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致全球區塊鏈收購公司的股東:

誠邀您參加將於美國東部時間2023年8月8日上午10點舉行的全球區塊鏈收購公司股東特別會議，我們稱之為 “我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司”。

特別會議將是一次完全虛擬的股東會議，將通過網絡直播進行。您可以訪問www.VirtualShareholdermeeting.com/gbbk2023SM，並輸入代理材料中包含的代理卡上的十六位數控制號碼，註冊參加、投票和查看有權在特別會議上投票的股東名單。如果您是登記在冊的股東，則可以通過郵件、免費電話號碼或使用互聯網進行投票。我們很高興利用虛擬股東會議技術為我們的股東和公司提供便捷的訪問權限並節省成本。虛擬會議格式允許來自世界任何地方出席。

即使你計劃在線參加特別會議，也請立即通過在線或電話提交代理投票，或者，如果你在郵件中收到了印刷的委託書，請填寫、註明日期、簽署和退回所附的委託書，這樣你的股票就會出現在特別會議上。有關對股票進行投票的説明載於您收到的特別會議的代理材料中。

特別會議的唯一目的是審議以下提案並對其進行表決：

隨附的委託書中對每份延期提案、信託修正提案和休會提案進行了更全面的描述。這些提案的目的是讓我們有更多時間完成初始業務合併。

我們的董事會目前認為，在 2023 年 8 月 12 日之前，沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此，董事會決定，延長公司完成業務合併的日期符合股東的最大利益，這樣我們的股東才有機會參與我們的未來投資。休會提案如果獲得通過，將允許我們的董事會將特別會議延期到以後的某個或多個日期，以便進一步徵求代理人。

關於延期提案，擁有我們在首次公開募股中發行的普通股（“公開股票”）的股東有一定的權利要求公司將其股票兑換為現金。有關這些贖回權和選擇贖回程序的描述，請參閲 “提案 1 — 延期提案 — 贖回權”。

要行使贖回權，您必須要求公司按比例贖回您的公開股份，以換取信託賬户中持有的資金的比例部分，並在特別會議（或2023年8月4日）前至少兩個工作日將您的股票投標給公司的過户代理人。您可以通過向過户代理人交付股票證書或使用存託信託公司的DWAC（託管人存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。如果您以街道名義持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票，以便行使贖回權。

如果延期提案和信託修正提案未獲得批准，除非公司能夠在2023年8月12日之前完成業務合併，否則我們將根據修訂和重述的公司註冊證書進行解散和清算。我們的贊助商或其指定人將自行決定是否繼續延長日曆月直到延期日期，如果我們的贊助商決定不繼續延長其他日曆月，其額外捐款的義務將終止。

我們的董事會已將2023年7月18日的營業結束時間定為確定公司股東有權在特別會議及其任何續會上收到通知並進行投票的日期。只有當天公司普通股的登記持有人才有權在特別會議或其任何續會上計算其選票。

根據信託賬户的當前金額，公司預計，在特別會議舉行時，從信託賬户持有的現金中兑換公眾股票的每股價格約為10.45美元，減去任何應繳税款或允許的信託費用。2023年7月18日，公司普通股的收盤價為10.45美元。即使每股的市場價格高於上述贖回價格，公司也無法向股東保證他們能夠在公開市場上出售公司股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

目前，您不會被要求對企業合併進行投票。如果延期已實施但您沒有選擇贖回公開股票，前提是您在考慮業務合併的會議的記錄日期是股東，則在業務合併提交給股東時，您將保留對業務合併的投票權，以及在業務合併獲得批准並完成，或者如果我們在延期日期之前尚未完成業務合併，則保留將您的公共股份兑換為現金的權利。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定延期提案、信託修正提案以及延期提案（如果提出）是可取的，並建議您對此類提案投贊成票或指示投贊成票。

隨函附上委託書，其中包含有關延期提案、信託修正案、提案、休會提案和特別會議的詳細信息。無論您是否計劃參加特別會議，我們都敦促您仔細閲讀本材料並對您的股票進行投票。

你的投票很重要。如果您是登記在冊的股東，請在線或通過電話投票，或者儘快簽名、註明日期並歸還代理卡，以確保您的股票在特別會議上有代表。如果你是登記在冊的股東，你也可以在特別會議上在線投票。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須指示您的經紀人或銀行如何對股票進行投票，或者您可以通過從經紀公司或銀行獲得代理人來在特別會議上在線投票。您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票將與對 “反對” 延期提案和信託修正提案投反對票具有相同的效果，棄權將與對 “延期提案” 和信託修正提案投反對票的效果相同。

關於將於2023年8月8日舉行的股東特別大會代理材料可用性的重要通知：本會議通知和隨附的委託書可在www.proxyvote.com上查閲。

全球區塊鏈收購公司（我們稱之為 “我們”、“我們” 或 “公司”）的股東特別會議將於美國東部時間2023年8月8日上午10點以虛擬會議的形式舉行。您可以訪問www.VirtualShareholdermeeting.com/gbbk2023SM，並輸入代理材料中包含的代理卡上的十六位數控制號碼，註冊參加、投票和查看有權在特別會議上投票的股東名單。您將在以下頁面的委託書中找到有關投票事項的更多信息。如果您是登記在冊的股東，則可以通過郵件、免費電話號碼或使用互聯網進行投票。舉行特別會議的唯一目的是對以下提案進行審議和表決：

延期提案、信託修正提案以及必要時延期提案的目的是讓我們有更多時間完成初始業務合併。

關於延期提案，擁有我們在首次公開募股（“IPO”）中發行的普通股（我們將此類股東稱為 “公眾股東”，將此類股票稱為 “公開股票”）的股東可以選擇贖回全部或部分公共股份，即使他們投票贊成或不對延期提案進行投票。如果此類股東選擇贖回，則贖回將按每股價格，以現金支付，等於當時存入公司信託賬户（“信託賬户”）的總金額，包括利息（利息應扣除應納税款）除以當時已發行公共股票的數量。我們將贖回與延期提案相關的公眾股份的選擇稱為 “選舉”。如果延期提案獲得股東必要投票的批准，則在企業合併提交股東批准時，未做出選擇的公眾股票持有人將保留贖回其公開股票的權利，但須遵守經延期修正案修訂的章程中規定的任何限制。此外，如果公司在延期日期之前尚未完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其公開股份兑換為現金。

在完成首次公開募股的同時，我們完成了向我們的發起人I-Bankers Securities, Inc.和Dawson James Securities, Inc.出售8,537,500份私募認股權證。

我們的贊助商、其關聯公司和我們的獨立董事共擁有我們的4,312,500股普通股

這些股票是在我們首次公開募股之前發行的，我們稱之為 “創始人股票”。根據選舉，I-Bankers Securities, Inc.和我們首次公開募股的承銷商 Dawson James Securities, Inc. 的關聯公司擁有的創始人股票和另外45萬股股票（“代表股”）不受贖回的約束。

