附錄 99.1
Alphabet 公佈2021年第三季度業績
加利福尼亞州山景城——2021年10月26日——Alphabet Inc.（納斯達克股票代碼：GOOG，GOOGL）今天公佈了截至2021年9月30日的季度財務業績。
Alphabet和谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊説：“五年前，我提出了成為一家人工智能優先公司的願景。本季度的業績顯示了我們在那裏的投資如何使我們能夠為人們和合作夥伴開發更多有用的產品。對 Search 的持續改進以及全新 Pixel 6 就是很好的例子。隨着數字化轉型和向混合辦公的轉變仍在繼續，我們的雲服務正在幫助組織開展協作並保持安全。”
Alphabet和谷歌首席財務官露絲·波拉特表示：“我們為支持長期增長而進行的持續投資反映在強勁的財務表現中，本季度收入為651億美元。我們通過為消費者和我們的合作伙伴提供有用和寶貴的體驗，繼續在整個業務中實現目標。”
2021 年第三季度財務摘要
下表彙總了截至2020年9月30日和2021年9月30日的季度合併財務業績（以百萬計，每股信息和百分比除外；未經審計）。
截至9月30日的季度
20202021
收入$46,173 $65,118 
收入同比增長14 %41 %
固定貨幣收入同比增長 (1)
15 %39 %
營業收入$11,213 $21,031 
營業利潤率24 %32 %
其他收入（支出），淨額
$2,146 $2,033 
淨收入$11,247 $18,936 
攤薄後每股$16.40 $27.99 
(1) 非公認會計準則指標。更多細節見標題為 “公認會計準則收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬” 的表格。




