截至2023年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | 做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 302,312 | $ | 3,856 | $ | — | $ | 306,168 | $ | 390,263 | $ | 5,665 | $ | — | $ | 395,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 6,634 | 102,870 | — | 109,504 | 11,145 | 125,195 | — | 136,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 95,595 | 2,384 | — | 97,979 | 30,792 | — | — | 30,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 709 | 6 | (7,512) | (6,797) | 395 | 137 | 41,146 | 41,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 405,250 | $ | 109,116 | $ | (7,512) | $ | 506,854 | $ | 432,595 | $ | 130,997 | $ | 41,146 | $ | 604,738 |
截至2023年6月30日的六個月 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | 做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 710,655 | $ | 8,024 | $ | — | $ | 718,679 | $ | 906,621 | $ | 11,614 | $ | — | $ | 918,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 16,334 | 214,614 | — | 230,948 | 20,194 | 270,801 | — | 290,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 175,283 | 4,940 | — | 180,223 | 51,775 | 29 | — | 51,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 1,897 | 15 | (4,529) | (2,617) | 568 | 298 | 44,100 | 44,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 904,169 | $ | 227,593 | $ | (4,529) | $ | 1,127,233 | $ | 979,158 | $ | 282,742 | $ | 44,100 | $ | 1,306,000 |
截至2023年6月30日的三個月 | 截至2022年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | 做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 302,312 | $ | 3,856 | $ | — | $ | 306,168 | $ | 390,263 | $ | 5,665 | $ | — | $ | 395,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 6,634 | 102,870 | — | 109,504 | 11,145 | 125,195 | — | 136,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 95,595 | 2,384 | — | 97,979 | 30,792 | — | — | 30,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀費、交易所費、清算費和訂單流量付款,淨額 | (99,842) | (22,629) | — | (122,471) | (131,121) | (25,865) | — | (156,986) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息支出 | (111,508) | (985) | — | (112,493) | (47,355) | (1,361) | — | (48,716) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的淨交易收入 | $ | 193,191 | $ | 85,496 | $ | — | $ | 278,687 | $ | 253,724 | $ | 103,634 | $ | — | $ | 357,358 |
截至2023年6月30日的六個月 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | 做市 | 執行服務 | 企業 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 710,655 | $ | 8,024 | $ | — | $ | 718,679 | $ | 906,621 | $ | 11,614 | $ | — | $ | 918,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 16,334 | 214,614 | — | 230,948 | 20,194 | 270,801 | — | 290,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 175,283 | 4,940 | — | 180,223 | 51,775 | 29 | — | 51,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經紀費、交易所費、清算費和訂單流量付款,淨額 | (222,791) | (45,202) | — | (267,993) | (254,636) | (52,730) | — | (307,366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息支出 | (208,431) | (1,663) | — | (210,094) | (88,382) | (2,872) | — | (91,254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的淨交易收入 | $ | 471,050 | $ | 180,713 | $ | — | $ | 651,763 | $ | 635,572 | $ | 226,842 | $ | — | $ | 862,414 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 306,168 | $ | 395,928 | $ | 718,679 | $ | 918,235 | ||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 97,979 | 30,792 | 180,223 | 51,804 | ||||||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 109,504 | 136,340 | 230,948 | 290,995 | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (6,797) | 41,678 | (2,617) | 44,966 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 506,854 | 604,738 | 1,127,233 | 1,306,000 | ||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
經紀費、交易所費、清算費和訂單流量付款,淨額 | 122,471 | 156,986 | 267,993 | 307,366 | ||||||||||||||||||||||
通信和數據處理 | 56,959 | 55,699 | 113,771 | 111,534 | ||||||||||||||||||||||
員工薪酬税和工資税 | 95,557 | 98,604 | 198,994 | 202,084 | ||||||||||||||||||||||
利息和股息支出 | 112,493 | 48,716 | 210,094 | 91,254 | ||||||||||||||||||||||
