附錄 99.1
索尼克汽車公佈創紀錄的季度收入
此前宣佈的對EchoPark業務的戰略調整預計將在維持長期戰略計劃的同時提高短期業績
北卡羅來納州夏洛特——2023年7月27日——美國最大的汽車零售商之一索尼克汽車公司(“Sonic Automotive”、“Sonic”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)(紐約證券交易所代碼:SAH)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
2023 年第二季度財務摘要
•創紀錄的季度收入為37億美元,同比增長4%;季度毛利為5.689億美元,同比下降3%
•公佈的第二季度淨收入為2340萬美元,同比下降75%(攤薄後每股收益為0.65美元,同比下降72%)
▪ 調整後的第二季度淨收入*為6,600萬美元,同比下降33%(調整後的攤薄後每股收益為1.83美元*,同比下降25%)
•報告的銷售、一般和管理(“SG&A”)費用佔毛利的百分比為68.9%(按特許經銷商細分市場計算為59.7%)
▪ 調整後的銷售和收購支出佔毛利潤的百分比*為70.5%(按特許經銷商細分市場計算為63.3%)
•EchoPark 細分市場收入為6.06億美元,同比下降9%;EchoPark 細分市場的毛利為2680萬美元,同比下降44%;EchoPark Segment零售二手車銷量為17,084輛,同比增長4%
EchoPark 更新
•完成先前宣佈的計劃,即無限期暫停八個EchoPark零售中心地點和14個相關的EchoPark送貨/購買中心以及EchoPark板塊內的三個西北賽車分店(統稱為 “已關閉的EchoPark門店”)的運營,相當於2023年第二季度該細分市場的虧損總額為1,320萬美元
•2023年第二季度與關閉的EchoPark門店相關的費用約為7,520萬美元,包括6,260萬美元的非現金減值費用、220萬美元的遣散費、40萬美元的非現金租賃退出費用和1,000萬美元的非現金庫存估值調整(其中770萬美元與持續運營的門店有關)
•預計與關閉的EchoPark門店相關的持續支出約為每季度250萬至300萬美元
•重申先前發佈的指導方針,即預計2024年第一季度EchoPark細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤將恢復到盈虧平衡*
* 代表非公認會計準則財務指標——請參閲下文對非公認會計準則財務指標的討論和對賬。
管理層評論
Sonic Automotive董事長兼首席執行官David Smith表示:“我們的團隊仍然專注於執行我們的戰略計劃,使我們的業務適應不斷變化的行業背景。我為我們的團隊繼續努力在短期內最大限度地提高盈利能力,同時為Sonic的長期成功做好準備,我感到非常自豪。我們相信,對業務和團隊成員的戰略投資將使我們能夠繼續提供卓越的賓客體驗,同時從長遠來看為股東創造回報。”
Sonic Automotive總裁Jeff Dyke評論説:“我們的團隊在汽車零售行業積累了數十年的經驗,這告訴我們,在短期內做出艱難的商業決策可以隨着時間的推移帶來紅利。我們對EchoPark的長期潛力仍然充滿信心,並相信我們為改善短期財務業績而採取的措施將使我們能夠實現我們的戰略目標。同時,隨着市場狀況開始正常化,我們的特許經銷商和賽車隊繼續保持高水平的表現,我們繼續專注於提高盈利能力和創造現金流。”
Sonic Automotive首席財務官Heath Byrd補充説:“我們強勁的資產負債表和現金流使我們能夠靈活地繼續增強我們的多元化商業模式,適應宏觀經濟和行業背景的變化。截至2023年6月30日,我們的流動性為8.64億美元,其中包括4.07億美元的現金和平面圖存款。隨着我們對EchoPark成本結構的改善,我們相信我們仍然有能力實現財務目標,並繼續為股東帶來長期回報。”
2023 年第二季度細分市場亮點
除非另有説明,否則下文討論的財務指標是2023年第二季度的業績,並與2022年第二季度進行了比較。
•特許經銷商板塊的經營業績包括:
•同店收入增長6%;同店毛利下降2%
•同店零售新車銷量增長12%;同店零售新車每輛毛利下降25%,至4,986美元
•同店零售二手車銷量下降10%;同店零售二手車每單位毛利下降3%,至1,618美元
•同店零件、服務和碰撞維修(“固定運營”)毛利增長9%;同店客户支付的毛利增長了11%;同店保修毛利增長了6%;同店固定運營毛利下降了10個基點,至49.6%
•同店財務和保險(“F&I”)毛利增長了4%;同店F&I每零售單位的毛利為2522美元,增長了4%(創紀錄的季度特許經營經銷商板塊F&I每單位2516美元,增長2%)
•按上一個季度的銷售成本計算,特許經銷商板塊的新車庫存供應量為30天(包括在途中),二手車庫存供應量為31天
•EchoPark 細分市場的經營業績包括:
•收入為6.006億美元,下降9%;毛利為2680萬美元,下降44%(公佈的毛利包括與二手車庫存估值調整相關的1,000萬美元費用)
•關閉的EchoPark門店的收入為7,440萬美元,下降了30%;關閉的EchoPark門店的毛利為3.1美元,下降了37%
•二手車零售銷量為17,084輛,同比增長4%
•已關閉的EchoPark門店的二手車零售銷量為2324輛(佔EchoPark細分市場零售二手車銷量的14%)
•報告的分部虧損為5,280萬美元,調整後的分部虧損*為4,000萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤*虧損3180萬美元
•據報道,關閉的EchoPark門店的分部虧損為1,320萬美元
•零售二手車銷量包括82%的1-4年車齡汽車和18%的5年以上車齡的汽車,其中23%的零售二手車銷量來自非拍賣來源
•按上一個季度的銷售成本計算,EchoPark細分市場的二手車庫存供應量為39天
•機動車板塊的經營業績包括:
•收入為4,500萬美元,毛利為1,280萬美元,毛利率為28.5%
•分部收入為200萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤*為340萬美元
•由於收購位於德克薩斯州坦普爾的Horny Toad Harley-Davidson(一家門店於2022年1月收購)、德克薩斯州休斯敦的Team Mancuso Powersports(2022年8月收購了七家門店)和位於南達科他州斯特吉斯的黑山哈雷戴維森(2023年2月收購了五家門店)的時機,因此同比比較財務業績沒有意義
* 代表非公認會計準則財務指標——請參閲下文對非公認會計準則財務指標的討論和對賬。
收購和處置活動
2023年第二季度,Sonic出售了位於阿拉巴馬州和北卡羅來納州的三家特許經銷商,處置產生的淨現金約為5,230萬美元,處置淨收益約為2,090萬美元。這些已處置的門店預計年化收入約為1.7億美元,預計年化税前收入約為500萬美元。
分紅
索尼克董事會批准了每股0.29美元的季度現金股息,該股息將於2023年10月13日支付給2023年9月15日登記在冊的所有股東。
2023 年第二季度財報電話會議
高級管理層將於今天上午 11:00(東部時間)舉行電話會議。投資者簡報和財報新聞稿材料將在電話會議之前在公司網站ir.sonicautomotive.com上公佈。
要訪問電話會議的網絡直播,請訪問 ir.sonicautomotive.com 並選擇頁面頂部的網絡直播鏈接。要通過電話參加本次電話會議,請撥打 (866) 682-6100(國內)或+1(862)298-0702(國際),並要求接通Sonic Automotive 2023年第二季度財報電話會議。在整個實時通話過程中,撥入訪問仍然可用;但是,為了確保您已接通完整通話,我們建議您在通話開始前至少 10 分鐘內撥號。電話會議結束後,將在ir.sonicautomotive.com上播出為期14天的網絡直播重播。
關於索尼克汽車
總部位於北卡羅來納州夏洛特的財富500強公司Sonic Automotive, Inc. 正在尋求成為美國最有價值的汽車零售商和服務品牌。我們的公司文化因創造、創新和提供行業領先的賓客體驗而蓬勃發展,這得益於對技術、團隊成員和創意的戰略投資,這些投資最終實現了所有權夢想,豐富了生活,為我們的客人和隊友帶來快樂。作為美國最大的汽車零售商之一,我們致力於實現這一目標,同時追求大幅增長,並採取漸進措施成為該類別的領導者。我們的新平臺、項目和人員將推動下一代汽車體驗。有關 Sonic Automotive.com 和 ir.sonicautomotive.com 的更多信息可以在 www.sonicautomotive.com 上找到。
關於 EchoPark 汽車公司
EchoPark Automotive是當今美國近乎全新二手車的最全面的零售商之一。我們獨特的商業模式提供一流的購物,並利用了我們行業中最具創新性的技術支持的銷售策略之一。我們的方法提供了個性化且久經考驗的以房客為中心的購買流程,始終如一地為全國的購車者提供屢獲殊榮的賓客體驗和卓越的價值,與競爭對手相比,最多可節省3,000美元。消費者的迴應是,根據2021年4月至2022年4月的谷歌評論,EchoPark在產品、銷售和服務方面在全國二手車零售商中排名第一,同時獲得了DealerRater頒發的2023年消費者滿意度獎。EchoPark 的使命是:Every Car,Happy Owner。這推動了客人的體驗,並使EchoPark與競爭對手區分開來。有關 EchoPark Automotive 的更多信息,請訪問 www.echopark.com。
前瞻性陳述
此處包括前瞻性陳述,包括有關EchoPark未來預期盈利能力、預計未來EchoPark調整後息税折舊攤銷前利潤以及與封閉地點相關的預期未來支出的陳述。有許多因素會影響管理層對公司未來事件和業務趨勢的看法。這些因素涉及風險和不確定性,可能導致實際業績或趨勢與管理層的觀點存在重大差異,包括但不限於我們運營所在市場的經濟狀況、供應鏈中斷和製造延遲、勞動力短缺、通貨膨脹和利率上升的影響、新車和二手車行業的銷量、消費者對新車和二手車的未來需求水平、我們每個運營領域的預期未來增長、運營策略的成功、費率和整體經濟擴張或收縮的時機、近期或未來收購的整合,以及公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他報告和信息中描述的風險因素。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規章制度要求,否則公司不承擔任何更新前瞻性信息的義務。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿和所附財務表包含美國證券交易委員會規則所定義的某些非公認會計準則財務指標,例如調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的銷售和收購支出佔毛利的百分比、調整後的分部虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤。根據美國證券交易委員會規則的要求,公司提供了這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿附表中最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。該公司
認為,這些非公認會計準則財務指標提高了公司披露的透明度,併為公司的業績提供了有意義的陳述。
公司聯繫人
投資者查詢:
希思·伯德,執行副總裁兼首席財務官
