noc-20230630Q2假的202312 月 31 日諾斯羅普·格魯曼公司 /DE/00011334213300011334212023-01-012023-06-3000011334212023-07-24xbrli: 股票0001133421US-GAAP:產品會員2023-04-012023-06-30iso421:USD0001133421US-GAAP:產品會員2022-04-012022-06-300001133421US-GAAP:產品會員2023-01-012023-06-300001133421US-GAAP:產品會員2022-01-012022-06-300001133421US-GAAP:軍人2023-04-012023-06-300001133421US-GAAP:軍人2022-04-012022-06-300001133421US-GAAP:軍人2023-01-012023-06-300001133421US-GAAP:軍人2022-01-012022-06-3000011334212023-04-012023-06-3000011334212022-04-012022-06-3000011334212022-01-012022-06-30iso421:USDxbrli: 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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
| | | | | | | | |
☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2023年6月30日
要麼
| | | | | | | | |
☐ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號 1-16411
諾斯羅普·格魯曼公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 80-0640649 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 證件號) |
| | | |
錦繡公園大道 2980 號 | | |
福爾斯徹奇, | 弗吉尼亞州 | | 22042 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(703) 280-2900
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | NOC | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義:
大型加速過濾器☒ 加速文件管理器 ☐
非加速申報者 ☐ 小型申報公司 ☐
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
是的 ☐不是 ☒
註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。
截至2023年7月24日, 151,299,696普通股已流通。
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分 — 財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | |
| 簡明的合併收益和綜合收益表 | 1 |
| 簡明合併財務狀況表 | 2 |
| 簡明合併現金流量表 | 3 |
| 股東權益變動簡明合併報表 | 4 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 1。演示基礎 | 5 |
| 2。每股收益、股票回購和普通股股息 | 7 |
| 3。所得税 | 8 |
| 4。金融工具的公允價值 | 8 |
| 5。調查、索賠和訴訟 | 10 |
| 6。承付款和或有開支 | 10 |
| 7。退休金 | 12 |
| 8。股票補償計劃和其他補償安排 | 13 |
| 9。細分信息 | 14 |
| 獨立註冊會計師事務所的報告 | 18 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | |
| 概述 | 19 |
| 合併經營業績 | 21 |
| 分部經營業績 | 23 |
| 產品和服務分析 | 28 |
| 待辦事項 | 29 |
| 流動性和資本資源 | 29 |
| 關鍵會計政策、估計和判斷 | 31 |
| 會計準則更新 | 31 |
| 前瞻性陳述和預測 | 31 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| 第二部分 — 其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 34 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 34 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 34 |
第 5 項。 | 其他信息 | 34 |
第 6 項。 | 展品 | 36 |
| 簽名 | 37 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
簡明的收益和綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售 | | | | | | | |
產品 | $ | 7,441 | | | $ | 6,779 | | | $ | 14,712 | | | $ | 13,620 | |
服務 | 2,135 | | | 2,022 | | | 4,165 | | | 3,978 | |
總銷售額 | 9,576 | | | 8,801 | | | 18,877 | | | 17,598 | |
運營成本和支出 | | | | | | | |
產品 | 5,876 | | | 5,281 | | | 11,603 | | | 10,661 | |
服務 | 1,660 | | | 1,561 | | | 3,249 | | | 3,105 | |
一般和管理費用 | 1,073 | | | 1,005 | | | 2,111 | | | 1,981 | |
運營成本和支出總額 | 8,609 | | | 7,847 | | | 16,963 | | | 15,747 | |
營業收入 | 967 | | | 954 | | | 1,914 | | | 1,851 | |
其他(支出)收入 | | | | | | | |
利息支出 | (147) | | | (131) | | | (276) | | | (264) | |
非營業 FAS 養老金福利 | 133 | | | 377 | | | 265 | | | 753 | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | 34 | | | (50) | | | 82 | | | (46) | |
所得税前收益 | 987 | | | 1,150 | | | 1,985 | | | 2,294 | |
聯邦和國外所得税支出 | 175 | | | 204 | | | 331 | | | 393 | |
淨收益 | $ | 812 | | | $ | 946 | | | $ | 1,654 | | | $ | 1,901 | |
| | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 5.35 | | | $ | 6.09 | | | $ | 10.87 | | | $ | 12.21 | |
已發行普通股的加權平均值,以百萬計 | 151.7 | | | 155.4 | | | 152.1 | | | 155.7 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 5.34 | | | $ | 6.06 | | | $ | 10.83 | | | $ | 12.16 | |
加權平均攤薄後已發行股數,單位:百萬股 | 152.2 | | | 156.0 | | | 152.7 | | | 156.3 | |
| | | | | | | |
淨收益(來自上方) | $ | 812 | | | $ | 946 | | | $ | 1,654 | | | $ | 1,901 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | |
累積翻譯調整的變化 | 3 | | | (13) | | | 5 | | | (15) | |
其他變動,淨額 | (2) | | | — | | | (2) | | | (1) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 1 | | | (13) | | | 3 | | | (16) | |
綜合收入 | $ | 813 | | | $ | 933 | | | $ | 1,657 | | | $ | 1,885 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明合併財務狀況表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
以百萬美元計,面值除外 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 3,384 | | | $ | 2,577 | |
應收賬款,淨額 | 2,096 | | | 1,511 | |
未開單應收賬款,淨額 | 5,870 | | | 5,983 | |
庫存成本,淨額 | 1,287 | | | 978 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,232 | | | 1,439 | |
| | | |
流動資產總額 | 13,869 | | | 12,488 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊 $7,611適用於 2023 年和 $7,2582022 年 | 8,976 | | | 8,800 | |
經營租賃使用權資產 | 1,763 | | | 1,811 | |
善意 | 17,517 | | | 17,516 | |
無形資產,淨額 | 344 | | | 384 | |
遞延所得税資產 | 452 | | | 162 | |
其他非流動資產 | 2,688 | | | 2,594 | |
總資產 | $ | 45,609 | | | $ | 43,755 | |
| | | |
負債 | | | |
貿易應付賬款 | $ | 2,056 | | | $ | 2,587 | |
應計員工薪酬 | 1,878 | | | 2,057 | |
超過所產生費用的預付款和賬單 | 3,397 | | | 3,609 | |
其他流動負債 | 4,226 | | | 3,334 | |
| | | |
流動負債總額 | 11,557 | | | 11,587 | |
長期債務,扣除美元流動部分1,097適用於 2023 年和 $1,0722022 年 | 13,796 | | | 11,805 | |
養老金和其他退休後福利計劃負債 | 1,161 | | | 1,188 | |
經營租賃負債 | 1,772 | | | 1,824 | |
| | | |
其他非流動負債 | 1,837 | | | 2,039 | |
負債總額 | 30,123 | | | 28,443 | |
| | | |
承付款和或有開支(注6) | | | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股,$1面值; 10,000,000授權股份; 不已發行和流通股份 | — | | | — | |
普通股,$1面值; 800,000,000已授權股份;已發行和流通股份:2023—151,388,972還有 2022—153,157,924 | 151 | | | 153 | |
實收資本 | — | | | — | |
留存收益 | 15,485 | | | 15,312 | |
累計其他綜合虧損 | (150) | | | (153) | |
股東權益總額 | 15,486 | | | 15,312 | |
負債和股東權益總額 | $ | 45,609 | | | $ | 43,755 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨收益 | $ | 1,654 | | | $ | 1,901 | |
為與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 621 | | | 633 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 47 | | | 42 | |
遞延所得税 | (423) | | | (399) | |
定期養老金和OPB淨收入 | (154) | | | (597) | |
養老金和OPB繳款 | (75) | | | (71) | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (591) | | | (920) | |
未開單應收賬款,淨額 | 110 | | | (719) | |
庫存成本,淨額 | (331) | | | (98) | |
預付費用和其他資產 | 66 | | | 114 | |
應付賬款和其他負債 | (1,043) | | | (724) | |
應繳所得税,淨額 | 285 | | | 86 | |
| | | |
其他,淨額 | 51 | | | 67 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 217 | | | (685) | |
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投資活動 | | | |
| | | |
資本支出 | (613) | | | (507) | |
| | | |
其他,淨額 | 1 | | | 39 | |
用於投資活動的淨現金 | (612) | | | (468) | |
| | | |
籌資活動 | | | |
發行長期債務的淨收益 | 1,995 | | | — | |
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| | | |
商業票據淨借款 | 768 | | | — | |
普通股回購 | (931) | | | (640) | |
支付的現金分紅 | (554) | | | (519) | |
從基於股份的獎勵中預扣的員工税的支付 | (50) | | | (48) | |
其他,淨額 | (26) | | | (1) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 1,202 | | | (1,208) | |
現金和現金等價物的增加(減少) | 807 | | | (2,361) | |
現金和現金等價物,年初 | 2,577 | | | 3,530 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 3,384 | | | $ | 1,169 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
股東權益變動的簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股 | | | | | | | |
期初 | $ | 152 | | | $ | 156 | | | $ | 153 | | | $ | 156 | |
回購普通股 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
為員工股票獎勵和期權而發行的股票 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
期末 | 151 | | | 155 | | | 151 | | | 155 | |
實收資本 | | | | | | | |
期初 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
期末 | — | | | — | | | — | | | — | |
留存收益 | | | | | | | |
期初 | 15,135 | | | 13,277 | | | 15,312 | | | 12,913 | |
回購普通股 | (204) | | | (323) | | | (930) | | | (638) | |
淨收益 | 812 | | | 946 | | | 1,654 | | | 1,901 | |
已申報分紅 | (284) | | | (270) | | | (549) | | | (516) | |
股票補償 | 26 | | | 25 | | | (2) | | | (5) | |
| | | | | | | |
期末 | 15,485 | | | 13,655 | | | 15,485 | | | 13,655 | |
累計其他綜合虧損 | | | | | | | |
期初 | (151) | | | (146) | | | (153) | | | (143) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 1 | | | (13) | | | 3 | | | (16) | |
期末 | (150) | | | (159) | | | (150) | | | (159) | |
股東權益總額 | $ | 15,486 | | | $ | 13,651 | | | $ | 15,486 | | | $ | 13,651 | |
每股申報的現金分紅 | $ | 1.87 | | | $ | 1.73 | | | $ | 3.60 | | | $ | 3.30 | |
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1。演示的基礎
合併和報告原則
這些未經審計的簡明合併財務報表(“財務報表”)包括諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司和合資企業或其他我們合併財務業績的投資(以下稱為 “諾斯羅普·格魯曼”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)的賬目。合併時消除了公司間賬户、交易和利潤。對公司具有重大影響力但沒有控制權的股權證券和合資企業的投資使用權益法進行核算。
這些財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP” 或 “FAS”)和證券交易委員會(SEC)的中期報告規則編制的。財務報表包括管理層認為必要的正常經常性調整,以公允列報公司未經審計的簡明合併財務狀況、經營業績和現金流。
這些財務報表中報告的業績不一定代表全年可能出現的預期業績。這些財務報表應與公司2022年10-K表年度報告中包含的信息一起閲讀。在2023年第一季度,我們在未經審計的簡明合併收益表和綜合收益表中更改了扣除税款的其他綜合收益(虧損)組成部分的列報方式。對前一期間的金額進行了重算,以符合本期的列報方式。列報方式的這種變化對我們之前報告的總綜合收益沒有影響。
季度信息使用日曆慣例進行標記;也就是説,第一季度始終標記為在 3 月 31 日結束,第二季度標記為 6 月 30 日結束,第三季度標記為 9 月 30 日結束。公司的長期做法是使用 “財務” 日曆來確定實際的中期截止日期,在該日曆中,我們在接近這些季度末日期的星期五結賬,以正常化季度收盤對業務流程的潛在破壞性影響。這種做法僅在報告年度的過渡期內使用。
會計估計
財務報表的編制要求管理層作出估計和判斷,這些估計和判斷會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債數額和意外開支的披露,以及報告期內報告的銷售和支出金額。估計數是使用最新和最佳可用信息編制的;但是,實際結果可能與這些估計數存在重大差異。
收入確認
合同估算
我們確認預計合同銷售額或成本的變化以及由此產生的合同利潤的累積變化。完工時淨估算(EAC)調整代表變動對本期和前一時期的累積影響;確認未來時期的銷售和營業利潤率就好像自合同簽訂以來一直使用修訂後的估計值一樣。如果確定個人履約義務預計會造成損失,則將未來可估計損失的全部金額,包括一般和管理費用分配,從確定損失期間的收入中列支。
下表顯示了EAC淨調整總額的影響: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計,每股數據除外 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 95 | | | $ | 95 | | | $ | 157 | | | $ | 304 | |
營業收入 | 76 | | | 92 | | | 122 | | | 265 | |
淨收益(1) | 60 | | | 73 | | | 96 | | | 209 | |
攤薄後的每股收益(1) | 0.39 | | | 0.47 | | | 0.63 | | | 1.34 | |
(1)基於 21% 的法定税率.
