附錄 99.1
 
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日落山路 11011 號 
弗吉尼亞州雷斯頓 20190新聞資訊
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通用動力公佈2023年第二季度財務業績

2023年7月26日

•收入為102億美元，同比增長10.5％，所有四個細分市場均增長
•淨收益為7.44億美元，攤薄後每股收益為2.70美元
•創紀錄的914億美元積壓，賬面比1比1


弗吉尼亞州雷斯頓——通用動力公司（紐約證券交易所代碼：GD）今天公佈的2023年第二季度淨收益為7.44億美元，收入為102億美元。攤薄後每股收益（EPS）為2.70美元。

董事長兼首席執行官Phebe N. Novakovic表示：“儘管多個部門持續存在供應鏈不利因素，但我們的業務仍表現出穩健的勢頭，實現了年中收入創歷史新高，積壓量創歷史新高，現金流非常強勁。”“我們完全有能力在今年餘下的時間裏繼續表現出色。”

現金
本季度經營活動提供的淨現金總額為7.31億美元。上半年，經營活動提供的淨現金總額為22億美元，佔淨收益的149％。在本季度，該公司償還了7.5億美元的固定利率票據，投資了2.12億美元的資本支出，支付了3.6億美元的股息，並使用了2.88億美元回購股票，本季度末手頭有12億美元的現金和現金等價物。在過去的12個月中，該公司將總債務減少了17億美元。

待辦事項
各細分市場的良好訂單活動使本季度合併賬面與賬單比率（定義為訂單除以收入）為1.2比1。該公司在本季度末積壓了創紀錄的914億美元，比去年同期增長了4.3％。估計的潛在合同價值為380億美元，代表管理層對無準備金的無限期交割、無限數量（IDIQ）合約和未行使期權的額外價值的估計。截至本季度末，合同總價值（所有積壓部分的總和）為1,293億美元。

在灣流飛機的強勁需求推動下，航空航天部門獲得了25億美元的新訂單。




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本季度三個國防領域的重大獎勵包括美國陸軍為各種彈藥和彈藥提供的3.4億美元，最大潛在價值為14億美元；美國海軍為長鉛材料和弗吉尼亞級潛艇的預先建造而獲得的11億美元；海軍為建造另一艘約翰·劉易斯而獲得的7.35億美元
Class (T-AO-205) 艦隊補給油器；陸軍提供6.95億美元用於設計、建造和測試原型XM30機械化步兵作戰車，額外期權價值為7500萬美元；陸軍提供7.1億美元用於將Stryker車輛升級為雙V-Hull A1配置；4.35億美元用於機密客户的幾份關鍵合同，還有額外的期權，潛在合同價值為9.35億美元。

關於通用動力學
General Dynamics總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，是一家全球航空航天和國防公司，在公務航空、船舶建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，並在2022年創造了394億美元的收入。更多信息可在 www.gd.com 上查閲。

網絡直播信息：通用動力將於美國東部時間2023年7月26日星期三上午9點對其2023年第二季度財務業績電話會議進行網絡直播。網絡直播將是僅限收聽的音頻活動，可在www.gd.com上觀看。網絡直播的點播重播將在電話會議結束兩小時後直至2023年8月2日通過電話提供，電話號碼為800-770-2030（國際：+1 647-362-9199），會議編號為4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公佈財務業績相關的圖表可在www.gd.com上查閲。

本新聞稿包含前瞻性陳述（FLS），包括有關公司未來運營和財務業績的陳述，這些陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預期”、“展望”、“估計”、“應該” 等詞語以及這些詞和類似表達方式的變體旨在識別FLS。在制定FLS時，我們依賴於基於經驗和對歷史趨勢的看法的假設和分析；當前狀況和預期的未來發展；以及根據我們當時可獲得的信息，我們認為合理和適當的其他因素、估計和判斷。FLS是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。FLS不能保證未來的表現，它涉及難以預測的因素、風險和不確定性。未來的實際業績和趨勢可能與FLS的預測存在重大差異。所有FLS僅在製作之日説話.我們不承擔任何義務更新或公開發布對FLS的修訂以反映本新聞稿發佈之日後的事件、情況或預期變化。有關這些因素的其他信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，這些因素可能會在未來的美國證券交易委員會文件中進行修改或補充。此外，本新聞稿包含一些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，但它們的使用存在侷限性，我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。不應將非公認會計準則指標與 GAAP 指標分開考慮，也不得將其作為其替代品。與可比公認會計原則指標的對賬以及與我們的非公認會計準則指標相關的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可在 http://investorrelations.gd.com 上查閲。
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附錄 A
合併收益表-（未經審計）
百萬美元，每股金額除外

