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日到期會員2023-01-012023-06-300000033213EQT：a7000 票據將於 1230 年 2 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-06-300000033213EQT：a3625 Notes 將於 2021 年 5 月 15 日到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-06-300000033213美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-06-300000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2023-06-300000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2022-12-310000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2023-04-012023-06-300000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2023-01-012023-06-300000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2022-01-012022-06-300000033213US-GAAP：循環信貸機制成員EQT：25 億歐元融資機制成員2022-04-012022-06-300000033213美國公認會計準則：無擔保債務成員EQT：定期貸款協議會員2023-06-300000033213美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-10-042022-10-040000033213EQT：a5700Notes 將於 2028 年 4 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-05-112023-05-110000033213EQT：a5700Notes 將於 2028 年 4 月到期會員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-07-052023-07-050000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2020-04-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2020-04-012020-04-30UTR: D00000332132020-04-012020-04-300000033213eqt：2023 年 1 月結算的可轉換債務成員2023-01-012023-01-310000033213eqt：2023 年 2 月結算的可轉換債務成員2023-02-012023-02-280000033213eqt：2023 年 3 月結算的可轉換債務成員2023-03-012023-03-310000033213eqt：2023 年 4 月結算的可轉換債務成員2023-04-012023-04-300000033213eqt：2023 年 6 月結算的可轉換債務會員2023-06-012023-06-3000000332132020-04-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-01-012023-06-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-04-012023-06-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-04-012022-06-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-01-012022-06-300000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-02-172023-02-170000033213EQT：a175 Convertible notes 將於 2026 年 5 月到期會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-05-092023-05-090000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2023-04-012023-06-300000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2022-04-012022-06-300000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2023-01-012023-06-300000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2022-01-012022-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2023-04-012023-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2022-04-012022-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2023-01-012023-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2022-01-012022-06-300000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2023-04-012023-06-300000033213EQT：期權限制股票表現獎和股票增值權會員2022-01-012022-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2023-04-012023-06-300000033213US-GAAP：可轉換債務證券成員2022-01-012022-06-300000033213EQT：Equitransmidstream 成員2020-03-3100000332132020-03-3100000332132022-01-0100000332132022-01-012022-03-3100000332132022-10-012022-12-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
| 截至的季度期間 2023年6月30日 | |
要麼 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
| 適用於從 ________ 到 __________ 的過渡期 | |
佣金文件編號： 001-03551
EQT 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 賓夕法尼亞州 | | 25-0464690 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （國税局僱主識別號） |
| | |
625 自由大道, 1700 套房 | | |
匹茲堡, 賓夕法尼亞州 | | 15222 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(412) 553-5700
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，無面值 | | EQT | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有☒
截至2023年7月21日， 361,657,681註冊人的普通股（無面值）已流通。
目錄 | | | | | | | | |
| 頁號 |
第一部分財務信息 |
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | |
| | 簡明合併運營報表 | 3 |
| | 簡明合併綜合（虧損）收益表 | 4 |
| 簡明合併資產負債表 | 5 |
| | 簡明合併現金流量表 | 6 |
| | 簡明合併權益表 | 7 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 9 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 34 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 36 |
| | |
第二部分。其他信息 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 36 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
第 5 項。 | 其他信息 | 38 |
第 6 項。 | 展品 | 39 |
| | |
簽名 | 40 |
第一部分：財務信息
第 1 項。財務報表
EQT 公司和子公司
簡明合併運營報表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （千美元，每股金額除外） |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | $ | 848,325 | | | $ | 3,365,211 | | | $ | 2,678,683 | | | $ | 5,851,835 | |
| 衍生品的收益（虧損） | 164,386 | | | (845,095) | | | 989,238 | | | (3,922,732) | |
| 網絡營銷服務及其他 | 6,040 | | | 7,392 | | | 11,901 | | | 19,295 | |
| 總營業收入 | 1,018,751 | | | 2,527,508 | | | 3,679,822 | | | 1,948,398 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 運輸和加工 | 523,162 | | | 539,704 | | | 1,038,146 | | | 1,055,808 | |
| 製作 | 55,038 | | | 82,556 | | | 102,978 | | | 153,568 | |
| 探索 | 1,203 | | | 1,741 | | | 2,155 | | | 2,513 | |
| 銷售、一般和管理 | 60,163 | | | 59,276 | | | 112,057 | | | 128,372 | |
| 折舊和損耗 | 395,684 | | | 429,143 | | | 783,369 | | | 851,241 | |
| 出售/交換長期資產的 (收益) 損失 | (225) | | | (981) | | | 16,303 | | | (2,190) | |
| 合同資產減值 | — | | | — | | | — | | | 184,945 | |
| 租賃的減值和到期 | 5,325 | | | 47,048 | | | 15,871 | | | 77,039 | |
| 其他運營費用 | 13,394 | | | 7,120 | | | 33,056 | | | 23,467 | |
| 運營費用總額 | 1,053,744 | | | 1,165,607 | | | 2,103,935 | | | 2,474,763 | |
| 營業（虧損）收入 | (34,993) | | | 1,361,901 | | | 1,575,887 | | | (526,365) | |
| 投資（收入）損失 | (1,092) | | | (3,577) | | | (5,856) | | | 17,208 | |
| 股息和其他收入 | (562) | | | (7,313) | | | (737) | | | (10,909) | |
| 債務清償的損失（收益） | 5,462 | | | 104,348 | | | (1,144) | | | 111,271 | |
| 利息支出，淨額 | 39,883 | | | 65,985 | | | 86,429 | | | 133,887 | |
| 所得税前（虧損）收入 | (78,684) | | | 1,202,458 | | | 1,497,195 | | | (777,822) | |
| 所得税（福利）支出 | (11,818) | | | 308,234 | | | 344,828 | | | (157,463) | |
| 淨（虧損）收入 | (66,866) | | | 894,224 | | | 1,152,367 | | | (620,359) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 | (240) | | | 2,863 | | | 445 | | | 4,328 | |
| 歸屬於殷拓集團的淨（虧損）收益 | $ | (66,626) | | | $ | 891,361 | | | $ | 1,151,922 | | | $ | (624,687) | |
| | | | | | | |
| 歸屬於殷拓集團的每股普通股（虧損）收益： | | | | |
| 基本： | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 361,982 | | | 369,866 | | | 361,721 | | | 372,023 | |
| 歸屬於殷拓集團的淨（虧損）收益 | $ | (0.18) | | | $ | 2.41 | | | $ | 3.18 | | | $ | (1.68) | |
攤薄（注7）： | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 361,982 | | | 407,303 | | | 393,435 | | | 372,023 | |
| 歸屬於殷拓集團的淨（虧損）收益 | $ | (0.18) | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.94 | | | $ | (1.68) | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EQT 公司和子公司
簡明合併綜合（虧損）收益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （千人） |
| 淨（虧損）收入 | $ | (66,866) | | | $ | 894,224 | | | $ | 1,152,367 | | | $ | (620,359) | |
| 扣除税款的其他綜合收入： | | | | | | | |
扣除税收支出後的其他退休後福利負債調整：美元14, $21, $29和 $41 | 49 | | | 64 | | | 213 | | | 127 | |
| 綜合（虧損）收入 | (66,817) | | | 894,288 | | | 1,152,580 | | | (620,232) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益 | (240) | | | 2,863 | | | 445 | | | 4,328 | |
| 歸屬於殷拓集團的綜合（虧損）收益 | $ | (66,577) | | | $ | 891,425 | | | $ | 1,152,135 | | | $ | (624,560) | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EQT 公司和子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | （千人） |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,215,492 | | | $ | 1,458,644 | |
應收賬款（減去可疑賬款準備金）：$166和 $605) | 475,211 | | | 1,608,089 | |
| 按公允價值計算的衍生工具 | 683,612 | | | 812,371 | |
| 預付費用和其他 | 51,254 | | | 135,337 | |
| 流動資產總額 | 2,425,569 | | | 4,014,441 | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備 | 28,299,959 | | | 27,393,919 | |
| 減去：累計折舊和損耗 | 9,976,460 | | | 9,226,586 | |
| 不動產、廠房和設備淨額 | 18,323,499 | | | 18,167,333 | |
| | | |
| 其他資產 | 524,409 | | | 488,152 | |
| 總資產 | $ | 21,273,477 | | | $ | 22,669,926 | |
| | | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 債務的流動部分 | $ | 413,917 | | | $ | 422,632 | |
| 應付賬款 | 1,049,895 | | | 1,574,610 | |
| 按公允價值計算的衍生工具 | 485,224 | | | 1,393,487 | |
| 其他流動負債 | 233,790 | | | 341,491 | |
| 流動負債總額 | 2,182,826 | | | 3,732,220 | |
| | | |
| | | |
| 高級筆記 | 4,172,232 | | | 5,167,849 | |
| 應付給 EQM 中游合作伙伴、有限責任公司的票據 | 85,404 | | | 88,484 | |
| 遞延所得税 | 1,877,584 | | | 1,442,406 | |
| 其他負債和信貸 | 910,403 | | | 1,025,639 | |
| 負債總額 | 9,228,449 | | | 11,456,598 | |
| | | |
| 股權： | | | |
普通股， 不面值， 授權股份： 640,000，已發行的股票： 361,654和 365,363 | 9,790,855 | | | 9,891,890 | |
