根據第 424 (b) (5) 條提交
文件編號 333-269608
第 1 號修正案
招股説明書補充文件
(至2023年2月9日的招股説明書)
14,072,615 股普通股
購買最多14,072,615股普通股的認股權證
和
認股權證所依據的 普通股股份
本招股説明書補充文件(修正案)第 1 號修正案修改、取代和補充了先前於 2023 年 2 月 16 日向美國證券和 交易委員會提交的某些招股説明書補充文件(招股説明書補充文件)中包含的信息,以及構成S-3表格(註冊號333-269608)上架註冊聲明一部分的隨附招股説明書,包括基本招股説明書,此前已於 2023 年 2 月 7 日向美國證券交易委員會提交申請,並於 2 月由美國證券交易委員會宣佈生效2023 年 9 月 9 日。招股説明書補充文件涉及要約和出售14,072,615股普通股,面值每股0.0001美元(普通股),以及購買最多14,072,615股普通股(以及行使這些認股權證後不時發行的普通股)的認股權證。本次發行中出售的每股普通股均附有以每股4.2636美元的行使價購買我們一股普通股的認股權證。每股普通股和 隨附的認股權證均以3.5530美元的合併發行價出售。在某些所有權限制的前提下,認股權證可以立即行使,認股權證的到期日比首次發行日期晚了兩年。 股普通股和認股權證是分開發行的。我們將該次發行中發行的普通股和隨附的認股權證,包括普通股的標的股份,統稱為 證券。
除非與招股説明書 補充文件及其所有其他修正案有關,否則本修正案是不完整的,也不得交付或使用。
本修正案中包含的信息部分修改並取代了招股説明書補充文件中的 信息。除非被本修正案修改或取代,否則招股説明書補充文件中被修改或取代的任何信息均不應被視為招股説明書補充文件的一部分。
我們可以根據需要提交修正案或補充,不時修改或補充招股説明書補充文件。在做出投資決定之前,您應仔細閲讀 完整招股説明書補充文件以及任何修正案或補編。
投資 我們的證券涉及重大風險。參見招股説明書補充文件第 S-7 頁和隨附的基本招股説明書第 5 頁開頭的風險因素,以及信息
在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中標題為風險因素,在截至2023年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中 標題下的信息,以及以引用方式納入 本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書中的類似標題下的信息,用於討論在投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。
前瞻性
聲明
您應仔細考慮本修正案和招股説明書補充文件中規定的風險因素,以及本修正案和招股説明書補充文件中包含的其他信息。本修正案和招股説明書補充文件包含 前瞻性陳述,內容涉及可能影響我們的運營計劃、業務戰略、經營業績和財務狀況的事件、狀況和財務趨勢。請注意,任何前瞻性陳述都不是 對未來表現的保證,並且存在風險和不確定性。由於各種因素,實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。招股説明書補充文件風險 Factors 部分的警示性陳述以及其中以引用方式納入的文件確定了影響我們未來的重要風險和不確定性,這可能會導致實際業績與本修正案和招股説明書補充文件中發表的 前瞻性陳述存在重大差異。
逮捕令修正案
2023年7月25日,公司將公司根據招股説明書補充文件於2023年2月17日發行的所有未償還認股權證的行使價從每股4.2636美元下調至每股3.2946美元(下調行使價)。此外,認股權證的到期日延長至2026年7月24日。截至2023年7月25日,有14,072,615份認股權證未償還。由於行使價下調,公司從行使認股權證(假設所有認股權證均以現金行使)中可能獲得的總淨收益將從大約 6,000萬美元減少到約4,640萬美元。
除了降低每股行使價和延長認股權證的 到期日外,認股權證的所有其他條款和條款保持不變。
招股説明書 補充文件第 1 號修正案
日期為 2023 年 7 月 25 日