 
 三個月已結束方差
 2023年7月2日2022年7月3日$%
收入$10,152 $9,189 $963 10.5 %
運營成本和支出(9,190)(8,211)(979)
營業收益962 978 (16)(1.6)%
其他，淨額13 40 (27)
利息，淨額(89)(95)6 
所得税前收益886 923 (37)(4.0)%
所得税準備金，淨額(142)(157)15 
淨收益$744 $766 $(22)(2.9)%
每股收益——基本$2.72 $2.77 $(0.05)(1.8)%
基本加權平均已發行股數273.1 276.3 
每股收益——攤薄$2.70 $2.75 $(0.05)(1.8)%
攤薄後的加權平均已發行股數275.1 278.9 





































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附錄 B
合併收益表-（未經審計）
百萬美元，每股金額除外

 
 六個月已結束方差
 2023年7月2日2022年7月3日$%
收入$20,033 $18,581 $1,452 7.8 %
運營成本和支出(18,133)(16,695)(1,438)
營業收益1,900 1,886 14 0.7 %
其他，淨額46 79 (33)
利息，淨額(180)(193)13 
所得税前收益1,766 1,772 (6)(0.3)%
所得税準備金，淨額(292)(276)(16)
淨收益$1,474 $1,496 $(22)(1.5)%
每股收益——基本$5.39 $5.41 $(0.02)(0.4)%
基本加權平均已發行股數273.6 276.7 
每股收益——攤薄$5.34 $5.35 $(0.01)(0.2)%
攤薄後的加權平均已發行股數275.8 279.4 
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附錄 C
按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）
百萬美元

 
 三個月已結束方差
 2023年7月2日2022年7月3日$%
收入：
航空航天$1,953 $1,867 $86 4.6 %
船舶系統3,059 2,651 408 15.4 %
戰鬥系統1,924 1,666 258 15.5 %
科技3,216 3,005 211 7.0 %
總計$10,152 $9,189 $963 10.5 %
營業收益：
航空航天$236 $238 $(2)(0.8)%
船舶系統235 211 24 11.4 %
戰鬥系統251 245 6 2.4 %
科技283 304 (21)(6.9)%
企業(43)(20)(23)(115.0)%
總計$962 $978 $(16)(1.6)%
營業利潤率：
航空航天12.1 %12.7 %
船舶系統7.7 %8.0 %
戰鬥系統13.0 %14.7 %
科技8.8 %10.1 %
總計9.5 %10.6 %






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附錄 D
按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）
百萬美元

 
 六個月已結束方差
 2023年7月2日2022年7月3日$%
收入：
航空航天$3,845 $3,770 $75 2.0 %
船舶系統6,051 5,302 749 14.1 %
戰鬥系統3,680 3,341 339 10.1 %
科技6,457 6,168 289 4.7 %
總計$20,033 $18,581 $1,452 7.8 %
營業收益：
航空航天$465 $481 $(16)(3.3)%
船舶系統446 422 24 5.7 %
戰鬥系統496 472 24 5.1 %
科技582 602 (20)(3.3)%
企業(89)(91)2 2.2 %
總計$1,900 $1,886 $14 0.7 %
營業利潤率：
航空航天12.1 %12.8 %
船舶系統7.4 %8.0 %
戰鬥系統13.5 %14.1 %
科技9.0 %9.8 %
總計9.5 %10.2 %



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附錄 E
合併資產負債表
百萬美元
 
（未經審計）
2023年7月2日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金及等價物$1,154 $1,242 
應收賬款3,167 3,008 
未開單應收賬款8,291 8,795 
庫存7,642 6,322 
其他流動資產1,571 1,696 
流動資產總額21,825 21,063 
非流動資產：
不動產、廠房和設備，淨額5,947 5,900 
無形資產，淨額1,732 1,824 
善意20,443 20,334 
其他資產2,609 2,464 
非流動資產總額 30,731 30,522 
總資產$52,556 $51,585 
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分$508 $1,253 
應付賬款3,365 3,398 
客户預付款和存款8,628 7,436 
其他流動負債3,185 3,254 
流動負債總額15,686 15,341 
非流動負債：
長期債務9,247 9,243 
其他負債8,145 8,433 
非流動負債總額17,392 17,676 
股東權益：
普通股482 482 
盈餘3,614 3,556 
留存收益38,154 37,403 
庫存股(21,077)(20,721)
累計其他綜合虧損(1,695)(2,152)
股東權益總額19,478 18,568 
負債和股東權益總額$52,556 $51,585 



