適用保證金(A)應為上述第2類規定的每年適用保證金，直至截止日期後開始的第一個完整會計季度的最後一天，(B)此後，應在隨後的每個會計季度開始時根據上一個會計季度的季度平均超額可獲得性確定，因季度平均超額可獲得性的變化而對適用保證金的任何變化將在每個此類財務季度的第一天生效；但適用的保證金應被視為上述(I)類別2所列的年適用保證金，如借款人沒有交付本財政季度開始前根據本條例規定必須交付的任何借款基礎證書，而該證書在上一財政季度內不時有效地計算借款基礎時，則應視為適用保證金。直至(A)交付後的第一個營業日允許計算上一會計季度的季度平均超額可用金額和(B)該會計季度的最後一天(此後適用保證金應根據本財務季度的其他規定確定)和(Ii)如果借款人在行政代理或所要求的貸款人的要求下沒有交付任何借款基礎證書，直至(A)交付和(B)該財務季度的最後一天(之後應根據本財務季度的其他規定確定適用保證金)，兩者中較早者為準。如果任何借款基礎證書被證明是不準確的，並且這種不準確將導致本合同項下利息的支付利率低於在沒有這種不準確的情況下在任何時期實際適用的利率，則(X)借款人應立即向行政代理交付適用期間的正確借款基礎證書，(Y)借款人應立即向行政代理支付因此類不準確而本應支付但未支付的應計利息和信用證費用，以便在此時分配給貸款人，並且，如果支付了此類款項，僅由於借款人未能在到期時支付利息而發生的任何違約應自動放棄，而不需要行政代理和貸款人採取任何進一步行動。本款規定不得限制行政代理或任何貸款人在第8條下的權利。儘管有上述規定，自每個財政年度的8月1日起(2022年8月1日開始)，上表中規定的每項年利率應(X)對上一財政年度滿足的每項ESG KPI要求(X)每年減少0.025%和/或(Y)對上一財政年度不滿足的每項ESG KPI要求(“ESG KPI價格調整”)每年增加0.025%。如根據第6.02(10)節為該財年提交的適用書面確認中所確認的那樣(如果沒有就該財年提供此類確認，則應適用ESG KPI要求下當時適用的最大增幅)。為免生疑問，任何因在任何財政年度符合一項或多項ESG KPI要求而對上述年費率作出的任何調整，不得按年累積，而每次適用的ESG KPI定價調整隻適用於下一次ESG KPI定價調整計劃進行的日期。5 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“適當貸款人”是指在任何時候，就任何類別的貸款而言，該類別的貸款人。“核準基金”就任何貸款人而言，是指由(A)該貸款人、(B)該貸款人的關聯公司或(C)管理、建議或管理該借出機構的實體或其關聯公司管理、建議或管理的任何基金。“安排人”指(I)高盛美國銀行(根據本協議擔任聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人)、(Ii)蒙特利爾銀行哈里斯銀行(根據本協議擔任聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人)、(Iii)富國銀行(根據本協議擔任聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人)及(Iv)及(V)美國銀行(根據本協議擔任聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人)。“資產出售”是指：(1)借款人或任何受限制附屬公司(在本定義中均稱為“處置”)的財產或資產的單一交易或一系列相關交易(包括以回售交易的方式，但指定的回租交易除外)的出售、轉易、轉讓或其他處置；或(2)發行或出售任何受限制附屬公司(借款人或另一受限制附屬公司除外)的股權(優先股或不合格股除外)，不論是單一交易還是一系列相關交易；(I)現金等價物或投資級證券；(Ii)在正常業務過程中或與行業慣例一致的陳舊、損壞或破舊的財產或資產，或在正常業務過程中持有以待出售或不再使用或不再有用的存貨或貨品(或其他資產)的任何處置；(Iii)(由借款人管理層真誠地釐定)在經濟上不再切實可行或在商業上不再合理維持的資產，(4)根據在正常業務過程中籤訂的慣常租賃條款對租賃給業主的不動產作出的改進；及(5)用於慈善捐款或類似饋贈目的的資產，但這些資產對借款人及其能力並不重要。

(B)以第7.03節允許的方式處置借款人的全部或幾乎所有資產；(C)與以下事項有關的任何處置：(I)(A)因借款人或任何受限制附屬公司的股權而作出的任何股息、支付或分派；(B)任何購買、贖回、失敗、收購、價值報廢，或(如屬下一條第(Ii)款)支付借款人或任何母公司的任何股權，或(Ii)在任何預定償還、償債基金付款或最終到期之前就任何次級債務或(Ii)任何投資或任何收購作出任何處置；(D)任何受限制附屬公司的財產或資產的任何處置，或任何受限制附屬公司的股權的發行或出售，而該等受限制附屬公司的任何個別交易或一系列相關交易的總公平市值低於500萬美元；。(E)受限制附屬公司向借款人或借款人或受限制附屬公司作出的任何財產或資產處置或向受限制附屬公司發行證券的任何處置(如該等財產或資產或證券的發行是由貸款方作出的，則該等財產或資產的處置或證券的發行是向貸款方作出的)；。(F)在《守則》第1031條允許的範圍內，為類似業務使用的任何類似財產的交換(不包括其上的任何靴子)；(G)(I)在正常業務過程中或符合行業慣例的情況下對任何不動產或非土地財產的租賃或再租賃、轉讓、許可或再許可；。(Ii)借款人及其受限制附屬公司的任何不動產或其他財產的租賃或再租賃、轉讓、許可或再許可或與之有關的代管安排，目的是便利他人在與該等其他人士(或其關聯公司)經營類似業務有關的情況下使用該等不動產或其他財產。借款人或受限制的子公司或母公司與上述其他人就產品或服務的銷售或收購訂立合同或安排，以及(3)就任何租賃、轉租、轉讓、許可或再許可或其他協議或安排行使終止權；(H)發行、處置或出售不受限制的附屬公司的股權或債務、資產或其他證券；(I)對資產採取止贖、譴責、沒收、徵用權或任何類似行動(包括為免生疑問，任何意外事故)或授予本協定不禁止的留置權；(J)在下列情況下，處置與催收或妥協有關的應收賬款

在正常業務過程中或在符合行業慣例的情況下，或在破產或類似的程序中；(K)與借款人或任何受限附屬公司在截止日期後建造或獲得的財產有關的任何融資交易，(L)當時不包括在借款基礎內的，在正常業務過程中或符合行業慣例的庫存、設備、應收賬款、應收票據或其他流動資產的出售、租賃、轉讓、許可、轉租或貼現，或將應收賬款轉換為應收賬款或與收集這些資產有關的其他應收賬款處置；(M)在正常業務過程中或在符合行業慣例的情況下對知識產權或其他一般無形資產進行許可或再許可；(N)在正常業務過程中或在符合行業慣例的情況下放棄或放棄任何合同權或其他訴訟索賠；(O)解除任何套期保值義務；(P)出售、轉讓和以其他方式處置合資企業的投資；(Q)在正常業務過程中或符合行業慣例的情況下對知識產權的失效、放棄或其他處置；(R)准予留置權；(S)按適用法律的要求發行外國子公司的董事合格股份和股本；(T)處置在本協議允許的交易中獲得的任何資產(包括股權)，該等資產在借款人及其受限制的子公司的主要業務中不使用或不有用，或(Ii)與任何適用的反壟斷機構的批准有關，或在借款人出於善意決定完成本協議允許的任何收購時以其他方式必要或可取的；(U)以相同或類似重置物業的購買價格作抵銷的財產處置；。(V)結算或提早終止任何準許債券對衝交易，以及結算或提早終止任何相關的認股權證交易；及。

(W)處置與任何指明的售後回租交易有關的財產。“受讓人小組”是指兩個或兩個以上的合格受讓人是彼此的關聯公司，或由同一投資顧問管理的兩個或兩個以上的核準基金。“轉讓和假定”指實質上以附件D-1形式或行政代理批准的任何其他形式的轉讓和假定。10.07(2)節中定義的“轉讓生效日期”。“律師費”是指任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出，只要有合理的詳細記錄和發票。“可歸屬負債”是指在任何日期，就任何人的任何資本化租賃債務或回售租賃交易而言，(I)就構成資本化租賃債務的資本化租賃債務或回售租賃交易而言，其在該日按照公認會計準則編制的資產負債表上顯示為負債的金額，或(Ii)不構成資本化租賃債務的回售交易，該等回售交易所包括的租賃期內承租人支付租金的全部責任的現值(按交易中隱含的利率折現)，包括該租約已獲續期或可由出租人選擇根據公認會計原則釐定的任何期間。“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息支付期限(如適用)，用於或可用於確定任何期限利率或其他利率的利息期長度，用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，而不是該基準的任何期限，即根據第3.03節從“利息期”的定義中刪除的任何期限。“自救行動”是指適用的歐洲經濟區決議機構對歐洲經濟區金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。“自救立法”係指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，指歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律；(B)就聯合王國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程序)。9 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“破產法”具有第8.02節規定的含義。“基本利率”是指任何一天的年浮動利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)行政代理不時宣佈為其“最優惠利率”的該日的有效最優惠利率和(C)1%的歐元利率加該日的調整後期限Sofr利率中的最高者。在該日之前的兩個美國政府證券營業日(或如果該日不是營業日)，一個月的利息期間為一個月加1.00%。緊接前一個營業日)。“最優惠利率”是行政代理根據各種因素設定的利率，包括行政代理的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該公佈的利率，也可能高於或低於該公佈的利率。行政代理所宣佈的上述匯率的任何變化應於公告中指定的開盤之日生效。但就本定義而言，任何一天的調整後的SOFR匯率應以凌晨5點左右的SOFR參考匯率為基礎。芝加哥時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂發佈時間)。由於最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR利率的變化而導致的基本利率的任何變化，應分別從最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR利率的生效日期起生效。如果基本利率根據本協議第3.03節被用作替代利率(為免生疑問，僅在根據第3.03節確定基準替代利率之前)，則基本利率應為上文(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上文(C)條款的情況下確定。為免生疑問，如果如此確定的基本匯率將小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。“基本利率借款”是指借入基本利率貸款。“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。“籃子”是指根據第五條、第六條、第七條或第八條的任何規定及其相關定義，就任何留置權、交易額、判決或其他金額允許或規定的任何金額、門檻或其他價值。“基準”最初是指，就任何歐洲美元利率貸款而言，是指長期SOFR利率；前提是，如果基準過渡事件、期限SOFR過渡事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)及其相關基準替換日期已經就歐元美元SOFR利率或當時的基準發生，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第3.03節(B)或(C)款的規定替換了先前的基準利率。對於任何可用的基準點替換，指可由管理代理為適用的基準替換日期確定的以下順序中所列的第一個替換項；如果是其他基準10 US-DOCS\124480978.17139630401.7

費率選擇，“基準替換”是指以下第(3)款所述的備選方案：(1)以下各項之和：(A)每日簡單SOFR與(B)相關基準替換調整之和；或(2)(A)每日簡單SOFR與(B)相關基準替換調整之和；(32)以下各項的總和：(A)行政代理及借款人選定的替代基準利率，以取代當時適用的相應期限的基準利率，並充分考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構釐定該利率的機制，或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以決定基準利率以取代當時美國以美元計價的銀團信貸安排的現行基準利率，以及(B)相關的基準替代調整；但在第(1)款的情況下，這種未經調整的基準替代利率顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務不時公佈由行政代理機構以其合理的酌情決定權選擇的利率；此外，在第(3)款的情況下，當該條款用於確定與發生另一基準利率選舉有關的基準替代利率時，行政代理機構和借款人選擇的替代基準利率應是在相關的其他以美元計價的銀團信貸安排中用來代替基於歐洲美元利率的術語基準利率；此外，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在發生期限SOFR過渡事件並交付期限SOFR通知時，在適用的基準替換日期，“基準替換”應恢復到並應被視為本定義第(1)款所述的(A)期限SOFR和(B)相關基準替換調整的總和(受上述第一個但書的限制)。如果根據上文第(1)款、第(2)款或第(3)款確定的基準替換將小於零下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為零下限。基準替代調整“是指在任何適用的利息期間內用未調整的基準替代來替代當時的基準，以及這種未調整的基準替代的任何設定的可用期限：利差調整，或用於計算或確定這種利差調整的方法(1)就”基準替代“的定義第(1)和(2)款而言，第一種替代是按照以下順序提出的，可以由管理機構確定：11 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(A)利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，截至基準替換基準首次設定的基準時間，而該基準替換是由有關政府機構選擇或建議的，用於用適用的相應基準期的適用的未調整基準替換來替換該基準；(B)在基準替代基準首次設定的基準時間的利差調整(可以是正值、負值或零)，該基準替換適用於參考國際會計準則定義的衍生交易的回退利率，該利率在指數停止事件時就適用於適用的相應期限的基準時生效；和(2)為“基準替代”定義第(3)款的目的，由行政代理和借款人為適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定這種利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，適當考慮到(1)對利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定這種利差調整的方法，以便由有關政府機構在適用的基準替換日期用適用的未經調整的基準替代來替換這種基準，和/或(2)任何演變中的或當時盛行的確定利差調整的市場慣例，或用於計算或確定這種利差調整的方法，用於用當時以美元計價的以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替代來取代該基準；。但在上述第(1)款的情況下，此類調整應顯示在屏幕上或其他信息服務機構上，該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由行政代理以其合理的酌情決定權選擇的基準替換調整。對於任何基準置換和/或任何術語基準貸款，“符合基準置換的變更”是指任何技術、行政或操作變更(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“美國政府證券營業日”的定義、“利息期”的定義、“確定利率和支付利息的時間和頻率”、“借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知”、回顧期限的長度、違約條款的適用性，以及其他技術方面的變更，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替換的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。12 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的：(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，“(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用期限(或其組成部分)的日期；或(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，“該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已被監管機構確定並宣佈為該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期；但條件是，這種不具代表性將參照該第(3)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期；(3)就期限SOFR過渡事件而言，是指根據第3.03節向貸款人及借款人發出期限SOFR通知之日後三十(30)天；或(4)如屬提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉，只要行政代理尚未收到該等提前選擇參加選舉或其他基準利率選擇(視何者適用而定)的日期通知後第六(6)個營業日，則在下午5：00前將通知提供予貸款人。(紐約市時間)在該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的日期後的第五個營業日，貸款人向貸款人提供由組成所需貸款人的貸款人發出的反對該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的書面通知。為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下，對於任何基準，當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時，該基準將被視為已經發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。對於任何基準，“基準轉換事件”是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：(1)由該基準的管理人或其代表發表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準的所有可用基準音(或其組成部分)，前提是在該13個US-DOCS/124480978.17139630401.7

聲明或出版物中，沒有繼任管理人將繼續提供這種基準(或其組成部分)的任何可用基調；(2)監管監管者對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，在每一種情況下，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，並無繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(3)監管機構為該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用基調不再具有代表性，或自指定的未來日期起將不再具有代表性。為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。“基準不可用期間”就任何基準而言，是指自根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換之日起的(X)期間(如果有)，如果此時沒有基準更換就本協議項下和根據第3.03節的任何貸款文件的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截至基準替換就本定義下的所有目的和根據第3.03節的任何貸款文件替換該當時的基準之時為止的期間。“實益所有權證明”是指“實益所有權條例”要求的有關實益所有權或控制權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。14 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“雙邊信用證”指雙邊信用證貸款人為任何貸款方的賬户開具的任何信用證，就ABL債權人間協議而言，應被視為根據本協議簽發的信用證。“雙邊信用證貸款人”是指在(I)適用的雙邊信用證的簽發(或修改、續展或延期)之日和(Ii)適用的雙邊信用證義務被指定為“有擔保的雙邊信用證義務”之日作為貸款人或貸款人的關聯方的任何人。“雙邊信用證義務”是指貸款方因任何雙邊信用證貸款人開具的雙邊信用證而承擔的任何償付義務或其他付款義務。“董事會”對任何人來説，是指該人的董事會、管理委員會或其他管理機構，如果該人沒有這樣的董事會、管理委員會或其他管理機構，並且由單一實體擁有或管理，則指該實體的董事會，或在任何一種情況下，指其正式授權代表該董事會行事的任何委員會。除另有規定外，“董事會”係指最高母公司董事會。“借款人”具有本協議導言段中規定的含義。在第7.03節允許的任何交易完成後，“借款人”是指大河鋼鐵有限責任公司的任何繼承人，根據第7.03節的規定，承擔到期並按時支付和履行大河鋼鐵有限責任公司在貸款文件下的義務的任何人。“借款人材料”具有第6.02節規定的含義。“借款人當事人”是指借款人和每個附屬擔保人，“借款人當事人”是指他們中的任何一方。“借款”是指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的相同類別和類型的貸款，就歐洲美元利率期限基準貸款而言，是指具有相同利息期限的借款。“借款基數”指在任何時候等於以下金額之和的數額：(1)借款方合格賬户(合格投資級賬户除外)的85%加上(B)借款方合格投資級賬户的90%的總和(在每種情況下，合格賬户和合格投資級賬户均不包括根據允許供應鏈融資轉讓或獲得許可供應鏈融資擔保的任何賬户)；加(二)就借款方的原材料庫存而言，數額等於(X)乘以(A)85%乘以(B)關於原材料庫存的適用淨回收百分比15 US-DOCS\124480978.17139630401.7

乘以(C)當時由原材料構成的這種合格庫存的庫存價值和(Y)乘以(A)75%乘以(B)借款人當時由原材料構成的合格庫存的庫存價值的乘積；加上(3)就借款方由在製品或半成品組成的合資格庫存而言，數額等於(X)乘以(A)85%乘以(B)關於由在製品組成的庫存的適用淨回收百分比乘以(C)當時由在製品組成的合資格庫存的庫存值與(Y)(A)75%乘以(B)當時由在製品組成的合資格庫存的庫存值的乘數的較小者；+(4)就借款方的成品庫存而言，數額等於(X)乘以(A)85%乘以(B)成品庫存的適用淨回收百分比乘以(C)當時成品構成的合格庫存的庫存值與(Y)(A)80%乘以(B)當時借款方的合格庫存的庫存值的乘積；減去(V)所有雙邊信用證的面值；(Vi)當時有效的所有儲備(如有的話)。行政代理將有權根據第2.17節的規定，在其允許的酌情決定權下建立和修改保留。除前一句及本協議其他明確允許行政代理調整借款基數或其任何組成部分的規定外，借款基數應隨時參考根據第6.01(6)節向行政代理人交付的最新借款基礎證書(或在首次交付之前，參考第4.01(1)(H)節所指的借款基礎證書)來確定。“借款基礎證書”是指反映最近截止的借款基礎報告日期的借款基礎證書，其格式合理地令行政代理滿意(行政代理可能不時合理地要求對其進行修改，以反映借款基礎的組成部分和根據本協議規定的準備金)，連同所有附件和支持文件，由借款人的財務官員簽署並證明為準確和完整的。“借款基數報告日期”是指(A)每個日曆月結束或(B)在任何每週報告期間，即每週的最後一天。“受經紀交易商監管的子公司”是指借款人根據《交易法》或任何其他要求註冊為經紀交易商的適用法律註冊為經紀交易商的任何子公司。“營業日”是指任何不是法定假日的日子，就歐洲美元利率貸款的任何利率設置而言，任何資金、支出、16 US-DOCS\124480978.17139630401.7

就任何該等歐洲美元利率貸款而進行的結算及付款，或就任何該等歐洲美元利率貸款而依據本協定須進行的任何其他交易，指倫敦銀行間歐洲美元市場的銀行之間進行美元存款交易的任何日期。“加元”是指加拿大的法定貨幣。“資本支出股本”是指借款人向Holdings發行的股本，其發行所得的淨收益，以及Holdings向借款人所作的其他現金股本出資，其淨收益用於擴大資本支出。“資本支出”係指借款人、附屬擔保人或受限制附屬公司(視情況而定)為收購、租賃(根據固定資產或資本資產的資本租賃)、建造、發展或改善資產或增加設備(包括在該期間更換、資本化維修及改善)而作出的所有開支，而該等支出應根據公認會計準則在借款人及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上予以資本化。“股本”是指：(1)就公司而言，是公司股份或其股本中的股份；(2)就協會或商業實體而言，是指公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)；(3)就合夥或有限責任公司而言，是合夥或會員制權益(不論是普通權益或有限責任)；以及(4)任何其他權益或參與，使人有權從發行人的損益或資產分配中分得一杯羹，但不包括任何可轉換為股本或可交換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利；“資本化租賃債務”是指在作出任何決定時，與資本租賃有關的負債數額，而該負債在當時須予以資本化，並在按照公認會計原則編制的資產負債表(不包括資產負債表的腳註)上反映為負債；但在財務會計準則委員會於2016年2月25日發佈會計準則更新(“ASU”)之前，任何人就GAAP而言是或將被視為經營租賃的所有債務，在本協議的所有財務定義和計算中應繼續被視為經營租賃(無論該等經營租賃義務在該日期是否有效)，儘管該等債務是17 US-DOCS/124480978.17139630401.7

在根據‎第6.01節提交的財務報表中被視為資本化租賃債務的財務報表要求(以預期或追溯基礎或其他方式)。“資本化軟件支出”是指在任何期間，個人及其受限制子公司在該期間與授權或購買的軟件或內部開發的軟件和軟件增強有關的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和，根據公認會計準則，這些支出在個人及其受限制子公司的綜合資產負債表中反映為或必須反映為資本化成本。“自保子公司”是指借款人作為保險公司(或其任何子公司)受監管的任何子公司。“現金”是指任何活期或存款賬户中的貨幣、貨幣或貸方餘額。“現金抵押”是指就一項義務而言，根據行政代理和開證行滿意的形式和實質文件，在一個地點以美元(或，如果行政代理和開證行自行決定，則為其他信貸支持)提供和質押現金抵押品(作為第一優先的完善擔保權益)(“現金抵押”具有相應的含義)。“現金抵押品”應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品的收益和其他信貸支持。“現金管治期”是指(A)自連續第五個營業日開始，當超額可用金額少於(I)10.0%的額度上限和(Ii)13,000,000美元或(B)自指定違約事件已經發生並持續的任何一天開始，及(C)結束於(I)如根據上文(A)款開始的現金管治期，則超額可用額度應大於(A)額度上限的10.0%及(B)$13,000,000至少連續20天的較大者的每段期間。關於借款基數，超額可獲得性超過額度上限10.0%和13,000,000美元的第一個借款基數報告日期)和(Ii)如果根據上文(B)款開始了現金管治期，則為至少連續20天不存在特定違約事件的日期；但如某一現金管治期是任何12個月期間內的第四期，或自結算日期起計的第七期，則即使本條例有任何相反規定，該現金管治期仍須當作存在並在其後的任何時間持續。“現金等價物”是指：(1)美元；(2)(A)歐元、日元、加元、英鎊或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣；18美國-DOCS\124480978.17139630401.7

(B)就借款人或受限制附屬公司經營業務的任何外國附屬公司或任何司法管轄區而言，指其在正常業務過程中不時持有或符合行業慣例的當地貨幣；。(3)由美國政府或其任何機構或工具發行或直接、全面及無條件擔保或承保的可隨時出售的直接債券，其證券無條件擔保為該政府的十足信用和信用債務，自取得之日起計的到期日為36個月或以下；。(4)自收購之日起三年或以下期限的定期存單、定期存款、不超過三年的銀行承兑匯票和隔夜銀行存款，美國銀行的資本和盈餘不少於5.0億美元，非美國銀行的資本和盈餘不少於1.00億美元(或截至確定之日的美元等值)；(5)與符合上文第(4)款規定的資格的金融機構或認可證券交易商訂立的上文第(3)和(4)款或第(7)和(8)款所述標的證券的回購義務；(6)被穆迪評為最低P-2級或被S評為最低A-2級的商業票據及浮動或固定利率票據(或如在任何時間穆迪和S均未對該等債務評級，則由借款人選定的另一評級機構給予同等評級)，而在每種情況下，該等票據均在取得該等債務的日期後36個月內到期；(7)分別獲穆迪或S評級至少為P-2或A-2的可銷售短期貨幣市場及類似的流動基金(或如在任何時間穆迪或S均未對該等債務評級，則由借款人選定的另一評級機構給予同等評級)；。(8)由美國任何州、聯邦或領土或任何該等州、聯邦或領土的任何政治區或税務機關發行或直接全面及無條件擔保的證券，或其任何公共工具，而其到期日自取得之日起計不超過36個月；。(9)由任何外國政府或其任何政治分支或公共工具發行的、或由任何外國政府或其任何政治分支或公共工具直接、全面和無條件擔保的隨時可出售的直接債務，每種情況下均具有穆迪或S的投資級評級(如在任何時間穆迪和S都沒有對該等債務進行評級，則由借款人選擇的另一評級機構給予同等評級)，自取得債務之日起計，期限為36個月或以下；(10)S評級為“A”或穆迪評級為“A2”或以上的人士所發行的債務或優先股(或，如在任何時間既非穆迪亦非19 US-DOCS-124480978.17139630401.7

S正在對此類債務進行評級(借款人選擇的另一家評級機構的同等評級)，自收購之日起到期日不超過36個月；(11)自收購之日起平均期限不超過36個月的投資於貨幣市場基金，其評級為S或穆迪評級為Aaa-(或其同等評級機構)或更好(或穆迪選擇的另一評級機構的同等評級，或如穆迪和S在任何時候都沒有對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一評級機構的同等評級)；(12)將其幾乎所有資產投資於上文第(1)至(11)款所述類型的證券的投資基金；及(13)僅就任何專屬自保子公司而言，該專屬自保子公司根據適用法律不被禁止進行的任何投資。就任何外國子公司的投資或在美國以外國家進行的投資而言，現金等價物還將包括(I)上文第(1)至(13)款所述類型和到期日的外國債務人的投資，這些投資或債務人(或該債務人的母公司)具有該條款所述的評級或來自可比外國評級機構的同等評級，以及(Ii)外國子公司根據正常投資慣例在類似於第(1)至(13)款和本款所述投資的投資中用於現金管理的其他短期投資。儘管有上述規定，現金等價物將包括以上文第(1)和(2)款以外的貨幣計值的金額，但該等金額(用於支付借款人或任何受限制子公司在正常業務過程中的非美元債務的金額除外)應在實際可行的情況下儘快且無論如何在收到此類金額後十(10)個工作日內兑換成上文第(1)或(2)款所列的任何貨幣。“現金管理協議”是指借款人或任何受限制附屬公司不時訂立的與現金管理服務有關的任何協議，這些服務包括託收、其他現金管理服務，以及該人的操作、工資和信託賬户，包括自動結算服務、受控支付服務、電子資金轉賬服務、信息報告服務、密碼箱服務、停止付款服務和電匯服務。“現金管理服務”是指(A)商業信用卡、僱員信用卡、商務卡服務、購買或借記卡，包括非信用卡e-Payables服務；(B)金庫管理服務(包括控制支付、透支保護、自動結算中心安排和資金轉賬服務、退貨項目和州際託管網絡服務)；(C)外匯、淨額結算和貨幣管理服務；(D)任何其他活期存放卡或營運賬户關係或其他現金管理服務，包括根據任何現金管理協議提供的任何其他相關服務或活動。20 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“現金管理服務提供者”是指：(A)在簽訂適用的現金管理服務協議時，(A)是或在截止日期時是上述任何一項的代理商、安排人或任何關聯公司的任何人，不論該人是否已經是上述任何一項的代理、安排人或任何關聯公司；(B)為於成交日期生效的現金管理服務協議的交易對手，並於成交日期為貸方或貸方的聯營公司；或(C)於成交日期後成為現金管理服務協議的交易對手，而該人士當時為貸方或貸方的聯營公司。“意外事故”是指任何導致借款人或任何受限制附屬公司收到任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)的保險收益或賠償，以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的任何事件。“氯氟化碳”係指守則第957(A)節所指的“受管制外國公司”。“CFCHoldco”是指一家國內子公司，其幾乎所有資產(直接或間接地通過被忽略的實體)包括作為CFCs的一家或多家子公司的股本或債務(在負債的情況下，該債務被視為美國聯邦所得税目的的股權)。“變更”具有第2.17節規定的含義。“法律變更”是指在截止日期之後發生下列任何情況：(A)通過任何法律、規則、條例或條約(不包括在截止日期之前通過的法律、規則、條例或條約在截止日期之後生效)；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其實施、解釋或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、準則或指令(不論是否具有法律效力)。雙方理解並同意，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(公法111-203，H.R.4173)、所有相關法律及其所有解釋和適用，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，就本協議而言，應被視為在本協議截止日期之後通過。“控制權變更”是指在截止日期後發生下列任何情況：(1)在一項或一系列關聯交易中(合併、合併、合併或企業合併除外)將控股公司或借款人及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何人；(2)在截止日期後任何母公司普通股首次公開發行完成之前的任何時間，核準持有人21 US-DOCS\124480978.17139630401.7

不再直接或間接實益擁有借款人已發行和未償還的股權所代表的普通投票權總額的多數(如《交易法》第13d-3和13d-5條所界定)；(3)在截止日期後任何母公司的普通股首次公開發售完成後的任何時間，(A)任何人(許可持有人除外)或(B)組成“集團”(如交易法第13(D)和14(D)條所使用的)的任何人(一個或多個許可持有人除外)，直接或間接成為“實益擁有人”(如交易法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)，借款人的已發行和未發行的股權所代表的總普通投票權的35%(35%)以上的借款人的股權，以及如此持有的總普通投票權的百分比大於由許可持有人直接或間接實益擁有的借款人的股權所代表的總普通投票權的百分比(理解和同意，為了衡量任何非許可持有人所持有的實益所有權，任何許可持有人所持有的股權將不包括在內)；(4)與高級擔保票據、定期貸款或其任何再融資債務有關的任何文件中的任何“控制權變更”(或任何類似條款)，在每種情況下，未償還本金總額均超過閾值；或(5)借款人不再直接或間接由Holdings全資擁有；除非在上文第(2)或(3)款的情況下，獲準持有人在當時直接或間接有權或有能力通過投票權、合同或其他方式選舉或指定借款人至少過半數的董事會成員。“類別”是指(A)就貸款人而言，每個貸款人都有循環風險敞口(包括擺動額度貸款人)和(B)就貸款、循環貸款(包括擺動額度貸款和保護性墊款)而言。“應收賬款結算現場審核”是指借款人所擁有的賬户的初始現場審核報告(最終形式，由行政代理人選定的第三方評估公司編制)。應收賬款期末實地審查應由借款人承擔全部費用，並應作為本協議允許的任何其他實地審查和評估之外的額外費用。“期末庫存評估”是指借款人庫存的初始庫存報告(最終形式，由行政代理選定的第三方評估公司編制)。期末庫存評估應由借款人承擔全部費用和費用，並應作為本協議允許的任何其他評估的補充。22 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“截止日期”是指根據第4.01節中的所有先決條件得到滿足或根據第10.01節放棄的第一天。“結算日再融資”係指償還附表1.01(1)所述所有債務項下的所有未償債務(此類債務，“結算日再融資債務”)(不言而喻，信用證可在結算日以本協定作擔保或擔保的範圍內仍未償還)。“結算日再融資負債”具有“結算日再融資”定義中賦予該術語的含義。“結算日貸款”是指貸款人根據第2.01條在結算日向借款人發放的貸款。“結算日定期貸款”是指定期貸款人根據“定期信貸協議”在結算日向借款人發放的定期貸款。“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。“法規”係指修訂後的1986年美國國內税法和任何後續的聯邦税收法規(除非本協議另有規定)。“聯合發行人”指的是位於特拉華州的BRS金融公司。“抵押品”是指任何抵押品文件中定義的所有“抵押品”(或同等術語)。“抵押品訪問協議”是指抵押品代理人與任何庫存所在的房東或擁有任何存貨的第三方倉儲人、收貨人、受託保管人或其他類似人之間的任何協議，其形式和實質合理地令抵押品代理人滿意(包括關於此等人對某些權利的放棄或從屬)。“抵押品和擔保要求”是指：(1)抵押品代理人應在任何時候收到要求交付的每份抵押品文件：(A)根據《擔保協議》第4.01(2)(A)或(B)節或第6.11或6.13節，在《擔保協議》或該等條款要求交付的時間內，抵押品代理人應已在成交日期收到要求交付的每份抵押品文件，在每種情況下，均須由作為擔保方的每一貸款方正式簽署；(2)所有債務應由(A)控股公司(或其任何繼承者)無條件擔保，(B)借款人的每一家受限子公司保證23 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在每種情況下，借款人選擇促使成為附屬擔保人(包括擔保高級擔保票據的任何附屬公司或以其他方式要求擔保ABL債權人間協議項下義務的任何附屬公司)，直至該受限制附屬公司根據貸款文件的條款不再是附屬擔保人為止(前述(A)和(B)項中的人統稱為“擔保人”)；(3)除本合同或任何抵押品文件另有規定的範圍外，債務和擔保應以完善的擔保權益作擔保，但須受允許留置權的限制，該擔保權益為(A)(I)借款人的所有股權和(Ii)控股公司的所有普通股權益，(B)由任何貸款方直接擁有的每個直接、全資擁有的國內子公司(任何CFC Holdco除外)的所有股權，和(C)每一類(I)全資境內子公司的已發行和未償還股權的65%，這些子公司是(A)CFC Holdco和(B)由貸款方直接擁有的，以及(Ii)由貸款方直接擁有的全資外國子公司；(4)除以下(C)款另有規定外，且除在本協議項下或任何抵押品文件下另有規定的範圍外，包括受允許留置權的限制，且在每一種情況下，除本協議和抵押品文件中另有規定的例外和限制外，債務和擔保應以借款人和每個擔保人的幾乎所有有形和無形個人財產(包括賬户)、庫存、設備、投資財產、合同權利、在美國提交的知識產權申請和登記、其他一般無形資產以及上述收益(在每種情況下，不包括排除的資產)的擔保權益為擔保。(A)已通過以下方式完善(在可完善擔保權益的範圍內)：(I)交付經認證的證券和票據，其中擔保權益可以通過實物控制來完善，在每種情況下，按照本協議或擔保協議的要求，交付給抵押品代理(或根據ABL債權人間協議作為抵押品代理的受託管理人，如果適用)；(Ii)根據任何適用司法管轄區的《統一商業法典》提交融資聲明，或(Iii)向美國專利商標局或美國版權局或24 US-DOCS/124480978.17139630401.7提交任何必要的備案

(B)具有抵押品文件所要求的優先權；但抵押品上的任何這種擔保權益須受ABL債權人間協議的條款所規限；及(C)儘管有前述規定，在ABL債權人間協議、抵押品信託協議和贈款追回協議終止時，借款人可選擇將抵押品限制為ABL優先權抵押品定義中所述的抵押品；但條件是，有擔保各方獲得符合ABL債權人間協議第3.3節所規定的抵押品訪問權。在任何資產(包括在任何非美國司法管轄區登記或申請的任何知識產權)上設立任何擔保權益或完善或使其具有可執行性時，不需要採取任何非美國司法管轄區法律所要求的行動(不言而喻，將不存在受任何非美國司法管轄區法律管轄的擔保協議或質押協議)。除提交UCC融資聲明外，不得有(X)受任何非美國司法管轄區法律管轄的擔保或(Y)完善任何信用證權利上的擔保權益的要求。“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、“頂級母公司質押協議”、“知識產權擔保協議”、“控制協議”、根據第4.01(2)、6.11或6.13節向行政代理、抵押品代理或貸款人交付的每一份抵押品轉讓、擔保協議、質押協議或其他類似協議，以及為擔保當事人的利益創建或聲稱為抵押品代理設立留置權的每一份其他協議、文書或文件。“抵押品信託協議”是指在交易結束日，雙方抵押品代理人、定期代理人、受託人、商業建築物貸款人、設備出租人、彼此就同等留置權義務的債務代表之間簽署的某些抵押品信託協議，該協議基本上採用附件G-2的形式，可不時對其進行修訂、重述、補充或以其他方式修改。第6.18(1)節定義的“託收存款賬户”。第6.18(1)節中定義的“收藏密碼箱”。“商業建築貸款人”是指第一證券銀行，一家阿肯色州的銀行公司，以及其允許的繼承人和受讓人。“承諾”是指任何循環的承諾。“商品交易法”係指商品交易法(“美國法典”第7編第1節et.序列號)，並不時修改，以及任何後續法規。25 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“合規證書”是指基本上採用附件C形式的證書，該證書在任何情況下都應是借款人的財務主管的證書：(1)證明違約是否已經發生並仍在繼續，如果適用，具體説明違約的細節以及就違約採取或建議採取的任何行動(在每種情況下，行政代理根據第6.03(1)節獲得通知的違約除外)；以及(2)詳細計算固定費用覆蓋率，該比率將根據定義中的每個備選方案計算；但除非在《公約》期間或根據第4.02(6)節的規定，否則不需要為證明遵守第7.12條的目的而計算固定費用覆蓋率。“綜合折舊及攤銷費用”是指任何人士及其受限制附屬公司在任何期間的折舊及攤銷費用總額，包括該人士及其受限制附屬公司在綜合基礎上及以其他方式根據公認會計原則釐定的無形資產攤銷、遞延融資費、債務發行成本、佣金、費用及開支，以及該人士及其受限制附屬公司在該期間的資本化軟件支出攤銷。“綜合EBITDA”就任何人而言，指該人及其受限制附屬公司在任何期間的綜合淨收益：(1)在確定該期間的綜合淨收益時，在每種情況下((H)、(L)和(N)條除外)增加(不重複)下列各項：(A)利息支出總額，以及(如未反映在該利息支出總額中)為對衝利率風險而訂立的對衝債務或其他衍生工具的任何虧損。扣除利息收入和此類套期保值義務或此類衍生工具的收益，以及與融資活動有關的銀行和信用證費用、保函和銀行承兑費用以及擔保債券的成本，以及根據其定義不屬於“綜合利息支出”定義的項目；(B)根據收入、利潤、收入或資本，包括聯邦、外國和州收入、特許經營和類似税收，以及在此期間支付或應計的外國預扣税(包括任何其他替代或擬替代此類税收的徵税，以及與税收有關或因税務審查而產生的任何罰款和利息)、與根據“綜合淨收入”的定義進行的任何調整有關的税收支出淨額，以及根據本協議允許就此類税收向母公司支付的任何款項的準備金；加上26 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(C)該期間的合併折舊和攤銷費用；加上(D)任何其他非現金費用，包括減少該期間綜合淨收入的任何沖銷或沖銷(但如任何此類非現金費用代表未來任何期間潛在現金項目的應計或準備金，(1)借款人可決定在當期不加回此類非現金費用，以及(2)借款人確實決定加回與此有關的現金付款，但與結算日前判給遞延賠償餘額有關的任何現金付款除外，在該未來期間，應從綜合EBITDA中按此幅度減去，但不包括在上一期間支付的預付現金項目的攤銷)；加(E)少數股權支出、由第三方在任何非全資擁有的受限制子公司的非控股權益所產生的收入構成的任何非控制性權益的數額，不包括與此相關的現金分配，以及因適用會計準則編纂專題第810號，合併而產生的合併淨收入的任何減少額；加上(F)(I)董事董事會費用及根據管理服務協議於該期間支付或應累算的任何管理、監察、諮詢、交易、顧問及其他費用(包括終止費)及彌償及開支的款額，及(Ii)就與向該人士或其母公司的股權持有人作出的任何分派或因向該人士或其母公司的股權持有人作出的任何分派而向該人士或任何母公司的購股權持有人支付的款額，該等付款旨在補償該等購股權持有人，猶如他們在作出分派時是權益持有人並有權分享該等分派一樣；及(G)[保留區](H)現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排)，但不代表先前任何期間的綜合EBITDA或綜合淨收入，但與此類收入有關的非現金收益在根據下文第(2)款計算任何先前期間的綜合EBITDA時已扣除，且未加回；加上(I)根據任何管理層股權計劃、股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃、協議或任何股票認購或股東協議而發生的任何成本或支出，但該等成本或支出的資金來源為提供予該人士資本的現金收益或該人士發行股權(不合格股票除外)的現金收益淨額；加上27 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(J)任何養卹金或其他離職後福利費用淨額，包括攤銷未確認的先前服務費用、精算損失，包括攤銷在以前各期間產生的此類數額、攤銷在最初適用《財務會計準則》編纂專題715--報酬--退休福利和任何其他類似性質的項目之日存在的未確認的債務淨額(和損失或成本)，加上(K)預計在這些期間結束後十二(12)個月內處置、放棄或停止經營活動的任何淨虧損；加上(L)借款人真誠地預計將在該期間結束後24個月內(借款人出於善意決定)採取或預計將採取實質性步驟的重組、成本節約舉措或其他舉措所產生的與重組、成本節約舉措或其他舉措有關的“運行率”成本節約、協同增效和運營費用削減的金額(其中成本節約、協同增效或運營費用削減應按形式計算，如同此類成本節約、協同效應或運營費用削減是在該期間的第一天實現的)。在此期間此類行動實現的實際收益的淨額(理解和商定，“運行率”是指與在截止日期之前或之後採取的或已經採取或預計將採取的任何行動有關的全部經常性收益)(這些調整可以是根據第1.07節進行的預計成本節約、協同增效或運營費用削減調整的增量(但不是重複))；只要這種節省的成本、協同作用和運營費用是合理可識別和可事實支持的；加上(M)[保留區]；加上(N)支付給獨立董事會成員的任何報酬或費用補償性質的任何款項；加上(O)在此期間已支出但本可根據公認會計準則資本化的內部軟件開發成本；加上(P)非連續性業務造成的任何損失(但如果此類業務由於實際上處置此類業務的協議而被歸類為非連續性)；加上(Q)啟動前費用；以及28個US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)在確定該期間的綜合淨收入時，在每種情況下減去(不重複)如下：(A)該期間的非現金收益(不包括任何非現金收益，但不包括任何潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷，該現金項目減少了先前任何期間的綜合淨收入或綜合EBITDA，但在根據本定義計算綜合EBITDA時已重新計入綜合淨收入的任何此類應計項目或準備金除外)；(B)任何非控股權益的數額，包括任何非全資擁有的受限制附屬公司的非控股權益所應佔的虧損，以及(C)來自非持續經營的任何收入(但如該等經營因協議所限而被分類為非持續經營，則僅在該等經營實際被處置時及在該等經營實際處置的範圍內)。為免生疑問，綜合EBITDA應根據第1.07節進行計算，包括預計調整。“綜合利息支出”，就任何人而言，指任何期間的現金利息支出(包括可歸因於資本化租賃債務的利息支出)、該人及其受限制附屬公司在該期間的利息收入淨額(無追索權債務除外)的總和，包括與信用證和銀行承兑匯票融資有關的佣金、折扣和其他費用及收費，以及套期保值協議項下的現金淨成本(與提前終止有關的除外)；(B)非現金利息支出，完全源於(A)該人及其受限制附屬公司以低於面值的價格發行債務所產生的原始發行折扣攤銷(不包括高級擔保票據、結算日定期貸款、與交易有關的在融資機制下借入的任何債務以及任何無追索權債務)，加上(B)該個人及其受限制附屬公司根據借款負債協議的條款應付的實物支付利息支出；在每種情況下，不包括：(I)遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和支出的攤銷以及上文(A)和(B)款以外的任何其他非現金利息(包括由於收購法會計或下推會計的影響)，29 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(2)可歸因於套期保值債務或其他衍生工具項下債務按市值計價的利息支出，包括根據《財務會計準則彙編》第815號《衍生工具和套期保值》，(3)與發生或終止套期保值義務有關的成本，以及與利率套期保值協議破裂有關的現金成本，(4)佣金、折扣、收益率、整體溢價和與任何無追索權債務有關的其他費用和收費(包括任何利息支出)，(5)根據任何證券的登記權協議欠下的“額外利息”，(Vi)就任何債務的全額保費或其他損毀成本而支付的任何款項，包括與交易有關的任何債務，(Vii)與税款有關的罰款及利息，(Vii)不構成債務的貼現負債的增加或應計，(Ix)因下推會計而產生的可歸因於母公司的利息支出，(X)因應用資本重組或購買會計而對債務進行貼現而產生的任何支出，(Xi)因行使評估權及解決任何索償或行動(不論實際、(Ii)就任何有擔保或無擔保貸款、債務融資、債權證、債券、商業票據融資或其他形式的債務(包括與此有關的任何擔保或擔保信託安排)向任何行政代理及抵押品代理支付的年度代理費，包括融資、定期融資及高級擔保票據。就此定義而言，資本化租賃債務的利息將被視為按該人士根據公認會計原則合理釐定為該資本化租賃債務隱含利率的利率計提。“綜合淨收入”是指，就任何人而言，該人及其受限制附屬公司在任何期間的淨收益(虧損)是按照公認會計原則在綜合基礎上確定的，但不包括30 US-DOCS\124480978.17139630401.7的影響。

(1)非常、非經常性或非常收益、損失、費用或支出(包括與任何戰略舉措以及與該等收益、損失、費用或支出有關的應計和準備金)；重組費用、費用、應計或準備金(包括與收購和調整現有準備金有關的重組和整合成本，在每種情況下，不論是否根據公認會計準則歸類)；與設施和固定資產的任何重建、退役、重新啟用或重新配置以供其他用途有關的成本和開支；公眾公司成本；與設施和固定資產的整合、合併、開放、預開放和關閉有關的成本和開支；遣散費和搬遷費用、一次性補償費用和開支、諮詢費、簽約、保留或完成工作獎金和管理人員招聘費用；與戰略舉措有關的費用和費用；過渡費用和重複運行成本；與非普通課程產品和知識產權開發有關的費用和費用；在截止日期之前或之後與收購(或購買資產)有關的費用(包括整合費用)；業務優化費用(包括與業務優化方案、新系統設計、保留費用、系統建立和實施費用以及項目啟動費用有關的費用和費用)、應計和準備金；因實施成本節約舉措而產生的業務費用；對養卹金和離職後僱員福利計劃的削減和修改(包括因估計、估值和判斷的變化而產生的養卹金負債和費用的任何結算)；(2)在此期間會計原則的變化和因採用或修改會計政策而產生的變化的累積影響，無論是通過累積效果調整還是追溯適用，每一種情況都是按照公認會計原則；(3)交易費用；(四)出售、處置或放棄資產(正常經營過程中出售、處置或放棄資產除外)的收益(損失)；(五)非控股子公司的當期淨收益和非子公司或按權益會計核算的當期淨收益；但任何人的綜合淨收入，須按就該期間以現金或現金等價物(或在一定程度上轉換為現金或現金等價物)實際支付予該人或其受限制附屬公司的股息或分派或其他付款的款額而增加)；(6)[保留區](7)與應用資本重組會計或採購會計有關的調整的影響(包括這種調整對此人及其受限子公司的影響)(包括在庫存中，財產31 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)提前清償或轉換(A)負債、(B)套期保值債務或(C)其他衍生工具的收益(損失)；(9)根據公認會計原則在每種情況下的任何減值費用或資產註銷或減記，以及根據公認會計原則產生的無形資產的攤銷；(10)(A)任何基於股權或非現金的補償費用或支出，包括因授予股票增值、股權激勵計劃或類似權利、股票期權、限制性股票或其他權利而產生的任何此類費用或支出，以及與該人或受限制子公司或任何母公司的管理層將股權展期、加速或支付相關的任何現金費用；(B)因應用會計準則彙編第718號，薪酬-股票薪酬或會計準則編纂議題505-50，基於股權支付給非僱員而產生的非現金薪酬支出，(C)可歸因於遞延補償計劃或信託的任何收入(損失)；(11)在該期間內所招致的任何費用、開支或收費，或在該期間內任何該等費用、開支或收費，與任何債務的取得、投資、資產出售、處置、產生或償還有關(包括與發售及發行高級擔保票據、辛迪加及任何融資(定義見信貸協議)或其他同等留置權債務有關的費用、開支或收費)、發行股權(包括借款人的任何直接或間接母公司)、資本重組、任何債務工具的再融資交易或修訂或修改(包括對高級擔保票據和其他證券及任何融資安排(定義見信貸協議)或其他同等留置權債務的任何修訂或其他修改)，並在每種情況下，包括任何該等交易，不論是在成交日期、之後或之前完成的，以及任何該等交易進行但未完成的交易，以及在該期間內因任何該等交易而產生的任何費用或非經常性合併成本，不論該等交易是否成功或完成(為免生疑問，包括根據會計準則編纂第805號專題，支出所有與交易有關的開支的影響，企業合併)；(12)與投資或收購有關而建立或調整的應計項目和準備金，這些應計項目和準備金是根據公認會計準則建立或調整的；(13)保險覆蓋範圍內直接或間接由第三方報銷或可報銷的任何費用、費用或損失，以及與任何收購、投資或本協議允許的任何出售、轉讓、轉讓或其他資產處置相關的由賠償條款或其他報銷條款涵蓋的任何費用、費用或損失；32 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(14)任何非現金收益(損失)，可歸因於根據FASB會計準則編碼主題815-衍生工具和根據FASB會計準則編碼主題825-金融工具的其他金融工具的對衝或按市值計價變動對套期保值債務或其他衍生工具的估值按市值計價的任何收益(損失)；(15)因貨幣交易或轉換收益或損失(經任何抵銷後)而導致該期間的任何未實現淨收益或損失，包括與貨幣債務重新計量有關的任何淨虧損或收益(包括因(A)貨幣兑換風險的對衝義務和(B)公司間負債而產生的任何淨虧損或收益)以及任何其他外幣交易或轉換收益和損失，只要該等收益或損失是非現金項目；(16)因適用會計準則編纂第460號、擔保或任何類似規定而產生的任何調整；(17)任何非現金租金支出；(18)[保留區](19)與歷史税務風險調整有關的任何非現金支出、應計項目或準備金；及(20)收入和或有對價債務(包括計入獎金或其他方面的債務)及其調整和購進價格調整。此外，在尚未計入該人士及其受限制附屬公司的綜合淨收入的範圍內，綜合淨收入將包括從業務中斷保險收到或應收的收益金額、該人士或其受限制附屬公司在該期間所發生並由第三方直接或間接報銷或可予報銷的任何開支或收費的金額，以及與任何收購、投資或任何出售、轉讓、轉讓或其他處置本協議所允許的資產有關的賠償或其他報銷撥備所涵蓋的金額。“綜合有形資產淨額”是指在確定“綜合有形資產”之前，借款人及其合併限制性附屬公司在扣除(I)所有商譽、商號、商標、服務標誌、專利、未攤銷債務貼現和費用及其他無形資產和(Ii)所有流動負債後的資產總額。“綜合擔保債務”是指在任何確定日期，根據“指定循環承諾”的定義，借款人和未償還的受限制子公司在該日的債務本金總額，根據公認會計原則在綜合基礎上確定，僅包括借款債務、資本化租賃債務和購買貨幣債務，在每33個US-DOCS/124480978.17139630401.7中

由留置權擔保的情況；但合併擔保債務將不包括無追索權債務、循環信貸安排項下的未提取金額以及任何(1)信用證、銀行擔保和履約或類似債券的債務，但與開立備用信用證有關的債務在三(3)個工作日內未償還的債務和(2)對衝債務除外。任何外幣債務的美元等值本金金額將反映在確定該等債務的美元等值本金金額之日，根據公認會計原則所釐定的貨幣兑換風險對衝責任對有關適用貨幣的貨幣兑換影響。“或有債務”對任何人來説，是指該人以任何方式擔保不構成任何其他人(“主要債務人”)直接或間接債務的任何租賃、股息或其他貨幣義務(“主要債務”)，包括該人的任何義務，不論是否或有：(1)購買任何此種主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產；(2)墊付或提供資金：(A)購買或支付任何該等主要債務，或(B)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力；或(3)購買財產、證券或服務，主要是為了向任何該等主要債務的擁有人保證，主債務人有能力就有關損失支付該主要債務。“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。“控制協議”是指，就任何貸款方開立的任何鎖箱、存款賬户或證券賬户而言，由該借款方和開立該鎖箱的開户銀行或開户銀行或開户證券中介機構(視適用情況而定)正式簽署並交付的不可撤銷的鎖箱協議或其他控制協議，其形式和實質均合理地令抵押品代理人滿意。對任何人而言，“受控投資關聯公司”指直接或間接由該人控制、控制或與其共同控制的任何其他人(投資者除外)，並由該人(或控制該人的任何人)組織，主要是為了對借款人和/或其他公司進行直接或間接的股權或債務投資。34 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“轉換/延續日期”係指適用的轉換/延續通知中所列的延續或轉換的生效日期。“轉換/繼續通知”是指實質上採用附件A-2形式的轉換/繼續通知。“可轉換負債”是指借款人的債務(可由擔保人擔保)，可以是(A)可轉換為借款人的普通股(以及以現金代替零碎股份)或現金(金額由該等普通股的價格釐定)，或(B)作為可為借款人的普通股或現金(以該等普通股的價格釐定)可行使的認購期權、認股權證或購買權(或實質等值的衍生交易)單位出售的債務。就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。“契約期”具有第7.12節規定的含義。“承保方”具有第10.27節中賦予該術語的含義。“信用證日期”是指信用證延期的日期。“信用證延期”是指發放貸款或簽發信用證(或應借款人的請求修改信用證以延長期限或增加信用證金額)。“治癒金額”具有第8.04(1)節規定的含義。“治癒失效日期”具有第8.04(1)(A)節規定的含義。“每日簡單SOFR”是指在任何一天，行政代理根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(可能包括回顧)而建立的慣例；前提是，如果行政代理人決定任何此類慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的，則行政代理人可在其合理的酌情權下制定另一慣例。(I)如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，則該SOFR匯率日或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理人在其網站上公佈。每日簡單SOFR因SOFR的更改而發生的任何更改，應自SOFR中該更改的生效日期起生效，而不通知35 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人。如果每日簡易SOFR小於下限，則就本協議而言，每日簡易SOFR應被視為下限。“債務基金關聯公司”是指投資者的任何關聯公司，該投資者是一個真正的多元化債務基金，但不是(A)自然人或(B)頂級母公司、任何母公司、控股公司、借款人或借款人的任何子公司。“債務代表”，就任何一系列債務而言，是指發行、產生或以其他方式獲得(視屬何情況而定)債務的契約或協議下的受託人、管理代理人、抵押品代理人、擔保代理人或類似代理人，以及他們各自以這種身份的繼承人。“債務人救濟法”係指美國破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人的利益轉讓、暫停、重組、破產、破產、重組或類似的債務人救濟法。“違約”是指任何違約事件，或隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之的違約事件。“默認權利”的含義與第10.27節中賦予該術語的含義相同。除第2.16(2)款另有規定外，“違約貸款人”係指(A)任何貸款人(可以口頭或書面拒絕，且未被撤回)或未能在本協議要求其提供資金的日期的一個營業日內履行其在本協議項下的任何融資義務，包括就其貸款而言，(B)未能在到期之日起的一個營業日內向行政代理或任何其他貸款人支付本合同項下要求其支付的任何其他款項，除非發生善意糾紛，(C)已通知借款人或行政代理它不打算履行其供資義務，或已就其根據本協議或一般根據其承諾提供信貸的其他協議所承擔的供資義務發表公開聲明，(D)在行政代理人提出請求後三(3)個工作日內，未能以令行政代理人滿意的方式確認它將履行其供資義務，或(E)有或有直接或間接母公司，要麼(I)以書面形式承認自己無力償債，要麼(Ii)受到與貸款人有關的困境事件的影響。行政代理對貸款人是否是違約貸款人的任何判定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。“存款賬户”是指在銀行、儲蓄貸款協會、信用社等機構開立的活期、定期、儲蓄、存摺等賬户，但憑可轉讓存單證明的賬户除外。“保證金協議”係指實質上以附於抵押品信託協議附件E的形式訂立的擔保保證金協議，該協議將由貸款方、當事人抵押品代理人、抵押品代理人及存款代理人(定義見36 US-DOCS/124480978.17139630401.7)訂立。