EAC對單一履約義務的調整可能會對公司的財務報表產生重大影響。發生此類調整時,我們通常會披露調整的性質、基礎條件和財務影響。在截至2023年6月30日的三個月中,我們記錄了美元36百萬不利
EAC對Space Systems居住和物流前哨基地(HALO)計劃的調整主要是由於不斷演變的月球門户架構和任務要求以及宏觀經濟挑戰所導致的成本增長。在截至2022年3月31日的三個月中,我們記錄了美元67在航空系統B-21計劃的工程、製造和開發(EMD)階段,EAC進行了百萬次有利的調整。在截至2023年3月31日或2022年6月30日的三個月中,EAC對單一履約義務的調整沒有對財務報表產生重大影響。
待辦事項
積壓是指我們預計在公司收到的確認訂單中確認的未來銷售額,相當於公司在每個時期末的剩餘履約義務。它包括資金到位的積壓(已批准和撥出資金的固定訂單)和沒有資金的積壓。在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前,未行使的合約期權和無限期交割的無限量交割(IDIQ)合約不包括在積壓中。隨着成本的產生或交貨的進行,積壓將轉化為銷售額。
截至2023年6月30日,公司積壓金額為美元78.8十億。在我們的 2023 年 6 月 30 日中 積壓,我們預計未來12個月將確認約40%為收入,65%為未來24個月的收入,其餘部分將在此後確認。
合同資產和負債
對於公司的每份合同,收入確認、客户賬單和現金收取的時間會在每個報告期結束時產生淨合同資產或負債。合同資產等同於未經審計的簡明合併財務狀況報表中的未開單應收賬款,主要與根據成本對成本法確認的收入超過向客户開單金額的長期合同有關。合同負債等同於未經審計的簡明合併財務狀況表中產生的超出成本的預付款和賬單,並反映為預付款和賬單。截至2023年6月30日的三個月和六個月中,包含在2022年12月31日合同負債餘額中的確認收入為美元899百萬和美元2.6分別為十億。截至2022年6月30日的三個月和六個月中,包含在2021年12月31日合同負債餘額中的確認收入為美元466百萬和美元1.9分別為十億。
收入分解
有關我們每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的公司銷售額的信息,請參閲註釋9。我們認為,這些類別最能描述經濟因素如何影響我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。
財產、廠房和設備
在截至2022年6月30日的六個月中,該公司因房東出資的租賃權改善而獲得了租賃激勵措施63百萬美元與Space Systems的房地產租賃有關,這些租賃記錄在PP&E中,幷包含在非現金投資活動中。在截至2022年6月30日的六個月中,該公司收購了美元46通過直接向供應商提供長期融資,提供了數百萬個內部使用的軟件。該軟件在PP&E中被記錄為非現金投資活動,相關負債作為非現金融資活動記錄在長期債務中。非現金投資活動還包括已發生但尚未支付的資本支出62百萬和美元73截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日,分別為百萬人。
出售少數股權投資
2023年4月,該公司達成協議,出售其在國際業務中的少數股權投資。該交易有待政府的最終批准和成交條件,預計將在第三季度完成。我們預計將確認約為$的税前收益100交易完成時為百萬。
累計其他綜合虧損
扣除税款後的累計其他綜合虧損的組成部分如下: | | | | | | | | | | | |
以百萬美元計 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
累積翻譯調整 | $ | (156) | | | $ | (161) | |
其他,淨額 | 6 | | | 8 | |
累計其他綜合虧損總額 | $ | (150) | | | $ | (153) | |
關聯方交易
在報告的所有時期內,該公司均未進行任何重大關聯方交易。
會計準則更新
通過和/或發佈的會計準則更新預計不會對公司未經審計的簡明合併財務狀況、年度經營業績和/或現金流產生重大影響,但要等到2023年6月30日之後才生效。
2. 每股收益、股票回購和普通股分紅
每股基本收益
我們通過將淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數量來計算每股基本收益。
攤薄後的每股收益
攤薄後的每股收益包括根據股票薪酬計劃向員工發放的獎勵的稀釋效應。這些證券的攤薄效應總和 0.5百萬股和 0.6截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬股,以及 0.6截至2022年6月30日的三個月和六個月中,共計百萬股。
股票回購
2021 年 1 月 25 日,公司董事會批准了一項高達 $的股票回購計劃3.0公司普通股的10億美元(“2021年回購計劃”)。2021年回購計劃下的回購於2021年10月開始,並於2023年4月完成。
2022 年 1 月 24 日,公司董事會批准了一項新的股票回購計劃,最高額外金額為 $2.0數十億美元的公司普通股回購股票(“2022年回購計劃”)。2022年回購計劃下的回購在2021年回購計劃完成後於2023年4月開始。截至2023年6月30日,根據2022年回購計劃進行的回購總額為 0.3十億; $1.7根據此次股票回購授權,仍有數十億美元。根據其條款,2022年回購計劃將在我們使用所有授權資金進行回購後到期。
在2023年第一季度,該公司與北卡羅來納州美國銀行(美國銀行)簽訂了加速股票回購(ASR)協議,以回購美元5 億作為 2021 年和 2022 年回購計劃的一部分,收購該公司的普通股。根據協議,我們支付了美元500百萬美元捐給了美國銀行,並收到了初始交付 0.9百萬股估值為 $400該公司立即取消了數百萬美元。$ 的剩餘餘額1002023 年 4 月 27 日結算了百萬美元,最終交付量為 0.2來自美國銀行的百萬股。最終的平均購買價格為 $458.28每股。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行,但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股,在本報告所述期間,除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外,沒有購買過任何普通股。
下表彙總了公司迄今為止根據上述授權進行的股票回購: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 回購的股票 (單位:百萬) |
回購計劃 授權日期 | | 金額 已授權 (單位:百萬) | | 總計 股票已退休 (單位:百萬) | | 平均值 價格 每股(1) | | 完成日期 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年1月25日 | | $ | 3,000 | | | 7.0 | | | $ | 431.05 | | | 2023 年 4 月 | | 1.4 | | | 1.6 | |
2022年1月24日 | | $ | 2,000 | | | 0.6 | | | $ | 452.91 | | | | | 0.6 | | | — | |
(1)包括支付的佣金。
普通股股息
2023年5月,公司增加了季度普通股分紅 8百分比到 $1.87每股從之前的金額中扣除 $1.73每股。
3. 所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
聯邦和國外所得税支出 | $ | 175 | | | $ | 204 | | | $ | 331 | | | $ | 393 | |
有效所得税税率 | 17.7 | % | | 17.7 | % | | 16.7 | % | | 17.1 | % |
本季度
該公司2023年第二季度的有效税率 (ETR) 為 17.7百分比與去年同期相當,反映了未確認的税收優惠的利息支出增加,但被免税有價證券的有利回報所抵消。2023 年第二季度 ETR 包括美元的收益38百萬美元用於研究積分和 $14百萬美元為外國衍生的無形收入(FDII)。2022 年第二季度 ETR 包括美元的收益41百萬美元用於研究積分和 $15百萬美元用於外國直接投資。
年初至今
該公司2023年迄今為止的ETR降至 16.7百分比來自 17.1去年同期的百分比主要是由於與研究抵免額和外國直接投資扣除相關的本年度ETR福利增加,以及免税有價證券的豐厚回報,但未確認的税收優惠的利息支出增加部分抵消了這一點。到目前為止 2023 年 ETR 包括以下福利78百萬美元用於研究積分和 $29百萬美元用於外國直接投資。2022年迄今為止,ETR包括$的福利82百萬美元用於研究積分和 $29百萬美元用於外國直接投資。
未經審計的簡明合併財務狀況表中包含在預付費用和其他流動資產中的應收税款為美元566截至 2023 年 6 月 30 日的百萬美元和850截至 2022 年 12 月 31 日,已達百萬。
該公司記錄了與我們的會計方法相關的未確認的税收優惠,這些優惠與收入確認時間和相關成本以及2017年《減税和就業法》有關,其中包括2020年12月根據IRC第451(b)條發佈的相關最終收入確認法規和2021年8月發佈的程序指南。截至 2023 年 6 月 30 日,我們有大約 $1.6十億美元未確認的税收優惠,包括美元601百萬與我們在IRC第451(b)條上的立場有關。如果這些問題,包括我們在IRC第451(b)條上的立場,得到不利的解決,可能會對我們未來的現金流產生重大影響。在接下來的12個月內,我們與這些事項相關的未確認的税收優惠有理由增加約美元120百萬。
2023年第二季度,加州特許經營税委員會批准了一項州審查決議,該決議主要與公司2007至2016納税年度的加利福尼亞州分攤有關,結果為$95我們未確認的税收優惠減少了百萬美元11未分配的公司支出減少了百萬美元。
我們在美國聯邦司法管轄區以及各個州和外國司法管轄區提交所得税申報表。諾斯羅普·格魯曼公司2014-2020年聯邦納税申報表和與其2007-2016年聯邦納税申報表相關的退税申請目前正在接受美國國税局(IRS)的審查。2023年第二季度,該公司就與公司2014-2017年聯邦所得税申報表有關的某些事項簽訂了一份商定的税務代理人報告(“RAR”),結果為美元90我們未確認的税收優惠減少了百萬美元,對所得税支出產生了無關緊要的影響。
我們當前未確認的税收優惠為美元,包含在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中689百萬和美元728截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元,其餘未確認的税收優惠包含在其他非流動負債中。
4. 金融工具的公允價值
該公司持有有價證券投資組合,為不合格的員工福利計劃提供部分資金。這些證券的一部分存放在普通/集體信託基金中,作為實際權宜之計,使用每股淨資產價值(NAV)按公允價值計量;因此,它們未在公允價值層次結構表中歸類下面。在未經審計的簡明合併財務狀況表中,有價證券包含在其他非流動資產中。
該公司的衍生品投資組合主要由外幣遠期合約組成。 在模型衍生的估值合適的情況下,公司利用收益法,使用基於可觀察的市場投入的內部模型來確定公允價值。
下表列出了公司按公允價值經常記錄的金融資產和負債,這些資產和負債由用於確定公允價值的投入水平確定: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
以百萬美元計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
有價證券 | | $ | 316 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 324 | | | $ | 310 | | | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | 319 | |
使用資產淨值估值的有價證券 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 13 | |
有價證券總額 | | 316 | | | — | | | 8 | | | 334 | | | 310 | | | 1 | | | 8 | | | 332 | |
衍生品 | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司外幣遠期合約的名義價值為美元271百萬和美元221分別為百萬。截至2023年6月30日和2022年12月31日,被指定為現金流對衝的名義價值部分為美元59百萬和美元87分別是百萬。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,衍生品公允價值和相關的未實現收益/虧損並不重要。
