安飛士預算集團公佈第二季度業績 |
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1本新聞稿中的調整後息税折舊攤銷前利潤和某些其他指標是非公認會計準則財務指標。有關這些非公認會計準則指標的定義和與最具可比性的GAAP指標的對賬情況,請參閲 “非公認會計準則財務指標和關鍵指標” 以及本新聞稿隨附的表格。 |
投資者關係聯繫人: | 媒體關係聯繫人: | ||||
大衞卡拉布裏亞,IR@avisbudget.com | 詹姆斯·湯姆林森,ABGPress@edelman.com | ||||
*** 附表 1-6 和附錄一 *** |
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
損益表和其他項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,123 | $ | 3,244 | (4) | % | $ | 5,680 | $ | 5,676 | — | % | |||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 598 | 1,083 | (45) | % | 995 | 1,778 | (44) | % | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 436 | 774 | (44) | % | 748 | 1,301 | (43) | % | |||||||||||||||||||||||||||
每股收益——攤薄 | 11.01 | 15.71 | (30) | % | 18.93 | 25.14 | (25) | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (A) | 737 | 1,205 | (39) | % | 1,272 | 2,015 | (37) | % | |||||||||||||||||||||||||||
截至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產負債表項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 571 | $ | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計劃現金和限制性現金 | 111 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛,淨額 | 20,625 | 15,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車計劃下的債務 | 17,774 | 13,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司債務 | 4,702 | 4,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於Avis Budget Group, Inc.的股東權益 | (129) | (703) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分部業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 2,428 | $ | 2,567 | (5) | % | $ | 4,444 | $ | 4,567 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
國際 | 695 | 677 | 3 | % | 1,236 | 1,109 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | — | — | n/m | — | — | n/m | |||||||||||||||||||||||||||||
道達爾公司 | $ | 3,123 | $ | 3,244 | (4) | % | $ | 5,680 | $ | 5,676 | — | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 631 | $ | 1,041 | (39) | % | $ | 1,147 | $ | 1,851 | (38) | % | |||||||||||||||||||||||
國際 | 126 | 183 | (31) | % | 176 | 206 | (15) | % | |||||||||||||||||||||||||||
企業和其他 | (20) | (19) | (5) | % | (51) | (42) | (21) | % | |||||||||||||||||||||||||||
道達爾公司 | $ | 737 | $ | 1,205 | (39) | % | $ | 1,272 | $ | 2,015 | (37) | % | |||||||||||||||||||||||
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n/m | 沒有意義。 | |||||||||||||
(A) | 有關淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,請參閲表5,有關非公認會計準則財務指標的相關定義,請參閲附錄一。 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,123 | $ | 3,244 | $ | 5,680 | $ | 5,676 | ||||||||||||||||||
開支 | ||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 1,475 | 1,349 | 2,782 | 2,496 | ||||||||||||||||||||||
車輛折舊和租賃費用,淨額 | 375 | 234 | 640 | 345 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 378 | 359 | 702 | 642 | ||||||||||||||||||||||
車輛利息,淨額 | 172 | 97 | 305 | 174 | ||||||||||||||||||||||
與車輛無關的折舊和攤銷 | 52 | 51 | 108 | 109 | ||||||||||||||||||||||
與公司債務相關的利息支出,淨額: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 68 | 64 | 141 | 117 | ||||||||||||||||||||||
重組和其他相關費用 | 1 | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
與交易相關的成本,淨額 | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | 4 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||
