附錄 5.2
2023 年 7 月 26 日
盈透證券集團有限公司
Pickwick Plaza 一號
康涅狄格州格林威治 06830
回覆:表格 S-3 註冊聲明和招股説明書補充文件
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司盈透證券集團公司(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責起草和提交 (1) 公司根據1933年《證券法》於2023年7月26日作為自動上架登記聲明向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明(經修訂後為 “註冊聲明”),修訂(“該法”);以及(2)公司關於公司發行和出售不超過630的招股説明書補充文件,根據該法第424 (b) (5) 條(連同註冊聲明中包含的公司基本招股説明書,統稱 “招股説明書”),在本意見發表之日或前後,公司將向委員會提交000股A類普通股(“已發行股份”),面值為每股0.01美元(“普通股”)。註冊聲明涉及根據該法頒佈的《一般規則和條例》第415條,不時延遲或持續發行和出售數量不確定的普通股。已發行股票將發行給參與公司提供的一項或多項促銷活動的符合條件的人,這些促銷活動旨在吸引新客户加入其經紀平臺,增加其經紀業務持有的資產並提高客户忠誠度。
本意見是根據該法S-K條例第601 (b) (5) 項的要求發表的,除下文所述的已發行股份的有效性外,本文不就與註冊聲明或招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見。
我們已經審查了此類記錄、文件、協議和證書,並審查了我們認為必要或適當的法律問題,以表達下述意見。在審查記錄、文件、協議和證書時,我們假設記錄、文件、協議和證書的真實性、其中所含信息的正確性、所有簽名的真實性、所有輸入和保存記錄或執行文件、協議和證書的人的權威,以及作為記錄、文件、協議或證書的副本(無論是經過認證、合格、靜電還是通過其他電子方式)提交給我們的所有物品的真實原件是否符合真實原件。在提出下述意見時,我們在事實問題上依賴於公職人員證書、官員的證書和其他保證以及公司的陳述。
我們還假設,已發行股票將按照註冊聲明和招股説明書中規定的方式發行和出售,並遵守該法案的適用條款和委員會的規章制度,以及各州的證券或藍天法。據我們瞭解,發行已發行股票是為了吸引新客户加入公司平臺,增加其經紀業務持有的資產,提高客户忠誠度,並考慮到已收到或將要收到的業務,公司已確定其價值超過普通股的面值。
根據上述規定以及此處規定的其他假設、資格、限制和例外情況,我們認為,已發行股票已獲得公司正式授權發行,在公司收到招股説明書規定的商定對價付款後發行和交付時,將有效發行,已全額支付且不可評估。
此處表達的觀點僅限於《特拉華州通用公司法》,我們在此對任何其他法律、規章或法規(包括但不限於對發行股份的發行和/或出售適用任何州的證券或 “藍天” 法)不發表任何意見。
我們特此同意將本意見作為公司表8-K最新報告的附錄向委員會提交。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法頒佈的細則和條例需要其同意的人員類別。本意見自本文發佈之日起表達,我們不承諾將本文所述或假設的事實隨後發生的任何變化或適用法律的任何後續變化通知您,即使普通股可能不時延遲或持續發行。
真誠地,
/s/ Dechert LLP
Dechert LLP