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成員US-GAAP:時間和材料合同成員2022-01-012022-06-300000101829US-GAAP:時間和材料合同成員RTX:雷神導彈防禦成員2022-01-012022-06-30
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
____________________________________
表單 10-Q
____________________________________ | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號 001-00812
____________________________________
RTX 公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
____________________________________ | | | | | | | | |
特拉華 | | 06-0570975 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | | | | | | | | | |
威爾遜大道 1000 號, | 阿靈頓, | 弗吉尼亞州 | 22209 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股(面值 1 美元) | RTX | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP 75513E 101) | | | |
2.150% 2030 年到期的票據 | RTX 30 | | 紐約證券交易所 |
(CUSIP 75513E AB7) | | | |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒。沒有☐.
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒。沒有☐.
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐。沒有☒.
截至 2023 年 6 月 30 日,有 1,455,514,944已發行普通股。
RTX 公司
和子公司
10-Q 表季度報告的內容
截至2023年6月30日的季度
| | | | | |
| 頁面 |
| |
第一部分 — 財務信息 | 4 |
| |
第 1 項。未經審計的財務報表: | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併運營報表 | 4 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明綜合收益表 | 5 |
| |
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 6 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的簡明合併現金流量表 | 7 |
| |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併權益變動表 | 8 |
| |
簡明合併財務報表附註 | 9 |
| |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 30 |
| |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 31 |
| |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
| |
第 4 項。控制和程序 | 51 |
| |
第二部分 — 其他信息 | 53 |
| |
第 1 項。法律訴訟 | 53 |
| |
第 1A 項。風險因素 | 53 |
| |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 55 |
| |
第 5 項。其他信息 | 55 |
| |
第 6 項。展品 | 56 |
| |
簽名 | 57 |
| |
RTX Corporation 及其子公司的名稱、縮寫、徽標以及產品和服務標誌均為 RTX Corporation 及其子公司的註冊或未註冊商標或商號。其他公司的名稱、名稱縮寫、徽標以及產品和服務標誌是其各自所有者的註冊或未註冊商標或商號。此表格 10-Q 中對互聯網網站的引用僅為方便起見。通過這些網站獲得的信息未以引用方式納入本 10-Q 表格。
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
RTX 公司
和子公司
簡明合併運營報表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額: | | | | | | | |
產品銷售 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | |
服務銷售 | 4,904 | | | 4,056 | | | 9,331 | | | 7,910 | |
淨銷售總額 | 18,315 | | | 16,314 | | | 35,529 | | | 32,030 | |
成本和支出: | | | | | | | |
銷售成本-產品 | 11,089 | | | 10,040 | | | 21,789 | | | 19,860 | |
銷售成本-服務 | 3,429 | | | 2,816 | | | 6,374 | | | 5,556 | |
研究和開發 | 729 | | | 698 | | | 1,336 | | | 1,333 | |
銷售、一般和管理 | 1,635 | | | 1,424 | | | 3,033 | | | 2,893 | |
成本和支出總額 | 16,882 | | | 14,978 | | | 32,532 | | | 29,642 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | 25 | | | 17 | | | 113 | | | 45 | |
營業利潤 | 1,458 | | | 1,353 | | | 3,110 | | | 2,433 | |
非營業支出(收入),淨額: | | | | | | | |
非服務養老金收入 | (447) | | | (474) | | | (891) | | | (954) | |
利息支出,淨額 | 333 | | | 329 | | | 648 | | | 647 | |
非營業支出(收入)總額,淨額 | (114) | | | (145) | | | (243) | | | (307) | |
所得税前持續經營的收入 | 1,572 | | | 1,498 | | | 3,353 | | | 2,740 | |
所得税支出 | 213 | | | 160 | | | 513 | | | 276 | |
來自持續經營業務的淨收益 | 1,359 | | | 1,338 | | | 2,840 | | | 2,464 | |
減去:子公司持續經營收益中的非控股權益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
歸屬於普通股股東的持續經營淨收益 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2,753 | | | 2,407 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸因於普通股股東的已終止業務的虧損 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,388 | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——基本: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——攤薄: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自持續和已終止業務的淨收益 | $ | 1,359 | | | $ | 1,338 | | | $ | 2,840 | | | $ | 2,445 | |
税前其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 404 | | | (708) | | | 526 | | | (948) | |
養老金和退休後福利計劃調整 | (183) | | | 47 | | | (329) | | | 68 | |
未實現的現金流套期保值的變化 | 285 | | | (182) | | | 297 | | | (145) | |
税前其他綜合收益(虧損) | 506 | | | (843) | | | 494 | | | (1,025) | |
與其他綜合收入(虧損)項目相關的所得税(支出)補助金 | (19) | | | 27 | | | 22 | | | 9 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
綜合收入 | 1,846 | | | 522 | | | 3,356 | | | 1,429 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
歸屬於普通股股東的綜合收益 | $ | 1,814 | | | $ | 488 | | | $ | 3,269 | | | $ | 1,372 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | |
應收賬款,淨額 | 9,903 | | | 9,108 | |
合同資產 | 12,970 | | | 11,534 | |
庫存,淨額 | 11,997 | | | 10,617 | |
| | | |
其他資產,當前 | 5,654 | | | 4,964 | |
流動資產總額 | 45,915 | | | 42,443 | |
客户融資資產 | 2,457 | | | 2,603 | |
固定資產 | 30,175 | | | 29,116 | |
累計折舊 | (14,880) | | | (13,946) | |
固定資產,淨額 | 15,295 | | | 15,170 | |
經營租賃使用權資產 | 1,812 | | | 1,829 | |
善意 | 54,122 | | | 53,840 | |
無形資產,淨額 | 36,234 | | | 36,823 | |
其他資產 | 6,326 | | | 6,156 | |
總資產 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
負債、可贖回的非控股權益和權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 1,076 | | | $ | 625 | |
應付賬款 | 10,128 | | | 9,896 | |
應計員工薪酬 | 2,121 | | | 2,401 | |
其他應計負債 | 11,719 | | | 10,999 | |
合同負債 | 15,162 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的長期債務 | 1,554 | | | 595 | |
流動負債總額 | 41,760 | | | 39,114 | |
長期債務 | 32,723 | | | 30,694 | |
經營租賃負債,非流動 | 1,570 | | | 1,586 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | 4,579 | | | 4,807 | |
其他長期負債 | 7,442 | | | 8,449 | |
負債總額 | 88,074 | | | 84,650 | |
承付款和或有開支(注15) | | | |
可贖回的非控制性權益 | 31 | | | 36 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 38,228 | | | 37,939 | |
庫存股 | (16,713) | | | (15,530) | |
留存收益 | 52,489 | | | 52,269 | |
未賺取的 ESOP 股票 | (22) | | | (28) | |
累計其他綜合虧損 | (1,502) | | | (2,018) | |
股東權益總額 | 72,480 | | | 72,632 | |
非控股權益 | 1,576 | | | 1,546 | |
權益總額 | 74,056 | | | 74,178 | |
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | $ | 162,161 | | | $ | 158,864 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
來自持續經營業務的淨收益 | $ | 2,840 | | | $ | 2,464 | |
為將持續經營業務的淨收入與經營活動提供的淨現金流量(用於)進行調節而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 2,078 | | | 2,013 | |
遞延所得税優惠 | (700) | | | (1,147) | |
股票補償成本 | 212 | | | 212 | |
定期養老金和其他退休後收入淨額 | (778) | | | (714) | |
| | | |
改進: | | | |
應收賬款 | (699) | | | (790) | |
合同資產 | (1,430) | | | (525) | |
庫存 | (1,322) | | | (1,033) | |
其他流動資產 | (634) | | | (353) | |
應付賬款和應計負債 | (149) | | | 2,109 | |
合同負債 | 255 | | | (309) | |
| | | |
其他經營活動,淨額 | 183 | | | (165) | |
持續經營業務的經營活動提供的淨現金流(用於) | (144) | | | 1,762 | |
投資活動: | | | |
資本支出 | (1,046) | | | (918) | |
| | | |
業務處置,扣除轉移的現金 | — | | | 88 | |
客户融資資產收入(付款),淨額 | 42 | | | (7) | |
其他無形資產的增加 | (314) | | | (185) | |
衍生品合約結算收入(付款),淨額 | 45 | | | (151) | |
其他投資活動,淨額 | 71 | | | 37 | |
用於持續經營業務投資活動的淨現金流 | (1,202) | | | (1,136) | |
融資活動: | | | |
發行長期債券 | 2,974 | | | — | |
償還長期債務 | (3) | | | (2) | |
| | | |
商業票據淨變動(注8) | 470 | | | — | |
其他短期借款變動,淨額 | (24) | | | (17) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (1,634) | | | (1,543) | |
回購普通股 | (1,158) | | | (1,779) | |
| | | |
其他籌資活動,淨額 | (157) | | | (286) | |
持續經營的融資活動提供的(用於)淨現金流 | 468 | | | (3,627) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 19 | | | (20) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (859) | | | (3,021) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | 5,432 | | | 4,832 | |
減去:限制性現金,包含在其他資產、流動資產和其他資產中 | 41 | | | 65 | |
| | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 5,391 | | | $ | 4,767 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併權益變動表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元,每股金額除外;以千股為單位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨值期初餘額 | $ | 74,347 | | | $ | 73,986 | | | $ | 74,178 | | | $ | 74,664 | |
普通股 | | | | | | | |
期初餘額 | 38,031 | | | 37,504 | | | 37,939 | | | 37,483 | |
普通股計劃活動 | 198 | | | 169 | | | 290 | | | 203 | |
從非控股權益中購買子公司股份,淨額 | (1) | | | — | | | (1) | | | (13) | |
期末餘額 | 38,228 | | | 37,673 | | | 38,228 | | | 37,673 | |
國庫股 | | | | | | | |
期初餘額 | (16,112) | | | (13,483) | | | (15,530) | | | (12,727) | |
| | | | | | | |
回購普通股 | (601) | | | (1,056) | | | (1,183) | | | (1,812) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | (16,713) | | | (14,539) | | | (16,713) | | | (14,539) | |
留存收益 | | | | | | | |
期初餘額 | 52,891 | | | 50,592 | | | 52,269 | | | 50,265 | |
淨收入 | 1,327 | | | 1,304 | | | 2,753 | | | 2,388 | |
普通股股息 | (1,687) | | | (1,597) | | | (2,477) | | | (2,342) | |
ESOP 普通股的分紅 | (29) | | | (27) | | | (42) | | | (40) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | (13) | | | (1) | | | (14) | | | — | |
期末餘額 | 52,489 | | | 50,271 | | | 52,489 | | | 50,271 | |
未賺取的 ESOP 股票 | | | | | | | |
期初餘額 | (26) | | | (36) | | | (28) | | | (38) | |