其中)，可不時對其進行修訂、重述、補充或以其他方式修改。“指定現金管理服務協議”是指任何貸款方與現金管理服務提供商之間簽訂的與現金管理服務有關的任何協議，該協議在借款方和現金管理服務提供商提交給行政代理的書面文件中被指定為“指定現金管理服務協議”，其格式和細節合理地令行政代理滿意。貸款方和適用的現金管理服務提供商的任何此類書面指定(或貸款方和該現金管理服務提供商隨後致行政代理的任何書面文件)可進一步指定任何指定的現金管理服務協議為本協議所定義的“指定的對等方現金管理服務協議”；但如果有任何此類進一步的指定，則該書面文件應指定與之相關的指定的最高金額。“指定現金管理服務義務”是指貸款當事人就任何指定現金管理服務協議下提供的現金管理服務產生的各種性質的所有義務(無論是絕對的還是或有的，以及無論何時產生、產生、證明或獲得(包括其所有續期、延期、修改和替代))。“指定對衝協議”是指(A)借款方和貸款人對手方之間簽訂的與商品價格有關的任何對衝協議，該協議在借款人和適用的貸款人對手方提交給行政代理的書面文件中被指定為“指定對衝協議”，其格式和細節令行政代理合理滿意。借款人和適用的貸款人對手方的任何書面指定(或借款人和該貸款人對管理代理的任何隨後的書面指定)可進一步指定任何指定對衝協議為本協議所定義的“指定對等對衝協議”；條件是，如果有任何此類進一步指定，該書面(X)指定與之相關的指定對等金額，以及(Y)證明該對衝協議不構成根據信貸協議條款的“指定對等對衝協議”。任何此類指定只能通過借款人和適用的貸款人交易對手雙方簽署的書面文件才能撤銷或終止。“指定對衝義務”指各指定對衝協議項下各性質貸款當事人的所有義務(無論是絕對的還是或有的，以及無論何時產生、產生、證明或取得(包括其所有續期、延期和修改及替代))，包括利息義務(包括在根據債務人救濟法就任何貸款方提起的任何訴訟程序開始後，根據該指定對衝協議就任何該等義務將繼續應計的利息，不論該等利息是否被允許或可在任何該等訴訟中對該貸款方產生)、為提前終止該對衝協議而支付的款項、費用、開支及賠償。37 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“指定非現金對價”是指借款人或受限制子公司與資產出售相關的非現金對價的公平市場價值。“指定最高金額”是指就任何指定現金管理服務協議或任何指定對衝協議而言，借款人和適用的現金管理服務提供商或適用的貸款人交易對手(視情況而定)向行政代理髮出的書面通知中規定的金額(最高可達貸款方在該協議下的最大可能債務金額)，該金額可通過不時向行政代理髮出進一步的書面通知而增加或減少。“指定對手方現金管理服務協議”是指借款人和適用的現金管理服務提供者向行政代理提交的通知確認，該指定對手方現金管理服務協議就本協議的所有目的，包括第2.13(2)款而言，構成“指定對手方現金管理服務協議”的每個指定對手方現金管理服務協議，只要在指定之日(或者，如果與之相關的指定對等方金額應按照該條款的定義增加，則在該增加生效之日)，設立指定的對手方現金管理服務準備金的金額為指定的對等方現金管理服務準備金的數額，不會導致循環承付款項的總使用率超過當時有效的借款基數(但在形式上允許建立這種指定的對等方現金管理服務準備金之後)。“指定夥伴現金管理服務義務”是指貸款方就任何指定夥伴現金管理服務協議下提供的現金管理服務產生的各種性質的所有義務(無論是絕對的還是或有的，以及無論何時創建、產生、證明或獲得(包括其所有續期、延期、修改和替代))。“指定交易對手現金管理服務儲備”指，就任何指定交易對手現金管理服務協議而言，行政代理不時根據其許可酌情決定權設立的儲備，其為合理適當，以反映與該指定交易對手現金管理服務協議有關的責任總額。在不限制行政代理的許可自由裁量權的情況下，可隨時參考根據第6.01(6)節向行政代理交付的最近一次借款基礎證書(或在首次交付之前，第4.01(1)(H)節所指的借款基礎證書)中規定的此類義務的金額，建立指定的Pari現金管理服務儲備。“指定對等對衝協議”是指借款人和適用的貸款人對手方在向行政代理遞交的通知中確認，就本協議的所有目的而言，該指定對衝協議構成“指定對等對衝協議”的每項指定對衝協議，只要在指定之日(或如果與該協議有關的指定對等額應按照該術語的定義增加，則在增加生效之日)，即為38 US-DOCS/124480978.17139630401.7

設立指定的平價對衝準備金的金額不會導致循環承諾的總使用量超過當時有效的借款基數(但在形式上允許建立這種指定的平價對衝準備金之後)；條件是隻有與商品價格有關的對衝協議才能構成指定的平價對衝協議。“指定交易對衝義務”指各指定交易對衝協議項下各種性質的貸款當事人的所有義務(無論是絕對的還是或有的，以及無論何時創建、產生、證明或取得(包括其所有續期、延期和修改及替代))，包括利息義務(包括在根據債務人救濟法就任何貸款方提起任何訴訟程序後，根據該指定交易對衝協議就任何該等義務繼續產生的利息，不論該等利息在任何該等訴訟中是否允許或允許該貸款方承擔)、為提前終止該指定交易對衝協議而支付的款項、費用及賠償。“指定共同對衝準備金”指，就任何指定共同對衝協議而言，行政代理不時根據其許可酌情決定權設立合理適當的準備金，以反映與該指定共同對衝協議有關的責任總額。在不限制行政代理的允許酌情決定權的情況下，可在任何時候通過參考根據第6.01(6)節向行政代理交付的最近借款基礎證書(或在首次交付之前，第4.01(1)(H)節所指的借款基礎證書)中規定的該等義務的金額來建立指定的合作伙伴對衝儲備；但在任何時候，指定的合作伙伴對衝儲備不得少於當時有效的指定合作伙伴金額的總和。“指定循環承付款”係指借款人或任何受限制附屬公司以外的任何人向借款人或任何受限制附屬公司以循環方式向借款人或任何受限制附屬公司提供貸款或提供信貸的任何承諾，這些承諾已在向行政代理機構交付的高級人員證書中指定為“指定循環承諾”，直至借款人隨後向行政代理機構提交高級人員證書，表明此類承諾將不再構成“指定循環承諾”；但在此期間，除為確定實際遵守《財務公約》的目的外，此類指定的循環承諾將被視為在該日期產生的債務，並將被視為未償還，用於計算固定費用覆蓋率、高級擔保淨槓桿率和本協議項下任何籃子的可獲得性。“開發”是指董事會確定的二期工程至最終竣工的所有權、佔用、設計、開發、施工、系統建設、測試、開工、調試、實施、優化、維修、運營、維護和使用。“稀釋係數”是指就任何期間而言，所有扣除、貸項通知單、退貨、調整、津貼、壞賬註銷和其他非現金信貸(包括所有數量折扣、貿易折扣和39個US-DOCS\124480978.17139630401.7)的總額

回扣)，以符合借款人當前和歷史會計慣例的方式減少借款人的賬户。“攤薄比率”是指在任何時候，金額(以百分比表示)等於(A)最近終了的12個會計月借款人帳目適用的攤薄因數的總和除以(B)借款人最近終了的12個會計月的發票總額。“稀釋準備金”是指在任何時候，(A)(I)當時適用的稀釋比率超過(Ii)5%的超額部分，乘以(B)當時符合條件的賬户的總金額。“處置”的含義與“資產出售”的定義相同。“不合格機構”是指(A)借款人在2017年7月18日或之前以書面形式向協調人指明的特定銀行、金融機構和其他機構貸款人，以及(B)借款人或其子公司和該競爭者的任何關聯公司的任何競爭對手，在本條款(B)項下，借款人或其代表在2017年7月31日或之前以書面方式向協調人指明的任何競爭對手，或僅就經營公司的競爭對手而言，借款人或其代表以書面形式向(I)在截止日期當日或之前的安排人或(Ii)在截止日期後不時發出的行政代理；但任何人如屬放貸人，並在其後成為喪失資格的機構(但在其成為貸款人時並非喪失資格的機構)，須當作並非本條例所指的喪失資格的機構。被取消資格的機構的身份可以由行政代理根據要求傳達給貸款人，但不會以其他方式張貼或分發給任何人。“不合格股票”對任何人來説，是指該人的任何股本，根據其條款，或根據其可轉換為或可贖回或可交換的證券的條款，或在任何事件發生時，到期或可強制贖回(除(I)任何受限股權或(Ii)僅由於控制權、資產出售、意外、譴責或徵用權的變更或其他原因)的情況外，或可在持有人的選擇下全部或部分贖回(不包括(I)任何合格股權，或(Ii)僅因控制權、資產出售、意外事故、譴責或徵用權的變更而贖回)，在每種情況下，均在到期日或貸款不再未償還的日期後91天之前贖回；但如該等股本是依據借款人或其附屬公司或任何母公司的未來、現任或前任僱員、董事、高級職員、管理層成員、顧問或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何獲準受讓人)的利益而發行的，或根據任何該等計劃向該等僱員、董事、高級職員、管理層成員、顧問或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何準許受讓人)發行的，該等股本不會僅因借款人或其附屬公司為履行適用的法定或監管義務，或因該等僱員、董事、高級管理人員、管理成員、顧問或獨立承包人的終止、死亡或殘疾而被要求回購，而構成不合格股份；還提供了任何40個US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人的任何未來、現任或前任僱員、董事、高級管理人員、管理層成員、顧問或獨立承包商(或其各自的受控投資關聯公司或直系親屬或其任何獲準受讓人)持有的股本，借款人的任何子公司、任何母公司或借款人或受限制子公司擁有投資並被董事會(或其薪酬委員會)真誠指定為“關聯公司”的任何其他實體持有的股本，在每種情況下均根據任何股權認購或股權持有人協議管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議不會僅僅因為借款人或任何子公司為了履行適用的法定或監管義務或由於該等員工、董事、高級管理人員、管理成員、顧問或獨立承包商的終止、死亡或殘疾而需要回購其股票而構成不合格股票。就本協議而言，不合格股票的本金總額將被視為等於其自願或非自願清算優先權和根據公認會計原則綜合確定的最高固定回購價格中的較大者，任何沒有固定回購價格的不合格股票的“最高固定回購價格”將按照該不合格股票的條款計算，猶如該不合格股票是在根據本協議需要確定總本金債務的任何日期購買的，並且如果該價格基於或以該不合格股票的公允市場價值衡量，該公平市價應由借款人善意確定。“受損人”應具有與貸款人相關的受困事件一詞定義中所規定的含義。“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。“國內子公司”是指借款人根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的任何直接或間接子公司。“提前買斷期權日期”指借款人可行使其選擇權終止設備分租(及設備分租中所界定的相關分租)的首個日期，如該設備分租第13條所述及根據該等分租條款而定。“提前到期日”，就任何重大債務而言，是指該重大債務的規定到期日之前45天的日期。如果關於美元的當前基準是歐洲美元匯率，則發生以下情況：(1)行政代理通知(或借款人請求行政代理通知)本合同其他各方中的每一方，此時至少五個當前未償還的以美元計價的銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、術語SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(以及41 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)行政代理和借款人共同選擇，以觸發歐洲美元利率的後備，以及(2)行政代理向借款人和貸款人發出書面通知(視情況而定)。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“合格賬户”是指借款方在任何時候擁有的賬户，但不包括下列排除標準所適用的任何賬户。合格賬户不應包括任何借款方的任何賬户：(A)不受根據抵押品文件創建的以抵押品代理人為受益人的有效和完善的第一優先權留置權的約束，或(Ii)不由該借款方擁有，且不受任何其他人的所有留置權和所有權利的限制，但(A)以根據抵押品文件創建的抵押品代理人為受益人的留置權除外，和(B)許可留置權，其範圍為非協商一致的法定留置權或初級留置權，但須遵守債權人之間以令行政代理人滿意的條款達成的協議(但不限制行政代理人就準許留置權設立任何準備金的權利)；(B)該借款方在其正常業務過程中出售貨物或履行服務並非因該借款方已被賬户債務人所接受；(C)(1)沒有證明已發送給賬户債務人的發票或其他文件合理地令行政代理滿意(行政代理同意它將合理地考慮賬户債務人提出的任何其他形式)，或(2)開具了一次以上的發票(包括已部分付款的任何賬户，而借款方為該賬户的未付部分創建了新的應收款)；(D)(I)產生該賬户的貨物尚未運往賬户債務人，或該借款方沒有為其提供產生該賬户的服務，(Ii)借款方是否有權收取款項取決於借款人是否履行任何進一步的義務42 US-DOCS/124480978.17139630401.7

或(3)如該賬户是一份進度賬單，包括根據一份合同出售或使用的貨物或提供的服務的發票，而根據該合同，賬户債務人支付該發票的義務取決於借款人在該合同下的進一步履行，或受制於擔保債券發行人的衡平法留置權；(E)就以票據和持有、核準銷售、銷售和退貨、寄售或貨到付款的方式交付的貨物，或按擔保銷售或其他條款支付的貨物，因該賬户債務人的付款是有條件的或可能是有條件的；(F)以下列貨幣以外的任何貨幣支付：(I)美元、(Ii)加元或(Iii)行政代理以其許可的酌情決定權批准的任何其他外幣；(G)借款方不能通過司法或行政程序對賬户債務人提起訴訟或以其他方式強制執行其補救措施；(H)受準許供應鏈融資制約或由屬於準許供應鏈融資一方的賬户債務人以其他方式欠下的；(I)這是任何貸款方或貸款方的任何關聯公司，或任何貸款方或任何此類關聯公司的任何董事、高級職員、其他僱員或股權持有人，或與任何貸款方有普通職員或董事的任何人(如果沒有普通職員或董事，就不會成為聯營公司的任何人除外)的義務；(J)這是作為政府主管當局的賬户債務人的義務，除非就美利堅合眾國的任何政府當局、其任何州或哥倫比亞特區而言，行政機關已在其允許的酌情決定權下以書面同意相反的規定，且該借款方在必要或適宜的情況下，已遵守1940年《聯邦債權轉讓法》或限制轉讓或完善其留置權的任何適用的州、縣或市級法律就該義務履行的義務；(K)賬户債務人有義務(I)根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區或加拿大或其任何省以外的任何司法管轄區的法律組織，或其行政總裁位於任何司法管轄區以外的任何司法管轄區，或(Ii)受美利堅合眾國、其任何州、哥倫比亞特區或其任何省以外的任何司法管轄區的法律管限，除非在上述任何一種情況下，(A)以轉讓並交付行政代理人並可由其提取的信用證保證支付該賬户，則屬例外。(B)該賬户在形式、實質和金額上由保險公司承保，並由保險公司承保，且該保險公司在其許可酌情決定權下令該行政代理人滿意；或(C)該賬户債務人是合格的外國賬户債務人，其總金額不超過7,500,000美元；(L)這是作為受制裁人的賬户債務人的義務；。(M)在對該賬户主張任何抗辯、反請求、抵銷或爭議的範圍內(但該賬户的任何部分扣除抗辯金額，43 US-DOCS\124480978.17139630401.7

反索賠、抵銷或爭議不應被排除為符合條件的賬户)；(N)借款方對賬户債務人或借款方出售或提供的貨物或服務負有責任，或對其負有其他債務，但僅限於潛在的抗辯、反索賠或抵銷，或(Ii)此類賬户僅限於賬户債務人為其利益或為賬户債務人的利益而提供的任何擔保、保證金、進度付款、保留金或其他類似預付款；(O)如該帳目是由判決或任何承付票、票據或動產紙證明；。(P)失責；但在不限制前述規定的一般性的原則下，任何帳目如出現下列情況，即當作失責：(I)該帳目沒有在其到期日後的60天內或在其原發票日期後的120天內繳付；。(Ii)任何為該帳目而負上債務的帳目債務人暫停營業，為債權人的利益而作一般轉讓，或未能在債務到期時全面清償債務；。(3)根據任何《債務人救濟法》對該賬户負有義務的任何賬户債務人提交或針對該賬户提出的請願書；或(4)關於該賬户的任何支票或其他付款票據因任何原因被退回而未被收取；(Q)這是賬户債務人的義務，如果該賬户債務人及其附屬公司所欠的所有賬户中有50%或更多的賬户根據上文第(P)款不符合資格；(R)該賬户連同該賬户債務人及其關聯方所欠的所有其他賬户，在任何確定日期超過所有合格賬户的25%(但僅限於超出的範圍)；(S)在借款方從行政代理收到事先書面通知(該通知可通過電子傳輸)後，該賬户超過行政代理在其允許的酌情決定權下確定的任何信用額度；或(T)貸款文件中關於該賬户的任何陳述或擔保在任何重要方面均不屬實。在根據本協議允許的收購中收購的任何賬户，如果沒有經過實地審查，在完成收購後的60天內仍應構成合格賬户，條件是該賬户本來有資格成為合格賬户(所有此類賬户，統稱為“合格收購賬户”)；但條件是，合格收購的總價值為44 US-DOCS\124480978.17139630401.7

帳目(為估值而計入下一段)不得超過(X)借款基數和(Y)當時有效的循環承擔的未使用總額兩者中較小者的10%。在60天期限內未完成對此類合格收購賬户的現場審查的，不再構成合格賬户。在確定合格帳户的金額時，在行政代理允許的情況下，帳户的票面金額可在不重複的情況下(無論是在合格帳户的定義或任何準備金的定義中所列的排除標準或其他方面)，在未反映在票面金額中的範圍內減少：(I)所有應計和實際折扣、保修和其他索賠、退貨、積分或待處理的金額、促銷計劃津貼、價格調整、財務費用、服務費用或其他津貼(包括借款方根據任何協議或諒解(書面或口頭)的條款可能有義務退還給賬户債務人的任何金額)，(Ii)所有銷售税和消費税的金額，以及(Iii)就該賬户收到的但該借款方尚未用於減少該賬户金額的所有現金和現金等價物的總金額。“合格受讓人”是指自然人以外的任何人(或控股公司、投資工具或信託基金，或為自然人的主要利益而擁有和經營)，是(A)貸款人、任何貸款人的附屬機構或核準基金(任何兩個或兩個以上核準基金在本協議的所有目的下被視為單一合格受讓人)，或(B)商業銀行、保險公司、投資或共同基金或其他在正常業務過程中提供信貸或購買貸款的商業銀行、保險公司、投資或共同基金或其他實體。但條件是：(I)任何違約貸款人、貸款方或貸款方的關聯公司都不能成為合格的受讓人，(Ii)任何不合格的機構都不能成為合格的受讓人。“合格庫存”是指借款方在任何時候擁有的庫存，不包括下列排除標準所適用的任何庫存。符合條件的庫存不應包括任何借款方的任何庫存：(A)(I)不受根據抵押品文件創建的抵押品代理人的有效和完善的第一優先權留置權的約束，或(Ii)借款方不擁有所有留置權和任何其他人的所有權利(包括已支付預付款的客户的權利和已發行保證金以保證借款方在此類庫存方面的表現的保證金的權利)，但(A)以根據抵押品文件創建的抵押品代理人為受益人的留置權除外。(B)準許留置權，其範圍為非雙方同意的法定留置權或初級留置權，但須符合債權人之間以令行政代理人滿意的條款達成的協議(但不限制行政代理人就準許留置權設立任何準備金的權利)；及(C)就下文(D)或(F)(I)款所指的存貨而言，如已就該等存貨設立租金儲備或另一項準備金，則指業主、第三方保管人或受託保管人(視屬何情況而定)對該存貨的留置權；(B)不在美利堅合眾國(不包括在墨西哥或加拿大和45 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何時間總金額不超過3,500,000美元的庫存

抵押品代理人已作出合理滿意的安排，以確保借款人擁有或租賃的設施(借款方擁有或租賃的設施)貸款人對這類存貨的擔保權益完美無缺；[保留區](D)位於借款方租賃的不動產上或正在運送到該借款方租賃的不動產的途中，庫存總值超過2,000,000美元，除非(1)適用的房東已就該地點簽署抵押品准入協議並交付給行政代理人，或(2)行政代理人已建立租金儲備；(E)位於借款方所擁有的不動產上，或正在轉移到借款方所擁有的不動產上，但如存貨的總價值超過2,000,000美元，則須以抵押品代理人以外的人為受益人的抵押(或類似的留置權)，除非(I)已向行政代理人交付抵押權人免責書(或其他債權人間安排)，其形式和實質令行政代理人合理滿意，或(Ii)行政代理人已按其允許的酌情決定權設立適當的準備金；(F)位於第三方倉庫或外部加工者，或由收貨人或受託保管人擁有，而存貨的總價值超過250,000美元，除非(A)(1)該倉庫、外部加工者、收貨人或受託保管人已就該等存貨籤立抵押品存取協議並交付行政代理人，或(2)行政代理人已按其準許酌情決定權設立適當的儲備金，或(B)如該存貨不符合第(A)款所述條件，則該存貨的總值不超過3,500,000美元；(G)為可轉讓提單或其他所有權文件所涵蓋，除非這種提單或其他所有權文件已交付給行政代理，並附有所有必要的背書，且沒有任何留置權，但上文(A)項所允許的除外；(H)不屬於借款方在正常業務過程中為出售而持有的類型；(I)過時、停產、受污染、有瑕疵、移動緩慢、無法銷售、損壞或不適合出售；但在每種情況下，這些庫存的廢品價值應計入“合格庫存”的計算中；(J)由借款方在業務中使用或消耗的物資或備件、維修部件、配件、陳列物品、原型、包裝或運輸材料、陳列物品或樣品庫存、客户提供的部件或更換部件組成；。(K)由任何客户退回或拒收的貨物組成，除非該等退回的物品具有良好和可銷售的品質，並由借款人在正常業務過程中持有以供轉售；。(L)包括(I)危險材料或只能用行政代理無法隨時獲得的許可證運輸或銷售的貨物，或(Ii)貨物46 US-DOCS\124480978.17139630401.7

受限制或受控制的或受管制的物品，或在所有實質性方面不符合任何適用的政府當局規定的所有標準的物品；(M)由作為票據和持有貨物的貨物組成；(N)包含或承載任何許可給借款方的任何知識產權，除非行政代理合理地確信其可以出售或以其他方式處置此類庫存，而不會(I)侵犯許可人的權利，(Ii)違反與許可人的任何合同義務，或(Iii)在支付使用費方面產生任何義務或責任；(O)不在本協議規定的意外保險範圍內；或(P)貸款文件中關於該庫存的任何陳述或擔保在任何重要方面均不屬實。在根據本協定允許的收購中獲得的未經評估或實地審查的庫存，在完成該項收購後的60天內仍應構成合格庫存，條件是該庫存否則將有資格成為合格庫存(所有此類庫存，統稱為“合格已採購庫存”)；但符合條件的購置存貨的總值(按成本計算(按先進先出原則確定)(相對於存貨的準備金淨值))不得超過(1)借款基數和(Y)當時實際未使用的循環承付款總額減去(2)根據“合資格賬户”定義倒數第二段的但書計算的借款基數中較小者的10%。如果在60天內未完成對符合條件的採購庫存的現場檢查，則不再構成符合條件的庫存。儘管有上述規定，庫存金額應進行調整，以反映總分類賬調整，其效果是將庫存價值減少到其適當的公認會計準則價值。如果先前符合條件的庫存不再是本合同項下的符合條件的庫存，則適用的借款方應在向管理代理提交下一份借款基礎證書時通知管理代理。“合格投資級賬户”是指在任何時候，賬户債務人對其具有投資級評級的任何合格賬户。“員工福利計劃”是指(A)受ERISA第一章約束的“員工福利計劃”(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975條所界定並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括任何此類“員工福利計劃”或“計劃”的資產(根據“計劃資產條例”的目的)的任何個人。“歐洲貨幣聯盟”是指“歐洲聯盟條約”中所設想的經濟和貨幣聯盟。47 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“聘書”指日期為2017年7月31日的特定聘書，由借款人高盛美國銀行、TPG Capital BD，LLC以及就其第6和7節的目的而言，為頂級母公司。“環境”是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和次表層，以及濕地、動植物等自然資源。“環境索賠”係指與任何環境責任或環境法(下稱“索賠”)有關的任何和所有行政、監管或司法行動、訴訟、要求、要求函、索賠、留置權、不遵守或違規通知、調查(由任何貸款方或其任何子公司編寫的內部報告或與潛在收購或融資有關的報告除外)或訴訟程序(下稱“索賠”)，包括(I)政府或監管當局根據任何環境法就執行、清理、清除、迴應、補救或其他行動或損害提出的任何和所有索賠，以及(Ii)尋求損害賠償、貢獻、賠償、成本回收的任何第三方提出的任何和所有索賠。任何環境法規定的賠償或禁令救濟。“環境法”是指與污染或環境保護有關的任何和所有法律，或在與接觸危險材料有關的範圍內，指與人類健康有關的任何和所有法律。“環境責任”是指任何借款方或其任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的任何責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)：(A)違反任何環境法，(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)接觸任何危險材料，(D)釋放或威脅釋放任何危險材料，或(E)任何合同或其他書面協議，根據該合同或其他書面協議，對上述任何行為承擔或施加責任。“環境許可證”是指任何環境法所要求的任何許可證、批准、識別號、許可證或其他授權。“設備租賃”具有抵押品信託協議中規定的含義。“設備租賃墊付”具有抵押品信託協議中規定的含義。“設備出租人”指特拉華州的一家有限責任公司Stonebriar Commercial Finance LLC，作為設備租賃項下的分租人，及其以此類身份獲得許可的繼承人和受讓人。“設備轉租”指設備租賃中定義的每個“轉租”，如設備租賃的設備明細表1和設備明細表2所述。48 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“設備期限到期日期”是指設備租賃中定義的每個“期限到期日期”。“股權”對任何人來説，是指該人的股本和取得該人股本的所有認股權證、期權或其他權利，但不包括可轉換為該人股本或可交換為該人股本的任何債務證券。“股權發售”是指公開或非公開出售借款人或任何母公司的普通股或優先股(不包括不合格股票)，但以下情況除外：(1)在S-4或S-8表格中登記的關於借款人或任何母公司普通股的公開發售；(2)向借款人的任何受限制子公司發行；(3)構成資本支出股權的任何此類公開或非公開發售。“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法。“ERISA關聯公司”是指與任何貸款方一起被視為守則第414節或ERISA第4001節所指的單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。“ERISA事件”是指(A)與養卹金計劃有關的可報告事件；(B)任何貸款方或其各自的任何ERISA附屬公司在其是主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)從受ERISA第4063條約束的養卹金計劃中退出，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務的停止；(C)任何貸款方或其各自的ERISA關聯公司全部或部分退出多僱主計劃，任何貸款方或其各自的ERISA關聯公司關於施加提取責任的書面通知，或關於多僱主計劃“資不抵債”(按ERISA第4245節的含義)或已被確定為處於“瀕危”或“危急”狀態(按《守則》第432節或ERISA第305節的含義)的書面通知；(D)根據《ERISA》第4041(C)條提交終止養卹金計劃的意向通知，根據《ERISA》第4041或4041a條將養卹金計劃或多僱主計劃修正案視為終止，或PBGC以書面形式啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的程序；。(E)根據《ERISA》第四章就終止任何養卹金計劃或多僱主計劃而施加的任何責任，但根據《ERISA》第4007條應付但未拖欠的PBGC保費，則不在此限；(F)根據《僱員退休保障條例》第4042條，構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；。(G)未能達到養卹金計劃的最低籌資標準(《僱員退休保障條例》第302條或《守則》第412條所指)，不論是否放棄；。(H)根據《僱員退休保障條例》第302(C)條就養卹金計劃申請最低資金豁免；。(I)根據49 US-DOCS\124480978.17139630401.7。

根據ERISA第303(K)條或本守則第430(K)條對任何養老金計劃的留置權；(J)確定任何養老金計劃處於“風險”狀態(根據ERISA第303條或本守則第430節的含義)；或(K)發生任何貸款方或其任何附屬公司(根據本守則第4975條或ERISA第406條的含義)維護或提供的任何養老金計劃的非豁免禁止交易，這可能導致對任何貸款方的責任。“託管收益”是指根據允許在滿足某些條件或發生某些事件時解除存入此類託管賬户的保證金或其他債務的託管安排，在適用的要約或產生之日向獨立託管代理提供的任何債務證券或其他債務的發售所得的收益。“代管收益”一詞應包括代管金額所賺取的任何利息。“ESG KPI年度報告”是指由借款人或任何母公司編制的年度報告，其中列出了報告所涵蓋期間有關ESG KPI要求的計算，其中應包括(1)借款人或任何母公司是否滿足ESG KPI要求的調查結果，(2)該調查結果的基礎(為免生疑問，該依據可能是ESG KPI要求保證提供者的調查結果)和(3)適用的ESG KPI承諾費調整和ESG KPI定價調整，該調整從該ESG KPI年度報告所涵蓋的會計年度的下一個會計年度的8月1日開始。“ESG關鍵績效指標要求”係指附表1.01(3)所列的各項要求。“ESG KPI要求擔保提供者”是指借款人或任何母公司不時通過書面通知向行政代理指定的任何擔保提供者(或其替代者)；但任何此類擔保提供者(或其替代者)應(I)具有公認的國家地位或(Ii)以其他方式合理地被行政代理者接受。“ESG關鍵績效指標承諾費調整”具有“適用承諾費費率”定義中的含義。“ESG關鍵績效指標定價調整”具有“適用利潤率”定義中的含義。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。“歐元”或“歐元”是指歐洲貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣。50 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“歐洲美元利率”是指：(A)就歐洲美元利率貸款的任何利息期而言，在倫敦時間上午11點左右，即倫敦時間開始前兩(2)個營業日的大約11：00，相當於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的年利率，或行政代理在適用的彭博屏幕頁面(或行政代理可能不時指定的提供報價的其他商業來源)上批准的可比利率或後續利率；美元存款(在該利息期的第一天交付)，期限相當於該利息期；和(B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於倫敦時間上午11點或大約該日期前兩(2)個營業日上午11點左右的LIBOR利率，美元存款的期限為自該日起一(1)個月；但如果行政代理批准了與本協議有關的可比利率或後續利率，則批准的利率應以符合市場慣例的方式應用；此外，如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該批准的利率應以行政代理與借款人協商後以其他方式合理確定的方式來應用；此外，在任何情況下，歐洲美元利率都不得低於0.0%。“歐洲美元利率貸款”是指按“歐洲美元利率”定義的(A)款計息的貸款。“違約事件”具有第8.01節規定的含義。“超額可獲得性”是指在任何時候等於(A)(I)最高貸方和(Ii)當時實際借款基數減去(B)循環承付款項總使用率兩者中較小者的數額。“交易法”係指經修訂的1934年證券交易法和據此頒佈的“美國證券交易委員會”的規則和條例。“除外賬户”是指任何貸款方現在或今後擁有的任何存款或證券賬户，該賬户僅供借款方使用：(A)作為工資賬户，只要該工資賬户為零餘額賬户；(B)只要在所有貸款方的所有零用金賬户中的存款總額在任何時候不超過50,000美元；(C)持有與工人補償索賠、失業保險、社會保障福利和其他類似形式的政府保險福利有關的支付金額；(D)持有法律或養卹金規定須質押或以其他方式提供作為擔保的金額；。(E)持有質押給設備出租人的現金和現金等價物，以擔保設備租賃義務(如抵押品信託協議所界定)，只要如此質押和存入或貸記所有51個US-DOCS/124480978.17139630401.7的現金和現金等價物的總金額

這類賬户在任何時候都不超過6,672,335美元，或(F)作為預扣税或信託賬户。“除外資產”係指以下各項的統稱：(1)任何貸款方作為當事人的任何租約、許可證、合同或協議，以及在下列情況下的任何權利或權益：(I)適用於該借款方的任何法律、規則或條例禁止或違反的擔保權益，或(Ii)任何此類租約、許可證、合同或協議的條款、規定或條件(除非根據第9-406、9-407條的規定，該等法律、規則、法規、條款、規定或條件對於本合同項下的擔保權益的設定而言是無效的；任何相關司法管轄區的《統一商法》第9-408條或第9-409條(或任何後續規定或任何其他適用法律(包括《破產法》)或衡平法原則)；但在合同或法律禁止不再適用時，被排除的資產不應立即包括(以及抵押品文件下的擔保權益)，並且在可分割的範圍內，應立即附加於該租賃、許可、合同或協議的任何部分，而不受上述第(1)或(2)款所述禁止的約束；此外，本定義第(1)款所指的排除不包括任何此類租賃、許可、合同或協議的任何收益(如《統一商法典》(或任何相關管轄區的任何後續條款或規定)所界定的)；(2)作為任何外國子公司或中資控股公司有表決權的股本的任何部分，只要該部分股本的投票權超過該外國子公司或中資控股公司所有類別有表決權股票(在財政部條例1.956-2(C)(2)條所指範圍內)的總表決權的65%；(3)在根據《蘭漢姆法案》第1(D)節提交《使用説明書》或根據《蘭漢姆法案》第1(C)條就商標提交《聲稱使用的修正案》之前，根據《蘭漢姆法案》(《美國法典》第15編第1051節)第1(B)節提出的任何商標註冊意向申請，僅限於在下列情況下，且僅在下列期間內：授予擔保權益將損害根據適用的聯邦法律從這種使用意向申請中發出的任何登記的有效性或可執行性；(4)被剔除附屬公司的任何股權及其資產和財產；(5)被剔除的賬户；及(6)任何貸款方在任何不動產中的任何權益(費用、租賃或其他)。“不包括資本支出”是指完全用於維護、更換或環境、人類健康或52 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何資本支出(不論是否需要)。

安全或其他監管目的，與擴張資本支出的發生無關。“不包括的子公司”是指下列所有子公司和“不包括的子公司”中的任何一個：(1)不是借款人或子公司擔保人的全資子公司的任何子公司；(2)任何外國子公司；(3)任何氟氯化碳控股公司；(4)作為任何氟氯化碳的直接或間接子公司的任何國內子公司；(5)受適用法律或合同義務禁止或限制的任何子公司(包括受適用法律或類似資本和盈餘限制的任何受管制實體)；或對於借款人或受限制子公司在截止日期後收購的任何子公司(只要該合同義務不是在考慮該收購的過程中產生的)，在該子公司被如此收購之日)提供擔保(包括任何經紀-交易商監管的子公司)，或如果該擔保要求政府(包括監管機構)或第三方(任何貸款方或其各自子公司除外)同意、批准、許可或授權，(6)任何特殊目的載體(或類似實體)，(7)任何專屬自保子公司或非營利性子公司，(8)任何不是重大附屬公司的附屬公司；(9)根據行政代理和借款人的合理判斷，提供擔保的負擔或成本(包括任何重大的不利税收後果)將超過貸款人從中獲得的利益的任何附屬公司；以及(10)任何不受限制的附屬公司；但任何根據上述任何條款被排除在外的附屬公司，在該附屬公司根據定期貸款或高級擔保票據為債務提供擔保的任何時間，將不再是被排除子公司。“被排除的互換義務”是指，就任何貸款方而言，(A)根據構成《商品交易法》第1a(47)條所指的“互換”的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務(每項義務，稱為“互換義務”)，如果且在以下範圍內，該借款方的全部或部分擔保，或該貸款方授予擔保該互換的擔保權益

義務(或其任何擔保)根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何適用或官方解釋)是或變為非法的：(I)借款方因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的條例(在《擔保》第3.02節和任何其他“保持健康”生效後確定)所界定的“合格合同參與者”；就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條的所有目的而言，在該借款方的擔保或該貸款方授予的擔保就此類互換義務生效時，或(Ii)在互換義務受商品交易法第2(H)條規定的清算要求約束的情況下，因為該貸款方是商品交易法第2(H)(7)(C)條所界定的“金融實體”，當該借款方對該互換義務的擔保(或該擔保權益的授予)變得或將對該互換義務生效時，或(B)有關貸款方與對衝交易對手之間適用於該等互換義務的任何協議中指定為該借款方的“除外互換義務”的任何其他互換義務。如果根據管理一個以上互換的主協議產生互換義務，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除擔保或擔保權益的互換的互換義務部分。“不含税”是指對接受者徵收的或與接受者有關的任何税收，或要求從對接受者的付款中扣繳或扣除的任何税收：(1)由於接受者是根據該司法管轄區的法律組織或將其主要辦事處或適用的借貸辦事處設在該管轄區，或由於該司法管轄區與該司法管轄區之間的任何其他現有或以前的聯繫，由司法管轄區(或其任何政治分區)對該接受者的淨收入或利潤徵收(或由該司法管轄區衡量)的任何税收。接受者和管轄權(包括作為該接受者進行貿易或業務的結果，在該司法管轄區有常設機構或為税務目的的居民)，但僅因該收款人已籤立、交付、強制執行、成為其義務的一方、根據任何貸款或貸款文件收取款項、收取或完善擔保權益、根據任何貸款或貸款文件從事任何其他交易、或出售或轉讓其中的權益；(2)根據守則第884(A)條徵收的任何分支機構利得税或第(1)款所述任何司法管轄區徵收的任何類似税項除外；(3)除任何貸款人根據第3.07條提出的請求而成為本協議的當事一方外，根據貸款人獲得適用承諾的權益之日，或(Ii)貸款人獲取貸款或承付款的適用權益之日，或(Ii)指定新的貸款辦公室之日，就應支付給貸款人或為貸款人的賬户支付的金額而預扣或要求預扣的任何美國聯邦税，除非：如果貸款人指定了新的貸款辦公室54 US-DOCS\124480978.17139630401.7

或受讓人，只要該貸款人(或其轉讓人，如有)有權在緊接指定新的貸款辦公室(或轉讓)之前，根據第3.01條，(4)因貸款人未能遵守第3.01(3)條的規定而產生的任何預扣税，(5)根據FATCA徵收的任何預扣税，(6)根據《守則》第3406條規定的任何美國聯邦預扣款，以及(7)任何利息，從貸款方獲得額外的金額。本定義第(1)至(6)款所述任何税種的附加税和罰金。“擴展資本支出”指(I)為提高借款人或附屬擔保人的盈利能力而進行的任何資本支出，或(Ii)對受限制子公司的任何投資；但擴展資本支出應包括任何第二階段項目成本，無論該等第二階段項目成本是否根據公認會計準則被視為資本支出。不包括的資本支出應被視為不是擴展資本支出。“貸款”是指本協議所證明的承諾和貸款。“公允市價”是指就任何資產或負債而言，由借款人善意確定的資產或負債的公允市價。“FATCA”指在截止日期生效的“守則”第1471至1474條，或實質上具有可比性且遵守起來並不更為繁瑣的任何修訂或後續版本(在每一種情況下，均指據此頒佈的任何現行或未來的條例或其官方解釋)、政府當局之間就此訂立的任何適用的政府間協定、條約或公約，以及實施或解釋這些規定的任何法律規定或行政指導，包括截至截止日期(或上述任何修訂或後續版本)根據任何此類政府間協議或第1471(B)(1)條訂立的任何協定。“聯邦基金利率”是指，在任何一天，由NYFRB根據存款機構當日的聯邦基金交易計算的利率，其確定方式應不時在NYFRB的網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為有效聯邦基金利率；但如果聯邦基金利率低於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。“費用函”是指借款人和安排人之間的某些費用函，日期為截止日期，並根據其條款不時修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改。55 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“財務契約”係指第7.12節中規定的契約。“財務官”指某人的首席財務官、會計官、司庫、主計長或其他高級財務或會計幹事(視情況而定)。“惠譽”指的是惠譽公司。“固定費用覆蓋率”指，就任何測試期間而言，(A)借款人在該測試期間的綜合EBITDA減去借款人和受限制附屬公司在該測試期間以現金支付的資本支出的比率(但不包括(X)由長期債務或股權提供資金的資本支出，不包括由循環貸款融資的任何此類資本支出和(Y)在任何12個月期間內不超過50,000,000美元的資本支出，只要該等資本支出用於擴大貸款方的現有業務)與(B)借款人和受限制附屬公司在該測試期間的固定費用之和。(Ii)借款人及受限制附屬公司就該測試期應付的所得税及(Iii)借款人及受限制附屬公司就該測試期應付的債務(包括資本化租賃債務)的預定本金付款，在每種情況下均按備考基準進行適當並符合第1.07節的備考調整。“固定費用”就任何人士而言，指在任何期間：(1)此人在該期間的綜合利息開支；(2)在該期間就任何一系列優先股支付的所有現金股息或其他現金分配(不包括在合併中剔除的項目)；及(3)在該期間就任何一系列不合格股票支付的所有現金股息或其他現金分配(不包括在合併中剔除的項目)的總和。“下限”是指就任何參考利率而言，為該利率規定的任何固定最低金額。“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起、本協議的修改、修正或續簽之時或其他方面)。為免生疑問，經調整的定期SOFR利率的初始下限應為0.00%。“外國貸款人”係指不是《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人的貸款人。“外國計劃”是指借款人或借款人的任何子公司就在美國境外受僱的員工維護或貢獻的、或與借款人的任何子公司簽訂的任何員工福利計劃、計劃或協議(適用法律規定的福利計劃、計劃或協議除外)。56 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“境外子公司”是指借款人不是境內子公司的任何直接或間接受限制的子公司。“前置風險”是指，在任何時候有違約貸款人，(A)就開證行而言，該違約貸款人在開證行簽發的信用證的未償債務中按比例分攤，但該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或按本合同條款擔保的現金除外；(B)就回旋貸款機構而言，該違約貸款人按比例分攤當時未償還的迴旋額度貸款的本金總額，除根據本條款已重新分配給其他貸款人的該按比例份額的任何部分外，以及(C)就行政代理而言，該違約貸款人按比例分攤當時未償還的保護墊款的本金總額，但已根據本條款重新分配給其他貸款人的該按比例份額除外。“基金”是指任何人(自然人除外)在其正常活動過程中主要從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資。“融資債務”是指對任何特定的人而言，該人的任何債務(不包括應計費用和貿易應付賬款)，無論是否或有：(1)關於借入的資金或墊款；或(2)由契據、債券、票據、債權證、貸款協議或類似票據證明。為免生疑問，“融資債務”不應包括套期保值義務。“資金通知”是指實質上採用附件A-1形式的通知。“公認會計原則”指美國公認的會計原則，載於美國會計師公會會計原則委員會的意見和聲明，以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或經會計專業相當部分人士認可的其他不時生效的其他實體的聲明。儘管本協議另有規定，(I)GAAP項下與資本化租賃債務和可歸屬債務有關的任何負債的金額應分別按照資本化租賃債務和可歸屬債務的定義來確定，(Ii)本協議中使用的所有會計或金融術語應予以解釋，並應對本協議所述金額和比率進行所有計算，而不影響根據財務會計準則委員會會計準則彙編第825號(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)為借款人的任何債務或其他負債進行估值的任何選擇。共同發行人或借款人的任何子公司按“公允價值”計算。儘管如上所述，如果在截止日期之後的任何時間，GAAP(或IFRS)或其應用在計算任何財務比率或57 US-DOCS\124480978.17139630401.7時發生任何變化

任何貸款文件中規定的財務要求或對任何契約的遵守，且借款人應提出這樣的要求(無論任何此類請求是在該變更之前或之後提出的)，行政代理、貸款人和借款人將本着誠意進行談判，以根據GAAP(或IFRS)的這種變更修改(須經所需貸款人批准)該比率、要求或契諾，以保持其原意；此外，在作出修訂之前，(A)該比率、要求或契諾在作出該等改變前應繼續按照美國公認會計原則(或國際財務報告準則)計算，以及(B)借款人應向行政代理及貸款人提供本協議所要求的財務報表及其他文件，其中包括在實施該等改變之前及之後對該比率或要求所作的計算之間的對賬。《UCC》第9條所界定的、在紐約州不時有效的“貨物”。“政府行為”是指任何現在或將來的政府當局的任何行為或不作為，無論是正當的還是錯誤的。“政府當局”是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治區的政府，無論是州政府、地方政府還是其他政府機構，以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。“政府授權”指控股公司、借款人或任何受限制的子公司由政府當局簽發或從政府當局獲得的所有許可證、許可證、授權、證書、豁免、特許權、豁免、命令和其他批准，截止截止日期有效。“贈款追回協議”是指借款人、行政代理和抵押品代理、Pari抵押品代理、阿肯色州經濟發展委員會、密西西比縣、阿肯色州、奧西奧拉和阿肯色州開發金融管理局之間於截止日期日期簽署的某些信函協議，該協議可能會不時被修訂、重述、補充或以其他方式修改。“擔保”係指對任何債務或其他債務的全部或任何部分的直接或間接擔保(包括信用證和與此有關的償還協議)，但在正常業務過程中或符合行業慣例的情況下背書可轉讓票據除外。“擔保”對任何人而言，在不重複的情況下，是指(A)該人為他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他金錢義務提供擔保的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(1)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他金錢義務預付或提供資金，(2)購買或租賃財產，保證債權人所欠債務的證券或服務或其他貨幣58 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(3)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表的狀況或流動資金狀況，或維持主要債務人的收入或現金流量水平，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他金錢義務，或(4)以任何其他方式就該等債務或其他金錢義務向債權人保證償付或履行該等債務或其他金錢義務，或保護該債權人免受損失(全部或部分)，或(B)對該人的任何資產作出任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務或其他金錢義務，不論該等債務或其他金錢義務是否由該人承擔(或該等債務持有人取得任何該等留置權的任何權利，或有或有權利)；但“擔保”一詞不應包括在正常業務過程中的託收或存放背書，也不包括在成交日期有效的或與本協議允許的交易或任何收購或處置資產相關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何擔保的數額，應被視為等於該擔保所針對的相關主要債務或其部分規定的或可確定的數額，如果不能説明或確定，則等於擔保人善意確定的與此有關的合理預期責任的最高限額。“擔保”一詞作為動詞也有相應的含義。“擔保人”具有“抵押品和擔保要求”定義第(2)款所規定的含義。為免生疑問，借款人可自行決定，使任何不需要作為擔保人的母公司或受限制子公司通過促使該母公司或受限制子公司與擔保人簽訂擔保合同(基本上按照擔保書中規定的形式或按管理代理、借款人和擔保人可能另行商定的形式)來擔保債務，且任何此類母公司或受限制子公司應為本協議項下的擔保人；但條件是(I)如果是在外國司法管轄區組織的任何母公司或受限制子公司，行政代理應合理地對該母公司或受限制子公司的組織的管轄權感到滿意，(Ii)行政代理應在此類合併生效前至少兩(2)個工作日收到適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括美國愛國者法)所要求的與該擔保人有關的所有文件和其他信息。“擔保”是指(A)控股公司和各子公司擔保人以附件E的形式作出的實質擔保，(B)根據第6.11節提供的相互擔保和擔保補充，以及(C)任何母公司或受限制子公司根據“擔保人”定義第二句提供的相互擔保和擔保補充。“危險材料”係指所有爆炸性或放射性物質或廢物，以及所有其他物質、廢物、污染物、污染物和任何形式的化學品，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣和感染性或醫療廢物，但不得超過59項US-DOCS/124480978.17139630401.7

上述條款受任何環境法的監管，或可構成任何環境法規定的責任基礎。“套期保值協議”指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)。(B)受國際掉期及衍生工具協會所發表的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議(連同任何有關的附表，“主協議”)的任何形式的主協議、任何國際外匯總協議或任何其他主協議的條款及條件所規限或所管限的任何種類的任何及所有交易及有關確認書，包括任何此等主協議下的任何此等義務或法律責任。“套期保值義務”對任何人來説，是指此人在任何套期保值協議下的義務。為免生疑問，任何獲準的可轉換債務贖回交易將不會構成對衝責任。“控股”指BRS Intermediate Holdings LLC，一家特拉華州的有限責任公司。“控股”還應包括任何“繼任者控股”。“國際財務報告準則”係指由國際會計準則理事會或其任何後續機構(或財務會計準則委員會、美國註冊會計師協會會計準則委員會或該委員會或美國證券交易委員會(視情況而定)的任何後續機構)不時發佈的國際財務報告準則和解釋。“直系家庭成員”指任何個人的子女、繼子女、孫子或更遠的後裔、父母、繼父母、祖父母、配偶、前配偶、合資格的家庭伴侶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿和兒媳(在每種情況下，包括收養關係)，以及任何信託、合夥企業或其他真正的遺產規劃工具，其唯一受益人是任何上述個人，或由任何上述個人或任何捐贈者建議的基金控制的任何私人基金會或基金。第2.15節中定義的“增加金額日期”。“增量金額”具有再融資債務定義第(1)款所規定的含義。60 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“負債”對任何人而言，是指：(1)該人的任何債務(包括本金和保費)，不論是否或有：(A)與借入的資金有關；(B)以債券、票據、債權證或類似票據或信用證或銀行承兑書(或在不重複的情況下，與此有關的償還協議)為證據；(C)代表在取得任何財產(包括資本化租賃債務及售後回租交易，但指明的回租交易除外)後超過12個月仍未到期的任何財產(包括資本化租賃債務及售後回租交易)的遞延及未付餘額，但不包括(I)構成對商業信用證、應付貿易或類似對貿易債權人的債務的任何該等餘額，在每一種情況下，在正常業務過程中累積或符合行業慣例；(2)任何賺取債務，直至該債務按照公認會計原則在該人的資產負債表(不包括其任何腳註)上反映為負債，並且在到期和應付後60天內未予支付；(D)代表任何對衝債務下的債務淨額；或。(E)可歸因性負債；如上述任何債務(與信用證及對衝債務有關的債務除外)會在按照公認會計原則擬備的該人的資產負債表(不包括有關該負債的腳註)上顯示為一項負債，則任何上述債務(與信用證有關的債務及對衝債務除外)將會在該人的資產負債表上顯示為一項負債；但任何母公司僅因根據公認會計原則向下推算會計而出現在借款人的資產負債表上的負債將不包括在內；。(2)在未包括的範圍內，該人作為債務人、擔保人或其他身份對本定義第(1)款所述類型的第三人的債務負有責任或支付債務的任何義務(不論該等項目是否會出現在該債務人或擔保人的資產負債表上)，但在正常業務過程中或與行業慣例一致的情況下背書託收的票據除外；以及(3)在沒有包括的範圍內，本定義第(1)款所指的第三人的債務類型，即通過對該第一人擁有的任何資產的留置權而擔保的債務，無論這種債務是否由該第一人承擔；但該債務的數額將以以下兩者中較小的為準：(I)該資產在確定日期的公平市值和(Ii)該另一人的該債務的數額；但儘管有上述規定，該債務將被視為不包括：61 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(I)在正常業務過程中發生的或有債務(包括與經營許可證和許可證有關的任何或有債務)；。(Ii)商業信用證項下的償付義務(但商業信用證項下未償還的金額將在提取該金額後三(3)個工作日被算作負債)；。[保留區](4)在正常業務過程中應計的工資和其他負債以及與管理服務協議有關的應計負債；(5)遞延或預付收入；(6)資產報廢債務和與回收和工人補償有關的債務(包括養老金和退休人員醫療)；以及(7)與特定回租交易有關的債務；此外，該負債的計算將不受《會計準則彙編》第815號《衍生工具與套期保值》及相關解釋的影響，前提是該等影響會因計入此類債務條款所產生的任何內含衍生工具而在本協議項下的任何目的下增加或減少債務金額。“賠償責任”具有第10.05節規定的含義。“補償税”具有第3.01(6)節規定的含義。“受賠者”具有第10.05節規定的含義。“獨立資產或經營”指，就任何母公司而言，母公司根據公認會計準則並在該母公司最近的資產負債表上所示的資產、收入、所得税前持續經營收入和經營活動的現金流量(在每種情況下不包括與其在借款人和受限制子公司的投資有關的金額)的總額超過該母公司相應綜合金額的3.0%。“獨立財務顧問”是指具有國家認可地位的會計、評估、投資銀行公司或顧問，根據借款人的善意判斷，該公司或顧問有資格履行其所承擔的任務。62 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“產業收入債券債務”是指對州或地方政府單位承擔的義務，以保證國家或地方政府單位發行的債券的償付，或為該債務的全部或部分再融資而產生的任何債務。“信息”具有第10.09節規定的含義。“知識產權擔保協議”具有“擔保協議”中規定的含義。“公司間票據”是指公司間票據，日期為截止日期，基本上以附件K的形式由借款人及其借款方的每一受限制附屬公司簽署。“債權人間協議”是指抵押品信託協議、ABL債權人間協議和授予追回協議中的每一個。“付息日期”是指(A)對於(I)屬於基本利率貸款(迴旋額度貸款或保護性墊款除外)的任何貸款，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從該貸款的截止日期和最終到期日之後的第一個這樣的日期開始；以及(Ii)任何屬於歐洲美元利率期限基準貸款的貸款，即適用於該貸款的每個利息期的最後一天；但是，就每個超過三個月的利息期而言，“付息日期”還應包括在該利息期開始後三個月或其整數倍的每個日期；(B)對於任何週轉額度貸款，該貸款需要償還的日期；以及(C)對於任何保護性墊款，該保護性墊款需要償還的日期。“利息期”是指，就歐洲美元利率期限基準貸款而言，一個月、三個月或六個月的利息期，或在所有適用貸款人同意的情況下，借款人在適用的資金通知或轉換/延續通知中選擇的12個月的其他期限(在每種情況下，取決於適用於相關貸款或承諾的基準是否可用)，(A)最初從貸方的貸方日期或轉換/延續日期(視情況而定)開始；以及(B)之後，從緊接的前一個利息期屆滿之日開始；但(I)如利息期間在非營業日的日期屆滿，則該利息期間應在下一個營業日屆滿，但如該月份並無其他營業日，則該利息期間應在緊接的前一個營業日屆滿；(Ii)在公曆月的最後一個營業日(或在該日曆月的最後一個營業日內並無在數字上相對應的日期)開始的任何利息期間，除本定義第(Iii)款另有規定外，應於公曆月的最後一個營業日終止；(Iii)循環貸款任何部分的任何利息期限均不得超過循環承諾終止日期；及(Iv)根據第3.03(F)節從本定義中刪除的任何期限均不得在該供資通知或轉換/延續通知中予以指明。“利率決定日”，就任何利息期間而言，是指該利息期間第一天前兩個營業日的日期。63 US-DOCS\124480978.17139630401.7