支出總額 | 2,525 | 2,161 | 4,685 | 3,898 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 598 | 1,083 | 995 | 1,778 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 162 | 309 | 247 | 477 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 436 | 774 | 748 | 1,301 | ||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 1 | (4) | 1 | (6) | ||||||||||||||||||||||
歸屬於安飛士預算集團公司的淨收益 | $ | 435 | $ | 778 | $ | 747 | $ | 1,307 | ||||||||||||||||||
每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 11.13 | $ | 16.05 | $ | 19.16 | $ | 25.74 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 11.01 | $ | 15.71 | $ | 18.93 | $ | 25.14 | ||||||||||||||||||
加權平均已發行股數 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 39.1 | 48.5 | 39.0 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 39.5 | 49.5 | 39.5 | 52.0 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃天數 (000 天) | 32,708 | 31,788 | 3 | % | 60,982 | 59,270 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每日收入 | $ | 74.23 | $ | 80.76 | (8) | % | $ | 72.87 | $ | 77.05 | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
每日收入,不包括匯率影響 | $ | 74.42 | $ | 80.76 | (8) | % | $ | 73.06 | $ | 77.05 | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 506,232 | 500,653 | 1 | % | 479,383 | 472,004 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | 71.0 | % | 69.8 | % | 1.2 pps | 70.3 | % | 69.4 | % | 0.9 pps | ||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本 | $ | 168 | $ | 85 | 98 | % | $ | 149 | $ | 55 | 171 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本,不包括匯率影響 | $ | 168 | $ | 85 | 98 | % | $ | 149 | $ | 55 | 171 | % | ||||||||||||||||||||||||||
國際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃天數 (000 天) | 11,504 | 10,798 | 7 | % | 21,466 | 19,379 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每日收入 | $ | 60.47 | $ | 62.69 | (4) | % | $ | 57.60 | $ | 57.26 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每日收入,不包括匯率影響 | $ | 60.68 | $ | 62.69 | (3) | % | $ | 59.21 | $ | 57.26 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 183,251 | 168,108 | 9 | % | 175,774 | 159,448 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | 69.0 | % | 70.6 | % | (1.6) pps | 67.5 | % | 67.1 | % | 0.4 pps | ||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本 | $ | 219 | $ | 212 | 3 | % | $ | 200 | $ | 200 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本,不包括匯率影響 | $ | 217 | $ | 212 | 2 | % | $ | 203 | $ | 200 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃天數 (000 天) | 44,212 | 42,586 | 4 | % | 82,448 | 78,649 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
每日收入 | $ | 70.65 | $ | 76.18 | (7) | % | $ | 68.90 | $ | 72.17 | (5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
每日收入,不包括匯率影響 | $ | 70.84 | $ | 76.18 | (7) | % | $ | 69.45 | $ | 72.17 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 689,483 | 668,761 | 3 | % | 655,157 | 631,452 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | 70.5 | % | 70.0 | % | 0.5 pps | 69.5 | % | 68.8 | % | 0.7 pps | ||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本 | $ | 182 | $ | 117 | 56 | % | $ | 163 | $ | 91 | 79 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本,不包括匯率影響 | $ | 181 | $ | 117 | 55 | % | $ | 164 | $ | 91 | 80 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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有關關鍵指標的計算,請參閲表 6,有關關鍵指標的定義,請參閲附錄 I。 |
合併的簡明現金流量表 | 截至2023年6月30日的六個月 | ||||
經營活動 | |||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,782 | |||
投資活動 | |||||
用於投資活動的淨現金,不包括車輛計劃 | (138) | ||||