 
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附錄 F
合併現金流量表-（未經審計）
百萬美元
 

六個月已結束
 2023年7月2日2022年7月3日
來自經營活動——持續經營的現金流：
淨收益$1,474 $1,496 
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊297 278 
無形資產和融資租賃使用權資產的攤銷136 147 
基於股權的薪酬支出87 120 
遞延所得税優惠(154)(218)
扣除業務收購影響後的資產（增加）減少：
應收賬款(159)(172)
未開單應收賬款513 695 
庫存(1,264)(816)
扣除業務收購影響後的負債增加（減少）：
應付賬款(33)(29)
客户預付款和存款1,286 1,402 
其他，淨額10 (276)
經營活動提供的淨現金2,193 2,627 
來自投資活動的現金流：
資本支出(373)(365)
其他，淨額(31)— 
投資活動使用的淨現金(404)(365)
來自融資活動的現金流：
償還固定利率票據(750)— 
已支付的股息(705)(679)
購買普通股(378)(1,094)
其他，淨額(42)110 
融資活動使用的淨現金(1,875)(1,663)
已終止業務提供的淨現金（已使用）(2)21 
現金及等價物淨增加（減少）(88)620 
期初的現金及等價物1,242 1,603 
期末的現金及等價物$1,154 $2,223 

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附錄 G
其他財務信息-（未經審計）
百萬美元，每股金額除外
其他財務信息：
 2023年7月2日2022年12月31日
債務轉股權 (a)50.1 %56.5 %
每股賬面價值 (b)$71.34 $67.66 
已發行股票273,042,571 274,411,106 
第二季度六個月
2023202220232022
所得税支付，淨額$269 $550 $327 $565 
公司贊助的研發 (c)$145 $130 $255 $237 
銷售回報率 (d)7.3 %8.3 %7.4 %8.1 %
非公認會計準則財務指標：
第二季度六個月
2023202220232022
自由現金流：
經營活動提供的淨現金$731 $659 $2,193 $2,627 
資本支出(212)(224)(373)(365)
自由現金流 (e)$519 $435 $1,820 $2,262 
 2023年7月2日2022年12月31日
淨負債：
債務總額$9,755 $10,496 
減去現金及等價物1,154 1,242 
淨負債 (f)
$8,601 $9,254 
(a) 債務與權益比率的計算方法是截至期末債務總額除以總權益。

(b) 每股賬面價值的計算方法是總權益除以截至期末的已發行股票總額。

(c) 包括獨立研發和航空航天產品開發成本。

(d) 銷售回報率按淨收益除以收入計算。

(e) 我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理的關鍵績效指標。

(f) 我們將淨負債定義為短期和長期債務（總負債）減去現金和等價物。我們認為淨負債對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨負債作為流動性和財務狀況的重要指標。

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附錄 H
積壓-（未經審計）
百萬美元
 
已資助沒有資金總計
待辦事項
估計的
潛力
合約價值**
總計
估計的
合約價值
2023 年第二季度：
航空航天$19,050 $447 $19,497 $888 $20,385 
船舶系統30,318 13,410 43,728 3,238 46,966 
戰鬥系統14,349 718 15,067 6,196 21,263 
科技9,732 3,333 13,065 27,639 40,704 
總計$73,449 $17,908 $91,357 $37,961 $129,318 
2023 年第一季度：
航空航天$18,853 $484 $19,337 $804 $20,141 
船舶系統30,722 *12,885 *43,607 3,499 47,106 
戰鬥系統13,953 143 14,096 5,599 19,695 
科技9,465 3,320 12,785 28,637 41,422 
總計$72,993 $16,832 $89,825 $38,539 $128,364 
2022 年第二季度：
航空航天$18,237 $549 $18,786 $877 $19,663 
船舶系統26,965 14,873 41,838 3,904 45,742 
戰鬥系統13,236 202 13,438 6,939 20,377 
科技9,448 4,120 13,568 27,028 40,596 
總計$67,886 $19,744 $87,630 $38,748 $126,378 

