附錄 99.1
馬丁·瑪麗埃塔公佈2023年第二季度業績
創下了收入、盈利能力和單位利潤率的季度記錄
第二季度每噸毛利總額增長27.9％，至6.80美元
將2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期提高至20億至21億美元
北卡羅來納州羅利（2023年7月27日）——全國領先的骨料和重型建築材料供應商馬丁·瑪麗埃塔材料公司（紐約證券交易所代碼：MLM）（“Martin Marietta” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績。
第二季度亮點
（財務摘要適用於持續經營業務）
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截至6月30日的季度 |
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（以百萬計，每股除外） |
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2023 |
|
|
2022 |
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% 變化 |
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總收入 1 |
|
$ |
1,820.8 |
|
|
$ |
1,641.7 |
|
|
10.9% |
毛利 |
|
$ |
560.4 |
|
|
$ |
425.2 |
|
|
31.8% |
運營收益 2 |
|
$ |
463.3 |
|
|
$ |
478.6 |
|
|
(3.2)% |
持續經營的淨收益 |
|
$ |
347.6 |
|
|
$ |
353.2 |
|
|
(1.6)% |
調整後息税折舊攤銷前利潤3 |
|
$ |
596.1 |
|
|
$ |
478.3 |
|
|
24.6% |
持續攤薄後每股收益 |
|
$ |
5.60 |
|
|
$ |
5.65 |
|
|
(0.9)% |
-更多-
馬丁·瑪麗埃塔董事長兼首席執行官沃德·奈表示：“馬丁·瑪麗埃塔在第二季度幾乎在所有安全、財務和運營方面都表現出色。儘管總出貨量較低，但這些令人印象深刻的業績表明了我們的價值大於銷量的商業戰略的成功，以及我們的商業模式在各種宏觀經濟條件下的持久性。我們的第二季度業績，加上我們對未來六個月將進一步走強的預期，支撐了我們修訂後的全年調整後息税折舊攤銷前利潤指導區間為20億至21億美元，與去年同期相比增長了28％。
“隨着創紀錄的基礎設施和製造業公共資金開始進入美國經濟，我們仍然預計總需求將在2023年下半年加速。這種有據可查的投資增加將在很大程度上抵消當前的住宅建築氣囊，我們預計該氣囊將在2023年第三季度觸底。”
奈先生總結説：“這種情景，加上持續的商業勢頭和緩和的成本通脹，應有助於在2023年創下創紀錄的一年，併為更光明的2024年及以後奠定堅實的基礎。我們對安全、企業卓越、可持續商業實踐和戰略計劃執行的忠誠增強了我們對馬丁·瑪麗埃塔持續為股東創造卓越價值的能力的信心。”
奈先生的首席執行官評論和市場展望可在公司網站的 “投資者關係” 部分找到。
-更多-
第二季度財務和經營業績
（除非另有説明，否則所有財務和經營業績均為持續經營業務，與去年第二季度進行比較）
建築材料業務
建築材料業務創造了創紀錄的季度收入17.4億美元，增長了11.6％。毛利增長了34.3％，達到創紀錄的5.361億美元。定價上漲促使毛利率提高了520個基點。
總量
第二季度總出貨量下降了5.7％，而定價增長了18.6％，經混合調整後為17.0％。
總毛利增長了20.7％，達到創紀錄的3.709億美元。
水泥
第二季度水泥出貨量增至110萬噸，而價格增長了21.8％，經混合調整後的21.3％。
水泥的毛利增長了84.0％，達到創紀錄的9,330萬美元的季度紀錄。
下游業務
預拌混凝土收入和毛利分別增長了19.7％和142.3％。
瀝青和鋪路收入和毛利分別增長了11.7％和37.9％。
投資組合優化
由於無法及時獲得美國聯邦貿易委員會的必要批准，該公司在第二季度完成了對加利福尼亞州斯托克頓水泥進口碼頭的剝離，並終止了與CalPortland Company關於出售加利福尼亞州特哈查比水泥廠的協議。該公司正在積極探索向其他利益相關方出售Tehachapi的可能性。Tehachapi水泥業務被歸類為公司合併資產負債表上的待售資產，相關的財務業績繼續在合併收益表中報告為已終止的業務。
氧化鎂特種業務
Magnesia Specialties在第二季度的收入為8,050萬美元，而由於定價和能源開支的放緩，毛利增長了13.0％，達到2770萬美元。
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現金產生、資本配置和流動性
截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的現金為5.185億美元，而去年同期為2.862億美元。
截至2023年6月30日的六個月中，為增建不動產、廠房和設備支付的現金為2.934億美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，公司通過股息支付和股票回購向股東返還了2.325億美元。截至2023年6月30日，仍有1,270萬股股票處於當前的回購授權之下。
