Molson Coors實現第二季度收入增長12%
第二季度所得税前收入增長了703%,而按固定貨幣計算,所得税前基礎收入增長了53%
提高2023年全年關鍵財務指引,同時繼續對業務進行再投資並駕馭充滿活力的宏觀經濟環境
科羅拉多州戈爾登和蒙特利爾--(美國商業資訊)--2023年8月1日--莫爾森庫爾斯飲料公司(“MCBC” 或 “Molson Coors”)(紐約證券交易所:TAP、TAP.A;多倫多證券交易所:TPX.A、TPX.B)今天公佈了2023年第二季度的業績。
2023 年第二季度財務摘要1
1有關包括固定貨幣在內的非公認會計準則財務指標的定義和對賬,請參閲附錄。
首席執行官和首席財務官的觀點
2023年第二季度,Molson Coors實現了自2005年Molson和Coors合併以來美國公認會計原則公佈的淨銷售額中表現最強勁的單一季度,報告的所得税前收入增長了703%,按基礎的 固定貨幣計算增長了53%。在2022年全年以及2023年第一季度再次增長收入和利潤指標之後,公司在第二季度繼續保持持續增長的軌跡,這得益於其投資組合和兩個業務部門的強勁表現。
在第二季度,Molson Coors在其最大的市場——美國、加拿大和英國——的銷量和淨銷售額均有所增長。在美國,隨着Coors Light、Miller Lite和Coors Banquet的銷量均增長了兩位數,Molson Coors創下了自2008年MillerCoors合資企業以來最好的季度品牌銷量趨勢。在加拿大,Coors Light和Molson品牌系列在本季度的銷量和淨銷售額均有所增長。此外,在Madri的三位數銷量增長的支持下,英國在第二季度的銷量和淨銷售額均有所增長 。截至2023年6月30日,按銷量計算,Madri是公司全球產品組合中第四大高端品牌。此外,截至第二季度,上述溢價投資組合佔我們EMEA和APAC細分市場品牌銷量產生的淨銷售額的一半以上。
總裁兼首席執行官加文·哈特斯利聲明:
“我們第二季度的業績代表了我們的全球業務和投資組合的巨大增長。我們很自豪地報告了自2005年Molson和Coors合併以來美國公認會計準則公佈的淨銷售額的最佳季度,但是 不要誤會:這不僅僅是衡量第二季度三個月的指標。這些業績是對過去三年的衡量標準,也是一項長期戰略,使我們的品牌、供應鏈和啤酒廠明顯變得更加強大 。總的來説,我們在過去三年中所做的投資使我們更加靈活,準備得更充分,並專注於加強業務、吸引消費者、滿足需求和維持業績。”
首席財務官特蕾西·喬伯特聲明:
“我們對第二季度的表現感到非常滿意,兩個業務部門的淨銷售額和所得税前基礎收入均實現了兩位數的增長。我們這樣做的同時繼續投資我們的業務,減少淨負債 ,並向股東返還現金。儘管我們仍然關注動態的全球宏觀經濟環境和啤酒行業的疲軟,但我們強勁的第二季度業績,加上我們在過去 三年中奠定的堅實基礎,使我們有信心大幅提高2023年的年度預期。我們的戰略正在奏效,使我們能夠在2023年及以後實現收入和利潤增長。”
合併業績-2023 年第二季度 |
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在已結束的三個月中 |
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(百萬美元,每股數據除外)(未經審計) |
2023年6月30日 |
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2022年6月30日 |
|
已報告 |
|
國外 |
|
常量 |
||||||
淨銷售額 |
$ |
3,266.6 |
|
$ |
2,921.7 |
|
11.8 |
% |
|
$ |
(9.7 |
) |
|
12.1 |
% |
所得税前美國公認會計準則收入(虧損) |
$ |
441.1 |
|
$ |
54.9 |
|
703.5 |
% |
|
$ |
3.7 |
|
|
696.7 |
% |
所得税前基礎收益(虧損)(1) |
$ |
502.2 |
|
$ |
328.1 |
|
53.1 |
% |
|
$ |
1.5 |
|
|
52.6 |
% |
美國公認會計準則淨收益(虧損)(2) |
$ |
342.4 |
|
$ |
47.3 |
|
623.9 |
% |
|
|
|
|
|||
攤薄後每股 |
$ |
1.57 |
|
$ |
0.22 |
|
613.6 |
% |
|
|
|
|
|||
基礎淨收益(虧損)(1) |
$ |
387.2 |
|
$ |
260.1 |
|
48.9 |
% |
|
|
|
|
|||
攤薄後每股 |
$ |
1.78 |
|
$ |
1.19 |
|
49.6 |
% |
|
|
|
|
|
在已結束的六個月中 |
||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外)(未經審計) |
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
已報告 |
|
國外 |
|
常量 |
||||||
淨銷售額 |
$ |
5,612.9 |
|
$ |
5,136.3 |
|
9.3 |
% |
|
$ |
(59.4 |
) |
|
10.4 |
% |
所得税前美國公認會計準則收入(虧損) |
$ |
543.0 |
|
$ |
228.6 |
|
137.5 |
% |
|
$ |
10.6 |
|
|
132.9 |
% |
所得税前基礎收益(虧損)(1) |
$ |
660.0 |
|
$ |
411.6 |
|
60.3 |
% |
|
$ |
6.7 |
|
|
58.7 |
% |
美國公認會計準則淨收益(虧損)(2) |
$ |
414.9 |
|
$ |
198.8 |
|
108.7 |
% |
|
|
|
|
|||
攤薄後每股 |
$ |
1.91 |
|
$ |
0.91 |
|
109.9 |
% |
|
|
|
|
|||
基礎淨收益(虧損)(1) |
$ |
503.5 |
|
$ |
323.9 |
|
55.4 |
% |
|
|
|
|
|||
攤薄後每股 |
$ |
2.31 |
|
$ |
1.49 |
|
55.0 |
% |
|
|
|
|
(1) |
代表所得税前的收益(虧損)和經非公認會計準則項目調整後的歸屬於MCBC的淨收益(虧損)。有關包括固定貨幣在內的非公認會計準則財務 指標的定義和對賬,請參閲附錄。 |
|
(2) |
歸屬於MCBC的淨收益(虧損)。 |
季度綜合亮點(對比 2022 年第二季度業績)
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||
|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
合併-淨銷售額 |
2.8% |
|
9.3% |
|
(0.3)% |
|
11.8% |
合併-每百升淨銷售額 |
不適用 |
|
9.0% |
|
(0.3)% |
|
8.7% |
淨銷售額增長了11.8%,這得益於有利的價格和銷售組合,以及財務量的增加,部分被不利的外幣影響所抵消。按固定貨幣 計算,淨銷售額增長了12.1%。
財務量增長了2.8%,這主要是由於美洲板塊的財務量增加,但EMEA和APAC財務量的下降部分抵消了這一點。由於美洲的品牌銷量增長了8.0% ,部分被EMEA和亞太地區2.9%的下降所抵消。
價格和銷售組合對每百升淨銷售額和淨銷售額分別產生了9.3%和9.0%的有利影響,這要歸因於對客户的淨定價的提高,包括去年價格多次上漲帶來的展期收益,以及地域組合和高端化推動的有利銷售組合。
