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加州銀行在2023年第二季度財務業績中公佈穩健的收益和穩定的存款

該公司還在另一份新聞稿中宣佈，它已經
與 PacWest 簽訂轉型合併協議
Bancorp，包括承諾籌集的4億美元資金

預計交易也將立即增加
每股有形賬面價值和截至2024年的估計每股收益

加利福尼亞州聖安娜（2023年7月25日）——加州銀行（紐約證券交易所代碼：BANC）今天公佈的2023年第二季度淨收入為1,790萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.31美元。相比之下，2023年第一季度的淨收入為2,030萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.34美元。經調整後，本季度淨收入為1,840萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.32美元。(1) 相比之下，2023年第一季度調整後的淨收入為2170萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.37美元。(1)

第二季度亮點：

•利息收入比上一季度增長920萬美元或9％，這要歸因於利率上升以及投資組合的變化，因為新發行的收益率高於回報。總體而言，淨利息收入比上一季度下降了340萬美元或5％，這要歸因於融資成本上漲、資產負債表組合的變化以及持有額外流動性的策略的影響，這導致FHLB和FRB的短期借款增加。
•存款總額穩定，平均和期末餘額下降約1％，期末無息百分比穩定在季度約36％。
•來自新客户的無息存款增長，在本季度貢獻了7,480萬美元的流入，與上一季度的增長一致，比去年同期增長了13％。
•貸款增長，比上一季度增長1.018億美元，增長1％，按年計算增長6％，核心商業和工業增長6400萬美元或6％，倉庫利用率提高突顯了這一點。
•非利息支出減少，與上一季度相比下降了210萬美元或4％，這主要是由於替代能源合作伙伴關係的虧損和薪酬支出減少。
•高流動性水平，資產負債表上可立即獲得流動性，未使用的借貸能力為39億美元。可用流動性是未投保和無抵押存款水平的2.2倍，與上一季度持平。
•未實現虧損低，AFS未實現的證券虧損為5,410萬美元，為9.221億美元，佔CET1資本的4.3％。AFS和HTM的未實現虧損總額為1.155億美元，證券總額為12.5億美元，佔CET1資本的9.1％。
•強勁的資本比率（2）遠高於 “資本充足” 銀行的監管門檻，包括估計為14.26％的基於風險的總資本比率、11.88％的一級資本比率、11.88％的CET1資本比率和9.54％的一級槓桿率。
•其他性能亮點如下：
◦每股賬面價值為16.67美元，高於16.33美元
◦每股有形普通股權益為14.56美元，高於14.26美元 (1)
◦在本季度回購了1,600萬美元的普通股，在截至2023年6月30日的六個月中回購了2,110萬美元的普通股

(1) 非公認會計準則指標；參見 “非公認會計準則指標” 部分
(2) 資本比率是初步的。
1

加州銀行董事長、總裁兼首席執行官賈裏德·沃爾夫評論説：“我們很高興宣佈與PacWest Bancorp合併。這反映了我們建立的特許經營權的實力以及我們為股東創造價值的持續能力。我們的第二季度業績反映了多個領域的強勁表現。儘管經濟格局不確定，但我們的團隊還是做得非常出色，從新關係中帶來了近7500萬美元的無息存款，將期末和平均無息存款維持在36％，與第一季度末的無息存款持平。核心C＆I的貸款增長超出了預期，支出仍處於良好控制狀態。我們的利潤率反映了本季度大部分時間保持的超額現金餘額，但我們6月份的3.24％的利潤率更能代表我們對未來一個季度的利潤率的預期。由於我們穩健的財務表現和謹慎的資產負債表管理，我們將有形普通股比率提高到9％以上，每股有形賬面價值增長了2.1％，並以遠低於每股有形賬面價值的價格回購了1,600萬美元的普通股。”

沃爾夫繼續説：“我們預計未來收益將增長。如前所述，我們在第二季度退出時6月份的淨利率比整個第二季度的利潤率高出13個基點。我們的無息存款流入繼續呈現積極趨勢，期末貸款餘額高於本季度的平均餘額。從長遠來看，我們相信我們完全有能力利用過去兩年來加利福尼亞競爭環境中看到的巨大變化，在這個環境中，許多銀行要麼完全退出，要麼大幅退出我們運營所在的市場。與PacWest的擬議合併只會加速我們繼續增加新客户和銀行人才的難得機會，我們認為這將增加我們的市場份額，擴大我們的規模和效率水平，實現盈利增長，進一步提高我們的特許經營價值。”




2

損益表要點
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
（以千美元計）
利息和股息收入總額$116,151 $106,919 $104,112 $95,973 $88,418 $223,070 $172,687 
利息支出總額46,519 33,866 23,895 16,565 10,119 80,385 17,947 
淨利息收入69,632 73,053 80,217 79,408 78,299 142,685 154,740 
出售可供出售證券的淨（虧損）收益— — (7,708)— — — 16 
其他非利息收入6,024 7,859 6,281 5,681 7,186 13,883 13,080 
非利息收入總額6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
總收入75,656 80,912 78,790 85,089 85,485 156,568 167,836 
非利息支出總額49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
税前/撥備前收入 (1)
26,524 29,673 30,587 34,127 36,873 56,197 72,628 
為（撤銷）信貸損失準備金1,900 2,000 — — — 3,900 (31,542)
所得税支出6,745 7,395 9,068 9,931 10,161 14,140 28,946 
淨收入$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $75,224 
普通股股東可獲得的淨收入 (2)
$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
(1) 非公認會計準則指標；請參閲 “非公認會計準則指標” 部分
(2) 餘額代表從淨收入中減去優先股股息後普通股股東可獲得的淨收入以及優先股贖回的影響。有關這些金額的更多詳情，請參閲運營報表。
淨利息收入
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的淨利息收入減少了340萬美元，下降了4.7％，至6,960萬美元，這主要是由於市場利率上升、資產負債表結構變化的影響，以及FHLB和FRB與在本季度前兩個月保持更高的流動性水平相關的超額短期借款成本的影響，但平均餘額和賺息資產收益率的增加部分抵消了這一點。
第二季度的淨利率下降了30個基點至3.11％，原因是平均資金成本增加了52個基點，而平均賺息資產收益率增加了21個基點。
第二季度的平均計息資產收益率從第一季度的4.99％增至第二季度的5.20％，這主要是由於貸款、證券和其他計息資產的收益率提高。由於市場利率上升以及發放和回報後的投資組合變化的影響，第二季度總貸款收益率增長了21個基點，達到5.28％。證券收益率上升了17個基點至4.83％，這主要是由於CLO投資組合的利率重置。
在市場利率上升和資產負債表結構變化的推動下，平均資金成本從第一季度的1.68％增長了52個基點至第二季度的2.20％。平均計息負債成本從第一季度的2.47％增長了61個基點，至第二季度的3.08％。這一增長的部分原因是由於運營環境的原因，FHLB和FRB的短期借款過多，這與在第一季度末和第二季度保持過剩的流動性有關。第二季度平均無息存款減少了1.923億美元，平均存款總額減少了6,130萬美元。