普通股計劃活動 | 4 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | |
期末餘額 | (22) | | | (33) | | | (22) | | | (33) | |
累計其他綜合虧損 | | | | | | | |
期初餘額 | (1,989) | | | (2,115) | | | (2,018) | | | (1,915) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 487 | | | (816) | | | 516 | | | (1,016) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | (1,502) | | | (2,931) | | | (1,502) | | | (2,931) | |
非控股權益 | | | | | | | |
期初餘額 | 1,552 | | | 1,524 | | | 1,546 | | | 1,596 | |
淨收入 | 32 | | | 34 | | | 87 | | | 57 | |
減去:可贖回的非控股權益淨收益 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | |
歸屬於非控股權益的股息 | (7) | | | (11) | | | (51) | | | (75) | |
從非控股權益中購買子公司股份,淨額 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
處置非控股權益,淨額 | — | | | (2) | | | (3) | | | (13) | |
資本出資 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
期末餘額 | 1,576 | | | 1,549 | | | 1,576 | | | 1,549 | |
截至6月30日的股權 | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | | | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | |
補充股票信息 |
根據員工計劃發行的普通股,淨額 | 410 | | | 463 | | | 1,230 | | | 2,280 | |
回購的普通股 | 6,036 | | | 11,163 | | | 11,954 | | | 19,046 | |
每股普通股申報的股息 | $ | 1.180 | | | $ | 1.100 | | | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註
RTX 公司
和子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1:列報基礎
截至2023年6月30日的簡明合併財務報表以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併財務報表未經審計,管理層認為,其中包括公允列出中期業績所必需的正常經常性調整。這些簡明合併財務報表中報告的業績不一定應被視為全年可能出現的業績的指標。此處包含的財務信息應與我們的2022年10-K表年度報告中的財務報表和附註一起閲讀。
我們在簡明合併現金流量表中對前期某些非實質性的金額進行了重新分類,以符合我們本期列報方式。
自2023年7月17日起,我們的法定名稱從雷神科技公司更改為RTX公司。
雷神情報與太空(RIS)和雷神導彈與防禦(RMD)遵循4-4-5的財政日曆,而柯林斯航空航天(柯林斯)和普惠公司則使用季度日曆結束。在這份10-Q表季度報告中,當我們提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度RIS或RMD時,我們分別指的是其2023年7月2日和2022年7月3日的財季結束。
除非上下文另有要求,否則 “我們”、“我們的”、“我們”、“公司” 和 “RTX” 等術語是指RTX Corporation及其子公司。
自2023年7月1日起,我們將核心業務的結構從四個主要業務領域精簡為三個主要業務領域:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息都反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD的四個細分市場。有關更多信息,請參閲 “註釋 20:後續事件”。
對俄羅斯的制裁。為了應對俄羅斯軍方於 2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,針對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府針對美國和我們運營所在的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會的某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及各種俄羅斯銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了各種貨物、軟件和技術進出俄羅斯的轉讓,包括擴大專門針對航空航天業的出口管制。這些措施對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生了不利影響,並可能繼續對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響。由於對俄羅斯的制裁和出口管制,在2022年第一季度,我們記錄的税前費用為美元290百萬,美元210柯林斯和普惠公司業務中扣除税款後的百萬美元以及非控股權益的影響,主要與應收賬款和合同資產、庫存儲備和採購訂單債務的信貸損失估計增加、租賃產品的客户融資資產減值、無法收回的合同履行成本減值以及我們退出對一家總部位於俄羅斯的合資企業的投資造成的損失有關。我們將繼續關注可能對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響的未來發展,包括額外的制裁和其他措施。
2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 大流行。 COVID-19 疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通貨膨脹以及我們經營的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行需求的基本驅動力,航空航天業的長期前景仍然樂觀,預計隨着2023年退出,航空航天業將完全恢復和/或超過疫情前的水平。我們對 COVID-19 疫情和持續復甦的負面影響及其潛在財務影響的預期是基於我們認為目前合理的現有信息和假設;但是,實際的財務影響高度不確定,受各種因素和未來發展的影響。
附註2:收購、處置、商譽和無形資產
善意。 截至2023年6月30日的六個月中,我們的商譽餘額變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2022年12月31日的餘額 | | 收購和資產剝離 | | | | 外幣折算及其他 | | 截至2023年6月30日的餘額 |
柯林斯宇航 | $ | 30,719 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 31,001 | |
普拉特和惠特尼 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神情報與太空 | 9,841 | | | — | | | | | — | | | 9,841 | |
雷神導彈與防禦 | 11,700 | | | — | | | | | — | | | 11,700 | |
分部總數 | 53,823 | | | — | | | | | 282 | | | 54,105 | |
淘汰和其他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
總計 | $ | 53,840 | | | $ | — | | | | | $ | 282 | | | $ | 54,122 | |
無形資產。 可識別的無形資產由以下內容組成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
攤銷: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
協作資產 | $ | 5,663 | | | $ | (1,531) | | | $ | 5,536 | | | $ | (1,408) | |
排他性資產 | 3,151 | | | (343) | | | 2,911 | | | (323) | |
開發的技術和其他 | 1,220 | | | (593) | | | 1,202 | | | (544) | |
客户關係 | 29,839 | | | (9,836) | | | 29,775 | | | (8,967) | |
| 39,873 | | | (12,303) | | | 39,424 | | | (11,242) | |
Infinite-Lived: | | | | | | | |
商標和其他 | 8,664 | | | — | | | 8,641 | | | — | |
總計 | $ | 48,537 | | | $ | (12,303) | | | $ | 48,065 | | | $ | (11,242) | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的無形資產攤銷額為美元510百萬和美元1,019百萬和美元467百萬和美元954分別是百萬。 以下是2023年剩餘時間至2028年無形資產的預期攤銷情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 剩餘 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
攤銷費用 | | $ | 973 | | | $ | 2,203 | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,007 | | | $ | 1,891 | | | $ | 1,776 | |
2023 年 7 月 20 日,我們簽訂了最終協議,以大約 $ 的價格出售我們在柯林斯細分市場內的致動系統產品組合1.8十億現金。交易的完成需要獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件。
注3:每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元和股份,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,407 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,388 | |
基本加權平均已發行股票數量 | 1,457.5 | | | 1,479.2 | | | 1,459.9 | | | 1,482.9 | |
股票獎勵和股權單位(等值股份) | 11.2 | | | 10.4 | | | 11.6 | | | 10.8 | |
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 1,468.7 | | | 1,489.6 | | | 1,471.5 | | | 1,493.7 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)-基本: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.62 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.89 | | | $ | 1.61 | |
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)——攤薄: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
已終止業務造成的虧損 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
攤薄後每股收益(EPS)的計算不包括可能行使股票獎勵(包括股票增值權和股票期權)的影響,當時普通股的平均市場價格低於該期間相關股票獎勵的行使價格,因為這種影響是反稀釋的。此外,攤薄後每股收益的計算不包括當獎勵的假定收益超過同期普通股的平均市場價格時可能發放或行使股票獎勵的影響。在截至2023年6月30日的季度和六個月中,計算中不包括的股票獎勵數量均為 4.0百萬。在截至2022年6月30日的季度和六個月中,計算中不包括的股票獎勵數量為 3.4百萬和 5.4分別是百萬。
附註4:完工時合同估算值的變化
我們至少每年審查一次竣工估算(EAC),或者當情況變化需要修改先前的估算值時。對於重要合同,我們會更頻繁地審查我們的 EAC。由於公司許多履約義務需要完成的工作的性質,對竣工時總收入和成本的估算很複雜,受許多變量的影響,需要管理層逐個合同做出重大判斷。作為該流程的一部分,管理層審查信息,包括但不限於任何未決的關鍵合同事項、完成進展情況和相關的計劃時間表、已確定的風險和機會以及收入和成本估算的相關變化。風險和機會與管理層對實現時間表的能力和成本的判斷、對客户導致的延誤或計劃交付減少的考慮、技術要求、客户活動水平(例如飛行時數或飛機着陸)以及相關的可變考慮因素有關。管理層必須對合同收入和成本做出假設和估計,包括對勞動生產率和可用性、待執行工作的複雜性和範圍、材料的可用性和成本(包括成本變化或通貨膨脹產生的任何影響)、完成履約義務的時間長度、分包商的執行、客户資金的可用性和時機、管理費用率以及當前和過去的維護成本和頻率(由估計的飛機和發動機利用率決定)以及部件的估計使用壽命等。特別是,固定價格開發計劃涉及重要的管理判斷,因為開發合同本質上具有以前從未做過的要素,因此在很大程度上會受到未來意想不到的成本變化的影響。成本估算還可能包括滿足我們的工業合作協議的估計成本,有時採取抵消義務或某些合同所要求的國內工業參與(ICIP)協議的形式。這些義務可能因其性質而有區別,也可能不不同。如果向客户支付現金以履行我們的抵消義務,則將其記錄為交易價格的降低。
隨着時間的推移確認的合同淨銷售額、銷售成本估計值的變化以及對營業利潤的相關影響按累計追趕方式確認,累計追趕基礎是根據履約義務在本期的完成百分比確認利潤變動對本期和前期的累積影響。其中一個發生重大變化或
這些估計值中有更多可能會影響我們一項或多項履約義務的盈利能力。我們的東非共同體調整還包括按完成百分比計算的合同損失準備金的設立和變更。
EAC 淨調整對我們的經營業績產生了以下影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售總額 | | $ | (29) | | | $ | (19) | | | $ | (69) | | | $ | 78 | |
營業利潤 | | (30) | | | (41) | | | (154) | | | (5) | |
歸屬於普通股股東的持續經營收入(1) | | (24) | | | (32) | | | (122) | | | (4) | |
歸屬於普通股股東的持續經營業務的攤薄後每股收益 (1) | | $ | (0.02) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.08) | | | $ | — | |
(1) 金額反映了21%的美國法定税率,這與我們在東非共同體調整後的税率相似。
附註5:應收賬款,淨額
應收賬款,淨額包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
應收賬款 | $ | 10,289 | | | $ | 9,560 | |
預期信用損失備抵金 | (386) | | | (452) | |
應收賬款總額,淨額 | $ | 9,903 | | | $ | 9,108 | |
附註6:合同資產和負債
合同資產反映了在客户開具賬單之前確認的收入和履行的履約義務。合同負債涉及在履行合同之前收到的款項。我們根據合同中規定的條款從客户那裏收到付款。 合同資產和合同負債總額如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合同資產 | $ | 12,970 | | | $ | 11,534 | |
合同負債 | (15,162) | | | (14,598) | |
合同負債淨額 | $ | (2,192) | | | $ | (3,064) | |
合同資產增加了 $1,436在截至2023年6月30日的六個月中,銷售額為百萬美元,這主要是由於RMD和Pratt & Whitney的某些合同的銷售額超過了賬單,但普惠公司客户破產費用導致的合同資產減少部分抵消了這一點。合同負債增加美元564在截至2023年6月30日的六個月中,為百萬美元,這主要是由於普惠公司某些合同的賬單超過了銷售額。我們確認的收入為 $1.5十億和美元3.4截至2023年6月30日的季度和六個月分別為10億美元,與截至2023年1月1日的合同負債和美元有關1.2十億和美元3.0截至2022年6月30日的季度和六個月分別為10億美元,與截至2022年1月1日的合同負債有關。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們的合同負債包括大約 $405根據我們認為無法再執行或獲得監管部門批准的合同從中東客户那裏收到的數百萬筆預付款。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
合同資產包括預期信用損失備抵金 $256百萬和美元318截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。
附註7:庫存,淨額
庫存,淨包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
原材料 | $ | 3,931 | | | $ | 3,477 | |
在處理中工作 | 4,186 | | | 3,839 | |
成品 | 3,880 | | | 3,301 | |
庫存總額,淨額 | $ | 11,997 | | | $ | 10,617 | |
附註8:借款和信貸額度