在截至2023年6月30日的六個月中,沒有金融工具轉入或轉出公允價值等級制度的第三級。
現金、現金等價物和商業票據的賬面價值接近公允價值。
長期債務
長期債務的估計公允價值為 $14.3十億和美元12.1截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為十億美元。 我們根據期限和到期日與公司現有債務安排相似的債務的可用利率,使用二級輸入計算了長期債務的公允價值。長期債務的流動部分記錄在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中。
無抵押優先票據
2023 年 2 月,該公司發行了 $2.0數十億張用於一般公司用途的無抵押優先票據,其中可能包括債務償還(包括我們將於2023年8月到期的3.25%的優先票據)、股票回購和營運資金,如下所示:
•$1.0十億 4.702033 年到期的優先票據(“2033 年票據”)的百分比;以及
•$1.0十億 4.952053年到期的優先票據(“2053年票據”)的百分比。
我們將2033年票據和2053年票據統稱為 “票據”。票據的利息每半年支付一次。這些票據通常可在到期前隨時或不時由公司自行決定全部或部分贖回,贖回價格等於待贖回票據本金的100%或適用的 “整體” 金額加上應計和未付利息中的較高者。
5. 調查、索賠和訴訟
該公司正在從事與環境狀況有關的修復活動,據稱這些活動是由紐約貝斯佩奇的前美國海軍和格魯曼公司設施的歷史性行動造成的。20 多年來,該公司一直與美國海軍、美國環境保護署、紐約州環境保護部 (NYSDEC)、紐約州衞生部和其他聯邦、州和地方政府機構密切合作,以解決Bethpage的遺留環境狀況。2019年12月,紐約州發佈了修正後的決定記錄,旨在在公司先前採取的措施之外施加額外的補救要求。2020年12月,雙方就公司將採取的措施達成了暫定協議,以執行該州經修訂的決定記錄並解決某些潛在的其他索賠,包括自然資源損害索賠。2021 年 9 月 22 日,紐約州發佈了一項反映該協議的新同意法令,徵詢公眾意見。2021 年 12 月 7 日,公眾意見徵詢期結束。2022 年 8 月 3 日,法院批准了同意令。我們還與國防部以及Bethpage和South Farmingdale水區達成協議,以解決涉及這些各方的索賠。這些協議在必要時也得到了法院的批准。該公司繼續捲入與牡蠣灣鎮和亨普斯特德鎮的相關糾紛。
正如附註6所述,我們已經承擔了與Bethpage遺留環境條件相關的鉅額修復費用,預計還會繼續承擔這些費用。適用的補救標準和我們需要遵守的其他要求也有可能繼續發生變化,我們的成本可能會大幅增加。除了與現場環境狀況和補救措施相關的爭議和法律訴訟外,我們還是各種個人訴訟和假定的集體訴訟的當事方,這些訴訟指控紐約東區發生人身傷害和財產損失。提起的個人訴訟已被暫停,等待法院就集體認證作出裁決。我們也是保險承運人、其他個人原告和/或假定羣體以及其他各方提起或針對保險公司提起的其他訴訟的當事方,也可能成為訴訟的當事方。我們目前無法預測或合理估計這些Bethpage訴訟的潛在累積結果或可能的責任範圍。
2018年6月,聯邦貿易委員會發布了一項決定和命令,使該公司能夠繼續收購OATK,並普遍規定該公司繼續在非歧視的基礎上向競爭對手的導彈發射機提供固體火箭發動機。該公司已經並將繼續採取強有力的行動,以幫助確保遵守該命令的條款。同樣,根據該命令任命的合規官員和聯邦貿易委員會已經並將繼續採取各種行動來監督合規情況。2019年10月,該公司收到了聯邦貿易委員會的民事調查要求(CID),要求提供與該公司在當時懸而未決的導彈競賽中遵守該命令的潛在問題有關的某些信息。該公司根據請求迅速提供了信息。2021 年底,公司恢復了與聯邦貿易委員會員工的討論,討論我們的迴應及其對合規問題的看法。2022年底,該公司收到了後續CID;該公司在今年早些時候對此做出了迴應。我們無法預測任何其他措施,但我們認為這些措施不太可能對公司截至2023年6月30日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。我們認為,該公司一直並將繼續遵守該命令。
該公司於 2022 年 12 月 9 日收到美國司法部 (DOJ) 的刑事傳票,並於 2023 年 2 月 2 日收到民事調查要求,兩者都要求提供有關財務和成本會計和控制的信息,這些信息似乎側重於公司用來確定我們的 CAS 養老金支出的利率假設,我們之前在下文附註6中對此進行了討論。該公司正在與政府接觸,並對這些要求作出迴應。我們目前無法預測這些事情的結果。
該公司是我們正常業務過程中出現的各種其他調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方,包括政府調查和索賠。法律訴訟的性質如此之大,以至於我們無法保證任何特定事項的結果。但是,根據公司迄今獲得的信息,公司認為針對公司的任何其他未決事項的結果都不會對公司截至2023年6月30日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
6. 承付款和意外開支
美國政府成本索賠和突發事件
美國政府不時向該公司通報某些潛在不允許的費用,有時還包括罰款和利息的索賠。在公佈此類調查結果時,公司和美國政府
代表們進行討論, 使公司能夠評估這些索賠的是非曲直, 並評估索賠額。在適當情況下,會編列經費,以反映公司對此類潛在不允許費用的估計敞口。利用現有的最新信息,定期審查此類條款。該公司認為,它已經為可能且可以合理估算的有爭議的金額做好了充足的儲備,任何此類事項的結果都不會對其截至2023年6月30日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
2019年,國防合同管理局(DCMA)對該公司在確定我們的CAS養老金支出時使用的利率假設提出了質疑。2020年6月1日,DCMA提供了書面通知,稱該公司在2013-2019年期間使用的假設可能不符合CAS。我們於 2020 年 7 月 31 日提交了一份正式回覆,我們認為這表明了所用假設的恰當性。2020年11月24日,DCMA回覆了該公司的迴應,不同意我們的立場,並要求提供更多意見,我們於2021年2月22日提供了這些意見。我們繼續就此事與DCMA和DoD交換信函並進行接觸,包括迴應要求和提供更多信息。如上文注5所述,該公司於2022年12月9日收到了司法部的刑事傳票,並於2023年2月2日收到了刑事傳票,這兩份傳票都在尋求與我們與DCMA的討論中似乎與有爭議的利率假設有關的信息。該公司正在與政府接觸,並對這些要求作出迴應。我們目前無法預測這些事情的結果。 該公司還繼續與DCMA/DoD合作。如前所述,儘管我們目前無法估計任何潛在損失的範圍,但對利率假設變化的敏感性使DCMA事件的結果有理由對我們的財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大不利影響。
B-21 低速率初始生產選項
2015年,美國空軍向諾斯羅普·格魯曼公司授予了B-21合同,其中包括工程、製造和設計(EMD)的基本合同以及五種低速初始生產(LRIP)選項。該計劃的EMD階段主要是成本類型,從合同授予開始。LRIP期權在很大程度上是固定價格,預計將在十年末左右授予和執行。2023年第二季度,我們再次審查了完成B-21計劃LRIP階段的估計成本。主要是由於該公司估計宏觀經濟因素可能對我們完成LRIP期權的成本產生的影響,以及與供應商和客户的持續討論,我們仍然認為,一個或多個LRIP期權有可能虧損執行,五種LRIP期權的虧損範圍在美元之間0和 $1.2十億。由於我們目前認為任何LRIP期權都不可能出現虧損,因此我們尚未在截至2023年6月30日的財務業績中確認任何此類虧損。
環境問題
下表彙總了截至2023年6月30日和2022年12月31日,環境修復費用的應計金額、管理層對未來合理可能超過應計成本的成本金額的估計,以及預計可通過美國政府合同的管理費用收回的遞延成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬美元計 | | 應計成本(1)(2) | | 合理可能的未來成本超過應計成本(2) | | 遞延成本(3) |
2023年6月30日 | | $ | 562 | | | $ | 353 | | | $ | 490 | |
2022年12月31日 | | 565 | | | 353 | | | 486 | |
(1) 截至2023年6月30日,$202百萬計入其他流動負債和美元360百萬計入其他非流動負債。
(2) 估計的補救費用不折現為現值。未來合理可能超過應計成本的成本沒有考慮到預計可通過美國政府合同的管理費用收回的金額。
(3) 截至2023年6月30日,$181百萬美元是遞延預付費用和其他流動資產,以及 $309百萬美元被遞延到其他非流動資產中。定期對這些金額進行可收回性評估。
儘管管理層無法預測(i)隨着我們的環境修復項目的進展而獲得的新信息,(ii)我們需要遵守的補救標準或其他要求的變化,或(iii)事實和情況的其他變化是否會對應計的估計負債產生重大影響,但我們預計未來與我們目前確定的項目相關的補救支出不會對公司截至2023年6月30日的未經審計的簡明合併財務狀況或其年度業績產生重大不利影響的運營和/或現金流量。
財務安排
在正常業務過程中,公司使用商業銀行發行的備用信用證和擔保以及主要由保險公司發行的擔保債券來擔保某些義務的履行。截至 2023 年 6 月 30 日,有 $356百萬份備用信用證和擔保以及 $79百萬張未償還的擔保債券。
商業票據
該公司維持一項商業票據計劃,該計劃可作為短期融資來源,能夠發行不超過美元的無抵押商業票據2.5十億。截至 2023 年 6 月 30 日,有 $779百萬筆未償還的短期商業票據借款,加權平均利率為 5.73自發行之日起原始到期日為三個月或更短的百分比。商業票據借款的未償餘額記錄在未經審計的簡明合併財務狀況表中的其他流動負債中。
信貸設施
該公司維持為期五年的優先無抵押信貸額度,本金總額為美元2.5billion(“2022年信貸協議”)將於2027年8月到期,旨在支持公司的商業票據計劃和其他一般公司用途。根據2022年信貸協議,商業票據借款減少了可供借貸的金額。截至 2023 年 6 月 30 日,有 不該機制下未償還的借款;但是,可供借款的金額減少了美元779上面描述的百萬筆未償還的短期商業票據借款。
2022 年信貸協議通常包含慣例條款和條件,包括限制公司出售其全部或基本全部資產、與其他實體合併或合併或進行其他基本變更和產生留置權的能力的契約。 該公司也不能允許其債務與資本的比率(如信貸協議所規定)超過65%。
截至2023年6月30日, 該公司遵守了其信貸協議下的所有契約。
7. 退休金
公司養老金和其他退休後福利(OPB)計劃的成本如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 養老金 好處 | | OPB | | 養老金 好處 | | OPB |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨定期福利成本(收益)的組成部分 | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 59 | | | $ | 92 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 118 | | | $ | 184 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 392 | | | 284 | | | 16 | | | 12 | | | 784 | | | 568 | | | 33 | | | 24 | |
計劃資產的預期回報率 | (525) | | | (661) | | | (21) | | | (27) | | | (1,049) | | | (1,321) | | | (42) | | | (55) | |
先前服務(信貸)成本的攤銷 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
定期福利淨成本(收益) | $ | (74) | | | $ | (285) | | | $ | (4) | | | $ | (14) | | | $ | (147) | | | $ | (569) | | | $ | (7) | | | $ | (28) | |
僱主繳款
該公司贊助固定福利養老金和OPB計劃以及固定繳款計劃。 我們每年以符合經2006年《養老金保護法》修訂的1974年《僱員退休收入保障法》的方式為固定福利養老金計劃提供資金.