季度細分市場亮點(對比 2022 年第二季度業績)
美洲細分市場
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||
|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
美洲-淨銷售額 |
5.0% |
|
6.5% |
|
(0.8)% |
|
10.7% |
美洲-每百升的淨銷售額 |
不適用 |
|
6.2% |
|
(0.8)% |
|
5.4% |
淨銷售額增長了10.7%,這得益於有利的價格和銷售組合以及財務量的增加,部分被不利的外幣影響所抵消。按固定貨幣計算,淨銷售額增長了11.5%。
財務量增長了5.0%,這主要是由於我們的高端品牌銷量增長推動了美國國內出貨量的增加,以及加拿大出貨量的增加,這主要歸因於魁北克勞工罷工的前一年影響。美國銷量的增長受到主要在高端細分市場內消費者購買行為的轉變的影響。美洲品牌銷量增長了8.0%,其中美國的銷量增長了8.7% ,這得益於我們核心品牌的增長,其中 庫爾斯之光, 米勒精簡版和 庫爾斯宴會 每人都增長兩位數。加拿大品牌銷量增長了11.3%,這主要是由於去年魁北克勞工 罷工的影響。拉丁美洲的銷量下降了5.9%,這主要是由於我們在該地區的一些主要市場的行業疲軟。
價格和銷售組合對每百升淨銷售額和淨銷售額分別產生了6.5%和6.2%的有利影響,這主要是由於對客户的淨定價上漲,包括去年幾次價格上漲帶來的展期收益以及有利的銷售組合。
EMEA&APAC 細分市場
|
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||
|
金融 |
|
價格和 |
|
貨幣 |
|
淨銷售額 |
EMEA&APAC-淨銷售額 |
(3.0)% |
|
17.7% |
|
1.6% |
|
16.3% |
EMEA&APAC-每百升淨銷售額 |
不適用 |
|
18.3% |
|
1.6% |
|
19.9% |
淨銷售額增長了16.3%,這得益於有利的價格和銷售組合以及有利的外匯影響,部分被財務量的下降所抵消。按固定貨幣計算,淨銷售額增長了14.7%。
金融交易量下降了3.0%,品牌銷量下降了2.9%,這主要是由於行業疲軟,包括消費者面臨的通貨膨脹壓力,中歐和東歐的下滑,其中一部分 被英國需求的彈性以及高於溢價的銷量的增長所抵消。
價格和銷售組合對每百升淨銷售額和淨銷售額分別產生了17.7%和18.3%的有利影響,這主要是由於客户淨定價的提高,包括去年價格上漲帶來的展期收益以及高端化和地域組合推動的有利銷售組合。
現金流和流動性亮點
其他結果
税率表 |
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(未經審計) |
在已結束的三個月中 |
||
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
美國公認會計原則有效税率 |
22% |
|
13% |
基礎有效税率(1) |
22% |
|
21% |
(1) | 有關非公認會計準則財務指標的定義和對賬,請參閲附錄。 |
2023 年展望
我們正在提高2023年的關鍵財務指導指標,以反映我們在美國的核心品牌的持續實力,同時保持對啤酒行業的疲軟以及對消費者的持續謹慎態度。
我們繼續預計2023年全年將實現以下目標。
2023年7月13日,我們的董事會宣佈其A類和B類普通股的現金分紅為每股0.41美元,將於2023年9月15日支付給2023年9月1日的登記股東。同樣,公司間接全資子公司 Molson Coors Canada Inc. 的董事會於2023年7月13日宣佈,季度股息約為每股0.53加元(相當於莫爾森庫爾斯股票宣佈的股息的加元) ,將於2023年9月15日支付給2023年9月1日登記在冊的A類和B類可交換股東。
我們在2023年7月15日到期時使用手頭現金償還了5億加元 2.84% 的票據。
筆記
除非本新聞稿中另有説明,否則所有美元金額均以美元計算,所有季度比較業績均為截至2023年6月30日的公司第二季度與截至2022年6月30日的第二季度相比。由於四捨五入,某些數字可能無法求和。
2023 年第二季度投資者電話會議
Molson Coors Beverage Company將於美國東部時間今天上午11點與金融分析師和投資者舉行財報電話會議,討論該公司2023年第二季度業績。網絡直播將通過我們的 網站 ir.molsoncoors.com 觀看。網絡直播的在線重播將持續到美國東部時間2023年11月1日晚上 11:59。公司將於今天在其網站上發佈本新聞稿和相關財務報表。
2023 年戰略日
Molson Coors將於2023年10月3日在紐約市舉辦戰略日,介紹公司戰略舉措、資本配置和展望的最新情況。該活動將包括演講和與 Molson Coors 領導團隊成員的問答環節。由於場地容量大,機構投資者和金融分析師的親自出席只能應邀參加。但是,該活動的演示材料和互動直播視頻,以及 作為活動結束後的視頻重播,將通過公司的投資者關係網站提供。
MOLSON COORS 飲料公司概述
兩個多世紀以來,Molson Coors Beverage Company一直在釀造飲料,使人們團結起來,共同慶祝生命中的所有時刻。從 Coors Light、Miller Lite、Molson Canadian、Carling 和 Staropraman 到 Coors Beanch、Blue Moon 比利時白啤酒、Vizzy Hard Seltzer、Leinenkugel 的 Summer Shandy、Miller High Life 等等,Molson Coors 生產了許多備受喜愛的標誌性啤酒品牌。雖然該公司的歷史源於啤酒,但 Molson Coors 提供的現代產品組合 也擴展到了啤酒過道之外。
我們的報告細分市場包括:美洲,在美國、加拿大以及加勒比、拉丁美洲和南美洲的各個國家開展業務;以及在保加利亞、克羅地亞、捷克共和國、匈牙利、黑山、 愛爾蘭共和國、羅馬尼亞、塞爾維亞、英國、其他各種歐洲國家以及中東、非洲和亞太地區的某些國家開展業務的EMEA&APAC。除了我們的報告分部外,我們還有某些未分配給 報告部門並報告為 “未分配” 的活動,主要包括與融資相關的成本,例如利息支出和收入、與融資和其他國庫相關活動 活動相關的公司間餘額的外匯損益,以及未在套期保值關係中指定的商品互換公允價值的未實現變動,記錄在銷售成本中,其中隨後在實現時會被重新分類為其中的細分市場潛在風險敞口 所在。此外,每個運營部門僅報告定期養老金淨額和OPEB成本中的服務成本部分,所有其他組成部分均未分配。
我們的環境、社會和治理(“ESG”)戰略側重於人類和地球,堅定致力於提高行業標準,為我們的員工、消費者、社區和環境留下積極的印記。要了解有關 Molson Coors 飲料公司的更多信息,請訪問 molsoncoors.com、molsoncoorsourimprint.com 或通過 @MolsonCoors 在 Twitter 上訪問。
關於加拿大摩爾森庫爾斯公司
加拿大莫爾森庫爾斯公司(MCCI)是莫爾森庫爾斯飲料公司的子公司。正如MCBC的年度委託書和向美國證券交易委員會提交的10-K表格文件中所描述的那樣,MCCI A類和B類可交換股票提供的經濟和投票權與MCBC相應類別的普通股基本相同。特殊A類有表決權股票和特殊B類有表決權股票的受託人有權投出 張票數,分別等於當時已發行的A類可交換股票和B類可交換股票的數量。