| 留存收益 | 2,217,698 | | | 1,283,578 | |
| 累計其他綜合虧損 | (2,781) | | | (2,994) | |
| 普通股股東權益總額 | 12,005,772 | | | 11,172,474 | |
| 合併子公司的非控股權益 | 39,256 | | | 40,854 | |
| 權益總額 | 12,045,028 | | | 11,213,328 | |
| 負債和權益總額 | $ | 21,273,477 | | | $ | 22,669,926 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EQT 公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| （千人） |
| 來自經營活動的現金流： | |
| 淨收益（虧損） | $ | 1,152,367 | | | $ | (620,359) | |
| 為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | | | |
| 遞延所得税支出（福利） | 353,912 | | | (164,677) | |
| 折舊和損耗 | 783,369 | | | 851,241 | |
| 長期資產減值和長期資產出售/交換虧損/收益 | 32,174 | | | 259,794 | |
| 投資（收入）損失 | (5,856) | | | 17,208 | |
| 清償債務的（收益）虧損 | (1,144) | | | 111,271 | |
| 基於股份的薪酬支出 | 23,333 | | | 21,558 | |
| 權益法投資收益的分配 | 16,616 | | | 13,640 | |
| 攤銷、增量和其他 | 7,941 | | | 17,616 | |
| 衍生品（收益）虧損 | (989,238) | | | 3,922,732 | |
| 衍生品收到（已支付）的淨現金結算 | 369,247 | | | (2,639,271) | |
| 衍生工具收到的淨保費（已付） | (164,843) | | | 14,073 | |
| 其他資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | 1,128,033 | | | (626,620) | |
| 應付賬款 | (532,223) | | | 360,208 | |
| 其他流動資產 | 84,082 | | | (190,358) | |
| 其他物品，淨額 | (157,889) | | | (96,416) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 2,099,881 | | | 1,251,640 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (981,795) | | | (684,972) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 出售投資股份的收益 | — | | | 189,249 | |
| 其他投資活動 | (2,036) | | | (11,962) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (983,831) | | | (507,685) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 信貸額度借款的收益 | — | | | 6,237,000 | |
| 償還信貸額度借款 | — | | | (6,137,000) | |
| | | |
| 債務發行成本 | (3,557) | | | (9,154) | |
| 債務的償還和償還 | (1,012,877) | | | (576,640) | |
| 因債務清償而獲得的折扣（已支付的保費） | 6,402 | | | (15,128) | |
| 已支付的股息 | (108,318) | | | (93,272) | |
| | | |
| | | |
| 普通股的回購和退休 | (201,029) | | | (216,491) | |
| 扣除捐款後分配給非控股權益 | (2,043) | | | (2,894) | |
| 其他籌資活動 | (37,780) | | | (594) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (1,359,202) | | | (814,173) | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | (243,152) | | | (70,218) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 1,458,644 | | | 113,963 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 1,215,492 | | | $ | 43,745 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
有關補充現金流信息，請參閲附註 1。
EQT 公司和子公司
簡明合併權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 無票面價值 | | 國庫股 | | （累計赤字）
留存收益 | | 累積其他
綜合損失 (a) | | 的非控股權益
合併子公司 | | 權益總額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | （千美元，每股金額除外） |
| 截至2022年4月1日的餘額 | 369,074 | | | $ | 9,921,348 | | | $ | (2,848) | | | $ | (1,725,279) | | | $ | (4,548) | | | $ | 17,360 | | | $ | 8,206,033 | |
| 扣除税後的綜合收益： | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 891,361 | | | | | 2,863 | | | 894,224 | |
扣除税收支出後的其他退休後福利負債調整：美元21 | | | | | | | | | 64 | | | | | 64 | |
股息 ($)0.125每股） | | | | | | | (46,209) | | | | | | | (46,209) | |
| 基於股份的薪酬計劃 | 645 | | | 27,268 | | | | | | | | | | | 27,268 | |
| 可轉換票據結算 | 1 | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 向非控股權益分配 | | | | | | | | | | | (2,553) | | | (2,553) | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 11,233 | | | 11,233 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | 369,720 | | | $ | 9,948,646 | | | $ | (2,848) | | | $ | (880,127) | | | $ | (4,484) | | | $ | 28,903 | | | $ | 9,090,090 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | 361,586 | | | $ | 9,776,392 | | | $ | — | | | $ | 2,338,572 | | | $ | (2,830) | | | $ | 41,454 | | | $ | 12,153,588 | |
| 扣除税後的綜合虧損： | | | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | | | | | | (66,626) | | | | | (240) | | | (66,866) | |
扣除税收支出後的其他退休後福利負債調整：美元14 | | | | | | | | | 49 | | | | | 49 | |
股息 ($)0.15每股） | | | | | | | (54,248) | | | | | | | (54,248) | |
| 基於股份的薪酬計劃 | 64 | | | 14,451 | | | | | | | | | | | 14,451 | |
| 可轉換票據結算 | 4 | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 向非控股權益分配 | | | | | | | | | | | (1,958) | | | (1,958) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 361,654 | | | $ | 9,790,855 | | | $ | — | | | $ | 2,217,698 | | | $ | (2,781) | | | $ | 39,256 | | | $ | 12,045,028 | |
已授權的普通股： 640,000。已授權的優先股： 3,000。有 不已發行或流通的優先股。
(a)累計其他綜合虧損中包含的金額與扣除税款的其他退休後福利負債調整有關，這些調整歸因於淨精算虧損和先前淨服務成本。
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
EQT 公司和子公司
簡明合併權益表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 無票面價值 | | 國庫股 | | （累計赤字）
留存收益 | | 累積其他
綜合損失 (a) | | 的非控股權益
合併子公司 | | 權益總額 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | （千美元，每股金額除外） |
| 2022 年 1 月 1 日的餘額 | 376,399 | | | $ | 10,071,820 | | | $ | (18,046) | | | $ | (94,400) | | | $ | (4,611) | | | $ | 16,236 | | | $ | 9,970,999 | |
| 扣除税後的綜合虧損： | | | | | | | | | | | | | |
| 淨（虧損）收入 | | | | | | | (624,687) | | | | | 4,328 | | | (620,359) | |
扣除税收支出後的其他退休後福利負債調整：美元41 | | | | | | | | | 127 | | | | | 127 | |
股息 ($)0.25每股） | | | | | | | (93,272) | | | | | | | (93,272) | |
| 基於股份的薪酬計劃 | 1,852 | | | 9,048 | | | 15,198 | | | | | | | | | 24,246 | |
| 可轉換票據結算 | 2 | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 | |
| 普通股的回購和退休 | (8,533) | | | (132,260) | | | | | (67,768) | | | | | | | (200,028) | |
| 向非控股權益分配 | | | | | | | | | | | (2,894) | | | (2,894) | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 11,233 | | | 11,233 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | 369,720 | | | $ | 9,948,646 | | | $ | (2,848) | | | $ | (880,127) | | | $ | (4,484) | | | $ | 28,903 | | | $ | 9,090,090 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | 365,363 | | | $ | 9,891,890 | | | $ | — | | | $ | 1,283,578 | | | $ | (2,994) | | | $ | 40,854 | | | $ | 11,213,328 | |
| 扣除税後的綜合收益： | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 1,151,922 | | | | | 445 | | | 1,152,367 | |
扣除税收支出後的其他退休後福利負債調整：美元29 | | | | | | | | | 213 | | | | | 213 | |
股息 ($)0.30每股） | | | | | | | (108,318) | | | | | | | (108,318) | |
| 基於股份的薪酬計劃 | 2,191 | | | (9,572) | | | | | | | | | | | (9,572) | |
| 可轉換票據結算 | 6 | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 | |
| 普通股的回購和退休 | (5,906) | | | (91,545) | | | | | (109,484) | | | | | | | (201,029) | |
| 向非控股權益分配 | | | | | | | | | | | (5,793) | | | (5,793) | |
| 來自非控股權益的出資 | | | | | | | | | | | 3,750 | | | 3,750 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 361,654 | | | $ | 9,790,855 | | | $ | — | | | $ | 2,217,698 | | | $ | (2,781) | | | $ | 39,256 | | | $ | 12,045,028 | |
已授權的普通股： 640,000。已授權的優先股： 3,000。有 不已發行或流通的優先股。
(a)累計其他綜合虧損中包含的金額與扣除税款的其他退休後福利負債調整有關，這些調整歸因於淨精算虧損和先前淨服務成本。
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
1. 財務報表
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則（GAAP）以及10-Q表格和S-X法規第10條的要求編制的。因此，它們不包括公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。管理層認為，這些報表包括公允列報殷拓公司及其子公司截至2023年6月30日和2022年12月31日的財務狀況、截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的運營和權益業績以及截至2023年6月30日的六個月期間的運營和權益業績以及截至2023年6月30日的六個月期間的現金流所必需的所有調整（僅包括正常的經常性應計款項，除非在本10-Q表季度報告中另有披露）以及 2022。先前報告的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。在本10-Q表季度報告中，“殷拓” 和 “公司” 的提法統指殷拓公司及其合併子公司。
2022 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表源自該日經審計的財務報表。欲瞭解更多信息，請參閲公司年度報告中的合併財務報表和隨附附註 10-K 表格截至2022年12月31日的財年。
補充現金流信息. 下表彙總了簡明合併現金流量表中包含的為利息和所得税以及非現金活動支付的淨現金。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| （千人） |
| 在此期間支付的現金用於： | | | |
| 扣除資本化金額的利息 | $ | 95,316 | | | $ | 133,269 | |
| 所得税，淨額 | 13,619 | | | 6,415 | |
| | | |
| 在此期間的非現金活動： | | | |
| 資產報廢成本和債務增加 | $ | 3,631 | | | $ | 10,245 | |
| 基於股權的非現金薪酬的資本化 | 2,997 | | | 2,550 | |
| 使用權資產和租賃負債的增加，淨額 | 507 | | | 819 | |
| 發行用於可轉換票據結算的普通股 | 82 | | | 38 | |
| | | |
2. 與客户簽訂合同的收入
根據公司的天然氣、液化天然氣（NGL）和石油銷售合同，公司通常將每個單位（mmBTu或Bbl）的交付視為一項單獨的履約義務，在交付時予以履行。這些合同通常要求在期限內付款 25商品交付日曆月末的天數。這些合同中有很大一部分包含可變對價，因為付款條件是指未來交貨日期的市場價格。在這種情況下，公司尚未確定獨立的銷售價格，因為可變付款的條款特別與公司履行履約義務的努力有關。其他合約，例如固定價格合約或與紐約商品交易所（NYMEX）或指數價格有固定差額的合約，包含固定對價。固定對價是根據相對獨立的銷售價格分配給每項履約義務的，這需要管理層的判斷。對於這些合同，公司通常得出結論，合同中的固定價格或固定差價代表了獨立銷售價格。
根據管理層的判斷，銷售天然氣、液化天然氣和石油的履約義務已在某個時間點得到履行，因為當天然氣、液化天然氣或石油交付到指定銷售點時，客户獲得了資產的控制權和法定所有權。
簡明合併運營報表中列報的天然氣、液化天然氣和石油的銷售代表公司在扣除特許權使用費後的收入中所佔的份額，不包括他人擁有的收入權益。在代表特許權使用費或工作權益所有者出售天然氣、液化天然氣和石油時，公司充當代理人，因此按淨額報告收入。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
對於與客户簽訂的合同，公司的履約義務已得到履行並且截至資產負債表之日存在無條件的對價權，公司記錄了與客户簽訂的合同的應付金額 $376.9百萬和美元1,171.9截至2023年6月30日和2022年12月31日，簡明合併資產負債表中的應收賬款分別為百萬美元。
