附錄 99.1
Unity 公佈 2021 年第四季度和全年財務業績
公司在2021年實現了11億美元的收入,同比增長44%,超過了預期;預計2022年收入將增長34%-36%
加利福尼亞州舊金山,2022年2月3日——全球領先的互動實時3D(RT3D)內容創建和運營平臺Unity Software Inc.(紐約證券交易所代碼:U)今天宣佈,2021年第四季度收入為3.159億美元,比2020年同期增長43%,超過預期。此外,該公司宣佈2021年全年收入為11億美元,同比增長 44%。
Unity總裁兼首席執行官John Riccitiello表示:“Unity第四季度和全年強勁的業績是由Unity團隊出色的執行力和創新推動的。“我們相信,從線性二維向交互式實時三維的過渡為未來幾十年帶來了巨大的增長機會。這些是強勁的利好因素,可以幫助我們在未來幾年推動增長。”
自 2020 年 9 月成為上市公司以來,Unity 的平均收入增長了 43%。在過去的12個月中,收入在10萬美元或以上的客户增長了33%,從截至2020年12月31日的793家增加到2021年12月31日的1,052家。
Unity首席財務官Luis Visoso表示:“我們對2021年的表現感到鼓舞,Create and Operation Solutions的業績表現強勁。”“隨着利潤率的持續提高,業務勢頭加上創新計劃的質量,使我們有信心在2022年實現34%至36%的收入增長區間。”
2021 年第四季度財務摘要
•收入為3.159億美元,比2020年第四季度增長43%。
•與2020年第四季度相比,Create Solutions的收入為9,990萬美元,增長了49%;運營解決方案收入為1.946億美元,增長了45%;戰略合作伙伴關係和其他收入為2,130萬美元,各增長了12%。
•運營虧損為1.448億美元,佔收入的46%,而2020年第四季度的運營虧損為8,080萬美元,佔收入的37%。這些業績受到股票薪酬支出增加的影響。
•非公認會計準則的運營虧損為1,200萬美元,佔收入的4%,而2020年第四季度的非公認會計準則運營虧損為2,010萬美元,佔收入的9%。
•基本和攤薄後的每股淨虧損為0.56美元,而2020年第四季度的基本和攤薄後每股淨虧損為0.31美元。
•基本和攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損為0.05美元,而2020年第四季度的基本和攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損為0.10美元。
•截至2021年12月31日,在過去的12個月中,有1,052名客户每人創造了超過10萬美元的收入,而截至2020年12月31日,這一數字為793家。
•截至2021年12月31日,以美元為基礎的淨擴張率為140%,而截至2020年12月31日為138%。
•2021年第四季度經營活動使用的淨現金為3,950萬美元,而去年同期經營活動提供的淨現金為1,480萬美元。2021年第四季度的自由現金流為5,350萬美元,而去年同期為360萬美元。截至2021年12月31日,現金、現金等價物和限制性現金為11億美元,而截至2020年12月31日為13億美元。
2021 年全年財務摘要
•收入為11億美元,比2020年增長44%。
•Create Solutions的收入為3.266億美元,增長了41%;運營解決方案的收入為7.091億美元,增長了51%;戰略合作伙伴關係和其他收入為7,480萬美元,與2020年相比各增長了7%。
•2020年運營虧損為5.317億美元,佔收入的48%,而2020年運營虧損為2.748億美元,佔收入的36%。2021年全年GAAP業績受到股票薪酬支出增加以及與終止租賃協議相關的4,980萬美元費用的影響。
•非公認會計準則的運營虧損為5,070萬美元,佔收入的5%,而2020年的非公認會計準則運營虧損為50.6美元,佔收入的7%。
•基本和攤薄後的每股淨虧損為1.89美元,而2020年的基本和攤薄後每股淨虧損為1.66美元。
•基本和攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損為0.22美元,而2020年的基本和攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損為0.39美元。
•2021年經營活動使用的淨現金為1.114億美元,而去年同期經營活動提供的淨現金為1,990萬美元。2021年的自由現金流為1.534億美元,而去年同期為2,020萬美元。
近期業務亮點
•Unity通過戰略收購和產品創新擴大了其潛在市場:2021年,Unity增加了關鍵能力,並通過關鍵收購擴大了潛在市場,主要側重於支持藝術家。在遠程協作領域,Unity 引入了遠程訪問平臺 Parsec 和 SyncSketch,它支持分散的創作者和藝術家之間基於雲的安全協作。藉助Weta Digital、Interactive Data Visualization(SpeedTree的製造商)以及最近的Ziva Dynamics的某些工具和技術,Unity旨在通過雲實現對artistry一些最獨特的工具和服務的訪問民主化。在產品方面,Unity 推出了 Unity Game Services,它統一了現有解決方案,並引入了新的工具和服務,以簡化跨平臺多人遊戲的發佈。這些舉措擴大了公司的總潛在市場,增加了其可服務市場,並增強了Unity平臺對客户的價值。
•Unity的運營解決方案繼續受到關注:2021年,Operate Solutions為超過20萬款遊戲的穩定性和成功做出了貢獻。Unity 貨幣化服務的使用帶來了超過 20 億的淨新安裝量,隨着跨平臺多人遊戲變得越來越主流,我們的多人遊戲和 Vivox 產品不斷增長。他們支持了去年發佈的一些最成功的遊戲,包括亞馬遜的《新世界》和 1047 Games 的 Splitgate。