《UCC》第9條所界定的、在紐約州不時有效的“庫存”。“存貨價值”是指，就任何符合條件的存貨而言，指(A)按先進先出原則，按公認會計原則(但不考慮公司間利潤和貨幣匯率的增加)確定的成本，並以與行政代理根據本協議收到的最新存貨評估一致的善意方式計算的較低者，或(B)市場價值。“投資級評級”是指下列任何兩種評級中的一種，等於或高於穆迪的Baa3(或同等評級)、S的BBB-(或同等評級)或惠譽的BBB-(或同等評級)，或借款人選擇的任何其他評級機構的同等評級。“投資級證券”是指：(1)由美國政府或其任何機構或工具發行或直接、全面擔保或擔保的證券(現金等價物除外)；(2)具有投資級評級的債務證券或債務工具，但不包括構成借款人及其子公司之間的貸款或墊款的任何債務證券或債務工具；(3)將其幾乎所有資產投資於本定義第(1)款和第(2)款所述類型投資的任何基金的投資，該基金也可持有待投資或分配的非實質性現金；以及(4)美國以外的國家通常用於高質量投資的相應工具。對於任何人來説，“投資”是指該人以貸款(包括擔保)、墊款或出資(不包括應收賬款、信用卡和借記卡應收款、貿易信貸、對客户的墊款、佣金、差旅和向員工、董事、高級管理人員、管理層成員、顧問和獨立承包商提供的類似墊款，在正常業務過程中或符合行業慣例)、購買或出售或其他處置的形式對其他人進行的所有投資，以換取任何其他人發行的債務、股權或其他證券。就“非受限制附屬公司”的定義而言，(1)“投資”將包括借款人的附屬公司在該附屬公司被指定為非受限制附屬公司時的淨資產的公平市場價值部分(與借款人在該附屬公司的股權成比例)；但在將該附屬公司重新指定為受限制附屬公司後，借款人將被視為繼續在非受限制附屬公司擁有永久“投資”，金額(如為正數)相當於：64 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(A)借款人在重新指定時對該附屬公司的“投資”；減去(B)在重新指定時該附屬公司的資產淨值的公平市值部分(與借款人在該附屬公司的股權成比例)；及(2)向非受限制附屬公司轉讓或從該附屬公司轉讓的任何財產，將按轉讓時的公平市值估值。任何時間未償還的任何投資的金額將是該等投資的原始成本減去借款人或受限制附屬公司就該等投資以現金形式收取的任何股息、分派、利息支付、資本返還、償還或其他金額。“投資者”是指科赫工業公司、TPG Capital，L.P.、阿肯色州教師退休系統公司、Global Trust Partners LLC、美國鋼鐵公司的任何公司，直接或間接通過其子公司，以及由它們或它們各自的任何附屬公司管理或建議的任何附屬公司和基金或合夥企業，但不包括上述任何公司的任何投資組合公司。“知識產權”是指借款人所知道的借款人及其受限制子公司目前經營業務所合理需要的所有專利、專利權、商標、服務商標、商號、著作權、技術、軟件、專有技術、專有技術、數據庫權利和其他知識產權。“美國國税局”指美國國税局或任何後續的聯邦機構。“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。“互聯網服務供應商”就任何信用證而言，是指國際商會在信用證簽發之日通過的“1998年國際備用慣例”(國際商會出版物第590號)及其後的任何修訂。“發佈通知”是指實質上採用附件A-3形式的發佈通知。“開證行”是指已按本合同規定成為開證行的每一貸款人，但按本合同規定已不再是開證行的任何此等人士，均以本信用證項下開證人的身份行事。每一開證行可酌情安排一份或多份信用證由該開證行的關聯機構簽發，而不是被取消資格的機構，在這種情況下，術語“開證行”65 US-DOCS\124480978.17139630401.7

應包括由該關聯公司出具的信用證方面的任何該等關聯公司(雙方同意，該開證行應或應促使該關聯公司遵守第2.03節關於該等信用證的要求)。自截止日期起，每一貸款人均為其開證行昇華的開證行。對於開出或要求開出的任何信用證，凡指開證行，應指開出或已被借款人要求開出該信用證的適用開證行。“開證行升級”是指在結算日對各開證行而言，相當於其在信用證昇華中按比例所佔份額(在結算日有效)的金額，因為經受影響的開證行和行政代理同意後，此類金額可以重新分配。“加盟協議”是指實質上以附件J的形式訂立的協議。“法律”統稱為所有國際法、外國法、聯邦法、州法和地方法(包括普通法)、法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局和行政命令，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及所有適用的行政命令、任何政府當局的指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。“法定假日”是指星期六、星期日或商業銀行機構不需要在紐約州或付款地營業的一天。“出借人”是指在本合同簽字頁上作為出借人列出的每一家金融機構，以及根據轉讓和假設或合併協議成為本合同當事人的任何其他人。除文意另有所指外，“貸款人”一詞包括擺動額度貸款人，就保護性墊款而言，還包括行政代理。“貸款人交易對手”指對衝協議或現金管理服務協議的每一名貸款人、每名代理人及其各自的關聯方(包括在成交日期為代理或貸款人(及其任何關聯方)，但隨後，無論是在訂立對衝協議之前或之後，不再是代理或貸款人(視情況而定)的任何人)；但在訂立對衝協議或現金管理服務協議時，任何貸款人對手方均不應是違約貸款人。貸款人交易對手可以包括行政代理合理接受的指定對衝協議的任何其他交易對手。“與貸款人相關的困境事件”是指，就任何貸款人或該貸款人的任何直接或間接母公司(每個，“受困人士”)而言，(A)該受困人士根據任何債務救濟法是或將成為自願或非自願案件的對象，(B)為該受困人士或該受困人士的資產的任何主要部分指定託管人、保管人、接管人或類似的官員，(C)該受困人士受到強制清算，為債權人的利益進行一般轉讓66 US-DOCS/124480978.17139630401.7

或被任何對該受困難者或其資產具有監管權力的政府當局以其他方式判定為無力償債或破產，或(D)該受困難者成為自救行動的標的；但與貸款人有關的困境事件，不得僅因政府當局擁有或收購任何貸款人或貸款人的任何直接或間接母公司的任何股權或其工具而被視為已發生，只要該所有權權益不會導致或為該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的司法管轄權或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局或工具)拒絕、否認、否認或否認與該貸款人訂立的任何合約或協議。“貸款辦公室”對任何貸款人來説，是指在該貸款人的行政調查問卷中被描述為該貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦公室。“信用證”是指開證行根據本協議簽發或將簽發的商業或備用信用證(為免生疑問，不包括任何雙邊信用證)。“信用證昇華”是指(A)2,500萬美元和(B)當時有效的循環承付款的未使用總額中較小的一個。“信用證使用量”是指，在任何確定日期，(A)當時所有未清償信用證項下可供提取的或此後任何時間可供提取的最高總金額，以及(B)開證行承兑但尚未由借款人或其代表償還的信用證項下所有提取的總金額的總和。就本定義而言，如果在信用證項下開出任何提款，而該提款未被適用開證行承兑或拒絕，則該信用證應被視為“未付”金額，其金額應等於任何該等待定提款加上該信用證的任何未提取金額。就本協議的所有目的而言，如果信用證在任何確定日期按其條款已經過期，但由於國際服務提供商規則3.13或3.14的實施或UCP第26條或信用證的明示條款的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可供提取的金額。除非本合同另有規定，任何時候的信用證金額應被視為該信用證當時有效的可用金額；但就任何信用證而言，根據其條款或任何與信用證有關的單據的條款，規定一次或多次自動增加其可用金額的，該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後的該信用證的最高可用金額，無論該最高可用金額在當時是否有效。“許可證”指由任何政府當局頒發的任何許可證、授權、註冊、認證、批准、資格、提供者編號、權利、特權、同意或其他許可，以及對其的任何修正、補充和其他修改。67 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“留置權”就任何資產而言，指與該等資產有關的任何按揭、留置權(法定或其他)、質押、質押、抵押、抵押、擔保或產權負擔，不論是否根據適用法律提交、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租賃、出售或給予擔保權益的任何選擇權或其他協議，以及根據任何司法管轄區的統一商法典(或同等法規)提交任何融資聲明的任何提交或協議；但在任何情況下，經營租約均不會被視為構成留置權。“有限條件交易”是指任何(1)借款人或其一個或多個受限子公司根據本協議允許的收購或其他投資，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件，以及(2)任何贖回、回購、失敗、清償和解除或償還債務，要求在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還之前發出不可撤銷的通知。“額度上限”是指在任何給定時間，當時有效的最高信用額度和借款基數中較小的一個。“流動資金”是指貸款方(1)國內現金和現金等價物(不包括任何資金僅用於支付工資、員工福利、工人補償和類似費用的支出存款賬户)和(2)超額可用資金的總和。“流動資金狀況”指，於任何確定日期，借款人的流動資金不少於(X)50,000,000美元與(Y)於該確定日期所有到期重大債務的未償還本金總額之和，其中至少30,000,000美元的流動資金由超額可用資金組成。“貸款”是指循環貸款(包括任何超支)、迴旋額度貸款或保護性墊款。“貸款文件”是指本協議、附註(如果有的話)、訂約書、抵押品文件、擔保書、債權人間協議、存款協議、借款人以開證行為受益人簽署的與信用證有關的任何文件或證書。“貸款方”統稱為(A)控股公司、(B)借款人和(C)各附屬擔保人。“管理服務協議”係指一名或多名投資者或管理股東或與其或其顧問有聯繫的若干管理公司或附屬公司(如適用)與借款人(或任何母公司)之間的任何管理服務協議、紅利協議或類似協議，或對其作出的任何修訂或更新或替換，只要該等修訂或替換在董事會對整個貸款人的善意判斷中不會對整個貸款人造成重大不利，與管理68US-DOCS/124480978.17139630401.7相比

在截止日期生效的服務協議，或關於截止日期定期貸款的保密信息備忘錄中所述的服務協議。“管理股東”是指借款人(或母公司)的管理層成員(及其受控投資關聯公司和直系親屬及其任何獲準受讓人)，在截止日期時持有任何母公司的股權。“保證金股票”具有美國聯邦儲備系統理事會U規則或其任何繼承者所規定的含義。“重大不利影響”是指對(A)借款人及其子公司的整體業務、運營、資產或財務狀況或(B)任何貸款文件的有效性或可執行性或行政代理、抵押品代理及其貸款人的權利或救濟產生重大不利影響的任何事件、發展或情況。“實質性負債”是指借款人或其受限子公司因借款而發生的未償還本金總額等於或大於起點金額的債務。“重大債務事件”就任何一系列重大債務而言，是指下列任何一項：(A)按照適用於該等重大債務的適用文件的條款(債務收益除外)，全部贖回、償還、失敗或以其他方式清償該系列重大債務(在每一種情況下，包括與該等重大債務有關的所有應計但未付的利息、費用和其他數額)；(B)對該等重大債務系列的修訂或其他修改，以及該等重大債務的適用文件，致使該等重大債務系列的述明到期日延展至該等貸款預定到期日後至少91天的日期；及/或。(C)該等重大債務系列的再融資，而該等債務的到期日至少遲於該貸款預定到期日後91天；。但就本定義(B)及(C)條而言，經如此修訂的一系列重大債務或與該等債務有關的任何再融資債務，並不規定(I)在貸款預定到期日後91天之前的任何攤銷，或(Ii)在貸款預定到期日後91天前的日期前，由持有人選擇強制預付或贖回(出售資產及控制權變更的贖回除外)。“重大附屬公司”係指截止日期及之後的任何確定日期，借款人的每一受限制子公司(A)在最近測試期的最後一天的總資產(當與該子公司在最近測試期最後一天的受限制子公司的總資產合計時)等於或大於借款人和受限制子公司在該日期的總資產的5.0%，或(B)其在該測試期的毛收入(當與該子公司的受限制子公司在該測試期的毛收入合計)等於或大於該測試期借款人和受限制子公司的綜合毛收入的5.0%，每一種情況都是按照公認會計原則確定的；如果在任何時間和69 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在截止日期後30天(或行政代理在其合理酌情決定權下同意的較長期限)之後，不是擔保人的境內子公司在與外國子公司和氟氯化碳控股公司合併時，僅因為它們沒有達到前款(A)或(B)規定的門檻而不是擔保人，而其股權僅因為不符合前款(A)或(B)條規定的門檻而被排除在外的資產，合計佔借款人和受限子公司截至最近一次測試最後一天的總資產的7.5%以上(當與這些子公司的受限制子公司在最近一次測試期最後一天的總資產合計時)或超過借款人和受限制子公司在該測試期的綜合毛收入的7.5%(如果與該測試期內該等子公司的受限子公司的總收入合計)，則借款人應在根據本協議規定必須提交該試驗期財務報表之日起六十(60)天內(或行政代理根據其合理酌情權同意的較長期限內)，(I)以書面形式向行政代理指定一家或多家受限制的子公司為“重要子公司”，以使上述條件不再成立，以及(Ii)遵守關於任何此類子公司的第6.11節的規定(在適用的範圍內)。“到期的實質性債務”具有“到期日”的定義所規定的含義。“到期日”是指第二修正案生效日期的五週年；但是，如果在任何重大債務系列的提前到期日，該系列重大債務尚未發生重大債務事件(“到期重大債務”)，則到期日應是此類即將到期的重大債務的提前到期日(發生本但書所述事件，稱為“提前到期事件”)；然而，如果與該到期重大債務有關的重大債務事件並未在該到期重大債務的提前到期日之前發生，但就該即將到期的重大債務而言，截至提前到期日，流動性狀況已得到滿足，則(A)不應發生提前到期事件，(B)到期日應繼續為第二修正案生效日期的五週年，除非在任何時間(該時間發生之日，於該等到期重大債務的提前到期日或之後)如該等到期重大債務並未發生重大債務事件，則流動性狀況未獲滿足，在此情況下，到期日應為加速到期日。此外，就任何一系列重大債務而言，如果(A)該重大債務的相關文件已被修訂，以便導致其定義(B)款所列重大債務事件的發生，或任何重大債務已以債務進行再融資，以導致其定義(C)項所述重大債務事件的發生，以及(B)與該重大債務有關的文件(或與任何此類再融資債務有關的執行文件)隨後被修訂或修改，以使(B)或(C)款所述的條件(視情況而定)，如果不再滿足“重大債務事件”的定義，則除非在適用的時間流動性狀況得到滿足，否則到期日應為該項修改或修改的日期(或，如果該項修改或修改發生在70 US-DOCS/124480978.17139630401.7之前

該重大債務系列的提前到期日應為該重大債務系列的提前到期日)。“最高貸款額”是指在任何時候，所有貸款人在該時間有效的循環承諾的總和。截至第二修正案生效日期的最高信用額度為350,000,000美元。“最低抵押品金額”是指，在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於將提供或已經提供和質押的債務金額的102%的金額，以及(B)在其他情況下，由行政代理和開證行自行決定的金額。“最高費率”具有第10.11節中規定的含義。“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承者。“多僱主計劃”是指在ERISA第4001(A)(3)節中定義的、受ERISA第四章約束的任何多僱主計劃，任何貸款方或其各自的ERISA關聯公司已作出或有義務作出貢獻，或在前五個計劃年度內已作出或有義務作出貢獻。“淨收益”是指任何人的淨收益(虧損)，根據公認會計原則確定，在優先股股息減少之前。“淨收益”係指：(1)就任何資產出售或任何意外事故而言，借款人或任何受限制附屬公司就任何資產出售或意外事故而收取的現金及現金等價物的總額，包括出售或以其他方式處置在任何資產出售或意外事故中收到的任何指定非現金代價所收到的任何現金及現金等價物，扣除與該等資產出售或意外事件及出售或處置該等指定非現金代價有關的成本，包括法律、會計及投資銀行費用、為取得必要同意或適用法律所規定的付款、經紀及銷售佣金、業權保險費、與此相關的檢索和記錄費用、勘測費用和與此相關的抵押記錄税、由於受限制子公司的任何此類資產出售或意外事故而需要向受限制子公司的少數股東支付的所有股息、分配或其他付款、任何人聲稱借款人或任何受限制子公司所欠的任何收購價或類似調整的金額，直至該索賠得到解決或以其他方式最終解決，或借款人或任何受限制子公司就該等資產出售或意外事故而支付或應付的時間，以及因此而產生的任何搬遷費用，與解除與此相關的任何套期保值義務有關的成本和開支、其他費用和開支，包括所有權和記錄費用、因此而支付或應付的税款或發生的任何交易。

被視為履行本協議項下的付款所需的金額，用於償還本金、規定的損失價值、保險費(如有)和債務利息(由明確從屬於擔保債務的留置權的留置權擔保的債務和債務，但在任何情況下，包括通過對此類資產的留置權擔保並因此類交易而必須支付的設備租賃義務(在抵押品信託協議中的定義)，以及借款人或任何受限制子公司根據GAAP將作為準備金提供的適當金額的任何扣除，以抵扣與此類交易中處置的資產相關並在此類出售或其他處置後由借款人或任何受限制子公司保留的任何負債，包括與環境問題有關的養老金和其他離職後福利負債，或與此類交易相關的任何賠償義務；但在單一交易或一系列關聯交易中按照上述規定計算的現金收益淨額不得構成淨收益，除非該現金收益淨額超過綜合EBITDA的1,500萬美元和10.0%兩者中較大者；及(2)(A)就借款人或任何受限制附屬公司產生或發行的任何債務、借款人或任何母公司的任何準許股票發行或對借款人普通股資本的任何出資而言，(I)與該等債務或發行有關而收到的現金及現金等價物的總和，超過(Ii)所有已支付或合理估計應支付的税款，以及所有費用(包括投資銀行費用、律師費、會計師費用、承銷費及折扣)、佣金、成本及其他自付費用及其他已發生的慣常開支的超額部分，在每種情況下，借款人或該受限制附屬公司與該等產生或發行有關，及(B)就任何母公司的任何許可股權發行而言，該等許可股權發行的現金金額構成借款人的資本。“淨回收百分比”是指，對於任何類別的合格庫存，以百分比表示的分數，(A)分子是在“停業”的基礎上，扣除在處置此類資產時合理預期的運營費用、清算費用和佣金後，此時適用類別的合格庫存的預期回收總額的數額，所有這些都在行政代理根據本協定收到的最近一次庫存評估中列明。以及(B)其分母為適用類別的合格庫存的總金額的原始成本，但須接受此種評估(不言而喻，不同類別的合格庫存可能有不同的淨回收百分比)。任何類別的合格庫存的淨回收百分比應是根據行政代理根據本協定收到的最近一份庫存評估報告中針對該類別的合格庫存確定的預期回收百分比計算的百分比。第2.15節中定義的“新的循環貸款承諾”。第2.15節72 US-DOCS\124480978.17139630401.7中定義的“新循環貸款貸款人”

第2.15節定義的“新循環貸款”。“非同意貸款人”具有第3.07節規定的含義。“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的貸款人。“非免税”是指對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款單據下的任何義務而支付的任何款項徵收的所有税項，但不包括其他税項。“無追索權債務”是指對借款人和受限制子公司無追索權的債務。“票據”是指循環借款票據或週轉線票據。“通知”是指資金通知、發行通知或轉換/延續通知。任何通知應由借款人的負責人以書面形式提交給行政代理執行。借款人可以在任何擬議借款的所需時間之前向行政代理人發出電話通知，以代替遞送通知；但此類通知應在發出電話通知之日營業結束時或之前，通過向行政代理人交付適用的通知，迅速以書面方式確認。電話通知與書面通知如有不符之處，以書面通知為準。在任何通知一旦發出即不可撤銷的情況下，借款人提供電話通知代替的，該電話通知一經發出也應不可撤銷。行政代理人或任何貸款人在執行上述行政代理人真誠相信是由代表借款人授權的正式負責人員或其他人士發出的任何電話通知時，或因以其他方式真誠行事，均不會對借款人承擔任何責任。“意向治療通知”具有第8.04節中規定的含義。“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。“NYFRB的網站”是指NYFRB的網站，網址為http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。“債務”係指每一貸款方在任何貸款文件下或以其他方式產生的與貸款有關的各種性質的所有債務，包括根據任何貸款文件不時欠代理人(包括前代理人)、開證行、迴旋貸款機構、貸款人或其中任何一方和貸款人交易對手的債務，無論是本金、利息(包括利息，如果沒有就該貸款方提出破產呈請，該利息本應因任何義務而產生)，不論是否允許就相關破產程序中的此類利息向該貸款方提出索賠，償還根據信用證提取的金額，所有指定的對衝義務，所有指定的現金管理服務義務，所有擔保的雙邊信用證73 US-DOCS\124480978.17139630401.7

債務、費用、費用、賠償或其他，對於任何擔保人，不包括對該擔保人的互換義務。在不限制前述一般性的情況下，貸款當事人在貸款文件下的義務(以及他們在貸款文件下負有義務的任何子公司)包括支付任何貸款文件下任何貸款方應支付的本金、利息、償還義務、費用、律師費、賠償金和其他金額的義務(包括擔保義務)。為免生疑問，就債權人間協議而言，該等債務不應包括對定期代理人、指定的同等留置權債務管理人、受託人(定義見於結算日生效的抵押品信託協議)或任何債務管理人就額外的同等留置權債務(定義見於結算日生效的抵押品信託協議)的債務。儘管有上述規定，(A)除非借款人和任何適用的貸款人交易對手另有協議(且須遵守終止條件，如適用)，否則Holdings、借款人或任何附屬公司在任何指定對衝協議或指定現金管理服務協議項下的義務，僅在其他債務得到如此擔保和擔保的範圍內及只要其他義務是如此擔保的範圍內，才應根據抵押品文件及擔保獲得擔保，及(B)以本協議及任何其他貸款文件所允許的方式進行的任何抵押品或擔保人的解除，均不需指定對衝義務或指定現金管理服務義務的持有人同意。“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室。“高級職員”是指董事會主席、首席執行官、首席財務官、首席運營官、總經理總裁、任何執行副總裁總裁、高級副總裁或總裁、財務主管或借款人的祕書或其他任何人(視情況而定)。“高級船員證書”指由某人的高級船員代表該人簽署的證書。“OID”指的是原發折扣。“律師意見”是指行政代理人合理接受的來自法律顧問的書面意見。律師可以是借款人或行政代理人的僱員或律師。“正常業務過程”是指借款人和任何受限制附屬公司在正常業務過程中進行的活動。74 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“組織文件”是指(1)就任何公司而言，公司成立證書或章程及附例(或就任何非美國司法管轄區而言，或同等或類似的組織文件)；(2)就任何有限責任公司而言，指成立證書或章程或組織及經營協議；(3)對於任何合夥企業、合營企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合營企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、文書、備案或通知，在其成立或組織的管轄範圍內提交給適用的政府當局，並在適用的情況下，提交該實體的任何證書或章程或組織。“奧西奧拉”是指阿肯色州的奧西奧拉市。“其他基準利率選擇”是指，如果當時的基準是歐洲美元利率，則發生以下情況：(A)借款人向行政代理提出請求，通知本合同的其他每一方，在借款人確定的情況下，此時以美元計價的銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)術語基準利率作為基準利率，以及(B)行政代理根據其單獨裁量權和借款人共同選擇觸發歐洲美元利率的後退和適用的規定，由行政代理向借款人和貸款人發出關於這種選擇的書面通知。“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益，或以其他方式產生的，但“免税”定義第(1)款所述對轉讓徵收的任何税項除外(根據第10.07條作出的轉讓除外)。“未償還金額”是指在該日發生的任何借款或償還貸款生效後的未償還本金金額。“超額墊款”具有第2.10節規定的含義。“隔夜利率”是指在任何一天，(A)聯邦基金利率和(B)由行政代理根據銀行業關於銀行同業薪酬的規則確定的隔夜利率中較大的一個。75 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“母公司”是指作為控股公司和/或借款人(為避免疑問，包括控股公司，包括控股公司)和/或借款人(如果是控股公司，包括頂尖母公司)的直接或間接母公司(除其他外，可組織為合夥企業)的任何人。“Pari抵押品代理”是指根據抵押品信託協議作為“抵押品代理”的美國全國銀行協會，以及以這種身份獲得許可的繼承人和受讓人。“同等留置權債務”的含義與ABL債權人間協議中賦予“固定資產同等留置權債務”的含義相同。“同等權益擔保債務上限”指於任何釐定日期相等於(A)4,000,000,000美元，加上(B)(I)自截止日期至(包括該釐定日期)已收取的資本支出權益所得款項乘以(Ii)2的數額。“參賽者名冊”具有第10.07(7)節規定的含義。“付款”具有第9.19(A)節規定的含義。“付款通知”具有第9.19(B)節規定的含義。“PBGC”是指養老金福利擔保公司。“退休金計劃”係指任何“僱員退休金計劃”(如ERISA第3(2)節所界定)，但受ERISA第四章規限，並由任何貸款方或其各自的ERISA關聯公司發起或維持，或任何貸款方或其各自的ERISA關聯公司出資或有義務繳費的任何“僱員退休金福利計劃”，或在ERISA第4064(A)條所述的多僱主或其他計劃的情況下，在前五個計劃年度的任何時間作出繳費的，不包括多僱主計劃。“完美證書”具有“擔保協議”中規定的含義。“允許收購”是指借款人或任何受限制附屬公司對從事(直接或通過將成為受限制附屬公司的實體)從事類似業務或該人的業務單位、業務或部門的任何人的任何投資，條件是：(I)該人成為受限制附屬公司，或(Ii)該人在一項或一系列相關交易中與其合併、合併或合併，或將其實質上所有的資產或構成該投資的該等業務單元、業務部門或部門的資產轉讓或轉讓，視適用情況而定，借款人或受限制的附屬公司。“允許債券對衝交易”是指借款人因發行任何可轉換債務而購買的對借款人普通股權益的任何看漲期權或有上限的看漲期權(或實質上等值的衍生品交易)；但此類允許債券對衝交易的購買價格減去借款人從出售任何相關許可權證交易中獲得的收益，不得超過76 US-DOCS\124480978.17139630401.7的淨額。

借款人出售與許可債券對衝交易相關發行的該等可轉換債務所得款項。“允許可轉換債務看漲交易”指任何允許的債券對衝交易和任何允許的認股權證交易。“允許的裁量權”是指行政代理行使其合理的信貸判斷(從擔保資產出借人的角度)並根據可比的擔保資產貸款交易的慣例作出的決定。“許可股權發行”是指對借款人或任何母公司的任何合格股權的任何出售或發行。“許可持有人”是指(1)任何投資者和管理層股東，以及上述任何人為其成員的任何團體(按《交易法》第13(D)(3)條或第14(D)(2)條的規定)；但在任何該等集團的情況下，在不影響該集團或任何其他集團的存在的情況下，該等投資者及管理股東合共直接或間接實益擁有借款人及(2)以承銷商身分行事的任何人士(僅限及只要該人士以該等身分行事)與借款人或任何母公司公開或非公開發售股本有關的總投票權的50.0%以上。“允許留置權”，就任何人而言，是指：(1)根據任何貸款文件設定的留置權；(2)與以下各項有關的留置權、質押或存款：(A)工人補償法、失業保險、健康、殘疾或僱員福利或其他社會保障法或類似的法律或法規；(B)與保險有關的義務(包括與免賠額、自我保險留存金額、保費及其調整有關的義務)或保險承運人的賠償義務(包括為其利益而提供的信用證、銀行擔保或類似文件或票據的義務)，或提供財產、意外或責任保險或以其他方式支持支付前款(A)或(C)項所列事項的保險承運人的義務、投標、投標、合同、法定義務、保證、賠償、保證、免除、上訴或類似債券，或關於其他法規要求、完成擔保、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金、銀行承兑便利和其他類似性質的義務(包括保證健康、安全和環境義務的義務)(用於償還債務的義務除外)或該人所屬的租賃，或保證該人的公共或法定義務的存款或為保證該人的公共或法定義務而支付的存款

現金、現金等價物或美國政府債券的存款，以保證該人作為一方的擔保債券或上訴債券，或作為支付與信用證、銀行擔保或類似票據相關的租金、有爭議的税款或進口關税和義務的存款，在每一種情況下，這些存款都是在正常業務過程中產生的或符合行業慣例；(3)法律規定的留置權，如房東留置權、承運人留置權、倉庫保管權、物料工留置權、維修工留置權、建築業留置權、機械師留置權或其他類似留置權，或(A)合同明確規定的房東留置權，逾期未超過六十(60)天，或逾期超過六十(60)天，未提交，且未採取任何其他行動以強制執行此類留置權，或(B)因對該人的判決或裁決而引起的適當行動或其他留置權或確保針對該人的判決或裁決而真誠地提出異議，如果該等留置權有充分的擔保或在該人的賬簿上按照公認會計原則保持足夠的準備金，則該人將就其提起上訴或進行其他複核程序；(四)逾期未滿三十(30)天的税款、評税或其他政府收費的留置權，或尚未繳納或不受罰款的留置權，或正在通過適當程序善意抗辯的留置權；(5)對履約、擔保、投標、賠償、擔保、解除、上訴或類似的債券、票據或義務的發行人，或對監管要求、信用證或銀行承兑書的發行人，以及根據發行人在其正常業務過程中提出的要求或為其賬户提供的完成擔保，或與過去的做法或行業慣例一致的每種情況，對發行人保留留置權；(6)勘測例外、產權負擔、契諾、條件、土地租契、地役權、限制、突出、侵佔或保留他人的權利，或他人對許可證、通行權、服務設施、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路及其他類似用途的權利，或分區，建築法規或其他限制(包括所有權上的小瑕疵或不規範以及類似的產權負擔)，關於使用非因負債而產生的不動產或其財產所有權附帶的不動產或留置權，總體上不會對該人的正常業務行為造成實質性幹擾；78 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)對借款人或任何受限制的附屬公司取得、建造或改善的固定資產或資本資產的留置權；但(I)該等留置權及其所擔保的債務是在該項取得或該等建造或改善工程完成之前或之後180天內招致的，(Ii)由此擔保的債務不超過取得、建造或改善該等固定資產或資本資產的成本的100%，及(Iii)該等留置權不適用於借款人或任何受限制附屬公司的任何其他財產，但對該等財產的任何附加及加入除外；及(B)在對該等留置權所擔保的債務及由此產生的淨收益的運用給予形式上的效力後，該等留置權不適用於借款人或任何受限制附屬公司的任何其他財產，在產生該等額外債務的日期之前的最近一個測試期內，在形式上產生該等額外債務的全部承諾債務後，最近一段測試期的高級擔保淨槓桿率(I)不會高於緊接該留置權所擔保的債務產生之前的高級擔保淨槓桿率，或(Ii)不超過3.00至1.00；但對ABL優先抵押品的任何該等留置權，須排在對ABL優先抵押品擔保債務的留置權之後，並須受ABL債權人間協議的條款所規限；(8)在成交日期存在的留置權，或根據已有的有約束力的合約所規定的留置權(但在成交日期擔保在正常業務過程以外產生的債務或其他債務的留置權總額超過500萬美元的留置權，須在附表7.01列明)；(9)在某人成為附屬公司時對該人的財產或股票或其他資產的留置權(但該等留置權最初並非因該另一人成為該附屬公司而設定，或並非因該另一人成為該附屬公司而設定)，以及任何該等留置權的替換、延長或續期；但該等替換、延長或續期的留置權不包括在該等替換、延長或續期之前受該等留置權所規限的財產以外的任何財產；(10)借款人或受限制附屬公司取得該財產或該等其他資產時對該財產或其他資產的留置權，包括以與借款人或任何受限制附屬公司合併、合併或合併的方式進行的任何收購(但該等留置權最初並非與該等收購、合併、合併或合併有關或並非在考慮該等收購、合併、合併或合併時設定)，以及任何該等留置權的替換、延長或續期；但該等替換、延長或續期留置權不包括任何財產，但在該等替換、延長或續期之前受該等留置權限制的財產除外；(11)擔保借款人或另一受限制附屬公司的債務或其他債務的留置權；(12)擔保(X)對衝義務和(Y)現金管理服務方面的債務的留置權，其留置權應為非ABL優先抵押品，除非擔保指定的對衝義務或指定的現金管理服務義務；79 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(13)對不屬於借款基地的特定存貨項目或任何人的其他貨物和收益的留置權，以保證該人就為其賬户開立或開立的銀行承兑匯票或信用證的應付帳款或類似義務，以便利購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物；(14)不對借款人及其受限子公司的整體業務造成實質性幹擾的租賃、再租賃、許可或再許可(或借款人或任何受限子公司根據該協議授予最終用户權利以獲取和使用借款人或任何受限子公司的產品、技術或服務的其他協議)；(15)借款人及其受限子公司在正常業務過程中或與行業慣例一致的經營租賃、託運或賬户融資報表備案所產生的留置權，或通過提交預防性的統一商法典(或同等法規)融資報表或類似的公開備案證明的聲稱的留置權；(16)有利於借款人或任何擔保人的留置權；(17)借款人或任何受限子公司在正常業務過程中授予的或符合行業慣例的設備或車輛留置權；(18)擔保(A)因準許供應鏈融資而產生的債務和作為準許供應鏈融資一部分的應收賬款的銷售及/或(B)為借款人或任何受限制附屬公司的利益而發行的工業收入債券債務的留置權；只要任何此類留置權不屬於不受準許供應鏈融資下的出售所約束的ABL優先抵押品；(19)對本定義第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)、(47)或第(19)款所指留置權所擔保的任何債務、不合格股票或優先股的全部或部分修改、再融資、再融資、延期、續期、替換或失敗(或連續修改、再融資、再融資、延期、續期、替換或失敗)的留置權；但：(A)該項新留置權只限於保證原有留置權的同一財產的全部或部分(加上有關該等財產及取得後的財產的改善、附加權、收益或股息或分派)，及(B)該留置權當時所擔保的債務、不合格股份或優先股的款額，不會增加至大於(I)第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)條所述的債務、不合格股份或優先股的未償還本金或承諾款額的總和，(47)或第(19)款在原有留置權成為本條款下允許留置權時，加上(Ii)債務的任何應計和未付利息，優先股的任何應計和未付股息，以及被如此修改、再融資、延長、替換、退款、續期或失敗的不合格股票的任何應計和未付股息，加上(Iii)根據文書或文件80 US-DOCS/124480978.17139630401.7的條款要求支付的任何投標溢價或罰款或溢價的金額

管理該等再融資債務、優先股或不合格股，以及與發行該等新債務、優先股或不合格股或該等再融資負債、優先股或不合格股的修改、延期、更換、再融資、再融資、續期或失效有關的任何虧損成本及任何費用和開支(包括原始發行折扣、預付費用或類似費用)；但如屬以第(7)或(39)條所指的留置權作為保證的任何債項的再融資、退款、展期或續期的留置權，則就釐定第(7)或(39)條所指的未清償債項的本金額而言，因該等再融資、退款、展期或續期而招致的任何債項的本金，須當作由第(7)或(39)條而非第(19)條所指的留置權作抵押；此外，ABL優先抵押品的任何這種留置權必須排在ABL優先抵押品擔保義務的留置權之後，並必須遵守ABL債權人間協議的條款；(20)為確保對保險經紀人、承運人、承保人或自我保險安排的責任而提供的存款或其他擔保，包括保單留置權及其保證保費融資的收益；(21)其他留置權；但(X)由此擔保的債務和其他債務的本金總額不得超過綜合有形資產淨額的17.5%(在產生債務時確定)，(Y)由此擔保的任何債務的持有人(或其代表)應已(I)與抵押品代理人訂立一份令抵押品代理人合理滿意的習慣抵押品合作協議，規定與執行根據貸款文件和(Ii)抵押品信託協議和ABL債權人間協議授予的抵押品留置權有關的習慣訪問權，以及(Z)ABL優先抵押品的任何此類留置權從屬於ABL優先抵押品的留置權，以確保根據ABL債權人間協議或其他類似債權人間或次要地位協議的義務；(23)(A)收貨人及其貸款人根據在正常業務過程中達成的或符合行業慣例的寄售安排享有的優先權利；(B)因在正常業務過程中或符合行業慣例銷售貨物而作出的有條件銷售、所有權保留或類似安排所產生的留置權；以及(C)《統一商法典》第2條規定的因法律實施而產生的留置權；(24)根據第8.01(7)節對不構成違約事件的判決進行擔保的留置權；(25)(A)根據《統一商法典》第4-208或4-210節產生的託收銀行對託收過程中的物品的留置權；(B)附於81 US-DOCS/124480978.17139630401.7

在正常業務過程中產生或符合行業慣例的商品交易賬户或其他經紀賬户，以及(C)以銀行或其他機構或其他電子支付服務提供者為受益人，這些賬户是根據法律或一般條款和條件產生的，限制了存款或保證金存款或在這些機構保存的其他資金(包括抵銷權)，並符合銀行業慣例的一般參數；(26)被視為與回購協議中的投資有關的留置權；但此類留置權不適用於受此類回購協議約束的資產；(27)作為合同抵銷權的留置權：(A)與銀行或其他接受存款的金融機構或其他電子支付服務提供商建立存管關係，而不是與發行債務有關；(B)與集合存款或清償賬户有關，以償還在正常業務過程中發生的透支或類似債務，或與借款人或任何受限制子公司的行業慣例一致；或(C)與在正常業務過程中與借款人或任何受限制子公司的客户訂立的定購單和其他協議有關，或與行業慣例相一致；(28)對出售資產的現金收益(定義見《統一商法典》第9條)的留置權；(29)根據任何合營企業或類似協議對任何合資企業或類似安排的股本的任何產權負擔或限制(包括認沽、看漲安排、標籤、拖曳、優先購買權和類似權利)；(30)對以任何財產的賣方為受益人的現金預付款或現金保證金的留置權，適用於此類投資的購買價格，(B)由意向書或在本協議項下的交易中出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何財產的意向書組成；(31)與借款人或其任何子公司擁有或租賃的設施所在的不動產有關的土地租賃、轉租、許可或再許可；但此類土地租賃、轉租、許可或再許可不會對剩餘不動產的使用造成實質性損害；(32)與指定的回租交易相關的留置權和任何租賃抵押或相關租賃的類似留置權；(33)不受限制的子公司的股本或其他證券的留置權；(34)出租人、轉讓人、許可人或分許可人的任何權益或所有權，或由出租人、轉讓人、許可人或分許可人的權益擔保；借款人或任何受限子公司在正常業務過程中籤訂的或符合行業慣例的租約或許可下的權益；82 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(35)借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中租賃和經營的房產的業主或出租人的現金存款，或與借款人和該附屬公司的行業慣例一致的現金存款，以保證履行借款人或該附屬公司在該房產的租賃條款下的義務；(36)因法律實施或銀行或其他金融機構的文件條款而產生的抵銷權、銀行留置權、淨額結算安排和其他留置權，這些權利與存款賬户、證券賬户、現金管理安排的維持或管理有關，或與信用證、銀行擔保或其他類似票據的簽發有關；(37)用於清償或清償債務的現金和現金等價物的留置權；(38)在正常業務過程中或在符合行業慣例的範圍內收到客户的進度付款和墊款，從而對相關的庫存及其收益產生留置權，並對因第三方對這些財產或資產進行進度或部分付款而產生的在建財產或資產產生留置權；。(39)對全部或任何部分抵押品(但不包括其他資產)的留置權，以確保同等擔保債務的金額不超過同等擔保債務上限，僅限於此類留置權受抵押品信託協議和ABL債權人間協議約束的範圍；(40)借款人或任何受限制附屬公司根據在正常業務過程中訂立的協議或符合行業慣例而產生的任何應收賬款或從借款人或任何受限制附屬公司寄售的存貨所產生的其他收益中的任何權益從屬的協議；(41)根據《綜合環境反應、補償和責任法》第107條(L)或任何環境法的類似規定產生的留置權；(42)在截止日期或之前交付的所有權保險報告或保單所披露的留置權，以及任何此類留置權的替換、延期或續展(以此類替換、展期或續期留置權所擔保的債務和其他義務為限)；但此類替換、展期或續期留置權不包括在此類替換、展期或續展之前受此類留置權約束的財產以外的任何財產；(43)借款人或其任何受限制的附屬公司持有的任何租約、許可證、特許經營權、授權書或許可證的條款或法定條款保留或歸屬任何人的權利，以終止任何此類租約、許可證、專營權、授權書或許可證，或要求按年或定期付款作為其繼續存在的條件；83 US-DOCS

(44)影響不動產用途的限制性公約；只要該等公約得到遵守；。(45)公用事業機構或任何市政當局或政府當局在該等公用事業機構或主管當局就有關人士在正常業務過程中的運作或與行業慣例有關的要求時，給予該等機構或當局的保障；。(46)分區、建築及其他類似的土地用途限制，包括地盤平面圖協議、發展協議及合約分區協議；及。只要該等限制及協議獲得遵守；。(47)(A)對擔保高級擔保票據及其擔保義務的同等抵押品代理人的抵押品留置權，僅在此類留置權受《抵押品信託協議》和《ABL債權人間協議》約束的範圍內；。(48)對不是貸款方的受限制子公司的資產留置權，或本協議不禁止的不是貸款方的任何其他受限制子公司的債務或其他義務的留置權；(49)對作為外國子公司的受限制子公司的資產的留置權：(I)為此類外國子公司的債務和其他債務提供擔保，或(Ii)在根據適用法律強制產生的範圍內；(50)為債務證券或其他債務的相關持有人(或其承銷商、受託人、託管代理人或安排人)的利益而對託管收益的留置權，或對產生任何債務時預留的現金或用這種現金購買的政府證券的留置權，在任何一種情況下，只要此類現金或政府證券預先用於支付此類債務的利息，並保存在託管賬户或類似安排中以用於此類目的；及(51)任何並非全資附屬公司的受限制附屬公司所欠借款人或任何受限制附屬公司的任何留置權，而該受限制附屬公司的淨收益被該受限制附屬公司用於在類似業務中作出任何資本開支，以增加該受限制附屬公司的盈利能力；但該債務是以該受限制附屬公司的所有資產及財產的優先留置權作為保證的，而該等資產及財產在該受限制附屬公司是擔保人的情況下會構成ABL優先抵押品(在該等資產及財產為抵押品時會構成ABL優先抵押品的所有留置權之前)，及(Ii)該受限制附屬公司的資產及財產(不包括第(1)、(8)、(33)、(39)款所述的留置權)不受任何準許留置權以外的任何留置權的約束。(41)或(48)至(50)“允許留置權”的定義)。如果發生任何留置權是為了保證為依賴一籃子貨幣而最初發生的債務進行再融資而產生的債務，則參照合併的84 US-DOCS\124480978.17139630401.7的百分比來衡量

淨有形資產，而該等再融資會導致綜合有形資產淨值超過按該等再融資當日的綜合有形資產淨額計算的百分比，只要該新產生留置權擔保的該等債務的本金額不超過該等留置權所擔保的該等債務的本金額，加上該債務的任何應計及未付利息(以及就指定循環承諾項下的債務而言，包括相等於任何正進行再融資、延期、更換、再融資的任何未使用的指定循環承諾，再融資債務、優先股或不合格股的任何應計股息及未付股息，以及因該等再融資債務、優先股或不合格股而須予再融資、延長、更換、退款、續期或減值的任何應計及未付股息，加上根據規管該等再融資債務、優先股或不合格股的文書或文件的條款而須支付的任何投標溢價或罰款或溢價的款額，以及與發行該等新負債、優先股或不符合資格股份或延期、重置、再融資、再融資或發行該等新債項、優先股或不合格股有關的任何費用及開支(包括原有發行折扣、前期費用或類似費用)該等再融資債務、優先股或不合格股的再融資、續期或廢止。就這一定義而言，“負債”一詞將被視為包括應付此類債務的利息和其他債務。“允許的供應鏈融資”是指借款方的特定客户的應付賬款在借款方無追索權的基礎上作為抵押品出售或質押給第三方融資來源的任何供應鏈融資或其他保理交易。除非行政代理自行決定另有協議，否則在任何情況下，適用於十個以上適用賬户債務人的供應鏈融資不得在任何時候生效(應理解為，就本定義中規定的限制而言，相互關聯的適用賬户債務人應算作單一的適用賬户債務人)。“準許認股權證交易”指借款人或母公司實質上與相關準許債券對衝交易同時出售的任何認購期權、認購權證或購買借款人或母公司普通股權益的權利(或實質上相等的衍生工具交易)。“個人”是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。“二期工程”指的是位於阿肯色州密西西比縣的鋼鐵廠類似業務中的任何產能增加、生產線延伸或增值產品設施的增加。“二期工程費用”是指控股公司、借款人或任何受限制的子公司在二期工程開發後發生的所有成本和開支，包括但不限於購買85 US-DOCS\124480978.17139630401.7

設備及相關服務、與二期項目有關的人員培訓、二期項目融資(包括開發期間產生的利息支出)以及與此合理相關的活動。“計劃”是指由任何貸款方建立或維護的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，但外國計劃除外，對於受《守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃，指其各自的ERISA附屬公司。“計劃資產管理條例”係指美國聯邦法規第29編2510.3-101節及以後的規定，該規定經ERISA第3(42)節修改，並經不時修訂。“平臺”具有第6.02節規定的含義。“質押抵押品”具有“擔保協議”中規定的含義。“優先股”是指在清算、解散或清盤時享有優先股息支付權的任何股權。“最優惠利率”指《華爾街日報》紙質版貨幣利率部分引用的最優惠利率(目前定義為至少75%的美國三十(30)家最大銀行發佈的企業貸款的基本利率)，不時生效。最優惠費率是參考費率，不一定代表實際向任何客户收取的最低或最優費率。行政代理機構或任何其他貸款人可以按最優惠利率、高於或低於最優惠利率發放商業貸款或其他貸款。“委託人辦事處”是指行政代理人、迴旋貸款行和開證行中的每一方，指附表10.02所列的個人的“委託人辦事處”，或該人不時以書面形式指定給借款人、行政代理人和每一貸款人的第三方或分代理人的其他辦事處或辦事處。“先期債權”是指根據適用法律設定的所有留置權(與自願授予的留置權形成對比)(不包括第9號法案規定的債券文件)，這些留置權對任何貸款方的全部或部分資產，包括工資、假期工資、遣散費、員工來源扣除和繳費、商品和服務税、銷售税、統一銷售税、市政税、所得税、增值税、工人賠償金、失業保險、增值税、工人賠償金、失業保險、養老金計劃或基金債務(包括養老金計劃赤字)或其他法定信託或逾期租金。“非公開信息”是指與控股公司及其子公司有關的任何非公開信息。“按比例分攤”指與任何貸款人的循環承諾或循環貸款有關的所有付款、計算和其他事項，或任何貸款人在其中籤發或購買的任何信用證，或任何86 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何參與

任何貸款人購買的週轉額度貸款，通過(A)該貸款人的循環敞口除以(B)所有貸款人的總循環敞口而獲得的百分比。第2.10(1)節中定義的“保護性預付款”。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“上市公司成本”是指與遵守經修訂的2002年薩班斯-奧克斯利法案有關的初始成本，以及因借款人或其受限子公司最初遵守報告公司的義務而產生或附帶的其他費用，包括與遵守證券法和交易法規定有關的成本、費用和開支(包括法律、會計和其他專業費用)。“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。“公開信息”是指(I)在控股公司或其任何子公司成為任何交易證券的發行人之前的任何時間，屬於(A)適用法律要求在控股公司或其任何子公司根據當時登記的公開發行發行其債務或股權證券時公開披露的類型的信息，或(B)對於就控股公司或其任何子公司的證券作出投資決定(就美國聯邦和州證券法而言)而言並不重要的信息，及(Ii)在Holdings或其任何附屬公司成為任何交易證券的發行人之時及之後的任何時間，不構成有關Holdings或其任何附屬公司或其各自證券的重大非公開資料(按美國聯邦及州證券法的定義)的資料。“購貨債務”是指為財產(不動產或非土地財產)或資產(股本除外)的收購、租賃、建造或改善提供融資或再融資而產生的任何債務，無論是通過直接收購此類財產或資產或以其他方式獲得的。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。“QFC信用支持”具有第10.27節中賦予該術語的含義。“合格出資”是指向Top Parent發行股本的現金股本或發行Top Parent股本的現金收益，Top Parent在收到後向控股公司出資，控股公司在收到後作為現金普通股股本向借款人出資或向借款人發行普通股。就任何互換義務而言，“合格ECP擔保人”是指在相關擔保或授予對該互換義務生效時總資產超過1,000萬美元的每一貸款方，或根據商品交易法或其頒佈的任何規定構成“合資格合同參與者”並可導致另一人違反US-DOCS/124480978.17139630401.7

根據《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)條訂立維護井，即有資格成為“合格合同參與者”。“合格股權”是指不屬於不合格股票的任何股權。“合格境外賬户債務人”是指合格母公司的子公司的賬户債務人。“合格家長”是指在第二修正案生效日期後，借款人在完成常規現場調查後，在其允許的自由裁量權範圍內被借款人確定並被行政代理接受的任何人。“合格收益”是指在類似業務中使用或有用的資產的公平市場價值，或從事類似業務的任何個人的股本。“符合資格的首次公開發行”是指借款人或其任何母公司根據證券法向美國證券交易委員會提交的生效註冊書(單獨發行或與二次公開發行相關)發行其在承銷的首次公開發行(S-8表格登記聲明所規定的公開發行除外)中的普通股權益。“季度平均超額可用金額”是指任何一個財政季度截至下午5：00確定的每日金額的平均值。(紐約市時間)在該財政季度內的每一天，以相當於分數的百分比表示：(A)分子是當時的超額可獲得性；(B)分母是當時有效的最高信用額度。“季度平均設施利用率”是指任何一個財政季度截至下午5：00確定的每日金額的該財政季度的平均值。(紐約市時間)在該財政季度內的每一天，以百分比表示，相當於分數(A)分子是(I)當時所有未償還循環貸款的本金總額和(Ii)當時信用證使用量和(B)分母是當時有效的最高信用額度之和。“季度財務報表”是指借款人及其子公司截至2017年3月31日和2017年6月30日的會計季度的未經審計的綜合資產負債表和相關的未經審計的綜合收益和現金流量表。“評級機構”是指惠譽、穆迪和S，或如果惠譽、穆迪或S(或上述任何機構)沒有公開提供有關債務的評級，則由借款人選擇一個或多個國家認可的統計評級機構(視情況而定)，以取代惠譽、穆迪或S(或上述任何機構)(視情況而定)。就當時基準的任何設定而言，“參考時間”是指(A)如果該基準是歐元匯率，則為上午11：005：00。(倫敦芝加哥時間)當天，即88 US-DOCS\124480978.17139630401.7之前的兩個倫敦銀行日

設定日期，或(B)如果該基準不是歐元匯率，則為行政代理以其合理酌情權確定的時間。“再融資”具有“再融資負債”定義中賦予的含義，“再融資”和“再融資”具有與前述相關的含義。“再融資債務”具有在“再融資債務”的定義中賦予該術語的含義。“再融資負債”指(X)借款人或任何受限制附屬公司產生的債務，(Y)借款人或任何受限制附屬公司發行的不合格股票，或(Z)任何受限制附屬公司發行的優先股，在每一種情況下，這些優先股用於擴大、替換、退款、再融資、續期或取消(“再融資”)任何債務、不合格股票或優先股。“已退還的週轉額度貸款”具有第2.02(2)(Iv)節規定的含義。“登記冊”具有第2.12節規定的含義。“登記等值票據”是指根據在美國證券交易委員會登記的交換要約，在證券法第144A條或其他私募交易中最初發行的、以美元對美元交換方式發行的基本相同的票據(具有相同的擔保)。“報銷日期”具有第2.03(4)節規定的含義。“關連業務資產”是指在類似業務中使用或有用的資產(現金等價物除外)；但借款人或受限制附屬公司為換取借款人或受限制附屬公司轉讓的資產而收到的任何資產，如果由某人的證券組成，則不會被視為關連業務資產，除非在收到該人的證券後，該人是或將成為受限制附屬公司。“有關受彌償人”指(1)該受彌償人的任何控制人或受控關聯公司，(2)該受彌償人或其任何控制人或受控制關聯公司各自的董事、高級人員、合夥人、僱員、顧問或繼任者，以及(3)該受彌償人或其任何控制人或受控制關聯公司各自的代理人、受託人和其他代表，在第(3)款的情況下，按照該受彌償人、控制人或受控制關聯公司的指示行事；但在本定義中，凡提及受控關聯公司或控制人，均與參與本協議談判或融資辛迪加的受控關聯公司或控制人有關。就本定義而言，對任何人使用的“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或間接地擁有通過具有表決權的證券的所有權、協議或其他方式直接或間接地指導或導致指導該人的管理層或政策的權力。“相關人士”就任何人而言，是指(A)該人的任何附屬公司，(B)各自的董事、高級職員、合夥人、僱員、顧問、代理人、受託人和89個US-DOCS\124480978.17139630401.7

