附錄 10.1
合併協議
本聯合協議於2023年7月28日生效(本 “協議”),由Uber Technologies, Inc.(“借款人”)、擔保方、本協議附表一所列貸款人(“增量循環貸款貸款機構”)、每家髮卡銀行和摩根士丹利高級融資公司作為行政代理人(以此身份為 “行政代理人”)簽訂的。
演奏會:
鑑於特此提及借款人、貸款人和發行銀行以及管理代理人之間截至2015年6月26日的循環信貸協議(在本協議簽訂之日之前經過修訂、補充或以其他方式修改,即 “信貸協議”;其中定義但此處未另行定義的條款按其定義使用);
鑑於根據信貸協議的條款和條件,借款人可以通過與新貸款人簽訂合併協議來申請新承諾;以及
鑑於增量循環貸款貸款機構將成為增量循環貸款承諾(定義見下文)的新貸款人,該承諾將成為新承諾。
因此,現在,考慮到其中包含的前提和協議、條款和契約,本協議雙方達成以下協議:
增量循環貸款貸款人 (i) 表示並保證其擁有全部權力和權力,並已採取一切必要行動,執行和交付本協議,完成本協議所設想的交易併成為信貸協議下的貸款人,(ii) 確認已收到信貸協議和其他貸款文件的副本,以及其中提及的財務報表的副本以及它認為適合製作該協議的其他文件和信息自己的信用分析和決定簽訂本協議;(iii) 同意它將獨立地、不依賴管理代理人或任何其他貸款人,根據當時認為適當的文件和信息,繼續根據信貸協議採取或不採取行動時做出自己的信貸決定;(iv) 任命並授權管理代理人代表其採取行動,並按原樣行使信貸協議和其他貸款文件規定的權力委託給管理代理(視情況而定)根據其條款,以及合理附帶的權力(管理代理人特此接受此類任命);以及(v)同意它將根據其條款履行信貸協議條款要求其作為貸款人履行的所有義務。
增量循環貸款貸款人特此承諾根據以下條款和條件向借款人提供其增量循環貸款承諾:
1. 增量循環貸款承諾。增量循環貸款貸款人的新承諾(此類承諾,“增量循環貸款承諾”)為2.5億美元。增量循環貸款機構同意不時向借款人提供循環貸款,總金額不超過但不超過本協議附表一中 “增量循環貸款承諾” 下與增量循環貸款貸款人名稱對面的金額,但須遵守信貸協議的條款。瑞穗銀行同意在可用期內,根據信貸協議的條款和條件,應借款人或任何子公司的要求為借款人或任何子公司的賬户簽發信用證,總額不超過附表一中 “信用證發行人次限額” 下與其名稱對面設定的金額。
根據信貸協議第2.18節,在生效之日,(a) 在生效日期之前的每位現有貸款機構(“現有貸款機構”)應向增量循環貸款貸款人轉讓增量循環貸款貸款人,增量循環貸款貸款人應以其本金(連同應計利息)從每位現有貸款人那裏購買生效之日未償還的循環貸款和信用證使用中必要的利息,在所有此類轉讓生效之後,以及購買、此類循環貸款和信用證使用中的參與權益將由現有貸款人和增量循環貸款貸款人根據其循環承諾按比例持有,在循環承諾中增加增量循環貸款承諾生效後,(b) 增量循環貸款承諾應被視為循環承諾,無論出於何種目的,根據該承諾發放的每筆貸款均應被視為循環貸款;(c) 增量循環貸款貸款人應成為循環貸款a 信貸協議下所有目的的貸款人。
2. 先決條件。
(a) 本協議自管理代理人確認滿足或豁免本第 2 節中包含的每項條件(“生效日期”)之日起生效:
(i) 管理代理人應收到由 (1) 貸款方、(2) 管理代理人、(3) 每家髮卡銀行和 (4) 增量循環貸款貸款人正式簽署和交付的本協議對應方;
(ii) 借款人應向管理代理人支付根據信貸協議第9.03條應付的所有費用(包括Davis Polk & Wardwell LLP的律師費),這些費用應在生效日期前至少一(1)個工作日之前提供發票;
(iii) 管理代理人應收到貸款方法律顧問Covington & Burling LLP的積極書面意見(寫給行政代理人、貸款人和髮卡銀行,日期為修正案生效日期);