截至2023年6月30日,我們與多家銀行簽訂了循環信貸協議,允許總借款額不超過美元7.0十億,由一美元組成5.010億美元的循環信貸協議,將於2025年4月到期,還有一筆美元2.0十億美元的循環信貸協議,將於2023年9月到期。截至 2023 年 6 月 30 日,有 不根據這些協議未償還的借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司用途,包括為潛在收購、養老金繳款、債務再融資、股息支付和普通股回購提供資金。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年6月30日,我們的最高商業票據借款限額為美元5.0十億美元,因為商業票據由我們的美元支持5.0十億循環信貸協議。我們有 $1.0十億和美元0.5截至2023年6月30日和2022年12月31日,未償還的商業票據借款分別為10億美元,這反映在我們的簡明合併資產負債表中的短期借款中。截至2023年6月30日和2022年12月31日,未償還的短期商業票據借款的加權平均利率為 5.5% 和 4.4分別為%。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們有 不到期日超過90天的新商業票據借款。在截至2023年6月30日的六個月中,我們賺了美元200到期日超過90天的商業票據還款額為百萬美元。在截至2022年6月30日的六個月中,我們有 不自發行之日起原始到期日超過90天的商業票據借款或還款。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了以下長期債券:
| | | | | | | | | |
發行日期 | 註釋的描述 | 總本金餘額(以百萬計) | |
2023年2月27日 | 5.000% 到期票據 2026 | $ | 500 | | |
| 5.150% 到期票據 2033 | 1,250 | | |
| 5.375% 到期票據 2053 | 1,250 | | |
| | |
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
3.650% 到期票據 2023(1) | $ | 171 | | | $ | 171 | |
3.700% 到期票據 2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200% 到期票據 2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150% 到期票據 2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950% 到期票據 2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650% 到期票據 2026(1) | 719 | | | 719 | |
5.000% 到期票據 2026(1) | 500 | | | — | |
3.125% 到期票據 2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500% 到期票據 2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200% 到期票據 2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100% 到期票據 2027 | 135 | | | 135 | |
6.700% 到期票據 2028 | 285 | | | 285 | |
7.000% 到期票據 2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125% 到期票據 2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
| | | | | | | | | | | |
7.500% 到期票據 2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150% 到期票據 2030 (€500百萬本金價值) (1) | 544 | | | 531 | |
2.250% 到期票據 2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900% 到期票據 2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375% 到期票據 2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.150% 到期票據 2033(1) | 1,250 | | | — | |
5.400% 到期票據 2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050% 到期票據 2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800% 到期票據 2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000% 到期票據 2038 | 148 | | | 148 | |
6.125% 到期票據 2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450% 到期票據 2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700% 到期票據 2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875% 到期票據 2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700% 到期票據 2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500% 到期票據 2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800% 到期票據 2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200% 到期票據 2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150% 到期票據 2045(1) | 850 | | | 850 | |
3.750% 到期票據 2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050% 到期票據 2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350% 到期票據 2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625% 到期票據 2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125% 到期票據 2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820% 到期票據 2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030% 到期票據 2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
5.375% 到期票據 2053(1) | 1,250 | | | — | |
其他(包括融資租賃) | 262 | | | 253 | |
長期本金債務總額 | 34,271 | | | 31,249 | |
其他(公允市場價值調整、(折扣)/溢價和債務發行成本) | 6 | | | 40 | |
長期債務總額 | 34,277 | | | 31,289 | |
減去:當前部分 | 1,554 | | | 595 | |
長期債務,扣除流動部分 | $ | 32,723 | | | $ | 30,694 | |
(1) 在適用的到期日之前,我們可以根據這些票據的條款選擇全部或部分贖回這些票據。
截至2023年6月30日,我們長期債務的平均到期日約為 14年份。
附註9:員工福利計劃
養老金和退休後計劃。我們贊助有資金和無資金的國內外固定福利養老金和退休後福利(PRB)計劃和固定繳款計劃。
對我們計劃的貢獻如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美國合格固定福利計劃 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
國際固定福利計劃 | 20 | | | 18 | | | 28 | | | 30 | |
PRB 計劃 | 8 | | | 4 | | | 12 | | | 9 | |
固定繳款計劃 | 317 | | | 251 | | | 689 | | | 562 | |
2020年12月,我們批准了對雷神公司針對非工會參與者的國內固定福利養老金計劃的變更,根據歷史公式停止基於員工服務年限和薪酬的未來福利累計,自2022年12月31日起生效。計劃變更不會影響參與者的歷史應計福利。2022年12月31日之後的服務福利基於現金餘額公式。從2023年1月1日起,此次計劃變更導致養老金服務成本降低。
簡明合併資產負債表中確認的金額包括:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流動養老金資產(包含在其他資產中) | $ | 3,770 | | | $ | 3,301 | |
當前的養老金和PRB負債(包含在應計員工薪酬中) | 307 | | | 307 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | 4,579 | | | 4,807 | |
未來養老金和退休後福利債務中確認的金額包括:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
非流動養老金負債 | $ | 3,914 | | | $ | 4,133 | |
非流動PRB負債 | 605 | | | 611 | |
其他養老金和PRB相關項目 | 60 | | | 63 | |
未來的養老金和退休後福利債務 | $ | 4,579 | | | $ | 4,807 | |
我們的固定養老金和PRB計劃的淨定期福利(收入)支出的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至6月30日的季度 | | PRB 截至6月30日的季度 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 56 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
非運營費用 | | | | | | | |
利息成本 | 627 | | | 380 | | | 12 | | | 7 | |
計劃資產的預期回報率 | (938) | | | (888) | | | (5) | | | (6) | |
先前服務抵免的攤銷 | (40) | | | (41) | | | — | | | — | |
已確認的精算淨虧損(收益) | (95) | | | 77 | | | (8) | | | (3) | |
淨結算、削減和特別解僱補助金(收益)虧損 | — | | | — | | | — | | | — | |
非服務養老金收入 | (446) | | | (472) | | | (1) | | | (2) | |
定期福利(收入)支出淨額總額 | $ | (390) | | | $ | (354) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 截至6月30日的六個月 | | PRB 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本 | $ | 111 | | | $ | 236 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
非運營費用 | | | | | | | |
利息成本 | 1,253 | | | 762 | | | 24 | | | 14 | |
計劃資產的預期回報率 | (1,875) | | | (1,778) | | | (10) | | | (11) | |
先前服務成本的攤銷(信用) | (79) | | | (83) | | | — | | | — | |
已確認的精算淨虧損(收益) | (190) | | | 154 | | | (16) | | | (6) | |
淨結算、削減和特別解僱補助金損失 | 2 | | | (6) | | | — | | | — | |
非服務養老金(收入)支出 | (889) | | | (951) | | | (2) | | | (3) | |
定期福利(收入)支出淨額總額 | $ | (778) | | | $ | (715) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
我們在單獨的信託中預留了資產,我們預計這些資產將用於支付超過合格計劃限額的某些不合格固定福利和固定繳款計劃債務。這些資產包含在我們的簡明合併資產負債表中的其他資產中。 信託持有的有價證券的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
信託中持有的有價證券 | $ | 719 | | | $ | 774 | |
附註10:所得税
截至2023年6月30日的季度和六個月中,我們的有效税率為 13.5% 和 15.3%,分別與 10.7% 和 10.1截至2022年6月30日的季度和六個月分別為百分比。與去年同期相比,2023年季度和年初至今的有效税率均有所提高,這主要是由於預計的2023年年化有效税率將提高,這主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。此外,截至2023年6月30日的六個月的有效税率表明,與截至2022年6月30日的六個月相比,股票薪酬的税收優惠較低。
我們在全球開展業務,因此,RTX 或我們的一家或多家子公司在美國聯邦司法管轄區以及各個州和外國司法管轄區提交所得税申報表。在正常業務過程中,我們會接受世界各地税務機關的審查,包括加拿大、中國、法國、德國、印度、波蘭、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英國和美國等主要司法管轄區。除少數例外情況外,在 2013 年之前,我們不再需要接受美國聯邦、州和地方或非美國所得税審查。
美國國税局(IRS)考試部目前正在審計RTX(前身為聯合技術公司)2017和2018納税年度、收購前的羅克韋爾·柯林斯2016、2017和2018納税年度,以及雷神公司在雷神合併前提交的2014、2015和2016納税年度的某些退款申請。這些審計的審查階段預計將於2023年結束。
該公司目前認為,RTX 2017和2018年審計以及羅克韋爾·柯林斯2016年、2017年和2018年審計的結束有合理的可能性將使淨收入收益在美元之間225百萬到美元315百萬。該範圍包括調整與開利環球公司(Carrier)和奧的斯全球公司(Otis)的分離和分配相關的應計利息和某些與税收相關的賠償應收賬款的影響。該區間的税收組成部分包含在以下重估範圍內。鑑於雷神公司審計的當前審查情況,目前沒有足夠的信息來估計該審計對淨收入的潛在影響。
在正常業務過程中,量化我們的所得税狀況存在固有的不確定性。我們根據管理層對報告日可用事實、情況和信息的評估,評估我們的所得税狀況並記錄有待審查的所有年度的税收優惠。淨減幅度在美元範圍之內是合理的250百萬到美元350在未來12個月內,由於審查、上訴或法院的發展或税收法規的終止,對不確定的税收狀況進行了重新估值,可能會出現數百萬項未確認的税收優惠。
附註11:金融工具
我們主要出於風險管理目的簽訂衍生工具,包括被指定為套期保值工具的衍生品和用作經濟套期保值的衍生工具。我們在國際上開展業務,在正常業務過程中,我們面臨利率、外匯匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加企業的融資、投資和運營成本。我們使用了衍生工具,包括掉期、遠期合約和期權,來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。
我們未償還的外匯套期保值的名義本金總額的現值是 $12.7十億 和 $11.2十億在分別為2023年6月30日和2022年12月31日。截至2023年6月30日,所有計為現金流套期保值的衍生品合約將m到 2030 年 2 月成熟。
下表總結了衍生工具簡明合併資產負債表中的公允價值和列報方式:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 資產負債表地點 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
被指定為對衝工具的衍生品: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,當前 | $ | 197 | | | $ | 67 | |
| 其他應計負債 | 172 | | | 347 | |
未被指定為對衝工具的衍生品: | | | | |
外匯合約 | 其他資產,當前 | $ | 42 | | | $ | 17 | |
| 其他應計負債 | 28 | | | 39 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月中,現金流套期保值關係對累計其他綜合收益(虧損)以及簡明合併運營報表的影響載於 “附註16:累計其他綜合虧損”。損益金額歸因於外匯合約活動,從累計其他綜合虧損中重新歸類後,主要記為產品銷售的一部分。
公司利用關鍵術語匹配法評估衍生品的對衝效果。因此,被指定為對衝工具的對衝項目和衍生品非常有效。
截至 2023 年 6 月 30 日,我們的歐元500以歐元計價的長期債務的百萬本金符合我們對歐洲企業投資的淨投資對衝資格,這被認為是有效的。
未被指定為套期保值工具的衍生品的影響包含在簡明合併運營報表的其他淨收入中,並不顯著。
附註 12:公允價值衡量標準
下表提供了我們的簡明合併資產負債表中按公允價值記賬並定期計量的資產和負債的估值層次結構分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(百萬美元) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
定期公允價值測量: | | | | | | | |
信託中持有的有價證券 | $ | 719 | | | $ | 658 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生資產 | 239 | | | — | | | 239 | | | — | |
衍生負債 | 200 | | | — | | | 200 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
定期公允價值測量: | | | | | | | |
信託中持有的有價證券 | $ | 774 | | | $ | 713 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生資產 | 84 | | | — | | | 84 | | | — | |
衍生負債 | 386 | | | — | | | 386 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
估值技巧。我們的衍生資產和負債包括外匯合約,這些合約使用內部模型以公允價值計量,這些模型基於可觀察的市場投入,例如遠期利率、利率、我們自己的信用風險和交易對手的信用風險。
截至2023年6月30日,由於我們自身的信用風險,我們的衍生品負債的公允價值沒有受到任何重大影響。同樣,根據我們對交易對手信用風險的評估,我們的衍生資產沒有受到任何重大不利影響。