該人或其任何關聯公司的其他代表以及(C)該人或其任何關聯公司的繼承人和允許受讓人。“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會和/或NYFRB，CME Term Sofr管理人(視情況而定)，或由美聯儲和/或NYFRB或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。“釋放”是指任何釋放、溢出、排放、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、注入或淋濾或通過環境遷移。“租金儲備”是指，對於任何庫存所在的貸款方租賃的任何不動產(行政代理應收到由適用房東簽署的抵押品訪問協議的任何此類租賃不動產除外)，相當於該租賃不動產最多三個月的租金費用減去交付給適用房東的任何保證金或其他付款擔保(其證據已提供給行政代理人)或行政代理人批准的較低金額。對於任何養老金計劃，“可報告事件”是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。“所需貸款人”是指在任何時候擁有或持有循環風險超過所有貸款人當時循環風險總額的50%的貸款人；但如果存在兩(2)個或兩個以上的非關聯貸款人，則要求至少兩(2)個具有或持有循環風險的非關聯貸款機構具有或持有循環風險，相當於所有貸款人當時循環風險的總和的50%以上；此外，在確定任何違約貸款人的循環風險金額時，應不考慮該違約貸款人的循環風險。“準備金”統稱為：(A)租金準備金，(B)指定的對價現金管理服務準備金，(C)指定的對價對衝準備金，(D)稀釋準備金，(E)特許權使用費準備金，(F)不重複的(包括通過資格標準以其他方式處理的任何項目)，行政代理認為必要的任何和所有其他準備金，包括債務的應計利息和未付利息準備金，任何貸款方的或有負債，任何貸款方的未保險損失準備金，用於支付任何優先債權的準備金，關於客户所在地司法管轄區的政治風險或其他風險(包括自然災害風險)的準備金、保管人、收貨人和其他受託保管人的費用準備金(對於擁有任何庫存的倉庫保管人或其他受託保管人，如果該保管人或其他受託保管人向行政代理人交付了一份籤立的抵押品訪問協議，則除外)，根據該協議，除其他事項外，保管人應以行政代理人合理滿意的方式放棄或從屬於其對該等存貨的任何權利和主張，以支付任何服務費或其他應付給它的款項。保留確定適銷性的更改或90 US-DOCS\124480978.17139630401.7

對於任何抵押品、任何賬户債務人或任何貸款方，任何抵押品、任何賬户債務人或任何貸款方的存貨變現價值、未保險、保險不足、未賠償或賠償不足的負債或與任何訴訟有關的潛在負債、出口或進口限制準備金以及税收、費用、評估和其他政府費用準備金)。“決議授權機構”指任何歐洲經濟區決議授權機構或英國決議授權機構。“負責人”就某人而言，是指該人的首席執行官、首席運營官、總裁、執行副總裁總裁、首席財務官、財務主管或助理財務主管或其他類似的官員或執行類似職能的人員，以及僅為了根據第二條發出通知的目的，由上述任何人員在發給行政代理人的通知中指定的適用貸款方的任何其他高級職員或僱員，或在適用貸款方和行政代理人之間的協議中指定的適用貸款方的任何其他高級職員或僱員。對於借款方在截止日期交付的任何文件，負責人包括該借款方的任何祕書或助理祕書。根據本協議交付的任何文件，如由貸款方的負責人簽署，應最終推定為已得到該借款方所有必要的公司、合夥或其他行動的授權，且該負責人應最終推定為代表該貸款方行事。除另有説明外，凡提及“責任人員”，均指借款人的責任人員。“受限子公司”是指在任何時候借款人的任何直接或間接子公司(包括任何外國子公司)，而該子公司當時不是非受限子公司；此外，如果發生非受限子公司不再是非受限子公司的情況，該子公司將被包括在“受限子公司”的定義中。凡本文中所使用的“受限制附屬公司”一詞是指非借款人的被引用人的任何附屬公司，則該術語將被解釋為指在涉及該被引用人和借款人的一項或一系列相關交易完成後，在形式上將成為借款人的受限制附屬公司的人(除非該交易將包括根據本協議在形式上將該人的子公司指定為非受限制附屬公司)。“循環承諾”是指貸款人作出或以其他方式為任何循環貸款提供資金並獲得本協議項下信用證、週轉額度貸款和保護性墊款的參與權的承諾，而“循環承諾”是指所有貸款人的此類承諾。每個貸款人的循環承諾額(如果有的話)列於附表2.01或適用的轉讓與假設或合併協議中(視情況而定)，但須根據第2.15節的規定增加或根據本協議的條款和條件減少。截至第二修正案生效日期的循環承付款項總額為350,000,000美元。“循環承諾期”是指從結束之日起至循環承諾期終止之日止的期間。91 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“循環承付款終止日期”是指下列兩個日期中較早的一個：(A)到期日和(B)所有循環承付款終止或永久減為零的日期。“循環風險敞口”，就任何貸款人、週轉額度貸款人或開證行(視情況而定)而言，是指在任何確定日期：(A)在循環承諾終止之前，該貸款人的循環承諾；和(B)在循環承諾終止後(或在確定每個貸款人在循環承諾項下的風險時)，(I)該貸款人循環貸款的未償還本金總額，(Ii)就開證行而言，該貸款人就所有信用證所使用的信用證總額(扣除貸款人對該信用證的任何參與)，(Iii)該貸款人蔘與任何未償還信用證或任何循環額度貸款項下任何未償還提款的總金額，(Iv)就循環額度貸款人而言，所有周轉額度貸款的未償還本金總額(扣除其他貸款人的任何參與)，(V)該貸款人在任何未償還的週轉額度貸款中所有參與的總金額，以及(Vi)該貸款人在任何未償還的保護性墊款中所有參與的總金額。“循環貸款人”是指具有循環承諾的貸款人。“循環貸款”是指貸款人根據第2.01節和/或第2.15節向借款人發放的貸款。“循環貸款票據”是指附件B-1形式的本票，可不時予以修改、重述、補充或以其他方式修改。“使用費準備金”是指在任何時候都等於下列數額之和的準備金：(A)因出售任何受知識產權許可約束的庫存而應付給第三方的應計但未付的使用費，加上(B)因受任何知識產權許可約束而應支付給第三方的手頭成品庫存的未付使用費。“S”是指標準普爾，麥格勞-希爾公司的一個部門，以及其評級機構業務的任何繼承者。“回售交易”指借款人或任何受限制附屬公司租賃任何不動產或有形個人財產的任何安排，而借款人或該受限制附屬公司已將或將由借款人或該受限制附屬公司出售或轉讓予第三人，以考慮進行該等租賃。任何售後回租交易的淨收益將按交易費用及該等交易的税務影響(包括因該等交易而支付或應付的税項及使用的税項屬性)釐定。“當日資金”是指以即刻可用資金支付和付款。92 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“受制裁國家”是指在任何時候作為任何制裁對象或目標的國家或地區(在本協議簽訂時，克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。“受制裁人員”是指，在任何時候，(A)美國財政部外國資產管制辦公室、美國國務院、聯合國安理會、聯合王國、歐洲聯盟或任何歐盟成員國的英國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人，(C)(個人或集體擁有，直接或間接)或由上述(A)或(B)或(D)條所述的任何一人或多人控制的任何人，或任何其他受任何制裁的人。“制裁”是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由美國財政部或美國國務院外國資產管制辦公室實施的制裁；(B)聯合國安理會；(C)歐盟；(D)任何歐盟成員國或(E)聯合王國財政部。“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。“第二修正案生效日期”指2021年7月23日。“有擔保債務”是指借款人或以留置權擔保的任何受限制附屬公司的任何債務。“有擔保的雙邊信用證債務”是指借款人指定給行政代理的雙邊信用證債務，稱為“有擔保的雙邊信用證債務”。就此類指定而言，借款人和適用的雙邊信用證貸款人應向行政代理人發出書面通知，確認該雙邊信用證構成“有擔保的雙邊信用證義務”，並提供行政代理人要求的任何其他細節的票面金額。任何雙邊信用證義務不得被指定為本協議項下的有擔保雙邊信用證義務，除非(且借款人應在上述要求的書面通知中證明)截至指定之日(並在其作為有擔保雙邊信用證義務的指定生效後)，(A)構成有擔保雙邊信用證義務的所有雙邊信用證的未開出面值總額不得超過30,000,000美元，以及(B)只要ABL債權人間協議有效，(I)循環信貸承諾的總使用量加上(Ii)構成有擔保雙邊信用證債務的所有未償還雙邊信用證和其他付款義務的面值之和不得超過“ABL上限金額”(定義見ABL債權人間協議)。“擔保當事人”統稱為行政代理、抵押代理、出借人、出借人、雙邊信用證出借人，各93個US-DOCS\124480978.17139630401.7

補充行政代理以及行政代理根據第9.07節不時指定的每個協理或子代理。“證券法”是指經修訂的1933年證券法和據此頒佈的“美國證券交易委員會”的規則和條例。“擔保協議”是指由貸款方和抵押品代理人共同簽署的、基本上以附件F的形式簽署的質押和擔保協議，以及根據第6.11節簽署和交付的補充或連帶。“高級擔保淨槓桿率”指，就任何測試期而言，(A)截至該測試期最後一天未償還的綜合擔保債務減去借款人及受限制附屬公司在(X)不會在借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表上顯示為“受限制”的現金及現金等價物總額，或(Y)對(B)借款人及受限制附屬公司在該測試期內的綜合EBITDA的綜合EBITDA或同等留置權債務的比率在每一種情況下，都以形式基礎為基礎，並根據第1.07節的規定進行適當的形式調整。“高級擔保票據”指借款人2025年到期的6,000,000美元7.250%的優先擔保票據。“高級擔保票據契約”是指高級擔保票據的契約，日期為截止日期，由作為受託人的借款人、共同發行者、美國國家銀行協會(“受託人”)和Pari抵押品代理之間的契約，可在本協議不禁止的範圍內對其進行修改、修改、補充、替換或再融資。“重要附屬公司”指根據“美國證券交易委員會”S-X規則第1條規則1-02所界定的任何受限附屬公司，該規定於截止日期生效。“類似業務”指(1)借款人或任何受限制附屬公司於成交日期進行或擬進行的任何業務，或(2)借款人及其受限制附屬公司於成交日期進行或擬進行的業務的合理類似、附屬、附帶、補充或相關的任何業務或其他活動(包括因任何準許收購或其他投資而收購的非核心附帶業務)，或對該等業務的合理延伸、發展或擴大。就本定義而言，附表1.01(4)所述的中河碼頭被視為借款人業務的補充。“SOFR”指就任何營業日而言，相當於SOFR管理人在緊接的下一個營業日在SOFR管理人網站上管理的該營業日的擔保隔夜融資利率的年利率。94 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。“Sofr匯率日”具有“每日簡單Sofr”的定義中所規定的含義。“償付能力”及“償付能力”就任何人而言，指在任何釐定日期：(1)該人的資產的公允價值超過其從屬、或有的債務及負債，(2)該人財產的現時公允出售價值大於支付其債務及其他債務的可能負債所需的款額，而該等債務及其他負債已成為絕對和到期的，(3)該人有能力償付其從屬、或有其他的債務及負債，當這類負債變得絕對和成熟時，(4)該人沒有從事，也不打算從事其擁有不合理的小額資本的業務。在任何時候，任何或有負債的數額應按合理預期將成為實際和到期負債的數額計算。“特定違約事件”是指(A)根據第8.01(1)條或第8.01(6)條發生的任何違約事件，(B)根據第8.01(2)條因未能在本條款要求的時間內交付借款基礎證書而發生的任何違約事件，(C)根據第8.01(4)條因任何借款基礎證書中的任何重大錯誤而產生的任何違約事件。(D)因違反第6.18節而產生的任何違約事件；及(E)因違反第7.12節而根據第8.01(2)節產生的任何違約事件。“特定的對等留置權債務”是指根據指定的對等留置權債務文件產生的債務。“特定同等留置權債務文件”係指(A)由特定同等留置權債務管理人管理融資債務的抵押品信託合同書中所述的構成同等留置權債務的任何契約、信貸協議或其他協議，以及(B)任何其他契約，信貸協議或在上文(A)款所述的管理另一系列對等連帶債務(定義見抵押品信託協議)後訂立的信貸協議或其他協議，其中指定的對等連帶債務代表保存轉移登記冊，並被委任為對等連帶債務的代表(定義見抵押品信託95 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根據該契約、信貸協議或其他協議)(就抵押品信託協議所界定的同等留置權擔保文件的管理而言)，並管限構成對等留置權債務的融資債務。“指定對等連帶債務代表”指KFW IPEX-Bank GmbH，不論是以本身身分行事，或作為任何指定對等連帶債務文件項下貸款人或其任何聯營公司的代理人，或任何其他根據抵押品信託協議被借款人指定為“指定對等連帶債務代表”的代表，並以抵押品信託協議附件B的形式交付抵押品信託聯名。“特定回租交易”指任何規定借款人或任何受限制附屬公司租賃任何不動產或有形財產的安排，該等財產已由或將由借款人或該受限制附屬公司出售或轉讓予政府主管當局，而該等財產是與借款人或其附屬公司購買政府主管當局的工業發展收入債券或類似工具有關的，根據該安排，本金、溢價及利息的支付須完全由該政府主管當局從該租賃安排所得的收入支付。截至成交之日生效的具體回售交易如第9號法案債券文件所規定。“特定交易”係指：(1)僅為確定適用的現金餘額而向借款人提供的任何資本，包括在每種情況下與收購或投資有關的股權發行；(2)借款人或受限制子公司的任何業務或資產的任何指定(根據公認會計準則的定義)；(3)導致某人成為受限制子公司的任何投資；(4)根據本協議將子公司指定為受限制子公司或非受限制子公司的任何指定；(5)購買或以其他方式收購任何人的業務，或購買或以其他方式收購構成任何人的業務單位、業務或分部的資產；。(6)任何資產出售(不考慮其中所列的任何最低限度的門檻)(A)導致受限制附屬公司不再是借款人的附屬公司或(B)借款人或受限制附屬公司的業務、業務單元、業務或分部的任何購買或其他收購，不論是以合併、合併、合併或其他方式。(7)借款人確定的、借款人或任何受限子公司在測試期內所做的任何運營變更，96 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)借入新的循環貸款(或設立新的循環貸款承諾)，或(9)根據本協定的條款要求財務比率按形式計算的任何其他交易。“英鎊”是指聯合王國的合法貨幣。“次級債務”是指任何借款方的任何債務，根據其條款，其償還權從屬於該借款方在本協議或擔保項下產生的義務。“附屬公司”指：(1)任何公司、協會或其他商業實體(合夥、合營企業、有限責任公司或類似實體除外)，其中有權(不論是否發生任何意外情況)在董事、管理層成員或受託人選舉中投票的股本股份總投票權的50.0%以上在確定時由該人或該人的一個或多個其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制；及(2)任何合夥企業、合營企業、有限責任公司或類似實體：(A)超過50.0%的資本賬、分配權、總股本及投票權權益或普通或有限合夥權益(視何者適用而定)直接或間接由該人士或該人士的一間或多間其他附屬公司或其組合擁有或控制，不論其形式為會員制、普通合夥、特別合夥、有限責任合夥或其他形式；及(B)該人士或該人士的任何受限制附屬公司是控股普通合夥人或以其他方式控制該實體。除另有説明外，凡提及“附屬公司”或“附屬公司”，均指借款人的一間或多間附屬公司。“附屬擔保人”是指除控股公司以外的任何擔保人。“繼任借款人”具有第7.03(4)節規定的含義。“繼承人控股”具有第7.03(5)節規定的含義。“超級多數貸款人”是指在任何時候擁有或持有循環風險超過所有貸款人當時循環風險總和的66-2/3%的貸款人；但如果存在兩(2)個或更多非關聯貸款機構，則要求至少兩(2)個擁有或持有循環風險敞口的非關聯貸款機構

相當於當時所有貸款人的循環風險總額的66-2/3%以上；此外，就任何失責貸款人而言，其循環風險的數額須不計該失責貸款人的循環風險而釐定。“補充行政代理”和“補充行政代理”具有第9.15(1)節規定的含義。“受支持的QFC”具有第10.27節中賦予此類術語的含義。“可持續性結構代理”是指高盛美國銀行和荷蘭國際集團資本有限責任公司各自作為本協議項下提供的信貸安排的可持續性結構代理。“互換義務”具有“除外互換義務”的定義中所規定的含義。“搖擺線貸款人”係指高盛在本協議項下作為搖擺線貸款人的身份，以及該身份的允許繼承人和受讓人。“擺動額度貸款”是指擺動額度貸款人根據第2.02節向借款人發放的貸款。“週轉本票”係指附件B-2形式的本票，可不時予以修改、重述、補充或以其他方式修改。“轉動線昇華”是指(A)22,500,000美元和(B)當時有效的循環承付款項未使用總額之間的較小者。“辛迪加代理”是指高盛美國銀行，在本協議項下以辛迪加代理的身份。“税”是指任何政府當局現在或將來徵收的任何性質或任何名稱的税、評税、收費、費用、扣除或預扣(包括備用預扣)，包括適用於其的任何利息、税收附加費和罰金。第3.01(5)節中定義的“税務賠償對象”。“定期代理”是指高盛美國銀行，其作為定期信貸協議下的行政代理的身份，以及根據本協議和ABL債權人間協議和抵押品信託協議的條款允許的任何後續行政代理，或根據定期信貸協議的任何替換或再融資項下的任何類似代理。“定期基準”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的定期SOFR利率確定的利率計息。98 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“定期基準借款”是指借入定期基準貸款。“定期基準貸款”是指按調整後的定期SOFR利率計息的貸款。“定期信貸協議”是指借款人、控股公司、借款人的某些子公司、作為擔保人的借款人、貸款方、定期代理人和其他各方之間簽訂的、截至截止日期的信貸協議，該協議可根據ABL債權人間協議的條款進行修改、修改、補充、再融資、重述或替換。“定期文件”指“定期信貸協議”和與“定期信貸協議”相關而籤立的每一份其他文書或協議(包括所有擔保協議、抵押品轉讓、抵押、控制協議或其他以同等抵押品代理人為受益人、為同等留置權義務持有人的利益而進行的擔保轉讓或轉讓)，以及與其任何再融資和替換相關而籤立的任何文書或協議，每一份該等文書或協議均可不時被修訂、重述、補充、替換或以其他方式修改。“定期貸款”指貸款人根據“定期信貸協議”提供的任何貸款。“定期貸款人”是指“定期信貸協議”項下的任何“貸款人”。“定期貸款”的含義與“定期信貸協議”中給出的含義相同。“定期債務”係指“債務”(如術語“信貸協議”中所定義)。“優先抵押品”一詞的含義與ABL債權人間協議中“固定資產優先抵押品”一詞的含義相同。“術語SOFR”是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，相關政府機構已選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。“術語SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人發出的關於發生術語SOFR過渡事件的通知。“到期日”具有術語SOFR參考利率定義下賦予它的含義。“術語SOFR過渡事件”是指行政代理確定：(A)術語SOFR已被推薦供相關政府機構使用，(B)術語SOFR的管理對行政代理來説在行政上是可行的，以及(C)基準過渡事件或提前選擇加入選舉，視情況而定(為避免懷疑，在其他99個US-DOCS/124480978.17139630401.7的情況下不是這樣

基準利率“指，就任何期限基準借款和與適用利息期相當的任何期限而言，術語SOFR參考利率在芝加哥時間凌晨5點左右，也就是該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利息期相當的兩個美國政府證券營業日之前兩個美國政府證券營業日，該利率由CME Term SOFR管理人公佈。“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，就任何期限基準借款和與適用利息期限相當的任何期限而言，由行政代理確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在該條款SOFR確定日的下午5：00(紐約市時間)，CME條款SOFR管理人尚未發佈適用期限SOFR參考利率，並且關於條款SOFR利率的基準替換日期尚未出現，則該條款SOFR確定日的條款SOFR參考利率將是針對CME條款SOFR管理人發佈該條款SOFR參考利率的前一個美國政府證券營業日發佈的條款SOFR參考利率，只要該首個營業日不超過該期限確定日之前的五(5)個營業日。“終止條件”具有第9.12(4)節中賦予該術語的含義。在任何時候生效的“測試期”是指借款人在該時間或之前結束的連續四個會計季度的最新期間(視為一個會計期間)，在符合第1.07(1)節的規定下，該期間內每個季度或會計年度的財務報表已經或必須根據第6.01(1)或(2)節(以適用為準)交付；但儘管有上述規定，(A)在根據第6.01(1)或(2)節已經或要求提交財務報表的第一個日期之前，有效的測試期應是借款人在截止日期之前結束的連續四個完整會計季度的期間，如果截止日期發生在該期間結束之前，則根據本條例本應提交財務報表的期間；(B)僅為第7.12節的目的，截至2017年12月31日的期間，測試期間應為借款人在該時間或之前結束的連續兩個會計季度的期間(視為一個會計期間)，以及(C)僅就第7.12節而言，對於截至2018年3月31日的期間，測試期間應為借款人在該時間或之前結束的連續三個會計季度的期間(視為一個會計期間)。“門檻金額”指5,000萬美元。“頂級母公司”指的是特拉華州的一家有限責任公司大河鋼鐵控股有限公司。100 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“頂尖母公司質押協議”是指頂尖母公司以抵押品代理人為受益人的某些ABL質押協議，截止日期為成交日期，該協議可能會不時被修改、重述、補充或以其他方式修改。“總資產”指借款人及受限制附屬公司在任何時候的總資產，按公認會計原則綜合釐定，顯示於當時借款人或其他可獲得的人士(由借款人真誠釐定)的最新資產負債表上(如屬與任何特定交易有關的釐定，則按備考基準釐定，包括與此相關而取得的任何財產或資產)。“未償還貸款總額”是指所有貸款的未償還貸款總額。“循環承付款總使用量”是指在確定之日，(A)所有未償還循環貸款本金總額，(B)所有未償還週轉額度貸款和保護性墊款本金總額，以及(C)信用證使用量之和。“交易證券”是指根據公開發行或第144A條發行的任何債務或股權證券。“交易費用”指投資者、任何母公司、控股公司、借款人或任何受限制附屬公司與該等交易有關而招致或支付的任何費用、開支、成本或收費，包括與對衝交易有關的任何開支(如有)，以及為結算日再融資債務的償還或再融資。“交易”統稱為：結算日貸款的融資、成交日發行信用證(如有)、定期貸款的成交和成交日定期貸款的成交、成交日高級擔保票據的發行、相關擔保文件的登記、結算日再融資的完成和交易費用的支付。“受託人”具有高級擔保票據契約定義中賦予該術語的含義。“類型”是指，就一筆貸款而言，其性質是基本利率貸款或歐洲美元利率術語基準貸款。“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。101 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。“統一商法典”或“統一商法典”係指在紐約州或另一司法管轄區的“統一商法典”或其任何後續條款(或類似的法典或法規)中可能不時生效的《統一商法典》或其任何後續條款，其範圍可能需要適用於任何一項或多項抵押品的任何留置權的完善或優先權或其他方面。“United States”和“U.S.”指的是美利堅合眾國。“美國税務符合證書”具有第3.01(4)(B)(Iii)節規定的含義。“非限制性附屬公司”指：(1)借款人在釐定時為非限制性附屬公司的任何附屬公司(由借款人指定，如下所述)；及(2)非限制性附屬公司的任何附屬公司。借款人可指定：(A)借款人的任何附屬公司(包括任何現有附屬公司和任何新收購或新成立的附屬公司)為不受限制的附屬公司，除非該附屬公司或其任何附屬公司擁有借款人或任何附屬公司的任何股權或債務，或對借款人或任何附屬公司的任何財產擁有或持有任何留置權；但條件是：(I)將被如此指定的附屬公司及(Ii)其附屬公司中的每一家，在指定之時及其後並未產生、招致、發行、承擔、擔保或以其他方式就任何債務承擔直接或間接責任，而借款人據此而向借款人或任何受限制附屬公司的任何資產追索(非受限制附屬公司的股權除外)；及(Ii)緊接該項指定生效後，不會發生失責事件，亦不會持續；及(B)任何非受限制附屬公司成為受限制附屬公司；但在緊接該項指定生效後，並無失責事件發生及繼續發生。借款人的任何此類指定將由借款人通過立即向行政代理提交官員證書102 US-DOCS\124480978.17139630401.7來通知行政代理

證明該指定符合上述規定。將任何非限制性附屬公司指定為受限附屬公司，應構成指定該附屬公司當時存在的任何留置權的發生。“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。“美國貸方”指任何非外國貸方的貸方。“美國特別決議制度”具有第10.27節中賦予該術語的含義。“美國愛國者法”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國(2001年第107-56號公法第三章(2001年10月26日簽署成為法律))，經不時修訂或修改。“每週報告期”是指(A)從任何連續第五個營業日開始，當超額可獲得性小於額度上限的12.5%和$20,000,000，並持續到之後的第一天，在此期間，超額可獲得性應在至少連續20天內大於額度上限的12.5%和$20,000,000(就借款基數而言，從第一個借款基礎報告日開始計算，超額可獲得性超過額度上限的12.5%和$20,000,000)，(B)自任何指明失責事件發生之日起計，並持續至其後最少連續20天並無指明失責事件存在的第一日為止；或。(C)自借款人所選擇的任何日期起至借款人所選擇的較後日期止，而該期間不得早於在該期間開始後結束的連續4個星期期間。任何人在任何日期的“有表決權股票”，是指該人當時有權在其董事會選舉中投票的股本。“全資擁有”或“全資擁有”，就任何人士的任何附屬公司而言，指該人士的附屬公司當時由該人士或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有其100%(100%)的已發行股權(除(X)董事合資格股份及(Y)根據適用法律向外國國民發行的外國附屬公司的股本)。“退出責任”是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，這些術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述和(B)103 US-DOCS\124480978.17139630401.7

就聯合王國而言，適用的決議管理局在“自救”法例下取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的法律責任或任何產生該法律責任的合約或文書的形式、將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或債務的任何權力、規定任何該等合約或文書具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或就該法律責任或該自救法例下與任何該等權力有關或附帶的任何權力暫停任何義務的任何權力。“日元”是指日本的法定貨幣。第1.02節其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定：(1)所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。(2)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”及“本文件下文”等字眼及類似含義的字眼，指的是該貸款文件的整體，而非該文件的任何個別條文。(3)在本協議中，凡提及附件、附表、條款、章節、附件、條款或子款，即指(A)本協議中適當的附件或附表，或本協議中的條款、章節、條款或條款，或(B)在本協議中未出現此類提及的情況下，指出現該等提及的貸款文件，在每種情況下，該等附件、附表、條款、章節、附件、條款或條款均可不時予以修訂或補充。(4)“包括”一詞是舉例而非限制。(5)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式的文書、文件、協議、證書、通知、報告和其他書面形式，不論是實物形式還是電子形式。(6)在計算從指定日期到較後指定日期的期間時，“自”一詞是指“自幷包括”；“至”和“至”是指“至但不包括”；而“通過”一詞是指“至幷包括”。(7)此處和其他貸款文件中的章節標題僅為方便參考而包括在內，不影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。(8)除非另有明示，否則“或”一詞的用意並非排他性的。104 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(9)就任何失責或失責事件而言，“已存在”、“仍在繼續”等字或類似的詞句，須指該失責或失責事件已發生而尚未得到補救或豁免。(10)為確定是否符合任何限制此類債務相對於再融資債務的數額的再融資債務的發生，借款人和受限制的附屬公司可在此類再融資中產生遞增的再融資債務本金，但超出部分的再融資債務將被允許按照本協定發生。為了根據任何比率的遵守情況來確定是否遵守了指定循環承諾項下的任何債務，如果在確定這種指定循環承諾額之日，在形式上使當時提議的債務的全部承諾額產生後，符合適用的比率，則此後可在不進一步遵守任何比率的情況下，不時地全部或部分地借入和再借入該指定循環承諾額下的該承諾額。(11)就本協議而言，除非另有特別説明，否則就任何人而言，“合併”一詞是指與其受限制附屬公司合併的人，並不包括任何非受限制附屬公司，猶如該非受限制附屬公司並非該人的聯屬公司一樣。第1.03節會計術語。除本協議另有明確規定外，所有未明確或完全定義的會計術語均應按照本協議規定提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)進行解釋，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照GAAP編制。除上下文另有説明外，凡提及“財政年度”或“財政季度”，應指借款人截至12月31日的財政年度或截至3月31日、6月30日、9月30日或12月31日的財政季度。凡提及“財政月”，應指日曆月。儘管本協議有任何其他規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋，並應對本協議中提及的金額和比率進行所有計算，但不影響根據財務會計準則委員會會計準則彙編825(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)對控股公司、借款方或其任何子公司的任何債務或其他負債按其定義的“公允價值”進行估值的任何選擇。第1.04節四捨五入。根據本協議允許的具體行動所需滿足的任何財務比率的計算方法為：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行舍入)。第1.05節對協議、法律等的引用。除非本文另有明確規定，(1)對組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文件的引用應被視為包括對其的所有後續修訂、重述、延期、補充和其他修改，105 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但僅限於任何貸款文件不禁止此類修改、重述、延期、補充和其他修改；以及(2)對任何法律的提及應包括合併、修改、取代、補充或解釋該法律的所有成文法和規範性規定。第1.06節付款和履行的時間和時間。除另有説明外，(1)本文中所有提及的時間均指紐約時間(夏令時或標準時間，視何者適用而定)及(2)如聲稱任何債務或履行任何契諾、責任或義務的日期並非營業日，則該等付款或履行的日期(“利息期間”的定義所述除外)或履行應延展至緊隨其後的下一個營業日。第1.07節備考及其他計算。(1)儘管本協議有任何相反規定，財務比率和測試，包括高級擔保淨槓桿率和固定費用覆蓋率，應按第1.07節規定的方式計算；但儘管第1.07節第(2)、(3)、(4)或(5)款有任何相反規定，但在為《財務公約》的目的計算固定費用覆蓋率時(為確定《財務公約》的形式遵守情況除外)，第1.07節描述的在適用測試期結束後發生的事件不應具有形式上的效力。此外，當一項財務比率或測試以形式基礎計算時，為計算該財務比率或測試而提及的“測試期”應被視為參考並應以最近結束的可獲得借款人內部財務報表的測試期(由借款人善意確定)為基礎(應理解，為確定實際遵守(而非形式遵守)財務公約的目的，“測試期”應被視為參考並應以此為依據，根據第6.01(1)或(2)節已經或需要交付財務報表的最近結束的測試期)。(2)為計算任何財務比率或測試(或綜合EBITDA或總資產)，(A)在適用的測試期內或(B)在適用的測試期之後、在計算任何該等比率的事件之前或同時進行的指明交易(以及在以下第(4)款的規限下，任何與此有關的債務的產生或償還)應按備考基礎計算，並假設所有該等指明的交易(以及任何相關固定費用債務的變化及由此產生的綜合EBITDA的變化)均發生在適用的測試期的第一天(或，就總資產而言，為適用測試期的最後一天)。如果自任何適用的測試期開始以來，任何後來成為受限制子公司或自測試期開始後與借款人或任何受限制子公司合併、合併或合併為借款人或任何受限制子公司的人進行了任何需要根據第1.07節進行調整的指定交易，則應計算該財務比率或測試(或綜合EBITDA或總資產)，以使該測試106 US-DOCS\124480978.17139630401.7具有形式上的效果

如該指定交易發生在最近結束的測試期開始時。(3)凡任何指明交易須具有備考效力，則備考計算須由借款人的財務主任真誠地進行，並可包括借款人真誠地預計因或與任何指明交易而產生或與該指明交易有關的“運行率”成本節約、營運開支削減及協同效應的款額，而該指明交易已實現或預期會變現，而就該指明交易而為實現該等節省成本所需的行動，(借款人善意確定)已採取或預期已採取實質性步驟的業務費用削減和協同效應(按形式計算，如同此類成本節約、業務費用削減和協同效應是在該期間的第一天實現的，以及該等成本節約、業務費用削減和協同效應是在整個期間內實現的，“運行率”是指與所採取的任何行動有關的一段時期的全部經常性收益，承諾採取或已經採取或預期將採取的實質性步驟(包括在截止日期之前或之後消除公眾目標符合上市公司要求的成本而預期產生的任何節省)，扣除該等行動在該期間內實現的實際利益的數額，任何此類調整應計入該等財務比率或測試的初始預計計算中，以及在其影響預期實現的任何後續測試期內)；條件是：(A)借款人的善意判斷下，該等金額是可合理識別及可提供事實支持的，(B)該等行動已於該指定交易日期(或該指定交易完成前已採取或實施的行動)後二十四(24)個月內已採取、承諾採取或已採取或預期已採取實質步驟，及(C)不得以與計算綜合EBITDA(或其任何其他組成部分)中以其他方式加回的任何金額重複的程度添加該等金額，不論是否透過備考調整或其他方式。(4)如(A)借款人或任何受限制附屬公司產生(包括以假設或擔保方式)、發行或償還(包括以贖回、回購、償還、註銷、解除、失敗或清償)任何債務(根據任何循環信貸安排或信貸額度產生或償還的債務除外，除非該等債務已永久償還且未予取代)，(B)借款人或任何受限制附屬公司發行、回購或贖回不合格股票，(C)任何受限制附屬公司發行、回購或贖回優先股，或(D)借款人或任何受限制附屬公司設立或取消任何指定的循環承諾，在計算任何財務比率或測試的每一種情況下，(I)在適用的測試期內或(Ii)在適用的測試期結束後以及在計算任何該等比率的事件之前或同時，則該財務比率或測試的計算應使債務的產生、發行、償還或贖回、不合格股票或優先股的發行、回購或贖回，或任何指定的循環承諾的設立或取消，在每種情況下均按所需的程度進行形式上的影響。如同相同的情況發生在適用測試期的最後一天(固定費用覆蓋率(或類似比率)的情況除外，在這種情況下，發生、發行、107 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在任何情況下，償還或贖回債務、發行、回購或贖回不合格股票或優先股，或設立或取消任何指定循環承諾，均將生效，猶如其發生在適用測試期的第一天一樣)，而就所有目的而言，就債務而言，猶如任何未提取指定循環承諾的全數債務已在整個測試期內產生。(5)如任何債項採用浮動利率，並具有形式上的效力，則在計算該等債項的利息時，須猶如在計算固定押記覆蓋率的事件發生之日的有效利率已為整段期間的適用保證金一樣(在顧及任何適用於該等債項的利息對衝安排下)。資本化租賃債務的利息應被視為按借款人的財務主管根據公認會計準則合理確定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務中隱含的利率。可以根據最優惠利率或類似利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率中的一個因素確定的債務利息，應根據實際選擇的利率確定，如果沒有實際選擇的利率，則根據借款人可能指定的可選擇的利率確定。(6)即使第1.07節有任何相反的規定，或在已訂立最終處置協議的任何人士、業務、資產或營運的GAAP分類中，在該處置完成前，不得對任何已終止的營運給予形式上的效力(而歸屬於任何該等人士、業務、資產或營運的綜合EBITDA不得為本條例下的任何目的而被排除)。(7)對總資產的釐定，須參照有關釐定日期或之前備有借款人內部財務報表(由借款人真誠釐定)的最近一段測試期的最後一天作出。(8)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，當(A)計算與發生債務、發行不合格股票或優先股、設立留置權或指定子公司為受限制子公司或非受限制子公司有關的任何適用比率、綜合淨收入或綜合EBITDA時，(B)確定遵守本協議中要求沒有發生、繼續發生或將導致違約或違約事件的任何規定，(C)確定是否符合本協議中要求遵守本協議中所列任何陳述和保證的任何規定，或(D)確定是否滿足債務、發行不合格股票或優先股、設立留置權或將子公司指定為受限附屬公司或非受限附屬公司的所有其他條件的滿足情況，在每種情況下，確定該比率或其他規定的確定日期，確定是否已發生、正在繼續或將導致任何違約或違約事件，確定遵守任何陳述或保證或滿足任何其他條件，根據借款人的選擇(借款人選擇在任何有限條件交易中行使該選擇權)，“LCT 108 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根據上述(A)、(B)、(C)和(D)條款中的一項或多項，“長期交易選擇”應被視為該有限條件交易的最終協議(或其他相關最終文件)的簽訂日期(“長期交易測試日期”；但任何要求特定水平的超額供應的測試應在該有限條件交易完成之日進行)。如果在該有限條件交易和與之相關的其他交易(包括任何債務、不合格股票或優先股的產生或發行，以及其收益的使用)生效後按備考基礎進行計算，且該等比率和其他撥備的計算方式如同該有限條件交易或其他交易發生在截至可獲得內部財務報表的LCT測試日期之前的最近測試期開始時，借款人本可以在相關的LCT測試日期按照適用的比率或其他規定採取此類行動，則該等規定應被視為已得到遵守。除非根據第8.01(1)節發生違約事件，或僅就借款人而言，第8.01(6)節應在該有限條件交易完成之日繼續存在。為免生疑問，(I)如在長期交易測試日期後，任何該等比率或其他撥備因該等比率(包括綜合EBITDA或該比率的其他組成部分的波動)或其他撥備在相關有限條件交易完成時或之前的波動而超出或違反，該等比率及其他撥備不會被視為已超過或未能因該等波動而被視為已超過或未能滿足；及(Ii)在該等有限條件交易或相關指定交易完成時，不得測試該等比率及符合該等條件的情況，除非根據第8.01(1)節的違約事件，或僅就借款人而言，第8.01(6)節的違約事件須在該日期繼續，否則借款人可自行決定：在該有限條件交易或相關指定交易完成之日測試該等比率及該等條件的遵從性。如果借款人已經就任何有限條件交易進行了長期條件選擇，則在相關長期條件測試日期或之後、在該有限條件交易完成日期之前、該有限條件交易的最終協議終止或到期而沒有完成該有限條件交易的日期或借款人根據前一句(Y)款作出選擇的日期之前，就任何比率、籃子可用性或對本協議下任何其他規定的遵守情況進行的任何後續計算而言，一籃子或任何其他規定的合規性應以預計為基礎計算，假設該有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務、不合格股票或優先股的產生或發行，以及對其收益的使用)已在長期交易測試日完成；但就任何該等固定收費覆蓋率計算而言，綜合利息開支將根據與該等有限條件交易有關的債務的假設利率，以任何融資承諾文件所載有關該等債務的指示性利差計算，或如無該等指示性利差，則由借款人善意合理釐定。第1.08節利率；LIBORTerm基準貸款通知。貸款利率可以從109 US-DOCS\124480978.17139630401.7的利率基準中得出

可能會被終止，或者是或可能在未來成為監管改革的主題。監管機構已經表示，需要對其中一些利率基準使用替代基準參考利率，因此，這些利率基準可能不再符合適用的法律和法規，可能永久停產，和/或計算基準可能會改變。歐洲美元利率旨在代表提供貸款的銀行在倫敦銀行間市場上從彼此那裏獲得短期借款的利率。2021年3月5日，英國金融市場行為監管局(FCA)公開宣佈：(A)2021年12月31日之後，將永久停止公佈1周和2個月期美元歐洲美元匯率設定；2023年6月30日之後，將永久停止公佈隔夜和12個月期美元歐洲美元匯率設定；2023年6月30日之後，將立即停止提供1個月、3個月和6個月美元歐洲美元匯率設定，或根據FCA對此案的考慮，在綜合基礎上提供，不再代表它們打算衡量的基礎市場和經濟現實，這種代表性將不會恢復。不能保證FCA宣佈的日期不會改變，也不能保證歐洲美元匯率管理人和/或監管機構不會採取可能影響歐洲美元匯率或公佈歐洲美元匯率的貨幣和/或期限的可獲得性、組成或特徵的進一步行動。本協議的每一方應諮詢其各自的顧問，以隨時瞭解任何此類事態發展。目前，公共和私營部門的行業倡議正在確定新的或替代參考匯率，以取代歐洲美元匯率。在發生基準轉換事件、期限SOFR轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉時，第3.03節提供了確定替代利率的機制。行政代理應根據第3.03節的規定，將定期基準貸款利率所依據的參考利率的任何變化及時通知借款人。然而，行政代理不保證或承擔任何責任，也不承擔任何與每日簡單SOFR、本協議中使用的歐洲美元利率或其任何替代利率或後續利率或其替代利率或替代利率(包括但不限於，(I)根據第3.03節實施的任何此類替代利率、後續利率或替代利率)有關的管理、提交、業績或任何其他事項的任何責任，無論是在發生基準過渡事件、期限SOFR過渡事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉時，及(Ii)根據第3.03節實施符合更改的任何基準替換，包括但不限於，任何該等替代、後續或替換參考利率的組成或特徵是否會與被取代的現有利率的歐洲美元利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與歐洲美元利率相同的交易量或流動性，或具有與停止或不可用之前的任何現有利率相同的數量或流動性。行政代理及其附屬公司和/或其他相關實體可參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代)和/或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，都可能以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據其合理決定權選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何術語基準利率、其任何組成部分或其定義中引用的利率，符合110 US-DOCS\124480978.17139630401.7

對於任何此類信息來源或服務所提供的任何錯誤或對任何此類費率(或其組成部分)的計算，借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體不承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)。第1.09節套期保值義務的擔保。儘管任何貸款文件中有任何其他相反的規定，任何不合格的ECP擔保人不應被要求為排除的掉期義務提供擔保或提供擔保，任何貸款文件中關於該不合格的ECP擔保人為義務擔保或提供擔保的任何提法應被視為除排除的掉期義務以外的所有義務。第1.10節通貨通則。(1)為遵從任何一籃子貨幣的規定，借款人須真誠地釐定以美元以外的貨幣計算的任何用途或其他量度的美元等值款額。為確定是否符合第七條或第八條規定的任何籃子的規定，以美元以外的貨幣表示的任何數額，不得僅因貨幣匯率在使用籃子或進行其他籃子計量後發生變化而被視為違約(只要在發生、作出或獲得籃子時允許使用籃子或進行其他計量)。除根據任何籃子計算的任何比率外，在確定該籃子下任何未使用的部分時，貨幣兑換率在確定該籃子下的任何未使用部分時，應不計入先前根據該籃子對該籃子進行的任何先前利用或以其他方式計量的任何變化(該籃子可能已根據本協定重新分配)。(2)為釐定高級擔保淨槓桿率，負債額及現金及現金等價物應反映根據公認會計原則所釐定的貨幣兑換風險對衝責任的貨幣換算效果，該對衝責任是在確定該等債務的美元等價物之日生效的適用貨幣。第1.11節分部。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時其股本持有人組成。111 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第二條承諾和借款第2.01款循環貸款。(一)循環承諾。在循環承諾期內，根據本協議的條款和條件，每個貸款人同意以美元向借款人提供本金總額不會導致(I)貸款人的循環風險超過其循環承諾或(Ii)循環承諾的總使用率超過(A)最高信貸額度和(B)當時有效的借款基數兩者中較低者的循環貸款，在每種情況下均受第2.01(2)(V)節的限制。根據第2.01條第(1)款借入的已償還或預付的款項，在符合本條款和條件的情況下，可在循環承諾期內重新借款。各貸款人的循環承諾應在循環承諾終止之日終止。(2)循環貸款借款機制。(I)除根據第2.03(4)節的規定外，屬於基本利率貸款的循環貸款的最低貸款總額應為500,000美元，超出該數額的整數倍；屬於歐洲美元利率術語基準貸款的循環貸款的最低貸款總額應為500,000美元，超過該數額的整數倍；但此類循環貸款的總額可等於第2.03(4)節所述的最高信用額度的全部未用餘額，或用於償還第2.03(4)節所述信用證提款所需的款項。(Ii)在符合第4.02條的規定下，當借款人希望貸款人提供循環貸款時，借款人應在上午11：00之前向管理代理提交一份完全籤立並交付的資金通知。(紐約市時間)如果是歐洲美元RateTerm基準貸款，至少提前三個工作日，不遲於下午12：00。(紐約市時間)如果循環貸款是基本利率貸款，則至少提前一個工作日；如果該信貸日期是截止日期，則可以在基本利率貸款的截止日期和所有貸款人就歐洲美元RateTerm基準貸款商定的短於三個工作日的期限內發出融資通知。除本協議另有規定外，作為歐洲美元利率基準貸款的循環貸款的資金通知在相關利率確定日及之後是不可撤銷的，借款人應根據該通知進行借款。(Iii)行政代理應合理迅速地向每一適用貸款人提供關於循環貸款的每份資金通知的收到通知、每家貸款人按比例分攤的金額(如有)以及適用的利率，但(前提是行政代理應在上午11：00之前收到該通知)。(紐約市時間)在歐元Term基準利率貸款112 US-DOCS\124480978.17139630401.7的情況下

到下午12點。(紐約市時間)如果是基本利率貸款)不遲於下午3：00(紐約市時間)在行政代理收到借款人的此類通知的同一天。(Iv)每一貸款人應在不遲於下午12：00將其循環貸款的金額提供給行政代理。(紐約市時間)在適用的信貸日期，以電匯方式將當天的美元資金轉移到行政代理主要辦公室。除本協議另有規定外，在滿足或放棄本協議規定的前提條件後，行政代理應在適用的授信日向借款人提供此類循環貸款的收益，方法是將當天的美元資金等同於行政代理從貸款人處收到的所有此類循環貸款的收益貸記到借款人在行政代理指定的主要辦事處的賬户或借款人以書面形式指定給行政代理的其他賬户。(V)即使本協議有任何相反規定，只要ABL債權人間協議仍然有效，在任何情況下，(A)循環信貸承諾的總使用量加上(B)構成有擔保雙邊信用證債務的所有雙邊未償還信用證和其他付款義務的面值之和，在任何情況下均不得超過“ABL上限金額”(定義見ABL債權人間協議)。第2.02節週轉額度貸款。(1)總則。在循環承諾期內，在本協議條款和條件的約束下，可循環額度貸款人同意在任何未償還的時間以美元向借款人發放本金總額不超過可循環額度的貸款；但如果循環額度貸款的總使用率在生效後立即超過(I)最高貸款額和(Ii)當時有效的借款基數，則不得發放可循環額度貸款，但受第2.01(2)(V)節的限制。根據本條款第2.02條借款、已償還或已預付的款項，可在循環承諾期內再借入，但須遵守本條款的條款和條件。(2)擺動額度貸款的借款機制。(1)週轉額度貸款的最低總額為500,000美元，超出該數額的整數倍為100,000美元。(Ii)在不違反第4.02條的情況下，只要借款人希望擺動額度貸款人提供擺動額度貸款，借款人應在上午11：00之前向管理代理遞交資金通知。(紐約市時間)在建議的信貸日期。(Iii)擺動額度貸款人應在不遲於下午2：00向行政代理提供其擺動額度貸款金額。(紐約市時間)在適用的信貸日期，以電匯方式在管理代理的113 US-DOCS\124480978.17139630401.7電匯當天的美元資金

主要辦公室。除本協議另有規定外，在滿足或放棄本協議規定的前提條件後，行政代理應在適用的貸方貸方日期將此類迴旋額度貸款的收益以美元計入借款人的賬户，或借款人以書面形式指定給行政代理的其他賬户，金額與行政代理從迴旋額度貸方收到的所有此類迴旋額度貸款的收益相同。(Iv)對於借款人尚未根據第2.05(1)條自願預付的任何週轉額度貸款，當任何週轉額度貸款未償還時，週轉額度貸款人應每週或比每週更頻繁地交付給行政代理(並向借款人提供副本)，不遲於下午1：00。(紐約市時間)在建議的授信日期之前至少一個工作日，發出通知(應被視為借款人發出的融資通知)，要求持有循環承諾的每個貸款人在該授信日期向借款人發放循環貸款，其金額相當於該通知發出之日未償還的此類循環額度貸款(“已償還的循環額度貸款”)，Swing Line Lending要求貸款人提前還款。儘管本協議中有任何相反規定，(1)行政代理應立即將除擺動額度貸款人以外的貸款人發放的此類循環貸款的收益交付給擺動額度貸款人(而不是借款人)，並用於償還已償還的相應部分的擺動額度貸款；(2)在發放此類循環貸款的當天，擺動額度貸款人在已償還的擺動額度貸款中的按比例份額應被視為用擺動額度貸款人向借款人發放的循環貸款的收益支付。而被視為已如此支付的該部分擺動線貸款將不再作為擺動線貸款的未償還部分，不再根據擺動線貸款人的擺動線票據到期，而應構成擺動線貸款人向借款人發放的未償還循環貸款的一部分，並應根據借款人向擺動線貸款人發行的循環貸款票據到期。借款人特此授權行政代理和擺動行貸款人向行政代理和擺動行貸款人的賬户收取費用(最高可達每個此類賬户的可用金額)，以便立即向擺動線貸款人支付已退還的擺動線貸款金額，但貸款人發放的此類循環貸款的收益，包括被視為由擺動線貸款人發放的循環貸款，不足以全額償還已償還的擺動線貸款。如果支付(或被視為支付)給Swing Line Lending的任何此類金額的任何部分應由借款人或其代表在破產時通過為債權人的利益而轉讓或以其他方式從Swing Line Lending收回，則所收回的金額的損失應按第2.14節所述的方式在所有貸款人之間按比例分攤。(V)如因任何原因未能根據第2.02(2)(Iv)節發放循環貸款，而該金額不足以在要求循環貸款機構付款後的第三個營業日或之前償還所欠循環貸款機構的任何未償還款項，則持有循環承諾的每一貸款人應被視為並特此同意已購買該等未償還循環貸款的一部分，金額相等於其在適用未償還金額中所佔的比例連同其應計利息。在一個工作日收到Swing Line Lending的通知後，持有循環承諾的每個貸款人應向Swing Line Lending交付一筆金額，該金額相當於其各自參與當天在主體114 US-DOCS\124480978.17139630401.7的適用未付金額

搖擺線貸款人辦公室。為了證明這種參與，持有循環承諾的每個貸款人同意應搖擺線貸款人的要求，以令搖擺線貸款人合理滿意的形式和實質簽訂參與協議。如果持有循環承諾的任何貸款人未能按照本款規定向擺動額度貸款人提供該貸款人蔘與的金額，擺動額度貸款人有權按要求向該貸款人收回該額度及其三個工作日的利息，利率為擺動額度貸款人通常用於糾正銀行間差錯的利率，此後按適用的基本利率計算。(Vi)即使本協議載有任何相反規定，(1)每名貸款人根據第二款為償還任何已償還的迴旋貸款而發放循環貸款的義務，以及每名貸款人根據前款購買參與任何未償還的迴旋貸款的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況影響，包括(A)該貸款人可能因任何理由而對迴旋貸款人、任何貸款方或任何其他人擁有的任何抵銷、反索償、追償、抗辯或其他權利；(B)違約或違約事件的發生或持續；(C)任何貸款方的業務、經營、物業、資產、條件(財務或其他方面)或前景的任何不利變化；(D)任何一方違反本協議或任何其他貸款文件；或(E)任何其他情況、發生或事件，不論是否與上述任何情況類似；但每一貸款人的此類義務須受下述條件的制約：在發放已償還的擺動線貸款或其他未償還的擺動線貸款時，尚未滿足第4.02節中關於發放適用的已退還的擺動線貸款或其他未償還的擺動線貸款的任何條件的借款人或所需貸款人事先發出的通知；以及(2)如(A)在違約或違約事件持續期間選擇不發放任何迴旋額度貸款，(B)其不真誠地相信第4.02節中有關發放此類迴旋額度貸款的所有條件已由所需貸款人滿足或免除，或(C)在任何貸款人是違約貸款人的情況下，除非該回旋額度貸款機構已與借款人達成令其和借款人滿意的安排，以消除該違約貸款人蔘與此類迴旋額度貸款的風險，否則該機構無義務提供任何迴旋額度貸款。包括以不少於最低抵押品金額的現金抵押該違約貸款人在未償還的擺動額度貸款中按比例所佔的份額。(3)搖擺線貸款機構的辭職和解職。如需提前30天書面通知行政代理、貸款方和借款方，Swing Line貸款人可辭去Swing Line貸款方職務。可隨時通過借款人、行政代理、被取代的搖擺線貸款人(條件是如果被取代的搖擺線貸款人沒有未償還的搖擺線貸款)和繼任者的搖擺線貸款人之間的書面協議來更換擺動線貸款人。行政代理應通知貸款人任何此類更換擺動額度貸款人的事宜。在任何該等替代或辭職生效時，(I)借款人應預付由辭職或被撤職的搖擺線貸款人作出的任何未償還的擺動線貸款，(Ii)在預付款項後，辭職或被撤職的擺動線貸款人應將其持有的任何擺動線票據交還借款人註銷，及(Iii)如繼任的擺動線貸款人提出要求，借款人應向繼任的擺動線貸款人發出新的擺動線票據，本金為當時有效的擺動線轉借本金，並附有其他適當的註明。自115 US-DOCS\124480978.17139630401.7生效日期起及之後

任何該等更換或辭職，(X)任何繼任者將擁有本協議項下有關其後發放的擺動線貸款的所有權利和義務，及(Y)本文中提及的“擺動線貸款人”一詞應視作指該繼任者或任何先前的擺動線貸款人，或該繼任者及所有先前的擺動線貸款人，視乎上下文所需而定。第2.03節信用證的簽發和參與的購買。(1)信用證。在循環承諾期內，在符合本合同條款和條件的情況下，開證行同意應借款人的要求開具信用證，總金額最高不超過信用證金額；但條件是：(1)每份信用證應以美元計價；(2)[保留區]立即生效後，循環承諾的總使用量不得超過(A)最高信用額度和(B)當時有效借款基數中的較小者，但受第2.01(2)(V)款的限制；(Iv)在此種簽發生效後，信用證使用量在任何情況下都不得超過當時生效的信用證；(V)在任何情況下，備用信用證的到期日不得晚於到期日前5個工作日中較早的一個；但信用證的到期日可以晚於本條所允許的到期日，只要該信用證的最高可用金額以不遲於到期日之前的第五個營業日(第2.03(8)款規定的方式和(2)自該備用信用證開具之日起一年之日，或在續期或延期後一年之日，但不遲於上述第(V)(1)款的規定)以102%的現金抵押即可。(Vi)在任何情況下，任何商業信用證的到期日均不得晚於(1)到期日前10個工作日和(2)自該商業信用證開具之日起180天內的較早者；(Vii)除非開證行已書面同意根據第2.03款開具商業信用證，且開證行在其他情況下均可接受該商業信用證，否則在任何情況下均不得開立商業信用證；(Viii)在任何情況下，如果任何信用證的簽發違反任何適用法律、規則或條例的一項或多項規定，或開證行適用於信用證的一項或多項政策，則不得開立任何信用證；(Ix)在此類開具生效後，任何開證行簽發的所有信用證的信用證使用量在任何情況下均不得超過開證行對該開證行的要求；及(X)每份信用證的形式和實質應合理地令開證行滿意，並應按照開證行的標準操作程序開具。在符合上述規定的情況下，開證行可同意備用信用證將自動延長一個或多個連續期限，每個期限不超過一年，除非開證行選擇不再延長任何此類額外期限；但如果開證行收到行政代理或任何貸款人的書面通知，表示第4.02款中規定的任何條件未得到滿足，則開證行不得對任何此類信用證進行延期；此外，如果任何貸款人是違約貸款人，開證行不應被要求開立任何信用證或延長到期日或增加任何未償還信用證的金額，除非開證行已與借款人達成令其滿意的安排，以消除開證行參與違約貸款人信用證的風險，包括通過Cash抵押116 US-DOCS/124480978.17139630401.7

