附錄 99.1
機密規劃材料
不適用於 外部發行
草案有待進一步審查
2023年7月28日
Project River：公告新聞稿
百健將收購 Reata Pharmicals
SKYCLARY®最近在美國被批准為 Friedreichs 共濟失調患者的唯一治療方法
擬議的收購代表着Biogens在實現可持續增長 的戰略方面向前邁出了有意義的一步，在醫療需求高度未得到滿足的領域增加了一種高度互補的創新產品
預計從2025年開始 Biogens non-GAAP 攤薄後的每股收益將大幅增加
Biogen將於美國東部時間今天上午 9:00 主持投資者電話會議。
馬薩諸塞州劍橋和德克薩斯州普萊諾生物健公司（納斯達克股票代碼：BIIB）（Biogen）和Reata Pharmicals, Inc.（納斯達克股票代碼：RETA） （Reata）今天宣佈，兩家公司已簽訂最終協議，根據該協議，百健已同意以每股172.50美元的現金收購Reata，反映企業價值約為73億美元。
Reata在開發調節嚴重神經系統疾病細胞代謝和炎症的療法方面取得了重大進展。瑞塔斯獲美國食品藥品管理局批准的 SKYCLARYS®（omaveloxolone）是美國第一種也是唯一獲得批准的弗裏德賴希共濟失調（FA）治療藥物，正在商用 上市，歐洲監管審查正在進行中。此外，Reata正在為一系列神經系統疾病開發創新產品組合。
Biogens總裁兼首席執行官Christopher Viehbacher表示，Biogens總裁兼首席執行官Christopher Viehbacher表示，Biogen在罕見病產品開發和全球商業化方面擁有豐富的專業知識，如SPINRAZA和最近推出的QALSODY所證明的那樣，我們相信Biogen為加快向全球患者交付SKYCLARYS奠定了基礎。這是Biogen 鞏固我們近期增長軌跡的難得機會，而SKYCLARYS是我們全球神經肌肉和罕見疾病治療組合的絕佳補充。
Reata董事長兼首席執行官Warren Huff表示，Biogens的專業知識和商業足跡使其成為幫助SKYCLARYS充分發揮其潛力的最佳選擇。憑藉對罕見病患者旅程和現有商業基礎設施的清晰理解，我們相信Biogen將把SKYCLARYS確立為治療這種毀滅性的 遺傳病的護理標準。
財務細節和交易條款
該交易已獲得兩家公司董事會的批准，目前預計將於2023年第四季度完成。Biogen預計，此次 收購將視為業務合併。預計對Reata的收購將在2023年對Biogens非公認會計準則攤薄後的每股收益（EPS）略有稀釋，在 2024年基本保持中性，從2025年開始大幅增長，包括相關的交易成本。Biogen計劃在發佈2023年第三季度財報的同時，更新其2023年全年財務指引。
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草稿有待進一步審查
2023年7月28日
Project River： 公告新聞稿
Biogen預計將用手頭現金為收購融資，再加上定期債務的發行。該交易 受慣例成交條件的約束，包括Reata股東的批准和獲得必要的監管批准。Biogen已與Reata的某些股東簽訂了投票和支持協議，這些股東代表 約佔Reatas普通股投票權的36％。
電話會議詳情
Biogen將於美國東部時間2023年7月28日上午9點舉辦投資者電話會議。電話會議將可通過 Biogens 網站 www.biogen.com 的 “投資者” 欄目觀看。幻燈片演示形式的補充信息也可以在互聯網上的同一位置獲取，隨後將在網站上提供至少 90 天。
顧問
在這筆交易中，拉扎德擔任Biogen的財務顧問， Cravath、Swaine & Moore擔任其法律顧問。高盛擔任Reata的財務顧問，Vinson & Elkins擔任其法律顧問。
關於 SKYCLARYS（omaveloxolone）
SKYCLARY（omaveloxolone）是一種每天一次的口服藥物，適用於治療美國16歲及以上成人和青少年的Friedreichs 共濟失調。此外，該公司的奧馬維洛龍上市許可申請正在歐洲接受歐洲藥品管理局（EMA）的審查。歐盟委員會 已授予用於治療弗裏德賴希共濟失調的omaveloxolone在歐洲的孤兒藥稱號。
關於 Friedreichs Ataxia
Friedreichs 共濟失調是一種超罕見的、遺傳的、縮短壽命、使人衰弱和退行性的神經肌肉疾病，通常由編碼線粒體蛋白 frataxin 的 frataxin 基因的第一個內含子的三核苷酸重複 擴增引起。致病性重複擴張會導致轉錄受損和frataxin表達降低，從而導致線粒體鐵超負荷 和細胞鐵調節不佳，對氧化應激的敏感性增加以及線粒體 ATP 的產生受損。Friedreichs 共濟失調患者通常在兒童時期出現症狀，包括逐漸失去協調能力、 肌肉無力和疲勞，這些症狀通常會導致運動能力喪失，患者在20多歲時需要輪椅。據估計，美國大約有5,000名患者被診斷患有弗裏德賴希斯共濟失調1.
