注意:本展覽的部分內容以” 表示[****]” 本展覽中省略了這些部分,因為這些部分不是實質性的,如果公開披露,可能會造成競爭損害。

附錄 10.1

 

信貸協議的第一修正案和同意

 

本第一修正案和信貸同意協議的日期為2023年6月15日(本 “第一修正案”),由佛羅裏達州的一家公司MARINEMAX, INC.(“借款人代表”)、其他貸款方、本協議的每個貸款方、紐約銀行公司製造商和貿易商信託公司(“行政代理人”)作為Swingline的行政代理人制定和簽訂貸款人和髮卡銀行和富國銀行商業分銷金融有限責任公司(“平面圖代理”)擔任平面圖代理人。

 

演奏會:

鑑於借款人代表、不時貸款方、貸款方、不時當事方、管理代理人、平面圖提到了截至2022年8月8日的某些信貸協議(在本協議發佈之日之前不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,即 “現有信貸協議”)代理人及其其他各方;

 

鑑於借款人代表已通知管理代理人,根據擔保和抵押品協議設立的擔保人和設保人 IGY Sete Marina SAS、société par Actions simpiée(“IGY Sete”)已要求將其擁有的股權以及戛納港 Marina du Vieux Port de Prévoye(“Old Port”)質押給 Caisse d'Epargne et de Prévoye Ance Aquitaine Poitou-Charentes(“法國抵押品代理人”)將確保償還根據該法國貸款協議向老港提供的某些貸款由老港及其參與的金融機構之間進行(“舊港交易”)。

 

鑑於 IGY Sete 還為與舊港交易相關的某些債務提供擔保,並已要求開證銀行向紐約法國巴黎銀行發行 (i) 面值總額為 225 萬歐元的信用證,最終到期日為 2028 年 9 月 30 日;(ii) 面值總額為 875 萬歐元的信用證,最終到期日為 2029 年 3 月 1 日,每種產品的初始到期日應為自發行之日起 14 個月(但須自動續訂)(統稱為 “舊”港口信用證”),每張信用證都根據信貸協議,以支持此類擔保。

 

鑑於本協議的貸款方已同意此處規定的現有信貸協議的修正案,但須遵守此處規定的條件。

 

因此,現在,考慮到此處包含的共同協議以及其他良好而寶貴的對價,特此確認這些協議的充分性和收到性,本協議雙方商定如下:

第 1 部分。
定義的術語;解釋;等等此處使用但未定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。本第一修正案是《信貸協議》中定義的 “信用文件”。

 


 

 

第 2 部分。
對現有信貸協議的修訂。在遵守此處規定的條款和條件的前提下,本協議各方同意按以下方式對現有信貸協議進行修訂:
(a)
特此修訂《現有信貸協議》第 1.01 節,按字母順序添加以下新定義:

“第一修正案” 是指借款人代表、其他貸款方、貸款方、管理代理人和平面圖代理人之間的某些第一修正案和信貸同意協議,日期為第一修正案之日。

“第一修正日期” 是指2023年6月15日。

“法國抵押代理人” 是指 Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes。

“法國貸款協議” 是指Old Port、作為借款人、法國抵押代理人及其當事方的金融機構於2023年6月14日左右簽訂的某些信用合同,自第一修正日起生效(可能不時修改、重述、修改、重述或以其他方式修改)。

 

“IGY Sete” 的意思是 IGY Sete Marina SAS,société par actions simpiée。

 

“老港” 是指 Marina du Vieux Port de Cannes SAS。

 

“舊港抵押品” 統稱舊港股權和舊港債務。

 

“舊港股權” 是指IGY Sete在老港直接持有的股權,佔老港已發行和未償還股權的25.5%。

 

“Old Port 債務” 是指Old Port 不時直接欠IGY Sete的任何債務(以及IGY Sete的付款權和收益權)。

 