公司向其退休計劃繳納的款項如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
固定福利養老金計劃 | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | 54 | | | $ | 51 | |
OPB 計劃 | 10 | | | 10 | | | 21 | | | 20 | |
固定繳款計劃 | 146 | | | 122 | | | 361 | | | 321 | |
8. 股票補償計劃和其他補償安排
股票獎勵
下表列出了根據公司長期激勵性股票計劃授予員工的限制性股票權利(RSR)和限制性績效股票權利(RPSR)的數量,以及這些股票獎勵在報告所述期間的授予日期總公允價值: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
以百萬計 | | 2023 | | 2022 |
已授予 RSR | | 0.1 | | | 0.1 | |
RPSR 已獲批准 | | 0.1 | | | 0.2 | |
授予日期總公允價值 | | $ | 101 | | | $ | 93 | |
RSR通常在撥款日期的三週年之際進行歸屬,而RPSR通常根據三年內某些績效指標的實現情況進行歸屬和付款。
現金獎勵
下表列出了在報告期內與向員工發放的現金單位(CU)和現金績效單位(CPU)相關的最低和最高總支付金額: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | | 2023 | | 2022 |
最低總支付金額 | | $ | 34 | | | $ | 32 | |
最大總支付金額 | | 192 | | | 183 | |
CU 通常在撥款日三週年之際以現金進行歸屬和結算,而 CPU 通常根據三年內某些績效指標的實現情況進行歸屬和支付。
9. 區段信息
下表按細分市場列出了銷售和營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售 | | | | | | | |
航空系統 | $ | 2,595 | | | $ | 2,534 | | | $ | 5,110 | | | $ | 5,237 | |
防禦系統 | 1,420 | | | 1,294 | | | 2,796 | | | 2,577 | |
任務系統 | 2,641 | | | 2,516 | | | 5,204 | | | 5,013 | |
太空系統 | 3,488 | | | 2,979 | | | 6,838 | | | 5,834 | |
分段間淘汰 | (568) | | | (522) | | | (1,071) | | | (1,063) | |
總銷售額 | 9,576 | | | 8,801 | | | 18,877 | | | 17,598 | |
營業收入 | | | | | | | |
航空系統 | 278 | | | 258 | | | 515 | | | 565 | |
防禦系統 | 166 | | | 168 | | | 326 | | | 323 | |
任務系統 | 401 | | | 413 | | | 761 | | | 798 | |
太空系統 | 283 | | | 310 | | | 596 | | | 571 | |
分段間淘汰 | (76) | | | (76) | | | (144) | | | (147) | |
分部營業收入總額 | 1,052 | | | 1,073 | | | 2,054 | | | 2,110 | |
FAS/CAS 操作調整 | (21) | | | (51) | | | (42) | | | (97) | |
未分配的公司費用 | (64) | | | (68) | | | (98) | | | (162) | |
總營業收入 | $ | 967 | | | $ | 954 | | | $ | 1,914 | | | $ | 1,851 | |
FAS/CAS 運行調整
出於財務報表的目的,我們根據FAS對員工養老金計劃進行核算。但是,根據適用的聯邦採購條例 (FAR) 和美國政府成本會計準則 (CAS) 的要求,這些計劃的費用由我們的合同收取。FAS/CAS的運營調整反映了作為分部營業收入成本計入的CAS養老金支出與包含在總營業收入中的FAS支出中的服務成本部分之間的差異。
未分配的公司支出
未分配的公司支出包括根據適用的FAR和CAS要求認為不允許或不可分配,因此未分配給各細分市場的公司成本部分,例如遞延州所得税的變化以及管理和行政、法律、環境、薪酬、退休人員福利、廣告和其他公司不可允許的成本的一部分。未分配的公司支出還包括未被視為管理層對分部經營業績評估的一部分的成本,例如已購買的無形資產的攤銷,與通過業務合併收購的不動產、廠房和設備公允價值增加相關的額外折舊費用,以及某些薪酬和其他成本。
收入分解
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按客户類型劃分的銷售額 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
以百萬美元計 | $ | %(3) | | $ | %(3) | | $ | %(3) | | $ | %(3) |
航空系統 | | | | | | | | | | | |
美國政府(1) | $ | 2,215 | | 86 | % | | $ | 2,134 | | 84 | % | | $ | 4,323 | | 85 | % | | $ | 4,426 | | 85 | % |
國際(2) | 308 | | 12 | % | | 328 | | 13 | % | | 639 | | 12 | % | | 671 | | 13 | % |
其他客户 | 8 | | — | % | | 14 | | 1 | % | | 19 | | — | % | | 17 | | — | % |
細分市場間銷售 | 64 | | 2 | % | | 58 | | 2 | % | | 129 | | 3 | % | | 123 | | 2 | % |
航空系統銷售 | 2,595 | | 100 | % | | 2,534 | | 100 | % | | 5,110 | | 100 | % | | 5,237 | | 100 | % |
防禦系統 | | | | | | | | | | | |
美國政府(1) | 848 | | 60 | % | | 774 | | 61 | % | | 1,651 | | 59 | % | | 1,549 | | 61 | % |
國際(2) | 357 | | 25 | % | | 328 | | 25 | % | | 745 | | 27 | % | | 621 | | 24 | % |
其他客户 | 20 | | 1 | % | | 18 | | 1 | % | | 36 | | 1 | % | | 34 | | 1 | % |
細分市場間銷售 | 195 | | 14 | % | | 174 | | 13 | % | | 364 | | 13 | % | | 373 | | 14 | % |
國防系統銷售 | 1,420 | | 100 | % | | 1,294 | | 100 | % | | 2,796 | | 100 | % | | 2,577 | | 100 | % |
任務系統 | | | | | | | | | | | |
美國政府(1) | 1,877 | | 71 | % | | 1,802 | | 72 | % | | 3,812 | | 73 | % | | 3,596 | | 72 | % |
國際(2) | 454 | | 17 | % | | 415 | | 16 | % | | 830 | | 16 | % | | 848 | | 17 | % |
其他客户 | 27 | | 1 | % | | 40 | | 2 | % | | 42 | | 1 | % | | 64 | | 1 | % |
細分市場間銷售 | 283 | | 11 | % | | 259 | | 10 | % | | 520 | | 10 | % | | 505 | | 10 | % |
任務系統銷售 | 2,641 | | 100 | % | | 2,516 | | 100 | % | | 5,204 | | 100 | % | | 5,013 | | 100 | % |
太空系統 | | | | | | | | | | | |
美國政府(1) | 3,314 | | 95 | % | | 2,798 | | 94 | % | | 6,480 | | 95 | % | | 5,506 | | 94 | % |
國際(2) | 83 | | 2 | % | | 84 | | 3 | % | | 154 | | 2 | % | | 156 | | 3 | % |
其他客户 | 65 | | 2 | % | | 66 | | 2 | % | | 146 | | 2 | % | | 110 | | 2 | % |
細分市場間銷售 | 26 | | 1 | % | | 31 | | 1 | % | | 58 | | 1 | % | | 62 | | 1 | % |
太空系統銷售 | 3,488 | | 100 | % | | 2,979 | | 100 | % | | 6,838 | | 100 | % | | 5,834 | | 100 | % |
總計 | | | | | | | | | | | |
美國政府(1) | 8,254 | | 86 | % | | 7,508 | | 85 | % | | 16,266 | | 86 | % | | 15,077 | | 86 | % |
國際(2) | 1,202 | | 13 | % | | 1,155 | | 13 | % | | 2,368 | | 13 | % | | 2,296 | | 13 | % |
其他客户 | 120 | | 1 | % | | 138 | | 2 | % | | 243 | | 1 | % | | 225 | | 1 | % |
總銷售額 | $ | 9,576 | | 100 | % | | $ | 8,801 | | 100 | % | | $ | 18,877 | | 100 | % | | $ | 17,598 | | 100 | % |
(1) 對美國政府的銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售,以及我們作為分包商且最終客户是美國政府的合同的銷售。該公司的每個細分市場都從美國政府那裏獲得可觀的收入。
(2)國際銷售包括我們作為主要承包商的合同的銷售,以及我們作為分包商且最終客户是國際客户的合同的銷售。這些銷售包括通過美國政府簽訂的外國軍事銷售合同。
(3)根據細分市場總銷售額計算的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按合同類型劃分的銷售額 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
以百萬美元計 | $ | %(1) | | $ | %(1) | | $ | %(1) | | $ | %(1) |
航空系統 | | | | | | | | | | | |
成本類型 | $ | 1,319 | | 52 | % | | $ | 1,217 | | 49 | % | | $ | 2,550 | | 51 | % | | $ | 2,493 | | 49 | % |
固定價格 | 1,212 | | 48 | % | | 1,259 | | 51 | % | | 2,431 | | 49 | % | | 2,621 | | 51 | % |
細分市場間銷售 | 64 | | | | 58 | | | | 129 | | | | 123 | | |
航空系統銷售 | 2,595 | | | | 2,534 | | | | 5,110 | | | | 5,237 | | |
防禦系統 | | | | | | | | | | | |
成本類型 | 404 | | 33 | % | | 373 | | 33 | % | | 827 | | 34 | % | | 709 | | 32 | % |
固定價格 | 821 | | 67 | % | | 747 | | 67 | % | | 1,605 | | 66 | % | | 1,495 | | 68 | % |
細分市場間銷售 | 195 | | | | 174 | | | | 364 | | | | 373 | | |
國防系統銷售 | 1,420 | | | | 1,294 | | | | 2,796 | | | | 2,577 | | |
任務系統 | | | | | | | | | | | |
成本類型 | 957 | | 41 | % | | 875 | | 39 | % | | 1,918 | | 41 | % | | 1,710 | | 38 | % |
固定價格 | 1,401 | | 59 | % | | 1,382 | | 61 | % | | 2,766 | | 59 | % | | 2,798 | | 62 | % |
細分市場間銷售 | 283 | | | | 259 | | | | 520 | | | | 505 | | |
任務系統銷售 | 2,641 | | | | 2,516 | | | | 5,204 | | | | 5,013 | | |
太空系統 | | | | | | | | | | | |
成本類型 | 2,572 | | 74 | % | | 2,096 | | 71 | % | | 5,018 | | 74 | % | | 4,079 | | 71 | % |
固定價格 | 890 | | 26 | % | | 852 | | 29 | % | | 1,762 | | 26 | % | | 1,693 | | 29 | % |
細分市場間銷售 | 26 | | | | 31 | | | | 58 | | | | 62 | | |
太空系統銷售 | 3,488 | | | | 2,979 | | | | 6,838 | | | | 5,834 | | |
總計 | | | | | | | | | | | |
成本類型 | 5,252 | | 55 | % | | 4,561 | | 52 | % | | 10,313 | | 55 | % | | 8,991 | | 51 | % |
固定價格 | 4,324 | | 45 | % | | 4,240 | | 48 | % | | 8,564 | | 45 | % | | 8,607 | | 49 | % |
總銷售額 | $ | 9,576 | | | | $ | 8,801 | | | | $ | 18,877 | | | | $ | 17,598 | | |
(1)根據外部客户銷售額計算的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理區域劃分的銷售額 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | | 2022 |
以百萬美元計 | $ | %(2) | | $ | %(2) | | $ | %(2) | | $ | %(2) |
航空系統 | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 2,223 | | 88 | % | | $ | 2,148 | | 87 | % | | $ | 4,342 | | 87 | % | | $ | 4,443 | | 86 | % |
亞洲/太平洋 | 138 | | 5 | % | | 205 | | 8 | % | | 285 | | 6 | % | | 395 | | 8 | % |
歐洲 | 165 | | 7 | % | | 113 | | 5 | % | | 339 | | 7 | % | | 250 | | 5 | % |
所有其他(1) | 5 | | — | % | | 10 | | — | % | | 15 | | — | % | | 26 | | 1 | % |
細分市場間銷售 | 64 | | | | 58 | | | | 129 | | | | 123 | | |
航空系統銷售 | 2,595 | | | | 2,534 | | | | 5,110 | | | | 5,237 | | |
防禦系統 | | | | | | | | | | | |
美國 | 868 | | 71 | % | | 792 | | 71 | % | | 1,687 | | 70 | % | | 1,583 | | 72 | % |
