EX-99.1

附錄 99.1

LOGO

Popular, Inc. 公佈2023年第二季度財務業績

2023年第二季度的淨收入為1.512億美元，而2023年第一季度的淨收入為1.590億美元。

2023年第二季度的淨利率為3.14％，而2023年第一季度為3.22％；2023年第二季度按應納税等值基準計算的淨利率為3.29％，而2023年第一季度為3.46％。

信用質量：

不良貸款持有的投資組合（不良貸款）比2023年第一季度減少了2690萬美元；不良貸款與貸款的比率為1.2％，而2023年第一季度為1.3％；

淨扣款（NCO）比2023年第一季度減少了880萬美元；年化NCO佔平均貸款的0.29％持有的投資組合而2023年第一季度為0.41％；

貸款信貸損失備抵金（ACL）持有的投資組合為2.12％，而2023年第一季度為2.13％；以及

對不良貸款的ACL為181.6％，而2023年第一季度為167.1％。

與2023年第一季度相比，貸款增加了6.925億美元，平均季度餘額增加了6.304億美元。

與2023年第一季度相比，期末存款餘額增加了31億美元，季度平均餘額增加了10億美元。

2023年第二季度的借款總額為14億美元，與2023年第一季度持平。

截至2023年6月30日，一級普通股比率為16.87％，每股普通股權益為63.00美元，每股有形賬面價值為51.37美元。

波多黎各聖胡安（美國商業資訊）Popular, Inc.（公司， Popular，我們，我們，我們的）（納斯達克股票代碼：BPOP）公佈截至2023年6月30日的季度淨收入為1.512億美元，而截至2023年3月31日的季度淨收入為1.590億美元。

總裁兼首席執行官伊格納西奧·阿爾瓦雷斯表示：“Popular 又實現了強勁的季度業績，淨收入為1.51億美元。我們對波多黎各和美國貸款組合的增長感到特別高興，這使我們能夠在存款成本較高的情況下保持淨利息收入的穩定。我們的存款基礎仍然強勁且多元化。積極的信貸質量趨勢和健康的非利息收入進一步推動了我們的業績。我們繼續在人員、監管合規和技術等領域進行投資，相信它們將為我們的長期成功做出貢獻。美國經濟的彈性以及波多黎各持續的經濟活動令我們感到鼓舞。我們強大的資本和流動性水平使我們有能力支持此類活動，滿足不斷增長的客户羣不斷變化的需求。

重大事件

贖回優先票據

2023年3月13日，該公司在承銷公開發行中發行了本金總額為4億美元的2028年到期的7.25％的優先票據（2028年票據）。2023年7月14日，該公司宣佈將使用2028年票據發行的部分淨收益於2023年8月14日贖回其2023年9月到期的6.125％優先票據中未償還的3億美元本金。贖回價格將等於本金的 100% 加上截至贖回日的應計和未付利息。

有關流動資金來源的更多詳情，請參閲表一。

收益亮點


（未經審計）	季度已結束						六個月已結束
（千美元，每股信息除外）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日		23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日
淨利息收入	$	531,668	$	531,656	$	533,862	$	1,063,324	$	1,028,174
信貸損失準備金（收益）		37,192		47,637		9,362		84,829		(6,138	)

扣除信貸損失準備金後的淨利息收入		494,476		484,019		524,500		978,495		1,034,312
其他非利息收入		160,471		161,961		157,411		322,432		312,103
運營費用		460,284		440,687		406,278		900,971		808,617

所得税前收入		194,663		205,293		275,633		399,956		537,798
所得税支出		43,503		46,314		64,212		89,817		114,691

淨收入	$	151,160	$	158,979	$	211,421	$	310,139	$	423,107

適用於普通股的淨收益	$	150,807	$	158,626	$	211,068	$	309,433	$	422,401

普通股每股淨收益-基本	$	2.10	$	2.22	$	2.77	$	4.32	$	5.46

攤薄後每股普通股淨收益	$	2.10	$	2.22	$	2.77	$	4.32	$	5.46

按應納税等值基準計算的淨利息收入非公認會計準則財務衡量標準

截至2023年6月30日的季度表D和表E以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的表F中列出了按應納税等值計算的淨利息收入及其不同的組成部分。按應納税等值計算的淨利息收入是非公認會計準則財務指標。管理層認為，這種列報提供了有意義的信息，因為它有助於比較應納税和免税來源產生的收入。

公司使用的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的非公認會計準則財務指標相提並論。

截至2023年6月30日的季度淨利息收入為 5.317億美元，與上一季度持平。2023年第二季度按應納税等值計算的淨利息收入為5.584億美元，而上一季度為5.704億美元，減少了1,200萬美元。應納税等值淨利息收入的減少與免税投資量減少以及波多黎各税收計算中不允許的利息支出增加有關。後者是由於免税收入導致公司存款成本增加所致。有關更多信息，請參閲所得税討論。

本季度的淨利率為3.14％，而2023年第一季度為3.22％，下降了八個基點。按應納税等值計算，2023年第二季度的淨利率為3.29％，而上一季度為3.46％。按應納税等值計算的淨利息收入的主要差異是：

存款利息支出增加了5,030萬美元，這是由於利率上升，這主要是由於波多黎各政府存款的數量和成本的增加，以及波多黎各人民銀行（BPPR）和大眾銀行（PB 或 Popular U.S. Operations）的大多數存款類別的成本增加；

部分抵消了：

貸款利息收入增加了3,040萬美元，這是由於平均貸款增加了6.35億美元，這反映了BPPR和PB以及所有主要貸款領域的增長。在更高的利率環境中發放貸款以及可調利率貸款的重新定價使貸款收益率提高了18個基點個點。影響最大的類別是商業貸款，利息收入增加了1,850萬美元，即20個基點；消費貸款，增加了560萬美元，即36個基點；以及

投資證券、交易和貨幣市場投資的利息收入增加了1,260萬美元，這主要是由貨幣市場投資量的增加所推動的，這反映了與聯邦基金利率上升相關的收益率增加了50個基點，但投資證券數量的減少部分抵消了這一點。

2023年第二季度，BPPR板塊的淨利息收入為4.531億美元，比 2023年第一季度高出330萬美元。淨利率下降了三個基點，至3.21％，而2023年第一季度為3.24％。淨利率下降是由於存款量增加以及BPPR存款組合轉向收益率更高的波多黎各政府存款。BPPR板塊淨利息收入的增加可以歸因於貸款量和隔夜美聯儲基金儲備的增加。BPPR板塊的收益資產收益率提高至4.57％，比上一季度增長了22個基點。BPPR板塊的平均收益資產量增加了5.21億美元，而平均存款總額增加了5.39億美元，主要是公共部門存款。公共部門存款平均比2023年第一季度高出12億美元，部分被商業計息存款的減少所抵消。BPPR的計息存款成本從上一季度的1.61％增加了34個基點至1.95％。BPPR存款成本的增加主要受到公共資金重新定價的影響。2023年第二季度的總存款成本為1.44％，而截至2023年3月31日的季度為1.18％，增長了26個基點。不包括公共存款成本的增加，BPPR的商業和零售存款總額在本季度增加了14個基點。

截至2023年6月30日的季度，PB的淨利息收入為8,750萬美元，而上一季度為9,010萬美元，減少了260萬美元。本季度淨利率下降了33個基點，至3.01％，而2023年第一季度為3.34％。淨利率的下降主要是由存款成本上漲所推動的，部分被貸款量的增加和可調利率貸款的重新定價所抵消。計息存款的成本為3.02％，而2023年第一季度為2.47％，增長了55個基點，而總存款成本為2.55％，而上一季度為2.01％。

非利息收入

截至2023年6月30日的季度非利息收入為1.605億美元，與截至2023年3月31日的季度1.62億美元相比，減少了150萬美元。導致非利息收入差異的主要因素有：

抵押貸款銀行活動的收入減少了510萬美元，這主要與抵押貸款還本付息權（MSR）的公允價值調整相關的480萬美元不利差異有關，包括投資組合徑流的影響；以及

其他營業收入減少了260萬美元，這主要是由於2023年第一季度第一季度確認的收入為700萬美元，這部分被與前一時期法律事務相關的保險索賠報銷所抵消，但權益法投資組合收益的增加部分抵消了這一點；

部分抵消了：

存款賬户的服務費增加了310萬美元，這主要是由於與商業客户賬户的現金管理服務相關的非餘額補償費為290萬美元；以及

其他服務費增加了420萬美元，這主要是由於交易量增加，信用卡和借記卡費用增加，以及商家從與Evertec Inc.簽訂的收入分享協議中獲得的費用增加

有關更多詳細信息，請參閲表 B。

運營費用

2023年第二季度的運營支出總額為4.603億美元，與2023年第一季度相比增加了1,960萬美元。運營開支的差異主要是由以下原因造成的：

專業費用增加了1,670萬美元，這主要是由於諮詢服務增加了1,290萬美元，這些舉措涉及以監管、合規和網絡安全為重點的企業舉措，2023年5月190萬美元的董事股份支付補助金的影響，以及審計費用增加了110萬美元；

技術和軟件支出增加了380萬美元，這主要是由於信息技術專業和諮詢費用增加了210萬美元，軟件攤銷費用增加了110萬美元；

手續和交易服務費用增加了390萬美元，這主要是由於2023年第二季度產生的廣泛零售客户借記卡更換費用為340萬美元；以及

業務促銷費用增加了620萬美元，這主要是由於我們的信用卡業務的客户獎勵計劃支出增加了430萬美元，廣告和贊助費用增加了180萬美元；

部分偏移量為:

人事成本減少了730萬美元，這主要是由於績效份額和限制性股票支出減少了480萬美元，其他薪酬支出減少了500萬美元，這是由於最低工資增長對第一季度記錄的假期應計額和激勵性付款調整的影響，以及今年第一季度傳統上較高的工資税；部分被健康保險成本增加230萬美元所抵消；以及

聯邦存款保險公司的存款保險費用減少了210萬美元，這是因為採用財務會計準則委員會（FASB）在2023年第一季度發佈的2022-02年《會計準則更新》（ASU），取消了困難債務重組（TDR）的會計指南，導致評估率下降。

截至2023年6月30日，全職同等員工為9,124人，而截至2023年3月31日為8,975人。

有關按類別分列的業務支出細目，請參閲表B。

所得税

在截至2023年6月30日的季度中，公司記錄的所得税支出為4,350萬美元，而上一季度的所得税支出為4,630萬美元。所得税支出的有利差異主要歸因於税前收入減少。2023年第二季度的有效税率（ETR）為22.4％，而第一季度的有效税率為22.6％。