Danny Wieland,投資者關係與財務報告副總裁
ir@sonicautomotive.com
媒體查詢:
索尼克汽車媒體關係
media.relations@sonicautomotive.com
索尼克汽車有限公司
經營業績(未經審計)
經營業績-合併
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| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,每股金額除外) | | |
收入: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 1,608.2 | | | $ | 1,344.3 | | | 20 | % | | $ | 3,051.0 | | | $ | 2,695.6 | | | 13 | % |
艦隊新車 | 28.3 | | | 19.8 | | | 43 | % | | 47.1 | | | 38.0 | | | 24 | % |
新車總數 | 1,636.5 | | | 1,364.1 | | | 20 | % | | 3,098.1 | | | 2,733.6 | | | 13 | % |
二手車 | 1,305.9 | | | 1,448.3 | | | (10) | % | | 2,650.8 | | | 2,818.4 | | | (6) | % |
批發車輛 | 91.5 | | | 121.4 | | | (25) | % | | 177.0 | | | 290.2 | | | (39) | % |
車輛總數 | 3,033.9 | | | 2,933.8 | | | 3 | % | | 5,925.9 | | | 5,842.2 | | | 1 | % |
零件、維修和碰撞維修 | 443.7 | | | 399.2 | | | 11 | % | | 874.2 | | | 780.5 | | | 12 | % |
金融、保險及其他,淨額 | 175.3 | | | 173.2 | | | 1 | % | | 344.0 | | | 339.7 | | | 1 | % |
總收入 | 3,652.9 | | | 3,506.2 | | | 4 | % | | 7,144.1 | | | 6,962.4 | | | 3 | % |
銷售成本: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | (1,466.8) | | | (1,176.0) | | | (25) | % | | (2,771.5) | | | (2,359.6) | | | (17) | % |
艦隊新車 | (27.0) | | | (18.9) | | | (43) | % | | (45.0) | | | (36.2) | | | (24) | % |
新車總數 | (1,493.8) | | | (1,194.9) | | | (25) | % | | (2,816.5) | | | (2,395.8) | | | (18) | % |
二手車 | (1,274.4) | | | (1,401.7) | | | 9 | % | | (2,589.3) | | | (2,724.0) | | | 5 | % |
批發車輛 | (92.5) | | | (120.2) | | | 23 | % | | (174.9) | | | (287.6) | | | 39 | % |
車輛總數 | (2,860.7) | | | (2,716.8) | | | (5) | % | | (5,580.7) | | | (5,407.4) | | | (3) | % |
零件、維修和碰撞維修 | (223.3) | | | (200.6) | | | (11) | % | | (440.9) | | | (394.9) | | | (12) | % |
總銷售成本 | (3,084.0) | | | (2,917.4) | | | (6) | % | | (6,021.6) | | | (5,802.3) | | | (4) | % |
毛利 | 568.9 | | | 588.8 | | | (3) | % | | 1,122.5 | | | 1,160.1 | | | (3) | % |
銷售、一般和管理費用 | (391.9) | | | (402.8) | | | 3 | % | | (804.7) | | | (789.8) | | | (2) | % |
減值費用 | (62.6) | | | — | | | (100) | % | | (62.6) | | | — | | | (100) | % |
折舊和攤銷 | (36.1) | | | (31.2) | | | (16) | % | | (70.5) | | | (61.1) | | | (15) | % |
營業收入(虧損) | 78.3 | | | 154.8 | | | (49) | % | | 184.7 | | | 309.2 | | | (40) | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |
利息支出,樓層平面圖 | (17.0) | | | (6.1) | | | (179) | % | | (31.5) | | | (11.1) | | | (184) | % |
利息支出,其他,淨額 | (28.9) | | | (21.3) | | | (36) | % | | (57.3) | | | (42.1) | | | (36) | % |
其他收入(支出),淨額 | 0.1 | | | (0.2) | | | 150 | % | | 0.2 | | | 0.1 | | | 100 | % |
其他收入總額(支出) | (45.8) | | | (27.6) | | | (66) | % | | (88.6) | | | (53.1) | | | (67) | % |
税前收入(虧損) | 32.5 | | | 127.2 | | | (74) | % | | 96.1 | | | 256.1 | | | (62) | % |
所得税準備金——福利(支出) | (9.1) | | | (32.4) | | | 72 | % | | (25.0) | | | (64.0) | | | 61 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 23.4 | | | $ | 94.8 | | | (75) | % | | $ | 71.1 | | | $ | 192.1 | | | (63) | % |
| | | | | | | | | | | |
普通股每股基本收益(虧損) | $ | 0.66 | | | $ | 2.40 | | | (73) | % | | $ | 2.00 | | | $ | 4.81 | | | (58) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
已發行基本加權平均普通股 | 35.3 | | | 39.5 | | | 11 | % | | 35.6 | | | 40.0 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | |
普通股攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.65 | | | $ | 2.34 | | | (72) | % | | $ | 1.95 | | | $ | 4.67 | | | (58) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 36.0 | | | 40.5 | | | 11 | % | | 36.5 | | | 41.2 | | | 12 | % |
| | | | | | | | | | | |
每股普通股申報的股息 | $ | 0.29 | | | $ | 0.25 | | | 16 | % | | $ | 0.57 | | | $ | 0.37 | | | 54 | % |
| | | | | | | | | | | |
特許經銷商板塊——已報道
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,單位和每單位數據除外) |
收入: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 1,583.3 | | | $ | 1,341.7 | | | 18 | % | | $ | 3,004.3 | | | $ | 2,687.4 | | | 12 | % |
艦隊新車 | 28.3 | | | 19.9 | | | 42 | % | | 47.1 | | | 38.0 | | | 24 | % |
新車總數 | 1,611.6 | | | 1,361.6 | | | 18 | % | | 3,051.4 | | | 2,725.4 | | | 12 | % |
二手車 | 774.5 | | | 871.9 | | | (11) | % | | 1,542.0 | | | 1,725.7 | | | (11) | % |
批發車輛 | 55.6 | | | 79.2 | | | (30) | % | | 114.0 | | | 185.5 | | | (39) | % |
車輛總數 | 2,441.7 | | | 2,312.7 | | | 6 | % | | 4,707.4 | | | 4,636.6 | | | 2 | % |
零件、維修和碰撞維修 | 433.4 | | | 398.1 | | | 9 | % | | 857.2 | | | 778.7 | | | 10 | % |
金融、保險及其他,淨額 | 132.2 | | | 129.8 | | | 2 | % | | 249.4 | | | 256.2 | | | (3) | % |
總收入 | 3,007.3 | | | 2,840.6 | | | 6 | % | | 5,814.0 | | | 5,671.5 | | | 3 | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 136.9 | | | 167.3 | | | (18) | % | | 270.9 | | | 333.8 | | | (19) | % |
艦隊新車 | 1.3 | | | 0.9 | | | 44 | % | | 2.1 | | | 1.8 | | | 17 | % |
新車總數 | 138.2 | | | 168.2 | | | (18) | % | | 273.0 | | | 335.6 | | | (19) | % |
二手車 | 44.5 | | | 43.7 | | | 2 | % | | 85.3 | | | 90.6 | | | (6) | % |
批發車輛 | (1.0) | | | (0.5) | | | (100) | % | | 1.0 | | | (0.9) | | | 211 | % |
車輛總數 | 181.7 | | | 211.4 | | | (14) | % | | 359.3 | | | 425.3 | | | (16) | % |
零件、維修和碰撞維修 | 215.4 | | | 198.1 | | | 9 | % | | 425.0 | | | 384.8 | | | 10 | % |