•Unity的Create Solutions全年都在加速:Create Solutions在遊戲和非遊戲領域經歷了強勁的一年。特別是在2021年底,AAA發行商和平臺提供商推出了使用Unity製作的遊戲,包括Riot Games的《毀滅之王:英雄聯盟故事》。2021 年,Unity 繼續擴大其在前 1,000 款移動遊戲中的市場份額。在遊戲之外,Unity 的 RT3D 功能吸引了更多不同行業和用例的客户將 Unity 軟件作為其數字戰略的一部分來實施。例如,現代汽車和Unity合作將實體工廠與其數字雙胞胎連接起來,以增強工廠管理、提高生產率和製造流程創新。eBay與Unity合作,使賣家能夠在Unity專有的交互式360視圖中展示他們正在銷售的實際商品。
外表
Unity將為第一季度提供以下指導,併為截至2022年12月31日的全年提供指導。
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| Q1 2022 | | 2022 |
| 指導 | | 指導 |
收入(單位:百萬) | $315 — $320 | | $1,485 — $1,505 |
收入同比增長 | 34% — 36% | | 34% — 36% |
非公認會計準則運營虧損(單位:百萬) | ($22) — ($23) | | ($39) — ($41) |
非公認會計準則營業利潤率 | (7%) | | (3%) |
已全面攤薄的已發行股份 | 343M | | 349M |
儘管值得注意的是,這些因素可能對Unity根據公認會計原則計算的業績具有重要影響,因此如果不付出不合理的努力,就無法在前瞻的基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬,這是因為未來可能產生的費用存在不確定性,目前無法合理確定或預測。
財報網絡直播詳情
Unity計劃今天為分析師和投資者舉辦視頻網絡直播,討論其2021年第四季度和全年財務業績以及2022年第一季度和全年的展望。視頻網絡直播定於太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 開始,可在Unity投資者關係網站investors.unity.com上觀看。視頻網絡直播將進行直播,直播結束約90天后,將在投資者關係網站上提供重播。
關於 Unity
Unity 是創建和操作交互式實時 3D 內容的全球領先平臺。我們的平臺提供了一套全面的軟件解決方案,用於為手機、平板電腦、個人電腦、遊戲機以及增強和虛擬現實設備創建、運行交互式、實時 2D 和 3D 內容並從中獲利。我們為處於不同成熟階段的各種規模的客户提供服務,從個人創作者到大型企業。欲瞭解更多信息,請訪問 unity.com。
Unity使用其投資者關係網站(investors.unity.com)、向美國證券交易委員會提交的文件、新聞稿、公開電話會議和公開網絡直播作為披露重要的非公開信息並履行FD法規規定的披露義務的手段。
非公認會計準則財務指標的使用
非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則確定的Unity財務業績的對賬將在本新聞稿末尾附上隨附的財務數據。有關這些非公認會計準則財務指標的描述,包括管理層使用每項指標的原因,請參閲表格中標題為 “關於非公認會計準則財務指標” 的部分。
前瞻性陳述
本新聞稿和提及本新聞稿的財報電話會議包含 “前瞻性陳述”,該術語是根據聯邦證券法定義的,包括但不限於關於Unity2022年第一季度和全年展望以及未來財務業績的聲明,包括向RT3D內容的演變;以及Unity認為它提供了巨大的增長機會和強勁的利好因素,可以幫助Unity在未來幾十年內推動增長;Unity致力於在未來幾十年內提高營業利潤率擴大規模;那個Unity預計,長期收入將增長40%或以上,並將連續擴大營業利潤率,在2023年內在非公認會計準則基礎上實現收支平衡;Unity認為,由於嵌入的結構優勢,其非遊戲業務有顯著的上升空間;創新、新產品計劃和戰略收購有望擴大Unity的總潛在市場,增加其可服務市場以及Unity平臺對客户的價值;自從Unity謹慎評估風險以來構造指導,它可以擊敗如果事情順利進行 Unity,Unity 將繼續在各行各業和用例方面取得進展,並有望建立長期合作伙伴關係,因為 Unity 軟件已嵌入其客户的數字戰略;業務計劃、優先事項和目標、潛在的市場和增長機會;產品特性、功能和對企業和 Unity 客户的預期收益;競爭地位;產品戰略以及未來的產品和平臺功能;技術或市場趨勢;以及行業環境。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“打算”、“期望”、“計劃”、“項目” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響。如果風險出現或假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。風險包括但不限於:(i) 持續的 COVID-19 疫情對我們的業務以及我們的客户、潛在客户、合作伙伴和服務提供商的影響;(ii) 我們實現盈利的能力以及實現任何此類成就的時機;(iii) 我們留住現有客户和擴大平臺使用範圍的能力;(iv) 我們進一步擴展到新行業和吸引新客户的能力;(v) 任何變化的影響操作系統平臺提供商或應用程序商店提供的服務條款、政策或技術要求這可能會導致我們或我們客户的商業慣例發生變化;(vi) 我們與硬件、操作系統、設備、遊戲機和其他技術提供商保持良好關係的能力;(vii) 我們在我們所參與的市場中進行有效競爭的能力;(viii) 違反我們的安全措施,未經授權訪問我們的平臺、我們的數據或我們的客户或其他用户的個人數據;(ix) 我們有效管理增長的能力;(x) 快速管理增長的能力不斷變化和日益嚴格的法律、合同義務以及與隱私、數據安全和兒童保護相關的行業標準;(xi)Unity成功整合Weta Digital技術和業務的能力;(xii)與整合相關的成本;(xiii)交易的潛在好處是否延伸到Unity和Weta Digital的客户和其他潛在創作者;(xvi)Unity和Weta Digital成功開發新產品或修改現有產品的程度;(xvi)) 收購會計的任何意外影響;以及 (xvii)交易的有條件平倉。有關這些風險以及可能影響Unity業績的其他風險的更多信息包含在我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中,包括我們於2021年11月9日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告,以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的未來報告,這可能會導致實際業績與預期有所不同。向美國證券交易委員會提交的報告副本可在Unity投資者關係網站上查閲。在本新聞稿發佈之日之後,Unity 沒有義務更新任何此類前瞻性陳述,目前也不打算更新。