截至2023年6月30日，公司現有信貸額度有4.215億美元的無限制現金和現金等價物以及12.0億美元的未使用借貸能力。
-更多-
2023 年全年指引
該公司的2023年指引不包括被歸類為已終止業務的業務。
2023 年指南 |
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（百萬美元） |
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低 * |
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|
高 * |
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合併 |
|
|
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|
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總收入1 |
|
$ |
6,725 |
|
|
$ |
6,860 |
|
利息支出 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
170 |
|
預計税率（不包括離散事件） |
|
|
21 |
% |
|
|
22 |
% |
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益 |
|
$ |
1,040 |
|
|
$ |
1,150 |
|
調整後的 EBITDA2 |
|
$ |
2,000 |
|
|
$ |
2,100 |
|
資本支出 |
|
$ |
575 |
|
|
$ |
625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
建築材料業務 |
|
|
|
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總量 |
|
|
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成交量增長百分比3 |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(1.0 |
)% |
ASP 增長百分比4 |
|
|
17.0 |
% |
|
|
19.0 |
% |
毛利 |
|
$ |
1,330 |
|
|
$ |
1,395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
水泥、預拌混凝土、瀝青和鋪路 |
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
$ |
470 |
|
|
$ |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
氧化鎂特種業務 |
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
110 |
|
* 指導區間代表上面提供的相應細列項目的低端和高端。
-更多-
非公認會計準則財務信息
本財報包含未根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的財務指標。非公認會計準則財務指標與最接近的GAAP指標的對賬包含在本財報的附錄中。管理層認為，這些非公認會計準則指標是投資者評估公司經營業績的常用財務指標，與公司的合併財務報表一起閲讀時，是評估公司持續運營、各時期業績和預期業績的有用工具。此外，這些是公司在內部評估其業務整體業績時使用的一些因素。管理層承認，有許多因素會影響公司報告的業績，這些非公認會計準則指標中反映的調整並不旨在列出所有可能影響這些業績的項目。此外，這些非公認會計準則指標不一定與其他公司使用的標題相似的指標具有可比性。
電話會議信息
公司將在今天（2023年7月27日）的電話會議和在線網絡直播中討論其2023年第二季度財報。馬丁·瑪麗埃塔電話會議的直播將於美國東部時間上午10點開始，撥打+1 (416) 764-8658 並使用會議編號 80604974 即可觀看。請至少提前 15 分鐘撥打電話，以確保及時接通電話。直播結束大約兩個小時後，將提供在線重播。這些活動的鏈接將在公司的網站上提供。此外，該公司還發布了2023年第二季度的補充信息 投資者其網站的部分。
關於馬丁·瑪麗埃塔
Martin Marietta是標準普爾500指數的成員，是一家總部位於美國的公司，也是建築材料的領先供應商，包括骨料、水泥、預拌混凝土和瀝青。通過橫跨28個州、加拿大和巴哈馬的運營網絡，專門的Martin Marietta團隊提供必要的資源，為我們的社區蓬勃發展奠定堅實的基礎。Martin Marietta 的氧化鎂特種業務提供全系列的氧化鎂、氫氧化鎂和白雲石灰產品。欲瞭解更多信息，請訪問 www.maritmarietta.com要麼 www.magnesiaspecialties.com.