金融、保險及其他,淨額 | 132.2 | | | 129.8 | | | 2 | % | | 249.4 | | | 256.2 | | | (3) | % |
總毛利 | 529.3 | | | 539.3 | | | (2) | % | | 1,033.7 | | | 1,066.3 | | | (3) | % |
銷售、一般和管理費用 | (316.1) | | | (327.5) | | | 3 | % | | (647.3) | | | (642.9) | | | (1) | % |
減值費用 | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | — | % |
折舊和攤銷 | (27.9) | | | (25.3) | | | (10) | % | | (54.5) | | | (50.0) | | | (9) | % |
營業收入(虧損) | 185.3 | | | 186.5 | | | (1) | % | | 331.9 | | | 373.4 | | | (11) | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |
利息支出,樓層平面圖 | (11.9) | | | (3.9) | | | (205) | % | | (21.8) | | | (7.2) | | | (203) | % |
利息支出,其他,淨額 | (27.5) | | | (20.2) | | | (36) | % | | (54.4) | | | (40.3) | | | (35) | % |
其他收入(支出),淨額 | — | | | (0.3) | | | 100 | % | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | % |
其他收入總額(支出) | (39.4) | | | (24.4) | | | (61) | % | | (76.1) | | | (47.4) | | | (61) | % |
税前收入(虧損) | 145.9 | | | 162.1 | | | (10) | % | | 255.8 | | | 326.0 | | | (22) | % |
加:減值費用 | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | — | % |
分部收益(虧損) | $ | 145.9 | | | $ | 162.1 | | | (10) | % | | $ | 255.8 | | | $ | 326.0 | | | (22) | % |
| | | | | | | | | | | |
單位銷量: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 27,358 | | | 24,342 | | | 12 | % | | 51,897 | | | 48,944 | | | 6 | % |
艦隊新車 | 590 | | | 422 | | | 40 | % | | 1,031 | | | 782 | | | 32 | % |
新車總數 | 27,948 | | | 24,764 | | | 13 | % | | 52,928 | | | 49,726 | | | 6 | % |
二手車 | 25,197 | | | 28,156 | | | (11) | % | | 50,304 | | | 55,234 | | | (9) | % |
批發車輛 | 5,516 | | | 5,851 | | | (6) | % | | 10,999 | | | 12,623 | | | (13) | % |
零售新車和二手車 | 52,555 | | | 52,498 | | | — | % | | 102,201 | | | 104,178 | | | (2) | % |
二手與新手的比率 | 0.92 | | | 1.16 | | | (21) | % | | 0.97 | | | 1.13 | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | |
每單位毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 5,003 | | | $ | 6,871 | | | (27) | % | | $ | 5,221 | | | $ | 6,821 | | | (23) | % |
艦隊新車 | $ | 2,099 | | | $ | 2,235 | | | (6) | % | | $ | 2,065 | | | $ | 2,285 | | | (10) | % |
新車 | $ | 4,942 | | | $ | 6,792 | | | (27) | % | | $ | 5,159 | | | $ | 6,749 | | | (24) | % |
二手車 | $ | 1,765 | | | $ | 1,553 | | | 14 | % | | $ | 1,695 | | | $ | 1,640 | | | 3 | % |
金融、保險及其他,淨額 | $ | 2,516 | | | $ | 2,472 | | | 2 | % | | $ | 2,440 | | | $ | 2,460 | | | (1) | % |
NM = 沒有意義
特許經銷商細分市場——同一家門店
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,單位和每單位數據除外) |
收入: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 1,558.2 | | | $ | 1,323.9 | | | 18 | % | | $ | 2,953.7 | | | $ | 2,653.8 | | | 11 | % |
艦隊新車 | 28.4 | | | 19.9 | | | 43 | % | | 47.2 | | | 38.0 | | | 24 | % |
新車總數 | 1,586.6 | | | 1,343.8 | | | 18 | % | | 3,000.9 | | | 2,691.8 | | | 11 | % |
二手車 | 761.9 | | | 857.2 | | | (11) | % | | 1,513.4 | | | 1,695.2 | | | (11) | % |
批發車輛 | 54.5 | | | 78.3 | | | (30) | % | | 112.0 | | | 183.0 | | | (39) | % |
車輛總數 | 2,403.0 | | | 2,279.3 | | | 5 | % | | 4,626.3 | | | 4,570.0 | | | 1 | % |
零件、維修和碰撞維修 | 427.3 | | | 392.5 | | | 9 | % | | 843.5 | | | 767.9 | | | 10 | % |
金融、保險及其他,淨額 | 130.1 | | | 124.8 | | | 4 | % | | 245.4 | | | 246.2 | | | — | % |
總收入 | 2,960.4 | | | 2,796.6 | | | 6 | % | | 5,715.2 | | | 5,584.1 | | | 2 | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 133.8 | | | 160.0 | | | (16) | % | | 265.1 | | | 319.1 | | | (17) | % |
艦隊新車 | 1.2 | | | 0.9 | | | 33 | % | | 2.1 | | | 1.8 | | | 17 | % |
新車總數 | 135.1 | | | 161.0 | | | (16) | % | | 267.2 | | | 320.9 | | | (17) | % |
二手車 | 40.0 | | | 45.9 | | | (13) | % | | 78.5 | | | 93.0 | | | (16) | % |
批發車輛 | (0.3) | | | (0.6) | | | 50 | % | | 1.4 | | | (0.9) | | | 256 | % |
車輛總數 | 174.8 | | | 206.3 | | | (15) | % | | 347.1 | | | 413.0 | | | (16) | % |
零件、維修和碰撞維修 | 212.0 | | | 195.2 | | | 9 | % | | 417.5 | | | 379.1 | | | 10 | % |
金融、保險及其他,淨額 | 130.1 | | | 124.8 | | | 4 | % | | 245.4 | | | 246.2 | | | — | % |
總毛利 | $ | 516.9 | | | $ | 526.3 | | | (2) | % | | $ | 1,010.0 | | | $ | 1,038.3 | | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | |
單位銷量: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 26,844 | | | 23,936 | | | 12 | % | | 50,840 | | | 48,170 | | | 6 | % |
艦隊新車 | 590 | | | 422 | | | 40 | % | | 1,031 | | | 782 | | | 32 | % |
新車總數 | 27,434 | | | 24,358 | | | 13 | % | | 51,871 | | | 48,952 | | | 6 | % |
二手車 | 24,737 | | | 27,596 | | | (10) | % | | 49,260 | | | 54,099 | | | (9) | % |
批發車輛 | 5,418 | | | 5,764 | | | (6) | % | | 10,790 | | | 12,426 | | | (13) | % |
零售新車和二手車 | 51,581 | | | 51,532 | | | — | % | | 100,100 | | | 102,269 | | | (2) | % |
二手與新手的比率 | 0.92 | | | 1.15 | | | (20) | % | | 0.97 | | | 1.12 | | | (13) | % |
| | | | | | | | | | | |
每單位毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 4,986 | | | $ | 6,686 | | | (25) | % | | $ | 5,215 | | | $ | 6,624 | | | (21) | % |
艦隊新車 | $ | 2,099 | | | $ | 2,235 | | | (6) | % | | $ | 2,065 | | | $ | 2,285 | | | (10) | % |
新車 | $ | 4,924 | | | $ | 6,609 | | | (25) | % | | $ | 5,152 | | | $ | 6,555 | | | (21) | % |