本文檔、我們的網站或其他新聞稿或公開聲明中提及的當前不可用的任何未發佈的服務、特性或功能可由 Unity 自行決定進行更改,可能無法按計劃交付或根本無法交付。購買 Unity 服務的客户應根據當前可用的服務、特性和功能做出購買決定。
© 2022 Unity Software Inc. 版權所有。Unity 設計徽標、“Unity” 和我們的其他註冊或普通法商標、服務標誌或商品名稱是 Unity Software Inc. 或其關聯公司的財產。其他商品名稱、商標和服務標誌是其各自所有者的財產。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國公認會計原則(GAAP)編制和列報的合併財務報表,我們使用某些非公認會計準則績效財務指標,如下所述,來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為以下非公認會計準則指標有助於評估我們的經營業績。我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標,是因為我們認為,如果綜合使用,它們可能會對投資者有所幫助,因為它們與過去的財務表現保持了一致性和可比性。
但是,非公認會計準則財務指標對投資者的用處有限,因為它們沒有公認會計原則規定的標準化含義,也不是根據任何全面的會計規則或原則編制的。此外,其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。因此,我們的非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用,不應孤立考慮,也不應作為我們根據公認會計原則公佈的合併財務報表的替代品。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營費用和非公認會計準則運營虧損
我們將非公認會計準則毛利定義為毛利,不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税以及收購的無形資產支出的攤銷。我們將非公認會計準則研發費用和非公認會計準則銷售和營銷費用分別定義為研發費用以及銷售和營銷費用,不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税以及收購的無形資產支出的攤銷。我們將非公認會計準則一般和管理費用定義為一般和管理費用,不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、終止未來租賃協議的一次性支出以及非現金慈善捐款支出。我們將非公認會計準則運營損失定義為運營損失,不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產的攤銷、終止未來租賃協議的一次性支出以及非現金慈善捐款支出。
我們使用非公認會計準則毛利和非公認會計準則運營虧損以及傳統的GAAP指標來評估我們的財務業績。我們認為,非公認會計準則毛利和非公認會計準則運營虧損使我們的管理層和投資者與我們過去的財務業績保持一致性和可比性,並便於對運營進行逐期比較,因為這些指標不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產支出的攤銷、終止未來租賃協議的一次性支出以及非現金慈善捐款支出,我們認為這並不能代表我們的整體慈善捐款支出運營業績。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營費用和非公認會計準則運營虧損作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮它們,也不應將其作為對我們根據公認會計準則報告的業績的分析的替代品。其中一些限制是:
•它們不包括與我們的股權薪酬計劃相關的費用,儘管股權薪酬一直是並將繼續是我們薪酬戰略的重要組成部分;
•非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則運營虧損不包括收購的無形資產的攤銷費用,儘管這些是非現金支出,但攤銷的資產將來可能必須更換,上述非公認會計準則指標不反映此類置換的現金支出;以及
•我們在計算非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營費用和非公認會計準則運營虧損時排除的費用和其他項目可能與其他公司可能從該衡量標準或類似標題的指標中排除的費用和其他項目(如果有)不同,這降低了它們作為比較衡量標準的用處。
非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損
我們將非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損定義為每股淨虧損和淨虧損,不包括股票薪酬支出、與員工股票交易相關的僱主税、收購的無形資產的攤銷費用、終止未來租賃協議的一次性支出和非現金慈善捐款支出,以及這些項目的相關税收影響。非公認會計準則每股淨虧損還增加了與認定股息相關的支出,即回購可轉換優先股的初始發行價格的超額支出。我們使用非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損以及傳統的GAAP指標來評估我們的財務業績。我們認為,這些非公認會計準則指標使我們的管理層和投資者與我們過去的財務業績保持一致性和可比性,並便於對運營進行逐期比較。