投資者聯繫方式：
詹妮弗·帕克傑克林·魯克
副總裁、投資者關係董事、投資者關係
+1 (919) 510-4736 +1 (919) 510-4709
Jennifer.Park@martinmarietta.com Jacklyn.Rooker@martinmarietta.com
MLM-E。
-更多-
如果您對Martin Marietta的股票感興趣，管理層建議至少閲讀公司當前的年度報告以及過去一年向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K、10-Q和8-K表報告。公司最近的年度股東大會委託書也包含重要信息。這些材料和其他已向美國證券交易委員會提交的材料可通過公司的網站www.martinmarietta.com獲取，也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。您也可以寫信或致電公司的公司祕書，他將提供此類報告的副本。
提醒投資者，本新聞稿中與未來有關的所有陳述都涉及風險和不確定性，並且基於公司認為真誠合理但可能與實際業績存在重大差異的假設。這些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述，為投資者提供了公司對未來事件的預期或預測。您可以通過這些陳述不僅與歷史或當前事實有關的事實來識別這些陳述。他們可能會使用諸如 “指導”、“預期”、“可能”、“期望”、“應該”、“相信”、“將” 等詞語以及與未來事件或未來運營或財務業績相關的其他類似含義的詞語。公司在這裏和其他出版物中的任何或全部前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的。
本新聞稿中描述的第二季度業績和趨勢不一定代表公司的未來業績。公司的前景受到各種風險和不確定性的影響，其假設是公司真誠地認為是合理的，但可能與實際業績存在重大差異。公司目前認為可能導致實際業績與本新聞稿（包括展望）中的前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於：公司應對挑戰的能力，包括公司無法控制的經濟事件導致的出貨量下降；總定價普遍下降，包括總出貨量的下降對總量價格產生負面影響；水泥和預拌混凝土的歷史供應都受到重大變化的影響，需求和價格波動；聯邦和/或州燃油税或其他與公共建築相關的收入的終止、上限和/或減少或暫停；聯邦、州或地方交通、基礎設施或公共項目資金的水平和時間以及此類聯邦和州預算產生的任何問題，尤其是在德克薩斯州、科羅拉多州、加利福尼亞州、北卡羅來納州、喬治亞州、明尼蘇達州、愛荷華州、佛羅裏達州、印第安納州和亞利桑那州；美國國會之間無法達成協議或者與政府一起開啟影響聯邦預算的政策問題；各州和/或其他實體利用税收收入或替代融資結構為已批准的項目提供資金的能力；公司所服務市場的建築支出水平；國防開支的減少以及隨後對軍事基地內或附近的建築活動的影響；暫停燃油税或全球油價持續低迷或石油生產模式或資本支出的變化導致的能源相關建築活動減少，尤其是在得克薩斯州和西弗吉尼亞州；住宅抵押貸款利率上升和其他可能導致住宅建設放緩的因素；不利的天氣條件，尤其是大西洋、太平洋和墨西哥灣的風暴和颶風活動、野火、春季開始較晚或冬季初來臨以及乾旱或降雨過多對公司所服務的市場的影響，所有這些都可能嚴重影響生產計劃、銷量、產品和/或地域組合和盈利能力；波動性；的燃料成本，尤其是柴油以及對其他消耗品（即鋼鐵、炸藥、輪胎和傳送帶）的成本或總體供應的影響，以及對公司Magnesia Specialties業務天然氣的影響；其他維修和供應零件成本的持續上漲；建築勞動力短缺和/或供應鏈挑戰；意外設備故障、計劃外維護、工業事故或其他長期和/或嚴重中斷生產設施；彈性和潛在下降的公司的各種建築最終用途市場；新一波的 COVID-19 或其變體，或任何其他疾病、流行病或疫情爆發或類似的公共衞生威脅的潛在負面影響，或者對此類事件及其相關的經濟和社會反應的恐懼；加強政府監管，包括環境法和氣候變化法規；鐵路的交通可用性或資本投資的持續減少，尤其是軌道車的可用性、機車動力和鐵路基礎設施的狀況運輸列車供應公司的德克薩斯州、科羅拉多州、佛羅裏達州、卡羅來納州和墨西哥灣沿岸市場，包括向公司位於密歇根州馬尼斯蒂的工廠及其客户運送用於氧化鎂化學品的必需白雲石石灰；運輸成本增加，包括因較高或波動的能源成本或燃油附加費而增加，以及鐵路和水運量的增加；卡車的可用性和公司物資運輸的持牌司機；可用性以及美國建築設備的成本；公司白雲石石灰產品所服務的鋼鐵行業市場疲軟；與一個或多個國家的貿易爭端影響了美國經濟，包括關税對鋼鐵行業的影響；成本的計劃外變化或客户調整導致收益波動，包括滿負荷運轉的Magnesia Specialies業務的收益；管理或支持運營的信息技術和自動化操作系統的正常運行；通貨膨脹和其對生產和利息成本的影響；客户集中在建築市場以及客户應收賬款潛在損失風險增加；公司最終用途市場的需求水平、生產水平和生產成本管理對公司運營槓桿率乃至盈利能力的影響；收購的預期協同效應可能無法實現或無法在預期時間內實現，包括實現預期盈利能力以維持的預期盈利能力遵守公司的槓桿比率債務契約；税法的變化、對此類法律和/或行政慣例（包括收購或剝離）的解釋，這將提高公司的税率；如果價格和/或交易量恢復到以前的不穩定水平，則違反公司的債務契約；公司普通股價格的下行壓力及其對商譽減值評估的影響；將公司信用評級降至非投資等級的可能性；以及其他風險因素不時上市到目前為止，在公司向美國證券交易委員會提交的文件中可以找到。
你應該根據馬丁·瑪麗埃塔截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中討論的風險因素來考慮這些前瞻性陳述。公司的所有前瞻性陳述都應根據這些因素進行考慮。此外，公司目前不知道或認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響其前瞻性陳述的準確性，或者對公司產生不利影響或對公司具有重大影響。公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司