二手車 | $ | 1,618 | | | $ | 1,663 | | | (3) | % | | $ | 1,593 | | | $ | 1,718 | | | (7) | % |
金融、保險及其他,淨額 | $ | 2,522 | | | $ | 2,422 | | | 4 | % | | $ | 2,452 | | | $ | 2,407 | | | 2 | % |
NM = 沒有意義
注意:自商店開業或收購一週年之後的第一個整月起,所有目前運營的特許經銷商門店都包含在同一個門店集團中。
EchoPark 片段——已報道
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,單位和每單位數據除外) |
收入: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | — | | | $ | 1.3 | | | (100) | % | | $ | 1.0 | | | $ | 5.7 | | | (82) | % |
二手車 | 524.0 | | | 574.5 | | | (9) | % | | 1,096.5 | | | 1,089.8 | | | 1 | % |
批發車輛 | 35.5 | | | 42.0 | | | (15) | % | | 62.5 | | | 104.5 | | | (40) | % |
車輛總數 | 559.5 | | | 617.8 | | | (9) | % | | 1,160.0 | | | 1,200.0 | | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | |
金融、保險及其他,淨額 | 41.1 | | | 43.1 | | | (5) | % | | 91.1 | | | 83.0 | | | 10 | % |
總收入 | 600.6 | | | 660.9 | | | (9) | % | | 1,251.1 | | | 1,283.0 | | | (2) | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | — | | | 0.6 | | | (100) | % | | 0.1 | | | 1.6 | | | (94) | % |
二手車 | (14.3) | | | 2.4 | | | (696) | % | | (26.2) | | | 3.1 | | | (945) | % |
批發車輛 | — | | | 1.7 | | | (100) | % | | 1.2 | | | 3.4 | | | (65) | % |
車輛總數 | (14.3) | | | 4.7 | | | (404) | % | | (24.9) | | | 8.1 | | | (407) | % |
| | | | | | | | | | | |
金融、保險及其他,淨額 | 41.1 | | | 43.1 | | | (5) | % | | 91.1 | | | 83.0 | | | 10 | % |
總毛利 | 26.8 | | | 47.8 | | | (44) | % | | 66.2 | | | 91.1 | | | (27) | % |
銷售、一般和管理費用 | (66.6) | | | (73.0) | | | 9 | % | | (140.4) | | | (144.1) | | | 3 | % |
減值費用 | (62.6) | | | — | | | (100) | % | | (62.6) | | | — | | | (100) | % |
折舊和攤銷 | (7.4) | | | (5.8) | | | (28) | % | | (14.4) | | | (10.9) | | | (32) | % |
營業收入(虧損) | (109.8) | | | (31.0) | | | (254) | % | | (151.2) | | | (63.9) | | | (137) | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |
利息支出,樓層平面圖 | (4.8) | | | (2.2) | | | (118) | % | | (9.3) | | | (3.9) | | | (138) | % |
利息支出,其他,淨額 | (0.9) | | | (1.1) | | | 18 | % | | (1.8) | | | (1.8) | | | — | % |
其他收入(支出),淨額 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | % | | — | | | — | | | — | % |
其他收入總額(支出) | (5.6) | | | (3.2) | | | (75) | % | | (11.1) | | | (5.7) | | | (95) | % |
税前收入(虧損) | (115.4) | | | (34.2) | | | (237) | % | | (162.3) | | | (69.6) | | | (133) | % |
加:減值費用 | 62.6 | | | — | | | 100 | % | | 62.6 | | | — | | | 100 | % |
分部收益(虧損) | $ | (52.8) | | | $ | (34.2) | | | (54) | % | | $ | (99.7) | | | $ | (69.6) | | | (43) | % |
| | | | | | | | | | | |
單位銷量: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | — | | | 37 | | | (100) | % | | 11 | | | 81 | | | (86) | % |
二手車 | 17,084 | | | 16,496 | | | 4 | % | | 37,064 | | | 31,427 | | | 18 | % |
批發車輛 | 3,235 | | | 2,694 | | | 20 | % | | 6,151 | | | 6,343 | | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | |
每單位毛利: | | | | | | | | | | | |
二手車和 F&I 總數 | $ | 1,569 | | | $ | 2,751 | | | (43) | % | | $ | 1,750 | | | $ | 2,730 | | | (36) | % |
NM = 沒有意義
EchoPark 細分市場——同一個市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,單位和每單位數據除外) |
收入: | | | | | | | | | | | |
二手車 | $ | 422.3 | | | $ | 338.7 | | | 25 | % | | $ | 875.9 | | | $ | 621.2 | | | 41 | % |
批發車輛 | 23.7 | | | 26.8 | | | (12) | % | | 43.9 | | | 72.2 | | | (39) | % |
車輛總數 | 446.0 | | | 365.5 | | | 22 | % | | 919.8 | | | 693.4 | | | 33 | % |
| | | | | | | | | | | |
金融、保險及其他,淨額 | 33.0 | | | 25.2 | | | 31 | % | | 73.4 | | | 47.5 | | | 55 | % |
總收入 | 479.0 | | | 390.7 | | | 23 | % | | 993.2 | | | 740.9 | | | 34 | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
二手車 | (2.2) | | | (2.1) | | | (5) | % | | (10.6) | | | (5.4) | | | (96) | % |
批發車輛 | 0.1 | | | 1.3 | | | (92) | % | | 1.1 | | | 3.0 | | | (63) | % |
車輛總數 | (2.1) | | | (0.8) | | | (163) | % | | (9.5) | | | (2.4) | | | (296) | % |
| | | | | | | | | | | |
金融、保險及其他,淨額 | 33.0 | | | 25.2 | | | 31 | % | | 73.4 | | | 47.5 | | | 55 | % |
總毛利 | $ | 30.9 | | | $ | 24.4 | | | 27 | % | | $ | 63.9 | | | $ | 45.1 | | | 42 | % |
| | | | | | | | | | | |
單位銷量: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
二手車 | 13,732 | | | 10,104 | | | 36 | % | | 29,823 | | | 18,791 | | | 59 | % |
批發車輛 | 2,462 | | | 1,849 | | | 33 | % | | 4,736 | | | 4,452 | | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | |
每單位毛利: | | | | | | | | | | | |
二手車和 F&I 總數 | $ | 2,244 | | | $ | 2,290 | | | (2) | % | | $ | 2,107 | | | $ | 2,241 | | | (6) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注意:自市場開業一週年之後的第一個整月起,所有目前在當地地理市場運營的EchoPark門店都包含在同一個市場組中。
機動車板塊——已報道
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) | | 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計,單位和每單位數據除外) |
收入: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 24.9 | | | $ | 1.2 | | | NM | | $ | 45.7 | | | $ | 2.5 | | | NM |
二手車 | 7.4 | | | 1.9 | | | NM | | 12.3 | | | 2.9 | | | NM |
批發車輛 | 0.4 | | | 0.2 | | | NM | | 0.5 | | | 0.2 | | | NM |
車輛總數 | 32.7 | | | 3.3 | | | NM | | 58.5 | | | 5.6 | | | NM |
零件、維修和碰撞維修 | 10.3 | | | 1.1 | | | NM | | 17.0 | | | 1.8 | | | NM |
金融、保險及其他,淨額 | 2.0 | | | 0.3 | | | NM | | 3.5 | | | 0.5 | | | NM |
總收入 | 45.0 | | | 4.7 | | | NM | | 79.0 | | | 7.9 | | | NM |
毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 4.5 | | | 0.4 | | | NM | | 8.5 | | | 0.6 | | | NM |
二手車 | 1.3 | | | 0.5 | | | NM | | 2.4 | | | 0.7 | | | NM |
批發車輛 | — | | | — | | | NM | | (0.1) | | | — | | | NM |
車輛總數 | 5.8 | | | 0.9 | | | NM | | 10.8 | | | 1.3 | | | NM |
零件、維修和碰撞維修 | 5.0 | | | 0.5 | | | NM | | 8.3 | | | 0.9 | | | NM |
金融、保險及其他,淨額 | 2.0 | | | 0.3 | | | NM | | 3.5 | | | 0.5 | | | NM |
總毛利 | 12.8 | | | 1.7 | | | NM | | 22.6 | | | 2.7 | | | NM |
銷售、一般和管理費用 | (9.2) | | | (2.3) | | | NM | | (17.0) | | | (2.8) | | | NM |
| | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | (0.8) | | | (0.1) | | | NM | | (1.6) | | | (0.2) | | | NM |
營業收入(虧損) | 2.8 | | | (0.7) | | | NM | | 4.0 | | | (0.3) | | | NM |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |
利息支出,樓層平面圖 | (0.3) | | | — | | | NM | | (0.4) | | | — | | | NM |
利息支出,其他,淨額 | (0.5) | | | — | | | NM | | (1.1) | | | — | | | NM |
其他收入(支出),淨額 | — | | | — | | | NM | | 0.1 | | | — | | | NM |
其他收入總額(支出) | (0.8) | | | — | | | NM | | (1.4) | | | — | | | NM |
税前收入(虧損) | 2.0 | | | (0.7) | | | NM | | 2.6 | | | (0.3) | | | NM |
加:減值費用 | — | | | — | | | NM | | — | | | — | | | NM |
分部收益(虧損) | $ | 2.0 | | | $ | (0.7) | | | NM | | $ | 2.6 | | | $ | (0.3) | | | NM |
| | | | | | | | | | | |
單位銷量: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | 1,396 | | | 48 | | | NM | | 2,503 | | | 89 | | | NM |
二手車 | 691 | | | 112 | | | NM | | 1,135 | | | 176 | | | NM |
批發車輛 | 50 | | | — | | | NM | | 57 | | | — | | | NM |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每單位毛利: | | | | | | | | | | | |
零售新車 | $ | 3,235 | | | $ | 7,401 | | | NM | | $ | 3,385 | | | $ | 7,156 | | | NM |
二手車 | $ | 1,942 | | | $ | 4,196 | | | NM | | $ | 2,093 | | | $ | 4,028 | | | NM |
金融、保險及其他,淨額 | $ | 952 | | | $ | 1,933 | | | NM | | $ | 964 | | | $ | 1,818 | | | NM |
NM = 沒有意義
注意:由於收購位於德克薩斯州坦普爾的Horny Toad Harley-Davidson(一家門店於2022年1月收購)、德克薩斯州休斯敦的Team Mancuso Powersports(2022年8月收購了七家門店)和位於南達科他州斯特吉斯的黑山哈雷戴維森(2023年2月收購了五家門店)的時機,同比比較財務業績沒有意義。
非公認會計準則對賬——合併——銷售和收購費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 261.0 | | | $ | 266.4 | | | $ | 5.4 | | | 2 | % |
廣告 | 22.8 | | | 25.6 | | | 2.8 | | | 11 | % |
租金 | 11.5 | | | 13.7 | | | 2.2 | | | 16 | % |
其他 | 96.6 | | | 97.1 | | | 0.5 | | | 1 | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 391.9 | | | $ | 402.8 | | | $ | 10.9 | | | 3 | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | 20.7 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (1.9) | | | — | | | | | |
租賃退出費 | (0.4) | | | — | | | | | |
遣散費和長期補償費 | (2.2) | | | (4.4) | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | 16.2 | | | $ | (4.4) | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 408.1 | | | $ | 398.4 | | | $ | (9.7) | | | (2) | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 45.9 | % | | 45.2 | % | | (70) | | bps |
廣告 | 4.0 | % | | 4.3 | % | | 30 | | bps |
租金 | 2.0 | % | | 2.3 | % | | 30 | | bps |
其他 | 17.0 | % | | 16.6 | % | | (40) | | bps |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 68.9 | % | | 68.4 | % | | (50) | | bps |
| | | | | | | |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | 2.0 | % | | — | % | | | |
| | | | | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (0.2) | % | | — | % | | | | |
租賃退出費 | — | % | | — | % | | | |
遣散費和長期補償費 | (0.2) | % | | (0.7) | % | | | |
調整的總影響 | 1.6 | % | | (0.7) | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 70.5 | % | | 67.7 | % | | (280) | | bps |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 568.9 | | | $ | 588.8 | | | $ | (19.9) | | | (3) | % |
調整: | | | | | | | |
二手車庫存估值調整 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整總額 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後毛利總額 | $ | 578.9 | | | $ | 588.8 | | | $ | (9.9) | | | (2) | % |
非公認會計準則對賬——合併——銷售和收購費用(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 519.7 | | | $ | 518.9 | | | $ | (0.8) | | | — | % |
廣告 | 48.9 | | | 51.7 | | | 2.8 | | | 5 | % |
租金 | 22.8 | | | 26.4 | | | 3.6 | | | 14 | % |
其他 | 213.3 | | | 192.8 | | | (20.5) | | | (11) | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 804.7 | | | $ | 789.8 | | | $ | (14.9) | | | (2) | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | 20.7 | | | $ | — | | | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (1.9) | | | — | | | | | |
租賃退出費 | (0.4) | | | — | | | | | |
遣散費和長期補償費 | (4.2) | | | (4.4) | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | 14.2 | | | $ | (4.4) | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 818.9 | | | $ | 785.4 | | | $ | (33.5) | | | (4) | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 46.3 | % | | 44.7 | % | | (160) | | | bps |
廣告 | 4.4 | % | | 4.5 | % | | 10 | | | bps |
租金 | 2.0 | % | | 2.3 | % | | 30 | | | bps |
其他 | 19.0 | % | | 16.6 | % | | (240) | | | bps |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 71.7 | % | | 68.1 | % | | (360) | | | bps |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | 0.9 | % | | — | % | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (0.1) | % | | — | % | | | | |