非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損作為分析工具存在侷限性,您不應將其孤立考慮,也不應將其作為對我們根據公認會計準則報告的業績的分析的替代品。其中一些限制是:
•它們不包括與我們的股權薪酬計劃相關的費用,儘管股權薪酬一直是並將繼續是我們薪酬戰略的重要組成部分;
•它們不包括收購的無形資產的攤銷費用,儘管這些是非現金支出,但攤銷的資產將來可能必須被替換,運營產生的非公認會計準則虧損並不能反映此類置換的現金支出;
•如下文所述,我們必須做出某些假設才能確定非公認會計準則淨虧損的所得税影響調整,這些假設可能不準確;以及
•我們在計算非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損時排除的費用和其他項目可能與其他公司可能從該衡量標準或類似標題的指標中排除的費用和其他項目(如果有)不同,這降低了它們作為比較衡量標準的用處。
非公認會計準則調整的所得税影響
我們在計算非公認會計準則所得税影響時使用固定預計税率,以提高中期報告期的一致性。在預測這種非公認會計準則税率時,我們採用的財務預測不包括上述非公認會計準則調整的直接影響,並消除了規模和頻率可能不同的非經常性和特定時期項目的影響。預計税率考慮了其他因素,例如我們目前的運營結構、各個司法管轄區的現有税收狀況以及我們開展業務的主要司法管轄區的關鍵立法。截至2020年12月31日的財年,非公認會計準則税率為 (17)%。在截至2021年12月31日的年度中,我們已確定預計的非公認會計準則税率為 (22)%。必要時,我們將根據相關税法變更、預測的地域收益組合的重大變化以及任何重大收購,定期重新評估該税率,以應對重大事件。
自由現金流
我們將自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去用於購買財產和設備的現金。我們認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,因為它可以衡量我們產生現金的能力,或者我們獲得額外現金來源的需求,為運營和投資提供資金。
自由現金流作為分析工具存在侷限性,您不應將其孤立地考慮,也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的業績的分析的替代品。其中一些限制是:
•它不能替代經營活動中使用的淨現金;
•其他公司可能會以不同的方式計算自由現金流或類似名稱的非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低自由現金流作為比較工具的用處;以及
•自由現金流的效用進一步受到限制,因為它不能反映我們未來的合同承諾,也不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。
關鍵指標
我們監控以下關鍵指標,以幫助我們評估業務的健康狀況,確定影響我們增長的趨勢,制定目標和目的,並做出戰略決策。
貢獻超過 100,000 美元收入的客户
我們關注在過去 12 個月中創造超過 100,000 美元收入的客户數量,因為我們的這一部分客户羣佔我們收入和收入增長的大部分。我們將客户定義為在衡量期內創造收入的個人或實體。一個擁有多個部門、部門或子公司的單一組織通常被視為單一客户,即使我們可能與該組織內的多方簽訂商業協議。
基於美元的淨擴張率
我們通過衡量以美元為基礎的淨擴張率來追蹤我們的業績,該增長率比較了我們在同期內來自同一組客户的Create and Operate Solutions收入,按過去12個月計算。截至期末,我們基於美元的淨擴張率是按本期收入除以上一期收入計算得出的。前期收入是截至上一期末衡量的過去 12 個月的收入,包括在過去 12 個月期間貢獻收入的所有客户的收入。本期收入是截至本期末來自相同客户的過去 12 個月的收入。我們基於美元的淨擴張率包括任何客户續約、擴張、收縮和流失的影響,但不包括當期來自新客户的收入。
聯繫我們
投資者關係:
理查戴維斯
richard.davis@unity3d.com
媒體關係:
瑪麗莎·格雷夫斯
marisag@unity3d.com
來源:Unity
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UNITY 軟件公司 |
簡明的合併資產負債表 |
(以千計,面值除外) |
(未經審計) |
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| 截至 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,055,776 | | | $ | 1,272,578 | |
有價證券 | 681,323 | | | 479,406 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除準備金分別為5,447美元和2714美元的應收賬款 | 340,491 | | | 274,255 | |
預付費用 | 39,097 | | | 32,025 | |
其他流動資產 | 34,423 | | | 22,396 | |
流動資產總額 | 2,151,110 | | | 2,080,660 | |
財產和設備,淨額 | 106,106 | | | 95,544 | |
經營租賃使用權資產 | 98,393 | | | 103,609 | |
善意 | 1,620,127 | | | 286,251 | |
無形資產,淨額 | 814,386 | | | 57,459 | |
限制性現金 | 10,823 | | | 21,369 | |
其他資產 | 40,401 | | | 26,333 | |
總資產 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 14,009 | | | $ | 11,303 | |
