附錄 99.1
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BANK OF MARIN BANCORP 公佈的第二季度收益為460萬美元
強勁的存款增長提振了資產負債表
加利福尼亞州諾瓦託,2023年7月24日——馬林銀行的母公司 “銀行” 馬林銀行 “Bancorp”(納斯達克股票代碼:BMRC)公佈2023年第二季度的收益為460萬美元,而2023年第一季度為940萬美元。收益下降的原因是計息存款的成本趕上了市場利率以及平均借款餘額的增加。第二季度攤薄後每股收益為0.28美元,而上一季度為0.59美元。2023年前六個月的總收入為1400萬美元,而去年同期為2150萬美元。2023年和2022年前六個月的攤薄後每股收益分別為0.87美元和1.35美元。2022年以來公佈的收益期受到與我們最近一次收購相關的成本的影響,之前的文件中討論了收購的細節。
在本次發佈的同時,Bancorp發佈了提供補充信息的演示幻燈片,其中一些將在2023年第二季度財報電話會議上討論。財報發佈和演示幻燈片旨在一起查看,可通過馬林銀行網站www.bankofmarin.com的 “投資者關係” 下在線查閲。
“我們的關係銀行模式使我們的團隊能夠在第二季度及之後通過現有客户增長和新客户收購大幅增加存款。我們擁有強勁的流動性和資本水平,並保持良好的信用風險狀況。” 總裁兼首席執行官蒂姆·邁爾斯説。“儘管經濟環境帶來了更高的不確定性,更高的利率和市場混亂影響了我們的融資成本和貸款活動,但我們完全有能力駕馭當前的市場狀況,進一步為銀行提高可持續盈利能力做好準備。”
Bancorp還提供了2023年第二季度的以下亮點:
•我們的存款特許經營權在新關係和現有關係方面表現出良好的增長,這與典型的客户活動一致,再加上積極的客户和潛在客户拓展的業績,存款總額從2023年3月31日的32.51億美元增加到2023年6月30日的33.25億美元。截至2023年6月30日,非計息存款佔存款總額的47.8%,而2023年3月31日為50.3%。由於基於關係的定價調整使利率與市場更加一致,計息存款的平均成本比上個季度增加了95個基點。存款總成本從季度同比的0.20%增加到0.69%。截至2023年6月30日,客户參與互惠存款網絡計劃的金額增長了2.06億美元,達到4.210億美元,使聯邦存款保險公司的保險存款估計佔存款總額的71%。
•由於存款增長以及投資和貸款產生的現金流,聯邦住房貸款銀行的借款在第二季度下降了1.132億美元,至2.922億美元,在2023年6月30日至2023年7月18日期間又下降了1.256億美元。
•截至2023年6月30日,應急流動性為估計的未投保存款提供了209%的覆蓋率。該銀行長期以來一直遵循健全的流動性管理做法,類似於大型銀行,這些銀行具有強勁的流動性要求和定期的流動性壓力測試,在第一季度的事件之後,這些測試得到了加強。
•我們的貸款組合繼續表現良好,分類貸款僅佔貸款總額的1.81%,拖欠額可控,在本季度沒有出現任何有意義的意外。截至2023年6月30日,非自住商業房地產貸款佔分類貸款總額的64%,而截至2023年3月31日的這一比例為73%,目前所有貸款都按照貸款條款支付。我們繼續保持不同房產類型和地理足跡的多樣性。特別是,我們在舊金山市的辦公商業房地產投資組合僅佔我們貸款組合總額的3%,佔非業主佔用的商業房地產投資組合總額的6%。截至上一個衡量期(通常為2022年12月),整個非業主佔用的辦公室投資組合的平均貸款價值和償債覆蓋率分別為55%和1.67倍。截至2023年6月30日,2023年和2024年到期的非自住辦公商業房地產貸款分別為1,070萬美元和1770萬美元,平均利率分別為5.21%和4.37%。在舊金山市的11筆非業主佔用的辦公室貸款中,平均貸款價值和償債覆蓋率分別為63%和1.20倍。
•截至2023年6月30日,非應計貸款佔貸款總額的0.10%,與2023年3月31日持平。我們在第二季度記錄了50萬美元的貸款信貸損失準備金,而上一季度的準備金為35萬美元。2023年第二季度的準備金主要是由於風險因素的定性調整,詳情見下文。
•截至2023年6月30日的貸款餘額為21.03億美元,較2023年3月31日的21.12億美元減少了950萬美元,反映了發放額為2,280萬美元,回報為2460萬美元。信貸額度利用率淨增1150萬美元,被本季度計劃還款額的2,040萬美元貸款攤銷所抵消。儘管第二季度的貸款產量異常温和,但回報也低於正常水平。此外,原本預計將在第二季度兑現的幾筆貸款承諾被推遲到第三季度。
•最近的市場動盪增加了該行業久經考驗的人才的可用性,這為該銀行提供了增加高級貸款機構的真正機會,這將促進貸款活動。
•第二季度等值税淨利率從上一季度的3.04%下降了59個基點至2.45%,這主要是由於存款成本和平均借款餘額的增加,部分被貸款收益率的提高所抵消。
•2023年第二季度的平均資產回報率(“ROA”)為0.44%,而2023年第一季度的平均資產回報率(“ROA”)為0.92%。平均股本回報率(“ROE”)為4.25%,而上一季度為9.12%。2023年第二季度的效率比率為76.91%,而上一季度為60.24%。投資回報率和投資回報率的連續下降以及效率比率的提高主要是由於利息支出增加了600萬美元。
•所有資本比率均高於資本充足的監管要求。截至2023年6月30日,Bancorp和該銀行基於風險的總資本比率分別為16.4%和16.0%。截至2023年6月30日,Bancorp的有形普通股與有形資產之比(“TCE比率”)為8.6%,該銀行的TCE比率為8.4%。截至2023年6月30日,扣除持有至到期證券的税後未實現虧損後,Bancorp的TCE比率為6.7%(有關該非公認會計準則財務指標的討論和對賬,請參閲第6和7頁)。
•2023年7月12日,該銀行完成了其唯一的其他房地產所有權的出售,該物業是在2021年與American River Bankshares的合併中獲得的。此前記錄的減記總額為38.5萬美元,包括2023年第二季度的4萬美元,該銀行在扣除銷售成本後的收益微不足道。
•2023年7月7日,該銀行簽訂了總額為1.018億美元的各種利率互換協議,以對衝資產負債表利率敏感性,保護其可供出售投資組合中的選定證券免受與基準利率變化相關的公允價值變化的影響。
•2023年7月,在本次發行之前,該銀行出售了8,270萬美元的可供出售證券,淨虧損280萬美元。結算後,作為我們流動性策略的一部分,交易收益將以現金形式持有。虧損被2023年7月出售我們對持有價值為零的Visa Inc. B類限制性普通股剩餘投資的280萬美元收益所抵消。
•董事會於2023年7月21日宣佈派發每股0.25美元的現金股息,這是Bancorp連續第73個季度派發的股息。股息將於2023年8月11日支付給2023年8月4日營業結束時的登記股東。