違約貸款人在信用證使用量中按比例分攤的金額不低於最低抵押品金額。(二)下發通知。根據第4.02條的規定，只要借款人希望開立信用證，借款人應在不遲於下午12：00向行政代理和指定開證行遞交開立通知。(紐約市時間)至少三個工作日(如為備用信用證)或五個工作日(如為商業信用證)，或在每種情況下開證行在任何特定情況下可能同意的較短時間。應開證行要求，借款人還應填寫開證行標準信用證申請書並提交給開證行。在滿足或放棄第4.02節規定的條件後，開證行應僅按照開證行的標準操作程序開具所要求的信用證。在簽發任何信用證或信用證修改時，開證行應立即通知其行政代理，行政代理應循環承諾地通知各貸款人該簽發或修改，該通知應附有該信用證或修改的副本。(3)開證行對提款和付款要求的責任。在決定是否承兑受益人在任何信用證項下開出的任何匯票時，開證行只負責檢查根據該信用證交付的單據，以確定其表面上是否與該信用證的條款和條件大體相符。在借款人和開證行之間，借款人承擔開證行開出的信用證或其任何收益的各自受益人、受讓人和受讓人的行為、遺漏或濫用的所有風險。為進一步説明但不限於前述規定，開證行不對任何貸款方、任何代理人、任何貸款人或本合同的任何其他方負責：(1)任何一方提交的與申請和簽發(或修改)任何信用證、任何信用證項下的任何提款或修改或取消任何信用證有關的任何單據的格式、有效性、充分性、準確性、真實性或法律效力，即使該單據在任何或所有方面都應被證明是無效、不充分、不準確、欺詐或偽造的；(2)轉讓或轉讓或聲稱轉讓任何信用證或轉讓其收益的任何票據的有效性或充分性，而該轉讓或轉讓的全部或部分信用證可能因任何原因而被證明是無效或無效的；(3)任何信用證的受益人未能完全遵守開立該信用證所需的任何條件；(4)在通過郵件、電報、電報、電傳或其他方式傳輸或交付任何信息時出現錯誤、遺漏、中斷或延誤，不論這些信息是否以密碼形式；(5)技術術語的解釋錯誤；(Vi)為根據任何信用證開具支票所需的任何單據的傳輸或其他方面的任何損失或延誤；(Vii)受益人、受讓人或受讓人錯誤地使用信用證的任何付款；(Viii)開證行無法控制的任何原因(包括任何政府行為)造成的任何後果；或(Ix)翻譯錯誤。前一句中的任何規定均不影響、損害或阻止開證行在本合同項下的任何權利或權力的歸屬。在不限制前述規定的情況下併為進一步説明，開證行根據或與任何信用證或任何單據及117 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根據本協議交付的證書，如果出於善意(即事實上的誠實)而採用或遺漏，則開證行不應對本合同的任何貸款方、任何代理人、任何貸款人或任何其他方承擔任何責任。儘管第2.03(3)節有任何相反規定，借款人仍應保留其對開證行直接損害賠償(與懲罰性、懲罰性、後果性或懲罰性損害賠償相反)的任何權利，該責任完全源於開證行的重大疏忽或故意不當行為，由有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定。(4)借款人償還根據信用證提取或支付的金額。如果開證行決定承兑信用證項下的提款，它應立即通知借款人和行政代理，借款人應在承兑該提款之日(“償還日”)後的第二個營業日或之前向開證行償還等同於該承兑提款金額的美元金額和同日資金；但如有任何相反規定，(I)除非借款人在下午2：00前通知行政代理和開證行。(紐約時間)在兑現提款之日，借款人打算用循環貸款收益以外的資金償還開證行兑現提款的金額，借款人應被視為已及時向行政代理髮出資金通知，要求具有循環承諾的貸款人在償還日以美元為基準利率貸款，其金額與該兑現提款的金額相同；和(Ii)在滿足或豁免第4.02節規定的條件的情況下，擁有循環承諾的貸款人應在償還日以該兑現提款的金額發放作為基本利率貸款的循環貸款，承兑匯票的收益應由行政代理直接用於償付開證行承兑匯票的金額；此外，如果由於任何原因，開證行在償付日未收到相當於該兑現提款金額的循環貸款收益，借款人應應要求向開證行償還一筆金額相當於該兑現提款金額超過該循環貸款總額(如有)的金額，以及按照第2.08(6)款計算的利息。第2.03(4)節中的任何規定不得被視為免除任何有循環承諾的貸款人根據本條款規定的條款和條件提供循環貸款的義務，借款人應保留因該貸款人未能根據第2.03(4)節提供循環貸款而對該貸款人擁有的任何和所有權利。(5)貸款人購買信用證的參與權。每份信用證一經簽發，每一有循環承諾的貸款人應被視為已從開證行購買，並在此同意不可撤銷地購買參與該信用證和根據該信用證承兑的任何提款，金額相當於該貸款人在該信用證項下或在任何時候可以提取的最高金額的比例份額(與循環承諾相關)。如果借款人因任何原因未能按照第2.03(4)款的規定向開證行償付，開證行應立即通知各循環承諾貸款人該承兑提款的未償還金額，以及該貸款人根據該貸款人在循環承諾中所佔比例各自參與的情況。每一有循環承諾的貸款人應在規定的118 US-DOCS\124480978.17139630401.7指定的開證行辦公室向開證行提供相當於其各自參與額的美元和當天資金

在該通知內，不得遲於下午12：00(紐約市時間)在開證行通知它的日期之後的第一個營業日(根據該開證行辦事處所在管轄區的法律)。如果有循環承諾的任何貸款人未能在該營業日向開證行提供該貸款人蔘與第2.03(5)款規定的信用證的金額，開證行有權根據要求向該貸款人追回該金額及其前三個工作日的利息，該利率為開證行用於糾正銀行間錯誤的慣常利率，此後按基本利率計算。第2.03(5)節的規定不應被視為損害任何有循環承諾的貸款人向開證行追償其根據第2.03(5)節向開證行提供的任何金額的權利，如果有管轄權的法院作出最終的、不可上訴的判決，認定該貸款人就信用證支付的款項構成開證行的重大疏忽或故意不當行為，則該貸款人有權向開證行追回該貸款人根據第2.03(5)款向開證行提供的任何款項。如果開證行已根據第2.03(5)款向其他貸款人償付開證行在信用證項下承兑的任何提款的全部或任何部分，該開證行應向已支付其根據第2.03(5)款就該兑現提款支付的所有金額的貸款人，按比例分配該貸款人按比例分攤該開證行隨後從借款人處收到的所有付款，以便在收到該等付款時償還該兑現提款。任何該等分發須按在附表10.02其名稱下所列的貸款人的主要地址作出，或按該貸款人要求的其他地址作出。(6)絕對義務。借款人有義務償還開證行在其簽發的信用證項下兑現的提款，並償還貸款人根據第2.03(4)款發放的任何循環貸款以及貸款人根據第2.4(E)條承擔的義務，在任何情況下，包括下列任何情況，均應嚴格按照本條款的規定付款：(I)任何信用證缺乏有效性或可執行性；(Ii)借款人或任何貸款人可隨時針對任何信用證的受益人或任何受讓人(或任何該等受讓人可能代其行事的人)、開證行、貸款人或任何其他人提出的任何申索、抵銷、免責辯護或其他權利的存在，或如屬貸款人，則針對借款人，不論是與本協議有關的交易或任何無關的交易(包括借款人或其附屬公司與取得任何信用證所代表的受益人之間的任何基礎交易)；(Iii)證明在任何信用證項下提交的任何匯票或其他單據在任何方面是偽造、欺詐、無效或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；(Iv)開證行根據任何信用證提交的匯票或其他單據實質上不符合信用證條款的付款；(V)控股或其任何子公司的業務、運營、財產、資產、條件(財務或其他方面)或前景的任何不利變化；(Vi)任何一方違反本信用證或任何其他貸款文件；(Vii)任何其他情況或發生的情況，不論是否與上述任何情況相似；或(Viii)違約事件或違約事件將已經發生並仍在繼續的事實；但在每種情況下，開證行根據適用信用證進行的付款不應構成開證行在有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決所確定的有關情況下的重大疏忽或故意不當行為。119 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)賠償問題。在不重複借款人根據第10.04或10.05款承擔的任何義務的情況下，除本協議規定的應付金額外，借款人特此同意保護、保障、支付和保存無害的開證行不受任何和所有索賠、要求、債務、損害和損失，以及所有合理和有文件記錄的費用、收費和自付費用(包括合理和有文件記錄的費用、自付費用和外部法律顧問的支出(每個適用司法管轄區以一名外部法律顧問為限)，在發生利益衝突的情況下，受衝突影響的人將該衝突通知借款人並在此之後聘請其自己的律師，開證行可能直接或間接地因(I)開證行開立任何信用證而直接或間接招致或受制於(I)開證行開具任何信用證，但因開證行的重大疏忽、惡意或故意的不當行為(如有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的開證行的重大疏忽、不誠信或故意不當行為所致)(包括開證行根據其開具的任何信用證作出的正當付款要求的不當拒付)，或(Ii)由於任何政府行為，開證行未能承兑任何此類信用證項下的提款。(8)現金抵押。如果任何違約事件將發生並且仍在繼續，在借款人收到第8.02節所述行政代理的通知之日，借款人應將現金抵押品存入行政代理名下的存款賬户，為開證行和貸款人的利益，金額相當於截至該日信用證使用量的102%，外加其任何應計和未付利息；但存入該現金抵押品的義務應立即生效，並且在第8.01(6)節規定的任何違約事件發生時，該保證金應立即到期並支付，而無需要求或其他任何形式的通知。借款人還應按第2.05(3)節和第2.16節的要求，按照第2.03(8)節的規定存放現金抵押品。每筆保證金應由行政代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。行政代理人對該存款賬户擁有專有的支配權和控制權，包括專有的提款權。除投資該等存款所賺取的任何利息外，該等存款的投資須由行政代理自行選擇及全權酌情決定，並由借款人自行承擔風險及費用，否則該等存款不應計息。該等投資的利息或利潤，如有的話，應記入該賬户。即使抵押品單據中有任何相反規定，行政代理仍應使用該賬户中的資金，向開證行償付未得到償付的信用證項下的兑現提款，並在未如此使用的範圍內，為滿足借款人在此時或在貸款到期日已加快的情況下對信用證使用的償還義務而持有(但在任何此類申請的情況下，只要貸款人是違約貸款人(但只有在其生效後，剩餘的現金抵押品應少於總的預付風險)，經各開證行同意)，可用於履行借款人在本協定項下的其他義務。如果由於違約事件的發生，借款人被要求提供現金抵押品，則在所有違約事件被治癒或免除後，此類現金抵押品(在未如上所述適用的範圍內)應立即退還借款人，行政代理應已收到借款人負責官員出具的表明這一點的證明。如果根據第2.05(3)節要求借款人提供現金抵押品，則此類現金抵押品(不適用於上述範圍)應退還給借款人至120 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在該等回報生效後，循環承付款項的總使用率不得超過(I)最高貸方及(Ii)當時有效的借款基礎兩者中較小者，且不會發生任何違約或違約事件，且不會繼續發生。如果根據第2.16節的規定，借款人需要提供現金抵押品，則此類現金抵押品(在上述範圍內不適用)應退還給借款人，條件是在退還後，沒有任何開證行有任何先期風險，且不會發生任何違約或違約事件。(九)開證行辭職、撤職。開證行可在提前60天書面通知行政代理、貸款人和借款人後辭去開證行職務。開證行可在任何時候由借款人、行政代理、被替換開證行(但如果被替換開證行沒有關於其未償還的信用證或償付義務，則不要求被替換開證行簽署或交付任何書面協議；此外，借款人應在當事各方簽署和交付任何此類書面協議時立即通知開證行)和後續開證行之間達成書面協議。行政代理應將該開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換或辭職生效時，借款人應(A)支付被替換開證行賬户的所有未付費用和其他應計款項，以及(B)以現金抵押或替換任何現有信用證，或促使被替換開證行可接受的銀行或其他金融機構就現有信用證出具支持信用證(指定被替換開證行為其受益人，並在其他形式和實質上令被替換開證行滿意)，每種情況下的條款均令被替換開證行滿意。從任何此類替換或辭職生效之日起及之後，(I)任何繼任開證行應具有本協定項下開證行關於此後簽發的信用證的所有權利和義務，以及(Ii)本協議中提及的“開證行”一詞應視為指該繼任開證行或以前的開證行，或根據上下文需要，指該開證行和所有開證行。在本協議項下開證行被替換或辭職後，被替換開證行在其簽發的信用證仍未履行的範圍內，仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證行在被替換或辭職之前就其簽發的信用證享有的本協議項下的所有權利和義務，但不應要求其出具額外的信用證。第2.04節按比例計算的股份；資金的可得性。(1)按比例計算的股份。所有貸款和信用證、週轉額度貸款和保護性墊款的所有參與應由貸款人同時按比例購買其各自的比例份額，不言而喻，任何貸款人不對任何其他貸款人違約的義務負責，該其他貸款人根據本協議要求提供貸款或購買本協議所要求的參與，任何貸款人的任何循環承諾也不會因任何其他貸款人違約而增加或減少。任何信用證的申請都應由借款人指定的開證行開具，但須符合開證行的要求和第2.03和4.02節規定的條件，但不言而喻，開證行不得為121 US-DOCS\124480978.17139630401.7

對任何其他開證行不履行其在本協議項下要求開立信用證的義務負責。(2)資金可獲得性。除非任何貸款人在適用的授信日期前通知行政代理，該貸款人不打算在該授信日期向行政代理提供該貸款人申請的貸款金額，否則行政代理可假定該貸款人已在該授信日期向行政代理提供該金額，並且行政代理可在該授信日期向借款人提供相應的金額，但沒有義務這樣做。如果貸方實際上沒有向行政代理提供相應的金額，則行政代理有權按要求從貸方收回相應的金額及其利息，從貸方之日起至支付給行政代理之日的每一天，按三個工作日的隔夜利率計算，此後按基本利率計算。如果(I)行政代理人拒絕向借款人提供所要求的金額，直到所有適用的貸款人向行政代理人付款，(Ii)貸款人未能在本協議規定的時間之前向行政代理人提供本協議項下要求該貸款人提供資金的全部或任何部分貸款，以及(Iii)該貸款人的失敗導致行政代理人未能在授信日期向借款人提供相應的金額，自本協議規定的借款人收到付款之日起至借款人收到所需金額之時起計的期間內，該貸款人不得收到本協議項下該貸款人所要求的貸款金額的利息。如果貸款人未應行政代理人的要求立即支付相應金額，行政代理人應立即通知借款人，借款人應立即向行政代理人支付相應金額及其利息，從該貸方之日起至向行政代理人支付該金額之日起的每一天，其利率與本合同規定的此類貸款的基本利率相同。第2.04(2)節的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其在本條款下的循環承諾的義務，或損害借款人因該貸款人在本條款下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。第2.05節提前還款。(1)可選提前還款。(I)任何時候和不時：(A)對於基本利率貸款(任何週轉額度貸款或保護性墊款除外)，借款人可在任何營業日全部或部分預付任何此類貸款，總最低金額為500,000美元，超出該金額100,000美元的整數倍；(B)關於歐洲美元利率術語基準貸款，借款人可在任何營業日全部或部分預付任何此類貸款，總最低金額為500,000美元，超出金額100,000美元的整數倍；和122 US-DOCS/124480978.1396301.7

(C)對於週轉額度貸款或保護性墊款，借款人可在任何營業日全部或部分提前償還任何此類貸款，最低總金額為500,000美元，並以超過該金額100,000美元的整數倍償還。(Ii)所有該等預付款應：(A)就基本利率貸款而言，須於不少於一個營業日前發出書面或電話通知；(B)就歐洲美元利率期限基準貸款而言，須於不少於三個營業日前發出書面或電話通知；及(C)如屬循環額度貸款或保護性墊款，則於預付款日期發出書面或電話通知；在每種情況下，均於下午12：00前送交行政代理或循環額度貸款人(視乎情況而定)。(紐約市時間)，如果是通過電話發出的，則應通過向行政代理(行政代理將立即將循環貸款的通知原件發送給每家貸款人)或擺動貸款機構(視情況而定)發送書面通知的方式迅速確認。通知發出後，通知中規定的貸款本金應在通知中規定的提前還款日期到期並支付。任何此類自願預付款應按照第2.13節中規定的方式使用。(2)可選的承諾額削減。(I)借款人可以在不少於三個工作日的事先書面通知或電話通知後，通過向行政代理遞送書面通知迅速確認(行政代理將立即將書面通知發送給每一適用的貸款人)，隨時和不時地全部終止或永久減少循環承諾額，其金額最高可達建議終止或減少時最高信貸超過循環承諾額總使用量的金額；但循環承諾額的任何此類部分減少應合計最低金額為5,000,000美元，並超過該金額1,000,000美元的整數倍。(Ii)借款人向行政代理髮出的通知應指定終止或減少的日期(應為營業日)和任何部分減少的金額，並且這種終止或減少循環承諾應在借款人通知中指定的日期生效，並應按比例減少每個貸款人的循環承諾。(3)強制性。(A)減少循環曝光量。在(X)此時循環承諾的總使用量超過(A)最大貸方和(B)當時有效的借款基數或(Y)循環信貸承諾總使用量加上123 US-DOCS\124480978.17139630401.7的所有雙邊信函面額的總和的情況下

如果未償還信貸和其他付款義務構成有擔保的雙邊信用證義務超過350,000,000美元，借款人應根據第2.10節的規定預付週轉額度貸款和循環貸款(如果沒有未償還的貸款或借款，則根據第2.03(8)節的規定存入現金抵押品)，其總額應等於上述超出部分。(B)現金管治期。在現金管治期開始和持續期間，(I)行政代理應指示任何貸款方的每家託管銀行在每個營業日(或行政代理指定的其他頻率)將當時存放在受該控制協議約束的存款賬户中的所有資金轉移到行政代理賬户；和(Ii)行政代理人根據上文第(I)款所述轉賬或根據上文(A)款預付款收到任何資金後的每個營業日，行政代理人應首先使用收到的所有資金，以預付任何未償還的保護性墊款和透支；第二，預付任何未償還的週轉貸款；第三，預付任何未償還的循環貸款(循環承付款不作相應減少)；第四，根據第2.03(8)節將任何未兑現的信用證用途變現，並在運用後將收到的剩餘資金(如果有)匯給借款人；但在違約事件發生和持續期間，所有收到的資金應按照第8.03條使用(在申請之前，可作為現金抵押品持有)。貸款雙方特此指示行政代理機構使用規定的資金，並授權行政代理機構在個人貸款和信用證使用項目中確定此類資金的使用順序。為免生疑問，在滿足第4.02節和本協議其他條款規定的條件的前提下，用於減少未償還金額的資金可以再借入。(C)通知書及證明書。在根據第2.05(3)(A)條規定的任何強制性預付款之前或同時，借款人(I)應將該預付款通知行政代理(如果是預付款的擺動額度貸款，則應通知擺動額度貸款人)，(Ii)應向行政代理交付一份借款人負責官員的證書，列出適用的預付款或扣減額的計算方法。每份此類通知應不可撤銷，並應具體説明每筆貸款或其部分的預付款日期和本金金額，並可通過電話或書面形式發出(如果通過電話發出，應立即以書面形式確認)。行政代理在收到任何此類通知(僅與週轉額度貸款有關的通知除外)後，應立即將其細節告知貸款人。任何貸款的每一筆強制性提前還款應按照其按比例分配給持有構成此類貸款的貸款的貸款人。(D)控制權的變更。如果控制權發生變更，借款人應在變更發生後的一個工作日內通知行政代理，行政代理應立即通知各貸款人(包括擺動額度貸款人)。該通知應合理詳細地描述由此產生的事實和情況以及控制權變更的日期，每一貸款人可以在不遲於124 US-DOCS\124480978.17139630401.7變更後10天內向借款人和行政代理髮出通知

(B)在任何情況下，借款人須於通知送達後的翌日(或如該日不是營業日，則為下一個營業日)宣佈其持有的任何貸款(連同其應計利息)及本協議項下應付的任何其他款項為到期及應付款項，而無須出示、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知，而無須出示、要求付款、拒付證明或任何其他形式的通知。如果任何貸款人的承諾根據第(D)款在任何信用證未結清時終止，則借款人應向開證行支付一筆立即可用資金的金額(根據開證行滿意的安排，這些資金應作為抵押品持有)，相當於該貸款人在當時所有未結信用證項下可供提取的總金額中按比例計算的份額。(E)第2.05節規定的所有提前還款應附帶其所有應計利息，如果是在利息期限最後一天前一天提前支付歐洲美元利率期限基準貸款，則還應附有根據第3.05節就該基準貸款所欠的任何金額。第2.06節轉換/延續。(1)除本合同第三條另有規定外，只要沒有違約或違約事件發生並繼續發生，借款人應可選擇：(I)在任何時間將相當於2,000,000美元且超出該數額500,000美元的所有或任何部分循環貸款從一種貸款類型轉換為另一種類型貸款；但歐洲美元利率期限基準貸款只能在適用於該歐洲美元利率期限基準貸款的利息期屆滿時轉換，除非借款人應支付與任何此類轉換相關的根據第3.04節到期的所有金額；或(Ii)在適用於任何歐洲美元利率期限基準貸款的任何利息期屆滿時，繼續將相當於2,000,000美元的貸款的全部或任何部分以及超出該金額500,000美元的整數倍作為歐洲美元利率期限基準貸款。如果任何貸款已按照本第2.06節的規定部分轉換或延續，則此類轉換或延續應根據其按比例在持有構成該貸款的貸款的貸款人之間按比例分配，而由該轉換或延續所產生的構成該等貸款的每一部分的貸款應被視為單獨的貸款。本第2.06節不適用於不能轉換或延續的週轉額度貸款或保護性墊款。(2)借款人應在上午11：00之前向管理代理遞交轉換/延續通知。(紐約市時間)在建議的轉換日期之前至少一個工作日(在轉換為基本利率貸款的情況下)，以及在建議的轉換/延續日期之前至少三個工作日(在轉換為或繼續提供歐洲美元RateTerm基準貸款的情況下)。除AS 125 US-DOCS\124480978.17139630401.7外

除非本協議另有規定，任何歐洲美元利率基準貸款的轉換/續展通知在相關利率確定日及之後不可撤銷，借款人應根據該通知進行轉換或續展。如果一筆貸款在任何一天仍未償還，而與其有關的資金通知或轉換/續貸通知尚未按照本協議規定的確定利率的適用依據交付給管理代理，則該貸款在該日應為基本利率貸款。第2.07節償還貸款。借款人應(A)在到期日向行政代理償還當時未償還的每筆循環貸款本金；(B)在(I)到期日和(Ii)迴旋放款人向借款人要求付款的日期(以較早者為準)向迴旋貸款償還當時未支付的本金；及(C)向行政代理償還在(I)到期日和(Ii)行政代理向借款人提出的付款要求中較早者的每筆保護性墊款的當時未付本金；但在發放循環貸款的每一天，借款人應償還在請求該循環貸款之日尚未償還的所有保護性墊款。第2.08節利息。(1)除本條例另有規定外，每類貸款自償還(不論是加速償還或以其他方式償還)之日起，其未償還本金的利息如下：(I)就循環貸款而言：(A)如屬基本利率貸款(包括每筆迴旋額度貸款及每筆保護性墊款)，則按基準利率加適用保證金計算；或(B)如屬歐洲美元利率期限基準貸款，則按歐元調整後期限軟利率加適用保證金計算；及(Ii)如屬迴旋額度貸款及任何保護性墊款，則按基本利率加適用保證金計算。(2)任何貸款(週轉額度貸款和只能作為基本利率貸款發放和維持的任何保護性墊款除外)的利率基準以及任何歐洲美元利率期限基準貸款的利息期限應由借款人選擇，並根據適用的資金通知或轉換/延續通知(視屬何情況而定)通知行政代理和貸款人。(3)就歐洲美元利率期限基準貸款而言，任何時候未償還的利息期間不得超過十個。如果借款人未能在適用的融資通知或轉換/繼續通知中指明基本利率貸款或歐洲美元利率術語基準貸款，則此類貸款(如果作為歐洲美元利率術語基準貸款未償還)將在該貸款當時的當前利息期的最後一天自動轉換為基本利率貸款(或如果未償還作為基本126 US-DOCS\124480978.17139630401.7

利率貸款將保留為基本利率貸款，或(如果不是未償還貸款)作為基本利率貸款)。如果借款人沒有在適用的融資通知或轉換/延續通知中為任何歐洲美元RateTerm基準貸款指定一個利息期，借款人將被視為選擇了一個月的利息期。在可行的情況下儘快在上午11：00之後。(紐約市時間)在每個利率決定日，行政代理應決定適用於歐洲美元利率術語基準貸款的利率(如果沒有明顯錯誤，該決定應是最終的、決定性的並對各方具有約束力)，並應立即向借款人和每一貸款人發出有關通知。(4)根據第2.08(1)節應支付的利息應(I)在基本利率貸款的基礎上以360天一年(或在基本利率貸款參照“最優惠利率”確定的情況下，為365天或366天的一年，視具體情況而定)計算，以及(Ii)就歐洲美元利率期限基準貸款而言，以360天一年為基礎，每一種情況下都按其應計期間的實際天數計算。在計算任何貸款的利息時，該貸款的發放日期或適用於該貸款的利息期的第一天，或就從歐洲美元利率期限基準貸款轉換而來的基本利率貸款而言，須包括該歐洲美元利率期限基準貸款轉換為該基本利率貸款的日期(視屬何情況而定)，以及該貸款的付款日期或適用於該貸款的利息期屆滿日期，或就正轉換為歐洲美元利率期限貸款的基本利率貸款而言，該基本利率貸款轉換為該歐洲美元利率期限基準貸款的日期，視屬何情況而定，應被排除在外；但如貸款在同一天償還，則應就該貸款支付一天的利息。(5)除本協議另有規定外，每筆貸款的利息(I)應按日計算，並應在每個付息日就該付款日的利息支付拖欠；(Ii)應按日累計，並應在該貸款的任何預付款(不論是自願的或強制性的)時以預付金額為限支付欠款；但就任何自願預付基本利率貸款而言，應改為在適用的付息日期支付應計利息；(Iii)如屬保護性墊款或根據第2.10節應計的任何利息，應應要求支付；及(Iv)應按日累計，並應在貸款到期時支付欠款，包括貸款的最終到期日。(6)借款人同意就在任何信用證項下承兑的提款向開證行支付開證行就該提款支付的利息，自該提款被承兑之日起至但不包括借款人或其代表償還該金額之日，利率等於(I)自該提款被承兑之日起計的期間，但不包括適用的償付日期，以及(Ii)此後，年利率為2.00%，高於本合同規定的基本利率貸款的循環貸款的利率。(7)根據第2.08(6)節應支付的利息應以一年365/366天為基礎計算，在此期間實際經過的天數為127 US-DOCS\124480978.17139630401.7

應計提款，應在要求付款時支付，如無要求，則在信用證項下相關提款全額償還之日支付。開證行收到第2.08(6)款規定的任何利息付款後，應立即從開證行就該提款被承兑之日起至該期間收到的利息中(不包括開證行就該提款金額獲得償付的日期(包括從任何循環貸款的收益中提取的任何此類補償)，向每一貸款人分配該貸款人有權就該期間的信用證收取的費用，如果在該信用證下沒有承兑提款，則該期間應就該信用證支付的費用。如果開證行已由貸款人償還全部或部分該承兑提款，則開證行應按比例將開證行就該承兑提款收到的利息按比例分配給已支付其根據第2.03(5)款就該承兑提款支付的所有金額的每一貸款人，該期間自開證行向貸款人償付該部分提款之日起至但不包括借款人償還該部分該部分之日為止。(8)違約利息。在特定違約事件發生時和持續期間，所有逾期未償還貸款的本金，以及在適用法律允許的範圍內，逾期貸款的任何利息支付或任何費用或就債務所欠的其他逾期款項，此後應按要求計入利息(包括根據債務人救濟法進行的任何訴訟的請願後利息)，利率比根據本協議就適用的逾期貸款支付的利率每年高出2.00%(或就任何此類費用和其他逾期金額而言，年利率比本合同規定的循環貸款基本利率高出2%)；但在歐洲美元利率期限基準貸款的情況下，在任何該等利率上調生效時的有效利息期屆滿時，該等歐洲美元利率期限基準貸款應隨即成為基本利率貸款，並在此後按要求承擔利息，利率高於本協議規定的基本利率貸款的年利率2%。支付或接受第2.08(8)節規定的增加的利率不是及時付款的允許替代方案，並且不應構成對任何違約事件的放棄或以其他方式損害或限制行政代理、開證行、迴旋貸款機構或任何貸款機構的任何權利或補救措施。(9)在判決之前和之後，以及在根據任何債務人救濟法進行的任何法律程序開始之前和之後，本協議項下的利息應按照本協議的條款到期並支付。第2.09條費用。(1)借款人同意向有循環風險的貸款人支付承諾費：(I)承諾費等於貸款人按比例分攤的(A)截至當日營業結束時確定的(1)最高貸款額(2)所有未償還循環貸款的本金總額和信用證使用量乘以(B)當日適用的承諾費費率；和128 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)信用證手續費等於(1)作為歐洲美元利率基準貸款的循環貸款的適用保證金乘以(2)根據所有這類信用證可提取的每日平均最高金額(無論在任何確定日期的交易結束時是否能夠滿足和確定任何提取條件)。第2.09(1)節所指的所有費用應支付給行政代理在其主要辦事處，行政代理在收到後應立即按比例將其份額分配給每個貸款人。(2)借款人同意為自己的賬户直接向開證行支付下列費用：(1)相當於每年0.125%的預付款，乘以所有信用證項下每日可提取的平均最高金額(在任何確定日期營業結束時確定)；和(2)按照開證行關於該等費用的標準時間表以及在開立、修改、轉賬或付款(視屬何情況而定)時有效的單據和手續費。(3)第2.09(1)節所指的所有費用應以一年360天和實際經過的天數為基礎計算，並應在循環承諾期內每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日、自截止日期後的第一個營業日和到期日起每季度支付一次欠款。(4)借款人同意按照聘書中規定的金額和時間，自行向行政代理支付費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。(5)除上述任何費用外，借款人同意在另行約定的金額和時間向代理人支付其他費用。第2.10節保護性墊付和過度墊付。(1)總則。在符合下列規定的限制的情況下，在循環承諾期內，行政代理人經借款人和貸款人授權，在(I)違約或違約事件發生後，或(Ii)在第4.02節規定的任何其他先決條件不能得到滿足的任何時間，行政代理人有權代表貸款人以美元向借款人發放美元貸款，行政代理人在其允許的酌情期內認為有必要或適宜(A)保存或保護抵押品或其任何部分。(B)提高償還貸款和其他義務的可能性或最大限度地提高償還金額，或(C)支付根據本協議條款應向或要求借款人支付的任何其他金額，包括支付可償還的費用(包括第10.04節所述的費用、費用和開支)和根據129 US-DOCS/124480978.17139630401.7應支付的其他款項

貸款文件(任何這類貸款在本文中稱為“保護性墊款”)；但在下列情況下，不得提供保護性墊款：(X)未償還的保護性墊款的本金總額連同任何未償還的透支，將超過作出保護性墊款時有效借款基數的10%，或(Y)循環承付款的總使用量將超過最高信用額度，但每種情況均受第2.01(2)(V)節的限制。即使未滿足第4.02節中規定的先決條件，仍可取得保護性進展。保護性墊款應構成本協議和其他貸款文件的所有目的的義務，並應按照貸款文件的規定進行擔保和擔保。所有保護性墊款應為基本利率貸款。行政代理提供保護性墊款的授權可隨時被所需的貸款人撤銷。任何此類撤銷必須以書面形式進行，並在行政代理收到後生效。行政代理可以在任何時候(I)代表借款人請求貸款人在滿足第4.02節規定的先決條件的情況下提供基本利率循環貸款，以償還任何保護性墊款，或(Ii)要求貸款人按照第2.10(2)節的規定參與任何保護性墊款。行政代理人在作出任何保護性預付款後，應努力及時通知借款人。(2)貸款人對保護性墊款的參與。行政代理可在不遲於下午1：00向各貸款人發出書面通知。(紐約市時間)在任何營業日要求貸款人按照其按比例股份購買全部或部分未償還的保護性預付款及其應計利息。該通知應指明貸款人需要參與的保護性墊款或保護性墊款的總額，以及該貸款人在該保護性墊款或保護性墊款中的按比例份額及其應計利息。每一貸款人應在不遲於下午12：00之前提供相當於該貸款人在該保護性墊款或保護性墊款中按比例分攤的金額及其應計利息。(紐約市時間)在收到通知之日後的第一個營業日，以電匯方式將當天的美元資金電匯到最近為此目的而通過通知貸款人指定的行政代理的賬户。如果任何貸款人未能將前一句中提到的任何付款轉入行政代理的賬户，則行政代理有權根據要求向該貸款人追回該金額及其三個工作日的利息，利率為行政代理通常用於糾正銀行間的錯誤，此後按基本利率計算。為了證明根據第2.10(2)條購買參與，每個貸款人同意應行政代理的要求，以行政代理合理滿意的形式和實質簽訂參與協議。如果貸款人已根據第2.10(2)節購買了任何保護性墊款的參與權，則行政代理應迅速向已支付根據第2.10(2)節就該保護性墊款支付的所有貸款人的貸款人按比例分配該貸款人隨後從借款人或代表借款人收到的關於該保護性墊款的所有付款；但如果出於任何原因需要將此類付款退還給借款人，則如此分配的任何此類付款應償還給行政代理。根據本條款2.10(2)購買的保護性預付款不得超過130 US-DOCS/124480978.17139630401.7

構成貸款，且不應免除借款人償還此類保護性墊款的義務。(3)絕對義務。貸款人在第2.10(2)款項下的義務應是無條件和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本條款的條款支付和履行，儘管(I)借款人或任何貸款人可能在任何時間針對行政代理或任何其他人或(就任何貸款人而言)針對借款人的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議所述交易或與任何無關交易有關的索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在；(Ii)借款人或任何子公司的業務、運營、財產、條件(財務或其他方面)或前景的任何不利變化，(Iii)任何一方違反本協議或任何其他貸款文件；(Iv)任何違約或違約事件；及(V)任何其他事件或條件，不論是否與上述任何事項相似。(4)過度預支。如果在任何時候，未償還的循環貸款導致循環承諾的總使用率超過當時的借款基數(“超支”)，則根據第2.10節的規定，超出的金額應立即到期，並由借款人應行政代理的要求支付。行政代理可全權酌情要求貸款人接受超支請求，並禁止要求借款人糾正超支，(I)當違約事件持續時，只要(A)超支不持續超過連續三十(30)天，並且在超支得到償還後，直到償還後三十(30)天，才應存在額外的超支，(B)超支連同任何未償還的保護性預付款，不超過超支時有效借款基數的10%，以及(C)循環承付款的總使用量不超過最高貸方額度，每種情況均受第2.01(2)(V)節的限制。在任何情況下，不得要求超支，導致循環承付款的總使用率超過最高貸方額度，但受第2.01(2)(V)節的限制。行政代理要求貸款人履行超支請求並禁止要求借款人糾正超支的授權可隨時由所需貸款人通過書面通知行政代理撤銷。所有超支應構成抵押品擔保的義務，並應享有貸款文件的所有利益。任何超支都不應因借款人未能遵守第2.01節的規定而導致違約，只要該超支仍未按照本款的規定，但僅就該超支的金額而言。行政代理同意盡其商業上合理的最大努力，將超額貸款的發放及時通知貸款人；但前提是，行政代理不對任何未能提供此類通知的情況承擔責任。第2.11節債務證明。(1)貸款人的債務證明。每一貸款人應在其內部記錄中保存一份或多份賬目，證明借款人對該貸款人的義務，包括其所借貸款的數額以及與此有關的每筆還款和預付款。除第2.12節另有規定外，任何此類記錄應是決定性的，並對借款人具有約束力，如果沒有進行此類記錄或此類記錄中的任何錯誤，不應影響任何貸款人的循環承諾或借款人的131 US-DOCS\124480978.17139630401.7

關於任何適用貸款的債務；此外，如果登記冊與任何貸款人的記錄之間有任何不一致之處，應以登記冊上的記錄為準。第2.12節註冊。行政代理人(或其委任的代理人或次代理人)須在其主要辦事處備存一份登記冊，以記錄貸款人的姓名或名稱及地址，以及根據本協議條款所欠各貸款人的循環承諾額、本金金額(及述明利息)(“登記冊”)。借款人或任何貸款人在合理的事先通知後，可在任何合理時間及不時查閲登記冊(關於(I)與該貸款人的貸款有關的任何記項及(Ii)其他貸款人的身分，但不包括與該等其他貸款人的貸款有關的任何資料))。行政代理應根據第10.07節的規定將循環承諾和貸款記錄在登記冊中，以及關於貸款本金的每一次償還或預付款，任何此類記錄應是最終的，且在沒有明顯錯誤的情況下對借款人和每個貸款人具有約束力；但如果沒有進行任何此類記錄，或此類記錄中的任何錯誤，均不影響任何貸款人的循環承諾或借款人對任何貸款的義務。借款人特此指定行政代理人作為借款人的非受託代理人，僅為維護第2.12節所規定的登記冊的目的，借款人特此同意，行政代理人及其高級職員、董事、僱員、代理人、分代理人和附屬公司應構成“受償人”。(2)附註如果任何貸款人在截止日期前至少兩個工作日或之後的任何時間向借款人發出書面通知(複印件給行政代理)，借款人應在截止日期(或，如果通知在截止日期之後交付，則在借款人收到通知後立即提交)簽署並交付一份或多份票據，以證明該貸款人的循環貸款或週轉貸款(視情況而定)。第2.13節一般付款。(1)除第3.01節另有規定外，借款人在本合同項下的所有付款均應以美元支付，不得附帶任何條件或扣除任何反申索、抗辯、補償或抵銷。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下的所有付款應於本合同規定的日期不遲於紐約時間下午2點之前在適用的行政代理的付款主要辦公室以相應貸款人的賬户向行政代理支付。行政代理將迅速將其按比例分配給每一適當貸款人的付款份額(或本文規定的其他適用份額)以電匯至該貸款人貸款辦公室的相同資金形式分配給每個適當的貸款人。根據本協議支付的任何款項如遲於紐約時間下午2：00支付，應被視為已在下一個營業日支付(但行政代理可出於計算利息和費用的目的(但不得超過該日結束時)單獨決定延長該截止日期，無論該等付款是否正在進行中)。132 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借款人特此授權行政代理將借款人的任何賬户記入行政代理，以便及時向行政代理支付本協議或任何其他貸款文件項下到期的所有本金、利息、手續費和開支(前提是行政代理的賬户中有足夠的資金用於此目的)。(3)除本條例另有明文規定外，如借款人的任何付款在營業日以外的某一天到期，則須在下一個營業日付款，而時間的延長鬚反映在計算利息或費用(視屬何情況而定)上。(4)除非借款人或任何貸款人在借入基本利率貸款的日期前，或如借入基本利率貸款，已在紐約時間下午12時前通知行政代理人，則行政代理人須向行政代理人支付任何款項(如屬借款人，須記入本條例下任何貸款人的賬户，或如屬貸款人，則為本條例下借款人的賬户)，表示該借款人或該貸款人(視屬何情況而定)不會作出該等付款，則該行政代理人可假定該借款人或該貸款人，(視屬何情況而定)已及時支付該等款項，並可(但無須如此規定)依靠該等款項向有權享有該款項的人提供相應的款額。如該等款項事實上並非以同日基金支付予行政代理，則：(A)如借款人未能支付該款項，則每一貸款人應應要求，立即向該行政代理償還以同日基金提供予該貸款人的該假定付款部分，連同自該行政代理向該貸款人提供該款項之日起至該款項以不時有效的隔夜利率償還給該行政代理之日起計的每日利息；及(B)如任何貸款人未能支付該等款項，則該貸款人應應要求立即以同日基金的形式向該行政代理人支付該款項連同其利息，該期間的利息由該行政代理人向借款人提供該款項之日起至該行政代理人收回該款項之日為止(“補償期”)，年利率相當於不時生效的隔夜利率。當該貸款人向行政代理付款(連同其所有應計利息)時，該付款金額(不包括因該遲繳款項而可能應計和支付的任何利息)應構成該貸款人的貸款，包括在適用的借款中。如果該貸款人沒有應行政代理人的要求立即支付該數額，行政代理人可向借款人提出要求，借款人應向行政代理人支付或安排支付該數額以及補償期的利息，年利率等於適用於適用借款的利率。本條款不得被視為免除任何貸款人履行其承諾的義務，或損害行政代理或借款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。A 133 US-DOCS\124480978.17139630401.7

行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於第2.13節所規定的任何欠款的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。(C)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於第二條規定的該貸款人將提供的任何貸款，而行政代理機構由於第4.02節規定的適用借款條件未得到滿足或根據本條款被免除而無法向借款人提供此類資金，則行政代理機構應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，不計利息。(D)貸款人在本合同項下的貸款義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議規定的任何日期發放貸款或為任何參與提供資金，並不解除任何其他貸款人在該日期提供貸款或為其參與提供資金的相應義務，任何其他貸款人也不對任何其他貸款人未能提供貸款或購買其參與承擔責任。(E)本條例任何條文均不得當作使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人表示其已以或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金。(F)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議或就本協議及其他貸款文件而應支付給行政代理和貸款人的所有款項時，此類付款應由行政代理分配，並由行政代理和貸款人按第8.03節規定(或以其他方式明確規定)的優先順序使用。如果行政代理在貸款文件未具體説明資金運用方式的情況下收到資金，以履行貸款文件項下或與貸款文件有關的義務，行政代理可以但沒有義務選擇按照貸款人當時未償還的所有貸款中未償還金額的比例將這些資金分配給每個貸款人，以償還或提前償還當時欠貸款人的此類未償貸款。第2.14節分擔付款。貸款人雙方在此同意，如果他們中的任何人，無論是通過自願付款(根據本條款發放和應用的貸款的自願預付除外)，通過行使任何抵銷權或銀行留置權，通過反索賠或交叉訴訟，或通過強制執行貸款文件下的任何權利或其他方式，或作為根據破產法被視為現金抵押品的存款的充分保護，接受支付或減少與參與迴旋額度貸款、保護性墊款或信用證有關的本金、利息、費用和應付金額總額的一定比例，根據本協議或其他貸款文件應支付給該貸款人的費用和其他金額(統稱為欠該貸款人的“總金額”)超過任何其他貸款人就欠該另一貸款人的總金額所收到的比例，則收到該按比例增加的付款的貸款人應(A)通知行政代理和每一其他貸款人收到該付款，並(B)將該付款的一部分用於購買參與性產品(應被視為已購買134 US-DOCS/124480978.17139630401.7

每一賣方在收到其應得的部分付款後同時向每一賣方收取的應收其他貸款人的總金額)，以便所有貸款人應按其應得的總金額的比例分攤所有此類收回的到期總金額；但如果此後在借款人破產或重組或其他情況下，向該貸款人追回按比例增加的全部或部分付款，則應撤銷這些購買，並應在收回的範圍內按比例向該購買貸款人返還為此類參與支付的購置價，但不包括利息。借款人明確同意上述安排，並同意以此方式購買的參與的任何持有人可就借款人欠該持有人的任何及所有款項行使銀行留置權、綜合、抵銷或反索償的任何及所有權利，猶如該持有人被欠該持有人所持有的參與金額一樣。第2.14節的規定不得解釋為適用於(A)借款人根據本協議的明示條款支付的任何款項(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)或(B)任何貸款人作為轉讓或出售其所欠任何貸款或其他債務的參與的對價而獲得的任何付款。第2.15節增量設施。借款人可向行政代理髮出書面通知，選擇在循環承諾終止日期前，要求在第二修正案生效日期後增加現有循環承諾，總額不超過100,000,000美元(任何此等增加，稱為“新循環貸款承諾”)；但新循環貸款承諾總額不得導致超過ABL債權人間協議項下(及定義)下的“ABL上限金額”，或導致超過任何其他債權人間協議項下的類似限額。每份此類通知應具體説明(A)借款人提議新的循環貸款承諾生效的日期(每個，“增加金額日期”)，該日期應不早於將該通知交付給行政代理之日後10個工作日或行政代理同意的較短時間；(B)新循環貸款承諾的金額(金額應至少為5,000,000美元)和(C)作為合格受讓人的每一貸款人或其他人的身份。“新的循環貸款貸款人”)借款人建議將此類新的循環貸款承諾的任何部分分配給誰，以及此類分配的金額；但行政代理人可全權酌情選擇或拒絕安排該等新循環貸款承諾，而任何接洽以提供全部或部分新循環貸款承諾的貸款人可全權酌情選擇或拒絕提供新循環貸款承諾；此外，條件是，根據第10.07節的條款，如果需要行政代理、每個開證行和每個循環額度貸款人的同意，借款人提議成為新的循環貸款貸款人的每個貸款人和其他人必須合理地被行政代理、每個開證行和每個循環額度貸款人接受(行政代理、每個開證行和每個擺動額度貸款人的同意不得被無理扣留、附加條件或拖延)。該等新的循環貸款承諾將自該增加的金額日期起生效；但條件是：(1)在該增加的金額日期生效時，或在該新的循環貸款承諾生效後，不應存在特定的違約事件；(2)新的循環貸款承諾應根據135 US-DOCS\124480978.17139630401.7簽署和交付的一項或多項聯合協議來生效；

借款人、新循環貸款出借人和行政代理，每一項都應記錄在登記冊上，每個新循環貸款出借人應遵守第3.01(3)節規定的要求；(3)借款人應根據第3.04節支付與新循環貸款承諾相關的任何款項；以及(4)借款人應提交或安排交付行政代理就任何此類交易合理要求的任何法律意見、抵押修正案(包括更新和增加的所有權保險金額)、票據或其他文件。在履行新的循環貸款承諾的任何增加的金額日期，在滿足上述條款和條件的情況下，(A)每個循環貸款貸款人應向每個新的循環貸款貸款人轉讓，每個新的循環貸款貸款人應按其本金(連同應計利息)向每個循環貸款貸款人購買在該增加的金額日期未償還的循環貸款中必要的利息，以便在完成所有該等轉讓和購買後，此類循環貸款將由現有循環貸款貸款人和新循環貸款貸款人按照其循環承諾在生效後按比例持有；(B)在所有目的下，每項新循環貸款承諾應被視為循環承諾，而根據該等承諾作出的每筆貸款(“新循環貸款”)應被視為循環貸款；及(C)每名新循環貸款貸款人應成為新循環貸款承諾及與之相關的所有事項的貸款人。行政代理應在收到借款人關於每個增加金額日期的通知後立即通知貸款人(Y)新的循環貸款承諾和新的循環貸款貸款人，以及(Z)在向任何循環貸款貸款人發出通知的情況下，在該循環貸款貸款人的循環貸款中各自的權益，在每種情況下，均受本第2.15節所述轉讓的限制。新循環貸款的條款和條款應與循環貸款相同；但如果借款人決定增加新循環貸款承諾的適用保證金或應付費用，則在所有循環貸款和循環貸款的適用保證金或應付費用應增加到與新循環貸款承諾相同的適用保證金或費用的情況下，應允許增加保證金或費用；此外，條件是借款人可在其選擇時就任何新的循環貸款承諾支付安排、預付費用或結束費，而無需就現有循環貸款承諾支付此類費用。新的循環貸款承諾應根據對本協議和酌情由借款人、提供此類新循環貸款承諾的每個新循環貸款貸款人和行政代理簽署的其他貸款文件的修正案，成為本協議項下的承諾。未經任何其他貸款方、代理人或貸款人同意，行政代理人和借款人可以合理地認為，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修改，以實施本第2.15節的規定。對於任何此類修改，如果行政代理合理要求，借款人應提交慣例重申協議和/或對136 US-DOCS/124480978.17139630401.7的此類修改

行政代理可能合理要求的抵押品文件，以確保這種新的循環貸款承諾與適用的貸款文件一起提供。第2.16節違約貸款人。(1)違約貸款人調整。即使本協議有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：(A)違約貸款人瀑布。行政代理根據第10.10節從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、費用或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第8條或其他規定)，或行政代理根據第10.10節從違約貸款人收到的任何本金、利息、手續費或其他款項，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何金額(為免生疑問，包括就任何保護性預付款所欠的金額)；第二，按比例支付違約貸款人在本合同項下對開證行或迴旋貸款機構的任何欠款；第三，根據第2.16(2)(B)節的規定，將開證行對該違約貸款人的預先風險進行現金抵押；第四，根據借款人的要求(只要沒有發生違約或違約事件且仍在繼續)，為違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金，由管理代理機構確定；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，應將其存放在存款賬户中，並按比例發放，以便(X)履行違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第2.16(2)(B)節的規定，將開證行就根據本協議簽發的未來信用證對該違約貸款人的未來風險進行抵押；第六，任何貸款人、開證行或搖擺線貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的任何有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而應向貸款人、開證行或迴旋額度貸款人支付的任何款項；第七，只要沒有發生違約或違約事件，借款人因該違約貸款人違反本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決應向借款人支付的任何款項；第八，向違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；如果(X)此類付款是對違約貸款人未按比例提供其按比例份額資金的信用證的任何貸款或償還義務的本金的支付，且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或放棄第4.02節所述條件時發放的，或此類貸款為保護性墊款，則此類付款應僅用於支付信用證、週轉額度貸款和保護性墊款所欠的貸款和償還義務，所有非違約貸款人在被應用於向違約貸款人支付信用證、週轉額度貸款和保護性墊款的任何貸款或償還或參與義務之前，按照137 US-DOCS\124480978.17139630401.7的規定按比例持有所有貸款以及信用證和週轉額度貸款的有資金和無資金的參與

適用的承諾，但不執行第2.16(1)(B)(Iii)條。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如根據第2.16(1)(A)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由其轉寄，且各貸款人均不可撤銷地同意本協議。(B)某些費用。(I)任何違約貸款人在其作為違約貸款人的任何期間內均無權根據第2.09節收取任何費用(借款人不應被要求向該違約貸款人支付任何費用)；但該違約貸款人只有在其根據第2.16(2)(B)節為其提供現金抵押品的規定信用證金額的按比例分配的範圍內，才有權根據第2.09節獲得該貸款人作為違約貸款人的任何期間的費用。(Ii)就根據上文第(I)款不需要向任何違約貸款人支付的任何費用而言，借款人應(X)向每一非違約貸款人支付該等費用的一部分，否則應就該違約貸款人蔘與信用證、擺動額度貸款或保護性墊款而支付給該違約貸款人；(Y)向開證行支付以其他方式應支付給該違約貸款人的任何此類費用的金額，但以開證行對該違約貸款人的預先風險敞口為限，及(Z)無須繳付任何該等費用的剩餘款額。(3)重新分配參與，以減少正面接觸。違約貸款人蔘與信用證、循環額度貸款和保護性墊款的全部或任何部分，應根據其各自的按比例份額(不考慮違約貸款人的承諾而計算)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)在保護性墊款的情況下，此類保護性墊款是按照第2.10(1)節的規定提供的，(Y)在重新分配時滿足第4.02節規定的條件(並且，除非借款人在當時已以其他方式通知行政代理，借款人應被視為已陳述並保證該等條件在當時得到滿足)，以及(Z)這種再分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險總額超過該非違約貸款人的循環承諾額。除第10.25節另有規定外，本條款下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的針對該違約貸款人的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。(4)償還週轉額度貸款和保護性墊款；現金抵押品。如果第2.16(1)(B)(Iii)節所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不損害其根據本條例或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，(A)首先預付保護性預付款，其金額等於行政代理人在保護性預付款方面的預付風險，(B)預付相當於擺動額度貸款人預付風險的迴旋額度貸款138 US-DOCS\124480978.17139630401.7

以及(C)根據第2.16(2)(B)節的規定，將開證行的預付風險進行現金抵押。(2)違約貸款人治理。如果借款人、行政代理和每一家循環額度貸款人和開證行以書面形式同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理行將通知雙方當事人，因此，自通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買該部分未償還的循環貸款以及其他貸款人的信用證、週轉額度貸款和保護性墊款，或採取行政代理行認為必要的其他行動，以導致貸款以及有資金和無資金參與的信用證、由貸款人根據適用的承諾按比例持有的週轉額度貸款和保護性墊款(不執行第2.16(1)(B)(Iii)條)，如果違約貸款人的現金抵押品已過帳，行政代理將立即將該現金抵押品返還或釋放給借款人，屆時該貸款人將不再是違約貸款人；但在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表所應收取的費用或支付的款項不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確協議，否則本協議項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人而產生的任何債權。(A)新的週轉額度貸款/保護性墊款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)無需要求該回旋額度貸款人為任何迴旋額度貸款提供資金，除非它信納參與部分將以與上述(A)(Iii)款一致的方式在非違約貸款人之間充分分配，且違約貸款人不得參與其中；(Ii)除非開證行信納任何現有信用證的參與方以及新信用證的參與方，否則無需開具、延長或增加任何信用證。延期或增加的信用證已經或將以符合上文(A)(Iii)款的方式在非違約貸款人之間全額分配，違約貸款人不得參與，除非該違約貸款人的參與已經或將根據第2.16(2)(B)節全額現金抵押，以及(Iii)每筆保護性墊款將以符合上文(A)(Iii)條的方式在非違約貸款人之間全額分配，違約貸款人不得參與。(B)現金抵押品。在存在違約貸款人的任何時候，借款人應根據行政代理或開證行(向行政代理提供一份副本)的書面要求，立即將開證行對該違約貸款人的預先風險(在執行第2.16(1)(B)(Iii)款和該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)的金額變現，金額不低於最低抵押品金額。(I)授予擔保權益。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為了開證行的利益，特此授予行政代理，並同意維持所有此類現金抵押品的優先擔保權益，作為違約貸款人為參與139 US-DOCS/124480978.17139630401.7提供資金的義務的擔保