租賃退出費 | — | % | | — | % | | | |
遣散費和長期補償費 | (0.2) | % | | (0.4) | % | | | |
調整的總影響 | 0.6 | % | | (0.4) | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 72.3 | % | | 67.7 | % | | (460) | | bps |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 1,122.5 | | | $ | 1,160.1 | | | $ | (37.6) | | | (3) | % |
調整: | | | | | | | |
二手車庫存估值調整 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整總額 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的總毛利 | $ | 1,132.5 | | | $ | 1,160.1 | | | $ | (27.6) | | | (2) | % |
非公認會計準則對賬——特許經銷商板塊——銷售和收購費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 219.0 | | | $ | 225.9 | | | $ | 6.9 | | | 3 | % |
廣告 | 8.7 | | | 7.8 | | | (0.9) | | | (12) | % |
租金 | 9.4 | | | 11.0 | | | 1.6 | | | 15 | % |
其他 | 79.0 | | | 82.8 | | | 3.8 | | | 5 | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 316.1 | | | $ | 327.5 | | | $ | 11.4 | | | 3 | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | 20.9 | | | $ | — | | | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (1.9) | | | — | | | | | |
長期補償費 | — | | | (4.4) | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | 19.0 | | | $ | (4.4) | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 335.1 | | | $ | 323.1 | | | $ | (12.0) | | | (4) | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 41.4 | % | | 41.9 | % | | 50 | | bps |
廣告 | 1.6 | % | | 1.4 | % | | (20) | | bps |
租金 | 1.8 | % | | 2.0 | % | | 20 | | bps |
其他 | 14.9 | % | | 15.4 | % | | 50 | | bps |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 59.7 | % | | 60.7 | % | | 100 | | bps |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | 4.0 | % | | — | % | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (0.4) | % | | — | % | | | | |
長期補償費 | — | % | | (0.8) | % | | | |
調整的總影響 | 3.6 | % | | (0.8) | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 63.3 | % | | 59.9 | % | | (340) | | bps |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 529.3 | | | $ | 539.3 | | | $ | (10.0) | | | (2) | % |
非公認會計準則對賬——特許經銷商板塊——銷售和收購費用(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 432.8 | | | $ | 441.0 | | | $ | 8.2 | | | 2 | % |
廣告 | 18.6 | | | 15.6 | | | (3.0) | | | (19) | % |
租金 | 19.5 | | | 21.9 | | | 2.4 | | | 11 | % |
其他 | 176.4 | | | 164.4 | | | (12.0) | | | (7) | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 647.3 | | | $ | 642.9 | | | $ | (4.4) | | | (1) | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | 20.9 | | | $ | — | | | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (1.9) | | | — | | | | | |
長期補償費 | — | | | (4.4) | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | 19.0 | | | $ | (4.4) | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 666.3 | | | $ | 638.5 | | | $ | (27.8) | | | (4) | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 41.9 | % | | 41.4 | % | | (50) | | | bps |
廣告 | 1.8 | % | | 1.5 | % | | (30) | | | bps |
租金 | 1.9 | % | | 2.1 | % | | 20 | | | bps |
其他 | 17.0 | % | | 15.3 | % | | (170) | | | bps |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 62.6 | % | | 60.3 | % | | (230) | | | bps |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | 2.1 | % | | — | % | | | |
冰雹和風暴傷害費 | (0.2) | % | | — | % | | | | |
長期補償費 | — | % | | (0.4) | % | | | |
調整的總影響 | 1.9 | % | | (0.4) | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 64.5 | % | | 59.9 | % | | (460) | | bps |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 1,033.6 | | | $ | 1,066.3 | | | $ | (32.7) | | | (3) | % |
非公認會計準則對賬——EchoPark細分市場——銷售和收購費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 35.4 | | | $ | 38.6 | | | $ | 3.2 | | | 8 | % |
廣告 | 13.7 | | | 17.8 | | | 4.1 | | | 23 | % |
租金 | 2.1 | | | 2.7 | | | 0.6 | | | 22 | % |
其他 | 15.4 | | | 13.9 | | | (1.5) | | | (11) | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 66.6 | | | $ | 73.0 | | | $ | 6.4 | | | 9 | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | (0.2) | | | $ | — | | | | | |
租賃退出費 | (0.4) | | | — | | | | | |
遣散費 | (2.2) | | | — | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | (2.8) | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 63.8 | | | $ | 73.0 | | | $ | 9.2 | | | 12.6 | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 132.2 | % | | 80.8 | % | | NM | |
廣告 | 51.2 | % | | 37.1 | % | | NM | |
租金 | 8.0 | % | | 5.7 | % | | (230) | | bps |
其他 | 57.1 | % | | 29.0 | % | | NM | |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 248.5 | % | | 152.6 | % | | NM | |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | (5.4) | % | | — | % | | | |
租賃退出費 | (10.7) | % | | — | % | | | |
遣散費 | (58.9) | % | | — | % | | | |
調整的總影響 | (75.0) | % | | — | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 173.5 | % | | 152.6 | % | | NM | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 26.8 | | | $ | 47.8 | | | $ | (21.0) | | | (44) | % |
調整: | | | | | | | |
二手車庫存估值調整 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整總額 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的總毛利 | $ | 36.8 | | | $ | 47.8 | | | $ | (11.0) | | | (23) | % |
NM = 沒有意義