前瞻性陳述
本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。通常,“期望”、“打算”、“目標”、“計劃”、“相信”、“繼續”、“可能”、“預期”、“尋求”、“估計”、“趨勢”、“未來收益”、“潛力”、“項目”、“戰略” 以及此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別前瞻性陳述。提及對我們未來 財務業績的預測、我們預期的業務增長和趨勢以及對未來事件或情況的其他描述的陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於 “首席執行官 和首席財務官展望” 和 “2023 年展望” 標題下的聲明,涉及對成本通脹、消費者可支配收入有限、消費者偏好、總銷量和市場份額趨勢、定價趨勢、行業力量、成本的預期降價 策略,出貨量以及盈利能力、資本資源的充足性、預期業績、為未來資本支出和運營提供資金的預期、還本付息能力、債務的時機和金額以及槓桿水平 水平、市場份額和對未來分紅的預期。此外,我們在本新聞稿中發表的不是歷史事實陳述的陳述也可能是前瞻性陳述。
儘管公司認為其前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但它無法保證這些假設會被證明是正確的。公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中披露了可能導致實際業績與公司歷史經驗以及當前預測和預期存在重大差異的重要因素。這些因素包括 總體經濟、政治、信貸和/或資本市場狀況的惡化,包括由持續的俄羅斯-烏克蘭衝突或其他地緣政治緊張局勢引起的惡化;我們對全球供應鏈的依賴以及 受到大宗商品和其他投入價格變化以及供應鏈限制和通貨膨脹壓力的影響的影響;我們開展業務的市場的經濟、社會和其他條件疲軟或疲軟,包括成本 通貨膨脹和降低可自由支配的消費者支出;由於不可預見或災難性事件或其他原因導致大型啤酒廠或其他關鍵設施(包括我們供應商的設施)的損失、運營中斷或關閉; 網絡安全事件影響我們的信息系統以及違反數據隱私法律和法規的行為;我們對品牌形象、聲譽、產品質量和知識產權保護的依賴;全球 啤酒行業和更廣泛的酒精行業的持續發展,以及我們在全球啤酒行業中的地位以及成功的我們在市場上的產品;市場競爭;我們在啤酒之外成功及時創新的能力;對我們經營的飲料類別(包括酒精和大麻)的 社會接受度、觀念和政治觀點的變化;罷工、停工或其他與員工相關的問題;ESG 問題,包括與 氣候變化和可持續發展相關的問題;氣候變化和其他天氣事件;優質水的供應或供應不足;我們的對關鍵人員的依賴;我們對第三方的依賴服務提供商以及我們的信息技術和某些其他管理職能的內部和外包系統 ;與冠狀病毒疫情相關的影響;養老金計劃持有的投資表現以及影響相關養老金計劃成本和繳款的其他因素; 我們的鉅額債務水平使我們面臨財務和運營風險以及管理此類債務的協議,這使我們受到財務和運營契約和限制的約束;我們的信用評級惡化;我們的違約或失敗 交易對手金融機構;我們的商譽和其他無形資產賬面價值的減值;我們的財務預測所依據的估算和假設可能不準確;我們依賴 少數供應商來獲得運營業務所需的投入材料;終止或變更一個或多個製造商、分銷或生產協議,或者我們對這些 協議各方的依賴所造成的問題;不利的法律或結果監管事宜;我們在中國的業務發展中和新興市場;我們產品分銷系統監管的變化;我們的合併財務報表受外匯匯率波動 的影響;税收、環境、貿易或其他法規的變化或不遵守現有的許可、貿易和其他法規;與運營合資企業相關的風險;未能成功識別、完成有吸引力的收購和合資企業或將其整合到我們現有業務中;我們的美國業務對獨立業務的依賴分銷商銷售我們的產品,但無法保證這些 分銷商會有效銷售我們的產品,也無法保證美國的分銷商整合;加拿大業務的新法規導致政府強制改變零售分銷模式;我們的美洲業務合資 企業在加拿大大麻行業面臨的風險;向購買者提供賠償,因為我們之前在巴西的Cervejarias Kaiser Brasil S.A. 業務中擁有權益;經濟趨勢和歐洲市場的激烈競爭; 的潛力Pentland和Coors Trust將就提交給我們的股東或絕大多數董事會成員在某些行動上存在分歧的事項存在分歧;控股股東的利益可能與其他 股東的利益不同;股東行動主義的努力或來自第三方的未經請求的報價;以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他風險,包括我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。本新聞稿中的所有 前瞻性陳述均受到此類警示性陳述和基本假設的明確限制。您不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非法律要求,否則我們不承諾更新前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
市場和行業數據
本新聞稿中使用的市場和行業數據(如果有)基於獨立行業出版物、客户特定數據、貿易或商業組織、市場研究公司的報告以及來自第三方的其他已發佈的統計 信息,包括美國市場數據的Circana(前身為信息資源公司)和加拿大啤酒公司(統稱為 “第三方信息”),以及基於管理層 誠信估計的信息,這是我們從對內部信息的審查中得出的獨立來源。此類第三方信息通常指出,其中包含或此類來源提供的信息是從 被認為可靠的來源獲得的。
附錄 |
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運營報表——MOLSON COORS飲料公司和子公司 簡明合併運營報表 |
|||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外)(未經審計) |
在已結束的三個月中 |
|
在已結束的六個月中 |
||||||||||||
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||||||||
銷售 |
$ |
3,871.1 |
|
|
$ |
3,501.4 |
|
|
$ |
6,645.9 |
|
|
$ |
6,144.7 |
|
消費税 |
|
(604.5 |
) |
|
|
(579.7 |
) |
|
|
(1,033.0 |
) |
|
|
(1,008.4 |
) |
淨銷售額 |
|
3,266.6 |
|
|
|
2,921.7 |
|
|
|
5,612.9 |
|
|
|
5,136.3 |
|
銷售商品的成本 |
|
(2,047.7 |
) |
|
|
(2,101.7 |
) |
|
|
(3,623.3 |
) |
|
|
(3,388.5 |
) |
毛利 |
|
1,218.9 |
|
|
|
820.0 |
|
|
|
1,989.6 |
|
|
|
1,747.8 |
|
市場營銷、一般和管理費用 |
|
(734.9 |
) |
|
|
(707.6 |
) |
|
|
(1,349.9 |
) |
|
|
(1,383.3 |
) |
其他營業收入(支出),淨額 |
|
0.2 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(28.2 |
) |
股本收益(虧損) |
|
4.3 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
2.6 |
|
營業收入(虧損) |
|
488.5 |
|
|
|