如果在延期提案獲得批准後，根據選舉而贖回的公共股票數量導致我們的有形資產淨額少於5,000,001美元，我們將不會繼續執行延期修正案。

要行使贖回權，您必須要求公司按比例贖回您的公開股份，以換取信託賬户中持有的資金的比例部分，並在特別會議（或2023年8月4日）前至少兩個工作日將您的股票投標給公司的過户代理人。贖回權包括要求股東必須以書面形式表明自己是受益持有人，並提供其法定姓名、電話號碼和地址，才能有效贖回其公開股票。您可以通過向過户代理人交付股票證書或使用存託信託公司的DWAC（託管人存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。如果您以街道名義持有股票，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的賬户中提取股票，以便行使贖回權。

從信託賬户提取與選舉有關的資金將減少選舉後信託賬户中持有的金額，而信託賬户中的剩餘金額可能只是截至2023年7月18日信託賬户中約1.802億美元的一小部分。在這種情況下，公司可能需要獲得額外資金才能完成業務合併或其他初始業務合併，並且無法保證此類資金將以雙方可接受的條件提供，或者根本無法保證。

如果延期提案和信託修正提案未獲得批准，並且我們沒有根據我們的章程在2023年8月12日之前完成業務合併，我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止除清盤之外的所有運營，(ii) 儘快但不超過十個工作日，但須視合法可用資金而定，贖回普通股的100％公開發行股以對價，以現金支付，除以 (A) 存款時的總金額得出的商在信託賬户中，包括利息（扣除應付税款，減去用於支付解散費用的此類淨利息的100,000美元），按（B）當時已發行普通股的總數，贖回將完全取消公眾股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（iii）在贖回後儘快獲得剩餘部分的批准股東和董事會根據適用法律解散並進行清算，但每種情況都要遵守公司在《特拉華州通用公司法》（我們稱之為 “DGCL”）下的義務，以規定債權人的索賠和適用法律的其他要求。

信託賬户不會對公司的認股權證進行分配，如果我們清盤，這些認股權證將一文不值。如果發生清算，我們的發起人以及我們的高級管理人員和董事將不會因為擁有私募認股權證或我們首次公開募股之前發行的4,312,500股創始人股票而在信託賬户中持有的任何款項。因此，將僅對公開股票進行清算分配。

批准延期提案和信託修正提案需要公司至少65％的已發行普通股（包括創始人股票）的贊成票。儘管股東批准了延期提案和信託修正提案，但如果股東不採取任何進一步行動，我們的董事會仍將保留在任何時候放棄和不實施延期修正案的權利。

休會提案的批准需要在特別會議上親自代表或由代理人代表的股東所投的多數選票的贊成票。

如果公司進行清算，我們的贊助商已同意向我們提供賠償，前提是第三方就向我們提供的服務或出售的產品提出的任何索賠，或者我們已與之討論簽訂收購協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金減少到 (i) 每股公開股10.15美元以下，或 (ii) 截至清算之日信託賬户中每股公開發行股票的金額更少信託賬户是由於信託資產的價值減少而產生的，在每種情況下都扣除利息可以撤回以納税，但第三方對尋求使用我們信託賬户的任何和所有權利的豁免提出的任何索賠除外，以及根據我們對首次公開募股承銷商的某些負債（包括1933年《證券法》規定的負債）的賠償而提出的任何索賠除外

經修訂，我們稱之為 “證券法”。此外，如果已執行的豁免被視為無法對第三方執行，則我們的贊助商對此類第三方索賠不承擔任何責任。但是，我們無法向您保證我們的贊助商能夠履行這些義務。根據信託賬户中的當前金額，我們預計從信託賬户持有的現金中兑換公共股票的每股價格約為10.45美元，減去任何應繳税款或允許的信託費用。儘管如此，由於債權人不可預見的索賠，公司無法向您保證，如果公司清算，信託賬户的每股分配將不低於10.15美元，外加利息。

根據DGCL，可以要求股東對第三方對公司提出的索賠負責，但以他們在解散時獲得的分配為限。如果公司遵守DGCL第280條中規定的某些程序，旨在確保為針對其的所有索賠作出合理的準備，包括60天的通知期，在此期間可以向公司提出任何第三方索賠，90天內公司可以駁回提出的任何索賠，以及在向股東進行任何清算分配之前再延長150天的等待期，則股東在清算分配方面的任何責任都是有限的取其次之股東在索賠中所佔的比例或分配給股東的金額，以及股東的任何責任將在解散三週年後被禁止。

由於公司將不遵守DGCL第280條，因此DGCL第281（b）條要求我們根據當時所知道的事實通過一項計劃，規定我們支付在我們解散後的10年內可能對我們提出的所有現有和待處理的索賠或索賠。但是，由於我們是一家空白支票公司，而不是運營公司，而且我們的業務僅限於尋找要收購的潛在目標企業，因此唯一可能提出的索賠是來自我們的供應商（例如律師或投資銀行家）或潛在的目標企業。

如果延期提案和信託修正提案獲得批准，根據信託協議的條款，公司將 (i) 從信託賬户中扣除一筆我們稱之為 “提款金額” 的金額，等於正確贖回的公共股票數量乘以每股價格（該每股價格等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息（利息應扣除應納税款），除以當時已發行公開股票的數量）和（ii）向持有人交割在這些已贖回的公共股票中，其在提款金額中所佔的份額。此類資金的其餘部分應保留在信託賬户中，可供公司在延期日當天或之前完成業務合併。如果延期提案和信託修正提案獲得批准，現在不贖回公開股票的公共股票持有人將在延期日期之前保留其贖回權和對業務合併進行投票的能力。

我們的董事會已將2023年7月18日的營業結束時間定為確定公司股東有權在特別會議及其任何續會上收到通知並進行投票的日期。只有當天公司普通股的登記持有人才有權在特別會議或其任何續會上計算其選票。在特別會議的記錄日期，已發行普通股為22,012,500股。公司的認股權證和權利沒有與延期提案、信託修正提案或延期提案相關的表決權。

本委託書包含有關特別會議和提案的重要信息。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。

我們將支付從營運資金中招募代理人的全部費用。我們已聘請了Morrow Sodali LLC（“Morrow Sodali”）來協助為特別會議招募代理人。我們已同意向莫羅·索達利支付25,000美元的費用。我們還將向Morrow Sodali償還合理的自付費用，並將就某些索賠、負債、損失、損害賠償和費用向Morrow Sodali及其關聯公司提供賠償。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和高級管理人員還可以親自通過電話或其他通信方式徵求代理人。這些當事人不會因為徵求代理人而獲得任何額外補償。我們還可能向經紀公司、銀行和其他代理機構償還向受益所有人轉發代理材料的費用。儘管如果延期提案和信託修正提案獲得批准，支付這些費用將減少我們可用於完成初始業務合併的現金，但我們預計此類付款不會對我們完成初始業務合併的能力產生重大影響。