應計費用和其他流動負債 | 144,873 | | | 106,306 | |
出版商應付賬款 | 237,637 | | | 182,269 | |
所得税和其他應付税款 | 64,759 | | | 64,116 | |
遞延收入 | 140,528 | | | 113,853 | |
| | | |
經營租賃負債 | 23,729 | | | 25,375 | |
流動負債總額 | 625,535 | | | 503,222 | |
可轉換票據 | 1,703,035 | | | — | |
長期遞延收入 | 15,945 | | | 20,523 | |
長期經營租賃負債 | 92,539 | | | 98,532 | |
其他長期負債 | 9,901 | | | 11,805 | |
負債總額 | 2,446,955 | | | 634,082 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
| | | |
優先股,面值0.000005美元;截至2021年12月31日,已授權10萬股,未發行和流通股票;截至2020年12月31日,已授權10萬股,未發行和流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.000005美元;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分別授權了100萬股和100萬股;截至2021年12月31日和2020年12月31日,分別發行和流通了292,592股和273,537股股票 | 2 | | | 2 | |
額外的實收資本 | 3,729,874 | | | 2,838,057 | |
累計其他綜合虧損 | (3,858) | | | (3,418) | |
累計赤字 | (1,331,627) | | | (797,498) | |
| | | |
股東權益總額 | 2,394,391 | | | 2,037,143 | |
負債和股東權益總額 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
簡明的合併運營報表和綜合虧損 |
(以千計,每股金額除外) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 315,864 | | | $ | 220,336 | | | $ | 1,110,526 | | | $ | 772,445 | |
收入成本 | 73,654 | | | 52,507 | | | 253,630 | | | 172,347 | |
毛利 | 242,210 | | | 167,829 | | | 856,896 | | | 600,098 | |
運營費用 | | | | | | | |
研究和開發 | 209,066 | | | 120,008 | | | 695,710 | | | 403,515 | |
銷售和營銷 | 102,833 | | | 68,677 | | | 344,939 | | | 216,416 | |
一般和行政 | 75,140 | | | 59,991 | | | 347,912 | | | 254,979 | |
運營費用總額 | 387,039 | | | 248,676 | | | 1,388,561 | | | 874,910 | |
運營損失 | (144,829) | | | (80,847) | | | (531,665) | | | (274,812) | |
利息支出 | (531) | | | (117) | | | (1,131) | | | (1,520) | |
利息收入和其他支出,淨額 | (5) | | | (3,056) | | | 1,566 | | | (3,885) | |
所得税準備金前的虧損 | (145,365) | | | (84,020) | | | (531,230) | | | (280,217) | |
所得税(受益)準備金 | 16,288 | | | (518) | | | 1,377 | | | 2,091 | |
淨虧損 | (161,653) | | | (83,502) | | | (532,607) | | | (282,308) | |
扣除税款的其他綜合虧損: | | | | | | | |
外幣折算調整的變化 | 542 | | | 29 | | | 583 | | | 161 | |
有價證券未實現收益(虧損)的變化 | (989) | | | 53 | | | (1,023) | | | 53 | |
綜合損失 | $ | (162,100) | | | $ | (83,420) | | | $ | (533,047) | | | $ | (282,094) | |
基本和攤薄後的每股淨虧損: | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.56) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.89) | | | $ | (1.66) | |
每股計算中使用的歸屬於普通股股東的加權平均股數,基本股和攤薄後股票 | 288,469 | | | 272,134 | | | 282,195 | | | 169,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(以千計) |
(未經審計) |
| | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
經營活動 | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (161,653) | | | $ | (83,502) | | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 25,345 | | | 11,690 | | | 64,567 | | | 42,974 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股慈善捐贈費用 | — | | | — | | | — | | | 63,615 | |