信用證方面，根據下文第(Ii)款的規定辦理。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於本文規定的行政代理人和開證行以外的任何人的任何權利或要求(任何允許的留置權除外)，或此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或向行政代理人提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。(Ii)申請。即使本協議中有任何相反規定，根據本條款第2.16節為信用證提供的現金抵押品的使用，應使違約貸款人在以此方式提供現金抵押品的任何其他財產運用之前，滿足違約貸款人為信用證(包括違約貸款人提供的現金抵押品，就該義務應計的任何利息)的參與提供資金的義務。(Iii)終止要求。為減少開證行的預付風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)在(I)消除適用的預付風險(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人身份)或(Ii)行政代理和開證行確定存在過剩現金抵押品後，不再需要根據本第2.16節作為現金抵押品持有；但是，(X)除第2.16節的其他條款另有規定外，提供現金抵押品的人和開證行可同意持有現金抵押品以支持未來預期的預付風險或其他義務，以及(Y)在違約或違約事件持續期間不得解除現金抵押品；此外，如果此類現金抵押品是由借款人提供的，則此類現金抵押品應繼續受制於根據貸款文件授予的擔保利息。(C)貸款人交易對手。只要任何貸款人是違約貸款人，該貸款人就不再是該貸款人作為違約貸款人時簽訂的任何對衝協議的貸款人對手方。第2.17節保留。(A)即使本協議有任何相反規定，行政代理仍可隨時在行使其允許的酌情決定權時建立和增加或減少任何準備金(準備金的這種變化，“變化”)(包括與套期保值協議和指定現金管理服務協議有關的準備金)；但(I)行政代理人應至少提前三個工作日向借款人提供關於任何此類準備金的設立或實質性增加的書面通知(該通知應包括對正在設立或增加的準備金的合理詳細描述)；但是，僅由於按照以前使用的計算方法對儲備額進行數學計算而導致的任何儲備金的變化，無需事先通知；及(Ii)在截止日之前存在或發生的情況、條件、事件或或有事件，並且行政代理所披露或知道的，不得作為截止日之後建立或修改任何儲備金的依據，除非(X)140 US-DOCS\124480978.17139630401.7

此類準備金涉及税收或(Y)此種情況、條件、事件或或有事項自結算日以來應在任何重大不利方面發生變化；此外，行政代理機構不得就已具體反映在合格賬户和合格清單的資格標準中的事項實施準備金。(B)行政代理人所設立的儲備金的數額，應與作為儲備金基礎的事件、條件或其他事項有合理的關係，並須以行政代理人合理決定的任何因素、事件、條件或其他情況的考慮為根據：(I)將會或可合理地預期對任何ABL優先抵押品的數量、質量、組合或價值產生不利影響，抵押品代理人對該抵押品的留置權的可執行性或優先權，或擔保當事人在清盤過程中相當可能收取的款額(在考慮延遲付款和執行費用後)，(Ii)將會或可以合理地預期會導致違約或違約事件，或(Iii)借款人或代表借款人的任何人向行政代理提交的任何抵押品報告或財務資料在任何重大方面不完整、不準確或具誤導性而可能導致。在行使這種判斷時，行政代理可以不重複地考慮已包括在合格賬户和合格存貨定義中或經其檢驗的因素，以及任何其他標準，包括：(A)截止日期後合格賬户或合格存貨的任何集中風險因在截止日期之前進行的實地檢查和抵押品審計中規定的風險集中而發生的變化；(B)在截止日期之後產生的影響或可以合理預期影響向借款人放貸擔保ABL優先抵押品的信用風險的任何其他因素。(C)在接到任何變更的通知後，行政代理應隨時討論該項變更，借款人及其受限制的子公司可採取必要的行動，以使作為變更基礎的事件、條件、情況或新事實不再存在。在任何情況下，上述通知和機會均不得限制行政代理作出變更的權利，除非行政代理在其允許的酌情決定權下確定作為變更基礎的事件、條件、其他情況或新事實不再存在，或借款人或其受限制的子公司已經充分解決了這一問題。(D)儘管本協議有任何相反規定，準備金不得重複“合格賬户”或“合格存貨”定義中所載的資格標準，反之亦然，或在計算任何合格賬户或任何合格存貨的成本、公平市價或賬面價值時扣除的準備金或標準，反之亦然。第三條税收、增加的成本保護和違法行為第3.01節税收。141 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(1)定義的術語。就本第3.01節而言，術語“適用法律”包括FATCA。(2)除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款文件向任何代理人或任何貸款人支付或為其賬户支付的所有款項均不得扣除或扣繳任何税款。(3)如果任何貸款方或任何其他適用的扣繳義務人(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權)被適用法律要求從任何貸款方根據任何貸款文件支付或應付給任何貸款人或代理人或為任何貸款人或代理人的賬户支付或應付的任何款項中扣除或扣繳任何税款：(A)適用的貸款方應在該貸款方知悉任何該等要求或任何該等要求的任何改變後，在切實可行的範圍內儘快將該等要求或任何該等要求的任何改變通知行政代理；(B)適用的貸款方或其他適用的扣繳義務人應在附加罰款之日之前扣除或扣繳税款，並向有關政府當局支付任何此類税款(如果向任何貸款方施加了支付責任)，或(如果向貸款人或代理人施加了該責任)代表貸款人或代理人(視情況而定)；(C)如果所涉税項是非不含税或其他税，則應支付給貸款人或代理人(視情況而定)的金額應由貸款方在必要的範圍內增加，以確保在對非不含税或其他税(包括可歸因於本第3.01節規定支付的任何款項的任何非不含税或其他税的任何扣除或扣繳)作出任何必要的扣除或扣繳後，該貸款人(或如為其自身賬户向行政代理人支付任何款項，行政代理)在到期日收到一筆淨額，相當於如果沒有要求或扣繳這種扣除或扣繳時它本應收到的款項；及(D)在上文(B)項規定須繳交的任何税款到期日後三十天內(或其後在合理可行範圍內儘快)，適用貸款方應向行政代理提交由該政府當局簽發的證明該項繳税的收據的正本或經核證的副本、報告該項繳款或其他令受影響各方合理信納的其他證據的申報表副本一份，以及將該項扣除或扣繳以及匯款給有關政府當局的情況。(4)貸款人的地位。每一貸款人應在借款人或行政代理合理要求的時間向借款人和行政代理提供法律規定的、或借款人或行政代理合理要求的、正確填寫和簽署的文件，證明該貸款人有權就根據任何貸款文件向該貸款人支付的任何款項免除或減少預扣税，在每種情況下為142 US-DOCS/124480978.17139630401.7

將允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反的規定，如果貸款人合理判斷，填寫、籤立和提交此類文件(本節第(4)(A)、(B)(I)至(Iv)和(C)款所列的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還費用或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。當以前交付的任何此類文件(包括第3.01(4)節要求的任何特定文件)過時、過期或在任何方面不準確時，每一貸款人應迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他適當的文件(包括借款人或行政代理合理要求的任何新文件)，或迅速以書面形式通知借款人和行政代理其法律上不符合這樣做的資格。在不限制前述規定的情況下：(A)每個美國貸款人應在其成為本協議一方之日或之前(此後應借款人和行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付兩份填妥並正式簽署的IRS Form W-9副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税。(B)每一外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在其成為本協議當事方之日或之前(並在此後應借款人或行政代理人的要求不時地應借款人或行政代理人的要求)向借款人和行政代理人交付(按接受者要求的份數)：(I)如果外國貸款人聲稱有資格享受美國是當事一方的所得税條約的利益，(X)關於根據任何貸款文件支付的利息，根據該税務條約的“利息”條款，規定免除或減少美國聯邦預扣税的美國國税表W-8BEN(或任何後續表格)副本，以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款的，W-8BEN-E表格(或任何後續表格)的適當填寫和正式簽署的副本，該W-8BEN-E表格(或任何後續表格)根據該税務條約的“業務利潤”或“其他收入”條款，規定免除或減少美國聯邦預扣税，在每一種情況下，均應提供守則所要求的其他文件。(Ii)美國國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)，143 US-DOCS\124480978.17139630401.7的填妥及妥為籤立的副本

(Iii)如外國貸款人聲稱享有守則第871(H)條或第881(C)條所指的證券組合權益豁免的利益，(A)以附件H-1的形式妥為填寫和妥為籤立的證明書，表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”、守則第871(H)(3)(B)條或守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受管制外國公司”，以及(如適用)投資組合權益不是守則第871(H)(4)節所指的或有權益(任何該等證書，即“美國税務合規證書”)和(B)正確填寫及妥為籤立的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)的副本，(Iv)外國貸款人並非實益擁有人的範圍(例如，該外國貸款人為合夥企業或參與貸款人)；該外國貸款人的IRS Form W-8IMY(或任何後續表格)的正確填寫和正式簽署的副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E、基本上採用附件H-2或Exhibit H-3、IRS Form W-9的美國税務合規證書，以及來自每個受益所有人的任何其他所需的信息或證明文件(或任何後續表格)(如果貸款人是合夥企業(而不是參與貸款機構)，並且如果一個或多個實益所有人要求投資組合利息豁免，外國貸款人可代表每個受益所有人提供基本上以附件H-4形式的美國納税符合證明)，或(V)按適用的美國聯邦所得税法(包括財政部條例)規定的任何其他文件的正確填寫和適當簽署的副本，作為申請完全免除或減少貸款文件中向該貸款人支付的任何美國聯邦預扣税的基礎，以及適用法律可能規定的允許借款人或行政代理人確定所需扣繳或扣除的補充文件。(C)如根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，如該貸款人未能遵守FATCA適用的申報規定(包括守則第1471(B)或1472(B)條(視何者適用而定)所載的規定)，則該貸款人須繳納FATCA所徵收的税款，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本款(C)項而言，“FATCA”一詞應包括在截止日期之後對FATCA所作的任何修正。為免生疑問，如果出於美國聯邦所得税的目的，貸款人是與其所有者無關的實體，則提及上述文件的目的是指有關該貸款人被視為所有者的文件，以及(如果適用)該貸款人的文件。144 US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一貸款人在此授權行政代理向貸款方和任何後續行政代理交付該貸款人根據本第3.01(4)節向行政代理提供的任何文件。(5)在不重複借款人根據第3.01(3)節應支付的其他金額的情況下，借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納任何其他税款。(6)貸款當事人應在提出書面要求後10天內，共同和分別賠償貸款人或行政代理人(各自為“税務賠償人”)，賠償該税務賠償人因根據或與任何貸款文件有關的任何付款而支付或應付的任何非排除税款，以及該税務賠償人應繳納的任何其他税款(包括根據本第3.01條規定徵收的或可歸因於該金額的非排除税或其他税款)(但具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的因嚴重疏忽所導致的任何處罰除外)。這種税收受償人的惡意或故意不當行為)，無論這種税收是由政府當局正確或合法徵收或主張的(本款第(6)款所述的税收，即“賠償税款”)；但如果借款人合理地相信該等税款沒有正確或合法地申報，則該受償税人將盡合理努力與借款人合作，以獲得退還該等税款(應根據第3.01(8)節償還給借款人)，只要該等努力不會在該受償税人單獨確定的情況下導致該借款方未償還的任何額外自付費用或支出，或在其他方面對該受償税人不利。由税務賠償人(連同一份副本給行政代理人)或由行政代理人代表其本人或代表另一税務賠償人交付的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(7)各貸款人應在提出要求後10天內，就(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款向該行政代理人作出賠償，並在不限制貸款方有義務這樣做的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守第10.07(7)條有關維持參與者登記冊的規定，以及(Iii)在每種情況下由該行政代理人就任何貸款文件而應付或支付的任何屬於該貸款人的任何不包括的税款，分別向該行政代理人作出賠償。以及由此產生的或與此有關的任何合理開支，不論該等税項是否由有關政府當局正確或合法地徵收或申索。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理根據本款第(7)款應付給貸款人的任何其他來源的任何款項。(8)如果任何一方在其唯一酌情決定權下(真誠行使)確定其已收到其145 US-DOCS\124480978.17139630401.7涉及的任何税款的退款(無論是以現金形式收到還是作為任何其他應付現金税款的抵免)，且在一定範圍內，任何一方均已確定其已收到退款(無論是以現金形式收到還是作為任何其他應付現金税款的抵免)

如果根據第3.01節收到賠償款項或額外金額，則受補償方應向相關補償方支付退款的金額，扣除受補償方的所有自付費用(包括就該退款徵收的任何税款)，並且不包括利息(相關政府當局就該退款支付的任何利息除外)，但條件是，應受補償方的要求，該補償方同意償還由被補償方支付的金額(加上任何罰款，相關政府當局收取的利息或其他費用)給受補償方，但受補償方必須向該政府當局退還此類退款。即使第3.01(8)節有任何相反的規定，在任何情況下，受補償方都不需要根據第3.01(8)節向受補償方支付任何款項，而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方所處的税後淨值更不利的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退款的税款，且從未支付過與該税收有關的賠償付款或額外金額。本款不得解釋為要求獲彌償一方向任何彌償一方或任何其他人提供其報税表(或與其認為保密的任何其他與其税項有關的資料)。(9)第3.01節中的協議在行政代理人辭職或更換，或貸款人的任何權利轉讓或替換，本協議終止，以及貸款和本協議項下應支付的所有其他款項的支付、清償或解除後，仍然有效。第3.02節非法性。如果任何貸款人合理地確定任何法律變更已使其違法，或任何政府當局聲稱，該貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或提供貸款的資金是非法的，其利率是參考歐元匯率確定的，或根據歐洲美元利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場上購買或出售美元或接受美元存款的權力施加實質性限制，則在該貸款人通過行政代理向借款人發出書面通知後，(1)貸款人發放或繼續發放歐洲美元利率期限基準貸款或將基準利率貸款轉換為歐洲美元利率期限基準貸款的任何義務應被暫停，以及(2)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基準利率貸款是非法的，其利率是參考基準利率的歐元利率部分確定的，如有必要，該貸款人的基準利率貸款的利率應由行政代理合理確定，而不參考基本利率的歐元利率部分，在每一種情況下，直到該貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，(A)借款人可撤銷任何未決的借用、轉換或延續歐洲美元利率期限基準貸款的請求，並應應該貸款人的要求(複印件送交管理機構)，在該貸款人的所有歐洲美元利率期限基準貸款提前償還或(如果適用)將其轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政機構確定，而無需參考基本利率的歐洲美元利率組成部分)，如果貸款人可以合法地繼續維持146個US-DOCS\124480978.17139630401.7

歐洲美元利率期限基準貸款到該日，或立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持該歐洲美元利率期限基準貸款，並且(B)如果該通知斷言該貸款人就任何基本利率貸款根據基本利率的歐元期限軟利率部分來確定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率而不參考其歐元美元期限利率部分，直到該貸款人書面通知該貸款人根據歐元期限軟利率來確定或收取利率不再是非法的。在任何這種預付款或轉換時，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。第3.03節無能力釐定費率。第3.03(A)節除本‎第3.03節以下第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)及(G)款另有規定外，如果行政代理(在下文第(1)或(2)款的情況下)或被要求的貸款人(在下文第(3)條的情況下)合理地確定，由於任何與歐洲美元利率貸款的請求或轉換或繼續請求有關的原因：(1)沒有向倫敦銀行間歐洲美元市場的銀行提供適用的歐洲美元利率貸款的金額和利息期，(I)行政代理在定期基準借款的任何利息期開始之前確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)，對於提議的歐洲美元利率貸款或現有或提議的基本利率貸款，沒有足夠和合理的手段來確定任何請求的利息期的歐洲美元利率，或確定該利息期的調整後期限SOFR利率或期限SOFR利率(包括因為SOFR參考利率期限不存在或在當前基礎上公佈)；或(2)所需貸款人告知行政代理，在期限基準借款的任何利息期開始之前，該利息期的調整後期限SOFR利率將不能充分和公平地反映該貸款人(或貸款人)在該利息期內發放或維持其貸款(或其貸款)的成本；然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話或電子郵件通知借款人和貸款人，直至(X)行政代理通知借款人和貸款人有關相關基準的情況不再存在，以及(Y)借款人根據第2.01節的條款提交新的資金通知或根據第2.06節的條款提交新的轉換/繼續通知，(1)要求將任何借款轉換為或繼續進行任何借款的任何此類通知，術語基準借款以及要求術語147 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何此類通知

基準借款應視為基本利率借款的資金通知或轉換/延續通知(視情況而定)。此外，如果任何定期基準貸款在借款人收到第3.03(A)節所述管理代理關於適用於該定期基準貸款的期限SOFR利率的通知之日仍未完成，則在(X)管理代理通知借款人和貸款人有關相關基準的情況不再存在之前，以及(Y)借款人根據第2.06節的條款提交新的轉換/延續通知或根據第2.01節的條款交付新的資金通知之前，任何定期基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則為下一個營業日)由行政代理轉換為基本利率貸款，並應構成基本利率貸款。(3)就擬議的歐洲美元利率貸款而言，任何請求的利息期間的歐洲美元利率不能充分和公平地反映為該貸款提供資金的貸款人的成本，行政代理機構將迅速將此通知借款人和每一貸款人。此後，(I)貸款人發放或維持歐洲美元利率貸款的義務將被暫停，以及(Ii)如果上一句中描述的關於基本利率的歐洲美元利率組成部分的確定，應暫停使用歐洲美元利率組成部分來確定基本利率，直到行政代理(應所需貸款人的指示)撤銷該通知。在收到該通知後，借款人可以撤銷任何未決的借款、轉換為歐洲美元利率貸款或繼續借款的請求，否則將被視為已將該請求轉換為借款基本利率貸款的請求，金額為通知中規定的金額。(A)[保留區](B)儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反的規定，但如果基準轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期發生在基準時間之前，則(X)如果基準更換日期是根據基準更換日期的“基準更換”定義第(1)或(2)款確定的，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件項下就該基準設定和隨後的基準設定進行替換，而不作任何修改，或本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方的進一步行動或同意，以及(Y)如果根據基準替換日期的“基準替換”定義第(3)條確定基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後就本協議項下和任何貸款文件中的任何基準設置的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準替換日期後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意，只要行政代理在該時間尚未收到書面148 US-DOCS/124480978.17139630401.7

由所需貸款人組成的貸款人發出的反對更換基準的通知。(C)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，並在符合本款下文但書的情況下，如果就當時現行基準的任何設定而言，期限SOFR過渡事件及其相關基準更換日期發生在參考時間之前，則適用的基準更換將為本協議項下或任何貸款文件項下關於該基準設定和隨後的基準設定的所有目的取代當時的基準，而不對本協議或任何其他貸款文件作出任何修正、採取進一步行動或徵得任何其他貸款文件的同意；但除非行政代理已向出借人和借款人遞交定期SOFR通知，否則(C)款無效。在期限SOFR過渡事件發生後，管理代理不應被要求交付期限SOFR通知，並可自行決定這樣做。(C)(D)在實施基準替換時，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，行政代理仍有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施該基準替換符合更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他各方採取任何進一步行動或徵得其同意。(D)(E)行政代理將及時通知借款人和貸款人：(I)基準過渡事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)的任何發生，(Ii)任何基準替換的實施，(Iii)任何符合更改的基準替換的有效性，(Iv)根據以下(F)條款移除或恢復基準的任何期限，以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第3.03條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，且無明顯錯誤，可自行決定作出，且無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第3.03條明確要求的除外。(E)(F)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在任何時間(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語SOFR或歐洲美元匯率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基調具有代表性或將不再具有代表性，則行政代理可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期”的定義

為刪除該等不可用或不具代表性的基調，及(Ii)如根據上文第(I)款被刪除的基調其後顯示在屏幕或基準資訊服務上(包括基準更換)，或(D)不再或不再受有關其現在或將不再代表基準(包括基準更換)的公告的約束，則行政代理可在該時間或之後修改所有基準設定的“利息期”的定義，以恢復該先前刪除的基調。(G)(F)在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間發放、轉換或繼續發放、轉換或繼續定期基準貸款的任何請求，否則，借款人將被視為已將任何期限基準借款請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。此外，如果任何期限基準貸款在借款人收到關於相關期限基準不可用期間開始的通知之日仍未償還，且期限SOFR利率適用於該期限基準貸款，則在根據第3.03節實施美元基準替換之前，任何期限基準貸款應在適用於該貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日的下一個營業日)，由行政代理在該日轉換為基準利率貸款，並構成基準利率貸款。第3.04節增加成本和減少回報；資本充足率；歐洲美元利率貸款準備金。。(1)成本普遍增加。如果法律的任何變更：(A)對任何貸款人的資產、在任何貸款人的賬户上或為其賬户的存款、或為任何貸款人提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求(就本第3.04節而言，該術語應包括開證銀行)；(B)對任何貸款人就本協議或其作出的任何歐洲美元利率期限基準貸款徵收任何形式的任何税，或改變就此向該貸款人支付款項的徵税基礎(不包括第3.01節所涵蓋的非排除税或其他税項以及任何不包括的税)；或(C)對任何貸款人或倫敦適用的離岸銀行間市場施加影響本協議或歐洲美元利率期限基準貸款的任何其他條件、成本或支出，而這些條件、成本或支出在“歐洲美元利率”的定義或第(1)款中沒有包括在內；150 US-DOCS\124480978.17139630401.7

而上述任何一項的結果，應是增加該貸款人作出或維持任何貸款的成本，而該貸款的利息是參考歐元利率釐定的(或維持其作出任何該等貸款的義務)，或減少該貸款人已收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他款額)的款額，然後，在該貸款人要求合理詳細列出該等增加的費用後十五(15)天內不時(並將該要求的副本送交行政代理人)，借款人將向該貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人所發生的該等額外費用或所遭受的減值；但此類金額僅應由借款人根據第3.04(1)節向適用的貸款人支付，只要該貸款人的一般政策或慣例是在類似情況下根據其他融資協議的可比條款要求賠償。(2)資本金要求。如果任何貸款人合理地確定，影響該貸款人或該貸款人的任何放貸辦事處或該貸款人的控股公司(如有)的任何關於資本金要求的法律變更已經或將會由於本協議而降低該貸款人的資本或該貸款人的控股公司(如有)的回報率，則該貸款人的承諾或其作出的貸款的水平低於該貸款人或該貸款人的控股公司(視屬何情況而定)的水平，如果沒有這樣的法律變更(考慮到貸款人的政策和貸款人的控股公司關於資本充足性的政策)，借款人將向貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或該貸款人的控股公司所遭受的任何此類減少；但此類金額僅應由借款人根據第3.04(2)節向適用的貸款人支付，只要該貸款人的一般政策或慣例是在類似情況下根據其他融資協議的可比條款要求賠償。(三)報銷憑證。貸款人出具的、列明本第3.04節第(1)或(2)款規定的賠償該貸款人或其控股公司(視屬何情況而定)所需金額並交付給借款人的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類憑證後十五(15)天內向貸款人(視屬何情況而定)支付該憑證上顯示的到期金額。第3.05節資金損失。根據任何貸款人不時提出的書面要求(向行政代理提交一份副本)，借款人應及時賠償該貸款人，並使該貸款人免受因下列原因而實際發生的任何損失、成本或支出(不包括預期利潤或保證金的損失)：(1)任何歐洲美元利率期限基準貸款在該貸款利息期最後一天前一天的任何延續、轉換、付款或預付(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)；151 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借款人未能在借款人通知的日期或金額預付、借入、繼續或轉換任何歐洲美元利率基準貸款(貸款人未能提供貸款的原因除外)；或(3)借款人根據第3.07節的要求，在利息期最後一天的前一天轉讓歐洲美元基準利率貸款；包括因清算或重新使用其為維持歐洲美元利率基準貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用而實際發生的任何損失或費用(不包括預期利潤或保證金的損失)。第3.06節適用於所有賠償請求的事項。(1)指定不同的借貸辦事處。如果任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或借款人根據第3.01條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或如果任何貸款人根據第3.02條發出通知，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦公室為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，前提是該貸款人善意地判斷，這種指定或轉讓(A)將消除或減少根據第3.01或3.04條應支付的金額。(B)在兩種情況下，貸款人均不會承擔任何未償還的成本或開支，亦不會在任何重大的經濟、法律或監管方面對貸款人不利。(2)暫停履行出借人義務。如果任何貸款人根據第3.04款向借款人提出賠償要求，借款人可通過通知該貸款人(並向行政代理提交一份副本)暫停該貸款人從一個利息期到另一個利息期發放或繼續發放歐洲美元利率期限基準貸款的義務，或將基本利率貸款轉換為歐洲美元利率期限基準貸款的義務，直至導致該請求的事件或條件停止生效為止(在這種情況下，第3.06(3)節的規定應適用)；但這種暫停不影響該貸款人獲得所要求的賠償的權利。(3)歐洲美元利率基準貸款的轉換。如果任何貸款人在其他貸款人提供的歐洲美元利率期限基準貸款未償還時，通知借款人(副本給行政代理)本合同第3.02、3.03或3.04節規定的導致該貸款人的歐洲美元利率期限基準貸款轉換的情況不再存在(該貸款人同意在此類情況下立即轉換)，則該貸款人的基本利率貸款應在下一個下一個利息期(S)的第一天(S)，在必要的程度上自動轉換為此類未償還的歐洲美元利率期限基準貸款，在生效後，由持有歐洲美元利率基準貸款類別的貸款人和該貸款人持有的給定類別的所有貸款按比例持有(關於152 US-DOCS\124480978.17139630401.7

本金金額、利率基準及息期)按其各自的按比例計算。(4)請求延遲。任何貸款人未能或拖延按照第3.01或3.04節的前述規定要求賠償，並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利；但借款人不應被要求根據第3.01或3.04節的上述規定賠償貸款人在貸款人通知貸款人導致索賠的事件以及貸款人對此提出索賠的意圖之前超過180天發生的任何增加的費用或遭受的減少(除非，如果導致該增加的費用或減少的情況具有追溯力，則上述180日期限應延長至包括其追溯力的期限)。第3.07節緩解義務；在某些情況下更換貸款人。(1)如果(A)任何貸款人根據第3.04條要求賠償，或(B)貸款方根據第3.01或3.04條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何非排除税或其他税項或額外金額，則該貸款人應(應適用貸款方的要求)合理地努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人認為，此類指定或轉讓(I)將取消或減少未來根據第3.01條或第3.04條(視情況而定)應支付的金額，以及(Ii)不會使該貸款人承擔任何未償還的成本或支出，否則不會對該貸款人不利。貸款雙方在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。(2)如果(A)任何貸款人根據第3.04節要求賠償或由於第3.02節或第3.04節描述的任何條件而停止提供歐洲美元利率基準貸款，(B)借款人必須根據第3.01或3.04節的規定向任何貸款人或任何政府當局支付任何非排除税或其他税款或額外金額，(C)任何貸款人是非同意貸款人，或(D)本條款項下存在的任何其他情況，使借款人有權取代貸款人成為本合同的一方，則借款人可：在向該貸款人和行政代理髮出通知後，(A)要求該貸款人在沒有追索權的情況下轉讓和轉授其在本協議項下的所有權益、權利和義務(或關於上文第(2)(C)款的所有權益、權利和義務)，且無追索權(依照第10.07節所載的限制和所要求的同意)(或就上文第(2)(C)款而言，其與相關同意、放棄或修訂標的的貸款或承諾類別有關的所有權益、權利和義務，)和相關貸款文件給一個或多個應承擔此類義務的合格受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，則任何受讓人可以是另一貸款人)，但條件是：153 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(I)借款人不得就同時是開證行的任何貸款人作出這種選擇，除非借款人在這種選擇生效之前，已將由此出具的每份未償還信用證註銷或以最低抵押品金額的現金抵押品擔保；(Ii)借款人應已向行政代理支付第10.07(4)款規定的轉讓費用；(3)貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(如為所有其他金額)收到一筆相當於其貸款的適用未償還本金、應計利息、應計費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項(包括第3.05款下的任何款項)的款項；(Iv)根據第3.07節被替換的貸款人應(I)就該貸款人的全部或部分承諾和未償還貸款籤立和交付轉讓和假設，(Ii)向借款人或行政代理人交付任何證明該等貸款的票據(或作為替代的遺失或銷燬的票據賠償)；但任何該等貸款人未能籤立轉讓和承擔或交付該等票據，不應使該買賣(和相應的轉讓)無效，該轉讓應記錄在登記冊上，該票據應視為在該轉讓失敗時被註銷；(V)有資格的受讓人應成為本協議項下的貸款人，且轉讓貸款人應停止就此類轉讓貸款、承諾和參與構成本協議項下的貸款人，但本協議項下的賠償和保密條款除外，這些條款對轉讓貸款人仍然有效；(Vi)在根據第3.04條提出賠償要求或根據第3.01條要求付款的情況下，此類轉讓將導致此類補償或其後付款的減少；(Vii)此類轉讓不與適用法律相沖突；以及(Viii)除非按照第9.11節的規定，否則不能取代擔任行政代理的貸款人的行政代理身份，或(B)終止該貸款人的承諾，並償還截至終止日該貸款人持有的與該貸款人所持貸款有關的所有債務；但在非同意貸款人的承諾終止的情況下，這種終止(與所有其他同意貸款人一起)應足以促使通過適用的同意、豁免或修訂貸款文件，就上文第(3)款而言，這種終止應涉及其與相關同意、放棄和修訂標的的貸款或承諾類別有關的所有權益、權利和義務。154 US-DOCS\124480978.17139630401.7

如果(I)借款人或行政代理已請求貸款人同意偏離或放棄貸款文件的任何規定或同意對其進行任何修改，(Ii)有關同意、放棄或修改需要每個貸款人、所有受影響的貸款人或所有受影響的貸款人就某一或某些類別的貸款/承諾達成一致，以及(Iii)所需的貸款人已同意此類同意、放棄或修改，則任何不同意該同意、放棄或修改的貸款人應被視為“非同意貸款人”。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。第3.08節生存。借款人在本條第三款項下的所有債務在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他債務和行政代理辭職後仍應繼續存在。第四條條件是第4.01節截止日期的條件。除非借款人和行政代理人另有約定，否則每一貸款人在本合同項下提供貸款的義務必須滿足(或放棄)下列先決條件：(1)行政代理人收到下列文件：(1)除非另有説明，每份文件應為.pdf格式的原件、傳真件或複印件(隨後立即附上原件)，每份原件均由簽署貸款方的一名負責官員妥善執行(以下第(1)(E)款除外)：(A)資金通知(如果適用)；(B)本協議和擔保的已簽署副本；(C)至少在截止日期前三(3)個營業日要求提供票據的每家出借人的票據；(D)每個借款方和最高父母的組織國務祕書出具的良好信譽證書、決議或其他行動的習慣證書、每個貸款方和最高父母的負責人的在任證書或其他證書，證明所附組織文件的真實完整副本，並證明每一名受權擔任與本協議有關的負責人的身份、權力和能力，和/或該借款方或最高父母是當事一方或將在截止日期成為當事一方的其他貸款文件；155 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(E)(I)貸款各方的大律師Baker&Hostetler LLP及(Ii)附表4.01(1)(E)所列各司法管轄區內貸款各方的每名本地大律師的慣常法律意見；。(F)核證已符合第4.01(6)、4.01(7)、4.01(8)及4.01(13)條所列條件的負責人員證明書；。(G)借款人財務幹事的償付能力證明(在交易生效後)，基本上採用本文件附件作為附件一的形式；。(H)反映應收賬款結算現場審查和期末存貨評估結果的借款基礎證明；。(I)借款人代表其本人和貸款人寫給行政代理人的指示函，指示在該日結束日支付貸款收益，如適用的話；。(2)抵押品代理人收到下列文件，每份應為.pdf格式的正本、傳真件或副本(除非另有説明)，每份均由簽署貸款方的一名負責人員妥善籤立：(A)附表4.01(2)(A)所列要求在該附表所列的截止日期籤立的每份抵押品文件，由每一貸款方正式籤立，連同(除第6.13(2)條另有規定外)：(I)代表經證明為控股公司普通股的質押抵押品的證書(如有)；借款人和借款人的子公司(被排除的子公司除外)，附帶未註明日期的轉讓權，空白簽署；但此條件在根據ABL債權人間協議(如適用)交付作為抵押品代理託管人的Pari抵押品代理時視為滿足；以及(Ii)行政代理可能認為為滿足抵押品和擔保要求而合理需要的在適當司法管轄區為每一貸款方和頂層父母提供的所有UCC-1融資報表已作規定的證據，並已安排以行政代理合理滿意的方式提交；(3)安排人應已收到年度財務報表和季度財務報表。(4)[保留區]。(5)行政代理應在截止日期前至少兩(2)個工作日收到適用的“瞭解您的客户”和反洗錢156 US-DOCS\124480978.17139630401.7中所要求的借款人和擔保人的所有文件和其他信息

洗錢規則和條例，包括《美國愛國者法案》，至少應在截止日期前十(10)個工作日以書面形式提出合理要求。(6)貸款文件所載的陳述及保證，在截止日期當日及截至截止日期時，在各重要方面均屬真實及正確；但如該等陳述及保證特別提及較早日期，則在該較早日期時，該等陳述及保證在各重要方面均屬真實及正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述及保證，須於該日期在各方面均屬真實及正確(在給予其中的任何限制後)。(7)建議的借款在截止日期當日或從借款所得款項的運用，並不會或不會因此而出現失責。(8)自2016年12月31日以來，不應發生任何已經或將合理地預期會產生重大不利影響的變化、事件或情況。(9)於截止日期或之前，借款人應已獲得(A)穆迪及S各自的公開企業信用評級及(B)穆迪及S各自的定期貸款及高級擔保票據的公開信用評級。(10)抵押品信託協議、美國銀行債權人間協議及授予追回貸款協議的每一方均須已全面籤立抵押品信託協議。(11)根據本協議規定必須在成交日前三(3)個營業日(除非借款人另有合理約定)支付的所有費用和開支(如為支出，在成交日前至少三(3)個營業日開具發票的範圍內)應已支付，或應與成交日前的任何初始借款同時支付。(12)(A)借款人應已發行高級擔保票據，並已根據定期融資為定期貸款提供資金，及(B)截止日期已完成再融資，及(C)(X)控股公司應已從發行優先股(按行政代理合理接受的條款)向投資者收取至少6,270萬美元，及(Y)控股公司應已將該等收益作為現金普通股權益貢獻予借款人。(13)在交易生效後，借款人的超額可用金額超過$9000萬。在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理在指定其反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。第4.02節截止日期後借款的條件。157 US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一貸款人在截止日期後的任何信用證日期發放任何貸款的義務，或開證行開具任何信用證(或應借款人的請求修改任何信用證以延長其期限或增加其金額)的義務，須受下列先決條件的約束：(1)第V條或任何其他貸款文件中所包含的借款人的陳述和擔保在借款日期當日及截至該日期時，在所有重要方面均應真實和正確；但如果該陳述和擔保特別提及較早日期，則該等陳述和保證在該較早日期在所有重要方面均應真實和正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證，在有關日期應在各方面真實和正確(在其中的任何限制生效後)。(2)該等建議的借款或運用該借款所得的收益，並不存在失責，亦不會因此而導致失責。(3)在該信用證日期申請信貸延期後，循環承諾的總使用率不得超過當時有效的額度上限，但須受第2.01(2)(V)節的限制；(4)(A)行政代理人應已收到符合本條款要求的資金通知，或(B)在任何信用證的簽發日期或之前，行政代理人和開證行應已收到適用的簽發通知所要求的所有其他信息，以及開證行可能合理要求的與該信用證的簽發有關的其他文件或信息。(5)借款人在截止日期後呈交的每份撥款通知書，須當作一項陳述及保證，證明第4.02(1)、(2)及(3)條所指明的條件在適用借款的日期當日及截至該日期已獲滿足。(6)如果任何擬議的信用延期將觸發當時不存在的或在合同期間內發生的合同期間，行政代理應在提出該請求之前的一(1)個工作日內收到一份合規證書，證明(帶有詳細計算)固定費用覆蓋率(為證明符合第7.12條的目的而計算)根據根據第6.01條提交的最新財務報表不低於1.00：1.00。此外，僅在借款人已根據第8.04節向行政代理提交意向補救通知的範圍內，在該通知送達後，在借款人實際收到該通知中規定的適用補救金額之前，不得兑現任何信貸延期請求。為免生疑問，前一句對任何未清償貸款的延續或轉換不具效力。第五條借款人，僅就第5.01、5.02、5.04、5.06、5.13和5.17節而言，向行政代理和貸款人陳述和擔保，時間為158US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一次信用延期(僅限於根據第四條對此類信用延期所要求的真實和正確的範圍)：第5.01節的存在、資格和權力；遵守法律。每一貸款方及其各自的受限附屬公司：(1)是正式組織或組成的人，根據其公司或組織(在該司法管轄區內存在此類概念)的司法管轄區法律有效存在且信譽良好；(2)擁有公司或其他組織的所有權力和權力，以(A)擁有或租賃其資產，並按照目前進行的方式繼續經營其業務；(B)就貸款當事人而言，籤立、交付和履行其根據其所屬貸款文件承擔的義務。(3)在每個司法管轄區的法律下，如其財產的所有權、租約或營運或其目前所進行的業務的經營需要符合該等資格，並具有良好的信譽(如有此概念)，(4)[保留區]以及(5)擁有經營其目前經營業務所需的所有必要的政府許可證、授權、同意和批准；除非在前述第(1)、(2)(A)、(3)或(5)款所述的每一種情況下，否則不會合理地預期不會個別地或總體地產生重大不利影響。第5.02節授權；不得違反。(1)每一貸款方籤立、交付和履行其作為一方的每份貸款文件，均已得到一切必要的公司或其他組織行動的正式授權。(2)每一貸款方簽署、交付和履行其所屬的每份貸款文件均不會：(A)違反該人的任何組織文件的條款；(B)導致違反或違反借款方的任何財產或資產(第7.01節允許的除外)，或根據(I)借款方作為一方或影響借款方或其任何子公司的任何合同義務，或(Ii)借款方或其財產受制於任何政府當局的任何命令；或(C)違反任何適用法律；159 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但就前述(B)及(C)款所述的任何違反、違反或違反或設定留置權而言，以該等違反、違反或違反或設定不會合理地個別或合計產生重大不利影響為限。第5.03節政府授權對於本協議或任何其他貸款文件的任何借款方的簽署、交付、履行或強制執行，不需要或要求任何政府當局採取實質性的批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局發出通知或向其備案，但以下情況除外：(1)完善貸款方以擔保當事人為受益人的抵押品的留置權所必需的備案和登記；(2)已正式獲得、採取、該等批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或文件如未能取得或作出，合理地預期不會對個別或整體產生重大不利影響。第5.04節具有約束力。本協議及其他每份貸款文件均已由作為本協議當事人或當事人的每一方(視情況而定)正式簽署和交付。每份貸款單據構成作為借款方的每一方當事人的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一貸款方強制執行，但這種強制執行性可能受到債務人救濟法和衡平法一般原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)和誠實信用和公平交易原則的限制。第5.05節財務報表；無重大不利影響。(1)年度財務報表及季度財務報表在各重大方面均按照公認會計原則一致地列報借款人及其附屬公司截至S日期的財務狀況及其所涵蓋期間的經營業績，(I)除其中另有明文規定外，及(Ii)如屬季度財務報表，則須受正常年終調整及無腳註所產生的變動所規限。(2)自2020年12月31日以來，並無個別或整體的事件或情況已造成或可合理地預期會產生重大不利影響。第5.06節訴訟。沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，沒有由或針對控股、借款人或任何受限制子公司的公開書面威脅，而這些訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議有理由預期具有160 US-DOCS\124480978.17139630401.7

造成實質性的不利影響。第5.07節勞工事務。(1)借款人或受限制附屬公司並無罷工或其他勞資糾紛懸而未決，或據借款人所知，並無書面威脅，及(2)借款人或受限制附屬公司的僱員的工作時數及按工作時數支付的款項並未違反公平勞工標準法或任何其他處理工資及工時事宜的適用法律。貸款方出具的任何清單已經或將要按照修訂後的《公平勞動標準法》的適用要求出具。第5.08節物業的所有權。借款人及其受限制的附屬公司對其所有抵押品擁有良好和可出售的所有權(除了總體上不是實質性的例外情況外)，沒有任何留置權，允許留置權以外的任何留置權。第5.09節環境事宜。除據任何借款方或任何受限制附屬公司所知，個別或整體不會產生重大不利影響外，並無任何可合理預期會引起環境索賠的事件、事實、情況或條件。第5.10節税收。除個別或整體而言，合理地預期不會導致重大不利影響外，各貸款方及其各受限制附屬公司已及時提交所有須提交的重要報税表及報告，並已及時支付其應繳及應付的所有税項(不論是否顯示於報税表內)，但經適當法律程序真誠提出異議且已根據公認會計準則為其撥備充足準備金的項目除外。第5.11節ERISA合規性。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，與所有其他合理預期將發生的ERISA事件合在一起，合理地預期將個別或合計導致重大不利影響。第5.12節允許供應鏈融資。借款人已向行政代理提供了截至第二修正案生效日期有效的所有允許的供應鏈融資的完整清單。第5.13節保證金規定；《投資公司法》。(A)貸款方並無參與，亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或持有保證金股票(按美國聯邦儲備系統理事會發布的U規則的涵義)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸。(B)根據1940年《投資公司法》，貸款方不需要登記為“投資公司”。第5.14節披露。截至截止日期，沒有書面的161 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人或任何附屬擔保人在截止日期或之前以書面向任何代理人或任何貸款人提供的迄今或同時以書面向任何代理人或任何貸款人提供的與交易有關的資料及書面數據，如作為一個整體來看，包含對重要事實的任何不真實陳述或遺漏陳述任何必要的重要事實，以使該等書面資料及書面數據在交付時的情況下不具重大誤導性(在對該等書面資料及書面數據作出所有修改及補充後，在每種情況下，在該書面信息或該書面數據最初交付之日之後、截止日期之前提供)；應理解，就本第5.14節而言，此類書面信息和書面數據不應包括任何預測(借款人僅表示此類信息是基於當時被認為合理的假設善意編制的)、形式上的財務信息、財務估計、預測和前瞻性信息或一般經濟或一般行業性質的信息。借款人或其代表根據本協議向任何有擔保當事人提供的所有報告、財務報表、證書(包括借款基礎證書)及其他書面資料(預計財務資料除外)在各重大方面均屬完整及正確，且不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏所載重大事實的陳述，以使其中所載的陳述不會因作出該等陳述的情況而具有重大誤導性；惟就預計財務資料而言，借款人僅表示該等資料乃真誠地基於當時被認為合理的假設而編制。截至第二修正案生效日期，據借款人所知，在第二修正案生效日期或之前向任何貸款人提供的與本協議相關的任何受益權證書中所包含的信息在所有方面都是真實和正確的。第5.15節歐洲經濟區金融機構。無信用方是歐洲經濟區金融機構。第5.16節償付能力。於交易生效後的結算日，借款人及附屬公司在綜合基礎上具有償債能力。第5.17節反腐敗法律和制裁。借款人已實施並維持旨在促進和實現Holdings、借款人、其各自子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。該公司、借款人、其各自的子公司及其各自的高級職員，以及據借款人所知，其董事、僱員和代理人在所有實質性方面都遵守反腐敗法和適用的制裁措施。(A)控股公司、(B)借款人、(C)其各自的任何子公司或(D)據借款人、其各自的任何董事、高級管理人員或員工所知，或(D)據借款人所知，將以任何身份與據此設立的信貸安排有關或從中受益的任何其各自的代理人均不是受制裁的人。任何借款或信用證、使用收益或本協議設想的其他交易都將違反反腐敗法162 US-DOCS\124480978.17139630401.7

或適用於控股公司、借款人及其各自子公司的制裁。第5.18節抵押品文件。除非本合同或任何其他貸款文件另有規定，並符合抵押品和擔保要求中規定的限制，否則抵押品文件的規定，連同在此或由適用的抵押品文件(包括向抵押品代理人(或根據ABL債權人間協議作為抵押品代理人的受託保管人，如果適用)交付給抵押品代理人(或根據ABL債權人間協議作為抵押品代理人的受託管理人)或適用的抵押品文件所需採取的此類備案和其他行動，有效地為擔保當事人的利益為抵押品代理人創造一種合法、有效、完善的、可強制執行的優先留置權(受允許留置權的約束)，對各貸款方在聲稱涵蓋的抵押品中的所有權利、所有權和利益。儘管本協議有任何規定(包括本第5.18節)或在任何其他貸款文件中有相反規定，任何貸款方都不會就以下事項作出任何陳述或擔保：(A)任何外國子公司股權的任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，或代理人或任何貸款人根據外國法律對其享有的權利和補救；(B)任何擔保權益的質押或設定，或完美或不完善的效果，任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，抵押品和擔保要求不要求完美或優先，(C)在成交日期，直到第6.13或4.01節要求，任何擔保權益的質押或設定，或完美或不完美的效果，任何質押或擔保權益的優先權或可執行性，達到4.01節或(D)任何除外資產在成交日未要求的程度。第5.19節應收款的處理。在其正常業務過程中，每一貸款方處理其應收賬款的方式如下：(I)貸款方就應收賬款收到的每一筆付款均分配給一張或多張特別標明的發票，該發票或發票對應於應對該貸款方的特定應收賬款，以及(Ii)如果在任何時候該借款方的任何應收賬款包括在準許供應鏈融資中，就該等應收賬款包括在準許供應鏈融資中的款項將可識別，並可與就不包括在準許供應鏈融資中的應收賬款收到的付款區分開來。第六條只要終止條件未得到滿足，借款人應(且僅就第6.05(1)和6.11節而言，控股公司應)，並應(除第6.01、6.02和6.03節所列契約的情況外)促使每一家受限制的子公司：第6.01節財務報表和借款基礎憑證。提交給管理代理以便管理代理163 US-DOCS\124480978.17139630401.7迅速進一步分發

向每家貸款人(受第6.02節所述向公共貸款人分發任何此類信息的限制所限)：(1)除緊隨其後的但書外，借款人每個財政年度結束後九十(90)天內(如果是截至2017年12月31日的財政年度，則為該財政年度結束後一百二十(120)天內)，自截至2017年12月31日的財政年度開始，借款人及其子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，及該財政年度的有關綜合收益及現金流量表，連同有關附註，以比較形式列載上一財政年度的數字，並按公認會計原則詳細列載，並全部按照公認會計原則編制，經審計，並附有一間具有國家認可地位的獨立註冊會計師事務所或行政代理人合理接受的另一間會計師事務所的報告及意見，報告和意見(A)將根據公認的審計標準編制，(B)不受關於該審計範圍的任何限制(但可能包含“持續經營”或類似的限制，其原因是：(I)貸款、定期貸款、高級擔保票據、指定的同等留置權債務或其任何允許的再融資即將到期；(Ii)任何預期無法滿足財務契約或(Iii)財務契約的實際違約)；(2)在借款人每個會計年度的前三(3)個會計季度結束後四十五(45)天內，借款人及其子公司在該會計季度結束時的綜合資產負債表以及相關的(A)該會計季度和當時結束的那部分會計年度的綜合收益表和(B)當時結束的該會計年度部分的綜合現金流量表，在上述(A)和(B)條的每一種情況下，以適用的比較形式列出相應會計季度的數字，上一財政年度和上一財政年度相應部分的財務報表，並附有官員證書，説明這種財務報表按照公認會計原則在所有重要方面公平地列報借款人及其子公司的財務狀況、經營成果和現金流量，但須作正常的年終調整，並且不加腳註(有一項理解，即與公認會計準則一致的腳註和非實質性偏離是貸款人可以接受的)；(3)在借款人每個財政年度結束後90天內(如果是截至2017年12月31日的財政年度，在該財政年度結束後一百二十(120)天內)，從截至2017年12月31日的財政年度開始，借款人管理層通常按季度編制的下一個財政年度的合併預算，供其內部使用(包括借款人及其子公司截至下一個財政年度結束的任何預計綜合資產負債表和相關的預計收入綜合報表，在每種情況下，在借款人管理層編制幷包括在該合併預算中的範圍內)，預計財務報表應在編制該預計財務報表時被認為是合理的假設的基礎上真誠地編制(應理解，任何此類預測不被視為事實，受重大不確定性和或有事項的影響，其中許多不受164 US-DOCS/124480978.17139630401.7的控制

(4)在第6.01(1)節和第6.01(2)節提到的每一套合併財務報表交付的同時，相關的未經審計財務報表(不言而喻，這種信息可由借款人選擇審計)合併財務報表，反映從這種合併財務報表中剔除不受限制的子公司的賬目(如果有)所需的調整；(5)根據上文第6.01(1)節和第6.01(2)節的規定，在每次交付信息後(但頻率不超過季度)，從交付關於截至2017年9月30日的財政季度的信息開始，以商業上合理的努力參加一次電話會議，要求貸款人討論借款人及其子公司在已交付財務報表的最近終了的財政期間的財務狀況和經營成果；但條件是，如果借款人或任何母公司正在舉行公開電話會議，討論借款人及其子公司或該母公司及其子公司最近結束的會計期間的財務狀況和經營結果，而該會計期間的財務報表已根據上文第6.01(1)或6.01(2)節交付，只要貸款人被允許參加該初次電話會議，借款人將不需要為貸款人舉行第二次單獨的電話會議；以及(6)在任何情況下，在每個借款基數報告日期後20天內(或如果該20日不是營業日，則為下一個營業日)(或在任何每週報告期內，3個營業日內)，儘快提供一份計算和證明借款基數以及截至該借款基數報告日的超額可獲得性的完整借款基準證書，在每種情況下，該證書均由借款人的財務官簽署，並附有附表6.01所列與此相關的證明文件。(7)儘管有上述規定，就借款人及其子公司的財務信息而言，第6.01(1)和第6.01(2)節所指的義務可通過提供(A)任何母公司的適用財務報表或(B)借款人或該母公司向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格(視具體情況而定)來履行(而向美國證券交易委員會公開提交該報告應構成根據本第6.01節的交付)；但就上述第(A)及(B)款中的每一項而言，(1)在該等資料與借款人的母公司有關的範圍內，只要該母公司將擁有獨立的資產或業務，則該等資料須附有綜合資料(該等資料無須經審計)，而該綜合資料須合理詳細地解釋一方面與該母公司及其獨立資產或業務有關的資料與與借款人及獨立的綜合受限制附屬公司有關的資料之間的差異，另一方面，以及(2)如果此類信息取代了第6.01(1)節要求提供的信息(不言而喻，此類信息可由借款人選擇進行審計)，則此類材料附有具有國家認可地位的獨立註冊公共會計師事務所或行政代理人合理接受的另一家會計師事務所的報告和意見，該報告和意見(A)將根據165US-DOCS/124480978.17139630401.7編寫

(B)將不受有關審計範圍的任何限制(但可能包含“持續經營”或類似的限制，原因是(I)融資機制、高級擔保票據或其任何準許再融資即將到期，(Ii)預期無法履行財務契約，或(Iii)財務契約的實際違約)。除上述規定外，借款人應在借款人的每個財政季度結束後六十(60)天內，向行政代理提交美國鋼鐵公司及其子公司“迷你鋼廠”部門的合併資產負債表(經調整以註銷除美國鋼鐵控股有限責任公司及其子公司以外的任何實體的賬目)，以及該財政季度的相關綜合損益表和現金流量表。這些季度財務報表應是內部編制的未經審計的財務報表，用於合併到美國鋼鐵公司的財務報表中，並獨立於借款人的任何母公司(不言而喻，在第二修正案生效日期之前向行政代理提供的截至2021年3月31日的財政季度的財務報表示例應符合本句要求)。根據第6.01(1)節或第6.01(2)節規定須呈交的任何財務報表，如在該等財務報表中計入任何該等調整並不切實可行，則無須包含與本條例所準許的交易(S)有關的所有購進會計調整。第6.02節證書；其他信息。提交給行政代理，以便行政代理迅速進一步分發給每個貸款人(受本第6.02節中描述的向公共貸款人分發任何此類信息的限制)：(1)不遲於第6.01(1)和(2)節中提到的財務報表交付後五(5)天，由借款人的財務官簽署的正式填寫的合規證書，自2017年8月31日止的財政月開始；(2)公開後，借款人或任何受限制附屬公司向美國證券交易委員會或任何政府主管當局或任何全國性證券交易所(視屬何情況而定)提交的所有特別報告和登記聲明的副本(對任何登記聲明的修訂除外)，作為任何登記聲明的證物(只要該登記聲明以其生效的形式交付行政代理)，作為任何登記聲明的證物，如適用，則展示任何S-8表格)，並且在任何情況下，根據本第6.02節的任何其他條款，不需要將其交付行政代理；(3)在向任何貸款方的任何類別或系列債務證券的任何持有人提供任何違約通知的副本後，只要其下的未償還本金總額大於閾值，或根據高級擔保票據契約的條款，違約通知的任何持有人的未償還本金總額超過閾值，或根據高級擔保票據契約的條款，違約通知的副本立即提交(在每種情況下，與任何166 US-DOCS/124480978.17139630401.7的違約通知除外

董事會觀察員權利)，且不需要根據本第6.02節的任何其他條款提供給行政代理；(4)與交付與第6.01(1)節所指財務報表有關的合規證書時，(A)列出完好性證書第1節所要求的信息的報告(或確認該等信息自截止日期較晚的日期或根據本條(A)款交付的最後一份報告以來沒有變化)和(B)借款人的每一子公司的清單，該清單指出截至該清單交付之日的每一子公司為受限子公司或非受限子公司，或確認該信息自截止日期較晚的日期和最後一份此類清單以來沒有變化；(5)在提出任何要求後，在符合第6.10節和第10.09節規定的限制的情況下，行政代理可以代表其自身或代表任何貸款人不時合理地以書面形式要求的有關任何貸款方或受限制子公司的運營、業務和財務狀況或對任何貸款文件條款的遵守情況的附加信息，包括行政代理或任何貸款人為遵守美國愛國者法案、受益所有權條例或其他適用的反洗錢法下適用的“瞭解您的客户”要求而合理要求的信息和文件；(6)對任何證明任何允許供應鏈融資的文件的任何實質性修訂或修改，或對借款人或任何受限制附屬公司權利的任何放棄生效後，應立即發出關於該等修訂、修改或豁免的書面通知，合理詳細地描述其目的和實質內容；(7)如果任何貸款方提議進行允許供應鏈融資，借款人應在進入該允許供應鏈融資之前至少五個工作日向行政代理和抵押品代理提供關於該提議的書面通知(“允許供應鏈通知”)。每份許可供應鏈通知將(I)確定其應付賬款受此類許可供應鏈融資約束的賬户債務人(“適用賬户債務人”)，(Ii)附上購買協議或與此類許可供應鏈融資有關的其他文件，以及(Iii)附上將適用賬户債務人的所有賬户視為本協議項下不合格賬户的最新借款基礎憑證，此後(直至根據第6.01(D)節交付下一個借款基礎憑證為止)，除非借款人通知行政代理適用的許可供應鏈融資將不會完成或適用的許可供應鏈融資已終止，否則每個借款基數應根據更新後的借款基準證確定；(8)如果任何借款方出售、轉讓或以其他方式處置任何抵押品，(I)此後此類抵押品應被排除在借款基地之外，以及(Ii)如果如此出售、轉讓或以其他方式處置的抵押品佔167 US-DOCS\124480978.17139630401.7借款基地的10%以上