2021 年第三季度補充信息（以百萬計，員工人數除外；未經審計）
收入、流量獲取成本 (TAC) 和員工人數
截至9月30日的季度
20202021
谷歌搜索及其他$26,338 $37,926 
優酷廣告5,037 7,205 
谷歌網絡5,720 7,999 
谷歌廣告37,095 53,130 
谷歌其他5,478 6,754 
谷歌服務總計42,573 59,884 
谷歌雲3,444 4,990 
其他投注178 182 
對衝收益（虧損）(22)62 
總收入$46,173 $65,118 
總TAC$8,166 $11,498 
僱員人數132,121 150,028 
分部經營業績
截至9月30日的季度
20202021
營業收入（虧損）：
谷歌服務$14,453 $23,973 
谷歌雲(1,208)(644)
其他投注(1,103)(1,288)
公司成本，未分配(929)(1,010)
運營收入總額$11,213 $21,031 
我們的服務器和網絡設備使用壽命的變化（未經審計）
2021 年 1 月，我們完成了對服務器和網絡設備使用壽命的評估，並將服務器的估計使用壽命從三年調整為四年，將某些網絡設備的估計使用壽命從三年調整為五年。會計估計的這一變化從2021財年開始生效，在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，折舊費用分別減少了5.91億美元和21億美元，淨收入增加了4.6億美元和17億美元，即每股基本股0.69美元和2.50美元，攤薄每股0.68美元和2.46美元。
股票回購（未經審計）
在截至2021年9月30日的三個月中，我們以126億美元的價格回購並隨後退回了460萬股股票，其中包括50萬股或15億美元的A類股票和410萬股或111億美元的C類股票。
網絡直播和電話會議信息
我們2021年第三季度財報發佈電話會議的音頻直播將在YouTube上播出，網址為 https://youtu.be/mw05JQ0HYAs。電話會議將於今天下午 1:30（太平洋時間）/下午 4:30（美國東部時間）開始。本新聞稿，包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比公認會計準則指標的對賬，也可在以下網址查閲 http://abc.xyz/investor。
我們還在我們的投資者關係網站 (http://abc.xyz/investor) 上發佈有關財務業績的公告，包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和財報以及博客。
我們還在谷歌的關鍵字博客 https://www.blog.google/ 上分享谷歌的新聞和產品更新，我們的投資者可能會對這些新聞和產品更新感興趣或具有重要意義。
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前瞻性陳述
本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與預測的結果存在重大差異，不應將報告的結果視為未來表現的指標。可能導致實際業績與預測業績不同的潛在風險和不確定性包括 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下包含的風險和不確定性，這些風險和不確定性包含在截至2020年12月31日的10-K表年度報告以及截至2021年6月30日的季度10-Q表季度報告中，這些風險和不確定性已提交美國證券交易委員會，可在我們的網站上查閲投資者關係網站 http://abc.xyz/investor 及上美國證券交易委員會網站 www.sec.gov。其他信息也將在我們截至2021年9月30日的季度10-Q表季度報告中列出。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至 2021 年 10 月 26 日。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於我們截至本文發佈之日獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些信息。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用了以下非公認會計準則財務指標：自由現金流；固定貨幣收入；固定貨幣收入的百分比變化。這些財務信息的列報無意孤立地考慮，也無意取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們使用這些非公認會計準則財務指標進行財務和運營決策，並作為評估各期比較的手段。我們認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的項目，例如我們的收入，不包括外匯匯率變動和套期保值活動的影響，從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績和流動性進行內部比較，以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們認為這些非公認會計準則財務指標對投資者有用，既因為（1）它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，也是（2）我們的機構投資者和分析師社區使用它們來幫助他們分析我們的業務健康狀況。
在使用非公認會計準則財務指標方面存在許多限制。我們通過提供有關這些非公認會計準則財務指標中排除的公認會計準則金額的具體信息來彌補這些限制，並根據公認會計原則評估這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標。
有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “運營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬” 和 “GAAP收入與非公認會計準則固定貨幣收入的對賬” 的表格。
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Alphabet公司
合併資產負債表
（以百萬計，除以千美元和每股面值金額反映的股份金額外）
截至12月31日，截至9月30日，
20202021
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$26,465 $23,719 
有價證券110,229 118,284 
現金、現金等價物和有價證券總額136,694 142,003 
應收賬款，淨額30,930 34,047 
應收所得税，淨額454 753 
庫存728 1,278 
其他流動資產5,490 6,029 
流動資產總額174,296 184,110 
不可銷售的投資20,703 26,101 
遞延所得税1,084 1,195 
財產和設備，淨額84,749 94,631 
經營租賃資產12,211 12,918 
無形資產，淨額1,445 1,549 
善意21,175 22,623 
其他非流動資產3,953 4,276 
總資產$319,616 $347,403 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$5,589 $4,616 
應計薪酬和福利11,086 12,170 
應計費用和其他流動負債28,631 30,113 
應計收入分成7,500 7,745 
遞延收入2,543 2,968 
應繳所得税，淨額1,485 4,170 
流動負債總額56,834 61,782 
長期債務13,932 14,288 
遞延收入，非當期收入481 510 
應付所得税，非當期8,849 8,984 
遞延所得税3,561 3,551 
經營租賃負債11,146 11,471 
其他長期負債2,269 2,250 
負債總額97,072 102,836 
突發事件
股東權益：
可轉換優先股，每股面值0.001美元，已授權100,000股；未發行和流通股份0 0 
A類和B類普通股，以及C類股本和額外實收資本，每股面值0.001美元：授權1500萬股（A類 9,000,000，B 類 3,000,000，C 類 3,000,000）；675,222（A 類 300730，B 類 45,843，C 類 328,649）和 664,682（A 類 300,801，B 類 45,2649）1、C 類 (318,620) 已發行和流通股票
58,510 61,193 
累計其他綜合收益（虧損）633 (408)
留存收益163,401 183,782 
股東權益總額222,544 244,567 
負債和股東權益總額$319,616 $347,403 

4

Alphabet公司
合併收益表
（以百萬計，以千和每股金額反映的股票金額除外）
截至9月30日的季度年初至今9月30日
2020202120202021
（未經審計）（未經審計）
收入$46,173 $65,118 $125,629 $182,312 
成本和支出：
收入成本21,117 27,621 58,652 77,951 
研究和開發6,856 7,694 20,551 22,854 
銷售和營銷4,231 5,516 12,632 15,308 
一般和行政2,756 3,256 8,221 9,370 
成本和支出總額34,960 44,087 100,056 125,483 
運營收入11,213 21,031 25,573 56,829 
其他收入（支出），淨額2,146 2,033 3,820 9,503 
所得税前收入 13,359 23,064 29,393 66,332 
所得税準備金2,112 4,128 4,351 10,941 
淨收入$11,247 $18,936 $25,042 $55,391 
A類和B類普通股和C類股本的每股基本收益$16.55 $28.44 $36.69 $82.76 
A類和B類普通股和C類資本股的攤薄後每股收益$16.40 $27.99 $36.38 $81.53 
計算每股基本收益時使用的股票數量679,449 665,758 682,561 669,312 
計算攤薄後每股收益時使用的股票數量685,851 676,519 688,381 679,401 