未經審計的收益表
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|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
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|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以百萬計，每股數據除外） |
|
|||||||||||||
總收入 |
|
$ |
1,820.8 |
|
|
$ |
1,641.7 |
|
|
$ |
3,174.9 |
|
|
$ |
2,872.5 |
|
總收入成本 |
|
|
1,260.4 |
|
|
|
1,216.5 |
|
|
|
2,311.7 |
|
|
|
2,291.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
560.4 |
|
|
|
425.2 |
|
|
|
863.2 |
|
|
|
581.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理費用 |
|
|
111.6 |
|
|
|
104.1 |
|
|
|
216.0 |
|
|
|
201.2 |
|
收購和整合費用 |
|
|
0.4 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
4.3 |
|
其他營業收入，淨額 |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(160.4 |
) |
|
|
(13.3 |
) |
|
|
(162.6 |
) |
運營收益 |
|
|
463.3 |
|
|
|
478.6 |
|
|
|
659.3 |
|
|
|
538.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
42.2 |
|
|
|
43.1 |
|
|
|
84.3 |
|
|
|
83.6 |
|
其他非營業收入，淨額 |
|
|
(18.7 |
) |
|
|
(22.0 |
) |
|
|
(34.9 |
) |
|
|
(32.9 |
) |
扣除所得税支出前的持續經營收益 |
|
|
439.8 |
|
|
|
457.5 |
|
|
|
609.9 |
|
|
|
487.7 |
|
所得税支出 |
|
|
91.9 |
|
|
|
104.4 |
|
|
|
127.5 |
|
|
|
110.2 |
|
持續經營的收益 |
|
|
347.9 |
|
|
|
353.1 |
|
|
|
482.4 |
|
|
|
377.5 |
|
已終止業務的收益（虧損），扣除所得税支出（收益） |
|
|
0.7 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
(12.2 |
) |
|
|
10.2 |
|
合併淨收益 |
|
|
348.6 |
|
|
|
366.4 |
|
|
|
470.2 |
|
|
|
387.7 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） |
|
|
0.3 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(0.2 |
) |
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的淨收益 |
|
$ |
348.3 |
|
|
$ |
366.5 |
|
|
$ |
469.7 |
|
|
$ |
387.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自持續運營的基礎知識 |
|
$ |
5.61 |
|
|
$ |
5.66 |
|
|
$ |
7.78 |
|
|
$ |
6.06 |
|
已終止業務的基礎知識 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
(0.20 |
) |
|
|
0.16 |
|
|
|
$ |
5.62 |
|
|
$ |
5.87 |
|
|
$ |
7.58 |
|
|
$ |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
從持續經營中攤薄 |
|
$ |
5.60 |
|
|
$ |
5.65 |
|
|
$ |
7.76 |
|
|
$ |
6.04 |
|
從已終止的業務中攤薄 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
(0.20 |
) |
|
|
0.16 |
|
|
|
$ |
5.61 |
|
|
$ |
5.86 |
|
|
$ |
7.56 |
|
|
$ |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
61.9 |
|
|
|
62.4 |
|
|
|
62.0 |
|
|
|
62.4 |
|
稀釋 |
|
|
62.1 |
|
|
|
62.5 |
|
|
|
62.2 |
|
|
|
62.6 |
|
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司 |
|
|||||||||||||||
未經審計的運營部門財務摘要 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
總收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築材料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