下表提供了我們的簡明合併資產負債表中未按公允價值記賬的金融工具的賬面金額和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 |
| | | | | | | |
客户融資應收票據 | $ | 103 | | | $ | 99 | | | $ | 169 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 34,180 | | | 31,583 | | | 31,201 | | | 28,049 | |
| | | | | | | |
下表提供了我們的簡明合併資產負債表中未按公允價值記賬的資產和負債的估值層次結構分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
(百萬美元) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| | | | | | | |
客户融資應收票據 | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 99 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 31,583 | | | — | | | 31,537 | | | 46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| | | | | | | |
客户融資應收票據 | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
長期債務(不包括融資租賃) | 28,049 | | | — | | | 28,003 | | | 46 | |
| | | | | | | |
由於短期性質,我們的短期借款的公允價值接近賬面價值,在公允價值層次結構中,商業票據被歸類為2級,其他短期借款被歸類為3級。
附註 13:可變利息實體
Pratt & Whitney 持有 61國際航空發動機股份公司(IAE)與MTU Aero Engines AG(MTU)和日本航空發動機公司(JAEC)合作中的計劃份額百分比以及 a 49.5IAE 的所有權權益百分比。IAE 的業務目的是通過與合作者的參與來協調 V2500 發動機計劃的設計、開發、製造和產品支持。此外,普惠、JAEC 和 MTU 是國際航空發動機有限責任公司(IAE LLC)合作的參與者,其業務目的是協調空中客車 A320neo 系列飛機 PW1100G-JM 發動機的設計、開發、製造和產品支持。普惠公司持有 59% 計劃份額利息和 a 59IAE LLC 的所有權百分比。IAE和IAE LLC保留有限的股權,項目的主要經濟權移交給了參與者。因此,我們已經確定IAE和IAE LLC是可變權益實體,普惠是主要受益人。因此,IAE和IAE LLC進行了合併。 我們的簡明合併資產負債表中可變利息實體的賬面金額和資產負債分類如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
流動資產 | $ | 7,895 | | | $ | 7,609 | |
非流動資產 | 821 | | | 779 | |
總資產 | $ | 8,716 | | | $ | 8,388 | |
流動負債 | $ | 9,191 | | | $ | 9,154 | |
非流動負債 | 24 | | | 19 | |
負債總額 | $ | 9,215 | | | $ | 9,173 | |
附註14:擔保
我們向第三方提供各種財務、市場價值和產品性能擔保。這些工具的到期日期各不相同,直到 2036 年。對沒有規定價值的項目績效的額外保證也仍然存在
傑出的。對於可能產生的任何責任,我們的部分第三方擔保均可獲得賠償,以使我們受益。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,以下財務擔保尚未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | 最高潛在付款額 | | 賬面負債金額 | | 最高潛在付款額 | | 賬面負債金額 |
商業航空融資安排 | $ | 304 | | | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | — | |
第三方擔保 | 405 | | | 1 | | | 335 | | | 1 | |
我們已經為各種商業航空航天客户融資安排提供了剩餘價值和其他擔保。扣除現有儲備金後,擔保資產的估計公允市場價值等於或超過相關擔保的價值。合作伙伴在這些融資擔保中的份額為美元140截至2023年6月30日和2022年12月31日,均為百萬人。
我們還有因出售某些業務和資產而產生的義務,包括與環境、健康和安全、税收和就業問題有關的陳述和擔保以及相關賠償。與這些債務有關的最大潛在付款額不是指定金額,因為一些債務不包含財務上限。與這些債務相關的負債的賬面金額為美元95百萬和美元97截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。這些主要與環境負債有關,環境負債包含在我們的環境負債總額中,詳見 “附註15:承諾和意外開支”。
當可能已產生負債並且可以合理估算金額時,我們會累計與擔保相關的費用。最有可能發生的費用是根據對現有事實的評估進行累計,如果估計值範圍內沒有數額的可能性更大,則應計最低費用。
我們還為我們的產品提供服務和保修政策,並將性能和運營成本保證範圍擴大到我們某些產品(尤其是商用飛機發動機)的正常服務和保修政策之外。此外,由於特定的產品性能問題,我們需要為我們的產品提供全權維修費用。性能和運營成本擔保負債基於未來的產品性能和耐久性,主要根據歷史經驗估算。根據索賠數據和歷史經驗的證據,對應計額進行調整。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,服務和產品保修以及產品性能保證的賬面金額變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的餘額 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,157 | |
已簽發的保修和性能擔保 | | 124 | | | 128 | |
定居點 | | (160) | | | (131) | |
其他 | | 6 | | | (11) | |
截至6月30日的餘額 | | $ | 1,079 | | | $ | 1,143 | |
與長期生產合同和某些售後市場安排相關的產品和服務擔保通常在合同完成時計入合同估計數。
附註15:承付款和意外開支
除非另有説明,否則儘管根據目前可用的信息,我們無法預測最終結果,但我們認為以下任何問題的解決不會對我們的競爭地位、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
環境。我們的運營受美國聯邦、州和地方當局以及對我們的海外業務擁有管轄權的監管機構的環境監管。我們已經累積了環境修復活動的費用,包括但不限於調查、修復、運營和維護成本以及績效擔保,並定期重新評估這些金額。我們預計任何額外責任不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有 $773百萬和美元798分別為環境修復預留了100萬英鎊。
商業航空融資和其他承諾。我們的商業航空融資承諾和其他合同承諾約為美元14.8十億和美元15.3截至2023年6月30日和2022年12月31日,在削減我們合作伙伴的份額之前,總額分別為10億美元。飛機融資承諾以債務或租賃融資的形式提供給某些商業航空航天客户。融資的程度
目前尚不清楚承諾將如何使用,因為客户可能能夠從其他融資來源獲得更優惠的條件。我們還可能安排第三方投資者承擔部分承諾。大多數融資承諾是抵押安排。我們也可能租賃飛機,然後根據長期不可取消的運營租賃將飛機轉租給客户,或者代表我們的客户支付押金,以確保飛機制造商的生產時段(交付前付款)。我們對客户的融資承諾取決於客户維持一定水平的財務狀況。這些承諾的相關風險得以緩解,因為利率在承諾期內是可變的,並且是在融資之日根據當前的市場狀況、標的抵押品的公允價值以及客户的信貸價值設定的。因此,預計這些融資承諾的公允價值將等於已融資的金額。
我們還有其他合同承諾,即支付款項,以確保在新飛機平臺上提供產品的某些合同權利。這些付款的估計金額和時間通常基於未來的銷售額或發動機飛行時間。根據這些合同承諾支付的款項作為專有資產包含在無形資產中,並在基礎經濟利益期限內攤銷。我們已經簽訂了某些合作安排,其中可能包括我們的合作伙伴對這些承諾的參與。此外,根據我們在2012年收購勞斯萊斯在IAE的所有權和合作權益的協議,應向勞斯萊斯支付額外款項,具體取決於截至收購之日服役的V2500動力飛機在2027年6月之前每飛行一小時。在付款時,這些飛行時付款作為協作無形資產資本化。
其他融資安排。我們已經與金融機構簽訂了備用信用證和擔保債券,以履行我們或我們的關聯公司的各種投標、履約、擔保、保留和預付款義務。我們簽訂這些協議是為了協助某些關聯公司以更優惠的條件獲得融資,競標合同並履行其合同義務。這些信用證協議和擔保債券的規定價值總額為美元3.2截至2023年6月30日,已有十億美元。
抵消債務。我們簽訂了工業合作協議,有時以抵消協議或ICIP協議的形式簽訂了工業合作協議,以此作為從國外某些客户那裏獲得產品和服務訂單的條件。截至2023年6月30日,我們的抵消協議的總金額(包括已同意和預計將達成協議)的未償名義價值約為美元12.8十億。這些協議旨在通過要求我們參與支持地方國防或商業工業、促進貿易平衡、發展國內技術能力或解決其他地方發展優先事項的活動來為外國帶來經濟價值。抵消協議可以通過不需要直接現金支付的活動來履行,包括轉讓技術、為國內項目提供製造、培訓和其他諮詢支持,以及第三方(例如我們的供應商)從國內供應商那裏購買供應品。這些協議也可以通過使用現金進行活動來履行,例如與當地合作伙伴分包、從國內供應商那裏購買物資、為國內項目提供財務支持以及投資當地企業。此類活動也可能因國家而異,視其政府的要求而定。在我們的產品或服務訂單最終確定之前,我們通常不會承諾抵消協議。最終適用於我們的抵消協議的金額基於與客户的談判,通常所需的現金支出僅佔抵消協議中名義價值的一小部分。抵消計劃通常持續數年或更長時間,如果我們未能按照抵消要求執行,可能會受到處罰。從歷史上看,我們沒有被要求支付任何重大罰款。
政府監督。在正常業務過程中,公司及其子公司和我們的財產受到監管和政府審查、信息收集請求、查詢、調查以及威脅的法律訴訟和訴訟。例如,我們現在認為,鑑於當前的美國政府合同環境,我們將繼續成為一項或多項美國政府調查的對象。我們與美國政府的合同也要接受審計。監督合同履行情況的機構包括:國防合同審計局 (DCAA)、國防合同管理局 (DCMA)、美國國防部 (DoD) 監察長和其他部門和機構、政府問責辦公室 (GAO)、司法部 (DOJ) 和國會委員會。我們業務運營的其他領域也可能受到這些機構和其他機構的審計和調查。各機構不時進行調查或進行審計,以確定我們的運營是否符合適用的要求。啟動此類調查和審計的原因可能有很多,包括舉報人投訴的結果。此類調查和審計可能導致行政、民事或刑事責任,包括還款、罰款、三倍或其他損害賠償、沒收、賠償或處罰、暫停政府出口許可證或暫停或禁止未來美國政府簽訂合同。美國政府的調查通常需要數年才能完成。美國政府還保留禁止承包商因欺詐、犯罪或其他嚴重不當行為而獲得新的政府合同的權利。美國政府可以宣佈任何被發現受欺詐影響的合同無效。像許多國防承包商一樣,我們收到了建議降低某些合同價格的審計報告,因為例如成本或定價數據或成本會計
用於對這些合同進行定價和談判的做法可能不符合政府法規。其中一些審計報告建議償還、延遲或扣留某些款項,可能涉及大筆款項。在我們認為合適的情況下,我們已經自願退款,已經解決了一些指控,在某些情況下,我們還會繼續進行談判和/或訴訟。在相關訴訟懸而未決期間,公司可能被要求向有爭議的負債的託管支付款項,在某些情況下也被要求向託管付款。如果訴訟的解決對公司有利,則任何此類款項將連同利息退還給公司。我們每年允許的最終支出費用也需要審計,並且不時導致我們與美國政府之間的爭議,聯邦索賠法院(COFC)或武裝部隊合同上訴委員會(ASBCA)或其相關的上訴法院提起訴訟。此外,司法部不時召集大陪審團調查我們可能存在的違規行為。我們還向美國以外的客户提供產品和服務,這些銷售受當地政府法律、法規和採購政策及慣例的約束。我們對此類當地政府法規或任何適用的美國政府法規(例如《反海外腐敗法》(FCPA) 和《國際武器貿易條例》(ITAR))的遵守情況也可能受到調查或審計。此外,我們還累積了與這些可能且可以合理估計的事項相關的負債。最有可能發生的負債金額是根據一系列估計數計算得出的。如果在估算值範圍內沒有金額的可能性更大,則我們累積最低金額。除了本10-Q表格中特別披露的內容外,我們預計這些審計、調查或爭議不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響,無論是個人還是總體。
承運人和奧的斯處置的税收待遇。 管理層已確定 Carrier 和 Otis 的分銷已開始 根據適用法律,2020 年 4 月 3 日以及某些相關的內部業務分離交易符合免税資格。在做出這些決定時,我們將相關司法管轄區的税法適用於我們的事實和情況,並獲得了相關税務機關的税收裁決、税收意見和/或其他與已達成的税收待遇相關的外部税收建議。如果開利或奧的斯已完成的分配或某些內部業務分離交易沒有資格獲得免税待遇,則公司可能面臨鉅額負債,並且在未來的報告期內可能會對公司的業務、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
法律訴訟。 公司及其子公司面臨各種合同定價糾紛、政府調查和跨司法管轄區的訴訟事宜,其中某些爭議的最新情況如下。
成本會計準則索賠
正如先前披露的那樣,2019年4月,美國DCMA的一名分區行政合同官(DACO)向普惠公司提起訴訟,要求追回涉嫌多付的約美元1.73十億加上利息 ($)934截至2023年6月30日為百萬)。該索賠基於普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期間不遵守成本會計準則(CAS),原因是其向政府合同分配獨立研發成本的方法。普惠公司認為該索賠沒有法律依據,並於2019年6月7日向ASBCA提起上訴。
正如先前披露的那樣,2013年12月,DCMA DACO對普惠提起訴訟,要求追回涉嫌多付的約美元177百萬加上利息 ($)143截至2023年6月30日為百萬)。該索賠基於普惠公司涉嫌在2005年1月1日至2012年12月31日期間不遵守CAS,這是因為其計算政府合同材料間接費用時使用的合作者零件成本的方法是確定合作者零件的成本。2014年,普惠公司向ASBCA提起上訴。證據聽證會於2019年6月舉行並結束。2021年11月22日,ASBCA發佈了書面決定,部分維持了普惠公司的上訴,部分駁回了普惠的上訴。ASBCA拒絕了DCMA聲稱的合作者零件成本衡量標準,並在其他責任問題上作出了有利於普惠的實質性裁決。ASBCA將上訴發回當事方,要求解決損害賠償問題,這可能需要在ASBCA進行進一步的訴訟。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提出動議,要求對2021年11月22日的決定進行部分複議。複議動議於2022年8月29日被駁回。2022年12月23日,DCMA向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。我們仍然認為,ASBCA拒絕了DCMA聲稱的合作者零件成本衡量標準,這在事實和法律上得到了充分的支持,而且很可能會持續下去。2018年12月,DCMA DACO對普惠公司提出了第二項索賠,該索賠同樣指控其確定合作者零件成本的方法在2013年至2017日曆年不符合CAS。第二項索賠主張與ASBCA最近裁決拒絕的合作者零件成本的衡量標準相同,要求支付美元269百萬加上利息 ($)109截至2023年6月30日為百萬)。2019年1月,普惠公司就第二項索賠向ASBCA提出上訴。儘管有待在ASBCA提起進一步訴訟,並可能有進一步的上訴程序,但我們仍然認為,2021年11月22日對第一項索賠的裁決將具有同等的法律效力。因此,我們認為,DCMA在這兩項索賠中要求的金額沒有法律依據,因這兩項索賠而欠美國政府的任何損害賠償不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
Thales-Raytheon 系統及相關事項
正如先前披露的那樣,雷神公司在2019年收到了美國證券交易委員會(SEC)的傳票,要求提供與調查雷神公司、我們的合資企業泰雷斯-雷神系統(TRS)或任何代表他們行事的人自2014年以來在某些中東國家的TRS或雷神公司合同中是否存在不當付款有關的信息。2020年第一季度,美國司法部告知雷神公司已展開平行刑事調查。2020年第三季度,雷神公司又收到美國證券交易委員會的傳票,要求提供信息和文件,這是其正在進行的調查的一部分。公司維持嚴格的反腐敗合規計劃,繼續全力配合美國證券交易委員會和司法部的調查,並通過我們自己的調查來審查是否存在任何不當付款或任何違反雷神公司政策的此類行為。目前,公司無法預測美國證券交易委員會或司法部的調查結果。但是,根據迄今為止獲得的信息,我們無法合理估計可能對業務造成的任何潛在損失或影響的範圍,但不認為這些調查的結果會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
司法部調查、合同定價糾紛和相關民事訴訟
正如先前披露的那樣,該公司於2020年10月8日收到司法部的刑事傳票,要求提供與雷神公司自2009年以來的導彈與防禦(RMD)業務的財務會計、財務報告內部控制和成本報告有關的調查有關的信息和文件。該調查涉及受政府監管的多年期合同,包括2011年至2013年間簽訂的三份RMD合同的潛在民事缺陷定價索賠。作為同一項調查的一部分,該公司於2021年3月24日收到了司法部的第二份刑事傳票,要求提供與2017年簽訂的另一份RMD合同有關的文件。我們正在與司法部正在進行的調查充分合作,並將繼續審查司法部正在進行的調查所提出的問題。 我們在對司法部調查提出的問題的內部審查方面繼續取得實質性進展。 儘管我們認為我們可以對潛在的索賠進行辯護,但公司已確定可能存在損害賠償、利息和潛在罰款的責任風險 並已累積了大約 $295這件事需要一百萬. 我們目前無法估計司法部調查完成後可能造成的增量損失(如果有)。根據迄今為止獲得的信息,我們認為司法部的調查結果或任何未決或潛在的民事訴訟的結果不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
司法部的調查首次披露後,對公司提起了四起股東訴訟。美國亞利桑那特區地方法院對該公司及其某些高管提起了假定的證券集體訴訟,指控被告在監管文件中就RMD財務報告內部控制進行了重大錯誤陳述,從而違反了聯邦證券法。該訴訟最近因偏見而被駁回。沒有提出任何上訴,因此該案已結案。美國特拉華特區地方法院還對雷神公司前董事會、公司及其某些高管提起了三起股東衍生品訴訟,每起訴訟都指控被告違反了聯邦證券法,違反了信託義務,違反了其信託義務,包括從事不當的會計行為,未能實施足夠的內部財務和合規控制,以及在監管文件中作出一系列虛假和誤導性陳述。這些股東衍生品訴訟已合併,仍在審理中。我們仍然認為,綜合行動缺乏道理。
Darnis 等人及相關事項