運營和行政 | 25,491 | 13,577 | 49,790 | 38,792 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 15,913 | 16,334 | 31,261 | 33,812 | ||||||||||||||||||||||
已購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,020 | 16,277 | 32,040 | 32,757 | ||||||||||||||||||||||
終止辦公室租約 | (146) | 677 | (50) | 1,384 | ||||||||||||||||||||||
與債務再融資、預付款和承諾費相關的債務發行成本 | 1,771 | 1,437 | 3,948 | 27,121 | ||||||||||||||||||||||
交易諮詢費用和開支 | 8 | 558 | 23 | 980 | ||||||||||||||||||||||
長期借款的融資利息支出 | 24,850 | 22,089 | 49,138 | 43,422 | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 471,387 | 430,954 | 957,002 | 890,506 | ||||||||||||||||||||||
所得税和非控股權益前的收入 | 35,467 | 173,784 | 170,231 | 415,494 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 5,923 | 24,888 | 30,605 | 66,674 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 29,544 | $ | 148,896 | $ | 139,626 | $ | 348,820 | ||||||||||||||||||
非控股權益 | (12,842) | (63,729) | (65,044) | (151,397) | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 16,702 | $ | 85,167 | $ | 74,582 | $ | 197,423 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.16 | $ | 0.78 | $ | 0.73 | $ | 1.78 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.16 | $ | 0.78 | $ | 0.73 | $ | 1.77 | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 94,973,489 | 104,960,826 | 96,376,926 | 107,133,079 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 94,973,489 | 105,478,278 | 96,376,926 | 107,759,784 | ||||||||||||||||||||||
綜合收入: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 29,544 | $ | 148,896 | $ | 139,626 | $ | 348,820 | ||||||||||||||||||
其他綜合收入 | ||||||||||||||||||||||||||
扣除税後的外匯折算調整 | 2,527 | (19,810) | 4,175 | (24,978) | ||||||||||||||||||||||
扣除税款後,未實現現金流的淨變化對衝收益 | 8,202 | 14,062 | (4,966) | 61,935 | ||||||||||||||||||||||
綜合收入 | $ | 40,273 | $ | 143,148 | $ | 138,835 | $ | 385,777 | ||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | (17,189) | (60,173) | (64,724) | (164,332) | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的綜合收益 | $ | 23,084 | $ | 82,975 | $ | 74,111 | $ | 221,445 |
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
淨交易收入與調整後淨交易收入的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
交易收入,淨額 | $ | 306,168 | $ | 395,928 | $ | 718,679 | $ | 918,235 | ||||||||||||||||||
佣金、網絡和技術服務 | 109,504 | 136,340 | 230,948 | 290,995 | ||||||||||||||||||||||
利息和股息收入 | 97,979 | 30,792 | 180,223 | 51,804 | ||||||||||||||||||||||
經紀費、交易所費、清算費和訂單流量付款,淨額 | (122,471) | (156,986) | (267,993) | (307,366) | ||||||||||||||||||||||
利息和股息支出 | (112,493) | (48,716) | (210,094) | (91,254) | ||||||||||||||||||||||
調整後的淨交易收入 | $ | 278,687 | $ | 357,358 | $ | 651,763 | $ | 862,414 | ||||||||||||||||||
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 29,544 | 148,896 | 139,626 | 348,820 | ||||||||||||||||||||||
長期借款的融資利息支出 | 24,850 | 22,089 | 49,138 | 43,422 | ||||||||||||||||||||||
與債務再融資、預付款和承諾費相關的債務發行成本 | 1,771 | 1,437 | 3,948 | 27,121 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 15,913 | 16,334 | 31,261 | 33,812 | ||||||||||||||||||||||
已購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,020 | 16,277 | 32,040 | 32,757 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 5,923 | 24,888 | 30,605 | 66,674 | ||||||||||||||||||||||
税前利潤 | $ | 94,021 | $ | 229,921 | $ | 286,618 | $ | 552,606 | ||||||||||||||||||
遣散費 | 1,265 | 757 | 3,910 | 2,759 | ||||||||||||||||||||||
交易諮詢費用和開支 | 8 | 558 | 23 | 980 | ||||||||||||||||||||||
終止辦公室租約 | (146) | 677 | (50) | 1,384 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 10,671 | (41,631) | 7,204 | (37,369) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 16,171 | 18,997 | 31,754 | 32,709 | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 121,990 | $ | 209,279 | $ | 329,459 | $ | 553,069 | ||||||||||||||||||
部分營業利潤率 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入利潤率 (1) | 5.8 | % | 24.6 | % | 12.4 | % | 26.7 | % | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收入利潤率 (2) | 10.6 | % | 41.7 | % | 21.4 | % | 40.4 | % | ||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 (3) | 33.7 | % | 64.3 | % | 44.0 | % | 64.1 | % | ||||||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤率 (4) | 43.8 | % | 58.6 | % | 50.5 | % | 64.1 | % | ||||||||||||||||||