公司的ETR受其應納税所得額構成和來源的影響。該公司預計，2023年的ETR將在22％至25％之間。

信貸質量

在2023年第二季度，公司繼續表現出強勁的信貸質量指標，淨扣款（NCO）水平較低，不良貸款（NPL）減少。鑑於通貨膨脹壓力和地緣政治風險，我們將繼續密切關注宏觀經濟環境和借款人表現的變化。但是，管理層認為，近年來公司貸款組合風險狀況的改善使Popular能夠在當前的環境下繼續成功運營。

以下是2023年第二季度的信貸質量業績：

截至2023年6月30日，不良貸款總額持有的投資組合與2023年3月31日相比，減少了2690萬美元。BPPR的不良貸款減少了2660萬美元，這主要是由於抵押貸款不良貸款減少了2990萬美元，但部分被930萬美元的單一關係導致的建築業不良貸款增加所抵消。Pb的不良貸款同比持平。截至2023年6月30日，不良貸款佔貸款總額的比率持有的投資組合為1.2％，而2023年第一季度為1.3％。

不良貸款的流入持有的投資組合，不包括消費貸款，同比減少1,000萬美元。在BPPR中，總流入量減少了1,060萬美元，這主要是由商業和抵押貸款不良貸款分別減少1,340萬美元和650萬美元推動的，部分被上述建築關係流入所抵消。PB 流入量同比持平。

NCO總額為2400萬美元，與2023年第一季度相比減少了880萬美元。 bpprs nco同比減少了1,280萬美元，這主要是由於上一季度的1,050萬美元信貸額度，消費者NCO減少了1,450萬美元，加上本季度汽車貸款NCO減少了470萬美元。由於本季度扣除了全額儲備的商業貸款，Pbs NCO增加了400萬美元。2023 年第二季度，公司年化 NCO 與平均貸款的比率持有的投資組合為0.29％，而2023年第一季度為0.41％。有關 NCO 和相關比率的更多信息，請參閲表 O。

截至2023年6月30日，信用損失準備金（ACL）比2023年第一季度增加了1,110萬美元，達到7.002億美元。在BPPR和PB中，ACL分別增加了910萬美元和200萬美元。這些增長主要是由依賴抵押品的美國商業和P.R. 建築貸款的特定儲備金、宏觀經濟情景的變化、貸款量的增加和公關消費者信用評分的遷移所驅動，但部分被宏觀經濟情景概率權重分配的變化以及定性儲備的減少所抵消。

ACL納入了波多黎各和美國的最新宏觀經濟情景。鑑於任何一個的經濟前景本質上都是不確定的，該公司利用多種情景來估計其ACL。在2023年第二季度，由於積極的趨勢，公司降低了分配給悲觀情景的概率權重，並增加了分配給基準情景的概率權重，促使儲備金髮放了580萬美元。基準情景繼續被分配最高概率，其次是悲觀情景，然後是樂觀情景。

在基準情景中，波多黎各和美國州2023年的年化GDP增長率分別為1.5％和1.6％，而上一季度為2.1％和1.3％。波多黎各2023年預測的平均失業率從之前預測的6.9％提高到6.3％，而美國的失業率保持穩定在3.6％，而之前的預測為3.5％。

ACL 與貸款的公司比率持有的投資組合2023年第二季度為2.12％，而上一季度為2.13％。ACL 與 NPL 的比率持有的投資組合為181.6％，而上一季度為167.1％。

2023年第二季度貸款組合的信貸損失準備金為 3570萬美元，而上一季度的支出為4,710萬美元，這反映了前面提到的信貸損失準備金的變化。BPPR板塊的支出為2,840萬美元，，而上一季度的支出為4,520萬美元，而PB的準備金為730萬美元，而上一季度的支出為190萬美元。

無準備金貸款承諾準備金、貸款和租賃投資組合的信貸損失準備金以及投資組合的信貸損失準備金彙總並列報在我們的運營報表的信貸損失準備金標題中。

不良資產


（未經審計）
（以千計）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日
不良貸款持有的投資組合	$	385,504		$	412,383		$	477,924
擁有的其他房地產（OREO）		86,216			91,721			92,137

不良資產總額	$	471,720		$	504,104		$	570,061

本季度的淨扣除（回收額）	$	23,990		$	32,813		$	6,073


比率：
貸款持有的投資組合	$	33,030,922		$	32,338,373		$	30,370,936
不良貸款持有的投資組合轉到貸款持有的投資組合		1.17	%		1.28	%		1.57	%
貸款信貸損失備抵金持有的投資組合		2.12			2.13			2.24
不良貸款信貸損失備抵金，不包括貸款待售		181.63			167.11			142.65

有關其他信息，請參閲表 M。

信貸損失準備金（收益）-貸款組合


（未經審計）	季度已結束						六個月已結束
（以千計）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日		23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日
信貸損失（收益）準備金——貸款組合：
BPPR	$	28,379	$	45,203	$	9,128	$	73,582	$	(3,533	)
美國流行		7,282		1,943		733		9,225		(1,011	)

信貸損失（收益）準備金總額——貸款組合	$	35,661	$	47,146	$	9,861	$	82,807	$	(4,544	)

各細分市場的信貸質量


（未經審計）
（以千計）	季度已結束
BPPR	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日
信貸損失準備金——貸款組合	$	28,379		$	45,203		$	9,128
淨扣除額		18,687			31,464			5,332
不良貸款總額持有的投資組合		352,339			378,979			444,831
津貼/貸款持有的投資組合		2.58	%		2.57	%		2.70	%
津貼/不良貸款持有的投資組合		169.19	%		154.89	%		130.52	%

	季度已結束
美國流行	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日
信貸損失準備金——貸款組合	$	7,282		$	1,943		$	733
淨扣除額		5,303			1,349			741
不良貸款總額持有的投資組合		33,165			33,404			33,093
津貼/貸款持有的投資組合		1.05	%		1.07	%		1.14	%
津貼/不良貸款持有的投資組合		313.86	%		305.69	%		305.72	%

財務狀況摘要


（未經審計）
（以千計）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日
現金和貨幣市場投資	$	9,070,118	$	6,560,301	$	10,215,946
投資證券		25,874,316		25,951,936		28,138,453
貸款		33,030,922		32,338,373		30,370,936
總資產		70,838,266		67,675,759		71,501,931
存款		64,004,818		60,953,888		65,327,664
借款		1,427,254		1,402,626		959,135
負債總額		66,273,257		63,205,034		67,208,582
股東權益		4,565,009		4,470,725		4,293,349

截至2023年6月30日，總資產為708億美元，比2023年第一季度增加了32億美元，這得益於：

隔夜美聯儲基金餘額增加了25億美元，這主要是由於存款增加，如下所述；

證券增加可供出售(AFS) 為6,910萬美元，主要是由於美國國債餘額淨增加3.332億美元，但抵押貸款支持證券和抵押貸款債務的還款和到期日以及投資組合中未實現虧損的增加所抵消；以及

貸款增加持有的投資組合其中6.925億美元反映在BPPR的所有投資組合中，扣除4,590萬美元的自有品牌信用卡投資組合持有待出售的轉賬，以及PB商業和建築貸款的增加，但抵押貸款和消費貸款組合的減少部分抵消了這一點；

部分抵消了：

證券減少持有至到期(HTM) 為1.518億美元，這得益於美國國債到期後減少了2億美元，其中一部分被先前從美國國債重新歸類的4,290萬美元的折扣攤銷所抵消可供出售給HTM，的抵消未實現虧損包含在其他綜合收益中，該綜合收益也在增加，從而對收益產生中性影響。

總負債比2023年第一季度增加了31億美元，這得益於：

存款增加了31億美元，主要是波多黎各公共部門賬户和PB的定期存款和儲蓄賬户，但部分被非計息存款的減少所抵消。

股東權益比2023年第一季度增加了9,430萬美元，這主要是由於該季度的淨收入為1.512億美元以及重新歸類為HTM的證券未實現虧損的攤銷額為3,430萬美元，但部分被AFS證券投資組合未實現淨虧損增加以及該季度普通股股東分紅的税後影響所抵消。

截至2023年6月30日，普通股一級比率（CET1）、每股普通股權益和每股有形賬面價值分別為16.87％、63.00美元和51.37美元，而截至2023年3月31日為16.73％、61.82美元和50.15美元。有關資本比率，請參閲表 A。

在2023年第二季度，公司的可用流動性從2023年3月31日的183億美元增加到2021億美元。有關公司流動性來源的更多信息，請參閲表一。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於與Populars業務、財務狀況、經營業績、計劃、目標和未來業績有關的陳述。這些陳述不能保證未來的業績，基於管理層當前的預期，就其性質而言，涉及風險、不確定性、估計和假設。潛在因素（其中一些是公司無法控制的）可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的或所暗示的業績存在重大差異。風險和不確定性包括但不限於競爭和經濟因素的影響，以及我們對這些因素的反應、貸款損失準備金的充足性、拖欠趨勢、市場風險和利率變動的影響、資本市場狀況、資本充足率和流動性的影響、法律和監管程序的影響、新會計準則對公司財務狀況和運營業績的影響、COVID-19 疫情的範圍和持續時間（包括病毒的新菌株），政府當局為此採取的行動，以及疫情對Popular、我們的客户、服務提供商和第三方的直接和間接影響。其他潛在因素包括Popular成功執行其轉型計劃的能力，包括但不限於實現預期的收益、效率和有形普通股回報率，準確預測與之相關的成本和支出，聯邦存款保險公司實施特別評估，調整適用於金融機構的監管資本、流動性和處置相關要求以應對影響銀行業的最新事態發展以及銀行倒閉或不利事態發展的影響其他銀行以及媒體對整個銀行業的負面報道投資者和存款人對銀行穩定性和流動性的看法。此處包含的所有陳述本質上不是明確的歷史性陳述，都是前瞻性的，預期、相信、繼續、期望、估計、打算、項目和類似表達方式，以及未來或條件動詞，例如將、將、應該、可能、可能、可以、可能或類似的表達方式，通常旨在識別前瞻性陳述。

關於可能影響公司未來業績和財務狀況的風險和重要因素的更多信息包含在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表格、截至2023年3月31日的季度的 10-Q表格以及我們向美國證券交易委員會委員會提交的截至2023年6月30日的季度的10-Q表中。我們的文件可在公司網站（www.popular.com）和美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）上查閲。公司沒有義務更新或修改截至各自日期的任何前瞻性陳述或信息。

關於 Popular, Inc.