東方集團 |
|
$ |
735.1 |
|
|
$ |
674.5 |
|
|
$ |
1,264.7 |
|
|
$ |
1,093.3 |
|
西部集團 |
|
|
1,005.2 |
|
|
|
885.5 |
|
|
|
1,746.3 |
|
|
|
1,620.5 |
|
建築材料總量 |
|
|
1,740.3 |
|
|
|
1,560.0 |
|
|
|
3,011.0 |
|
|
|
2,713.8 |
|
氧化鎂特產 |
|
|
80.5 |
|
|
|
81.7 |
|
|
|
163.9 |
|
|
|
158.7 |
|
總計 |
|
$ |
1,820.8 |
|
|
$ |
1,641.7 |
|
|
$ |
3,174.9 |
|
|
$ |
2,872.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築材料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
東方集團 |
|
$ |
227.5 |
|
|
$ |
210.6 |
|
|
$ |
336.4 |
|
|
$ |
238.5 |
|
西部集團 |
|
|
239.6 |
|
|
|
274.5 |
|
|
|
334.3 |
|
|
|
317.6 |
|
建築材料總量 |
|
|
467.1 |
|
|
|
485.1 |
|
|
|
670.7 |
|
|
|
556.1 |
|
氧化鎂特產 |
|
|
23.3 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
43.9 |
|
|
|
41.8 |
|
企業 |
|
|
(27.1 |
) |
|
|
(26.8 |
) |
|
|
(55.3 |
) |
|
|
(59.5 |
) |
總計 |
|
$ |
463.3 |
|
|
$ |
478.6 |
|
|
$ |
659.3 |
|
|
$ |
538.4 |
|
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司 |
||||||||||||||||||||||||
未經審計的產品線財務摘要 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
六個月已結束 |
||||||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
||||
|
|
（百萬美元） |
||||||||||||||||||||||
總收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築材料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總量 |
|
$ |
1,151.4 |
|
|
|
|
$ |
1,057.6 |
|
|
|
|
$ |
2,063.3 |
|
|
|
|
$ |
1,814.2 |
|
|
|
水泥 |
|
|
197.7 |
|
|
|
|
|
162.5 |
|
|
|
|
|
366.2 |
|
|
|
|
|
300.8 |
|
|
|
預拌混凝土 |
|
|
271.4 |
|
|
|
|
|
226.6 |
|
|
|
|
|
491.3 |
|
|
|
|
|
517.8 |
|
|
|
瀝青和鋪路 |
|
|
240.9 |
|
|
|
|
|
215.7 |
|
|
|
|
|
298.8 |
|
|
|
|
|
272.5 |
|
|
|
減去：產品間銷售額 |
|
|
(121.1 |
) |
|
|
|
|
(102.4 |
) |
|
|
|
|
(208.6 |
) |
|
|
|
|
(191.5 |
) |
|
|
建築材料總量 |
|
|
1,740.3 |
|
|
|
|
|
1,560.0 |
|
|
|
|
|
3,011.0 |
|
|
|
|
|
2,713.8 |
|
|
|
氧化鎂特產 |
|
|
80.5 |
|
|
|
|
|
81.7 |
|
|
|
|
|
163.9 |
|
|
|
|
|
158.7 |
|
|
|
合併總收入 |
|
$ |
1,820.8 |
|
|
|
|
$ |
1,641.7 |
|
|
|
|
$ |
3,174.9 |
|
|
|
|
$ |
2,872.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築材料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總量 |
|
$ |
370.9 |
|
|
32.2% |
|
$ |
307.3 |
|
|
29.1% |
|
$ |
608.9 |
|
|
29.5% |
|
$ |
410.0 |
|
|
22.6% |
水泥 |
|
|
93.3 |
|
|
47.2% |
|
|
50.7 |
|
|
31.2% |
|
|
140.4 |
|
|
38.3% |
|
|
77.5 |
|
|
25.8% |
預拌混凝土 |
|
|
35.4 |
|
|
13.0% |
|
|
14.6 |
|
|
6.4% |
|
|
46.6 |
|
|
9.5% |
|
|
36.6 |
|
|
7.1% |
瀝青和鋪路 |
|
|
36.5 |
|
|
15.2% |
|
|
26.5 |
|
|
12.3% |
|
|
16.0 |
|
|
5.4% |
|
|
13.4 |
|
|
4.9% |
建築材料總量 |
|
|
536.1 |
|
|
30.8% |
|
|
399.1 |
|
|
25.6% |
|
|
811.9 |
|
|
27.0% |
|
|
537.5 |
|
|
19.8% |
氧化鎂特產 |
|
|
27.7 |
|
|
34.4% |
|
|
24.5 |