•2023年7月21日,董事會批准通過Bancorp的新股票回購計劃,該計劃取代了將於2023年7月31日到期的現有計劃,價格不超過2500萬美元,將於2025年7月31日到期。
執行副總裁兼首席財務官塔尼·格頓表示:“我們能夠靈活地適應3月份的行業中斷並迅速穩定存款,這使我們能夠在第二季度專注於客户增長和資產負債表實力,這與我們久經考驗的模式和三十年來的成功一致。”“我們相信,我們的存款特許經營權、勤奮的支出控制和謹慎的風險管理使我們能夠投資戰略計劃,長期推動股東回報。”
貸款和信貸質量
2023年第二季度的貸款減少了950萬美元,截至2023年6月30日的貸款總額為21.03億美元,而2023年3月31日的貸款總額為21.12億美元。2023年第二季度的貸款發放額為2,280萬美元,而2023年第一季度為4,490萬美元。第二季度的貸款回報為2460萬美元,而2023年第一季度為2220萬美元。馬林銀行繼續其一貫堅定的保守承保做法,沒有專門針對當前的市場狀況以計劃方式改變其信貸標準或政策。該銀行繼續專注於實現風險調整後的回報。
在截至2023年6月30日的六個月中,貸款增加了1,030萬美元,而在截至2022年6月30日的六個月中,貸款總額減少了9,300萬美元。截至2023年6月30日的六個月中,貸款發放額為6,770萬美元,而截至2022年6月30日的六個月為1.52億美元。2023年,利用率和攤銷淨額減少了1,020萬美元。不包括PPP貸款,截至2023年6月30日的六個月中,回報為4,500萬美元,而2022年同期為1.591億美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,PPP貸款回報分別為180萬美元和9,420萬美元。
截至2023年6月30日,非應計貸款總額為210萬美元,佔貸款組合的0.10%,而截至2023年3月31日,非應計貸款為200萬美元,佔0.10%。截至2023年6月30日的非應計貸款包括第二季度增加的兩筆總額為39.5萬美元的貸款,但被30.9萬美元的回報和還款減少所抵消。截至2023年6月30日,所有非應計貸款均由房地產抵押,預計不會出現信用損失。
截至2023年6月30日,分類貸款總額為3,810萬美元,而截至2023年3月31日為3,100萬美元,這主要是由於之前降級的循環信貸額度的使用量增加了220萬美元,以及向四名借款人增加了五筆貸款,總額為610萬美元。新增貸款中約有90%包括一筆商業貸款和一筆非業主佔用的商業房地產貸款。此外,還有66.4萬美元的回報和還款以及58.5萬美元的升級以通過風險評級。截至2023年6月30日,逾期30至89天的應計貸款總額為98.3萬美元,而截至2023年3月31日為120萬美元。
2023年第二季度的淨回收總額為2萬美元,而2023年第一季度的淨扣除額為3萬美元。截至2023年6月30日,信貸損失備抵與貸款總額的比率為1.13%,而截至2023年3月31日為1.10%。
第二季度貸款信貸損失準備金為50萬美元,主要是由於與我們的多户住宅房地產和非業主佔用的商業房地產辦公投資組合相關的定性因素增加,這些投資組合受到不利評級貸款和抵押品價值持續負面趨勢的影響。貸款餘額減少的影響部分抵消了這些增長。
第一季度貸款信貸損失準備金為35萬美元,主要是由於定性風險因素的增加,以解釋通貨膨脹和衰退風險的持續不確定性。管理層認為,備抵金的模擬量化部分沒有充分反映這些風險因素,因此採取了更謹慎的方法來考慮貸款和抵押品集中風險,主要是在我們的建築和商業房地產投資組合中,以及根據當時的經濟狀況加強投資組合管理的必要性。此外,增加的1,980萬美元貸款對貸款的貢獻不大
第一季度的準備金。穆迪分析當時對未來四個季度加州失業率基準預測的改善所產生的量化影響部分抵消了這些增長。
2023年第二季度無準備金貸款承諾的信貸損失準備金撤銷了16.8萬美元,這主要是由於無準備金的承付款總額減少了3,990萬美元。相比之下,上一季度的準備金逆轉了17.4萬美元,這主要是由於無準備金的承付款總額減少了3,740萬美元。
現金、現金等價物和限制性現金
截至2023年6月30日,現金、現金等價物和限制性現金總額為3,970萬美元,而截至2023年3月31日為3,800萬美元。170萬美元的增長主要是由於正常的業務交易。
投資
截至2023年6月30日,投資證券投資組合總額為17.18億美元,比2023年3月31日減少了3,830萬美元。減少的主要原因是本金償還額和到期日總額為2600萬美元,可供出售投資證券的税前未實現虧損增加了1,090萬美元,以及本季度淨攤銷額為140萬美元。AFS和HTM的投資組合都有資格向FHLB或美聯儲認捐作為借貸抵押品。這些投資組合由高信貸質量的投資組成,可供出售證券的平均有效期為3.8,持有至到期證券的平均有效期為5.8。這兩個投資組合每月都會從利息、本金攤銷和回報中產生現金流入,這為銀行的流動性提供了支持。2023年第二和第一季度,這些現金流入總額分別為3,670萬美元和4,620萬美元。季度末後,該銀行出售了8,270萬美元的可供出售證券,並確認了280萬美元的淨虧損。淨虧損被出售其持有價值為零的Visa Inc. B類限制性普通股剩餘投資的280萬美元收益所抵消。
存款
截至2023年6月30日,存款總額為33.25億美元,與2023年3月31日的32.51億美元相比增加了7,460萬美元,較2022年12月31日的35.73億美元減少了2.481億美元。第二季度的存款構成略有變化,非計息存款從佔存款總額的50.3%下降到47.8%,將貨幣市場從28.0%提高到30.9%,定期存款從4.4%提高到6.1%。儘管由於行業中斷和銀行存款轉移到貨幣市場基金,第一季度出現了一些收縮,但我們已經看到存款餘額和新賬户活動的增長。我們正在縮小2023年第一季度的存款流出缺口。該銀行競爭激烈和平衡的關係管理方法和有針對性的外聯活動為增長提供了支持,第二季度增加了1400多個新賬户,其中41%是與該銀行的新關係。截至2023年6月30日,最大的存款人佔存款總額的1.3%,四個最大的存款人合計佔存款總額的3.9%。我們的流動性政策要求在集中度超過一定水平的情況下持有補償性現金或投資證券餘額。
借款和流動性
截至2023年6月30日,該銀行從聯邦住房貸款銀行的未償借款為2.922億美元,而截至2023年3月31日為4.054億美元,減少了1.132億美元。這種戰略削減是通過存款增長和投資現金流實現的。雖然2023年6月30日的借款中有100%是隔夜借款,但該銀行通過平衡短期和長期的成本和風險來積極管理借款和流動性。截至2023年6月30日,包括無限制現金、未支配的可供出售證券和剩餘借貸能力在內的即時或有資金來源總額為19.92億美元,佔存款總額的60%,佔估計未投保存款的209%。聯邦儲備銀行定期融資計劃(“BTFP”)機制根據已質押證券的面值和有吸引力的借貸利率提供借貸能力。儘管該銀行已質押證券並測試了該機制,但尚未將其用於融資。下表詳細列出了截至季度末流動性的組成部分。