按資產和存款計算，Popular, Inc.（納斯達克股票代碼：BPOP）是波多黎各領先的金融機構，按資產計算，它位居美國銀行控股公司前50名。Populars的主要子公司波多黎各大眾銀行成立於1893年，在波多黎各和美屬維爾京羣島提供零售、抵押貸款和商業銀行服務。Popular 還通過專業子公司在波多黎各提供汽車和設備租賃和融資、投資銀行、經紀交易商和保險服務。在美國大陸，Popular通過其紐約特許銀行子公司Popular Bank提供零售、抵押貸款和商業銀行服務，該子公司在紐約、新澤西和佛羅裏達州設有分行。

電話會議

Popular將於今天，即美國東部時間2023年7月26日星期三上午11點舉行電話會議，討論其財務業績。電話會議將通過互聯網直播，可通過公司網站www.popular.com的投資者關係部分進行訪問。

建議聽眾在通話前至少 15 分鐘訪問網站，下載並安裝任何必要的音頻軟件。也可以通過撥入的電話號碼接聽該呼叫 1-833-470-1428（免費電話）或 1-404-975-4839（本地）。撥入訪問代碼為 974981。

網絡直播的重播將在Populars網站上存檔。電話會議結束後一小時將提供電話重播，直到星期五，2023 年 8 月 25 日。重播撥號為： 1-866-813-9403要麼 1-929-458-6194.重播密碼是 254603。

本新聞稿的電子版可在公司網站 www.popular.com 上找到。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 A-所選比率和其他信息

表 B- 合併運營報表

表 C-合併財務狀況表

表 D-按應納税等值基礎（非公認會計準則）對水平和收益率的分析——季度

表 E-按應納税等值基礎（非公認會計準則）對水平和收益率的分析——季度

表 F-按應納税等值基準（非公認會計準則）對水平和收益率的分析——年初至今

表 G-抵押貸款銀行業務和其他服務費用

表 H-貸款和存款

表一-流動性來源、存款和借款

表 J-貸款拖欠情況-BPPR 業務

表 K——貸款拖欠——美國熱門業務

表 L-貸款拖欠情況-合併

表 M-不良資產

表 N- 不良貸款活動

表 O-信貸損失備抵額、淨扣除額和相關比率

表 P-信貸損失準備金 ACL-貸款組合-合併

表 Q-信貸損失備抵金 ACL-貸款組合-BPPR 運營

表 R-信貸損失備抵金 ACL-貸款組合-熱門美國業務

表 S——與公認會計準則財務指標的對賬

POPULAR，INC

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 A-所選比率和其他信息

（未經審計）


	季度已結束									六個月已結束
	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日			23 年 6 月 30 日			22 年 6 月 30 日
基本每股收益	$	2.10		$	2.22		$	2.77		$	4.32		$	5.46
攤薄後每股	$	2.10		$	2.22		$	2.77		$	4.32		$	5.46
已發行普通股平均值		71,690,396			71,541,778			76,171,784			71,616,498			77,301,469
假設攤薄後的普通股平均未償還量		71,709,203			71,606,196			76,286,883			71,664,303			77,426,274
期末已發行普通股		72,103,969			71,965,984			76,576,397			72,103,969			76,576,397
每股普通股的市值	$	60.52		$	57.41		$	76.93		$	60.52		$	76.93
市值（單位：百萬）	$	4,364		$	4,132		$	5,891		$	4,364		$	5,891
平均資產回報率		0.85	%		0.93	%		1.17	%		0.89	%		1.15	%
普通股平均回報率		9.26	%		10.00	%		14.58	%		9.63	%		14.48	%
淨利率（非應税等價物基準）		3.14	%		3.22	%		3.09	%		3.18	%		2.92	%
淨利率（應納税等值基準） -非公認會計準則		3.29	%		3.46	%		3.45	%		3.37	%		3.24	%
每股普通股權益	$	63.00		$	61.82		$	55.78		$	63.00		$	55.78
普通股每股有形普通賬面價值（非公認會計準則） [1]	$	51.37		$	50.15		$	46.18		$	51.37		$	46.18
有形普通股權轉化為有形資產（非公認會計準則） [1]		5.29	%		5.40	%		5.00	%		5.29	%		5.00	%
平均有形普通股回報率 [1]		10.63	%		11.51	%		16.70	%		11.06	%		16.55	%
一級資本		16.93	%		16.79	%		16.46	%		16.93	%		16.46	%
資本總額		18.74	%		18.61	%		18.29	%		18.74	%		18.29	%
1 級槓桿		8.40	%		8.37	%		7.56	%		8.40	%		7.56	%
普通股一級資本		16.87	%		16.73	%		16.39	%		16.87	%		16.39	%

[1]	有關與 GAAP 財務指標的對賬情況，請參閲表 S。

POPULAR，INC

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 B-合併運營報表

（未經審計）


	季度已結束						方差			季度已結束			方差			六個月已結束
							Q2 2023						Q2 2023
（以千計，每股信息除外）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			與 2023 年第一季度相比			22 年 6 月 30 日			對比 2022 年第二季度			23 年 6 月 30 日			22 年 6 月 30 日
利息收入：
貸款	$	570,120		$	541,210		$	28,910		$	446,245		$	123,875		$	1,111,330		$	873,036
貨幣市場投資		100,775			65,724			35,051			23,742			77,033			166,499			30,206
投資證券		123,112			132,088			(8,976	)		101,774			21,338			255,200			198,240

利息收入總額		794,007			739,022			54,985			571,761			222,246			1,533,029			1,101,482

利息支出：
存款		243,488			193,215			50,273			27,827			215,661			436,703			52,610
短期借款		1,624			2,885			(1,261	)		248			1,376			4,509			328
長期債務		17,227			11,266			5,961			9,824			7,403			28,493			20,370

利息支出總額		262,339			207,366			54,973			37,899			224,440			469,705			73,308

淨利息收入		531,668			531,656			12			533,862			(2,194	)		1,063,324			1,028,174
信貸損失準備金（收益）		37,192			47,637			(10,445	)		9,362			27,830			84,829			(6,138	)

扣除信貸損失準備金後的淨利息收入（收益）		494,476			484,019			10,457			524,500			(30,024	)		978,495			1,034,312

存款賬户的服務費		37,781			34,678			3,103			41,809			(4,028	)		72,459			82,522
其他服務費		94,265			90,076			4,189			81,451			12,814			184,341			158,585
抵押銀行活動		2,316			7,400			(5,084	)		13,575			(11,259	)		9,716			26,440
股權證券的淨收益（虧損），包括減值		1,384			1,100			284			(4,109	)		5,493			2,484			(6,203	)
交易賬户債務證券的淨收益（虧損）		35			378			(343	)		51			(16	)		413			(672	)
調整已售貸款的賠償準備金		(456	)		612			(1,068	)		170			(626	)		156			(575	)
其他營業收入		25,146			27,717			(2,571	)		24,464			682			52,863			52,006

非利息收入總額		160,471			161,961			(1,490	)		157,411			3,060			322,432			312,103

運營費用：
人事成本
工資		124,901			125,393			(492	)		101,847			23,054			250,294			200,520
佣金、激勵和其他獎金		27,193			31,162			(3,969	)		38,589			(11,396	)		58,355			74,110
養老金、退休後和醫療保險		17,508			15,378			2,130			13,730			3,778			32,886			26,513
其他人事成本，包括工資税		21,866			26,827			(4,961	)		14,622			7,244			48,693			34,641

人事費用總額		191,468			198,760			(7,292	)		168,788			22,680			390,228			335,784
淨佔用費用		27,165			26,039			1,126			26,214			951			53,204			50,937
設備開支		9,561			8,412			1,149			8,674			887			17,973			17,063
其他税收		16,409			16,291			118			15,780			629			32,700			31,495
專業費用		50,132			33,431			16,701			38,430			11,702			83,563			75,222
技術和軟件費用		72,354			68,559			3,795			74,761			(2,407	)		140,913			145,296
處理和交易服務
信用卡和借記卡		11,584			12,550			(966	)		10,173			1,411			24,134			21,645
其他處理和交易服務		25,217			21,359			3,858			20,864			4,353			46,576			40,345

全面的處理和交易服務		36,801			33,909			2,892			31,037			5,764			70,710			61,990
通信		4,175			4,088			87			3,497			678			8,263			7,170
商業推廣
獎勵和客户忠誠度計劃		16,626			12,348			4,278			13,929			2,697			28,974			23,950
其他業務推廣		8,457			6,523			1,934			7,424			1,033			14,980			12,486

全面業務推廣		25,083			18,871			6,212			21,353			3,730			43,954			36,436
聯邦存款保險公司存款保險		6,803			8,865			(2,062	)		6,463			340			15,668			13,835
其他自有房地產（OREO）收入		(3,314	)		(1,694	)		(1,620	)		(7,806	)		4,492			(5,008	)		(10,519	)
其他運營費用
運營損失		4,280			6,800			(2,520	)		4,061			219			11,080			15,886
所有其他		18,572			17,561			1,011			14,231			4,341			36,133			26,336


其他業務支出總額		22,852		24,361		(1,509	)		18,292		4,560			47,213		42,222
無形資產的攤銷		795		795					795					1,590		1,686

運營費用總額		460,284		440,687		19,597			406,278		54,006			900,971		808,617

所得税前收入		194,663		205,293		(10,630	)		275,633		(80,970	)		399,956		537,798
所得税支出		43,503		46,314		(2,811	)		64,212		(20,709	)		89,817		114,691

淨收入	$	151,160	$	158,979	$	(7,819	)	$	211,421	$	(60,261	)	$	310,139	$	423,107

適用於普通股的淨收益	$	150,807	$	158,626	$	(7,819	)	$	211,068	$	(60,261	)	$	309,433	$	422,401

普通股每股淨收益——基本	$	2.10	$	2.22	$	(0.12	)	$	2.77	$	(0.67	)	$	4.32	$	5.46

普通股每股淨收益——攤薄	$	2.10	$	2.22	$	(0.12	)	$	2.77	$	(0.67	)	$	4.32	$	5.46

每股普通股申報的股息	$	0.55	$	0.55	$			$	0.55	$			$	1.10	$	1.10

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 C-合併財務狀況表

（未經審計）


										方差
										2023 年第二季度 vs.
（以千計）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日			Q1 2023
資產：
銀行的現金和應付款	$	476,642		$	462,013		$	528,590		$	14,629
貨幣市場投資		8,593,476			6,098,288			9,687,356			2,495,188
按公允價值交易賬户債務證券		29,160			29,839			32,317			(679	)
債務證券可供出售，按公允價值計算		17,242,217			17,173,128			26,266,251			69,089
債務證券持有至到期，按攤餘成本計算		8,410,566			8,563,052			1,664,015			(152,486	)
減去：信用損失備抵金		6,145			6,792			7,495			(647	)

債務證券總額持有至到期，網		8,404,421			8,556,260			1,656,520			(151,839	)

股權證券		192,373			185,917			175,870			6,456
貸款待售，以較低的成本或公允價值為準		55,421			11,181			28,546			44,240
貸款持有的投資組合		33,354,999			32,645,023			30,643,443			709,976
減去：非勞動收入		324,077			306,650			272,507			17,427
信用損失備抵金		700,200			689,120			681,750			11,080