5

Alphabet公司
合併現金流量表
（以百萬計）
截至9月30日的季度年初至今9月30日
2020202120202021
（未經審計）（未經審計）
經營活動
淨收入$11,247 $18,936 $25,042 $55,391 
調整：
財產和設備的折舊和減值3,289 3,085 9,366 8,340 
無形資產的攤銷和減值189 219 606 662 
股票薪酬支出3,195 3,874 9,768 11,422 
遞延所得税136 (1,287)(280)192 
債務和股權證券收益，淨額(2,015)(2,158)(3,055)(9,792)
其他206 64 875 (199)
扣除收購影響後的資產和負債變化：
應收賬款(3,601)(2,409)(1,079)(3,276)
所得税，淨額(69)3,041 469 2,744 
其他資產(233)(1,255)(592)(1,447)
應付賬款420 238 (269)(874)
應計費用和其他負債2,990 2,562 891 2,763 
應計收入分成969 357 277 386 
遞延收入280 272 428 406 
經營活動提供的淨現金17,003 25,539 42,447 66,718 
投資活動
購買財產和設備(5,406)(6,819)(16,802)(18,257)
購買有價證券(40,821)(34,497)(104,932)(95,106)
有價證券的到期日和銷售31,877 31,459 97,751 92,126 
購買非有價投資(553)(656)(1,864)(2,068)
非有價投資的到期日和銷售125 334 598 590 
收購，扣除獲得的現金，以及購買無形資產(13)(259)(368)(2,233)
其他投資活動(406)388 125 441 
用於投資活動的淨現金(15,197)(10,050)(25,492)(24,507)
籌資活動
與股票獎勵活動相關的淨付款(1,357)(2,602)(4,073)(7,239)
回購普通股和股本(7,897)(12,610)(23,245)(36,801)
發行債務的收益，扣除成本9,863 6,350 11,761 13,949 
償還債務(61)(6,392)(2,043)(15,070)
出售合併實體權益的收益，淨額(2)0 2,462 310 
用於融資活動的淨現金546 (15,254)(15,138)(44,851)
匯率變動對現金和現金等價物的影響35 (146)(186)(106)
現金和現金等價物的淨增加（減少）2,387 89 1,631 (2,746)
期初的現金和現金等價物17,742 23,630 18,498 26,465 
期末的現金和現金等價物$20,129 $23,719 $20,129 $23,719 

6

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬（單位：百萬；未經審計）：
我們之所以提供自由現金流，是因為它是一種流動性衡量標準，可以為管理層和投資者提供有關業務產生的現金金額的有用信息，這些現金可用於戰略機會，包括投資我們的業務和收購，並加強我們的資產負債表。
截至2021年9月30日的季度
經營活動提供的淨現金$25,539 
減去：購買財產和設備(6,819)
自由現金流$18,720 
自由現金流：我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。
7