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(單位:百萬) | 可用總數 | 已用金額 | 網絡可用性 |
內部來源 | | | |
無限制現金 1 | $ | 16.7 | | $ | — | | $ | 16.7 | |
按市值計算的未抵押證券 | 761.5 | | — | | 761.5 | |
外部來源 | | | |
FHLB 信貸額度 | 1,033.8 | | (292.2) | | 741.6 | |
聯邦儲備銀行信貸額度和 BTFP 貸款 | 337.0 | | — | | 337.0 | |
代理銀行的信貸額度 | 135.0 | | — | | 135.0 | |
總流動性 | $ | 2,284.0 | | $ | (292.2) | | $ | 1,991.8 | |
1 不包括截至2023年6月30日運輸途中的現金物品。
注意:上面不包括通過第三方網絡提供的經紀存款。
資本資源
截至2023年6月30日,Bancorp基於風險的總資本比率為16.4%,而截至2023年3月31日為16.2%。截至2023年6月30日,該銀行基於風險的總資本比率為16.0%,而截至2023年3月31日為15.6%。
截至2023年6月30日,Bancorp的有形普通股權與有形資產之比(“TCE比率”)為8.6%,而截至2023年3月31日為8.7%。如果在2023年6月30日將持有至到期證券與可供出售證券同等對待,則預計TCE比率為6.7%(有關該非公認會計準則財務指標的討論和對賬,請參閲第6和7頁)。管理層認為,這些非公認會計準則指標很重要,因為它們反映了抵禦市場狀況急劇變化的可用資本水平。聯邦住房貸款銀行和美聯儲BTFP機制等應急資金來源提供了資金多元化,並確保銀行在證券市場價值發生變化時能夠立即獲得流動性。
收益
淨利息收入
2023年第二季度的淨利息收入總額為2410萬美元,而上一季度為2990萬美元。與上一季度相比減少了580萬美元,主要與存款成本的增加和平均借款餘額增加有關。
截至2023年6月30日的六個月中,淨利息收入總額為5,400萬美元,而去年同期為6,110萬美元。與上年相比減少710萬美元,主要是由於存款成本增加,利息支出和借貸成本增加了620萬美元,部分被平均餘額和投資收益率增加510萬美元以及增加180萬美元的貸款收益率增加所抵消。
2023年第二季度的等值税淨利率為2.45%,而上一季度為3.04%。與上一季度相比下降的主要原因是存款和借貸成本的上漲被貸款利率的提高所抵消。平均計息存款餘額減少了3,920萬美元,而成本增加了95個基點。平均借款餘額增加了1.497億美元,借款成本增加了30個基點。平均貸款餘額減少了1,350萬美元,而平均收益率增加了3個基點。
截至2023年6月30日的六個月中,等值税淨利率為2.74%,而去年同期為3.01%。下降的主要原因是借款和存款成本增加,部分被投資和貸款利率的提高所抵消。平均計息存款餘額減少了2.261億美元,而成本增加了77個基點,主要是貨幣市場和定期存款賬户類型。平均借款增加了2.975億美元,成本為4.45%。平均貸款餘額減少了9,610萬美元,而平均收益率增加了36個基點。
非利息收入
2023年第二季度的非利息收入總額為270萬美元,而上一季度為290萬美元。與上一季度相比減少了19.6萬美元,主要與確認死亡有關
上一季度銀行擁有的人壽保險的收益,部分被自動櫃員機和借記卡交換費的增加所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,非利息收入總額為570萬美元,而去年同期為560萬美元。與去年同期相比增加了7.9萬美元,這主要歸因於死亡撫卹金和銀行擁有的人壽保險餘額增加,部分被財富管理和信託服務收入以及包括單向存款和現金管理費在內的其他收入的減少所抵消。
非利息支出
2023年第二季度的非利息支出總額為2,070萬美元,而上一季度為1,980萬美元。與上一季度相比增長了88.5萬美元,其中包括作為我們年度補助計劃一部分的58.9萬美元慈善捐款、48.6萬美元的工資和相關福利(包括年度績效增加)以及與增加客户參與互惠存款網絡以增加其聯邦存款保險公司保險餘額相關的39.3萬美元支出和費用,如第1頁所述。此外,我們的聯邦存款保險公司保險支出增加了37.7萬美元,因為自2023年1月1日起,所有存款機構的法定費率統一提高了2個基點,以加強聯邦存款保險公司的存款保險基金。折舊和攤銷費用減少了48.2萬美元,佔用率和設備支出減少了43.4萬美元,部分抵消了這些和其他較小的增長,這主要是由於第一季度關閉的分支機構的租賃相關成本加快。這些分支機構的關閉也減少了本季度的維護、清潔和公用事業費用。此外,專業服務減少了32.6萬美元,這主要是由於審計工作的時間安排所致。
截至2023年6月30日的六個月中,非利息支出總額為4,040萬美元,而去年同期為3,830萬美元,增加了220萬美元。與去年同期相比增長最為顯著的是佔用率和設備以及折舊和攤銷費用,由於2023年第一季度關閉分行,分別增加了59.6萬美元和43.7萬美元。此外,由於平均餘額和費用增加,其他費用中包含的與存入存款網絡的互惠存款相關的費用增加了49.7萬美元。工資和相關福利增加了45.7萬美元,這主要是由於定期安排的年度績效和其他增加以及遞延發放成本的降低,這些費用被我們對應計激勵獎金的調整部分抵消。出於上述相同的原因,聯邦存款保險公司的保險評估和專業服務也分別增加了36.9萬美元和34.2萬美元。這些增長被數據處理費用減少的50.9萬美元部分抵消,這是由於我們重新談判了本期的核心繫統合同,也因為去年包括與American River Bankshares合併相關的系統轉換後基本取消的數據處理費用。此外,扣除加速成本後,2023年關閉分行所產生的税前節省預計約為47萬美元,未來每年的税前節省預計約為140萬美元。
關於使用非公認會計準則財務指標的聲明
我們在2022年第二季度和上半年受到與收購美國河岸(“ARB”)相關的成本的影響,我們認為在本新聞稿中討論這一問題並不重要。有關非公認會計準則調整對2022年第二季度業績指標的影響的更多信息,請參閲2022年8月8日提交的10-Q表格。
在本新聞稿中,財務業績是根據公認會計原則和某些非公認會計準則財務指標列報的。管理層認為,鑑於最近的行業動盪,Bancorp的非公認會計準則TCE比率的列報反映了未實現虧損對HTM證券的税後影響,為投資者提供了有用的補充信息。由於這項措施對投資者的用處有限,Bancorp鼓勵讀者全面考慮向美國證券交易委員會提交的年度和季度合併財務報表以及與之相關的附註,不要依賴任何單一的財務指標。非公認會計準則TCE比率的對賬如下所示。
GAAP和非GAAP財務指標的對賬