在此期間，借款人應向行政代理人提交一份更新的借款基礎證書，使該交易生效；(9)如果任何重大債務在該重大債務的規定到期日之前45天之後仍未清償，借款人應每兩週向行政代理人提交一份形式和範圍合理令行政代理人滿意的報告，詳細説明當前的流動性；以及(Ii)在每個營業日，一封列明截至該營業日的流動性的電子郵件；和(10)在每個財政年度的7月31日(從2022年7月31日開始)後的10個工作日內，借款人的負責人應向行政代理提交一份證書，並附上(A)當時最近結束的財政年度的ESG KPI年度報告副本和(B)ESG KPI要求保證提供者的審查報告，確認ESG KPI要求保證提供者不知道應對此類計算進行任何修改，以使其在所有重要方面都符合適用的報告標準。借款人是否符合ESG KPI要求應根據ESG KPI年度報告的結果確定，並由該審查報告確認。根據第6.01節或第6.02(2)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果以電子方式交付，則應被視為已在以下日期交付：(A)借款人在互聯網上(或任何母公司的)網站上按本合同附表10.02所列網址(或該地址可根據第10.02節不時更新)張貼該等文件或提供指向該文件的鏈接的日期；或(B)這些文件是代表借款人張貼在IntraLinks/IntraAgency或每個貸款人和行政代理都可以訪問的其他相關網站(如果有)上的(無論是商業網站、第三方網站，還是由行政代理贊助的，為免生疑問，還包括美國證券交易委員會的網站)；但條件是：(I)應行政代理的書面請求，借款人將此類文件的紙質副本交付給行政代理，由行政代理進一步分發給每個出借人(受本第6.02節所述向公共貸款人分發任何此類信息的限制的限制)，直到行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求為止；以及(Ii)借款人應(可以通過傳真或電子郵件)通知行政代理張貼任何此類文件或鏈接，並應行政代理的請求，通過電子郵件向行政代理提供電子版本(即，這類文件的軟拷貝)。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。借款人特此確認：(A)行政代理將通過在Intralink、SyndTrak、ClearPar或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人提供本協議項下由借款人或其代表提供的材料或信息(統稱為“借款人材料”)；(B)某些貸款人的人員可能不希望接收有關控股公司、其子公司或其各自證券的任何非公開信息，並可能與168 US-DOCS/124480978.17139630401.7從事投資和其他市場相關活動

尊重該人的證券(每個人都是“公共貸款人”)。借款人特此同意：(I)在行政代理機構的要求下，將向公共貸款人提供的所有借款人材料將清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞將出現在其首頁的顯著位置；(Ii)通過將借款人材料標記為“公共”，借款人將被視為已授權行政代理機構和貸款人將此類借款人材料視為僅包含公共方面信息(但前提是，如果此類借款人材料構成信息，它們將被視為按照第10.09節中的規定處理)；(Iii)所有標記為“公共”的借方材料，以及(除非借款人通知行政代理相反)根據第6.01(1)、6.01(2)或6.02(1)節提供的任何借方材料，允許通過指定為“公共端信息”的平臺部分提供；以及(Iv)行政代理和排列者有權將未明確標識為“公共”的借方材料視為僅適用於在未指定為“公共端信息”的平臺部分上張貼。儘管有上述規定，借款人沒有義務將借款人的材料標記為“公共”。儘管有任何相反的規定，本協議中的任何規定均不要求控股公司、借款人或任何子公司披露、允許檢查、審查或複製、摘要或討論任何文件、信息或其他事項，或提供以下信息：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息；(Ii)法律或有約束力的協議禁止披露的信息；或(Iii)具有律師-客户或類似特權的信息或構成律師工作成果的信息；但借款人未根據本款中關於違反任何保密義務的排除規定提供本應提供的信息的情況下，借款人應盡商業上合理的努力，在獲知此類信息被隱瞞後立即向行政代理提供通知(但僅在提供此類通知不違反保密義務的情況下)。第6.03節通知。在責任官員獲得實際知識後，立即通知行政代理：(1)發生任何違約(應向所有貸款人提供通知)；(2)任何仲裁員或政府當局針對或影響借款人或任何子公司的任何訴訟、訴訟或程序的提起或啟動，如果做出不利決定，將合理地預計會導致重大不利影響；(3)發生任何ERISA事件，而單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，合理地預計將導致實質性不利影響；169 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(4)導致或合理預期將導致重大不利影響的任何其他發展；以及(5)交付給貸款人的受益所有權證明中提供的信息發生任何變化，從而導致該證明中確定的受益所有人名單發生變化。每份根據第6.03節發出的通知應附有借款人負責人員的書面聲明，説明(A)該通知是根據第6.03(1)、(2)、(3)、(4)或(5)節(視情況而定)交付的，(B)列出其中所指事件的細節，並説明借款人已採取或擬採取的行動。第6.04節[已保留]。第6.05節保存存在等。(1)根據其組織管轄的法律，保存、更新和全面維持並使其合法存在；及(2)採取一切合理行動，以取得、保存、更新及全面生效其權利、許可證、許可證、特權、特許經營權及知識產權，並使其生效，但第(1)或(2)款的情況除外(與維護借款人的存在有關者除外)，除非第(1)款或第(2)款的規定，即不能合理地預期不能個別或合計地產生重大不利影響，或依據第VII條所允許的任何合併、合併、清算、解散或處置。除非合理地預期未能做到這一點會個別或整體產生重大不利影響、維持、保存及保護其在業務運作中使用的所有材料物業及設備，使其處於良好的運作狀態、維修及狀況、一般損耗除外、傷亡或損壞除外，以及借款人或任何受限制附屬公司租賃物業的擁有人或業主有責任進行的任何維修及更換，但不包括在內。第6.07節保險的維持。向保險公司保證借款人(根據其管理層的善意判斷)在投保或續保有關保險時，或向專屬自保附屬公司投保時，借款人及受限制附屬公司的財產及業務是財政健全和信譽良好的，而該等保險是針對借款人及受限制附屬公司的財產及業務的損失或損害而投保，而該等損失或損害通常由從事相同或類似業務的人士承保，其種類及金額(在實施對從事與借款人及受限制附屬公司從事相同或類似業務的人士而言屬合理及慣常的任何自我保險後)，通常由該等其他人士在類似情況下承保。並將根據170 US-DOCS\124480978.17139630401.7的書面要求向貸款人提供

行政代理，提供關於所投保保險的合理詳細信息；但儘管有上述規定，在任何情況下，借款人或任何受限制的子公司在任何情況下都不會被要求獲得或維持比其正常業務過程更具限制性的保險。除第6.13(2)款另有規定外，每份此類保險單將酌情(I)代表擔保方指定抵押品代理人為其權益項下的額外受保人，或(Ii)在每份意外傷害保險單中包含一項額外的應付損失條款或背書，該條款或背書將擔保品代理人代表擔保方指定為其項下的額外受保人。第6.08節遵守法律。在所有實質性方面遵守所有法律的要求，並在適用的情況下遵守美國愛國者法案，以及適用於借款人或其業務或財產的任何政府當局的所有命令、令狀、禁令和法令，除非(A)借款人或其任何子公司通過適當的程序真誠地對借款人或其任何子公司的有效性或適用性提出異議，或(B)未能遵守的行為不會合理地預期個別或總體上會產生重大不利影響。借款人將維持和執行旨在促進和實現借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。第6.09節書籍和記錄。保存適當的記錄和賬簿，其中所有重大金融交易和涉及借款人或受限制子公司(視情況而定)的資產和業務的事項應在其中記錄完整、真實和正確的分錄(已理解並同意，某些外國子公司可以按照其各自組織國家普遍接受的會計原則保存個別賬簿和記錄，且此類維護不構成違反本協議項下的陳述、擔保或契諾)。第6.10節檢查權利。允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，檢查其公司、財務和經營記錄，並複製其副本或其中的摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目(受該等會計師的慣例政策和程序的約束)，所有這些都由借款人支付合理費用，並在正常營業時間內的合理時間和在合理需要的時間內，在任何情況下向借款人和受借人發出合理的提前通知，任何適用租賃或轉租的條件以及借款人及其受限制子公司關於安全和保障的規定；但只有行政代理人可以代表貸款人行使行政代理人和貸款人在本第6.10條下的權利，行政代理人在任何日曆年度內，在沒有違約事件的情況下，行使這種權利的次數不得超過兩(2)次，且只有一(1)次行使該權利的費用由借款人承擔；此外，如果違約事件存在，行政代理人(或其任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，由借款人承擔費用。行政代理應讓借款人有機會參加任何討論171 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人的獨立公共會計師。為免生疑問，本第6.10節適用於第6.02節的最後一段。第6.11節保證義務和提供保障的公約。借款人自負費用，在符合抵押品和擔保要求的規定以及任何抵押品文件、ABL債權人間協議和/或抵押品信託協議中任何適用的限制和要求的情況下，採取行政代理或抵押品代理所要求的一切必要或合理的行動，以確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足，包括：(1)(X)借款人或任何附屬擔保人收購任何物質資產，或(Y)在任何子公司成為貸款方時，對構成該子公司持有的ABL優先抵押品的任何物質資產(在每個情況下，除在抵押品文件下構成ABL優先抵押品的資產外，該抵押品文件一旦獲得即受該抵押品文件產生的留置權約束(不限於完善該留置權的義務)：(A)使借款人選擇指定附屬擔保人的每一家國內子公司滿足抵押品和擔保要求，並簽署擔保書(或其合併)和行政代理人可能不時合理要求的其他文件，以便更有效地實現擔保和抵押品文件的目的，以及(A)[保留區]; (B) [保留區]；(C)在指定後六十(60)天內，採取並促使借款人根據抵押品和擔保要求指定附屬擔保人的適用國內子公司採取行政代理合理認為必要的習慣行動(S)(包括提交統一商業代碼融資報表)，將抵押品和擔保要求要求的有效和完善的留置權授予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)，該留置權可根據抵押品和擔保要求的條款對所有第三方強制執行。除此外，可執行性可能受到債務人救濟法和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)；以及(D)在行政代理人提出合理請求後六十(60)天內(或行政代理人在其合理酌情決定權下同意的較長期限內)，向行政代理人提交一份致行政代理人和貸款人的律師的習慣意見的簽署副本，該意見書是行政代理人合理接受的貸款方律師關於行政代理人可能合理要求的第6.11(1)節所述事項的律師。(2)保留。172 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第6.12節[已保留]。第6.13節進一步保證和結束後的公約。(1)在符合抵押品和擔保要求的規定以及任何抵押品文件中的任何適用限制的情況下，在行政代理或抵押品代理不時提出合理要求時，或在適用法律可能要求的情況下，迅速(A)糾正在籤立、確認、存檔或記錄與任何抵押品有關的任何抵押品文件或其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(B)執行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記任何和所有該等進一步的作為、契據、證書，費用由借款人承擔。擔保和其他文書作為行政代理人或擔保代理人，可以不時提出合理的要求，以便更有效地實現擔保文件的目的，滿足擔保和擔保的要求。(2)儘可能迅速，但無論如何不遲於截止日期後九十(90)天或行政代理以書面合理同意的較後日期，包括合理地適應截止日期未預見的情況、交付文件或採取附表6.13(2)規定的行動，在每種情況下，除非行政代理根據“抵押品和擔保要求”一詞的定義所規定的權力另有約定。第6.14節收益的使用。貸款所得款項連同優先抵押票據所得款項、定期貸款及手頭現金將用於(I)償還於截止日期產生的債務，連同其任何溢價、應計及未付利息及相關的任何費用及開支，(Ii)支付交易開支(包括與發行高級抵押票據有關的費用及開支)，及(Iii)用作營運資金及一般企業用途，以及貸款文件未禁止的任何其他用途。任何貸款收益的任何部分都不會被直接或間接用於違反聯邦儲備委員會的任何規定的任何目的，包括T、U和X規定。信用證將被請求並僅用於為借款人的一般企業目的(包括營運資金需求)提供資金，並且不會被直接或間接用於任何違反聯邦儲備委員會的任何規定的目的，包括T、U和X規定。任何貸款或信用證的收益的任何部分都不會被直接或間接使用，借款人(I)違反美國《反海外腐敗法》或任何其他適用的反腐敗法，(Ii)為任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家或地區的任何活動或業務提供資金或資金，除非貸款人允許為此類活動或業務提供資金，或(Iii)以任何方式導致合同任何一方違反任何制裁。第6.15節[故意省略]。第6.16節主設備租賃。在每個設備轉租的適用提前買斷期權日期後30天內，借款人應行使173 US-DOCS\124480978.17139630401.7

其根據該等設備分租第13條終止適用設備分租及相關分租(定義見設備分租)的選擇權。第6.17節現場考試和庫存評估。貸款當事人將允許行政代理人和行政代理人指定的任何人員(包括行政代理人指定的任何顧問、會計師、評估師和律師)進行：(A)實地檢查借款人和其他貸款方與借款人對借款基數或其任何組成部分的計算有關的賬簿和記錄，以及相關做法和報告和控制系統；(B)對借款基數中包括的存貨進行評估，所有這些都在合理通知下，在正常營業時間內的合理時間進行，並根據行政代理人的合理要求進行；但即使第10.04節有任何相反規定，在任何連續12個月的期間內，只有一次這樣的現場審查和只有一次這樣的庫存評估應由貸款各方承擔費用(截止日期後的連續12個月除外，其中三次庫存評估應由貸款各方承擔費用)，除非(I)違約事件將已發生並仍在繼續，在這種情況下，在該違約事件持續期間開始的任何實地審查和評估應由貸款各方承擔費用。或(Ii)超額可獲得性應小於額度上限的(X)15.0%和(Y)$25,000,000中的較大者，在這種情況下，可在自該日起的連續12個月期間額外進行一次實地檢查和一次額外評估，費用由貸款方承擔；此外，儘管有前述規定，如果借款人已完成任何允許的收購或類似投資，借款人可要求行政代理對借款人因此而獲得的賬目和存貨進行實地審查和評估，任何此類實地審查和評估的費用應由貸款人承擔；還規定，在借款人的請求下，行政代理機構可酌情同意，在任何連續24個月的期間內，只能進行一次這種實地審查和只進行一次庫存評估(只要在任何連續24個月期間內，沒有未償還的借款)(然而，如果借款發生時，最近一次庫存評估和/或實地審查是在借款前12個月以上進行的，則行政代理應在60天內安排在該借款日期之前最近結束的日曆月的最後一天進行庫存評估和/或實地審查)。就本第6.17節而言，雙方理解並同意，單一現場審查和單一評估可以在多個相關地點進行，涉及一個或多個貸款方及其資產。所有實地檢查和評估應由專業人員(包括評估師)進行，並在行政代理合理滿意的基礎上進行和準備。貸款方承認，行政代理在行使第6.17節規定的權利後，可以編制並向貸款人分發與貸款方資產有關的某些報告，供行政代理和貸款人內部使用。第6.18節現金管理系統。(1)貸款各方應在截止日期後切實可行的情況下儘快(無論如何應在截止日期後120天內，或174 US-DOCS\124480978.17139630401.7的較長期限內)

管理代理可以同意)並且在此後的任何時間，(I)採取商業上合理的努力，促使貸款方任何和所有賬户上的所有賬户債務人將與這些賬户有關的所有付款和匯款存入位於美利堅合眾國的託管銀行的一個或多個存款賬户(或存入由美利堅合眾國的託管銀行設立和維持的一個或多個鎖櫃，該託管銀行檢索和處理在該鎖箱收到的所有支票和其他付款證據，並將其存入位於美利堅合眾國的一個或多個存款賬户)(此類存款賬户被稱為“託收存款賬户”並且這種密碼箱被稱為“託收鎖箱”)，(Ii)將處置任何ABL優先抵押品的所有收益直接存入托收保證金賬户；(Iii)每天將託收保密箱中收到的所有金額匯至託收保證金賬户；及(Iv)迅速存入或安排存入，無論如何不遲於收到現金、支票、與任何貸款方的任何賬户有關或構成任何貸款方任何賬户的付款或匯款的匯票或其他類似項目，應準確地按收到付款或匯款的形式存入一個或多個收款存款賬户或收款鎖箱(但須附有該貸款方為存放或收款所需的背書)，直至這些款項以信託形式存入抵押品代理人的利益為止。(2)貸款當事人應作出商業上合理的努力，確保在截止日期後在切實可行的範圍內儘快(但無論如何在截止日期後120天內，或行政代理人可能同意的較長期限內)，並在此後的任何時間，確保開立託收存款賬户的每家開户銀行和開立託收加密箱的每家開户銀行均已就每個此類存款賬户或鎖箱訂立管制協議。在任何現金管治期開始及持續期間，所有存入任何託收存款户口的款項，須按日電匯至行政代理户口。(3)任何貸款方可以更換任何收款存款賬户或收款加密箱，或設立任何新的收款存款賬户或收款加密箱；但在每種情況下，每個此類更換或新的收款存款賬户或收款加密箱均應遵守以抵押品代理人為受益人的控制協議，並應以其他方式滿足本第6.18節的要求。(4)行政代理賬户中存入的所有金額應視為行政代理根據第2.13節收到，並在任何現金支配期內由行政代理根據第2.05(3)(B)節使用(和分配)。在任何情況下，任何金額均不得如此使用，除非該金額已記入立即可用資金的行政代理賬户貸方。根據行政代理的慣例，以美元以外的貨幣收取的任何金額均可兑換成美元。175 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(5)抵押品代理人應迅速(但無論如何在一個營業日內)向符合管制協議的每家開户銀行發出終止現金管治期的書面通知。(6)未經行政代理事先書面同意，任何借款方不得根據任何控制協議修改或修改指示。只要沒有持續的現金管治期，每一方借款方和抵押品代理人應授權每一方借款方強制執行和收取庫存和賬户的所有欠款，每一貸款方應根據《存款協議》獨家控制收款存款賬户中資金的處置方式；但在抵押品代理人的指示下，此類授權可在任何現金管治期內終止。第七條只要不滿足終止條件，即可訂立消極契約：第7.01節留置權。借款人不得，亦不得允許任何受限制附屬公司直接或間接設立、產生或承擔任何留置權(任何準許留置權(S)除外)，以擔保借款人或任何受限制附屬公司的任何資產或財產的任何債務或任何相關債務擔保下的債務，或由此產生的任何收入或利潤。僅由於貨幣匯率波動而增加或攤銷原始發行折扣、以債務形式支付股息和增加未償債務金額而擴大留置權，就本第7.01節而言，不被視為留置權的產生。為了確定是否符合本條款第7.01節的規定，(A)留置權不必僅因其定義中描述的一種允許留置權類別而產生，而是允許根據其任何組合和任何其他可用豁免而部分產生，以及(B)如果留置權(或其任何部分)滿足一種或多種允許留置權類別的標準，借款人將有權完全或部分地劃分、分類或重新分類(確保本協議、定期融資和高級擔保票據下的義務的留置權的重新分類除外)，以任何方式在一個或多個此類類別或條款中的任何此類留置權(或其任何部分)。第7.02節[已保留]。第7.03節根本變化。借款人不得(I)與任何其他人合併或合併，或(Ii)直接或間接將借款人及其受限制子公司的全部或實質所有資產作為一個整體出售、租賃或以其他方式轉讓給任何其他人；前提是借款人可允許任何實體併入借款人，或可與借款人合併或合併或出售或以其他方式轉讓176 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(除租賃外)將其資產作為一個整體或實質上作為一個整體處置給根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何有償付能力的實體，該實體明確地以書面形式以合理的方式使行政代理滿意地履行本協議和根據本協議交付的貸款文件項下的義務，如果(X)在實施此類合併、合併或其他處置之後，不應發生任何違約且仍在繼續，並且(Y)任何此類處置不應免除最初簽署本協議的有限責任公司作為“借款人”在本協議項下或根據本協議交付的任何貸款文件項下的責任。第7.04節出售賬目。借款人不會，也不會允許任何貸款方出售、轉讓或以其他方式處置借款人或任何貸款方擁有的與任何融資或保理交易相關的任何賬户，但(X)與允許的供應鏈融資和(Y)出售在正常業務過程中不符合資格的賬户的銷售除外。第7.05節[已保留]。第7.06節[已保留]。第7.07節[已保留]。第7.08節[已保留]。第7.09節[已保留]。第7.10節[已保留]。第7.11節[已保留]。第7.12節財務契約。在任何期間(每個“公約期間”)內(A)在任何時間超額可獲得性小於(I)10%額度上限和(Ii)$13,000,000美元中較大者的任何日期開始，以及(B)在(I)額度上限10%和(Ii)$13,000,000連續20個日曆日的超額可獲得性應大於(I)額度上限的10%和(Ii)$13,000,000的較大者之日結束(就借款基數而言，自首次借款基準報告日起，其超額可獲得性超過額度上限的10.0%和$13,000,000的較大者)，借款人不得允許固定費用覆蓋率低於1.00至1.00(此類合規性應根據根據第6.01(1)節和第6.01(2)節最近提交給管理代理的該測試期間的財務信息來確定)(“財務契約”)。177 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第八條違約事件和補救第8.01節違約事件。第8.01節第(1)至(11)款中提到的每一種情況均應構成“違約事件”：(1)不付款。借款人未能支付(A)任何貸款本金的任何金額，或任何應付給開證行的任何金額，以償還第2.03條所規定的信用證或任何現金抵押項下的任何提款，或(B)在貸款到期後五(5)個工作日內，未能支付任何貸款的利息或根據本協議或就任何其他貸款單據應支付的任何其他金額；或(2)特定的契諾。借款人、任何附屬擔保人未能履行或遵守第6.01(6)條(三(3)天的寬限期)、第6.03(1)條、第6.05(1)條(僅就借款人而言，第7.03條所允許的交易除外)、第6.07條、第6.16條、第6.17條、第6.18條或第VII條所載的任何條款、契諾或協議；但借款人不遵守財務公約的行為須根據第8.04條予以補救；或(3)其他過失。借款人或任何附屬擔保人未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(1)或(2)節中規定，除不遵守或履行第6.02(10)節的任何規定外)，且在借款人收到行政代理的書面通知後持續三十(30)天；但僅就任何違約而言，即(X)不是借款人或任何附屬擔保人為避免遵守貸款文件而採取的任何行動或不作為的結果，同時明知該等行動或不作為將導致違約，並且(Y)能夠補救，則只要借款人和任何適用的附屬擔保人正在努力尋求解決此類違約的辦法；或(4)陳述和保證，該三十(30)天的期限應延長至最多三十(30)天。任何貸款方在本合同中、在任何其他貸款文件中或在要求與本合同或相關文件一起交付的任何文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明，在作出或被視為作出該等不真實的陳述、保證或證明時，在任何重要方面均屬不真實，如果導致該等不真實的陳述、保證或證明的情況在所有重要方面均易予補救，則該等不真實的陳述、保證或證明，保證或證明在以下較早發生的五(5)天內不得完全治癒：(A)借款人的一名高級職員應知悉此事的日期或(B)行政代理向借款人發出書面通知之日；或(5)交叉違約。借款人或任何受限制附屬公司(A)未能就未償還本金總額不低於178 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何債務(本協議項下的債務除外)，在預定到期日、所需預付款、催繳或其他規定的適用寬限期(如有)之後支付任何款項

(B)未能遵守或履行與任何該等債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件(對於由對衝義務、終止事件或根據該等對衝義務的條款而產生的同等事件，且並非借款人或任何受限制附屬公司在該等債務下的任何違約所致的債務除外)，在上述(A)及(B)條的每一種情況下，上述(A)及(B)項所述的任何情況下，失敗、違約或其他事件(I)導致任何該等債務加速到期或(Ii)將會導致的後果，或準許該債項的持有人(或代表該持有人或該等持有人或受益人的受託人或代理人)在有需要時發出通知，安排該等債務到期或(自動或以其他方式)購回、預付、作廢或贖回，或在該等債務的指定到期日之前作出回購、預付、作廢或贖回所有該等債務的要約；但(A)就前述第(Ii)款而言，只有在治療期屆滿後，相等於五個營業日中較大者或管限該債務的文書所指明的治療期；及(B)(B)條不適用於因自願出售或轉讓保證該等債務的財產或資產而到期應付的有擔保債務，但根據本條例及根據規定該等債務的文件，該項出售或轉讓是準許的；或(6)破產程序等。借款人、屬於重要附屬公司的任何受限附屬公司或任何一組合並起來將構成重要附屬公司的受限附屬公司，根據任何債務人救濟法設立或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分指定任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清算人、恢復者、管理人、行政管理人或類似人員；或任何接管人、受託人、保管人、財產保管人、清算人、康復管理人、管理人、行政接管人或類似官員未經此人申請或同意而獲委任，且該項委任繼續未獲解除或中止六十(60)個歷日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何此等人士或其全部或任何重要財產有關的任何訴訟，未經此人同意而提起並持續六十(60)個歷日，或在任何此等訴訟程序中加入濟助令；或(7)判決。對借款人、任何屬於重要附屬公司的受限制附屬公司或任何一組構成重要附屬公司的受限制附屬公司作出最終不可上訴的判決和命令，要求支付總額超過門檻金額的款項(在保險人或彌償通知保險人或彌償人未獲通知該判決或命令且適用的保險公司或彌償並未拒絕其承保範圍的範圍內)，且該判決或命令不得在連續六十(60)天的上訴期間內得到滿足、騰空、解除或暫停或擔保；或(8)ERISA。當ERISA事件與已發生的所有其他ERISA事件一起發生時，合理地預期將個別地或總體地導致重大不利影響；或179 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(九)附屬擔保無效。對任何附屬擔保人的義務的任何擔保，應以任何理由停止完全有效，除非該擔保是根據本合同的解除條款或擔保解除；或(10)留置權無效。任何貸款方聲稱在任何抵押品文件下就抵押品的重要部分設定的任何留置權，應不再是對全部或大部分抵押品的有效和完善的留置權，並具有本協議或適用抵押品文件所要求的優先權，但下列情況除外：(I)在貸款文件允許的交易中出售或以其他方式處置適用抵押品，或(Ii)根據貸款文件的條款允許解除適用抵押品。儘管本協議有任何相反規定，但雙方理解並同意，任何不遵守或執行第6.02(10)節任何規定的行為均不構成本協議項下的違約或違約事件，且在適用範圍內，任何此類違約只會導致適用的ESG KPI定價調整或ESG KPI承諾費調整(視情況而定)。第8.02節違約時的補救措施。根據第8.04款的規定，如果任何違約事件發生並仍在繼續，行政代理可在所需貸款人的同意下，並應所需貸款人的請求，採取下列任何或全部行動：(1)宣佈終止每一貸款人的承諾，從而終止此類承諾和義務；(2)宣佈開證行有義務簽發任何要終止的信用證，屆時此類義務將終止；(3)宣佈所有未償還貸款的本金和信用證項下未償還的提款的金額、應計和未付的利息以及任何貸款文件項下的所有其他欠款和應付款項均為到期和應付，該等款項即為到期和應付；(4)聲明一筆相等於當時所有未清償信用證項下可隨時提取的最高金額的款項(不論任何該等信用證項下的受益人是否應已或有權在此時提交根據該等信用證項下提取的匯票或其他單據或證書)到期並須支付，而該等款項即到期並須予支付；(5)指示借款人將不低於最低抵押品金額的信用證變現(借款人在收到通知後，或在發生第8.01(6)節規定的任何違約事件時，同意將信用證變現)；和(6)代表借款人和貸款人行使貸款文件或適用法律下向其和貸款人提供的所有權利和補救措施；180 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但在根據《美國法典》第11章實際或視為向借款人或其任何繼承人(以下簡稱《破產法》)發出題為“破產”的濟助令時，每一貸款人的承諾將自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，在每種情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動；此外，前述規定不得以任何方式影響第2.02(2)(V)節或第2.03(5)節規定的貸款人義務。第8.03節資金的運用。在第8.02節規定的補救措施行使後(或在第8.02節的但書中規定的貸款自動到期並應支付之後)，根據ABL債權人間協議，行政代理將按以下順序使用因債務而收到的任何金額：第一，支付構成費用、賠償、費用和其他金額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的債務部分，以行政代理和抵押品代理的身份支付；第二，支付構成向貸款人支付的費用、賠償和其他數額(本金和利息除外，但包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的債務部分，按比例按比例支付給貸款人；第三，按比例支付構成貸款的應計利息和未付利息的債務部分，按比例由貸款人按比例支付第三條所述的相應金額；第四，對構成貸款未付本金的那部分債務的償付，與信用證有關的所有債務(包括對剩餘信用證的提款和現金抵押的償還)、指定的對等對衝義務(不超過當時對其有效的指定對等對衝準備金的金額)、指定的對等現金管理服務義務(不超過當時對其有效的指定對等現金管理服務準備金的金額)和有擔保的雙邊信用證債務(在計算借款基數時扣除的部分)，擔保各方按其持有的本條第四款所述的各自數額的比例按比例分配；第五，償付貸款方在該日期到期並應支付給行政代理和其他擔保當事人的所有其他債務，按比例取決於在該日期欠行政代理和其他擔保當事人的所有此類債務的總額；和181 US-DOCS/124480978.17139630401.7

最後，在向借款人全額償付所有債務或法律另有規定的情況下，如有餘額。儘管有上述規定，從任何貸款方收到的金額不得用於該借款方的任何除外互換義務，但應對其他貸款方因其資產而支付的款項進行適當調整，以保留對上述義務的分配。第8.04節治療權。(1)即使第8.01節或第8.02節有任何相反規定，但在符合第8.04(2)及(3)節的規定下，為確定是否已發生《財務契約》下的違約事件，借款人可一次或多次指定從任何準許的股權發行或任何對借款人普通股資本的任何貢獻(或從任何其他對資本的貢獻，或從任何其他股權的出售或發行，按行政代理人合理滿意的條款)的任何部分，但不包括任何資本支出權益收益和任何合格資本出資收益，該收益用於支付與特定對等債務文件(“償付金額”)有關的現金利息和本金，作為借款人在適用會計季度的綜合EBITDA的增加；但條件是：(A)借款人實際收到(I)最近一個會計季度結束後的第一個營業日及之後，和(Ii)要求就該適用的會計季度提交財務報表之日(“終止到期日”)後第十(10)個營業日及之前，(B)指定的金額不超過在該日期根據《財務契約》補救任何違約事件所需的最高總金額，以及(C)借款人應已在該金額被指定為“補救金額”之日向行政代理髮出通知(有一項理解，即在交付適用期間的合規證書之前發出該通知，被指定為賠償金額的這類淨收益的金額可以低於該通知中指定的金額，條件是根據財務契約補救任何違約事件所需的金額少於該等最初指定金額的全額)。用於計算一個會計季度的綜合EBITDA的Cure金額將在計算包括該會計季度的每個測試期的綜合EBITDA時使用幷包括在內。雙方特此確認，除適用於《財務公約》的財務比率外，不得依據本條款第8.04(1)條計算任何財務比率(在確定定價、強制性預付款以及根據第七條下的任何契約所允許的可獲得性或金額時，不得將其包括在內)，並且不得導致收到上述賠償金額的財政季度的任何金額(包括債務金額)或現金增加，但前一句中提及的綜合EBITDA金額除外。即使第8.01節和第8.02節中有任何相反規定，(A)借款人指定的必要金額為182 US-DOCS\124480978.17139630401.7

為了治癒金融契約下的任何違約事件，在相關財政季度結束時，財務契約將被視為得到滿足和遵守，其效力如同沒有未能遵守財務契約一樣，就貸款文件而言，財務契約下的任何違約事件(以及由此產生的任何其他違約事件)將被視為未曾發生，以及(B)自借款人向行政代理遞交書面通知，表明其打算行使本第8.04節規定的補救權利之日起及之後，行政代理或任何貸款人均不得根據財務契約項下的任何實際或聲稱的違約事件(以及由此產生的任何其他違約事件)行使第8.02節(或任何其他貸款文件)項下的任何權利或補救措施，直至且除非在未指定賠償金額的情況下發生補救到期日；但任何貸款人或開證行均不需要兑現任何擬議的信用延期，直至且除非借款人指定了必要的金額來補救財務契約項下的任何違約事件。(2)在連續四個會計季度的每個期間內，不得超過兩(2)個會計季度行使第8.04(1)節規定的治癒權。(3)在設施的有效期內，不得超過五(5)個財政季度行使第8.04(1)節規定的治癒權。第九條行政代理人和其他代理人第9.01節行政代理人和附屬代理人的任命和授權。各貸款人在此不可撤銷地指定高盛美國銀行代表其作為本協議及其他貸款文件項下的行政代理和抵押代理行事，並授權行政代理代表其採取根據本協議或其條款授予行政代理和抵押代理的行動和權力，以及合理附帶的行動和權力。本第九條的規定(第9.07、9.11、9.12、9.15和9.16節除外)僅為代理人和貸款人的利益，借款人無權作為任何此類規定的第三方受益人。第9.02節作為貸款人的權利。在此設立的代理機構不得以任何方式損害或影響任何代理人以其作為貸款人的個人身份享有的任何權利和權力，或對其施加任何責任或義務。對於其貸款和參與信用證、週轉額度貸款和保護性墊款，每個代理人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同其沒有履行本條例賦予它的職責和職能，除非上下文另有明確指示，否則術語“貸款人”應包括以其個人身份行事的每個代理人。任何代理及其附屬公司可以接受來自控股公司或其任何子公司或附屬公司的存款、借出資金、擁有證券，以及與控股公司或其任何子公司或附屬公司進行任何類型的銀行、信託、財務諮詢或其他業務，就像它沒有履行本協議規定的職責一樣，並可以接受借款人的費用和其他服務對價183 US-DOCS\124480978.17139630401.7

與本協議及其他事項有關，而無須向貸款人作出交代。第9.03節免責條款。除本協議和其他貸款文件中明確規定的義務或責任外，任何代理人(就本第9.03節而言，術語應包括開證行)均不承擔任何義務或責任。在不限制前述一般性的情況下，每個代理人(包括行政代理人)：(1)不受任何受託責任或其他默示責任的約束，無論違約是否已經發生並仍在繼續，並且在不限制前述一般性的情況下，本文件和其他貸款文件中使用“代理人”一詞並不意味着任何適用法律的代理原則下產生的任何受託責任或其他默示(或明示)義務，相反，該術語僅作為市場慣例使用，僅用於創建或反映獨立締約各方之間的行政關係；(2)代理人並無責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但本協議或其他貸款文件明文規定代理人須按規定的貸款人(或本協議或其他貸款文件明文規定的數目或百分比的貸款人)行使的酌情決定權及權力除外，但代理人無須採取其認為或其大律師認為可能使代理人負上法律責任或違反任何貸款文件或適用法律的行動，包括為免生疑問，採取任何可能違反任何債務人救濟法規定的自動中止的行動；以及(3)除本文及其他貸款文件中明確規定的外，對於以任何身份向任何代理人或其任何關聯公司傳達或獲得的與借款人或其任何關聯公司有關的任何信息，均無任何責任予以披露，且對未能披露該信息不負責任。行政代理或其任何相關人員不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第10.01和8.02款規定的情況下，必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理善意相信的其他數目或百分比的貸款人)；或(Ii)在有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決中確定的與本協議明確規定的職責相關的重大疏忽或故意不當行為的情況下。除非借款人或貸款人向行政代理人發出描述違約的通知，否則行政代理人應被視為不知道有任何違約行為。代理相關人員不負責也沒有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議相關或與之相關的任何證書(包括任何借款基礎證書)、報告或其他文件的內容，(Iii)本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生，(Iv)本協議的有效性、可執行性、有效性或真實性，任何184 US-DOCS\124480978.17139630401.7

其他貸款文件或任何其他協議、票據或文件，或聲稱由抵押品文件設定的任何留置權的設立、完善或優先權，(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)滿足第四條或本協議其他規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理或抵押品代理(視情況而定)的項目除外。行政代理和抵押代理的職責應是機械性和行政性的；行政代理和抵押代理不得因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人或票據持有人建立受託關係；本協議或任何其他貸款文件中任何明示或默示的內容都不打算或應被解釋為向行政代理或抵押代理施加與本協議或任何其他貸款文件有關的任何義務，除非本協議或其中明確規定。儘管本協議包含任何相反的規定，行政代理不應承擔因確認未償還貸款或信用證使用量或其組成部分、借款基數或其組成部分的金額，或計算季度平均超額可獲得性或季度平均設施利用率或ABL債權人間協議的條款和條件，或對其進行任何修訂、補充或其他修改，或根據本文規定的資格標準對任何賬户或庫存進行資格審查(或喪失資格)，或計算任何指定現金管理服務義務、指定對等現金管理服務義務、指定對衝義務和指定對等對衝義務的未償還金額而產生的任何責任，在任何指定的對手方現金管理服務義務、指定的對手方對衝義務或有擔保的雙邊信用證義務的情況下，無論其金額大於或低於任何相關的指定對手方現金管理服務準備金或指定的對手方對衝準備金的金額(還商定，在確定任何指定的對手方現金管理服務準備金、任何指定的對手方對衝準備金或任何其他準備金的金額或所有雙邊信用證的面值時，行政代理人應有權根據指定的現金管理服務義務、指定的對衝義務、指定的對等對衝義務或所有雙邊信用證的面值，如任何借款基礎證書中所述，或借款人或任何其他貸款方或其代表提供給行政代理的)。儘管本協議的任何其他規定或任何其他貸款文件的任何規定，每個安排人的名稱僅為認可目的，其身份不應對本協議或其他貸款文件或由此預期的交易具有任何權力、義務、責任或責任；雙方理解並同意，每個安排人應有權按照第10.05條的規定並在一定範圍內獲得有利於安排人的所有賠償和補償權利。在不限制前述規定的情況下，各安排人不得僅因本協議或任何其他貸款文件而與任何貸款人或任何其他人有任何受託關係。第9.04節缺乏對行政代理的信賴。獨立且不依賴管理代理或開證行，如185US-DOCS\124480978.17139630401.7

在適用的情況下，每一貸款人和每張票據的持有人在其認為適當的範圍內，已經並應繼續對控股公司、借款人和受限制子公司的財務狀況和事務進行獨立調查，調查涉及貸款的發放和繼續，以及採取或不採取與本協議有關的任何行動，以及(Ii)對控股公司、借款人和受限制子公司的信譽進行自己的評估，除本協議明確規定外，行政代理和開證行在最初或持續的基礎上均無任何義務或責任。向任何貸款人或任何票據的持有人提供有關該票據的任何信貸或其他資料，不論該等資料是在作出任何貸款或簽發任何信用證之前或之後的任何時間落入其管有。對於本協議或任何其他貸款文件的執行、有效性、真實性、有效性、可執行性、完備性、可收集性、優先權或充分性，或控股公司、借款人或任何受限制子公司的財務狀況，行政代理不應對任何貸款人或任何票據持有人負責，也不應被要求就本協議或任何其他貸款文件的執行、有效性、真實性、有效性、可執行性、完整性、可收集性、優先權或充分性負責，也不被要求就本協議或任何其他貸款文件的任何條款、條款或條件的履行或遵守情況或控股公司的財務狀況進行任何查詢。借款人或任何受限制附屬公司或任何違約或違約事件的存在或可能存在。第9.05節代理人的某些權利。如果任何代理人就與本協議或任何其他貸款文件相關的任何行為或行動(包括未能採取行動)請求所需貸款人的指示，則該代理人有權避免該行為或採取該行動，除非該代理人已收到所需貸款人的指示；並且該代理人不會因此而對任何貸款人承擔責任。在不限制前述規定的原則下，任何貸款人或任何票據的持有人均無權因該代理人根據本協議或根據任何其他貸款文件按照所需貸款人的指示行事或不行事而對該代理人提起任何訴訟。第9.06節代理人的信賴。每一代理人應有權依賴並應完全依靠由該代理人認為是適當人選的任何人簽署、發送或作出的任何筆記、書面、決議、通知、聲明、證書、電傳、電傳或傳真信息、電報、無線電電報、訂單或其他文件或電話信息，並在行政代理選定的律師的建議下，就與本協議有關的所有法律事項和任何其他貸款文件及其在本協議和本協議項下的職責提供充分的保護。在確定貸款是否符合本協議規定的任何條件時，除非行政代理在發放貸款前已收到貸款人的相反通知，否則行政代理可以推定該條件令貸款人滿意。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。第9.07節職責轉授。每個代理可以執行任何和所有186個US-DOCS\124480978.17139630401.7

履行其職責，並通過該代理人指定的任何一個或多個子代理人行使其在本協議或任何其他貸款文件項下的權利和權力。每個代理和任何此類分支代理均可由或通過其各自的代理相關人員履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。本細則的免責條款應適用於任何該等次級代理及該等代理及任何該等次級代理的代理相關人士，並應適用於他們各自與本章程所規定的信貸安排銀團有關的活動，以及作為代理的活動。即使本第9.07節或第9.15節有任何相反規定，未經借款人事先書面同意(不得無理扣留或拖延)，行政代理不得委託任何補充行政代理負責接收任何貸款人賬户下的任何貸款文件下的任何付款，這些付款應由行政代理直接收取。第9.08節賠償。無論本協議所設想的交易是否完成，只要行政代理人、附屬代理人或任何其他代理人相關人士(僅在任何該等代理人相關人士代表行政代理人或附屬代理人履行服務的範圍內)未獲借款人償付和賠償，貸款人將按其各自的比例償還及賠償行政代理人、附屬代理人或任何其他代理人相關人士(僅在任何此等代理人相關人士代表行政代理人或附屬代理人履行服務的範圍內)任何及所有責任、義務、損失、損害、懲罰、索賠、訴訟、在履行本協議或任何其他貸款文件項下或任何其他貸款文件項下的職責時，可能強加給行政代理、抵押品代理或任何其他與代理有關的人(僅限於任何該等與代理有關的人代表行政代理或抵押品代理提供服務)、針對或招致的任何種類或性質的判決、費用、開支或支出；但貸款人對行政代理人、擔保代理人或任何其他代理人的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的終局裁決中裁定)所產生的任何部分的責任、義務、損失、損害、處罰、索賠、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出不負責任。如果任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任，則無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的，本第9.08節均適用。在不限制前述規定的情況下，每一貸款人應在行政代理人或抵押代理人(視情況而定)因編制、執行、交付、管理、修改、修改或執行本協議、任何其他貸款文件或本協議所規定的任何文件的權利或責任，或就本協議項下的權利或責任提供法律意見而產生的任何費用或自付費用(包括律師費)的應計份額被要求時，向行政代理人或抵押品代理人(視情況而定)報銷。只要借款人或其代表沒有向行政代理人或抵押品代理人償還此類費用，但貸款人的這種償還不應影響借款人對其持續的償付義務，此外，任何貸款人未能賠償或償付行政代理人或抵押品代理人，並不解除任何其他貸款人對此的義務。本條款9.08中的承諾在187 US-DOCS/124480978.17139630401.7終止後繼續有效

承諾、償還所有其他債務以及行政代理或抵押品代理的辭職(視情況而定)。第9.09節行政代理以其個人身份。就其根據本協議提供貸款的義務而言，行政代理應具有本協議規定的“貸款人”的權利和權力，並可行使與其未履行本協議規定的職責相同的權利和權力；除非上下文另有明確指示，否則術語“貸款人”、“所需貸款人”或任何類似術語應包括行政代理以其各自的個人身份。行政代理及其關聯公司可以接受任何貸款方或其關聯公司(或與任何貸款方或其任何關聯公司從事類似業務的任何人)的存款、貸款，以及一般從事任何類型的銀行、投資銀行、信託或其他業務，或向其提供債務融資、股權資本或其他服務(包括金融諮詢服務)，如同他們沒有履行本協議中規定的職責一樣，並可接受任何貸款方或其任何關聯公司與本協議有關的服務的費用和其他對價，而不必向貸款人解釋這些費用和其他費用。貸款人承認，根據該等活動，任何代理人或其附屬公司均可接收有關任何貸款方或其任何附屬公司的信息(包括可能受到有利於該貸款方或該附屬公司的保密義務的信息)，並承認任何代理人均無義務向其提供此類信息。第9.10節[已保留]。第9.11節繼任行政代理、抵押品代理和擺動額度貸款人。(1)行政代理人有權在事先書面通知貸款人、開證行和借款人的情況下隨時辭職。行政代理人有權指定一家金融機構作為本協議項下的行政代理人和/或抵押品代理人，但借款人和被要求的貸款人必須合理滿意，行政代理人的辭職應在(I)遞交辭職通知後30天(無論是否已指定繼任者)、(Ii)借款人和被要求的貸款人接受該繼任者行政代理人或(Iii)經被要求的貸款人同意的其他日期(如有)的最早日期生效。在任何該等辭職通知或任何該等免職通知發出後，如退休的行政代理人尚未委任一名繼任行政代理人，則所需貸款人有權在向借款人及開證行發出五個工作日的通知後，指定一名繼任行政代理人。如果被要求的貸款人和行政代理人都沒有指定繼任行政代理人，則被要求的貸款人應被視為已繼承並被賦予即將退休的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務；但在被要求的貸款人或行政代理人如此指定繼任行政代理人之前，行政代理人在任何貸款文件中以抵押品代理人的身份代表貸款人或開證行持有的任何抵押品擔保，應繼續由即將退休的抵押品代理人作為代名人持有，直至指定繼任抵押品代理人為止。在繼任管理代理接受本協議項下的任何指定後，該繼任管理代理即為188 US-DOCS\124480978.17139630401.7

行政代理人應隨即繼承並被賦予退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和責任，退休或被免職的行政代理人應迅速(I)將抵押品文件下持有的所有款項、證券和其他抵押品，以及與履行貸款文件項下繼任行政代理人的職責有關的所有記錄和其他文件，以及與履行貸款文件項下繼任行政代理人的職責有關的所有記錄和其他文件，迅速轉讓給該繼任行政代理人，以及(Ii)簽署並向該繼任行政代理人提交財務報表的該等修訂，並採取該等其他行動。在必要或適當的情況下，將根據抵押品文件設定的擔保權益轉讓給該繼任的行政代理人，因此，該退役或被免職的行政代理人應解除其在本合同項下的職責和義務。除上述規定外，根據第9.11節的規定，高盛或其繼任者作為行政代理人的任何辭職或免職，也應構成高盛或其繼任者作為抵押品代理人的辭職或免職。在任何退休或被免職的行政代理人根據本條例辭職或被免職後，就其在擔任本條例下的行政代理人期間所採取或未採取的任何行動而言，本第9條的規定應對其有利。根據本第9.11條指定的任何繼任行政代理，在其接受該任命後，應成為本協議項下所有目的的繼任附屬代理。(2)除上述規定外，抵押品代理人可隨時向貸款人、開證行及設保人發出事先書面通知而辭職。行政代理應有權指定金融機構為本協議項下的抵押品代理，但借款人必須合理滿意，且所需貸款人和抵押品代理的辭職應在(I)遞交辭職通知後30天，(Ii)借款人和所需貸款人接受該繼任抵押品代理，或(Iii)經所需貸款人同意的其他日期(如有)的最早日期生效。在發出辭職通知或免職通知後，被要求的貸款人有權在向行政代理髮出五個工作日的通知後，指定一名繼任抵押品代理。在被要求的貸款人或行政代理如此指定繼任抵押品代理之前，抵押品代理根據任何貸款文件代表貸款人或開證行持有的任何抵押品證券應繼續由即將退休的抵押品代理作為代名人持有，直至指定繼任抵押品代理為止。一旦繼任抵押品代理人接受本協議項下的任何抵押品代理人的任命，該繼任抵押品代理人即應繼承並享有退役或被撤職的抵押品代理人在本協議和抵押品文件下的所有權利、權力、特權和義務，並且根據本協議退任或被免職的抵押品代理人應立即(I)將根據本協議或抵押品文件持有的所有款項、證券和其他抵押品項目，以及與履行本協議和抵押品文件下繼任抵押品代理人的職責有關的所有必要或適當的記錄和其他文件，轉讓給該抵押品代理人。和(Ii)簽署並向該繼任抵押品代理人交付或以其他方式授權提交對融資報表的修訂，並採取必要或適當的其他行動，將根據抵押品文件設定的擔保權益轉讓給該繼任抵押品代理人，因此，該退役或被免職的抵押品代理人應解除其在本協議和抵押品文件項下的職責和義務。在任何退役或被免職的抵押品代理人根據本協議辭職或被免職後，189 US-DOCS\124480978.17139630401.7

本協議和抵押品文件的規定對於其在擔任本協議下的抵押品代理人期間根據本協議或抵押品文件採取或未採取的任何行動，應使其受益。(3)根據第9.11節的規定，高盛或其繼任行政代理的任何辭職也應構成高盛或其繼任者作為迴旋額度貸款人和開證行的辭職或撤職，任何根據第9.11節被任命的繼任行政代理行在接受該任命後，將成為本條款下所有目的的繼任迴旋額度貸款人和開證行。在這種情況下(A)借款人應預付任何未償還的迴旋額度貸款，並將任何金額不低於最低抵押品金額的信用證變現，由辭職或被撤職的行政代理人以其作為迴旋額度貸款人和開證行(視情況而定)的身份簽發，(B)在預付款後，辭職或被解職的行政代理人和迴旋額度貸款人應將其持有的任何迴旋額度票據交還借款人以供註銷，以及(C)如果繼任行政代理人和迴旋額度貸款人提出要求，借款人應向繼任行政代理人和迴旋額度貸款人出具新的迴旋額度票據，在本量的擺動線條上升華，然後在效果上與其他適當的插入。第9.12節附隨事項。(一)抵押品文件和擔保下的代理人。各擔保方特此進一步授權行政代理人或擔保品代理人(視情況而定)代表擔保人或為擔保人的利益，就擔保、債權人間協議、擔保品和擔保品文件作為擔保方的代理人和代表；但行政代理人或擔保品代理人均不對任何指定對衝協議或任何指定現金管理服務協議的義務持有人負有任何受託責任、忠實責任、注意責任、披露責任或任何其他義務。在符合第10.01款的情況下，無需任何擔保方、行政代理或抵押品代理(視情況而定)的進一步書面同意或授權，可簽署任何必要的文件或文書，以便(I)在與本協議允許的資產處置或第7.01節允許的留置權相關的情況下，解除和/或從屬於作為該資產處置標的的任何抵押品項目的任何留置權和/或允許的留置權，如第9.16節所述或經所需貸款人(或根據第10.01節可能需要給予此類同意的其他貸款人)以其他方式同意，或(Ii)根據第9.16節所述允許的任何交易或經所需貸款人(或根據第10.01節可能需要給予此類同意的其他貸款人)以其他方式同意的任何交易，解除擔保人的擔保。(二)抵押物變現權和擔保強制執行權。儘管任何貸款文件中包含的任何內容與之相反，借款人、行政代理、抵押品代理和每一擔保當事人在此同意，任何擔保當事人不得單獨對任何抵押品變現或強制執行擔保，但應理解並同意，本協議項下和任何貸款文件項下的所有權力、權利和補救措施只能由行政代理或抵押品代理(視情況而定)根據本協議及其條款和所有權力行使，以符合擔保當事人的利益，190 US-DOCS/124480978.17139630401.7

擔保文件項下的權利和救濟可僅由抵押品代理人根據擔保文件的條款為擔保當事人的利益行使。(3)套期保值協議下的權利。任何指定對衝協議或指定現金管理服務協議或據此簽署的任何協議或文書，或義務的任何其他擔保或擔保，無論是否按照本協議或該貸款文件的條款，該等指定對衝協議、該等指定現金管理服務協議或與該等其他擔保或擔保有關的任何協議，將不會(或被視為)產生(或被視為)有利於作為貸款對手方的任何貸款人交易對手在管理或解除任何抵押品或任何擔保人在貸款文件項下的義務方面的任何權利，但本協議第10.01(2)(Ix)節明確規定的除外。通過接受抵押品的利益，貸款人交易對手應被視為已指定抵押品代理作為其代理人，並同意作為擔保方受貸款文件的約束，但須受本條第(3)款規定的限制的約束。(四)解除抵押品和擔保，終止貸款文件。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但當所有債務(與任何指定的對衝協議、任何指定的現金管理服務協議有關的債務除外)已全額償付、所有承諾已終止或到期時，任何信用證均不應未付(或，如未履行，已以最低抵押品金額進行現金抵押，或以開證行滿意的信用證以其他方式擔保)，且所有指定的對衝債務均已終止並以現金全額支付(或按適用的貸款人交易對手滿意的條件抵押)(此類條件，“終止條件”)，行政代理人應(在未通知任何貸款人或任何貸款人的任何關聯方的情況下，不論是否按照本協議或該等貸款文件、該等指定對衝協議、該等指定現金管理服務協議或與該等其他擔保或保證有關的任何協議)採取所需的行動，以解除其在所有抵押品中的擔保權益，並解除任何貸款文件所規定的所有擔保義務，無論在發佈之日是否存在未償還的指定對衝債務或指定現金管理服務債務。任何該等擔保義務的解除，須視為受一項規定所規限，即在該項解除後，如因借款人或任何擔保人無力償債、破產、解散、清盤或重組，或因借款人或任何擔保人的接管人、介入人、保管人、受託人或類似的高級人員獲委任而須撤銷或以其他方式恢復或退還就其所擔保的債務而作出的任何付款的任何部分，則須恢復該等擔保義務，一如該等付款並未作出。(5)抵押品代理人不應對抵押品的存在、價值或可收集性、抵押品代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完善性、或任何貸款方準備的與此相關的任何證書的任何陳述或擔保負責，也沒有責任確定或調查關於抵押品的存在、價值或可收集性的任何陳述或擔保，191 US-DOCS/124480978.17139630401.7也不應負責