下表提供了有關公司收入的分類信息。某些其他收入合同不在 2014-09 年會計準則更新 (ASU) 的範圍之內， 與客户簽訂合同的收入。這些合同在網絡營銷服務中列報，其他合同在簡明合併運營報表中列報。衍生合約也超出了亞利桑那州立大學2014-09的範圍。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （千人） |
| 與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | |
| 天然氣銷售 | $ | 765,856 | | | $ | 3,175,155 | | | $ | 2,478,088 | | | $ | 5,464,520 | |
| 液化天然氣的銷售額 | 67,899 | | | 167,849 | | | 166,727 | | | 341,352 | |
| 石油銷售 | 14,570 | | | 22,207 | | | 33,868 | | | 45,963 | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | $ | 848,325 | | | $ | 3,365,211 | | | $ | 2,678,683 | | | $ | 5,851,835 | |
| | | | | | | |
| 其他收入來源： | | | | | | | |
| 衍生品的收益（虧損） | 164,386 | | | (845,095) | | | 989,238 | | | (3,922,732) | |
| 網絡營銷服務及其他 | 6,040 | | | 7,392 | | | 11,901 | | | 19,295 | |
| 總營業收入 | $ | 1,018,751 | | | $ | 2,527,508 | | | $ | 3,679,822 | | | $ | 1,948,398 | |
下表彙總了截至2023年6月30日分配給公司所有固定對價合同剩餘履約義務的交易價格。顯示的金額不包括截至2023年6月30日符合相對獨立銷售價格法例外條件的合約。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 (a) | | 2024 | | | | | | 總計 |
| | | | | | | | | |
| （千人） |
| 天然氣銷售 | $ | 6,548 | | | $ | 469 | | | | | | | $ | 7,017 | |
(a)7 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 衍生工具
公司的主要市場風險敞口是天然氣和液化天然氣未來價格的波動，這可能會影響公司的經營業績。該公司使用衍生商品工具對衝其來自生產的天然氣和液化天然氣銷售的現金流。公司套期保值計劃的總體目標是保護現金流免受大宗商品價格變動風險的不當影響。
公司使用的衍生商品工具主要是互換、套圈和期權協議。這些協議可能要求根據商品的兩種價格之間的差額向交易對手付款或從交易對手那裏收到付款。公司利用這些協議來對衝其紐約商品交易所和基礎敞口。公司在執行其大宗商品套期保值策略時還可能使用其他合同協議。公司通常與金融機構簽訂場外交易（OTC）衍生商品工具，並定期監測所有交易對手的信譽。
公司未將其任何衍生工具指定為現金流對衝；因此，公司衍生工具公允價值的所有變化均在簡明合併運營報表中作為衍生品的收益（虧損）確認為營業收入。公司按毛額將所有衍生工具按公允價值認列為資產或負債。這些衍生工具由於其高度流動性而被列為流動資產或流動負債。公司可以隨時對其衍生工具進行淨結算。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
導致公司預計在正常業務過程中出售的商品的實物交割的合同通常被指定為正常銷售，不受衍生品會計的約束。導致商品的實際接收或交付，但未指定或不符合符合正常購買和正常銷售範圍例外條件的所有標準的合同，則需要進行衍生會計。
公司的場外衍生工具通常需要以現金結算。公司還進入交易所交易的衍生商品工具，這些工具通常以抵消頭寸結算。衍生商品工具的結算作為經營活動現金流的一部分在簡明合併現金流量表中列報。
關於公司持有的衍生商品工具，公司對部分預期的產量銷售額和部分基礎敞口進行了套期保值，涵蓋了大約 1,711十億立方英尺 (Bcf) 的天然氣和 1,545截至 2023 年 6 月 30 日，千桶 (Mbbl) 的液化天然氣以及 1,424天然氣的十億立方英尺和 1,483截至 2022 年 12 月 31 日，NGL 的 mbbl。2023年6月30日和2022年12月31日的未平倉頭寸的到期日均延長至2027年12月。
公司的某些場外衍生工具合約規定，如果穆迪投資者服務公司（穆迪）、標準普爾全球評級（標準普爾）或惠譽評級服務（惠譽）給出的公司信用評級低於商定的信用評級門檻（通常低於投資等級），如果相關的衍生品負債超過該信用評級的商定美元門檻，則該合約的交易對手可以要求公司存款抵押品。同樣，如果穆迪、標準普爾或惠譽給出的此類交易對手的信用評級低於商定的信用評級門檻，如果相關衍生品負債超過該信用評級的商定美元門檻，則公司可以要求交易對手向公司存入抵押品。此類抵押品最高可達 100衍生負債的百分比。投資等級是指由一個或多個信用評級機構評估的公司信用質量。要被視為投資等級，公司必須被穆迪評為 “Baa3” 或更高，標準普爾評為 “BBB—” 或更高，惠譽必須評為 “BBB—” 或更高。任何低於這些評級的都被視為非投資等級。截至2023年6月30日，該公司的優先票據被穆迪評為 “Ba1”，標準普爾評為 “BBB—”，惠譽評為 “BBB—”。
當公司任何場外衍生工具合約的淨公允價值代表公司的負債超過公司當時適用的信用評級的商定美元門檻時，交易對手有權要求公司將資金作為保證金存款匯出，金額等於衍生品負債中超過美元門檻金額的部分。公司在簡明合併資產負債表中將這些存款記錄為流動資產。截至2023年6月30日和2022年12月31日，所有具有信用評級風險相關或有特徵且處於淨負債狀況的場外衍生工具的總公允價值為美元30.3百萬和美元347.6分別為百萬，其中 不這兩個時期都需要存款或記錄在簡明合併資產負債表中。
當公司任何場外衍生工具合約的淨公允價值對公司來説超過交易對手當時適用的信用評級的商定美元門檻時，公司有權要求交易對手將資金作為保證金存款匯出，金額等於衍生資產中超過美元門檻金額的部分。公司在簡明合併資產負債表中將這些存款記錄為流動負債。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，都有 不此類存款記錄在簡明合併資產負債表中。
當公司簽訂交易所交易的天然氣合約時，交易所可能會要求公司將資金作為善意存款匯給相應的經紀商，以防與市場狀況變化相關的風險。公司必須根據既定的初始保證金要求和相關合約公允價值的淨負債頭寸（如果有）進行此類存款。公司在簡明合併資產負債表中將這些存款記錄為流動資產。當此類合約的公允價值處於淨資產狀況時，經紀人可以向公司匯款。公司在簡明合併資產負債表中將這些存款記錄為流動負債。初始保證金要求由交易所根據價格、波動率和合約到期時間確定。保證金要求可能會由交易所自行決定。截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的記錄為美元27.4百萬和美元100.6在簡明合併資產負債表中，此類存款分別為百萬美元作為流動資產。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
公司與金融機構及其經紀商簽訂了淨額結算協議，允許大宗商品衍生資產總額與大宗商品衍生品負債總額進行淨結算。 下表總結了淨結算協議和保證金存款對衍生資產和負債總額的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明合併資產負債表中記錄的衍生工具總額 | | 受制於的衍生工具
主淨額結算協議 | | 交易對手的保證金要求 | | 淨衍生工具 |
| | | | | | | |
| | （千人） |
| 2023年6月30日 | | | | | | | |
| 按公允價值計算的資產衍生工具 | $ | 683,612 | | | $ | (360,541) | | | $ | — | | | $ | 323,071 | |
| 按公允價值計算的負債衍生工具 | 485,224 | | | (360,541) | | | (27,386) | | | 97,297 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 按公允價值計算的資產衍生工具 | $ | 812,371 | | | $ | (756,495) | | | $ | — | | | $ | 55,876 | |
| 按公允價值計算的負債衍生工具 | 1,393,487 | | | (756,495) | | | (100,623) | | | 536,369 | |
Henry Hub 現金獎勵。與Equitrans Share Exchange（定義見附註8）相關的合併GGA（定義見附註8）規定，公司在山谷管道投入使用的季度第一天開始到此後36個月或2024年12月31日的較早者期間支付的現金獎勵（Henry Hub現金獎勵）。此類付款的條件是紐約商品交易所Henry Hub天然氣結算價格的季度平均值超過某些價格門檻。
截至2022年12月31日，公司將與Henry Hub現金獎勵相關的衍生品負債減少至 零鑑於圍繞山谷管道的投入使用日期存在不確定性，而且該公司當時認為山谷管道不太可能在2024年12月31日之前投入使用。
2023年6月3日，拜登總統簽署了提高美國債務限額的立法，批准並批准了山谷管道建設和初始運營所需的所有許可證和授權，並指示適用的聯邦官員和機構維持此類授權。此外，該立法要求陸軍部長簽發所有必要的許可證或核查，以完成項目建設並允許山谷管道的運營和維護。鑑於該立法的影響，公司重新評估了其對山谷管道在2024年12月31日之前實現使用日期的概率加權評估，得出的結論是，截至2023年6月30日，根據當時存在的事實和情況，與Henry Hub現金獎勵相關的衍生負債的公允價值約為美元62.1百萬。
與Henry Hub現金獎勵相關的衍生品負債的公允價值基於從可觀察到的市場數據中插值的重要輸入，因此是二級公允價值衡量標準。有關公允價值層次結構的描述，請參閲附註4。
4. 公允價值測量
公司在簡明合併資產負債表中按公允價值記錄其金融工具，主要是衍生工具。公司使用可用的報價估算其金融工具的公允價值。如果沒有報價的市場價格，則公允價值基於使用市場參數作為輸入的模型，包括遠期曲線、貼現率、波動率和不良風險。不履約風險考慮了公司信用狀況對負債公允價值的影響以及交易對手的信用狀況對資產公允價值的影響。公司通過分析公開的市場信息來估算不績效風險，包括將債務工具的收益率與與公司或交易對手的信用評級相似的信用評級以及無風險工具的收益率進行比較。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
公司已根據估值技術投入的優先級，將其按公允價值記錄的資產和負債分為三級公允價值層次結構。公允價值等級對活躍市場中相同資產和負債的報價給予最高優先級（第 1 級），對不可觀察的投入（第 3 級）給予最低優先級。使用二級投入的資產和負債主要包括公司的互換、項圈和期權協議。
交易所交易的商品掉期具有 1 級輸入。二級投入的大宗商品互換的公允價值基於標準的行業收益方法模型，該模型使用了大量可觀測的投入，包括但不限於紐約商品交易所天然氣遠期曲線、基於倫敦銀行同業拆借利率的折扣率、基差遠期曲線和液化天然氣遠期曲線。該公司的項圈和期權使用標準的行業收益方法期權模型進行估值。期權定價模型使用的重要可觀測輸入包括紐約商品交易所遠期曲線、天然氣波動率和基於倫敦銀行同業拆借利率的貼現率。
下表彙總了經常性按公允價值計量的資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用以下方法衡量報告日的公允價值： |
| 簡明合併資產負債表中記錄的衍生工具總額 | | 有效報價
相同資產的市場
（第 1 級） | | 其他重要的可觀測輸入
（第 2 級） | | 大量不可觀察的輸入
（第 3 級） |
| | | | | | | |
| | （千人） |
| 2023年6月30日 | | | | | | | |
| 按公允價值計算的資產衍生工具 | $ | 683,612 | | | $ | 75,675 | | | $ | 607,937 | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的負債衍生工具 | 485,224 | | | 79,149 | | | 406,075 | | | — | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 按公允價值計算的資產衍生工具 | $ | 812,371 | | | $ | 103,028 | | | $ | 709,343 | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的負債衍生工具 | 1,393,487 | | | 154,601 | | | 1,238,886 | | | — | |
現金等價物、應收賬款和應付賬款的賬面價值因其短期到期日而接近公允價值。公司信貸額度和定期貸款額度（定義見附註6）下的任何借款的賬面價值近似於公允價值，因為它們的利率基於現行市場利率。公司將這些公允價值視為一級公允價值衡量標準。
該公司投資了一家基金（投資基金），該基金投資於為勘探和生產公司開發技術和運營解決方案的公司。作為實際權宜之計，公司使用基金經理提供的財務報表中提供的淨資產價值對投資基金進行估值。
公司使用既定的公允價值方法估算其優先票據的公允價值。由於並非公司所有的優先票據都是活躍交易的，因此它們的公允價值是二級公允價值衡量標準。截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的優先票據的公允價值約為美元5.0十億和美元6.1分別為十億美元，賬面價值約為美元4.6十億和美元5.6分別為十億，包括任何流動部分。公司應付給EQM Midstream Partners, LP（EQM）的票據的公允價值是使用基於市場的貼現率的收益法模型估算的，是三級公允價值衡量標準。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司應付給EQM的票據的公允價值約為美元94百萬和美元96分別為百萬美元，賬面價值約為美元91百萬和美元94分別為百萬，包括任何流動部分。有關公司債務的進一步討論，請參閲附註6。
公司確認自事件實際發生之日或導致轉移的情況發生變化之日起等級之間的轉賬。在本報告所述期間，1、2和3級之間沒有轉移。
有關Henry Hub現金獎金公允價值衡量標準的討論，請參閲附註3。有關合約資產公允價值計量的討論，見附註8。參見公司年度報告中合併財務報表附註1 10-K 表格在截至2022年12月31日的年度中，討論公司石油和天然氣資產以及其他長期資產（包括減值和租賃到期）的公允價值計量。
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5. 所得税
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司通過將整個財年的年有效税率估算值應用於該期間的 “普通” 收入或虧損（税前收入或虧損，不包括異常或不經常發生的項目）來計算過渡期的所得税準備金。在截至2023年6月30日的六個月中，公司確定未確認的税收優惠的方法沒有發生重大變化。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司記錄的所得税支出（福利）的有效税率為 23.0% 和 20.2分別為％。截至2023年6月30日的六個月中，公司的有效税率高於美國聯邦法定税率，這主要是由於州税，包括限制某些州税收優惠的估值補貼。截至2022年6月30日的六個月中，公司的有效税率低於美國聯邦法定税率，這主要是由於可轉換票據（定義見附註6）的不可扣除的回購溢價，部分被州税（包括限制某些州税收優惠的估值補貼）所抵消。
2022年8月16日，拜登總統簽署了2022年降低通貨膨脹法案（IRA），使之成為法律，該法案在2022年12月31日之後開始的納税年度生效。IRA為某些公司規定了15％的公司替代性最低税，根據美國國税局第2023-7號通知中規定的安全港，該税在2023年不適用於公司。IRA還包括對美國上市公司的股票回購徵收1％的消費税，幷包括新的和續訂的能源信貸期權。這些變化不會對公司的財務報表和披露產生重大影響。
公司打算維持其某些州淨營業虧損遞延所得税資產（DTA）的估值補貼，直到有足夠的證據支持撤銷全部或部分此類補貼。但是，鑑於公司的預期未來收益，公司認為，在短期內，很有可能有足夠的積極證據支持公司部分估值補貼的發放，這將導致某些税收協定得到確認，並在公佈期間減少所得税支出。發放估值補貼的確切時間和金額將根據公司可以實現的盈利水平而發生變化。
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6. 債務
下表彙總了公司的未償債務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 本金價值 | | 賬面價值 (a) | | | | 本金價值 | | 賬面價值 (a) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | （千人） |
| | | | | | | | | | | |
| 高級筆記： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
7.42% 2023 年到期的 B 系列票據 | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 10,000 | | | $ | 10,000 | | | |
6.1252025 年 2 月 1 日到期的票據百分比 (b) | 601,521 | | | 599,865 | | | | | 911,467 | | | 908,168 | | | |
5.6782025 年 10 月 1 日到期的票據百分比 | — | | | — | | | | | 500,000 | | | 496,578 | | | |
1.752026 年 5 月 1 日到期的可轉換票據百分比 | 414,749 | | | 407,879 | | | | | 414,832 | | | 406,796 | | | |
3.1252026 年 5 月 15 日到期的票據百分比 | 392,915 | | | 389,370 | | | | | 440,857 | | | 436,198 | | | |
7.752026 年 7 月 15 日到期的債券百分比 | 115,000 | | | 113,467 | | | | | 115,000 | | | 113,218 | | | |