(b)
特此對《現有信貸協議》第 1.01 節中的 “允許抵押權” 定義進行修訂,(1) 刪除其 (q) 條款末尾的 “和”,(2) 刪除其 (r) 條款末尾的 “.”,代之以 “;以及”,以及 (3) 在第 (r) 條之後立即添加以下新條款:

(s) 在舊港抵押品上向法國抵押代理人提供留置權,為老港口在《法國貸款協議》下的義務提供擔保。

本協議各方承認並同意,本第一修正案不是對現有信貸協議、任何其他信貸文件或根據該協議或與之相關的任何信貸額度或擔保的更新。在信貸協議中使用的 “協議”、“本協議”、“本協議”、“此處”、“下文”、“本協議”、“本協議”、“本協議”、“本協議” 等術語以及類似含義的詞語,除非上下文另有要求,否則應指或指根據其條款不時進一步修訂、補充或修改的信貸協議。正如在任何其他信用文件中使用的那樣,自第一修正案生效之日起及之後,除非上下文另有要求,否則此類信用文件中所有提及 “信貸協議” 的內容均應指或

2

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參見信貸協議,該協議根據其條款不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改。

第 3 部分。
同意發放舊港口抵押品並將其排除在抵押品之外。根據本文規定的條款和條件,構成所需貸款人的本協議貸款方特此同意並同意,儘管現有信貸協議中有排除財產的定義,但舊港抵押品仍應構成排除財產,特此完全解除和解除舊港抵押品上擔保債務的任何留置權;但是,前提是此類財產應不再是排除財產,行政代理人的擔保權益和留置權應重新附屬於該等財產太老了在《法國貸款協議》項下沒有未償債務時,立即進行港口抵押品。
第 4 部分。
同意舊港信用證。根據本文規定的條款和條件,本協議規定的循環信貸貸款方和開證銀行特此同意並同意,儘管《信貸協議》第2.05.2條除其他外,該條規定:(i) 開證銀行根據信貸協議簽發的任何信用證的到期日均不超過365天(受續訂條款的約束);(ii)任何信用證的到期日都不超過一個該日期之後的年份,也就是該日期之前 30 天循環信貸終止日期,舊港口信用證可以由開證銀行根據信貸協議簽發,其到期日載於本協議的第三個 “鑑於” 條款,構成信用協議下的信用證,但須遵守適用於信用證的所有其他條款和規定,包括為避免疑問,要求按照第 2.05.2 節規定的方式對信用證進行現金抵押。

 

第 5 部分。
先決條件。本第一修正案應自滿足以下先決條件之日(該日期,“第一修正案生效日期”)起生效:
(a)
行政代理人(或其律師)應從每個借款人、對方貸款方、所需貸款人、所需的循環信貸貸款機構、開證銀行和平面平面圖代理人那裏收到代表該方正式執行和交付的本第一修正案的對應物。
(b)
行政代理人應已收到在第一修正案生效日當天或之前到期應付的所有費用和其他款項,以及任何貸款方根據信貸協議條款在第一修正案生效日之前或之日開具發票所需償還或支付的所有合理和有據可查的自付費用(包括合理和有據可查的律師費用、費用和支出)的報銷或付款。
(c)
根據法國貸款協議的條款,所有先決條件均已得到滿足的證據,以及借款人關於法國貸款協議自第一修正案生效之日起完全生效的證明。

行政代理人應立即將第一修正案的生效日期通知借款人和貸款人,該通知應具有決定性和約束力。

第 6 部分。
陳述和保證。為了促使所需貸款人、平面圖代理人和行政代理人簽訂本第一修正案,每個貸款方特此在第一修正案生效之日向平面圖代理人和行政代理人陳述並保證:

3

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(a)
授權;無違規行為。每個貸款方執行和交付本第一修正案以及每個貸款方履行本第一修正案和信貸協議均已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權,不會也不會 (a) 與 (i) 任何貸款方組織文件的條款和條件,或 (ii) 任何法律或任何協議、文書或命令、令狀、判決相沖突、構成違約或導致違反 (i) 任何法律或任何協議、文書或命令、令狀、判決、任何貸款方是其一方或受其約束的禁令或法令,或受其約束,哪種衝突、違約或違約行為將導致重大不利變化,或 (b) 導致對任何貸款方(為債務和允許抵押權提供擔保的留置權除外)的任何財產(現在或將來獲得的)設定或執行任何留置權。在構成違約事件或違約事件的第一修正案生效後,沒有發生任何事件且仍在繼續,也不存在任何條件。
(b)
約束效應。本第一修正案已由作為本修正案當事方的每個貸款方正式執行和交付,本第一修正案和經本第一修正案修訂的現有信貸協議均構成這些貸款方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據各自的條款對相應的貸款方強制執行,但須遵守影響債權人權利的適用的破產、破產、暫停重組或類似法律,無論是否適用一般公平原則法院或衡平法院。
(c)
陳述和保證。自本文發佈之日起,本第一修正案或任何其他信用文件中包含的貸款方的陳述和保證在所有重大方面均應真實正確(而且,對於任何以重要性或重大不利變化為條件的陳述或保證,在所有方面均應真實和正確),除非此類陳述和保證特別提及較早的日期,在這種情況下,它們應是真實和正確的在所有實質性方面(以及就任何陳述而言)或以重要性或重大不利變化為限定的擔保,在所有方面均應是真實和正確的),除非就本第 5 (c) 節而言,信貸協議第 3.08.1 節中包含的陳述和保證應分別被視為指根據信貸協議第 5.09.2 節和第 5.09.3 節(在財務報表交付之日和之後)提供的最新報表根據這些條款)。
第 7 節。
重申擔保和安全利益。各貸款方特此確認已收到本第一修正案的副本及其對本修正案條款和條件的審查,並同意本第一修正案的條款和條件以及本修正案中設想的交易。除非本第一修正案另有規定,包括與第一修正案生效之日及之後抵押品擔保的債務範圍有關,否則每個貸款方特此 (a) 確認並確認其根據現有信貸協議、擔保和抵押品協議以及其所加入的其他信貸文件(舊港抵押品除外)提供的擔保、質押、贈款和其他承諾,(b) 同意 (i) 每筆信貸其作為締約方的文件應繼續具有充分的效力和效力以及 (ii) 根據其作出的所有擔保、質押、贈款和其他承諾(舊港抵押品除外)應繼續具有充分的效力和效力,並應使有擔保方受益。除上述內容外,本協議的每個貸款方都確認並確認其作為擔保和抵押協議的 “擔保人” 方對義務的擔保。
第 8 節。
雜項。

4

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(a)
沒有豁免。除非此處明確規定,否則此處包含的任何內容均不得視為放棄遵守信貸協議或任何其他信用文件中包含的任何條款或條件,或構成各方之間的行為或交易方針。管理代理人和貸款人保留信用文件下的所有權利、特權和補救措施。
(b)
費用和開支。根據信貸協議的條款,借款人應向行政代理人償還行政代理人為編寫、談判和執行本第一修正案以及與之相關的其他協議和文件而產生的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括所有未償還的合理和有據可查的律師費),以及每種情況下應支付的任何其他未付費用和開支並在本文發佈之日之前支出。
(c)
管轄法律。本第一修正案以及因本第一修正案和本修正案所設想的交易而產生或與之相關的任何索賠、爭議或訴訟理由(無論是合同還是侵權行為)均應受管轄國的法律管轄,並根據管轄國的法律進行解釋。
(d)
管轄權。每個貸款方不可撤銷和無條件地同意,它不會在州法院以外的任何論壇以任何方式對行政代理人、平面圖代理人、任何貸款人或上述內容的任何關聯方提起任何形式的訴訟、訴訟或訴訟,無論是法律還是衡平法,無論是合同還是侵權行為或其他方面在紐約縣開庭的紐約州和美國地方法院紐約南區以及其中任何上訴法院,以及本協議各方不可撤銷和無條件地接受此類法院的非排他性管轄權,並同意,與任何此類訴訟、訴訟或程序,或因本第一修正案或任何其他信用文件而產生或與之相關的任何其他訴訟或程序,或承認或執行任何判決的所有索賠均可在該紐約州審理和裁定法院,或在適用法律允許的最大範圍內,在這類法律允許的範圍內聯邦法院。本協議各方同意, 任何此類訴訟或訴訟的最終判決均為決定性判決, 並可根據判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區執行。本第一修正案或任何其他信貸文件中的任何內容均不影響行政代理人或任何貸款人在任何司法管轄區的法院對任何貸款方或其財產提起與本第一修正案或任何其他信貸文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
(e)
場地。在適用法律允許的最大範圍內,每個貸款方不可撤銷和無條件地放棄其現在或以後對確定由或引起的任何訴訟或程序的地點提出的任何異議