114.5 |
|
|
|
646.7 |
|
|
|
338.9 |
|
利息收入(支出),淨額 |
|
(54.6 |
) |
|
|
(66.6 |
) |
|
|
(113.7 |
) |
|
|
(129.9 |
) |
其他養老金和退休後福利(成本),淨額 |
|
2.6 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
20.9 |
|
其他非營業收入(支出),淨額 |
|
4.6 |
|
|
|
(3.3 |
) |
|
|
4.8 |
|
|
|
(1.3 |
) |
所得税前收入(虧損) |
|
441.1 |
|
|
|
54.9 |
|
|
|
543.0 |
|
|
|
228.6 |
|
所得税優惠(費用) |
|
(95.0 |
) |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(123.7 |
) |
|
|
(43.4 |
) |
淨收益(虧損) |
|
346.1 |
|
|
|
47.9 |
|
|
|
419.3 |
|
|
|
185.2 |
|
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
|
(3.7 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
13.6 |
|
歸屬於MCBC的淨收益(虧損) |
$ |
342.4 |
|
|
$ |
47.3 |
|
|
$ |
414.9 |
|
|
$ |
198.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
歸屬於MCBC的每股基本淨收益(虧損) |
$ |
1.58 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
$ |
0.92 |
|
歸屬於MCBC的攤薄後每股淨收益(虧損) |
$ |
1.57 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加權平均已發行股票——基本 |
|
216.4 |
|
|
|
217.0 |
|
|
|
216.5 |
|
|
|
217.1 |
|
加權平均已發行股票——攤薄 |
|
217.8 |
|
|
|
217.8 |
|
|
|
217.6 |
|
|
|
217.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每股分紅 |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
資產負債表——MOLSON COORS 飲料公司及其子公司
簡明合併資產負債表 |
|||||||
(以百萬計,面值除外)(未經審計) |
截至 |
||||||
|
2023年6月30日 |
|
2022年12月31日 |
||||
資產 |
|
|
|
||||
流動資產 |
|
|
|
||||
現金和現金等價物 |
$ |
960.9 |
|
|
$ |
600.0 |
|
應收賬款,淨額 |
|
1,015.1 |
|
|
|
739.8 |
|
其他應收賬款,淨額 |
|
129.1 |
|
|
|
126.4 |
|
庫存,淨額 |
|
863.4 |
|
|
|
792.9 |
|
其他流動資產,淨額 |
|
360.7 |
|
|
|
378.9 |
|
流動資產總額 |
|
3,329.2 |
|
|
|
2,638.0 |
|
房產,淨額 |
|
4,338.0 |
|
|
|
4,222.8 |
|
善意 |
|
5,296.1 |
|
|
|
5,291.9 |
|
其他無形資產,淨額 |
|
12,807.0 |
|
|
|
12,800.1 |
|
其他資產 |
|
1,019.3 |
|
|
|
915.5 |
|
總資產 |
$ |
26,789.6 |
|
|
$ |
25,868.3 |
|
負債和權益 |
|
|
|
||||
流動負債 |
|
|
|
||||
應付賬款和其他流動負債 |
$ |
3,406.7 |
|
|
$ |
2,978.3 |
|
長期債務和短期借款的流動部分 |
|
423.2 |
|
|
|
397.1 |
|
流動負債總額 |
|
3,829.9 |
|
|
|
3,375.4 |
|
長期債務 |
|
6,191.9 |
|
|
|
6,165.2 |
|
養老金和退休後福利 |
|
468.7 |
|
|
|
473.3 |
|
遞延所得税負債 |
|
2,671.4 |
|
|
|
2,646.4 |
|
其他負債 |
|
370.8 |
|
|
|
292.8 |
|
負債總額 |
|
13,532.7 |
|
|
|
12,953.1 |
|
Molson Coors 飲料公司股東權益 |
|
|
|
||||
資本存量 |
|
|
|
||||
優先股,面值0.01美元(已授權:25.0股;未發行) |
|
— |
|
|
|
— |
|
A類普通股,面值0.01美元(已授權:500.0股;已發行和流通:分別為2.6股和2.6股) |
|
— |
|
|
|
— |
|
B類普通股,面值0.01美元(授權:500.0股;已發行:分別為211.7股和210.5股) |
|
2.1 |
|
|
|
2.1 |
|
A類可交換股票,無面值(已發行和流通:分別為2.7股和2.7股) |
|
102.2 |
|
|
|
102.2 |
|
B類可交換股票,無面值(已發行和流通:分別為10.1股和11.0股) |
|
380.7 |
|
|
|
413.3 |
|
實收資本 |
|
7,059.5 |
|
|
|
7,006.4 |
|
留存收益 |
|
7,129.3 |
|
|
|
6,894.1 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
(1,093.4 |
) |
|
|
(1,205.5 |
) |
按成本計在國庫中持有的B類普通股(分別為10.9股和10.5股) |
|
(549.6 |
) |
|
|
(522.9 |
) |
Molson Coors 飲料公司股東權益總額 |
|
13,030.8 |
|
|
|
12,689.7 |
|
非控股權益 |
|
226.1 |
|
|
|
225.5 |
|
權益總額 |
|
13,256.9 |
|
|
|
12,915.2 |
|
負債和權益總額 |
$ |
26,789.6 |
|
|
$ |
25,868.3 |
|
|
|
|
|
||||
現金流量表——MOLSON COORS 飲料公司及其子公司
簡明合併現金流量表 |
|||||||
(以百萬計)(未經審計) |
在已結束的六個月中 |
||||||
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
||||
包括非控股權益在內的淨收益(虧損) |
$ |
419.3 |
|
|
$ |
185.2 |
|
調整後的淨收益(虧損)與經營活動提供的(用於)的淨現金 |
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
339.9 |
|
|
|
345.4 |
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
2.9 |
|
|
|
4.1 |
|
基於股份的薪酬 |
|
