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附錄 99.1

客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）

雷丁大道 701 號

賓夕法尼亞州西雷丁 19611

聯繫人：
大衞 W. Patti，傳播總監 610-451-9452

Customers Bancorp 公佈2023年第二季度業績

2023 年第二季度亮點

•2023年第二季度普通股股東可獲得的淨收益為4,400萬美元，攤薄後每股收益為1.39美元；ROAA為0.88％，投資回報率為13.22％。

•2023年第二季度核心收益*為5,220萬美元，攤薄後每股收益為1.65美元；核心ROAA*為1.03％，核心ROCE*為15.67％。

•截至2023年6月30日，CET 1的資本比率為10.3％1，而截至2023年3月31日為9.6％。
到2023年底，在實現11.0％至11.5％的既定目標方面取得重大進展。

•2023年第二季度淨利率，等值税額（NIM）為3.15％，比2023年第一季度淨利率2.96％增長了19個基點。2023年第一季度NIM（不包括購買力平價）*為2.80％。

•2023年第二季度存款組合發生了顯著的正向變化，存款總額增長了2.268億美元，非計息存款比2023年第一季度增加了10億美元，增長了29％。儘管2023年第二季度市場利率上升，但2023年第二季度的平均存款成本下降了21個基點，而2023年6月30日的即期存款成本比2023年3月31日下降了一個基點。

•截至2023年6月30日，估計的受保存款總額佔存款總額的77％2，即時可用的流動性覆蓋未投保存款約為222％。

•2023年第二季度調整後的税前準備金前淨收入*為9,680萬美元；調整後的税前準備金前ROAA*為1.79％；調整後的税前準備金前ROCE*為28.01％。

•2023年第二季度的貸款比2023年第一季度減少了12億美元或7.6％，2023年第二季度的平均貸款收益率增長了13個基點，這主要是由於非戰略性貸款銷售。

•2023年第二季度貸款和租賃信貸損失準備金為2,240萬美元，這主要是由於人們認識到宏觀經濟預測疲軟。

•截至2023年6月30日，不良資產為2,840萬美元，佔總資產的0.13％，比2023年3月31日下降390萬美元，下降12％。截至2023年6月30日，貸款和租賃的信貸損失備抵相當於不良貸款的494％，而截至2023年3月31日，這一比例為406％。

•2023年第二季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*均增長了1.08美元，增長了2.6％，同期AOCI虧損增加了1190萬美元。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

1 截至2023年6月30日的監管資本比率為估計值。

2 銀行的電話會議上將報告的未投保存款（估計）為47億美元，減去由FHLB和附屬公司提供的9,200萬美元信貸額度抵押的4.594億美元州和市政存款。

首席執行官評論

賓夕法尼亞州西雷丁，2023年7月27日—— “我們對第二季度的業績感到非常滿意，因為我們無縫執行了戰略優先事項，實現了迄今為止最強勁的季度之一，” Customers Bancorp董事長兼首席執行官傑伊·西杜説。“儘管該行業繼續面臨融資成本上漲、存款組合負變化和淨利率壓縮帶來的巨大阻力，但即使在經紀存款淨回報6.6億美元之後，我們在2023年第二季度成功地將存款總額增長了2.268億美元，非計息存款增加了10億美元，佔29％。儘管出於謹慎的風險管理目的，我們持有的現金餘額甚至更高，但與2023年第一季度相比，我們的淨利率大幅擴大。值得注意的是，由於我們用成本較低的核心存款取代了成本較高的批發存款，並繼續加強我們的存款特許經營權，我們的平均存款成本在本季度下降了21個基點。由於利率的提高和貸款組合的浮動利率性質，我們的平均貸款收益率增加了13個基點。繼上個季度做出的承諾之後，我們出售了6.7億美元的短期銀團資本回收信貸額度和5.567億美元的消費者分期貸款，成功退出了某些非戰略貸款組合。這為先前宣佈的以15％的折扣從聯邦存款保險公司收購的6.31億美元風險投資組合提供了資產負債表容量，也為我們提供了進一步發展和加強存款特許經營權、提高盈利能力和提高資本比率的重要機會，” 傑伊·西杜説。

“我們的2023年第二季度GAAP收益為4,400萬美元，攤薄後每股收益為1.39美元。核心收益*為5,220萬美元，攤薄後每股收益1.65美元，遠高於市場普遍預期。截至2023年6月30日，我們的存款基礎已經實現了良好的多元化，約有77％2的存款投保。我們保持強勁的流動性狀況，可立即獲得91億美元的流動性，涵蓋了大約222％的未投保存款，我們的貸款與存款的比率約為77％。我們繼續故意緩和貸款增長，並在2023年第二季度採取了其他戰略行動，以進一步提高我們的資本比率。截至2023年6月30日，我們手頭有32億美元的現金，鑑於持續存在的不確定性，我們認為這是謹慎的。截至2023年第二季度末，資產質量仍然非常出色，信貸儲備非常強勁，佔不良貸款總額的494％。隨着我們進入2023年下半年，我們在過去幾個季度中採取的謹慎的風險管理戰略行動使我們在資本、信貸、流動性、利率風險和收益的角度處於有利地位。由於不確定性持續存在，我們認為謹慎的做法是繼續緩和增長，甚至稍微縮小資產負債表，專注於進一步加強資產負債表和提高資本比率。我們仍然致力於到2023年底將CET 1的比率提高到11.0％至11.5％，並對我們在短短一個季度內取得的進展感到非常自豪。我們有能力管理信貸、利率和流動性風險，並在所有運營環境中為客户提供卓越的服務，我們對此充滿信心。我們對自己的未來非常樂觀，” 傑伊·西杜繼續説道。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

1 截至2023年6月30日的監管資本比率為估計值。

2 銀行的電話會議上將報告的未投保存款（估計）為47億美元，減去由FHLB和附屬公司提供的9,200萬美元信貸額度抵押的4.594億美元州和市政存款。

財務要聞


（千美元，每股數據除外）	在或三個月結束時						增加（減少）
	2023年6月30日			2023年3月31日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益	$	44,007		$	50,265		$	(6,258)	(12.5)	%
攤薄後的每股收益	$	1.39		$	1.55		$	(0.16)	(10.3)	%
核心收益*	$	52,163		$	51,143		$	1,020	2.0	%
每股核心收益*	$	1.65		$	1.58		$	0.07	4.4	%
核心收益，不包括購買力平價*	$	54,231		$	41,537		$	12,694	30.6	%
每股核心收益，不包括PPP*	$	1.72		$	1.28		$	0.44	34.4	%
平均資產回報率（“ROAA”）	0.88		%	1.03		%	(0.15)
核心投資回報率*	1.03		%	1.05		%	(0.02)
核心 ROAA，不包括 PPP *	1.07		%	0.87		%	0.20
平均普通股回報率（“ROCE”）	13.22		%	16.00		%	(2.78)
Core ROCE*	15.67		%	16.28		%	(0.61)
調整後的税前準備金前淨收入*	$	96,833		$	89,282		$	7,551	8.5	%
調整後的税前準備金前淨收益 ROAA，不包括購買力平價*	1.83		%	1.53		%	0.30
淨利率，等值税	3.15		%	2.96		%	0.19
淨利率，等值税，不包括購買力平價*	3.20		%	2.80		%	0.40
貸款收益率	6.83		%	6.70		%	0.13
貸款收益率，不包括購買力平價*	6.89		%	6.46		%	0.43
存款成本	3.11		%	3.32		%	(0.21)
效率比	49.25		%	47.71		%	1.54
核心效率比*	47.84		%	47.09		%	0.75
資產負債表趨勢：
總資產	$	22,028,565		$	21,751,614		$	276,951	1.3	%

貸款和租賃總額	$	13,910,907		$	15,063,034		$	(1,152,127)	(7.6)	%
貸款和租賃總額，不包括PPP*	$	13,722,144		$	14,816,776		$	(1,094,632)	(7.4)	%
無息活期存款	$	4,490,198		$	3,487,517		$	1,002,681	28.8	%
存款總額	$	17,950,431		$	17,723,617		$	226,814	1.3	%
資本指標：
普通股權	$	1,318,858		$	1,283,226		$	35,632	2.8	%
有形普通股權*	$	1,315,229		$	1,279,597		$	35,632	2.8	%
普通股權佔總資產的比例	6.0		%	5.9		%	0.1
有形普通股權變為有形資產*	6.0		%	5.9		%	0.1
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*	6.0		%	6.0		%	0.0
每股普通股賬面價值	$	42.16		$	41.08		$	1.08	2.6	%
每股普通股的有形賬面價值*	$	42.04		$	40.96		$	1.08	2.6	%
普通股一級資本比率 (1)	10.3		%	9.6		%	0.7
基於風險的總資本比率 (1)	13.1		%	12.3		%	0.8

(1) 截至2023年6月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

財務要聞


（千美元，每股數據除外）	在或三個月結束時			增加（減少）						六個月已結束						增加（減少）
		2023年6月30日	2022年6月30日									2023年6月30日			2022年6月30日
盈利指標：
普通股股東可獲得的淨收益				$	44,007		$	56,519		$	(12,512)		(22.1)	%		$	94,272		$	131,415		$	(37,143)	(28.3)	%
攤薄後的每股收益				$	1.39		$	1.68		$	(0.29)		(17.3)	%		$	2.95		$	3.87		$	(0.92)	(23.8)	%
核心收益*				$	52,163		$	59,367		$	(7,204)		(12.1)	%		$	103,306		$	134,777		$	(31,471)	(23.4)	%
每股核心收益*				$	1.65		$	1.77		$	(0.12)		(6.8)	%		$	3.22		$	3.97		$	(0.75)	(18.9)	%
核心收益，不包括購買力平價*				$	54,231		$	46,301		$	7,930		17.1	%		$	95,768		$	96,998		$	(1,230)	(1.3)	%
每股核心收益，不包括PPP*				$	1.72		$	1.38		$	0.34		24.6	%		$	2.99		$	2.86		$	0.13	4.5	%
平均資產回報率（“ROAA”）				0.88		%	1.17		%	(0.29)						0.96		%	1.39		%	(0.43)
核心投資回報率*				1.03		%	1.23		%	(0.20)						1.04		%	1.43		%	(0.39)
核心 ROAA，不包括 PPP *				1.07		%	1.04		%	0.03						0.97		%	1.04		%	(0.07)
平均普通股回報率（“ROCE”）				13.22		%	18.21		%	(4.99)						14.57		%	21.23		%	(6.66)
Core ROCE*				15.67		%	19.13		%	(3.46)						15.97		%	21.77		%	(5.80)
調整後的税前準備金前淨收入*				$	96,833		$	105,692		$	(8,859)		(8.4)	%		$	186,115		$	218,341		$	(32,226)	(14.8)	%
調整後的税前準備金前淨收益 ROAA，不包括購買力平價*				1.83		%	1.85		%	(0.02)						1.69		%	1.86		%	(0.17)
淨利率，等值税				3.15		%	3.39		%	(0.24)						3.06		%	3.49		%	(0.43)
淨利率，等值税，不包括購買力平價*				3.20		%	3.32		%	(0.12)						3.01		%	3.32		%	(0.31)
貸款收益率				6.83		%	4.54		%	2.29						6.77		%	4.60		%	2.17
貸款收益率，不包括購買力平價*				6.89		%	4.56		%	2.33						6.67		%	4.50		%	2.17
存款成本				3.11		%	0.54		%	2.57						3.22		%	0.44		%	2.78
效率比				49.25		%	42.14		%	7.11						48.51		%	40.76		%	7.75
核心效率比*				47.84		%	41.74		%	6.10						47.49		%	40.59		%	6.90
資產負債表趨勢：
總資產				$	22,028,565		$	20,251,996		$	1,776,569		8.8	%