5

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與本第一修正案或信貸協議第10.21節所述任何法院的任何其他信貸文件有關。本協議各方特此在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不便訴訟地的抗辯。
(f)
流程服務。每個貸款方都不可撤銷地同意按照信貸協議第 10.10 節中規定的通知送達程序。第一修正案中的任何內容都不會影響本修正案任何一方以適用法律允許的任何其他方式執行程序的權利。
(g)
放棄陪審團審判。本協議各方特此在適用法律允許的最大範圍內,不可撤銷地放棄就因本第一修正案或義務而直接或間接產生的、根據或與之相關的任何訴訟獲得陪審團審判的任何權利。本協議各方 (A) 證明任何其他人的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示該其他人在提起訴訟時不會尋求執行上述豁免;(B) 承認除其他外,本節中的相互豁免和認證已誘使它和本修正案的其他各方簽訂本第一修正案和其他信用文件。
(h)
好處。本第一修正案對本修正案各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並應確保其利益。
(i)
對應方和整合。本第一修正案可以在對應方中執行(以及由本修正案的不同當事方在不同的對應方中執行),每個對應方均構成原件,但所有這些修正案合在一起構成單一合同。本第一修正案和其他信用文件構成了本協議各方之間與本修正案標的物有關的完整合同,取代了先前與本修正案標的有關的任何和所有口頭或書面協議和諒解。通過傳真或電子(即 “pdf” 或 “tif”)格式交付本第一修正案簽名頁的已執行副本應與交付本第一修正案手動執行的對應文件一樣有效。

[此頁面的其餘部分故意留空]

 

6

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自上述第一年和第一年起,本修正案雙方已促使各自的授權官員正式執行本第一修正案,以昭信守。

借款人代表和

借款人和擔保人:

 

MARINEMAX, INC.

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
執行副總裁、首席財務官兼祕書

划船裝備中心, 有限責任公司

船廠, 有限責任公司

FWW, LLC

[****]

格爾夫波特碼頭有限責任公司

KCS 國際公司

MARINEMAX 包機服務有限責任公司

MARINEMAX EAST, INC.

MARINEMAX KW, LLC

MARINEMAX 東北有限責任公司

MARINEMAX 產品公司

我的網絡服務有限責任公司

N & J GROUP, LLC

N & J MEDIA, LLC

NEWCOAST 保險服務有限責任公司

NISSWA MARINE, LLC

諾斯羅普和約翰遜控股有限責任公司

NORTHROP & JOHNSON 遊艇有限責任公司

NVGH, LLC

完美的遊艇租賃有限責任公司

加州銀海公司

SILVER SEAS 遊艇有限責任公司

伊利諾伊州船長 BUD'S, LLC

船長海軍陸戰有限責任公司

芝加哥樂園海軍陸戰隊船長, 有限責任公司

狐狸谷海軍陸戰隊船長, 有限責任公司

麥迪遜海軍陸戰隊船長, 有限責任公司

密歇根州海軍陸戰隊船長, 有限責任公司

俄亥俄州海軍陸戰隊船長, 有限責任公司

美國清算人有限責任公司

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
總裁、祕書兼財務主管

信貸協議第一修正案和同意書 (m&t/MarineMax)


 

 

MARINEMAX SERVICES, INC.