關於 Reata
Reata 是 是一家全球生物製藥公司，致力於為患有嚴重或危及生命的疾病的患者開發和商業化新療法，但很少或根本沒有獲得批准的療法。Reata 專注於參與 調節細胞代謝和炎症的分子途徑。Reatas 的第一款產品 SKYCLARYS®（omaveloxolone）已獲美國食品藥品管理局批准用於
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2023年7月28日
Project River： 公告新聞稿
對 Friedreichs 共濟失調的治療方法，歐洲藥品管理局正在審查中。此外，Reata正在開發cemdomespib，用於治療糖尿病性神經病理性疼痛患者。 Cemdomespib 是一種研究藥物，其安全性和有效性尚未由任何監管機構確定。欲瞭解更多信息，請訪問 https://reatapharma.com 然後在 LinkedIn 和 Twitter 上關注我們。
關於 Biogen
Biogen成立於1978年，是一家全球領先的生物技術 公司，開創了多項突破性創新，包括治療多發性硬化症的廣泛藥物組合、第一種獲得批准的脊髓性肌萎縮療法以及兩種共同開發的 療法，以應對阿爾茨海默病的決定性病理。Biogen正在推進一系列潛在的新療法，涵蓋神經病學、神經精神病學、專業免疫學和罕見病，並且仍然敏鋭地專注於其 的目的，即通過科學為人類服務，同時推動一個更健康、更可持續和更公平的世界。
我們經常在我們的網站 www.biogen.com 上發佈可能對投資者很重要的信息 。在社交媒體上關注我們 Twitter/X、LinkedIn、Facebook、YouTube。
1.Lynch DR 等人，Omaveloxolone 在 Friedreich Ataxia 中的安全性和有效性（MoXie 研究）。Ann Neurol。2021 年 2 月；89 (2): 212-225。doi: 10.1002/ana.25934
關於前瞻性陳述的警示説明
此處包含的信息以及與之相關的任何口頭陳述中包含的信息 包含前瞻性陳述，根據1995年《私人證券訴訟改革法》，這些陳述作為前瞻性陳述受到保護，這些陳述不僅限於 歷史事實，還反映了Biogens和Reatas對未來事件的當前信念、期望或意圖，並且僅在發表之日起表示。諸如 “可能”、“可能”、“可能”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“預測”、“預期”、“相信、估計、預測、潛力”、“目標”、“預測”、“展望”、“繼續”、“當前” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。本通訊 中非歷史陳述的陳述是聯邦證券法所指的前瞻性陳述。具體的前瞻性陳述包括關於完成擬議交易的預期時間表、擬議交易的好處、擬議交易的融資、擬議交易的成本和其他預期財務影響的陳述。前瞻性陳述存在許多難以預測的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了Biogen或Reata的控制範圍，這可能會導致實際結果與陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：未能獲得Reatas股東的必要投票；完成擬議交易的時機；可能無法滿足擬議交易完成條件或 擬議交易無法以其他方式完成的風險；完成擬議交易可能需要的監管部門批准未獲得或在符合以下條件的情況下獲得監管部門的批准的風險未預料到，或者Biogen 沒有義務遵守的條件接受；轉移管理權
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2023年7月28日
Project River： 公告新聞稿
交易相關問題的時間；對監管部門批准交易的期望；訴訟、和解和調查的結果；包括 政府機構在內的第三方的行動；全球經濟狀況；不利的行業狀況；潛在的業務不確定性，包括擬議交易懸而未決期間現有業務關係可能影響財務 業績的變化；法律訴訟；政府監管；留住管理人員和其他人員的能力；以及其他經濟狀況、業務或競爭因素。
這些聲明僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。
特別是，您應該考慮Biogens和Reatas向美國證券交易委員會提交的文件中列出的風險，包括他們各自在截至2022年12月31日的財年10-K表上的年度報告，標題為 “風險因素”，以及他們各自在10-Q表上的後續報告。前瞻性陳述僅代表截至發表之日，除法律要求外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為 新信息、未來事件還是其他原因。
其他信息以及在哪裏可以找到
該通信可能被視為有關Biogen和Reata之間擬議交易的招標材料。關於擬議的 交易，Reata打算以初步和最終的形式向美國證券交易委員會提交附表14A（委託書）的委託書，Reata將把最終委託書郵寄給股東，並提交與美國證券交易委員會擬議交易有關的其他文件 。我們敦促REATA普通股持有人仔細閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括委託書（如果有的話）及其任何修正案或補充， 在發佈時仔細閲讀，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。
委託書和其他相關 材料（當它們可用時）以及Reata向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他文件都可以在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov、Reatas 投資者關係頁面 (https://www.reatapharma.com/investors) 上免費獲得，也可以寫信給 Reata Pharmicals, Inc.，收件人：約翰·亨特，德克薩斯州 75024，5320 Legacy Drive Plano 或 ir@reatapharma.com。
招標參與者
Biogen及其董事和執行官以及Reata及其董事和執行官可能被視為參與就擬議交易向Reata普通股持有人徵求代理人。有關百健董事 和執行官的信息載於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的Biogens 2023年年度股東大會的委託書。有關 Reata 董事和執行官的信息載於
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2023年7月28日
Project River： 公告新聞稿
2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的Reatas 2023年年度股東大會的委託書。如果自2023年委託書中列出的金額以來，各自董事或執行官持有的Biogens或Reatas證券 發生了變化，則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3的初始實益所有權聲明或表格4上的 實益所有權聲明中。有關Biogens或Reatas參與招標者利益的其他信息將在委託書中列出（如果有）。投資者可通過閲讀委託書 獲得有關此類參與者利益的更多信息。您可以使用上述來源免費獲得這些文檔的副本。
Biogen 投資者聯繫方式
查克·特里亞諾
電話號碼：+1 781-464-2442
電子郵件：IR@biogen.com
百健媒體聯繫人
傑克·考克斯
電話：+1 781 464 3260
電子郵件：public.affairs@biogen.com
Reata 投資者聯繫方式
約翰·亨特
電子郵件：ir@reatapharma.com
Reata 媒體聯繫人
温迪·西格爾
電子郵件：media@reatapharma.com