投資者演示文稿第二季度 2023 附錄 99.2
本演示文稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述不能保證未來的業績，基於Popular, Inc.（ “Corporation”）管理層的當前預期，就其性質而言，涉及風險、不確定性、估計和假設。潛在因素（其中一些是公司無法控制的）可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。有關可能影響公司未來業績和財務狀況的風險和重要因素的更多信息，包含在我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表格、截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告以及截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中。我們的文件可在公司網站（www.popular.com）和美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）上查閲 。公司沒有義務更新或修改截至各自 日期的任何前瞻性陳述。關於前瞻性陳述的警示性説明
2023年第二季度亮點財務 亮點亮點：貸款環比增長6.93億美元，扣除轉入待售貸款的4600萬美元不良貸款減少了2600萬美元；不良貸款與貸款的比率從2023年第一季度的1.28％降至1.17％存款增加了31億美元，主要是 P.R. 政府存款總額保持不變 2023年第二季度可用流動性來源增加了19億美元普通股一級資本比率增長了14個基點點至16.87％ 3月13日，在季度收益的推動下，每股有形賬面價值上漲1.22美元，至51.37美元，2023年，發行了本金總額為4億美元，即2028年到期的7.25％的優先票據。2023年8月14日，本次發行的部分淨收益將用於按面值贖回其2023年9月到期的6.125％優先票據中所有未償還的3億美元本金總額1 FTE淨利率是非公認會計準則的財務指標。請參閲公司向 美國證券交易委員會提交的財報新聞稿、10-Q表格和10-K表格，瞭解GAAP與非公認會計準則對賬的適用時期。FTE 代表完全應納税等值基準的季度亮點優先票據的贖回：
業務亮點業務指標 收益 1 在過去 30 天內登錄 Popular 網絡和/或移動平臺的客户 BPPR 客户參與度大眾銀行 BPPR BPPR：所有業務領域的貸款增加了3.14億美元 消費貸款持續強勁的發放活動：汽車和租賃融資環比增長 29% 個人貸款環比增長 18%，不包括政府存款，比 2023 年第一季度減少了 3.88 億美元，主要是 無息零售和商業賬户存款總成本環比增長26個基點；不包括公共政府存款在內的14個基點客户總數比2023年第一季度增加了9,500個，比2022年第二季度增加了37,400個基點信用卡和借記卡銷售額（美元） 比2022年第二季度增長了3％；主要是商業和建築貸款存款增長了3.99億美元，存款總成本增長了54個基點，這得益於經紀存款和存款的增加 Popular 直接在線渠道大眾銀行：
財務摘要
淨利率動態淨利率為3.14％；FTE淨利率為3.29％，下降17個基點貨幣市場和投資證券佔收益資產的51％ FTE貸款收益率環比增長18個基點至7.15％總存款成本環比增長29個基點 點貸款和存款總額（十億美元）1 貸款收益率、存款成本和NIM（FTE）貨幣市場和投資證券（以十億美元計）1 ¹ 期末餘額為 51%
期末存款組合和歷史Betas 累計存款貝塔值為31％；BPPR的總存款beta和PB分別為28％和47％，高貝塔公共部門存款現在佔存款總額的29％。P.R. 公共部門存款測試版為100％，滯後一個季度；預計 成本將增加，而短期利率繼續上升。零售和商業存款 beta 在歷史上一直處於較低水平，但現在高於前一個週期
2 賬面價值包括7.46億美元 的未實現淨虧損，該虧損仍留在累計其他綜合收益（AOCI）中，與從可供出售證券投資組合轉移到持有至到期證券投資組合的證券有關。在轉讓時， 證券的未實現虧損為8.73億美元，這筆虧損將在其剩餘生命週期內按每季度約5％的利率攤銷（返還為資本），直到2026年。由於四捨五入的投資組合1期限 而產生的差異，以年表示；就抵押貸款支持證券和首席營銷官而言，它代表假設市場共識預還款速度的債券的加權平均壽命收益保守派投資組合，其中大部分投資於 短期至中期美國國債，後者對公關公司免税。包括現金在內的投資組合期限為2.3年。2022年利率的快速上升增加了未實現的虧損；隨着證券的到期，預計將完全收回這些 未實現的虧損。歸類為HTM的美國國債投資組合在2023年第二季度末的市值為82億美元，比目前的賬面價值低1.3億美元 1 2