3

2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六個月中，淨利息收入下降了1,210萬美元，下降了7.8％，至1.427億美元，這主要是由於市場利率上升、資產負債表組合的變化以及運營環境導致在第一季度末和第二季度持有額外流動性的保守策略。
淨利率下降了29個基點，至3.26％，原因是平均資金成本增加了151個基點，而平均利息收益資產收益率在兩個時期之間增加了114個基點。
截至2023年6月30日的六個月中，平均計息資產收益率從2022年同期的3.96％上升了114個基點至5.10％，這主要是由於市場利率上升和計息資產組合的變化。與截至2022年6月30日的六個月相比，截至2023年6月30日的六個月中，平均貸款收益率增加了86個基點，達到5.17％。同期，投資證券的平均收益率增加了227個基點。截至2023年6月30日的六個月中，平均貸款佔平均收益資產的80％，而截至2022年6月30日的六個月中，平均貸款佔83％。平均貸款減少了2.381億美元，這主要是由於平均倉庫餘額減少，部分被其他貸款類別的有機貸款增長所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中，平均資金成本從截至2022年6月30日的六個月的0.44％增加了151個基點至1.95％，這主要是由於市場利率上升和資產負債表組合的變化。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，存款總額的平均成本增加了132個基點，達到1.44％。截至2023年6月30日的六個月中，平均計息負債成本增加了213個基點至2.79％，而2022年同期為0.66％，其中包括平均計息存款成本增加209個基點至2.29％。這些資金來源的成本增加主要是由於市場利率上升的影響，截至2023年6月30日的六個月中，聯邦基金的平均有效利率從2022年同期的0.45％提高了430個基點至4.75％。截至2023年6月30日的六個月中，平均無息存款與2022年同期相比減少了2.790億美元，平均存款總額減少了5.930億美元。截至2023年6月30日的六個月中，平均無息存款佔平均存款總額的37％，而2022年同期為38％。
信貸損失準備金
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的信貸損失準備金為190萬美元，其中包括170萬美元的貸款損失準備金和100萬美元的可供出售證券信用損失準備金，但與資金不足的承付款減少相關的80萬美元信貸損失準備金撤銷部分抵消。2023年第一季度有200萬美元的信貸損失準備金。第二季度的信貸損失準備金主要是由於淨扣除額和特定儲備金的增加，部分被投資組合的變化和無準備金承諾的減少所抵消。
2023 年年初至今 vs 2022
在截至2023年6月30日的六個月中，信貸損失準備金為390萬美元，其中包括420萬美元的貸款損失準備金和100萬美元的可供出售證券信用損失準備金，但與無準備金承付款減少相關的130萬美元信貸損失準備金撤銷部分抵消。在截至2022年6月30日的六個月中，信貸損失準備金逆轉了3150萬美元，其中包括從先前於2019年扣除的貸款結算中追回的3,130萬美元。
非利息收入
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的非利息收入減少了180萬美元，至600萬美元，這主要是由於從股權投資中獲得的收入為120萬美元，上一季度包括從業務合併中收購的某些扣除貸款的110萬美元收回。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六個月中，非利息收入與2022年同期相比增加了80萬美元，達到1,390萬美元。增長的主要原因是購買的抵押貸款還本付息資產餘額增加所帶來的貸款還本付息收入增加，待售貸款的估值損失降低，以及分租設施的增加導致租金收入增加，部分被客户服務費的減少所抵消。




4

非利息支出
Q2-2023 vs Q1-2023
與第一季度相比，第二季度的非利息支出減少了210萬美元，至4,910萬美元。減少的主要原因是：（i）替代能源合作伙伴投資的淨虧損減少了170萬美元；（ii）第一季度包括100萬美元的遣散費和更高的工資税，工資和員工福利減少了140萬美元；（iii）撤銷了79.7萬美元的貸款回購準備金，但被以下部分抵消：（iv）營銷、招聘和其他費用增加120萬美元 30.5 萬美元用於我們繼續投資我們的技術基礎設施。

調整後的非利息支出（代表總運營成本（1），與上一季度的4,920萬美元相比，第二季度減少了82.5萬美元至4,840萬美元。減少的原因是工資和福利減少了140萬美元，撤銷了79.7萬美元的貸款回購準備金以及44.3萬美元的專業費用，但部分被營銷、招聘和其他費用增加120萬美元以及軟件和技術支出30.5萬美元所抵消。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六個月中，非利息支出與2022年同期相比增加了520萬美元，達到1.004億美元。增長的原因是：(i) 與投資我們的技術基礎設施相關的軟件和技術支出增加140萬美元，(ii) 專業費用增加120萬美元，包括補償律師費（扣除保險追回款）增加了78.3萬美元，（iii）營銷、招聘和其他費用增加了100萬美元，（iv）聯邦存款保險公司在2023年提高了評估率後監管評估為70.7萬美元，以及（v）工資和員工 68.7萬美元的補助金主要歸因於上述遣散費。

所得税
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的所得税支出總額為670萬美元，有效税率為27.4％，而第一季度為740萬美元，有效税率為26.7％。2023年全年的有效税率估計為27％至28％。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六個月中，所得税支出總額為1,410萬美元，有效税率為27.0％，而截至2022年6月30日的六個月為2,890萬美元，有效税率為27.8％。
(1) 非公認會計準則指標；參見 “非公認會計準則指標” 部分




5

資產負債表
截至2023年6月30日，總資產為93.7億美元，同比減少6.686億美元。下表顯示了截至指定日期的選定資產負債表明細項目：
金額變動
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
Q2-23 vs Q1-23
Q2-23 vs Q2-22
（以千美元計）
現金和現金等價物$283,729 $1,010,951 $228,896 $256,058 $243,064 $(727,222)$40,665 
持有至到期的證券$328,405 $328,520 $328,641 $328,757 $329,272 $(115)$(867)
可供出售的證券$922,091 $958,427 $868,297 $847,565 $865,435 $(36,336)$56,656 
為投資而持有的貸款$7,156,206 $7,054,380 $7,115,038 $7,289,320 $7,451,264 $101,826 $(295,058)
總資產$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 $(668,636)$(131,848)
無息存款$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 $(59,923)$(379,906)
存款總額$6,871,076 $6,951,974 $7,120,921 $7,280,385 $7,558,683 $(80,898)$(687,607)
借款 (1)
$1,422,118 $2,007,665 $1,002,254 $1,011,767 $884,282 $(585,547)$537,836 
負債總額$8,413,211 $9,079,994 $8,237,398 $8,416,588 $8,552,983 $(666,783)$(139,772)
權益總額$957,054 $958,907 $959,618 $951,990 $949,130 $(1,853)$7,924 
(1) 代表FHLB預付款和FRB借款、其他借款和長期債務，淨額。
投資
截至2023年6月30日，持有至到期的證券總額為3.284億美元，其中包括2.142億美元的機構證券和1.142億美元的市政證券。截至2023年6月30日，持有至到期證券的未實現淨虧損總額為6140萬美元，其中1,530萬美元與上一年將某些固定利率抵押貸款支持證券（MBS）和市政證券從可供出售投資組合轉移到持有至到期投資組合所產生的未實現虧損有關。這些未實現的損失主要與總體利率的變化有關。
截至2023年6月30日，可供出售的證券在第二季度減少了3,630萬美元，至9.221億美元，這是由於一筆2000萬美元的債券被召回，本金支付了800萬美元，未實現的淨虧損增加了730萬美元。未實現淨虧損的增加是由於公司債務證券內部的信用利差擴大，以及市場利率上升對機構抵押抵押貸款債務（CMO）和非機構住宅抵押貸款支持證券（MBS）的影響，抵押貸款債務（CLO）估值的提高部分抵消了這種影響。可供出售證券的未實現淨虧損總額為5,410萬美元。這些未實現的淨虧損主要與總體利率和利差的變化以及由此對MBS、CMO、CLO和公司債務證券估值的影響有關。我們還記錄了其他金融機構因評級下調而導致的公司債務證券的信用損失準備金為100萬美元。
截至2023年6月30日，可供出售的證券投資組合包括4.828億美元的CLO、1.71億美元的機構證券、1.476億美元的公司債務證券、1.115億美元的住宅首席營銷官和920萬美元的小企業管理局證券。CLO投資組合由AAA和AA級證券組成，佔證券投資組合總額的39％，賬面價值包括截至2023年6月30日的770萬美元未實現淨虧損，而截至2023年3月31日，該比例為37％，未實現的淨虧損為1,120萬美元。




6

貸款
下表按貸款類別列出了截至指定日期我們貸款組合的構成：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元計）
貸款構成
商業地產$1,266,438 $1,302,277 $1,259,651 $1,240,927 $1,204,414 
多家庭1,654,152 1,678,300 1,689,943 1,698,455 1,572,308 
施工264,684 260,167 243,553 236,495 228,341 
商業和工業1,214,314 1,150,416 1,243,452 1,227,054 1,273,307 
商業和工業-倉庫貸款786,094 636,731 602,508 766,362 1,160,157 
SBA62,898 65,040 68,137 85,674 92,235 
商業貸款總額5,248,580 5,092,931 5,107,244 5,254,967 5,530,762 
單户住宅抵押貸款1,820,721 1,877,114 1,920,806 1,947,652 1,832,279 
其他消費者86,905 84,335 86,988 86,701 88,223 
消費貸款總額1,907,626 1,961,449 2,007,794 2,034,353 1,920,502 
貸款總額$7,156,206 $7,054,380 $7,115,038 $7,289,320 $7,451,264 
貸款構成百分比
商業地產17.7 %18.5 %17.7 %17.0 %16.2 %
多家庭23.1 %23.8 %23.8 %23.3 %21.1 %
施工3.7 %3.7 %3.4 %3.2 %3.1 %
商業和工業17.0 %16.3 %17.5 %16.8 %17.1 %
商業和工業-倉庫貸款11.0 %9.0 %8.4 %10.6 %15.5 %
SBA0.9 %0.9 %1.0 %1.2 %1.2 %
商業貸款總額73.4 %72.2 %71.8 %72.1 %74.2 %
單户住宅抵押貸款25.4 %26.6 %27.0 %26.7 %24.6 %
其他消費者1.2 %1.2 %1.2 %1.2 %1.2 %
消費貸款總額26.6 %27.8 %28.2 %27.9 %25.8 %
貸款總額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

