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Michael Z.Bienenfeld
年利達律師事務所 One Silk Street 倫敦EC2Y 8HQ 英格蘭 電話。電話:011-44-20-7456-3660 |
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Maaike de Bie
沃達豐集團上市有限公司 沃達豐之家 連接 伯克郡紐伯裏RG14 2FN 英格蘭 電話。電話號碼:011-44-1635-33251 |
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David·戈特利卜
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP 倫敦牆廣場2號 倫敦EC2Y 5AU 英格蘭 電話。電話號碼:011-44-20-7614-2200 |
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第
頁
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沃達豐集團PLC
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風險因素
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關於本招股説明書
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您可以在哪裏找到更多信息
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前瞻性陳述
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使用收益
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我們可以提供的債務證券説明
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| | | | 14 | | |
我們可以提供的認股權證説明
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| | | | 33 | | |
我們可以提供的優先股説明
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| | | | 39 | | |
合法所有權
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| | | | 41 | | |
清關結算
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徵税
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| | | | 48 | | |
配送計劃
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| | | | 65 | | |
專家
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招股説明書中不需要的F-3表格第二部分信息
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| | | | II-1 | | |
展品索引
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| | | | II-10 | | |
沃達豐美國證券交易委員會備案文件(檔案號001-10086)
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期間
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表格20-F年度報告 | | | 截至2023年3月31日的年度。 | |
表格6-K報告 | | | 證券交易所公告:2023年7月18日提交的Vantage Towers共同控制夥伴關係更新。 | |
報表6-K | | | 證券交易所公告:沃達豐任命盧卡·穆契奇為集團首席財務官,於2023年7月24日提交。 | |
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展品
編號 |
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説明
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| 1.1 | | |
債務證券承銷協議格式
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| 1.2 | | | 認股權證承銷協議格式* | |
| 1.3 | | | 優先股承銷協議格式* | |
| 1.4 | | | 普通股承銷協議格式* | |
| 4.1 | | | 註冊人和紐約梅隆銀行(根據註冊人、紐約梅隆銀行和花旗銀行於2007年7月24日簽署的辭職、任命和接受協議,作為花旗銀行的繼任受託人)於2000年2月10日簽署的契約,包括債務證券的形式(通過參考2018年6月8日提交給美國證券交易委員會的註冊人年度報告表格20-F(第001-10086號文件)附件2.1併入),2018) | |
| 4.2 | | | 註冊人紐約梅隆銀行(根據註冊人、紐約梅隆銀行和花旗銀行於2007年7月24日簽署的辭職、任命和接受協議,作為北卡羅來納州花旗銀行的繼任者賬簿託管人)簽署的證券託管協議,日期為2000年2月10日。和債務證券簿記證券的所有人(通過引用註冊人於2020年7月29日提交給美國證券交易委員會的F-3表格註冊説明書(第333-240163號文件)附件4.2合併) | |
| 4.3 | | | 債務認股權證協議形式,包括債務認股權證* | |
| 4.4 | | | 權證協議格式,包括權證證書格式* | |
| 4.5 | | | 2021年7月27日通過的公司組織章程(參照公司於2022年6月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的財政年度Form 20-F年度報告附件11.1(文件編號001-10086)) | |
| 4.6 | | | 沃達豐集團、北卡羅來納州摩根大通銀行作為託管人,與美國存託憑證的所有者和實益所有人不時簽訂的存託協議,日期為2022年2月15日(通過參考公司於2022年2月15日提交給美國證券交易委員會的F-6表格註冊聲明(第333-262760號文件)第99(A)號附件納入) | |
| 5.1 | | |
年利達律師事務所對登記的債務證券、認股權證和優先股的有效性的意見,以及英國法律的某些事項
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| 5.2 | | |
年利達律師事務所對正在登記的債務證券和債權證的有效性的意見,涉及紐約法律的某些事項
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| 23.1 | | |
安永律師事務所同意
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| 23.2 | | | 年利達律師事務所同意(見附件5.1和5.2) | |
