(以千計,每股數據除外)
|
||||
精選財務業績
|
Q2’23
|
|||
歸屬於股東的淨收益
|
$
|
46,418
|
||
持續經營業務每股普通股基本收益
|
$
|
0.47
|
||
持續經營業務每股普通股攤薄後收益
|
$
|
0.46
|
||
調整後 EBITDA(1)
|
$
|
153,077
|
||
______________________________ |
||||
(1)有關非公認會計準則指標的定義和對賬,請參閲本新聞稿的附錄。 |
• |
2023年第二季度歸屬於股東的淨收入為4,640萬美元
|
• |
航空航天產品調整息税折舊攤銷前利潤為3,010萬美元,總利潤率為44%
|
• |
為資產收購和投資活動創造了1.48億美元的正現金流
|
截至6月30日的三個月
|
截至6月30日的六個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
||||||||||||||||
租賃收入
|
$
|
59,541
|
$
|
39,640
|
$
|
115,519
|
$
|
78,965
|
||||||||
維護收入
|
42,065
|
39,932
|
77,206
|
76,664
|
||||||||||||
資產銷售收入
|
101,486
|
—
|
210,177
|
—
|
||||||||||||
航空航天產品收入
|
68,075
|
26,497
|
153,188
|
40,810
|
||||||||||||
其他收入
|
3,178
|
5,995
|
10,973
|
7,316
|
||||||||||||
總收入
|
274,345
|
112,064
|
567,063
|
203,755
|
||||||||||||
開支
|
||||||||||||||||
銷售成本
|
104,532
|
15,141
|
250,202
|
24,191
|
||||||||||||
運營費用
|
24,797
|
19,000
|
47,331
|
80,800
|
||||||||||||
一般和行政
|
3,188
|
3,906
|
7,255
|
8,467
|
||||||||||||
收購和交易費用
|
2,672
|
3,219
|
5,934
|
5,492
|
||||||||||||
管理費和對關聯公司的激勵分配
|
5,563
|
—
|
8,560
|
—
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
38,514
|
39,303
|
79,440
|
80,608
|
||||||||||||
資產減值
|
—
|
886
|
1,220
|
123,676
|
||||||||||||
利息支出
|
38,499
|
47,889
|
77,791
|
92,030
|
||||||||||||
支出總額
|
217,765
|
129,344
|
477,733
|
415,264
|
||||||||||||
其他(支出)收入
|
||||||||||||||||
未合併實體的權益(虧損)收益
|
(380
|
)
|
35
|
(1,715
|
)
|
233
|
||||||||||
出售資產的收益,淨額
|
—
|
63,645
|
—
|
79,933
|
||||||||||||
其他收入
|
408
|
1,118
|
416
|
1,246
|
||||||||||||
其他收入總額(支出)
|
28
|
64,798
|
(1,299
|
)
|
81,412
|
|||||||||||
所得税前持續經營的收入(虧損)
|
56,608
|
47,518
|
88,031
|
(130,097
|
)
|
|||||||||||
所得税準備金
|
1,855
|
1,829
|
3,881
|
3,168
|
||||||||||||
持續經營業務的淨收益(虧損)
|
54,753
|
45,689
|
84,150
|
(133,265
|
)
|
|||||||||||
已終止業務的淨虧損,扣除所得税
|
—
|
(35,929
|
)
|
—
|
(86,634
|
)
|
||||||||||
淨收益(虧損)
|
54,753
|
9,760
|
84,150
|
(219,899
|
)
|
|||||||||||
減去:歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損:
|
||||||||||||||||
持續運營
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
已終止的業務
|
—
|
(8,480
|
)
|
—
|
(15,946
|
)
|
||||||||||
減去:優先股股息
|
8,335
|
6,791
|
15,126
|
13,582
|
||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
|
$
|
46,418
|
$
|
11,449
|
$
|
69,024
|
$
|
(217,535
|
)
|
|||||||
每股收益(虧損):
|
||||||||||||||||
基本
|
||||||||||||||||
持續運營
|
$
|
0.47
|
$
|
0.40
|
$
|
0.69
|
$
|
(1.48
|
)
|
|||||||
已終止的業務
|
$
|
—
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(0.71
|
)
|
||||||
稀釋
|
||||||||||||||||
持續運營
|
$
|
0.46
|
$
|
0.39
|
$
|
0.69
|
$
|
(1.48
|
)
|
|||||||
已終止的業務
|
$
|
—
|
$
|
(0.28
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(0.71
|
)
|
||||||
加權平均已發行股數:
|
||||||||||||||||
基本
