雪莉哈伯德 | 麗貝卡·奧斯本 | ||||
投資者關係副總裁 | 對外傳播高級經理 | ||||
直播:763-656-5575 | 直播:763-656-5589 | ||||
電子郵件:shelly.hubbard@pentair.com | 電子郵件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
簡明合併運營報表(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,082.5 | $ | 1,064.2 | $ | 2,111.1 | $ | 2,063.8 | |||||||||
銷售商品的成本 | 683.0 | 704.7 | 1,329.8 | 1,372.1 | |||||||||||||
毛利 | 399.5 | 359.5 | 781.3 | 691.7 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 36.9 | % | 33.8 | % | 37.0 | % | 33.5 | % | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 165.1 | 145.6 | 338.4 | 309.7 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 15.3 | % | 13.7 | % | 16.0 | % | 15.0 | % | |||||||||
研究和開發費用 | 25.9 | 23.1 | 50.8 | 45.4 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.4 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
營業收入 | 208.5 | 190.8 | 392.1 | 336.6 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 19.3 | % | 17.9 | % | 18.6 | % | 16.3 | % | |||||||||
其他(收入)支出 | |||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (4.8) | 0.1 | (4.1) | 0.2 | |||||||||||||
淨利息支出 | 31.8 | 9.2 | 64.2 | 14.9 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.9 | % | 0.9 | % | 3.0 | % | 0.7 | % | |||||||||
所得税前持續經營業務的收入 | 181.5 | 181.5 | 332.0 | 321.5 | |||||||||||||
所得税準備金 | 27.3 | 28.5 | 49.3 | 50.0 | |||||||||||||
有效税率 | 15.0 | % | 15.7 | % | 14.8 | % | 15.6 | % | |||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | 154.2 | 153.0 | 282.7 | 271.5 | |||||||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | (1.3) | (0.1) | (0.1) | (1.0) | |||||||||||||
淨收入 | $ | 152.9 | $ | 152.9 | $ | 282.6 | $ | 270.5 | |||||||||
普通股每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.94 | $ | 0.93 | $ | 1.71 | $ | 1.65 | |||||||||
已終止的業務 | (0.01) | — | — | (0.01) | |||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 0.93 | $ | 0.93 | $ | 1.71 | $ | 1.64 | |||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 0.93 | $ | 0.92 | $ | 1.70 | $ | 1.64 | |||||||||
已終止的業務 | (0.01) | — | — | (0.01) | |||||||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 0.92 | $ | 0.92 | $ | 1.70 | $ | 1.63 | |||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 165.0 | 164.8 | 164.9 | 165.0 | |||||||||||||
稀釋 | 166.1 | 165.5 | 165.9 | 166.0 | |||||||||||||
每股普通股支付的現金分紅 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.44 | $ | 0.42 | |||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | ||||||||
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
以百萬計 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 141.6 | $ | 108.9 | ||||
應收賬款和票據,淨額 | 527.2 | 531.5 | ||||||
庫存 | 753.9 | 790.0 | ||||||
其他流動資產 | 147.3 | 128.1 | ||||||
流動資產總額 | 1,570.0 | 1,558.5 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 349.9 | 344.5 | ||||||
其他資產 | ||||||||
善意 | 3,265.5 | 3,252.6 | ||||||
無形資產,淨值 | 1,068.4 | 1,094.6 | ||||||
其他非流動資產 | 254.5 | 197.3 | ||||||
其他資產總額 | 4,588.4 | 4,544.5 | ||||||
總資產 | $ | 6,508.3 | $ | 6,447.5 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 329.7 | $ | 355.0 | ||||
員工薪酬和福利 | 106.1 | 106.0 | ||||||
其他流動負債 | 624.8 | 602.1 | ||||||
流動負債總額 | 1,060.6 | 1,063.1 | ||||||
其他負債 | ||||||||
長期債務 | 2,114.7 | 2,317.3 | ||||||
養老金和其他退休後補償和福利 | 69.8 | 70.8 | ||||||
遞延所得税負債 | 41.8 | 43.3 | ||||||
其他非流動負債 | 286.1 | 244.9 | ||||||
負債總額 | 3,573.0 | 3,739.4 | ||||||
公平 | 2,935.3 | 2,708.1 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 6,508.3 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
六個月已結束 | ||||||||
以百萬計 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 282.6 | $ | 270.5 | ||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | 0.1 | 1.0 | ||||||