亞洲/太平洋 | 114 | | 9 | % | | 123 | | 11 | % | | 231 | | 9 | % | | 228 | | 10 | % |
歐洲 | 132 | | 11 | % | | 95 | | 8 | % | | 260 | | 11 | % | | 196 | | 9 | % |
所有其他(1) | 111 | | 9 | % | | 110 | | 10 | % | | 254 | | 10 | % | | 197 | | 9 | % |
細分市場間銷售 | 195 | | | | 174 | | | | 364 | | | | 373 | | |
國防系統銷售 | 1,420 | | | | 1,294 | | | | 2,796 | | | | 2,577 | | |
任務系統 | | | | | | | | | | | |
美國 | 1,904 | | 81 | % | | 1,842 | | 81 | % | | 3,854 | | 82 | % | | 3,660 | | 81 | % |
亞洲/太平洋 | 120 | | 5 | % | | 137 | | 6 | % | | 212 | | 5 | % | | 276 | | 6 | % |
歐洲 | 266 | | 11 | % | | 219 | | 10 | % | | 466 | | 10 | % | | 444 | | 10 | % |
所有其他(1) | 68 | | 3 | % | | 59 | | 3 | % | | 152 | | 3 | % | | 128 | | 3 | % |
細分市場間銷售 | 283 | | | | 259 | | | | 520 | | | | 505 | | |
任務系統銷售 | 2,641 | | | | 2,516 | | | | 5,204 | | | | 5,013 | | |
太空系統 | | | | | | | | | | | |
美國 | 3,379 | | 97 | % | | 2,864 | | 97 | % | | 6,626 | | 98 | % | | 5,616 | | 97 | % |
亞洲/太平洋 | 25 | | 1 | % | | 24 | | 1 | % | | 45 | | 1 | % | | 53 | | 1 | % |
歐洲 | 38 | | 1 | % | | 56 | | 2 | % | | 83 | | 1 | % | | 96 | | 2 | % |
所有其他(1) | 20 | | 1 | % | | 4 | | — | % | | 26 | | — | % | | 7 | | — | % |
細分市場間銷售 | 26 | | | | 31 | | | | 58 | | | | 62 | | |
太空系統銷售 | 3,488 | | | | 2,979 | | | | 6,838 | | | | 5,834 | | |
總計 | | | | | | | | | | | |
美國 | 8,374 | | 88 | % | | 7,646 | | 87 | % | | 16,509 | | 88 | % | | 15,302 | | 87 | % |
亞洲/太平洋 | 397 | | 4 | % | | 489 | | 6 | % | | 773 | | 4 | % | | 952 | | 5 | % |
歐洲 | 601 | | 6 | % | | 483 | | 5 | % | | 1,148 | | 6 | % | | 986 | | 6 | % |
所有其他(1) | 204 | | 2 | % | | 183 | | 2 | % | | 447 | | 2 | % | | 358 | | 2 | % |
總銷售額 | $ | 9,576 | | | | $ | 8,801 | | | | $ | 18,877 | | | | $ | 17,598 | | |
(1)所有其他地區主要包括中東。
(2)根據外部客户銷售額計算的百分比。
獨立註冊會計師事務所的報告
致董事會和股東
諾斯羅普·格魯曼公司
弗吉尼亞州福爾斯徹奇
中期財務信息的審查結果
我們審查了隨附的截至2023年6月30日的諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司(“公司”)的簡明合併財務狀況表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的收益和綜合收益及股東權益變動的相關簡明合併報表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的現金流以及相關票據(統稱為 “中期財務報表”)信息”)。根據我們的審查,我們不知道為了符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則,應對所附的臨時財務信息進行任何重大修改。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)的標準,審計了諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司截至2022年12月31日的合併財務狀況表以及截至該日止年度的相關收益和綜合收益、股東權益變動和現金流合併報表(未在此列出);在2023年1月25日的報告中,我們表達了無保留意見在這些合併財務報表上。我們認為,隨附的截至2022年12月31日的簡明合併財務狀況表中列出的信息在所有重大方面均與其所依據的經審計的合併財務狀況表有關,均已公允陳述。
審查結果的依據
這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須在公司方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB準則進行的審計,審計的目的是對整個財務報表發表意見。因此,我們不表達這樣的意見。
| | | | | |
/s/ | 德勤會計師事務所 |
| 弗吉尼亞州麥克萊恩 |
| 2023年7月26日 |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
諾斯羅普·格魯曼公司(以下簡稱 “諾斯羅普·格魯曼公司”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)是一家領先的全球航空航天和國防技術公司。我們為美國(美國)和國際客户,主要是為美國國防部(DoD)和情報界提供廣泛的產品、服務和解決方案。我們廣泛的產品組合旨在支持國家安全優先事項,我們的解決方案為我們的客户提供了連接、保護和促進人類發展所需的能力。
該公司是太空系統、先進飛機、導彈防禦、先進武器和遠程射擊能力、任務系統、網絡和通信、戰略威懾系統以及人工智能、高級計算和網絡等突破性技術的領先提供商。我們專注於競爭和獲勝的項目,以實現持續增長,履行我們的承諾並以經濟實惠的方式提供客户所需的能力。憑藉我們在先進技術方面的投資,再加上我們才華橫溢的員工隊伍和數字化轉型能力,Northrop Grumman 完全有能力滿足客户當今和未來的需求。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表一起閲讀,以及我們的2022年10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、“流動性和資本資源”、“市場風險的定量和定性披露” 和 “風險因素”,該報告提供了有關我們的業務、運營環境和經營業績的更多信息。
全球安全環境
美國及其盟國繼續面臨緊張局勢和不穩定加劇、來自國家和非國家行為者的威脅,包括特別包括全球主要大國以及恐怖組織的威脅、日益加劇的核緊張局勢、各種各樣的區域安全問題和政治不穩定。全球國防產品、服務和解決方案市場由這些複雜且不斷變化的安全挑戰驅動,這些挑戰是在更廣泛的政治和社會經濟環境和優先事項背景下考慮的。我們的運營和財務業績以及對我們產品和服務的需求受到包括暴力和動亂在內的全球事件的影響。我們的供應商和其他業務合作伙伴也是如此。
烏克蘭衝突加劇了全球緊張局勢和不穩定,凸顯了威脅,增加了全球需求,進一步擾亂了全球供應鏈並增加了成本。我們對與烏克蘭衝突直接或間接相關的某些商品和服務的需求略有增加。由於烏克蘭衝突和經濟制裁,我們的某些項目和供應鏈也經歷了輕微的中斷,包括意想不到的成本增長。但是,我們在俄羅斯或烏克蘭沒有大規模的商業往來,預計持續的衝突不會直接產生重大不利影響。
更廣泛地説,烏克蘭的衝突和其他地方的威脅加劇了緊張局勢,凸顯了全球的安全需求,尤其是在歐洲和太平洋地區以及美國。我們已經開始看到盟國和夥伴國家對國防產品和服務的需求增加,預計還會繼續增加,尤其是在這些地區。我們正在積極探索機遇和風險。
全球健康環境
至少自 2020 年 3 月首次被描述為全球疫情以來,COVID-19 對全球健康和經濟環境產生了巨大影響,包括數百萬例確診病例和死亡、業務放緩或停工、勞動力短缺、供應鏈挑戰、監管挑戰、通貨膨脹壓力和市場波動。我們在截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日的10-K表年度報告以及隨後的美國證券交易委員會文件中詳細討論了疫情、其影響和風險,以及截至每次申報時所採取的行動。在這份10-Q表格中,我們提供了進一步的更新。
2023 年 5 月,世界衞生組織宣佈結束 COVID-19 疫情的全球突發公共衞生事件。在 2023 年上半年,COVID-19 疫情對我們業務的直接影響仍然有限。雖然我們無法預測 COVID-19 的未來發展方向或其後果,但我們目前並未假設與 COVID-19 相關的會對我們的業務產生重大的額外直接影響。
公司繼續努力監測和應對全球健康環境,包括其對公司、員工、客户、供應商和社區的影響。我們的目標一直是並將繼續是保護員工的安全,減少潛在的不利影響,包括健康和經濟影響,並繼續為公司的長期成功做好準備。就像我們開展業務的社區一樣,我們的行動也各不相同,
將繼續有所不同,具體取決於全球健康環境的狀況,包括與 COVID-19 和其他疾病相關的疾病、適用的政府要求以及利益相關者的需求。
全球經濟環境
部分原因是 COVID-19 疫情,全球經濟環境經歷了並將繼續經歷非同尋常的挑戰,包括高通貨膨脹率和通貨膨脹壓力;供應鏈的廣泛延誤和中斷;勞動力挑戰以及市場波動。這些宏觀經濟因素導致了成本增加、延誤和其他績效挑戰,以及我們公司、供應商和合作夥伴以及客户對有限資源的競爭需求增加,以應對成本增加和其他挑戰,我們預計將繼續如此。
我們將繼續努力緩解當前宏觀經濟環境對我們業務造成的一些挑戰,包括採取措施支持我們的供應商和小型企業,並通過廣泛的招聘、發展和留用工作來增強我們的員工隊伍。但是,更廣泛的宏觀經濟環境,包括通貨膨脹壓力和供應鏈挑戰,繼續對公司截至2023年6月30日的季度業績產生不利影響。我們無法清楚地預測這些宏觀經濟挑戰將持續多久,它們將如何隨着時間的推移而變化,或者將有哪些額外資源可用,但我們預計,這種充滿挑戰的宏觀經濟環境將在2023年繼續對全球經濟、我們的客户、我們的行業和我們的公司產生不利影響。
此外,提高利率,提高政府的借貸成本,可能會進一步影響政府的支出優先事項(尤其是美國和盟國),包括對國防產品的需求。經濟緊張局勢和國際貿易政策的變化,包括提高進口商品和材料的關税以及重新談判自由貿易協定,也可能進一步影響國防產品、服務和解決方案的全球市場。
美國的政治、預算和監管環境
2022年12月23日,總統簽署了2023財年的《國防授權法》(NDAA),該法案支持在2023財年為國防提供約8580億美元的資金,其中8170億美元用於國防部。此外,儘管國防部尚未行使這一權力,但2023財年的NDAA授予國防部在有限情況下為承包商提供特別救濟以應對某些通貨膨脹影響的自由裁量權。
2022年12月29日,總統簽署了2023財年的綜合撥款法案,為國防計劃提供了8,580億美元,比政府最初要求的2023財年多出約450億美元,比2022財年的撥款高出約760億美元或10%。五角大樓在2023財年國防總預算中所佔的份額為8170億美元。它包括2023財年高達10億美元的特別救濟。
2023年3月9日,總統提出了2024財年的預算,其中8,860億美元用於國防計劃,其中包括國防部的8420億美元,比2023財年頒佈的水平增加了3%,即250億美元。該請求不包括與烏克蘭衝突相關的補充國防開支。
除了上面詳述的美國國家安全預算外,美國還承諾在2022財年和2023財年提供超過1000億美元的安全援助,以解決烏克蘭持續的衝突,其中包括約500億美元的國防部支出。援助包括從美國庫存中轉移武器系統、下令生產更多武器系統,以回填美國的庫存和直接為烏克蘭提供援助,以及來自美國能力的援助。
很難預測未來國防預算的具體走向。與烏克蘭衝突、太平洋地區的威脅和其他安全優先事項以及美國和全球的全球通貨膨脹、國民債務、疫情成本和其他國內優先事項相關的當前和未來要求將繼續影響我們客户的預算、支出和優先事項以及我們的行業。當前國會內部的緊張局勢和更廣泛的美國政治環境也可能影響國防預算、與國民債務相關的問題以及更廣泛的政府支出。
我們認為,當前的全球安全環境凸顯了我們國家和盟國面臨的重大國家安全威脅,也凸顯了強大威懾和強大防禦能力的必要性。我們認為,我們的能力,特別是在太空、C4ISR、導彈防禦、戰鬥管理、先進武器、可生存飛機和任務系統方面的能力,應該可以幫助我們在美國和全球的客户抵禦當前和未來的威脅,從而繼續實現長期的盈利業務增長。
2023年1月,達到了法定債務上限,財政部報告説,它開始採取 “特別措施” 為政府提供資金,避免違反債務上限。2023年6月簽署的《2023年財政責任法》(FRA)將債務限額暫停至2025年1月1日,並規定了2024財年和2025年財年的國防和非國防自由裁量支出上限。FRA對2024財年和2025財年國防自由支出的上限分別為8,860億美元和8,950億美元。如果超過這些支出上限,FRA規定自動削減支出,可以通過封存來實施。
FRA還規定,如果在2024年1月1日或2025年1月1日出台持續的決議,則將全權支出比本年度水平全面削減百分之一。全年撥款頒佈後,支出上限將恢復到FRA中規定的原始水平。如果在2024年4月30日或2025年4月30日仍有一項持續的決議,FRA規定可以發佈適用於整個財政年度的最終封存令。雖然全權支出上限僅適用於2024財年和2025財年,但FRA還試圖限制2026財年至2029財年的大部分全權資金,但須視國會當時的預算程序而定。我們預計,與債務上限、預算優先事項和FRA施加的支出上限有關的問題將繼續成為激烈爭論的話題,並可能對我們的計劃和公司產生重大影響。
2023年7月,眾議院和參議院通過了不同版本的《國防授權法》。我們預計,這項擬議的立法及其對國防撥款的潛在影響,包括可能的持續決議的期限,也將成為激烈辯論的話題,並可能產生重大影響。
更廣泛地説,我們已經看到並將繼續看到,新規則制定的步伐加快,現有權力的新用途和擴大用途,法律裁決和格局的變化以及激進的執法行動。這些變化和變革步伐的加快不僅帶來了額外的義務和風險,還給我們的運營環境帶來了進一步的不確定性。
政治環境、聯邦預算、債務上限和監管環境預計將繼續成為激烈辯論的話題,特別是考慮到烏克蘭持續的衝突以及全球緊張局勢加劇、通貨膨脹環境和政治緊張局勢。這些辯論的結果可能會對廣泛的國防開支,尤其是公司的計劃產生重大影響。我們預計,更廣泛的宏觀經濟環境,包括持續的通貨膨脹壓力、勞動力挑戰和供應鏈中斷等,將繼續在這些辯論的結果中發揮重要作用,進而對我們的行業和公司起重要作用。
合併經營業績
下表列出了部分財務要點:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
銷售 | $ | 9,576 | | | $ | 8,801 | | | 9 | % | | $ | 18,877 | | | $ | 17,598 | | | 7 | % |
運營成本和支出 | 8,609 | | | 7,847 | | | 10 | % | | 16,963 | | | 15,747 | | | 8 | % |
運營成本和支出佔銷售額的百分比 | 89.9 | % | | 89.2 | % | | | | 89.9 | % | | 89.5 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | 967 | | | 954 | | | 1 | % | | 1,914 | | | 1,851 | | | 3 | % |
營業利潤率 | 10.1 | % | | 10.8 | % | | | | 10.1 | % | | 10.5 | % | | |
聯邦和國外所得税支出 | 175 | | | 204 | | | (14) | % | | 331 | | | 393 | | | (16) | % |
有效所得税税率 | 17.7 | % | | 17.7 | % | | | | 16.7 | % | | 17.1 | % | | |
