6-K

日期：2023 年 8 月 1 日

PIXIE D塵埃 T技術, INC.

/s/ 落合洋一

這份 6-K 表格報告中包含的信息

簽訂承保協議

2023年7月31日，Pixie Dust Technologies, Inc.（以下簡稱 “公司”）與Boustead Securities, LLC簽訂了承銷協議（承銷協議），Boustead Securities, LLC作為附表1中提及的承銷商（承銷商）的代表，涉及公司首次公開募股（本次發行）1,666,667股美國存托股（ADS，每股ADS），每股ADS代表一股公司普通股股，無面值，每股ADS（發行價格）為9.00美元，承銷折扣前和佣金。本次發行預計將於2023年8月3日結束，前提是慣例成交條件的滿足。公司還授予承銷商45天的期權，可以以發行價再購買最多25萬股美國存託憑證，相當於公司另外25萬股普通股。

扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用後，公司的淨收益預計約為1,380萬美元。公司打算將淨收益用於其技術和相關產品的開發和商業化，以及其他營運資金和一般公司用途。

承保協議包含公司的慣常陳述、保證和契約。根據承保協議，公司已同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債，或者為承銷商因這些負債而可能需要支付的某些款項繳款。

本次發行是根據公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的F-1表格（文件編號333-272476）的註冊聲明進行的，該聲明於2023年7月31日生效。

上述對承保協議的描述並不完整，而是參照承保協議的全文對其進行了全面限定，該協議作為附錄 1.1 提交，並以引用方式納入此處。

發佈新聞稿

2023年8月1日，公司發佈了英文新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿還被翻譯成日語並在日本發行。

新聞稿的副本在本表格6-K的報告中作為附錄 99.1 提供，不應被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》第18條提交的，也不應被視為受該節規定的責任約束。

前瞻性陳述

本報告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實陳述。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“潛在”、“可能”、“應該”、“期望”、“待定” 等詞表示前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述基於各種假設，包括但不限於本次發行將完成的假設。儘管我們認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上會受到重大的不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件很難或無法預測，並且超出了我們的控制範圍，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些預期。


展品編號		描述

1.1		公司與Boustead Securities, LLC簽訂的承銷協議，日期為2023年7月31日

99.1		公司於 2023 年 8 月 1 日發佈的新聞稿