為調節持續經營業務淨收入與經營活動提供(用於)的淨現金而進行的調整 | ||||||||
未合併子公司的股權收益 | (0.8) | (0.9) | ||||||
折舊 | 29.4 | 26.5 | ||||||
攤銷 | 27.7 | 12.9 | ||||||
遞延所得税 | (31.9) | (16.9) | ||||||
基於股份的薪酬 | 14.1 | 13.2 | ||||||
資產減值和核銷 | 4.4 | — | ||||||
過橋融資費的攤銷 | — | 7.7 | ||||||
出售資產的收益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
資產和負債的變化,扣除業務收購的影響 | ||||||||
應收賬款 | 7.4 | 31.4 | ||||||
庫存 | 33.6 | (144.1) | ||||||
其他流動資產 | (16.7) | (31.7) | ||||||
應付賬款 | (25.8) | (10.0) | ||||||
員工薪酬和福利 | (1.2) | (35.7) | ||||||
其他流動負債 | 22.1 | 60.4 | ||||||
其他非流動資產和負債 | (1.5) | (5.7) | ||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | 340.1 | 176.3 | ||||||
用於已終止業務經營活動的淨現金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 338.5 | 175.3 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (35.4) | (40.1) | ||||||
出售財產和設備的收益 | 5.0 | 2.9 | ||||||
淨投資套期保值的結算 | — | 8.8 | ||||||
收購,扣除獲得的現金 | 0.2 | (1.4) | ||||||
其他 | 4.1 | — | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (26.1) | (29.8) | ||||||
籌資活動 | ||||||||
循環長期債務的淨借款(還款) | (204.3) | 19.8 | ||||||
債務發行成本 | — | (8.9) | ||||||
向員工發行的股票,扣除扣留的股份 | 0.8 | (5.4) | ||||||
回購普通股 | — | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (72.5) | (69.5) | ||||||
交叉貨幣掉期到期時的收益 | — | 0.2 | ||||||
用於融資活動的淨現金 | (276.0) | (113.8) | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (3.7) | 8.9 | ||||||
現金和現金等價物的變化 | 32.7 | 40.6 | ||||||
現金和現金等價物,期初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 141.6 | $ | 135.1 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||
GAAP 經營活動現金流與非 GAAP 自由現金流的對賬(未經審計) | |||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||
以百萬計 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金(用於) | $ | (106.6) | $ | 446.7 | $ | 340.1 | |||||
資本支出 | (16.6) | (18.8) | (35.4) | ||||||||
出售財產和設備的收益 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | ||||||||
來自持續經營業務的自由現金流 | (123.0) | 432.7 | 309.7 | ||||||||
用於已終止業務的淨現金 | — | (1.6) | (1.6) | ||||||||
自由現金流 | $ | (123.0) | $ | 431.1 | $ | 308.1 | |||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||
以百萬計 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | ||||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金(用於) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 176.3 | |||||
資本支出 | (17.7) | (22.4) | (40.1) | ||||||||
出售財產和設備的收益 | — | 2.9 | 2.9 | ||||||||
來自持續經營業務的自由現金流 | (149.2) | 288.3 | 139.1 | ||||||||
用於已終止業務的淨現金 | — | (1.0) | (1.0) | ||||||||
自由現金流 | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 138.1 | |||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
按可申報分部劃分的補充財務信息(未經審計) | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月 | ||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 803.4 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 735.5 | ||||||||
水解決方案 | 272.0 | 336.2 | 608.2 | 205.8 | 222.2 | 428.0 | ||||||||||||||
池 | 364.3 | 334.3 | 698.6 | 435.4 | 464.0 | 899.4 | ||||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||
合併 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 2,111.1 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 2,063.8 | ||||||||
分部收益(虧損) | ||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 139.8 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 111.3 | ||||||||
水解決方案 | 52.4 | 74.8 | 127.2 | 22.2 | 32.5 | 54.7 | ||||||||||||||
池 | 116.2 | 105.1 | 221.3 | 116.3 | 136.7 | 253.0 | ||||||||||||||
其他 | (22.6) | (20.5) | (43.1) | (18.6) | (22.4) | (41.0) | ||||||||||||||
合併 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 445.2 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 378.0 | ||||||||
