[參考翻譯]
2023年7月28日
致可能涉及的人：
| 公司名稱：豐田汽車公司 | ||
| 代表的姓名和職務： | ||
| 總裁佐藤浩二 | ||
| （代碼編號：7203 | ||
| 東京證券交易所的黃金和 | ||
| 名古屋證券交易所總理） | ||
| 聯繫人姓名和職務： | ||
| 總經理森山義秀 | ||
| 資本戰略及關聯公司財務部 | ||
| （電話號碼： 0565-28-2121) |
關於KDDI株式會社在要約中招標股份的通知
回購其股票
豐田 汽車公司（TMC）特此宣佈，TMC決定在KDDI的庫存股要約中投標TMC持有的KDDI CORPORATION（KDDI）的部分普通股，該要約已在今天舉行的其 董事會會議（要約）上得到解決。
詳情如下。
1.要約中股份的招標概要
TMC將在要約中投標TMC持有的KDDI普通股，如下所示：
| 擬投標的股票數量 |
64,102,500 股普通股 | |
| 要約價格 |
每股 3,900 日元 | |
| 待售總金額 |
249,999,750,000 日元 | |
| 注意： | 出售的總金額代表了購買TMC投標的所有64,102,500股KDDI普通股時預計將出售的總金額。但是，關於要約中要購買的KDDI普通股，由於KDDI將購買的最大股票數量定為64,102,500股，具體取決於 KDDI其他股東的迴應，因此無法保證TMC投標的所有64,102,500股普通股都會被KDDI收購。 |
2.在要約中投標股份的原因
TMC於1980年代進入電信業務，以應對此類業務的自由化。自 2000 年 10 月 Daini Denden Inc.、KDD Corporation 和 IDO Corporation 合併後 KDDI 成立 以來，TMC 一直是 KDDI 的主要股東，自 2002 年以來，TMC 與 KDDI 合作開發了 TMC 等公司的互聯服務。此外，隨着汽車越來越多地連接到互聯網，自2016年以來，兩家公司一直在加快舉措，通過整合汽車和電信為汽車用户提供安全和舒適感， ，例如建立一個獨立於現有漫遊服務的全球通信平臺（GCP），以確保車載通信設備和雲服務之間的全球穩定和高質量的電信。 的結果是，全球已有大約 2000 萬輛汽車通過 GCP 連接到互聯服務。如上所述，TMC和KDDI通過長期的業務和資本 聯盟建立了信任關係。
目前，TMC正在制定一項戰略，轉變為MOBILITY 公司，以便在激烈的競爭中倖存下來並實現中長期增長。我們預計需要在電氣化、智能化和多元化方面進行大量投資。為此，TMC 還專注於資產的有效利用和減少戰略股權，以進一步提高資本效率。
在這種情況下，我們考慮了與KDDI的最佳資本關係，並向KDDI提出了部分出售我們持有的KDDI股份的要約。此後，我們收到了KDDI關於要約的提案，在考慮了該提案後，我們確定收購價格等條款和條件是適當的， 因此，我們決定投標要約中的股份。出售股票的收益將用於為成長型投資提供資金。
如果要約中要投標的股票被收購，TMC持有的KDDI股票數量將減少，但是 TMC和KDDI確定，由於我們作為KDDI主要股東的地位將保持不變，兩家公司未來將能夠保持良好的合作關係。目前，除了要約中將要投標的普通股外，我們繼續持有KDDI 的普通股。
此外，TMC和KDDI正在合作進行新業務和資本聯盟的研發 ，這些業務和資本聯盟已於2022年10月宣佈，並正在利用他們的結果開發下一代GCP。TMC和KDDI將繼續合作，以提高兩家公司的企業價值觀，為社會做出進一步的貢獻。
3.要約前後持有的股份狀況
| (1) | 持有的股份數量 收購要約前 |
316,794,400 股 （持股比例：14.68%） | ||
| (2) | 將要持有的股票數量 在要約中投標 |
64,102,500 股 （持股比例：2.97%） | ||
| (3) | 持有的股份數量 要約收購後 |
252,691,900 股 （持股比例：11.71%） |
| 注意事項 1： | 要約後持有的股票數量代表要約完成後TMC 將持有的股票數量，以及TMC投標的所有64,102,500股KDDI普通股均被收購。但是，關於要約中要購買的KDDI普通股，由於KDDI將購買的最大股票數量 定為64,102,500股，具體取決於KDDI其他股東的迴應，因此無法保證TMC投標的所有64,102,500股普通股都會被KDDI收購。 |
| 注意事項 2： | 股權比率是根據截至2023年6月底的KDDI已發行股票總數減去截至2023年6月底的KDDI已發行股份總數中減去截至2023年6月底的庫存股數量（包括高管薪酬委員會激勵計劃信託賬户擁有的任何庫存股）計算得出的 ，如截至6月的三個月財務報表摘要所示 2023 年 30 日 [國際財務報告準則]由 KDDI 於 2023 年 7 月 28 日發佈，四捨五入到小數點後兩位。 |
4.要約收購時間表（計劃中）
| 關於開始收購要約的公告日期 | 2023年7月31日 | |
| 要約收購期 | 從 2023 年 7 月 31 日到 2023 年 8 月 28 日 | |
| 結算開始日期 | 2023年9月20日 |
5.對財務業績的影響
對TMC對截至2024年3月31日財年合併財務業績的預測的影響將不大。