截至2023年第二季度，貸款總額為71.6億美元，較2023年3月31日的70.5億美元增加了1.018億美元，這主要是由於倉庫貸款餘額增加了1.494億美元，商業和工業貸款增加了6,390萬美元，但部分被單户住宅（SFR）貸款減少5,640萬美元、商業地產（CRE）貸款減少3,580萬美元以及2410萬美元的減少所抵消多户家庭貸款。第二季度4.411億美元的貸款資金包括1.494億美元的淨倉庫預付款，被其他貸款還款和3.401億美元的回報所抵消。

產品和行業之間的貸款集中度非常分散。值得注意的是，12.7億美元的CRE投資組合與辦公室貸款相關的餘額為3.519億美元，佔貸款總額的4.9％。該投資組合包括2.651億美元的總辦公室，加權平均LTV為53％，還本付息覆蓋率為1.6倍，醫療辦公室為8,680萬美元，加權平均LTV為55％，還本付息覆蓋率為2.3倍。





7

存款
下表列出了我們在指定日期的存款構成：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元計）
沉積物的構成
無息支票$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 
計息檢查1,713,465 1,862,003 1,947,247 1,921,816 2,359,857 
儲蓄和貨幣市場1,057,326 998,365 1,174,925 1,478,045 1,622,922 
非經紀存款證579,789 585,272 584,476 614,569 615,719 
經紀存款證1,073,803 999,718 604,945 322,370 133,586 
存款總額$6,871,076 $6,951,974 $7,120,921 $7,280,385 $7,558,683 
存款的構成百分比
無息支票35.6 %36.1 %39.5 %40.4 %37.4 %
計息檢查24.9 %26.8 %27.3 %26.4 %31.2 %
儲蓄和貨幣市場15.4 %14.3 %16.5 %20.4 %21.5 %
非經紀存款證8.5 %8.4 %8.2 %8.4 %8.1 %
經紀存款證15.6 %14.4 %8.5 %4.4 %1.8 %
存款總額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
2023年第二季度，存款總額減少了8,090萬美元，至2023年6月30日的68.7億美元，這主要是由於計息支票餘額減少了1.485億美元，無息支票餘額減少了5,990萬美元，但部分被存款證餘額增加的6,860萬美元以及儲蓄和貨幣市場餘額增加的5,900萬美元所抵消。

在積極管理融資成本的同時，我們將繼續專注於增加基於關係的精細存款，並戰略性地取代短期批發融資。截至2023年6月30日，無息支票總額為24.5億美元，佔存款總額的36％，而截至2023年3月31日，無息支票為25.1億美元，佔存款總額的36％。

截至2023年6月30日，48.0億美元的保險存款和3.148億美元的抵押存款佔存款總額的74％，而保險存款為47.7億美元，抵押存款為3.146億美元，佔截至2023年3月31日存款總額的73％。
債務
在2023年第一季度，為了應對金融市場的波動，我們積極採取了流動性增強措施，包括FHLB的額外預付款和利用FRB的可用資金。隨着市場波動開始穩定，我們在第二季度末減少了過剩的流動性。FHLB和FRB借款的預付款在第二季度減少了5.847億美元，至2023年6月30日的11.5億美元。FHLB預付款包括8.11億美元的定期預付款，加權平均壽命為3.4年，加權平均利率為3.04％。我們還通過3.4億美元的短期借款利用了聯邦儲備銀行的可用容量。
在2023年第二季度，我們以折扣價回購了未償還餘額為100萬美元的優先票據，並確認了8萬美元的收益。
公平
在第二季度，截至2023年6月30日，股東權益總額減少了190萬美元，至9.571億美元，有形普通股權益（1）減少了140萬美元，至8.361億美元。第二季度股東權益總額的減少是由於（i）回購了1,600萬美元的普通股，（ii）向普通股股東發放了600萬美元的股息，部分抵消了（iii）1,790萬美元的淨收入，（iv）170萬美元的基於股份的薪酬支出以及（v）累計其他綜合收益的未實現淨收益70萬美元。
截至2023年6月30日，第二季度每股普通股的賬面價值增長了0.34美元，至16.67美元，這主要是由於淨收入和普通股回購，但被股息所抵消。由於同樣的驅動因素，截至2023年6月30日，每股有形普通股（1）在第二季度也上漲了0.30美元，至14.56美元。
(1) 非公認會計準則指標；參見 “非公認會計準則指標” 部分




8

資本和流動性
資本比率保持強勁，截至2023年6月30日，基於風險的資本總額為14.26％，一級槓桿率為9.54％。下表列出了截至指定日期的監管資本比率：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
資本比率 (1)
加州銀行有限公司
基於風險的總資本比率14.26 %14.22 %14.21 %13.86 %13.69 %
基於風險的一級資本比率11.88 %11.79 %11.80 %11.43 %11.29 %
普通股一級資本比率11.88 %11.79 %11.80 %11.43 %11.29 %
1 級槓桿比率9.54 %9.65 %9.70 %9.52 %9.58 %
北美加州銀行
基於風險的總資本比率15.64 %15.93 %16.02 %15.70 %15.54 %
基於風險的一級資本比率14.60 %14.83 %14.94 %14.56 %14.41 %
普通股一級資本比率14.60 %14.83 %14.94 %14.56 %14.41 %
一級槓桿比率 (2)
11.56 %12.14 %12.25 %12.12 %12.27 %
(1) 2023年6月30日的資本比率是初步的。
(2) 與採用當前預期信用損失（CECL）會計準則相關的臨時資本減免使銀行的槓桿率在2023年6月30日提高了約5個基點。

截至2023年6月30日，現金及現金等價物總額為2.837億美元，比2023年3月31日減少了7.272億美元，這是由於運營環境的影響，我們減少了第一季度部署的額外流動性。再加上可供出售的未抵押證券7.164億美元和可用借貸能力總額為29.3億美元，流動資產總額和未使用借貸能力為39.3億美元，是未投保和無抵押存款總額17.6億美元的2.2倍。

信貸質量
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
資產質量信息和比率（以千美元計）
為投資而持有的拖欠貸款
拖欠30至89天$64,746 $35,581 $46,666 $38,694 $38,285 
逾期 90 天以上40,169 37,060 44,554 18,843 23,905 
拖欠貸款總額$104,915 $72,641 $91,220 $57,537 $62,190 
拖欠貸款總額與貸款總額之比1.47 %1.03 %1.28 %0.79 %0.83 %
不良資產，不包括待售貸款
非應計貸款$67,306 $56,545 $55,251 $42,674 $44,443 
逾期 90 天以上且仍在累積貸款— — — — — 
不良貸款67,306 56,545 55,251 42,674 44,443 
擁有的其他房地產882 — — — — 
不良資產$68,188 $56,545 $55,251 $42,674 $44,443 
全部用於不良貸款120.17 %149.54 %155.58 %216.63 %211.04 %
不良貸款佔持有投資貸款總額的比例0.94 %0.80 %0.78 %0.59 %0.60 %
不良資產佔總資產的比例0.73 %0.56 %0.60 %0.46 %0.47 %
截至2023年6月30日，拖欠貸款總額為1.049億美元，其中包括6,590萬美元的SFR抵押貸款，佔拖欠貸款總額的62.8％。在第二季度，由於總共增加了4,940萬美元，拖欠貸款增加了3,230萬美元，但被900萬美元的緩解措施以及810萬美元的攤銷和其他清除所抵消。





