附錄 (d) (3)
招標和支持協議
本投標和支持協議(本 “協議”)生效於2023年7月28日,由百慕大豁免公司國際通用保險控股有限公司(“公司”)與本協議附表A所列的每個人(“認股權證持有人”,每人 “認股權證持有人”,“認股權證持有人”)簽訂。
鑑於,截至本文發佈之日,(a) 每位認股權證持有人是特拉華州的一家公司提比略收購公司(“Tiberius”)在首次公開募股(“IPO”)(無論是在首次公開募股(“首次公開募股”)(“公開認股權證”)中作為單位一部分出售的認股權證的受益所有人,以及 (b) 某些人是私募發行的認股權證的受益所有人與首次公開募股的結束有關,這些首次公開募股因轉讓給允許以外的任何人而未成為公開認股權證受讓人(“私募認股權證” 以及公開認股權證,“認股權證”),均受Tiberius和Continentinental Stock Transfer & Trust Company截至2018年3月15日的認股權證協議的約束,作為認股權證代理人(“認股權證代理人”),由Tiberius和Continental Stock Transfer & Trust Company簽訂的截至2018年3月15日,由Tiberius和Continental Stock Transfer & Trust Company簽訂的認股權證協議(“認股權證代理人” Berius、認股權證代理人和公司(“認股權證協議”);
鑑於截至本文發佈之日,公共認股權證已在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “IGICW”,共有12,75萬份已發行公開發行認股權證和450萬份未償還的私募認股權證;
鑑於每份整份認股權證的持有人有權以11.50美元的收購價格購買公司的一股普通股,面值為每股0.01美元,但須進行某些調整;
鑑於根據即將向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明(可能經過修訂和補充,即 “附表TO”),公司正在提出以每份認股權證0.95美元的現金購買價格購買所有未償還的認股權證,不含利息,但須遵守附表TO(“要約”)中披露的其他條款和條件;
鑑於在要約的同時,作為附表TO的一部分,公司正在啟動同意徵求意見(“招標”),徵求認股權證持有人的同意,在要約完成後修改認股權證協議的條款(“認股權證修正案”),允許公司要求在要約結束時以0.86美元的現金回購每份未償還的認股權證,不帶利息,根據條款,這比適用於要約的價格低10.0%以及將在附表TO中披露的條件;以及
鑑於為了激勵公司願意發起要約和招標,每位認股權證持有人都同意簽訂本協議。
因此,現在,考慮到上述內容以及此處規定的相應陳述、保證、契約和協議,以及其他善意和有價值的報酬,特此確認這些陳述、保證、契約和協議,特此確認這些陳述、保證、契約和協議,本協議各方意圖受法律約束,特此達成以下協議:
第 1.01 節招標協議。根據附表TO所述的要約條款,每位認股權證持有人應以每份0.95美元的價格向公司有效投標或安排向公司投標截至本協議發佈之日該認股權證持有人實益擁有的所有公共認股權證,不含任何留置權、期權、權利或其他抵押權、限制或限制公共認股權證。為避免疑問,本協議中的任何內容均不得限制認股權證持有人在本協議簽訂之日之後獲得額外的認股權證,此類額外認股權證不受本協議條款的約束。
第 1.02 節同意協議。每位認股權證持有人應根據附表一所述的招標條款和條件,就所有此類認股權證持有人的公開認股權證的招標及時向公司表示同意。
第 1.03 節認股權證的所有權。截至本文發佈之日以及截至該認股權證持有人的公開認股權證投標之日,每位認股權證持有人根據本協議向公司陳述和擔保
1
協議,該認股權證持有人是本協議附表A中與該認股權證持有人姓名相反的公共認股權證數量的受益所有人,並且對此類公開發行認股權證擁有良好且可銷售的所有權,不受任何留置權、期權、權利或其他抵押權、限制或限制(典型的主要經紀協議規定的留置權以及適用的證券法、本協議和認股權證協議規定的限制除外)。每位認股權證持有人不得將截至本協議發佈之日該認股權證持有人擁有的任何公共認股權證轉讓給任何人(與要約有關的公司除外),除非獲得此類公共認股權證的人簽署了本協議的合併協議,同意受本協議所有條款和條件的約束。
第 1.04 節公司契約。公司同意,應根據本協議,採取一切合理必要或可取的措施,在切實可行的情況下儘快開始要約和招標,並同意採取一切必要措施根據適用法律法規的要求更新附表TO,附表TO在提交後將符合美國證券交易委員會的所有適用要求。
第 1.05 節招標條件和同意。儘管本協議中有任何相反的規定,但每位認股權證持有人都可以提出投標和同意的條件,條件是附表中描述的要約條款沒有對該認股權證持有人造成重大不利的修改。
第 1.06 節特定性能。本協議雙方同意,如果不按照本協議條款履行本協議的任何條款,將造成無法彌補的損失,雙方有權獲得禁令或禁令,以防止違反本協議或具體強制執行本協議的條款和規定,此外還有權獲得法律或衡平法規定的任何其他補救措施。
第 1.07 節終止。本協議對所有認股權證持有人 (a) 在公司向所有認股權證持有人發出書面通知後終止,(b) 在 (i) 公司董事會或其委員會決定不再進行要約和招標的日期,以及 (ii) 2023年9月30日,或 (c) 如果公司未能在2023年8月7日之前開始要約和招標,以較早者為準。
第 1.08 節認股權證持有人的義務是幾項而不是共同的。根據本協議,每位認股權證持有人的義務應為多項而不是共同義務,任何認股權證持有人均不對任何其他認股權證持有人違反本協議條款承擔責任。
第 1.09 條適用法律。本協議和認股權證的有效性、解釋和履行應在所有方面受紐約州法律的管轄,不影響可能導致適用其他司法管轄區實體法的衝突法原則。公司特此同意,因本協議而引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟或索賠均應在紐約州法院或美國紐約南區地方法院提起和執行,並不可撤銷地受該管轄權管轄,該管轄權應具有排他性。公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,此類法院是一個不便的論壇。
第 1.10 節對應物。本協議可以在對應方(可能包括通過任何標準電信形式交付的對應方)中籤署,每個對應方均為原件,所有對應方共同構成同一個文書。本協議或與本協議相關的任何其他證書、協議或文件(如果有)中的 “執行”、“已簽名”、“簽名” 等詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign)傳輸的手動簽名的圖像。在適用法律(包括《全球和全國商業電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律允許的最大範圍內,使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應具有與手動簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性和可執行性,包括,但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商法》的任何州法律。
2
為此,本協議雙方促使本協議自上述第一份書面之日起正式執行,以昭信守。
公司: |
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國際通用保險控股有限公司 |
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來自: |
/s/ Pervez Rizvi |
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姓名: |
Pervez Rizvi |
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標題: |
首席財務官 |
3
為此,本協議雙方促使本協議自上述第一份書面之日起正式執行,以昭信守。
認股證持有人: |
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AQR 基金 — AQR 多元化套利基金 |
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AQR 絕對回報主賬户,L.P. |
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作者:AQR Capital Management, LLC,其投資顧問 |
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/s/ Nicole donVito |
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姓名: |
Nicole donVito |
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標題: |
董事總經理 |
布蘭登·魏斯科普夫 |
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來自: |
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/s/ 布蘭登·魏斯科普夫 |
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姓名: |
布蘭登·魏斯科普夫 |
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標題: |
賬户持有人 |
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布倫特·克羅斯和阿拉娜·克羅斯 |
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來自: |
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/s/ Brent & Alana Cross |
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姓名: |
布倫特·克羅斯和阿拉娜·克羅斯 |
