8-K 表格
00-00000000001852889假的00018528892023-07-312023-07-310001852889ivcau: A級普通股和可兑現認股權證會員2023-07-312023-07-310001852889US-GAAP:普通階級成員2023-07-312023-07-310001852889US-GAAP:Warrant 會員2023-07-312023-07-31

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年7月31日

 

 

Investcorp 印度收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

 

開曼羣島   001-41383   不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

識別碼)

 

世紀廣場,板球廣場

埃爾金大道

郵政信箱 1111,喬治城

大開曼島, 開曼羣島

  KYI-1102
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

+1 (302) 738-7210

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))

 

根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))

根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

單位,每個單位由一股 A 類普通股和 二分之一一份可贖回的認股權證   IVCAU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   IVCA   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股A類普通股,每股行使價為每股11.50美元   IVCAW   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則

 

 

 


項目 8.01

其他活動

而Investcorp India Acquisition Corp(以下簡稱 “公司”)目前正在討論業務合併機會,並已簽署了 不具約束力表明了目標的意向,董事會已確定,在2023年8月12日之前可能沒有足夠的時間來完成初步的業務合併。因此,董事會已確定延期修正提案符合公司股東的最大利益。

最終委託書的補充

正如先前宣佈的那樣,公司將於2023年8月11日舉行特別股東大會(“特別股東大會”),以審議和表決一項提案(”延期修正提案”)將公司必須完成業務合併的日期從2023年8月12日(即公司首次公開募股截止之日起15個月)延長至2024年5月12日。

公司已決定修改延期修正提案(“經修訂的延期修正提案”),將公司必須完成業務合併的日期從2023年8月12日(即公司首次公開募股截止之日起15個月)延長至2024年8月12日(該日期,”延長期限”)。此外,如果經修訂的延期修正提案在股東特別大會上獲得批准,ICE I Holdings Pte.Ltd.(“贊助商”)已同意捐款(每筆此類捐款,a”貢獻”)存入公司的信託賬户(“信託賬户”),出租人或 (x) 每股A類普通股共計100,000美元或 (y) 每股0.025美元,作為公司首次公開募股(包括為交換而發行的任何股份)中出售的單位的一部分,在每個月的特別股東大會上(從2023年8月12日開始,至第12天結束)每隔一個月)或其中的一部分,直到初始業務合併完成或延期日期之前的較早者。為避免疑問,根據延期日之前最多十二個月的供款,信託賬户的最大供款總額不得超過120萬美元。信託賬户中的資金將繼續投資於到期日為185天或更短的美國政府國庫債務,或者投資於僅投資於美國政府國債的貨幣市場基金。

公司已決定補充公司與股東特別大會有關的最終委託書,如下所述(“委託補充文件”),以提供有關經修訂的延期修正提案和擬議繳款的信息,並更新所提供的有關保薦人延長完成業務合併時間的權利的信息。

地點、記錄日期或任何有待在股東特別大會上採取行動的提案均未發生變化。

委託書的補充

INVESTCORP 印度收購公司

日期為 2023 年 7 月 31 日


本8-K表補充報告(“委託補充文件”)中的以下披露,應與公司於2023年7月19日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最終委託書(“最終委託書”)中包含的披露一起閲讀,該聲明應全文閲讀。如果此處列出的信息不同於最終委託書中包含的信息或更新了最終委託書中包含的信息,則此處列出的信息應取代或補充最終委託書中的信息。最終委託書中的所有其他信息保持不變。

根據最終委託書和本委託補充文件中的規定,除其他外,公司正在尋求批准經修訂的延期修正提案(定義見下文),以及一項從公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程中刪除公司不得贖回作為首次公開募股中出售單位一部分的A類普通股(包括為交換而發行的任何股份)的限制,前提是此類贖回會導致公司淨收益減少有形資產超過 5,000,001 美元。本委託補充文件的目的是提供經修訂的延期修正提案(定義見下文)的最新情況,以及與經修訂的延期修正提案相關的公司信託賬户擬議捐款。

除非另有定義,否則此處使用的術語具有最終委託書中規定的含義。

擴展選項

修訂後的延期修正提案(定義見下文)的目的是讓我們有更多時間進行和完成業務合併。這些條款目前規定,我們必須在2023年8月12日之前完成我們的初始業務合併(“合併期”)。ICE I Holdings Pte.Ltd.,一家新加坡公司或其關聯公司(“贊助商”)有權通過向信託賬户(“延期期權”)額外支付2587,500美元,將合併期延長三個月。我們的贊助商可以兩次行使延期期權,最多再延長六個月(總共21個月)來完成業務合併。我們的贊助商目前無意行使延期期權。如果修正後的延期修正提案獲得批准,延期選項將被取消。