貸款總額持有的投資組合，網		32,330,722			31,649,253			29,689,186			681,469

房舍和設備，淨額		523,927			508,007			490,152			15,920
其他房地產		86,216			91,721			92,137			(5,505	)
應計應收收入		239,998			239,815			216,780			183
按公允價值計算的抵押貸款服務權		121,249			127,475			129,877			(6,226	)
其他資產		1,703,662			1,703,285			1,773,523			377
善意		827,428			827,428			720,293
其他無形資產		11,354			12,149			14,533			(795	)

總資產	$	70,838,266		$	67,675,759		$	71,501,931		$	3,162,507

負債和股東權益：
負債：
存款：
不計息	$	15,316,552		$	15,940,850		$	16,663,259		$	(624,298	)
利息負擔		48,688,266			45,013,038			48,664,405			3,675,228

存款總額		64,004,818			60,953,888			65,327,664			3,050,930

根據回購協議出售的資產		123,205			123,499			70,925			(294	)
應付票據		1,304,049			1,279,127			888,210			24,922
其他負債		841,185			848,520			921,783			(7,335	)

負債總額		66,273,257			63,205,034			67,208,582			3,068,223

股東權益：
優先股		22,143			22,143			22,143
普通股		1,047			1,047			1,046
盈餘		4,795,581			4,792,619			4,576,478			2,962
留存收益		4,093,284			3,982,140			3,311,951			111,144
庫存股		(2,018,611	)		(2,025,399	)		(1,665,253	)		6,788
扣除税款後的累計其他綜合虧損		(2,328,435	)		(2,301,825	)		(1,953,016	)		(26,610	)

股東權益總額		4,565,009			4,470,725			4,293,349			94,284

負債和股東權益總額	$	70,838,266		$	67,675,759		$	71,501,931		$	3,162,507

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 D-按應納税等值基礎（非公認會計準則）對水平和收益率的分析

截至2023年6月30日和2023年3月31日的季度

（未經審計）


平均音量							平均收益率/成本										利息							差異歸因於
23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		方差			23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			方差				23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		方差			費率			音量
（以百萬計）																	（以千計）
$	7,851	$	5,736	$	2,115			5.15	%		4.65	%		0.50	%	貨幣市場投資	$	100,776	$	65,724	$	35,052		$	8,626		$	26,426
	27,362		28,862		(1,500	)		2.00			2.22			(0.22	)	投資證券 [1]		136,408		158,914		(22,506	)		(14,842	)		(7,664	)
	32		31		1			4.65			4.47			0.18		交易證券		370		338		32			18			14

	35,245		34,629		616			2.70			2.63			0.07		貨幣市場、投資和交易證券總額		237,554		224,976		12,578			(6,198	)		18,776

																貸款：
	16,237		15,761		476			6.52			6.32			0.20		商用		263,934		245,469		18,465			10,915			7,550
	737		732		5			8.95			8.40			0.55		施工		16,442		15,155		1,287			1,187			100
	1,632		1,588		44			6.30			6.12			0.18		租賃		25,711		24,282		1,429			756			673
	7,409		7,388		21			5.47			5.46			0.01		抵押		101,304		100,773		531			243			288
	3,075		3,020		55			13.21			12.85			0.36		消費者		101,295		95,715		5,580			3,684			1,896
	3,593		3,559		34			8.31			8.14			0.17		汽車		74,467		71,407		3,060			2,378			682

	32,683		32,048		635			7.15			6.97			0.18		貸款總額		583,153		552,801		30,352			19,163			11,189

$	67,928	$	66,677	$	1,251			4.84	%		4.72	%		0.12	%	總收益資產	$	820,707	$	777,777	$	42,930		$	12,965		$	29,965

																計息存款：
$	24,230	$	23,313	$	917			2.91	%		2.52	%		0.39	%	現在和貨幣市場 [2]	$	175,640	$	144,970	$	30,670		$	22,412		$	8,258
	14,763		15,029		(266	)		0.66			0.47			0.19		儲蓄		24,446		17,443		7,003			7,461			(458	)
	7,715		7,099		616			2.26			1.76			0.50		定期存款		43,402		30,802		12,600			8,255			4,345

	46,708		45,441		1,267			2.09			1.72			0.37		計息存款總額		243,488		193,215		50,273			38,128			12,145

	15,480		15,704		(224	)										無息活期存款

	62,188		61,145		1,043			1.57			1.28			0.29		存款總額		243,488		193,215		50,273			38,128			12,145

	125		247		(122	)		5.19			4.74			0.45		短期借款		1,624		2,885		(1,261	)		341			(1,602	)
	1,299		947		352			5.33			4.78			0.55		其他中期和長期債務		17,227		11,266		5,961			(372	)		6,333

	48,132		46,635		1,497			2.19			1.80			0.39		計息負債總額（不包括活期存款）		262,339		207,366		54,973			38,097			16,876

	4,316		4,338		(22	)										其他資金來源

$	67,928	$	66,677	$	1,251			1.55	%		1.26	%		0.29	%	資金來源總額		262,339		207,366		54,973			38,097			16,876

								3.29	%		3.46	%		(0.17	)%	按應納税等值基準計算的淨利率/收入（非公認會計準則）		558,368		570,411		(12,043	)	$	(25,132	)	$	13,089

								2.65	%		2.92	%		(0.27	)%	淨利差

																應納税等值調整		26,700		38,755		(12,055	)

								3.14	%		3.22	%		(0.08	)%	淨利率/收入的非應納税等值基準 (GAAP)	$	531,668	$	531,656	$	12

注意：並非僅由數量或費率引起的變更將根據每個類別中變化的比例分配給數量和費率。

[1]	平均餘額不包括債務證券的未實現收益或損失可供出售以及與轉自的某些證券有關的未實現損失可供出售到持有至到期。

[2]	包括與波多黎各某些政府實體相對應的計息活期存款。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 E——按應納税等值計算的水平和收益率分析（非公認會計準則）

截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度

（未經審計）


平均音量							平均收益率/成本										利息							差異歸因於
23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日		方差			23 年 6 月 30 日			22 年 6 月 30 日			方差				23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日		方差			費率			音量
（以百萬計）																	（以千計）
$	7,851	$	11,513	$	(3,662	)		5.15	%		0.83	%		4.32	%	貨幣市場投資	$	100,776	$	23,742	$	77,034		$	86,849		$	(9,815	)
	27,362		27,748		(386	)		2.00			2.18			(0.18	)	投資證券 [1]		136,408		150,890		(14,482	)		(12,105	)		(2,377	)
	32		65		(33	)		4.65			6.66			(2.01	)	交易證券		370		1,089		(719	)		(266	)		(453	)

	35,245		39,326		(4,081	)		2.70			1.79			0.91		貨幣市場、投資和交易證券總額		237,554		175,721		61,833			74,478			(12,645	)

																貸款：
	16,237		14,227		2,010			6.52			5.16			1.36		商用		263,934		183,042		80,892			52,659			28,233
	737		781		(44	)		8.95			5.71			3.24		施工		16,442		11,116		5,326			5,997			(671	)
	1,632		1,445		187			6.30			5.91			0.39		租賃		25,711		21,352		4,359			1,473			2,886
	7,409		7,294		115			5.47			5.33			0.14		抵押		101,304		97,137		4,167			2,621			1,546
	3,075		2,654		421			13.21			11.33			1.88		消費者		101,295		74,932		26,363			13,174			13,189
	3,593		3,499		94			8.31			8.04			0.27		汽車		74,467		70,145		4,322			2,414			1,908

	32,683		29,900		2,783			7.15			6.14			1.01		貸款總額		583,153		457,724		125,429			78,338			47,091

$	67,928	$	69,226	$	(1,298	)		4.84	%		3.67	%		1.17	%	總收益資產	$	820,707	$	633,445	$	187,262		$	152,816		$	34,446

																計息存款：
	$24,230	$	24,897	$	(667	)		2.91	%		0.13	%		2.78	%	現在和貨幣市場 [2]	$	175,640	$	8,301	$	167,339		$	168,466		$	(1,127	)
	14,763		16,363		(1,600	)		0.66			0.17			0.49		儲蓄		24,446		6,901		17,545			19,301			(1,756	)
	7,715		7,044		671			2.26			0.72			1.54		定期存款		43,402		12,625		30,777			25,715			5,062

	46,708		48,304		(1,596	)		2.09			0.23			1.86		計息存款總額		243,488		27,827		215,661			213,482			2,179

	15,480		16,254		(774	)										無息活期存款

	62,188		64,558		(2,370	)		1.57			0.17			1.40		存款總額		243,488		27,827		215,661			213,482			2,179

	125		126		(1	)		5.19			0.79			4.40		短期借款		1,624		248		1,376			1,420			(44	)
	1,299		917		382			5.33			4.30			1.03		其他中期和長期債務		17,227		9,824		7,403			513			6,890

	48,132		49,347		(1,215	)		2.19			0.31			1.88		計息負債總額（不包括活期存款）		262,339		37,899		224,440			215,415			9,025

	4,316		3,625		691											其他資金來源

	$67,928	$	69,226	$	(1,298	)		1.55	%		0.22	%		1.33	%	資金來源總額		262,339		37,899		224,440			215,415			9,025

								3.29	%		3.45	%		(0.16	) %	按應納税等值基準計算的淨利率/收入（非公認會計準則）		558,368		595,546		(37,178	)	$	(62,599	)	$	25,421

								2.65	%		3.36	%		(0.71	) %	淨利差

																應納税等值調整		26,700		61,684		(34,984	)

								3.14	%		3.09	%		0.05	%	淨利率/收入的非應納税等值基準 (GAAP)	$	531,668	$	533,862	$	(2,194	)

注意：並非僅由數量或費率引起的變更將根據每個類別中變化的比例分配給數量和費率。

[1]	平均餘額不包括債務證券的未實現收益或損失可供出售以及與轉自的某些證券有關的未實現損失可供出售到持有至到期。

[2]	包括與波多黎各某些政府實體相對應的計息活期存款。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 F-按應納税等值計算的水平和收益率分析（非公認會計準則）- 年初至今

（未經審計）


平均音量							平均收益率/成本										利息							差異歸因於
23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日		方差			23 年 6 月 30 日			22 年 6 月 30 日			方差				23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日		方差			費率			音量
（以百萬計）																	（以千計）
$	6,800	$	13,129	$	(6,329	)		4.94	%		0.46	%		4.48	%	貨幣市場投資	$	166,500	$	30,206	$	136,294		$	157,542		$	(21,248	)
	28,108		28,107		1			2.11			2.06			0.05		投資證券 [1]		295,322		288,241		7,081			8,948			(1,867	)
	31		68		(37	)		4.56			6.27			(1.71	)	交易證券		708		2,107		(1,399	)		(470	)		(929	)

	34,939		41,304		(6,365	)		2.67			1.56			1.11		貨幣市場、投資和交易證券總額		462,530		320,554		141,976			166,020			(24,044	)