本委託書的日期為2023年7月21日，並於2023年7月21日左右首次郵寄給股東。

這些問題和答案只是他們討論的事項的摘要。它們並不包含對您可能很重要的所有信息。您應仔細閲讀整份文件，包括本委託書的附件。

本委託書包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與預期和預測結果存在重大差異。除本委託書中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關待定業務合併以及公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋找” 之類的詞語以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來表現有關，但根據現有信息，反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、表現或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和業績存在重大差異。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期的業績存在重大差異的重要因素的信息，請參閲我們於2023年5月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告、2023年5月22日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中標題為 “風險因素” 的部分。除非適用的證券法明確要求，否則公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

日期、時間和地點。公司股東特別會議將於美國東部時間2023年8月8日上午10點以虛擬會議的形式舉行。您可以訪問www.VirtualShareholdermeeting.com/gbbk2023SM，並輸入代理材料中包含的代理卡上的十六位數控制號碼，註冊參加、投票和查看有權在特別會議上投票的股東名單。您將在以下頁面的委託書中找到有關投票事項的更多信息。如果您是登記在冊的股東，則可以通過郵寄方式或使用互聯網進行投票。只有在記錄日期營業結束時擁有我們普通股的股東才有權參加特別會議。

如果您的股票是以您的名義在我們的過户代理處註冊的，並且您希望參加特別會議，則可以按照上述方式進行註冊。

希望在特別會議期間投票的受益所有人必須聯繫持有其股份的銀行、經紀人或其他被提名人的賬户代表，以獲得合法代理人。所有持有人都可以使用其十六位數的控制號碼註冊參加會議。

投票權; 記錄日期.如果您在2023年7月18日（特別會議的記錄日期）營業結束時擁有公司的普通股，則您將有權在特別會議上投票或直接投票。對於您在記錄日期擁有的每股公司普通股，您將對每份提案投一票。公司的認股權證和權利不具有投票權。在特別會議創紀錄的營業結束時，共有22,012,500股普通股已發行，每股普通股的持有人有權對每項提案投一票。

代理人；董事會招標；代理律師。董事會正在就特別會議上向股東提交的提案徵求你的委託書。該公司已聘請Morrow Sodali LLC協助為特別會議招募代理人。對於您是否應該選擇贖回公開股票，沒有提出任何建議。可以親自或通過電話請求代理。如果您授予代理權，如果您是公司普通股的記錄持有人，則仍然可以撤銷代理人，並在特別會議上對股票進行在線投票。你可以致電 (800) 662-5200（免費電話）與 Morrow Sodali 聯繫，或者經紀人和銀行可以致電 (203) 658-9400 致電 collect。

我們是一家空白支票公司，於2021年3月18日作為特拉華州的一家公司註冊成立，目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。我們的主要行政辦公室位於佛羅裏達州奧蘭多市桑格路 6555 號 200 號套房 32827。

目前，我們的普通股發行和流通量為22,012,500股。此外，還有未償還的認股權證，可以以每股11.50美元的行使價購買總共25,787,500股普通股，業務合併結束後，17,25萬股公司權利將轉換為1,72.5萬股公司普通股。

我們的首次公開募股、私募交易中同時出售認股權證和利息收入的收益約為1.802億美元，存入我們在美國的信託賬户，該賬户由作為受託人的Continental Stock Transfer & Trust Company管理。信託賬户現在和將來都將投資於到期日為185天或更短的美國政府證券，或者投資於作為貨幣市場基金的開放式投資公司，直到 (i) 我們的初始業務合併完成或 (ii) 信託賬户中收益的分配，以較早者為準，如下所述。

根據我們修訂和重述的公司註冊證書的條款，如果我們的初始業務合併未在2023年8月12日之前完成，那麼我們將根據修訂和重報的公司註冊證書進行解散和清算，我們將分配信託賬户中的所有款項。

董事會目前認為，在 2023 年 8 月 12 日之前，沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此，董事會認為，為了能夠完成業務合併，我們需要獲得延期，如果沒有延期，我們將無法完成業務合併，即使我們的股東贊成完成業務合併，我們也將被迫清算。

目前，您不會被要求對任何業務合併進行投票。如果延期已實施但您沒有選擇贖回公開股票，前提是您在考慮業務合併的會議的記錄日期是股東，則在業務合併提交給股東時，您將有權對業務合併進行投票，並且如果業務合併獲得批准並完成，或者我們在延期日期之前尚未完成業務合併，則保留將您的公開發行股票贖回現金的權利。

公司提議修改其章程，將公司在公司選舉時必須完成業務合併的日期再延長最多九個月，最終延至2024年5月12日（“延期日期”），以便公司有更多時間完成其初始業務合併（“延期提案”）。

該提案的目的是讓公司有更多時間完成初始業務合併。董事會認為，鑑於公司在尋找業務合併上花費了時間、精力和金錢，情況需要為公眾股東提供考慮業務合併的機會。

如果延期提案獲得批准，從2023年8月12日當天或之前開始，我們的贊助商或其指定人可以自行決定每月向我們提供貸款，允許我們每月再延長最多九個月，金額等於 (a) 總額為30,000美元或 (b) 在隨後的九個日曆月中每個未贖回與本次特別會議相關的每股可贖回公共股份0.03美元中較低者從 2023 年 8 月 12 日開始，這是我們完成初始業務合併所必需的。假設延期提案獲得批准，則每筆每月供款將在12日或之前存入信託賬户^第四此類日曆月中的一天。

捐款以延期提案的實施為條件。如果延期提案未獲批准或延期未完成，則不會繳款。捐款金額不計利息，將在完成初始業務合併後由公司償還給我們的贊助商或其指定人。如果我們的發起人或其指定人告知公司不打算繳款，那麼延期提案將不會在特別會議上提交給股東，除非公司能夠在2023年8月12日之前完成業務合併，否則我們將根據修訂和重報的公司註冊證書解散和清算。我們的贊助商或其指定人將自行決定是否繼續延長日曆月直到延期日期，如果我們的贊助商決定不繼續延長其他日曆月，其額外捐款的義務將終止。

公司章程擬議修正案的副本作為附件A附於本委託書中。

公司的公眾股東將有機會在延期修正案頒佈後，或者無論延期提案是否獲得批准，在完成初始業務合併後或與公司清盤有關時，根據公司章程贖回其公開股份。請參閲下方的 “兑換權”。