興趣指示

雖然公司目前正在討論業務合併機會,並已與目標籤署了不具約束力的意向書,但董事會已確定,在2023年8月12日之前,可能沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此,公司董事會已確定延期修正提案符合公司股東的最大利益。

經修訂的延期修正提案

根據最終委託書的規定,除其他外,公司正在尋求股東批准,將公司必須完成初始業務合併的時間從2023年8月12日延長至2024年5月12日(“延期修正提案”)。

公司已決定修改延期修正提案(“經修訂的延期修正提案”),將公司必須完成業務合併的日期從2023年8月12日(即公司首次公開募股截止之日起15個月)延長至2024年8月12日(該日期,“延期日期”)。

關於經修訂的延期修正提案,我們在下文的委託書補充文件中提供了其他風險因素,以及一項修訂後的特別決議(其形式基本上為附件A,“特別決議”),以修改公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程(可能不時修訂,即 “章程”)

與經修訂的延期修正提案相關的其他風險因素

美國證券交易委員會最近發佈了監管特殊目的收購公司的擬議規則。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定就此類提案採取的某些程序可能會增加我們的成本和完成初始業務合併所需的時間,並可能限制我們完成業務合併的情況。由於需要遵守SPAC規則提案(定義見下文),我們可能會在比我們原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算公司。

2022年3月30日,美國證券交易委員會發布了擬議規則(“SPAC規則提案”),其中涉及美國證券交易委員會文件中與美國等特殊目的收購公司(“SPAC”)和私營運營公司之間的業務合併交易有關的披露;適用於涉及空殼公司交易的財務報表要求;美國證券交易委員會文件中對擬議業務合併交易的預測的使用;擬議業務合併中某些參與者的潛在責任交易;以及SPAC在多大程度上可能受到經修訂的1940年《投資公司法》(“投資公司法”)的監管。SPAC規則提案尚未獲得通過,可能會以擬議的形式或以其他形式通過,這可能會對SPAC施加額外的監管要求。

我們、潛在的初始業務合併目標或其他人可能決定採取的與SPAC規則提案有關的某些程序,或者根據美國證券交易委員會在SPAC規則提案中表達的觀點,可能會增加談判和完成業務合併的成本和時間,並可能使完成初始業務合併變得更加困難。由於需要遵守SPAC規則提案,我們可能會在比我們原本選擇的時間更早地清算信託賬户中的資金或清算公司。

如果就《投資公司法》而言,我們被視為投資公司,我們將被要求制定繁瑣的合規要求,我們的活動將受到嚴格限制,因此,我們可能會放棄完成業務合併和清算公司的努力。

目前,《投資公司法》對特殊目的收購公司(“SPAC”)的適用性尚不確定,將來我們可能會被指控我們一直是一家未註冊的投資公司運營。如果根據《投資公司法》,我們被視為投資公司,我們可能會被迫放棄完成初始業務合併的努力,轉而被要求清算。如果我們被要求進行清算,我們的投資者將無法意識到擁有繼任運營業務股票的好處,包括此類交易後我們的證券價值可能升值。

自我們首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅持有《投資公司法》第2 (a) (16) 條規定的美國政府證券,到期日為180天或更短,或者存放在僅投資於美國國債並符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中。信託賬户中的資金存放在短期美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長,我們被視為未註冊投資公司的風險就越大,在這種情況下,我們可能需要進行清算。

對信託賬户的捐款

如果經修訂的延期修正提案在股東特別大會上獲得批准,則發起人已同意向公司的捐款(每筆此類捐款,“捐款”)


信託賬户(x)在每個月的特別股東大會上未贖回的每股公開股總額為100,000美元或(y)每股0.025美元,其中較小者為每股0.025美元,或其中的一部分,直至初始業務合併完成和延期日期,以較早者為準。為避免疑問,根據延期日之前最多十二個月的供款,信託賬户的最大供款總額不得超過120萬美元。信託賬户中的資金將繼續投資於到期日為185天或更短的美國政府國庫債務,或者投資於僅投資於美國政府國債的貨幣市場基金。

貸款中用於在延期期間為公司提供額外營運資金的部分將不會存入信託賬户。

如果公司沒有在延期日期之前完成初始業務合併,則貸款將僅從信託賬户之外持有的資金中償還,或者將被沒收、取消或以其他方式免除。繳款以延期修正提案的批准和延期的實施為條件。如果在股東特別大會之後的任何時候,董事會確定公司將無法在延期日期之前完成初始業務合併,而公司應進行清算,則發起人繼續繳款的義務將在做出此類決定後立即終止。

