註冊號 333-273249

$300,000,000

普通股、優先股 股、債務證券、

認股權證、購買 合約、權利、存托股份和單位

和

上漲 至先前發行的認股權證基礎的18,020,587股普通股

GLOBUS 海事有限公司

通過本招股説明書，我們可以定期提供：

(1) 我們的普通股；

(2) 我們的優先股；

(3) 我們的債務證券；

(4) 我們的認股權證；

(5) 我們的購買合同；

(6) 我們的權利；

(7) 我們的存托股份；以及

（8）我們的單位。

我們還可能提供上述 所列類型的證券，這些證券可以轉換或兑換成上述一種或多種證券。

我們將發行的上述證券 的價格和其他條款將在發行時確定，並將在本招股説明書的補充文件中進行描述。

本招股説明書描述了 可能適用於這些證券的一些一般條款。任何這些 已發行證券的具體類型、金額、價格和詳細條款將在發行時確定，並將在本招股説明書構成其一部分的註冊聲明 修正案中進行描述，也可以在本招股説明書中以引用方式納入的一份或多份文件中列出。根據本招股説明書發行的證券可以直接發行，也可以通過一個或多個承銷商、 代理商或交易商發行，也可以通過其他方式發行。任何承銷商、代理商或交易商的姓名都將包含在本招股説明書的補充文件中。 根據本招股説明書發行的所有此類證券的總髮行價格不得超過3億美元。

此外， 本招股説明書涉及發行我們多達18,020,587股普通股，這些普通股是公司於2020年12月9日、2021年1月29日、2021年2月17日、 和2021年6月29日完成的單位公開發行的一部分。2020年12月9日發行的認股權證（最多可行使1,270,587股普通股） 目前的行使價為每股普通股6.25美元（最初的行使價為8.50美元），可在發行之日後的5.5年內行使。2021年1月29日（最多可行使1,95萬股普通股） 和2021年2月17日（最多可行使480萬股普通股）發行的認股權證的初始行使價為每股 普通股6.25美元，可在發行之日後的5.5年內行使。2021年6月29日發行的認股權證（最多可行使1,000萬股普通股 ）的初始行使價為每股普通股5.00美元，可在 發行之日後的5.5年內行使。

根據本招股説明書發行的所有證券 的總髮行價格不得超過400,128,668.75美元。根據本招股説明書發行的證券可以直接發行，也可以通過 承銷商、代理人或交易商發行。任何承銷商、代理商或交易商的姓名都將包含在本招股説明書的補充文件中。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上交易，代碼為 “GLBS”。

截至2023年7月25日，非關聯公司持有的已發行的 普通股的總市值約為19,331,279.10美元，基於截至該日非關聯公司持有的19,725,795股普通股，以及2023年6月16日在納斯達克資本市場的普通股收盤價為0.98美元。 截至本文發佈之日，在緊接本文發佈日期之前的十二 個日曆月內，我們尚未根據F-3表格第I.B.5號一般指令出售任何證券。

對這些證券的投資涉及 風險。參見本招股説明書第5頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，以及適用的招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件中包含的其他風險因素 。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書 的發佈日期為 2023 年 7 月 26 日

目錄

頁面

本招股説明書是我們使用上架註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的 註冊聲明的一部分。 根據上架註冊流程，我們可能會不時在一次或多次發行中出售普通股、優先股、債務證券、認股權證、購買 合約、權利、存托股份和本招股説明書中描述的單位。本招股説明書 僅向您提供我們可能提供的證券的一般描述。除了根據本協議註冊的未償還認股權證發行 普通股以外的證券時，我們都會向您提供本招股説明書 的補充，其中將描述有關所發行的證券的具體信息以及該發行的具體條款。補充文件 還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果 本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件。在購買任何證券之前，您應該 仔細閲讀本招股説明書和任何補充文件，以及下文所述的其他信息。

本招股説明書和任何招股説明書 補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中的所有信息。 契約形式和其他規定已發行證券條款的文件作為註冊 聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於這些文件的陳述均為摘要，每份陳述在各個方面都參照其所指的文件進行了限定 。有關事項的更完整描述 ，請查閲實際文件。有關我們或特此提供的證券的更多信息，您應參閲註冊聲明 ，該聲明可以從美國證券交易委員會獲得，如下文標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分所述。

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的 信息。我們未授權任何其他 個人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它 。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設 本招股説明書和本招股説明書的適用補充文件中顯示的信息截至其相應的 封面上顯示的信息是準確的，除非 我們另有説明，否則以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入文件之日是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

我們從公開的 信息中獲得了某些統計 數據、市場數據以及其他行業數據和預測，這些數據和預測以引用方式納入本招股説明書中。雖然我們認為統計數據、行業數據、預測和市場研究是可靠的，但我們尚未獨立 驗證數據，也沒有對信息的準確性做出任何陳述。

招股説明書摘要

本節總結了本招股説明書中包含或以引用方式納入的某些 信息。作為投資者或潛在投資者， 在做出投資決策之前，您應仔細查看本招股説明書 和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的所有信息，包括 “風險因素”、“關於前瞻性 陳述的警示性聲明” 以及此處和其中以引用方式納入的我們的財務報表和相關附註，以及我們向其提交的年度報告和其他報告和文件所更新的財務報表和相關附註美國證券交易委員會在本招股説明書發佈之日之後，那是以引用 納入此處。請參閲本招股説明書中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中使用的 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指 指Globus Maritime Limited及其所有子公司，“Globus Maritime Limited” 或 “Globus” 僅指 Globus Maritime Limited，而不是其子公司。在描述船隻的大小時，我們使用載重噸或載重噸一詞。載重噸， 以公噸表示，每噸相當於 1,000 千克，是指船隻 可以運載的最大貨物和補給品重量。除非另有説明，否則本招股説明書中所有提及 “美元” 和 “美元” 的內容均指美國 美元，本招股説明書中提供的財務信息源自以引用 並根據國際財務報告準則（IFRS）編制的財務報表。我們的財政年度將於 12 月 31 日結束。

2010 年 7 月 29 日，我們對普通股進行了1-4的反向拆分。2016年10月20日，我們進行了1-4的反向股票拆分 ，將已發行普通股的數量從10,510,741股減少到2627,674股（調整是根據分數股進行的）（這些 是絕對數字）。2018年10月15日，公司進行了1-10的反向股票拆分，將已發行的 普通股數量從32,065,077股減少到3,206,495股（調整是根據部分股份進行的）（這些是絕對數字）。 2020年10月21日，公司進行了1-100的反向股票拆分，將已發行普通股的數量從175,675,651股減少到1,756,720股（調整是根據部分股份進行的）。除非另有説明，否則本註冊聲明中的所有歷史股票數量和每股 金額均已進行調整，以使這些反向拆分生效。

概述

我們 是幹散貨船的綜合國際所有者和運營商，專注於Panamax、Kamsarmax和Supramax領域，在全球範圍內提供 海上運輸服務。我們目前擁有八艘幹散貨船，包括四艘 Kamsarmaxes、三艘 Supramaxes 和一艘 Panamax，我們還簽訂了建造另外三艘 Ultramaxes 的合同。 截至2023年6月30日，我們目前擁有的八艘船的加權平均船齡為11.2年，其承載能力為567,467載重噸。我們通過 獨立的全資子公司擁有每艘船隻，所有這些子公司都在馬紹爾羣島註冊成立。我們所有的 Supramax 艦艇都已準備就緒。Geared 船隻可以在岸邊基礎設施最少的港口作業。由於能夠在各種幹散貨類型 之間切換，並且能夠為更多種類的港口提供服務，因此齒輪船隻的每日費率往往較高。我們的船隻可以運載大多數 幹散貨商品，例如煤炭、鋼鐵成品，以及鐵礦石、鉻礦石和鎳礦石等礦物。此外， 我們還從事農產品運輸，例如穀物、大豆、大米和糖。我們的艦隊在全球範圍內運營， 在太平洋和大西洋均有存在。

2023年3月6日，我們 通過一家全資子公司簽訂了一項協議，將2007年建造的Sun Globe以總價1,410萬美元（扣除 佣金）出售給非關聯第三方，該出售受標準成交條件的約束。此次拍賣已於 2023 年 6 月結束。

我們的運營由我們總部位於希臘阿提卡的全資子公司Globus Shipmanagement Corp. 管理，我們稱之為我們的經理，該公司為我們的船隻提供內部 商業和技術管理，併為關聯的船舶管理公司提供諮詢服務。我們的經理 已與我們的每家全資擁有船舶的子公司簽訂了船舶管理協議。實際上，我們船舶的所有方面 都由內部管理，包括管理船舶的日常運營，例如監督船員、補給、維護船隻 和其他服務。我們相信，內部設置這些關鍵管理職能可以提高效率、縮短反應時間、部門之間良好的 溝通以及有效的成本管理。

我們打算通過及時和有選擇地收購現代船隻來發展我們的船隊 ，我們認為這將提供有吸引力的股本回報率，而且 將根據購買時的預期市場利率增加我們的收益和現金流。此外，我們可能會根據我們的戰略將 資產剝離作為目標，因為我們希望發展和實現機隊的現代化。但是，無法保證我們 能夠找到合適的船隻進行購買，也無法保證此類船隻會提供有吸引力的股本回報率或增加我們的收益 和現金流。

我們公司於 2006 年在澤西島成立 ，2010 年，我們遷至馬紹爾羣島共和國。

我們的艦隊

我們目前的艦隊

*截至2023年6月30日

M/V Sky Globe、Star Globe、 和 River Globe 是 Supramax 船隻，主要在遠東、印度洋、南美和波斯灣進行貿易。 船從事煤炭、礦石、鋼鐵和農業散貨貿易。

M/V Moon Globe 是 Panamax ，主要在南美東海岸、遠東和地中海進行交易。該船主要從事礦石和 agribulk 貿易。

M/V Galaxy Globe、Diamond Globe、Orion Globe 和 Power Globe 是 Kamsarmax 船隻，固定在全球範圍內進行包機交易。這些船隻主要從事農業散貨貿易 。

上述所有船隻 都在現貨市場或短期租船運營（期限不超過12個月）。

2023年3月6日，我們通過一家全資子公司達成協議，將2007年建造的Sun Globe以1410萬美元的總價格 （扣除佣金）出售給非關聯第三方，該出售受標準成交條件的約束。此次出售 於 2023 年 6 月結束。

2022年4月29日，我們通過子公司Calypso Shipholding S.A. 簽訂了一份合同，建造和購買 一艘載重量約為64,000載重噸的節油幹散貨船。該船將在日本的日本造船廠建造 ，計劃於2024年上半年交付。建造該船的總對價約為 3750萬美元，我們打算用債務和股權相結合的方式融資。2022年5月，我們支付了第一筆740萬美元的分期付款，2023年3月，我們支付了第二筆370萬美元的分期付款，每筆分期付款都是用手頭現金支付。

2022年5月13日，我們通過子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A. 簽署了兩份合同，分別建造和購買兩艘每艘約64,000載重噸的節油散貨船 。姐妹船將在中國南通中遠KHI 船舶工程有限公司建造，第一艘計劃於2024年第三季度交付，第二艘計劃在2024年第四季度交付。建造這兩艘船的總對價約為7,030萬美元，我們打算用債務和股權相結合的方式融資 。2022年5月，我們支付了第一筆1,380萬美元的分期付款，並於2022年11月為兩艘在建船隻支付了第二筆690萬美元的分期付款，每艘船都用手頭現金支付。

企業信息

根據1991年《公司（澤西島）法》（經修訂），我們最初於2006年7月26日以Globus Maritime Limited的名義註冊成立 ，並於2010年11月24日重新註冊到馬紹爾 羣島。我們的註冊地址位於馬紹爾羣島 Majuro Ajeltake Island Ajeltake Road MH 96960。 我們在馬紹爾羣島共和國的註冊代理人是馬紹爾羣島信託公司 羣島信託公司，位於馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路的信託公司綜合大樓 MH 96960。我們的首席執行官 辦公室位於希臘阿提卡格利法達 166 74 號 Vouliagmenis Avenue 128 號 3 樓。我們的電話號碼是 +30 210 960 8300。我們的 公司網站地址是 http://www.globusmaritime.gr。我們網站上包含或通過我們網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分，也未納入本招股説明書。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明、 以及我們和其他發行人以電子方式提交的其他信息，網址為 http://www.sec.gov。

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險和不確定性。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在截至2022年12月31日的20-F表年度報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險，以及本招股説明書中包含的 其他信息以及我們在本招股説明書中以引用方式納入的其他文件，包括 未來年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。此外，我們證券的潛在持有者應考慮與我們的證券所有權相關的重大美國税收後果。此外， 在 投資本招股説明書提供的任何證券之前，您還應仔細考慮任何招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下規定的風險。其中一個或多個風險因素的發生可能會對我們的 業務、經營業績或財務狀況產生不利影響。本招股説明書還包含涉及風險和 不確定性的前瞻性陳述。由於以下 風險，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異。

我們的股價一直在波動，無法保證 不會大幅貶值。

我們的股價一直波動不定。2020年內我們普通股的收盤價從2020年1月3日的峯值109.00美元到2020年12月29日的低點 5.68美元不等，跌幅為94.8％。在最近的12個月中，我們的股票在2022年7月19日的高點為1.89美元，在2023年7月21日的低點為0.68美元。我們無法安慰或保證我們的股價將停止 波動或不會大幅貶值。