(iv) 管理代理人應已收到 (i) 每個貸款方董事會決議的核證副本,這些決議批准了每個貸款方所參與的貸款文件所設想的交易以及該貸款方在生效之日交付的此類貸款文件的執行和交付,以及證明貸款文件方面其他必要的組織行動和政府批准(如果有)的所有文件,(ii)所有其他合理的文件由行政代理人要求的向每個貸款方的組織、存在和良好信譽以及本協議所設想的交易的授權,以及 (iii) 每個貸款方官員的證書,證明該實體有權簽署貸款文件的該實體官員的姓名和真實簽名,該實體將在生效之日交付,其他文件將在生效之日交付;
(v) 自生效之日起,本協議和其他貸款文件中包含的所有陳述和保證在生效之日起在所有重大方面均應是真實和正確的,除非此類陳述和保證特別提及較早的日期,在這種情況下,它們在所有重大方面均應是真實和正確的(前提是受重要性限制的陳述和保證在所有重要方面都必須真實和正確)尊重),但陳述和保證除外《信貸協議》第 3.04 (a) 節所載內容應被視為指分別根據《信貸協議》第 5.01 節 (a) 和 (b) 款提供的最新報表(如果是根據 (b) 款提交的未經審計的財務報表,則以年終審計調整和沒有腳註為前提);
(vi) 自生效之日起,自生效之日起,本協議和本協議所設想的交易的實施不應發生、持續或將導致任何違約或違約事件;
(vii) 管理代理人應已收到借款人出具的註明生效日期的證書,確認遵守了本協議第 (v) 和 (vi) 段規定的條件;
(viii) 增量循環貸款貸款人應在生效日期前至少五個工作日收到銀行監管機構根據適用的 “瞭解你的客户” 和反洗錢規則和條例(包括但不限於《美國愛國者法》和《實益所有權條例》)所要求的所有文件和其他信息;以及
(ix) 管理代理人應已收到借款人的書面通知,要求根據《信貸協議》第2.18 (a) 條增加現有循環承付款(管理代理人和增量循環貸款貸款人同意,本協議應作為此類書面通知,信貸協議第2.18 (a) 節規定的10個工作日交付要求已被免除)。
(b) 增量循環貸款貸款人有義務在生效日期之後進行任何借款時發放貸款,前提是信貸協議第4.02節規定的條件得到滿足。
3. 新貸款人。增量循環貸款人承認並同意,在執行本協議後,增量循環貸款貸款人應成為《信貸協議》和其他貸款文件下的 “貸款人”,並應受其條款的約束和約束,並應履行貸款人根據該協議承擔的所有義務並擁有貸款人的所有權利。
4. 合格受讓人。通過執行本協議,增量循環貸款人聲明並保證其是《信貸協議》第9.04(b)條規定的合格受讓人。
5. 注意事項。就信貸協議而言,增量循環貸款貸款人的初始通知地址應為本文件附表一中增量循環貸款貸款機構名稱對面列出的地址。
6. 非美國貸款人。根據信貸協議第2.14節,增量循環貸款貸款人應隨函向管理代理人交付與美國聯邦所得税預扣事項有關的表格、證書或其他證據,因為增量循環貸款貸款人可能需要向管理代理人交付。
7. 記錄增量循環貸款承諾。執行並交付本協議後,管理代理人將在登記冊中記錄增量循環貸款貸款機構提供的增量循環貸款承諾。
8. 重申義務。各貸款方特此同意本協議,特此重申、批准和重申自生效之日起生效的信貸協議和貸款文件中規定的每一項條款和條件,並經特此修訂,特此重申其所加入的每份貸款文件下的義務(包括義務)。
9. 修改、修改和豁免。除非根據信貸協議第 9.02 節,否則不得修改、修改或放棄本協議。
10. 根據信貸協議提供的貸款文件。本協議是根據信貸協議簽訂的貸款文件,應根據信貸協議的所有條款和規定進行解釋、管理和適用,包括但不限於與法庭選擇、同意管轄權和放棄陪審團審判有關的條款
《信貸協議》第9條,本協議雙方特此確認和確認這些條款。
11. 標題。本協議的各個標題僅為方便起見,不影響本協議或其中任何條款的含義或解釋。
12. 在同行中執行。本協議可由本協議各方在對應方中籤署,每份協議均應被視為原件,所有協議共同構成同一個協議。本協議中的 “執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存電子記錄,在任何適用法律(包括全球聯邦電子簽名)規定的範圍內,每種簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性以及 “全國商業法”, “紐約州電子簽名和記錄法”或基於 “統一電子交易法” 的任何其他類似的州法律.