貸款和租賃總額				$	13,910,907		$	15,664,353		$	(1,753,446)		(11.2)	%
貸款和租賃總額，不包括PPP*				$	13,722,144		$	14,094,193		$	(372,049)		(2.6)	%
無息活期存款				$	4,490,198		$	4,683,030		$	(192,832)		(4.1)	%
存款總額				$	17,950,431		$	16,944,719		$	1,005,712		5.9	%
資本指標：
普通股權				$	1,318,858		$	1,215,596		$	103,262		8.5	%
有形普通股權*				$	1,315,229		$	1,211,967		$	103,262		8.5	%
普通股權佔總資產的比例				6.0		%	6.0		%	0.0
有形普通股權變為有形資產*				6.0		%	6.0		%	0.0
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*				6.0		%	6.5		%	(0.5)
每股普通股賬面價值				$	42.16		$	37.46		$	4.70		12.5	%
每股普通股的有形賬面價值*				$	42.04		$	37.35		$	4.69		12.6	%
普通股一級資本比率 (1)				10.3		%	9.7		%	0.6
基於風險的總資本比率 (1)				13.1		%	12.6		%	0.5

(1) 截至2023年6月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

資產負債表的主要趨勢

貸款和租賃

下表列出了截至指定日期的貸款和租賃總額的構成：


（千美元）	2023年6月30日		佔總數的百分比		2023年3月31日		佔總數的百分比		2022年6月30日		佔總數的百分比
為投資而持有的貸款和租約
商業：

商業和工業：
專業貸款	$	5,534,832	40.0	%	$	5,519,176	37.7	%	$	4,599,640	29.4	%
其他商業和工業	1,052,145		7.6		1,168,161		8.0		1,037,444		6.7
多家庭	2,151,734		15.6		2,195,211		15.0		2,008,784		12.8
向抵押貸款公司貸款	1,108,598		8.0		1,374,894		9.4		1,975,189		12.6
商業地產所有者被佔領	842,042		6.1		895,314		6.1		710,577		4.5
應收貸款，購買力平價	188,763		1.4		246,258		1.7		1,570,160		10.0
非所有者佔用的商業地產	1,211,091		8.8		1,245,248		8.5		1,152,869		7.4
施工	212,214		1.5		188,123		1.3		195,687		1.2
商業貸款和租賃總額	12,301,419		89.0		12,832,385		87.7		13,250,350		84.6
消費者：
住宅	487,199		3.5		494,815		3.4		457,768		3.0
人造外殼	41,664		0.3		43,272		0.3		48,570		0.3

分期付款：
個人	752,470		5.4		849,420		5.8		1,613,628		10.3
其他	250,047		1.8		419,085		2.8		287,442		1.8
分期貸款總額	1,002,517		7.2		1,268,505		8.6		1,901,070		12.1

消費貸款總額	1,531,380		11.0		1,806,592		12.3		2,407,408		15.4
持有的投資貸款和租賃總額	$	13,832,799	100.0	%	$	14,638,977	100.0	%	$	15,657,758	100.0	%


待售貸款
商業：



多家庭	$	—	—	%	$	4,051	1.0	%	$	4,136	62.7	%



非所有者佔用的商業地產	—		—		16,000		3.7		—		—

商業貸款和租賃總額	—		—		20,051		4.7		4,136		62.7
消費者：
住宅	1,234		1.6		821		0.2		2,459		37.3


分期付款：
個人	76,874		98.4		307,336		72.5		—		—
其他	—		—		95,849		22.6		—		—
分期貸款總額	76,874		98.4		403,185		95.1		—		—

消費貸款總額	78,108		100.0		404,006		95.3		2,459		37.3
持有的待售貸款總額	$	78,108	100.0	%	$	424,057	100.0	%	$	6,595	100.0	%

貸款和租賃投資組合總額	$	13,910,907			$	15,063,034			$	15,664,353

為投資而持有的貸款和租約

截至2023年6月30日，持有的投資貸款和租賃為138億美元，比2023年3月31日下降了8.062億美元，下降了5.5％，這符合我們故意緩和貸款增長和退出非戰略關係的既定目標。除了商業和工業（“C＆I”）貸款中的建築貸款和專業貸款活動同比增長相對較小，所有類別的投資貸款都有所減少。

2023年6月15日，客户以折扣價從聯邦存款保險公司收購了6.310億美元的風險銀行貸款組合。客户還招募了發放這些貸款的團隊成員，從種子階段到後期為風險投資支持的成長型行業提供服務。新招聘的團隊為客户提供了從創新走向成熟的資本，並利用定製的一流技術平臺來支持他們的增長。該團隊與這些客户有着長期的合作關係，為他們提供滿足他們需求的優質端到端金融服務。這些團隊成員的加入為奧斯汀、灣區、波士頓、南加州、芝加哥、丹佛、羅利/達勒姆和華盛頓特區創造了風險銀行客户覆蓋範圍。技術和生命科學投資組合已與客户現有的技術和風險投資銀行業務相結合。向風險投資公司提供的資本募集貸款組合已與客户現有的基金融資垂直直接資本呼叫線相結合。此次收購是通過退出和出售所有非戰略性短期銀團資本呼叫額度以及其他貸款的回報和銷售來完成的，並促成了專業貸款垂直領域的温和增長，達到1,570萬美元，同比增長0.3％。其他C&I貸款減少1.16億美元，同比下降9.9％，至11億美元。由於抵押貸款活動減少，抵押貸款公司的貸款減少了2.663億美元，同比下降了19.4％。持有的用於投資的消費者分期貸款減少了2.660億美元，同比下降了21.0％，至10億美元，原因是我們繼續執行持有待售策略，並在2023年降低持有投資貸款組合的風險。

截至2023年6月30日，持有的投資貸款和租賃為138億美元，同比下降18億美元，下降11.7％，這主要是由於購買力平價貸款14億美元、消費者分期貸款8.986億美元和抵押貸款公司貸款餘額減少8.666億美元，部分被風險較低的浮動利率專業貸款領域9.352億美元的淨增長所抵消。

待售貸款

由於我們在2023年繼續制定持有待售戰略，待售貸款同比減少3.459億美元，截至2023年6月30日僅為7,810萬美元。2023年6月30日，客户出售了歸類為待售的消費分期貸款，賬面價值為5.567億美元，其中包括2023年第二季度從持有投資轉為待售的1.54億美元其他分期貸款、應計利息和未攤銷的遞延貸款發放成本。作為這些銷售的一部分，客户確認了100萬美元的銷售淨虧損，該虧損列在合併損益表的 “出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）” 中。

貸款和租賃信用損失備抵金

下表列出了截至所列日期和期間的貸款和租賃信貸損失備抵額：


	在或三個月結束時						增加（減少）		在或三個月結束時						增加（減少）
（千美元）	2023年6月30日			2023年3月31日					2023年6月30日			2022年6月30日
貸款和租賃的信貸損失備抵金	$	139,656		$	130,281		$	9,375	$	139,656		$	156,530		$	(16,874)
貸款和租賃信貸損失準備金	$	22,363		$	18,008		$	4,355	$	22,363		$	24,164		$	(1,801)
持有的投資貸款的扣除淨額	$	15,564		$	18,651		$	(3,087)	$	15,564		$	13,481		$	2,083

平均貸款和租賃的年化淨扣除額	0.42		%	0.49		%			0.42		%	0.36		%
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍	1.09		%	0.97		%			1.09		%	1.14		%
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍，不包括PPP*	1.11		%	0.99		%			1.11		%	1.28		%


*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

與2023年第一季度相比，2023年第二季度的淨扣除額減少的主要原因是2023年第一季度非業主佔用的商業房地產貸款被扣除，以及與2023年第一季度相比，2023年第二季度的消費者分期付款淨扣除額有所減少。2023年第二季度的1,560萬美元淨扣除額不包括從聯邦存款保險公司收購的某些PCD貸款的620萬美元扣除額，而2023年6月15日收購貸款組合時確認的PCD貸款的信用損失補貼為870萬美元。

與2022年第二季度相比，2023年第二季度的淨扣除額增加，不包括從聯邦存款保險公司收購的某些PCD貸款的扣除額，主要是由於2023年第二季度的消費者分期付款淨扣除額與2022年第二季度相比有所增加。

信貸損失準備金


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
貸款和租賃信貸損失準備金	$	22,363	$	18,008	$	4,355	$	22,363	$	24,164	$	(1,801)
可供出售債務證券的信用損失準備金（收益）	1,266		1,595		(329)		1,266		(317)		1,583
信貸損失準備金	23,629		19,603		4,026		23,629		23,847		(218)
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	(304)		280		(584)		(304)		608		(912)

信貸損失準備金總額	$	23,325	$	19,883	$	3,442	$	23,325	$	24,455	$	(1,130)

2023年第二季度的貸款和租賃信貸損失準備金為2,240萬美元，而2023年第一季度為1,800萬美元。2023年第二季度的準備金主要是由於我們認識到宏觀經濟預測疲軟，但與2023年第一季度的準備金相比，消費者分期貸款的減少部分抵消了這一點。2023年第二季度可供出售投資證券的信貸損失準備金為130萬美元，而2023年第一季度的準備金為160萬美元。

2023年第二季度的貸款和租賃信貸損失準備金為2,240萬美元，而2022年第二季度為2420萬美元。與2022年第二季度的準備金相比，2023年第二季度的準備金主要是由於我們認識到宏觀經濟預測疲軟，部分被消費者分期貸款的減少所抵消，後者主要用於支持貸款增長。2023年第二季度可供出售投資證券的信用損失準備金為130萬美元，而2022年第二季度的準備金收益為30萬美元。

資產質量

下表列出了截至指定日期的資產質量指標：


（千美元）	2023年6月30日			2023年3月31日			增加（減少）		2023年6月30日			2022年6月30日			增加（減少）
不良資產（“NPA”）：
非應計/不良貸款（“NPL”）	$	28,244		$	32,124		$	(3,880)	$	28,244		$	28,064		$	180
不良資產	$	28,380		$	32,260		$	(3,880)	$	28,380		$	28,150		$	230
不良貸款佔貸款和租賃總額的比例	0.20		%	0.21		%			0.20		%	0.18		%
不良貸款儲備	494.46		%	405.56		%			494.46		%	557.76		%
不良貸款佔總資產的比例	0.13		%	0.15		%			0.13		%	0.14		%