我們普通股收盤價 的下跌已經導致並將來可能導致違反在納斯達克資本市場上市的要求。 儘管我們將有機會採取行動糾正此類違規行為，但如果我們不成功，納斯達克可能會開始暫停普通股或 退市程序。2023年7月12日，我們收到了納斯達克股票市場的書面通知， 表明，由於從2023年5月25日至2023年7月11日，我們的普通股連續30個工作日的收盤價低於繼續在納斯達克資本市場上市的每股1.00美元的最低出價要求，因此我們沒有遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2)。根據納斯達克上市規則5810 (c) (3) (A)，恢復合規的適用寬限期為180天，或直到2024年1月8日。如果我們未能遵守納斯達克的持續上市標準，無論是 是由於最低出價缺陷還是未來的任何其他缺陷，並且從納斯達克退市，我們的普通股 隨後沒有在另一家國家證券交易所上市和註冊，我們將無法滿足某些交易要求，這些要求實際上會阻止我們根據本註冊聲明發行和出售額外普通股，並且可能違反 中的契約各種商業合同。

我們的B 系列優先股的優越投票權限制了我們的普通股股東控制或影響公司事務的能力，而此類股票持有人 的利益可能與我們其他股東的利益發生衝突。

雖然我們的普通股每股有 一票，但我們目前已發行的10,300股B系列優先股每股有25,000張選票；但是，B系列優先股的投票權 是有限的，因此任何B系列優先股的持有人都不得根據任何B系列優先股行使投票權 ，這將導致持有人有權就提交表決的任何事項 進行表決公司股東將超過有資格就該事項投票總數的49.99％。但是， B系列優先股沒有股息權或分配權，只有在解散時有權獲得 相當於每股面值0.001美元的優先付款。

截至本招股説明書 發佈之日，除非我們發行大量證券，否則隸屬於我們首席執行官的公司Goldenmare Limited 可以控制我們已發行股本的49.99％的投票權，並將對 我們的管理和事務以及需要股東批准的事項（包括董事選舉和重大公司交易）擁有實質性控制和影響力，儘管Goldenmare Limited 在經濟上擁有的股份遠遠不到 50%。

我們的B系列優先股的優越投票權 限制了我們的普通股股東影響公司事務的能力。B系列優先股持有人的利益可能與普通股股東的利益相沖突，因此，我們可能會採取普通股股東認為無益的 行動。任何此類利益衝突都可能對我們的業務、財務 狀況和經營業績以及普通股的交易價格產生不利影響。

我們的 公司章程允許《馬紹爾羣島商業公司法》（“BCA”） 可能或要求在股東大會上採取的任何行動，由持有 不少於所有有權 的股份出席的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數的已發行股票持有人簽署的書面同意，已投票。目前，除非我們發行大量證券，否則隸屬於我們首席執行官的Goldenmare Limited 持有B系列優先股，控制着我們已發行股本投票權的很大一部分 。Goldenmare可以與擁有相對少量 股票的股東一起，以書面同意代替會議，代表公司批准重大交易，所有這些都無需召開股東會議 。

我們 可能會在未經股東批准的情況下發行額外的普通股或其他股權證券，這將削弱我們現有股東 的所有權權益，並可能壓低我們普通股的市場價格。

將來，我們可能會在未經股東批准的情況下發行額外的普通股 或其他同等或高級股權證券，包括 未來船舶收購、償還未償債務和轉換可轉換金融工具。

在這種情況下，我們額外發行的 普通股或其他同等或高級股權證券將產生以下影響：

此外，我們可能有義務 在行使或轉換未償協議和認股權證時根據協議和認股權證的條款發行：

我們在行使此類認股權證時額外發行的 普通股將導致行使權證持有人以外的現有股東 的比例所有權權益減少； 現有股東持有的每股先前已發行普通股的相對投票力降低；而且，根據我們的股價，這些認股權證或票據何時以及是否行使這些認股權證或票據，可能會導致 對現有股東的稀釋。

出售大量普通股 股可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。

我們正在登記普通股的出售 ，向公眾的總髮行價為3億美元。行使 未償還認股權證時可發行的普通股數量和行使價均有待調整，詳見 “資本描述 股票——認股權證描述”。在公開市場上出售大量普通股，或者認為 可能發生此類出售，可能會對我們普通股的市場價格和其他證券的市值產生不利影響。

本招股説明書提供了大量普通股 股。此外，將來，我們可能會根據本招股説明書 發行與融資、收購、 訴訟和解、員工安排或其他相關的額外普通股或其他股權或債務證券，包括可轉換為普通股的證券。任何此類發行都可能導致我們現有股東的大幅稀釋 ，並可能導致我們的股價下跌。

某些股東擁有註冊權， 這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

根據我們與其關聯公司Firment Trading Limited簽訂的註冊權協議，Firment Shipping Inc. 有權註冊普通股進行轉售。除了要約和出售本註冊 聲明和招股説明書中包含的其他證券外，轉售這些普通股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們的某些認股權證可以無現金行使 。

我們之前發行的 認股權證包含規定，如果涵蓋其轉售的註冊 聲明無效，或者沒有涵蓋其轉售或行使的有效註冊聲明，則認股權證持有人有權進行無現金行使。 如果出於任何原因我們無法保持此類註冊聲明的有效性和有效性，並且我們的股價高於相關的 行使價，則我們可能被要求在不獲得現金對價的情況下發行股票。由於我們在行使所有認股權證後有19,701,120股普通股 可供發行，這可能意味着我們發行了所有這些股票，但沒有獲得大約136,9861.6275億美元，這將稀釋我們的股東並可能降低我們的股價。

如果我們無法在認股權證要求的一定時間內不附帶限制性圖例的情況下交付普通股，則必須補償任何因在市場上購買普通股來完成交易而虧損 的買家。

我們的每份認股權證都要求 我們在收到資金和行使通知後的一個交易日內發行股票。如果我們無法在需要時交付股票 ，如果認股權證或股東交易了我們未能交付的普通股，則認股權證的條款要求我們 整理任何因在共同市場購買股票而蒙受損失的認股權證持有人或股東，以完成交易。根據我們在這段時間內的股價和與付款相關的股票數量，我們可能需要支付一大筆款項。

我們的股價波動低於繼續在納斯達克上市普通股所需的最低水平 。

我們 必須滿足某些定性和財務測試（包括普通股的最低出價為每股1.00美元， 至少50萬股公開發行股票，至少300名公眾持有人，以及公開持有證券的市值為100萬美元），以維持我們的普通股在納斯達克資本市場的上市。在2023年至2023年7月20日的日曆年 中，我們的股價已從2023年1月13日的高點1.22美元波動到2023年7月21日的低點0.68美元。

2023年7月12日，我們收到了納斯達克股票市場的書面通知，表明由於我們 普通股在過去連續30個工作日的收盤價低於每股1.00美元，因此我們不再符合納斯達克上市規則5450 (a) (1) 中規定的納斯達克資本市場繼續上市 的最低出價要求。根據納斯達克上市規則， 恢復合規的適用寬限期為180天，或直到2024年1月8日。此外，如果我們在兩年內 進行反向股票拆分，累計比率為250:1 或以上，或者如果在任何投標合規期內，我們的普通股連續十個交易日的收盤價為0.10美元或更低，那麼納斯達克將立即啟動退市程序 。

無法保證 未來我們將能夠恢復或保持對最低出價、股東權益、公開持有 股票數量或其他上市標準的遵守。我們可能會收到納斯達克的通知，告知我們未能滿足其要求， 股票的退市程序可能會啟動。如果我們無法及時維持或恢復合規，而我們的普通股 股被退市，那麼買入或賣出我們的普通股並獲得準確的報價可能會更加困難，我們的 股票的價格可能會大幅下跌。將我們的股票退市通常會違反我們的貸款安排。退市也可能削弱 我們籌集資金的能力。請您參閲我們20-F表上的年度報告，以瞭解有關我們上市要求的更多信息。

公開市場可能不會繼續活躍 ，流動性可能不足以讓你將來轉售我們的普通股。

我們的普通股 的價格可能會波動，並且可能由於以下因素而波動：

我們的公司章程 和章程的規定可能會產生反收購影響，這可能會壓低我們普通股的交易價格。

我們 公司章程和章程中的一些條款（總結如下）可能具有反收購效力。這些條款旨在避免 代價高昂的收購戰，減少我們受到敵對控制權變更影響的脆弱性，並增強我們的董事會 在任何不請自來的收購我們公司的要約中最大限度地提高股東價值的能力。但是，這些反收購條款也可能 阻礙、推遲或阻止通過要約、代理人競賽或其他方式 股東為了其最大利益考慮的合併或收購以及罷免現任高管和董事，這可能會影響我們股票的可取性 ，從而影響我們的股價。

多 類股票.

我們的多類別股票結構 由普通股、B類普通股和優先股組成，可以為我們的B類普通股 或優先股的持有人提供對所有需要股東批准的事項的很大程度的控制權，包括董事的選舉 和重大公司交易，例如合併或以其他方式出售我們公司或其資產，因為我們不同類別的 股票可能有不同的選票數。

例如，雖然我們的普通股 股對股東面前的事項有一票表決，但我們的10,300股已發行B系列優先股在股東面前的事項上每股都有25,000張選票 ； 但是，前提是， 任何B系列優先股的持有人都不得根據任何B系列優先股行使投票權 ，這將導致持有人有權就提交公司股東表決的任何事項 進行表決的總票數超過有資格就該事項投票總數的49.99％。目前沒有 B類普通股已發行，但是如果我們發行任何普通股，則每股B類普通股在股東面前的事項上將有20票 。

目前，在發行大量額外證券之前，我們的B系列優先股持有人對公司的 選票行使實質性控制權，並能夠對我們的管理層和所有需要股東批准的事項行使實質性控制權，包括選舉 董事和重大的公司交易，例如合併。此類持有人的利益可能與您的利益不同。

空白 檢查優先股.

根據我們的公司章程 的條款，我們的董事會有權發行多達1億股 “空白支票” 優先股，而無需股東採取任何進一步的表決或行動，幾乎所有這些優先股目前仍可供發行。除了已經發行的優先股外，我們的董事會可以授權 發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會削弱普通股持有人的投票權或權利 。優先股的發行雖然在 可能的收購和其他公司目的方面提供了靈活性，但除其他外，可能會延遲、推遲或阻止 對我們的控制權變更或我們的管理層的撤職，並可能損害我們普通股的市場價格。

機密 董事會.

我們的公司章程 規定將董事會分為三類董事，每個類別的人數儘可能相等， 從每個類別的初始任期屆滿開始，分期任期三年。每年大約有三分之一的董事會 名董事由選舉產生。董事會的這項機密條款可能會阻止第三方對我們的股票提出要約要約或試圖獲得對我們的控制權。這也可能將不同意我們董事會政策的股東 罷免董事會大多數成員的時間推遲長達兩年。

選舉 位董事.

我們的公司章程 未規定董事選舉中的累積投票。我們的章程規定，除 董事會主席、董事會主席以及持有我們已發行和 已發行並有權投票的股票總數的30％或以上的股東外，各方必須事先提供董事選舉提名的書面通知。這些規定可能 阻礙、推遲或阻止現任高級管理人員和董事的免職。

股東提案和董事提名的 預先通知要求.

我們的章程規定，股東， 除持有我們已發行和流通股票總數的30％或以上並有權 投票的股東外，尋求提名候選人蔘選董事或在年度股東大會之前開展業務，必須及時以書面形式向公司祕書提供其提案的通知。

通常，為了及時， 股東通知必須在前一屆年度股東大會一週年之日前不少於150天或180天送達我們的主要執行辦公室。我們的章程還規定了對股東通知的形式 和內容的要求。這些規定可能會阻礙股東向年度 股東大會提出問題或在年度股東大會上提名董事的能力。

召集股東特別會議

我們的章程規定，我們的股東特別會議只能由董事會主席、董事會決議召開，或者 由佔我們已發行和流通股票總數的30％或以上的持有人召開 特別股東大會，並有權在此類 會議上投票。

以書面同意 代替會議的行動

我們的公司章程 允許BCA在股東大會上採取或要求採取的任何行動，由已發行股票的持有人簽署 的書面同意，在所有有權就此進行表決的股份出席並進行表決的會議上批准或採取 此類行動所需的最低票數。目前，除非我們發行 大量證券，否則隸屬於我們首席執行官的Goldenmare Limited持有B系列優先股 股，控制着我們已發行股本的很大一部分投票權。Goldenmare可以與持有相對少量股份的股東 一起，以書面同意代替會議，代表 公司批准重大交易，所有這些都無需召開股東大會。

感興趣的股東 交易

我們的公司章程 禁止在股東成為利害關係股東後的三年內與任何 “利益股東” 進行各種 “業務合併” 交易 ，除非企業合併在股東成為利害關係股東之前獲得我們的董事會 的批准，利害關係股東在其成為利益股東的交易中收購了 85.0% 或更多的已發行股份 組合由董事會批准，並由持有 66-2/ 3% 的有表決權的股份，不包括感興趣的股東持有的任何股份。“業務合併” 包括合併、資產出售或其他類似交易。“感興趣的股東” 通常是指與關聯公司和聯營公司一起擁有我們15.0％或更多有表決權的股份的人。此外，有關企業合併的限制 不適用於在我們的公司章程生效之前成為利益股東的人。

關於前瞻性 陳述的警示聲明

本招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的文件 包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款 發表的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於關於 我們或我們管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或策略的陳述，以及除歷史事實陳述以外的其他陳述 。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述 的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。“預期”、 “大約”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、 “預測”、“打算”、“可能”、“可能”、“正在進行”、“待定”、“感知”、 “計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、“尋找”、 “應該”、“將”、“查看” 和類似的表達方式，或者這些單詞或短語的否定詞，或事件、條件或結果 “可以”、“將”、“可能”、“必須”、“將”、 “可以” 或 “應該” 發生或實現的陳述 可以識別前瞻性陳述，但是 缺少這些陳述言語並不意味着陳述不具有前瞻性。

