附錄 99.1
Antero Midstream 公佈2023年第二季度財務和運營業績
科羅拉多州丹佛, ,2023年7月26日——Antero Midstream Corporation(紐約證券交易所代碼:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”) 今天公佈了其2023年第二季度的財務和運營業績。相關的未經審計的簡明合併財務報表 包含在Antero Midstream截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中。
2023 年第二季度亮點:
· | 與上一年 季度相比,收集量和壓縮量分別增長了11%和17% |
· | 淨收入為8700萬美元,攤薄後每股收益為0.18美元,與上一季度相比,每股增長6% |
· | 調整後的淨收入為1.05億美元,攤薄後每股收益為0.22美元,與上一季度相比,每股增長10%(非公認會計準則指標) |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.43億美元,與上一季度相比增長了10%(非公認會計準則指標) |
· | 資本支出為4,900萬美元,與上一季度相比下降了31% |
· | 分紅前的自由現金流為1.39億美元,與去年同期相比增長了31% (非公認會計準則指標) |
· | 分紅後的自由現金流為3100萬美元,而去年同期的赤字為200萬美元 (非公認會計準則指標) |
董事長兼首席執行官Paul Rady表示:“在兩位數的同比吞吐量增長的推動下,Antero Midstream在運營和財務方面又實現了強勁的季度。這 使調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長了10%,更重要的是,我們連續第四個季度在分紅後產生自由現金流 。”
Antero Midstream首席財務官Brendan Krueger表示:“今年迄今為止,Antero Midstream已經執行了在第二季度末償還絕對債務 並將槓桿率降至3.5倍的戰略。第二季度的業績使我們能夠很好地實現2023年的預期 ,並在2024年繼續朝着3.0倍或更低的槓桿目標邁進。”
討論非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入、槓桿率和自由現金流 分紅後請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
2023 年第二季度財務業績
2023年第二季度的低 壓力收集量平均為3,304 mmcf/d,與上一年 季度相比增長了11%。受增長激勵費約束的低壓收集量超過了2,900 mmcf/d的門檻目標,這導致 向Antero Resources提供了1200萬美元的回扣。2023年第二季度的壓縮量平均為3,251 mmcf/d,與上一季度相比增長了17% 。高壓採集量平均為2,922 mmcf/d,與去年同期相比增長了4%。 本季度淡水輸送量平均為105 mbbl/d,與2022年第二季度相比下降了5%。
2023年第二季度,與MLPX, LP(“合資企業”)的加工和分餾合資企業的加工和分餾總處理量為1,600 mmcf/d,與上一季度相比增長了10%。根據銘牌處理能力為16億立方英尺/日,本季度合資企業的處理能力利用率為100% 。合資企業分餾總量平均為39 mbbl/d, 與上一季度相比增長了5%。根據銘牌 分餾能力為40 mbl/d,本季度合資分餾產能利用率為98%。
三個月已結束 6月30日 | ||||||||||||
日均交易量: | 2022 | 2023 | % 更改 | |||||||||
低壓採集 (mmcf/d) | 2,970 | 3,304 | 11 | % | ||||||||
壓縮 (mmcf/d) | 2,776 | 3,251 | 17 | % | ||||||||
高壓採集 (mmcf/d) | 2,819 | 2,922 | 4 | % | ||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 110 | 105 | (5 | )% | ||||||||
合資企業加工總額 (mmcf/d) | 1,458 | 1,600 | 10 | % | ||||||||
合資企業分餾總量 (mbbl/d) | 37 | 39 | 5 | % |
在截至2023年6月30日的三個月中, 的收入為2.58億美元,其中包括來自採集和處理 板塊的2.02億美元和來自水處理板塊的5600萬美元,扣除1800萬美元的客户關係攤銷。Water Handling 收入包括來自廢水處理和高費率輸水服務的2400萬美元。
採集、加工和水處理板塊的直接 運營費用分別為2500萬美元和2,800萬美元。 水處理運營費用包括來自廢水處理和高費率輸水服務的2300萬美元。2023年第二季度,不包括股權薪酬的一般和管理費用 為1000萬美元。2023年第二季度的總運營支出包括3500萬美元的折舊、800萬美元的股權薪酬支出和600萬美元的資產出售損失。
淨收入為8700萬美元,攤薄後每股收益為0.18美元,與上一季度相比每股增長6%。扣除對賬項目的税收影響或調整後的淨收入,扣除對賬項目的税收影響,調整後的淨收入 ,扣除客户關係攤銷、財產和設備減值、資產報廢債務結算虧損和 資產出售虧損(收益),為1.05億美元。調整後的淨收益為每股 0.22美元,與上一季度相比每股增長10%。
下表將淨收入與調整後的 淨收入(以千計)進行對賬:
三個月已結束 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | 79,395 | 87,012 | |||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
財產和設備減值 | 3,702 | — | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | 539 | 279 | ||||||
資產出售虧損(收益) | (32 | ) | 5,814 | |||||
對賬項目的税收影響(1) | (5,636 | ) | (6,109 | ) | ||||
調整後淨收益 | $ | 95,636 | 104,664 |