非公認會計準則對賬——EchoPark細分市場——銷售和收購費用(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 75.1 | | | $ | 75.7 | | | $ | 0.6 | | | 1 | % |
廣告 | 29.5 | | | 36.0 | | | 6.5 | | | 18 | % |
租金 | 3.2 | | | 4.5 | | | 1.3 | | | 29 | % |
其他 | 32.6 | | | 27.9 | | | (4.7) | | | (17) | % |
銷售和收購費用總額 | $ | 140.4 | | | $ | 144.1 | | | $ | 3.7 | | | 3 | % |
調整: | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | $ | (0.2) | | | $ | — | | | | | |
租賃退出費 | (0.4) | | | — | | | | | |
遣散費和長期補償費 | (4.2) | | | — | | | | | |
銷售和收購調整總額 | $ | (4.8) | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額 | $ | 135.6 | | | $ | 144.1 | | | $ | 8.5 | | | 5.9 | % |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 113.4 | % | | 83.1 | % | | NM | |
廣告 | 44.5 | % | | 39.6 | % | | (490) | | bps |
租金 | 4.9 | % | | 4.9 | % | | — | | bps |
其他 | 49.2 | % | | 30.6 | % | | NM | |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 212.0 | % | | 158.2 | % | | NM | |
調整: | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | (1.4) | % | | — | % | | | |
租賃退出費 | (2.8) | % | | — | % | | | |
遣散費和長期補償費 | (29.8) | % | | — | % | | | |
調整的總影響 | (34.1) | % | | — | % | | | |
調整後: | | | | | | |
調整後的銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 177.9 | % | | 158.2 | % | | NM | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 66.2 | | | $ | 91.1 | | | $ | (24.9) | | | (27) | % |
調整: | | | | | | | |
二手車庫存估值調整 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整總額 | $ | 10.0 | | | $ | — | | | | | |
調整後: | | | | | | | |
調整後的總毛利 | $ | 76.2 | | | $ | 91.1 | | | $ | (14.9) | | | (16) | % |
NM = 沒有意義
非公認會計準則對賬——機動車板塊——銷售和收購費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 6.6 | | | $ | 1.9 | | | $ | (4.7) | | | NM |
廣告 | 0.4 | | | — | | | (0.4) | | | NM |
租金 | — | | | — | | | — | | | NM |
其他 | 2.2 | | | 0.4 | | | (1.8) | | | NM |
銷售和收購費用總額 | $ | 9.2 | | | $ | 2.3 | | | $ | (6.9) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 51.3 | % | | 110.8 | % | | NM | |
廣告 | 2.9 | % | | 2.3 | % | | NM | |
租金 | 0.2 | % | | — | % | | NM | |
其他 | 17.2 | % | | 22.0 | % | | NM | |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 71.6 | % | | 135.1 | % | | NM | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 12.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | 11.1 | | | NM |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
NM = 沒有意義
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 更好/(更差) |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | |
補償 | $ | 11.8 | | | $ | 2.2 | | | $ | (9.6) | | | NM |
廣告 | 0.8 | | | 0.1 | | | (0.7) | | | NM |
租金 | 0.1 | | | — | | | (0.1) | | | NM |
其他 | 4.3 | | | 0.5 | | | (3.8) | | | NM |
銷售和收購費用總額 | $ | 17.0 | | | $ | 2.8 | | | $ | (14.2) | | | NM |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
銷售和收購支出佔毛利的百分比: | | | | | | | |
補償 | 52.4 | % | | 80.0 | % | | NM | |
廣告 | 3.5 | % | | 2.2 | % | | NM | |
租金 | 0.3 | % | | — | % | | NM | |
其他 | 19.0 | % | | 21.3 | % | | NM | |
銷售和收購支出總額佔毛利的百分比 | 75.2 | % | | 103.5 | % | | NM | |
| | | | | | | |
已報告: | | | | | | | |
總毛利 | $ | 22.6 | | | $ | 2.7 | | | $ | 19.9 | | | NM |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
NM = 沒有意義
非公認會計準則對賬——特許經銷商分部——税前收入(虧損)和分部收入(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | | | | | |
税前收入(虧損) | $ | 145.9 | | | $ | 162.1 | | | (10) | % | | $ | 255.8 | | | $ | 326.0 | | | (22) | % |
加:減值費用 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
分部收益(虧損) | $ | 145.9 | | | $ | 162.1 | | | (10) | % | | $ | 255.8 | | | $ | 326.0 | | | (22) | % |
| | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | |
收購和處置相關的(收益)損失 | $ | (20.9) | | | $ | — | | | | | $ | (20.9) | | | $ | — | | | |
冰雹和風暴傷害費 | 1.9 | | | — | | | | | 1.9 | | | — | | | |
長期補償費 | — | | | 4.4 | | | | | — | | | 4.4 | | | |
税前調整總額 | $ | (19.0) | | | $ | 4.4 | | | | | $ | (19.0) | | | $ | 4.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後: | | | | | | | | | | | |
分部收益(虧損) | $ | 126.9 | | | $ | 166.5 | | | (24) | % | | $ | 236.8 | | | $ | 330.4 | | | (28) | % |
非公認會計準則對賬——EchoPark分部——税前收入(虧損)和分部收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | | | | | |
税前收入(虧損) | $ | (115.4) | | | $ | (34.2) | | | (237) | % | | $ | (162.3) | | | $ | (69.6) | | | (133) | % |
加:減值費用 | 62.6 | | | — | | | | | 62.6 | | | — | | | |
分部收益(虧損) | $ | (52.8) | | | $ | (34.2) | | | (54) | % | | $ | (99.7) | | | $ | (69.6) | | | (43) | % |
| | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | |
收購和處置相關的(收益)損失 | $ | 0.2 | | | $ | — | | | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | |
租賃退出費 | 0.4 | | — | | | | | 0.4 | | | — | | | |
遣散費和長期補償費 | 2.2 | | | — | | | | | 4.2 | | | — | | | |
二手車庫存估值調整 | 10.0 | | | — | | | | | 10.0 | | | — | | | |
税前調整總額 | $ | 12.8 | | | $ | — | | | | | $ | 14.8 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後: | | | | | | | | | | | |
分部收益(虧損) | $ | (40.0) | | | $ | (34.2) | | | (17) | % | | $ | (84.9) | | | $ | (69.6) | | | (22) | % |
非公認會計準則對賬——Powersports分部——税前收入(虧損)和分部收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (以百萬計) |