本招股説明書中的前瞻性陳述 和以引用方式納入本招股説明書的文件基於各種假設，其中許多假設 反過來又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史經營趨勢的審查、我們記錄中包含的 數據以及第三方提供的其他數據。儘管我們認為這些假設在做出時是合理的 ，因為這些假設本質上會受到重大的不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件很難或不可能預測 ，並且超出了我們的控制範圍，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些期望、信念或預測。 因此，提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。

其中許多陳述是 基於我們對超出我們控制或預測能力的因素的假設，這些因素會受到風險和不確定性的影響， 將在此處標題為 “風險因素” 的部分中更全面地描述這些因素。這些因素中的任何一個或這些因素的組合 都可能對我們未來的經營業績和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。除了本文其他地方以及此處以引用方式納入的文件中討論的這些 重要因素和事項外， 在我們看來，可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的業績存在重大差異的重要因素包括

這些因素可能導致 的實際業績或發展與我們任何前瞻性陳述中表達的業績或發展存在重大差異。其他未知或不可預測的 因素也可能損害我們的業績或發展。因此，無法保證我們 預期的實際結果或發展能夠實現，或者即使已基本實現，也無法保證它們會對我們產生預期的後果或影響。鑑於 這些不確定性，提醒潛在投資者不要過分依賴此類前瞻性陳述。

我們沒有義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律可能要求的 。如果更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷出將對這些陳述或其他前瞻性陳述進行額外的 更新。

所得款項的使用

我們打算使用適用的招股説明書補充文件中規定的出售證券的淨收益 。

假設 已全部行使根據本註冊聲明註冊的先前已發行的所有剩餘未償還認股權證的現金， 我們將獲得100,128,668.75美元的收益。我們打算將行使這些認股權證所獲得的任何收益作為現金，用於一般 公司用途，其中可能包括預付債務或為收購幹散貨船提供部分資金。 無法保證未償還認股權證的持有人會選擇行使任何或全部認股權證，無論是現金還是 。

大寫

我們的 資本將在我們最新的20-F表年度報告或以引用方式納入此處的6-K表報告或招股説明書補充文件中列出。

稀釋

在適用範圍內， 有關根據本招股説明書發行的普通股的發行價格超過此類發行後普通股每股有形賬面淨值的金額的信息 將包含在招股説明書補充文件中。

税收方面的考慮

我們的 截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告以引用方式納入此處，由我們在本招股説明書發佈之日後向美國證券交易委員會提交的年度 和其他報告和文件更新，並以引用方式納入此處， 討論了可能與我們普通股的潛在投資者相關的馬紹爾羣島和美國聯邦所得税方面的重要注意事項。適用的招股説明書補充文件還可能包含有關該招股説明書補充文件所涵蓋證券的任何重大馬紹爾羣島 和美國聯邦所得税注意事項的信息。

馬紹爾羣島税收 注意事項

以下 僅適用於非馬紹爾羣島公民、不在馬紹爾羣島居住、在馬紹爾羣島開設辦公室或開展業務或在馬紹爾羣島進行 交易或業務的人。

因為 我們（包括我們的子公司）不這樣做，假設我們繼續不在馬紹爾羣島經營 業務或進行交易或運營，也因為我們預計與任何 證券發行有關的所有文件都將在馬紹爾羣島以外執行，因此根據馬紹爾羣島現行法律，我們 不是馬紹爾羣島公民或居民的股東將不受馬紹爾羣島公民或居民的約束對我們的分配徵收島嶼税或預扣税。 此外，非馬紹爾羣島公民或居民的股東在購買、所有權或處置我們的普通股時無需繳納馬紹爾羣島印章、資本 收益或其他税， 馬紹爾羣島也不會要求我們的股東提交與我們的普通股相關的納税申報表。

分配計劃

我們可以通過承銷商、代理人、以私下交易、以出售時的市場價格 、與現行市場價格相關的價格或議定的價格向交易商出售或分配 本招股説明書中包含的證券。

此外，我們可以通過以下方式出售本招股説明書中包含的部分 或全部證券：

我們 也可以根據第144條或經修訂的1933年《證券法》（ “證券法”）規定的任何其他註冊豁免（如果有）出售證券，而不是根據本招股説明書出售證券。

我們可能會與第三方進行衍生 交易，或者通過私下協商的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。 如果適用的招股説明書補充文件表明，就這些衍生品而言，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的 證券，包括賣空交易中的證券。如果是這樣，第三方可以使用我們質押的證券 或從我們或其他人那裏借來的證券 來結算這些銷售或結算任何相關的股票未平倉借款，也可以使用在結算這些衍生品時從我們那裏收到的證券 來結算任何相關的股票未平倉借款。此類銷售交易中的第三方 將是承銷商，如果本招股説明書中未指定，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的 修正案）中予以確定。此外，我們可能會以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方又可能使用本招股説明書賣空 證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券或同時發行其他證券的 投資者。

根據經修訂的1933年 證券法或《證券法》，任何代表我們行事的經紀交易商或其他 人均可被視為承銷商，他們從轉售證券中獲得的任何佣金或實現的利潤都可能被視為承保折扣和佣金。截至本招股説明書發佈之日，我們不是任何經紀商或交易商與我們之間就根據本招股説明書要約或出售證券達成的任何協議、安排 或諒解的當事方。

在進行任何特定 證券發行時，將在《證券法》要求的範圍內，分發招股説明書補充文件，列出 發行條款，包括髮行的證券總數、證券的購買價格、證券的初始 發行價格、任何承銷商、交易商或代理人的姓名、任何折扣、佣金和其他構成我們補償的項目以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣、佣金或優惠。此外，我們、我們的高管 高管、我們的董事和主要股東可以同意，在某些豁免條件下，自發行證券所依據的 招股説明書補充文件之日起的一段時間內，未經承銷商事先書面同意，我們和他們不會 要約、出售、出售合同、質押或以其他方式處置我們的任何普通股或任何可轉換成或可交換的證券用於普通股。但是，承銷商可自行決定隨時發行受這些封鎖協議 約束的任何證券，恕不另行通知。我們預計，承銷商將根據我們根據《交易法》第10b5-1條簽訂的交易計劃行使和/或出售的證券排除在這些封鎖協議之外，這些證券在發行 時根據本招股説明書和本協議任何適用的招股説明書補充文件生效，規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售我們的證券。

承銷商或代理人可以 通過私下談判的交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括根據《證券法》頒佈的第415條的定義被視為市場上發行的銷售，其中包括直接在納斯達克 資本市場或通過納斯達克 資本市場、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或者在 交易所以外的做市商或通過做市商進行的銷售。

我們將承擔與本註冊聲明下我們發行和出售的所有證券相關的 費用。

此外，我們將發行多達18,020,587股普通股，這些認股權證是行使先前作為公司普通股公開發行的一部分 發行的，已於2020年12月9日、2021年1月29日、 、2021年2月17日和2021年6月29日完成。2020年12月9日發行的認股權證（最多可行使1,270,587股普通股）的當前行使價為每股普通股6.25美元（最初是 的行使價為8.50美元），可以在發行之日後的5.5年內行使。2021年1月29日發行的認股權證（最多可行使1,95萬股普通股）和2021年2月17日（最多可行使480萬股普通股 股），每份認股權證的初始行使價為每股普通股6.25美元，可在發行之日後的5.5年內行使。2021年6月29日發行的 認股權證（最多可行使1,000萬股普通股）的初始行使價為每股普通股5.00美元，可在發行之日後的5.5年內行使。這些認股權證都是根據2020年7月31日向美國證券交易委員會提交的F-3表格（文件編號333-240265）上的註冊聲明發行和註冊的 ，並宣佈 於2020年8月12日生效。儘管有上述規定，行使這些認股權證時可發行的普通股 將不會通過承銷商、經紀人或交易商發行。行使認股權證時發行的任何普通股都將根據認股權證的條款發行。這些認股權證條款的摘要包含在此處標題為 “資本存量描述” 的 部分。此類摘要完全受到 形式的認股權證的約束和限定，這些認股權證作為公司於2023年3月20日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告的附錄4.10、4.12、4.14和4.16提交，並以引用方式納入此處。

民事責任的可執行性

我們是一家馬紹爾共和國 羣島公司，我們的主要行政辦公室位於美國境外。大多數董事、高級職員 和我們的獨立註冊會計師事務所居住在美國境外。此外，我們的幾乎所有資產以及 某些董事、高級管理人員和獨立註冊會計師事務所的資產都位於美國 州以外。因此，您可能很難或不可能在美國向我們或這些 人中的任何人提起法律訴訟。無論是在美國境內還是境外，在任何訴訟，包括基於美國聯邦或州證券法 民事責任條款的訴訟，您也可能難以在美國境內和境外執行您可能獲得的針對我們或這些人的判決。

此外，在我們或我們的子公司註冊地或我們的資產或子公司的資產、 董事或高級管理人員以及此類專家所在的國家， 的法院是否會執行美國法院根據適用的美國聯邦和州證券法 或 (ii) 的民事責任條款在針對我們、我們的 或 (ii) 的訴訟中作出的判決，存在重大疑問針對我們、我們的董事或高級管理人員以及此類專家的訴訟、責任那些法律。

股本的描述

以下是我們對股本描述的摘要。由於以下是摘要，因此它並不包含所有您可能覺得有用的信息 。要了解更完整的信息，您應該閲讀我們的股本描述以及 我們修訂和重述的公司章程以及修訂和重述的章程的實質性條款，這些條款載於我們於 2022 年 3 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 表年度報告 ，我們在 招股説明書發佈之日後向美國證券交易委員會提交的年度報告和其他文件更新了這些報告和文件，這些報告和文件以引用方式納入了我們修訂和重述了公司章程，修訂了 和重述的章程，其副本已經作為證物提交。請參閲本招股説明書中標題為 “ 你可以在哪裏找到更多信息” 的部分。

有關 的完整股本條款，請參閲我們的公司章程以及我們修訂和重述的章程， 以引用方式納入本招股説明書作為註冊聲明的附錄。馬紹爾羣島共和國的《商業公司法》 （BCA）也可能影響我們的股本條款。

就以下 股本描述而言，提及 “我們”、“我們” 和 “我們的” 僅指Globus Maritime Limited ，不指其任何子公司。此處提及我們的 “公司章程” 和 “章程” 的所有內容均指我們修訂和重述的公司章程以及修訂和重述的章程，因為這些章程可能會不時修訂。

目的

我們的目標和目的， 如我們的公司章程第1.3節所規定，是從事公司現在或以後可能根據BCA組織的任何合法行為或活動。

授權資本化

根據我們的公司章程，我們的法定股本包括 (1) 5億股普通股，面值每股0.004美元， (2) 1億股B類普通股，面值為每股0.001美元，我們稱之為B類股票，以及 (3) 1億股優先股，面值每股0.001美元，我們稱之為優先股。尚未發行任何B類股票。 我們的公司章程要求我們始終從已授權但未發行的普通股中儲備和保留 轉換當時已發行的所有B類股票後可發行的普通股數量。

我們的董事會 有權設立此類優先股系列以及規定 發行此類優先股的決議或決議中規定的名稱、優先權和親屬、參與權、可選 或特殊權利和資格、限制或限制。迄今為止，已經指定了兩個系列的優先股。目前沒有已發行A系列優先股和10,300股B系列優先股。根據馬紹爾羣島法律或我們的公司章程或章程，擁有證券的權利或非居民 股東持有或行使我們證券表決權的權利沒有限制。 我們所有的股票均為註冊形式。我們的公司章程不允許發行不記名股票。我們不持有任何 的國庫股份。

分享歷史

我們 通過普通股的公開發行和私募籌集的資金以及通過債務為我們的運營提供資金。我們還向我們的董事、高級管理人員和員工發行了股票 。

2017年2月8日， 我們簽訂了股票和認股權證購買協議，根據該協議，我們以500萬美元的價格向多位投資者出售了總共500萬股普通股和認股權證，以每股1.60美元的價格（視調整而定）購買2500萬股普通股，其中一人是我們董事長的女兒，也是我們首席執行官的姐姐。（這些數字 並未反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分或2020年10月發生的100-1反向股票拆分。） 這些證券是在根據《證券法》免於註冊的交易中發行的。第二天，我們與買方簽訂了註冊 權利協議，向他們提供與根據《證券法》註冊股份 和認股權證所依據的普通股有關的某些權利。

隨着2017年2月私募的結束 ，我們還與現有貸款機構簽訂了兩份貸款修正協議。

公司與Firment Trading Limited（“Firment”）簽訂了一份貸款修正協議 ，該公司是公司的關聯方，也是2014年12月16日循環信貸額度（經修訂的 “Firment 信貸額度”）下的貸款人，後者的未償本金為18,523,787美元。Firment發放了相當於16,885,000美元的款項（但留下了相當於1,638,787美元的未償還金額， 這筆款項在Firment信貸額度下繼續累積，好像是本金一樣），向Firment的子公司Firment Shipping Inc. 發行的16,885,000股普通股和以 {br a} 購買6,230,580股普通股的認股權證價格為每股1.60美元（可能有調整），自發行之日起24個月內可行使。在2017年2月私募配售 結束後，Globus全額償還了Firment信貸額度的未償還金額。（這些 數字並未反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分或2020年10月 發生的100-1反向股票拆分。）Firment信貸額度隨後到期，根據Firment信貸額度，沒有欠款。