銷售回報率 | ||||||||||||||||||||
工業和流量技術 | 16.6 | % | 18.2 | % | 17.4 | % | 14.6 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | ||||||||
水解決方案 | 19.3 | % | 22.2 | % | 20.9 | % | 10.8 | % | 14.6 | % | 12.8 | % | ||||||||
池 | 31.9 | % | 31.4 | % | 31.7 | % | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.1 | % | ||||||||
合併 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.1 | % | 17.2 | % | 19.3 | % | 18.3 | % | ||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬 | ||||||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | ||||||||||||||||||||
實際的 | 預測 | |||||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 完整 年 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | 約 | 下跌7% | 約 | 下跌2%——持平 | ||||||||||||
營業收入 | 183.6 | 208.5 | 約 | 上漲22%-29% | 約 | 上漲 28%-31% | ||||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 17.8 | % | 19.3 | % | ||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
重組和其他 | 2.9 | 0.6 | 約 | — | 約 | 4 | ||||||||||||||
轉型成本 | 8.5 | 6.0 | 約 | — | 約 | 15 | ||||||||||||||
無形攤銷 | 13.8 | 13.9 | 約 | 14 | 約 | 55 | ||||||||||||||
法定應計調整和結算 | (1.9) | 4.1 | 約 | — | 約 | 2 | ||||||||||||||
資產減值和核銷 | 3.9 | 0.5 | 約 | — | 約 | 4 | ||||||||||||||
未合併子公司的股權收益 | 0.2 | 0.6 | 約 | 1 | 約 | 3 | ||||||||||||||
分部收入 | 211.0 | 234.2 | 約 | 下跌 1%-6% | 約 | 上漲 10%-12% | ||||||||||||||
銷售回報率 | 20.5 | % | 21.6 | % | ||||||||||||||||
持續經營業務淨收入——如報告所示 | 128.5 | 154.2 | 約 | $127 - $135 | 約 | $541 - $558 | ||||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | 約 | — | 約 | $ | (5) | |||||||||||||
對營業收入的調整 | 27.2 | 25.1 | 約 | 14 | 約 | 80 | ||||||||||||||
所得税調整 | (4.6) | (3.1) | 約 | (2) | 約 | (12) | ||||||||||||||
持續經營業務淨收入——經調整後 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | 約 | $139 - $147 | 約 | $604 - $621 | ||||||||||||
每股普通股持續收益——攤薄 | ||||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.93 | 約 | $0.77 - $0.82 | 約 | $3.27 - $3.37 | ||||||||||||
調整 | 0.13 | 0.10 | 約 | 0.07 | 約 | 0.38 | ||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——經調整後 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | 約 | $0.84 - $0.89 | 約 | $3.65 - $3.75 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日止年度的GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
營業收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
轉型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
無形攤銷 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定應計調整和結算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
資產減值和核銷 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
增加庫存 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
與交易相關的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄羅斯企業退出影響 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合併子公司的股權收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
銷售回報率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持續經營業務淨收入——如報告所示 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計算的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
過橋融資費的攤銷 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
持續經營業務淨收入——經調整後 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股持續收益——攤薄 | |||||||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
攤薄後每股普通股收益——經調整後 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售增長與核心淨銷售增長的對賬情況 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的季度(未經審計) | ||||||||||||||
第二季度淨銷售增長 | ||||||||||||||
核心 | 貨幣 | Acq. /Div. | 總計 | |||||||||||
Pentair 總計 | (7.0) | % | (0.2) | % | 8.9 | % | 1.7 | % | ||||||
工業和流量技術 | 9.1 | % | — | % | — | % | 9.1 | % | ||||||
水解決方案 | 9.2 | % | (0.5) | % | 42.6 | % | 51.3 | % | ||||||
池 | (27.9) | % | (0.1) | % | — | % | (28.0) | % | ||||||