1 計算方法是將淨收入除以總收入。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 計算方法是將淨收入除以調整後的淨交易收入。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 計算方法是將息税折舊攤銷前利潤除以調整後的淨交易收入。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以調整後的淨交易收入。 | ||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
淨收入與正常化調整後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 29,544 | $ | 148,896 | $ | 139,626 | $ | 348,820 | ||||||||||||||||||
所得税準備金 | 5,923 | 24,888 | 30,605 | 66,674 | ||||||||||||||||||||||
所得税和非控股權益前的收入 | $ | 35,467 | $ | 173,784 | $ | 170,231 | $ | 415,494 | ||||||||||||||||||
已購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,020 | 16,277 | 32,040 | 32,757 | ||||||||||||||||||||||
與債務再融資、預付款和承諾費相關的債務發行成本 | 1,771 | 1,437 | 3,948 | 27,121 | ||||||||||||||||||||||
遣散費 | 1,265 | 757 | 3,910 | 2,759 | ||||||||||||||||||||||
交易諮詢費用和開支 | 8 | 558 | 23 | 980 | ||||||||||||||||||||||
終止辦公室租約 | (146) | 677 | (50) | 1,384 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 10,671 | (41,631) | 7,204 | (37,369) | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 16,171 | 18,997 | 31,754 | 32,709 | ||||||||||||||||||||||
所得税前的標準化調整後淨收益 | $ | 81,227 | $ | 170,856 | $ | 249,060 | $ | 475,835 | ||||||||||||||||||
所得税的標準化準備金 (1) | 19,495 | 41,006 | 59,772 | 114,201 | ||||||||||||||||||||||
標準化調整後淨收益 | $ | 61,732 | $ | 129,850 | $ | 189,288 | $ | 361,634 | ||||||||||||||||||
加權平均調整後已發行股數 (2) | 168,831,964 | 178,886,524 | 170,085,629 | 181,017,758 | ||||||||||||||||||||||
標準化調整後 EPS | $ | 0.37 | $ | 0.73 | $ | 1.11 | $ | 2.00 | ||||||||||||||||||
(1) 反映了在所有報告期內適用於公司的美國聯邦、州和地方所得税税率約為24%。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) 假設 (1) 所有既得和未歸屬的非歸屬Virtu Financial Units(以及公司C類普通股的相應股份,面值為每股0.00001美元(“C類普通股”)的持有人已行使將此類Virtu Financial Units以一比一的方式將此類Virtu Financial Units換成A類普通股的權利,(2)所有Virtu Financial Units(以及相應的股份)的持有人公司的D類普通股,面值為每股0.00001美元(“D類普通股”))已行使了交換此類普通股的權利Virtu Financial Units以一比一的方式購買公司B類普通股,面值為每股0.00001美元(“B類普通股”),隨後行使了將B類普通股股份轉換為A類普通股的權利。包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月內根據修訂和重報的2015年管理激勵計劃以及截至2022年6月30日的三個月和六個月內根據經修訂和重報的ITG 2007股票計劃未償還的期權、限制性股票單位和限制性股票獎勵的稀釋影響而產生的額外股份。 |
(以千計,共享數據除外) | 6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 698,674 | $ | 981,580 | ||||||||||
根據法規和其他規定將現金和證券分開 | 47,133 | 56,662 | ||||||||||||
借入的證券 | 1,665,179 | 1,187,674 | ||||||||||||
根據轉售協議購買的證券 | 793,815 | 336,999 | ||||||||||||
來自經紀交易商和清算組織的應收賬款 | 1,459,826 | 1,115,185 | ||||||||||||
來自客户的應收賬款 | 130,623 | 80,830 | ||||||||||||
按公允價值交易資產 | 6,452,300 | 4,630,552 | ||||||||||||
財產、設備和資本化軟件,淨額 | 95,735 | 85,194 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 174,136 | 187,442 | ||||||||||||
善意 | 1,148,926 | 1,148,926 | ||||||||||||
無形資產(扣除累計攤銷) | 289,440 | 321,480 | ||||||||||||
遞延税 | 134,549 | 146,801 | ||||||||||||
其他資產 | 299,348 | 303,916 | ||||||||||||
總資產 | 13,389,684 | 10,583,241 | ||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
短期借款,淨額 | 111,721 | 3,944 | ||||||||||||
借出的證券 | 1,306,894 | 1,060,432 | ||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 1,120,151 | 627,549 | ||||||||||||
應付給經紀交易商和清算組織的款項 | 848,277 | 273,843 | ||||||||||||
應付給客户的賬款 | 39,740 | 46,525 | ||||||||||||
按公允價值計算的交易負債 | 5,812,887 | 4,196,974 | ||||||||||||
應收税款協議債務 | 215,542 | 238,758 | ||||||||||||
應付賬款和應計費用及其他負債 | 379,815 | 448,635 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 224,086 | 239,202 | ||||||||||||
長期借款,淨額 | 1,778,270 | 1,795,952 | ||||||||||||
負債總額 | 11,837,383 | 8,931,814 | ||||||||||||
權益總額 | 1,552,301 | 1,651,427 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 13,389,684 | $ | 10,583,241 | ||||||||||
截至2023年6月30日 | ||||||||||||||
Virtu 金融有限責任公司權益的所有權: | 興趣愛好 | % | ||||||||||||
Virtu Financial, Inc.-A 類普通股和限制性股票單位 | 98,916,958 | 58.9% | ||||||||||||
非控股權益(Virtu 金融有限責任公司) | 68,948,271 | 41.1% | ||||||||||||
Virtu 金融有限責任公司的總權益 | 167,865,229 | 100.0% |