股票薪酬支出 | 97,875 | | | 51,102 | | | 334,529 | | | 134,554 | |
與修改後的某些員工獎勵相關的股票薪酬支出 | 6 | | | 67 | | | 12,630 | | | 75 | |
其他 | 2,839 | | | 1,728 | | | 13,843 | | | 3,246 | |
扣除收購影響後的資產和負債變化: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | (38,815) | | | (48,576) | | | (65,151) | | | (63,294) | |
預付費用 | (7,794) | | | (5,958) | | | (6,831) | | | (9,131) | |
其他流動資產 | (9,399) | | | (2,902) | | | (13,170) | | | (12,985) | |
經營租賃使用權 (“ROU”) 資產 | 5,913 | | | 5,665 | | | 23,739 | | | 23,923 | |
遞延所得税,淨額 | 13,879 | | | (1,922) | | | (13,033) | | | (213) | |
其他資產 | (92) | | | (1,724) | | | (6,628) | | | (1,867) | |
應付賬款 | 2,205 | | | 1,632 | | | 2,022 | | | (2,526) | |
應計費用和其他流動負債 | 10,608 | | | 21,935 | | | 34,571 | | | 41,618 | |
出版商應付賬款 | 38,951 | | | 31,126 | | | 55,368 | | | 44,605 | |
所得税和其他應付税款 | (16,617) | | | 21,763 | | | (1,296) | | | 19,525 | |
經營租賃負債 | (5,647) | | | (2,724) | | | (26,473) | | | (20,204) | |
其他長期負債 | (3,091) | | | (4,449) | | | (3,282) | | | 898 | |
遞延收入 | 5,978 | | | 19,814 | | | 15,753 | | | 37,408 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | (39,509) | | | 14,765 | | | (111,449) | | | 19,913 | |
投資活動 | | | | | | | |
購買有價證券 | (223,839) | | | (482,453) | | | (519,698) | | | (482,453) | |
有價證券本金還款的收益 | 3,719 | | | 1,644 | | | 18,572 | | | 1,644 | |
有價證券的到期日 | 60,585 | | | — | | | 290,385 | | | — | |
購買不可出售的投資 | — | | | (1,000) | | | (4,600) | | | (1,000) | |
購買財產和設備 | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
收購無形資產 | — | | | — | | | — | | | (750) | |
業務收購,扣除獲得的現金 | (1,154,883) | | | (17,507) | | | (1,580,081) | | | (52,475) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,328,397) | | | (510,516) | | | (1,837,360) | | | (575,190) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(以千計) |
(未經審計) |
| | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
籌資活動 | | | | | | | |
發行可轉換票據的收益 | 1,725,000 | | | — | | | 1,725,000 | | | — | |
購買上限通話 | (48,127) | | | — | | | (48,127) | | | — | |
循環貸款機制的收益 | — | | | — | | | — | | | 125,000 | |
支付與循環貸款融資相關的本金 | — | | | — | | | — | | | (125,000) | |
支付債務發行成本 | (22,575) | | | — | | | (22,575) | | | (247) | |
首次公開募股的收益,扣除承銷折扣、佣金和發行成本 | — | | | (2,563) | | | — | | | 1,417,582 | |
發行可轉換優先股的收益,扣除發行成本 | — | | | — | | | — | | | 149,970 | |
發行普通股的收益 | — | | | — | | | — | | | 100,000 | |
| | | | | | | |
國庫股的購買和退出 | — | | | — | | | — | | | (110) | |
行使股票期權的收益 | 13,554 | | | 9,945 | | | 66,704 | | | 25,404 | |
行使與無追索權本票有關的股票期權的收益 | — | | | — | | | — | | | 8,856 | |