13. 交叉引用。除非另有規定或上下文另有要求,否則本協議中提及的任何條款或章節均指本協議的該條款或部分。
14. 可分割性。本協議中任何在任何司法管轄區被禁止或無法執行的條款,就該條款和該司法管轄區而言,在不使本協議的其餘條款失效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的前提下,在禁止或不可執行的範圍內無效。
15. 繼承人和受讓人。本協議對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並有利於其利益。
16. 管理代理。貸款方和增量循環貸款人特此指示管理代理人執行和交付本協議,並應借款人的要求執行和交付與本協議相關的任何其他文書、文件和其他協議。
17. 適用法律。本協議和其他貸款文件以及根據本協議或其他貸款文件以及此處設想的交易、侵權行為或任何其他理論,無論是基於合同(法律還是衡平)、侵權行為或任何其他理論,均應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,不考慮可能導致適用不同管轄法律的法律衝突規則。
[頁面的其餘部分故意留空]
為此,下列每位簽署人已促使其正式授權的官員自上述首次寫明之日起執行和交付本協議。
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優步科技公司 | |
來自: | //Nelson Chai | |
姓名:納爾遜·柴 | |
職務:首席財務官 |
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RASIER, LLC,作為擔保人 | |
來自: | /s/ Brian Kuntz | |
姓名:Brian Kuntz | |
標題:經理 |
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優步國際控股公司,作為擔保人 | |
來自: | /s/ Brian Kuntz | |
姓名:Brian Kuntz | |
標題:總統 |
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摩根士丹利SENIOR FUNDING, INC.,擔任行政代理人和髮卡銀行 |
來自: | /s/ 麗莎·漢森 | |
姓名:麗莎·漢森 | |
職位:副總統 | |
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瑞穗銀行有限公司,作為增量循環貸款貸款人和髮卡銀行 |
來自: | /s/ Tracy Rahn |
姓名:特雷西·拉恩 |
職務:執行董事 |
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接受並得到以下機構的認可: 巴克萊銀行有限公司, 作為髮卡銀行 |
來自: | /s/Warren Veech 三世 |
| 姓名:沃倫·維奇三世 |
| 職位:副總統 |
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接受並得到以下機構的認可: 美國銀行,N.A., 作為髮卡銀行
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來自: | /s/ 瑪麗 ·F· 哈里森 |
| 姓名:瑪麗·F·哈里森 |
| 標題:導演 |
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接受並得到以下機構的認可: 高盛貸款合作伙伴有限責任公司, 作為髮卡銀行
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來自: | //Keshia Leday |
| 姓名:Keshia Leday |
| 標題:授權簽字人 |
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接受並得到以下機構的認可: 摩根大通銀行,N.A. 作為髮卡銀行
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來自: | /s/ 布魯斯·博登 |
| 姓名:布魯斯·S·博登 |
| 職務:執行董事 |
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接受並得到以下機構的認可: 加拿大皇家銀行, 作為髮卡銀行 |
來自: | /s/ Staci Sunshine Gola |
| 名稱:Staci Sunshine Gola |
| 標題:授權簽字人 |
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接受並得到以下機構的認可: 多倫多道明銀行紐約分行 作為髮卡銀行 |
來自: | /s/ Jon Colquhoun |
| 姓名:Jon Colquhoun |
| 標題:授權簽字人 |
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接受並得到以下機構的認可: 花旗銀行,N.A. 作為髮卡銀行 |
來自: | /s/ Ioannis Theocharis |
| 姓名:Ioannis Theocharis |
| 職位:副總統 |
附表 I
增量循環貸款承諾和信用證發行人次級限額
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貸款人 | 增量循環貸款承諾 | | 信用證發行人次級限額 | 初始的 通知地址 |
株式會社瑞穗銀行 | $250,000,000 | | $108,695,652.17 | 美國大道 1271 號,紐約,紐約 10020 |
總計 | $250,000,000 | | $108,695,652.17 | |