9

截至2023年6月30日，不良貸款為6,730萬美元，其中包括3,350萬美元的SFR抵押貸款、2,120萬美元的商業和工業貸款以及960萬美元的小企業管理局貸款。在第二季度，由於總共增加了1,670萬美元，不良貸款增加了1,080萬美元，抵消了600萬美元的扣款、攤銷和其他清除。不包括抵押貸款充足、貸款價值比率低的SFR抵押貸款，不良貸款比上一季度增加了190萬美元。截至2023年6月30日，有270萬美元的不良貸款，主要包括處於當前還款狀態的SFR抵押貸款，但根據其他標準，這些貸款被視為非應計貸款。

截至2023年6月30日，不良資產包括擁有的88.2萬美元房地產，其中包括我們在第二季度收購的一套單户住宅。

信貸損失補貼——貸款
三個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元計）
貸款損失備抵金 (全部)
期初餘額$84,560 $85,960 $92,444 $93,793 $93,226 
已扣除的貸款(5,667)(3,949)(7,641)(912)(494)
回收率326 49 57 63 1,561 
淨回收額（扣除額）(5,341)(3,900)(7,584)(849)1,067 
貸款損失準備金（撤銷）1,664 2,500 1,100 (500)(500)
期末餘額$80,883 $84,560 $85,960 $92,444 $93,793 
無準備金貸款承諾準備金 (RUC)
期初餘額$4,805 $5,305 $6,405 $5,905 $5,405 
（撤銷）信貸損失準備金(800)(500)(1,100)500 500 
期末餘額4,005 4,805 5,305 6,405 5,905 
信用損失備抵金 (ACL)-貸款$84,888 $89,365 $91,265 $98,849 $99,698 
全部佔貸款總額1.13 %1.20 %1.21 %1.27 %1.26 %
ACL 佔貸款總額的比例1.19 %1.27 %1.28 %1.36 %1.34 %
ACL 到 NPL126.12 %158.04 %165.18 %231.64 %224.33 %
對於 NPA 的 ACL124.49 %158.04 %165.18 %231.64 %224.33 %
年化淨貸款扣除（回收率）與平均持有的投資貸款總額之比0.30 %0.22 %0.42 %0.05 %(0.06)%

截至2023年6月30日，包括無準備金貸款承諾準備金在內的信貸損失準備金總額為8,490萬美元，佔貸款總額的1.19％，而截至2023年3月31日，為8,940萬美元，佔貸款總額的1.27％。ACL減少了450萬美元，原因是：（i）淨扣除530萬美元，其中300萬美元專用於2023年3月31日；（ii）由於投資組合的變化（包括非倉庫貸款減少和其他因素），準備金減少了420萬美元，但被（iii）新增和增加的現有特定儲備金總額310萬美元部分抵消。截至2023年6月30日，不良貸款的ACL覆蓋率為126％，而截至2023年3月31日為158％。

ACL 方法使用全國認可的第三方模型，其中包括許多基於歷史和同業損失數據、當前貸款組合風險狀況（包括風險評級）以及模型提供商在 2023 年 6 月發佈的宏觀經濟變量在內的經濟預測的假設。公佈的預測考慮了美聯儲的貨幣政策、勞動力市場限制、通貨膨脹水平、全球油價和房地產價值變化等因素。




10

電話會議
鑑於今天宣佈公司與PacWest Bancorp已簽訂最終合併協議，該公司取消了原定於太平洋時間（太平洋時間）2023年7月26日星期三上午10點舉行的討論2023年第二季度財務業績的電話會議。相反，該公司和PacWest Bancorp將於今天（2023年7月25日）太平洋時間（太平洋時間）下午2點30分共同舉辦電話會議，討論合併事宜，公司還將討論其2023年第二季度的財務業績。歡迎有興趣的人士撥打 (888) 317-6003 並參考活動代碼 2706567 參加電話會議。還將提供現場音頻網絡直播，網絡直播鏈接將發佈在公司的投資者關係網站www.bancofcal.com/investor上。電話會議的幻燈片演示文稿也將在電話會議開始前在公司的投資者關係網站上公佈。電話會議結束大約一小時後，將在公司的投資者關係網站www.bancofcal.com/investor上播出電話會議的重播，也可以撥打 (877) 344-7529並參考活動代碼2726440。

關於加州銀行公司
加州銀行（紐約證券交易所代碼：BANC）是一家銀行控股公司，截至2023年6月30日擁有93.7億美元的資產，擁有一家全資銀行子公司——北卡羅來納州加州銀行（以下簡稱 “銀行”）。該銀行在南加州設有33個辦事處，包括27個提供全方位服務的分行。通過我們敬業的專業人員，我們為加利福尼亞州的企業、企業家和個人提供定製和創新的銀行和貸款解決方案，並通過我們的子公司Deepstack Technologies提供全棧支付處理解決方案。我們通過支持提供金融知識和就業培訓、小型企業支持和經濟適用住房的組織，幫助改善我們生活和工作的社區。憑藉對服務和建立持久關係的承諾，我們提供更高標準的銀行業務。我們期待幫助您實現目標。欲瞭解更多信息，請訪問我們 www.bancofcal.com。

前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。諸如 “相信”、“將”、“應該”、“可能會產生”、“預計”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“項目”、“計劃”、“戰略” 或類似表達方式之類的詞語或短語旨在識別這些前瞻性陳述。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。這些陳述必然會受到風險和不確定性的影響，由於各種因素，包括加州銀行（以下簡稱 “公司”）不時向美國證券交易委員會（SEC）提交或提供的文件中列出的結果，實際結果可能與預期的結果存在重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂或更新，以反映此類陳述發表之日之後發生的事件或情況。

可能導致實際業績與預期或預測的業績存在重大差異的因素包括但不限於：（i）全國或我們的市場領域總體經濟狀況的變化，包括供應鏈中斷的影響，以及衰退或經濟衰退的風險；（ii）利率環境的變化，包括最近和預期的聯邦儲備銀行基準利率上調，這可能會對我們的收入和支出產生不利影響，資產價值和義務，以及可用性和成本資本和流動性，持續通貨膨脹的影響；（iii）貸款活動的信貸風險，可能受到房地產市場惡化和借款人財務狀況的影響，以及貸款活動的運營風險，包括我們的承保做法的有效性和欺詐風險，其中任何一種都可能導致貸款拖欠、損失和不良資產增加，並可能導致我們的信用損失準備金不足；（iv）波動貸款需求的波動我們市場領域的商業和住宅房地產價值；（v）我們證券投資組合的質量和構成；（vi）我們開發和維持強大的核心存款基礎或其他為我們的活動提供資金所必需的低成本融資來源的能力，尤其是在利率上升或高利率環境下；（vii）在短時間內迅速提取大量活期存款；（viii）訴訟的成本和影響；（ix）與訴訟相關的風險公司的收購，包括對當前計劃和運營的中斷；留住客户和員工方面的困難；與這些交易相關的費用、支出和費用大大高於預期；以及我們無法實現預期的收入、成本節約、協同效應和其他收益；就我們最近收購Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）而言，公司或Deepstack的客户、供應商、供應商、員工或其他業務合作伙伴的聲譽風險、監管風險和潛在的不良反應；(x) 審查結果公司的監管機構和除其他外，任何此類監管機構都可能限制我們的業務活動，限制我們投資某些資產的能力，不批准或不反對某些資本或其他行動，增加我們的信貸損失準備金，導致資產價值減記，限制我們或銀行子公司支付股息的能力，或處以罰款、處罰或制裁；（xi）對我們的業務產生不利影響的立法或監管變更，包括税收變化法律和政策，會計政策和慣例、隱私法以及監管資本或其他規則；（xii）我們的企業風險管理框架可能無法有效降低風險和降低損失可能性的風險；（xiii）我們某些資產和負債的公允價值估計錯誤，這可能會導致估值發生重大變化；（xiv）我們所依賴的網絡、應用程序、供應商和計算機系統的故障或安全漏洞，包括網絡安全威脅; (xv) 我們吸引和留住鑰匙的能力我們高級管理團隊的成員；(xvi) 的影響