																貸款：
	16,000		13,986		2,014			6.42			5.12			1.30		商用		509,403		355,171		154,232			98,409			55,823
	734		754		(20	)		8.68			5.58			3.10		施工		31,598		20,874		10,724			11,283			(559	)
	1,610		1,419		191			6.21			5.93			0.28		租賃		49,993		42,071		7,922			2,051			5,871
	7,398		7,341		57			5.46			5.28			0.18		抵押		202,076		193,905		8,171			6,637			1,534
	3,049		2,595		454			13.03			11.27			1.76		消費者		197,010		144,994		52,016			24,268			27,748
	3,576		3,480		96			8.23			8.08			0.15		汽車		145,874		139,397		6,477			2,574			3,903

	32,367		29,575		2,792			7.06			6.10			0.96		貸款總額		1,135,954		896,412		239,542			145,222			94,320

$	67,306	$	70,879	$	(3,573	)		4.78	%		3.45	%		1.33	%	總收益資產	$	1,598,484	$	1,216,966	$	381,518		$	311,242		$	70,276

																計息存款：
$	23,774	$	26,584	$	(2,810	)		2.72	%		0.12	%		2.60	%	現在和貨幣市場 [2]	$	320,610	$	15,624	$	304,986		$	307,891		$	(2,905	)
	14,895		16,398		(1,503	)		0.57			0.17			0.40		儲蓄		41,889		13,464		28,425			31,595			(3,170	)
	7,409		6,891		518			2.02			0.69			1.33		定期存款		74,204		23,522		50,682			42,149			8,533

	46,078		49,873		(3,795	)		1.91			0.21			1.70		計息存款總額		436,703		52,610		384,093			381,635			2,458

	15,592		16,198		(606	)										無息活期存款

	61,670		66,071		(4,401	)		1.43			0.16			1.27		存款總額		436,703		52,610		384,093			381,635			2,458

	186		109		77			4.89			0.61			4.28		短期借款		4,509		328		4,181			3,797			384
	1,124		965		159			5.10			4.25			0.85		其他中期和長期債務		28,493		20,370		8,123			4,895			3,228

	47,388		50,947		(3,559	)		2.00			0.29			1.71		計息負債總額（不包括活期存款）		469,705		73,308		396,397			390,327			6,070

	4,326		3,734		592											其他資金來源

$	67,306	$	70,879	$	(3,573	)		1.41	%		0.21	%		1.20	%	資金來源總額		469,705		73,308		396,397			390,327			6,070

								3.37	%		3.24	%		0.13	%	按應納税等值基準計算的淨利率/收入（非公認會計準則）		1,128,779		1,143,658		(14,879	)	$	(79,085	)	$	64,206

								2.78	%		3.16	%		(0.38	)%	淨利差

																應納税等值調整		65,455		115,484		(50,029	)

								3.18	%		2.92	%		0.26	%	淨利率/收入的非應納税等值基準 (GAAP)	$	1,063,324	$	1,028,174	$	35,150

注意：並非僅由數量或費率引起的變更將根據每個類別中變化的比例分配給數量和費率。

[1]	平均餘額不包括債務證券的未實現收益或損失可供出售以及與轉自的某些證券有關的未實現損失可供出售到持有至到期。

[2]	包括與波多黎各某些政府實體相對應的計息活期存款。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 G-抵押貸款銀行業務和其他服務費用

（未經審計）

抵押貸款銀行活動


	季度已結束									方差						六個月已結束						方差
（以千計）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日			2023 年第 2 季度對比 2023 年第一季度			Q2 2023 對比 2022 年第二季度			23 年 6 月 30 日			22 年 6 月 30 日			2023 vs. 2022
扣除公允價值調整後的抵押貸款服務費：
抵押貸款服務費	$	8,369		$	8,689		$	9,186		$	(320	)	$	(817	)	$	17,058		$	18,509		$	(1,451	)
抵押貸款服務權公允價值調整		(6,216	)		(1,376	)		2,257			(4,840	)		(8,473	)		(7,592	)		3,345			(10,937	)

扣除公允價值調整後的抵押貸款服務費用總額		2,153			7,313			11,443			(5,160	)		(9,290	)		9,466			21,854			(12,388	)

出售貸款的淨（虧損）收益，包括貸款估值待售		(61	)		263			36			(324	)		(97	)		202			(1,498	)		1,700

交易賬户利潤（虧損）：
未償還衍生品頭寸的未實現收益（虧損）		246			(131	)		(2	)		377			248			115						115
已平倉衍生品頭寸的已實現收益		111			56			2,430			55			(2,319	)		167			6,565			(6,398	)

交易賬户總利潤（虧損）		357			(75	)		2,428			432			(2,071	)		282			6,565			(6,283	)

回購貸款的損失，包括預付利息		(133	)		(101	)		(332	)		(32	)		199			(234	)		(481	)		247

抵押銀行活動總額	$	2,316		$	7,400		$	13,575		$	(5,084	)	$	(11,259	)	$	9,716		$	26,440		$	(16,724	)

其他服務費


	季度已結束						方差					六個月已結束				方差
（以千計）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日		2023 年第 2 季度對比 2023 年第一季度			Q2 2023 對比 2022 年第二季度		23 年 6 月 30 日		22 年 6 月 30 日		2023 vs. 2022
其他服務費：
借記卡費用	$	13,600	$	13,166	$	12,882	$	434		$	718	$	26,766	$	24,661	$	2,105
保險費		14,625		13,873		12,017		752			2,608		28,498		26,173		2,325
信用卡費用		42,644		40,498		38,155		2,146			4,489		83,142		71,797		11,345
投資產品的銷售和管理		6,076		6,558		6,017		(482	)		59		12,634		11,808		826
信託費		6,600		5,775		6,143		825			457		12,375		12,070		305
其他費用		10,720		10,206		6,237		514			4,483		20,926		12,076		8,850

其他服務費總額	$	94,265	$	90,076	$	81,451	$	4,189		$	12,814	$	184,341	$	158,585	$	25,756

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 H-貸款和存款

（未經審計）

貸款-期末餘額


							方差
（以千計）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日		2023 年第二季度 vs Q12023			2023 年第二季度與第二季度 2022
貸款持有的投資組合：
商用	$	16,368,300	$	16,005,261	$	14,545,301	$	363,039		$	1,822,999
施工		819,903		698,996		790,920		120,907			28,983
租賃		1,661,523		1,614,344		1,480,222		47,179			181,301
抵押		7,449,078		7,405,907		7,261,955		43,171			187,123
汽車		3,565,533		3,517,940		3,489,976		47,593			75,557
消費者		3,166,585		3,095,925		2,802,562		70,660			364,023

貸款總額持有的投資組合	$	33,030,922	$	32,338,373	$	30,370,936	$	692,549		$	2,659,986

貸款待售：
抵押	$	9,509	$	11,181	$	28,546	$	(1,672	)	$	(19,037	)
消費者		45,912						45,912			45,912

貸款總額待售	$	55,421	$	11,181	$	28,546	$	44,240		$	26,875

貸款總額	$	33,086,343	$	32,349,554	$	30,399,482	$	736,789		$	2,686,861

存款-期末餘額


							方差
（以千計）	23 年 6 月 30 日		3 月 31 日至 23 日		22 年 6 月 30 日		2023 年第二季度 vs Q12023		2023 年第二季度與第二季度 2022
活期存款 [1]	$	27,690,840	$	26,191,672	$	27,798,243	$	1,499,168	$	(107,403	)
儲蓄、即期存款和貨幣市場存款（非經紀人）		27,539,343		26,622,020		29,672,655		917,323		(2,133,312	)
儲蓄、即期存款和貨幣市場存款（經紀業務）		772,783		734,069		761,244		38,714		11,539
定期存款（非經紀人）		7,231,840		6,891,051		6,896,786		340,789		335,054
定期存款（經紀存款）		770,012		515,076		198,736		254,936		571,276

存款總額	$	64,004,818	$	60,953,888	$	65,327,664	$	3,050,930	$	(1,322,846	)

[1]	包括利息和無息活期存款。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表一-流動性來源、存款和借款

（未經審計）


流動性來源	23 年 6 月 30 日						3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR		美國流行		總計		BPPR		美國流行		總計
未質押的證券和未使用的資金來源：
貨幣市場（聯邦儲備銀行的過剩資金）	$	7,664,753	$	922,564	$	8,587,317	$	5,181,531	$	909,613	$	6,091,144
未質押的證券		4,743,373		259,038		5,002,411		7,690,887		273,980		7,964,867
FHLB 借貸能力		2,044,073		1,376,597		3,420,670		1,623,246		1,127,316		2,750,562
聯邦儲備銀行借貸能力的折扣窗口		1,438,473		1,688,795		3,127,268		1,132,411		331,753		1,464,164

可用流動性總額	$	15,890,672	$	4,246,994	$	20,137,666	$	15,628,075	$	2,642,662	$	18,270,737

存款


	23 年 6 月 30 日
（以千計）	BPPR		佔總數的百分比			美國流行		佔總數的百分比			Popular, Inc.（合併）		佔總數的百分比
存款：
存款餘額低於25萬美元 [1]	$	24,393,322		44	%	$	6,454,716		64	%	$	30,848,038		48	%
交易存款餘額超過25萬美元		9,263,514		17	%		2,068,584		21	%		11,332,098		18	%
定期存款餘額超過25萬美元		2,089,714		4	%		276,822		3	%		2,366,536		4	%
外國存款		457,218		1	%					%		457,218		1
抵押公共資金		18,716,276		34	%		284,652		3	%		19,000,928		30	%
公司間存款		157,213			%		932,834		9	%					%

存款總額	$	55,077,257		100	%	$	10,017,608		100	%	$	64,004,818		100	%

[1]	包括餘額超過 250,000 美元的交易賬户和定期存款賬户的前 250,000 美元餘額。


	3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR		佔總數的百分比			美國流行		佔總數的百分比			Popular, Inc （合併）		佔總數的百分比
存款
存款餘額低於25萬美元 [1]	$	24,823,608		47	%	$	5,979,010		62	%	$	30,802,618		51	%
交易存款餘額超過25萬美元		9,503,832		18	%		2,151,732		22	%		11,655,564		19	%
定期存款餘額超過25萬美元		1,869,810		4	%		255,322		3	%		2,125,132		3	%
外國存款		412,444		1	%					%		412,444		1	%
抵押公共資金		15,712,622		30	%		245,508		3	%		15,958,130		26	%
公司間存款		134,110			%		986,943		10	%					%

