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註冊號 333-253057
美國運通公司
500,000,000 美元 5.625% 固定至浮動利率 次級票據 2034 年 7 月 28 日到期
| 發行人： | 美國運通公司 |
| 預期評級(1): | A3/ BBB/A-（穩定/穩定/穩定）（穆迪/標準普爾/惠譽） |
| 排名： | 次級票據是無抵押的，其償付權將從屬於美國運通公司的所有優先債務，但其次級債務的償付權平等，後者並未明確説明次級票據的次級債務。 |
| 交易日期： | 2023年7月25日 |
| 結算日期： | 2023 年 7 月 28 日 (T+3)。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於次級票據最初預計將在T+3結算，因此希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易次級票據的買方必須指定替代結算安排，以防止結算失敗。 |
| 到期日： | 2034年7月28日 |
| 票面金額： | $500,000,000 |
| 基準國庫： | UST 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期 |
| 基準國債價格和收益率： | 95-30+; 3.875% |
| 向基準指數重新提供點差： | +175 bps |
| 再發行收益率： | 5.625% |
| 利率： | 次級票據將（i）在固定利率期內按等於5.625％的固定利率年利率計息，（ii）在浮動利率期內，年利率等於複合SOFR（根據初步招股説明書補充文件（定義見下文）中的規定確定）加1.930％。 |
| 固定利率週期： | 自結算日起（含結算日）至 2033 年 7 月 28 日（但不包括） |
| 浮動利率期限： | 從 2033 年 7 月 28 日起（含當日）至（但不包括）到期日 |
| 公開發行價格： | 100.000% |
| 承銷商折扣： | 0.450% |
| 美國運通公司的淨收益： | 497,750,000 美元（扣除開支前） |
| 利息支付日期： | (i) 在固定利率期內，即每年1月28日和7月28日，從1月28日開始，2024年和（ii）在浮動利率期，即從2033年10月28日開始的1月28日、4月28日、7月28日和10月28日，每種情況均如初步招股説明書補充文件所述。 |
| 利息期： | 在固定利率期內每半年拖欠一次，在浮動利率期內每季度拖欠一次 |
| 浮動利率利率確定日期： | 每個浮動利率利息支付日之前的兩個美國政府證券工作日（定義見初步招股説明書補充文件）（或在最後的浮動利率利率利率期內，在到期日之前，或者對於贖回任何次級票據，則在贖回日之前）。 |
| 天數： | 固定利率期：30/360 浮動利率期：實際/360 |
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| 可選兑換： | (i) 全部但不部分在2033年7月28日（發行之日十週年）之前的三個月內，（ii）全部或部分在到期日之前的三個月內，或（iii）在監管資本事件（定義見初步招股説明書補充文件）發生後90天內的任何時候全部或部分，在每種情況下贖回價格等於正在贖回的次級票據的本金，以及其中的任何應計和未付利息，但是不包括固定的兑換日期。未經美聯儲事先批准，不得贖回次級票據。 |
| 清單： | 次級票據不會在任何交易所上市。 |
| 最小面額/倍數： | 最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。 |
| CUSIP： | 025816 DK2 |
| ISIN: | US025816DK20 |
| 聯合圖書管理人： |
巴克萊資本公司 美國銀行證券有限公司 德意志銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
| 聯合經理： |
CastleOak Securities, L.P. 勞埃德證券公司 NatWest Markets 證券公司 渣打銀行 道明證券（美國）有限責任公司 US Bancorp Investments |
| 初級聯席經理： |
德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC |
(1)評級重要性的解釋可以從評級機構獲得 。通常，評級機構根據他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的 調查、研究和假設來進行評級。次級票據的評級應與其他證券的類似評級分開 進行評估。證券的信用評級不建議買入、賣出或持有證券， 可能隨時接受指定評級機構的審查、修訂、暫停、降低或撤回。
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發行人已就本通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括2021年2月12日的基本 招股説明書）和2023年7月25日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書 補充文件”）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的 招股説明書、初步招股説明書補充文件以及發行人向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 上的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排 向您發送招股説明書，請致電 1-888-603-5847 致電巴克萊資本公司，致電 1-800-294-1322 致電 BofA 證券公司，致電 1-866-271-7403 致電瑞穗證券美國有限責任公司或 富國銀行證券有限責任公司電話：1-800-645-3751。
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