20.3 |
|
|
|
16.9 |
|
出售財產和其他資產的(收益)虧損或減值,淨額 |
|
(1.9 |
) |
|
|
21.6 |
|
外幣波動和衍生工具的未實現(收益)虧損,淨額 |
|
111.6 |
|
|
|
105.7 |
|
權益(收入)虧損 |
|
(7.3 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
所得税(福利)支出 |
|
123.7 |
|
|
|
43.4 |
|
收到的所得税(已支付) |
|
(78.2 |
) |
|
|
(7.8 |
) |
利息支出,不包括債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
118.4 |
|
|
|
127.2 |
|
支付的利息 |
|
(109.4 |
) |
|
|
(119.5 |
) |
流動資產和負債的變化及其他 |
|
(44.9 |
) |
|
|
(52.8 |
) |
經營活動提供的(用於)的淨現金 |
|
894.4 |
|
|
|
666.8 |
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
||||
新增房產 |
|
(335.1 |
) |
|
|
(388.7 |
) |
出售財產和其他資產的收益 |
|
5.5 |
|
|
|
15.0 |
|
其他 |
|
(11.0 |
) |
|
|
4.2 |
|
投資活動提供的(用於)的淨現金 |
|
(340.6 |
) |
|
|
(369.5 |
) |
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
||||
根據股權補償計劃行使股票期權 |
|
7.2 |
|
|
|
1.5 |
|
已支付的股息 |
|
(178.2 |
) |
|
|
(164.9 |
) |
購買國庫股票的付款 |
|
(26.7 |
) |
|
|
(26.2 |
) |
償還債務和借款 |
|
(6.1 |
) |
|
|
(502.4 |
) |
債務和借款收益 |
|
7.0 |
|
|
|
5.0 |
|
循環信貸額度和商業票據(付款)的淨收益 |
|
— |
|
|
|
225.9 |
|
其他 |
|
(5.1 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
(201.9 |
) |
|
|
(469.8 |
) |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
9.0 |
|
|
|
(22.8 |
) |
現金及現金等價物的淨增加(減少) |
|
360.9 |
|
|
|
(195.3 |
) |
年初餘額 |
|
600.0 |
|
|
|
637.4 |
|
期末餘額 |
$ |
960.9 |
|
|
$ |
442.1 |
|
|
|
|
|
分部業績彙總(百升交易量和百萬美元)(未經審計) |
||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
已報告 |
FX |
常量 |
|
年初至今 |
2022 年初至今 |
已報告 |
FX |
常量 |
|||||||||||||||
淨銷售額(1) |
$ |
2,621.7 |
|
$ |
2,367.4 |
|
10.7 |
|
$ |
(18.4 |
) |
11.5 |
|
$ |
4,560.7 |
|
$ |
4,203.6 |
|
8.5 |
|
$ |
(35.8 |
) |
9.3 |
|
齒輪(2) |
$ |
(1,556.8 |
) |
$ |
(1,457.8 |
) |
(6.8 |
) |
|
|
|
$ |
(2,780.5 |
) |
$ |
(2,636.3 |
) |
(5.5 |
) |
|
|
|||||
MG&A |
$ |
(584.1 |
) |
$ |
(561.5 |
) |
(4.0 |
) |
|
|
|
$ |
(1,068.8 |
) |
$ |
(1,109.1 |
) |
3.6 |
|
|
|
|||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
487.3 |
|
$ |
348.0 |
|
40.0 |
|
$ |
0.3 |
|
39.9 |
|
$ |
720.7 |
|
$ |
435.1 |
|
65.6 |
|
$ |
4.6 |
|
64.6 |
|
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
487.6 |
|
$ |
348.1 |
|
40.1 |
|
$ |
0.3 |
|
40.0 |
|
$ |
721.5 |
|
$ |
514.8 |
|
40.2 |
|
$ |
4.6 |
|
39.3 |
|
財務量(1)(3) |
|
17.368 |
|
|
16.536 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|
30.304 |
|
|
29.535 |
|
2.6 |
|
|
|
|||||
品牌銷量 |
|
16.895 |
|
|
15.639 |
|
8.0 |
|
|
|
|
|
29.141 |
|
|
28.075 |
|
3.8 |
|
|
|
|||||
EMEA&APAC |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
已報告 |
FX 影響 |
常量 貨幣 |
|
年初至今 |
2022 年初至今 |
已報告 |
FX |
常量 |
|||||||||||||||
淨銷售額(1) |
$ |
649.0 |
|
$ |
558.2 |
|
16.3 |
|
$ |
8.7 |
|
14.7 |
|
$ |
1,059.1 |
|
$ |
939.4 |
|
12.7 |
|
$ |
(23.6 |
) |
15.3 |
|
齒輪(2) |
$ |
(433.3 |
) |
$ |
(375.0 |
) |
(15.5 |
) |
|
|
|
$ |
(737.3 |
) |
$ |
(656.9 |
) |
(12.2 |
) |
|
|
|||||
MG&A |
$ |
(150.8 |
) |
$ |
(146.1 |
) |
(3.2 |
) |
|
|
|
$ |
(281.1 |
) |
$ |
(274.2 |
) |
(2.5 |
) |
|
|
|||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
64.2 |
|
$ |
34.4 |
|
86.6 |
|
$ |
0.8 |
|
84.3 |
|
$ |
38.8 |
|
$ |
2.2 |
|
1,663.6 |
|
$ |
2.0 |
|
1,572.7 |
|
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
64.2 |
|
$ |
34.7 |
|
85.0 |
|
$ |
0.8 |
|
82.7 |
|
$ |
42.4 |
|
$ |
3.5 |
|
1,111.4 |
|
$ |
1.6 |
|
1,065.7 |
|
財務量(1)(3) |
|
6.018 |
|
|
6.207 |
|
(3.0 |
) |
|
|
|
|
10.089 |
|
|