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氣候變化、惡劣天氣事件、自然災害、流行病、流行病和其他公共衞生危機、戰爭行為或恐怖主義行為以及其他外部事件對我們業務的影響；（xvii）銀行倒閉或其他銀行的其他不利事態發展對一般投資者對銀行穩定和流動性的情緒的影響；（xviii）我們記錄在案的商譽可能受到損害，這可能會對我們的收益和資本產生不利影響；（xix）風險, 在 “警示説明” 標題下列出的不確定性和假設關於公司與PacWest Bancorp在本協議發佈之日發佈的關於公司與PacWest Bancorp之間擬議合併交易的聯合新聞稿中的 “前瞻性陳述”；以及（xx）影響我們的運營、定價、產品和服務的其他經濟、競爭、政府、監管和技術因素，以及本新聞稿以及我們不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中描述的其他風險。

不得提出要約或邀請

本新聞稿不是任何證券或擬議交易的委託書或招標，也不是對任何證券或擬議交易的委託、同意或授權，也不構成出售要約或要約購買公司、PacWest Bancorp 或合併後的公司的證券，也不得在任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前進行此類要約、招標或出售屬於非法的證券出售。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或適用法律的其他規定，否則不得將任何證券要約視為發出。

其他信息以及在哪裏可以找到

本新聞稿涉及公司與PacWest Bancorp之間的擬議交易以及華平投資有限責任公司和Centerbridge Partners, L.P. 對公司的擬議投資。該公司打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，其中包括一份初步的聯合委託書/招股説明書，將分發給公司普通股和PacWest Bancorp的普通股持有人公司股東和 PacWest 招募代理人進行投票Bancorp的股東對擬議交易的看法。註冊聲明提交併宣佈生效後，公司和PacWest Bancorp將向各自的股東郵寄一份最終的聯合委託書/招股説明書，截至適用的記錄日期，這些股東有權對公司股東大會和PacWest Bancorp股東大會正在審議的事項進行投票（如適用）。公司或PacWest Bancorp也可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他文件。

在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀完整的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書（包括其所有修正案和補編），以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及其最終版本（可用時），以及此類文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書以及公司或PacWest Bancorp向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件的副本。

公司或 PacWest Bancorp 向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司或 PacWest Bancorp 的網站 https://investors.bancofcal.com、分別在 “財務和申報” 標題下或 www.pacwestbancorp.com 上免費獲得，或者應公司書面請求，注意：投資者關係，加利福尼亞州聖安娜麥克阿瑟廣場 3 號 92707 或 PacWest Bancorp，注意：投資者關係，威爾希爾大道9701號，700套房，加利福尼亞州比佛利山莊90212。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，公司和PacWest Bancorp及其各自的董事和執行官可能被視為參與了就擬議交易向公司股東或PacWest Bancorp的股東招募代理人。公司的股東、PacWest Bancorp的股東和其他利益相關者將能夠在公司即將提交的S-4表格註冊聲明中免費獲得有關公司和PacWest Bancorp董事和執行官姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息，以及公司或PacWest Bancorp不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。根據美國證券交易委員會的規定，有關可能被視為公司或PacWest Bancorp股東就擬議交易進行代理招標的參與者的其他信息，以及通過持有證券或其他方式對其直接和間接權益的描述，將包含在初步的聯合委託書/招股説明書中，並將包含在向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的其他相關材料中（如果以及何時可用）。你可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得這些文件的副本。公司或PacWest Bancorp也將使用上述聯繫信息免費提供公司或PacWest Bancorp向美國證券交易委員會提交的文件副本。




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資料來源：加州銀行有限公司
投資者關係查詢：
加州銀行有限公司
(855) 361-2262
賈裏德·沃爾夫，(949) 385-8700




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加州銀行有限公司
合併財務狀況表（未經審計）
（千美元）

6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
資產
現金和現金等價物$283,729 $1,010,951 $228,896 $256,058 $243,064 
持有至到期的證券328,405 328,520 328,641 328,757 329,272 
可供出售的證券922,091 958,427 868,297 847,565 865,435 
貸款7,156,206 7,054,380 7,115,038 7,289,320 7,451,264 
貸款損失備抵金(80,883)(84,560)(85,960)(92,444)(93,793)
聯邦住房貸款銀行和其他銀行股票60,281 70,334 57,092 54,428 51,489 
房舍和設備，淨額108,235 108,087 107,345 107,728 108,523 
善意114,312 114,312 114,312 114,312 95,127 
其他無形資產，淨額6,603 7,065 7,526 8,081 4,677 
遞延所得税，淨額64,001 54,450 50,518 56,376 54,455 
銀行自有的人壽保險投資128,973 128,022 127,122 126,199 125,326 
其他資產278,312 288,913 278,189 272,198 267,274 
總資產$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 
負債和股東權益
無息存款$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 
計息存款4,424,383 4,445,358 4,311,593 4,336,800 4,732,084 
存款總額6,871,076 6,951,974 7,120,921 7,280,385 7,558,683 
FHLB 預付款和 FRB 借款1,147,997 1,732,670 727,348 727,021 511,695 
其他借款— — — 10,000 98,000 
長期債務，淨額274,121 274,995 274,906 274,746 274,587 
應計費用和其他負債120,017 120,355 114,223 124,436 110,018 
負債總額8,413,211 9,079,994 8,237,398 8,416,588 8,552,983 
承付款和或有負債
普通股653 653 651 652 647 
普通股，B 類無表決權不可兑換5 5 5 5 5 
額外的實收資本867,994 866,306 866,478 864,806 856,079 
留存收益275,430 263,524 248,988 231,084 210,471 
庫存股(137,270)(121,092)(115,907)(96,978)(84,013)
累計其他綜合虧損，淨額(49,758)(50,489)(40,597)(47,579)(34,059)
股東權益總額957,054 958,907 959,618 951,990 949,130 
負債和股東權益總額$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 





14

加州銀行有限公司
合併運營報表（未經審計）
（千美元，每股數據除外）
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
利息和股息收入
貸款，包括費用$92,889 $87,418 $88,717 $83,699 $78,895 $180,307 $155,129 
證券15,804 14,909 12,905 10,189 8,124 30,713 15,433 
其他賺取利息的資產7,458 4,592 2,490 2,085 1,399 12,050 2,125 
利息和股息收入總額116,151 106,919 104,112 95,973 88,418 223,070 172,687 
利息支出
存款28,118 20,527 14,278 8,987 3,180 48,645 4,568 
FHLB 預付款和 FRB 借款14,703 9,648 5,528 3,558 3,114 24,351 6,067 
其他計息負債3,698 3,691 4,089 4,020 3,825 7,389 7,312 
利息支出總額46,519 33,866 23,895 16,565 10,119 80,385 17,947 
淨利息收入69,632 73,053 80,217 79,408 78,299 142,685 154,740 
為（撤銷）信貸損失準備金1,900 2,000 — — — 3,900 (31,542)
扣除信貸損失準備金（逆轉）後的淨利息收入67,732 71,053 80,217 79,408 78,299 138,785 186,282 
非利息收入
客户服務費2,022 1,979 2,066 2,462 2,578 4,001 5,012 
貸款還本付息收入574 547 561 636 109 1,121 321 
銀行自有的人壽保險收入951 900 923 873 810 1,851 1,606 
出售可供出售證券的淨（虧損）收益— — (7,708)— — — 16 
所有其他收入2,477 4,433 2,731 1,710 3,689 6,910 6,141 
非利息收入總額6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
非利息支出
工資和員工福利28,282 29,656 27,812 27,997 28,264 57,938 57,251 
佔用率和設備5,603 5,526 5,740 5,796 5,741 11,129 11,378 
專業費用4,001 4,072 3,193 3,957 4,001 8,073 6,840 
數據處理1,686 1,563 1,744 1,699 1,782 3,249 3,610 
監管評估1,301 1,202 905 925 1,021 2,503 1,796 
軟件和技術3,579 3,274 3,197 3,659 2,747 6,853 5,447 
撤銷貸款回購準備金(808)(11)(17)(26)(490)(819)(961)
無形資產的攤銷462 461 555 396 313 923 754 
收購、整合和交易成本— — — 2,080 — — — 
所有其他費用5,062 3,878 4,466 3,975 4,190 8,940 7,892 
替代能源合夥投資虧損（收益）前的非利息支出總額49,168 49,621 47,595 50,458 47,569 98,789 94,007 
替代能源合夥投資的虧損（收益）(36)1,618 608 504 1,043 1,582 1,201 
非利息支出總額49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
所得税前收入24,624 27,673 30,587 34,127 36,873 52,297 104,170 
所得税支出6,745 7,395 9,068 9,931 10,161 14,140 28,946 
淨收入17,879 20,278 21,519 24,196 26,712 38,157 75,224 
優先股分紅— — — — — — 1,420 
優先股贖回的影響— — — — — — 3,747 
普通股股東可獲得的淨收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
普通股每股收益：
基本$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.44 $0.65 $1.13 
稀釋$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.43 $0.65 $1.13 
已發行普通股的加權平均數
基本57,980,534 59,014,187 59,252,995 60,044,403 61,350,802 58,494,506 61,974,582 
稀釋58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 61,600,615 58,600,313 62,248,376 
每股普通股申報的股息$0.10 $0.10 $0.06 $0.06 $0.06 $0.20 $0.12 