|
|
30.0% |
|
|
52.7 |
|
|
32.1% |
|
|
50.2 |
|
|
31.6% |
企業 |
|
|
(3.4 |
) |
|
NM |
|
|
1.6 |
|
|
NM |
|
|
(1.4 |
) |
|
NM |
|
|
(6.4 |
) |
|
NM |
合併毛利 |
|
$ |
560.4 |
|
|
30.8% |
|
$ |
425.2 |
|
|
25.9% |
|
$ |
863.2 |
|
|
27.2% |
|
$ |
581.3 |
|
|
20.2% |
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司 |
|||||||||
資產負債表數據 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
|
|
未經審計 |
|
|
已審計 |
|
|
||
|
|
（以百萬計） |
|
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
421.5 |
|
|
$ |
358.0 |
|
|
限制性現金 |
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
限制性投資（用於支付已償還的債務和相關利息） |
|
|
702.3 |
|
|
|
704.6 |
|
|
應收賬款，淨額 |
|
|
979.2 |
|
|
|
785.9 |
|
|
庫存，淨額 |
|
|
954.7 |
|
|
|
873.7 |
|
|
持有待售的流動資產 |
|
|
44.8 |
|
|
|
73.2 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
89.8 |
|
|
|
80.7 |
|
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
6,312.8 |
|
|
|
6,316.7 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
4,483.3 |
|
|
|
4,497.3 |
|
|
經營租賃使用權資產，淨額 |
|
|
384.4 |
|
|
|
383.5 |
|
|
持有待售的非流動資產 |
|
|
325.6 |
|
|
|
372.5 |
|
|
其他非流動資產 |
|
|
547.8 |
|
|
|
546.7 |
|
|
總資產 |
|
$ |
15,246.2 |
|
|
$ |
14,993.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
已償還長期債務的當前到期日 |
|
$ |
700.0 |
|
|
$ |
699.1 |
|
|
持有待出售的流動負債 |
|
|
0.9 |
|
|
|
4.5 |
|
|
其他流動負債 |
|
|
741.5 |
|
|
|
742.0 |
|
|
長期債務（不包括當前到期日） |
|
|
4,343.1 |
|
|
|
4,340.9 |
|
|
待售非流動負債 |
|
|
17.5 |
|
|
|
21.8 |
|
|
其他非流動負債 |
|
|
2,019.8 |
|
|
|
2,012.5 |
|
|
權益總額 |
|
|
7,423.4 |
|
|
|
7,172.8 |
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
15,246.2 |
|
|
$ |
14,993.6 |
|
|
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司
未經審計的現金流量表
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
合併淨收益 |
|
$ |
470.2 |
|
|
$ |
387.7 |
|
為協調合並淨收益與淨現金而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
253.1 |
|
|
|
256.6 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
27.7 |
|
|
|
24.5 |
|
出售資產、資產剝離和清償債務的收益 |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(173.9 |
) |
遞延所得税，淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
(32.7 |
) |
其他物品，淨額 |
|
|
(4.5 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
扣除影響後的運營資產和負債變動 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
(196.2 |
) |
|
|
(252.6 |
) |
庫存，淨額 |
|
|
(92.2 |
) |
|
|
(79.5 |
) |
應付賬款 |
|
|
44.5 |
|
|
|
68.5 |
|
其他資產和負債，淨額 |
|
|
31.5 |
|
|
|
91.0 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
518.5 |
|
|
|
286.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
不動產、廠房和設備的增加 |
|
|
(293.4 |
) |
|
|
(220.7 |
) |
收購，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
11.0 |
|
出售資產和資產剝離所得收益 |
|
|
95.5 |
|
|