GAAP 收入與非 GAAP 固定貨幣收入的對賬（以百萬計，百分比除外；未經審計）：
我們提供非公認會計準則固定貨幣收入和固定貨幣收入的非公認會計準則百分比變化，因為它們排除了外匯匯率變動和套期保值活動的影響，從而便於將當前業績與歷史業績進行比較，而外匯變動和套期保值活動並不代表我們的核心經營業績。
截至2021年9月30日的季度
同比
（使用2020年第三季度的外匯匯率）		QoQ
（使用2021年第二季度的外匯匯率）
歐洲、中東和非洲收入 (GAAP)$19,839 $19,839 
使用2020年第三季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響(490)不適用
使用21年第二季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響不適用184 
歐洲、中東和非洲固定貨幣收入（非公認會計準則）$19,349 $20,023 
上一期歐洲、中東和非洲的收入 (GAAP)$13,924 $19,084 
歐洲、中東和非洲收入百分比變化 (GAAP)42 %4 %
歐洲、中東和非洲固定貨幣收入百分比變化（非公認會計準則）39 %5 %
亞太地區收入（GAAP）$11,705 $11,705 
使用2020年第三季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響(8)不適用
使用21年第二季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響不適用134 
亞太地區固定貨幣收入（非公認會計準則）$11,697 $11,839 
上一期亞太地區收入 (GAAP)$8,458 $11,231 
亞太地區收入百分比變化 (GAAP)38 %4 %
亞太地區固定貨幣收入百分比變化（非公認會計準則）38 %5 %
其他美洲收入（GAAP）$3,688 $3,688 
使用2020年第三季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響(117)不適用
使用21年第二季度匯率排除外匯對2021年第三季度收入的影響不適用(54)
其他美洲固定貨幣收入（非公認會計準則）$3,571 $3,634 
上一期其他美洲收入 (GAAP)$2,371 $3,364 
其他美洲收入百分比變化 (GAAP)56 %10 %
其他美洲固定貨幣收入百分比變化（Non-GAAP）51 %8 %
美國收入（GAAP）$29,824 $29,824 
美國收入百分比變化 (GAAP)39 %6 %
對衝收益（虧損）$62 $62 
收入（GAAP）$65,118 $65,118 
固定貨幣收入（非公認會計準則）$64,441 $65,320 
上一期收入，不包括套期保值效應（非公認會計準則）(1)
$46,195 $61,887 
收入百分比變化 (GAAP)41 %5 %
固定貨幣收入百分比變化（非公認會計準則）39 %6 %
(1) 截至2020年9月30日的季度，總收入和套期保值收益（虧損）分別為461.73億美元和2,200萬美元。截至2021年6月30日的季度總收入和套期保值收益（虧損）分別為618.8億美元和700萬美元。
非公認會計準則固定貨幣收入和百分比變化：我們將非公認會計準則固定貨幣收入定義為不包括外匯匯率變動和套期保值活動的影響的總收入，我們用它來確定恆定貨幣收入的同比和季度同比變化百分比。非公認會計準則固定貨幣收入的計算方法是使用上一期匯率折算本季度收入，不包括本季度確認的任何套期保值效應。固定貨幣收入變動百分比是通過確定本季度非公認會計準則固定貨幣收入相對於上一期收入的增長來計算的，不包括前一時期確認的任何套期保值效應。
8

其他收入（支出），淨額
下表列出了我們的其他收入（支出），淨額（以百萬計；未經審計）：
 季度已結束
9月30日
20202021
利息收入$460 $387 
利息支出(48)(77)
外匯匯兑收益（虧損），淨額(84)(139)
債務證券的收益（虧損），淨額116 37 
股權證券收益（虧損），淨額（1）
1,899 2,121 
績效費(135)(492)
權益法投資的收益（虧損）和減值，淨額26 188 
其他(88)8 
其他收入（支出），淨額$2,146 $2,033 
(1) 包括股票投資的所有未實現和已實現的損益。2021年第三季度，21.21億美元的股權證券收益和4.92億美元的績效費的淨影響使所得税、淨收入和攤薄後每股收益的準備金分別增加了3.42億美元、12.87億美元和1.90美元。我們投資價值的波動可能會受到市場動態和其他因素的影響，並可能嚴重加劇未來時期OI&E的波動。

9

分部業績
下表列出了我們的收入和營業收入（虧損）（單位：百萬；未經審計）：
截至9月30日的季度
20202021
收入：
谷歌服務$42,573 $59,884 
谷歌雲3,444 4,990 
其他投注178 182 
對衝收益（虧損）(22)62 
總收入$46,173 $65,118 
截至9月30日的季度
20202021
營業收入（虧損）：
谷歌服務$14,453 $23,973 
谷歌雲(1,208)(644)
其他投注(1,103)(1,288)
公司成本，未分配(929)(1,010)
運營收入總額$11,213 $21,031 
我們將細分市場業績報告為 Google 服務、Google Cloud 和其他投注：
•谷歌服務包括廣告、安卓、Chrome、硬件、谷歌地圖、Google Play、搜索和 YouTube 等產品和服務。谷歌服務的收入主要來自廣告；應用程序、應用內購買、數字內容產品和硬件的銷售；以及YouTube Premium和YouTube TV等基於訂閲的產品的費用。
•Google Cloud 包括 Google 的基礎架構和數據分析平臺、協作工具以及為企業客户提供的其他服務。Google Cloud 的收入主要來自谷歌雲平臺服務和谷歌工作空間協作工具所收取的費用。
•其他投注是多個運營部門的組合，這些細分市場並不單獨重要。其他賭注的收入主要來自互聯網服務以及許可和研發服務的銷售。
未分配的公司成本主要包括公司舉措、企業分擔成本，例如財務和法律成本，包括某些罰款和和解，以及與某些共同研發活動相關的成本。此外，與收入相關的套期收益（虧損）包含在公司成本中。
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