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(以千計,未經審計) | | 2023年6月30日 | |
有形普通股權——Bancorp | | | |
股東權益總額 | | $ | 423,941 | | |
商譽和無形核心存款 | | (77,185) | | |
TCE 總計 | a | 346,756 | | |
扣除税款後HTM證券的未實現虧損 | | (85,046) | | |
TCE,扣除HTM證券的未實現虧損(非公認會計準則) | b | $ | 261,710 | | |
總資產 | | $ | 4,092,133 | | |
商譽和無形核心存款 | | (77,185) | | |
有形資產總額 | d | 4,014,948 | | |
扣除税款後HTM證券的未實現虧損 | | (85,046) | | |
扣除HTM證券未實現虧損後的有形資產總額(非公認會計準則) | e | $ | 3,929,902 | | |
Bancorp TCE 比率 | a/d | 8.6 | % | |
Bancorp TCE 比率,扣除 HTM 證券的未實現虧損(非公認會計準則) | b/e | 6.7 | % | |
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股票回購計劃
截至2023年6月30日,Bancorp的股票回購計劃有3,470萬美元可供回購。2023 年沒有回購情況。2023年7月21日,董事會批准通過Bancorp的新股票回購計劃,該計劃取代了將於2023年7月31日到期的現有計劃,價格不超過2500萬美元,將於2025年7月31日到期。
財報電話會議和網絡直播信息
Bank of Marin Bancorp(納斯達克股票代碼:BMRC)將於太平洋時間2023年7月24日星期一上午8點30分/美國東部時間上午11點30分通過網絡直播發布第二季度財報電話會議。投資者可以通過馬林銀行網站www.bankofmarin.com的 “投資者關係” 下在線收聽網絡直播。要收聽現場通話,請至少提前 15 分鐘訪問網站進行註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。對於那些無法收聽直播的人,電話會議結束後不久將在同一網站位置提供重播。隱藏式字幕將在網絡直播和網絡直播重播中提供。
關於馬林銀行集團
馬林銀行成立於1990年,總部位於諾瓦託,是馬林銀行(納斯達克股票代碼:BMRC)的全資子公司。馬林銀行是北加州領先的商業和社區銀行,擁有41億美元的資產,在10個縣擁有27個零售分行和8個商業銀行辦事處。Bank of Marin提供商業銀行、個人銀行業務以及財富管理和信託服務。Bank of Marin專門為客户提供傳奇服務和投資當地社區,一直被《舊金山商業時報》評為 “最佳企業慈善家” 之一,被《北灣商業雜誌》評為 “最佳工作場所” 之一。馬林銀行被納入羅素2000小型股指數和納斯達克ABA社區銀行指數。欲瞭解更多信息,請訪問 www.bankofmarin.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含某些前瞻性陳述,這些陳述基於管理層當前對可能影響Bancorp未來收益的經濟、立法和監管問題的預期。前瞻性陳述可以通過以下事實來識別:它們與歷史或當前事實並不嚴格相關。它們通常包括 “相信”、“期望”、“打算”、“估計” 或含義相似的詞語,或者未來或條件動詞,例如 “將”、“應該”、“可以” 或 “可以”。可能導致未來業績與當前管理層預期存在重大差異的因素包括但不限於美國和國外的總體經濟狀況和經濟不確定性,包括恐怖主義行為、戰爭或其他衝突(例如俄羅斯在烏克蘭的軍事行動)、通貨膨脹的影響、供應變化中斷、利率變化(包括美聯儲為控制通貨膨脹而採取的行動)、加利福尼亞的失業率、存款貸款和證券的流量、房地產價值和預期的未來現金流;收購的成本或影響;競爭;會計原則、政策或指導方針的變化;立法或監管的變化;自然災害(例如我們地區的野火和地震);
惡劣的天氣條件;我們市場的公用事業服務持續中斷;以及影響我們運營、定價、產品和服務的其他經濟、競爭、政府、監管和技術因素(包括外部欺詐和網絡安全威脅);以及收購的成功整合。Bancorp定期提交的各種證券法文件詳細介紹了這些和其他重要因素,Bancorp可免費提供這些文件的副本。Bancorp沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂的結果,這些修改可能是為了反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。
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馬林銀行 BANCORP 財務摘要 |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(以千計,每股金額除外;未經審計) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 |
選定的運營數據和性能比率: | | | | | | |
淨收入 | $ | 4,551 | | $ | 9,440 | | $ | 11,066 | | | $ | 13,991 | | $ | 21,531 | |
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 0.28 | | $ | 0.59 | | $ | 0.69 | | | $ | 0.87 | | $ | 1.35 | |
平均資產回報率 | 0.44 | % | 0.92 | % | 1.03 | % | | 0.68 | % | 1.00 | % |
平均淨資產回報率 | 4.25 | % | 9.12 | % | 10.74 | % | | 6.65 | % | 10.16 | % |
效率比 | 76.91 | % | 60.24 | % | 55.73 | % | | 67.74 | % | 57.40 | % |
等值税淨利率 1 | 2.45 | % | 3.04 | % | 3.05 | % | | 2.74 | % | 3.01 | % |
存款成本 | 0.69 | % | 0.20 | % | 0.06 | % | | 0.44 | % | 0.06 | % |
淨(回收)扣除額 | $ | (2) | | $ | 3 | | $ | 8 | | | $ | 1 | | $ | (1) | |
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(以千計;未經審計) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