|
99,732,179
|
99,370,301
|
99,730,223
|
99,367,597
|
||||||||||||
稀釋
|
100,462,277
|
99,805,455
|
100,314,508
|
99,367,597
|
(未經審計)
|
||||||||
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
21,134
|
$
|
33,565
|
||||
限制性現金
|
—
|
19,500
|
||||||
應收賬款,淨額
|
117,546
|
99,443
|
||||||
租賃設備,網
|
1,891,263
|
1,913,553
|
||||||
不動產、廠房和設備,淨額
|
12,123
|
10,014
|
||||||
投資
|
39,822
|
22,037
|
||||||
無形資產,淨額
|
44,683
|
41,955
|
||||||
庫存,淨額
|
232,043
|
163,676
|
||||||
其他資產
|
167,018
|
125,834
|
||||||
總資產
|
$
|
2,525,632
|
$
|
2,429,577
|
||||
負債
|
||||||||
應付賬款和應計負債
|
$
|
79,765
|
$
|
86,452
|
||||
債務,淨額
|
2,173,108
|
2,175,727
|
||||||
撫養押金
|
98,354
|
78,686
|
||||||
保證金
|
37,192
|
32,842
|
||||||
其他負債
|
45,895
|
36,468
|
||||||
負債總額
|
$
|
2,434,314
|
$
|
2,410,175
|
||||
承付款和意外開支
|
||||||||
公平
|
||||||||
普通股(截至2023年6月30日和2022年12月31日,每股面值0.01美元
;已發行和流通的股票分別為99,737,046股和
99,716,621 股)
|
$
|
997
|
$
|
997
|
||||
優先股(截至2023年6月30日和2022年12月31日,每股面值
0.01美元;已發行和流通的優先股為2億股;已發行和流通的優先股分別為15,92萬股和13,32萬股)
|
159
|
133
|
||||||
額外實收資本
|
331,080
|
343,350
|
||||||
累計赤字
|
(241,452
|
)
|
(325,602
|
)
|
||||
股東權益
|
90,784
|
18,878
|
||||||
合併子公司權益中的非控股權益
|
534
|
524
|
||||||
權益總額
|
91,318
|
19,402
|
||||||
負債和權益總額
|
$
|
2,525,632
|
$
|
2,429,577
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
84,150
|
$
|
(219,899
|
)
|
|||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
|
||||||||
未合併實體虧損中的權益
|
1,715
|
37,836
|
||||||
出售資產的收益,淨額
|
(75,960
|
)
|
(79,933
|
)
|
||||
收入中包含保證金和撫養費索賠
|
(12,215
|
)
|
(30,208
|
)
|
||||
基於股權的薪酬
|
618
|
2,294
|
||||||
折舊和攤銷
|
79,440
|
114,923
|
||||||
資產減值
|
1,220
|
123,676
|
||||||
遞延所得税的變化
|
3,127
|
6,200
|
||||||
非對衝衍生品公允價值的變化
|
—
|
(748
|
)
|
|||||
擔保公允價值變動
|
(1,902
|
)
|
—
|
|||||
租賃無形資產的攤銷和激勵措施
|
18,264
|
23,818
|
||||||
遞延融資成本的攤銷
|
4,190
|
13,328
|
||||||
信貸損失準備金
|
1,032
|
47,218
|
||||||
其他
|
(658
|
)
|
(407
|
)
|
||||
改進:
|
||||||||
應收賬款
|
(21,918
|
)
|
(47,061
|
)
|
||||
庫存
|
11
|
(12,373
|
)
|
|||||
其他資產
|
(2,583
|
)
|
(25,319
|
)
|
||||
應付賬款和應計負債
|
(15,350
|
)
|
5,045
|
|||||
應付給關聯公司的管理費
|
1,892
|
(1,829
|
)
|
|||||
其他負債
|
2,168
|
(5,130
|
)
|
|||||
由(用於)經營活動提供的淨現金
|
67,241
|
(48,569
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
對未合併實體的投資
|
(19,500
|
)
|
(2,232
|
)
|
||||
應收票據本金收款
|
1,624
|
—
|
||||||
融資租賃的本金收款
|
1,939
|
575
|
||||||
收購業務,扣除獲得的現金
|
—
|
(3,819
|
)
|
|||||
購置租賃設備
|
(325,462
|
)
|
(320,766
|
)
|
||||
購置不動產、廠房和設備
|
(2,298
|
)
|
(118,729
|
)
|
||||
收購租賃無形資產
|
(10,795
|
)
|
(5,282
|
)
|
||||
對期票的投資
|
(11,500
|
)
|
—
|
|||||
用於收購的購買押金
|
(11,200
|
)
|
(7,100
|
)
|
||||
出售租賃設備所得收益
|
273,229
|
138,020
|
||||||
出售不動產、廠房和設備的收益
|
—
|
4,304
|
||||||
出售飛機和發動機的存款收益
|
1,817
|
8,245
|
||||||
收取銷售飛機和發動機的押金
|
300
|
—