10.246 |
|
(1.5 |
) |
|
|
|||||
品牌銷量 |
|
5.927 |
|
|
6.101 |
|
(2.9 |
) |
|
|
|
|
9.862 |
|
|
10.196 |
|
(3.3 |
) |
|
|
|||||
未分配和抵消 |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
已報告 |
FX |
常量 |
|
年初至今 |
2022 年初至今 |
已報告 |
FX |
常量 |
|||||||||||||||
淨銷售額 |
$ |
(4.1 |
) |
$ |
(3.9 |
) |
(5.1 |
) |
|
|
|
$ |
(6.9 |
) |
$ |
(6.7 |
) |
(3.0 |
) |
|
|
|||||
齒輪(2) |
$ |
(57.6 |
) |
$ |
(268.9 |
) |
78.6 |
|
|
|
|
$ |
(105.5 |
) |
$ |
(95.3 |
) |
(10.7 |
) |
|
|
|||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
(110.4 |
) |
$ |
(327.5 |
) |
66.3 |
|
$ |
2.6 |
|
65.5 |
|
$ |
(216.5 |
) |
$ |
(208.7 |
) |
(3.7 |
) |
$ |
4.0 |
|
(5.7 |
) |
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
(49.6 |
) |
$ |
(54.7 |
) |
9.3 |
|
$ |
0.4 |
|
8.6 |
|
$ |
(103.9 |
) |
$ |
(106.7 |
) |
2.6 |
|
$ |
0.5 |
|
2.2 |
|
財務量 |
|
(0.001 |
) |
|
(0.004 |
) |
75.0 |
|
|
|
|
|
(0.002 |
) |
|
(0.005 |
) |
60.0 |
|
|
|
|||||
合併 |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
已報告 |
FX |
常量 貨幣 |
|
年初至今 |
2022 年初至今 |
已報告 % 變化 |
FX |
常量 |
|||||||||||||||
淨銷售額 |
$ |
3,266.6 |
|
$ |
2,921.7 |
|
11.8 |
|
$ |
(9.7 |
) |
12.1 |
|
$ |
5,612.9 |
|
$ |
5,136.3 |
|
9.3 |
|
$ |
(59.4 |
) |
10.4 |
|
齒輪 |
$ |
(2,047.7 |
) |
$ |
(2,101.7 |
) |
2.6 |
|
|
|
|
$ |
(3,623.3 |
) |
$ |
(3,388.5 |
) |
(6.9 |
) |
|
|
|||||
MG&A |
$ |
(734.9 |
) |
$ |
(707.6 |
) |
(3.9 |
) |
|
|
|
$ |
(1,349.9 |
) |
$ |
(1,383.3 |
) |
2.4 |
|
|
|
|||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
441.1 |
|
$ |
54.9 |
|
703.5 |
|
$ |
3.7 |
|
696.7 |
|
$ |
543.0 |
|
$ |
228.6 |
|
137.5 |
|
$ |
10.6 |
|
132.9 |
|
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
502.2 |
|
$ |
328.1 |
|
53.1 |
|
$ |
1.5 |
|
52.6 |
|
$ |
660.0 |
|
$ |
411.6 |
|
60.3 |
|
$ |
6.7 |
|
58.7 |
|
財務量(3) |
|
23.385 |
|
|
22.739 |
|
2.8 |
|
|
|
|
|
40.391 |
|
|
39.776 |
|
1.5 |
|
|
|
|||||
品牌銷量 |
|
22.822 |
|
|
21.740 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|
39.003 |
|
|
38.271 |
|
1.9 |
|
|
|
上表中報告的百分比變化和恆定貨幣百分比變化顯示為(不利)。 |
||
(1) |
包括分部間總銷量、銷售額和採購量,這些總額已從合併總額中扣除。 |
|
(2) |
我們的大宗商品互換是經濟對衝工具,其未實現的公允價值變化被記錄為未分配的商品銷售成本。當我們管理的風險敞口變現時, 我們會將收益或虧損重新歸類到標的風險敞口所在的細分市場,從而使我們的細分市場能夠在不出現未實現的按市值波動的情況下意識到衍生品的經濟影響。 |
|
(3) |
美洲和EMEA&APAC的財務交易量(以百升為單位)不包括截至2023年6月30日的三個月中分別為64.5萬百升和250萬百升的特許權使用費,不包括截至2022年6月30日的三個月中分別為64.5萬百升和21.8萬百升的特許權使用費。美洲和EMEA&APAC的財務交易量(以百升為單位)不包括截至2023年6月30日的六個月中分別為126.3萬百升和40.6萬百升的特許權使用費交易量,不包括截至2022年6月30日的六個月中 分別為124.6萬百升和53.7萬百升的特許權使用費。 |
|
全球品牌和財務量 | ||||||||
(單位:百萬百升)(未經審計) |
在已結束的三個月中 |
|||||||
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
改變 |
|||
財務量 |
23.385 |
|
|
22.739 |
|
|
2.8 |
% |
合同釀造和批發/保理銷量 |
(1.952 |
) |
|
(1.858 |
) |
|
5.1 |
% |
特許權使用費 |
0.895 |
|
|
0.863 |
|
|
3.7 |
% |
從銷售到批發商到銷售到零售的調整 |
0.494 |
|
|
(0.004 |
) |
|
N/M |
|
全球品牌總量 |
22.822 |
|
|
21.740 |
|
|
5.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|||
N/M = 沒有意義 |
||||||||
全球品牌銷量(或按細分市場討論時為 “品牌銷量”)反映了在我們的地理市場(扣除回報和補貼)向不相關的外部客户銷售的自有或主動管理的品牌、特許權使用費和我們在全球股權投資中所佔的比例(按細分市場自有銷量計算得出)。財務量代表向我們地理市場內無關的外部客户銷售的自有或主動管理的品牌, 扣除退貨和補貼以及合同釀造、批發非自有品牌銷量和公司自有分銷量。合同釀造和批發/保理銷量包含在財務量中,但已從全球 品牌銷量中刪除,因為這是我們無法直接控制績效的非自有銷量。我們的 EMEA&APAC 細分市場的計量是向 本地渠道分銷其他公司擁有和生產的啤酒、葡萄酒、烈酒和其他產品,這是英國的常見安排。特許權使用費由第三方根據各種許可和合同釀造協議生產和銷售的品牌組成,由於這是自有銷量,因此包含在 全球品牌銷量中。我們的全球品牌銷量定義還包括從銷售到批發商(“STW”)的銷量調整到銷售到零售商(“STR”)的銷量的調整。我們認為品牌銷量指標很重要,因為與財務 銷量和STW不同,它最接近地表明瞭我們的品牌相對於市場和競爭對手銷售趨勢的表現。