貸款和租賃（1）風險評級：
商業貸款和租賃 (2)
通過	$	10,667,619		$	10,928,620		$	(261,001)	$	10,667,619		$	9,355,846		$	1,311,773
特別提及 (3)	166,468			136,986			29,482		166,468			106,566			59,902
不合格 (3)	272,301			273,154			(853)		272,301			343,175			(70,874)

商業貸款和租賃總額	11,106,388			11,338,760			(232,372)		11,106,388			9,805,587			1,300,801
消費貸款
表演	1,508,208			1,787,123			(278,915)		1,508,208			2,392,852			(884,644)
不履行職責	23,172			19,469			3,703		23,172			14,556			8,616
消費貸款總額	1,531,380			1,806,592			(275,212)		1,531,380			2,407,408			(876,028)
應收貸款和租賃 (1)	$	12,637,768		$	13,145,352		$	(507,584)	$	12,637,768		$	12,212,995		$	424,773

(1) 風險評級是針對為投資而持有的貸款和租賃進行的，不包括按公允價值計算的待售貸款和應收貸款、抵押貸款倉庫。

(2) 不包括應收貸款，即PPP，因為符合條件的PPP貸款由小型企業管理局全額擔保。

(3) 包括2023年6月15日從聯邦存款保險公司收購的2430萬美元C&I貸款和截至2023年6月30日被評為不合標準的210萬美元C&I貸款。

在過去的十年中，我們開發了一套商業貸款產品，其中有一個特別重要的共同點：相對較低的信用風險假設。例如，該銀行的C＆I、抵押貸款公司的貸款、企業和專業貸款業務線以及多户家庭貸款的特點是保守的承保標準和低損失率。由於這種重視，儘管經濟環境不利，但該銀行迄今為止的信貸質量一直非常健康。保持良好的資產質量還需要高度活躍的投資組合監控流程。除了在個人貸款層面進行頻繁的客户外聯和監控外，我們還採用自下而上的數據驅動方法來分析商業投資組合。

截至2023年6月30日，持有的用於投資的消費者分期貸款總額不到總資產的5％，約佔投資貸款和租賃總額的7％，並由5,760萬美元的信貸損失準備金支持。截至2023年6月30日，我們的消費者分期付款投資組合具有以下特徵：FICO的原始平均分數為733分，平均債務與收入的比率為19％，借款人的平均收入為10.5萬美元。

截至2023年6月30日，不良貸款基本持平，佔貸款和租賃總額的0.20％，而2023年3月31日為0.21％，2022年6月30日為0.18％。

投資證券

我們的投資證券投資組合，包括可供出售的債務證券（“AFS”）和持有至到期（“HTM”），通過定期到期和攤銷提供定期現金流，可用作獲得額外資金的抵押品，也是我們流動性狀況的重要組成部分。

下表列出了截至指定日期我們的投資證券投資組合的構成：


（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日		2022年6月30日
債務證券，可供出售	$	2,797,940	$	2,900,259	$	3,120,111
股權證券	26,698		26,710		24,771
按公允價值計算的投資證券	2,824,638		2,926,969		3,144,882
持有至到期的債務證券	1,258,560		870,294		495,039
投資證券投資組合總額	$	4,083,198	$	3,797,263	$	3,639,921

在最近的銀行危機中，對錶現至關重要的是銀行證券投資組合的特徵。儘管其中一些投資組合可能幾乎沒有信用風險，但持有長期和收益率較低的證券給許多銀行帶來了挑戰。我們的證券投資組合流動性高，期限短，收益率高。截至2023年6月30日，我們的AFS債務證券投資組合的現貨收益率為5.38％，有效期約為1.5年，浮動利率約為47％。此外，截至2023年6月30日，我們的AFS證券投資組合中有62％被評為AAA。

截至2023年6月30日，截至2023年6月30日，我們的HTM債務證券投資組合僅佔我們總資產的5.7％，現貨收益率為4.41％，有效期約為3.0年。此外，截至2023年6月30日，我們約有36％的HTM證券獲得了AAA評級，57％是信用增強型資產支持證券，目前預計不會出現信用損失。

作為被歸類為待售的消費分期貸款銷售的一部分，客户以4.368億美元的資產支持證券的形式向買方提供了部分融資，以出售的貸款作為抵押，這是截至2023年6月30日HTM債務證券與上一季度相比增加的原因。

存款

下表顯示了截至指定日期我們的存款投資組合的構成：


（千美元）	2023年6月30日		佔總數的百分比		2023年3月31日		佔總數的百分比		2022年6月30日		佔總數的百分比
需求，無利息	$	4,490,198	25.0	%	$	3,487,517	19.7	%	$	4,683,030	27.6	%
需求、利息承擔	5,551,037		30.9		5,791,302		32.7		6,644,398		39.2
活期存款總額	10,041,235		55.9		9,278,819		52.4		11,327,428		66.8
儲蓄	1,048,229		5.8		924,359		5.2		640,062		3.8
貨幣市場	2,004,264		11.2		2,019,633		11.4		4,254,205		25.1
定期存款	4,856,703		27.1		5,500,806		31.0		723,024		4.3
存款總額	$	17,950,431	100.0	%	$	17,723,617	100.0	%	$	16,944,719	100.0	%

與上一季度相比，截至2023年6月30日，存款總額增加了2.268億美元，增長了1.3％，達到180億美元。重要的是，無息活期存款增加了10億美元，增幅為28.8％，達到45億美元。儲蓄存款增加了1.239億美元，增長了13.4％，達到10億美元。這些增長被定期存款減少6.441億美元（11.7％）至49億美元；計息活期存款減少2.403億美元（4.1％）至56億美元；貨幣市場存款減少1,540萬美元（0.8％）至20億美元，抵消了這些增長。存款總平均成本從上一季度的3.32％下降了21個基點至2023年第二季度的3.11％，這主要是由於存款組合的變化。截至2023年6月30日，估計未投保存款總額為41億美元1，佔存款總額（包括應計利息）的23％。我們還高度關注有合同期限的存款總額，以管理我們的流動性狀況以及貸款和證券的融資。

1 銀行的電話會議上將報告的未投保存款（估計）為47億美元，減去由FHLB和附屬公司提供的9,200萬美元信貸額度抵押的4.594億美元州和市政存款。

與去年同期相比，截至2023年6月30日，存款總額增加了10億美元，增長了5.9％，達到180億美元。定期存款增加了41億美元，達到49億美元。儲蓄存款增加了4.082億美元，增長了63.8％，達到10億美元。貨幣市場存款減少22億美元（佔52.9％）至20億美元；計息活期存款減少11億美元（16.5％）至56億美元；非計息活期存款減少1.928億美元（佔4.1％）至45億美元，部分抵消了這些增長。存款總平均成本從上年的0.54％增長了257個基點至2023年第二季度的3.11％，這主要是由於市場利率上升和存款組合的變化。

借款

下表列出了截至指定日期我們的借款構成：


（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日		2022年6月30日

購買的聯邦資金	$	—	$	—	$	770,000
FHLB 的進展	2,046,142		2,052,143		635,000
高級筆記	123,710		123,645		123,450
次級債務	182,091		182,021		181,812
借款總額	$	2,351,943	$	2,357,809	$	1,710,262

截至2023年6月30日，借款總額為24億美元，與上一季度相比基本保持不變。截至2023年6月30日，客户在聯邦儲備銀行和FHLB的借貸能力約為86億美元，其中21億美元的可用容量用於借款，6.005億美元用於抵押州和市政存款。

與去年同期相比，截至2023年6月30日，借款總額增加了6.417億美元，增長了37.5％，達到24億美元。這一增長主要是由於自2023年3月初以來銀行系統，尤其是地區銀行的流動性風險增加，扣除購買的聯邦資金的償還額，FHLB預付款有所增加，以確保手頭有充足的現金。

資本

下表列出了截至指定日期的某些資本金額和比率：


（除每股數據外，以千美元計）	2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日
客户 Bancorp, Inc.
普通股權	$	1,318,858		$	1,283,226		$	1,215,596
有形普通股權*	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,211,967
普通股權佔總資產的比例	6.0		%	5.9		%	6.0		%
有形普通股權變為有形資產*	6.0		%	5.9		%	6.0		%
有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP*	6.0		%	6.0		%	6.5		%
每股普通股賬面價值	$	42.16		$	41.08		$	37.46
每股普通股的有形賬面價值*	$	42.04		$	40.96		$	37.35
普通股一級股本 (CET 1) 資本比率 (1)	10.3		%	9.6		%	9.7		%
基於風險的總資本比率 (1)	13.1		%	12.3		%	12.6		%

(1) 截至2023年6月30日的監管資本比率為估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

截至2023年6月30日，Customers Bancorp的普通股權與上一季度相比分別增加了3560萬美元至13億美元，有形普通股*與上一季度相比分別增加了3560萬美元，至13億美元，這是因為4,400萬美元的收益足以抵消累計其他綜合收益（“AOCI”）中遞延的1190萬美元（扣除税款）的投資證券未實現虧損增加所產生的負面影響。同樣，每股普通股的賬面價值從41.08美元增至42.16美元，每股普通股的有形賬面價值*分別從2023年6月30日和2023年3月31日的40.96美元增至42.04美元。

截至2023年6月30日，Customers Bancorp的普通股權與去年同期相比分別增加了1.033億美元至13億美元，有形普通股*分別增加了1.033億美元，至13億美元，原因是1.813億美元的收益足以抵消投資證券未實現虧損增加4,330萬美元（扣除税款）和4510萬美元的普通股回購對AOCI的負面影響。同樣，每股普通股的賬面價值從37.46美元增至42.16美元，每股普通股的有形賬面價值*分別從2023年6月30日和2022年6月30日的37.35美元增至42.04美元。

在Customers Bancorp層面，截至2023年6月30日，CET 1資本比率（估計）、基於風險的總資本比率（估計）、普通股與總資產的比率（“TCE比率”）分別為10.3％、13.1％、6.0％和6.0％。

在客户銀行層面，資本水平保持強勁，遠高於監管的最低水平。截至2023年6月30日，估計的一級資本（估計）和基於風險的資本總額（估計）分別為11.9％和13.3％。

儘管根據所有監管措施，客户的資本仍然充足，但其目標是在2023年底將其CET 1比率提高到11.0％至11.5％之間。傑伊·西杜説：“在這種不確定的環境中，謹慎的做法是繼續緩和甚至縮減資產負債表，並保持強勁的資本比率。”

主要盈利趨勢

淨利息收入

2023年第二季度的淨利息收入總額為1.653億美元，比2023年第一季度增加了1,540萬美元，這主要是由於自2023年3月初以來銀行系統，尤其是地區銀行流動性風險的增加，維持了1,720萬美元的利息收入，降低了1,810萬美元的浮動利率信用風險專業貸款，向抵押貸款公司提供的商業貸款為220萬美元，這反映了更高的平均餘額和市場利率。消費分期貸款的利息收入減少了230萬美元，這部分抵消了這些增長，這反映了2023年第二季度末發生的銷售交易的影響，以及購買力平價利息收入減少了2190萬美元，這主要是由於購買力平價計劃在2023年第一季度基本完成後，遞延費用的確認減少。此外，存款和其他借款的利息支出在2023年第二季度減少了20萬美元，這主要是由於儘管2023年第二季度利率較高，但存款組合向不計息存款的積極轉變，這主要被借貸成本增加所抵消，這反映了2023年第一季度FHLB預付款對整個季度的影響。