|
644.4 |
|
人壽保險合同投資，淨額 |
|
|
4.8 |
|
|
|
1.8 |
|
其他投資活動，淨額 |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
投資活動提供的淨現金（用於） |
|
|
(197.3 |
) |
|
|
433.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
償還債務 |
|
|
— |
|
|
|
(47.7 |
) |
融資租賃債務的付款 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
(7.3 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(82.5 |
) |
|
|
(77.0 |
) |
回購普通股 |
|
|
(150.0 |
) |
|
|
(50.0 |
) |
向非控股權益所有者分配 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期權的收益 |
|
|
0.8 |
|
|
|
0.6 |
|
因員工的所得税義務而預扣的股份 |
|
|
(17.9 |
) |
|
|
(25.1 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(258.5 |
) |
|
|
(206.5 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 |
|
|
62.7 |
|
|
|
513.2 |
|
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
|
358.8 |
|
|
|
258.9 |
|
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
|
$ |
421.5 |
|
|
$ |
772.1 |
|
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司
未經審計的運營亮點
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
總出貨量（以百萬計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總量（噸） |
|
|
54.5 |
|
|
|
57.8 |
|
|
|
(5.7 |
)% |
|
|
96.3 |
|
|
|
99.9 |
|
|
|
(3.6 |
)% |
水泥噸 |
|
|
1.1 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
2.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
(3.2 |
)% |
預拌混凝土立方碼 |
|
|
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
(1.7 |
)% |
|
|
3.3 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
(21.9 |
)% |
瀝青噸 |
|
|
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
3.1 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
(3.9 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按產品線劃分的平均單位銷售價格（包括內部銷售額）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總量（每噸） |
|
$ |
19.37 |
|
|
$ |
16.34 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
$ |
19.57 |
|
|
$ |
16.27 |
|
|
|
20.3 |
% |
水泥（每噸） |
|
$ |
170.46 |
|
|
$ |
140.00 |
|
|
|
21.8 |
% |
|
$ |
170.55 |
|
|
$ |
134.79 |
|
|
|
26.5 |
% |
預拌混凝土（每立方碼） |
|
$ |
151.75 |
|
|
$ |
124.51 |
|
|
|
21.9 |
% |
|
$ |
148.68 |
|
|
$ |
122.34 |
|
|
|
21.5 |
% |
瀝青（每噸） |
|
$ |
65.34 |
|
|
$ |
60.54 |
|
|
|
7.9 |
% |
|
$ |
65.87 |
|
|
$ |
60.93 |
|
|
|
8.1 |
% |
-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司
非公認會計準則財務指標
扣除利息、所得税、折舊、損耗和攤銷費用、非合併股權關聯公司的收益/虧損、收購和整合費用以及剝離的非經常性收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）是公司和投資者用來評估公司不同時期經營業績的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是由公認的會計原則定義的，因此，不應將其解釋為運營收益、歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的淨收益或運營現金流的替代方案。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的更多信息，請訪問公司網站 www.maritmarietta.com.