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標題: |
賬户持有人 |
4
布魯克代爾全球機會基金 |
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來自: |
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/s/ 塞繆爾·盧米斯 |
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姓名: |
塞繆爾·盧米斯 |
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標題: |
Weiss Asset Management LP 的授權簽署人,擔任其投資經理 |
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布魯克代爾國際合夥人,L.P. |
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來自: |
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/s/ 塞繆爾·盧米斯 |
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姓名: |
塞繆爾·盧米斯 |
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標題: |
Weiss Asset Management LP 的授權簽署人,擔任其投資經理 |
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克雷格·羅斯曼 |
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來自: |
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/s/ Craig Rothman |
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姓名: |
克雷格·羅斯曼 |
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標題: |
賬户持有人 |
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Condagua, LLC |
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作者:A. Glenn Helmers |
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/s/ A. Glenn Helmers |
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姓名: |
A. Glenn Helmers |
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標題: |
管理會員 |
5
Context Partners 主基金,L.P |
||||
作者:Context資本管理有限責任公司 |
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/s/ 查爾斯·E·卡內基 |
||||
姓名: |
查爾斯·E·卡內基 |
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標題: |
管理會員 |
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D.E. Shaw Valence 投資組合,L.L.C. |
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來自: |
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/s/ 斯蒂芬·艾倫伯格 |
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姓名: |
斯蒂芬·艾倫伯格 |
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標題: |
授權簽字人 |
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長焦資本大師有限公司 |
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作者:Long Focus 資本管理有限責任公司 |
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/s/ 約翰 ·B. Helmers |
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姓名: |
約翰·B·海爾默斯 |
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標題: |
首席執行官 |
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邁克爾·富洛文 |
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來自: |
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/s/ 邁克爾·富洛文 |
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姓名: |
邁克爾·富洛文 |
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標題: |
賬户持有人 |
6
謝伊資本有限責任公司 |
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來自: |
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/s/ 安德魯·米漢 |
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姓名: |
安德魯·米漢 |
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標題: |
COO |
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Skaana Management LP. |
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來自: |
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/s/ 丹尼爾·卡茨納 |
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姓名: |
丹尼爾·卡茨納 |
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標題: |
CIO |
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Walleye 經理機會有限責任公司 |
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來自: |
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/s/ 威廉·英格蘭 |
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姓名: |
威廉英格蘭 |
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標題: |
經理人首席執行官 |
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683 資本合夥人,有限責任公司 |
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作者:683 資本合夥人,LP |
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/s/ 約瑟夫·帕特 |
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姓名: |
約瑟夫·帕特 |
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標題: |
全科醫生會員 |
7
附表 A
認股權證持有人姓名 |
的數量 |
|
Alana Cross |
22,500 |
|
AQR Absolute Return 主賬户,L.P. |
871,734 |
|
AQR 基金 — AQR 多元化套利基金 |
183,115 |
|
布蘭登·魏斯科普夫 |
145,000 |
|
布倫特十字架 |
58,440 |
|
布倫特和阿拉娜·克羅斯 |
65,000 |
|
布魯克代爾全球機會基金 |
561,909 |
|
布魯克代爾國際合夥人,L.P. |
817,921 |
|
克雷格·羅斯曼 |
170,000 |
|
Condagua, LLC |
240,306 |
|
Context Partners 主基金,L.P |
129,205 |
|
D.E. Shaw Valence 投資組合,L.L.C. |
1,101,805 |
|
長焦資本大師有限公司 |
37,935 |
|
邁克爾·富洛文 |
4,500 |
|
謝伊資本有限責任公司 |
932,087 |
|
Skaana Management LP. |
265,025 |
|
Walleye 經理機會有限責任公司 |
2,772,595 |
|
683 資本合夥人,有限責任公司 |
199,282 |
8