2023年第二季度的淨利息收入總額為1.653億美元，比2022年第二季度增加了40萬美元。這一增長是由於利息收入資產的平均餘額增加15億美元以及浮動利率貸款和投資的市場利率提高導致利息收入增加1.338億美元，但部分被存款和其他借款的利息支出增加1.334億美元所抵消，這主要是由於計息存款和其他借款的平均餘額增加以及市場利率上升所致。利息資產增長主要是由C&I貸款和租賃的增加推動的，主要是浮動利率較低的信用風險專業貸款垂直領域和多户住宅貸款，但由於利率上升導致抵押貸款活動減少而向抵押貸款公司提供的商業貸款、2023年第一季度PPP計劃基本完成時的PPP貸款以及消費者分期貸款，部分抵消了這一點。與2022年第二季度相比，2023年第二季度的消費者分期貸款總額有所下降，原因是為投資而持有的分期貸款減少，主要是出於風險管理目的和實施我們的持有待售策略。

非利息收入

下表詳細列出了所示期間的非利息收入：


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
商業租賃收入	$	8,917	$	9,326	$	(409)	$	8,917	$	6,592	$	2,325
貸款費用	4,271		3,990		281		4,271		2,618		1,653
銀行擁有的人壽保險	4,997		2,647		2,350		4,997		1,947		3,050
抵押倉庫交易費	1,376		1,074		302		1,376		1,883		(507)





出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）	(761)		—		(761)		(761)		1,542		(2,303)
出售資本追加信貸額度的虧損	(5,037)		—		(5,037)		(5,037)		—		(5,037)

出售投資證券的淨收益（虧損）	—		—		—		—		(3,029)		3,029






其他	2,234		1,084		1,150		2,234		1,193		1,041
非利息收入總額	$	15,997	$	18,121	$	(2,124)	$	15,997	$	12,746	$	3,251

2023年第二季度的非利息收入總額為1,600萬美元，與2023年第一季度相比減少了210萬美元。下降的主要原因是出售銀行完全退出的專業貸款垂直領域的非戰略性短期銀團資本呼叫信貸額度造成了500萬美元的虧損，以及被歸類為待售的小企業管理局貸款和消費分期貸款的銷售淨虧損80萬美元。保險公司根據銀行擁有的人壽保險單支付的死亡撫卹金增加了240萬美元，其他收入增加了120萬美元，這部分抵消了這些下降，這些收入主要與對小型企業投資公司的CRA合格投資收入以及税收利息和罰款退款有關。

2023年第二季度的非利息收入總額為1,600萬美元，與2022年第二季度相比增加了330萬美元。增長的主要原因是證券銷售虧損減少了300萬美元，因為2023年第二季度沒有此類銷售，以及保險公司根據銀行擁有的人壽保險單支付的死亡撫卹金增加了310萬美元，商業租賃收入增加了230萬美元，增長導致的貸款費用增加了170萬美元，其他收入為100萬美元。這些增長被銀行完全退出的非戰略性短期銀團資本回收信貸額度所產生的500萬美元虧損部分抵消，以及由於小企業管理局貸款銷售收益減少以及被歸類為待售的消費分期貸款的銷售虧損，出售小企業管理局和其他貸款的淨收益減少了230萬美元。

非利息支出

下表顯示了所示期間的非利息支出詳情：


	三個月已結束				增加（減少）		三個月已結束				增加（減少）
（千美元）	2023年6月30日		2023年3月31日				2023年6月30日		2022年6月30日
工資和員工福利	$	33,120	$	32,345	$	775	$	33,120	$	25,334	$	7,786
技術、通信和銀行業務	16,407		16,589		(182)		16,407		22,738		(6,331)
商業租賃折舊	7,328		7,875		(547)		7,328		5,552		1,776
專業服務	9,192		7,596		1,596		9,192		7,415		1,777
貸款服務	4,777		4,661		116		4,777		4,341		436
佔用率	2,519		2,760		(241)		2,519		4,279		(1,760)
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用	9,780		2,728		7,052		9,780		1,619		8,161

廣告和促銷	546		1,049		(503)		546		353		193




其他	5,628		4,530		1,098		5,628		4,574		1,054
非利息支出總額	$	89,297	$	80,133	$	9,164	$	89,297	$	76,205	$	13,092

非利息支出的管理仍然是我們的首要任務。但是，這不會阻止我們投資新技術，以支持未來的高效和負責任的增長。

2023年第二季度的非利息支出總額為8,930萬美元，與2023年第一季度相比增加了920萬美元。增長的主要原因是聯邦存款保險公司的攤款增加，非所得税和監管費用提高了710萬美元，這是由於聯邦存款保險公司的評估率提高，為增強我們的技術、合規和風險管理能力而提高了160萬美元的專業費用，其他支出為110萬美元，主要是由於營業虧損準備金增加，以及激勵措施和基於股票的獎勵被更高的福利和遣散費所抵消。

2023年第二季度的非利息支出總額為8,930萬美元，與2022年第二季度相比增加了1,310萬美元。增長的主要原因是聯邦存款保險公司攤款、聯邦存款保險公司評估率提高導致的非所得税和監管費用增加了820萬美元，員工人數增加導致的工資和員工福利增加了780萬美元，主要用於交易相關律師費的180萬美元專業費用，增長導致的商業租賃折舊180萬美元以及主要由於營業損失準備金增加而導致的其他支出110萬美元。這些增長被存款服務相關費用減少630萬美元部分抵消，這主要是由於服務費降低以及停止支付給BM Technologies的交換維護費，被為軟件即服務支付的費用增加和180萬美元的佔用率所抵消，這主要是由於與2022年第二季度分支機構合併相關的減值。

税收

所得税支出從2023年第一季度的1,460萬美元增加了620萬美元，至2023年第二季度的2,080萬美元，這主要是由於銀行自有的人壽保險單在2023年第二季度確認的税收支出為410萬美元。

所得税支出從2022年第二季度的1,890萬美元增加了190萬美元，至2023年第二季度的2,080萬美元，這主要是由於退保的銀行擁有的人壽保險單的税收支出，税前收入減少和所得税抵免的增加部分抵消了這一點。

2023年第二季度的有效税率為30％，這主要是由於對退保的銀行擁有的人壽保險單徵税。不包括退保銀行擁有的人壽保險單的税，2023年第二季度的有效税率為24％。客户預計，2023年全年有效税率約為22％至24％。

外表

“展望未來，我們將繼續温和增長，甚至縮小資產負債表的規模，優化資產負債表並大幅提高資本比率，通過謹慎的支出管理保持正的運營槓桿率，並繼續改善存款和流動性。我們預計，2023年的核心貸款將基本持平至下降。預計存款將保持相對平穩，重點是改善我們的資金狀況和減少高成本存款。我們預計，2023年全年淨利率（不包括PPP*）將處於先前指導區間2.85％至3.05％的上限。2023年核心每股收益（不包括PPP）*預計仍為6.00美元左右，普通股核心回報率*超過15％。由於聯邦存款保險公司評估的提高以及新招募的風險銀行團隊，預計2023年核心非利息支出*將增加約15％。繼2023年第二季度實現70個基點的增長之後，我們的目標仍然是到2023年底將CET 1的比率提高到11.0％至11.5％左右。Customers Bancorp總裁山姆·西杜總結道，我們專注於提高資產負債表和存款特許經營權的質量，改善資本和流動性，保持卓越的信貸質量，擴大淨利率，並在2023年底之前實現超過45美元的有形賬面價值預期。

*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾列出了客户使用非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬。

網絡直播

日期：2023 年 7 月 28 日，星期五

時間：美國東部時間上午 9:00

直播音頻網絡直播、演示幻燈片和財報新聞稿將在 https://www.customersbank.com/investor-relations/ 和 Customers Bancorp 第二季度財報網絡直播中公佈。

您可以在網絡直播之前發送電子郵件至我們的傳播總監 David Patti，發送電子郵件至 dpatti@customersbank.com；也可以在網絡直播期間通過網絡直播應用程序提問。

網絡直播將存檔在客户銀行投資者關係頁面上觀看，並將在直播活動結束大約兩小時後開始播放。

機構背景

Customers Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）是美國表現最好的銀行公司之一，資產超過220億美元，是美國81家最大的銀行控股公司。通過其主要子公司Customers Bank，商業和消費者客户受益於一流的客户服務提供的全套技術支持的量身定製產品體驗。除了C＆I貸款、商業房地產貸款和多户住宅貸款等傳統項目外，Customers Bank還為專業貸款客户提供多種全國性企業銀行服務。主要榮譽包括：

•《美國銀行家》報道，2022年資產在100億至500億美元之間的表現最好的銀行中排名第 #5 位；

• 據《福布斯》報道，2023年最大的100家上市銀行中排名第 #34 位；以及

• 在《財富》雜誌2022年美國增長最快的100家公司名單上名列第 #64 位。

客户銀行是聯邦儲備系統的成員，其存款由聯邦存款保險公司承保，是一家機會均等的貸款機構。瞭解更多：www.customersbank.com。

“安全港” 聲明

除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括有關Customers Bancorp, Inc.的戰略、目標、信念、預期、估計、意圖、籌資工作、財務狀況和運營業績、未來業績和業務的陳述。以 “可能”、“可以”、“應該”、“形式”、“展望”、“將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 或類似表達方式為前瞻性陳述通常表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會因各種重要因素而發生變化（其中一些因素全部或部分超出了Customers Bancorp, Inc.的控制範圍）。許多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素等可能導致Customers Bancorp, Inc.的財務業績與此類前瞻性陳述中表達的目標、計劃、目的、意圖和期望存在重大差異，包括：銀行業最近動盪的延續、我們和監管機構為緩解和管理相關風險而採取的應對措施、為解決相關問題而採取的監管行動以及與之相關的成本和義務，COVID-19 及其變體對美國經濟和客户行為的影響、經濟變化對我們的貸款和租賃投資組合表現、投資證券的市場價值、區塊鏈支付系統的持續成功和接受、對我們產品和服務的需求以及資金來源的可用性、聯邦政府（包括美聯儲系統理事會和其他政府機構）影響市場利率的行動的影響還有錢供應、我們和我們的客户為應對這些事態發展而採取的行動以及這些行動對我們的運營、產品、服務和客户關係的影響、更高的通貨膨脹及其影響，以及會計準則或政策的任何變更的影響。Customers Bancorp, Inc. 警告説，上述因素並不是排他性的，這些因素和任何此類前瞻性陳述都沒有考慮到任何未來的影響