已報告: | | | | | | | | | | | |
税前收入(虧損) | $ | 2.0 | | | $ | (0.7) | | | NM | | $ | 2.6 | | | $ | (0.3) | | | NM |
加:減值費用 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
分部收益(虧損) | $ | 2.0 | | | $ | (0.7) | | | NM | | 2.6 | | (0.3) | | | NM |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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NM = 沒有意義
非公認會計準則對賬——合併——每股淨收益(虧損)和攤薄後收益(虧損)
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| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 加權- 平均值 股份 | | 金額 | | Per 分享 金額 | | 加權- 平均值 股份 | | 金額 | | Per 分享 金額 |
| (以百萬計,每股金額除外) |
報告的淨收益(虧損)、攤薄後的每股收益和攤薄後的每股收益(虧損) | 36.0 | | | $ | 23.4 | | | $ | 0.65 | | | 40.5 | | | $ | 94.8 | | | $ | 2.34 | |
調整: | | | | | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | | | $ | (20.7) | | | | | | | $ | — | | | |
冰雹和風暴傷害費 | | | 1.9 | | | | | | | — | | | |
減值費用 | | | 62.6 | | | | | | | — | | | |
租賃退出費 | | | 0.4 | | | | | | | — | | | |
遣散費和長期補償費 | | | 2.2 | | | | | | | 4.4 | | | |
二手車庫存估值調整 | | | 10.0 | | | | | | | — | | | |
感興趣的税前項目總額 | | | $ | 56.4 | | | | | | | $ | 4.4 | | | |
上述項目的税收影響 | | | (13.8) | | | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的淨收益(虧損)、攤薄後的每股收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損) | 36.0 | | | $ | 66.0 | | | $ | 1.83 | | | 40.5 | | | $ | 99.2 | | | $ | 2.45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 加權- 平均值 股份 | | 淨收益(虧損) | | Per 分享 金額 | | 加權- 平均值 股份 | | 淨收益(虧損) | | Per 分享 金額 |
| (以百萬計,每股金額除外) |
報告的淨收益(虧損)、攤薄後的每股收益和攤薄後的每股收益(虧損) | 36.5 | | | $ | 71.1 | | | $ | 1.95 | | | 41.2 | | | $ | 192.1 | | | $ | 4.67 | |
調整: | | | | | | | | | | | |
收購和處置相關收益(虧損) | | | $ | (20.7) | | | | | | | $ | — | | | |
冰雹和風暴傷害費 | | | 1.9 | | | | | | | — | | | |
減值費用 | | | 62.6 | | | | | | | — | | | |
租賃退出費 | | | 0.4 | | | | | | | — | | | |
遣散費和長期補償費 | | | 4.2 | | | | | | | 4.4 | | | |
二手車庫存估值調整 | | | 10.0 | | | | | | | — | | | |
感興趣的税前項目總額 | | | $ | 58.4 | | | | | | | $ | 4.4 | | | |
上述項目的税收影響 | | | (14.3) | | | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的淨收益(虧損)、攤薄後的每股收益(虧損)和攤薄後的每股收益(虧損) | 36.5 | | | $ | 115.2 | | | $ | 3.16 | | | 41.2 | | | $ | 196.5 | | | $ | 4.77 | |
非公認會計準則對賬——調整後息税折舊攤銷前利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 特許經銷商板塊 | | EchoPark 部分 | | 機動車板塊 | | 總計 | | 特許經銷商板塊 | | EchoPark 部分 | | 機動車板塊 | | 總計 |
| (以百萬計) |
淨收益(虧損) | | | | | | | $ | 23.4 | | | | | | | | | $ | 94.8 | |
所得税準備金 | | | | | | | 9.1 | | | | | | | | | 32.4 | |
税前收入(虧損) | $ | 145.9 | | | $ | (115.4) | | | $ | 2.0 | | | $ | 32.5 | | | $ | 162.1 | | | $ | (34.2) | | | $ | (0.7) | | | $ | 127.2 | |
非平面圖利息 (1) | 25.8 | | | 0.8 | | | 0.6 | | | 27.2 | | | 19.1 | | | 1.0 | | | — | | | 20.1 | |
折舊和攤銷 (2) | 29.5 | | | 7.4 | | | 0.8 | | | 37.7 | | | 26.4 | | | 5.9 | | | 0.1 | | | 32.4 | |
股票薪酬支出 | 5.6 | | | — | | | — | | | 5.6 | | | 4.2 | | | — | | | — | | | 4.2 | |
租賃經銷商退出時的損失(收益) | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
減值費用 | — | | | 62.6 | | | — | | | 62.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
遣散費和長期補償費 | — | | | 2.2 | | | — | | | 2.2 | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
收購和處置相關的(收益)損失 | (20.9) | | | 0.2 | | | — | | | (20.7) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
冰雹和風暴傷害費 | 1.9 | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
二手車庫存估值調整 | — | | | 10.0 | | | — | | | 10.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
調整後 EBITDA | $ | 187.8 | | | $ | (31.8) | | | $ | 3.4 | | | $ | 159.4 | | | $ | 216.3 | | | $ | (27.3) | | | $ | (0.6) | | | $ | 188.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 特許經銷商板塊 | | EchoPark 部分 | | 機動車板塊 | | 總計 | | 特許經銷商板塊 | | EchoPark 部分 | | 機動車板塊 | | 總計 |
| (以百萬計) |
淨收益(虧損) | | | | | | | $ | 71.1 | | | | | | | | | $ | 192.1 | |
所得税準備金 | | | | | | | 25.0 | | | | | | | | | 64.0 | |
税前收入(虧損) | $ | 255.8 | | | $ | (162.3) | | | $ | 2.6 | | | $ | 96.1 | | | $ | 326.0 | | | $ | (69.6) | | | $ | (0.3) | | | $ | 256.1 | |
非平面圖利息 (1) | 51.2 | | | 1.7 | | | 1.2 | | | 54.1 | | | 38.1 | | | 1.7 | | | — | | | 39.8 | |
折舊和攤銷 (2) | 57.7 | | | 14.4 | | | 1.5 | | | 73.6 | | | 52.3 | | | 11.0 | | | 0.2 | | | 63.5 | |
股票薪酬支出 | 10.6 | | | — | | | — | | | 10.6 | | | 8.6 | | | — | | | — | | | 8.6 | |
租賃經銷商退出時的損失(收益) | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
減值費用 | — | | | 62.6 | | | — | | | 62.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
遣散費和長期補償費 | — | | | 4.2 | | | — | | | 4.2 | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
收購和處置相關的(收益)損失 | (20.9) | | | 0.2 | | | — | | | (20.7) | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (1.0) | |
冰雹和風暴傷害費 | 1.9 | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
二手車庫存估值調整 | — | | | 10.0 | | | — | | | 10.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
調整後 EBITDA | $ | 356.3 | | | $ | (68.8) | | | $ | 5.3 | | | $ | 292.8 | | | $ | 428.4 | | | $ | (56.9) | | | $ | (0.1) | | | $ | 371.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 包括隨附的合併運營報表中的其他利息支出,扣除下文 (2) 中包含的任何債務發行成本或淨負債折扣/溢價的攤銷。
(2) 包括隨附的合併現金流量表中的以下細列項目:財產和設備的折舊和攤銷;債務發行成本攤銷;以及扣除溢價攤銷後的債務折扣攤銷。