淨收益 | 812 | | | 946 | | | (14) | % | | 1,654 | | | 1,901 | | | (13) | % |
攤薄後的每股收益 | $ | 5.34 | | | $ | 6.06 | | | (12) | % | | $ | 10.83 | | | $ | 12.16 | | | (11) | % |
銷售
本季度
2023年第二季度的銷售額增長了7.75億美元,增長了9%,這要歸因於所有四個領域的銷售額均有所增加。2023年第二季度的銷售反映了持續的強勁需求以及勞動力供應和供應商交付的改善。
年初至今
2023年迄今為止,由於太空系統、國防系統和任務系統的銷售額增加,2023年的銷售額增長了13億美元,增長了7%,但部分被航空系統的銷售額下降所抵消。
有關各細分市場的更多信息,請參閲下面的 “細分市場經營業績”,有關產品和服務的詳細信息,請參閲下文的 “產品和服務分析”。有關公司每個細分市場按客户類型、合同類型和地理區域劃分的銷售額的信息,請參閲財務報表附註9。
營業收入和利潤率
本季度
由於FAS/CAS運營調整的減少,2023年第二季度的營業收入增長了1,300萬美元,增長了1%,但部分被細分市場營業收入的減少所抵消。2023年第二季度的營業利潤率降至10.1%,原因是該細分市場的營業利潤率較低,但FAS/CAS運營調整的降低部分抵消了這一點。
2023年第二季度一般和行政(G&A)成本佔銷售額的百分比為11.2%,與去年同期相當,反映了對未來商機的持續投資。
年初至今
2023年迄今為止,由於未分配的公司支出減少以及FAS/CAS運營調整的減少,2023年的營業收入增加了6300萬美元,增長了3%,但部分被分部營業收入的減少所抵消。由於細分市場營業利潤率的降低,2023年迄今為止的營業利潤率降至10.1%,但未分配的公司支出減少和FAS/CAS運營調整部分抵消了這一點。
2023年迄今為止,2023年G&A成本佔銷售額的百分比為11.2%,與去年同期相當,反映了對未來商機的持續投資。
有關各細分市場的更多信息,請參閲下面的 “分部經營業績”。有關產品和服務運營成本和支出的信息,請參閲下面的 “產品和服務分析”。
聯邦和外國所得税
本季度
2023年第二季度ETR為17.7%,與去年同期持平,反映了未確認的税收優惠的利息支出增加,但被免税有價證券的有利回報所抵消。更多信息見財務報表附註3。
年初至今
迄今為止的一年 2023年ETR從去年同期的17.1%降至16.7%,這主要是由於與研究抵免額和FDII扣除相關的本年度ETR收益增加,以及免税有價證券的豐厚回報,但未確認的税收優惠的利息支出增加部分抵消了這一點。更多信息見財務報表附註3。
淨收益
本季度
2023年第二季度淨收益減少了1.34億美元,下降了14%,這主要是由於非營業性FAS養老金福利減少了2.44億美元,但部分被與我們的不合格福利計劃相關的有價證券回報率增加5100萬美元、營業收入增加、短期投資利息收入增加以及所得税支出減少所抵消。
年初至今
2023年迄今為止,2023年淨收益減少了2.47億美元,下降了13%,這主要是由於非營業性FAS養老金福利減少了4.88億美元,但部分被與我們的不合格福利計劃相關的有價證券回報率增加8400萬美元所抵消,營業收入增加,所得税支出減少以及短期投資的利息收入增加。
攤薄後的每股收益
本季度
2023年第二季度攤薄後每股收益下降了12%,反映了淨收益下降了14%,加權平均攤薄後已發行股票減少了2%。
年初至今
2023年迄今為止,攤薄後每股收益下降了11%,反映了淨收益下降了13%,加權平均攤薄後已發行股票減少了2%。
分部經營業績
演示基礎
該公司在四個運營領域保持一致,這些領域也包括我們的可報告領域:航空系統、國防系統、任務系統和太空系統。我們按以下業務領域介紹我們的行業,這些領域的報告反映了核心能力: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
航空系統 | | 防禦系統 | | 任務系統 | | 太空系統 |
自主系統 | | 戰鬥管理和導彈系統 | | 機載多功能傳感器 | | 發射和戰略導彈 |
載人飛機 | | 任務準備就緒 | | 海事/陸地系統和傳感器 | | 太空 |
| | | | 導航、瞄準和生存能力 | | |
| | | | 網絡信息解決方案 | | |
本節討論分部銷售額、營業收入和營業利潤率。在評估細分市場的經營業績時,我們主要關注銷售和營業收入的變化。在適用的情況下,我們的分析描述了可歸因於個別合同或計劃的經營業績的重大波動,或多份合同中特定成本要素的變化。基於這種方法和我們的運營性質,下面對運營結果的討論首先側重於我們的四個細分市場,然後再區分產品和服務。銷售的變化通常用銷量來描述,而利潤率的變化通常用業績和/或合同組合來描述。就本討論而言,銷量通常是指生產/服務活動水平的銷售或成本的增加或減少,而績效通常是指與銷量無關的盈利能力變化。合同組合通常是指合同類型和/或生命週期比率的變化(例如,成本類型、固定價格、開發、生產和/或維持)。
分部營業收入和利潤率
如下表所示,分部營業收入和分部營業利潤率(分部營業收入除以銷售額)是非公認會計準則指標,反映了我們四個分部的合併營業收入減去與細分市場間銷售相關的營業收入。分部營業收入包括根據FAR和CAS分配給我們各部門的養老金支出,不包括FAS養老金服務支出和未分配的公司項目(某些公司層面的支出,根據適用的FAR和CAS要求,這些支出被視為不允許或不可分配,並且成本未被視為管理層對分部經營業績的評估的一部分)。這些非公認會計準則指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用,可用作評估我們行業財務業績和運營趨勢的補充指標。其他公司不得以相同的方式定義和計算這些指標,也不應孤立地考慮,也不應將其作為根據公認會計原則列報的經營業績的替代方案。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | $ | 967 | | | $ | 954 | | | 1 | % | | $ | 1,914 | | | $ | 1,851 | | | 3 | % |
營業利潤率 | 10.1 | % | | 10.8 | % | | | | 10.1 | % | | 10.5 | % | | |
與分部營業收入的對賬: | | | | | | | | | | | |
CAS 養老金支出 | (38) | | | (41) | | | (7) | % | | (76) | | | (87) | | | (13) | % |
FAS 養老金服務費用 | 59 | | | 92 | | | (36) | % | | 118 | | | 184 | | | (36) | % |
FAS/CAS 操作調整 | 21 | | | 51 | | | (59) | % | | 42 | | | 97 | | | (57) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產攤銷和PP&E逐步折舊 | 31 | | | 61 | | | (49) | % | | 61 | | | 121 | | | (50) | % |
| | | | | | | | | | | |
其他未分配的公司費用 | 33 | | | 7 | | | 371 | % | | 37 | | | 41 | | | (10) | % |
未分配的公司費用 | 64 | | | 68 | | | (6) | % | | 98 | | | 162 | | | (40) | % |
分部營業收入 | $ | 1,052 | | | $ | 1,073 | | | (2) | % | | $ | 2,054 | | | $ | 2,110 | | | (3) | % |
分部營業利潤率 | 11.0 | % | | 12.2 | % | | | | 10.9 | % | | 12.0 | % | | |
本季度
2023年第二季度該細分市場的營業收入下降了2100萬美元,下降了2%。較低的細分市場營業利潤率抵消了銷售額的增長,這反映了EAC對Space Systems居住和物流前哨基地(HALO)計劃的3,600萬美元不利調整。此外,去年同期還包括Aeronautics Systems出售房地產的3,800萬美元收益以及與Mission Systems與合同相關的法律事務確認的3,300萬美元收益。
年初至今
2023年迄今為止,該細分市場的營業收入下降了5600萬美元,下降了3%。銷售額的增加被較低的細分市場營業利潤率所抵消,這反映了與該公司固定價格合同中預計的CAS養老金成本增加相關的約5000萬美元的減少,以及EAC對上述HALO計劃的3,600萬美元不利調整。此外,去年同期還包括EAC對Aeronautics SystemsB-21計劃EMD階段的6700萬美元優惠調整,以及與上述合同相關法律事務有關的3,800萬美元房地產出售收益和3,300萬美元的收益。
FAS/CAS 運行調整
2023年第二季度和2023年迄今為止的FAS/CAS運營調整有所下降,這主要是由於截至2022年12月31日某些精算假設的變化導致FAS養老金服務支出減少。
未分配的公司支出
本季度
2023年第二季度未分配公司支出的減少主要是由於無形資產攤銷減少和PP&E加大折舊,部分被一家小型國際子公司即將剝離而確認的虧損所抵消。
年初至今
2023年迄今為止未分配的公司支出減少的主要原因是無形資產攤銷減少和PP&E加大折舊,以及不允許的公司成本降低。
EAC 淨調整數-我們使用累積追補會計法記錄完成時預計合同收益的變化(淨東亞共同體調整)。東亞共同體淨調整可能會對分部營業收入產生重大影響;總金額如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有利的 EAC 調整 | $ | 324 | | | $ | 317 | | | $ | 650 | | | $ | 674 | |
EAC 調整不利 | (248) | | | (225) | | | (528) | | | (409) | |
EAC 調整淨額 | $ | 76 | | | $ | 92 | | | $ | 122 | | | $ | 265 | |
下表列出了按細分市場劃分的EAC淨調整額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
航空系統 | $ | 42 | | | $ | (9) | | | $ | 36 | | | $ | 94 | |
防禦系統 | 20 | | | 50 | | | 47 | | | 75 | |
任務系統 | 38 | | | 29 | | | 95 | | | 86 | |
太空系統 | (22) | | | 31 | | | (54) | | | 23 | |
淘汰 | (2) | | | (9) | | | (2) | | | (13) | |
EAC 調整淨額 | $ | 76 | | | $ | 92 | | | $ | 122 | | | $ | 265 | |
為了便於本分部經營業績部分的其餘部分進行討論,提及的營業收入和營業利潤率分別反映了分部營業收入和分部營業利潤率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
航空系統 | 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
銷售 | $ | 2,595 | | | $ | 2,534 | | | 2 | % | | $ | 5,110 | | | $ | 5,237 | | | (2) | % |
營業收入 | 278 | | | 258 | | | 8 | % | | 515 | | | 565 | | | (9) | % |
營業利潤率 | 10.7 | % | | 10.2 | % | | | | 10.1 | % | | 10.8 | % | | |
銷售
本季度
由於載人飛機和自主系統的銷量增加,2023年第二季度的銷售額增長了6100萬美元,增長了2%。E-2和F/A-18以及聯合監視和目標攻擊雷達系統(JSTARS)計劃接近完成時的銷量減少部分抵消了受限制項目的銷售增長。
年初至今
今年迄今為止,2023年的銷售額下降了1.27億美元,下降了2%,這要歸因於載人飛機和自主系統的銷量減少,包括E-2計劃減少了1.46億美元,以及F/A-18、JSTARS和Global Hawk的銷量減少。受限制節目音量的增加部分抵消了這些下降。
營業收入
本季度
由於銷售額的增加和營業利潤率的提高,2023年第二季度的營業收入增長了2000萬美元,增長了8%。營業利潤率從10.2%提高到10.7%,這主要是由於EAC對限制性工作的淨利好調整增加,但被去年房地產銷售的3,800萬美元收益部分抵消。
年初至今
由於營業利潤率降低和銷售額下降,2023年迄今為止的營業收入減少了5000萬美元,下降了9%。營業利潤率從10.8%降至10.1%,這主要是由於EAC的淨調整減少,這主要是由於去年EAC對B-21計劃的EMD階段進行了6700萬美元的有利調整,以及去年房地產銷售的3,800萬美元收益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
防禦系統 | 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
銷售 | $ | 1,420 | | | $ | 1,294 | | | 10 | % | | $ | 2,796 | | | $ | 2,577 | | | 8 | % |
營業收入 | 166 | | | 168 | | | (1) | % | | 326 | | | 323 | | | 1 | % |
營業利潤率 | 11.7 | % | | 13.0 | % | | | | 11.7 | % | | 12.5 | % | | |
銷售
本季度
由於這兩個業務領域的銷量增加,2023年第二季度的銷售額增長了1.26億美元,增長了10%。戰鬥管理和導彈系統的銷售增長主要是由於彈藥計劃以及綜合空中和導彈防禦作戰指揮系統(IBCS)、高超音速攻擊巡航導彈(HACM)和高級引信計劃的銷量增加。任務準備銷售額的增長主要是由於北約聯盟地面監視在役支援(NATO AGS ISS)計劃和國際培訓計劃的銷量增加。
年初至今
2023年迄今為止,由於這兩個業務領域的銷量增加,2023年的銷售額增長了2.19億美元,增長了8%。戰鬥管理和導彈系統的銷量增長主要是由於彈藥、IBCS、高級引信和HACM計劃的銷量增加。任務準備銷售額增長的主要原因是國際培訓計劃的銷量增加。
營業收入
本季度
由於營業利潤率的降低,2023年第二季度的營業收入減少了200萬美元,下降了1%,這足以抵消銷售額的增長。營業利潤率從13.0%降至11.7%,這主要是由於EAC的淨調整減少。
年初至今
2023年迄今為止,由於銷售額的增加,營業收入增長了300萬美元,增長了1%,但部分被較低的營業利潤率所抵消。營業利潤率從12.5%降至11.7%,這主要是由於EAC的淨調整減少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
任務系統 | 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
銷售 | $ | 2,641 | | | $ | 2,516 | | | 5 | % | | $ | 5,204 | | | $ | 5,013 | | | 4 | % |
營業收入 | 401 | | | 413 | | | (3) | % | | 761 | | | 798 | | | (5) | % |
營業利潤率 | 15.2 | % | | 16.4 | % | | | | 14.6 | % | | 15.9 | % | | |
銷售
本季度
2023年第二季度的銷售額增長了1.25億美元,增長了5%,這主要是由於網絡信息解決方案業務領域的銷售限制增加,以及海洋系統計劃和水面電子戰改進計劃(SEWIP)的銷量增加。地面/空中任務導向雷達(G/ATOR)計劃的音量減少部分抵消了這些增長。
年初至今
今年迄今為止,2023年的銷售額增長了1.91億美元,增長了4%,這主要是由於網絡信息解決方案業務領域的限制銷售額增加,以及SEWIP和海洋系統項目的銷量增加,但G/ATOR銷量的減少部分抵消了這一點。
營業收入
本季度
由於營業利潤率的降低,2023年第二季度的營業收入減少了1200萬美元,下降了3%,這足以抵消銷售額的增長。營業利潤率從16.4%降至15.2%,這主要是由於去年與合同相關的法律事務確認了3,300萬美元的收益,以及合同組合向更多成本類型的內容發生了變化。
年初至今