資本穩健的監管資本 水平普通股一級為16.9％ 槓桿率為8.4％，受資產負債表上高比例的零風險加權資產的影響，零風險加權資產佔總資產的41％，TCE比率為5.3％，而2023年第一季度為5.4％；BPPR為3.5％ ，而本季度資產增長為3.6％，每股有形賬面價值增長了1.22美元，至51.37美元 2023年第一季度為15％，由季度收益推動注意：本期比率估計為 1 TCE 比率定義為有形普通股權與 的比率有形資產
不良資產 由於2023年第二季度不良貸款流入總額與2023年第一季度差異四捨五入，不良資產百萬美元差異：不良貸款和不良貸款按季度分別減少了3200萬美元和2600萬美元，不良貸款流入量環比下降了1000萬美元，為3.52億美元，佔貸款的1.5％，減少了2700萬美元，這主要是由於抵押貸款不良貸款減少了3000萬美元，抵消了部分原因是建築業不良貸款增加了900萬美元美國不良貸款達到3,300萬美元，佔貸款的0.3％，環比持平 OreoS 環比減少了600萬美元 不良貸款
由於2023年第二季度收益與2023年第一季度四捨五入的差異，nco和信貸補貼 損失的百萬美元差異：nco為2400萬美元，按季度減少900萬美元 BPPR的NCO為1,900萬美元，環比減少了1300萬美元，這主要是由於消費者 nco減少了1400萬美元，因為上一季度包括1000萬美元的美國信貸扣除額度. nco為500萬美元，季度NCO比率增長了400萬美元，為0.29％，而2023年第一季度為0.41％，為7億美元，較上一季度的ACL與貸款的比率為2增加了1100萬美元。12％，2023年第一季度為2.13％，ACL與NPL的比率為182％，而2023年第一季度為167％，NCO與貸款的比率（百萬美元）
四捨五入 ACL 變動造成的差異：穆迪2023年5月的基準情景繼續顯示，勞動力市場具有彈性，設法避免衰退的經濟情景的影響是由美國CRE和P.R. 個人貸款組合推動的，部分被衰退風險降低導致的情景概率權重的變化所抵消了較低的定性儲備金主要是由於租賃融資投資組合表現穩定。投資組合的變化主要由特定 商業和建築業儲備貸款、貸款量增加和消費者信用評分遷移經濟情景：基準情景的概率最高，其次是S3（悲觀）情景，由於修訂了P.R. 政府經濟活動指數，2023年預測的P.R. GDP增長下降反映了好於預期的就業水平美國對2023年GDP增長和失業率的預測與上一季度保持一致。2024年美國GDP增長的下降反映了勞動力市場的預期疲軟以及利率上升的影響：信貸損失補貼——2023年第二季度走勢
推動價值特許經營市場 波多黎各的領導者充足的流動性與多元化的存款基礎完全有能力利用持續的經濟增長專注於廣泛的分行網絡支持的客户服務差異化數字產品在無與倫比的產品廣度推動下多元化風險調整後的貸款利潤率美國大陸銀行業務提供地域多元化商業主導的戰略 全國利基銀行業務房主協會、醫療保健和非營利組織在南佛羅裏達州和紐約的分支機構足跡地鐵轉型基礎廣泛的多年、數字、技術和業務流程 轉型在整個公司實施更敏捷、更高效的業務流程解鎖主要市場和現有客户羣的增長機會 ESG 6月，我們發佈了企業可持續發展報告， 可在我們的網站上查閲。我們將繼續專注於為進步提供機會、保護環境和提高領導力。我們意識到作為領先銀行機構的波多黎各以及我們所服務的所有社區 所承擔的責任
投資者演示文稿 2023 年第二季度附錄
企業結構收益 摘要公司結構特許經營收益資產 = 580億美元資產 = 130 億美元波多黎各運營美國運營資產 = 710 億美元信息截至 2023 年 6 月 30 日 ¹ 以熱門精選股權開展業務 投資：Banco BHD Leon 公司分部持股 15.84% 股份 2022 年波多黎各聖胡安工業金融服務總部資產 710 億美元（位居波多黎各前 50 家 BHC 之列）美國）貸款 330 億美元存款 640 億美元銀行分行 158 家位於波多黎各，39 家在美國（28 家在紐約和新澤西，11 家在佛羅裏達州），10 家位於美國和英屬維爾京羣島 NASDAQ 股票代碼 BPOP 市值 44 億美元
2023 年第二季度與 2023 年第一季度業務板塊