3.902027 年 10 月 1 日到期的票據百分比 | 1,169,503 | | | 1,164,866 | | | | | 1,233,008 | | | 1,227,582 | | | |
5.7002028 年 4 月 1 日到期的票據百分比 | 500,000 | | | 489,363 | | | | | 500,000 | | | 493,941 | | | |
5.002029 年 1 月 15 日到期的票據百分比 | 318,494 | | | 314,790 | | | | | 327,101 | | | 322,956 | | | |
7.0002030 年 2 月 1 日到期的票據百分比 (b) | 674,800 | | | 670,709 | | | | | 714,800 | | | 710,138 | | | |
3.625% 於 2031 年 5 月 15 日到期的票據 | 435,165 | | | 429,802 | | | | | 465,165 | | | 459,070 | | | |
| 應付給 EQM 的票據 | 91,442 | | | 91,442 | | | | | 94,320 | | | 94,320 | | | |
| 債務總額 | 4,713,589 | | | 4,671,553 | | | | | 5,726,550 | | | 5,678,965 | | | |
| 減去：債務的流動部分 (c) | 420,787 | | | 413,917 | | | | | 430,668 | | | 422,632 | | | |
| 長期債務 | $ | 4,292,802 | | | $ | 4,257,636 | | | | | $ | 5,295,882 | | | $ | 5,256,333 | | | |
(a)對於應付給EQM的票據，本金價值代表賬面價值。對於所有其他債務，本金價值減去未攤銷的債務發行成本和債務折扣代表賬面價值。
(b)公司這批優先票據的利率會根據穆迪、標準普爾和惠譽對公司優先票據的信用評級的變化而波動。公司其他未償還的優先票據的利率沒有波動。
(c)截至2023年6月30日，債務的流動部分包括 1.75% 可轉換票據和應付給 EQM 的部分票據。截至2022年12月31日，債務的流動部分包括 7.42% B 系列筆記， 1.75％可轉換票據和應付給EQM的部分票據。
償還債務. 在截至2023年6月30日的六個月中，公司贖回或回購了以下債務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務部分 | | 校長 | | 保費/（折扣）(a) | | 應計但未付的利息 | | 總成本 |
| | | | | | | | |
| | （千人） |
6.1252025 年 2 月 1 日到期的票據百分比 | | $ | 309,946 | | | $ | 1,832 | | | $ | 6,801 | | | $ | 318,579 | |
5.6782025 年 10 月 1 日到期的票據百分比 | | 500,000 | | | — | | | 6,940 | | | 506,940 | |
| | | | | | | | |
3.1252026 年 5 月 15 日到期的票據百分比 | | 47,942 | | | (3,042) | | | 296 | | | 45,196 | |
3.902027 年 10 月 1 日到期的票據百分比 | | 63,505 | | | (3,534) | | | 781 | | | 60,752 | |
| | | | | | | | |
5.002029 年 1 月 15 日到期的票據百分比 | | 8,607 | | | (309) | | | 137 | | | 8,435 | |
7.0002030 年 2 月 1 日到期的票據百分比 | | 40,000 | | | 2,736 | | | 1,313 | | | 44,049 | |
3.625% 於 2031 年 5 月 15 日到期的票據 | | 30,000 | | | (4,011) | | | 167 | | | 26,156 | |
| 總計 | | $ | 1,000,000 | | | $ | (6,328) | | | $ | 16,435 | | | $ | 1,010,107 | |
(a)包括第三方費用和支付給交易商經理和經紀人的費用。
信貸額度。該公司有一美元2.5將於 2027 年 6 月到期的十億美元信貸額度。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的持股量約為美元25在其信貸額度下有數百萬張未兑現的信用證。
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，有 不公司信貸額度下的借款。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，根據公司的信貸額度，未償借款的最大金額為美元1,300兩個時期的百萬美元，平均每日餘額約為 $844百萬和美元576分別為百萬美元，利息的加權平均年利率為 2.3% 和 2.2分別為％。
定期貸款機制。公司擁有無抵押定期貸款額度（定期貸款額度），貸款人在該機制下的承諾總額為美元1.25十億美元用於為即將進行的Tug Hill和xCl Midstream收購提供部分資金（定義和討論見公司年度報告所含合併財務報表附註6） 10-K 表格截至2022年12月31日的財年）。截至2023年6月30日和2022年12月31日，定期貸款機制下的所有承諾仍未提取。2023年4月25日，公司將定期貸款機制下的承諾延長至2023年12月29日。在延期之前，定期貸款機制下任何沒有準備金的承諾定於2023年6月30日到期。
5.700% 票據徵求同意書和契約修正案。 2023年5月10日，在收到公司本金總額多數持有人的必要同意後 5.700% 優先票據是通過徵求公司於2023年5月3日開始的同意而獲得的，公司修訂了管理公司未償還債券的契約 5.700% 優先票據將特別強制贖回條款的截止日期（定義見下文）從2023年6月30日延長至2023年12月29日。
2022年10月，該公司發佈了其 5.700% 優先票據將為即將進行的Tug Hill和xCL Midstream收購提供部分資金。根據管理公司的契約 5.700% 優先票據，公司需要贖回未償還的票據 5.700按贖回價格計算的優先票據百分比等於 101本金的百分比 5.700如果 (i) Tug Hill 和 xCL Midstream 收購未在 2023 年 6 月 30 日（外部日期）當天或之前完成，或 (ii) 公司通知受託人，則優先票據百分比加上截至此類強制贖回之日的應計和未付利息（如果有），但不包括該日期 5.700% senior 指出，它不會追求完成對Tug Hill和xCL Midstream的收購。
根據徵求同意聲明中規定的條款，公司於2023年5月11日向未償還的持有人支付了款項 5.700% 交付有效同意的優先票據的同意費為 $3.6總共百萬。此外，根據徵求同意聲明中規定的條款，公司於2023年7月5日向此類持有人支付了額外的同意費 $1.8總計一百萬。
可轉換票據。2020 年 4 月，公司發行了 $500百萬本金總額為 1.75除非提前贖回、回購或轉換，否則2026年5月1日到期的可轉換優先票據（可轉換票據）的百分比。
在以下情況下，可轉換票據的持有人可以在2026年1月30日營業結束之前隨時選擇轉換其可轉換票據：
•在任何季度內，只要是殷拓公司上次公佈的普通股價格 20在此期間的交易日（連續或非連續交易日） 30截至上一季度最後一個交易日的連續交易日大於或等於 130每個此類交易日轉換價格的百分比（銷售價格條件）；
•在 五-任一之後的工作日時段 五-連續交易日時段（衡量期），其中衡量期內每個交易日每1,000美元可轉換票據本金的交易價格低於 98EQT Corporation上次公佈的普通股價格乘積的百分比以及每個交易日可轉換票據的兑換率；
•如果公司在該贖回日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時候要求贖回任何或全部可轉換票據；以及
•在發生可轉換票據契約中規定的某些公司事件時。
在2026年2月1日當天或之後，可轉換票據的持有人可以隨時選擇轉換其可轉換票據，直到2026年5月1日之前的第二個預定交易日營業結束為止。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
2023年5月5日之前，公司不得贖回可轉換票據。在2023年5月5日或之後以及2026年2月1日之前，公司可以選擇將可轉換票據的全部或任何部分贖回現金，贖回價格等於 100只要殷拓公司普通股最新公佈的每股價格至少為，即在贖回日之前贖回的可轉換票據本金的百分比加上應計和未付利息 130至少有效轉換價格的百分比 20任何交易日（連續或非連續交易日） 30-連續交易日期限截至公司發出贖回通知之日之前的交易日。沒有為可轉換票據提供償還資金。
由於殷拓公司在2023年上半年為其普通股支付了現金分紅，對可轉換票據的轉換率進行了調整，如下表所示。殷拓公司未來支付的股息將導致轉換率的進一步調整。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 已支付的股息 | | 轉換率調整的生效日期 | | 每1,000美元本金兑換殷拓公司普通股的股份 |
| Q1 2023 | | 2023年2月17日 | | 68.0740 |
| Q2 2023 | | 2023年5月9日 | | 68.3917 |
| | | | |
| | | | |
在某些其他情況下，兑換率也可能有所調整。此外，在2026年5月1日之前發生的某些公司事件之後，或者如果公司發出贖回通知，在某些情況下，公司將提高選擇轉換與此類公司活動或贖回通知相關的可轉換票據的持有人的轉換率。
截至2023年6月30日，可轉換票據的銷售價格條件已得到滿足，因此，可轉換票據契約允許可轉換票據的持有人在2023年第三季度隨時選擇轉換任何可轉換票據，但須遵守可轉換票據契約中規定的條款和條件。此外，截至2022年12月31日，轉換可轉換票據的銷售價格條件已得到滿足，因此，可轉換票據契約允許可轉換票據的持有人在2023年第一季度隨時選擇轉換其任何可轉換票據，但須遵守可轉換票據契約中規定的條款和條件。因此，截至2023年6月30日和2022年12月31日，可轉換票據的淨賬面價值已包含在簡明合併資產負債表中債務的流動部分中。
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月的可轉換票據轉換權行使的結算。公司選擇通過向轉換後的持有人發行殷拓公司普通股來結算所有此類轉換。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結算月 | | 本金已轉換 | | 已發行股票 | | 平均轉換價格 |
| | | | | | |
| | （千人） | | | | |
| 2023 年 1 月 | | $ | 7 | | | 473 | | | $ | 33.70 | |
| 2023 年 2 月 | | 8 | | | 541 | | | 30.77 | |
| 2023 年 3 月 | | 6 | | | 408 | | | 31.46 | |
| 2023 年 4 月 | | 58 | | | 3,948 | | | 32.01 | |
| | | | | | |
| 2023 年 6 月 | | 4 | | | 272 | | | 39.06 | |
轉換剩餘的未償可轉換票據後，公司可以按照可轉換票據契約、現金、殷拓公司普通股或其組合中規定的方式和條件通過付款和/或交付來履行其轉換義務。公司打算使用合併結算方法來履行其義務，向可轉換票據持有人支付或交付等於債務本金的現金，向超過債務本金的金額支付或交付殷拓公司普通股。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
關於可轉換票據的發行，公司進行了私下協商的上限看漲期權交易（上限看漲交易），其目的是減少EQT公司普通股在轉換可轉換票據後的潛在攤薄和/或抵消公司必須支付的超過該債務本金的任何現金支付，這種減少和抵消有上限。上限看漲交易的初始行使價為 $15.00每股殷拓公司普通股，初始上限價格為美元18.75每股殷拓公司普通股，每股均需進行某些慣例調整，包括因殷拓公司支付普通股股息而進行的調整。
基於殷拓公司普通股的收盤價美元41.132023年6月30日，不包括上限看漲交易的影響，可轉換票據的轉換價值比本金高出美元752百萬。
下表彙總了可轉換票據的淨賬面價值和公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| （千人） |
| 校長 | $ | 414,749 | | | $ | 414,832 | |
| 減去：未攤銷的債務發行成本 | 6,870 | | | 8,036 | |
| 可轉換票據的淨賬面價值 | $ | 407,879 | | | $ | 406,796 | |
| | | |
| 可轉換票據的公允價值 (a) | $ | 939,925 | | | $ | 967,728 | |
(a)公允價值是 2 級公允價值衡量標準。參見注釋 4。
下表彙總了與可轉換票據相關的利息支出的組成部分。 可轉換票據的有效利率為 2.4%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （千人） |
| 合同利息支出 | $ | 1,815 | | | $ | 2,183 | | | $ | 3,629 | | | $ | 4,370 | |
| 發行成本攤銷 | 583 | | | 687 | | | 1,164 | | | 1,371 | |
| 可轉換票據利息支出總額 | $ | 2,398 | | | $ | 2,870 | | | $ | 4,793 | | | $ | 5,741 | |
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
7. （虧損）每股收益
下表顯示了每股基本收益和攤薄（虧損）收益的計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （千美元，每股金額除外） |
| 歸屬於殷拓集團的淨（虧損）收益——股東可獲得的基本（虧損）收益 | $ | (66,626) | | | $ | 891,361 | | | $ | 1,151,922 | | | $ | (624,687) | |
| 加回：扣除税款後可轉換票據的利息支出 (a) | — | | | 2,279 | | | 3,691 | | | — | |
| 股東可獲得的攤薄（虧損）收益 | $ | (66,626) | | | $ | 893,640 | | | $ | 1,155,613 | | | $ | (624,687) | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值——基本 | 361,982 | | | 369,866 | | | 361,721 | | | 372,023 | |
| 期權、限制性股票、業績獎勵和股票增值權 (a) | — | | | 4,132 | | | 3,455 | | | — | |
| 可轉換票據 (a) | — | | | 33,305 | | | 28,259 | | | — | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 361,982 | | | 407,303 | | | 393,435 | | | 372,023 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於殷拓集團的每股普通股（虧損）收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.18) | | | $ | 2.41 | | | $ | 3.18 | | | $ | (1.68) | |
| 稀釋 | $ | (0.18) | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.94 | | | $ | (1.68) | |
(a)在公司報告淨虧損的時期，所有期權、限制性股票、績效獎勵和股票增值權都被排除在攤薄後的加權平均已發行股票的計算之外，因為它們會對每股虧損產生反稀釋影響。因此，在截至2023年6月30日的三個月和截至2022年6月30日的六個月中，所有此類證券均為 4.7百萬和 6.9分別有百萬美元被排除在潛在的稀釋證券之外，因為它們對每股虧損具有反稀釋作用。
此外，公司使用if轉換法來計算可轉換票據對攤薄（虧損）每股收益的影響。在截至2023年6月30日的三個月和截至2022年6月30日的六個月中，此類經過轉換的證券約為 28.3百萬和 33.4由於其對每股虧損的反稀釋作用，分別為百萬美元以及可轉換票據的相關利息支出（扣除税款）被排除在潛在的稀釋證券之外。
8. 合同資產減值
在2020年第一季度，公司向Equitrans Midstream公司（Equitrans Midstream）出售了大約股份 50公司當時在Equitrans Midstream擁有的股權的百分比，以換取根據公司與Equitrans Midstream（Equitrans Share Exchange）的子公司簽訂的某些收集合同，將現金和利率減免相結合。費率減免是通過執行公司與Equitrans Midstream（合併後的GGA）子公司簽訂的合併天然氣收集和壓縮協議來實現的。在Equitrans股票交易所收盤日，公司在簡明合併資產負債表中記錄了合約資產為美元410百萬美元，代表包括現金支付選項（定義如下）在內的利率減免的估計公允價值。
由於山谷管道在2022年1月1日之前尚未投入使用，因此合併後的GGA允許公司選擇放棄原本在山谷管道投入使用之日之後適用的部分採集費減免，以換取約美元的現金支付196百萬（現金支付選項）。在2022年第三季度，公司選擇行使現金支付期權，在2022年第四季度，公司從現金支付期權中獲得了現金收益。
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EQT 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
2022年，該公司確定了合同資產的賬面價值可能無法完全收回的指標，包括由於法院的裁決和Equitrans Midstream關於山谷管道完工的公開聲明，山谷管道的估計完工時間的不確定性增加。根據公司的減值評估，公司在2022年第一季度確認合同資產的減值為美元184.9簡明合併運營報表中的百萬美元。2022年第四季度，公司確認合同資產的額外減值為美元29.3簡明合併運營報表中的百萬美元。截至2022年12月31日，先前確認的減值加上現金支付選項的選擇使合約資產的賬面價值降低至 零.