事件。此處列出的所有前瞻性陳述和信息均基於管理層截至本文發佈之日的當前信念和假設，僅代表截至發表之日的信念和假設。要更全面地討論與我們的業務相關的假設、風險和不確定性，鼓勵您查看Customers Bancorp, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2022年12月31日止年度的最新10-K表年度報告，隨後提交的10-Q表季度報告以及8-K表的最新報告，包括其任何修訂，這些報告更新或提供了10-K表格和表格中包含的信息 10-Q 申報（如果有）。除非適用法律另有要求，否則Customers Bancorp, Inc.不承諾更新Customers Bancorp, Inc.或由客户銀行或代表客户銀行不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭。

2023 年第二季度概述

下表彙總了截至2023年6月30日的季度和前四個季度的關鍵收益和業績指標：


客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未經審計

（以千美元計，每股數據和股價數據除外）		Q2			Q1			Q4			Q3			Q2			截至6月30日的六個月
		2023			2023			2022			2022			2022			2023			2022

GAAP 盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益		$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
每股金額：

	每股收益-基本	$	1.41		$	1.58		$	0.79		$	1.89		$	1.73		$	2.99		$	4.00

	每股收益——攤薄	$	1.39		$	1.55		$	0.77		$	1.85		$	1.68		$	2.95		$	3.87
	普通股每股賬面價值 (1)	$	42.16		$	41.08		$	39.08		$	38.46		$	37.46		$	42.16		$	37.46
	CUBI 股票價格 (1)	$	30.26		$	18.52		$	28.34		$	29.48		$	33.90		$	30.26		$	33.90
	CUBI 股票價格佔賬面價值的百分比 (1)	72		%	45		%	73		%	77		%	90		%	72		%	90		%
平均已發行股票——基本		31,254,125			31,819,203			32,413,459			32,455,814			32,712,616			31,535,103			32,834,150
平均已發行股票——攤薄		31,591,142			32,345,017			33,075,422			33,226,607			33,579,013			31,965,997			33,950,973
已發行股份 (1)		31,282,318			31,239,750			32,373,697			32,475,502			32,449,486			31,282,318			32,449,486
平均資產回報率（“ROAA”）		0.88		%	1.03		%	0.55		%	1.24		%	1.17		%	0.96		%	1.39		%
平均普通股回報率（“ROCE”）		13.22		%	16.00		%	8.05		%	19.33		%	18.21		%	14.57		%	21.23		%
淨利率，等值税		3.15		%	2.96		%	2.67		%	3.16		%	3.39		%	3.06		%	3.49		%
效率比		49.25		%	47.71		%	49.20		%	50.00		%	42.14		%	48.51		%	40.76		%
非公認會計準則盈利指標 (2)：
核心收益		$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	103,306		$	134,777
調整後的税前準備金前淨收益		$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	186,115		$	218,341
每股金額：
	每股核心收益——攤薄	$	1.65		$	1.58		$	1.19		$	2.48		$	1.77		$	3.22		$	3.97
	每股普通股的有形賬面價值 (1)	$	42.04		$	40.96		$	38.97		$	38.35		$	37.35		$	42.04		$	37.35
	CUBI 股票價格佔有形賬面價值的百分比 (1)	72		%	45		%	73		%	77		%	91		%	72		%	91		%
Core ROAA		1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.04		%	1.43		%
Core ROCE		15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	19.13		%	15.97		%	21.77		%
調整後的 ROAA-税前和準備金前		1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	2.11		%	1.76		%	2.25		%
調整後的投資回報率-税前和準備金前		28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	33.37		%	27.68		%	34.62		%
淨利率，等值税，不包括PPP貸款		3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.01		%	3.32		%
核心效率比		47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	41.74		%	47.49		%	40.59		%
資產質量：
淨扣除額		$	15,564		$	18,651		$	27,164		$	18,497		$	13,481		$	34,215		$	20,707
年化淨扣除額佔平均貸款和租賃總額的比例		0.42		%	0.49		%	0.70		%	0.47		%	0.36		%	0.46		%	0.29		%
不良貸款（“NPL”）佔貸款和租賃總額 (1)		0.20		%	0.21		%	0.19		%	0.18		%	0.18		%	0.20		%	0.18		%
不良貸款儲備 (1)		494.46		%	405.56		%	425.95		%	466.34		%	557.76		%	494.46		%	557.76		%
不良資產（“NPA”）佔總資產的比例		0.13		%	0.15		%	0.15		%	0.14		%	0.14		%	0.13		%	0.14		%
客户銀行資本比率 (3)：
普通股一級資本與風險加權資產的比例		11.9		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	11.46		%	11.9		%	11.46		%
一級資本與風險加權資產的比例		11.9		%	11.31		%	11.21		%	11.42		%	11.46		%	11.9		%	11.46		%
總資本佔風險加權資產的比例		13.3		%	12.64		%	12.40		%	12.65		%	12.91		%	13.3		%	12.91		%
一級資本與平均資產的比率（槓桿率）		8.0		%	8.09		%	8.15		%	8.10		%	8.09		%	8.0		%	8.09		%

(1) 指標是每個季度最後一天的即期餘額。
(2) 本文件末尾列出了客户使用這些非公認會計準則指標的原因以及非公認會計準則指標與可比公認會計原則金額之間的詳細對賬情況。
(3) 監管資本比率是2023年第二季度的估計值，其餘時期的實際資本比率是估計值。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲了兩年，直到2022年1月1日，然後是三年的過渡期。截至2021年12月31日，CECL資本過渡的累計影響為6,160萬美元，將從2022年1月1日至2024年12月31日以每年25％的速度分階段實施。截至2023年6月30日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的50％，即3,080萬美元的收益。


客户 BANCORP, INC.和子公司
合併運營報表——未經審計
（千美元，每股數據除外）											六個月已結束
	Q2		Q1		Q4		Q3		Q2		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022		2023		2022
利息收入：
貸款和租賃	$	241,745	$	244,212	$	217,471	$	200,438	$	168,920	$	485,957	$	326,040
投資證券	48,026		47,316		42,953		30,546		25,442		95,342		45,737
持有待售貸款	11,149		11,701		1,269		19		21		22,850		76
賺取利息的存款	27,624		10,395		6,754		2,949		919		38,019		1,248
其他	1,616		1,321		1,200		1,964		1,032		2,937		6,709
利息收入總額	330,160		314,945		269,647		235,916		196,334		645,105		379,810

利息支出：
存款	136,375		143,930		124,366		65,380		22,781		280,305		36,493
FHLB 的進展	24,285		10,370		4,464		4,684		2,316		34,655		2,316
聯邦儲備銀行的進展	—		6,286		—		—		—		6,286		—
次級債務	2,689		2,689		2,688		2,689		2,689		5,378		5,378

其他借款	1,540		1,771		2,992		4,131		3,696		3,311		6,072
利息支出總額	164,889		165,046		134,510		76,884		31,482		329,935		50,259
淨利息收入	165,271		149,899		135,137		159,032		164,852		315,170		329,551
信貸損失準備金（收益）	23,629		19,603		28,216		(7,994)		23,847		43,232		39,844
扣除信貸損失準備金（收益）後的淨利息收入	141,642		130,296		106,921		167,026		141,005		271,938		289,707

非利息收入：
商業租賃收入	8,917		9,326		8,135		7,097		6,592		18,243		12,487
貸款費用	4,271		3,990		4,017		3,008		2,618		8,261		5,163
銀行擁有的人壽保險	4,997		2,647		1,975		3,449		1,947		7,644		10,273
抵押倉庫交易費	1,376		1,074		1,295		1,545		1,883		2,450		3,898





出售小企業管理局和其他貸款的收益（虧損）	(761)		—		—		106		1,542		(761)		3,049
出售資本追加信貸額度的虧損	(5,037)		—		—		—		—		(5,037)		—
消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		(23,465)		—		—		—
出售投資證券的淨收益（虧損）	—		—		(16,937)		(2,135)		(3,029)		—		(4,092)





法律和解收益	—		—		7,519		—		—		—		—
其他	2,234		1,084		1,341		1,378		1,193		3,318		3,166
非利息收入總額	15,997		18,121		7,345		(9,017)		12,746		34,118		33,944

非利息支出：
工資和員工福利	33,120		32,345		29,194		31,230		25,334		65,465		51,941
技術、通信和銀行業務	16,407		16,589		18,604		19,588		22,738		32,996		46,806
商業租賃折舊	7,328		7,875		6,518		5,966		5,552		15,203		10,494
專業服務	9,192		7,596		6,825		6,269		7,415		16,788		14,371
貸款服務	4,777		4,661		4,460		3,851		4,341		9,438		6,712
佔用率	2,519		2,760		3,672		2,605		4,279		5,279		7,329
聯邦存款保險公司評估、非所得税和監管費用	9,780		2,728		2,339		2,528		1,619		12,508		4,002
廣告和促銷	546		1,049		1,111		762		353		1,595		668





其他	5,628		4,530		5,696		3,399		4,574		10,158		7,689
非利息支出總額	89,297		80,133		78,419		76,198		76,205		169,430		150,012
所得税支出前的收入	68,342		68,284		35,847		81,811		77,546		136,626		173,639
所得税支出	20,768		14,563		7,136		17,899		18,896		35,331		38,228
















淨收入	47,574		53,721		28,711		63,912		58,650		101,295		135,411
優先股分紅	3,567		3,456		3,088		2,548		2,131		7,023		3,996

普通股股東可獲得的淨收益	$	44,007	$	50,265	$	25,623	$	61,364	$	56,519	$	94,272	$	131,415



普通股每股基本收益	$	1.41	$	1.58	$	0.79	$	1.89	$	1.73	$	2.99	$	4.00


攤薄後的每股普通股收益	1.39		1.55		0.77		1.85		1.68		2.95		3.87


客户 BANCORP, INC.和子公司
合併資產負債表-未經審計
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022
資產
銀行的現金和應付款	$	54,127	$	77,251	$	58,025	$	41,520	$	66,703
賺取利息的存款	3,101,097		1,969,434		397,781		362,945		178,475
現金和現金等價物	3,155,224		2,046,685		455,806		404,465		245,178
按公允價值計算的投資證券	2,824,638		2,926,969		2,987,500		2,943,694		3,144,882
持有至到期的投資證券	1,258,560		870,294		840,259		886,294		495,039

持有待售貸款	78,108		424,057		328,312		5,224		6,595
按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫	1,006,268		1,247,367		1,323,312		1,569,090		1,874,603

應收貸款，購買力平價	188,763		246,258		998,153		1,154,632		1,570,160
應收貸款和租賃	12,637,768		13,145,352		13,144,894		12,607,742		12,212,995
貸款和租賃的信貸損失備抵金	(139,656)		(130,281)		(130,924)		(130,197)		(156,530)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃信貸損失備抵金	13,693,143		14,508,696		15,335,435		15,201,267		15,501,228
FHLB、聯邦儲備銀行和其他限制性股票	126,240		124,733		74,196		64,112		74,626
應計應收利息	119,501		123,754		123,374		107,621		98,727
銀行房舍和設備，淨額	8,031		8,581		9,025		6,610		6,755
銀行擁有的人壽保險	290,322		339,607		338,441		336,130		335,153