精選財務狀況數據: | | | |
總資產 | $ | 4,092,133 | | $ | 4,135,279 | | $ | 4,147,464 | |
貸款: | | | |
商業和工業 | $ | 183,157 | | $ | 195,964 | | $ | 173,547 | |
房地產: | | | |
商業業主自住 | 344,951 | | 352,529 | | 354,877 | |
非業主自住的商業用房 | 1,196,158 | | 1,189,962 | | 1,191,889 | |
施工 | 108,986 | | 110,386 | | 114,373 | |
房屋淨值 | 85,587 | | 86,572 | | 88,748 | |
其他住宅 | 118,646 | | 116,447 | | 112,123 | |
分期付款和其他消費貸款 | 65,311 | | 60,468 | | 56,989 | |
貸款總額 | $ | 2,102,796 | | $ | 2,112,328 | | $ | 2,092,546 | |
非應計貸款:1 | | | |
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房地產: | | | |
商業業主自住 | $ | 457 | | $ | 331 | | $ | 1,563 | |
非業主自住的商業用房 | 906 | | 924 | | — | |
房屋淨值 | 749 | | 768 | | 778 | |
分期付款和其他消費貸款 | — | | 3 | | 91 | |
非應計貸款總額 | $ | 2,112 | | $ | 2,026 | | $ | 2,432 | |
分類貸款(評級為不合格和可疑) | $ | 38,061 | | $ | 31,014 | | $ | 28,109 | |
逾期30-89天的應計貸款總額 | $ | 983 | | $ | 1,223 | | $ | 664 | |
信貸損失準備金佔貸款總額的比例 | 1.13 | % | 1.10 | % | 1.10 | % |
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非應計貸款信貸損失備抵金 | 11.28x | 11.52x | 9.45x |
非應計貸款佔貸款總額的比例 | 0.10 | % | 0.10 | % | 0.12 | % |
存款總額 | $ | 3,325,212 | | $ | 3,250,574 | | $ | 3,573,348 | |
貸款存款比率 | 63.2 | % | 65.0 | % | 58.6 | % |
股東權益 | $ | 423,941 | | $ | 430,174 | | $ | 412,092 | |
每股賬面價值 | $ | 26.32 | | $ | 26.71 | | $ | 25.71 | |
有形普通股權轉化為有形資產——銀行 | 8.4 | % | 8.3 | % | 8.1 | % |
有形普通股權轉換為有形資產——Bancorp | 8.6 | % | 8.7 | % | 8.2 | % |
基於風險的總資本比率——銀行 | 16.0 | % | 15.6 | % | 15.7 | % |
基於風險的總資本比率——Bancorp | 16.4 | % | 16.2 | % | 15.9 | % |
全職同等效員工 | 317 | | 311 | | 313 | |
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1 截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日,逾期90天內沒有不良貸款和應計利息。 |
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(以千計,股票數據除外;未經審計) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |
資產 | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 39,657 | | $ | 37,993 | | $ | 45,424 | | |
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投資證券: | | | | |
持有至到期,按攤銷成本計算(扣除截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的零信貸損失備抵金) | 946,808 | | 958,560 | | 972,207 | | |
可供出售(按公允價值計算;截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日,攤銷成本分別為856,166美元、871,829美元和892,605美元;扣除截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日的信貸損失備抵為零) | 770,942 | | 797,533 | | 802,096 | | |
投資證券總額 | 1,717,750 | | 1,756,093 | | 1,774,303 | | |
按攤銷成本計算的貸款 | 2,102,796 | | 2,112,328 | | 2,092,546 | | |
貸款信貸損失補貼 | (23,832) | | (23,330) | | (22,983) | | |
貸款,扣除貸款信貸損失備抵金 | 2,078,964 | | 2,088,998 | | 2,069,563 | | |
善意 | 72,754 | | 72,754 | | 72,754 | | |
銀行擁有的人壽保險 | 67,367 | | 67,006 | | 67,066 | | |
經營租賃使用權資產 | 22,739 | | 22,854 | | 24,821 | | |
銀行房舍和設備,淨額 | 8,683 | | 8,690 | | 8,134 | | |
無形核心存款,淨額 | 4,431 | | 4,771 | | 5,116 | | |
擁有的其他房地產 | 415 | | 455 | | 455 | | |
應收利息和其他資產 | 79,373 | | 75,665 | | 79,828 | | |
總資產 | $ | 4,092,133 | | $ | 4,135,279 | | $ | 4,147,464 | | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
負債 | | | | |
存款: | | | | |