(1) | 截至2022年6月30日和2023年6月30日的三個月中,法定税率分別為25.8%和25.7%。 |
調整後的 息税折舊攤銷前利潤為2.43億美元,與上一季度相比增長了10%。利息支出為5500萬美元,與上一季度相比 增長了22%。資本支出為4,900萬美元,與上一季度相比下降了31%。 分紅前的自由現金流為1.39億美元,與上一季度相比增長了31%。分紅後的自由現金流為3100萬美元,而上一季度的赤字為200萬美元。
下表將淨收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤和股息前後的免費 現金流進行了對賬(以千計):
三個月已結束 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | 79,395 | 87,012 | |||||
利息支出,淨額 | 45,426 | 55,388 | ||||||
所得税支出 | 26,399 | 29,095 | ||||||
折舊費用 | 35,675 | 35,233 | ||||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
財產和設備減值 | 3,702 | — | ||||||
資產出售虧損(收益) | (32 | ) | 5,814 | |||||
增加資產報廢債務 | 64 | 44 | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | 539 | 279 | ||||||
基於股權的薪酬 | 5,641 | 8,499 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (22,824 | ) | (25,972 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 29,375 | 29,465 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 221,028 | 242,525 | |||||
利息支出,淨額 | (45,426 | ) | (55,388 | ) | ||||
資本支出(應計制) | (70,201 | ) | (48,584 | ) | ||||
分紅前自由現金流 | $ | 105,401 | 138,553 | |||||
申報的股息(應計制) | (107,654 | ) | (107,927 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | (2,253 | ) | 30,626 |
下表將經營活動 提供的淨現金與分紅前後的自由現金流(以千計)進行了對賬:
三個月已結束 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 169,517 | 185,586 | |||||
遞延融資成本的攤銷 | (1,418 | ) | (1,483 | ) | ||||
資產報廢債務的結算 | 461 | 537 | ||||||
營運資金的變化 | 7,042 | 2,497 | ||||||
資本支出(應計制) | (70,201 | ) | (48,584 | ) | ||||
分紅前自由現金流 | $ | 105,401 | 138,553 | |||||
申報的股息(應計制) | (107,654 | ) | (107,927 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | (2,253 | ) | 30,626 |
2023 年第二季度運營最新情況
收集 和處理 — 2023年第二季度,Antero Midstream將26口油井連接到其採集系統。
水 處理— Antero Midstream的輸水系統在2023年第二季度 為23口完井提供了服務。
資本投資
2023年第二季度 的應計資本支出為4900萬美元。該公司投資了3500萬美元用於採集和壓縮 ,在水利基礎設施上投資了1400萬美元,主要是在馬塞勒斯頁巖液體豐富的中游走廊。
電話會議
電話會議定於格林尼治標準時間2023年7月27日星期四上午10點舉行,討論財務和運營業績。討論結果後,將立即為安全分析師舉行簡短的 問答環節。要參加電話會議,請撥打 877-407-9126(美國)或 201-493-6751(國際)並參考 “Antero Midstream”。電話重播將持續到格林尼治標準時間2023年8月3日星期四上午10點,撥打877-660-6853(美國)或201-612-7415(國際),使用會議編號:13740087。 要訪問網絡直播並查看相關的財報電話會議演示文稿,請訪問Antero Midstream的網站www.anteromidstream.com。 網絡直播將在格林尼治標準時間 2023 年 8 月 3 日星期四上午 10:00 之前存檔以供重播。
演示
電話會議之前,將在 公司的網站上發佈更新的演示文稿。該演示文稿可以在主頁上的 www.anteromidstream.com 上找到。 公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分,也未以引用方式納入本新聞稿。
非公認會計準則財務指標和定義
Antero Midstream 使用某些非公認會計準則財務指標 。Antero Midstream將調整後的淨收入定義為淨收入加上客户關係攤銷、財產 和設備減值、資產報廢債務結算虧損以及資產出售損失(收益),扣除對賬項目的税收影響。 Antero Midstream 使用調整後的淨收入來評估其資產的經營業績。Antero Midstream 將調整後的息税折舊攤銷前利潤 定義為淨收入加上利息支出、淨額、所得税支出、折舊費用、財產和設備減值、客户關係攤銷 、資產報廢債務結算損失(收益)、資產報廢 債務的增加和基於股權的薪酬支出,不包括未合併關聯公司收益中的權益,以及 {br 未合併} 的分配附屬公司。
Antero Midstream 使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估:
* | Antero Midstream 資產的財務業績,不考慮融資方式、資本 結構或歷史成本基礎; |
* | 與 中游能源領域其他上市公司相比,其經營業績和資本回報率,不考慮融資或資本結構;以及 |
* | 收購和其他資本支出項目的可行性。 |
Antero Midstream 將 股息前的自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去利息支出、淨資本支出和應計資本支出。資本支出包括增加收集系統和設施 、增加水處理系統以及對未合併關聯公司的投資。資本支出 不包括收購。分紅後的自由現金流定義為分紅前的自由現金流減去該季度申報的應計股息 。Antero Midstream使用分紅前後的自由現金流作為績效指標,比較Antero Midstream各時期的現金產生 表現。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收入和股息前後的免費 現金流均為非公認會計準則財務指標。與這些指標最直接可比的GAAP指標是淨收入。此類非公認會計準則財務指標不應被視為GAAP衡量淨收入和經營活動(用於)的現金流的公認會計原則指標的替代方案。此類衡量標準的列報不符合公認會計原則,作為分析工具 有重要的侷限性,因為它們包括一些(但不是全部)影響淨收入和經營 活動提供的現金流的項目。您不應孤立地考慮任何或所有此類衡量標準,也不應將其作為對 GAAP 報告的結果分析的替代品。Antero Midstream對此類衡量標準的定義可能無法與其他公司類似標題的衡量標準相提並論。
下表核對了該期間為資本支出支付的現金和 應計資本支出(以千計):
三個月已結束 6月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
資本支出(按收付實現制報告) | $ | (77,767 | ) | (42,044 | ) | |||
應計資本成本的變化 | 7,566 | (6,540 | ) | |||||
資本支出(應計制) | $ | (70,201 | ) | (48,584 | ) |
Antero Midstream將淨負債定義為合併的 總債務,不包括未攤銷的債務溢價和債務發行成本,減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨負債 視為評估Antero Midstream財務槓桿率的重要指標。Antero Midstream將槓桿定義為過去十二個月的淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。與淨負債最直接可比的GAAP指標是債務總額,不包括未攤銷的 債務溢價和債務發行成本。
下表將合併總負債 與本新聞稿中使用的合併淨負債(不包括債務溢價和發行成本)(“淨負債”)進行對賬(以千計):
6月30日 | ||||
銀行信貸額度 | $ | 725,500 | ||
2026 年到期的優先票據為 7.875% | 550,000 | |||
2027 年到期的優先票據為 5.75% | 650,000 | |||
2028 年到期的優先票據為 5.75% | 650,000 | |||
2029年到期的優先票據為5.375% | 750,000 | |||
合併債務總額 | $ | 3,325,500 | ||
現金和現金等價物 | — | |||
合併淨負債 | $ | 3,325,500 |
下表將本新聞稿中使用的 過去十二個月的淨收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬(以千計):
截至 2023 年 6 月 30 日的十二個月 | ||||
淨收入 | $ | 340,326 | ||
利息支出,淨額 | 210,255 | |||
所得税支出 | 123,793 | |||
折舊費用 | 138,216 | |||
客户關係的攤銷 | 70,672 | |||
增加資產報廢債務 | 182 | |||
基於股權的薪酬 | 26,007 | |||
未合併關聯公司的收益權益 | (98,590 | ) | ||
來自未合併關聯公司的分配 | 123,525 | |||
清算資產報廢債務時的損失 | 620 | |||
資產出售損失 | 3,468 | |||
調整後 EBITDA | $ | 938,474 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司,擁有 運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游收集、壓縮、加工和分餾資產,以及 作為主要為安特羅資源公司物業提供服務的綜合水資產。
這份 新聞稿包括 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性, 其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制之下。除歷史事實陳述外,在本新聞稿 中就Antero Midstream預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展發表的所有聲明,例如 關於我們的戰略、未來運營、財務狀況的陳述, 估計的收入和虧損、預計成本、 前景、管理層的計劃和目標、Antero Midstream 實現收購馬塞勒斯附加收購收益的能力, 包括預期的資本避税和協同效應,Antero Midstream 執行其商業計劃和向股東返還資本 的能力,有關 Antero Midstream 資本回報政策的信息,有關長期財務的信息 以及 Antero Midstream 和 Antero Resources 的運營前景,有關 Antero Resources 的信息預期的未來增長 及其實現鑽探和開發計劃的能力、Antero Resources 鑽探合作伙伴的參與水平、Antero Resources 增加產量對 Antero Midstream 服務需求的影響,以及對 訴訟裁決金額和時機的預期,均為前瞻性陳述,屬於1933年《證券法》第27A條和第21E條所指的前瞻性陳述 1934 年的《證券交易法》。所有前瞻性陳述僅代表截至本 新聞稿發佈之日。儘管Antero Midstream認為前瞻性 陳述中反映或暗示的計劃、意圖和期望是合理的,但無法保證這些計劃、意圖或預期會實現。因此,實際結果 和結果可能與此類陳述中表達、暗示或預測的結果存在重大差異。除非法律要求,否則Antero Midstream明確聲明不承擔任何義務,也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。