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加州銀行有限公司
精選財務數據
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
合併業務的盈利能力和其他比率
平均資產回報率 (ROAA) (1)
0.75 %0.88 %0.92 %1.02 %1.15 %0.81 %1.62 %
調整後的 ROAA (1) (2)
0.77 %0.94 %1.15 %1.13 %1.19 %0.85 %1.64 %
平均淨資產回報率 (1)
7.19 %8.18 %8.63 %9.99 %11.05 %7.69 %15.02 %
有形普通股平均回報率 (1) (2)
8.34 %9.46 %10.02 %11.33 %12.42 %8.90 %16.33 %
税前準備金前收入 ROAA (1) (2)
1.11 %1.29 %1.31 %1.44 %1.58 %1.20 %1.56 %
調整後的税前準備金前收入 ROAA (1) (2)
1.14 %1.38 %1.63 %1.59 %1.65 %1.26 %1.60 %
股息支付率 (3)
32.26 %29.41 %16.67 %15.00 %13.64 %30.77 %10.62 %
平均貸款收益率5.28 %5.07 %4.92 %4.54 %4.35 %5.17 %4.31 %
計息存款的平均成本2.60 %1.98 %1.34 %0.77 %0.28 %2.29 %0.20 %
總存款的平均成本1.67 %1.22 %0.79 %0.47 %0.17 %1.44 %0.12 %
淨利差2.12 %2.52 %2.98 %3.13 %3.30 %2.31 %3.30 %
淨利率 (1)
3.11 %3.41 %3.69 %3.58 %3.58 %3.26 %3.55 %
非利息收入佔總收入之比 (4)
7.96 %9.71 %(1.81)%6.68 %8.41 %8.87 %7.80 %
調整後的非利息收入與調整後總收入之比 (2) (4)
7.96 %9.71 %7.26 %6.68 %8.41 %8.87 %7.79 %
非利息支出佔平均總資產的比例 (1)
2.05 %2.23 %2.07 %2.15 %2.09 %2.14 %2.05 %
調整後的非利息支出佔平均總資產 (1) (2)
2.02 %2.14 %2.08 %2.00 %2.02 %2.08 %2.02 %
效率比 (2) (5)
64.94 %63.33 %61.18 %59.89 %56.87 %64.11 %56.73 %
調整後的效率比 (2) (6)
63.99 %60.86 %56.03 %55.66 %55.11 %62.37 %55.81 %
平均貸款與平均存款之比104.25 %102.35 %100.25 %97.34 %98.21 %103.30 %98.25 %
平均證券佔平均總資產13.64 %13.93 %13.19 %12.70 %13.02 %13.78 %13.39 %
平均股東權益與平均總資產之比10.37 %10.78 %10.69 %10.21 %10.38 %10.57 %10.78 %

(1) 按年計算的比率。
(2) 按美國公認會計原則 (GAAP) 以外的方法確定的比率。有關計算的對賬，請參閲非公認會計準則衡量標準部分。
(3) 通過將每股普通股申報的股息除以每股普通股的基本收益計算得出的比率。
(4) 總收入等於扣除（沖銷）信貸損失和非利息收入前的淨利息收入之和。
(5) 比率的計算方法是將非利息支出除以扣除（沖銷）信貸損失準備金和非利息收入前的淨利息收入之和。
(6) 比率的計算方法是將調整後的非利息支出除以扣除（沖銷）信貸損失準備金和調整後的非利息收入前的淨利息收入之和。






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加州銀行有限公司
平均餘額、平均賺取收益率和平均已支付成本
（千美元）
（未經審計）
三個月已結束
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日
平均值收益率平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本平衡利息/成本
賺取利息的資產
商業地產、多户住宅和建築$3,240,280 $38,350 4.75 %$3,242,780 $37,066 4.64 %$3,223,614 $36,214 4.46 %
工商企業和小企業管理局1,882,673 34,222 7.29 %1,765,299 29,544 6.79 %1,909,144 31,492 6.54 %
SFR 抵押貸款1,848,747 18,901 4.10 %1,897,763 19,441 4.15 %1,932,397 19,661 4.04 %
其他消費者84,916 1,371 6.48 %84,786 1,308 6.26 %86,273 1,335 6.14 %
持有待售貸款4,400 45 4.10 %4,330 59 5.53 %4,352 15 1.37 %
貸款和租賃總額7,061,016 92,889 5.28 %6,994,958 87,418 5.07 %7,155,780 88,717 4.92 %
證券1,311,362 15,804 4.83 %1,297,640 14,909 4.66 %1,221,147 12,905 4.19 %
其他賺取利息的資產595,234 7,458 5.03 %389,051 4,592 4.79 %239,336 2,490 4.13 %
賺取利息的資產總額8,967,612 116,151 5.20 %8,681,649 106,919 4.99 %8,616,263 104,112 4.79 %
貸款損失備抵金(82,282)(84,267)(91,606)
BOLI 和非計息資產725,909 719,827 732,654 
總資產$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 
計息負債
計息檢查$1,761,341 $9,751 2.22 %$1,951,618 $8,514 1.77 %$1,854,333 $4,998 1.07 %
儲蓄和貨幣市場1,015,181 2,609 1.03 %1,070,911 2,001 0.76 %1,308,383 2,379 0.72 %
存款證1,566,636 15,758 4.03 %1,189,658 10,012 3.41 %1,072,953 6,901 2.55 %
計息存款總額4,343,158 28,118 2.60 %4,212,187 20,527 1.98 %4,235,669 14,278 1.34 %
FHLB 預付款和 FRB 借款1,441,244 14,703 4.09 %1,067,125 9,648 3.67 %684,177 5,528 3.21 %
其他借款358 3 3.36 %4,773 57 4.84 %41,075 414 4.00 %
長期債務275,012 3,695 5.39 %274,939 3,634 5.36 %274,812 3,675 5.31 %
計息負債總額6,059,772 46,519 3.08 %5,559,024 33,866 2.47 %5,235,733 23,895 1.81 %
無息存款2,425,719 2,617,973 2,897,755 
無息負債128,699 135,418 134,409 
負債總額8,614,190 8,312,415 8,267,897 
股東權益總額997,049 1,004,794 989,414 
負債和股東權益總額$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 
淨利息收入/利差$69,632 2.12 %$73,053 2.52 %$80,217 2.98 %
淨利率3.11 %3.41 %3.69 %
賺取利息的資產與計息負債的比率148 %156 %165 %
存款總額$6,768,877 $28,118 1.67 %$6,830,160 $20,527 1.22 %$7,133,424 $14,278 0.79 %
資金總額 (1)
$8,485,491 $46,519 2.20 %$8,176,997 $33,866 1.68 %$8,133,488 $23,895 1.17 %