另一份貸款修正協議 是公司與Silaner Investments Limited簽訂的，Silaner Investments Limited是公司的關聯方，也是Silaner Credit 融資的貸款人。西蘭納發放了相當於向西蘭納子公司Firment Shipping Inc. 發行的西蘭納信貸額度和公司 發行的3,115,000股普通股和購買1,149,437股普通股的認股權證，相當於74,048美元的未償還本金， 價格為每股1.60美元（可能有調整），自發行之日起24個月內可行使。在2017年2月私募配售 結束後，Globus全額償還了Silaner信貸額度的未償還金額。（這些 數字並未反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分或2020年10月 發生的100-1反向股票拆分。）Silaner信貸額度隨後到期，根據Silaner信貸額度，沒有欠任何款項。

2017年10月19日， 我們簽訂了股票和認股權證購買協議，根據該協議，我們以250萬美元的價格向私募投資者 出售了總額為250萬股普通股 的認股權證，以及以每股1.60美元（視調整而定）的價格購買1,250萬股普通股的認股權證。根據經修訂的1933年《證券法》，這些證券是在免於註冊的交易中發行的。 當天，我們還與買方簽訂了註冊權協議，向買方提供與根據《證券法》註冊 與2017年10月私募配售相關的250萬股普通股和2017年10月認股權證所依據的普通股 的某些權利。（這些數字並未反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分或2020年10月發生的100-1反向股票拆分。）2017年10月的認股權證在 發行後的24個月內可以行使。

2018年10月15日， 我們進行了十比一的反向股票拆分，將已發行普通股的數量從32,065,077股減少到3,206,495股 （調整是根據部分股份進行的）（這些數字不反映2020年10月發生的100-1反向股票拆分）。

2018年11月，我們 通過董事長喬治斯·費達基斯先生與Firment Shipping Inc. 簽訂了高達1500萬美元的信貸額度，Firment Shipping Inc. 是我們的最大股東，也是我們的關聯方，目的是為我們的一般營運資金需求提供資金。該信貸額度已修訂 ，並於 2020 年 5 月重報。Firment Shipping 信貸額度是無抵押的，一直可用，直到 2021 年 10 月 31 日 最終到期。我們有權提取不超過1500萬美元的任何款項，或以100,000美元的倍數預付任何金額。任何預付金額都不能重新借用 。在2020年12月31日之前，提取和未償還金額的利息按每年3.5％的利息收取，此後按每年 7% 收取利息，對剩餘的可用和未提取金額不收取承諾費。利息是在提款日後三個月的 期限的最後一天支付，在此期限之後，如果未能支付任何到期款項，則將收取比正常利息高出每年2％的違約利息 。根據我們的唯一選擇，我們還有權將該協議下未償還的 本金和應計但未付的利息全部或部分轉換為普通股。轉換價格等於 的較高者 (i) 從紐約市時間上午 9:30 開始至下午 4:00 的定價期 內任何交易日主市場普通股的每日美元交易量加權平均銷售價格的平均值 乘以 80%，其中 “定價期” 等於 之日之前的連續十個交易日轉換通知已執行或 (ii) 2.80 美元（須按比例調整股份分割、股份組合、股份 分紅和類似事件）。

2020年5月8日，對Firment Shipping Inc.的信貸 額度進行了修改和重報，除其他外，規定將貸款必須償還的 到期日延長至2021年10月31日，將信貸額度從循環信貸額度轉換為定期信貸額度 ，將貸款的年利率降至3.5％，直至2020年12月31日，以及除非獲得 Firment Shipping 的批准，否則 Firment Shipping 在我們持有至少 40% 的股權，但由於Firment Shipping採取的行動除外， 例如出售股票。2020年6月和7月的股票 和認股權證發行獲得了與40％持股要求相關的豁免。

2019年3月13日， 公司與非關聯投資者簽訂了證券購買協議併發行了可轉換票據，該交易根據 證券法免於註冊。該可轉換票據於2020年6月償還，最初發行的總收益 為500萬美元，可轉換為我們的普通股，面值為每股0.004美元。根據可轉換票據 共發行了2,035,410股普通股。如果未根據可轉換票據的條款事先轉換或兑換，則該可轉換票據 定於2020年3月13日，即發行一週年之際到期，但其持有人將可轉換票據的到期日 豁免至2021年3月13日。（這些數字並未反映2020年10月發生的100-1反向股票拆分。）

2020年5月8日，我們的可轉換票據持有人 放棄了參與 (a) 本應在2020年8月31日之前完成的公開發行（“2020年5月8日豁免”）的權利，以及（b）向董事、高級管理人員、其各自的關聯公司和關聯公司發行股票和其他證券（包括普通股、B 類 普通股以及新的或現有系列優先股）的權利該公司的 。我們的可轉換票據的持有人還同意修改和重報Firment Shipping 信貸額度 ，並放棄 (a) 在公司沒有承認過錯的情況下對可轉換票據存在某些潛在的技術違規行為；(b) 持有人在控制權變更（如可轉換 票據中使用該術語）時要求贖回可轉換票據的權利，但前提是控制權變更是由於我們向董事、高級管理人員、 他們各自發行或發行證券的某些承銷發行或發行關聯公司和公司的關聯公司；(c) 在2020年8月31日之前暫時減少 票據持有人在公司選擇贖回可轉換票據時本應獲得的金額，這樣公司就可以選擇通過支付 (i) 當時根據 可轉換票據未償還的總金額（而不是此類金額的120％）和（ii）中較大者來贖回可轉換票據 ) (x) 轉換可轉換票據 時可發行的股票數量的乘積（相對於贖回的金額）當時）乘以 (y) 從公司 期權首次贖回前一天到公司根據可轉換票據支付最後一筆款項之前的任何交易日公司普通股的最大收盤價 。上述所有內容都必須由公司以現金贖回全部或部分可轉換票據，其金額等於 (a) 當時根據可轉換票據未償還的 總金額以及 (b) 本應在2020年8月31日之前完成的任何證券 公開發行淨收益的25％，兩者中較小者。可轉換票據已於2020年6月償還。

2020 年 6 月 12 日，我們簽訂了股票購買協議，向由我們的首席執行官 Athanasios Feidakis 控制的公司 Goldenmare Limited 發行了 50 股新指定的B系列優先股，面值 每股0.001美元，以換取 15萬美元，這筆款項是通過減少公司應付的高管薪酬金額來支付的 根據諮詢協議轉給 Goldenmare Limited。截至2020年6月30日，仍欠Goldenmare Limited的款項約為46.5萬美元。向Goldenmare Limited發行B系列優先股已獲得公司董事會獨立 委員會的批准，該委員會收到了獨立財務顧問的公平意見，即該交易 是基於公允價值的。

2020年7月 ，我們向Goldenmare Limited額外發行了250股B系列優先股，以換取15萬美元。這15萬美元是通過減少公司根據 諮詢協議向Goldenmare Limited支付的補償金額，按美元兑美元計算支付的。此外，我們將B系列優先股的最大投票權從49.0％提高到49.99％。 向Goldenmare Limited發行B系列優先股已獲得公司董事會 獨立委員會的批准，該委員會收到了獨立財務顧問的公平意見，即該交易是基於公允價值的。

2020年6月22日， 公司完成了公司34,285,714個單位的公開發行，每個單位包括一股普通股和一份A類 認股權證，以每單位0.35美元的價格購買一股普通股（“A類認股權證”）。收盤時，承銷商 行使並平倉了部分超額配股權，並額外購買了5,139,286股普通股和5,139,286份A類 認股權證。（這些數字並未反映2020年10月發生的100-1反向股票拆分。）

2020年6月30日， 公司通過註冊直接發行發行了45,85萬股普通股，同時以每股普通股0.27美元的收購價和PP認股權證的私募配售 發行了45,85萬股PP認股權證。（這些數字並不能反映2020年10月 發生的100-1反向股票拆分。）

2020年7月21日 ，公司以註冊直接發行方式發行了83,333,333股普通股和83,333股PP認股權證 ，以每股普通股0.18美元的收購價和PP認股權證 購買普通股。從2020年6月22日到2020年7月29日，公司根據未償還的A類認股權證的行使發行了55.5萬股普通股。截至本招股説明書發佈之日，尚未行使任何 PP認股權證。（這些數字並不能反映2020年10月 發生的100-1反向股票拆分。）

2020年10月21日， 我們進行了1比100的反向股票拆分，將已發行普通股的數量從175,675,651股減少到1,756,720股（調整 是根據分數股進行的）。除非另有説明，否則所有歷史股票數量和每股金額，包括普通股、 優先股和認股權證，均已進行調整，以實現反向拆分。

2020年12月7日， 我們與某些非關聯機構投資者簽訂了證券購買協議，以發行 (a) 1,256,765股普通股， (b) 購買15.5萬股普通股的預先注資認股權證，以及 (c) 認股權證（“2020年12月認股權證”） 購買1,270,587股普通股。預先注資的認股權證均在本招股説明書發佈之日之前行使。截至本文發佈之日，尚未行使2020年12月認股權證，可以在紐約時間2026年6月9日下午5點之前的任何時候行使。 2021年1月29日，2020年12月認股權證的行使價從每股8.50美元下調至每股6.25美元。截至本文發佈之日，尚未行使任何 2020 年 12 月認股權證。

2021年1月27日， 我們與某些非關聯機構投資者簽訂了證券購買協議，以發行 (a) 2,155,000股普通股， (b) 購買44.5萬股普通股的預先注資的認股權證，以及 (c) 以每股 6.25 美元的行使價購買 1,950,000 股普通股的認股權證（“2021 年 1 月認股權證”），可在 5:00 之前的任何時候行使紐約時間 2026 年 7 月 29 日下午 。預先注資的認股權證均在本招股説明書發佈之日之前行使。截至本文發佈之日，尚未行使2021年1月認股權證 。

2021 年 2 月 12 日， 我們與某些非關聯機構投資者簽訂了證券購買協議，以註冊直接發行 3,850,000 股普通股、購買 950,000 股普通股的預先注資認股權證，以及購買 4,800 萬股普通股的普通股購買認股權證（“2021 年 2 月認股權證”），行使價為每股 6.25 美元，可在 至 5:00 之前的任何時候行使紐約時間2026年8月17日下午。預先注資的認股權證均在本招股説明書發佈之日之前行使。截至本文發佈之日，尚未行使任何 2021 年 2 月認股權證。

2021年3月，我們 簽訂了股票購買協議，並向Goldenmare Limited 發行了10,000股B系列優先股，面值為每股0.001美元，以換取13萬美元，該金額是通過減少公司根據諮詢協議向Goldenmare Limited支付的金額來結算的。向Goldenmare Limited發行B系列優先股已獲得公司董事會獨立委員會 的批准，該委員會收到了獨立財務顧問 的公平意見，即該交易是基於公允價值的。

2021年5月 ，我們與北卡羅來納州CIT銀行簽訂了定期貸款協議，該貸款涉及我們的六艘船的再融資，並由我們的六艘船 River Globe、Sky Globe、Star Globe、Moon Globe、Sun Globe 和 Galaxy Globe 擔保。貸款協議的金額為3425萬美元和我們船舶總市值的52.5％，以較低者為準。收盤時，我們總共提取了3425萬美元，並使用了收益的很大一部分來全額償還我們與eNTrust簽訂的貸款協議下的未償金額。我們還與 簽訂了倫敦銀行同業拆借利率的互換協議，並向CIT銀行支付了相當於貸款承諾總額1.25％的預付費用。2022年8月，我們 與第一公民銀行和信託公司（前身為CIT Bank N.A.）達成協議，通過另一名借款人薩拉米尼亞海事有限公司的加入，簽訂加入契據、修訂 和重報企業所得貸款額度，以將 的貸款總額從3,425萬美元增加到5,225萬美元，再增加1800萬美元用於為 船 Orion Globe 融資，以及用於一般公司和營運資金目的。CIT貸款額度（包括新的充值貸款金額） 進一步由獵户座環球號船上的第一筆優先抵押貸款擔保。此外，CIT貸款機制現在按期SOFR支付利息 ，外加3.35％的保證金（或5.35％的違約利息）。

2021 年 6 月 25 日，我們 與某些非關聯機構投資者簽訂了證券購買協議，以註冊直接發行 8,900,000 股普通股、購買 1,100,000 股普通股的預先注資認股權證，以及以每股 5.00 美元的行使價購買 1,000,000 股普通股的普通股購買認股權證（“2021 年 6 月認股權證”），行使價為每股 5.00 美元，可在 至 5:00 之前的任何時候行使紐約時間2026年12月29日下午。預先注資的認股權證均在本招股説明書發佈之日之前行使。截至本文發佈之日，尚未行使任何 2021 年 6 月認股權證。

截至本招股説明書發佈之日 ，除預先注資的認股權證外，2020年12月、2021年1月、 2021年2月和2021年6月發行的認股權證均未行使。從2020年6月22日到 發佈之日，我們已根據未償還的A類認股權證的行使發行了5,550股普通股。

此外，在2021年和2020年， 非執行董事（不包括我們的非執行董事長喬治·費達基斯先生）分別獲得了12,178股普通股 和2,812股普通股。2022年及截至本文發佈之日，他們沒有獲得任何普通股。

普通股、B 類股票和 B 系列 優先股

通常， 馬紹爾羣島法律規定，馬紹爾羣島公司某類股票的持有人有權就相關公司章程的任何擬議修正案進行單獨的類別表決 ，該修正案將改變該類別的授權股份總數或 的面值，或者改變或更改該類別的權力、優先權或特殊權利，從而對該類別產生不利影響 。除下文所述外，我們的普通股和B類股票的持有人擁有同等的經濟權利。 我們普通股的持有人每股有權獲得一票，我們的B類股票的持有人有權獲得每股20張選票，而我們的B系列優先股的持有人 每股有權獲得25,000張選票（受下文 “優先股” 中所述的限制的約束）。每位B類股票（不包括公司和公司的子公司）的持有人可以選擇將 該持有人持有的任何或全部B類股票轉換為等數量的普通股。