抵押品代理人對貸款人未能監控或維護抵押品的任何部分負責或承擔法律責任。第9.13節[已保留]。第9.14節行政代理可以提交索賠證明。在任何債務人救濟法下的任何訴訟程序或任何其他針對貸款方的司法程序懸而未決的情況下，行政代理(無論任何貸款或信用證下的債務的本金是否如本文所示或通過聲明或其他方式到期並應支付，也不論行政代理是否應向借款人提出任何要求)應有權並獲授權，通過幹預或其他方式：(1)就貸款和所有其他欠款和未付債務的全部本金和利息提出和證明索賠，並提交必要或可取的其他文件，以使貸款人和行政代理人的索賠(包括對貸款人、開證行和行政代理人及其各自代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及根據第2.09和10.04節應由貸款人和行政代理人支付的所有其他金額)在該司法程序中得到允許；(二)收受因該等債權而應付或交付的款項或財產，並予以分配；任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人和開證行授權向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向貸款人和開證行支付此類款項，則向行政代理人支付代理人及其各自代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期款項，以及根據第2.09和10.04條規定應付行政代理人的任何其他款項。本協議所載內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人義務或權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類訴訟中就任何貸款人的索賠進行表決。擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理在所需貸款人的指示下貸記全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品以償還部分或全部債務，以代替止贖或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)根據破產法的規定(包括根據破產法第363、1123或1129條，或貸款方所受任何其他司法管轄區的任何類似法律)進行的任何抵押品銷售，(B)行政代理人(無論是192 US-DOCS\124480978.17139630401.7)進行(或經其同意或指示)進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務

通過司法行動或其他方式)根據任何適用的法律。就任何這類信貸投標和購買而言，欠有擔保當事人的債務應有權而且應當是應計比率基礎上的信貸投標(關於在應收差餉基礎上獲得購入資產或有權益的債務，該等債權在清盤時將歸屬於與用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分成比例的數額)。對於任何此類投標，行政代理應被授權組成一個或多個收購工具進行投標，(Ii)通過規定對一個或多個收購工具進行治理的文件(但行政代理對該收購工具或車輛的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接由所需貸款人投票管轄，無論本協議終止，且不實施本協議第10.01(1)條第一個但書(A)至(I)條款中對所需貸款人行動的限制)，(Iii)貸款人應授權行政代理按比例將相關債務轉讓給任何此類收購工具，因此，每一貸款人應被視為已按比例收到此類收購工具因轉讓信貸投標債務而發行的任何股權和/或債務工具的按比例部分，所有這些都不需要任何有擔保的當事人或收購工具採取任何進一步行動，以及(4)如果轉讓給收購工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好，因為轉讓給收購工具的債務金額超過收購工具所出價的債務信用金額或其他原因)沒有用於收購抵押品，則此類債務應按比例自動重新分配給貸款人，並且任何收購工具因已轉讓給收購工具的債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而不需要任何擔保當事人或任何購置工具採取任何進一步行動。第9.15節委任補充行政代理人。(1)本協議及其他貸款文件的目的，是不得違反任何司法管轄區的任何法律，拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區以代理人或受託人身分處理業務的權利。應承認，在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下，特別是在強制執行任何貸款文件的情況下，或者如果行政代理認為由於任何司法管轄區的任何現行或未來法律，它不能行使本協議或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施，或採取與此相關的任何其他必要或必要的行動，則行政代理在此被授權任命一名由行政代理自行選擇的額外個人或機構，作為單獨的受託人、共同受託人、行政代理、抵押品代理、行政子代理或行政共同代理(任何此類額外的個人或機構在本文中單獨稱為“補充管理代理”，並統稱為“補充管理代理”)。193 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)如行政代理就任何抵押品委任一名補充行政代理，(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由該行政代理就該抵押品行使、歸屬或轉予該等抵押品的每項權利、權力、特權或責任，均可由該行政代理行使，且僅在使該補充行政代理能夠就該抵押品行使該等權利、權力及特權及履行該等責任所必需的範圍內，方可由該行政代理行使。而貸款文件所載併為該補充行政代理行使或履行該契諾及義務所必需的每一契諾及義務，均適用於該行政代理或該補充行政代理，並可由該行政代理或該補充行政代理強制執行；及(Ii)本條第IX條及第10.04及10.05節中提及該行政代理的條文，須符合該補充行政代理的利益，而凡提及該行政代理之處，須視乎情況而視乎情況而視為對該行政代理或該等補充行政代理的提述。(3)如行政代理人如此委任的任何補充行政代理人合理地要求任何貸款方提供任何書面文件，以便更充分及肯定地將該等權利、權力、特權及責任歸屬該借款人並向其確認該等權利、權力、特權及責任，則應該行政代理人的要求，借款人應或應安排該借款人立即籤立、確認及交付其合理接受的任何及所有該等文書。如果任何補充行政代理或其繼任者死亡、不能行事、辭職或被免職，則在法律允許的範圍內，該補充行政代理的所有權利、權力、特權和義務應歸屬該行政代理並由該行政代理行使，直至任命新的補充行政代理為止。第9.16節債權人間協議。行政代理和抵押品代理在此被授權簽訂每一份債權人間協議，雙方承認該等債權人間協議對他們具有約束力。每一有擔保的一方(A)在此同意其將受債權人間協議條款的約束，且不會採取任何違反債權人間協議條款的行動，(B)在此授權和指示行政代理和抵押品代理訂立債權人間協議，並使擔保債務的抵押品上的留置權受制於其中的規定，以及(C)無需貸款人的任何進一步同意，特此授權和指示行政代理和抵押品代理代表有擔保各方談判、簽署和交付對抵押品文件或本協議項下任何債權人間協議的任何修訂(或修訂和重述)。此外，每一有擔保當事人特此授權行政代理和抵押品代理在借款人的書面請求下，(A)在第(I)和(Ii)款所要求的範圍內，對任何債權人間協議和(Ii)任何其他債權人間協議進行任何修訂，以實施本協議所設想和要求或允許的債權人間權利和特權的建立，以及(B)在抵押品信託協議、ABL債權人間協議和贈與追回協議(在每種情況下，根據各自的條款)終止時，解除(X)任何保證債務的定期優先抵押品的留置權和/或(Y)其資產不包括在借款基礎內的任何附屬擔保人(在每種情況下，對任何194個US-DOCS/124480978.17139630401.7進行此類修訂

借款人可能合理要求的抵押品文件和/或擔保(有一項理解，即不需要任何貸款人或任何其他擔保方就任何此類修訂進一步同意)；前提是，擔保方獲得與ABL債權人間協議第3.3節所述一致的抵押品訪問權。每一貸款人均放棄與此相關的任何利益衝突，無論是現在考慮的還是以後產生的，並同意不向任何代理人或其任何關聯公司主張任何與之相關的索賠、訴訟原因、損害賠償或責任。第9.17節指定Pari套期保值協議和指定Pari現金管理服務協議。除本協議或任何擔保或任何抵押品文件另有明文規定外，任何借款人交易對手如因本協議或任何擔保或任何抵押品文件的規定而獲得第8.03節、任何擔保或任何抵押品的利益，則除以貸款人身份及在此情況下，僅在貸款文件中明確規定的範圍外，無權知悉任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或其他方式就抵押品採取的任何行動(包括任何抵押品的解除或減值)。儘管本條第九條有任何其他相反的規定，除非行政代理已從適用的貸款人交易對手處收到關於該等義務的書面通知以及行政代理可能要求的證明文件，否則行政代理不應被要求核實根據指定的對等對衝協議或指定的對等現金管理服務協議產生的債務的支付情況，或已就該等債務作出其他令人滿意的安排。第9.18節預扣税金。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理可以從任何貸款人的任何付款中扣繳相當於任何適用預扣税的金額。在不限制或擴大第3.01節的規定的情況下，每一貸款人應賠償行政代理人並使其不受損害，並應在提出要求後十(10)天內就此向行政代理人賠償任何及所有税款，以及因行政代理人因任何原因(包括未交付適當表格或未正確執行)而對行政代理人產生或針對行政代理人的任何和所有相關損失、索賠、債務和支出(包括行政代理人的任何律師的費用、收費和支出)。或者因為貸款人沒有通知行政代理機構情況的變化，導致免徵或減少預扣税無效)。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額，抵銷行政代理根據本第9.18條應支付的任何金額。在行政代理人辭職或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、承諾終止以及償還、清償或履行所有其他義務後，本第9.18節中的協議應繼續有效。195 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第9.19節貸款人和開證行的認可。(A)各貸款人特此同意：(X)如果行政代理通知貸款人，行政代理已自行決定該貸款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體地)被錯誤地傳送給該貸款人(無論該貸款人是否知道)，並要求退還該付款(或其部分)，該貸款人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)將該要求以當日資金支付的任何該等付款(或其部分)的金額退還給行政代理，連同自該貸款人收到上述款項(或其部分)之日起至該行政代理人按聯邦基金利率及該行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則所釐定的利率向該行政代理人償還該款項之日起的每一天的利息，以及(Y)在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得就該行政代理人就退回所收取的任何款項而提出的任何申索、反申索、抗辯或抵銷或補償的權利，並特此放棄該等申索、反申索、抗辯或補償的權利，包括但不限於基於“價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。行政代理根據第9.19條向任何貸款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。(B)每家貸款人在此進一步同意，如果從行政代理或其任何關聯公司(X)收到的付款，其金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款(“付款通知”)或(Y)發出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金額或日期不同，而付款通知之前或之後並未附有付款通知，則在每種情況下，貸款人均應收到關於該付款的錯誤通知。每一貸款人同意，在每一種情況下，或如果它以其他方式意識到付款(或其部分)可能被錯誤發送，則該貸款人應迅速將該事件通知行政代理，並在接到行政代理的要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於其後一個營業日)將該要求以當日資金支付的任何此類付款(或部分)的金額退還給行政代理，連同自貸款人收到付款(或部分款項)之日起至行政代理人按聯邦基金利率和行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率(以較大者為準)向行政代理人償還之日止的每一天的利息。(C)借款人和其他貸款方特此同意：(X)如果錯誤付款(或部分錯誤付款)因任何原因未能從收到該付款(或部分付款)的貸款人處追回，則行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利；(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他貸款方所欠的任何義務。(D)在行政代理辭職或替換，或權利或義務由196 US-DOCS/124480978.17139630401.7轉移後，每一方在本條款9.19項下的義務仍然有效

替換貸款人、終止承諾或償還、清償或解除任何貸款文件規定的所有債務。如第9.19節所用，“貸款人”一詞應包括開證行。第9.20節可持續發展問題。本協議各方同意，行政代理或任何可持續發展結構代理均無責任(或責任)審查、審計或以其他方式評估借款人對任何ESG KPI定價調整或任何ESG KPI承諾費調整的計算(或屬於任何此類計算的一部分或與任何此類計算相關的任何數據或計算)，這些計算或計算是根據第6.02(10)節交付的任何證書中規定的(並且行政代理和每一可持續結構代理可最終依賴於任何此類證書，無需進一步詢問)。第十條雜項第一百零一條修正案等(一)須徵得貸款人同意。在符合第10.01(2)和10.01(3)節的額外要求的情況下，在符合關於新循環貸款承諾的第2.15節的規定以及在符合第3.03節的規定的情況下，未經所需貸款人的書面同意，對貸款文件任何條款的任何修改、修改、終止或放棄，或對任何貸款方的任何背離的同意，在任何情況下均不得生效。(2)受影響的貸款人同意。未經直接受其影響的每一貸款人的書面同意，任何修改、修改、終止或同意在下列情況下無效：(I)延長任何貸款或票據的預定最終到期日；(Ii)放棄、減少或推遲任何預定還款(但不包括提前還款)；(Iii)降低任何貸款的利率或根據本協議支付的任何費用(根據第2.08節對適用於任何貸款的利率的任何增加的任何豁免，或對“季度平均設施利用率”或“季度平均超額可獲得性”的定義或其任何組成部分的任何更改除外)，或免除或推遲支付任何此類利息或費用的時間；(Iv)延長支付任何此類利息或費用的時間；(V)減少任何貸款的本金或任何信用證的任何償還義務；(Vi)修改、修改、終止或放棄本協議第10.01(2)節、第10.01(3)節的任何規定或明確規定需要所有貸款人同意的任何其他規定；197 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)修改“所需貸款人”、“絕對多數貸款人”或“按比例分攤”的定義；只要徵得所需貸款人同意，在確定“必需貸款人”、“絕對多數貸款人”或“按比例分攤”時，可按與循環承付款大體相同的基礎列入額外的信貸延期，循環貸款在截止日期列入；(Viii)解除任何貸款方在貸款文件下各自的付款義務，或解除所有或基本上所有抵押品或所有或幾乎所有擔保人的擔保，除非貸款文件中有明確規定，且除非抵押品代理根據第363(K)條的規定在所需貸款人的指示下進行“信貸投標”，《破產法》第1129(B)(2)(A)(2)條或其他規定，或與根據貸款文件允許的抵押品的強制執行行動有關的其他資產處置(在這種情況下，僅需所需貸款人的同意即可解除抵押品)；(Ix)放棄、修正或以其他方式修改本協定或《擔保協定》的任何規定，以便一方面改變貸款文件項下產生的債務的應課税額處理，另一方面改變指定的對手方對衝義務、指定的對手方現金管理服務義務或有擔保的雙邊信用證義務，或修改或以其他方式修改術語“債務”、“指定的對衝性義務”、“指定的對等方對衝義務”、“指定的對等方現金管理服務義務”的定義，“有擔保的雙邊信用證債務”或“有擔保的一方”(或任何抵押品文件中使用的任何類似術語)，在每一種情況下，以與任何持有指定對衝債務、指定的現金管理服務債務、指定的同業對衝債務、指定的同業現金管理服務債務或有擔保的雙邊信用證債務的任何有擔保的一方不利的方式，在未經該有擔保的一方書面同意的情況下(有一項理解是，對抵押品文件所擔保的或根據本協議或其擔保的義務類型的修訂或其他修改，只要其明示條款的修訂或其他修改不會改變指定的對衝義務，指定的現金管理服務債務、指定的對手方對衝債務、指定的對手方現金管理服務債務或有擔保的雙邊信用證債務，不應被視為對持有指定對衝債務、指定的現金管理服務債務、指定的對手方對衝債務、指定的對手方現金管理服務債務或有擔保的雙邊信用證債務的任何擔保方不利(視具體情況而定)；(X)將抵押品代理人的留置權置於抵押品文件之下(債權人間協議中規定的或第9.12節允許的除外)；(Xi)修改、放棄、終止或以其他方式修改本協議第8.03節；198 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(Xii)同意任何貸款方轉讓或轉讓其在任何貸款文件下的任何權利和義務，但本協議允許的除外；但為免生疑問，就第(Vii)、(Viii)、(X)、(Xi)和(Xii)條所述的任何修訂而言，所有貸款人應被視為直接受影響。(3)其他異議。任何對貸款文件任何條款的修改、修改、終止或放棄，或任何貸款方對其任何背離的同意，不得：(I)未經任何貸款人同意，增加任何貸款人當時有效的循環承諾額；但對任何先例、契諾、違約或違約事件的任何條件的修改、修改或豁免，以及本協議預期的保護性墊款，均不構成增加任何貸款人的任何循環承諾；(2)未經開證行同意，修改、修改、終止或放棄與以下各項有關的任何條款：(A)未經開證行同意擅自轉讓迴旋額度貸款或迴轉額度貸款，(B)未經開證行同意擅自轉讓信用證，(C)未經開證行同意而由開證行轉讓任何開證行，或(D)或未經適用開證行同意擅自轉讓任何信用證；(Iii)修改、修改、終止或免除貸款人關於(A)按照第2.03(5)節的規定購買信用證的參與權，(B)按照第2.10(2)節的規定購買保護性墊款的參與權，或(C)按照第2.03(4)節的規定提供任何循環貸款的任何義務，在每種情況下，均無需行政代理和開證行的書面同意；(Iv)放棄、修改或以其他方式修改本協議，以修改“借款基礎”一詞的定義或其任何組成部分的定義，以達到增加借款可獲得性的效果(行政代理以本協議明確規定的方式和範圍實施的準備金修改除外)，未經絕大多數貸款人事先書面同意；(V)未經借款當事人和代理人同意，修改、修改、終止或免除貸款當事人和代理人之間的任何費用信函的任何規定；或(Vi)修改、修改、終止或放棄貸款文件中適用於任何代理人、安排人或開證行的任何規定，或本合同的任何其他規定適用於任何代理人、安排人或開證行的權利或義務，在每種情況下，均未經該代理人、安排人或開證行同意。(4)修訂的籤立等行政代理可以，但沒有義務在徵得任何貸款人的同意後，代表該貸款人簽署修訂、修改、豁免或同意。任何放棄或同意僅在給予該放棄或同意的特定情況和特定目的下有效。不通知或要求199 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在任何情況下，任何借款方均有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。根據第10.01條所作的任何修改、修改、終止、放棄或同意應對當時的每一貸款人、每一未來的貸款人以及(如果由貸款方簽署)該借款方具有約束力。但儘管有上述規定：(A)任何失責貸款人無權批准或不批准根據本條例所作的任何修訂、放棄或同意(而根據其條款須經所有貸款人或每名受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，可在獲得除失責貸款人以外的適用貸款人的同意後進行)，但該失責貸款人的承擔在沒有該失責貸款人同意的情況下不得增加或延長(但有一項理解是，根據本條例任何失責貸款人持有或當作持有的任何承諾或貸款，須由貸款人投票表決而不包括在內)；(B)不需要貸款人同意即可對任何債權人間協議進行任何修訂或補充：(I)目的是按照適用的債權人間協議的條款的明確設想，增加由作為協議當事人的準許留置權(或與該協議有關的債務管理人)擔保的債務(不言而喻，任何該等修訂、修改或補充可對適用的債權人間協議作出行政代理人善意決定所需的其他更改，且只要該等其他更改在任何實質方面並無不利影響，對貸款人的利益)或(2)任何債權人間協議明確考慮的與合併和補充有關的；此外，未經行政代理或抵押品代理(視情況而定)事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理或抵押品代理在本協議或任何其他貸款文件下的權利或義務；(C)根據第3.03條的修改只能與第3.03條所要求的當事人進行；(D)對本協議的任何放棄、修正或修改，其條款影響持有某一特定類別貸款或承諾的貸款人(但不影響持有任何其他類別貸款或承諾的貸款人)在本協議項下的權利或義務，可通過借款人訂立的一份或多份書面協議以及受影響類別的貸款人的必要利息百分比(如果該類別的貸款人當時是本協議下唯一的貸款人類別)根據本條款10.01予以同意；(E)本協議或任何其他貸款文件的任何條款可通過借款人與行政代理(或抵押品代理，視情況而定)簽訂的書面協議進行修訂，以糾正任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處(包括對任何借款方或任何其他附屬公司簽署的與本協議相關的抵押品文件、擔保、債權人間協議或相關文件的修訂、補充或豁免，如果此類修訂、補充或豁免為200 US-DOCS/124480978.17139630401.7

為使該等抵押品文件、擔保、債權人間協議或相關文件與本協議及其他貸款文件一致而交付)，只要在每種情況下，貸款人應已收到至少五(5)個工作日的事先書面通知，且行政代理應在向貸款人發出該通知之日起五(5)個工作日內未收到所需貸款人的書面通知，説明所需貸款人反對該項修改；但就任何新的循環貸款借款或以其他方式實施第2.14、2.15或2.16節的規定或第10.01節緊接的下一段的規定而言，不需要貸款人或所需貸款人的同意來作出任何必要的改變。(5)此外，即使第10.01節有任何相反規定，借款方簽署的與本協議和其他貸款文件相關的擔保、抵押品文件和相關文件可採用行政代理合理確定的形式，並可與本協議一起，在借款人的請求下，經行政代理同意進行修改和放棄，而無需徵得任何其他貸款人的同意，前提是此類修改或放棄是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議，(Ii)為了消除歧義或缺陷，或(Iii)導致保證，與本協議和其他貸款文件一致的抵押品文件或其他文件(包括通過增加本協議或本協議中預期的其他當事人)。第10.02條通知和其他通信；傳真副本。(1)總則。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除以下(B)款規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜特快專遞、掛號或傳真的方式送達，且根據本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信均應發送至適用的電話號碼，如下所示：(A)如果是控股公司、借款人或行政代理人，則應發送至附表10.02為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；以及(B)如果給任何其他貸款人，則寄往其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。以專人或隔夜快遞服務或以掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信，在收到時應被視為已發出；通過傳真發送的通知和其他通信應在發送時被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出，應被視為已在收件人的下一個營業日開業時發出)。在以下第(2)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知和其他通信應按照該第(2)款的規定有效。201 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)電子通訊。本合同項下向貸款人發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序以電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)的方式交付或提供，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人發出的通知，前提是該貸款人(視情況而定)已通知行政代理它不能通過電子通信接收該條下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。(3)除非行政代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預定收件人的確認後被視為收到(例如通過可用的“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收者的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為已在接收者的下一個營業日開業時發送，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信，在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時，應被視為已收到。(4)平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，行政代理人、任何可持續發展結構代理人或其各自的代理人相關人員或安排人(統稱為“代理人當事人”)均不對控股公司、借款人、任何貸款人或任何其他人就借款人或行政代理人通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面)承擔任何責任，除非該等損失、索賠、損害賠償、債務或費用是由有管轄權的法院通過最終的和不可上訴的判決確定的，該代理方的惡意或故意不當行為；但在任何情況下，任何代理方均不對Holdings、借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。(五)地址變更。每一貸款方和行政代理可以通過書面通知本協議的其他各方更改其通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。每個其他貸款人可以更改其202 US-DOCS\124480978.17139630401.7

通知的地址、傳真或電話號碼，以及本合同項下以書面通知借款人和行政代理的其他通信方式。此外，每一貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)可向其發送通知和其他通信的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私有方信息”或類似標識，以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)參考借款人材料，這些材料不是通過平臺的“公共輔助信息”部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的重大非公開信息，以符合美國聯邦或州證券法的目的。(6)行政代理人的信賴。行政代理和貸款人應有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話資金通知)，即使(I)此類通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或前後沒有本協議規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的條款與對其的任何確認不同。借款人應賠償行政代理人、每一貸款人及其代理人的相關人員因依賴據稱由借款人或其代表發出的每份通知而產生的所有損失、費用、開支和債務。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行此類錄音。第10.03條不放棄；累積補救。任何貸款人或行政代理未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救、權力或特權；任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，亦不得妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議所規定的權利、補救辦法、權力和特權以及其他貸款文件中規定的權利、補救辦法、權力和特權是累積的，不排除法律規定的任何權利、補救辦法、權力和特權。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件對貸款方或其任何一方強制執行權利和補救的權力應完全屬於行政代理，與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第8.02節為所有貸款人的利益而提起和維持；但是，上述規定不應禁止(A)行政代理自行行使(僅以行政代理的身份)在本協議和其他貸款文件下對其有利的權利和補救措施，(B)任何貸款人根據第10.10節(受第2.13節條款的約束)行使抵銷權，或(C)任何貸款人在針對任何債務人203 US-DOCS/124480978.17139630401.7項下的任何貸款方的訴訟懸而未決期間，不得自行提交索賠證明或出庭和提交訴狀

此外，還規定，如果在任何時候沒有人根據本章程和其他貸款文件擔任行政代理，則(1)被要求的貸款人應享有依照第8.02節和(2)款賦予行政代理的其他權利；(2)除前述但書(B)、(C)和(D)所述事項外，並在符合第2.13條的規定的情況下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，可強制執行其可享有並經所需貸款人授權的任何權利和補救辦法。第10.04節費用和開支。借款人同意：(A)如果截止日期發生，且在截止日期當日或之前未支付或報銷的部分，支付或報銷行政代理和高盛美國銀行(以安排人的身份)與本協議和其他貸款文件的準備、談判、辛迪加、執行、交付和管理以及本協議和其他貸款文件的任何修訂、放棄、同意或其他修改(不論由此預期的交易是否完成)有關的所有合理和有據可查的自付費用和費用，並據此完成和管理本協議和其他貸款文件，包括一名律師的所有律師費，如有必要，包括每一相關實質性司法管轄區的一名當地律師的所有律師費，(B)在提交摘要陳述後，立即向行政代理人和貸款人支付或償還所有合理和有文件記錄的自付費用和與執行本協議或其他貸款文件下的任何權利或補救措施有關的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括在任何法律程序期間發生的所有此類費用和開支，包括根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟，幷包括一名律師向行政代理人和整個貸款人支付的所有律師費)(和，如有必要，僅在利益衝突的情況下，在任何相關司法管轄區增加一名當地律師，在每個相關實質性司法管轄區增加一名律師，以便(C)在本協議允許的情況下，向行政代理支付或補償所有合理和有文件記錄的自付費用和費用，用於在截止日期和結束日期之後的任何時間進行實地審查、評估和檢查。本節10.04中的協議在總承付款終止並償還所有其他債務後繼續有效。借款人應在收到相關發票後三十(30)天內支付本條款規定的所有應付款項，發票上應詳細列出該等費用。如果任何貸款方在到期時未能支付其根據本協議或任何貸款文件應支付的任何費用、費用或其他金額，行政代理可自行決定代表該借款方支付該金額。第10.05節借款人的賠償。借款人應賠償代理人、其他貸款人、安保人及其各自的相關人士(統稱為“受償保人”)，使其免受任何及所有損失、索賠、損害賠償、法律責任或開支(包括律師費及環境責任)，並使之不受損害，這些損失、索償、損害賠償、法律責任或開支(包括律師費及環境責任)，是由(但就法律費用及開支而言，僅限於一名律師向所有受償償人支付的合理及有文件證明的自付費用、付款及其他費用)而產生的(但僅限於一名律師向所有受償償人收取的合理及有文件證明的自付費用、付款及其他費用，如有合理需要，則為每個有關司法管轄區內所有受償保人的一名本地律師)，僅在利益衝突的情況下，在每個相關司法管轄區為每一組類似地被視為204 US-DOCS\124480978.17139630401.7的受影響的受賠償者增加一名律師

全部(在每種情況下，律師應由行政代理和借款人共同選擇，或(Ii)在行政代理與借款人就此進行善意磋商後，如果沒有達成此類協議，則由行政代理自行決定)與交易有關的任何實際或威脅的索賠、訴訟、調查或程序，或與本協議、其他貸款文件或貸款的執行、交付、執行、履行和管理有關的任何實際或威脅的索賠、訴訟、調查或程序，或對其收益的使用或建議使用，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論(包括任何調查、準備、或對任何未決或威脅的索賠、訴訟、調查或訴訟程序的辯護)，而不管任何被補償者是否為其中一方(所有上述統稱為“賠償責任”)；但對任何受彌償人而言，該等損失、申索、損害賠償、法律責任或開支不得因下列原因而獲得：(X)該受彌償人或其任何有關受彌償人的嚴重疏忽、不守信用或故意行為不當，按具司法管轄權的法院的最終、不可上訴的判決裁定；(Y)該受彌償人或其任何有關受彌償人實質上違反任何貸款文件下的任何義務，具有司法管轄權的法院的任何不可上訴的判決或(Z)受賠人之間的任何爭議，但以其身份或履行其作為行政代理人或安排人的角色或任何類似角色根據任何貸款文件向受賠人提出的任何索賠，以及因Holdings或其任何關聯公司的任何作為或不作為而引起的任何索賠(由具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決裁定)除外。每一受賠人應向借款人發出書面通知，告知借款人(A)就任何據稱的受保障責任對該受償人提起的任何此類訴訟，以及(Y)有機會不時就防禦措施和可能的解決辦法與該受償人進行磋商。借款人沒有義務支付在未經其書面同意的情況下達成的任何和解的金額(同意不得被無理拒絕或拖延)。如果第10.05節中規定的賠償和保持無害的承諾可能因違反任何適用法律或公共政策而全部或部分無法執行，借款人應將其根據適用法律允許支付和償付的最大部分用於支付和清償受賠方或其任何一方產生的所有受賠款責任。對於其他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，受賠方不承擔任何責任(除非在具有管轄權的法院的最終不可上訴判決中發現此類損害是由於受償方的故意不當行為、不誠信或嚴重疏忽造成的)，任何受償方或任何貸款方也不對與本協議或任何其他貸款文件有關的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害或因與本協議或任何其他貸款文件有關的活動(無論是在截止日期之前或之後)造成的任何損害承擔任何責任(但，在任何貸款方的情況下，就受償方向第三方發生或支付的任何此類損害賠償而言，該受償方有權根據本條款第10.05條獲得賠償)。在適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序的情況下，無論該調查、訴訟或訴訟是否由任何貸款方、其董事、股東或債權人或受償方或任何其他人提起，不論任何受償方是否以其他方式參與，也不論根據本條款或根據任何其他貸款文件進行的任何交易是否已經完成，此類賠償都應有效。根據本205 US-DOCS\124480978.17139630401.7應支付的所有金額

第10.05款應在書面要求後三十(30)天內支付。在行政代理人辭職、任何貸款人被替換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後，本條款10.05中的協議應繼續有效。本條款10.05不適用於税，但非税索賠引起的損失或損害的税除外。儘管有上述規定，每個受賠方有義務退還並迅速退還任何貸款方或其任何關聯公司根據本條款10.05向受賠方支付的任何此類費用、開支或損害的任何金額，只要受賠方無權根據具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決根據本條款支付該等金額。第10.06條通知；付款作廢。任何行政代理或任何貸款人均無義務為有利於貸款方或任何其他方或反對或支付任何或全部債務而調撥任何資產。如借款人或其代表向任何代理人或貸款人作出任何付款，或任何代理人或貸款人行使其抵銷權，而該等付款或該等抵銷所得的收益或其任何部分其後被宣佈無效、宣佈為欺詐性或優惠性、作廢或被要求(包括依據該代理人或該貸款人酌情訂立的任何和解協議)償還受託人、接管人或任何其他一方，則(A)在追討的範圍內，原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，猶如該等付款未予支付或該等抵銷並未發生一樣，及(B)各貸款人各自同意應要求向行政代理支付其從任何代理收回或償還的任何款項中的適用份額，並自提出要求之日起至按不時生效的隔夜利率支付該等款項的年利率之日止的利息。第10.07節繼承人和受讓人；參與。(1)概括而言。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並應符合本協議各方以及貸款人和開證行的繼承人和受讓人的利益。未經所有貸款人事先書面同意，任何貸款方不得轉讓或轉授借款方在本合同項下的權利或義務或其中的任何利益，除非第7.03條允許。本協議中任何明示或暗示的條款均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外，在本協議明確規定的範圍內，每個代理人、開證行、貸款人和其他受賠人的關聯方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(2)註冊。借款人、行政代理和貸款人應將登記冊中所列的貸款人視為登記中所列相應承諾書和貸款的持有人和所有人，在所有情況下，任何此類承諾書或貸款的轉讓或轉讓均無效，除非在收到完全籤立的轉讓和實現轉讓或轉讓的假設後記錄在登記冊中，以及與税務事項有關的所需表格和證書以及與轉讓相關的任何費用(每種情況下均為206 US-DOCS/124480978.17139630401.7所規定)記錄在登記冊中

第10.07(4)條。每次轉讓應在行政代理收到完全籤立的轉讓和假設以及所有其他必要的文件和批准後立即記錄在登記冊上，並應及時通知借款人，並應酌情保留此類轉讓和假設的副本。登記轉讓的日期在本文中應稱為“轉讓生效日期”。在提出請求或給予授權或同意時，被列為出借人的任何人的任何請求、授權或同意，對相應承諾或貸款的任何後續持有人、受讓人或受讓人具有終結性和約束力。(3)轉讓權。除第10.07(9)款另有規定外，每一貸款人應有權隨時出售、轉讓或轉讓其在本協議項下的全部或部分權利和義務，包括其對其或其他義務的全部或部分承諾或貸款(但不要求按比例轉讓，且每次轉讓應是統一的，且不得改變，任何適用貸款和任何相關承諾項下和與之有關的所有權利和義務的百分比)：(I)在向借款人和行政代理人發出通知後，向符合“合格受讓人”一詞定義第(A)款標準的任何人支付；和(Ii)在向借款人和行政代理髮出通知並事先徵得開證行、週轉貸款機構、借款人和行政代理書面同意後，向符合“合格受讓人”定義(B)款標準的任何人提供(X)不合理地扣留或延遲，或(Y)對於借款人而言，要求在任何時間發生第8.01(1)、(6)或(7)款下的違約事件，然後繼續發生的同意；此外，(A)借款人應被視為已同意任何此類循環貸款或循環承諾的轉讓，除非借款人在收到通知後10個工作日內向行政代理髮出書面通知表示反對，以及(B)根據第10.07(3)條進行的每項此類轉讓的總金額應不少於(W)$5,000,000關於循環承諾和循環貸款的轉讓，(X)借款人和行政代理商定的較小金額，(Y)轉讓貸款人關於被轉讓類別的貸款總額，或(Z)轉讓貸款人分配給該貸款人的附屬公司或核準基金的金額。(4)力學。(1)貸款人對貸款和承諾的轉讓和假定應通過人工執行和向行政代理交付轉讓和假定的方式進行。依照前款規定作出的轉讓，自轉讓生效之日起生效。與所有轉讓相關的表格、證書或其他證據(如有)應交付給行政代理，這些表格、證書或其他證據(如有)與根據第3.01(3)節的轉讓和假設下的受讓人可能需要交付的美國聯邦所得税扣繳事項有關，並向行政代理支付3,500美元的登記和手續費(但不應就高盛或任何207個US-DOCS或任何207個US-DOCS\124480978.17139630401.7的轉讓支付此類登記和手續費

(Z)受讓人已是貸款人或貸款人的關聯方或核準基金)。(2)就本合同項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到除本合同規定的其他條件外，轉讓各方當事人應在適當的分配(可以是直接付款、受讓人購買參與權或次級參與權或其他補償行動，包括經借款人和行政代理人同意，按比例資助先前請求但不是由違約貸款人出資的貸款中的適用比例份額，適用的受讓人和受讓人在此不可撤銷地同意)後，向行政代理人支付總額足夠的額外款項。(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理、開證行、擺動額度貸款人及其他各貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，及(Y)取得(及視乎情況而定)其在所有貸款及參與信用證及擺動額度貸款中所佔的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到此類遵守發生為止。(5)受讓人的陳述和保證。每一貸款人在籤立和交付本合同或在承諾書和貸款中取得權益後(視屬何情況而定)，在截止日期或轉讓生效日表示並保證：(1)它是合資格的受讓人；(2)它在作出或投資於適用的承諾書或貸款(視屬何情況而定)方面具有經驗和專業知識；(Iii)它將在正常過程中為自己的賬户作出承諾或投資(視情況而定)，並且不會考慮分配證券法或交易法或其他聯邦證券法所指的承諾或貸款(不言而喻，在符合本條款10.07規定的情況下，該承諾或貸款或其中的任何權益的處置應始終在其獨家控制範圍內)；以及(Iv)它不是一家被取消資格的機構。(6)轉讓的效力。在遵守本條款10.07的條款和條件的前提下，自轉讓生效之日起，(I)受讓人在登記冊所反映的貸款和承諾中的權益範圍內，應享有本協議項下“貸款人”的權利和義務，此後應成為本協議的一方和本協議的所有目的的“貸款人”；(2)在本合同項下的權利和義務已轉讓給受讓人的範圍內，轉讓貸款人應放棄其權利(不包括在本合同第10.14條下終止的任何權利)，並免除其在本合同項下的義務(如果轉讓涉及轉讓貸款人在本合同項下的權利和義務的全部或剩餘部分，則該貸款人應在轉讓生效之日不再是本合同的一方；但任何貸款單據中包含的任何內容如有相反規定，(Y)開證行應繼續對每份信用證擁有所有權利和義務，直至該信用證被取消或到期(沒有任何懸而未決的提款)，並償還所提取的任何金額208 US-DOCS\124480978.17139630401.7

並且(Z)該轉讓貸款人應繼續有權享受本合同規定的所有賠償(就該轉讓貸款人先前作為本合同項下的貸款人蔘與所引起的事項而言)；(3)應對承諾進行修改，以反映該受讓人的任何承諾和該轉讓貸款人(如有)的任何循環承諾；(4)如果在本合同項下的任何票據簽發後發生任何此類轉讓，轉讓貸款人應在轉讓生效後或其後在切實可行範圍內儘快將其適用的票據交回行政代理註銷，借款人應受讓人和/或轉讓貸款人的要求，向受讓人和/或轉讓貸款人發行和交付新的票據，並附上適當的插頁，以反映受讓人和/或轉讓貸款人的新循環承諾和/或未償還貸款。(7)參與性。(I)每一貸款人有權隨時向任何人士(控股公司、其任何附屬公司或任何聯營公司、任何不符合資格的機構或任何自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有及營運的控股公司、投資工具或信託)出售其全部或任何部分承諾、貸款或任何其他債務的一項或多項權益。根據本條款10.07(7)出售參與貸款的每一貸款人應僅為美國聯邦所得税的目的作為借款人的非受託代理人，保存一份登記冊，記錄每一參與者的姓名和地址以及每一參與者關於循環貸款的參與利息的本金(每個參與者登記冊)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議項下的任何承諾、貸款或其他義務中的利益有關的任何信息)，除非有關各方合理和真誠地確定有必要披露此類承諾、貸款或其他義務，以確定該承諾、貸款或其他義務是按照美國財政部條例第5f.103-1(C)節的登記形式。除非國税局另有要求，否則前述句子要求的任何披露應由相關貸款人直接且僅向國税局披露。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人也應將其姓名記錄在參與者名冊上的每個人視為本協議項下循環貸款的所有參與人。(Ii)除准予參與的貸款人的聯營公司外，任何此類參與的持有人無權要求該貸款人根據本協議採取或不採取任何行動，但如作出以下任何修訂、修改或豁免，則屬例外：(A)延長該參與者所參與的任何貸款或票據的最終預定到期日，或降低利率或延長利息或費用的支付時間(與豁免任何違約後利率增加的適用性有關者除外)，或減少其本金金額，或增加參與者的參與金額，超過當時有效的金額(可以理解，放棄任何違約或違約事件或強制性減少承諾不應構成此類參與條款的變化，以及209US-DOCS\124480978.17139630401.7

(B)任何貸款方同意轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利和義務，或(C)解除抵押品文件項下的全部或實質上所有擔保品，或解除擔保品文件項下的全部或實質上所有擔保人的擔保(每種情況下，貸款文件中明確規定的除外)。(3)借款人同意，每個參與者均有權享有第3.01和第3.04節的利益，其程度與其為出借人並根據本節(C)款通過轉讓獲得其權益的程度相同；但是，(X)參與者無權根據第3.01節或第3.04節獲得比適用貸款人有權就出售給該參與者的參與獲得更多付款的任何付款，除非該參與者因第3.01節所述的任何變更而有權獲得更大的付款，該變更是在該參與者獲得適用的參與之後發生的；以及(Y)如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受第3.04節的利益，除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且該參與者同意，為了借款人的利益，遵守第3.04節，就像它是貸款人一樣；此外，除本句第(X)及(Y)款特別規定外，本條例任何條文均不要求向借款人或任何其他人士發出任何與出售任何參與有關的通知。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第10.01條的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意受第3.01條的約束，就像它是貸款人一樣。(八)其他一些任務和參與。除依照本節10.07允許的任何其他轉讓或參與外，任何貸款人可轉讓、質押和/或授予其全部或任何部分貸款、該貸款人所欠或欠該貸款人的其他債務及其票據(如有)的擔保權益，以保證該貸款人的債務，包括根據理事會A規則和該聯邦儲備銀行發佈的任何業務通告作為抵押品的債務；但借款人及貸款人之間的任何貸款人不得因任何該等轉讓及質押而解除其在本協議下的任何義務，而在任何情況下，適用的聯邦儲備銀行、質權人或受託人在任何情況下均不得被視為“貸款人”，亦無權要求轉讓貸款人根據本協議採取或不採取任何行動。(9)取消資格的機構規定。儘管有上述規定，未經借款人書面同意(可自行決定拒絕同意)，不得轉讓或參與取消資格的機構；但在任何貸款人向行政代理提出要求時，行政代理應將取消資格的機構名單提供給該貸款人。行政代理不對被取消資格的機構名單的維護、更新、監督或執行不負責，也不承擔任何責任。第10.08條[已保留]。210 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.09條保密。每個代理人、安排人和貸款人同意按照其慣例程序(如下所述)對信息保密，但信息可向其關聯公司及其各自的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、法律顧問、獨立審計師、代理、受託人、顧問和代表披露(有一項理解，即被告知此類信息的人將被告知此類信息的保密性質，並被指示對此類信息保密，該關聯公司應負責該人員遵守第10.09條的規定；但是，只要該代理人、安排人或貸款人(視情況而定)在其一個或多個附屬公司或其任何或其各自的僱員、董事或高級職員違反本條款10.09的範圍內應負主要責任，(B)在任何聲稱對其具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)的要求範圍內；但條件是，每個代理人、每個安排人和每個貸款人同意在法律允許的範圍內迅速通知借款人，(C)在適用法律或法規或任何傳票或適用法律或法規要求或政府當局要求的其他情況下；但該代理人、該安排人或該貸款人(視情況而定)同意，其將(X)在該人作出任何該等披露的情況下，在切實可行範圍內儘快通知借款人(作為法規審查的一部分的任何請求除外)，除非該通知被法律、規則或法規禁止，並且(Y)就任何該等披露尋求保密處理，(D)向本合同的任何其他當事人，(E)在協議的約束下，(I)任何受讓人或參與者，或任何預期的受讓人或參與者，其在本協議項下的任何權利或義務，或任何被邀請為貸款人的合格受讓人(或其代理人)，或(Ii)事先徵得借款人、與借款人或其任何子公司或其各自義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或預期的直接或間接交易對手(或其顧問)的同意；但此類披露須經該準貸款人、參與者或合資格受讓人承認及接受，即該等資料是按照代理人及該等代理人的標準辛迪加程序或該等資料的傳播市場標準而以保密方式(基本上按照本款所述的條款或借款人、代理人及安排人合理地接受的其他方式，包括任何保密資料備忘錄或其他營銷材料所載的條件)傳播的，而在任何情況下，該等標準或市場標準均須要求接收人“點進”或採取其他平權行動以取得該等機密資料。(F)為確立“盡職調查”抗辯理由，(G)以保密方式向(I)任何評級機構就借款人或其附屬公司或本協議項下提供的信貸安排進行評級，(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議項下提供的信貸安排發佈和監控CUSIP號碼或其他市場識別符，或(Iii)向代理商和貸款人提供與本協議及本協議項下所提供信貸安排的行政、結算和管理有關的服務提供者，(H)經借款人同意，或(I)除由於任何人違反本條款10.09或任何其他有利於貸款方的保密條款外，此類信息(X)變得公開，(Y)任何代理人、任何安排人、任何貸款人或其各自的任何附屬公司以非保密的方式從控股公司、借款人或其任何子公司以外的來源獲得，該來源為211 US-DOCS/124480978.17139630401.7

代理、貸款人或適用的關聯公司不知道(Z)由代理、貸款人、安排人或他們各自的關聯公司獨立開發，只要不是基於以違反本條款第10.09條的方式獲得的信息。就本節10.09而言，“信息”是指從任何貸款方或其任何子公司收到的與任何貸款方或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但在任何貸款方或其任何子公司披露之前任何代理人或任何貸款人在非保密基礎上可獲得的任何信息除外；不言而喻，在截止日期之後從控股公司、借款人或其任何子公司或關聯公司收到的任何信息都不應被視為非機密信息，因為此類信息在交付時未被明確標識為機密。按照第10.09條的規定對信息保密的任何人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣，則應被視為已按照其習慣程序履行了這樣做的義務。每個代理人、每個安排人和每個貸款人都承認：(A)信息可能包括關於借款人或子公司的商業祕密、受保護的機密信息或重要的非公開信息(視情況而定)，(B)它已制定了有關使用此類信息的合規程序，以及(C)它將根據適用法律(包括美國聯邦和州證券法)處理此類信息，並保護其商業祕密或保密性質。在適用於代理人的範圍內，代理人、安排人和貸款人在本條款10.09項下各自承擔的義務在下列情況下繼續有效：(X)全額支付義務並終止本協議，(Y)轉讓其在本協議下的權利和義務，以及(Z)任何代理人的辭職或解職。第10.10節抵銷。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，在獲得行政代理事先書面同意後，每一貸款人被授權在適用法律允許的最大範圍內，在任何時間抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或提款、臨時或最終存款，無論以何種貨幣)，以及該貸款人在任何時間欠任何貸款方或為任何貸款方的貸方的信用或賬户的其他義務(以任何貨幣計)，抵銷該貸款方根據本協議或任何其他貸款文件當時到期並應支付的任何和所有債務。不論該貸款人是否已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求；但如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據第2.14節的規定進行進一步申請，在支付之前，違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。每個212 US-DOCS\124480978.17139630401.7的權利

第10.10條下的貸款人是該貸款人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理，但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。第10.11節利率限制。即使貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“最高利率”)。如果任何代理人或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應用於貸款的本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定代理人或貸款人簽訂的、收取的或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下債務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和分攤利息總額。第10.12節對應方；一體化；有效性。本協議和每一份其他貸款文件可以一式兩份(以及由本協議的不同當事人在不同的一式中)簽署，每一份應構成一份正本，但當全部合併在一起時，應構成一份單一合同。本協議和其他貸款文件構成雙方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，當本協議由行政代理簽署，且行政代理收到本協議的副本時，本協議即生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名。通過傳真或其他電子成像(包括.pdf格式)方式交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。第10.13節轉讓文件和某些其他文件的電子執行。“交付”、“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”等詞語，以及與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓和假設、修正或其他修改、資金通知、豁免和同意)相關的任何文件中或與之相關的詞語，應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄，每一項均應與手動簽署的簽名具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用的法律，包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似的州法律所規定的範圍內，實際交付電子簽名或使用紙質記錄保存系統。第10.14節陳述和保證的存續。根據本協議和任何其他貸款文件或其他213 US-DOCS/124480978.17139630401.7作出的所有陳述和保證

依據本協議或本協議交付的文件，或與本協議或與本協議相關的文件，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。行政代理和每個貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人可能在任何借款時已經通知或知道任何違約，並且只要任何貸款或本合同項下的任何其他義務仍未償還或未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。第10.15節可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意進行談判，以經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款取代非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。第10.16條適用法律。(1)本協議受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。(2)在因本協議或任何其他貸款文件引起或有關本協議或任何其他貸款文件而引起或有關的任何訴訟或法律程序中，借款人、控股公司、行政代理人及每名貸款人均不可撤銷及無條件地為其本身及其財產接受位於曼哈頓區的紐約州法院及紐約南區美國地區法院的專屬司法管轄權，或就上述任何訴訟或法律程序提出上訴，雙方均不可撤銷且無條件地同意，與任何此類訴訟或程序有關的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議雙方同意，代理人和貸款人保留以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件或在任何其他司法管轄區的法院對任何貸款方提起訴訟的權利，這些權利與行使任何抵押品文件下的任何權利或執行任何判決有關。(3)借款人、控股公司、行政代理和每個貸款人都在適用法律允許的最大範圍內不可撤銷和無條件地放棄214 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何反對意見

它現在或以後必須在第10.16條第(B)款所指的任何法院提出因本協議或任何其他貸款文件引起或有關的任何訴訟或法律程序。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。第10.17條放棄由陪審團審訊的權利。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其在任何法律程序中由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，(B)承認IT和本協議的其他各方是受本協議和其他貸款文件的引誘而簽訂本協議和其他貸款文件的，其中包括第10.17條中的相互放棄和證明。第10.18條具有約束力。本協議應在借款人簽署後生效，且行政代理和行政代理應已由每個貸款人通知每個貸款人已簽署本協議，此後應對借款人、每個代理人、每個貸款人、本協議的每一方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。第10.19節貸款人行動。各貸款人同意，未經行政代理事先書面同意，不得就任何貸款文件或指定現金管理服務協議項下任何貸款方的任何權利或補救措施(包括行使任何抵銷權、因任何銀行留置權或類似債權或其他自助權利)而對任何貸款方提起任何訴訟或法律程序，或提起任何訴訟或訴訟，或以其他方式開始任何補救程序。本條款第10.19條的規定僅為貸款人的利益，不得賦予任何貸款方任何權利，或構成任何貸款方的抗辯理由。第10.20節名稱、標識等的使用。每一貸款方同意行政代理或安排人在正常過程中使用借款方的名稱、產品照片、標識或商標發佈與本協議預期的融資交易有關的習慣廣告材料；但任何此類材料應在發佈前的一段合理時間內提供給借款人供其審查。該同意應保持有效，直到借款方以書面形式向行政代理和安排人撤銷為止。215 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.21節《美國愛國者法案》；實益所有權法規。受《美國愛國者法》和《受益所有權條例》約束的每個貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《美國愛國者法》和《受益所有權條例》的要求，它必須獲取、核實和記錄識別每一貸款方的信息，該信息包括每一貸款方的名稱和地址，以及允許該貸款方或行政代理(如果適用)根據《美國愛國者法》和《受益所有權條例》識別每一貸款方的其他信息。借款人應根據行政代理人或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理人或任何貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括《美國愛國者法》和《受益所有權條例》)下的持續義務。第10.22節法律程序文件的送達。本合同各方不可撤銷地同意以第10.02款中規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。第10.23節不承擔諮詢或受託責任。就本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括與本協議的任何修訂、豁免或其他修改或任何其他貸款文件有關的方面)，借款人和控股公司各自承認並同意：(I)(A)代理人、安排人和貸款人提供的與本協議有關的安排和其他服務是借款人、控股公司及其各自的關聯公司與行政代理、安排人和貸款人之間的獨立商業交易，另一方面，(B)借款人和控股公司各自諮詢了自己的法律、會計、其認為適當的監管和税務顧問，以及(C)借款人和控股公司均有能力評估、瞭解並接受本協議及其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)每名代理人、安排人和貸款人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面約定，否則不是、不是、也不會擔任借款人、控股公司或其各自關聯公司或任何其他人的顧問、代理或受託人；及(B)任何代理人、安排人或任何貸款人都不對借款人、控股公司或其各自關聯公司就本協議擬進行的交易承擔任何義務，但本文和其他貸款文件中明確規定的義務除外；及(Iii)代理人、安排人、貸款人及其各自聯營公司可能從事涉及與借款人、控股公司及其各自聯營公司不同的權益的廣泛交易，而任何代理人、安排人或任何貸款人均無責任向借款人、控股公司或其各自聯營公司披露任何該等權益。在法律允許的最大範圍內，借款人和控股公司在此放棄並免除其可能對代理人、安排人或任何貸款人就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為而提出的任何索賠，這些責任與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關。216 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.24條[已保留]。第10.25節承認並同意受影響金融機構的自救。儘管任何貸款文件或本協議各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債，只要該債務是無擔保的，可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意並同意受以下約束：(1)適用的決議機構對根據本協議產生的任何此類債務適用任何減記和轉換權力，而任何一方是受影響的金融機構；和(2)任何自救行動對任何此類債務的影響，如適用，包括：(1)全部或部分減少或取消任何此類債務；(2)將所有或部分此類債務轉換為可能向其發行或以其他方式授予其的受影響金融機構、其母實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或(Iii)與任何適用的決議授權機構的減值和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。第10.26節ERISA的某些事項。(A)每個貸款人(X)為行政代理及其關聯公司的利益，而不是為借款人或為借款人的利益，從其成為本協議的貸款方之日起，到該人不再是本協議的貸款方之日，代表和擔保(X)和(Y)契諾，以下至少一項為真，且將為真：(I)該貸款人沒有使用與貸款或承諾有關的一個或多個員工福利計劃的“計劃資產”(符合“計劃資產條例”的含義)；(2)一個或多個臨時投資實體所載的交易豁免，例如PTE 84-14(由獨立合資格專業資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人釐定的某些交易的類別豁免)適用，而這種豁免的條件已獲滿足，地址：217 US-DOCS\124480978.17139630401.7

關於該貸款人加入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議；(3)(A)該貸款人是由“合格專業資產經理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投資基金，(B)該合格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，(C)貸款的訂立、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小節的要求，以及(D)就貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議而言，符合PTE 84-14第一部分(A)小節的要求；或(Iv)行政代理全權酌情與貸款人以書面商定的其他陳述、保證和契諾。(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就貸款人而言屬實，或該貸款人已按前一第(A)款第(Iv)款的規定提供另一項陳述、保證及契諾，否則該貸款人進一步(X)自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日起，向行政代理人及其聯營公司作出陳述及保證，而並非為免生疑問，向借款人或為了借款人的利益，行政代理人或其任何附屬公司均不是該貸款人資產的受信人(包括行政代理人根據本協議、任何其他貸款文件或與本協議有關的任何文件保留或行使任何權利)。(C)行政代理人特此通知貸款人，每個上述人士並不承諾就本協議擬進行的交易提供投資建議或以受信人身份提供建議，而該人士在本協議擬進行的交易中有經濟利益，即該人士或其關聯公司(I)可就貸款、承諾、本協議及任何其他貸款文件收取利息或其他付款，(Ii)如果延長貸款或承諾的金額低於為貸款利息或貸款人承諾支付的金額，則可確認收益，或(Iii)可能收到與本協議所述交易、貸款文件或其他方面相關的費用或其他付款，包括結構費、安排費、代理費、修改費、手續費、銀行承諾費、破損費或其他提前終止費用或類似上述的費用。第10.27節承認美國特別決議制度。(A)在本協議通過擔保或其他方式為互換協議或任何其他協議或文書提供支持的範圍內(此類支持稱為“QFC信用支持”，每個此類QFC為“受支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款218 US-DOCS/124480978.17139630401.7的決議權力如下

對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管本協議和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)，保險公司根據聯邦存款保險法和多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第二章(連同根據其頒佈的法規，稱為“美國特別決議制度”)向QFC和QFC提供信貸支持。(B)如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每一方，“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，該受支持QFC和該QFC信用支持(以及該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的轉讓有效程度相同，前提是受支持QFC和該QFC信用支持(以及任何此類權益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果被覆蓋方或被覆蓋方的BHC法案附屬公司受到美國特別解決方案制度下的訴訟程序的約束，本協議項下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受覆蓋方行使的QFC信用支持的默認權利被允許行使的程度不超過在美國特別解決方案制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和本協議受美國或美國各州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。(C)在本第10.27節中使用的下列術語具有以下含義：(I)一方的“BHC法案附屬機構”是指該部分的“附屬機構”(該術語根據“美國法典”第12篇第1841(K)條定義並根據其解釋)。(Ii)“承保實體”係指下列任何一項：(A)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋；(B)該術語在第12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(C)該術語在第12 C.F.R.第382.2(B)節中定義並根據其解釋的“承保金融機構”。(3)“缺省權利”具有《聯邦判例彙編》第12編252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。[此頁的其餘部分故意留空。]219 US-DOCS\124480978.17139630401.7