用於車輛項目投資活動的淨現金 | (5,076) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (5,214) | ||||
融資活動 | |||||
用於不包括車輛計劃的融資活動的淨現金 | (214) | ||||
車輛計劃融資活動提供的淨現金 | 3,680 | ||||
融資活動提供的淨現金 | 3,466 | ||||
匯率變動對現金和現金等價物、計劃和限制性現金的影響 | 6 | ||||
現金和現金等價物、計劃和限制性現金的淨變動 | 40 | ||||
現金和現金等價物、計劃和限制性現金,期初 | 642 | ||||
現金和現金等價物、計劃和限制性現金,期末 | $ | 682 |
調整後的自由現金流 (A) | |||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (B) | $ | 1,272 | |||
與公司債務相關的利息支出,淨額(不包括提前清償債務) | (141) | ||||
營運資金和其他 | 213 | ||||
資本支出 (C) | (134) | ||||
納税,扣除退款 | (97) | ||||
車輛計劃及相關 (D) | (881) | ||||
調整後的自由現金流 (B) | $ | 232 | |||
收購及相關付款,扣除收購現金 (E) | (16) | ||||
借款,扣除債務償還額 | (12) | ||||
回購普通股 | (200) | ||||
計劃變更和限制性現金 | 38 | ||||
其他收入(付款),淨額 | (6) | ||||
外匯影響、融資成本及其他 | 4 | ||||
現金和現金等價物、計劃和限制性現金的淨變動(如上所述) | $ | 40 |
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有關非公認會計準則財務指標調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後自由現金流的定義,請參閲附錄一。 | |||||
(A) | 本演示文稿展示了調整後息税折舊攤銷前利潤與調整後自由現金流之間的關係。我們認為,瞭解這種關係很有用,因為它展示了我們運營產生的現金是如何使用的。本列報無意對這些非公認會計準則指標進行對賬,如表5所示。 | ||||
(B) | 有關淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤以及經營活動提供的淨現金與調整後自由現金流的對賬情況,請參閲表5。 | ||||
(C) | 包括 2,900 萬美元的雲計算實施成本。 | ||||
(D) | 包括車輛支持的借款(還款),增量為車輛和車輛相關資產提供資金所需的金額。 | ||||
(E) | 不包括被許可方收購中購買的2000萬美元汽車,這些車輛是通過增量車輛支持借款融資的。 |
截至6月30日的三個月 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 436 | $ | 774 | $ | 748 | $ | 1,301 | ||||||||||||||||||
所得税準備金 | 162 | 309 | 247 | 477 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 598 | 1,083 | 995 | 1,778 | ||||||||||||||||||||||
與車輛無關的折舊和攤銷 | 52 | 51 | 108 | 109 | ||||||||||||||||||||||
與公司債務相關的利息支出,淨額 | 68 | 64 | 141 | 117 | ||||||||||||||||||||||
重組和其他相關費用 | 1 | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
與交易相關的成本,淨額 | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,淨額 | 4 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||
在運營費用內報告: | ||||||||||||||||||||||||||
雲計算成本 | 9 | 2 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
COVID-19 費用,淨額 | — | (2) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||
法律事務,網 | 5 | — | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 737 | $ | 1,205 | $ | 1,272 | $ | 2,015 |
對經營活動提供的淨現金進行對賬 至調整後的自由現金流: | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,782 | |||||||||
用於車輛項目投資活動的淨現金 | (5,076) | ||||||||||
車輛計劃融資活動提供的淨現金 | 3,680 | ||||||||||
資本支出 | (105) | ||||||||||
與收購和處置相關的付款 | (17) | ||||||||||
計劃變更和限制性現金 | (38) | ||||||||||
其他收入(付款),淨額 | 6 | ||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 232 |
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有關調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後自由現金流(非公認會計準則財務指標)的定義,請參閲附錄一。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,股票薪酬支出和車輛相關遞延融資費用攤銷總額分別為1400萬美元和1100萬美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為2900萬美元和2300萬美元。 |
截至2023年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | 國際 | 總計 | 美洲 | 國際 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每日收入 (RPD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,428 | $ | 695 | $ | 3,123 | $ | 2,567 | $ | 677 | $ | 3,244 | |||||||||||||||||||||||
貨幣匯率影響 | 6 | 3 | 9 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括匯率影響的收入 | $ | 2,434 | $ | 698 | $ | 3,132 | $ | 2,567 | $ | 677 | $ | 3,244 | |||||||||||||||||||||||