除BCA另有規定外 ，我們的普通股、B類股票和B系列優先股的持有人將作為單一類別就提交股東投票的所有事項，包括董事選舉，共同投票 。除非 法律或公司章程另有要求，否則在所有股東大會上，必須親自出席，或由持有我們已發行和流通股票總數的至少三分之一的記錄在案的代理股東 出席，才有權 在這些會議上進行表決，才能構成法定人數，但如果出席人數少於法定人數 } 親自出席或通過代理人出席的這些股份的權力應有權將任何會議延期至達到法定人數為止當下。

我們股票持有者的 權利、優先權和特權受我們B系列優先股 以及我們未來可能發行的任何優先股持有人的權利的約束。

我們普通股的持有人 沒有轉換、贖回或優先購買權來認購我們的任何證券。

清算

如果我們的解散、清算或清盤，無論是自願還是非自願的，在全額支付了需要向債權人支付的 金額（如果有）、向我們的B系列優先股持有人、 和優先股持有人支付每股0.001美元的面值之後，我們的剩餘資產和資金應按比例分配給普通股的持有人 和 B類股票、普通股持有人和B類股票持有人應有權獲得每股相同的 金額尊重他們。除了收到每股B系列優先股0.001美元的面值外，我們的B系列優先股的持有人 在清算時不參與分配。

分紅

申報 和支付任何股息均由我們的董事會自行決定。向我們股票持有人 支付股息的時間和金額將取決於我們在20-F 表年度報告和我們可能不時提交的招股説明書中 “風險因素” 下描述的一系列因素和風險，包括與收益、財務狀況、現金需求和 可用性有關的風險、我們當前和未來貸款安排的限制、影響還款 的馬紹爾羣島法律條款股息和其他因素。BCA通常禁止支付除盈餘以外的股息，或者在我們破產期間 或者如果我們在支付股息後將破產。

在 遵守可能適用於當時已發行的任何優先股的優惠的前提下，我們的普通股和B類 股票的持有人將有權平分（根據持有的股票數量按比例分配）我們的董事會 可能不時宣佈的合法可用分紅資金的任何股息。B系列優先股不參與分紅。

轉換

我們的 普通股不可轉換為我們的任何其他股本。我們的每股 B 類股票均可隨時在持有人選擇後轉換為我們的普通股 。我們可以重新發行或轉售任何應將 轉換為普通股的B類股票。普通股和B類股票均不得重新分類、細分或合併，除非 此類重新分類、細分或組合同時進行，且每類普通股的比例相同。

導演

我們的 董事由有權 在選舉中投票的股東的多數票中投票選出。我們的公司章程規定，我們的董事會必須由至少三名成員組成。股東 只能通過我們已發行股本 總投票權的多數持有人的贊成票才能更改董事人數（受任何優先股持有人的權利的約束）。董事會可以通過 全體董事會的多數票更改董事會。

我們與一名或多名董事或高級管理人員之間的 合同或交易僅因以下原因而無效 或無效，或者僅僅因為董事或高級管理人員出席或參加授權合同或交易的 董事會或委員會的會議，或者僅僅因為他或他們的選票 被計算在內，如果 (1) 有關該董事的重大事實在該合同或交易中的權益，以及 對任何此類普通董事職位、高級職務或財務職位利息是本着誠意披露或告知董事會或 委員會的，董事會或委員會在不計算該利害關係董事的投票的情況下以足以達到此目的的投票來批准此類合同或交易，或者，如果無利害關係董事的投票不足以構成董事會的行為，則由無利害關係的董事一致表決；或 (2) 有關該董事利益的重大事實在這種 合同或交易中，以及任何此類普通董事職位、高級職務或財務利益是本着誠意披露或知道的 向有權就此進行表決的股東披露，此類合同或交易由此類股東投票批准。

我們的董事會 有權確定董事的服務薪酬。

優先股的描述

我們的 公司章程授權我們的董事會設立一個或多個系列 優先股，並就任何系列的優先股確定該系列的權利和優先權， 包括：

我們最多可以發行 1億股優先股。

A 系列優先股的描述

截至本文發佈之日 ，沒有已發行A系列優先股。如果資金合法可用，我們的A系列優先股的持有人有權 獲得以現金支付的股息，每股金額將由我們的薪酬委員會一致決議 決定，自行決定。我們的董事會或薪酬委員會決定根據BCA是否合法提供此類股息的資金。任何應計但未支付的股息均不計利息。除了 the BCA 中可能規定的情況外，我們的A系列優先股的持有人沒有任何投票權。在我們清算、解散或清盤後， A系列優先股的持有人有權獲得截至清算、解散或清盤之日已申報和未付股息（如果有）金額的優先權。我們的A系列優先股不可轉換為我們的 其他任何股本。A系列優先股可應薪酬委員會的書面要求贖回，面值 加上截至贖回之日的所有已申報和未付股息，再加上薪酬委員會一致決議 確定的任何額外對價。

B 系列優先股的描述

2020年6月，我們向由我們的首席執行官Athanasios Feidakis控制的Goldenmare Limited發行了50股新指定的B系列優先股，面值為每股0.001美元，以換取15萬美元。2020年7月，我們向Goldenmare Limited額外發行了250股B輪優先股，以換取另外15萬美元。2021年3月，我們向Goldenmare Limited額外發行了10,000股B輪優先股，以換取13萬美元。在每種情況下，收購價格都是通過按美元兑美元減少公司根據諮詢協議向Goldenmare Limited支付的金額 來支付的。此外， 在2020年7月，我們將B系列優先股的最大投票權從49.0％提高到49.99％。

向Goldenmare Limited發行B 系列優先股均獲得公司董事會獨立委員會的批准， 在每種情況下，該委員會都收到了獨立財務顧問的公平意見，即該交易是基於公允價值的。

B 系列優先股 具有以下特徵：

投票。 在法律允許的最大範圍內，每股 B 系列優先股的持有人有權就提交公司股東表決的所有事項獲得每股 25,000 張選票， 但是，前提是， 任何B系列優先股的持有人 都不得根據B系列優先股行使投票權，這將導致此類股票的任何受益所有人及其關聯公司（無論是根據B系列優先股、 普通股的所有權還是其他所有權）的總投票權超過有資格就提交給公司股東 的任何事項投票總數的49.99％。在法律允許的最大範圍內，B系列優先股的持有人不得擁有特別投票權或 同意權，應與普通股持有人一起就提交給股東的所有事項進行集體投票。

兑換。 B 系列優先股不可贖回。

清算 首選項。在公司進行任何清算、解散或清盤後，B系列優先股 有權獲得優先於普通股股東的款項，相當於每股面值0.001美元。B系列 優先股股東在公司清算、解散或清盤時沒有其他分配權。

轉換。 B 系列優先股不可轉換為普通股或任何其他證券。

分紅. B系列優先股沒有股息權。

可轉移性。 所有已發行和流通的B系列優先股必須由一名持有人持有記錄在案，未經董事會事先批准，不得轉讓B系列優先股 。

成比例 調整。如果公司 (i) 宣佈其普通股的任何股息，以普通股支付，(ii) 將 已發行普通股細分，或 (iii) 將已發行普通股合併為較少數量的股份，則應按比例調整已發行的 B 系列優先股數量 。

清單。 目前，B系列優先股沒有市場，我們不打算申請在任何證券交易所或任何交易市場上市 B系列優先股 。

機密董事會

我們的公司章程 規定董事會任期錯開，為期三年。每年大約三分之一的董事會成員將當選 。

罷免董事；空缺

我們的 公司章程規定，在股東大會上 獲得我們已發行股本總投票權的多數持有人投贊成票，可以有理由或無理由地罷免董事。 我們的公司章程還允許在當時在任的 董事會成員中有 66-2/ 3% 的贊成票後有理由罷免董事。我們的章程要求各方事先提供關於董事選舉提名的書面通知 ，但董事會和持有我們已發行和流通並有權投票的股票總數30％或以上的投票權的股東除外。

沒有累積投票

我們的公司章程 禁止累積投票。

股東會議

根據我們的章程，年度股東大會將在我們的 董事會選擇的時間和地點舉行。會議可以在馬紹爾羣島境內或境外舉行。特別會議可以由 董事會主席、董事會決議召開，或者由佔我們已發行和流通並有權在該會議上投票的股票總數 的30％或以上的持有人召開。我們的董事會可以在任何會議日期前15天至 60天之間設定創紀錄的日期，以確定有資格在會議上收到通知和投票的股東。

持不同政見者的評估權和付款權

根據 BCA，我們的股東可能有權對各種公司行為提出異議，包括 對我們的公司章程的某些修正和某些合併或合併，或者出售或交換我們不是在正常業務過程中完成的全部或大部分 資產，並獲得其股票公允價值的支付，但有例外。 持異議的股東有權獲得其股票公允價值的款項，不適用於任何類別 或系列股票，這些股票在記錄日期的固定日期是為了確定有權在 股東大會上收到合併或合併協議或出售或交換公司全部或幾乎全部 財產和資產的通知並進行表決的股東在正常業務過程中製造的，要麼是 (1) 在證券交易所 上市，要麼獲準參加在交易商間報價系統上進行交易，或（2）由超過2,000名持有者持有記錄。如果 對我們的公司章程進行任何進一步修改，如果該修正案改變了與這些股份有關的某些權利，股東也有權提出異議並獲得其股份 的付款。持異議的股東必須遵守 BCA 中規定的程序才能獲得付款。如果我們和任何持異議的股東未能就股票價格達成協議，BCA的程序 除其他外，包括在馬紹爾羣島共和國高等法院或我們的股票主要在地方或國家證券交易所交易的任何適當 法院提起訴訟，以確定 股票的價值。

股東的衍生訴訟

根據 BCA，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，要求作出有利於 我們的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在衍生訴訟開始時和訴訟所涉及的交易時都是普通股的持有人或其中的實益權益 法律以及《BCA》規定的其他要求。

董事和高級管理人員的責任和賠償限制

BCA授權公司 限制或取消董事因違反 某些董事的信託義務而對公司及其股東承擔的金錢損害的個人責任。我們的公司章程包括一項條款，該條款規定 董事在法律允許的最大範圍內（即除違反 忠誠義務、不是出於善意採取或涉及故意不當行為或知情違法或董事獲得不當個人利益的交易 之外）而承擔的金錢損害的個人責任，並規定我們必須賠償我們的董事和在法律授權的最大範圍內 的官員。我們還被明確授權向董事和高級管理人員預付某些費用，並期望購買 董事和高級管理人員保險，為我們的董事和高級管理人員的某些負債提供賠償。我們認為 這些賠償條款以及董事和高級管理人員保險對於吸引和留住合格的 董事和執行官很有用。

我們公司章程中的責任限制 和賠償條款可能會阻礙股東以違反信託義務為由對我們的董事 提起訴訟。這些條款還可能降低針對 董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，儘管此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款 向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，我們普通股的投資者 可能會受到不利影響。

沒有涉及我們任何董事、高級管理人員或僱員的未決重大訴訟或訴訟，要求賠償。

修訂我們的公司章程

除法律另有規定外 ，我們的公司章程中任何要求股東投票 的條款只能通過此類表決進行修改。此外，某些章節只能通過至少佔有表決權的股份過半數的持有人 的贊成票才能修改。

我們的公司章程和章程中某些條款 的反收購效力

我們 公司章程和章程中的一些條款可能具有反收購效力。這些條款總結如下，旨在避免 代價高昂的收購戰，減少我們受到敵對控制權變更影響的脆弱性，並增強董事會 最大限度地提高與任何主動收購我們公司有關的股東價值的能力。但是，這些反收購條款也可能 阻礙、推遲或阻止通過要約、代理人競賽或其他方式 股東為了其最大利益考慮的合併或收購以及罷免現任高管和董事，這可能會影響我們股票的可取性 ，從而影響我們的股價。

多 類股票。我們的多類別股票結構由普通股、B 普通股和優先股組成，可以為我們的B類普通股或優先股的持有人提供對所有需要股東批准的事項 的很大程度的控制權，包括董事選舉和重大公司交易，例如 合併或以其他方式出售我們公司或其資產，因為我們不同類別的股票可能有不同的選票數。

例如 ，雖然我們的普通股對股東面前的事項有一票表決，但我們的10,300股已發行B系列優先股 每股在股東面前的事項上都有25,000張選票； 但是，前提是， 任何B系列優先股 的持有人都不得根據任何B系列優先股行使投票權，這會使持有人有權對提交公司股東表決的任何事項進行表決的總票數超過有資格就該事項投票 的總票數的49.99％。目前沒有已發行B類普通股，但是如果我們發行任何B類普通股，則每股B類普通股 將在股東面前的事項上獲得20張選票。

目前 ，在發行大量額外證券之前，我們的B系列優先股持有人對公司的投票行使實質性的控制權，並能夠對我們的管理層和所有需要股東 批准的事項行使實質性控制權，包括選舉董事和重大的公司交易，例如合併。此類持有人的利益可能與您的利益不同 。

空白 檢查優先股。根據我們的公司章程條款，我們的 董事會有權發行多達1億股 “空白支票” 優先股，而無需股東採取任何進一步的投票或行動，目前幾乎所有這些優先股仍可供發行。除了已經發行的優先股 外，我們的董事會可以授權發行具有投票權或轉換權的優先股 ，這可能會削弱普通股持有人的投票權或權利。優先股的發行雖然為可能的收購 和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會延遲、推遲或阻止我們 的控制權變更或我們的管理層的撤職，並可能損害我們普通股的市場價格。