2023年迄今為止,由於營業利潤率的降低,2023年營業收入減少了3,700萬美元,下降了5%,這足以抵消銷售額的增長。營業利潤率從15.9%降至14.6%,這主要是由於上年確認了與上述合同相關法律事務相關的3,300萬美元收益,以及合同組合向更多成本類型內容的變化,以及與未合併的合資企業有關的2023年第一季度虧損。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
太空系統 | 截至6月30日的三個月 | | % | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
銷售 | $ | 3,488 | | | $ | 2,979 | | | 17 | % | | $ | 6,838 | | | $ | 5,834 | | | 17 | % |
營業收入 | 283 | | | 310 | | | (9) | % | | 596 | | | 571 | | | 4 | % |
營業利潤率 | 8.1 | % | | 10.4 | % | | | | 8.7 | % | | 9.8 | % | | |
銷售
本季度
由於這兩個業務領域的銷量增加,2023年第二季度的銷售額增長了5.09億美元,增長了17%。發射和戰略導彈的銷售額增長主要是由於開發計劃的增加,包括地面戰略威懾(GBSD)計劃增加了1.56億美元,以及下一代攔截器(NGI)和地面中途防禦武器系統(GWS)計劃的銷量增加。太空業務領域的銷售額增長主要是由於受限制項目、下一代頭頂持久紅外極地(NextGen Polar)計劃和太空開發局(SDA)第一階段追蹤層計劃的銷量增加。商業再補給服務(CRS)任務的數量減少部分抵消了這些增長。
年初至今
2023年迄今為止,由於這兩個業務領域的銷量增加,2023年的銷售額增長了10億美元,增長了17%。發射和戰略導彈的銷售額增長主要是由於開發計劃的增加,包括GBSD增加了3.16億美元,NGI增加了1.52億美元,GWS增加了1.12億美元。太空業務領域的銷售額增長主要是由於受限計劃的銷量增加,NextGen Polar計劃增加了1.73億美元,以及SDA Tranche 1追蹤層計劃增加了1.32億美元。這些增長被商業補給服務(CRS)任務減少1.24億美元以及HALO計劃數量減少所部分抵消。
營業收入
本季度
由於營業利潤率的降低,2023年第二季度的營業收入減少了2700萬美元,下降了9%,這足以抵消銷售額的增長。營業利潤率從10.4%降至8.1%,這主要是由於EAC的淨調整減少,包括EAC對HALO計劃的3,600萬美元不利調整,這主要是由於不斷演變的Lunar Gateway架構和任務要求以及宏觀經濟挑戰導致的成本增長,以及1500萬美元的商業庫存減記。
年初至今
2023年迄今為止,由於銷售額的增加,2023年營業收入增長了2500萬美元,增長了4%,但部分被較低的營業利潤率所抵消。營業利潤率從9.8%降至8.7%,這主要是由於EAC的淨調整減少,但部分被2023年第一季度向客户出售許可證所確認的收益所抵消。
產品和服務分析
下表按細分市場列出了產品和服務的銷售和運營成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
細分信息: | 銷售 | 運營成本和費用 | 銷售 | 運營成本和費用 | | 銷售 | 運營成本和費用 | 銷售 | 運營成本和費用 |
航空系統 | | | | | | | | | |
產品 | $ | 1,925 | | $ | 1,726 | | $ | 1,916 | | $ | 1,733 | | | $ | 3,832 | | $ | 3,466 | | $ | 3,961 | | $ | 3,537 | |
服務 | 606 | | 533 | | 560 | | 497 | | | 1,149 | | 1,013 | | 1,153 | | 1,030 | |
分段間淘汰 | 64 | | 58 | | 58 | | 46 | | | 129 | | 116 | | 123 | | 105 | |
全方位航空系統 | 2,595 | | 2,317 | | 2,534 | | 2,276 | | | 5,110 | | 4,595 | | 5,237 | | 4,672 | |
防禦系統 | | | | | | | | | |
產品 | 691 | | 602 | | 598 | | 515 | | | 1,369 | | 1,200 | | 1,208 | | 1,042 | |
服務 | 534 | | 480 | | 522 | | 457 | | | 1,063 | | 948 | | 996 | | 882 | |
分段間淘汰 | 195 | | 172 | | 174 | | 154 | | | 364 | | 322 | | 373 | | 330 | |
全面防禦系統 | 1,420 | | 1,254 | | 1,294 | | 1,126 | | | 2,796 | | 2,470 | | 2,577 | | 2,254 | |
任務系統 | | | | | | | | | |
產品 | 1,834 | | 1,573 | | 1,748 | | 1,473 | | | 3,649 | | 3,136 | | 3,510 | | 2,982 | |
服務 | 524 | | 429 | | 509 | | 412 | | | 1,035 | | 870 | | 998 | | 808 | |
分段間淘汰 | 283 | | 238 | | 259 | | 218 | | | 520 | | 437 | | 505 | | 425 | |
任務系統總數 | 2,641 | | 2,240 | | 2,516 | | 2,103 | | | 5,204 | | 4,443 | | 5,013 | | 4,215 | |
太空系統 | | | | | | | | | |
產品 | 2,991 | | 2,770 | | 2,517 | | 2,250 | | | 5,862 | | 5,379 | | 4,941 | | 4,445 | |
服務 | 471 | | 411 | | 431 | | 391 | | | 918 | | 811 | | 831 | | 762 | |
分段間淘汰 | 26 | | 24 | | 31 | | 28 | | | 58 | | 52 | | 62 | | 56 | |
總空間系統 | 3,488 | | 3,205 | | 2,979 | | 2,669 | | | 6,838 | | 6,242 | | 5,834 | | 5,263 | |
分部總計 | | | | | | | | | |
產品總數 | $ | 7,441 | | $ | 6,671 | | $ | 6,779 | | $ | 5,971 | | | $ | 14,712 | | $ | 13,181 | | $ | 13,620 | | $ | 12,006 | |
全方位服務 | 2,135 | | 1,853 | | 2,022 | | 1,757 | | | 4,165 | | 3,642 | | 3,978 | | 3,482 | |
分段總數(1) | $ | 9,576 | | $ | 8,524 | | $ | 8,801 | | $ | 7,728 | | | $ | 18,877 | | $ | 16,823 | | $ | 17,598 | | $ | 15,488 | |
(1)分部營業收入與總營業收入的對賬包含在 “分部經營業績” 中。
產品銷售和成本
本季度
2023年第二季度產品銷售額增長了6.62億美元,增長了10%,這主要是由於太空系統、國防系統和任務系統的產品銷售額增加。Space Systems的增長主要是由於包括GBSD和NGI在內的開發計劃的增加,以及SDA Tranche 1追蹤層計劃的銷量增加。Defense Systems的增長主要是由於彈藥計劃、IBCS、HACM和高級引信計劃的數量增加。Mission Systems的增長主要是由受限節目數量增加所推動的。
2023年第二季度產品成本增加了7億美元,增長了12%,這與上述產品銷售額的增長一致,這反映了營業利潤率的降低,這主要是由於EAC對太空系統生產計劃的淨調整減少,包括上述對HALO計劃的3,600萬美元不利的EAC調整。
年初至今
2023年迄今為止,產品銷售額增長了11億美元,增長了8%,這主要是由於太空系統的產品銷售額增加。Space Systems的增長是由包括GBSD和NGI在內的開發計劃的增加以及受限制項目、GWS、NextGen Polar和SDA Tranche 1追蹤層計劃的銷量增加所推動的。
2023年迄今為止,2023年產品成本增加了12億美元,增長了10%,這與上述產品銷售額的增長一致,這反映了營業利潤率的降低,這主要是由於EAC對太空系統和航空系統生產計劃的淨調整減少。
服務銷售和成本
本季度
2023年第二季度的服務銷售額增長了1.13億美元,增長了6%,這主要是由於航空系統和太空系統的服務銷售額增加。Aeronautics Systems的增長主要是由於受限項目的銷售額增加,但隨着JSTARS計劃接近完成,銷量減少部分抵消了這一增長。Space Systems的增長主要是由受限節目數量增加所推動的。
2023年第二季度的服務成本增加了9600萬美元,增長了5%,與上述服務銷售額的增長一致。
年初至今
2023年迄今為止,服務銷售額增長了1.87億美元,增長了5%,這主要是由於太空系統和國防系統的服務銷售額增加。Space Systems的增長主要是由於限制計劃、特種戰鬥機開發合同(SWDC)和洲際彈道導彈地面子系統支持計劃的銷量增加。Defense Systems的增長主要是由國際培訓計劃數量增加所推動的。
2023年迄今為止,服務成本增加了1.6億美元,增長了5%,與上述服務銷售額的增長一致。
積壓
截至2023年6月30日和2022年12月31日,積壓的工作包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
以百萬美元計 | | 已資助 | | 沒有資金 | | 總計 待辦事項 | | 總計 待辦事項 | | 2023 年的變化百分比 |
航空系統 | | $ | 9,398 | | | $ | 9,145 | | | $ | 18,543 | | | $ | 19,397 | | | (4) | % |
防禦系統 | | 5,725 | | | 1,445 | | | 7,170 | | | 7,515 | | | (5) | % |
任務系統 | | 11,517 | | | 3,270 | | | 14,787 | | | 13,875 | | | 7 | % |
太空系統 | | 11,256 | | | 27,049 | | | 38,305 | | | 37,956 | | | 1 | % |
待辦事項總數 | | $ | 37,896 | | | $ | 40,909 | | | $ | 78,805 | | | $ | 78,743 | | | — | % |
新獎項
2023年第二季度和年初至今的淨獎勵總額分別為109億美元和189億美元,積壓總額為788億美元。第二季度的重要新獎勵包括54億美元的限制性計劃(主要在太空系統、航空系統和任務系統),6億美元的F-35(主要在航空系統和任務系統),3億美元用於導彈防禦局的彈道導彈防禦系統頭頂持久紅外架構(BOA),3億美元用於弗吉尼亞級潛艇。
流動性和資本資源
我們專注於將營業收入高效地轉換為現金,以滿足公司的實質性現金需求,包括營運資金需求、履行合同承諾、為我們的養老金和OPB計劃提供資金、通過資本支出投資我們的業務,以及通過支付股息和股票回購獲得的股東回報。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們擁有 34 億美元的現金及現金等價物。我們預計,現金和現金等價物以及經營活動產生的現金,再加上信貸額度、商業票據和/或資本市場上的借款(如果需要),將足以在短期和長期內為公司提供流動性。該公司擁有為期五年的高級無抵押信貸額度
本金總額為25億美元,2023年4月,我們續訂了為期一年的5億美元未承諾信貸額度。截至2023年6月30日,這些信貸額度下沒有未償還的借款;但是,在2023年5月,我們發行了7.79億美元的商業票據,這減少了我們的無抵押信貸額度下可供借款的金額。2023年2月,我們發行了20億美元的無抵押優先票據。我們打算將這些收益用於一般公司用途,其中可能包括債務償還(包括2023年8月到期的3.25%優先票據)、股票回購和營運資金。
COVID-19 和 CARES 法案
《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARES法案”)第3610條授權政府向符合條件的承包商償還因 COVID-19 而向員工提供帶薪休假的某些費用。該公司已經並將繼續根據CARES法案第3610條和我們的合同條款尋求收回某些與Covid-19相關的費用,儘管目前尚不清楚將有哪些資金可用以及我們將能夠收回多少資金。此外,在2020年,國防部將某些進度付款的費率從80%提高到90%,以支付相關合同產生的費用和完成的工作。2023年7月,國防部恢復了預期授予合同的80%的分期付款率。我們預計這一變化不會對我們2023年的運營現金產生重大影響。
《美國國税法》(IRC) 第 174 條
從2022年開始,2017年《減税和就業法》(“TCJA”)取消了在本年度扣除研發支出的選項,並要求納税人根據IRC第174條在五年內將其攤銷。由於我們繳納的與第174條相關的聯邦税,我們在2022年的運營現金減少了約9億美元。將來,國會可能會考慮通過立法將攤銷要求推遲到以後的幾年,並可能具有追溯效力。同時,我們預計將繼續根據當前的第174條税法繳納額外的聯邦税,我們估計這將使我們在2023年的運營現金減少約7.2億美元。除其他外,第174條對我們運營現金的影響取決於公司產生的研發支出金額,以及美國國税局就該條款發佈的指導方針是否與我們目前的解釋不同。
現金流衡量標準
除了現金狀況外,我們還在資本部署決策中考慮了各種現金流指標,包括運營活動提供的現金和調整後的自由現金流,這是一項非公認會計準則指標,詳情見下文。
運營現金流
下表彙總了經營活動提供(用於)的現金的主要組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨收益 | | | | | | | $ | 1,654 | | | $ | 1,901 | | | (13) | % |
| | | | | | | | | | | |
非現金物品(1) | | | | | | | 91 | | | (321) | | | (128) | % |
| | | | | | | | | | | |
養老金和OPB繳款 | | | | | | | (75) | | | (71) | | | 6 | % |
貿易營運資金的變化 | | | | | | | (1,504) | | | (2,261) | | | (33) | % |
| | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | | | 51 | | | 67 | | | (24) | % |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | | | | | | $ | 217 | | | $ | (685) | | | (132) | % |
(1)包括折舊和攤銷、非現金租賃費用、股票薪酬支出、遞延所得税以及定期養老金和OPB淨收入。
2023年迄今為止,經營活動提供的淨現金為2.17億美元,而去年同期用於經營活動的淨現金為6.85億美元,這反映了主要由賬單和現金收集增加推動的貿易營運資金的改善。
調整後的自由現金流
調整後的自由現金流,如下表所示,是一種非公認會計準則指標,定義為經營活動提供或用於經營活動的淨現金減去資本支出,加上向客户出售設備的收益(未包括在經營活動提供或用於經營活動的淨現金中)以及全權養老金繳款的税後影響。調整後的自由現金流包括向客户出售設備的收益,因為此類收益是在客户銷售交易中產生的。它還包括全權委託的税後影響
養老金繳款,以保持財務業績的一致性和可比性。其他公司不得以相同的方式定義和計算此衡量標準。我們在規劃和考慮收購、支付股息和股票回購時使用調整後的自由現金流作為關鍵因素。這項非公認會計準則指標作為衡量我們現金表現的補充指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用,但不應孤立地考慮,也不應作為可自由支配用途的剩餘現金流的衡量標準,也不應作為根據公認會計原則列報的運營現金流的替代方案。