存款總額	$	52,456,426		100	%	$	9,618,515		100	%	$	60,953,888		100	%

[1]	包括餘額超過 250,000 美元的交易賬户和定期存款賬户的前 250,000 美元餘額。


借款	23 年 6 月 30 日								3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR		美國流行		所有其他實體		總計		BPPR		美國流行		所有其他實體		總計
根據回購協議出售的資產	$	25,538	$	97,667	$		$	123,205	$	25,158	$	98,341	$		$	123,499
FHLB 借款		82,292		330,340				412,632		82,292		305,990				388,282
聯邦折扣窗口/銀行定期資助計劃（BTFP）
應付票據
2023 年 9 月到期的無抵押優先債務證券						299,743		299,743						299,426		299,426
2028 年 3 月到期的無抵押優先債務證券						393,342		393,342						393,093		393,093
次級次級延期利息債券						198,332		198,332						198,326		198,326

借款總額	$	107,830	$	428,007	$	891,417	$	1,427,254	$	107,450	$	404,331	$	890,845	$	1,402,626

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 J-拖欠貸款-BPPR 業務

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
BPPR
	逾期未交												逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天		60-89 天		90 天或更多		總計逾期		當前		HIP 貸款		非應計制貸款		累積貸款
商業多户住宅	$	3,778	$	179	$	184	$	4,141	$	292,736	$	296,877	$	184	$
商業地產：
非所有者佔用		177		512		22,942		23,631		2,882,616		2,906,247		22,942
所有者已佔用		1,241		700		35,832		37,773		1,390,285		1,428,058		35,832
商業和工業		2,597		728		32,846		36,171		4,002,652		4,038,823		29,758		3,088
施工				970		9,284		10,254		163,481		173,735		9,284
抵押		221,187		88,955		449,930		760,072		5,408,216		6,168,288		194,219		255,711
租賃		13,160		3,811		4,743		21,714		1,639,809		1,661,523		4,743
消費者：
信用卡		9,506		6,311		14,185		30,002		1,027,370		1,057,372				14,185
房屋淨值信貸額度										2,570		2,570
個人		14,865		11,660		17,438		43,963		1,642,003		1,685,966		17,438
汽車		75,879		18,422		36,204		130,505		3,435,028		3,565,533		36,204
其他		512		274		1,901		2,687		132,605		135,292		1,735		166

總計	$	342,902	$	132,522	$	625,489	$	1,100,913	$	22,019,371	$	23,120,284	$	352,339	$	273,150


3 月 31 日至 23 日
BPPR
	逾期未交												逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天		60-89 天		90 天或更多		總計逾期		當前		HIP 貸款		非應計制貸款		累積貸款
商業多户住宅	$	650	$		$	185	$	835	$	291,971	$	292,806	$	185	$
商業地產：
非所有者佔用		2,739		1,584		22,856		27,179		2,858,304		2,885,483		22,856
所有者已佔用		21,496				37,779		59,275		1,438,228		1,497,503		37,779
商業和工業		17,934		793		31,847		50,574		3,883,859		3,934,433		30,132		1,715
施工		8,081						8,081		147,268		155,349
抵押		183,187		81,729		515,752		780,668		5,336,016		6,116,684		224,075		291,677
租賃		12,301		2,605		6,103		21,009		1,593,335		1,614,344		6,103
消費者：
信用卡		7,162		5,823		12,061		25,046		1,021,129		1,046,175				12,061
房屋淨值信貸額度										2,865		2,865
個人		14,131		8,990		17,427		40,548		1,572,370		1,612,918		17,412		15
汽車		60,324		12,684		39,516		112,524		3,405,416		3,517,940		39,516
其他		1,264		49		1,091		2,404		127,608		130,012		921		170

總計	$	329,269	$	114,257	$	684,617	$	1,128,143	$	21,678,369	$	22,806,512	$	378,979	$	305,638


方差
	逾期未交																		逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天			60-89 天			90 天或更多			總計逾期			當前			HIP 貸款			非應計制貸款			累積貸款
商業多户住宅	$	3,128		$	179		$	(1	)	$	3,306		$	765		$	4,071		$	(1	)	$
商業地產：
非所有者佔用		(2,562	)		(1,072	)		86			(3,548	)		24,312			20,764			86
所有者已佔用		(20,255	)		700			(1,947	)		(21,502	)		(47,943	)		(69,445	)		(1,947	)
商業和工業		(15,337	)		(65	)		999			(14,403	)		118,793			104,390			(374	)		1,373
施工		(8,081	)		970			9,284			2,173			16,213			18,386			9,284
抵押		38,000			7,226			(65,822	)		(20,596	)		72,200			51,604			(29,856	)		(35,966	)
租賃		859			1,206			(1,360	)		705			46,474			47,179			(1,360	)
消費者：
信用卡		2,344			488			2,124			4,956			6,241			11,197						2,124
房屋淨值信貸額度														(295	)		(295	)
個人		734			2,670			11			3,415			69,633			73,048			26			(15	)
汽車		15,555			5,738			(3,312	)		17,981			29,612			47,593			(3,312	)
其他		(752	)		225			810			283			4,997			5,280			814			(4	)

總計	$	13,633		$	18,265		$	(59,128	)	$	(27,230	)	$	341,002		$	313,772		$	(26,640	)	$	(32,488	)

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 K-貸款拖欠情況-美國熱門業務

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
美國流行
	逾期未交												逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天		60-89 天		90 天或更多		過去的總數到期		當前		HIP 貸款		非應計制貸款		累積貸款
商業多户住宅	$	3,137	$		$	418	$	3,555	$	2,031,067	$	2,034,622	$	418	$
商業地產：
非所有者佔用		632				119		751		1,837,258		1,838,009		119
所有者已佔用		1,806				5,095		6,901		1,606,439		1,613,340		5,095
商業和工業		2,464		1,738		6,155		10,357		2,201,967		2,212,324		5,978		177
施工										646,168		646,168
抵押		1,101		5,435		14,577		21,113		1,259,677		1,280,790		14,577
消費者：
信用卡										17		17
房屋淨值信貸額度		464		49		4,252		4,765		61,105		65,870		4,252
個人		2,766		1,725		2,726		7,217		203,411		210,628		2,726
其他				154				154		8,716		8,870

總計	$	12,370	$	9,101	$	33,342	$	54,813	$	9,855,825	$	9,910,638	$	33,165	$	177


3 月 31 日至 23 日
美國流行
	逾期未交												逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天		60-89 天		90 天或更多		過去的總數到期		當前		HIP 貸款		非應計制貸款		累積貸款
商業多户住宅	$		$		$	421	$	421	$	2,043,130	$	2,043,551	$	421	$
商業地產：
非所有者佔用		16,033				207		16,240		1,748,952		1,765,192		207
所有者已佔用		18,042				5,095		23,137		1,497,947		1,521,084		5,095
商業和工業		13,779		3		5,570		19,352		2,045,857		2,065,209		5,325		245
施工		7,165						7,165		536,482		543,647
抵押		22,041		1,499		14,719		38,259		1,250,964		1,289,223		14,719
消費者：
信用卡										21		21
房屋淨值信貸額度		496		70		4,618		5,184		61,838		67,022		4,618
個人		1,900		1,259		2,505		5,664		222,487		228,151		2,505
其他		2				514		516		8,245		8,761		514

總計	$	79,458	$	2,831	$	33,649	$	115,938	$	9,415,923	$	9,531,861	$	33,404	$	245


方差
	逾期未交																		逾期 90 天或以上
（以千計）	30-59 天			60-89 天			90 天或更多			總計逾期			當前			HIP 貸款			非應計制貸款			累積貸款
商業多户住宅	$	3,137		$			$	(3	)	$	3,134		$	(12,063	)	$	(8,929	)	$	(3	)	$
商業地產：
非所有者佔用		(15,401	)					(88	)		(15,489	)		88,306			72,817			(88	)
所有者已佔用		(16,236	)								(16,236	)		108,492			92,256
商業和工業		(11,315	)		1,735			585			(8,995	)		156,110			147,115			653			(68	)
施工		(7,165	)								(7,165	)		109,686			102,521
抵押		(20,940	)		3,936			(142	)		(17,146	)		8,713			(8,433	)		(142	)
消費者：
信用卡														(4	)		(4	)
房屋淨值信貸額度		(32	)		(21	)		(366	)		(419	)		(733	)		(1,152	)		(366	)
個人		866			466			221			1,553			(19,076	)		(17,523	)		221
其他		(2	)		154			(514	)		(362	)		471			109			(514	)

總計	$	(67,088	)	$	6,270		$	(307	)	$	(61,125	)	$	439,902		$	378,777		$	(239	)	$	(68	)

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 L-貸款拖欠情況-合併

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
Popular, Inc
	逾期未交												逾期 90 天或以上
	30-59		60-89		90 天		總計						非應計制		累積
（以千計）	天		天		或更多		逾期		當前		HIP 貸款		貸款		貸款
商業多户住宅	$	6,915	$	179	$	602	$	7,696	$	2,323,803	$	2,331,499	$	602	$
商業地產：
非所有者佔用		809		512		23,061		24,382		4,719,874		4,744,256		23,061
所有者已佔用		3,047		700		40,927		44,674		2,996,724		3,041,398		40,927
商業和工業		5,061		2,466		39,001		46,528		6,204,619		6,251,147		35,736		3,265
施工				970		9,284		10,254		809,649		819,903		9,284
抵押		222,288		94,390		464,507		781,185		6,667,893		7,449,078		208,796		255,711
租賃		13,160		3,811		4,743		21,714		1,639,809		1,661,523		4,743
消費者：
信用卡		9,506		6,311		14,185		30,002		1,027,387		1,057,389				14,185
房屋淨值信貸額度		464		49		4,252		4,765		63,675		68,440		4,252
個人		17,631		13,385		20,164		51,180		1,845,414		1,896,594		20,164
汽車		75,879		18,422		36,204		130,505		3,435,028		3,565,533		36,204
其他		512		428		1,901		2,841		141,321		144,162		1,735		166

總計	$	355,272	$	141,623	$	658,831	$	1,155,726	$	31,875,196	$	33,030,922	$	385,504	$	273,327


3 月 31 日至 23 日
Popular, Inc
	逾期未交												逾期 90 天或以上
	30-59		60-89		90 天		總計						非應計制		累積
（以千計）	天		天		或更多		逾期		當前		HIP 貸款		貸款		貸款
商業多户住宅	$	650	$		$	606	$	1,256	$	2,335,101	$	2,336,357	$	606	$
商業地產：
非所有者佔用		18,772		1,584		23,063		43,419		4,607,256		4,650,675		23,063
所有者已佔用		39,538				42,874		82,412		2,936,175		3,018,587		42,874
商業和工業		31,713		796		37,417		69,926		5,929,716		5,999,642		35,457		1,960
施工		15,246						15,246		683,750		698,996
抵押		205,228		83,228		530,471		818,927		6,586,980		7,405,907		238,794		291,677
租賃		12,301		2,605		6,103		21,009		1,593,335		1,614,344		6,103
消費者：
信用卡		7,162		5,823		12,061		25,046		1,021,150		1,046,196				12,061
房屋淨值信貸額度		496		70		4,618		5,184		64,703		69,887		4,618
個人		16,031		10,249		19,932		46,212		1,794,857		1,841,069		19,917		15
汽車		60,324		12,684		39,516		112,524		3,405,416		3,517,940		39,516
其他		1,266		49		1,605		2,920		135,853		138,773		1,435		170