機密 董事會。我們的公司章程規定，將董事會 分為三類董事，每個類別的人數儘可能相等，從每個類別的初始任期屆滿開始，錯開任職，為期三年 。每年大約三分之一的董事會成員由選舉產生。 董事會的這項機密條款可能會阻止第三方對我們的股票提出要約或試圖獲得對我們的控制權 。這也可能使不同意董事會政策的股東在長達兩年的時間內推遲罷免 董事會的大部分成員。

選舉 位董事。我們的公司章程沒有規定在 選舉董事時進行累積投票。我們的章程要求除董事會主席、董事會主席和持有我們已發行和流通並有權投票的股票總數的30％或以上的股東 以外的各方事先提供董事選舉提名的書面通知。這些規定可能會阻礙、推遲或阻止 現任高管和董事的免職。

股東提案和董事提名的 預先通知要求。我們的章程規定，股東 除持有我們已發行和流通股票總數的30％或以上並有權投票的股東 外，尋求 提名候選人蔘選董事或在年度股東大會之前開展業務，必須及時以書面形式將其提案通知公司祕書 。通常，為了及時，必須在前一次 年度股東大會一週年前不少於150天或180天在我們的 主要執行辦公室收到股東通知。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。這些 條款可能會阻礙股東向年度股東大會提出問題或在年度股東大會上提名 董事的能力。

召集股東特別大會 。 我們的章程規定，我們的 股東特別會議只能由董事會主席、董事會決議召開，或者由佔我們已發行和流通並有權在該會議上投票的股票總數的30％ 或以上的持有人召開。

以書面同意代替會議的行動 。 我們的公司章程允許BCA 在股東大會上採取或要求採取的任何行動，由擁有不少於 所有有權 進行表決的股份出席並表決的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數的已發行股票持有人簽署的書面同意。目前，除非我們發行大量證券，否則隸屬於我們首席執行官的Goldenmare Limited 持有B系列優先股，控制着我們已發行股本的很大一部分投票權 。Goldenmare可以與擁有相對少量股份的股東一起，以書面同意代替會議 行事，代表公司批准重大交易，所有這些都無需召開股東大會。

業務合併

儘管 BCA 沒有關於根據馬紹爾羣島法律註冊或重新定居的公司與 “利益相關股東” 之間的 “業務合併” 的具體條款，但我們的公司章程禁止我們 在 個人成為股東的交易之日起三年內與感興趣的股東進行業務合併，除非適用法律可能要求：

除其他交易外， “業務合併” 包括我們或我們的任何直接或間接持有多數股權的子公司 與 (1) 利害關係股東或其任何關聯公司或 (2) 與任何公司、合夥企業、非法人 協會或其他實體的合併或合併（如果合併或合併是由利益相關股東造成的）。通常，“利益股東” 是指符合以下條件的任何個人或實體（我們和我們的任何直接或間接持有多數股權的子公司除外）：

此外，關於企業合併的限制 不適用於在我們的公司章程 生效之前成為利益股東的人。

我們的認股權證的描述

A 類認股權證

以下對A類認股權證的某些 條款和條款的摘要並不完整，完全受 A類認股權證形式的約束和限制，該表格是作為20-F表年度報告的附錄以引用方式納入的。

可鍛鍊性。 A類認股權證可在最初發行後的任何時候行使，直至2020年6月22日首次發行五年後的日期 。每份A類認股權證均可全部行使，或部分行使 ，方法是向我們提交正式簽署的行使通知，登記根據《證券法》發行的A類認股權證所依據的 普通股的註冊聲明隨時生效並可用於發行此類股票， ，方法是全額支付行使時購買的普通股數量的即時可用資金。如果根據《證券法》登記A類認股權證所依據的普通股發行的註冊聲明 無效或不可用， 持有人可以自行決定通過無現金行使A類認股權證，在這種情況下，持有人 將在行使時獲得根據A類認股權證中規定的公式確定的普通股淨數量。 如果我們沒有在A類認股權證規定的期限內在行使A類認股權證時交割 普通股，我們可能需要按A類認股權證的規定支付一定金額的違約金。不會發行與行使A類認股權證有關的部分 普通股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）將實益擁有我們在 生效後立即發行的任何A類認股權證數量的4.99％（或者，根據持有人在 發行任何A類認股權證之前的選擇，9.99％），則持有人無權行使A類認股權證的任何部分，因為此類所有權百分比是根據此類條款確定的 A 類認股權證。但是，任何持有人 可以將該百分比增加或減少到不超過 9.99% 的任何其他百分比，前提是 持有人至少提前 61 天就該百分比的任何增加向我們發出通知。

行情 價格。行使A類 認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股35.00美元。如果某些股票分紅和分配、股票分割、股票組合、 重新分類或類似事件影響我們的普通股，A類認股權證的行使價格和行使 A類認股權證時可發行的普通股數量可能會進行調整。A類認股權證的持有人有權在行使的基礎上參與向普通股股東發行的某些供股。A類認股權證的行使價也可降至任何金額，並在任何時間段內由我們的董事會自行決定。如果出現股息和A類認股權證中規定的某些分配，A類 認股權證的行使價可能會進行調整。

可轉移性。 根據適用法律，A類認股權證可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓 或轉讓。

交易所 列表。我們不打算申請A類認股權證在任何 證券交易所上市。如果沒有活躍的交易市場，A類認股權證的流動性將受到限制。

搜查令 特工。A類認股權證是根據Computershare Inc.、Computershare Trust Company、N.A.（作為認股權代理人）和我們之間的認股權證協議 以註冊形式發行的。A類認股權證最初僅由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，代表存託信託公司（DTC），並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊的 或由DTC以其他方式指示。

基本面 交易。如果是基本交易，如A類 認股權證所述，除某些例外情況外，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類， 出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與 他人的合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股，或者任何個人或團體成為受益人我們已發行普通股所代表的50％投票權的所有者 ，A類認股權證的持有人有權在行使A類認股權證時獲得 持有人在基本交易前夕行使A類認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，應A類認股權證持有人的要求，我們或繼任者 實體將有義務根據此類A類認股權證的條款購買A類認股權證 中任何未行使的部分。

作為股東的權利 。除非A類認股權證中另有規定或憑藉該持有人對我們普通股的所有權另有規定，否則A類認股權證的持有人在行使A類認股權證之前，不擁有普通股持有人 的權利或特權，包括任何投票權。

管理法律。A類認股權證和認股權證協議受紐約法律管轄。

PP認股權證

以下對2020年6月30日和2020年7月21日發行的認股權證（我們稱之為PP認股權證）的某些 條款和條款的摘要並非 完整，完全受PP認股權證表條款的約束和限制，這些條款以引用 作為20-F表年度報告的附錄。

可鍛鍊性。 每份PP認股權證的期限自發行之日起為5.5年。PP認股權證可由每位持有人選擇，全部或部分行使，方法是向我們交付正式執行的行使通知，並立即全額支付行使時購買的普通股數量的可用資金 。如果根據1933年《證券法》登記轉售PP認股權證所依據的 普通股的註冊聲明在PP認股權證發行之日六個月 週年之後的任何時候都無效或不可用，則持有人可以自行決定通過 無現金行使行使PP認股權證，在這種情況下，持有人將在行使後獲得根據以下規定確定的普通股淨數量 PP認股權證中規定的公式。如果我們不及時發行股票，則PP認股權證包含某些損害賠償條款。 不會發行與行使PP認股權證有關的部分普通股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使後立即實益擁有我們 已發行普通股數量的4.99％（或持有人選擇後9.99％），則持有人無權行使PP認股權證 的任何部分，因為實益所有權百分比是根據PP認股權證的條款確定的 。但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比，但不得超過9.99％的 ，前提是任何增加要等到該選擇後的第61天才生效。

行情 價格。行使PP 認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股18.00美元。如果某些股票 股息和分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響了我們的普通股，以及 向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則PP認股權證的行使價格可能會進行適當的調整。PP認股權證的持有人有權 在行使的基礎上參與向普通股股東發行的某些供股。行使價也可降低 至任何金額，並在董事會認為適當的任何時間段內降低。

可轉移性。 根據適用法律，未經我們同意，PP認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 列表。PP認股權證沒有成熟的交易市場，我們預計 市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何國家證券交易所或 其他交易市場上市 PP認股權證。

基本面 交易。如果發生基本交易，則繼任實體將繼承 ，取而代之的是我們，可以行使我們可能行使的所有權利和權力，並承擔我們在 PP認股權證下的所有義務，其效力與PP認股權證本身中提及的繼任實體相同。如果我們的普通股 的持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人 在基本交易後行使PP認股權證時獲得的對價的選擇應相同。此外，應PP認股權證持有人的要求， 我們或繼任實體將有義務根據此類PP認股權證的條款購買PP認股權證 中任何未行使的部分。

作為股東的權利 。除非PP認股權證中另有規定或憑藉此 持有人對我們普通股的所有權，否則在持有人行使PP認股權證之前，認股權證持有人將沒有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

轉售/註冊 權利。根據每份PP認股權證的相關證券購買協議，我們必須提交一份註冊 聲明，規定轉售在行使PP認股權證時已發行和發行的普通股。除某些例外情況外， 我們必須盡商業上合理的努力使此類註冊生效，並保持此類註冊聲明 始終有效，直到沒有投資者擁有任何PP認股權證或行使後可發行的普通股。我們已經提交了這樣的註冊 聲明。

管理法律。PP認股權證受紐約法律管轄。

2020年12月認股權證

以下摘要介紹了我們於2020年12月9日發行的認股權證的某些條款和條款，我們稱之為2020年12月的認股權證，並不完整，完全受認股權證形式條款的約束和限制，該認股權證形式以引用方式納入20-F表年度報告的附錄，並以引用方式納入此處：

可鍛鍊性。 自2020年12月9日起，2020年12月的認股權證的期限為5.5年。2020年12月的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付正式簽署的行使通知，並按行使時購買的普通股數量全額支付 如果根據1933年《證券法》登記2020年12月認股權證所依據的普通股發行 的註冊聲明無效或不可用， 持有人可以自行決定，通過無現金行使行使2020年12月的認股權證，在這種情況下 持有人將在行使後獲得根據2020年12月認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。如果我們不及時發行股票，則2020年12月的認股權證包含某些損害賠償條款。不會發行與行使2020年12月認股權證有關的部分 普通股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有超過4.99％（或持有人選擇後9.99％） 的已發行普通股，則持有人無權行使2020年12月認股權證的任何部分，因為實益所有權百分比是根據2020年12月認股權證的條款確定的。但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比， 但不得超過9.99％，前提是任何增加要等到該選擇後的第61天才生效。

練習 價格。行使2020年12月認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股6.25美元（已從最初的每股8.50美元的行使價降低）。如果某些股票分紅和分配、股票分割、股票組合、重新分類或類似事件影響 我們的普通股，則2020年12月認股權證的行使價格和行使2020年12月認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。2020年12月認股權證的行使價也可能因向股東分配任何資產（包括現金、股票或其他財產）而進行調整。2020年12月認股權證的持有人有權在行使的基礎上參與 向我們的普通股股東發行的某些供股。行使價也可以降至任何金額 ，並在董事會認為適當的任何時間段內降低。

交易所 清單。2020年12月的認股權證沒有成熟的交易市場， 我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何 國家證券交易所或其他交易市場上市 2020 年 12 月的認股權證。

基本面 交易。如果發生基本交易，則繼任實體將繼承 並取代我們，並可能行使我們可能行使的所有權利和權力，並承擔我們在2020年12月認股權證下的所有義務，其效力與2020年12月認股權證本身中提及的繼任實體相同。 如果我們的普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產， 那麼持有人在基本交易後行使2020年12月認股權證 時獲得的對價的選擇應相同。此外，應2020年12月認股權證持有人的要求，我們或繼任實體將有義務根據2020年12月認股權證的條款購買2020年12月認股權證中任何未行使的部分。

作為股東的權利 。除非2020年12月認股權證或 由於該持有人對我們普通股的所有權另有規定，否則在持有人行使2020年12月認股權證之前，2020年12月認股權證的持有人將沒有普通股持有人的權利或 特權，包括任何投票權。

可轉移性。 根據適用法律，2020年12月的認股權證可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓 或轉讓。

管理法律。2020 年 12 月的認股權證受紐約州法律管轄。

2021年1月認股權證

以下摘要介紹了我們於2021年1月29日發行的認股權證的某些條款和條款，我們稱之為2021年1月的認股權證，並不完整，完全受認股權證形式條款的約束和限制，該認股權證形式以引用方式納入20-F表年度報告的附錄，並以引用方式納入此處：

可鍛鍊性。 自2021年1月29日起，2021年1月的認股權證的期限為5.5年。2021 年 1 月的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付一份正式執行的行使通知，並按行使時購買的普通股數量全額付款 。如果根據1933年《證券法》登記2021年1月認股權證所依據的普通股發行 的註冊聲明無效或不可用， 持有人可以自行選擇通過無現金行使2021年1月的認股權證，在這種情況下 持有人將在行使後獲得根據2021年1月認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。如果我們不及時發行股票，2021年1月的認股權證包含某些損害賠償條款。不會發行與行使2021年1月認股權證有關的部分 普通股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有超過4.99％（或持有人選擇後9.99％） 的已發行普通股，則持有人無權行使2021年1月認股權證的任何部分，因為實益所有權百分比是根據2021年1月認股權證的條款確定的。但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比， 但不得超過9.99％，前提是任何增加要等到該選擇後的第61天才生效。

練習 價格。行使2021年1月認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股6.25美元。如果某些股票分紅和分配、股票分割、 股票組合、重新分類或類似事件影響我們的普通股，2021年1月認股權證的行使價格和行使 2021年1月認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。2021年1月認股權證 的行使價也可能因向股東分配任何資產（包括現金、股票或其他財產）而進行調整。2021年1月認股權證的持有人 有權在行使的基礎上參與向普通股股東發行的某些供股。 我們的董事會 也可以自行決定將行使價降至任何金額，並在任何認為合適的時間段內降低。