下表將經營活動提供(用於)的淨現金與調整後的自由現金流進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至6月30日的六個月 | | % |
以百萬美元計 | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | | | | | | $ | 217 | | | $ | (685) | | | (132) | % |
資本支出 | | | | | | | (613) | | | (507) | | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的自由現金流 | | | | | | | $ | (396) | | | $ | (1,192) | | | (67) | % |
| | | | | | | | | | | |
2023年迄今為止,調整後的自由現金流與2022年同期相比增加了7.96億美元,這是由於經營活動提供的淨現金增加,資本支出的增加部分抵消了這一點。
投資現金流
2023年迄今為止,用於投資活動的淨現金與2022年同期相比增加了1.44億美元,這主要是由於資本支出增加。
融資現金流
2023年迄今為止,融資活動提供的淨現金為12億美元,而去年同期用於融資活動的淨現金為12億美元,這主要是由於發行了20億美元的長期債務和7.68億美元的商業票據淨借款,部分被股票回購增加的2.91億美元所抵消。
信貸額度、商業票據和財務安排- 有關我們的信貸額度、商業票據以及我們使用備用信用證和擔保的更多信息,請參閲財務報表附註6。
股票回購-有關我們股票回購計劃的更多信息,請參閲財務報表附註2。
長期債務-更多信息見財務報表附註4。
關鍵會計政策、估計和判斷
與我們在2022年10-K表年度報告中討論的相比,我們的關鍵會計政策、估計或判斷沒有重大變化。
會計準則更新
有關會計準則更新的更多信息,請參閲我們的財務報表附註1。
前瞻性陳述和預測
本10-Q表格和我們以引用方式納入的信息包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 的陳述。諸如 “將”、“期望”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“指導”、“展望”、“趨勢”、“目標” 等詞語通常用於識別這些前瞻性陳述。除其他外,前瞻性陳述包括與我們的未來財務狀況、經營業績和/或現金流有關的陳述。前瞻性陳述基於假設、預期、計劃和預測,我們認為這些假設、預期、計劃和預測在作出時是合理的,但隨着時間的推移可能會發生變化。這些陳述不能保證未來的表現,本質上涉及難以預測的各種風險和不確定性。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異的具體風險包括但不限於我們在2022年10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中不時確定和討論的風險。全球宏觀經濟、健康、安全和政治環境加劇了這些風險和不確定性,包括通貨膨脹壓力、勞動力和供應鏈挑戰以及 COVID-19,這些環境已經並將繼續造成重大挑戰、不穩定和不確定性。它們包括:
行業和經濟風險
•我們在很大一部分業務上依賴美國政府
•撥款和/或我們的計劃以及更廣泛的美國政府資助和計劃支持的重大延誤或削減,包括長期持續的決議和/或政府關閉,和/或與敵對行動和其他全球事件有關
•因違反債務上限或與之相關的嚴重延遲或減少還款
•在核算我們的合同時使用估算值以及合同成本增長的影響,以及我們為收回或抵消此類成本和/或估計合同成本和收入變化所做的努力,包括通貨膨脹壓力、勞動力短缺、供應鏈挑戰和/或其他宏觀經濟因素造成的風險,以及與管理層在估算和/或預測合同收入和業績時可能不準確的判斷和假設相關的風險
•宏觀經濟趨勢帶來的持續壓力,包括成本、時間表、業績和達到預期的能力
•我們市場內部的競爭加劇和競標抗議
法律和監管風險
•調查、索賠、爭議、執法行動、訴訟(包括刑事、民事和行政)和/或其他法律程序
•員工、代理商、分包商、供應商、商業夥伴或我們參與的合資企業的不當行為,包括對我們聲譽和開展業務能力的影響
•採購和其他法律的變化、美國證券交易委員會、國防部和其他規章制度的變化、適用於我們行業的合同條款和慣例、美國政府關於我們遵守此類要求的調查結果、更積極地執行此類要求以及全球客户商業慣例的變化
•環境問題,包括不可預見的環境成本以及政府和第三方索賠
•我們的税收規定出現意想不到的變化或面臨額外納税負債的風險
業務和運營風險
•與健康流行病和流行病相關的影響,包括 COVID-19
•我們、我們的客户或我們的供應商和其他合作伙伴面臨的網絡和其他安全威脅或幹擾,以及相關法規的變化
•我們有能力吸引和留住一支合格、才華橫溢和多元化的員工隊伍,並獲得必要的安全許可,以履行我們的績效義務
•我們的分包商和供應商的績效和生存能力以及原材料和部件的可用性和定價,尤其是在通貨膨脹壓力、成本增加、勞動力和財務資源短缺、供應鏈中斷以及材料交貨時間延長的情況下
•環境、社會和治理問題,包括特別是氣候變化,它們對我們公司、我們的運營和利益相關者(員工、供應商、客户、股東和監管機構)的影響,以及與這些問題相關的法律、法規和優先事項的變化
•我們因國際業務而面臨的其他風險,包括與全球安全、地緣政治和經濟因素、不當行為、供應商、法律和法規相關的風險
•我們履行合同規定的履約義務的能力,包括需要創新設計能力、技術複雜、需要某些製造專業知識或取決於我們無法完全控制的因素的義務
•自然災害
•我們提供的與危險和高風險運營相關的產品和服務,包括此類產品的生產和使用,這使我們面臨各種環境、監管、財務、聲譽和其他風險
•我們適當地利用和/或保護知識產權的能力
•我們開發新產品和技術、推進數字化轉型以及維護技術、設施和設備以贏得新競爭和滿足客户需求的能力
一般和其他風險因素
•保險、客户賠償或其他責任保護的充分性、可用性以及獲得這些保障的能力
•計劃資產的未來投資業績、與我們的不合格福利計劃相關的有價證券估值變動相關的損益、與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的精算假設的變化以及影響我們的養老金和退休後福利義務的立法或其他監管行動
•可能影響商業投資和/或已記錄的商譽或其他長期資產的價值以及其他潛在未來負債的商業狀況變化
我們敦促您考慮前瞻性陳述的侷限性和相關風險,不要過分依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告首次提交之日,或者,如果是以引用方式納入的任何文件,則代表該文件的發佈日期。除非適用法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們在2022年10-K表年度報告中討論的風險相比,我們的市場風險沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
截至2023年6月30日,我們的首席執行官(董事長、首席執行官兼總裁)和首席財務官(公司副總裁兼首席財務官)已經評估了公司的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》(《交易法》)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條),並得出結論,這些控制和程序對於確保我們需要披露的信息是有效的在我們根據《交易法》提交或提交的報告中,記錄、處理,在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內進行總結和報告。這些披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,旨在確保我們提交或提交的報告中需要披露的信息得到積累並酌情傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年6月30日的三個月中,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有理由可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們在財務報表附註5和6中提供了有關我們參與的某些法律訴訟的信息。
我們是我們正常業務過程中出現的各種調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟的當事方,包括政府調查和索賠。這些類型的事項可能導致行政、民事或刑事罰款、處罰或其他制裁(包括判決或定罪以及同意或其他自願法令或協議);補償、三倍或其他損害賠償;非金錢救濟或訴訟;或其他責任。政府條例規定,對承包商的某些指控可能導致暫停或取消未來政府合同,或暫停該公司或其一個或多個組成部分的出口特權。法律訴訟的性質使我們無法保證任何特定事項的結果。有關未決事項的更多信息,請參閲財務報表附註5和6,有關我們在現有和未來的調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律訴訟中面臨的風險的更多信息,請參閲我們2022年10-K表年度報告中的 “風險因素”。
根據美國證券交易委員會法規S-K第103項,我們選擇披露以政府實體為當事方的環境訴訟,前提是該公司有理由認為此類訴訟將導致不包括利息和成本在內的100萬美元或以上的金錢制裁。
第 1A 項。風險因素
有關我們風險因素的討論,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表總結了我們在截至2023年6月30日的三個月中對普通股的回購。
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時期 | 總數 的股份 已購買 | | 平均價格 按每人支付 分享(1)(2) | | 總數 的股份 以身份購買 公開的一部分 已宣佈 計劃或 程式 | | 近似 的美元價值 那年五月的股票 還未被購買 在下面 計劃或計劃 (百萬美元) |
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 28 日 | 310,435 | | | NM(2) | | 310,435 | | | $ | 1,851 | |
2023 年 4 月 29 日-2023 年 5 月 26 日 | 187,883 | | | $ | 442.25 | | | 187,883 | | | | 1,768 | |
2023 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日 | 130,374 | | | $ | 447.76 | | | 130,374 | | | | 1,710 | |
總計 | 628,692 | | | NM(2) | | 628,692 | | | $ | 1,710 | |
(1)包括支付的佣金。
(2)2023年第一季度,該公司與北卡羅來納州美國銀行簽訂了加速股票回購(ASR)協議,該協議於2023年4月27日完成。根據ASR的條款,我們共回購了約110萬股普通股,平均最終收購價格為458.28美元(2023年2月為90萬股,2023年4月為20萬股)。
股票回購不時在公開市場或私下協商交易中進行,但須視市場條件和管理層的自由裁量權而定。該公司在回購後退回普通股,在本報告所述期間,除了與這些公開宣佈的回購計劃有關的普通股外,沒有購買過任何普通股。
有關我們的股票回購計劃的更多信息,請參閲財務報表附註2。
第 5 項。其他信息
與S-K法規第408項一致,下表反映了截至2023年6月30日的季度內達成的第10b5-1條交易安排和非第10b5-1條交易安排(定義見第408項)。
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姓名 (標題) | 交易安排的類型 | 收養或終止日期 | | 交易安排到期日 | | 要買入或賣出的證券總數 |
邁克爾·哈迪斯蒂 | 規則 10b5-1 交易安排 | 2023年5月3日 | | 直到2024年5月1日或該計劃下的所有交易完成(或與此類交易相關的訂單到期但未執行)或計劃中規定的其他終止事件發生後的更早日期。 | | 出售140股普通股
出售股票將在支付2021年RPSR和RSR後收到(1)
贈送最多800股普通股
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(公司副總裁、財務總監兼首席會計官) |
(1)出售的股票總數將在一定程度上取決於公司未來的業績。
第 6 項。展品 | | | | | |
3.1 | 2023年5月17日諾斯羅普·格魯曼公司經修訂和重述的公司註冊證書(參照8-K表附錄3.1納入,2023年5月19日提交,文件編號001-16411) |
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3.2 | 2023年5月17日經修訂和重述的諾斯羅普·格魯曼公司章程(參照2023年5月19日提交的8-K表附錄3.2納入,文件編號001-16411) |
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*+10.1 | 非僱員董事薪酬條款表,2023 年 5 月 17 日生效 |
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*+10.2 | 諾斯羅普·格魯曼儲蓄超額計劃(修訂並重報自2023年7月1日起生效) |
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*15 | 獨立註冊會計師事務所的來信 |
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*31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對凱西·沃登進行認證 |
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*31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對戴維·凱弗進行認證 |
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**32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對凱西·沃登進行認證 |
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**32.2 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條對 David F. Keffer 進行認證 |
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*101 | 諾斯羅普·格魯曼公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告,格式為內聯XBRL(可擴展業務報告語言):(i)封面,(ii)簡明合併收益表和綜合收益表,(iii)簡明合併財務狀況表,(iv)簡明合併現金流量表,(v)簡明合併股東權益變動表,以及(vi)簡明合併附註財務報表。實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
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*104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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+ | 管理合同或補償計劃或安排 |
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* | 與本報告一起提交 |
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** | 附有這份報告 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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諾斯羅普·格魯曼公司 (註冊人) |
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來自: | | /s/ 邁克爾·哈迪斯蒂 |
| | 邁克爾·哈迪斯蒂 公司副總裁、財務總監和 首席會計官 (首席會計官) |
日期:2023 年 7 月 26 日