如先前披露的那樣,2020年8月12日,聯合技術公司(UTC)或其子公司的幾名前僱員向美國康涅狄格特區地方法院對公司、奧的斯、開利、UTC董事會前成員以及開利和奧的斯董事會成員提起了假定的集體訴訟。該投訴對 UTC 於 2020 年 4 月 3 日分拆為三家獨立上市公司後 UTC 股權獎勵轉換為公司、奧的斯和開利股權獎勵的方法提出質疑。該投訴還聲稱,被告應對違反某些股權補償計劃負責,還根據1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)的某些條款提出了索賠。2021年9月13日,原告提出修正後的申訴,取代了最初的投訴,並繼續對公司、奧的斯和開利提出違反股權補償計劃的索賠,但不再主張ERISA索賠。此外,修正後的投訴中沒有對這三家公司中任何一家的現任或前任董事提出任何索賠。原告尋求金錢賠償、律師費和其他救濟。2022年9月30日,針對公司、奧的斯和開利提出的駁回動議,法院有偏見地駁回了整個集體訴訟。2022年10月26日,原告向美國第二巡迴上訴法院提起上訴。我們仍然認為,此事不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。2022年12月6日,特拉華州財政法院對公司及其某些現任和前任董事會成員提起了股東衍生品訴訟,指控被告在2020年5月修改了UTC股票的方法,違反了信託義務
在 UTC 分拆為三家獨立的上市公司後, 獎勵被轉換為某些公司股權獎勵。我們認為該訴訟缺乏法律依據。
司法部大陪審團調查和相關民事訴訟
該公司於2019年底收到了大陪審團的傳票,這是司法部對涉嫌違反聯邦反壟斷法不招募或僱用員工的協議的刑事調查的一部分。儘管調查的重點是普惠公司及其某些外包工程服務供應商之間涉嫌的招聘限制,但傳票還包括有關柯林斯的請求。自收到傳票以來,該公司一直在配合司法部的調查。2021 年 12 月 15 日,美國康涅狄格特區地方法院對普惠公司的一名前僱員和某些外包工程供應商的其他僱員提起了刑事訴訟,指控他們每人犯有一項違反聯邦反壟斷法的罪名。起訴書中沒有提及柯林斯現任或前任僱員。
2023年4月28日,在陪審團審判中,法院作出了有利於普惠公司前僱員和所有其他被告的無罪判決,認定司法部沒有證明起訴書中提出的指控。無罪判決不可上訴,是刑事起訴的最終裁決。2023年6月29日,美國司法部以書面形式告知公司,它不再將公司、其部門和關聯公司以及公司及其部門和關聯公司的任何現任或前任僱員視為司法部調查的目標。儘管我們將繼續配合任何正在進行的調查,但鑑於司法部6月29日的信,我們認為,不會對公司、其部門或關聯公司或任何現任或前任僱員提起任何刑事指控。
在首次對這些個人提起刑事指控後,美國康涅狄格特區地方法院對普惠公司和其他公司和個人被告提起了許多民事集體反壟斷訴訟。每起民事訴訟中的指控都追蹤了刑事起訴書中的事實斷言,通常指控普惠和其他被告同意以違反聯邦反壟斷法的方式限制某些工程師和熟練勞動力的僱用和招聘。每起民事訴訟的原告都試圖代表自2011年以來普惠公司和其他供應商被告僱用的不同類別的工程師和熟練勞動者。每起訴訟的原告都要求三倍賠償,金額不確定,外加律師費和訴訟費用。所有訴訟均已合併,並提起了單一修正後的集體訴訟。我們認為,所聲稱的説法缺乏根據。根據迄今獲得的信息,我們認為此事不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
在適當情況下,我們記錄了上述事項的應計損失,單項或總金額並不重要。
其他。正如 “注14:擔保” 中所述,我們將某些產品的性能和運營成本保障延長至正常保修和服務政策之外。我們已經對這些擔保可能產生的責任以及可能且可以合理估計的服務成本進行了估計。
我們還有其他與法律訴訟、自保計劃和正常業務過程中產生的事項有關的承諾和或有負債。我們根據一系列可能的結果累積意外開支。如果在此範圍內沒有比其他任何金額更好的估算值,則我們累積最低金額。
Pratt & Whitney已經確定,用於製造某些發動機零件的金屬粉末的罕見狀況需要加快車隊檢查。這不會影響目前正在生產的發動機。因此,該公司預計,為A320neo提供動力的PW1100G-JM 機隊中有很大一部分需要在未來九到十二個月內拆除和檢查發動機,包括到今年9月中旬加速拆除約200台發動機。與這些搬運和檢查相關的財務影響受多種因素的影響。公司正在進行額外的工程分析和車隊管理規劃,這將進一步為這些因素提供信息,包括評估所需檢查的時間和結果、工作範圍以及對客户的影響。這些搬遷和檢查可能會增加我們長期合同中的成本估算。與此事相關的潛在成本增長可能會對公司在確認期間的經營業績產生重大影響。
在正常業務過程中,公司及其子公司通常也是許多懸而未決和威脅的法律訴訟、索賠、爭議和訴訟的被告、當事方或以其他方式受到侵害。這些問題通常基於涉嫌違反合同、產品責任、保修、監管、環境、健康和安全、就業、知識產權、税收和其他法律的行為。在某些情況下,會向公司及其子公司提出鉅額金錢損失索賠,並可能導致罰款、罰款、補償性或三倍損害賠償或非金錢救濟。我們認為這些問題不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
附註16:累計其他綜合虧損
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月中,扣除税款後的累計其他綜合虧損各組成部分的變動摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 外幣兑換 | | 固定福利養老金和退休後計劃 | | 未實現的套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2023年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | (882) | | | $ | (890) | | | $ | (217) | | | $ | (1,989) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | 404 | | | (40) | | | 260 | | | 624 | |
税前重新分類的金額 | — | | | (143) | | | 25 | | | (118) | |
税收優惠(支出) | 2 | | | 38 | | | (59) | | | (19) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,005) | | | $ | (782) | | | $ | (231) | | | $ | (2,018) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | 526 | | | (44) | | | 233 | | | 715 | |
税前重新分類的金額 | — | | | (285) | | | 64 | | | (221) | |
税收優惠(支出) | 3 | | | 76 | | | (57) | | | 22 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 外幣兑換 | | 固定福利養老金和退休後計劃 | | 未實現的套期保值收益(虧損) | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年6月30日的季度 | | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | (194) | | | $ | (1,811) | | | $ | (110) | | | $ | (2,115) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | (708) | | | 14 | | | (199) | | | (893) | |
税前重新分類的金額 | — | | | 33 | | | 17 | | | 50 | |
税收優惠(費用) | (6) | | | (8) | | | 41 | | | 27 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損),淨額 | (950) | | | 3 | | | (168) | | | (1,115) | |
税前重新分類的金額 | 2 | | | 65 | | | 23 | | | 90 | |
税收優惠(費用) | (9) | | | (12) | | | 30 | | | 9 | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
附註17:分部財務數據
在本報告所述期間,我們的業務分為四個主要部分:柯林斯、普惠公司、RIS和RMD。這些細分市場通常基於業務的管理結構和類似運營公司的分組,在這種結構中,每個管理組織對多元化產品和服務擁有總體運營自主權。自2023年7月1日起,我們將核心業務的結構從四個主要業務領域精簡為三個主要業務領域:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息都反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD的四個細分市場。有關更多信息,請參閲 “註釋 20:後續事件”。
我們在分部業績之外提出了FAS/CAS運營調整,這代表了根據美國公認會計原則(GAAP)財務會計準則(FAS)要求的養老金和PRB支出的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)下的養老金和PRB支出之間的差額,主要與我們的RIS和RMD板塊有關。儘管FAS和CAS下的養老金和PRB成本的最終負債相似,但成本確認模式卻不同。隨着時間的推移,我們通常預計將通過向美國政府定價我們的產品和服務,收回相關的RIS和RMD養老金和PRB負債。柯林斯和普惠公司通常在FAS的基礎上記錄養老金和PRB支出。
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷、與收購的虧損或低於市場合同相關的客户合同義務的攤銷以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部業績評估的一部分.
按細分市場劃分的總銷售額和營業利潤包括分部間的銷售額,這些銷售額通常按成本加上指定費用或按議定的固定價格記錄。這些定價安排可能導致的利潤率不同於採購部門在最終的第三方銷售中實現的利潤。 截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 | | 營業利潤率 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 821 | | | $ | 546 | | | 14.0 | % | | 10.9 | % |
普拉特和惠特尼 | 5,701 | | | 4,969 | | | 230 | | | 302 | | | 4.0 | % | | 6.1 | % |
雷神情報與太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 291 | | | 315 | | | 8.0 | % | | 8.8 | % |
雷神導彈與防禦 | 4,000 | | | 3,558 | | | 415 | | | 348 | | | 10.4 | % | | 9.8 | % |
分段總數 | 19,206 | | | 17,108 | | | 1,757 | | | 1,511 | | | 9.1 | % | | 8.8 | % |
淘汰和其他(1) | (891) | | | (794) | | | (60) | | | (47) | | | | | |
公司支出和其他未分配項目(2) | — | | | — | | | (59) | | | (42) | | | | | |
FAS/CAS 操作調整 | — | | | — | | | 309 | | | 379 | | | | | |
收購會計調整 | — | | | — | | | (489) | | | (448) | | | | | |
合併 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | 8.0 | % | | 8.3 | % |
(1) 包括某些規模較小的不可申報業務領域的經營業績。
(2) 2022 包括與美國陸軍低層防空和導彈防禦傳感器 (LTAMDS) 項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月業績如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 | | 營業利潤率 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | | | 14.1 | % | | 10.0 | % |
普拉特和惠特尼 | 10,931 | | | 9,498 | | | 645 | | | 453 | | | 5.9 | % | | 4.8 | % |
雷神情報與太空 | 7,220 | | | 7,142 | | | 615 | | | 693 | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
雷神導彈與防禦 | 7,671 | | | 7,085 | | | 743 | | | 735 | | | 9.7 | % | | 10.4 | % |
分段總數 | 37,253 | | | 33,560 | | | 3,618 | | | 2,867 | | | 9.7 | % | | 8.5 | % |
淘汰賽及其他 (1) | (1,724) | | | (1,530) | | | (47) | | | (81) | | | | | |
公司支出和其他未分配項目 (2) | — | | | — | | | (102) | | | (178) | | | | | |
FAS/CAS 操作調整 | — | | | — | | | 623 | | | 757 | | | | | |
收購會計調整 | — | | | — | | | (982) | | | (932) | | | | | |
合併 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
(1) 包括某些規模較小的不可申報業務領域的經營業績。
(2) 2022年包括與美國陸軍LTAMDS項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
我們根據客户所在地、客户和銷售類型,按地理區域對與客户簽訂的合同進行細分。我們基於客户位置的地理區域使用已知或實際的最終用户客户所在地來確定,或者在最終用户客户不為人知或不切實際的情況下使用 “收貨” 地點作為客户所在地。此外,對於我們的 RIS 和 RMD 細分市場,我們按合同類型對與客户簽訂的合同進行了細分。我們認為,這些類別最能描述我們收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按地理區域分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 2,785 | | $ | 2,847 | | $ | 2,867 | | $ | 2,727 | | $ | 1 | | $ | 11,227 | | | $ | 2,458 | | $ | 2,562 | | $ | 2,852 | | $ | 2,313 | | $ | — | | $ | 10,185 | |
歐洲 | 1,506 | | 1,345 | | 109 | | 326 | | — | | 3,286 | | | 1,270 | | 1,057 | | 103 | | 248 | | — | | 2,678 | |
亞太地區 | 568 | | 972 | | 214 | | 355 | | — | | 2,109 | | | 455 | | 825 | | 190 | | 338 | | — | | 1,808 | |
中東和北非 | 176 | | 104 | | 44 | | 527 | | — | | 851 | | | 119 | | 112 | | 62 | | 576 | | — | | 869 | |
其他 | 361 | | 433 | | 29 | | 19 | | — | | 842 | | | 305 | | 413 | | 38 | | 18 | | — | | 774 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按地理區域分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
美國 | $ | 5,433 | | $ | 5,478 | | $ | 5,673 | | $ | 5,186 | | $ | 5 | | $ | 21,775 | | | $ | 4,707 | | $ | 4,874 | | $ | 5,718 | | $ | 4,612 | | $ | 4 | | $ | 19,915 | |
歐洲 | 2,964 | | 2,465 | | 217 | | 630 | | — | | 6,276 | | | 2,584 | | 1,936 | | 210 | | 520 | | — | | 5,250 | |
亞太地區 | 1,124 | | 1,877 | | 427 | | 731 | | — | | 4,159 | | | 952 | | 1,698 | | 353 | | 662 | | — | | 3,665 | |
中東和北非 | 332 | | 214 | | 80 | | 988 | | — | | 1,614 | | | 231 | | 190 | | 143 | | 1,134 | | — | | 1,698 | |
其他 | 706 | | 896 | | 60 | | 43 | | — | | 1,705 | | | 598 | | 800 | | 74 | | 30 | | — | | 1,502 | |
合併淨銷售額 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度中,按客户類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
向美國政府銷售 (1) | $ | 1,112 | | $ | 1,313 | | $ | 2,809 | | $ | 2,723 | | $ | 1 | | $ | 7,958 | | | $ | 1,023 | | $ | 1,417 | | $ | 2,805 | | $ | 2,314 | | $ | — | | $ | 7,559 | |
通過美國政府進行的外國軍事銷售 | 41 | | 352 | | 144 | | 704 | | — | | 1,241 | | | 53 | | 304 | | 149 | | 675 | | — | | 1,181 | |
外國政府直接商業銷售 | 259 | | 102 | | 206 | | 522 | | — | | 1,089 | | | 263 | | 116 | | 212 | | 504 | | — | | 1,095 | |
商業航空航天和其他商業銷售 | 3,984 | | 3,934 | | 104 | | 5 | | — | | 8,027 | | | 3,268 | | 3,132 | | 79 | | — | | — | | 6,479 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按客户類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