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(101,846
|
)
|
$
|
(306,784
|
)
|
||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||
債務收益
|
$
|
325,000
|
$
|
503,980
|
||||
償還債務
|
(330,000
|
)
|
(224,724
|
)
|
||||
遞延融資費用的支付
|
(1,437
|
)
|
(14,405
|
)
|
||||
保證金收據
|
5,577
|
1,890
|
||||||
退還保證金
|
(1,295
|
)
|
—
|
|||||
收取撫養費押金
|
18,070
|
24,418
|
||||||
發放維護押金
|
—
|
(878
|
)
|
|||||
來自非控股權益的資本出資
|
10
|
1,187
|
||||||
發行優先股所得收益,扣除承銷商折扣和發行成本
|
61,729
|
—
|
||||||
現金分紅——普通股
|
(59,854
|
)
|
(65,789
|
)
|
||||
現金分紅——優先股
|
(15,126
|
)
|
(13,582
|
)
|
||||
融資活動提供的淨現金
|
$
|
2,674
|
$
|
212,097
|
||||
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少
|
(31,931
|
)
|
(143,256
|
)
|
||||
期初現金和現金等價物及限制性現金
|
53,065
|
440,061
|
||||||
期末現金和現金等價物及限制性現金
|
$
|
21,134
|
$
|
296,805
|
三個月已結束
6月30日
|
六個月已結束
6月30日
|
|||||||||||||||||||||||
(以千計)
|
2023
|
2022
|
改變
|
2023
|
2022
|
改變
|
||||||||||||||||||
持續經營業務歸屬於股東的淨收益(虧損)
|
$
|
46,418
|
$
|
38,898
|
$
|
7,520
|
$
|
69,024
|
$
|
(146,847
|
)
|
$
|
215,871
|
|||||||||||
加:所得税準備金
|
1,855
|
1,829
|
26
|
3,881
|
3,168
|
713
|
||||||||||||||||||
增加:基於權益的薪酬支出
|
510
|
—
|
510
|
618
|
—
|
618
|
||||||||||||||||||
加:收購和交易費用
|
2,672
|
3,219
|
(547
|
)
|
5,934
|
5,492
|
442
|
|||||||||||||||||
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
加:資產減值費用
|
—
|
886
|
(886
|
)
|
1,220
|
123,676
|
(122,456
|
)
|
||||||||||||||||
增加:激勵分配
|
5,324
|
—
|
5,324
|
8,266
|
—
|
8,266
|
||||||||||||||||||
加:折舊和攤銷費用 (1)
|
48,934
|
51,108
|
(2,174
|
)
|
97,704
|
104,425
|
(6,721
|
)
|
||||||||||||||||
加:優先股的利息支出和股息
|
46,834
|
54,680
|
(7,846
|
)
|
92,917
|
105,612
|
(12,695
|
)
|
||||||||||||||||
加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤的按比例份額 (2)
|
150
|
152
|
(2
|
)
|
(546
|
)
|
406
|
(952
|
)
|
|||||||||||||||
減去:未合併實體的虧損(收益)中的權益
|
380
|
(35
|
)
|
415
|
1,715
|
(233
|
)
|
1,948
|
||||||||||||||||
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)
|
$
|
153,077
|
$
|
150,737
|
$
|
2,340
|
$
|
280,733
|
$
|
195,699
|
$
|
85,034
|
(1)
|
包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的以下項目:(i)折舊和攤銷費用為38,514美元和39,303美元,(ii)租賃無形資產攤銷額為3,616美元和3,310美元,(iii)租賃激勵措施攤銷分別為6,804美元和8,495美元。包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的以下項目
:(i)折舊和攤銷費用為79,440美元和80,608美元,(ii)租賃無形資產攤銷分別為7,599美元和6,968美元,(iii)租賃激勵措施攤銷分別為10,665美元和16,849美元,
。
|
(2)
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包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月的以下項目:(i)淨(虧損)收入(380)美元和35美元,(ii)折舊和攤銷費用為435美元和117美元,(iii)收購和交易費用分別為95美元和0美元。包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的以下項目:(i)淨(虧損)收入(1,715美元)和233美元,(ii)折舊和攤銷費用為835美元和173美元,(iii)收購和交易費用分別為334美元和0美元。
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