前瞻性陳述

本來文包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件或公司未來的財務或經營業績有關。其中某些前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、“假設”、“可能”、“應該”、“將”、“看起來”、“預期”、“尋求”、“未來”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 之類的詞語來識別,或者這些術語的負面或變體或類似的術語,但缺少這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。此類報表可能包括但不限於有關擬議捐款的報表。這些陳述基於本公告發布之日的當前預期,涉及許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會導致實際業績存在顯著差異。許多實際事件和情況都超出了公司的控制範圍。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,包括:公司簽訂最終協議或完成具有初始業務合併目標的交易的能力;公司股東提出的贖回請求金額以及滿足此類請求後信託賬户中剩餘的資金金額;以及公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的因素,以及其他文件公司已向美國證券交易委員會提交或待備案。如果風險出現或假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他公司目前不知道的風險,或者公司目前認為不重要的風險,這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的業績有所不同。此外,前瞻性陳述反映了公司的預期、計劃或預測


截至本文發佈之日的未來事件和觀點。公司預計,隨後發生的事件和事態發展將導致公司的評估發生變化。公司不承擔任何更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務,無論是由於新的進展還是其他原因。不應將這些前瞻性陳述視為公司在本報告發布之日之後的任何日期的評估。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到

2023年7月19日,公司就其為股東特別大會招募代理人向美國證券交易委員會提交了最終委託書。我們敦促公司的投資者和證券持有人在最終委託書(包括其任何修正或補充)以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件發佈後仔細閲讀其全部內容,因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得最終委託書(包括其任何修正或補充)以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,或向開曼羣島喬治城 KYI-1102 喬治敦索取Investcorp India 收購公司,埃爾金大道板球廣場,郵政信箱 1111,大開曼島。

招標參與者

公司及其各自的董事和高級管理人員可能被視為參與了與股東特別大會有關的向股東徵求代理人的活動。最終委託書中列出了有關這些潛在參與者的身份及其直接或間接權益的其他信息,無論是持有證券還是其他方面。您可以使用上述來源免費獲得這些文檔的副本。


對的擬議修正案

經修訂和重述的組織章程大綱和細則

INVESTCORP 印度收購公司

INVESTCORP 印度收購公司

(“公司”)

公司股東的決議

首先,作為一項特別決議,決定通過以下方式對經修訂和重述的公司組織章程和章程立即生效:

 

  (a)

修訂了第36.2條,刪除了以下內容:

“自首次公開募股結束後,公司有長達15個月的時間來完成業務合併,但是,如果董事會預計公司可能無法在首次公開募股結束後的15個月內完成業務合併,則公司可以根據保薦人的要求通過董事決議,將完成業務合併的時間延長兩次,每次再延長三個月(總共延長三個月)完成業務合併的最長為21個月),但須由贊助商存款根據管理信託賬户的信託協議和註冊聲明中提及的條款,向信託賬户追加資金。如果公司在首次公開募股結束後的15個月內或首次公開募股結束後的21個月內沒有完成業務合併(在後一種情況下,每種情況都必須有效延期3個月(該日期為首次公開募股結束後的15個月或最長21個月,視情況而定,稱為終止日期),則此類失敗將觸發公開股票的自動贖回(自動兑換活動),公司董事應...”

並將其替換為以下內容:

“如果公司沒有在2024年8月12日之前或成員根據章程批准的稍後時間完成業務合併,則公司董事應...” 和

其次,作為一項特別決議,決定通過以下方式對經修訂和重述的公司組織章程和章程進行修訂,立即生效:

 

  (a)

修訂了第三十六條第四款,刪除了以下全部內容:

“儘管不是必需的,但如果舉行了股東投票,並且出席批准業務合併會議的有權就此進行表決的股份的多數選票被投票贊成批准此類業務合併,則公司應有權完成業務合併。”

並將其替換為以下內容:

“儘管不是必需的,但如果舉行了股東投票,並且出席會議批准業務合併的有權對其進行表決的股份的大多數選票都被投票贊成批准此類業務合併,則應授權公司完成業務合併,前提是如果公司的股票在不久之前被視為 “細價股”(定義見《交易法》),則公司不得完成此類業務合併至該業務完成或該等業務完成後組合。”

 

  (b)

修訂了第36.5 (c) 條,刪除了以下全部措辭:

“在任何情況下,如果贖回要約或第 36.5 (b) 條規定的贖回要約或贖回要約或第 36.11 條規定的修正贖回活動,如果此類贖回會導致公司的淨有形資產低於5,000,001美元,或者與業務合併有關的協議中可能包含的任何更高的淨有形資產或現金要求,則公司都不會完成此類贖回要約。”

並將其替換為以下內容:

“在任何情況下,公司都不會完成第36.5(a)或36.5(b)條規定的要約贖回要約或贖回要約,也不會完成第36.11條規定的修正贖回活動,前提是此類贖回會導致公司的股票被視為 “細價股”(定義見《交易法》)。”


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

    Investcorp 印度收購公司
日期:2023 年 7 月 31 日     來自:  

/s/ Nikhil Kalghatgi

    姓名:   Nikhil Kalghatgi
    標題:   首席執行官兼董事