公司的章程規定，公司必須在2023年8月12日之前完成公司的宗旨，包括根據其條款進行業務合併。延期修正案的目的是讓公司有更多時間完成初始業務合併。

該公司的章程規定，修改章程以延長我們的公司存在，必須獲得包括創始人股份在內的所有已發行普通股中至少65％的持有人投贊成票，除非與業務合併完成有關並在業務合併完成後生效。由於我們仍然認為業務合併符合股東的最大利益，而且由於我們預計無法在2023年8月12日之前完成業務合併，因此董事會決定尋求股東批准，將我們必須完成業務合併的日期延長至延期日期。我們打算在延期日期之前舉行另一次股東大會，以尋求股東批准業務合併。

我們認為，納入上述章程條款是為了保護公司股東，如果公司未能在章程設想的時間範圍內找到合適的業務合併，則不必在不合理的長時間內維持投資。我們還認為，鑑於公司花費了時間、精力和金錢來尋找與業務合併有關的業務合併，情況需要為公眾股東提供考慮業務合併的機會。

如果延期提案未獲批准，我們不會修改章程以延長實現業務合併的最後期限。如果不延長最後期限，我們極不可能在2023年8月12日之前完成業務合併。如果我們在2023年8月12日之前尚未完成業務合併，我們將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止除清盤之外的所有運營，(ii) 在合法可用資金的前提下，儘快但不超過十個工作日，贖回普通股的100％公開發行股，以現金支付，等於 (A) 當時存入的總金額所得的商數信託賬户，包括利息（扣除應付税款）減去不超過100,000美元的此類淨利息支付解散費用），通過 (B) 當時已發行普通股的總數，贖回將完全消滅公眾股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），（iii）在贖回後儘快合理地解散和清算，前提是根據適用法律徵得其餘股東和董事會的批准，在每種情況下都必須遵守根據DGCL，公司有義務為以下索賠提供保障債權人和適用法律的其他要求.

信託賬户不會對公司的認股權證進行分配，如果我們清盤，認股權證將一文不值。如果發生清算，我們的發起人、高級管理人員和董事以及Anchor Investors將不會因擁有創始人股票和認股權證而在信託賬户中持有的任何款項。

如果延期提案獲得批准，公司將按照本協議附件A所述的形式向特拉華州國務卿提交章程修正案，將其完成業務合併的時間延長至延期日期。根據《交易法》，公司將繼續是一家申報公司，其普通股和公開認股權證將繼續公開交易。然後，公司將繼續努力在延期日期之前完成業務合併。

儘管股東批准了延期提案，但如果股東不採取任何進一步行動，我們的董事會仍將保留在任何時候放棄和不實施延期的權利。

如果延期提案獲得批准，並且延期修正案得以實施，則每個公眾股東都可以尋求贖回其公開股份，如下文 “贖回權” 所述。我們無法預測任何贖回後信託賬户中剩餘的金額，信託賬户中的剩餘金額可能只是截至記錄日期信託賬户中約1.802億美元的一小部分。如果在延期提案獲得批准後，贖回或回購我們的公開股票導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元，我們將不繼續執行延期修正案。

目前，您不會被要求對企業合併進行投票。如果延期修正案已實施但您沒有選擇贖回公開股票，前提是您在考慮業務合併的會議的記錄日期是股東，則在業務合併提交給股東時，您將保留對業務合併的投票權，並且在業務合併獲得批准並完成後，您將有權將公共股份兑換為現金。如果我們在延期日期之前尚未完成業務合併，您還有權獲得您在信託賬户中的資金份額。

延期提案需要公司至少65％的已發行普通股（包括創始人股票）的持有人投贊成票。如果你不投票，投棄權票，或者你沒有指示你的經紀人或其他被提名人對你實益擁有的股票進行投票，那麼你的行動將與 “反對” 延期提案的投票具有相同的效果。

如果您不希望延期提案獲得批准，則必須對延期修正案投棄權票，而不是投票或 “反對”。無論你是否對延期提案進行投票，無論你如何投票，只要你行使下文 “贖回權” 下所述的贖回權，您都有權將公開發行股票兑換成與延期修正案相關的現金。公司預計，因投票批准延期提案而招標贖回股票的公眾股東將在延期實施後不久獲得此類股票的贖回價格的付款。

預計我們的贊助商、我們所有的董事、執行官及其關聯公司以及代表們將投票支持延期提案，他們擁有的任何普通股。截至記錄日，我們的發起人、公司及其關聯公司的董事和高級管理人員以及代表共實益擁有並有權投票4,762,500股股票，其中包括4,312,500股創始股和45萬股代表股，約佔公司已發行和流通普通股的21.6％。我們的發起人以及我們的董事、執行官及其關聯公司不打算在公開市場或與股東對延期修正案的投票有關的私下談判交易中購買普通股。

在仔細考慮了所有相關因素之後，我們的董事會確定延期修正案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並宣佈宜通過延期提案。

我們的董事會一致建議我們的股東投贊成票 “贊成” 批准延期提案。

當你考慮董事會的建議時，你應該記住，我們的保管人、執行官和董事會成員的利益可能不同於你作為股東的利益，或者除了你作為股東的利益之外。除其他外，這些興趣包括：

如果根據經修訂的1940年《投資公司法》（“投資公司法”），我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制，因此，我們可能會放棄完成初始業務合併和清算的努力。

目前，《投資公司法》對空白支票公司或SPAC（包括像我們這樣的公司）的適用性尚不確定。因此，有可能有人聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。

如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外，我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為，我們的主要活動不會使我們作為投資公司受到《投資公司法》的監管。但是，如果我們被視為一家投資公司，並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們將承受額外的監管負擔和費用，而我們尚未分配資金。因此，除非我們能夠修改我們的活動，使我們不會被視為投資公司，否則我們預計會放棄完成初始業務合併的努力，轉而進行清算。如果我們要清算，我們的認股權證到期將一文不值。這也將導致您失去在ICI和任何其他目標公司的投資機會，以及通過合併後的公司價格上漲實現未來投資收益的機會。

如果初始業務合併受美國外國投資法規的約束，並受到美國外國投資委員會（CFIUS）等美國政府實體的審查，或者最終被禁止，我們可能無法完成與美國目標公司的初始業務合併。