| 24 | | |
授權書(包含在簽名頁中)
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| 25 | | |
表格T-L《紐約梅隆銀行1939年信託契約法》規定的資格和資格聲明
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| 99.1 | | |
董事提名者盧卡·穆西奇同意
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| 107 | | |
備案費表
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| 發信人: | | |
/S/麥科德別
Maaike de Bie
集團總法律顧問兼公司祕書 |
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| 發信人: | | |
/S/讓-弗朗索瓦·範·博克斯邁爾
Jean-François van Boxmeer
椅子 |
| | 發信人: | | |
/S/瑪格麗塔·德拉·瓦萊
瑪格麗塔·德拉·瓦萊
集團首席執行官兼集團首席財務官 董事高管 |
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| 發信人: | | |
/S/David尼什
David尼什
高級獨立董事 |
| | 發信人: | | |
/S/史蒂芬·A·卡特
史蒂芬·A·卡特
非執行董事 |
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| 發信人: | | |
/S/米歇爾·德馬雷
米歇爾·德馬雷
非執行董事 |
| | 發信人: | | |
/S/Delphine Ernotte Cunci
Delphine Ernotte Cunci
非執行董事 |
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發信人:
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/S/黛博拉·科爾
黛博拉·科爾
非執行董事 |
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發信人:
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/S/瑪麗亞·安帕羅·莫拉萊達·馬丁內斯
瑪麗亞·安帕羅·莫拉萊達·馬丁內斯
非執行董事 |
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發信人:
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/S/克里斯汀·拉蒙
克里斯汀·拉蒙
非執行董事 |
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發信人:
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/S/西蒙·西格斯
西蒙·西格斯
非執行董事 |
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Puglisi&Associates
授權代表在 美利堅合眾國 |
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| 發信人: | | |
/S/唐納德·J·普格利西
Donald J.Puglisi
管理董事 |
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展品
編號 |
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説明
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| 1.1 | | |
債務證券承銷協議格式
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| 1.2 | | | 認股權證承銷協議格式* | |
| 1.3 | | | 優先股承銷協議格式* | |
| 1.4 | | | 普通股承銷協議格式* | |
| 4.1 | | | 註冊人和紐約梅隆銀行(根據註冊人、紐約梅隆銀行和花旗銀行於2007年7月24日簽署的辭職、任命和接受協議,作為花旗銀行的繼任受託人)於2000年2月10日簽署的契約,包括債務證券的形式(通過參考2018年6月8日提交給美國證券交易委員會的註冊人年度報告表格20-F(第001-10086號文件)附件2.1併入),2018) | |
| 4.2 | | | 註冊人紐約梅隆銀行(根據註冊人、紐約梅隆銀行和花旗銀行於2007年7月24日簽署的辭職、任命和接受協議,作為北卡羅來納州花旗銀行的繼任者賬簿託管人)簽署的證券託管協議,日期為2000年2月10日。和債務證券簿記證券的所有人(通過引用註冊人於2020年7月29日提交給美國證券交易委員會的F-3表格註冊説明書(第333-240163號文件)附件4.2合併) | |
| 4.3 | | | 債務認股權證協議形式,包括債務認股權證* | |
| 4.4 | | | 權證協議格式,包括權證證書格式* | |
| 4.5 | | | 2021年7月27日通過的公司組織章程(參照公司於2022年6月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的財政年度Form 20-F年度報告附件11.1(文件編號001-10086)) | |
| 4.6 | | | 沃達豐集團、北卡羅來納州摩根大通銀行作為託管人,與美國存託憑證的所有者和實益所有人不時簽訂的存託協議,日期為2022年2月15日(通過參考公司於2022年2月15日提交給美國證券交易委員會的F-6表格註冊聲明(第333-262760號文件)第99(A)號附件納入) | |
| 5.1 | | |
年利達律師事務所對登記的債務證券、認股權證和優先股的有效性的意見,以及英國法律的某些事項
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| 5.2 | | |
年利達律師事務所對正在登記的債務證券和債權證的有效性的意見,涉及紐約法律的某些事項
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| 23.1 | | |
安永律師事務所同意
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| 23.2 | | | 年利達律師事務所同意(見附件5.1和5.2) | |
| 24 | | |
授權書(包含在簽名頁中)
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| 25 | | |
表格T-L《紐約梅隆銀行1939年信託契約法》規定的資格和資格聲明
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| 99.1 | | |
董事提名者盧卡·穆西奇同意
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| 107 | | |
備案費表
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