不計息 | $ | 1,588,723 | | $ | 1,636,651 | | $ | 1,839,114 | | |
利息負擔 | | | | |
交易賬户 | 229,434 | | 251,716 | | 287,651 | | |
儲蓄賬户 | 274,510 | | 306,951 | | 338,163 | | |
貨幣市場賬户 | 1,029,082 | | 911,189 | | 989,390 | | |
時間賬户 | 203,463 | | 144,067 | | 119,030 | | |
存款總額 | 3,325,212 | | 3,250,574 | | 3,573,348 | | |
短期借款和其他債務 | 292,572 | | 405,802 | | 112,439 | | |
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經營租賃負債 | 25,220 | | 25,433 | | 26,639 | | |
應付利息和其他負債 | 25,188 | | 23,296 | | 22,946 | | |
負債總額 | 3,668,192 | | 3,705,105 | | 3,735,372 | | |
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股東權益 | | | | |
優先股,無面值, 已授權——500萬股,未發行 | — | | — | | — | | |
普通股,沒有面值, 已授權——3000萬股;已發行和流通——16,107,192、16,107,210 和 截至 2023 年 6 月 30 日、2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日分別為 16,029,138 | 216,589 | | 215,965 | | 215,057 | | |
留存收益 | 276,732 | | 276,209 | | 270,781 | | |
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (69,380) | | (62,000) | | (73,746) | | |
股東權益總額 | 423,941 | | 430,174 | | 412,092 | | |
負債和股東權益總額 | $ | 4,092,133 | | $ | 4,135,279 | | $ | 4,147,464 | | |
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| 三個月已結束 | | | 六個月已結束 |
(以千計,每股金額除外;未經審計) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 |
利息收入 | | | | | | |
貸款的利息和費用 | $ | 24,579 | | $ | 24,258 | | | | $ | 48,837 | | $ | 47,011 | |
投資證券的利息 | 9,994 | | 10,033 | | | | 20,027 | | 14,966 | |
出售和應向銀行支付的聯邦資金的利息 | 48 | | 56 | | | | 104 | | 286 | |
利息收入總額 | 34,621 | | 34,347 | | | | 68,968 | | 62,263 | |
利息支出 | | | | | | |
計息交易賬户的利息 | 234 | | 254 | | | | 488 | | 109 | |
儲蓄賬户的利息 | 146 | | 170 | | | | 316 | | 61 | |
貨幣市場賬户的利息 | 4,292 | | 1,085 | | | | 5,377 | | 916 | |
定期賬户利息 | 946 | | 223 | | | | 1,169 | | 81 | |
借款和其他債務的利息 | 4,873 | | 2,716 | | | | 7,589 | | 1 | |
| | | | | | |
利息支出總額 | 10,491 | | 4,448 | | | | 14,939 | | 1,168 | |
淨利息收入 | 24,130 | | 29,899 | | | | 54,029 | | 61,095 | |
為(撤銷)貸款信貸損失準備金 | 500 | | 350 | | | | 850 | | (485) | |
逆轉無準備金貸款承諾的信貸損失 | (168) | | (174) | | | | (342) | | (318) | |
扣除信貸損失準備金(逆轉)後的淨利息收入 | 23,798 | | 29,723 | | | | 53,521 | | 61,898 | |
非利息收入 | | | | | | |
財富管理和信託服務 | 559 | | 511 | | | | 1,070 | | 1,230 | |
銀行擁有的人壽保險淨收益 | 362 | | 705 | | | | 1,067 | | 711 | |
存款賬户的服務費 | 520 | | 533 | | | | 1,053 | | 953 | |
借記卡交換費,淨額 | 555 | | 447 | | | | 1,002 | | 1,036 | |
聯邦住房貸款銀行股票的分紅 | 290 | | 302 | | | | 592 | | 508 | |
商户交換費,淨額 | 127 | | 133 | | | | 260 | | 289 | |
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其他收入 | 326 | | 304 | | | | 630 | | 868 | |
非利息收入總額 | 2,739 | | 2,935 | | | | 5,674 | | 5,595 | |
非利息支出 | | | | | | |
工資和相關福利 | 11,416 | | 10,930 | | | | 22,346 | | 21,889 | |
佔用率和設備 | 1,980 | | 2,414 | | | | 4,394 | | 3,798 | |
數據處理 | 922 | | 1,045 | | | | 1,967 | | 2,476 | |
專業服務 | 797 | | 1,123 | | | | 1,920 | | 1,578 | |
折舊和攤銷 | 400 | | 882 | | | | 1,282 | | 845 | |
聯邦存款保險公司保險 | 666 | | 289 | | | | 955 | | 586 | |
信息技術 | 357 | | 370 | | | | 727 | | 946 | |