融資活動提供的淨現金 | 1,667,852 | | | 7,382 | | | 1,721,002 | | | 1,701,455 | |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 401 | | | 492 | | | 459 | | | 673 | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 300,347 | | | (487,877) | | | (227,348) | | | 1,146,851 | |
期初現金和限制性現金 | 766,252 | | | 1,781,824 | | | 1,293,947 | | | 147,096 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | | | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬 |
(以千計,百分比和每股數據除外) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利對賬 | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 242,210 | | $ | 167,829 | | $ | 856,896 | | $ | 600,098 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 6,574 | | 4,307 | | 24,811 | | 10,626 |
與員工股票交易相關的僱主税 | 1,187 | | 477 | | 5,434 | | 1,117 |
無形資產支出的攤銷 | 2,274 | | — | | 2,274 | | — |
非公認會計準則毛利 | $ | 252,245 | | $ | 172,613 | | $ | 889,415 | | $ | 611,841 |
GAAP 毛利率 | 77 | % | | 76 | % | | 77 | % | | 78 | % |
非公認會計準則毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
運營費用對賬 | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | | |
GAAP 研發費用 | $ | 209,066 | | $ | 120,008 | | $ | 695,710 | | $ | 403,515 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (51,558) | | (23,925) | | (165,604) | | (66,038) |
與員工股票交易相關的僱主税 | (12,323) | | (2,936) | | (32,529) | | (5,134) |
無形資產支出的攤銷 | (10,129) | | (3,106) | | (20,946) | | (12,142) |
非公認會計準則研發費用 | $ | 135,056 | | $ | 90,041 | | $ | 476,631 | | $ | 320,201 |
GAAP 研發費用佔收入的百分比 | 66 | % | | 54 | % | | 63 | % | | 52 | % |
非公認會計準則研發費用佔收入的百分比 | 43 | % | | 41 | % | | 43 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 102,833 | | $ | 68,677 | | $ | 344,939 | | $ | 216,416 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (21,935) | | (8,923) | | (70,663) | | (23,769) |
與員工股票交易相關的僱主税 | (3,202) | | (555) | | (7,898) | | (888) |
無形資產支出的攤銷 | (4,768) | | (1,604) | | (10,263) | | (5,613) |
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 72,928 | | $ | 57,595 | | $ | 256,115 | | $ | 186,146 |
GAAP 銷售和營銷費用佔收入的百分比 | 33 | % | | 31 | % | | 31 | % | | 28 | % |
非公認會計準則銷售和營銷費用佔收入的百分比 | 23 | % | | 26 | % | | 23 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬 |
(以千計,百分比和每股數據除外) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | |
GAAP 一般和管理費用 | $ | 75,140 | | $ | 59,991 | | $ | 347,912 | | $ | 254,979 |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | (17,814) | | (14,014) | | (86,081) | | (34,196) |
與員工股票交易相關的僱主税 | (1,064) | | (908) | | (4,713) | | (1,037) |
租賃終止費用 | — | | — | | (49,795) | | — |
向捐贈者建議基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | (63,615) |
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 56,262 | | $ | 45,069 | | $ | 207,323 | | $ | 156,131 |