合同資產的公允價值基於市場上無法觀察到的重要投入，因此是三級公允價值衡量標準。有關公允價值層次結構的描述，請參閲註釋 4。公允價值計算中使用的關鍵假設包括：（i）山谷管道投入使用日期的概率加權估計；（ii）現金支付期權的潛在行使和時間估計；（iii）估計產量預測和（iv）基於市場的加權平均資本成本。
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EQT 公司和子公司
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下關於財務狀況和經營業績的討論和分析應與本報告中包含的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。除非上下文另有説明，否則本報告中所有提及 “殷拓公司”、“公司”、“我們” 或 “我們的” 均指殷拓公司及其子公司的統稱。
警示性陳述
這份10-Q表季度報告包含經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條和經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條所指的某些前瞻性陳述。與歷史或當前事實無關的陳述是前瞻性的，在討論未來運營時，通常使用諸如 “預期”、“估計”、“可能”、“將”、“將”、“可能”、“預測”、“近似”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信” 等詞語來識別或財務事項。在不限制上述內容的一般性的前提下，本10-Q表季度報告中包含的前瞻性陳述包括對我們的計劃、戰略、目標和增長的預期以及預期的財務和運營業績，包括有關我們開發儲量戰略的指導；鑽探計劃和計劃，包括完成這些計劃和計劃的資金可用性；總資源潛力和鑽探庫存期限；預計的產量和銷售量以及增長率；天然氣價格；變動基礎和大宗商品價格對我們業務的影響；我們資產的未來潛在減值；預計的油井成本和資本支出；基礎設施計劃；獲得監管部門批准的成本、產能和時間；我們成功實施和執行我們的運營、組織、技術和環境、社會和治理 (ESG) 計劃以及實現此類舉措預期結果的能力；預計的收集率和壓縮率；潛在或待處理的收購交易，包括待定的 TugHill and xCl Midstream 收購（定義和討論見我們年度報告的合併財務報表附註6） 10-K 表格截至2022年12月31日的財年）或其他戰略交易，其時間以及我們從任何此類交易中實現預期運營、財務和戰略收益的能力；普通股、未償債務證券或其他債務工具的任何還款、贖回或回購的金額和時間；我們償還債務的能力以及此類退休的時間（如果有）；預計的分紅金額和時間；預計的現金流和自由現金流及其時機；流動性和融資需求，包括資金來源和可用性；我們維持或改善信用評級、槓桿水平和財務狀況的能力；我們的套期保值策略和預計的利潤公佈義務；訴訟、政府監管和税收狀況的影響；以及税法變更的預期影響。
本10-Q表季度報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與預期業績存在重大差異。因此，投資者不應過分依賴前瞻性陳述來預測實際業績。這些前瞻性陳述基於當前對未來事件的預期和假設，並考慮了我們目前已知的所有信息。儘管我們認為這些預期和假設是合理的，但它們本質上受到重大的商業、經濟、競爭、監管和其他風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且超出了我們的控制範圍。這些風險和不確定性包括但不限於大宗商品價格的波動；鑽探和運營的成本和結果；儲量估計、鑽探地點的確定以及未來增加探明儲量的能力的不確定性；產量預測所依據的假設；技術數據的質量；我們在戰略機會中適當分配資本和其他資源的能力；資本的獲取和成本，包括利率上升和其他經濟不確定性所導致的資本獲取和成本；我們的套期保值和其他金融合同；鑽探、生產、運輸和儲存天然氣、液化天然氣（NGL）和石油時通常附帶的固有風險和風險；網絡安全風險和破壞行為；執行我們的勘探和開發計劃所需的鑽機、完井服務、設備、物資、人員、油田服務以及沙子和水的可用性和成本，包括通貨膨脹壓力造成的風險；與運營相關的風險在阿巴拉契亞盆地並獲得大量我們從 Equitrans Midstream Corporation（Equitrans Midstream）提供的中游服務數量；獲得環境和其他許可證的能力及其時機；政府監管或行動，包括與甲烷和其他温室氣體排放有關的法規；公眾對化石燃料行業的負面看法；消費者對天然氣替代品的需求增加；環境和天氣風險，包括氣候變化的可能影響；以及收購和其他重大業務造成的業務中斷交易，包括即將進行的 Tug Hill 和 xCl Midstream 收購。這些以及其他風險和不確定性在我們的年度報告中第 1A 項 “風險因素” 和其他地方進行了描述 10-K 表格截至2022年12月31日的財年，可能會根據第二部分第1A項、隨後的10-Q表季度報告中的 “風險因素” 以及我們隨後不時向美國證券交易委員會提交的其他文件進行更新。
任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日，除非法律要求，否則我們不打算更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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EQT 公司和子公司
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
合併經營業績
截至2023年6月30日的三個月，歸屬於殷拓公司的淨虧損為6,660萬美元，攤薄每股虧損0.18美元，而2022年同期歸屬於殷拓公司的淨收益為8.914億美元，攤薄每股虧損2.19美元。這一變化主要歸因於天然氣、液化天然氣和石油的銷售減少，部分被2023年衍生品的收益與2022年的衍生品虧損相比以及2023年的所得税優惠與2022年的所得税支出相比所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中，歸屬於殷拓公司的淨收益為11.519億美元，攤薄每股收益為2.94美元，而2022年同期歸屬於殷拓公司的淨虧損為6.247億美元，攤薄每股虧損1.68美元。這一變化主要歸因於2023年衍生品的收益與2022年的衍生品虧損相比以及2022年合約資產的減值，但與2022年的所得税優惠相比，2023年天然氣、液化天然氣和石油和所得税支出的銷售減少部分抵消了這一變化。
有關影響營業收入的項目的討論，請參見 “銷售量和收入” 和 “運營費用”，有關其他損益表項目的討論，請參見 “其他損益表項目”。有關資本支出的討論，請參見 “資本資源和流動性” 下的 “投資活動”。
趨勢和不確定性
由於第三方供應鏈限制，與2022年計劃開發計劃相比，2022年和2023年上半年按每立方英尺計算的銷售量和運營支出受到負面影響。此外，由於2022年第三方供應鏈的限制，我們將計劃開發的大約30口油井從2022年轉移到2023年（改期油井）。截至2023年7月20日，所有改期油井均已完工並開始銷售；但是，未來的供應鏈限制或天然氣價格下跌可能會導致我們2023年計劃開發時間表的調整。按每立方英尺計算，我們在2023年第二季度的銷售量和運營支出也受到負面影響，因為盆內乙烷裂解廠為進行設備維修和維護而出現計劃外停機，以及某些不是我們運營但我們對此類油井的產量有實際興趣的油井的開發計劃延遲。我們無法控制或以其他方式影響我們有業務利益的非運營油井的開發時間表。調整我們2023年計劃開發時間表或延遲我們擁有運營權益的非運營油井的開發時間表，可能會影響我們未來的銷量、營業收入和支出、單位指標和資本支出。
2022年，美國的年通貨膨脹率特別高，儘管通貨膨脹率在2023年上半年有所下降，但與歷史水平相比仍然很高。通貨膨脹壓力對我們的業務有多重影響，包括增加我們的運營費用和資本成本。儘管我們在運營中使用的某些原材料和服務的價格總體上已從2022年的峯值價格有所下降，但在我們簽訂此類材料和服務的新合同之前，我們將無法完全意識到這種降價的好處，通貨膨脹壓力可能會導致價格波動。此外，根據我們現有的長期合同和處理能力，我們對需求費用的某些承諾將受到消費者物價指數調整的影響。儘管我們認為，我們使用多年砂石和壓裂船員合同的規模和供應鏈合同策略使我們能夠最大限度地提高資本和運營效率，但未來通貨膨脹率的上升將對我們的長期合同產生負面影響，包括消費者物價指數的調整。
此外，儘管天然氣、液化天然氣和石油的價格歷來波動不定，但價格波動在2022年尤其明顯，天然氣價格在2022年8月達到峯值，此後穩步下降。儘管截至2023年上半年的天然氣價格已從2022年大部分時間的高價有所下降，但我們預計，由於宏觀經濟的不確定性和地緣政治緊張局勢，包括與俄羅斯入侵烏克蘭有關的持續事態發展，大宗商品價格的波動將在2023年剩餘時間內持續或加劇，這給天然氣和石油價格帶來了上行壓力。將來，我們的收入、盈利能力、增長率、流動性和財務狀況將繼續受到天然氣市場價格的影響，在較小程度上還會受到液化天然氣和石油市場價格的影響。
平均已實現價格對賬
下表提供了詳細的天然氣和液體運營信息，以幫助我們瞭解我們的合併業務，包括根據調整後的營業收入計算平均已實現價格（美元/mcfe），這是一項非公認會計準則的補充財務指標。之所以列出調整後的營業收入，是因為這是我們用來評估收益趨勢的逐期比較的重要指標。調整後的營業收入不應被視為總營業收入的替代方案。有關調整後的營業收入與總營業收入的對賬，請參閲 “非公認會計準則財務指標對賬”，總營業收入是根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標。
目錄
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| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 天然氣 | | | | | | | |
| 銷量 (mmcF) | 449,658 | | | 476,723 | | | 883,055 | | | 942,859 | |
| 紐約商品交易所價格（美元/百萬英熱單位） | $ | 2.10 | | | $ | 7.16 | | | $ | 2.76 | | | $ | 6.05 | |
| 但是令人振奮 | 0.10 | | | 0.38 | | | 0.14 | | | 0.31 | |
| 天然氣價格（美元/mcf） | $ | 2.20 | | | $ | 7.54 | | | $ | 2.90 | | | $ | 6.36 | |
| | | | | | | |
| 基準 ($/mcf) (a) | $ | (0.50) | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.56) | |
| 現金結算基礎互換（$/mcf） | (0.20) | | | 0.01 | | | (0.18) | | | (0.10) | |
| 平均差額，包括現金結算基礎互換（美元/mcf） | $ | (0.70) | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.28) | | | $ | (0.66) | |
| 調整後的平均價格 ($/mcf) | $ | 1.50 | | | $ | 6.67 | | | $ | 2.62 | | | $ | 5.70 | |
| 現金結算衍生產品 ($/Mcf) | 0.53 | | | (3.66) | | | 0.42 | | | (2.71) | |
| 天然氣平均價格，包括現金結算衍生品（$/mcf） | $ | 2.03 | | | $ | 3.01 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.99 | |
| 天然氣銷售，包括現金結算的衍生產品 | $ | 912,966 | | | $ | 1,433,018 | | | $ | 2,688,101 | | | $ | 2,816,214 | |
| | | | | | | |
| 液體 | | | | | | | |
| 液化天然氣，不包括乙烷： | | | | | | | |
| 銷量 (mmcFE) (b) | 11,679 | | | 14,568 | | | 25,176 | | | 29,202 | |
| 銷量 (Mbbl) | 1,946 | | | 2,428 | | | 4,196 | | | 4,867 | |
| 液化天然氣價格（美元/桶） | $ | 31.28 | | | $ | 58.48 | | | $ | 35.29 | | | $ | 61.27 | |
| 現金結算衍生產品（美元/桶） | (1.21) | | | (4.67) | | | (1.83) | | | (4.76) | |
| 包括現金結算衍生品在內的平均液化天然氣價格（美元/桶） | $ | 30.07 | | | $ | 53.81 | | | $ | 33.46 | | | $ | 56.51 | |
| 液化天然氣銷售額，包括現金結算的衍生品 | $ | 58,533 | | | $ | 130,641 | | | $ | 140,389 | | | $ | 275,022 | |
| 乙烷： | | | | | | | |
| 銷量 (mmcFE) (b) | 7,743 | | | 8,768 | | | 17,670 | | | 18,607 | |
| 銷量 (Mbbl) | 1,291 | | | 1,461 | | | 2,945 | | | 3,101 | |
| 乙烷價格（美元/桶） | $ | 5.43 | | | $ | 17.70 | | | $ | 6.34 | | | $ | 13.92 | |
| 乙烷銷售 | $ | 7,008 | | | $ | 25,865 | | | $ | 18,660 | | | $ | 43,154 | |
| 石油： | | | | | | | |
| 銷量 (mmcFE) (b) | 1,759 | | | 1,458 | | | 3,743 | | | 3,124 | |
| 銷量 (Mbbl) | 293 | | | 243 | | | 624 | | | 521 | |
| 石油價格（美元/桶） | $ | 49.71 | | | $ | 91.38 | | | $ | 54.30 | | | $ | 88.27 | |
| 石油銷售 | $ | 14,570 | | | $ | 22,206 | | | $ | 33,868 | | | $ | 45,962 | |
| | | | | | | |
| 液體總銷量 (mmcFE) (b) | 21,181 | | | 24,794 | | | 46,589 | | | 50,933 | |
| 液體總銷量 (Mbbl) | 3,530 | | | 4,132 | | | 7,765 | | | 8,489 | |
| 液體總銷量 | $ | 80,111 | | | $ | 178,712 | | | $ | 192,917 | | | $ | 364,138 | |
| | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | |
| 包括現金結算衍生品在內的天然氣和液體銷售總額 (c) | $ | 993,077 | | | $ | 1,611,730 | | | $ | 2,881,018 | | | $ | 3,180,352 | |
| 總銷量 (mmcFE) | 470,839 | | | 501,517 | | | 929,644 | | | 993,792 | |
| 平均已實現價格（美元/mcfe） | $ | 2.11 | | | $ | 3.21 | | | $ | 3.10 | | | $ | 3.20 | |
(a)基準代表天然氣的最終銷售價格（包括與我們的公司運輸協議相關的已交付價格優惠或赤字的影響）與紐約商品交易所（NYMEX）天然氣價格之間的差額。
(b)液化天然氣、乙烷和石油以每桶六立方英尺的速度轉換為Mcfe。
(c)在本報告中，包括現金結算衍生品在內的天然氣和液體總銷售額也被稱為調整後的營業收入，這是一項非公認會計準則的補充財務指標。
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非公認會計準則財務指標對賬
下表將調整後的營業收入（非公認會計準則補充財務指標）與總營業收入（根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標）進行了核對。調整後的營業收入（在本報告中也稱為天然氣和液體銷售總額，包括現金結算衍生品）之所以列報，是因為這是我們用來評估收益趨勢的逐期比較的重要指標。調整後的營業收入不包括結算和淨營銷服務等之前衍生工具公允價值變動對收入的影響。我們使用調整後的營業收入來評估收益趨勢，因為該措施排除了結算前衍生工具公允價值經常波動的變化，因此該指標僅反映了已結算的衍生品合約的影響。淨營銷服務和其他包括管道容量釋放的成本和回收額、收集向第三方提供的服務的收入和其他收入。由於我們認為網絡營銷服務和其他服務與我們的天然氣和液體生產活動無關，因此調整後的營業收入不包括淨營銷服務等。我們認為，調整後的營業收入為投資者提供了有用的信息，用於評估收益趨勢的逐期比較。
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| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 總營業收入 | $ | 1,018,751 | | | $ | 2,527,508 | | | $ | 3,679,822 | | | $ | 1,948,398 | |
| （扣除）添加： | | | | | | | |
| 衍生品（收益）虧損 | (164,386) | | | 845,095 | | | (989,238) | | | 3,922,732 | |
| 衍生品收到（已支付）的淨現金結算 | 212,247 | | | (1,753,732) | | | 369,247 | | | (2,639,271) | |
| 在此期間結算的衍生品收到的保費（已支付） | (67,495) | | | 251 | | | (166,912) | | | (32,212) | |
| 網絡營銷服務及其他 | (6,040) | | | (7,392) | | | (11,901) | | | (19,295) | |
| 調整後的營業收入，一項非公認會計準則財務指標 | $ | 993,077 | | | $ | 1,611,730 | | | $ | 2,881,018 | | | $ | 3,180,352 | |
| | | | | | | |
| 總銷量 (mmcFE) | 470,839 | | | 501,517 | | | 929,644 | | | 993,792 | |