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益 |
|
$ |
347.6 |
|
|
$ |
353.2 |
|
|
$ |
481.9 |
|
|
$ |
377.7 |
|
加回（扣除）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
29.6 |
|
|
|
42.2 |
|
|
|
61.2 |
|
|
|
82.7 |
|
控股權益的所得税支出 |
|
|
91.9 |
|
|
|
104.4 |
|
|
|
127.4 |
|
|
|
110.2 |
|
折舊、損耗和攤銷費用 |
|
|
126.6 |
|
|
|
127.3 |
|
|
|
248.3 |
|
|
|
252.3 |
|
收購和整合費用 |
|
|
0.4 |
|
|
|
2.9 |
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1.2 |
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4.3 |
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資產剝離的非經常性收益 |
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— |
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(151.7 |
) |
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|
— |
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(151.7 |
) |
調整後 EBITDA |
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$ |
596.1 |
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$ |
478.3 |
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$ |
920.0 |
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$ |
675.5 |
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GAAP指標與2023年調整後息税折舊攤銷前利潤指導區間的對賬
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射程低點 |
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射程的最高點 |
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（百萬美元） |
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持續經營業務的淨收益歸因於 |
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$ |
1,040.0 |
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$ |
1,150.0 |
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重新添加： |
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扣除利息收入的利息支出 |
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150.0 |
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155.0 |
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控股權益的所得税支出 |
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310.0 |
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275.0 |
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折舊、損耗和攤銷費用以及 |
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500.0 |
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520.0 |
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調整後 EBITDA |
|
$ |
2,000.0 |
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|
$ |
2,100.0 |
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-更多-
附錄
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司
非公認會計準則財務指標（續）
經混合調整後的平均銷售價格（經混合調整後的ASP）是一項非公認會計準則指標，不包括同期產品、地域和其他組合對平均銷售價格的影響。經混合調整後的 ASP 是通過將本期出貨量與前一同期同類出貨量進行比較來計算的。管理層使用該指標來評估定價上漲的實現情況，並認為這些信息對投資者有用。以下對賬將報告的平均銷售價格與經混合調整後的ASP和相應的差異進行對賬。
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三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
|
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2022 |
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||||
總量： |
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||||
報告的平均銷售價格 |
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$ |
19.37 |
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|
$ |
16.34 |
|
|
$ |
19.57 |
|
|
$ |
16.27 |
|
根據產品的地域影響進行調整 |
|
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(0.25 |
) |
|
|
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|
(0.33 |
) |
|
|
|
||
混音調整後的 ASP |
|
$ |
19.12 |
|
|
|
|
|
$ |
19.24 |
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
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||||
報告的平均銷售價格差異 |
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|
18.6 |
% |
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|
20.3 |
% |
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|
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||
經混合調整的 ASP 方差 |
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17.0 |
% |
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|
18.3 |
% |
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||||
水泥-持續經營： |
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||||
報告的平均銷售價格 |
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$ |
170.46 |
|
|
$ |
140.00 |
|
|
$ |
170.55 |
|
|
$ |
134.79 |
|
根據產品的地域影響進行調整 |
|
|
(0.63 |
) |
|
|
|
|
|
(0.61 |
) |
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|
|
||
混音調整後的 ASP |
|
$ |
169.83 |
|
|
|
|
|
$ |
169.94 |
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|
||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||
報告的平均銷售價格差異 |
|
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
26.5 |
% |
|
|
|
||
經混合調整的 ASP 方差 |
|
|
21.3 |
% |
|
|
|
|
|
26.1 |
% |
|
|
|
||
-結束-