商譽和其他無形資產	3,629		3,629		3,629		3,629		3,629

其他資產	471,169		374,609		400,135		408,575		340,184

總資產	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996

負債和股東權益
活期、無息存款	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030
計息存款	13,460,233		14,236,100		16,271,908		14,528,645		12,261,689
存款總額	17,950,431		17,723,617		18,156,953		17,522,438		16,944,719


購買的聯邦資金	—		—		—		365,000		770,000
FHLB 的進展	2,046,142		2,052,143		800,000		500,000		635,000
其他借款	123,710		123,645		123,580		123,515		123,450
次級債務	182,091		182,021		181,952		181,882		181,812


應計應付利息和其他負債	269,539		249,168		230,666		287,855		243,625

負債總額	20,571,913		20,330,594		19,493,151		18,980,690		18,898,606

優先股	137,794		137,794		137,794		137,794		137,794
普通股	35,301		35,258		35,012		34,948		34,922
額外實收資本	555,737		552,255		551,721		549,066		545,670
留存收益	1,018,406		974,399		924,134		898,511		837,147
累計其他綜合收益（虧損），淨額	(168,176)		(156,276)		(163,096)		(156,126)		(124,881)
庫存股，按成本計算	(122,410)		(122,410)		(82,604)		(77,262)		(77,262)
股東權益總額	1,456,652		1,421,020		1,402,961		1,386,931		1,353,390
負債和股東權益總額	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計
（千美元）
	三個月已結束
	2023年6月30日					2023年3月31日					2022年6月30日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
資產
利息收入存款	$	2,150,154	$	27,624	5.15%	$	914,149	$	10,395	4.61%	$	434,950	$	919	0.85%
投資證券 (1)	3,949,732		48,026		4.86%	4,031,247		47,316		4.69%	4,104,463		25,442		2.48%
貸款和租賃：
商業和工業：

專業貸款貸款和租賃 (2)	5,832,485		121,779		8.37%	5,694,168		103,688		7.38%	4,068,175		39,160		3.86%
其他商業和工業貸款 (2)	1,672,668		26,028		6.24%	1,705,205		25,570		6.08%	1,509,655		14,706		3.91%
向抵押貸款公司提供商業貸款	1,300,496		19,606		6.05%	1,262,139		17,412		5.59%	1,898,554		15,615		3.30%
多户家庭貸款	2,181,617		21,095		3.88%	2,206,600		20,470		3.76%	1,845,527		17,313		3.76%
應收貸款，購買力平價	207,127		1,633		3.16%	889,235		23,551		10.74%	1,863,429		20,572		4.43%
非所有者自住的商業房地產貸款	1,428,086		19,877		5.58%	1,449,722		20,199		5.65%	1,307,995		12,749		3.91%
住宅抵押貸款	535,739		5,735		4.28%	542,909		5,598		4.18%	515,612		4,898		3.81%
分期貸款	1,684,215		37,141		8.84%	1,727,995		39,425		9.25%	1,909,551		43,928		9.23%




貸款和租賃總額 (3)	14,842,432		252,894		6.83%	15,477,973		255,913		6.70%	14,918,498		168,941		4.54%
其他賺取利息的資產	131,362		1,616		4.93%	91,308		1,321		5.87%	68,025		1,032		6.09%
賺取利息的資產總額	21,073,680		330,160		6.28%	20,514,677		314,945		6.21%	19,525,936		196,334		4.03%
非利息資產	581,055					538,243					530,084

總資產	$	21,654,735				$	21,052,920				$	20,056,020
負債
利息支票賬户	$	5,309,775	$	49,862	3.77%	$	7,494,379	$	70,485	3.81%	$	6,409,617	$	13,644	0.85%
貨幣市場存款賬户	1,978,546		19,678		3.99%	2,470,004		20,783		3.41%	4,704,767		7,523		0.64%
其他儲蓄賬户	997,205		9,839		3.96%	822,312		6,286		3.10%	695,176		758		0.44%
存款證	5,020,205		56,996		4.55%	4,504,333		46,376		4.18%	530,180		856		0.65%
計息存款總額 (4)	13,305,731		136,375		4.11%	15,291,028		143,930		3.82%	12,339,740		22,781		0.74%
購買的聯邦資金	—		—		—%	15,333		188		4.97%	642,747		1,429		0.89%

借款	2,357,981		28,514		4.85%	1,788,116		20,928		4.75%	940,068		7,272		3.10%
計息負債總額	15,663,712		164,889		4.22%	17,094,477		165,046		3.91%	13,922,555		31,482		0.91%
無息存款 (4)	4,258,711					2,299,295					4,491,574
存款和借款總額	19,922,423				3.32%	19,393,772				3.45%	18,414,129				0.69%
其他無息負債	259,111					247,575					259,279

負債總額	20,181,534					19,641,347					18,673,408
股東權益	1,473,201					1,411,573					1,382,612
負債和股東權益總額	$	21,654,735				$	21,052,920				$	20,056,020
淨利息收入			165,271					149,899					164,852
等值税收調整			390					375					270
淨利息收入			$	165,661				$	150,274				$	165,122
利差					2.96%					2.76%					3.35%
淨利率					3.14%					2.95%					3.38%
淨利率税等值					3.15%					2.96%					3.39%
淨利率税等價物不包括PPP (5)					3.20%					2.80%					3.32%


						（續）

客户 BANCORP, INC.和子公司

平均資產負債表/淨利率——未經審計（續）

（千美元）

(1) 為了在本表中列報，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。

(2) 包括所有者自住的商業房地產貸款。

(3) 包括非應計貸款，其作用是降低貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。

(4) 截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.11％、3.32％和0.54％。

(5) 非公認會計準則等值税收基礎，使用截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月的26％的估計邊際税率，將利息收入作為應納税資產估算，不包括PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的PPP貸款餘額和應從計息資產中應收的PPP費用。管理層使用非公認會計準則衡量標準來呈現與本期列報相當的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。


客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率——未經審計（續）
（千美元）
	六個月已結束
	2023年6月30日					2022年6月30日
	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)	平均餘額		利息收入或支出		平均收益率或成本 (%)
資產
利息收入存款	$	1,535,566	$	38,019	4.99%	$	629,514	$	1,248	0.40%
投資證券 (1)	3,990,265		95,342		4.78%	4,070,901		45,737		2.25%
貸款和租賃：
商業和工業：

專業貸款貸款和租賃 (2)	5,763,708		225,467		7.89%	3,403,276		62,551		3.71%
其他商業和工業貸款 (2)	1,688,847		51,598		6.16%	1,451,858		27,974		3.89%
向抵押貸款公司提供商業貸款	1,281,424		37,018		5.83%	1,867,772		29,620		3.20%
多户家庭貸款	2,194,039		41,565		3.82%	1,689,553		31,079		3.71%
應收貸款，購買力平價	546,297		25,184		9.30%	2,250,224		57,466		5.15%
非所有者自住的商業房地產貸款	1,438,844		40,076		5.62%	1,310,091		24,956		3.84%
住宅抵押貸款	539,304		11,333		4.24%	466,288		8,578		3.71%
分期貸款	1,705,984		76,566		9.05%	1,852,167		83,892		9.13%




貸款和租賃總額 (3)	15,158,447		508,807		6.77%	14,291,229		326,116		4.60%
其他賺取利息的資產	111,446		2,937		5.32%	60,113		6,709		納米 (6)
賺取利息的資產總額	20,795,724		645,105		6.25%	19,051,757		379,810		4.02%
非利息資產	559,766					543,479

總資產	$	21,355,490				$	19,595,236
負債
利息支票賬户	$	6,396,042	$	120,347	3.79%	$	6,091,263	$	21,374	0.71%
貨幣市場存款賬户	2,222,917		40,461		3.67%	4,791,925		12,197		0.51%
其他儲蓄賬户	910,241		16,125		3.57%	787,134		1,542		0.39%
存款證	4,763,694		103,372		4.38%	490,632		1,380		0.57%
計息存款總額 (4)	14,292,894		280,305		3.95%	12,160,954		36,493		0.61%
購買的聯邦資金	7,624		188		4.97%	367,210		1,502		0.82%

借款	2,074,623		49,442		4.81%	737,464		12,264		3.35%
計息負債總額	16,375,141		329,935		4.06%	13,265,628		50,259		0.76%
無息存款 (4)	3,284,416					4,695,148
存款和借款總額	19,659,557				3.38%	17,960,776				0.56%
其他無息負債	253,376					248,266

負債總額	19,912,933					18,209,042
股東權益	1,442,557					1,386,194
負債和股東權益總額	$	21,355,490				$	19,595,236
淨利息收入			315,170					329,551
等值税收調整			765					509
淨利息收入			$	315,935				$	330,060
利差					2.86%					3.45%
淨利率					3.05%					3.48%
淨利率税等值					3.06%					3.49%
淨利率税等價物不包括PPP (5)					3.01%					3.32%


(1) 為了在本表中列報，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括所有者自住的商業房地產貸款。
(3) 包括非應計貸款，其作用是降低貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
(4) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.22％和0.44％。









(5) 非公認會計準則等值税收基礎，使用截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的26％的估計邊際税率，以近似利息收入作為應納税資產列報，不包括PPP貸款和相關借款的淨利息收入，以及相關的PPP貸款餘額和應收利息資產的PPP費用。管理層使用非公認會計準則衡量標準來呈現與本期列報相當的歷史時期。此外，管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。
(6) 沒有意義。


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末貸款和租賃構成-未經審計
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022
為投資而持有的貸款和租約
商業：

商業和工業：
專業貸款	$	5,534,832	$	5,519,176	$	5,412,887	$	5,103,974	$	4,599,640
其他商業和工業	1,052,145		1,168,161		1,135,336		1,064,332		1,037,444
多家庭	2,151,734		2,195,211		2,213,019		2,263,268		2,008,784
向抵押貸款公司貸款	1,108,598		1,374,894		1,447,919		1,708,587		1,975,189
商業地產所有者被佔領	842,042		895,314		885,339		726,670		710,577
應收貸款，購買力平價	188,763		246,258		998,153		1,154,632		1,570,160
非所有者佔用的商業地產	1,211,091		1,245,248		1,290,730		1,263,211		1,152,869
施工	212,214		188,123		162,009		136,133		195,687
商業貸款和租賃總額	12,301,419		12,832,385		13,545,392		13,420,807		13,250,350
消費者：
住宅	487,199		494,815		497,952		465,772		457,768
人造外殼	41,664		43,272		45,076		46,990		48,570

分期付款：
個人	752,470		849,420		964,641		1,056,432		1,613,628
其他	250,047		419,085		413,298		341,463		287,442
分期貸款總額	1,002,517		1,268,505		1,377,939		1,397,895		1,901,070

消費貸款總額	1,531,380		1,806,592		1,920,967		1,910,657		2,407,408
持有的投資貸款和租賃總額	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464	$	15,657,758

持有待售貸款
商業：




多家庭	$	—	$	4,051	$	4,079	$	4,108	$	4,136



非所有者佔用的商業地產	—		16,000		—		—		—

商業貸款和租賃總額	—		20,051		4,079		4,108		4,136
消費者：
住宅	1,234		821		829		1,116		2,459

分期付款：
個人	76,874		307,336		133,801		—		—
其他	—		95,849		189,603		—		—
分期貸款總額	76,874		403,185		323,404		—		—