公司發起人集團的任何成員都不是、受外國人控制或與外國人有實質性關係，因此，我們認為，不會受到美國外國投資法規的約束，也不會受到美國外國投資委員會（CFIUS）等美國政府實體的審查。但是，我們與美國企業的初始業務合併可能需要接受CFIUS的審查，2018年《外國投資風險審查現代化法》（“FIRRMA”）擴大了審查範圍，包括對敏感的美國企業的某些非被動、非控股性投資以及某些房地產收購，即使沒有標的美國業務。FIRRMA以及隨後現已生效的實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在初始業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能會決定在完成初始業務合併之前或之後必須提交強制性申報或向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS的情況下繼續進行初始業務合併，並冒着CFIUS的幹預風險。CFIUS可能會決定阻止或推遲我們的初始業務合併，施加條件以緩解與此類初始業務合併有關的國家安全擔憂，或者命令我們在未事先獲得CFIUS批准的情況下剝離合並後的公司的全部或部分美國業務，這可能會限制或阻止我們尋求某些初始業務合併機會，否則這些機會將有利於我們和我們的股東。因此，我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。

此外，無論是CFIUS還是其他方式，政府的審查過程都可能很漫長，而且我們完成初始業務合併的時間有限。如果我們無法在2023年8月12日或股東可能批准的更晚日期（例如延期日期）之前完成初始業務合併，因為審查過程超出了該時限，或者因為我們的初始業務合併最終被CFIUS或其他美國政府實體禁止，我們可能需要進行清算。如果我們進行清算，我們的公眾股東每股只能獲得10.15美元，而不考慮信託賬户中持有的首次公開募股收益所賺取的任何利息，我們的認股權證到期將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的投資機會，以及通過合併後的公司的任何價格升值實現未來投資收益的機會。

公司因企業合併或其他股東投票而贖回其股份，可能會對公司徵收新的1％的美國聯邦消費税，根據該合併，股東將有權提交股票進行贖回（“贖回活動”）。

2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹法》（“IR法案”）簽署成為聯邦法律。除其他外，《投資者關係法》規定，對上市的國內（即美國）公司和外國上市公司的某些國內子公司回購（包括贖回）股票徵收新的美國聯邦1％消費税。

消費税是針對回購公司本身徵收的，而不是向其回購股票的股東徵收的。消費税金額通常為回購時回購股票公允市場價值的1％。但是，為了計算消費税，允許回購公司將某些新股票發行的公允市場價值與同一應納税年度股票回購的公允市場價值進行淨值。此外，某些例外情況適用於消費税。財政部已獲授權提供條例和其他指導，以執行和防止濫用或避繳消費税。在這方面，財政部和美國國税局於2022年12月27日發佈通知，宣佈他們打算髮布有關消費税適用問題的擬議法規，並描述了納税人在發佈此類擬議法規（“通知”）之前可能依賴的某些規則。

2022年12月31日之後與贖回活動有關的任何贖回或其他回購都可能需要繳納消費税。但是，根據通知中規定的規則，與公司清算有關的贖回通常無需繳納消費税。公司是否以及在多大程度上需要繳納與贖回活動相關的消費税將取決於許多因素，包括（i）與贖回活動相關的贖回和回購的公允市場價值

贖回活動，（ii）業務合併的結構，（iii）與業務合併有關的任何 “PIPE” 或其他股票發行的性質和金額（或與贖回活動無關但在企業合併的同一應納税年度內發行），以及（iv）財政部法規和其他未來指導的內容。此外，由於消費税將由公司支付，而不是由贖回持有人支付，因此任何必要的消費税繳納機制尚未確定，但是，存入信託賬户的與公司首次公開募股有關的收益以及存入信託賬户的任何額外金額，包括從中獲得的任何利息，均不得用於支付根據2022年《降低通貨膨脹法》應繳的潛在消費税。上述情況可能會導致完成業務合併的手頭現金減少，也導致公司完成業務合併的能力減少。

如果延期提案獲得批准並實施延期修正案，則每位公眾股東可以尋求以每股價格贖回其公開股票，該價格以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息（利息應扣除應納税款）除以當時已發行公共股票的數量。無論公眾股東如何投票或是否對延期提案進行投票，都將擁有這種贖回權。如果股東投票批准擬議的業務合併，或者如果公司在延期日期之前尚未完成業務合併，則不選擇贖回與延期相關的公共股票持有人將保留贖回其公開股票的權利。

如果延期提案未獲批准，除非公司能夠在2023年8月12日之前完成業務合併，否則我們將根據修訂和重述的公司註冊證書進行解散和清算。我們的贊助商或其指定人將自行決定是否繼續延長日曆月直到延期日期，如果我們的贊助商決定不繼續延長其他日曆月，其額外捐款的義務將終止。

要行使贖回權，您必須通過以下地址向大陸股票轉讓和信託公司提交書面申請，要求我們將您的公開股票兑換為現金，同時遵守或確保您的銀行或經紀人遵守本文其他地方規定的要求，包括在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00 之前將您的股票交付給過户代理人。贖回權包括要求股東必須以書面形式表明自己是受益持有人並提供其法定姓名、電話號碼和地址才能有效贖回其公開股票。

在投標股票進行贖回時，在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00（特別會議前兩個工作日）之前，您必須將股票證書實際投標給位於州街廣場1號的30號州街廣場1號的大陸股票轉讓和信託公司^第四Floor，紐約，紐約 10004，收件人：SPAC 贖回小組，spacredemptions@continentalstock.com，或者使用存託信託公司（“DTC”）的 DWAC 系統以電子方式將股票交付給過户代理人，哪種選擇很可能會根據你持有股票的方式決定。美國東部時間2023年8月4日下午 5:00（特別會議前兩個工作日）之前必須進行實物或電子交付，這確保了延期提案獲得批准後，贖回持有人的選擇不可撤銷。為了推進這種不可撤銷的選舉，做出選舉的股東在特別會議投票後將無法投標股票。

通過DWAC系統，這種電子交付過程可以由股東完成，無論是記錄持有人還是其股票以 “街道名稱” 持有，方法是聯繫過户代理人或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份。實際交付股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書，股東的經紀人和/或清算經紀人、DTC和公司的過户代理人需要共同行動，為這一申請提供便利。上述招標過程以及通過DWAC系統認證股票或交付股票的行為會產生名義上的成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取45美元的費用，經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。據公司瞭解，股東通常應留出至少兩週的時間從過户代理人那裏獲得實物證書。該公司

對這個過程或經紀人或DTC沒有任何控制權，獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交付股票的股東相比，此類股東做出投資決策的時間將更少。申請實物股票證書並希望贖回的股東在行使贖回權之前可能無法在截止日期之前投標股票，因此將無法贖回股票。

在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00（特別會議前兩個工作日）之前未按照這些程序投標的證書將無法兑換為贖回之日信託賬户中持有的現金。如果公眾股東投標其股票，並在特別會議投票前決定不想贖回股份，則股東可以撤回投標。如果您將股票交付給我們的過户代理人進行贖回，並在特別會議投票前決定不贖回您的公開股票，則可以要求我們的過户代理人（以物理或電子方式）歸還股票。您可以通過上述地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。如果公眾股東投標股票而延期提案未獲批准或延期未得到實施，則這些股票將無法兑換，在確定延期提案不會獲得批准後，將立即退還給股東。公司預計，因投票批准延期提案而招標贖回股票的公眾股東將在延期實施後不久獲得此類股票的贖回價格的付款。過户代理人將持有做出選擇的公共股東的證書，直到這些股票被兑換成現金或退還給此類股東。