向美國政府銷售 (1) | $ | 2,244 | | $ | 2,535 | | $ | 5,551 | | $ | 5,180 | | $ | 5 | | $ | 15,515 | | | $ | 2,074 | | $ | 2,591 | | $ | 5,617 | | $ | 4,611 | | $ | 4 | | $ | 14,897 | |
通過美國政府進行的外國軍事銷售 | 94 | | 684 | | 305 | | 1,420 | | — | | 2,503 | | | 107 | | 501 | | 309 | | 1,440 | | — | | 2,357 | |
外國政府直接商業銷售 | 499 | | 220 | | 407 | | 967 | | — | | 2,093 | | | 514 | | 219 | | 416 | | 905 | | — | | 2,054 | |
商業航空航天和其他商業銷售 | 7,722 | | 7,491 | | 194 | | 11 | | — | | 15,418 | | | 6,377 | | 6,187 | | 156 | | 2 | | — | | 12,722 | |
合併淨銷售額 | 10,559 | | 10,930 | | 6,457 | | 7,578 | | 5 | | 35,529 | | | 9,072 | | 9,498 | | 6,498 | | 6,958 | | 4 | | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度按銷售類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 4,162 | | $ | 3,199 | | $ | 2,503 | | $ | 3,546 | | $ | 1 | | $ | 13,411 | | | $ | 3,577 | | $ | 2,982 | | $ | 2,564 | | $ | 3,135 | | $ | — | | $ | 12,258 | |
服務 | 1,234 | | 2,502 | | 760 | | 408 | | — | | 4,904 | | | 1,030 | | 1,987 | | 681 | | 358 | | — | | 4,056 | |
合併淨銷售額 | 5,396 | | 5,701 | | 3,263 | | 3,954 | | 1 | | 18,315 | | | 4,607 | | 4,969 | | 3,245 | | 3,493 | | — | | 16,314 | |
細分市場間銷售 | 454 | | — | | 392 | | 46 | | (892) | | — | | | 404 | | — | | 325 | | 65 | | (794) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,701 | | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | $ | (891) | | $ | 18,315 | | | $ | 5,011 | | $ | 4,969 | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | | $ | (794) | | $ | 16,314 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按銷售類型分列的細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 | | 柯林斯宇航 | 普拉特和惠特尼 | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | 其他 | 總計 |
產品 | $ | 8,162 | | $ | 6,251 | | $ | 5,013 | | $ | 6,767 | | $ | 5 | | $ | 26,198 | | | $ | 7,059 | | $ | 5,615 | | $ | 5,168 | | $ | 6,274 | | $ | 4 | | $ | 24,120 | |
服務 | 2,397 | | 4,679 | | 1,444 | | 811 | | — | | 9,331 | | | 2,013 | | 3,883 | | 1,330 | | 684 | | — | | 7,910 | |
合併淨銷售額 | $ | 10,559 | | $ | 10,930 | | $ | 6,457 | | $ | 7,578 | | $ | 5 | | $ | 35,529 | | | $ | 9,072 | | $ | 9,498 | | $ | 6,498 | | $ | 6,958 | | $ | 4 | | $ | 32,030 | |
細分市場間銷售 | 872 | | 1 | | 763 | | 93 | | (1,729) | | — | | | 763 | | — | | 644 | | 127 | | (1,534) | | — | |
業務板塊銷售額 | $ | 11,431 | | $ | 10,931 | | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | $ | (1,724) | | $ | 35,529 | | | $ | 9,835 | | $ | 9,498 | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | | $ | (1,530) | | $ | 32,030 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度中,按合同類型分列的RIS和RMD細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 |
固定價格 | $ | 1,368 | | $ | 2,258 | | | $ | 1,353 | | $ | 2,043 | |
成本類型 | 1,895 | | 1,696 | | | 1,892 | | 1,450 | |
合併淨銷售額 | 3,263 | | 3,954 | | | 3,245 | | 3,493 | |
細分市場間銷售 | 392 | | 46 | | | 325 | | 65 | |
業務板塊銷售額 | $ | 3,655 | | $ | 4,000 | | | $ | 3,570 | | $ | 3,558 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,按合同類型分列的RIS和RMD細分市場銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百萬美元) | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 | | 雷神情報與太空 | 雷神導彈與防禦 |
固定價格 | $ | 2,755 | | $ | 4,353 | | | $ | 2,693 | | $ | 4,118 | |
成本類型 | 3,702 | | 3,225 | | | 3,805 | | 2,840 | |
合併淨銷售額 | 6,457 | | 7,578 | | | 6,498 | | 6,958 | |
細分市場間銷售 | 763 | | 93 | | | 644 | | 127 | |
業務板塊銷售額 | $ | 7,220 | | $ | 7,671 | | | $ | 7,142 | | $ | 7,085 | |
附註 18:剩餘履約義務 (RPO)
RPO 代表未兑現或部分未兑現的合約交易總價的總金額。RPO 總額為 $185截至2023年6月30日,已有十億美元。在截至 2023 年 6 月 30 日的總回報率中,我們預計大約 30% 將在未來 12 個月內被確認為收入。大約 45我們的RPO的百分比與Pratt & Whitney的長期商業航空航天維護合同有關,這些合同通常預計將在長達一段時間內實現 15年份。
附註19:會計公告
2022 年 9 月,財務會計準則委員會 (FASB) 發佈了會計準則更新 (ASU) 2022-04,負債——供應商融資計劃(副題 405-50):披露供應商融資計劃債務,要求供應商融資計劃中的買方披露供應商融資計劃的關鍵條款、報告期末該實體已確認對融資提供商有效的未償債務金額,這些債務記錄在餘額中表,然後向前滾動義務。新標準在追溯基礎上對2022年12月15日之後開始的財政年度生效,包括這些財政年度內的過渡期。該標準的採用並未對我們的披露產生影響,因為我們已經確定供應商融資計劃的影響不大。
其他已發佈但直到2023年6月30日之後才生效的新公告預計不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響。
注20:後續事件
細分市場調整。自2023年7月1日起,公司將其核心業務結構從四個主要業務部門精簡為三個主要業務板塊,如下所示:
•柯林斯航空航天。Collins 是全球領先的航空航天和國防產品及售後服務解決方案提供商,為飛機制造商、航空公司、區域、商業和通用航空以及國防和商業太空運營提供技術先進的航空航天和國防產品及售後服務解決方案;
•普拉特和惠特尼。Pratt & Whitney 是全球領先的飛機發動機供應商之一,為商用、國防、公務機和通用航空客户提供飛機發動機;以及
•雷神。雷神是先進的防空和導彈防禦系統、效應器、高超音速系統、傳感器和雷達、網絡安全服務以及為政府和商業客户提供綜合太空解決方案的領先供應商。
由於細分市場調整,自2023年7月1日起,RIS和RMD細分市場已作為業務板塊被取消。
最終協議。有關公司於2023年7月20日簽署的最終協議的信息,請參閲 “附註2:收購、處置、商譽和無形資產”。
關於RTX截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月未經審計的簡明合併財務信息,普華永道會計師事務所(普華永道)報告説,它根據專業標準對此類信息的審查適用了有限的程序。但是,其2023年7月25日的報告(如下所示)指出,該公司沒有對未經審計的簡明合併財務信息進行審計,也沒有發表意見。普華永道沒有進行任何重大或額外的審計測試,如果不包括他們的報告,則必須進行這些測試。因此,鑑於所適用的審查程序性質有限,應限制對其報告對此類信息的依賴程度。普華永道不受經修訂的1933年《證券法》(該法)第11條關於未經審計的簡明合併財務信息的責任條款的約束,因為該報告不是該法第7條和第11條所指的普華永道編制或認證的 “報告” 或註冊聲明的 “部分”。
獨立註冊會計師事務所的報告
致RTX公司的股東和董事會
中期財務信息的審查結果
我們審查了隨附的截至2023年6月30日的RTX Corporation及其子公司(“公司”)的簡明合併資產負債表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的相關簡明合併運營報表、綜合收益和權益變動表,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的簡明合併現金流量表,包括相關票據(統稱為 “臨時財務信息”)。根據我們的審查,我們不知道為了符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則,應對所附的臨時財務信息進行任何重大修改。
我們此前曾根據上市公司會計監督委員會(美國)(“PCAOB”)的標準,審計了公司截至2022年12月31日的合併資產負債表以及截至該日止年度的相關合並運營報表、綜合收益(虧損)、權益變動和現金流合併報表(未在此列報),並在2023年2月6日的報告中,我們對這些報表發表了無保留意見合併財務報表。我們認為,隨附的截至2022年12月31日的簡明合併資產負債表中列出的信息在所有重大方面都與其所依據的合併資產負債表相比是公允的。
審查結果的依據
這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須對公司保持獨立。我們根據PCAOB的標準進行了審查。對臨時財務信息的審查主要包括運用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。其範圍遠小於根據PCAOB的標準進行的審計,其目的是對整個財務報表發表意見。因此,我們不發表這樣的意見。
/s/ 普華永道會計師事務所
馬薩諸塞州波斯頓
2023年7月25日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
業務概述
我們是為航空航天和國防行業提供高科技產品和服務的全球首屈一指的系統提供商。
自2023年7月17日起,我們的法定名稱從雷神科技公司更改為RTX公司。
我們在四個主要業務領域開展業務:柯林斯航空航天(柯林斯)、普惠公司、雷神情報與太空(RIS)和雷神導彈與防禦(RMD)。除非上下文另有要求,否則 “我們”、“我們的”、“我們”、“公司” 和 “RTX” 等術語是指RTX Corporation及其子公司。
自2023年7月1日起,我們將核心業務的結構從四個主要業務領域精簡為三個主要業務領域:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息都反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD的四個細分市場。有關更多信息,請參閲本表格 10-Q 第 1 項中的 “註釋 20:後續事件”。
RIS和RMD遵循4-4-5的財政日曆,而柯林斯和普惠公司則使用季度日曆結束。在這份10-Q表季度報告中,當我們提及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度RIS或RMD時,我們分別指的是其2023年7月2日和2022年7月3日的財季結束。
下文討論了影響我們2023年商業環境的重要因素的現狀。如需更多討論,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析 (MD&A) 中的 “業務概述” 部分。
行業注意事項
我們的全球業務可能受到區域和全球層面的工業、經濟和政治因素的影響。我們的業務包括原始設備製造商 (OEM) 以及與航空航天業務相關的廣泛相關售後零件和服務。我們的國防業務主要作為主承包商或分包商為國內和國際客户提供服務,為政府客户提供廣泛的國防和相關項目組合。我們的業務組合還反映了我們的商業航空航天備件合同和國防業務的某些服務合同週期較短,而航空航天 OEM 和售後市場維護合同以及設計、開發、製造或修改複雜設備的國防合同週期更長。我們的客户來自公共和私營部門,我們的業務反映了隨着持續的全球化而演變的廣泛地域多元化。
政府立法、政策和法規可能會影響我們的業務和運營。環境和氣候變化相關法律或法規(包括温室氣體排放、碳定價和能源税法規)的變化,可能會導致對產品設計和設施升級的新投資或額外投資,並可能增加我們的運營和環境合規支出,包括增加能源和原材料成本以及與製造變更相關的成本。此外,政府和行業主導的安全和性能法規、對飛機發動機噪音和排放的限制、政府實施的旅行限制以及政府採購做法可能會影響我們的業務。
柯林斯和普惠公司為商業和政府航空航天客户提供服務。收入乘客里程 (RPM)、可用座位里程和航空公司的總體經濟健康狀況是我們商業航空業務的關鍵晴雨表。通用航空業的表現與經濟的整體健康狀況密切相關,與企業利潤呈正相關。柯林斯和普惠公司的長期售後服務協議涵蓋了我們的許多航空航天客户,其中包括備件和服務。
我們的國防行動受到美國國防部 (DoD) 預算和支出水平、需求變化、政策立場或優先事項的變化、國內和全球政治和經濟環境以及全球和國家安全威脅環境不斷變化的影響。此外,我們的國防業務既從事直接商業銷售,通常需要美國政府的許可和批准,也從事外國軍事銷售,後者是由美國政府發起並在其指導下進行的政府對政府的交易。這些預算和支出水平、政策或優先事項的變化受美國國內外地緣政治風險和威脅的影響,可能會影響我們的國防業務,包括美國政府許可和銷售批准的時間和延遲、制裁風險或其他限制。
其他事項
全球經濟和政治狀況、原材料和大宗商品價格和供應的變化、勞動力供應和成本、通貨膨脹、利率、國際和國內税法變化、外幣匯率、能源成本和
供應、航空旅行水平、商業航空公司的財務狀況以及自然災害和天氣條件的影響造成了不確定性,可能會影響我們的業務。
普惠公司的 Geared TurboFan Matter。 正如 “附註15:承諾和突發事件” 中進一步描述的那樣,在本表格10-Q的第1項中,普惠公司已確定,用於製造某些發動機零件的金屬粉末的罕見狀況需要加快車隊檢查。這不會影響目前正在生產的發動機。因此,該公司預計,為A320neo提供動力的PW1100G-JM 機隊中有很大一部分需要在未來九到十二個月內拆除和檢查發動機,包括到今年9月中旬加速拆除約200台發動機。詳情請參閲 “附註15:承付款和意外開支”。
全球供應鏈和勞動力市場。持續的全球供應鏈和勞動力市場限制繼續包括材料和零件短缺,包括原材料、微電子和大宗商品短缺,以及交貨延遲、勞動力短缺、分銷問題和價格上漲。當前的地緣政治狀況,包括制裁和其他貿易限制活動以及緊張的國家間關係,是造成這些問題的原因。我們在及時或根本無法採購必要的材料,包括原材料、部件和其他供應品和服務時遇到了困難。我們在招聘合格人員時也遇到了困難,尤其是具有專業工程經驗和安全許可的人員。我們的供應商和分包商也受到了同樣問題的影響,這加劇了我們的短缺,因為我們依賴他們,有時是單一來源供應商。此外,商業航空旅行的持續復甦增加了對我們產品和服務的需求,也加劇了這些供應鏈和勞動力市場的挑戰。我們通過一系列有針對性的活動和持續的計劃,不斷努力減輕這些供應鏈和勞動力限制的影響。但是,我們的供應鏈和勞動力挑戰何時會減弱的時機尚不確定,並受多種因素和未來發展的影響。
地緣政治事務。為了應對俄羅斯軍方於 2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,針對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府針對美國和我們運營所在的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會的某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及各種俄羅斯銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了各種貨物、軟件和技術進出俄羅斯的轉讓,包括擴大專門針對航空航天業的出口管制。這些措施對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生了不利影響,並可能繼續對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響;但是,根據迄今為止獲得的信息,我們目前預計這些問題不會對我們的財務業績產生重大不利影響。我們將繼續關注未來的事態發展,包括可能對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響的額外製裁和其他措施。