NEWCOAST 金融服務有限責任公司

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
副總裁、祕書兼財務主管

諾斯羅普和約翰遜加州公司

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_____________Michael H. mcLamb
總裁、祕書兼首席財務官

INTREPID 摩托艇公司

INTREPID SOUTHEAST

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
祕書兼財務主管

弗雷澤遊艇加州

弗雷澤遊艇佛羅裏達公司

作者:_/s/ Alessandra Nenci_________
亞歷山德拉·內奇
首席財務官

KCS RE收購公司, LLC

作者:KCS 國際公司
獨家經理

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
總裁、祕書兼財務主管

波浪航空有限責任公司

作者:MARINEMAX EAST, INC.
獨家經理

作者:_/s/ Michael H. Mclamb_________
邁克爾·H·麥克蘭布
總裁、祕書兼財務主管

 

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CABO MARINA,S.DE R.L. DE C.V.

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

費爾波特遊艇支持有限責任公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

IGY TRIDENT 服務有限責任公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

IGY-AYH ST.託馬斯控股有限責任公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

島嶼花園深港有限責任公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

島嶼環球遊艇有限責任公司

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作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

羅德尼灣碼頭有限公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

 

 

遊艇避風港 USVI 有限責任公司

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

YHUSVI MARINA, LLC

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

GIGY SETE MARINA SAS

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

 

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IGY-RED FROG LLC

 

 

作者:_/s/ Tom Mukamel______________

湯姆·穆卡梅爾
主席

 

 

 

 

 

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所需的貸款人:

 

製造商和貿易商信託公司,

以行政代理人、Swingline 貸款人、髮卡銀行和貸款人的身份行事

 

 

作者:_/s/ Matthew Fahey_______________

馬修·法希

SVP

 


 

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富國銀行商業分銷金融有限責任公司

以樓層平面圖代理和貸款人的身份

 

 

作者:_/s/ Jayme Wyatt_________________________

Jayme Wyatt

導演

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作為貸款人的北卡羅來納州美國銀行

作者:_/s/ Christopher Allen____________

克里斯托弗·

高級副總裁

 

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北卡羅來納州PNC銀行作為貸款人

作者:_/s/ Carmen Campise Jr.________________

Carmenn Campise Jr.

高級副總裁

 

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NYCB 專業金融公司有限責任公司,作為貸款人

作者:_/s/ Mark C. Mazmanian______________

Mark C. Mazmanian

第一高級副總裁

 

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BMO HARRIS BANK N.A.,作為貸款人

作者:_/s/ Jonathan Terrell____________

喬納森·特雷爾

導演

 

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亨廷頓國家銀行,作為貸款人

作者:_/s/ Scott Lyman______________

斯科特·萊曼

助理副總裁

 

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田納西州一家銀行公司 FIRST HORIZON BANK 作為貸款機構

作者:_/s/ John R. Garthwaite____________

約翰 ·R. Garthwaite

執行副總裁

 

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NORTHPOINT 商業金融有限責任公司,作為貸款人

作者:_/s/ Jeffrey A. Craver ______________

傑弗裏 ·A· 克雷弗

副總統

 

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漢考克·惠特尼銀行,作為貸款人

作者:_/s/ Kenneth C. Misemer_______

Kenneth C. Misemer

高級副總裁

 

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BankUnited,N.A.

作者:_/s/ Michael Del Rocco______________

邁克爾·德爾·羅科

高級副總裁

 

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雷蒙德·詹姆斯銀行

作者:_/s/ Dennis Szczesuil ____________

Dennis Szczesuil

貸款官員

 

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CADENCE BANK,作為貸款機構

作者:_/s/ Leslie Fredericks______________

萊斯利·弗雷德裏克斯

SVP

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