慈善捐款 | 638 | | 49 | | | | 687 | | 556 | |
無形核心存款的攤銷 | 340 | | 345 | | | | 685 | | 754 | |
董事開支 | 300 | | 321 | | | | 621 | | 605 | |
擁有的其他房地產 | 44 | | 4 | | | | 48 | | 5 | |
其他費用 | 2,805 | | 2,008 | | | | 4,813 | | 4,243 | |
非利息支出總額 | 20,665 | | 19,780 | | | | 40,445 | | 38,281 | |
所得税準備金前的收入 | 5,872 | | 12,878 | | | | 18,750 | | 29,212 | |
所得税準備金 | 1,321 | | 3,438 | | | | 4,759 | | 7,681 | |
淨收入 | $ | 4,551 | | $ | 9,440 | | | | $ | 13,991 | | $ | 21,531 | |
普通股每股淨收益: | | | | | | |
基本 | $ | 0.28 | | $ | 0.59 | | | | $ | 0.88 | | $ | 1.35 | |
稀釋 | $ | 0.28 | | $ | 0.59 | | | | $ | 0.87 | | $ | 1.35 | |
加權平均份額: | | | | | | |
基本 | 16,009 | | 15,970 | | | | 15,990 | | 15,898 | |
稀釋 | 16,016 | | 15,999 | | | | 16,008 | | 15,950 | |
綜合(虧損)收入: | | | | | | |
淨收入 | $ | 4,551 | | $ | 9,440 | | | | $ | 13,991 | | $ | 21,531 | |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | |
可供出售證券未實現淨收益或虧損的變動 | (10,928) | | 16,213 | | | | 5,285 | | (65,278) | |
| | | | | | |
從可供出售證券轉為持有至到期證券的未實現淨虧損 | — | | — | | | | — | | (14,847) | |
攤銷從可供出售轉至持有至到期的證券的未實現淨虧損 | 451 | | 463 | | | | 914 | | 616 | |
税前其他綜合(虧損)收入 | (10,477) | | 16,676 | | | | 6,199 | | (79,509) | |
遞延税(福利)費用 | (3,097) | | 4,930 | | | | 1,833 | | (23,505) | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | (7,380) | | 11,746 | | | | 4,366 | | (56,004) | |
綜合(虧損)收入總額 | $ | (2,829) | | $ | 21,186 | | | | $ | 18,357 | | $ | (34,473) | |
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馬林銀行 BANCORP |
平均狀況陳述和淨利息收入分析 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | 三個月已結束 | | |
| | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | | |
| | | 利息 | | | 利息 | | | | | | | |
| | 平均值 | 收入/ | 收益率/ | 平均值 | 收入/ | 收益率/ | | | | | | |
(以千計) | 平衡 | 費用 | 費率 | 平衡 | 費用 | 費率 | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | | |
| 在銀行賺取利息的存款 1 | $ | 3,578 | | $ | 48 | | 5.35 | % | $ | 4,863 | | $ | 56 | | 4.58 | % | | | | | | |
| 投資證券 2、3 | 1,819,486 | | 10,103 | | 2.22 | % | 1,851,743 | | 10,194 | | 2.20 | % | | | | | | |
| 貸款 1、3、4 | 2,108,260 | | 24,700 | | 4.63 | % | 2,121,718 | | 24,415 | | 4.60 | % | | | | | | |
| 賺取利息的資產總額 1 | 3,931,324 | | 34,851 | | 3.51 | % | 3,978,324 | | 34,665 | | 3.49 | % | | | | | | |
| 銀行應付的現金和無息款項 | 38,154 | | | | 39,826 | | | | | | | | | |
| 銀行房舍和設備,淨額 | 8,546 | | | | 8,396 | | | | | | | | | |
| 應收利息和其他資產,淨額 | 141,130 | | | | 137,114 | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 4,119,154 | | | | $ | 4,163,660 | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | |
| 計息交易賬户 | $ | 232,090 | | $ | 234 | | 0.41 | % | $ | 272,353 | | $ | 254 | | 0.38 | % | | | | | | |
| 儲蓄賬户 | 285,745 | | 146 | | 0.20 | % | 329,299 | | 170 | | 0.21 | % | | | | | | |
| 貨幣市場賬户 | 948,670 | | 4,292 | | 1.81 | % | 952,479 | | 1,085 | | 0.46 | % | | | | | | |
| 包括CDARS在內的時間賬户 | 174,471 | | 946 | | 2.18 | % | 126,030 | | 223 | | 0.72 | % | | | | | | |