中國此前曾宣佈,它可能會就外國對臺灣的某些軍事銷售對RTX採取措施。2023年2月16日,中國商務部宣佈,它已將RMD列入其 “不可靠實體清單”,涉及RMD的產品和服務的某些外國對臺軍事銷售,並將對RMD實施某些制裁,包括相當於RMD自2020年9月以來向臺灣出售的武器價值的兩倍的罰款。此外,2022年9月16日,中國表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海斯,因為他涉嫌向臺灣進行另一次涉及RTX產品和服務的外國軍事銷售。RTX 不知道對海耶斯先生有任何具體的制裁。如果中國對RTX、我們的供應商、關聯公司或合作伙伴實施額外製裁、執行已宣佈的制裁措施或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。中國的這些制裁或其他潛在制裁或其他行動所產生的任何影響尚不確定。
我們與某些外國客户簽訂了產品和服務的直接商業銷售合同,美國政府正在審查和批准這些合同。美國政府對這些銷售的批准取決於一系列因素,包括其與這些客户相關的外交政策,這些政策需要持續審查並可能發生變化。同樣,如果產品和服務尚未交付給客户,則可以暫停或撤銷之前對先前銷售的監管部門批准。此外,某些計劃需要外國政府的批准,這些批准可能無法獲得或可能被撤銷。如果我們最終沒有獲得所有監管部門的批准,或者這些批准被撤銷,可能會對我們的財務業績產生重大影響。特別是,截至2023年6月30日,我們的合同負債包括從中東客户收到的約4.05億美元預付款,這些合同我們認為我們將無法執行或獲得所需的監管部門批准。如果合同最終終止,這些預付款可能會退還給客户。
2019 年冠狀病毒病 (COVID-19) 大流行。COVID-19 疫情對全球經濟、我們的業務和運營、勞動力市場、供應鏈、通貨膨脹以及我們經營的行業造成了持續的負面影響。我們認為,由於航空旅行的基本驅動因素,航空航天業的長期前景仍然樂觀
需求,預計隨着我們退出2023年,需求將完全恢復到和/或超過疫情前的水平。我們對 COVID-19 疫情和持續復甦的負面影響及其潛在財務影響的預期是基於我們認為目前合理的現有信息和假設;但是,實際的財務影響高度不確定,受各種因素和未來發展的影響。
有關這些項目的進一步討論,請參閲我們2022年10-K表年度報告中的第一部分第1A項 “風險因素”。
關鍵會計估計
編制我們的財務報表要求管理層做出影響報告的資產、負債、收入和支出金額的估算和假設。管理層認為,最複雜、最敏感的判斷由於其對簡明合併財務報表的重要性,主要是因為需要對本質上不確定的事項的影響進行估計。請參閲2022年10-K表年度報告第7項中的 “關鍵會計估算” 和第8項中的 “附註1:會計原則的列報基礎和摘要”,其中描述了編制合併財務報表時使用的重要會計估計和政策。這些領域的實際結果可能與管理層的估計有所不同。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的關鍵會計估算沒有重大變化。
操作結果
正如我們在本10-Q表的 “關於可能影響未來業績的因素的警示性説明” 中所描述的那樣,我們的中期經營業績以及對業績的逐期比較,尤其是在細分市場層面的比較,可能並不代表我們未來的經營業績。應在這種背景下看待以下關於各期比較結果的討論,包括對分部業績的討論。
我們為合併經營業績提供淨銷售額和銷售成本的有機變化,以及各細分市場的淨銷售額和營業利潤的有機變化。我們認為,這些非公認會計原則(Non-GAAP)指標對投資者有用,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而提高了同比的可比性。淨銷售額、銷售成本和營業利潤的有機變化不包括收購和剝離、淨值以及外幣匯率折算波動和其他可能不定期發生的重大非運營項目和/或重要運營項目的影響(其他)。此外,銷售成本和營業利潤的有機變化不包括重組成本、FAS/CAS運營調整以及與某些收購會計調整相關的成本。重組成本通常來自與裁員和設施退出成本相關的遣散費。我們正在不斷評估我們的成本結構,並採取了重組行動,以保持成本結構的競爭力。收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷、與收購的虧損或低於市場合同相關的客户合同義務的攤銷以及商譽減值。
淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
導致截至2023年6月30日的季度和六個月的總淨銷售額同比變化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
有機(1) | $ | 2,047 | | | $ | 3,609 | |
收購和資產剝離,淨額 | (48) | | | (82) | |
其他 | 2 | | | (28) | |
變動總額 | $ | 2,001 | | | $ | 3,499 | |
(1) 有關有機物的定義,請參見 “經營業績”。上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨銷售額有機增長了20億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增加了9億美元,普惠公司的有機銷售額增加了7億美元,RMD的有機銷售額增加了5億美元。
在截至2023年6月30日的六個月中,淨銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比有機增長了36億美元,這主要是由於柯林斯的有機銷售額增加了17億美元,普惠公司為14億美元,RMD為6億美元。
有關各細分市場的更多信息,請參見下面的 “細分審查”。
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| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 13,411 | | | $ | 12,258 | | | 73.2 | % | | 75.1 | % |
服務 | 4,904 | | | 4,056 | | | 26.8 | % | | 24.9 | % |
淨銷售總額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
有關按細分市場劃分的產品和服務的外部淨銷售額構成,請參閲本表格10-Q第1項中的 “附註17:分部財務數據”。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,產品淨銷售額增加了12億美元,這主要是由於柯林斯的外部產品銷售額增長了6億美元,RMD的外部產品銷售額增長了4億美元,普惠公司的外部產品銷售額增長了2億美元。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨服務銷售額增加了8億美元,這主要是由於普惠公司的外部服務銷售額增長了5億美元,柯林斯的外部服務銷售額增長了2億美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
產品 | $ | 26,198 | | | $ | 24,120 | | | 73.7 | % | | 75.3 | % |
服務 | 9,331 | | | 7,910 | | | 26.3 | % | | 24.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
在截至2023年6月30日的六個月中,產品淨銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增加了21億美元,這要歸因於柯林斯的外部產品銷售額增長了11億美元,普惠公司的外部產品銷售額增加了6億美元,RMD的外部產品銷售額減少了2億美元,部分抵消了這一點。
在截至2023年6月30日的六個月中,服務淨銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增加了14億美元,這要歸因於普惠公司的外部服務銷售額增長了8億美元,柯林斯的外部服務銷售額增長了4億美元,RMD增加了1億美元,RMD增加了1億美元,RIS的外部服務銷售額增加了1億美元。
我們對主要客户的銷售如下:
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| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美國政府銷售(1) | $ | 7,958 | | | $ | 7,559 | | | 43.5 | % | | 46.3 | % |
通過美國政府進行的外國軍事銷售 | 1,241 | | | 1,181 | | | 6.8 | % | | 7.2 | % |
外國政府直接商業銷售 | 1,089 | | | 1,095 | | | 5.9 | % | | 6.7 | % |
商業航空航天和其他商業銷售 | 8,027 | | | 6,479 | | | 43.8 | % | | 39.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
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| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向美國政府銷售(1) | $ | 15,515 | | | $ | 14,897 | | | 43.7 | % | | 46.5 | % |
通過美國政府進行的外國軍事銷售 | 2,503 | | | 2,357 | | | 7.0 | % | | 7.4 | % |
外國政府直接商業銷售 | 2,093 | | | 2,054 | | | 5.9 | % | | 6.4 | % |
商業航空航天和其他商業銷售 | 15,418 | | | 12,722 | | | 43.4 | % | | 39.7 | % |
淨銷售總額 | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1) 不包括通過美國政府進行的外國軍事銷售。
銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總銷售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | |
佔淨銷售額的百分比 | 79.3 | % | | 78.8 | % | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
導致截至2023年6月30日的季度和六個月的總銷售成本同比變化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2023年6月30日的季度 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
有機(1) | $ | 1,536 | | | $ | 2,803 | |
| | | |
收購和資產剝離,淨額 | (48) | | | (73) | |
重組 | 20 | | | 42 | |
FAS/CAS 操作調整 | 61 | | | 118 | |
收購會計調整 | 42 | | | 50 | |
其他 | 51 | | | (193) | |
變動總額 | $ | 1,662 | | | $ | 2,747 | |
(1) 有關有機物的定義,請參見 “經營業績”。上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度總銷售成本有機增長了15億美元,這主要是由上面提到的普惠公司、柯林斯公司和RMD的有機銷售增長所推動的。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度的其他銷售成本增加了1億美元,這主要是由於普惠公司在截至2023年6月30日的季度中與客户破產有關的費用。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,總銷售成本有機增長了28億美元,這主要是由上面提到的普惠公司、柯林斯公司和RMD的有機銷售增長所推動的。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他銷售成本減少了2億美元,這主要是由於普惠公司和柯林斯在2022年第一季度沒有記錄與對俄羅斯的全球制裁和出口管制有關的費用以及外匯的影響,部分被普惠公司在截至6月30日的季度中與客户破產有關的費用所抵消,2023。有關俄羅斯的更多信息,請參閲本表格10-Q第1項中的 “註釋1:列報基礎”。
有關FAS/CAS運營調整的進一步討論,請參閲下文 “細分市場審查” 部分下的 “FAS/CAS運營調整” 小節。有關收購會計調整的進一步討論,請參閲下文 “分部審查” 部分下的 “收購會計調整” 小節。
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| 截至6月30日的季度 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 11,089 | | | $ | 10,040 | | | 60.5 | % | | 61.5 | % |
服務 | 3,429 | | | 2,816 | | | 18.7 | % | | 17.3 | % |
總銷售成本 | $ | 14,518 | | | $ | 12,856 | | | 79.3 | % | | 78.8 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度淨產品銷售成本增加了10億美元,這主要是由於柯林斯、RMD和Pratt & Whitney的外部產品銷售成本增加,所有這些都受到上述產品銷售變化的推動。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,淨服務銷售成本增加了6億美元,這主要是由於普惠和柯林斯的外部服務銷售成本增加,所有這些都受到上述服務銷售變化的推動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | 佔總淨銷售額的百分比 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售成本 | | | | | | | |
產品 | $ | 21,789 | | | $ | 19,860 | | | 61.3 | % | | 62.0 | % |
服務 | 6,374 | | | 5,556 | | | 17.9 | % | | 17.3 | % |
總銷售成本 | $ | 28,163 | | | $ | 25,416 | | | 79.3 | % | | 79.4 | % |
在截至2023年6月30日的六個月中,淨產品銷售成本與截至2022年6月30日的六個月相比增加了19億美元,這主要是由於柯林斯、普惠和RMD的外部產品銷售成本增加,所有這些都受到上述產品銷售變化的推動。
在截至2023年6月30日的六個月中,淨服務銷售成本與截至2022年6月30日的六個月相比增加了8億美元,這主要是由於普惠、柯林斯、RIS和RMD的外部服務銷售成本增加,所有這些都受到上述服務銷售變化的推動。
研究和開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司資助 | $ | 729 | | $ | 698 | | $ | 1,336 | | $ | 1,333 |
佔淨銷售額的百分比 | 4.0 | % | | 4.3 | % | | 3.8 | % | | 4.2 | % |
客户出資 (1) | $ | 1,188 | | $ | 1,089 | | $ | 2,310 | | $ | 2,175 |
佔淨銷售額的百分比 | 6.5 | % | | 6.7 | % | | 6.5 | % | | 6.8 | % |
(1) 包含在我們的簡明合併運營報表中的銷售成本中。
研發支出受項目開發時間表可變性質的影響,因此,預計支出水平會出現同比波動。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,公司資助的研發增加了3100萬美元,這主要是由柯林斯的項目支出增加以及普惠公司在各種商業和軍事項目上的研發支出增加所推動的,但與較低級別的防空和導彈防禦傳感器(LTAMDS)項目相關的淨支出減少以及RIS各領域的研發支出減少部分抵消了這一點節目。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,客户資助的研發增加了9900萬美元,這主要是由於柯林斯各種軍事和商業項目的支出增加以及普惠在軍事項目上的支出增加。
公司-截至2023年6月30日的六個月中,資助的研發與截至2022年6月30日的六個月相對一致。 公司資助的研發變更中包括 柯林斯項目支出的增加以及普惠公司在各種商業和軍事項目上的研發支出的增加,這主要被與LTAMDS項目相關的淨支出的減少以及RIS在各種項目的研發支出減少所抵消。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,客户資助的研發增加了1.35億美元,這主要是由於柯林斯各種軍事和商業項目支出的增加以及普惠公司軍事項目支出的增加,部分被RIS各種項目支出的減少所抵消。
銷售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售、一般和管理 | $ | 1,635 | | $ | 1,424 | | $ | 3,033 | | $ | 2,893 |
佔淨銷售額的百分比 | 8.9 | % | | 8.7 | % | | 8.5 | % | | 9.0 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,銷售、一般和管理費用增加了2億美元,這主要是由於我們的普惠分部在截至2023年6月30日的季度中因客户破產而收取了1億美元的費用,以及與員工相關的成本增加。
在截至2023年6月30日的六個月中,銷售、一般和管理費用與截至2022年6月30日的六個月相比增加了1億美元,這主要是由於我們的普惠分部在截至2023年6月30日的季度中因客户破產而收取了1億美元的費用,以及與員工相關的成本增加,但由於2022年第一季度沒有記錄的與全球制裁導致的信貸損失估計增加有關的7100萬美元費用,部分抵消了這一點對俄羅斯的出口管制。有關俄羅斯制裁的更多信息,請參閲本表格10-Q第 1 項中的 “註釋 1:陳述依據”。
我們正在不斷評估我們的成本結構,並採取了重組行動,以保持成本結構的競爭力。上面反映的金額酌情包括先前重組行動對銷售、一般和管理費用的有利影響。
其他收入,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,淨額 | $ | 25 | | | $ | 17 | | | $ | 113 | | | $ | 45 | |
其他淨收入包括未合併實體的股權收益、特許權使用費收入、外匯損益以及其他持續和非經常性項目。
截至2023年6月30日的季度其他淨收入與截至2022年6月30日的季度相對一致。其他收入的變化包括沒有與柯林斯在2022年第二季度處置兩家非核心業務相關的6900萬美元費用,這部分被2700萬美元的外匯損益的同比淨不利影響所抵消,剩餘的變化分散在沒有共同或重要驅動因素的多個項目上。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,其他收入淨額增加了6,800萬美元,這主要是由於2022年第二季度沒有與柯林斯兩家非核心業務的處置相關的6900萬美元費用,以及2023年第一季度出售土地的6800萬美元收益,部分被外匯損益的同比淨不利影響所抵消 4,400萬,剩餘的變化分散在多個項目上,沒有共同或重要的驅動因素。