我們還利用每百升的淨銷售額和每百升的商品銷售成本以及這些指標的同比變化作為分析業績的關鍵指標。根據我們的合併運營報表,這些指標的計算方法分別是淨銷售額和商品銷售成本 ,除以相應期間的財務量。我們認為這些指標對投資者和管理層既重要又有用,因為它表明了 定價和銷售組合對我們淨銷售額的趨勢,以及銷售結構的趨勢和其他成本影響,例如通貨膨脹對銷售成本的影響。
使用非公認會計準則衡量標準
除了根據美國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)提出的財務指標外,我們還使用非公認會計準則財務指標(如下所列和定義)來制定運營和財務決策 以及評估公司和細分市場的業務業績。這些非公認會計準則指標應被視為我們根據美國公認會計原則公佈的經營業績的補充(而不是替代品)。我們提供了所有 歷史非公認會計準則指標與最接近的美國公認會計準則指標的對賬表,並在得出每項非公認會計準則指標時始終採用對賬中的調整。
我們的管理層使用這些指標來幫助持續比較不同時期的業績;作為規劃和預測總體預期以及根據此類預期評估實際業績的指標;在 與董事會、股東、分析師和投資者就我們的財務業績進行溝通中;用作與競爭對手業績的有用比較;以及作為某些管理激勵薪酬計算的指標 。我們認為,這些指標在評估我們的經營業績時被投資者和財務報表的其他用户使用,對他們很有用。
我們對上述任何指標的指導也是非公認會計準則財務指標,這些指標從我們的美國公認會計準則財務報表中排除或以其他方式針對非公認會計準則調整項目進行了調整。當我們為上述 各種非公認會計準則指標中的任何一個提供指導時,我們不提供美國 GAAP 指標的對賬,因為我們無法合理確定度地預測非公認會計準則調整項目的實際影響。就其本質而言, 非公認會計準則調整項目很難精確預測,因為它們通常與影響我們公司及其財務業績的意外和計劃外事件有關。因此,如果不做出不合理的努力,我們就無法協調這些措施。
與最接近的美國公認會計準則衡量標準進行對賬 按細列項目對賬 |
|||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外)(未經審計) |
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||
|
商品成本 |
營銷, |
收入(虧損) |
淨收入 |
淨收入 |
||||||||||
已報告(美國公認會計原則) |
$ |
(2,047.7 |
) |
$ |
(734.9 |
) |
$ |
441.1 |
|
$ |
342.4 |
|
$ |
1.57 |
|
為得出底層數據而進行的調整 |
|
|
|
|
|
||||||||||
重組 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(0.2 |
) |
|
(0.2 |
) |
|
— |
|
未實現的按市值計價(收益)虧損 |
|
62.7 |
|
|
— |
|
|
60.8 |
|
|
60.8 |
|
|
0.28 |
|
其他物品 |
|
— |
|
|
0.7 |
|
|
0.5 |
|
|
0.5 |
|
|
— |
|
總計 |
$ |
62.7 |
|
$ |
0.7 |
|
$ |
61.1 |
|
$ |
61.1 |
|
$ |
0.28 |
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(15.5 |
) |
|
(0.07 |
) |
離散税項 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(0.8 |
) |
|
— |
|
標的(非公認會計準則) |
$ |
(1,985.0 |
) |
$ |
(734.2 |
) |
$ |
502.2 |
|
$ |
387.2 |
|
$ |
1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
(以百萬計,每股數據除外)(未經審計) |
截至2023年6月30日的六個月中 |
|||||||||||||
|
商品成本 |
營銷, |
收入(虧損) |
淨收入 |
淨收入 (損失) |
|||||||||
已報告(美國公認會計原則) |
$ |
(3,623.3 |
) |
$ |
(1,349.9 |
) |
$ |
543.0 |
$ |
414.9 |
|
$ |
1.91 |
|
為得出底層數據而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|||||||||
重組 |
|
— |
|
|
— |
|
|
0.3 |
|
0.3 |
|
|
— |
|
未實現的按市值計價(收益)虧損 |
|
114.5 |
|
|
— |
|
|
112.6 |
|
112.6 |
|
|
0.52 |
|
其他物品 |
|
— |
|
|
4.3 |
|
|
4.1 |
|
4.1 |
|
|
0.02 |
|
總計 |
$ |
114.5 |
|
$ |
4.3 |
|
$ |
117.0 |
$ |
117.0 |
|
$ |
0.54 |
|
税收對非公認會計準則調整的影響 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(27.6 |
) |
|
(0.13 |
) |
離散税項 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
(0.8 |
) |
|
— |
|
標的(非公認會計準則) |
$ |
(3,508.8 |
) |
$ |
(1,345.6 |
) |
$ |
660.0 |
$ |
503.5 |
|
$ |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
分部與所得税前基礎收益(虧損)的對賬 |
|||||||||||||||
(以百萬計)(未經審計) |
截至2023年6月30日的三個月 |
||||||||||||||
|
美洲 |
|
EMEA&APAC |
|
未分配 |
|
合併 |
||||||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
487.3 |
|
|
$ |
64.2 |
|
|
$ |
(110.4 |
) |
|
$ |
441.1 |
|
添加/減少: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售商品的成本(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
62.7 |
|
|
|
62.7 |
|
市場營銷、一般和行政 |
|
0.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
其他非公認會計準則調整項目 |
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
非公認會計準則調整項目總額 |
$ |
0.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
60.8 |
|
|
$ |
61.1 |
|
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