交易所 清單。2021年1月的認股權證沒有成熟的交易市場， 我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何 國家證券交易所或其他交易市場上市 2021 年 1 月的認股權證。

基本面 交易。如果發生基本交易，則繼任實體將繼承 並取代我們，並可能行使我們可能行使的所有權利和權力，並承擔我們在2021年1月認股權證下的所有義務，其效力與2021年1月認股權證本身中提及的繼任實體相同。 如果我們的普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產， 那麼持有人在基本交易後行使2021年1月認股權證 時獲得的對價的選擇應與其在行使2021年1月認股權證 時獲得的對價相同。此外，應2021年1月認股權證持有人的要求，我們或繼任實體將有義務根據2021年1月認股權證的條款購買2021年1月認股權證中任何未行使的部分。

作為股東的權利 。除非2021年1月認股權證中另有規定或 憑藉該持有人對我們普通股的所有權另有規定，在持有人行使2021年1月認股權證之前，2021年1月認股權證的持有人將不擁有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

可轉移性。 根據適用法律，2021 年 1 月的認股權證可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓 或轉讓。

管理法律。2021 年 1 月的認股權證受紐約州法律管轄。

二月2021 年認股

以下摘要介紹了我們於2021年2月17日發行的認股權證的某些條款和條款，我們稱之為2021年2月的認股權證，並不完整，完全受認股權證形式條款的約束和限制，該認股權證形式以引用方式納入20-F表年度報告的附錄，並以引用方式納入此處：

可鍛鍊性。 自2021年2月17日起，2021年2月的認股權證的期限為5.5年。2021 年 2 月的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付正式簽署的行使通知，並按行使時購買的普通股數量全額支付 如果根據1933年《證券法》登記2021年2月認股權證所依據的普通股發行 的註冊聲明無效或不可用， 持有人可以自行選擇，通過無現金行使2021年2月的認股權證，在這種情況下 持有人將在行使後獲得根據2021年2月認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。如果我們不及時發行股票，2021年2月的認股權證包含某些損害賠償條款。不會發行與行使2021年2月認股權證有關的部分 普通股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有超過4.99％（或持有人選擇後9.99％） 的已發行普通股，則持有人無權行使2021年2月認股權證的任何部分，因為實益所有權百分比是根據2021年2月認股權證的條款確定的。但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比， 但不得超過9.99％，前提是任何增加要等到該選擇後的第61天才生效。

練習 價格。行使2021年2月認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股6.25美元。如果某些股票分紅和分配、股票 拆分、股票組合、重新分類或類似事件影響我們的普通股，2021年2月認股權證的行使價格和2021年2月認股權證 行使時可發行的普通股數量將進行適當調整。2021年2月認股權證的行使價也可能因向股東分配任何資產（包括現金、股票或其他財產）而進行調整。 2021年2月認股權證的持有人有權在行使的基礎上參與向我們的普通股股東發行的某些供股。行使價也可以降至任何金額，並在董事會認為適當的任何時間段內由董事會自行決定 。

交易所 清單。2021年2月的認股權證沒有成熟的交易市場， 我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何 國家證券交易所或其他交易市場上市 2021 年 2 月的認股權證。

基本面 交易。如果發生基本交易，則繼任實體將繼承 並取代我們，並可能行使我們可能行使的所有權利和權力，並承擔我們在2021年2月認股權證下的所有義務，其效力與2021年2月認股權證本身中提及的繼任實體相同。 如果我們的普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產， 那麼持有人在基本交易後行使2021年2月認股權證 時獲得的對價的選擇應相同。此外，應2021年2月認股權證持有人的要求，我們或繼任實體將有義務根據2021年2月認股權證的條款購買2021年2月認股權證中任何未行使的部分。

作為股東的權利 。除非2021年2月的認股權證或 由於該持有人對我們普通股的所有權另有規定，否則在持有人行使2021年2月認股權證之前，2021年2月認股權證的持有人將沒有普通股持有人的權利或 特權，包括任何投票權。

可轉移性。 根據適用法律，2021 年 2 月的認股權證可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓 或轉讓。

管理法律。2021 年 2 月的認股權證受紐約州法律管轄。

2021年6月認股權證

以下摘要介紹了我們於2021年6月29日發行的認股權證的某些條款和條款，我們稱之為2021年6月的認股權證，並不完整，完全受認股權證形式條款的約束和限制，該認股權證形式以引用方式納入20-F表年度報告的附錄，並以引用方式納入此處：

可鍛鍊性。 自2021年6月29日起，2021年6月的認股權證的期限為5.5年。2021 年 6 月的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付正式執行的行使通知，並按行使時購買的普通股數量全額支付 如果根據1933年《證券法》登記2021年6月認股權證所依據的普通股發行 的註冊聲明無效或不可用， 持有人可以自行決定，通過無現金行使2021年6月的認股權證，在這種情況下，持有人 將在行使後獲得根據2021年6月認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。 如果我們不及時發行股票，2021 年 6 月的認股權證包含某些損害賠償條款。不會發行與行使2021年6月認股權證有關的部分普通股 股。

練習 限制。如果持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即實益擁有超過4.99％（或持有人選擇後9.99％） 的已發行普通股，則持有人無權行使2021年6月認股權證的任何部分，因為實益所有權百分比是根據2021年6月認股權證的條款確定的。但是，任何持有人都可以增加或減少該百分比， 但不得超過9.99％，前提是任何增加要等到該選擇後的第61天才生效。

練習 價格。行使2021年6月認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股5.00美元。如果某些股票分紅和分配、股票分割、 股票組合、重新分類或類似事件影響我們的普通股，2021年6月認股權證的行使價和行使 2021年6月認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。2021年6月認股權證 的行使價也可能因向股東分配任何資產（包括現金、股票或其他財產）而進行調整。2021年6月認股權證的持有人 有權在行使的基礎上參與向普通股股東發行的某些供股。 我們的董事會 也可以自行決定將行使價降至任何金額，並在任何認為合適的時間段內降低。

交易所 清單。2021年6月的認股權證沒有成熟的交易市場，我們 預計市場不會發展。此外，我們不打算申請在任何國家 證券交易所或其他交易市場上市 2021 年 6 月的認股權證。

基本面 交易。如果發生基本交易，則繼任實體將繼承 並取代我們，並可能行使我們可能行使的所有權利和權力，並承擔我們在2021年6月認股權證下的所有義務，其效力與2021年6月認股權證本身中提及的繼任實體相同。如果我們的普通股持有人 可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人 的選擇權應與其在基本交易 交易後行使2021年6月認股權證時獲得的對價相同。此外，應2021年6月認股權證持有人的要求，我們或繼任實體將有義務根據2021年6月認股權證的條款購買2021年6月認股權證中任何未行使的部分 。

作為股東的權利 。除非2021年6月的認股權證中另有規定或憑藉該持有人對我們普通股的所有權另有規定，否則2021年6月認股權證的持有人在行使2021年6月認股權證之前，將不擁有普通股持有人 的權利或特權，包括任何投票權。

可轉移性。 根據適用法律，2021 年 6 月的認股權證可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓 或轉讓。

管理法律。2021 年 6 月的認股權證受紐約州法律管轄。

轉賬代理

我們普通股的註冊和過户 代理人是 Computershare Inc.。它的地址是 Computershare Investor Services，肯塔基州路易斯維爾南四街 462 號，1600 套房，40202，電話號碼為 +1 (781) 575 4223 或 +1 (800) 368 5948。

清單

我們的普通股在 納斯達克資本市場上交易，代碼為 “GLBS”。

馬紹爾羣島公司的某些注意事項

我們的公司事務受我們的公司章程、修訂和重述的章程以及BCA的管轄。BCA的規定類似於包括特拉華州在內的美國許多州 公司法的條款。儘管 BCA 還規定應根據特拉華州和其他立法條款基本相似的州的法律對其進行解釋 ，但在馬紹爾羣島，解釋 BCA 的 法庭案件很少，我們無法預測馬紹爾羣島法院是否會得出與特拉華州或美國其他法院相同的結論 。因此，面對我們的管理層、董事或控股股東的行動，根據馬紹爾 羣島法律，您可能比在已經制定了大量判例法的美國司法管轄區註冊的 公司的股東更難保護自己的利益。此外，馬紹爾羣島沒有破產法規， ，如果涉及公司的破產、破產、清算、解散、重組或類似程序， 將適用美國或其他對公司擁有管轄權的國家的破產法。下表提供了 BCA 和《特拉華州通用公司法》中與股東 權利有關的某些法律條款的比較。

債務證券的描述

我們 可以不時發行和發行一個或多個系列的債務證券，根據一份或多份契約，每份契約的日期截至 或與之相關的債務證券發行之前，並根據適用的招股説明書補充文件。在我們與契約中指定的受託人之間，我們可以根據單獨的契約、優先契約和次級契約 發行 優先債務證券和次級債務證券 ，分別以附錄4.11和4.12 的形式提交。這些契約將作為本招股説明書構成其一部分的註冊聲明 修正案的證物提交，要麼作為《交易法》規定的報告的附錄提交， 將以引用方式納入本招股説明書構成其一部分的註冊聲明或招股説明書補充文件。不時修改或補充的 高級契約和次級契約分別被稱為 “契約”，統稱為 “契約”。每份契約都將受經修訂的1939年《信託 契約法》的約束和管轄，並將根據紐約州法律進行解釋和管轄（不會 使其中與可能導致適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突有關的任何原則生效） ，除非適用的招股説明書補充文件和契約後另有説明此處的有效修正案）。每份契約將 包含任何系列債務證券的具體條款，或者規定這些條款必須在 授權決議（定義見適用的招股説明書補充文件和/或與該類 系列相關的補充契約（如果有）中規定或確定。我們的債務證券可以轉換或兑換成我們的任何股權或其他債務證券。

以下描述列出了債務證券的某些一般條款和規定。任何招股説明書補充文件提供的 債務證券的特定條款和規定，以及下述一般條款和條款在多大程度上適用於已發行的債務證券，將在適用的後續文件中描述。我們將任何適用的招股説明書補充文件、本招股説明書構成其一部分的註冊聲明修正案和/或我們根據交易所 法案報告向美國證券交易委員會提交的報告稱為 “後續申報”。以下陳述並不完整，受適用契約所有條款的約束，並通過引用全部條款 進行限定。我們可能提供的任何債務證券的具體條款，包括 對下述一般條款的任何修改或補充，以及與此類債務證券所有權有關的任何適用的美國聯邦所得税注意事項 將在適用的招股説明書補充文件和契約以及 補充契約（如適用）中描述。因此，要完整描述特定發行的債務證券的條款，應將下述債務證券的一般描述 與適用的招股説明書補充文件和契約一起閲讀，後者經不時修訂 或補充。

普通的

我們預計，這兩份契約 都不會限制可能發行的債務證券的數量。債務證券可以按一個或多個系列發行。

對於已發行債務證券的以下條款，您應該閲讀適用的 契約和與特定系列債務證券相關的後續文件：

後續申報可能包括 上面未列出的其他條款。除非隨後向美國證券交易委員會提交的與契約有關的文件中另有説明，否則將支付本金、 溢價和利息，債務證券將在適用受託人的公司信託辦公室轉讓。 除非在隨後的文件或補充契約中做出或規定其他安排，否則本金、溢價和利息將通過郵寄給註冊持有人的註冊地址的支票支付。

除非在隨後向美國證券交易委員會提交的文件中另有説明 ，否則債務證券只能以完全註冊的形式發行，沒有息票，面額 為1,000美元或其任何整數倍數。債務證券的任何轉讓或交換均不收取服務費，但我們 可能需要支付足以支付與這些債務證券相關的任何税款或其他政府費用。

部分或全部債務證券 可以作為貼現債務證券發行，不收取任何利息或利息，其利率在發行時低於市場利率， 以低於規定本金的大幅折扣出售。適用於任何折扣證券的美國聯邦所得税後果和其他特殊注意事項將在隨後向美國證券交易委員會提交的與這些證券有關的文件中進行描述。

對於任何招股説明書補充文件中提供的債務證券的特定條款和條款，我們請您參閲適用的 後續申報。

優先債務證券

我們可能會根據優先債務契約發行優先債務證券， ，這些證券可能是有擔保的或無抵押的。這些優先債務證券的排名將與我們所有 其他非次級債務處於同等地位。但是，在為此類債務提供擔保的抵押品價值的範圍內，優先債務證券實際上將從屬於我們所有的有擔保債務。我們將在招股説明書補充文件中披露我們的債務金額。

次級債務證券

我們可能會根據次級債務契約發行次級 債務證券。在次級債務契約規定的範圍內，次級債務證券的償付權將排在次級債務以外的所有優先債務的次要和次要地位。

盟約

任何系列的債務證券 除了適用契約中包含的契約外，也可能與適用契約中包含的契約不同，這些契約將在隨後為發行此類證券而準備的文件 中進行描述，限制或限制等：

修改契約

我們預計，只有在受修改影響的相應契約下所有系列未償債務證券 的總本金不少於多數的持有人同意的情況下，我們才能修改每份契約 和各自持有人的權利， 合計為一個類別。但是我們預計不會有這樣的修改：

(1) 變更持有人必須同意修改、補充或豁免的證券金額 ；

(2) 降低任何證券的利率 或更改任何證券的利息支付時間，或者修改其贖回條款（不包括對任何此類條款 的任何修改不會對契約下任何持有人的合法權利產生重大不利影響）或我們 購買證券的價格；