Antero Midstream提醒您,這些前瞻性 陳述受我們業務帶來的所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性難以預測,其中許多 超出了Antero Midstream的控制範圍。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、 供應鏈或其他中斷、環境風險、Antero Resources 的鑽探和完井以及其他運營風險、監管 變更或法律變更、預測 Antero Resources 未來生產率所固有的不確定性、現金流和獲得資本的機會、開發支出的時機、世界衞生事件的影響、網絡安全風險、經過驗證的質量碳抵消和其他風險的市場狀況和 的可用性在 “第 1A 項” 標題下描述。風險因素” 見Antero Midstream截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告 。
欲瞭解更多信息,請致電 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 與 Antero Midstream 財務董事賈斯汀·阿格紐聯繫。
ANTERO 中游公司
簡明合併資產負債表
(以千計,每股金額除外 )
(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
應收賬款—Antero Resources | $ | 86,152 | 91,621 | |||||
應收賬款—第三方 | 575 | 550 | ||||||
應收所得税 | 940 | 940 | ||||||
其他流動資產 | 1,326 | 795 | ||||||
流動資產總額 | 88,993 | 93,906 | ||||||
財產和設備,淨額 | 3,751,431 | 3,756,496 | ||||||
對未合併關聯公司的投資 | 652,767 | 639,887 | ||||||
客户關係 | 1,286,103 | 1,250,767 | ||||||
其他資產,淨額 | 12,026 | 11,827 | ||||||
總資產 | $ | 5,791,320 | 5,752,883 | |||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款—Antero Resources | $ | 5,436 | 2,921 | |||||
應付賬款—第三方 | 22,865 | 17,947 | ||||||
應計負債 | 72,715 | 74,924 | ||||||
其他流動負債 | 1,061 | 817 | ||||||
流動負債總額 | 102,077 | 96,609 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,361,282 | 3,306,667 | ||||||
遞延所得税負債 | 131,215 | 191,979 | ||||||
其他 | 4,428 | 4,589 | ||||||
負債總額 | 3,599,002 | 3,599,844 | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.01美元:截至2022年12月31日和2023年6月30日已授權100,000股 | ||||||||
A 系列無表決權永久優先股;截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日,12 只指定優先股,10 只已發行和流通 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;已授權200萬美元;截至2022年12月31日和2023年6月30日,分別發行和流通478,497和479,656股 | 4,785 | 4,797 | ||||||
額外的實收資本 | 2,104,740 | 2,061,230 | ||||||
留存收益 | 82,793 | 87,012 | ||||||
股東權益總額 | 2,192,318 | 2,153,039 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,791,320 | 5,752,883 |
ANTERO 中游公司
簡明的 合併運營報表和綜合收益(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
截至6月30日的三個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和壓縮 — Antero 資源 | $ | 184,071 | 211,068 | |||||
水處理—Antero Resources | 62,262 | 64,613 | ||||||
水處理——第三方 | 242 | 274 | ||||||
客户關係的攤銷 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
總收入 | 228,907 | 258,287 | ||||||
運營費用: | ||||||||
直接操作 | 43,299 | 52,595 | ||||||
一般和行政薪酬(包括2022年和2023年分別為5,641美元和8,499美元的股權薪酬) | 16,079 | 18,162 | ||||||
設施空轉 | 1,185 | 637 | ||||||
折舊 | 35,675 | 35,233 | ||||||
財產和設備減值 | 3,702 | — | ||||||
增加資產報廢債務 | 64 | 44 | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | 539 | 279 | ||||||