(1) 資金總額是計息負債和無息存款的總和。總融資成本按年化總利息支出除以平均資金總額計算。




17

三個月已結束
2022年9月30日2022年6月30日
平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本
賺取利息的資產
商業地產、多户住宅和建築$3,142,772 $34,269 4.33 %$2,889,652 $31,290 4.34 %
工商企業和小企業管理局2,151,511 29,296 5.40 %2,527,506 29,334 4.66 %
SFR 抵押貸款1,927,694 18,699 3.85 %1,755,719 16,795 3.84 %
其他消費者87,335 1,331 6.05 %93,160 1,450 6.24 %
持有待售貸款4,207 104 9.81 %3,618 26 2.88 %
貸款和租賃總額7,313,519 83,699 4.54 %7,269,655 78,895 4.35 %
證券1,194,942 10,189 3.38 %1,216,612 8,124 2.68 %
其他賺取利息的資產292,819 2,085 2.82 %295,715 1,399 1.90 %
賺取利息的資產總額8,801,280 95,973 4.33 %8,781,982 88,418 4.04 %
貸款損失備抵金(93,517)(94,217)
BOLI 和非計息資產700,977 654,931 
總資產$9,408,740 $9,342,696 
計息負債
計息檢查$2,285,071 $3,880 0.67 %$2,363,233 $1,457 0.25 %
儲蓄和貨幣市場1,536,438 2,236 0.58 %1,598,663 860 0.22 %
存款證832,506 2,871 1.37 %631,415 863 0.55 %
計息存款總額4,654,015 8,987 0.77 %4,593,311 3,180 0.28 %
FHLB 的進展482,842 3,558 2.92 %485,629 3,114 2.57 %
其他借款70,431 412 2.32 %117,688 325 1.11 %
長期債務274,665 3,608 5.21 %274,515 3,500 5.11 %
計息負債總額5,481,953 16,565 1.20 %5,471,143 10,119 0.74 %
無息存款2,855,220 2,804,877 
無息負債110,761 96,791 
負債總額8,447,934 8,372,811 
股東權益總額960,806 969,885 
負債和股東權益總額$9,408,740 $9,342,696 
淨利息收入/利差$79,408 3.13 %$78,299 3.30 %
淨利率3.58 %3.58 %
賺取利息的資產與計息負債的比率161 %161 %
存款總額$7,509,235 $8,987 0.47 %$7,398,188 $3,180 0.17 %
資金總額 (1)
$8,337,173 $16,565 0.79 %$8,276,020 $10,119 0.49 %


(1) 資金總額是計息負債和無息存款的總和。總融資成本按年化總利息支出除以平均資金總額計算。






18

六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日
平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本
賺取利息的資產
商業地產、多户住宅和建築$3,241,523 $75,415 4.69 %$2,870,339 $62,658 4.40 %
工商企業和小企業管理局1,824,310 63,768 7.05 %2,637,413 59,376 4.54 %
SFR 抵押貸款1,873,120 38,341 4.13 %1,659,633 30,068 3.65 %
其他消費者84,851 2,679 6.37 %95,326 2,973 6.29 %
持有待售貸款4,365 104 4.80 %3,523 54 3.09 %
貸款和租賃總額7,028,169 180,307 5.17 %7,266,234 155,129 4.31 %
證券1,304,539 30,713 4.75 %1,254,137 15,433 2.48 %
其他賺取利息的資產492,712 12,050 4.93 %280,611 2,125 1.53 %
賺取利息的資產總額8,825,420 223,070 5.10 %8,800,982 172,687 3.96 %
信用損失備抵金(83,269)(93,422)
BOLI 和非計息資產722,884 659,804 
總資產$9,465,035 $9,367,364 
計息負債
計息檢查$1,855,954 $18,265 1.98 %$2,386,120 $2,097 0.18 %
儲蓄和貨幣市場1,042,892 4,610 0.89 %1,635,747 1,371 0.17 %
存款證1,379,188 25,770 3.77 %570,170 1,100 0.39 %
計息存款總額4,278,034 48,645 2.29 %4,592,037 4,568 0.20 %
FHLB 的進展1,255,218 24,351 3.91 %472,760 6,067 2.59 %
其他借款2,554 59 4.66 %117,095 379 0.65 %
長期債務274,975 7,330 5.38 %274,466 6,933 5.09 %
計息負債總額5,810,781 80,385 2.79 %5,456,358 17,947 0.66 %
無息存款2,521,314 2,800,281 
無息負債132,040 101,048 
負債總額8,464,135 8,357,687 
股東權益總額1,000,900 1,009,677 
負債和股東權益總額$9,465,035 $9,367,364 
淨利息收入/利差$142,685 2.31 %$154,740 3.30 %
淨利率3.26 %3.55 %
賺取利息的資產與計息負債的比率152 %161 %
存款總額$6,799,348 $48,645 1.44 %$7,392,318 $4,568 0.12 %
資金總額 (1)
$8,332,095 $80,385 1.95 %$8,256,639 $17,947 0.44 %

(1) 資金總額是計息負債和無息存款的總和。總融資成本按年化總利息支出除以平均資金總額計算。






19

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合併運營
非公認會計準則指標
（千美元，每股數據除外）
（未經審計）

根據美國證券交易委員會條例S-K第10（e）項，在向美國證券交易委員會提交的文件中披露未按照公認會計原則計算的財務指標的上市公司還必須與每項非公認會計準則財務指標一起披露某些其他信息，包括最直接可比的GAAP財務指標的介紹，非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，以及公司管理層的原因陳述認為非公認會計準則財務指標的列報向投資者提供有關公司財務狀況和經營業績的有用信息，並在重要的情況下，提供公司管理層使用非公認會計準則財務指標的其他用途（如果有）的聲明。
有形資產、有形股權、有形普通股權與有形資產、每股有形普通股權益、平均有形普通股回報率、調整後的非利息收入、調整後的非利息支出佔調整後總收入、調整後的非利息支出佔平均總資產、税前準備金 (PTPP) 收入、調整後的 PTPP 收入 ROAA、調整後的 PTPP 收入 ROAA、效率比率、調整後的淨效率收入，普通股股東可獲得的調整後淨收入，調整後的攤薄後每股收益（EPS）、調整後的平均資產回報率（ROAA）和調整後的普通股一級股權（CET 1）構成了補充財務信息，這些信息由公認會計原則以外的方法確定。管理層在分析公司業績時使用這些非公認會計準則衡量標準。
有形資產和有形權益的計算方法是從總資產和總權益中減去商譽和其他無形資產。有形普通股的計算方法是從有形資產中減去優先股（如適用）。平均有形普通股回報率的計算方法是，在調整無形資產攤銷後，普通股股東可獲得的淨收入除以平均有形普通股權益。銀行監管機構在評估金融機構的資本充足率時，還將商譽和其他無形資產排除在股東權益之外。
PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和非利息收入（總收入）相加，減去非利息支出。調整後的PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和調整後的非利息收入（調整後的總收入）相加，減去調整後的非利息支出。PTPP收入ROAA的計算方法是將年化PTPP收入除以平均資產。調整後的PTPP收入ROAA的計算方法是將調整後的PTPP年化收入除以平均資產。效率比率的計算方法是將非利息支出除以總收入。調整後的效率比率是通過將調整後的非利息支出除以調整後的總收入來計算的。
調整後的淨收入是通過調整受税收影響的非利息收入和非利息支出調整的淨收入以及所示期間行使股票增值權所產生的税收影響來計算的。調整後ROAA的計算方法是將年化調整後淨收入除以平均資產。普通股股東可獲得的調整後淨收入是通過從調整後的淨收入中去除優先股贖回的影響來計算的。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的調整後淨收入除以攤薄後已發行普通股的加權平均值。
普通股一級和普通股一級比率由監管資本規則定義。調整後的CET 1是通過從CET 1資本中減去證券未實現的淨虧損來計算的，其提供是為了反映管理層對證券未實現淨虧損的資本影響的評估。截至2023年6月30日的資本比率是初步的。
管理層認為，這些調整這些項目影響的財務指標的列報提供了有用的補充信息，這些信息對於正確瞭解公司的財務業績和經營業績至關重要。該披露不應被視為根據公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定與其他公司可能公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。
下表提供了非公認會計準則指標與公認會計原則定義的財務指標的對賬情況。




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非公認會計準則指標，續
（千美元，每股數據除外）
（未經審計）
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
有形普通股權益和有形普通股權與有形資產的比率
總資產$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 
減少商譽(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(95,127)
減去其他無形資產(6,603)(7,065)(7,526)(8,081)(4,677)
有形資產 (1)
$9,249,350 $9,917,524 $9,075,178 $9,246,185 $9,402,309 
股東權益總額$957,054 $958,907 $959,618 $951,990 $949,130 
減少商譽(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(95,127)
減去其他無形資產(6,603)(7,065)(7,526)(8,081)(4,677)
有形普通股權 (1)
836,139 837,530 837,780 829,597 849,326 
股東權益總額與總資產之比10.21 %9.55 %10.43 %10.16 %9.99 %
有形普通股權轉有形資產 (1)
9.04 %8.44 %9.23 %8.97 %9.03 %
已發行普通股56,944,706 58,237,303 58,544,534 59,679,558 59,985,736 
已發行的 B 類無表決權不可轉換普通股477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 
已發行普通股總數57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 60,463,057 
普通股每股賬面價值$16.67 $16.33 $16.26 $15.83 $15.70 
每股有形普通股權益 (1)
$14.56 $14.26 $14.19 $13.79 $14.05 
(1) 非公認會計準則衡量標準。