如果要求合適，公司將以每股價格贖回每股公開發行股，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息（利息應扣除應納税款）除以當時已發行公共股票的數量。根據信託中的金額

截至記錄日期，公司預計，在特別會議舉行時，從信託賬户持有的現金中兑換公眾股票的每股價格約為10.45美元，減去任何應繳税款或允許的信託費用。2023年7月18日，公司普通股的收盤價為10.45美元。

如果您行使贖回權，您將把公司普通股的股份換成現金，並且將不再擁有這些股份。只有在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00（特別會議前兩個工作日）之前，您才有資格獲得這些股票的現金，您才有權獲得這些股票的現金。

以下討論總結了我們的普通股持有人在行使與延期提案批准有關的贖回權方面的某些美國聯邦所得税注意事項。本摘要基於經修訂的1986年《美國國税法》（我們稱之為 “該法”）、美國財政部頒佈的法規、美國國税局（我們稱之為 “美國國税局”）的現行行政解釋和慣例以及司法裁決，所有這些裁決均按現行生效進行不同的解釋或更改，可能具有追溯效力。無法保證美國國税局不會斷言，也無法保證法院不會維持與下述任何税收考慮相反的立場。本摘要並未討論美國聯邦所得税中根據其個人情況可能對特定投資者很重要的各個方面，例如受特殊税收規則約束的投資者（例如，金融機構、保險公司、共同基金、養老金計劃、S公司、經紀交易商、選擇按市值計價待遇的證券交易商、受監管的投資公司、房地產投資信託、信託和財產、合夥企業及其合夥人以及免税組織（包括私人）基金會））以及作為 “跨式”、“對衝”、“轉換”、“合成證券”、“建設性所有權交易”、“建設性出售” 或其他出於美國聯邦所得税目的的綜合交易的一部分持有普通股的投資者、受《守則》替代性最低税收條款約束的投資者、擁有美元以外其他功能貨幣的美國持有人（定義見下文）、美國僑民、實際或建設性擁有百分之五的投資者或更多公司普通股，以及非美國普通股持有人（定義見下文，下文另有討論的情況除外），他們都可能受税收規則的約束，這些税收規則可能與下文總結的税收規則存在重大差異。此外，本摘要未討論任何州、地方或非美國的税收注意事項、任何非所得税（例如贈與税或遺產税）注意事項、替代性最低税或醫療保險税。此外，本摘要僅限於根據《守則》持有我們的普通股作為 “資本資產”（通常是為投資而持有的財產）的投資者。

如果合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）持有我們的普通股，則此類合夥企業中合夥人的税收待遇通常取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。如果您是持有我們普通股的合夥企業的合夥人，我們敦促您就贖回的税收後果諮詢您的税務顧問。

我們敦促考慮行使贖回權的普通股持有人就美國聯邦、州、地方和國外收入及其它税收後果諮詢自己的税務顧問。

本節面向選擇將普通股兑換為現金的美國普通股持有人。就本討論而言，“美國持有人” 是指贖回其公司普通股的受益所有人，並且：

如果美國持有人的公司普通股被贖回，則出於美國聯邦所得税目的對交易的處理將取決於贖回是否符合出售普通股的資格

根據該法典第302條。贖回是否符合出售待遇的資格將在很大程度上取決於贖回前後被視為美國持有人持有的股票總數（包括美國持有人因持有認股權證而建設性擁有的任何股票），相對於我們所有股票的總數。如果贖回 (i) 與美國持有人 “基本不成比例”，(ii) 導致美國持有人在我們的權益 “完全終止”，或 (iii) 對美國持有人 “本質上不等同於股息”，則普通股的贖回通常將被視為普通股的出售（而不是分配）。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在確定上述任何測試是否得到滿足時，美國持有人不僅要考慮美國持有人實際擁有的股票，還要考慮其建設性擁有的我們股票的股票。除了直接擁有的股票外，美國持有人還可以建設性地擁有某些關聯個人和實體擁有的股票，這些個人和實體擁有美國持有人權益或持有該美國持有人權益的股票，以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何股票，其中通常包括通過行使認股權證可以收購的普通股。為了滿足基本不成比例的標準，除其他要求外，美國持有人在贖回普通股後立即實際和建設性擁有的已發行有表決權股票的百分比必須低於美國持有人在贖回前實際和建設性擁有的已發行有表決權股票的80％。如果 (i) 美國持有人實際和建設性擁有的所有股票都被贖回，或 (ii) 美國持有人實際擁有的我們股票的所有股份都被贖回，美國持有人有資格放棄某些家庭成員所擁有的股票的歸屬，而美國持有人沒有資格根據具體規則放棄對某些家庭成員擁有的股票的歸屬，美國持有人的權益將完全終止建設性地擁有任何其他股票。如果美國持有人的轉換導致美國持有人在我們的相應權益 “大幅減少”，那麼普通股的贖回本質上將不等於分紅。贖回是否會導致美國持有人在我們的相應權益大幅減少將取決於特定的事實和情況。但是，美國國税局在一項已公佈的裁決中表示，即使少量減少對公司事務沒有控制權的上市公司的少數股東的相應權益，也可能構成這種 “有意義的削減”。

如果上述測試均未得到滿足，則贖回將被視為分配，其税收影響將如下所述 “美國持有人的美國聯邦所得税注意事項——分配税”。

考慮行使贖回權的美國普通股持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解根據《守則》，贖回公司普通股是被視為出售還是分配。

如果贖回符合出售普通股的資格，則美國持有人必須將任何確認的收益或損失視為資本收益或虧損。如果美國持有人以這種方式處置的普通股的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失都將是長期資本收益或虧損。通常，美國持有人確認收益或虧損的金額等於 (i) 此類贖回中收到的現金金額與 (ii) 美國持有人以此方式贖回的普通股調整後的税基之間的差額。美國持有人調整後的普通股税基準通常等於美國持有人的收購成本（即分配給普通股的單位購買價格的部分或在公開市場上購買的普通股的購買價格）減去任何被視為資本回報的先前分配。非公司美國持有人實現的長期資本收益通常應按較低的税率納税。資本損失的扣除受到限制。