租賃天數(000 天) | 32,708 | 11,504 | 44,212 | 31,788 | 10,798 | 42,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括匯率影響的 RPD(單位:美元) | $ | 74.42 | $ | 60.68 | $ | 70.84 | $ | 80.76 | $ | 62.69 | $ | 76.18 | |||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃天數(000 天) | 32,708 | 11,504 | 44,212 | 31,788 | 10,798 | 42,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 506,232 | 183,251 | 689,483 | 500,653 | 168,108 | 668,761 | |||||||||||||||||||||||||||||
週期內的天數 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
可用租賃天數(000 天) | 46,067 | 16,676 | 62,743 | 45,559 | 15,298 | 60,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | 71.0 | % | 69.0 | % | 70.5 | % | 69.8 | % | 70.6 | % | 70.0 | % | |||||||||||||||||||||||
每單位機隊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛折舊和租賃費用,淨額 | $ | 255 | $ | 120 | $ | 375 | $ | 128 | $ | 106 | $ | 234 | |||||||||||||||||||||||
貨幣匯率影響 | 1 | (1) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 256 | $ | 119 | $ | 375 | $ | 128 | $ | 106 | $ | 234 | ||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 506,232 | 183,251 | 689,483 | 500,653 | 168,108 | 668,761 | |||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊成本(單位:美元) | $ | 504 | $ | 650 | $ | 543 | $ | 256 | $ | 636 | $ | 351 | |||||||||||||||||||||||
週期內的月數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本,不包括匯率影響(單位:美元) | $ | 168 | $ | 217 | $ | 181 | $ | 85 | $ | 212 | $ | 117 |
截至2023年6月30日的六個月 | 截至2022年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | 國際 | 總計 | 美洲 | 國際 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每日收入 (RPD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 4,444 | $ | 1,236 | $ | 5,680 | $ | 4,567 | $ | 1,109 | $ | 5,676 | |||||||||||||||||||||||
貨幣匯率影響 | 11 | 35 | 46 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括匯率影響的收入 | $ | 4,455 | $ | 1,271 | $ | 5,726 | $ | 4,567 | $ | 1,109 | $ | 5,676 | |||||||||||||||||||||||
租賃天數(000 天) | 60,982 | 21,466 | 82,448 | 59,270 | 19,379 | 78,649 | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括匯率影響的 RPD(單位:美元) | $ | 73.06 | $ | 59.21 | $ | 69.45 | $ | 77.05 | $ | 57.26 | $ | 72.17 | |||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃天數(000 天) | 60,982 | 21,466 | 82,448 | 59,270 | 19,379 | 78,649 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 479,383 | 175,774 | 655,157 | 472,004 | 159,448 | 631,452 | |||||||||||||||||||||||||||||
週期內的天數 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
可用租賃天數(000 天) | 86,768 | 31,815 | 118,583 | 85,433 | 28,860 | 114,293 | |||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | 70.3 | % | 67.5 | % | 69.5 | % | 69.4 | % | 67.1 | % | 68.8 | % | |||||||||||||||||||||||
每單位機隊成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛折舊和租賃費用,淨額 | $ | 429 | $ | 211 | $ | 640 | $ | 154 | $ | 191 | $ | 345 | |||||||||||||||||||||||
貨幣匯率影響 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 430 | $ | 215 | $ | 645 | $ | 154 | $ | 191 | $ | 345 | ||||||||||||||||||||||||
平均租賃車隊 | 479,383 | 175,774 | 655,157 | 472,004 | 159,448 | 631,452 | |||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊成本(單位:美元) | $ | 897 | $ | 1,220 | $ | 983 | $ | 327 | $ | 1,198 | $ | 547 | |||||||||||||||||||||||
週期內的月數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
每單位機隊每月成本,不包括匯率影響(單位:美元) | $ | 149 | $ | 203 | $ | 164 | $ | 55 | $ | 200 | $ | 91 |
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我們對租金天數和每日收入的計算可能無法與其他公司對類似標題的指標的計算相提並論。貨幣匯率的影響是通過將本期業績按上期平均匯率折算出來的,再加上貨幣套期保值的任何相關損益。 |