GAAP 一般和管理費用佔收入的百分比 | 24 | % | | 27 | % | | 31 | % | | 33 | % |
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % | | 19 | % | | 20 | % |
| | | | | | | |
業務對賬造成的損失 | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (144,829) | | $ | (80,847) | | $ | (531,665) | | | $ | (274,812) | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | 134,629 |
與員工股票交易相關的僱主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | 8,176 |
無形資產支出的攤銷 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | 17,755 |
租賃終止費用 | — | | — | | 49,795 | | — |
向捐贈者建議基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | 63,615 |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (12,001) | | $ | (20,092) | | $ | (50,654) | | $ | (50,637) |
GAAP 營業利潤率 | (46) | % | | (37) | % | | (48) | % | | (36) | % |
非公認會計準則營業利潤率 | (4) | % | | (9) | % | | (5) | % | | (7) | % |
| | | | | | | |
淨虧損和每股淨虧損對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (161,653) | | $ | (83,502) | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
添加: | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | | 134,629 | |
與員工股票交易相關的僱主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | | 8,176 | |
無形資產支出的攤銷 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | | 17,755 | |
租賃終止費用 | — | | — | | 49,795 | | | — | |
向捐贈者建議基金提供慈善捐款 | — | | — | | — | | | 63,615 | |
非公認會計準則調整的所得税影響 | 13,530 | | (4,474) | | (10,182) | | | (7,437) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (15,295) | | $ | (27,221) | | $ | (61,778) | | $ | (65,570) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNITY 軟件公司 |
公認會計準則和非公認會計準則財務指標之間的對賬 |
(以千計,百分比和每股數據除外) |
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年末 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.56) | | $ | (0.31) | | $ | (1.89) | | $ | (1.66) |
非公認會計準則調整對基本和攤薄後每股淨虧損的總影響 | 0.51 | | 0.21 | | 1.67 | | 1.27 |
歸屬於我們的普通股股東的非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.05) | | $ | (0.10) | | $ | (0.22) | | $ | (0.39) |
| | | | | | | |
計算GAAP每股淨虧損時使用的加權平均普通股,基本和攤薄後 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
計算非公認會計準則每股淨虧損時使用的加權平均普通股,基本和攤薄後 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
| | | | | | | |
自由現金流對賬 | | | | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | (39,509) | | | $ | 14,765 | | | $ | (111,449) | | | $ | 19,913 | |
減去: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
自由現金流 | $ | (53,488) | | | $ | 3,565 | | | $ | (153,387) | | | $ | (20,243) | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (1,328,397) | | | $ | (510,516) | | | $ | (1,837,360) | | | $ | (575,190) | |
融資活動提供的淨現金 | $ | 1,667,852 | | | $ | 7,382 | | | $ | 1,721,002 | | | $ | 1,701,455 | |