如果贖回不符合出售普通股的資格，則美國持有人將被視為獲得分配。通常，根據美國聯邦所得税原則，對美國持有人的任何分配通常將構成美國聯邦所得税目的的股息，前提是從我們的當前或累積收益和利潤中支付。超過當前和累積收益和利潤的分配將構成資本回報，該回報將適用於美國持有人調整後的普通股納税基並減少（但不低於零）。任何剩餘的多餘部分將被視為收益

在出售或以其他方式處置普通股時實現，將按照 “美國聯邦所得税對美國持有人的注意事項——贖回被視為出售的普通股的收益或損失” 中所述處理。如果滿足必要的持有期，我們向作為應納税公司的美國持有人支付的股息通常有資格獲得所得股息的扣除。除某些例外情況外，只要滿足某些持有期要求，我們支付給非公司美國持有人的股息通常將構成 “合格股息”，應按較低的税率納税。

本部分針對非美國人選擇將普通股兑換為現金的普通股持有人。為了本次討論的目的，“非美國Holder” 是贖回公司普通股的受益所有人（合夥企業除外），不是美國持有人。

出於美國聯邦所得税的目的，對贖回非美國人的描述持有人的普通股通常與美國聯邦所得税對美國持有人普通股贖回的描述相對應，如 “美國聯邦所得税對美國持有人的注意事項” 中所述。

非美國考慮行使贖回權的普通股持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解根據《守則》，贖回公司普通股是被視為出售還是分配。

如果贖回符合出售普通股的資格，則為非美國股票持有人出售其普通股時確認的收益通常無需繳納美國聯邦所得税或預扣税，除非：

如果贖回不符合出售普通股的資格，則非美國股票持有者將被視為收到分配。一般來説，我們向非美國人發放的任何分配我們普通股的持有人，只要從我們當前或累積的收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）中支付，將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是此類股息與非美國股息沒有有效聯繫。持有人在美國境內從事貿易或業務時，我們將被要求按30％的税率從股息總額中預扣税款，除非此類非美國根據適用的所得税協定，持有人有資格獲得較低的預扣税税率，並提供適當的證明，證明其有資格獲得這種降低的税率。任何不構成股息的分配都將首先被視為減少非美國股息（但不低於零）持有人調整後的税基在其中

我們普通股的股份，如果這種分配超過非美國股票持有人調整後的税基，即出售或以其他方式處置普通股所得的收益，將按照 “對非美國的美國聯邦所得税注意事項” 中所述處理持有人——普通股的銷售收益、應納税交易所或其他應納税處置的收益。”我們向非美國人支付的股息與此類非美國人有實際聯繫的持有人持有人在美國境內從事貿易或業務通常無需繳納美國預扣税，前提是此類非美國預扣税。持有人遵守某些認證和披露要求。取而代之的是，此類股息通常需要繳納扣除某些扣除額後的美國聯邦所得税，其税率與適用於美國持有人的累進個人或公司税率相同（但適用所得税協定可能規定的此類税收免税或減免）。如果非美國持有人是一家公司，作為實際關聯收入的股息也可能需要繳納 “分支機構利得税”，税率為30％（或適用的所得税協定可能規定的較低税率）。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税某些重大後果的討論僅供一般參考，不打算也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢自己的税務顧問，以確定收到現金以換取與延期提案相關的股票對您的特定税收影響（包括任何美國聯邦、州、地方或國外所得税或其他税法的適用和影響）。

公司與Continental Stock Transfer & Company（“受託人”）於2022年5月9日簽訂了與公司的首次公開募股和潛在業務合併有關的某些投資管理信託協議（“信託協議”）。

信託協議的擬議修正案採用本協議附件B（“信託修正案”）中規定的形式，將修訂信託協議，授權延期提案所設想的延期。

信託修正提案的目的是批准信託協議下的延期，因為根據信託協議的現行條款，沒有考慮延期。

我們認為，鑑於公司在進行初始業務合併上花費的時間、精力和金錢，情況需要為公眾股東提供考慮業務合併的機會。為了使公司實施延期，必須修改信託協議以授權延期。

批准信託修正提案需要公司65％的已發行普通股（包括創始人股份）的持有人投贊成票。如果你不投票、投棄權票，或者你沒有指示你的經紀人或其他被提名人對你實益擁有的股票進行投票，那麼你的行動將與 “反對” 信託修正提案的投票具有相同的效果。如果您不希望信託修正提案獲得批准，則必須對信託修正案投棄權票，而不是投票或 “反對”。

預計我們的發起人、代表以及我們所有的董事、執行官及其關聯公司將投票支持信託修正提案，他們擁有的任何普通股。截至記錄日，我們的發起人、公司及其關聯公司的代表、董事和高級管理人員共擁有並有權投票5,193,750股普通股，其中包括4,312,500股創始股和45萬股代表股，約佔公司已發行和流通普通股的21.5％。我們的發起人以及我們的董事、執行官及其關聯公司不打算在公開市場或與股東對信託修正案的投票有關的私下談判交易中購買普通股。

我們的董事會一致建議我們的股東投贊成票 “贊成” 批准信託修正提案。

休會提案如果獲得通過，將允許我們的董事會將特別會議延期到以後的某個或多個日期，以便進一步徵求代理人。只有在延期提案的批准票不足或與批准延期提案有關的投票不足的情況下，才會向我們的股東提交休會提案。在任何情況下，我們的董事會都不會在 2023 年 8 月 12 日之後延期特別會議。

如果延期提案未獲得股東的批准，則如果沒有足夠的選票支持延期提案或與批准延期提案有關的其他投票，我們的董事會可能無法將特別會議延期到以後的日期。

休會提案的批准需要股東在特別會議上親自或由代理人代表的多數票投贊成票。因此，如果以其他方式確定了有效的法定人數，則股東未能投票將對休會提案的任何表決結果沒有影響。在確定是否確定有效的法定人數時，將計算棄權票，但不會對休會提案的任何表決結果產生任何影響。

我們的董事會一致建議我們的股東對休會提案的批准投贊成票。

下表根據從下述人員那裏獲得的有關公司普通股實益所有權的信息，列出了截至記錄之日的有關公司普通股實益所有權的信息，方法是：

截至記錄日，已發行和流通的普通股為22,012,500股。除非另有説明，否則表中提到的所有人對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。上表不包括行使未償還認股權證時可發行的普通股，因為認股權證在特別會議記錄日期後的60天內無法行使。

如果延期提案獲得批准，我們預計將在延期日期之前舉行另一次特別會議，審議合併協議和業務合併的批准並進行表決。如果延期提案未獲批准，或者如果該提案獲得批准，但我們沒有在延期日期之前完成業務合併，則公司將解散並清算。因此，2023年可能不舉行年會。