*已修訂
** 估計的潛在合同價值包括與現有公司合同相關的無準備金無限期交付、無限數量（IDIQ）合同以及與現有公司合同相關的未行使期權，包括與現有客户簽訂的購買新飛機和飛機服務的期權和其他協議。當客户行使期權並建立固定訂單時，我們會識別待辦事項中的期權。對於IDIQ合同，我們會評估預期獲得的資金金額，並將該金額包含在我們估計的潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。






 



 





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附錄 H-1
積壓-（未經審計）
百萬美元




https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40533/000004053323000058/chart-a87b4d7d952d400c981a.jpg
已資助的待辦事未注資的待辦事項
*已修訂










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附錄 H-2
按分部分列的積壓情況-（未經審計）
百萬美元

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40533/000004053323000058/chart-245d2c87c9414f028b7a.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40533/000004053323000058/chart-e2c31f47636745aabbaa.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40533/000004053323000058/chart-8888c9ea72904e2d980a.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40533/000004053323000058/chart-4bd9ae28f4a5484ba35a.jpg
已資助的待辦事未注資的待辦事項
*已修訂















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展品 I
2023 年第二季度重大訂單-（未經審計）
百萬美元

我們在 2023 年第二季度獲得了以下重要合同授予：
海洋系統：
•美國海軍撥款11億美元，用於購買長鉛材料和VBlock V V弗吉尼亞級潛艇的預先建造。
•海軍出資735美元，用於再建造一臺約翰·劉易斯級（T-AO-205）艦隊補給油機。
•來自海軍的55美元，用於支持駐紮在新倫敦海軍潛艇支援設施的潛艇的非核維護。該獎勵包括220美元的額外期權價值。
•來自海軍的160美元用於高級核電站研究（ANPS），以支持哥倫比亞級潛艇計劃。
•來自海軍的75美元，用於弗吉尼亞級潛艇的鉛場服務、開發研究和設計工作。
•海軍提供 65 美元，用於黃蜂級兩棲攻擊艦 USS Makin Island 的維護和現代化。
戰鬥系統：
•美國陸軍為各種彈藥和彈藥提供340美元，最大潛在價值為14億美元。
•陸軍提供695美元，用於進入XM30機械化步兵作戰車（MICV）競賽（前身為可選載人戰鬥車（OMFV）的詳細設計、原型建造和測試階段。該獎勵包括75美元的額外期權價值。
•陸軍提供710美元，用於將Stryker車輛升級為雙V-Hull (DVH) A1 配置。
•陸軍為M10 Booker戰鬥車（前身為Mobile Protected Firepower（MPF）的第二階段低速初始生產（LRIP）提供了260美元。
•陸軍提供140美元，用於建立生產155毫米火炮彈丸金屬零件的額外產能。
•65美元用於為國際客户提供輕型裝甲車（LAV）備件。
•陸軍提供60美元，用於為艾布拉姆斯主戰坦克提供系統和維持技術支持服務。
技術：
•為機密客户簽訂的幾份關鍵合約為435美元，具有額外期權，潛在合同價值為935美元。
•60美元用於向海軍提供訓練支持服務，以及總額為325美元的額外潛在價值的期權。
•美國國務院（DoS）提供95美元，用於根據全球支持戰略（GSS）計劃提供海外領事服務，以支持在世界各地的美國大使館和領事館申請和簽發簽證，以及總額為265美元的額外潛在價值期權。
•來自美國國家地理空間情報局（NGA）的270美元，用於提供混合雲服務和信息技術（IT）設計、工程以及運營和維持服務。
•15美元，用於對美國財政部的 “付款、索賠和增強對賬” (PACER) 應用程序進行現代化改造。該合約的最大潛在價值為190美元。
•185 美元用於製造和交付支持 SPY-6 雷達計劃的硬件。
•來自醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）的160美元，用於提供雲服務和軟件工具。
•145 美元用於為海軍提供艦艇現代化服務。
•來自DoS的60美元，用於向信息資源管理局（IRM）提供IT最終用户支持服務；包括期權的合同的最大潛在價值為125美元。
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附錄 J
航空航天補充數據-（未經審計）
百萬美元

第二季度六個月
 2023202220232022
灣流飛機交付量（單位）：
大型客艙飛機18 17 35 38 
中艙飛機6 5 10 9 
總計24 22 45 47 
航空航天賬單對賬單：
訂單*$2,476 $3,652 $4,203 $6,895 
收入1,953 1,867 3,845 3,770 
賬面與賬單比率1.27x1.96x1.09x1.83x

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。











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