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非公認會計準則指標，續
（千美元，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
有形普通股回報率
平均股東權益總額$997,049 $1,004,794 $989,414 $960,806 $969,885 $1,000,900 $1,009,677 
較低的平均優先股— — — — — — (37,773)
普通股股東的平均權益997,049 1,004,794 989,414 960,806 969,885 1,000,900 971,904 
較低的平均商譽(114,312)(114,312)(114,312)(98,916)(95,127)(114,312)(94,719)
減去其他無形資產的平均值(6,885)(7,355)(7,869)(4,570)(4,869)(7,119)(5,543)
平均有形普通股權益 (1)
$875,852 $883,127 $867,233 $857,320 $869,889 $879,469 $871,642 
普通股股東可獲得的淨收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
加上無形資產的攤銷462 461 555 396 313 923 754 
減去對無形資產攤銷的税收影響 (2)
(137)(136)(164)(117)(93)(273)(223)
調整無形資產後普通股股東可獲得的淨收益 (1)
$18,204 $20,603 $21,910 $24,475 $26,932 $38,807 $70,588 
平均淨資產回報率7.19 %8.18 %8.63 %9.99 %11.05 %7.69 %15.02 %
平均有形普通股回報率 (1)
8.34 %9.46 %10.02 %11.33 %12.42 %8.90 %16.33 %
(1) 非公認會計準則衡量標準。
(2) 調整按法定税率為 29.6% 顯示。




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非公認會計準則指標，續
（千美元，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
調整後的非利息收入
非利息收入總額$6,024 $7,859 $(1,427)$5,681 $7,186 $13,883 $13,096 
非利息收入調整：
出售可供出售證券的淨虧損（收益）— — 7,708 — — — (16)
調整後的非利息收入 (1)
$6,024 $7,859 $6,281 $5,681 $7,186 $13,883 $13,080 
調整後的非利息支出
非利息支出總額$49,132 $51,239 $48,203 $50,962 $48,612 $100,371 $95,208 
非利息支出調整：
受賠償的法律（費用）追償(752)(380)869 (1,017)(455)(1,132)(349)
收購、整合和交易成本— — — (2,080)— — — 
替代能源合夥投資中（虧損）收益前的非利息支出調整(752)(380)869 (3,097)(455)(1,132)(349)
替代能源合夥投資的（虧損）收益36 (1,618)(608)(504)(1,043)(1,582)(1,201)
非利息支出調整總額(716)(1,998)261 (3,601)(1,498)(2,714)(1,550)
調整後的非利息支出 (1)
$48,416 $49,241 $48,464 $47,361 $47,114 $97,657 $93,658 
平均資產$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
非利息收入佔總收入之比 (1)
7.96 %9.71 %(1.81)%6.68 %8.41 %8.87 %7.80 %
調整後的非利息收入與調整後總收入之比 (1)
7.96 %9.71 %7.26 %6.68 %8.41 %8.87 %7.79 %
非利息支出佔平均總資產的比例 (2)
2.05 %2.23 %2.07 %2.15 %2.09 %2.14 %2.05 %
調整後的非利息支出佔平均總資產 (1) (2)
2.02 %2.14 %2.08 %2.00 %2.02 %2.08 %2.02 %
(1) 非公認會計準則衡量標準。
(2) 按年計算的比率。





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（千美元，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
調整後的税前準備金前收入
淨利息收入$69,632 $73,053 $80,217 $79,408 $78,299 $142,685 $154,740 
非利息收入6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
總收入75,656 80,912 78,790 85,089 85,485 156,568 167,836 
非利息支出49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
税前準備金前收入 (1)
$26,524 $29,673 $30,587 $34,127 $36,873 $56,197 $72,628 
總收入$75,656 $80,912 $78,790 $85,089 $85,485 $156,568 $167,836 
非利息收入調整總額— — 7,708 — — — (16)
調整後的總收入 (1)
75,656 80,912 86,498 85,089 85,485 156,568 167,820 
非利息支出49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
非利息支出調整總額(716)(1,998)261 (3,601)(1,498)(2,714)(1,550)
調整後的非利息支出 (1)
48,416 49,241 48,464 47,361 47,114 97,657 93,658 
調整後的税前準備金前收入 (1)
$27,240 $31,671 $38,034 $37,728 $38,371 $58,911 $74,162 
平均資產$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
税前準備金前收入 ROAA (1) (2)
1.11 %1.29 %1.31 %1.44 %1.58 %1.20 %1.56 %
調整後的税前準備金前收入 ROAA (1) (2)
1.14 %1.38 %1.63 %1.59 %1.65 %1.26 %1.60 %
效率比 (1) (2)
64.94 %63.33 %61.18 %59.89 %56.87 %64.11 %56.73 %
調整後的效率比 (1) (2)
63.99 %60.86 %56.03 %55.66 %55.11 %62.37 %55.81 %
(1) 非公認會計準則衡量標準。
(2) 按年計算的比率。





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（千美元，每股數據除外）
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三個月已結束六個月已結束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
調整後淨收益
淨收入 (1) (2) (3)
$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $75,224 
調整：
非利息收入調整— — 7,708 — — — (16)
非利息支出調整716 1,998 (261)3,601 1,498 2,714 1,550 
上述調整對税收的影響 (3)
(212)(591)(2,202)(1,065)(443)(802)(454)
對淨收入的調整504 1,407 5,245 2,536 1,055 1,912 1,080 
調整後淨收益 (2) (4)
$18,383 $21,685 $26,764 $26,732 $27,767 $40,069 $76,304 
平均資產$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
ROAA (5)
0.75 %0.88 %0.92 %1.02 %1.15 %0.81 %1.62 %
調整後的 ROAA (4) (5)
0.77 %0.94 %1.15 %1.13 %1.19 %0.85 %1.64 %
普通股股東可獲得的調整後淨收益
普通股股東可獲得的淨收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
對淨收入的調整504 1,407 5,245 2,536 1,055 1,912 1,080 
優先股贖回影響的調整— — — — — — 3,747 
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (4)
$18,383 $21,685 $26,764 $26,732 $27,767 $40,069 $74,884 
攤薄後的普通股平均值58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 61,600,615 58,600,313 62,248,376 
攤薄後每股$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.43 $0.65 $1.13 
調整後的攤薄後每股收益 (4) (6)
$0.32 $0.37 $0.45 $0.44 $0.45 $0.68 $1.20 

(1) 截至2022年12月31日的三個月淨收入包括出售證券的税前虧損770萬美元。
(2) 截至2022年3月31日的三個月的淨收入和調整後淨收入包括從先前扣除的貸款結算中收回而產生的3,130萬美元的税前信貸損失逆轉；在列報的任何其他時期都沒有類似的回升。該銀行此前在2019年第三季度確認了這筆貸款的3510萬美元扣款。
(3) 按法定税率為 29.6% 顯示的調整所產生的税收影響。
(4) 非公認會計準則衡量標準。
(5) 按年計算的比率。
(6) 表示普通股股東可獲得的調整後淨收入除以攤薄後的普通股平均值。



















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非公認會計準則指標，續
（千美元）
（未經審計）
6月30日
2023
調整後的普通股一級 (CET 1) 資本 (1)
CET 1 首都$892,009 
減去 AFS 證券的未實現虧損，扣除税款(38,103)
扣除税後HTM證券的未實現虧損(43,197)
調整後的 CET 1 資本 (2)
$810,709 
扣除税款的AFS證券未實現虧損至CET 1資本4.27 %
扣除税款後的HTM證券未實現虧損至CET 1資本4.84 %
扣除税後，AFS和HTM證券的未實現虧損總額為CET 1資本9.11 %

(1) 2023年6月30日的提交反映了管理層對證券未實現淨虧損造成的資本影響的評估。用於計算目的的法定税率為29.6％。
(2) 非公認會計準則指標。





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