(3) 減少本金 或更改任何證券的到期日，或者減少任何償債基金或 類似債務的支付金額或推遲支付的固定日期；

(4) 放棄任何證券本金或利息（如果有）的違約 或違約事件（如果有）（但該系列已發行證券本金中至少佔多數的持有人撤銷加速任何系列的 證券，以及 豁免因這種加速而導致的付款違約）；

(5) 使任何證券的本金 或利息（如果有）以證券中規定的貨幣以外的任何貨幣支付；

(6) 對持有人收取本金和利息的權利、可以免除違約的條款、影響股東的某些修改 或某些與貨幣相關的問題進行任何修改 ；或

(7) 放棄任何證券的贖回 付款或修改任何證券贖回條款，將在未經持有人同意的情況下對任何持有人生效 。

此外，每份契約下的某些變更 不需要任何持有人的同意。這些類型的變更通常包括但可能不限於澄清 每份契約中的歧義、遺漏、缺陷和不一致之處，以及修正案、補充和其他不會 對每份契約下未償債務證券持有人產生不利影響的變更，例如增加擔保、契約、其他違約事件或繼任受託人。

違約事件

我們預計，每份契約 都會將任何系列債務證券的違約事件定義為以下任何一個事件：

一個 系列債務證券的違約事件不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。

可能存在其他違約事件或 不同的違約事件，如與任何類別或系列債務證券有關的適用的後續文件中所述。

我們預計，根據每份 契約，如果任何系列的債務證券發生違約事件並持續發生，則適用的受託人或該系列當時未償還的債務證券本金總額不少於25％的持有人 可以申報該系列債務證券的本金和 應計但未付的利息到期和應付。此外，預計該系列中當時未償還的債務證券本金總額 的持有人將允許其免除任何系列債務證券 的任何違約事件。

我們預計，每份契約 都將要求我們在根據該契約發行債務證券後，每年向適用的受託人提交一份由我們的兩名官員簽署的關於該契約條款下不存在重大違約的書面聲明 。我們還預計，每份契約 都將規定，如果適用的受託人認為違約符合持有人的利益，則可以暫不通知任何違約持有人 ，但拖欠本金、溢價或利息支付的通知除外。

根據 受託人在違約事件發生並持續發生時的職責，我們預計每份契約都將規定，除非持有人向受託人提供 合理的賠償，否則受託人沒有義務 應持有人的要求、命令或指示行使該契約規定的任何權利或權力。在不違反這些賠償條款和受託人權利的前提下，每份契約 都應規定，當時未償還的任何系列債務證券本金佔多數的持有人 有權指示就受託人可用的任何補救措施提起任何訴訟的時間、方法和地點，前提是該權利的行使與受託人的任何信託 或權力的行使不發生衝突法律或契約。

防禦和解僱

預計每份契約 的條款將使我們能夠選擇解除根據契約發行的債務證券的任何和所有債務，前提是以信託形式向受託人存入金錢或美國政府債務，或兩者兼而有之，通過支付利息和 本金，將提供足以支付任何分期本金、溢價和利息以及任何強制性沉沒的款項 根據規定，在規定的付款到期日為債務證券的付款提供資金債務證券的條款 和管理債務證券的契約。

我們預計，除其他外，只有當我們收到美國國税局 局發佈的裁決時，才能行使這項權利 ，該裁決大意是，此類解除不會被視為或導致與持有人有關的應納税事件。此項解除 不適用於我們登記債務證券的轉讓或交換、替換被盜、丟失或殘缺的債務 證券、維持支付機構以及持有用於信託付款的款項的義務。

無視某些盟約

我們 預計，債務證券的條款使我們有權不遵守 的特定契約和後續文件中描述的特定違約事件， 將不適用，前提是我們存入受託人的資金或美國政府債務，或兩者兼而有之，通過支付利息 和本金，將提供足以支付任何分期本金、溢價和利息以及任何強制性 償債基金的資金在規定的付款到期日對債務證券的付款根據債務 證券的條款和管理債務證券的契約。

我們預計，為了行使 這項權利，我們還必須向受託人提交律師的意見，大意是存款和相關契約 deasance 不應導致此類系列的持有人出於美國聯邦所得税目的確認收入、收益或損失。

環球證券

系列的 債務證券可以全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券將存入 或代表存放在適用的後續申報中確定的存管機構，並以存管人或存管機構的被提名人 的名義登記。在這種情況下，將發行一隻或多隻全球證券，其面額或總面額等於 該系列未償債務證券本金總額中由全球證券或 證券代表。除非將全球證券 全部或部分兑換成最終憑證形式的債務證券，否則全球證券 不得全部轉讓給存管機構的提名人，或者由 存管機構的被提名人轉讓給存管人或存管人的其他被提名人，或者由存管人或該 系列的繼任存管人的任何被提名人或該系列的繼任存管人的任何被提名人全部轉讓繼任存管人，但適用的後續備案中描述的情況除外。

我們 請您查看與本招股説明書 所含描述中的任何刪除、添加或修改相關的後續申報。

認股權證的描述

我們可以發行認股權證，購買 我們的任何債務或股權證券或其他權利，包括根據一種或多種指定貨幣、證券或指數的價值、利率 或價格或上述各項的任意組合獲得現金或證券付款的權利。認股權證可以單獨發行 ，也可以與任何其他證券一起發行，也可以附屬於此類證券或與之分開。每個系列的認股權證將根據我們與認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行 。將要發行的任何認股權證的條款以及適用認股權證協議重要條款的描述 將在適用的招股説明書補充文件中列出。我們預計 此類術語除其他外將包括：

購買合同的描述

我們可以簽發購買合同 ，用於購買或出售：

每份購買合約將 賦予其持有人購買或出售的權利，並規定我們有義務在指定日期以指定的購買價格出售或購買此類證券或貨幣 ，該價格可能基於公式，所有這些都如適用的招股説明書補充文件中所述。根據適用的招股説明書補充文件的規定，我們發行的任何購買 合約都將通過交割證券進行實物結算，如果是標的貨幣購買合約， 將通過交付標的貨幣進行實物結算。適用的招股説明書補充文件還將規定持有人購買或出售此類證券或貨幣的方法，以及任何加速、取消或 終止條款、與美國聯邦所得税注意事項有關的條款（如果有）或其他與購買合同結算 有關的條款。

購買合同可以 要求其持有人以適用的招股説明書補充文件中描述的特定方式擔保其債務。 或者，購買合同可能要求持有人在簽發購買合同時履行其根據合同承擔的義務。 我們在相關結算日結算此類預付購買合同的義務可能構成債務。因此，預付的 購買合同將根據優先契約或次級契約發行。

權利的描述

我們可以發行購買 我們證券的權利。這些權利可以獨立發行，也可以與本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，獲得供股權利的股東可能也可以 轉讓。對於任何供股，我們可以與一家或多家承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將購買 在供股完成後仍未認購的任何證券。

與任何權利相關的適用招股説明書 補充文件將描述所提供權利的條款，包括以下內容（如適用）：

適用的 招股説明書補充文件中對我們提供的任何權利的描述不一定完整，並將參照 適用的權利證書或權利協議進行全面限定，如果我們提供權利，該證書或權利協議將向美國證券交易委員會提交。有關如果我們提供權利，您 如何獲得任何權利證書或權利協議副本的更多信息，請參閲本招股説明書的 “在哪裏可以找到更多信息” 。我們敦促您完整閲讀適用的權利證書、適用的權利協議和任何適用的招股説明書 補充文件。

存托股份 股的描述

我們 可以發行部分優先股，而不是全部優先股。如果我們這樣做，我們可能會為存託 股票發行收據，每股佔特定優先股系列股份的一小部分。相關的招股説明書補充文件將表明 該部分。以存托股份為代表的優先股將根據我們與我們選擇的銀行 或信託公司之間的存管協議存入，我們稱之為 “銀行存託機構”。存托股份的每個所有者將 有權獲得存托股份所代表的優先股的所有權利、優惠和特權。存托股份 將由根據存託協議發行的存託憑證來證明。存託憑證將根據發行條款分配給購買部分優先股的 人。

每次我們發行存托股份時，與任何特定存托股份發行有關的存託協議和存託憑證的 形式都將向 美國證券交易委員會提交，任何與任何特定存托股份有關的招股説明書補充文件都將描述 除其他外：

您 應閲讀我們提供的任何存托股份和任何存託憑證的特定條款，以及與 特定系列優先股有關的任何存款協議的特定條款，這些協議將在招股説明書補充文件中更詳細地描述。存款形式 協議的副本，包括存託憑證的形式，將在發行時向美國證券交易委員會提交，並以引用 納入本招股説明書所屬的註冊聲明中。 按照 “在哪裏可以找到更多信息” 中概述的説明提交這些文件後，您可以獲得這些文件的副本。

單位描述

根據適用的 招股説明書補充文件中的規定，我們可以發行由我們的一個或多個存托股份、權利、購買合同、認股權證、債務 證券、優先股、普通股或此類證券的任意組合組成的單位。適用的招股説明書補充文件 將在適用範圍內描述：

費用

以下是根據註冊聲明註冊的證券的發行和分銷的估計費用 ，本招股説明書 是其中的一部分，所有這些費用都將由我們支付。

* 由招股説明書補充文件或 作為 6-K 表格報告的附錄提供，該報告以引用方式納入本註冊聲明。

法律事務

本招股説明書提供的證券 的有效性將由位於紐約的Watson Farley & Williams LLP就美國和馬紹爾羣島法律的事項向我們傳遞 。

專家們

Globus Maritime Limited出現在Globus Maritime Limited截至2022年12月31日止年度的年度報告（20-F表格）中的Globus Maritime Limited的合併財務報表 已由獨立註冊公共會計師事務所安永會計師事務所（Hellas）註冊審計師會計師事務所審計，載於其報告中，並以引用方式納入此處。此類合併財務報表 以引用方式納入此處，依據的是會計和審計專家等公司的授權提供的此類報告。 安永會計師事務所（Hellas）註冊審計師會計師股份公司位於希臘馬魯西奇瑪拉斯街15125號8B， 註冊為法人團體，註冊號為希臘註冊審計師-會計師機構 （“SOEL”）的公司審計師會計師公開登記冊。

在這裏你可以找到更多信息

根據經修訂的1933年《證券 法》的要求，我們向美國證券交易委員會提交了與本招股説明書提供的證券有關的註冊聲明。本招股説明書 是該註冊聲明的一部分，其中包括其他信息。

政府文件

我們向美國證券交易委員會提交年度報告和其他報告 。您可以閲讀和複製我們提交的任何文件，並以規定的費率從位於華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考 室獲得副本 20549。你可以致電 1 (800) SEC-0330 獲取有關公共參考室運作的信息。美國證券交易委員會維護着一個網站 (http://www.sec.gov)，其中包含有關我們和其他以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息 。有關我們公司的更多信息，請訪問我們的網站 http://www.globusmaritime.gr。但是，我們網站上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

以引用方式納入的信息

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入 ” 我們提交的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些已歸檔的文件 來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書和任何隨附的招股説明書 補充文件的一部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交併在本次發行終止 之前以引用方式納入本招股説明書的信息也將被視為本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件的一部分，並將自動 更新和取代先前提交的信息，包括本招股説明書中包含的信息。在所有情況下，您都應依賴 後來的信息，而不是本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的不同信息。

我們通過引用 納入了下面列出的文件以及未來根據《交易所法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件：

我們 還將以引用方式納入我們在提交初始註冊聲明之日 之後以及該註冊 聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的任何文件 ，我們隨後向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告，以及我們在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的6-K表格報告，説明這些文件是由參考本招股説明書，直到我們提交生效後的 修正案，表明證券的發行本招股説明書已終止。在所有情況下，您都應依賴 後來的信息，而不是本招股説明書或招股説明書補充文件中包含的不同信息。

您應僅依賴本招股説明書、隨附的招股説明書和任何免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的 信息。 我們未授權任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的 信息，你不應該依賴它。我們提議僅在允許要約和出售的司法管轄區出售我們的普通股。 無論本招股説明書的交付時間或出售我們的普通股的時間如何，本文件中包含或以引用方式納入的信息僅在發佈此類信息之日才是準確的。

根據書面或口頭要求， 我們將向每位收到招股説明書的人，包括任何受益所有人，提供一份任何或全部信息 的副本，這些信息已以引用方式納入招股説明書，但未與招股説明書一起交付，請求者無需支付任何費用。您可以通過以下地址聯繫 我們，索取 免費提供上述文件或我們以引用方式納入本招股説明書補充文件的任何後續申報的副本：

Globus 海事有限公司

c/o Globus 船舶管理公司

沃裏亞戈米尼大道 128 號

三樓

166 74 Glyfada

希臘雅典

+30 210 960 8300

公司提供的信息

我們將向 普通股的持有人提供包含經審計的財務報表的年度報告和我們的獨立註冊會計師事務所 的報告。經審計的財務報表將按照《國際財務報告準則》編制。作為 “外國私人發行人”，我們 不受經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》規定的向股東提供委託書及其內容 的規則的約束。雖然我們根據納斯達克的規則向股東提供委託書，但這些 委託書不符合根據《交易法》頒佈的委託規則附表14A。此外，作為 “外國 私人發行人”，我們的高管和董事不受《交易法》中與空頭波動利潤 報告和責任有關的規定的約束。

披露美國證券交易委員會對《證券法》負債賠償的立場

根據上述規定，可以允許董事、高級管理人員或控制註冊人 的人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償 ，註冊人被告知，美國證券交易委員會認為，這種 賠償違反了該法所規定的公共政策，因此無法執行。

$300,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股證

購買合同

權利

存托股票

單位

之前發行的認股權證基礎的多達 18,020,587 股普通股

招股説明書

2023年7月26日