總計	$	408,727	$	117,088	$	718,266	$	1,244,081	$	31,094,292	$	32,338,373	$	412,383	$	305,883


方差
	逾期未交																		逾期 90 天或以上
	30-59			60-89			90 天			總計									非應計制			累積
（以千計）	天			天			或更多			逾期			當前			HIP 貸款			貸款			貸款
商業多户住宅	$	6,265		$	179		$	(4	)	$	6,440		$	(11,298	)	$	(4,858	)	$	(4	)	$
商業地產：
非所有者佔用		(17,963	)		(1,072	)		(2	)		(19,037	)		112,618			93,581			(2	)
所有者已佔用		(36,491	)		700			(1,947	)		(37,738	)		60,549			22,811			(1,947	)
商業和工業		(26,652	)		1,670			1,584			(23,398	)		274,903			251,505			279			1,305
施工		(15,246	)		970			9,284			(4,992	)		125,899			120,907			9,284
抵押		17,060			11,162			(65,964	)		(37,742	)		80,913			43,171			(29,998	)		(35,966	)
租賃		859			1,206			(1,360	)		705			46,474			47,179			(1,360	)
消費者：
信用卡		2,344			488			2,124			4,956			6,237			11,193						2,124
房屋淨值信貸額度		(32	)		(21	)		(366	)		(419	)		(1,028	)		(1,447	)		(366	)
個人		1,600			3,136			232			4,968			50,557			55,525			247			(15	)
汽車		15,555			5,738			(3,312	)		17,981			29,612			47,593			(3,312	)
其他		(754	)		379			296			(79	)		5,468			5,389			300			(4	)

總計	$	(53,455	)	$	24,535		$	(59,435	)	$	(88,355	)	$	780,904		$	692,549		$	(26,879	)	$	(32,556	)

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 M-不良資產

（未經審計）


																			方差
（以千計）	23 年 6 月 30 日			佔貸款的百分比 HIP 類別			3 月 31 日至 23 日			佔的百分比 HIP by 貸款類別			22 年 6 月 30 日			佔的百分比 HIP by 貸款類別			2023 年第二季度 vs. Q1 2023			2023 年第二季度 vs. Q2 2022
非應計貸款：
商用	$	100,326			0.6	%	$	102,000			0.6	%	$	103,939			0.7	%	$	(1,674	)	$	(3,613	)
施工		9,284			1.1															9,284			9,284
租賃		4,743			0.3			6,103			0.4			4,665			0.3			(1,360	)		78
抵押		208,796			2.8			238,794			3.2			304,862			4.2			(29,998	)		(96,066	)
汽車		36,204			1.0			39,516			1.1			28,045			0.8			(3,312	)		8,159
消費者		26,151			0.8			25,970			0.8			36,413			1.3			181			(10,262	)

不良貸款總額持有的投資組合		385,504			1.2	%		412,383			1.3	%		477,924			1.6	%		(26,879	)		(92,420	)
擁有的其他房地產（OREO）		86,216						91,721						92,137						(5,505	)		(5,921	)

不良資產總額 [1]	$	471,720					$	504,104					$	570,061					$	(32,384	)	$	(98,341	)

累積逾期 90 天或更長時間的貸款 [2]	$	273,327					$	305,883					$	407,298					$	(32,556	)	$	(133,971	)

比率：
不良資產佔總資產的比例		0.67	%					0.74	%					0.80	%
不良貸款持有的投資組合轉到貸款持有的投資組合		1.17						1.28						1.57
貸款信貸損失備抵金持有的投資組合		2.12						2.13						2.24
不良貸款信貸損失備抵金，不包括貸款待售		181.63						167.11						142.65

[1]	沒有不良貸款待售截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日。

[2]

公司的政策是將聯邦住房管理局保險的拖欠住宅抵押貸款或弗吉尼亞州擔保的報告為逾期90天或更長時間的累積貸款，而不是不良貸款，因為本金還款已投保。這些貸款的餘額包括截至2023年6月30日的700萬美元，與重新預訂先前匯入GNMA證券的貸款有關，其中公司有回購選擇，詳見下文（2023年3月31日為700萬美元；2022年6月30日為1100萬美元）。根據GNMA計劃，像BPPR這樣的發行人可以選擇但沒有義務回購逾期90天或更長時間的貸款。出於會計目的，這些受回購選擇權約束的貸款必須反映在BPPR的財務報表上（重新登記），並附有抵消負債。這些餘額包括聯邦住房管理局保險或弗吉尼亞州擔保的1.33億美元住宅抵押貸款，截至2023年6月30日，這些貸款不再計息（2023年3月31日——1.67億美元；2022年6月30日——2.37億美元）。此外，該公司還有大約3,900萬美元的反向抵押貸款，這些貸款由聯邦住房管理局擔保，但目前不計利息。由於貸款的擔保性質，公司的政策是將這些餘額排除在不良資產之外（2023年3月31日——4000萬美元；2022年6月30日——4300萬美元）。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 N-不良貸款活動

（未經審計）


商業貸款持有的投資組合：

	季度已結束									季度已結束
	23 年 6 月 30 日									3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR			美國流行			Popular, Inc			BPPR			美國流行			Popular, Inc
期初餘額不良貸款	$	90,952		$	11,048		$	102,000		$	82,171		$	10,868		$	93,039
另外：
新的不良貸款		3,203			4,631			7,834			16,594			5,719			22,313
現有不良貸款的預付款					2			2						26			26
減去：
不良貸款轉移到奧利奧		(21	)					(21	)		(287	)					(287	)
已扣除的不良貸款		(595	)		(2,175	)		(2,770	)		(673	)		(216	)		(889	)
貸款恢復到應計狀態/貸款收款		(4,823	)		(1,896	)		(6,719	)		(6,853	)		(5,349	)		(12,202	)

期末餘額不良貸款	$	88,716		$	11,610		$	100,326		$	90,952		$	11,048		$	102,000


建築貸款持有的投資組合：
	季度已結束									季度已結束
	23 年 6 月 30 日									3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR			美國流行			Popular, Inc			BPPR			美國流行			Popular, Inc
期初餘額不良貸款	$			$			$			$			$			$
另外：
新的不良貸款		9,284						9,284

期末餘額不良貸款	$	9,284		$			$	9,284		$			$			$


抵押貸款持有的投資組合：

	季度已結束									季度已結束
	23 年 6 月 30 日									3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR			美國流行			Popular, Inc			BPPR			美國流行			Popular, Inc
期初餘額不良貸款	$	224,075		$	14,719		$	238,794		$	242,391		$	20,488		$	262,879
另外：
新的不良貸款		27,518			4,457			31,975			34,019			2,812			36,831
現有不良貸款的預付款					76			76						39			39
減去：
不良貸款轉移到奧利奧		(9,226	)					(9,226	)		(10,586	)		(58	)		(10,644	)
已扣除的不良貸款		271						271			(503	)					(503	)
貸款恢復到應計狀態/貸款收款		(48,419	)		(4,675	)		(53,094	)		(41,246	)		(8,562	)		(49,808	)

期末餘額不良貸款	$	194,219		$	14,577		$	208,796		$	224,075		$	14,719		$	238,794


不良貸款總額持有的投資組合（不包括消費者）：

	季度已結束									季度已結束
	23 年 6 月 30 日									3 月 31 日至 23 日
（以千計）	BPPR			美國流行			Popular, Inc			BPPR			美國流行			Popular, Inc
期初餘額不良貸款	$	315,027		$	25,767		$	340,794		$	324,562		$	31,356		$	355,918
另外：
新的不良貸款		40,005			9,088			49,093			50,613			8,531			59,144
現有不良貸款的預付款					78			78						65			65
減去：
不良貸款轉移到奧利奧		(9,247	)					(9,247	)		(10,873	)		(58	)		(10,931	)
已扣除的不良貸款		(324	)		(2,175	)		(2,499	)		(1,176	)		(216	)		(1,392	)
貸款恢復到應計狀態/貸款收款		(53,242	)		(6,571	)		(59,813	)		(48,099	)		(13,911	)		(62,010	)

期末餘額不良貸款	$	292,219		$	26,187		$	318,406		$	315,027		$	25,767		$	340,794

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 O-信貸損失備抵額、淨扣除額和相關比率

（未經審計）


	季度已結束
（以千計）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日
期初餘額-貸款持有的投資組合	$	689,120		$	720,302		$	677,792
採用的影響ASU-2022-02					(45,583	)
信貸損失準備金（收益）		35,661			47,146			9,861
初始信貸損失準備金——PCD貸款		10			68			170

		724,791			721,933			687,823

淨貸款扣除（已收回）-BPPR
商業：
商業多户住宅		(1	)
非所有者佔用的商業地產		430			(135	)		(663	)
商業地產所有者被佔領		(329	)		(1,507	)		(823	)
商業和工業		(1,431	)		442			(1,926	)
商業總額		(1,331	)		(1,200	)		(3,412	)
施工								(395	)
租賃		1,593			327			667
抵押		(3,384	)		(3,954	)		(4,451	)
消費者：
信用卡		6,502			6,287			4,077
HELOC		(25	)		(36	)		(73	)
個人		12,641			12,045			6,356
汽車		2,491			7,204			2,392
其他消費者		200			10,791			171
消費者總數		21,809			36,291			12,923

扣除（已收回）的淨額總額 BPPR	$	18,687		$	31,464		$	5,332

淨貸款扣除（已收回）-Popular U.S.
商業：
商業多户住宅		(1	)		(2	)		(5	)
非所有者佔用的商業地產		(66	)		(1,852	)		(14	)
商業地產所有者被佔領		156			(24	)		(110	)
商業和工業		1,734			(469	)		266
商業總額		1,823			(2,347	)		137
施工								(4	)
抵押		(109	)		(14	)		63
消費者：
信用卡					1			(1	)
HELOC		(166	)		(126	)		(472	)
個人		3,708			3,787			978
其他消費者		47			48			40
消費者總數		3,589			3,710			545

淨扣款（已收回）總額 Popular U.S.	$	5,303		$	1,349		$	741

扣除（收回）的貸款總額——Popular， Inc.	$	23,990		$	32,813		$	6,073

淨減記 [1]	$	601		$			$

期末餘額-貸款持有的投資組合	$	700,200		$	689,120		$	681,750

期初餘額——資金未到位的承付款	$	9,415		$	8,805		$	7,054
信貸損失準備金（收益）		2,178			610			(150	)