487.6 |
|
|
$ |
64.2 |
|
|
$ |
(49.6 |
) |
|
$ |
502.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以百萬計)(未經審計) |
截至2023年6月30日的六個月中 |
|||||||||||||
|
美洲 |
|
EMEA&APAC |
|
未分配 |
|
合併 |
|||||||
所得税前收入(虧損) |
$ |
720.7 |
|
|
$ |
38.8 |
|
$ |
(216.5 |
) |
|
$ |
543.0 |
|
添加/(減去): |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售商品的成本(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
114.5 |
|
|
|
114.5 |
|
市場營銷、一般和行政 |
|
1.0 |
|
|
|
3.3 |
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
其他非公認會計準則調整項目 |
|
(0.2 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
非公認會計準則調整項目總額 |
$ |
0.8 |
|
|
$ |
3.6 |
|
$ |
112.6 |
|
|
$ |
117.0 |
|
所得税前基礎收益(虧損) |
$ |
721.5 |
|
|
$ |
42.4 |
|
$ |
(103.9 |
) |
|
$ |
660.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
反映了我們在大宗商品套期保值上的按市值計價頭寸的變化,該套期保值記錄為未分配的商品銷售成本。當我們管理的風險敞口變現時,我們會將 的收益或損失重新歸類到基礎風險敞口所在的細分市場,從而使我們的細分市場能夠在不出現未實現的按市值波動的情況下意識到衍生品的經濟影響。 |
|
有效的税率對賬
(未經審計) |
在已結束的三個月中 |
|||||
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||
美國公認會計準則 |
有效税率 |
22 |
% |
|
13 |
% |
添加/減少: |
非公認會計準則調整項目的税收影響(1) |
— |
% |
|
8 |
% |
非公認會計準則 |
標的(非公認會計準則)有效税率 |
22 |
% |
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
(1) |
與我們的基礎有效税率中不包括的非公認會計準則調整項目的税收影響相關的調整。 |
|
基礎自由現金流
(以百萬計)(未經審計) |
在已結束的六個月中 |
|||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||||
美國公認會計準則 |
(用於)經營活動提供的淨現金 |
$ |
894.4 |
|
|
$ |
666.8 |
|
減去: |
增加房產(1) |
|
(335.1 |
) |
|
|
(388.7 |
) |
添加/減少: |
非公認會計準則調整項目的現金影響(2) |
|
10.4 |
|
|
|
9.1 |
|
非公認會計準則 |
基礎自由現金流 |
$ |
569.7 |
|
|
$ |
287.2 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
包含在投資活動提供的(用於)的淨現金中。 |
|
(2) |
包含在(用於)經營活動提供的淨現金中,主要反映截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月為重組活動支付的成本。 |
|
淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率 | ||||||
(淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率除外,以百萬計)(未經審計) |
截至 |
|||||
|
|
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||
美國公認會計準則 |
長期債務和短期借款的流動部分 |
$ |
423.2 |
$ |
247.0 |
|
添加: |
長期債務 |
|
6,191.9 |
|
6,557.8 |
|
減去: |
現金和現金等價物 |
|
960.9 |
|
442.1 |
|
|
淨負債 |
$ |
5,654.2 |
$ |
6,362.7 |
|
|
第二季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
725.2 |
|
566.4 |
|
|
第一季度基礎税折舊攤銷前利潤 |
|
388.4 |
|
320.5 |
|
|
第四季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
555.5 |
|
457.3 |
|
|
第三季度基礎息税折舊攤銷前利潤 |
|
593.5 |
|
642.6 |
|
非公認會計準則 |
基礎息税折舊攤銷前利(1) |
$ |
2,262.6 |
$ |
1,986.8 |
|
|
淨負債與基礎息税折舊攤銷前利潤的比率 |
|
2.50 |
|
3.20 |
|
|
|
|
|
(1) |
代表過去十二個月的基礎息税折舊攤銷前利潤。 |
|
基礎息税折舊攤銷前利潤對賬
(以百萬計)(未經審計) |
在已結束的三個月中 |
||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
改變 |
|||
美國公認會計準則 |
歸屬於MCBC的淨收益(虧損) |
$ |
342.4 |
|
$ |
47.3 |
|
623.9 |
% |
添加: |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
3.7 |
|
|
0.6 |
|
516.7 |
% |
美國公認會計準則 |
淨收益(虧損) |
|
346.1 |
|
|
47.9 |
|
622.5 |
% |
添加: |
利息支出(收入),淨額 |
|
54.6 |
|
|
66.6 |
|
(18.0 |
)% |
|
所得税支出(福利) |
|
95.0 |
|
|
7.0 |
|
1,257.1 |
% |
|
折舊和攤銷 |
|
168.4 |
|
|
171.7 |
|
(1.9 |
)% |
|
基礎收益中包含的調整(1) |
|
61.1 |
|
|
273.2 |
|
(77.6 |
)% |
非公認會計準則 |
基礎息税折舊攤銷前利 |
$ |
725.2 |
|
$ |
566.4 |
|
28.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括與非公認會計準則調整項目相關的所得税前收入(虧損)的調整。有關詳細的 調整,請參閲按細列項目分列的與最接近的美國 GAAP 指標的對賬表。 |
投資者關係
Greg Tierney,(414) 931-3303
Traci Mangini,(415) 308-0151
新聞媒體
Rachel Dickens,(314) 452-9673