資產出售虧損(收益) | (32 | ) | 5,814 | |||||
運營費用總額 | 100,511 | 112,764 | ||||||
營業收入 | 128,396 | 145,523 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,淨額 | (45,426 | ) | (55,388 | ) | ||||
未合併關聯公司的收益權益 | 22,824 | 25,972 | ||||||
其他支出總額 | (22,602 | ) | (29,416 | ) | ||||
所得税前收入 | 105,794 | 116,107 | ||||||
所得税支出 | (26,399 | ) | (29,095 | ) | ||||
淨收益和綜合收益 | $ | 79,395 | 87,012 | |||||
每股淨收益——基本 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||
基本 | 478,317 | 479,502 | ||||||
稀釋 | 480,270 | 481,512 |
ANTERO 中游公司
精選 經營數據(未經審計)
三個月已結束 | 的金額 | |||||||||||||||
6月30日 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 或減少 | 改變 | |||||||||||||
操作數據: | ||||||||||||||||
收集—低壓 (mmcF) | 270,302 | 300,706 | 30,404 | 11 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcF) | 252,644 | 295,801 | 43,157 | 17 | % | |||||||||||
聚集-高壓 (mmcF) | 256,537 | 265,890 | 9,353 | 4 | % | |||||||||||
淡水輸送 (mbBL) | 10,048 | 9,585 | (463 | ) | (5 | )% | ||||||||||
其他流體處理 (mbBL) | 4,128 | 4,953 | 825 | 20 | % | |||||||||||
由淡水輸送服務的水井 | 15 | 23 | 8 | 53 | % | |||||||||||
收集—低壓 (mmcf/d) | 2,970 | 3,304 | 334 | 11 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcf/d) | 2,776 | 3,251 | 475 | 17 | % | |||||||||||
收集—高壓 (mmcf/d) | 2,819 | 2,922 | 103 | 4 | % | |||||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 110 | 105 | (5 | ) | (5 | )% | ||||||||||
其他流體處理 (mbbl/d) | 45 | 54 | 9 | 20 | % | |||||||||||
平均已實現費用: | ||||||||||||||||
平均收集-低壓費($/mcf) | $ | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均壓縮費($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高壓費($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均淡水配送費(美元/桶) | $ | 4.09 | 4.21 | 0.12 | 3 | % | ||||||||||
合資企業經營數據: | ||||||||||||||||
加工——合資企業 (mmcF) | 132,664 | 145,645 | 12,981 | 10 | % | |||||||||||
分餾——合資企業 (mbBL) | 3,368 | 3,553 | 185 | 5 | % | |||||||||||
加工—合資企業 (mmcf/D) | 1,458 | 1,600 | 142 | 10 | % | |||||||||||
分餾——合資企業 (mbbl/d) | 37 | 39 | 2 | 5 | % |
* 無意義或不適用。
ANTERO 中游公司
分部經營簡明合併業績 (未經審計)
(以千計)
截至2023年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||
收集和 | 水 | 合併 | ||||||||||||||
正在處理 | 搬運 | 未分配 | 總計 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入 — Antero Resources | $ | 223,068 | 64,613 | — | 287,681 | |||||||||||
收入—第三方 | — | 274 | — | 274 | ||||||||||||
聚會——低壓費回扣 | (12,000 | ) | — | — | (12,000 | ) | ||||||||||
客户關係的攤銷 | (9,272 | ) | (8,396 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
總收入 | 201,796 | 56,491 | — | 258,287 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 25,154 | 27,441 | — | 52,595 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基於股權的薪酬) | 5,126 | 2,832 | 1,705 | 9,663 | ||||||||||||
基於股權的薪酬 | 6,244 | 2,029 | 226 | 8,499 | ||||||||||||
設施空轉 | — | 637 | — | 637 | ||||||||||||