| 平均已實現價格（美元/mcfe） | $ | 2.11 | | | $ | 3.21 | | | $ | 3.10 | | | $ | 3.20 | |
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銷量和收入
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
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| 截至6月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
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| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 按頁巖劃分的銷量（mmcFE）： | | | | | | | |
| 馬塞勒斯 | 449,434 | | | 465,715 | | | (16,281) | | | (3.5) | |
| 俄亥俄州尤蒂卡 | 19,495 | | | 33,469 | | | (13,974) | | | (41.8) | |
| 其他 | 1,910 | | | 2,333 | | | (423) | | | (18.1) | |
| 總銷量 | 470,839 | | | 501,517 | | | (30,678) | | | (6.1) | |
| | | | | | | |
| 平均每日銷售量 (mmcFe/d) | 5,174 | | | 5,511 | | | (337) | | | (6.1) | |
| | | | | | | |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | $ | 848,325 | | | $ | 3,365,211 | | | $ | (2,516,886) | | | (74.8) | |
| 衍生品的收益（虧損） | 164,386 | | | (845,095) | | | 1,009,481 | | | (119.5) | |
| 網絡營銷服務及其他 | 6,040 | | | 7,392 | | | (1,352) | | | (18.3) | |
| 總營業收入 | $ | 1,018,751 | | | $ | 2,527,508 | | | $ | (1,508,757) | | | (59.7) | |
天然氣、液化天然氣和石油的銷售。由於銷量減少和平均已實現價格下跌，截至2023年6月30日的三個月中，天然氣、液化天然氣和石油的銷售與2022年同期相比有所下降。
在截至2023年6月30日的三個月中，銷量下降的主要原因是產油井自然減少導致銷量下降，第三方供應鏈限制導致2022年全年轉產的油井減少，以及我們有運營權益的某些非運營油井的開發計劃延遲，部分被我們運營的油井銷量增加所抵消，這在一定程度上被我們的鑽探和完井業務效率提高所抵消。我們打算在懸而未決的Tug Hill和xCL Midstream收購中收購的資產目前每天的銷售量約為800 mmcFE，其中20％是液體銷售量，該收購尚待監管部門批准。
由於紐約商品交易所和液體價格下跌，截至2023年6月30日的三個月中，平均已實現價格與2022年同期相比有所下降，但部分被有利的現金結算衍生品和有利的差異所抵消。在截至2023年6月30日的三個月中，我們收到了2.122億美元的衍生品淨現金結算，其中包括紐約商品交易所天然氣對衝頭寸收到的3.048億美元淨現金結算以及根據我們的基礎和流動性對衝頭寸支付的9,260萬美元淨現金結算。2022年同期，我們支付了17.537億美元的衍生品淨現金結算，其中包括為紐約商品交易所天然氣對衝頭寸支付的17.472億美元淨現金結算以及根據我們的基礎和流動性對衝頭寸支付的650萬美元淨現金結算。衍生品收到（支付）的淨現金結算包含在平均已實現價格中，但可能不包含在營業收入中。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，我們分別為在此期間結算的衍生品支付了6,750萬美元和30萬美元的保費。
衍生品的收益（虧損）。在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認衍生品收益為1.644億美元，主要與我們的基礎互換公允市場價值的增加有關，截至2023年3月31日，基差互換處於負債狀態，部分被與Henry Hub現金獎勵（定義和討論見簡明合併財務報表附註4）相關的衍生品負債虧損所抵消。2022年同期，我們確認衍生品虧損8.451億美元，這主要與紐約商品交易所遠期價格上漲導致我們的紐約商品交易所掉期和期權的公允市場價值下降有關。
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截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | |
| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 按頁巖劃分的銷量（mmcFE）： | | | | | | | |
| 馬塞勒斯 | 883,780 | | | 921,142 | | | (37,362) | | | (4.1) | |
| 俄亥俄州尤蒂卡 | 42,680 | | | 67,675 | | | (24,995) | | | (36.9) | |
| 其他 | 3,184 | | | 4,975 | | | (1,791) | | | (36.0) | |
| 總銷量 | 929,644 | | | 993,792 | | | (64,148) | | | (6.5) | |
| | | | | | | |
| 平均每日銷售量 (mmcFe/d) | 5,136 | | | 5,491 | | | (355) | | | (6.5) | |
| | | | | | | |
| 營業收入： | | | | | | | |
| 天然氣、液化天然氣和石油的銷售 | $ | 2,678,683 | | | $ | 5,851,835 | | | $ | (3,173,152) | | | (54.2) | |
| 衍生品的收益（虧損） | 989,238 | | | (3,922,732) | | | 4,911,970 | | | (125.2) | |
| 網絡營銷服務及其他 | 11,901 | | | 19,295 | | | (7,394) | | | (38.3) | |
| 總營業收入 | $ | 3,679,822 | | | $ | 1,948,398 | | | $ | 1,731,424 | | | 88.9 | |
天然氣、液化天然氣和石油的銷售。由於銷量減少和平均已實現價格下跌，截至2023年6月30日的六個月中，天然氣、液化天然氣和石油的銷售與2022年同期相比有所下降。
在截至2023年6月30日的六個月中，銷量下降的主要原因是產油井自然減少導致銷量下降，第三方供應鏈限制導致2022年全年轉產的油井減少，以及我們有運營權益的某些非運營油井的開發計劃延遲，部分被我們運營的油井銷量增加所抵消，這在一定程度上被鑽探和完井業務效率提高所抵消。我們打算在懸而未決的Tug Hill和xCL Midstream收購中收購的資產目前每天的銷售量約為800 mmcFE，其中20％是液體銷售量，該收購尚待監管部門批准。
由於紐約商品交易所和液體價格下跌，截至2023年6月30日的六個月中，平均已實現價格與2022年同期相比有所下降，但部分被有利的現金結算衍生品和有利的差異所抵消。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們收到了3.692億美元，其中包括紐約商品交易所天然氣對衝頭寸收到的5.39億美元淨現金結算以及根據我們的基礎和流動性對衝頭寸支付的1.698億美元淨現金結算。2022年同期，我們支付了26.393億美元的衍生品淨現金結算，其中包括為紐約商品交易所天然氣對衝頭寸支付的25.223億美元淨現金結算以及根據我們的基礎和流動性對衝頭寸支付的1.17億美元淨現金結算。衍生品收到（支付）的淨現金結算包含在平均已實現價格中，但可能不包含在營業收入中。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們為結算期間結算的衍生品支付了保費，分別為1.669億美元和3,220萬美元。
衍生品的收益（虧損）。在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認衍生品收益為9.892億美元，主要與紐約商品交易所遠期價格下跌導致紐約商品交易所掉期和期權的公允市場價值增加有關，部分被與Henry Hub現金獎勵相關的衍生品負債損失所抵消。2022年同期，我們確認衍生品虧損39.227億美元，這主要與紐約商品交易所遠期價格上漲導致紐約商品交易所掉期和期權的公允市場價值下降有關，部分被與Henry Hub現金獎勵相關的衍生品負債收益所抵消。
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運營費用
截至2023年6月30日的三個月，與截至2022年6月30日的三個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | |
| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 聚會 | $ | 318,491 | | | $ | 339,100 | | | $ | (20,609) | | | (6.1) | |
| 傳輸 | 153,152 | | | 149,383 | | | 3,769 | | | 2.5 | |
| 正在處理 | 51,519 | | | 51,221 | | | 298 | | | 0.6 | |
| 租賃運營費用 (LOE) | 35,552 | | | 42,814 | | | (7,262) | | | (17.0) | |
| 生產税 | 19,486 | | | 39,742 | | | (20,256) | | | (51.0) | |
| 探索 | 1,203 | | | 1,741 | | | (538) | | | (30.9) | |
| 銷售、一般和管理 | 60,163 | | | 59,276 | | | 887 | | | 1.5 | |
| | | | | | | |
| 產量枯竭 | $ | 390,504 | | | $ | 423,935 | | | $ | (33,431) | | | (7.9) | |
| 其他折舊和損耗 | 5,180 | | | 5,208 | | | (28) | | | (0.5) | |
| 折舊和損耗總額 | $ | 395,684 | | | $ | 429,143 | | | $ | (33,459) | | | (7.8) | |
| | | | | | | |
| 每單位（美元/mcfe）： | | | | | | | |
聚會 | $ | 0.68 | | | $ | 0.68 | | | $ | — | | | — | |
傳輸 | 0.33 | | | 0.30 | | | 0.03 | | | 10.0 | |
正在處理 | 0.11 | | | 0.10 | | | 0.01 | | | 10.0 | |
| 愛 | 0.08 | | | 0.09 | | | (0.01) | | | (11.1) | |
生產税 | 0.04 | | | 0.08 | | | (0.04) | | | (50.0) | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 0.13 | | | 0.12 | | | 0.01 | | | 8.3 | |
| 產量枯竭 | 0.83 | | | 0.85 | | | (0.02) | | | (2.4) | |
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，每Mcfe的運營支出受到銷量下降的負面影響。
聚會。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，集會支出絕對有所下降，這主要是由於銷量減少以及某些與價格掛鈎的合約的收款率降低。
傳輸。 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，輸電費用按絕對值和每Mcfe計算，均有所增加，這主要是由於2022年6月之後獲得了額外的容量，但部分被從德克薩斯東部輸電管道獲得的信貸所抵消。
愛。 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，LOE的絕對值和每Mcfe均有所下降，這主要是由於鹽水處置成本降低和回收增加。我們內部開發的集水和儲水系統的使用量增加，對鹽水處置成本和回收率產生了有利影響，該系統已於 2022 年第四季度投入使用。
生產税。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的三個月中，生產税的絕對值和每Mcfe均有所下降，這是由於西弗吉尼亞州的遣散税和賓夕法尼亞州的影響費降低，這主要是由於價格下跌。
折舊和損耗。在截至2023年6月30日的三個月中，由於年耗盡率降低和銷量減少，與2022年同期相比，產量枯竭支出按絕對值和每立方英尺計算都有所下降。
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租賃的減值和到期。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，我們確認了分別為530萬美元和4,700萬美元的減值和到期租約，這與根據我們的開發計劃，我們預計在到期之前不再延長或開發的租賃有關。
其他運營費用。截至2023年6月30日的三個月中，其他運營支出與2022年同期相比有所增加，這主要是由於與2023年待定的Tug Hill和xCL Midstream收購相關的交易成本，但部分被環境和法律儲備金的減少（包括和解所致）所抵消。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| | | | | | | |
| （除非另有説明，否則數以千計） |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 聚會 | $ | 625,755 | | | $ | 659,629 | | | $ | (33,874) | | | (5.1) | |
| 傳輸 | 307,079 | | | 296,489 | | | 10,590 | | | 3.6 | |
| 正在處理 | 105,312 | | | 99,690 | | | 5,622 | | | 5.6 | |
| 愛 | 64,016 | | | 82,643 | | | (18,627) | | | (22.5) | |
| 生產税 | 38,962 | | | 70,925 | | | (31,963) | | | (45.1) | |
| 探索 | 2,155 | | | 2,513 | | | (358) | | | (14.2) | |
| 銷售、一般和管理 | 112,057 | | | 128,372 | | | (16,315) | | | (12.7) | |
| | | | | | | |
| 產量枯竭 | $ | 772,886 | | | $ | 840,860 | | | $ | (67,974) | | | (8.1) | |
| 其他折舊和損耗 | 10,483 | | | 10,381 | | | 102 | | | 1.0 | |
| 折舊和損耗總額 | $ | 783,369 | | | $ | 851,241 | | | $ | (67,872) | | | (8.0) | |
| | | | | | | |
| 每單位（美元/mcfe）： | | | | | | | |
聚會 | $ | 0.67 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.01 | | | 1.5 | |
傳輸 | 0.33 | | | 0.30 | | | 0.03 | | | 10.0 | |
正在處理 | 0.11 | | | 0.10 | | | 0.01 | | | 10.0 | |
| 愛 | 0.07 | | | 0.08 | | | (0.01) | | | (12.5) | |
生產税 | 0.04 | | | 0.07 | | | (0.03) | | | (42.9) | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 0.12 | | | 0.13 | | | (0.01) | | | (7.7) | |
| 產量枯竭 | 0.83 | | | 0.85 | | | (0.02) | | | (2.4) | |
與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，按每Mcfe計算的運營支出受到銷量下降的負面影響。
聚會。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，集會支出絕對有所下降，這主要是由於銷量減少以及某些與價格掛鈎的合約的收款率降低。
傳輸。 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，輸電費用按絕對值和每Mcfe計算，均有所增加，這主要是由於2022年6月之後獲得了額外的容量，但部分被從德克薩斯東部輸電管道獲得的信貸所抵消。
處理。 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，處理費用按絕對值和每Mcfe計算，均有所增加，這主要是由於合同處理費率的上漲。
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愛。 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，LOE的絕對值和每Mcfe均有所下降，這主要是由於鹽水處置成本降低和回收增加。我們內部開發的集水和儲水系統的使用量增加，對鹽水處置成本和回收率產生了有利影響，該系統已於 2022 年第四季度投入使用。
生產税。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，由於西弗吉尼亞州的遣散税和賓夕法尼亞州的影響費降低，這主要是由於價格下跌，在截至2023年6月30日的六個月中，生產税按絕對值和按Mcfe計算有所下降。