| 短期借款和其他債務 1 | 372,308 | | 4,873 | | 5.18 | % | 222,571 | | 2,716 | | 4.88 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計息負債總額 | 2,013,284 | | 10,491 | | 2.09 | % | 1,902,732 | | 4,448 | | 0.95 | % | | | | | | |
| 需求賬户 | 1,627,730 | | | | 1,792,998 | | | | | | | | | |
| 應付利息和其他負債 | 49,116 | | | | 48,233 | | | | | | | | | |
| 股東權益 | 429,024 | | | | 419,697 | | | | | | | | | |
負債總額和股東權益 | $ | 4,119,154 | | | | $ | 4,163,660 | | | | | | | | | |
等值税淨利息收入/利潤率 1 | | $ | 24,360 | | 2.45 | % | | $ | 30,217 | | 3.04 | % | | | | | | |
報告的淨利息收入/利潤率 1 | | $ | 24,130 | | 2.43 | % | | $ | 29,899 | | 3.01 | % | | | | | | |
等值税淨利差 | | | 1.42 | % | | | 2.54 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 | 六個月已結束 | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | | | | | | |
| | | 利息 | | | 利息 | | | | | | | |
| | 平均值 | 收入/ | 收益率/ | 平均值 | 收入/ | 收益率/ | | | | | | |
(以千計) | 平衡 | 費用 | 費率 | 平衡 | 費用 | 費率 | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | | | |
| 在銀行賺取利息的存款 1 | $ | 4,217 | | $ | 104 | | 4.91 | % | $ | 163,064 | | $ | 286 | | 0.35 | % | | | | | | |
| 投資證券 2、3 | 1,835,525 | | 20,297 | | 2.21 | % | 1,717,624 | | 15,340 | | 1.79 | % | | | | | | |
| 貸款 1、3、4 | 2,114,952 | | 49,115 | | 4.62 | % | 2,211,062 | | 47,403 | | 4.26 | % | | | | | | |
| 賺取利息的資產總額 1 | 3,954,694 | | 69,516 | | 3.50 | % | 4,091,750 | | 63,029 | | 3.06 | % | | | | | | |
| 銀行應付的現金和無息款項 | 38,985 | | | | 62,679 | | | | | | | | | |
| 銀行房舍和設備,淨額 | 8,471 | | | | 7,305 | | | | | | | | | |
| 應收利息和其他資產,淨額 | 139,134 | | | | 167,265 | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 4,141,284 | | | | $ | 4,328,999 | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | |
| 計息交易賬户 | $ | 252,110 | | $ | 488 | | 0.39 | % | $ | 297,734 | | $ | 109 | | 0.07 | % | | | | | | |
| 儲蓄賬户 | 307,402 | | 316 | | 0.21 | % | 343,333 | | 61 | | 0.04 | % | | | | | | |
| 貨幣市場賬户 | 950,564 | | 5,377 | | 1.14 | % | 1,099,439 | | 916 | | 0.17 | % | | | | | | |
| 包括CDARS在內的時間賬户 | 150,384 | | 1,169 | | 1.57 | % | 146,061 | | 81 | | 0.11 | % | | | | | | |
| 短期借款和其他債務 1 | 297,853 | | 7,589 | | 5.07 | % | 384 | | 1 | | 0.62 | % | | | | | | |
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| 計息負債總額 | 1,958,313 | | 14,939 | | 1.54 | % | 1,886,951 | | 1,168 | | 0.12 | % | | | | | | |
| 需求賬户 | 1,709,907 | | | | 1,963,832 | | | | | | | | | |
| 應付利息和其他負債 | 48,678 | | | | 50,846 | | | | | | | | | |
| 股東權益 | 424,386 | | | | 427,370 | | | | | | | | | |
負債總額和股東權益 | $ | 4,141,284 | | | | $ | 4,328,999 | | | | | | | | | |
等值税淨利息收入/利潤率 1 | | $ | 54,577 | | 2.74 | % | | $ | 61,861 | | 3.01 | % | | | | | | |
報告的淨利息收入/利潤率 1 | | $ | 54,029 | | 2.72 | % | | $ | 61,095 | | 2.97 | % | | | | | | |
等值税淨利差 | | | 1.96 | % | | | 2.94 | % | | | | | | |
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1 利息收入/支出除以該期間內的實際天數乘以 360 天,以對應於規定的利率條款(如適用)。 |
2 可供出售證券的收益率是根據攤銷成本餘額而不是公允價值計算的,因為公允價值的變化反映為股東權益的一部分。投資擔保利息按每月30/360天計算。 |
3 免税證券和貸款的收益率和利息收入在應納税等值基礎上列報,使用2023年和2022年21%的聯邦法定税率。 |
4 未償貸款的平均餘額包括不良貸款。淨貸款發放費的攤銷部分包含在貸款利息收入中,這是對收益率的調整。 |
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