折舊 | 22,196 | 13,037 | — | 35,233 | ||||||||||||
增加資產報廢債務 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 279 | — | 279 | ||||||||||||
資產出售損失 | 5,814 | — | — | 5,814 | ||||||||||||
運營費用總額 | 64,534 | 46,299 | 1,931 | 112,764 | ||||||||||||
營業收入 | 137,262 | 10,192 | (1,931 | ) | 145,523 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | (55,388 | ) | (55,388 | ) | ||||||||||
未合併關聯公司的收益權益 | 25,972 | — | — | 25,972 | ||||||||||||
其他收入總額(支出) | 25,972 | — | (55,388 | ) | (29,416 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 163,234 | 10,192 | (57,319 | ) | 116,107 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (29,095 | ) | (29,095 | ) | ||||||||||
淨收益和綜合收益 | $ | 163,234 | 10,192 | (86,414 | ) | 87,012 | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 242,525 |
ANTERO 中游公司
簡明合併現金流量表 (未經審計)
(以千計)
截至6月30日的六個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
由(用於)經營活動提供的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 159,435 | 173,519 | |||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊 | 63,975 | 70,429 | ||||||
增加資產報廢債務 | 128 | 88 | ||||||
財產和設備減值 | 3,702 | — | ||||||
遞延所得税支出 | 54,466 | 60,765 | ||||||
基於股權的薪酬 | 8,473 | 14,826 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (46,056 | ) | (50,428 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 60,505 | 63,570 | ||||||
客户關係的攤銷 | 35,336 | 35,336 | ||||||
遞延融資成本的攤銷 | 2,828 | 2,957 | ||||||
資產報廢債務的結算 | (916 | ) | (695 | ) | ||||
結清資產報廢債務的損失 | 539 | 620 | ||||||
資產出售虧損(收益) | (150 | ) | 5,569 | |||||
資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款—Antero Resources | 6,099 | (5,470 | ) | |||||
應收賬款—第三方 | 517 | 481 | ||||||
其他流動資產 | 158 | (800 | ) | |||||
應付賬款—Antero Resources | (2,427 | ) | (2,515 | ) | ||||
應付賬款—第三方 | 9,480 | (889 | ) | |||||
應計負債 | (1,911 | ) | 942 | |||||
經營活動提供的淨現金 | 354,181 | 368,305 | ||||||
由(用於)投資活動提供的現金流: | ||||||||
增建採集系統和設施 | (131,665 | ) | (59,156 | ) | ||||
水處理系統的補充 | (30,369 | ) | (25,583 | ) | ||||
對未合併關聯公司的投資 | — | (262 | ) | |||||
購置採集系統和設施 | — | (266 | ) | |||||
出售資產時收到的現金 | 147 | 1,071 | ||||||
其他資產的變化 | — | (15 | ) | |||||
其他負債的變化 | (805 | ) | — | |||||
用於投資活動的淨現金 | (162,692 | ) | (84,211 | ) | ||||
融資活動提供的(用於)現金流: | ||||||||
向普通股股東派息 | (217,445 | ) | (218,971 | ) | ||||
向優先股股東派息 | (275 | ) | (275 | ) | ||||
遞延融資費用的支付 | (302 | ) | — | |||||
銀行信貸額度的借款(還款),淨額 | 33,300 | (56,500 | ) | |||||
用於結算股權薪酬獎勵的員工預扣税 | (6,767 | ) | (8,348 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (191,489 | ) | (284,094 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增長 | — | — | ||||||
現金和現金等價物,期初 | — | — | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | — | — | |||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 86,688 | 107,607 | |||||
應計資本支出及財產和設備應付賬款增加 (減少) | $ | 2,822 | (2,814 | ) |