除非我們收到相反的指示，否則如果我們認為股東是同一個家庭的成員，我們可能會將本委託書的單一副本發送給兩個或兩個以上股東居住的任何家庭。這個過程被稱為 “家庭保管”，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少我們的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到我們的多套披露文件，則股東應遵循以下説明。同樣，如果與另一位股東共享地址，並且兩個股東只想收到我們的一套披露文件，則股東應遵循以下指示：

我們按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上通過互聯網閲讀公司的美國證券交易委員會文件，包括本委託書。

如果您想獲得本委託書的更多副本，或者對將在特別會議上提交的提案有疑問，則應通過以下地址、電話號碼和電子郵件與公司的代理招標代理人聯繫：

Morrow Sodali LLC

拉德洛街 333 號，南塔 5 樓

康涅狄格州斯坦福德 06902

個人撥打免費電話 (800) 662-5200

銀行和經紀人致電 (203) 658-9400

電子郵件：gbbk.info@investor.morrowsodali.com

 

您也可以通過以下方式向公司索取這些文件：

 

全球區塊鏈收購公司

注意：Max Hooper

桑格路 6555 號，200 號套房

佛羅裏達州奧蘭多 32827

電話：(407) 720-9250

如果您是公司的股東並想索取文件，請在2023年8月1日之前提交，以便在特別會議之前收到文件。如果您向我們索要任何文件，我們將通過頭等艙郵件或其他同樣快捷的方式將其郵寄給您。

全球區塊鏈收購公司（“公司”）是一家根據特拉華州法律組建和存在的公司，特此證明如下：

其他兑換權。如果根據第 9.1 (a) 節，對本經修訂和重述的證書進行了任何修訂 (a)，如果公司在發行結束後的15個月內尚未完成初始業務合併（公司可以每月延長最多九個月（最終最遲至2024年5月12日）），則修改公司贖回100％發行股份的義務的實質內容或時間，或 (b) 關於本經修訂和重述的證書中與以下內容有關的任何其他重要條款股東權利或初始業務合併前的業務合併活動，公眾股東應有機會在任何此類修正案獲得批准後以每股價格贖回其發行股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括以前未向公司發放的用於納税的利息除以當時已發行發行股份的數量；但是，任何此類修正案都將無效，以及本條如果有股東，IX 將保持不變由於兑換限制，希望兑換的人無法兑換。

為此，Global Blockchain Acquisition Corp. 已促使自2023年今天起，授權官員以其名義並代表其正式執行經修訂和重述的證書的本修正案。

本第 1 號修正案（本 “修正案”）的日期為 [   ]，2023年，投資管理信託協議（“信託協議”）由全球區塊鏈收購公司（“公司”）和大陸股票轉讓與信託公司作為受託人（“受託人”）簽訂。此處使用但未定義的所有術語應具有信託協議中賦予的含義。

鑑於公司與受託人於 2022 年 5 月 9 日簽訂了信託協議；

鑑於《信託協議》第 1 (i) 條規定了在信託協議所述情況下管理信託賬户清算的條款；

鑑於，在公司舉行的特別會議上 [   ]，2023 年，公司股東批准了 (i) 修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（“A&R COI”）的提案，授權公司將 2023 年 8 月 12 日的日期最多延長九次，每次再延長一 (1) 個月（最終最遲到 2024 年 5 月 12 日），根據該提案，公司必須 (a) 完成合並、資本證券交易、資產，股票購買、重組或其他類似的業務合併，我們稱之為我們的初始業務合併，或 (b) 停止運營，但以下情況除外如果公司未能完成此類初始業務合併，則為清盤，並贖回公司於2022年5月12日完成的首次公開募股中出售的所有公司普通股，以及 (ii) 修改信託協議以授權延期及其由公司實施的提案；以及

因此, 現在商定:

“(i) 只有在 (x) 收到由公司首席執行官、總裁、祕書或董事會（“董事會”）或公司其他授權官員代表公司簽署的信函（“終止信”）的形式與附錄A或附錄B基本相似的信函（“終止信”）的條款之後才開始清算信託賬户，而且，就附錄A而言，應得到代表的承認和同意，並完成對附錄A的清算信託賬户並分配信託賬户中的財產，包括以前未向公司發放的用於納税的利息，只能按照終止信和其中提及的其他文件中的指示，或 (y) 在 (i) 2023年8月12日或最遲到2024年5月12日，如果公司董事會將完成業務合併的時間延長最多九次，再進行一次合併 (1) 每次一個月（最多延期九次，一個月），存入較小者的信託賬户後(A) 在2023年8月12日或之前發起人或其指定人每股已發行公開發行股票的總額為30,000美元或 (B) 0.03美元，(ii) 公司股東根據公司修訂和重報的公司註冊證書（上述最新的，即 “最後日期”）批准的較晚日期，信託賬户應被清算根據附錄B所附的終止信中規定的程序，截至目前，已分發給公眾股東最後日期，如果受託人在該日期之前沒有收到終止信，在這種情況下，信託賬户應根據附錄B所附的終止信中規定的程序進行清算，信託賬户中的財產，包括以前未向公司發放的用於納税的利息（減去可能發放給公司以支付解散費用的100,000美元利息）應分配給截至記錄在案的公共股東這樣的日期。已確認並同意，最初存入信託賬户的每股本金不應減少；”

[公司的信頭]

 

[日期]

大陸股票轉讓和信託公司

1 State Street，30^第四地板

紐約州紐約 10004

收件人：弗朗西斯·沃爾夫和塞萊斯特·岡薩雷斯

回覆：信託賬户 — 終止信

女士們、先生們：

根據截至2022年5月18日的全球區塊鏈收購公司（“公司”）與大陸股票轉讓和信託公司（“受託人”）簽訂的投資管理信託協議（“信託協議”）第1（i）段，這是為了告知您，公司無法在經修訂的公司修訂和重述的公司註冊證書規定的時間範圍內與目標公司進行業務合併。此處使用且未另行定義的大寫術語應具有信託協議中規定的含義。

根據信託協議的條款，我們特此授權您清算信託賬户中的所有資產，並將總收益轉入您代表受益人持有的獨立賬户，等待分配給公眾股東。公司已選擇 [   ](1) 作為確定公眾股東何時有權獲得清算收益份額的記錄日期。您同意成為記錄在案的付款代理人，並以付款代理人的單獨身份，同意根據信託協議以及經修訂和重述的公司註冊證書的條款，將上述資金直接分配給公司的公眾股東。分配所有資金後，扣除與清算信託賬户相關的合理未報銷費用所必需的任何款項，除非信託協議第1（i）節另有規定，否則您在信託協議下的義務將被終止。

(1) 2023年8月12日（公司可能會每月將其延長最多九個月（最終最遲至2024年5月12日））。

cc: I-Bankers Securities, Inc. & Dawson James Securities

自上述首次寫明之日起，雙方已正式執行了信託協議的本修正案，以昭信守。