P.R. 公共部門風險敞口 市政當局的債務由不動產税和個人財產税、市政消費税和/或一定比例的銷售和使用税提供支持。間接風險敞口包括非政府實體應付的貸款或證券，但 附有政府擔保，以彌補借款人違約時抵押品的任何缺口。大多數與單户抵押貸款有關。該公司不擁有中華人民共和國中央政府或其公共 公司發放的任何貸款。截至2023年6月30日，我們對P.R. 市政當局的直接敞口為3.51億美元，環比增長2,800萬美元，這主要是由於單個直轄市的間接風險敞口增加了2300萬美元。2023年7月1日，我們收到了3,400萬美元的本金支付活動。自2023年6月以來，我們收到了3,400萬美元的本金支付活動
流動性來源流動性來源 借款2023年第二季度可用流動性增加了19億美元。2023年3月13日，發行了本金總額為4億美元，為2028年到期的7.25％的優先票據。2023年8月14日，本次發行淨收益的一部分將用於按面值贖回其2023年9月到期的6.125％優先票據中所有未償還的3億美元本金總額。四捨五入導致的差額
存款構成 1 包括 餘額超過25萬美元的交易和定期存款賬户餘額中的前25萬美元。2 包括來自P.R.、U.S.V.I.、美國各州和市的公共存款，基於這些司法管轄區的適用抵押品 要求2023年6月30日，餘額超過25萬美元的存款（不包括外國存款、公司間存款和抵押公共資金）為114億美元，佔21％ 在BPPR，美國大眾為23億美元，佔23％，而 的可用流動性來源為15.9美元截至2023年6月30日，BPPR為10億美元，Popular US為42億美元。非計息活期存款餘額繼續保持穩定，佔存款投資組合總額的24％ QoQ 四捨五入導致的詳細差異
20 個 百萬非業主佔用的 CRE $亮點：集中在零售、酒店和辦公空間的非業主自住CRE（CRE NOO）物業辦公風險有限，僅佔貸款組合總額的1.8％，佔CRE NOO辦公空間的13％，主要由兩個地區租户多元化的 中層房產組成。平均貸款規模為200萬美元遵循謹慎的貸款標準，這兩個地區的貸款增長強勁P.R. 貸款餘額同比增長2.54億美元美國貸款餘額同比增加3.7億美元 3.7億美元信用風險狀況良好，NCO和不良貸款水平較低，2023年第二季度投資組合中持有的不良貸款穩定在2300萬美元；2023年第二季度不良貸款與貸款的比率為0.5％ 2023年第二季度投資組合中持有的貸款為1.51％，而2023年第一季度為1.54％ ACL to NPL在2023年第二季度穩定在311％按房產類型四捨五入非業主佔用的CRE NOO餘額而產生的差異
大流行前的差異是由於 四捨五入的汽車投資組合 nCO 和 nco-to-Loan 比率（百萬美元）FICO來源組合（佔批准金額的百分比）拖欠額（百萬美元）在疫情期間汽車餘額有所增加，但在最近四個季度中，拖欠率趨於平緩 ，低於疫情前的水平。FICO的來源組合已大大低於疫情前的水平仍然強勁，FICO的加權平均分數約為730分當前年份 起源地約為65％/ 35％在新車/二手車貸款之間劃分亮點：
疫情前的差異是由於 四捨五入的租賃投資組合 nCO 和 nco-to-Loan 比率（百萬美元）FICO來源組合（佔批准金額的百分比）拖欠額（百萬美元）自疫情以來汽車租賃餘額持續增加。自疫情前拖欠率穩定在 以下 nco的水平，遠低於疫情前的水平。FICO的發放組合仍然強勁，加權平均FICO分數約為7分 40 個亮點：
由於 四捨五入的信用卡投資組合 nCO 和 NCO 與貸款的比率（百萬美元）拖欠情況（百萬美元）導致疫情前的差異亮點：由於發放量增加和疫情後使用量增加，餘額逐漸增加，最近幾個季度NCO逐漸增加，但截至2023年第二季度，兩者均低於疫情前的水平。FICO的發放組合仍然強勁，加權平均FICO 分數約為 750 個 FICO 來源組合（佔批准金額的百分比
FICO 消費者來源組合
Popular, Inc. 信用評級高級 無抵押評級惠譽 BBB-前景穩定標準普爾 BB+ 展望穩定 2018 年 5 月惠譽將展望從 B2 上調至 B1 至 2019 年 4 月穆迪將展望從 B2 上調至 BB ，將展望從 BB 上調至 B2-2020 年 3 月標準普爾將展望下調至穩定 2021 年 3 月穆迪修正展望從 B1 惠譽上調至 BA 3 月穆迪修正展望從 B1 惠譽上調至 BA 3 標準普爾將6月展望修正為樂觀惠譽從BB上調至BBB-，將展望 修正為穩定 2022 年 4 月標準普爾從 BB-上調至 BB+，修訂展望9月份穩定穆迪從Ba3上調至Ba1，將展望修正為穩定的高級無抵押評級
2023 年第二季度投資者演講