銷售、一般和行政。按絕對值和每mcfe計算，銷售、一般和管理費用均有所下降 與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月主要是由於獎勵公允價值的變化導致長期激勵薪酬成本降低。長期激勵薪酬可能會隨着我們的股價和業績狀況的變化而波動。
折舊和損耗。在截至2023年6月30日的六個月中，由於年耗盡率降低和銷量減少，與2022年同期相比，產量枯竭支出按絕對值和每立方英尺計算均有所下降。
出售/交換長期資產的損失（收益）。在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認長期資產的出售/交換損失為1,630萬美元，這些資產與土地貿易協議有關，在這些協議中，交易的英畝的賬面價值超過了所收英畝的公允價值。
合同資產減值。在截至2022年6月30日的六個月中，我們確認了1.849億美元的合同資產減值。見簡明合併財務報表附註8。
租賃的減值和到期。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們確認了分別為1,590萬美元和7,700萬美元的減值和到期租約，這些減值和到期與根據我們的開發計劃我們預計在到期之前不再延期或開發的租賃有關。
其他運營費用。截至2023年6月30日的六個月中，其他運營支出與2022年同期相比有所增加，這主要是由於與2023年待定的Tug Hill和xCL Midstream收購相關的交易成本，但部分被包括和解在內的法律準備金減少所抵消。
其他損益表項目
投資的（收入）損失。在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認了投資收益，主要歸因於我們的權益法投資的股票收益。在截至2022年6月30日的三個月中，我們確認了主要來自權益法投資的股票收益的投資收益，部分被出售Equitrans Midstream投資的虧損所抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了投資收益，這是由於投資基金（定義見簡明合併財務報表附註4）的投資收益和權益法投資的股權收益。在截至2022年6月30日的六個月中，我們確認了投資虧損，這主要是由於出售對Equitrans Midstream的投資出現虧損，但部分被我們在投資基金的投資收益和權益法投資的股票收益所抵消。
股息和其他收入。截至2023年6月30日的三個月中，股息和其他收入與2022年同期相比有所下降，這主要是由於我們投資投資基金獲得的股息減少。截至2023年6月30日的六個月中，股息和其他收入與2022年同期相比有所下降，這主要是由於我們在投資基金中獲得的股息減少以及我們在2022年投資Equitrans Midstream所獲得的股息減少。
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債務清償造成的損失（收益）。在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認了550萬美元的債務清償損失，這是由於償還債務和以高於面值的價格進行回購。在截至2023年6月30日的六個月中，我們在2023年第一季度確認了110萬美元的債務清償收益，這是由於債務償還和以低於面值的折扣進行回購，但部分被截至2023年6月30日的三個月中確認的虧損所抵消。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們確認的債務清償損失分別為1.043億美元和1.113億美元，這主要是由於償還和回購了我們的可轉換票據（在簡明合併財務報表附註6中定義和討論）。見簡明合併財務報表附註6。
利息支出，淨額。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，利息支出淨額與2022年同期相比有所下降，這主要是由於所得利息收入增加以及信用證餘額減少導致利息支出減少。
所得税（福利）費用。見簡明合併財務報表附註5。
資本資源和流動性
儘管我們無法提供任何保證，但我們認為，來自運營活動的現金流和信貸額度下的可用性應足以滿足我們的現金需求，包括但不限於至少未來十二個月的正常運營需求、還本付息義務、計劃資本支出和承諾，根據目前的預期，也是長期的現金需求。
計劃資本支出和銷售量。2023年，我們預計將花費約17億至19億美元的總資本支出，其中不包括歸屬於非控股權益的金額和在懸而未決的Tug Hill和xCL Midstream收購中預計將收購的資產的金額。我們預計將用運營產生的現金以及信貸額度下的借款（如果需要）為我們的資本支出提供資金。由於我們是很大一部分已開發土地的運營商，因此我們某些資本支出的金額和時間在很大程度上是自由裁量的。我們可以選擇推遲2023年計劃中的部分資本支出，具體取決於各種因素，包括天然氣、液化天然氣和石油的現行和預期價格；必要設備、基礎設施和資本的可用性；所需的監管許可和批准的接收和時間；以及鑽探、完工和收購成本。2023年，我們預計我們的銷售量將為1900億立方英尺至2,000億立方英尺，其中不包括待處理的Tug Hill和xCL Midstream收購中預計將收購的資產所佔的金額。
經營活動。 截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金為210億美元，而2022年同期為12.52億美元。增長的主要原因是，與2022年衍生品支付的淨現金結算相比，2023年收到的衍生品淨現金結算、應收賬款下降和利潤率下降推動的營運資金出現有利變化，以及現金運營支出的減少，部分被現金運營收入的減少所抵消。
我們的經營活動現金流受到大宗商品市場價格變動的影響。我們無法預測遠期定價所反映的當前市場觀點之外的此類走勢。請參閲我們的年度報告中第 1A 項 “風險因素——天然氣、液化天然氣和石油價格波動，或天然氣、液化天然氣和石油價格的長期低位，可能會對我們的收入、盈利能力、未來增長率、流動性和財務狀況產生不利影響” 10-K 表格截至2022年12月31日的財年。
投資活動。 截至2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金為9.84億美元，而2022年同期為5.08億美元。增加的主要原因是資本支出增加。
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下表彙總了我們的資本支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （百萬） |
| 保護區開發 | $ | 399 | | | $ | 297 | | | $ | 792 | | | $ | 526 | |
| 土地和租賃 (a) | 24 | | | 39 | | | 60 | | | 88 | |
| 資本化開銷 | 15 | | | 13 | | | 29 | | | 25 | |
| 資本化利息 | 9 | | | 6 | | | 19 | | | 12 | |
| 其他生產基礎設施 | 18 | | | 19 | | | 32 | | | 32 | |
| 其他 | 8 | | | 2 | | | 10 | | | 3 | |
| 資本支出總額 | 473 | | | 376 | | | 942 | | | 686 | |
| 加（扣除）：非現金項目 (b) | 14 | | | 17 | | | 40 | | | (1) | |
| 現金資本支出總額 | $ | 487 | | | $ | 393 | | | $ | 982 | | | $ | 685 | |
(a)截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月，歸屬於非控股權益的資本支出分別為310萬美元和250萬美元，截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，資本支出分別為850萬美元和440萬美元。
(b)代表非現金資本支出的淨影響，包括來自營運利益合作伙伴的應收賬款的時間的影響、應計資本支出和基於股份的資本化薪酬成本。應計資本支出的影響包括本期估計，扣除前期應計額的逆轉。
融資活動。 截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金為13.59億美元，而2022年同期為8.14億美元。在截至2023年6月30日的六個月中，融資現金流的主要用途是償還和償還債務、回購和退出殷拓公司普通股以及支付股息。在截至2022年6月30日的六個月中，融資現金流的主要用途是償還和償還債務、回購和退出殷拓公司普通股以及支付股息，而融資現金流的主要來源是信貸額度借款的淨收益。
有關我們在信貸額度下的債務和借款的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。
2023年7月19日，我們的董事會宣佈向2023年8月9日營業結束時的登記股東派發殷拓公司普通股每股0.15美元的季度現金分紅，將於2023年9月1日支付。
根據我們流動性的實際和預期來源和用途、當前的市場狀況和其他因素，我們可能會不時尋求通過公開市場上的要約或其他現金購買或私下談判的交易來贖回或回購未償債務或股權證券。任何此類交易所涉及的金額都可能很大。有關贖回和回購債務的討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。
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安全評級和融資觸發因素
下表反映了截至2023年7月21日對我們的債務工具的信用評級和評級展望。我們的信用評級和評級展望可隨時由指定評級機構修改或撤回，並且每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。如果評級機構認為情況允許，我們無法確保評級在任何給定時間內保持有效，也無法確保評級機構不會降低或撤回評級。有關被視為投資等級的描述，請參閲簡明合併財務報表附註3。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 評級機構 | | 高級筆記 | | 外表 |
| 穆迪投資者服務公司（穆迪） | | Ba1 | | 積極 |
| 標準普爾評級服務（S&P） | | BBB— | | 穩定 |
| 惠譽評級服務（惠譽） | | BBB— | | 穩定 |
信用評級的變化可能會影響我們進入資本市場的機會、通過信貸額度下的利率和費用計算的短期債務成本、我們的定期貸款額度（定義見簡明合併財務報表附註6）和可調整利率的優先票據的利率、新的長期債務的可用利率、我們的投資者和資金來源、場外（場外交易）衍生工具的借貸成本和保證金要求以及包括抵押品在內的信用保障要求，在支持我們的中游服務合同、合資安排或施工合同。我們的場外衍生工具的保證金存款還受信用評級以外的其他因素的影響，例如天然氣價格和我們與對衝交易對手之間協議中規定的信用門檻。
截至2023年7月21日，我們的信貸額度下有足夠的未使用借款能力（扣除信用證），足以滿足交易對手根據我們的場外衍生工具、中游服務合約和其他合約要求我們的任何保證金存款或其他抵押品的請求。截至2023年7月21日，此類擔保可能高達約6億美元，包括信用證、場外衍生工具保證金存款和其他抵押品，總額約為2億美元。參見附註 3 和 6 到 簡明合併財務報表以獲取更多信息。
我們的債務協議和其他財務義務包含各種條款，如果不遵守這些條款，可能會導致我們的信貸額度和定期貸款機制下的違約或違約、強制部分或全額償還未償金額、貸款能力下降或其他類似行動。債務協議下最重要的違約契約和違約事件涉及維持債務與總資本化比率、限制與關聯公司的交易、破產事件、不支付定期本金或利息、加速履行其他財務義務以及控制權變更條款。我們的信貸額度和定期貸款機制包含財務契約，要求我們的總債務與總資本的比率不超過65％。截至2023年6月30日，我們遵守了債務協議下的所有債務條款和契約。
有關我們信貸額度下的借款的討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。截至2023年6月30日，根據定期貸款機制，我們還沒有借款，因此也沒有借款。
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商品風險管理
我們的絕大多數商品風險管理計劃都與我們生產的天然氣的套期保值銷售有關。我們的套期保值計劃的總體目標是保護現金流免受大宗商品價格變動風險的不當影響。我們使用的衍生商品工具主要是掉期、套圈和期權協議。下表總結了截至2023年7月21日我們在紐約商品交易所對衝頭寸的大致數量和價格。固定價格和紐約商品交易所價格之間的差額包含在我們在 “平均已實現價格對賬” 中的價格對賬中顯示的平均差異中。固定價格的天然氣銷售協議可以實物或財務結算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第三季度 (a) | | Q4 2023 | | | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 | | |
| 對衝交易量 (mmDth) | 299 | | | 313 | | | | | 210 | | | 175 | | | 177 | | | 77 | | | |
| 對衝交易量 (mmdth/d) | 3.3 | | | 3.4 | | | | | 2.3 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | 0.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期 — 多頭 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 43 | | | 14 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 平均。價格（美元/天） | $ | 4.72 | | | $ | 4.77 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 掉期——做空 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 43 | | | 62 | | | | | 98 | | | 127 | | | 128 | | | 44 | | | |
| 平均。價格（美元/天） | $ | 2.54 | | | $ | 2.79 | | | | | $ | 3.60 | | | $ | 3.26 | | | $ | 3.26 | | | $ | 3.26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 通話 — 長時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 40 | | | 40 | | | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | |
| 平均。Strike ($/Dth) | $ | 2.72 | | | $ | 2.72 | | | | | $ | 3.20 | | | $ | 3.20 | | | $ | 3.20 | | | $ | 3.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 通話 — 短路 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 303 | | | 197 | | | | | 125 | | | 61 | | | 62 | | | 46 | | | |
| 平均。Strike ($/Dth) | $ | 4.85 | | | $ | 4.69 | | | | | $ | 6.21 | | | $ | 4.22 | | | $ | 4.22 | | | $ | 4.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 看跌期權 — 多頭 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 298 | | | 265 | | | | | 112 | | | 48 | | | 49 | | | 33 | | | |
| 平均。Strike ($/Dth) | $ | 3.41 | | | $ | 3.53 | | | | | $ | 4.31 | | | $ | 3.93 | | | $ | 3.93 | | | $ | 4.04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定價格銷售 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音量 (mmDth) | 1 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 平均。價格（美元/天） | $ | 2.38 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 期權保費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遞延保費的現金結算（百萬） | $ | (70) | | | $ | (92) | | | | | $ | (13) | | | $ | (4) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | |
(a)7 月 1 日至 9 月 30 日.
我們還進入了衍生工具以對衝基差。我們可能會不時使用其他合同協議來實施我們的大宗商品套期保值策略。
有關我們的套期保值計劃的進一步討論，請參閲第 3 項 “市場風險的定量和定性披露” 和簡明合併財務報表附註3。
承付款和或有開支
在正常業務過程中，針對我們的各種法律和監管索賠和訴訟尚待審理或受到威脅。儘管索賠金額可能很大，但我們無法確定地預測此類索賠和訴訟的最終結果。我們會定期評估我們的法律程序，包括訴訟和監管以及政府調查和查詢，並在我們認為可能發生損失並且可以合理估計損失金額時對此類事項承擔責任。此後將酌情調整任何此類應計額，以反映情況的變化。如果我們確定 (i) 可能發生損失但損失金額無法合理估計，或者 (ii) 損失的可能性小於可能性但有合理可能，則我們需要在年度報告中披露此事 10-K 表格或本10-Q表季度報告（視情況而定），儘管我們無需累積此類損失。
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在可能的情況下，我們會為法律訴訟確定合理可能損失的估計值或合理可能的損失範圍，無論是超過任何相關的應計負債還是沒有應計負債。在可以做出此類估計的情況下，任何此類估計均基於我們對當前可用信息的分析，需要經過重大判斷以及各種假設和不確定性，並可能隨着獲得新信息而發生變化。請參閲我們的年度報告中的合併財務報表附註13 10-K 表格在截至2022年12月31日的年度中，討論我們的承諾和突發事件，包括某些未決的法律和監管程序以及其他或有事項。截至2023年6月30日，其中披露的此類事項沒有重大變化。另見第二部分 “其他信息”，第 1 項 “法律訴訟”，瞭解我們應計或有負債的某些其他未決環境問題的描述。