期末餘額——資金未到位的承付款 [2]	$	11,593		$	9,415		$	6,904


POPULAR，INC
平均貸款的年化淨扣除（回收額）持有的投資組合	0.29	%	0.41	%	0.08	%
信貸損失準備金（收益）——貸款組合與淨扣除額之比	148.65	%	143.68	%	162.37	%
BPPR
平均貸款的年化淨扣除（回收額）持有的投資組合	0.33	%	0.56	%	0.10	%
信貸損失準備金（收益）——貸款組合與淨扣除額之比	151.86	%	143.67	%	171.19	%
美國流行
平均貸款的年化淨扣除（回收額）持有的投資組合	0.22	%	0.06	%	0.03	%
信貸損失準備金（收益）——貸款組合與淨扣除額之比	137.32	%	144.03	%	98.92	%

[1]	截至2023年6月30日的季度淨減記額與重新歸類為的信用卡貸款有關待售。

[2]	無準備金承付款的信貸損失備抵在合併財務狀況報表中作為其他負債的一部分列報。

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 P-信貸損失準備金 ACL-貸款組合-合併

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	26,179	$	2,331,499		1.12	%
商業地產-非所有者佔用		71,716		4,744,256		1.51	%
商業地產-業主自住		51,407		3,041,398		1.69	%
商業和工業		99,651		6,251,147		1.59	%

商業總額	$	248,953	$	16,368,300		1.52	%

施工		11,332		819,903		1.38	%
抵押		96,093		7,449,078		1.29	%
租賃		13,927		1,661,523		0.84	%
消費者：
信用卡		71,408		1,057,389		6.75	%
房屋淨值信貸額度		2,170		68,440		3.17	%
個人		115,828		1,896,594		6.11	%
汽車		134,247		3,565,533		3.77	%
其他消費者		6,242		144,162		4.33	%

消費者總數	$	329,895	$	6,732,118		4.90	%

總計	$	700,200	$	33,030,922		2.12	%


3 月 31 日至 23 日
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	25,366	$	2,336,357		1.09	%
商業地產-非所有者佔用		71,850		4,650,675		1.54	%
商業地產-業主自住		54,497		3,018,587		1.81	%
商業和工業		92,266		5,999,642		1.54	%

商業總額	$	243,979	$	16,005,261		1.52	%

施工		4,330		698,996		0.62	%
抵押		104,477		7,405,907		1.41	%
租賃		20,990		1,614,344		1.30	%
消費者：
信用卡		67,953		1,046,196		6.50	%
房屋淨值信貸額度		1,953		69,887		2.79	%
個人		109,729		1,841,069		5.96	%
汽車		130,829		3,517,940		3.72	%
其他消費者		4,880		138,773		3.52	%

消費者總數	$	315,344	$	6,613,865		4.77	%

總計	$	689,120	$	32,338,373		2.13	%


方差
（以千計）	ACL 總數			貸款總額持有的投資組合			ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	813		$	(4,858	)		0.03	%
商業地產-非所有者佔用		(134	)		93,581			(0.03	)%
商業地產-業主自住		(3,090	)		22,811			(0.12	)%
商業和工業		7,385			251,505			0.05	%

商業總額	$	4,974		$	363,039				%

施工		7,002			120,907			0.76	%
抵押		(8,384	)		43,171			(0.12	)%
租賃		(7,063	)		47,179			(0.46	)%
消費者：
信用卡		3,455			11,193			0.25	%
房屋淨值信貸額度		217			(1,447	)		0.38	%
個人		6,099			55,525			0.15	%
汽車		3,418			47,593			0.05	%
其他消費者		1,362			5,389			0.81	%

消費者總數	$	14,551		$	118,253			0.13	%

總計	$	11,080		$	692,549			(0.01	)%

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 Q — 信貸損失備抵金 ACL-貸款組合 — BPPR 運營

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
BPPR
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	4,787	$	296,877		1.61	%
商業地產-非所有者佔用		53,366		2,906,247		1.84	%
商業地產-業主自住		41,901		1,428,058		2.93	%
商業和工業		81,637		4,038,823		2.02	%

商業總額	$	181,691	$	8,670,005		2.10	%

施工		9,554		173,735		5.50	%
抵押		82,899		6,168,288		1.34	%
租賃		13,927		1,661,523		0.84	%
消費者：
信用卡		71,408		1,057,372		6.75	%
房屋淨值信貸額度		96		2,570		3.74	%
個人		96,046		1,685,966		5.70	%
汽車		134,247		3,565,533		3.77	%
其他消費者		6,240		135,292		4.61	%

消費者總數	$	308,037	$	6,446,733		4.78	%

總計	$	596,108	$	23,120,284		2.58	%


3 月 31 日至 23 日
BPPR
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	4,756	$	292,806		1.62	%
商業地產-非所有者佔用		53,894		2,885,483		1.87	%
商業地產-業主自住		46,009		1,497,503		3.07	%
商業和工業		77,042		3,934,433		1.96	%

商業總額	$	181,701	$	8,610,225		2.11	%

施工		3,072		155,349		1.98	%
抵押		89,077		6,116,684		1.46	%
租賃		20,990		1,614,344		1.30	%
消費者：
信用卡		67,953		1,046,175		6.50	%
房屋淨值信貸額度		100		2,865		3.49	%
個人		88,408		1,612,918		5.48	%
汽車		130,829		3,517,940		3.72	%
其他消費者		4,877		130,012		3.75	%

消費者總數	$	292,167	$	6,309,910		4.63	%

總計	$	587,007	$	22,806,512		2.57	%


方差
（以千計）	ACL 總數			貸款總額持有的投資組合			ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅		31			4,071			(0.01	)%
商業地產-非所有者佔用		(528	)		20,764			(0.03	)%
商業地產-業主自住		(4,108	)		(69,445	)		(0.14	)%
商業和工業		4,595			104,390			0.06	%

商業總額	$	(10	)	$	59,780			(0.01	)%

施工		6,482			18,386			3.52	%
抵押		(6,178	)		51,604			(0.12	)%
租賃		(7,063	)		47,179			(0.46	)%
消費者：
信用卡		3,455			11,197			0.25	%
房屋淨值信貸額度		(4	)		(295	)		0.25	%
個人		7,638			73,048			0.22	%
汽車		3,418			47,593			0.05	%
其他消費者		1,363			5,280			0.86	%

消費者總數	$	15,870		$	136,823			0.15	%

總計	$	9,101		$	313,772			0.01	%

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 R — 信貸損失備抵金 ACL-貸款組合 — POPULAR U.S. OPULAR

（未經審計）


23 年 6 月 30 日
美國流行
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	21,392	$	2,034,622		1.05	%
商業地產-非所有者佔用		18,350		1,838,009		1.00	%
商業地產-業主自住		9,506		1,613,340		0.59	%
商業和工業		18,014		2,212,324		0.81	%

商業總額	$	67,262	$	7,698,295		0.87	%

施工		1,778		646,168		0.28	%
抵押		13,194		1,280,790		1.03	%
消費者：
信用卡				17			%
房屋淨值信貸額度		2,074		65,870		3.15	%
個人		19,782		210,628		9.39	%
其他消費者		2		8,870		0.02	%

消費者總數	$	21,858	$	285,385		7.66	%

總計	$	104,092	$	9,910,638		1.05	%



3 月 31 日至 23 日
美國流行
（以千計）	ACL 總數		貸款總額持有的投資組合		ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	20,610	$	2,043,551		1.01	%
商業地產-非所有者佔用		17,956		1,765,192		1.02	%
商業地產-業主自住		8,488		1,521,084		0.56	%
商業和工業		15,224		2,065,209		0.74	%

商業總額	$	62,278	$	7,395,036		0.84	%

施工		1,258		543,647		0.23	%
抵押		15,400		1,289,223		1.19	%
消費者：
信用卡				21			%
房屋淨值信貸額度		1,853		67,022		2.76	%
個人		21,321		228,151		9.35	%
其他消費者		3		8,761		0.03	%

消費者總數	$	23,177	$	303,955		7.63	%

總計	$	102,113	$	9,531,861		1.07	%


方差
（以千計）	ACL 總數			貸款總額持有的投資組合			ACL 轉貸款持有的投資組合
商業：
商業多户住宅	$	782		$	(8,929	)		0.04	%
商業地產-非所有者佔用		394			72,817			(0.02	)%
商業地產-業主自住		1,018			92,256			0.03	%
商業和工業		2,790			147,115			0.07	%

商業總額	$	4,984		$	303,259			0.03	%

施工		520			102,521			0.05	%
抵押		(2,206	)		(8,433	)		(0.16	)%
消費者：
信用卡					(4	)			%
房屋淨值信貸額度		221			(1,152	)		0.39	%
個人		(1,539	)		(17,523	)		0.04	%
其他消費者		(1	)		109			(0.01	)%

消費者總數	$	(1,319	)	$	(18,570	)		0.03	%

總計	$	1,979		$	378,777			(0.02	)%

Popular, Inc

2023 年第二季度財報發佈財務補編

表 S——與公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）


（以千計，股票或每股信息除外）	23 年 6 月 30 日			3 月 31 日至 23 日			22 年 6 月 30 日
股東權益總額	$	4,565,009		$	4,470,725		$	4,293,349
減去：優先股		(22,143	)		(22,143	)		(22,143	)
減去：善意		(827,428	)		(827,428	)		(720,293	)
減去：其他無形資產		(11,354	)		(12,149	)		(14,533	)

有形普通股權總額	$	3,704,084		$	3,609,005		$	3,536,380

總資產	$	70,838,266		$	67,675,759		$	71,501,931
減去：善意		(827,428	)		(827,428	)		(720,293	)
減去：其他無形資產		(11,354	)		(12,149	)		(14,533	)

有形資產總額	$	69,999,484		$	66,836,182		$	70,767,105

有形普通股權轉換為有形資產		5.29	%		5.40	%		5.00	%
期末已發行普通股		72,103,969			71,965,984			76,576,397
每股普通股的有形賬面價值	$	51.37		$	50.15		$	46.18


	季度平均值
股東權益總額 [1]	$	6,553,488		$	6,452,889		$	5,827,666
減去：優先股		(22,143	)		(22,143	)		(22,143	)
減去：善意		(827,427	)		(827,427	)		(720,292	)
減去：其他無形資產		(11,875	)		(12,678	)		(15,043	)

有形資產總額	$	5,692,043		$	5,590,641		$	5,070,188
有形普通股的平均回報率		10.63	%		11.51	%		16.70	%

[1]	平均餘額不包括債務證券的未實現收益或損失可供出售以及與轉自的某些證券有關的未實現損失可供出售到持有至到期。

聯繫人：

Popular, Inc

投資者關係：

保羅·J·卡迪羅， 212-417-6721

高級副總裁兼投資者關係官

pcardillo@popular.com

要麼

媒體關係：

MC Gonzalez Noguera， 917-804-5253

執行副總裁兼首席傳播與公共事務官

mc.gonzalez@popular.com