消費貸款總額	78,108		404,006		324,233		1,116		2,459
持有的待售貸款總額	$	78,108	$	424,057	$	328,312	$	5,224	$	6,595

貸款和租賃投資組合總額	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353


客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款構成-未經審計
（千美元）
	6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日
	2023		2023		2022		2022		2022

需求，無利息	$	4,490,198	$	3,487,517	$	1,885,045	$	2,993,793	$	4,683,030
需求、利息承擔	5,551,037		5,791,302		8,476,027		7,124,663		6,644,398
活期存款總額	10,041,235		9,278,819		10,361,072		10,118,456		11,327,428
儲蓄	1,048,229		924,359		811,798		592,002		640,062
貨幣市場	2,004,264		2,019,633		2,734,217		4,913,967		4,254,205
定期存款	4,856,703		5,500,806		4,249,866		1,898,013		723,024
存款總額	$	17,950,431	$	17,723,617	$	18,156,953	$	17,522,438	$	16,944,719


客户 BANCORP, INC.和子公司
資產質量-未經審計
（千美元）	截至2023年6月30日										截至2023年3月31日										截至2022年6月30日
	貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比		貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比		貸款總額		非應計/nPLs		信用損失備抵金		不良貸款總額佔貸款總額		總儲備與不良貸款總額之比

貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)	$	6,689,307	$	4,441	$	29,092	0.07	%	655.08	%	$	6,814,864	$	3,886	$	20,050	0.06	%	515.95	%	$	5,737,670	$	4,061	$	11,081	0.07	%	272.86	%


多家庭	2,151,734		4,022		15,400		0.19	%	382.89	%	2,195,211		881		15,084		0.04	%	1712.15	%	2,008,784		1,153		9,765		0.06	%	846.92	%
商業地產所有者被佔領	842,042		3,304		10,215		0.39	%	309.17	%	895,314		3,621		8,472		0.40	%	233.97	%	710,577		2,913		4,745		0.41	%	162.89	%
非所有者佔用的商業地產	1,211,091		—		13,495		—	%	—	%	1,245,248		—		11,032		—	%	—	%	1,152,869		—		8,880		—	%	—	%
施工	212,214		—		2,639		—	%	—	%	188,123		—		2,336		—	%	—	%	195,687		—		1,179		—	%	—	%
應收商業貸款和租賃總額	11,106,388		11,767		70,841		0.11	%	602.03	%	11,338,760		8,388		56,974		0.07	%	679.23	%	9,805,587		8,127		35,650		0.08	%	438.66	%
住宅	487,199		7,306		6,846		1.50	%	93.70	%	494,815		6,473		6,853		1.31	%	105.87	%	457,768		6,258		5,578		1.37	%	89.13	%
人造外殼	41,664		2,634		4,338		6.32	%	164.69	%	43,272		2,568		4,339		5.93	%	168.96	%	48,570		3,071		4,080		6.32	%	132.86	%
分期	1,002,517		6,537		57,631		0.65	%	881.61	%	1,268,505		8,720		62,115		0.69	%	712.33	%	1,901,070		5,965		111,222		0.31	%	1864.58	%



應收消費貸款總額	1,531,380		16,477		68,815		1.08	%	417.64	%	1,806,592		17,761		73,307		0.98	%	412.74	%	2,407,408		15,294		120,880		0.64	%	790.38	%
應收貸款和租賃 (1)	12,637,768		28,244		139,656		0.22	%	494.46	%	13,145,352		26,149		130,281		0.20	%	498.23	%	12,212,995		23,421		156,530		0.19	%	668.33	%
應收貸款，購買力平價	188,763		—		—		—	%	—	%	246,258		—		—		—	%	—	%	1,570,160		—		—		—	%	—	%

按公允價值計算的應收貸款，抵押貸款倉庫	1,006,268		—		—		—	%	—	%	1,247,367		—		—		—	%	—	%	1,874,603		—		—		—	%	—	%

持有的待售貸款總額	78,108		—		—		—	%	—	%	424,057		5,975		—		1.41	%	—	%	6,595		4,643		—		70.40	%	—	%
總投資組合	$	13,910,907	$	28,244	$	139,656	0.20	%	494.46	%	$	15,063,034	$	32,124	$	130,281	0.21	%	405.56	%	$	15,664,353	$	28,064	$	156,530	0.18	%	557.76	%

(1) 不包括應收貸款，應收貸款和租賃總額中的PPP是非公認會計準則衡量標準。管理層認為，在評估客户的財務業績時，使用這些非公認會計準則指標可以進一步提高清晰度。這些披露不應被視為確定符合美國公認會計原則的業績的替代品，也不一定與其他實體可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。請參考下表之後的對賬時間表。


客户 BANCORP, INC.和子公司
淨扣除額/（收回額）-未經審計
（千美元）
	Q2		Q1		Q4		Q3		Q2		截至6月30日的六個月
	2023 (1)		2023		2022 (2)		2022		2022		2023		2022
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款	$	258	$	(71)	$	12,960	$	2,581	$	(416)	$	187	$	(475)



多家庭	1,448		—		—		—		1,990		1,448		1,653
商業地產所有者被佔領	(34)		—		(2)		—		(42)		(34)		(49)
非所有者佔用的商業地產	266		4,234		972		4,831		159		4,500		151
施工	—		(116)		(10)		(10)		(103)		(116)		(216)
住宅	24		(2)		7		(13)		(39)		22		(41)
分期	13,602		14,606		13,237		11,108		11,932		28,208		19,684




持有的投資貸款的淨扣除（收回額）總額	$	15,564	$	18,651	$	27,164	$	18,497	$	13,481	$	34,215	$	20,707

(1) 不包括截至2023年6月30日的三個月內從聯邦存款保險公司收購的某些PCD貸款的620萬美元扣款，這些扣除額與2023年6月15日收購貸款組合時確認的PCD貸款的870萬美元信用損失備抵額一起使用。

(2) 包括來自PPP計劃的某些C＆I貸款的一次性扣除的1,100萬美元，這些貸款隨後被確定沒有資格獲得小企業管理局的寬恕和擔保，在截至2022年12月31日的三個月中被視為無法收回。

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計

我們認為，本文件中披露的非公認會計準則指標有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心經營業績和財務狀況。證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標將某些我們認為不能代表我們持續財務業績的要素的影響排除在相應的公認會計原則指標之外，我們認為這些因素可以增進對我們業績的總體理解，提高我們對各期業績的可比性。在評估我們的業績或財務狀況時，投資者應考慮我們在公認會計原則下報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則指標不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則指標具有可比性。儘管非公認會計準則財務指標經常用於公司評估，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應替代我們根據公認會計原則報告的經營業績或財務狀況的分析。

下表顯示了本文件中披露的公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。


核心收益——客户 Bancorp																					六個月已結束 6月30日
	Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				2023				2022
（千美元，每股數據除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股東淨收益	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	94,272	$	2.95	$	131,415	$	3.87
對賬項目（税後）：

遣散費	141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		—		—		778		0.02		—		—
固定資產和租賃的減值	12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		705		0.02		98		0.00		925		0.03


消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—
出售資本追加信貸額度的虧損	3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投資證券的（收益）虧損	49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		0		0.00		3,524		0.10


衍生信貸估值調整	(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		103		0.00		(1,087)		(0.03)
銀行擁有的人壽保險單退保税	4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益	$	52,163	$	1.65	$	51,143	$	1.58	$	39,368	$	1.19	$	82,270	$	2.48	$	59,367	$	1.77	$	103,306	$	3.22	$	134,777	$	3.97

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


核心收益，不包括購買力平價——客户 Bancorp																					六個月已結束 6月30日
	Q2 2023				Q1 2023				Q4 2022				Q3 2022				Q2 2022				2023				2022
（千美元，每股數據除外）	美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股		美元		每股
GAAP 普通股股東淨收益	$	44,007	$	1.39	$	50,265	$	1.55	$	25,623	$	0.77	$	61,364	$	1.85	$	56,519	$	1.68	$	94,272	$	2.95	$	131,415	$	3.87
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(2,068)		(0.07)		9,606		0.30		(5,956)		(0.18)		5,846		0.18		13,066		0.39		7,538		0.24		37,779		1.11


普通股股東的淨收益，不包括PPP	46,075		1.46		40,659		1.26		31,579		0.95		55,518		1.67		43,453		1.29		86,734		2.71		93,636		2.76
對賬項目（税後）：

遣散費	141		0.00		637		0.02		—		—		1,058		0.03		—		—		778		0.02		—		—
固定資產和租賃的減值	12		0.00		86		0.00		—		—		126		0.00		705		0.02		98		0.00		925		0.03


消費分期貸款的銷售損失	—		—		—		—		—		—		18,221		0.55		—		—		—		—		—		—
出售資本追加信貸額度的虧損	3,914		0.12		—		—		—		—		—		—		—		—		3,914		0.12		—		—


投資證券的（收益）虧損	49		0.00		(49)		0.00		13,543		0.41		1,859		0.06		2,494		0.07		0		0.00		3,524		0.10


衍生信貸估值調整	(101)		0.00		204		0.01		202		0.01		(358)		(0.01)		(351)		(0.01)		103		0.00		(1,087)		(0.03)
銀行擁有的人壽保險單退保税	4,141		0.13		—		—		—		—		—		—		—		—		4,141		0.13		—		—





核心收益，不包括購買力平價	$	54,231	$	1.72	$	41,537	$	1.28	$	45,324	$	1.37	$	76,424	$	2.30	$	46,301	$	1.38	$	95,768	$	2.99	$	96,998	$	2.86


平均資產的核心回報率——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
對賬項目（税後）：

遣散費	141			637			—			1,058			—			778			—
固定資產和租賃的減值	12			86			—			126			705			98			925


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信貸估值調整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
銀行擁有的人壽保險單退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心淨收入	$	55,730		$	54,599		$	42,456		$	84,818		$	61,498		$	110,329		$	138,773

平均總資產	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

平均資產的核心回報率	1.03		%	1.05		%	0.81		%	1.64		%	1.23		%	1.04		%	1.43		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


不包括購買力平價的核心平均資產回報率——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			13,066			7,538			37,779
淨收入，不包括購買力平價	49,642			44,115			34,667			58,066			45,584			93,757			97,632
對賬項目（税後）：

遣散費	141			637			—			1,058			—			778			—
固定資產和租賃的減值	12			86			—			126			705			98			925


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信貸估值調整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
銀行擁有的人壽保險單退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心淨收入，不包括購買力平價	$	57,798		$	44,993		$	48,412		$	78,972		$	48,432		$	102,791		$	100,994

平均總資產	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

平均資產的核心回報率，不包括購買力平價	1.07		%	0.87		%	0.93		%	1.53		%	0.97		%	0.97		%	1.04		%


調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
對賬項目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信貸損失準備金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499
遣散費	182			809			—			1,363			—			991			—

固定資產和租賃的減值	15			109			—			162			914			124			1,200


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信貸估值調整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





