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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

 

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司。 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

正如此前在 2023 年 7 月 7 日、2023 年 6 月 30 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告中披露的那樣，伊士曼柯達公司（”公司”）及其某些子公司（”子公司擔保人”) 已訂立修正案 (”定期貸款修正案”）截至2021年2月26日公司與其中的某些貸款人之間的信貸協議（”定期貸款貸款人”）和 Alter Domus（美國）LLC，作為行政代理人（”代理人”)（”現有定期貸款信貸協議” 而且，經定期貸款修正案修訂和重申，”經修訂和重述的定期貸款信貸協議”），代理人和某些貸款人是其中的一方（”為定期貸款貸款人再融資”），根據該協議，再融資定期貸款貸款機構同意在遵守某些條款和條件的前提下，提供本金總額為4.5億美元的定期貸款（定期貸款再融資”).

 

2023年7月21日，經修訂和重述的定期貸款協議生效，公司完成了再融資定期貸款的借款。再融資定期貸款的淨收益用於 (i) 根據現有定期貸款協議為其現有的優先擔保第一留置權定期貸款額度再融資（加上任何應計的實物支付或未付現金利息以及任何未豁免的溢價）；（ii）全額償還並終止根據2016年5月26日修訂和重報的優先資產循環信貸協議提供的公司基於資產的循環信貸額度的承諾（那個”現有的 ABL 信貸協議”），由公司、美國銀行作為代理人、其中確定的貸款人以及其中確定的其他代理人，不時修訂、修訂和重述、修改或補充，（iii）全額償還定期貸款貸款機構持有的公司截至2021年2月26日持有的未償可轉換本票（”可轉換票據”），原始本金總額為2500萬美元（加上任何應計的實物支付或未付的現金利息），（iv）支付與上述內容相關的某些費用和支出，（v）為下文所述的經修訂和重報的信用證融資協議或其他抵押債務提供現金抵押品，以及（vi）此後用於公司及其子公司的一般公司用途和營運資金需求。定期貸款修正案（包括作為附錄的經修訂和重述的定期貸款信貸協議）已作為公司於2023年7月7日提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交。

 

 

正如先前在2023年7月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣，公司和子公司擔保人於2023年6月30日達成了一項修正案（”信用證融資修正案”）截至2021年2月26日，公司、子公司擔保人、北卡羅來納州美國銀行作為貸款人簽訂的信用證融資協議（”信用證貸款人”），其另一方貸款方，北卡羅來納州美國銀行，作為代理人（”信用證代理”），北卡羅來納州美國銀行作為髮卡銀行（”開證銀行”）（經信用證融資修正案之前修訂、修改和重述、修改和補充，”現有的信用證融資協議” 而且，經信用證融資修正案修訂和重申，”經修訂和重述的信用證融資協議”），北卡羅來納州美國銀行作為信用證貸款人、信用證代理人和開證銀行，根據這些條款，信用證貸款人承諾在某些條款和條件的前提下，代表公司簽發總額不超過5000萬美元的額外信用證，承諾本金總額不超過1億美元（”信用證融資承諾”），在2023年8月30日之前，信用證融資承諾總額將減少到5000萬美元，前提是公司在任何時候都將現金抵押品的金額大於或等於在任何給定時間已發行和未償還的信用證總額的104％（”信用證現金抵押品”).

 

2023年7月21日，經修訂和重述的信用證融資協議生效，公司公佈了幾乎涵蓋所有信用證融資承諾的信用證現金抵押品。信用證融資修正案（包括作為附錄的經修訂和重述的信用證融資協議）已作為公司於2023年7月7日提交的8-K表最新報告的附錄10.2提交。

 

 

正如先前在2023年7月7日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣，公司於2023年6月30日就定期貸款修正案的執行達成了一項修正案（”董事會權利協議修正案”）到2021年2月26日與肯尼迪·劉易斯投資管理有限責任公司的信函協議（”現有董事會權利協議”），其中規定，根據經修訂和重述的定期貸款協議的有效性，KLIM提名一名個人當選為公司董事會成員的權利將持續到KLIM和某些與KLIM相關的基金停止持有再融資定期貸款原始本金中的至少2億美元之日。

 

2023 年 7 月 21 日，《董事會權利協議修正案》與《經修訂和重述的定期貸款協議》的生效同時生效。KLIM的聯合創始人兼管理成員Darren L. Richman在根據現有董事會權利協議獲得提名後，目前擔任公司董事會成員。

 

 

 

 

2023年7月21日，公司使用再融資定期貸款的淨收益全額償還了現有ABL信貸協議下的未償還款項（”ABL 預付款”）。管理代理人收到全部ABL預付款後，現有的ABL信貸協議被終止，貸款人對公司或其子公司任何資產或為現有ABL信貸協議提供擔保的財產的擔保權益也被釋放。

 

2023年7月21日，公司使用再融資定期貸款的淨收益全額償還了未償還的可轉換票據（”可轉換票據預付款”）。持有人收到可轉換票據的全額預付款後，可轉換票據被終止，公司在可轉換票據下的義務也被取消。

 

 

上述對定期貸款修正案、經修訂和重述的定期貸款信貸協議、信用證融資修正案、經修訂和重述的信用證融資協議以及董事會權利協議修正案（統稱為”描述的文檔”），並不聲稱完整，並受公司於2023年7月7日提交的8-K表最新報告所附文件的全文的約束和全部限定。

 

提交上述文件是為了向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它們無意提供有關公司、其業務、資產、負債、業績或前景或其他各方的任何其他信息（如適用）。截至所述文件中規定的具體日期，各方的陳述、保證和契約僅用於描述文件中規定的具體日期，僅為描述文件各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制，包括通過為在描述文件雙方之間分配合同風險而不是將這些事項確立為事實而進行的保密披露的限制，並且可能受標準的約束適用於合同當事方的實質性與適用於投資者的重要性不同。根據上述文件，公司的投資者和證券持有人不是第三方受益人，不應將陳述、保證和契約或其任何描述作為對公司、其業務、資產、負債、業績或前景或其他各方實際事實或狀況的描述。此外，有關陳述和保證主題的信息可能會在描述文件發佈之日後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會完全反映在公司的公開披露中。

 

 

 

 

 

特此將本表格8-K最新報告第1.01項中包含的有關定期貸款修正案、經修訂和重述的定期貸款信貸協議、信用證融資修正案以及經修訂和重述的信用證融資協議的信息以引用方式納入本第2.03項。

 

 

本報告中包含的某些信息可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關公司計劃、目標、目標、戰略、未來事件、業務趨勢的陳述以及其他非歷史信息。在本報告及其附錄中使用時，“估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“預測”、“戰略”、“繼續”、“目標” 或未來或條件動詞，例如 “將”、“應該”、“可以” 或 “可能” 等表述以及與歷史或當前事實不完全相關的陳述旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於公司的預期和各種假設。前瞻性陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及可能對預期業績產生重大影響的風險和不確定性。

 

未來的事件或結果可能與前瞻性陳述中預期或表達的事件或結果有所不同。可能導致實際事件或業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中更詳細描述的風險和不確定性，標題為 “業務”、“風險因素”、“法律訴訟” 和/或 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析——流動性和資本資源”，在公司季度報告的相應章節中截至該季度的10-Q表上2023年3月31日，以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

所有歸屬於公司或代表公司行事的人的前瞻性陳述僅在本報告發布之日起適用，並且全部受本當前報告中包含或引用的警示性陳述的限制。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映發佈之日之後發生的事件或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。

 

 

 

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。