此外，在正常業務過程中，我們面臨各種其他未決和威脅的法律訴訟，在這些訴訟中，有人要求賠償金錢或其他救濟。目前，我們預計此類其他法律訴訟產生的最終總負債（如果有）不會對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
關鍵會計政策與估計
我們的年度報告中第 7 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 描述了我們的關鍵會計政策，包括關於估算不確定性以及我們的關鍵會計估算對我們的財務狀況或經營業績的影響的討論 10-K 表格截至2022年12月31日的財年。我們的關鍵會計政策的應用可能需要我們對簡明合併財務報表中反映的金額做出判斷和估計。我們利用歷史經驗和所有可用信息來做出這些估計和判斷。使用不同的假設和估計數可以報告不同的數額。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
商品價格風險和衍生工具。 我們的主要市場風險敞口是天然氣和液化天然氣未來價格的波動。由於大宗商品價格的波動，我們無法預測最終銷售點天然氣和液化天然氣市場價格的未來潛在走勢，因此無法預測價格對我們運營的最終影響。除其他外，天然氣和液化天然氣價格長期處於低位或大幅持續下跌可能會對我們的發展計劃產生不利影響，這將降低開發步伐和探明儲量水平。 天然氣和液化天然氣價格的上漲可能伴隨或導致鑽井成本增加、生產税增加、LOE增加、儲存資產季節性天然氣價差波動加劇以及最終用户保護或向替代燃料的轉化增加。此外，如果我們以低於當前市場價格的價格對產量進行套期保值，我們將無法從天然氣價格的上漲中充分受益，而且，根據我們當時的信用評級和套期保值合同的條款，我們可能需要向套期保值交易對手支付額外利潤。
我們套期保值計劃的總體目標是保護我們的現金流免受大宗商品價格變動風險的不當影響。簡明合併財務報表附註3和第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中 “資本資源和流動性” 下的 “大宗商品風險管理” 進一步描述了我們對衍生品的使用。我們的場外衍生商品工具主要存放在金融機構，這些機構的信譽受到定期監控。我們進入衍生工具主要是為了對衝預測的生產銷售額。我們還進入衍生工具以對衝基差。我們對衍生工具的使用是根據我們的管理層對衝和金融風險委員會批准的一系列政策實施的，並由我們的董事會審查。
對於用於對衝我們預測的產量銷售額的衍生商品工具，這些工具大部分處於紐約商品交易所天然氣價格，我們根據面臨價格風險的預期產量和銷售水平設定了政策限制。我們用於交易目的的金融天然氣衍生商品工具數量微乎其微。
我們使用的衍生商品工具主要是互換、套圈和期權協議。這些協議可能要求根據商品的兩種價格之間的差額向交易對手付款或從交易對手那裏收到付款。我們使用這些協議來對衝我們的紐約商品交易所和基差敞口。在執行我們的大宗商品套期保值策略時，我們也可能使用其他合同協議。
我們會持續監控價格和生產水平，並在必要時調整套期保值的數量。
假設紐約商品交易所天然氣價格在2023年6月30日和2022年12月31日下跌10％，將使我們的天然氣衍生商品工具的公允價值分別增加約3.52億美元和7.27億美元。假設紐約商品交易所天然氣價格在2023年6月30日和2022年12月31日上漲10％，將使我們的天然氣衍生商品工具的公允價值分別減少約2.73億美元和3.33億美元。為了進行本分析，我們將截至2023年6月30日和2022年12月31日紐約商品交易所天然氣價格的10％變化應用於截至2023年6月30日和2022年12月31日的天然氣衍生商品工具，以計算公允價值的假設變化。公允價值的變化是使用類似於簡明合併財務報表附註4中描述的確定衍生商品工具公允價值的正常流程的方法確定的。
上述對我們的衍生大宗商品工具的分析不包括同樣的假設價格走勢可能對我們的天然氣實物銷售產生的抵消影響。為對衝我們預測的天然氣產量而持有的衍生大宗商品工具投資組合接近我們預期的天然氣實物銷售額的一部分；因此，假設衍生大宗商品工具沒有在預期期限之前關閉，則為對衝我們預測產量而持有的衍生大宗商品工具投資組合對公允價值的不利影響應被對我們天然氣實物銷售的有利影響所抵消和衍生商品工具繼續有效發揮對衝潛在風險的作用。
如果標的實物交易或頭寸在衍生商品工具到期之前被清算，則金融工具可能會出現虧損，或者衍生商品工具可能一文不值，具體取決於其終止日或到期日的現行市場價值，以先到者為準。
利率風險。 市場利率的變化會影響我們在現金、現金等價物和短期投資中賺取的利息金額，以及我們在信貸額度和定期貸款機制下為借款支付的利率。我們為優先票據支付的利息均不會根據市場利率的變化而波動。在截至2023年6月30日的六個月中，我們的信貸額度或定期貸款機制下沒有借款。
我們2025年到期的6.125％優先票據和2030年到期的7.00％優先票據的利率會根據穆迪、標準普爾和惠譽對我們的優先票據的信用評級的變化而波動。我們其他未償還的優先票據的利率不會因穆迪、標準普爾和惠譽對我們的優先票據的信用評級的變化而波動。有關信用評級下調風險的討論，請參閲我們的年度報告中第 1A 項 “風險因素——我們的勘探和生產業務有大量的資本需求，我們可能無法以令人滿意的條件獲得所需的資本或融資” 10-K 表格截至2022年12月31日的財年。利率的變化會影響我們固定利率債務的公允價值。有關我們債務的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註6；有關公允價值衡量標準的討論，包括債務的公允價值計量，請參閲簡明合併財務報表附註4。
其他市場風險。 如果我們的衍生合約的交易對手不履約，我們將面臨信用損失。這種信用風險敞口僅限於公允價值為正的衍生合約，該合約可能會隨着市場價格的變化而變化。我們的場外衍生工具主要來自金融機構，因此會受到可能影響這些公司個人乃至整個金融行業的事件的影響。我們使用各種流程和分析來監控和評估我們的信用風險敞口，包括監控當前的市場狀況和交易對手的信用基本面。信用風險是通過基於交易對手信用基本面的信用批准和限額來控制的。為了管理信用風險水平，我們主要與具有投資級別的金融交易對手進行交易，儘可能簽訂淨額結算協議，並可能獲得抵押品或其他擔保。
截至2023年6月30日，在我們未償還的場外衍生品合約中，約有60％（6.08億美元）的公允價值為正。截至2022年12月31日，在我們未償還的場外衍生品合約中，約有36％（7.1億美元）的公允價值為正。
截至2023年6月30日，我們沒有任何衍生品合約的違約，也不知道我們的衍生品合約的任何交易對手違約。在截至2023年6月30日的三個月中，除了我們既定公允價值程序中包含的正常不履約風險調整外，由於信貸相關問題，我們沒有對衍生品合約的公允價值進行任何調整。我們會監控可能影響衍生品合約公允價值的市場狀況。
我們面臨信貸客户在天然氣、液化天然氣和石油的實物銷售方面表現不佳的風險。我們業務的收入和相關應收賬款主要來自向位於阿巴拉契亞盆地以及可通過我們的運輸投資組合進入的市場（包括墨西哥灣沿岸、中西部和東北部以及加拿大的市場）的營銷商、公用事業和工業客户出售我們生產的天然氣、液化天然氣和石油。我們還與某些加工商簽訂合同，代表我們銷售我們的部分液化天然氣。
我們信貸額度的大型金融機構集團中沒有一家貸款機構持有超過該信貸額度下財務承諾的10％。預計龐大的銀團集團以及每家貸款機構的參與比例相對較低，這將限制我們面臨銀行業混亂或整合的風險。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條）的有效性。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
2023年第二季度，我們對財務報告的內部控制（該術語在《交易法》第13a-15（f）條中定義）沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中，針對我們的各種法律和監管索賠和訴訟尚待審理或受到威脅。儘管索賠金額可能很大，但我們無法確定地預測此類索賠和訴訟的最終結果。我們在實際發生時會累積與意外損失相關的法律和其他直接成本。我們已經設立了我們認為適合未決事項的儲備金，在與律師協商並適當考慮可用保險後，我們認為任何涉及我們的未決事項的最終結果不會對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。
除下文所述外，我們年度報告第一部分第 3 項 “法律訴訟” 中披露的事項沒有重大更新 10-K 表格截至2022年12月31日的財年，或者在截至2023年3月31日的10-Q表季度報告第二部分第1項 “法律訴訟” 中。
環境訴訟
GPU 同意令不準確，PADEP。2020年12月16日，殷拓公司的全資間接子公司殷拓生產公司與賓夕法尼亞州環境保護部（PADEP）簽訂了同意令和協議（GPU COA），根據該協議，殷拓生產公司同意在2016年10月8日至2019年2月4日期間鑽探的油井的天然氣生產裝置（GPU）周圍安裝二級密封裝置。2022 年 1 月，我們發現 GPU COA 中披露的 GPU 列表不完整，我們立即將這些不準確之處通知了 PADEP。2023年4月26日，我們執行了GPU COA的第二修正案，以更新GPU列表以糾正不準確之處，我們同意就此事向賓夕法尼亞聯邦支付35.1萬美元。2023 年 5 月，我們向賓夕法尼亞聯邦匯出了商定金額的全額款項，此事現已解決。 此事的支付和解決並未對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。
賓夕法尼亞州華盛頓縣產出水排放。2021 年 12 月，我們在賓夕法尼亞州華盛頓縣的一個井墊場發現了與 GPU 處置管線相關的漏水。2021 年 12 月 4 日，我們向 PADEP 泄漏熱線自行報告了泄漏事件，並開始清理釋放的生產水。最初的釋放量被確定為超過一桶，我們將修復項目納入了PADEP的土地回收和環境修復法案2計劃（第2號法案），用於自願清理。2022年1月，我們確定發佈的版本比最初發現的要大，並於2022年1月14日向PADEP披露了這一信息。我們於2023年1月16日向PADEP提交了場地描述報告，我們打算根據PADEP的第二號法案指導方針啟動對受影響區域的補救。隨後，我們與PADEP談判達成了包括此事在內的和解協議，以及下文所述的插拔同意令違規問題。2023年5月23日，我們與PADEP進行了民事處罰同意評估，根據該評估，我們同意就此事向賓夕法尼亞聯邦支付470萬美元。2023 年 5 月，我們向賓夕法尼亞聯邦匯出了商定金額的全額款項，此事現已解決。 此事的支付和解決並未對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。
不遵守堵塞同意令，PADEP。2016年11月，我們自願與PADEP簽訂了同意令和協議，每年封鎖一定數量的廢棄油井，並將與此類工作相關的油井修復報告和封井證書匯給PADEP。2022年8月，PADEP向我們發送了一份通知，聲稱儘管我們已經達到或超過了在商定的時間表內堵塞必要的廢棄油井的要求，但我們沒有滿足提交油井現場修復報告和封井證書的所有管理要求。我們在 2023 年 1 月解決了行政問題，並與 PADEP 談判達成了和解協議，包括此事以及上述產出水排放問題。2023年5月23日，我們與PADEP簽訂了同意令和協議，根據該協議，我們同意支付與此事相關的400萬美元。2023 年 5 月，我們向賓夕法尼亞聯邦匯出了協議金額中的 150 萬美元。根據同意令和協議的條款，商定金額中剩餘的2,500,000美元將由我們支付，用於在日後為一個或多個已批准的社區環境項目提供資金。此事現已解決。 此事的付款和解決並未對我們的財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。
第 1A 項。風險因素
先前在我們的年度報告第 1A 項 “風險因素” 中披露的風險因素沒有重大變化 10-K 表格截至2022年12月31日的財年。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
某些可轉換票據的轉換。在2023年第二季度，我們結算了可轉換票據（定義和討論見簡明合併財務報表附註6）持有人提交的轉換通知，該通知要求通過向轉換後的持有人發行殷拓公司普通股來轉換某些可轉換票據（轉換後的票據）的總本金，如下表所示。根據《證券法》第3 (a) (9) 條，此類股票是在根據《證券法》第3 (a) (9) 條免於註冊的交易中發行的，因為轉換後的票據沒有支付任何佣金或其他報酬。
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| 結算日期 | | 本金已轉換 | | 已發行股票 | | 公允市場價值 |
| | （千人） | | | | （千人） |
| 2023年4月4日 | | $ | 57 | | | 3,880 | | | $ | 124 | |
| 2023年4月27日 | | 1 | | 68 | | | 2 | |
| 2023年6月12日 | | 2 | | 136 | | | 5 | |
| 2023年6月15日 | | 1 | | 68 | | | 3 | |
| 2023年6月30日 | | 1 | | 68 | | | 3 | |
| | | | | | |
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回購股權證券。 2023年第二季度，我們沒有回購任何根據《交易法》第12條註冊的股權證券。
2021年12月13日，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃（股票回購計劃），授權我們以不超過10億美元的總購買價格回購已發行普通股，不包括費用、佣金和開支。2022年9月6日，我們宣佈董事會批准將股票回購計劃增加10億美元，根據該計劃，我們有權以不超過20億美元的總收購價回購已發行普通股，不包括費用、佣金和開支。根據股票回購計劃，可以不時按我們認為合適的金額和價格進行回購，並將受各種因素的影響，包括普通股的市場價格、總體市場和經濟狀況、適用的法律要求和其他考慮因素。股票回購計劃原定於2023年12月31日到期；但是，在2023年4月26日，我們宣佈董事會批准將股票回購計劃延長一年。由於此類延期，股票回購計劃將於2024年12月31日到期，但可能隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知。截至2023年6月30日，自股票回購計劃啟動以來，我們已根據股票回購計劃以6.221億美元的總購買價格購買了股票，不包括費用、佣金和開支，根據股票回購計劃可能購買的股票的美元價值約為14億美元。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的董事或 “高管”（該術語在《交易法》第16a-1（f）條中定義）均未通過或終止 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”（每個術語的定義見S-K法規第408（a）項）.
第 6 項。展品
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| 展品編號 | | 描述 | | 申報方式 |
3.01(a) | | 殷拓集團重述的公司章程（修訂至2017年11月13日）。 | | 參照 2017 年 11 月 14 日提交的 8-K 表格 (#001 -3551) 附錄 3.1 納入此處。 |
3.01(b) | | 殷拓集團重訂的公司章程修正條款（2020年5月1日生效）。 | | 參照 2020 年 5 月 4 日提交的 8-K 表格 (#001 -3551) 附錄 3.1 納入此處。 |
3.01(c) | | 殷拓集團重訂的公司章程修正條款（2020年7月23日生效）。 | | 參照 2020 年 7 月 23 日提交的 8-K 表格 (#001 -3551) 附錄 3.1 納入此處。 |
3.02 | | 經修訂和重述的《殷拓公司章程》（修訂至2020年5月1日）。 | | 參照 2020 年 5 月 4 日提交的 8-K 表格 (#001 -3551) 附錄 3.4 納入此處。 |
4.01 | | 殷拓公司與作為受託人的紐約梅隆銀行於2023年5月10日簽訂的第十六份補充契約，涉及殷拓公司2028年到期的5.700％優先票據。 | | 參照2023年5月11日提交的8-K表格 (#001 -3551) 附錄 4.1 納入此處。 |
10.01 | | 2023年4月25日EQT公司、PNC銀行、作為行政代理人的全國協會與其他貸款機構簽訂的信貸協議第二修正案。 | | 參照 2023 年 4 月 26 日提交的 8-K 表格 (#001 -3551) 附錄 10.1 納入此處。 |
10.02* | | 殷拓公司、殷拓生產公司、Rice Drilling B LLC、殷拓能源有限責任公司、EQM Gathering Opco, LLC和Equitrans Water Services (PA), LLC於2023年6月1日簽訂的信函協議（Trust North Well Pad），修訂了經修訂的2020年2月26日的某些天然氣收集和壓縮協議。 | | 隨函作為附錄 10.02 提交。 |
31.01 | | 第13 (a) -14 (a) 條首席執行官的認證. | | 特此作為附錄 31.01 提交。 |
31.02 | | 第13 (a) -14 (a) 條首席財務官的認證。 | | 特此作為附錄 31.02 提交。 |
32 | | 第 1350 條對首席執行官和首席財務官的認證。 | | 作為附錄 32 隨函附上。 |
| 101 | | 交互式數據文件。 | | 特此作為附錄 101 提交。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件。 | | 格式化為 Inline XBRL 幷包含在附錄 101 中。 |
*根據S-K法規第601 (a) (5) 項和/或第 601 (b) (10) (iv) 項（如適用），本附錄的某些條款、附表和/或類似附件已被省略。殷拓公司同意應要求向美國證券交易委員會提供未經編輯的補充副本（包括任何省略的附表或附件）。修改和遺漏用包含星號的方括號表示。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | | EQT 公司 |
| | | （註冊人） |
| | | |
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| | 來自： | /s/ Jeremy T. Knop |
| | | 傑裏米 T. Knop |
| | | 首席財務官 |
日期：2023 年 7 月 26 日