調整後淨收益——税前準備金	$	96,833		$	89,282		$	81,377		$	100,994		$	105,692		$	186,115		$	218,341

平均總資產	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

調整後的 ROAA-税前準備金	1.79		%	1.72		%	1.56		%	1.95		%	2.11		%	1.76		%	2.25		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


調整後淨收益和調整後投資回報率——税前準備金，不包括PPP——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨收入	$	47,574		$	53,721		$	28,711		$	63,912		$	58,650		$	101,295		$	135,411
減去：PPP淨收益（虧損）（税後）	(2,068)			9,606			(5,956)			5,846			13,066			7,538			37,779
淨收入，不包括購買力平價	49,642			44,115			34,667			58,066			45,584			93,757			97,632
對賬項目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信貸損失準備金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499
遣散費	182			809			—			1,363			—			991			—

固定資產和租賃的減值	15			109			—			162			914			124			1,200


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信貸估值調整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





調整後淨收益——税前準備金，不包括購買力平價	$	98,901		$	79,676		$	87,333		$	95,148		$	92,626		$	178,577		$	180,562

平均總資產	$	21,654,735		$	21,052,920		$	20,717,362		$	20,514,366		$	20,056,020		$	21,355,490		$	19,595,236

調整後的 ROAA-税前準備金，不包括購買力平價	1.83		%	1.53		%	1.67		%	1.84		%	1.85		%	1.69		%	1.86		%


平均普通股淨資產的核心回報率——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 普通股股東淨收益	$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
對賬項目（税後）：

遣散費	141			637			—			1,058			—			778			—
固定資產和租賃的減值	12			86			—			126			705			98			925


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			18,221			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	3,914			—			—			—			—			3,914			—


投資證券的（收益）虧損	49			(49)			13,543			1,859			2,494			0			3,524


衍生信貸估值調整	(101)			204			202			(358)			(351)			103			(1,087)
銀行擁有的人壽保險單退保税	4,141			—			—			—			—			4,141			—





核心收益	$	52,163		$	51,143		$	39,368		$	82,270		$	59,367		$	103,306		$	134,777

普通股股東的平均權益總額	$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,304,764		$	1,248,400

普通股平均核心回報率	15.67		%	16.28		%	12.36		%	25.91		%	19.13		%	15.97		%	21.77		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


調整後的投資回報率——税前準備金——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 普通股股東淨收益	$	44,007		$	50,265		$	25,623		$	61,364		$	56,519		$	94,272		$	131,415
對賬項目：
所得税支出	20,768			14,563			7,136			17,899			18,896			35,331			38,228
信貸損失準備金（收益）	23,629			19,603			28,216			(7,994)			23,847			43,232			39,844
無準備金承付款的信貸損失準備金（收益）	(304)			280			153			254			608			(24)			499

遣散費	182			809			—			1,363			—			991			—
固定資產和租賃的減值	15			109			—			162			914			124			1,200


消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	5,037			—			—			—			—			5,037			—


投資證券的（收益）虧損	62			(62)			16,909			2,394			3,232			0			4,571


衍生信貸估值調整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





普通股股東可獲得的税前準備金調整後淨收益	$	93,266		$	85,826		$	78,289		$	98,446		$	103,561		$	179,092		$	214,345

普通股股東的平均權益總額	$	1,335,408		$	1,273,780		$	1,263,190		$	1,259,711		$	1,244,819		$	1,304,764		$	1,248,400

調整後的投資回報率-税前準備金	28.01		%	27.33		%	24.59		%	31.01		%	33.37		%	27.68		%	34.62		%


淨利率，等值税，不包括PPP——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨利息收入	$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	315,170		$	329,551
PPP 淨利息（收入）支出	765			(14,106)			2,791			(9,632)			(18,946)			(13,341)			(53,561)
等值税收調整	390			375			342			334			270			765			509
淨利息收入，等值税，不包括購買力平價	$	166,426		$	136,168		$	138,270		$	149,734		$	146,176		$	302,594		$	276,499





GAAP 平均總利息收入資產	$	21,073,680		$	20,514,677		$	20,211,028		$	20,021,455		$	19,525,936		$	20,795,724		$	19,051,757
平均購買力平價貸款	(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(546,297)			(2,250,224)
調整後的平均總利息收入資產，不包括購買力平價	$	20,866,553		$	19,625,442		$	19,145,109		$	18,672,052		$	17,662,507		$	20,249,427		$	16,801,533

淨利率，等值税，不包括購買力平價	3.20		%	2.80		%	2.87		%	3.18		%	3.32		%	3.01		%	3.32		%


貸款收益率，不包括購買力平價																六個月已結束 6月30日
（除每股數據外，以千美元計）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
貸款和租賃的利息收入	$	252,894		$	255,913		$	218,740		$	200,457		$	168,941		$	508,807		$	326,116

購買力平價利息收入	(1,633)			(23,551)			(7,249)			(14,666)			(20,572)			(25,184)			(57,466)
核心貸款的利息收入（貸款和租賃，不包括PPP）	$	251,261		$	232,362		$	211,491		$	185,791		$	148,369		$	483,623		$	268,650





平均貸款和租賃總額	$	14,842,432		$	15,477,973		$	15,388,003		$	15,653,983		$	14,918,498		$	15,158,447		$	14,291,229
平均購買力平價貸款	(207,127)			(889,235)			(1,065,919)			(1,349,403)			(1,863,429)			(546,297)			(2,250,224)
調整後的平均貸款和租賃總額	$	14,635,305		$	14,588,738		$	14,322,084		$	14,304,580		$	13,055,069		$	14,612,150		$	12,041,005

貸款收益率，不包括購買力平價	6.89		%	6.46		%	5.86		%	5.15		%	4.56		%	6.67		%	4.50		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


核心效率比率——客户 Bancorp																六個月已結束 6月30日
（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022			2023			2022
GAAP 淨利息收入	$	165,271		$	149,899		$	135,137		$	159,032		$	164,852		$	315,170		$	329,551

GAAP 非利息收入	$	15,997		$	18,121		$	7,345		$	(9,017)		$	12,746		$	34,118		$	33,944

消費分期貸款的銷售損失	—			—			—			23,465			—			—			—
出售資本追加信貸額度的虧損	5,037			—			—			—			—			5,037			—
投資證券的（收益）虧損	62			(62)			16,909			2,394			3,232			—			4,571
衍生信貸估值調整	(130)			259			252			(461)			(455)			129			(1,412)





核心非利息收入	20,966			18,318			24,506			16,381			15,523			39,284			37,103
核心收入	$	186,237		$	168,217		$	159,643		$	175,413		$	180,375		$	354,454		$	366,654


GAAP 非利息支出	$	89,297		$	80,133		$	78,419		$	76,198		$	76,205		$	169,430		$	150,012
遣散費	(182)			(809)			—			(1,363)			—			(991)			—
固定資產和租賃的減值	(15)			(109)			—			(162)			(914)			(124)			(1,200)





核心非利息支出	$	89,100		$	79,215		$	78,419		$	74,673		$	75,291		$	168,315		$	148,812

核心效率比 (1)	47.84		%	47.09		%	49.12		%	42.57		%	41.74		%	47.49		%	40.59		%

(1) 核心效率比率按核心非利息支出除以核心收入計算。


有形普通股權轉換為有形資產——客户 Bancorp

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390
對賬項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967

GAAP 總資產	$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996
對賬項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形資產	$	22,024,936		$	21,747,985		$	20,892,483		$	20,363,992		$	20,248,367

有形普通股權轉換為有形資產	6.0		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	6.0		%


有形普通股權轉換為有形資產，不包括PPP——客户 Bancorp

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,456,652		$	1,421,020		$	1,402,961		$	1,386,931		$	1,353,390
對賬項目：
優先股	(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)			(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形普通股	$	1,315,229		$	1,279,597		$	1,261,538		$	1,245,508		$	1,211,967

GAAP 總資產	$	22,028,565		$	21,751,614		$	20,896,112		$	20,367,621		$	20,251,996
應收貸款，購買力平價	(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)
總資產，不包括購買力平價	$	21,839,802		$	21,505,356		$	19,897,959		$	19,212,989		$	18,681,836
對賬項目：
商譽和其他無形資產	(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)			(3,629)
有形資產，不包括PPP	$	21,836,173		$	21,501,727		$	19,894,330		$	19,209,360		$	18,678,207

有形普通股權轉為有形資產，不包括PPP	6.0		%	6.0		%	6.3		%	6.5		%	6.5		%

客户 BANCORP, INC.和子公司

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）

（千美元，每股數據除外）


普通股每股有形賬面價值——客户 Bancorp

（千美元，股票和每股數據除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
GAAP 股東權益總額	$	1,456,652	$	1,421,020	$	1,402,961	$	1,386,931	$	1,353,390
對賬項目：

優先股	(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)		(137,794)
商譽和其他無形資產	(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)		(3,629)
有形普通股	$	1,315,229	$	1,279,597	$	1,261,538	$	1,245,508	$	1,211,967

已發行普通股	31,282,318		31,239,750		32,373,697		32,475,502		32,449,486

每股普通股的有形賬面價值	$	42.04	$	40.96	$	38.97	$	38.35	$	37.35


核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
貸款和租賃總額	$	13,910,907	$	15,063,034	$	15,794,671	$	15,336,688	$	15,664,353

應收貸款，購買力平價	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
核心貸款（貸款和租賃總額，不包括PPP）	$	13,722,144	$	14,816,776	$	14,796,518	$	14,182,056	$	14,094,193



為投資而持有的核心貸款（持有的投資貸款和租賃總額，不包括PPP）

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
為投資而持有的貸款和租賃總額	$	13,832,799	$	14,638,977	$	15,466,359	$	15,331,464	$	15,657,758

應收貸款，購買力平價	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
為投資而持有的核心貸款（持有的投資貸款和租賃總額，不包括購買力平價）	$	13,644,036	$	14,392,719	$	14,468,206	$	14,176,832	$	14,087,598


總資產，不包括購買力平價

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023		Q1 2023		Q4 2022		Q3 2022		Q2 2022
總資產	$	22,028,565	$	21,751,614	$	20,896,112	$	20,367,621	$	20,251,996

應收貸款，購買力平價	(188,763)		(246,258)		(998,153)		(1,154,632)		(1,570,160)
總資產，不包括購買力平價	$	21,839,802	$	21,505,356	$	19,897,959	$	19,212,989	$	18,681,836


為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP

（千美元，每股數據除外）	Q2 2023			Q1 2023			Q4 2022			Q3 2022			Q2 2022
應收貸款和租賃	$	12,826,531		$	13,391,610		$	14,143,047		$	13,762,374		$	13,783,155

應收貸款，購買力平價	(188,763)			(246,258)			(998,153)			(1,154,632)			(1,570,160)
為投資而持有的貸款和租約，不包括PPP	$	12,637,768		$	13,145,352		$	13,144,894		$	12,607,742		$	12,212,995

貸款和租賃的信貸損失備抵金	$	139,656		$	130,281		$	130,924		$	130,197		$	156,530

為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金覆蓋範圍，不包括PPP	1.11		%	0.99		%	1.00		%	1.03		%	1.28		%