營業利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業利潤 | $ | 1,458 | | $ | 1,353 | | $ | 3,110 | | $ | 2,433 |
營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.3 | % | | 8.8 | % | | 7.6 | % |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤增長了1億美元,這主要是由我們細分市場的經營業績推動的,但部分被我們的FAS/CAS運營調整的變化所抵消,這兩者將在下文 “分部回顧” 中描述。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,營業利潤增長了7億美元,這主要是由我們細分市場的經營業績推動的,但部分被我們的FAS/CAS運營調整的變化所抵消,這兩者將在下文 “分部回顧” 中描述。
非服務養老金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非服務養老金收入 | $ | (447) | | | $ | (474) | | | $ | (891) | | | $ | (954) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度非服務養老金收入的變化為2700萬美元,這主要是由於2022年利率的上升以及前幾年的養老金資產回報率低於我們的預期計劃資產回報率(EROA)假設,但我們2023年EROA假設的增加部分抵消了這一點。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,非服務養老金收入的變化為6300萬美元,這主要是由於2022年利率的上升以及前幾年的養老金資產回報率低於我們的EROA假設,但我們2023年EROA假設的增加部分抵消了這一點。
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 372 | | $ | 320 | | $ | 711 | | $ | 642 |
利息收入 | (17) | | (13) | | (27) | | (44) |
其他非運營支出(收入)(1) | (22) | | 22 | | | (36) | | 49 | |
利息支出,淨額 | $ | 333 | | $ | 329 | | $ | 648 | | $ | 647 |
平均利息支出率 | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
(1) 主要包括與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的資產的損益,以及與我們的某些不合格遞延薪酬計劃和非營業股息收入相關的負債損益。
截至2023年6月30日的季度淨利息支出與截至2022年6月30日的季度相對一致。利息支出增加5200萬美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行以及2023年商業票據活動的增加。其他營業外支出(收入)的變化為4,400萬美元,主要是由與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的信託中持有的有價證券的按市值計價的公允價值的變化以及營業外股息收入的增加所推動的。
截至2023年6月30日的六個月中,利息支出淨額與截至2022年6月30日的六個月相對一致。其他營業外支出(收入)的變化為8500萬美元,主要是由與我們的某些不合格遞延薪酬和員工福利計劃相關的信託中持有的有價證券的按市值計價的公允價值的變化以及營業外股息收入的增加所推動的。利息支出增加6900萬美元,主要是由於2023年第一季度的長期債務發行以及2023年商業票據活動的增加。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税税率 | 13.5 | % | | 10.7 | % | | 15.3 | % | | 10.1 | % |
截至2023年6月30日的季度和六個月,我們的有效税率分別為13.5%和15.3%,而截至2022年6月30日的季度和六個月分別為10.7%和10.1%。與去年同期相比,2023年季度和年初至今的有效税率均有所提高,這主要是由於預計的2023年年化有效税率將提高,這主要是由於預測的外國衍生無形收入(FDII)收益較低。此外,截至2023年6月30日的六個月的有效税率表明,與截至2022年6月30日的六個月相比,股票薪酬的税收優惠較低。
歸屬於普通股股東的持續經營淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的持續經營淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,407 | |
持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.61 | |
截至2023年6月30日的季度歸屬於普通股股東的持續經營淨收入包括以下內容:
•收購會計調整為3.84億美元(扣除税款),這對持續經營業務的攤薄後每股收益(EPS)產生了不利影響,為0.26美元;以及
•與客户破產相關的合約資產和客户融資資產的費用為1.14億美元,扣除税收和非控股權益,這對持續經營業務攤薄後的每股收益產生了不利影響,為0.08美元。
截至2022年6月30日的季度歸屬於普通股股東的持續經營業務淨收入包括以下內容:
•收購會計調整為3.49億美元,扣除税款,對持續經營業務攤薄後的每股收益產生了不利影響,為0.23美元。
截至2023年6月30日的六個月中,歸屬於普通股股東的持續經營淨收入包括以下內容:
•收購會計調整為7.69億美元,扣除税款,對持續經營業務攤薄後的每股收益產生了不利影響,為0.52美元;以及
•與客户破產相關的合約資產和客户融資資產的費用為1.14億美元,扣除税收和非控股權益,這對持續經營業務攤薄後的每股收益產生了不利影響,為0.08美元。
截至2022年6月30日的六個月中,歸屬於普通股股東的持續經營淨收入包括以下內容:
•收購會計調整為7.27億美元,扣除税款,對持續經營業務攤薄後的每股收益產生了不利影響,為0.49美元;以及
•與對俄羅斯的全球制裁和出口管制相關的減值費用和準備金調整為2.1億美元,扣除税款,這對持續經營業務攤薄後每股收益0.14美元產生了不利影響。
歸屬於普通股股東的淨收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 1,327 | | | $ | 1,304 | | | $ | 2,753 | | | $ | 2,388 | |
攤薄後的每股運營收益 | $ | 0.90 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.87 | | | $ | 1.60 | |
如上所述,與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度以及截至2023年6月30日的六個月以及截至2022年6月30日的六個月中,歸屬於普通股股東的淨收入和攤薄後的每股運營收益均有所增加,這主要是由持續經營業務的增加所推動的。
分段回顧
在本報告所述期間,我們的業務分為四個主要部分:柯林斯、普惠公司、RIS和RMD。細分市場通常基於業務的管理結構以及基於能力和技術的類似業務分組,在這種結構中,每個管理組織對多元化產品和服務擁有總體運營自主權。細分市場淨銷售額和營業利潤總額包括公司間銷售額和利潤,這些銷售額和利潤最終被排除在Eliminations和其他細分市場中,其中還包括某些較小的不可申報細分市場。細分市場業績不包括某些收購會計調整、FAS/CAS運營調整和某些公司支出,詳見下文。自2023年7月1日起,我們將核心業務的結構從四個主要業務領域精簡為三個主要業務領域:柯林斯航空航天、普惠和雷神。根據截至2023年6月30日的管理結構,本10-Q表格中包含的所有細分市場信息都反映了柯林斯、普惠、RIS和RMD的四個細分市場。有關更多信息,請參閲本表格 10-Q 第 1 項中的 “註釋 20:後續事件”。
鑑於我們業務的性質,我們認為,我們在細分市場層面披露和討論的總淨銷售額和營業利潤(以及相關的營業利潤率百分比)與理解管理層對細分市場業績的看法最為相關,如下所述。
如上文 “運營業績” 中所述,我們提供了各細分市場淨銷售額和營業利潤的有機變化。我們認為,這些非公認會計準則指標對投資者有用,因為它們為我們業務的基本業績提供了透明度,從而提高了同比的可比性。僅限普惠公司,其他還包括加拿大普惠外匯套期保值的交易影響,因為它對普惠公司的整體經營業績具有重要意義。
總淨銷售額。 按細分市場劃分的總淨銷售額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 5,850 | | | $ | 5,011 | | | $ | 11,431 | | | $ | 9,835 | |
普拉特和惠特尼 | 5,701 | | | 4,969 | | | 10,931 | | | 9,498 | |
雷神情報與太空 | 3,655 | | | 3,570 | | | 7,220 | | | 7,142 | |
雷神導彈與防禦 | 4,000 | | | 3,558 | | | 7,671 | | | 7,085 | |
分段總數 | 19,206 | | | 17,108 | | | 37,253 | | | 33,560 | |
淘汰和其他 | (891) | | | (794) | | | (1,724) | | | (1,530) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合併 | $ | 18,315 | | | $ | 16,314 | | | $ | 35,529 | | | $ | 32,030 | |
營業利潤。 按細分市場劃分的營業利潤如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 821 | | | $ | 546 | | | $ | 1,615 | | | $ | 986 | |
普拉特和惠特尼 | 230 | | | 302 | | | 645 | | | 453 | |
雷神情報與太空 | 291 | | | 315 | | | 615 | | | 693 | |
雷神導彈與防禦 | 415 | | | 348 | | | 743 | | | 735 | |
分段總數 | 1,757 | | | 1,511 | | | 3,618 | | | 2,867 | |
淘汰和其他 | (60) | | | (47) | | | (47) | | | (81) | |
公司支出和其他未分配項目 (1) | (59) | | | (42) | | | (102) | | | (178) | |
FAS/CAS 操作調整 | 309 | | | 379 | | | 623 | | | 757 | |
收購會計調整 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
合併 | $ | 1,458 | | | $ | 1,353 | | | $ | 3,110 | | | $ | 2,433 | |
(1) 2022 年包括與美國陸軍的 LTAMDS 項目相關的淨支出。從2023年開始,LTAMDS的業績將包含在RMD細分市場中。
分部營業利潤中包括竣工估算(EAC)調整,這與營業利潤和利潤率的變化有關,這是由於修訂了竣工時的估計收入和成本總額。這些變化可能反映了經營業績的改善或惡化,以及與合同期權、合同修改、與計劃績效相關的激勵和獎勵費用、客户活動水平以及其他以客户為導向的變化有關的事實和假設的變化。有關我們的 EAC 流程的完整描述,請參閲本表 10-Q 第 1 項中的 “附註 4:合同完成時估算值的變化”。鑑於我們有數千份個人合同,考慮到我們必須持續做出的假設和估計的類型和複雜性,以及根據合同需要完成的工作的性質,我們在正常情況下既有有利的也有不利的東非共同體調整。
在本報告所述期間,我們對東非共同體進行了以下總調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
總利好 | $ | 301 | | | $ | 289 | | | $ | 604 | | | $ | 663 | |
非常不利 | (331) | | | (330) | | | (758) | | | (668) | |
東非共同體調整淨額總額 | $ | (30) | | | $ | (41) | | | $ | (154) | | | $ | (5) | |
截至2023年6月30日的季度中,EAC的淨調整與截至2022年6月30日的季度相對一致。EAC淨調整的變化中包括RMD的6300萬美元EAC淨調整的有利變化,這些變化分佈在許多個別項目中,但部分被普惠公司6400萬美元的EAC淨調整的不利變化所抵消,這主要是由於2022年第二季度商業售後市場計劃的合同修改導致的5000萬美元優惠合同調整沒有造成5000萬美元的有利合同調整。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,EAC淨調整額為1.49億美元,這主要是由於普惠公司9500萬美元的EAC淨調整不利變化,這主要是由於2022年第二季度對商業售後市場計劃的合同修改導致的5000萬美元優惠合同調整不利,以及EAC淨調整的3000萬美元不利變化 RIS 分佈在許多單獨的項目中。
下文各業務領域的討論將討論東非共同體發生的重大調整。
待辦事項和預訂。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,積壓總額分別約為1850億美元和1750億美元,其中包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分別積壓的730億美元和690億美元的國防積壓。我們的國防業務主要包括我們的RIS和RMD業務以及柯林斯和普惠分部國防業務的業務。截至2023年6月30日和2022年6月30日的兩個季度,國防預訂量約為130億美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,國防預訂量分別約為250億美元和220億美元。
預訂受給定時期內獎勵的時間和金額的影響,這些時間和金額受多種因素的影響,包括:客户所需的能力和客户需求的緊迫性、客户預算和其他財政限制、政治和經濟和其他環境因素、客户談判的時間以及客户和政府批准和通知的時間安排。此外,由於這些因素,季度預訂量往往會因時期而波動,尤其是在細分市場上。
柯林斯宇航 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 5,850 | | $ | 5,011 | 17 | % | | $ | 11,431 | | $ | 9,835 | 16 | % |
營業利潤 | 821 | | 546 | 50 | % | | 1,615 | | 986 | 64 | % |
營業利潤率 | 14.0 | % | | 10.9 | % | | | 14.1 | % | | 10.0 | % | |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 859 | | | | | $ | (19) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 839 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤 | 219 | | | | | (1) | | | (3) | | | 60 | | | 275 | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了9億美元,這主要與商業航空航天售後市場銷售額增加6億美元有關,其中包括所有售後市場銷售渠道的增長。這些增長的主要原因是商業空中交通持續恢復,從而導致飛行時數增加。截至2023年6月30日的季度中,商用航空OEM的銷售額與截至2022年6月30日的季度相比增長了2億美元,這要歸因於寬體飛機、窄體飛機和公務機的產量提高。與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,軍事銷售額增加了1億美元,這主要是由於開發項目數量的增加。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機營業利潤增長了2億美元,這主要是由於商業航空航天營業利潤增加3億美元,這主要是由於上述銷售量的增加以及有利的組合,但生產成本的上漲部分抵消了這一點。 這種增加商業航空航天業的營業利潤被研發成本的上漲進一步抵消,這主要是由於以下原因 計劃支出增加,銷售、一般和管理費用增加,這主要是由於與員工相關的成本增加。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他營業利潤增長了1億美元,這主要是由於在2022年第二季度沒有與處置兩家非核心業務相關的6900萬美元費用。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 1,670 | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | (28) | | | $ | 1,596 | |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | 431 | | | (2) | | | (3) | | | 203 | | | 629 | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了17億美元,這主要與商業航空售後市場銷售額增加11億美元有關,其中包括所有售後市場銷售渠道的增長。這些增長的主要原因是商業空中交通持續恢復,從而導致飛行時數增加。在截至2023年6月30日的六個月中,商用航空OEM的銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增長了4億美元,這要歸因於窄體飛機、寬體飛機和公務機的產量提高。在截至2023年6月30日的六個月中,軍事銷售額與截至2022年6月30日的六個月相比增加了2億美元,這主要是由於開發項目數量的增加和物資收入的增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機利潤增長了4億美元,這主要是由於商業航空航天營業利潤增加6億美元,這主要是由於上述銷售量的增加以及有利的組合,但生產成本的上漲部分抵消了這一點。 這種增加商業航空航天業的營業利潤被銷售、一般和管理費用的增加所抵消,這主要是由於員工相關成本的增加以及研發成本的增加,這主要是由於主要是由於與員工相關的成本增加 更高的計劃費用。
在截至2023年6月30日的六個月中,其他營業利潤與截至2022年6月30日的六個月相比增長了2億美元,這主要是由於2022年第一季度沒有記錄1.41億美元的税前費用,這些費用與信貸損失、庫存儲備、確認採購訂單債務以及我們退出對一家俄羅斯合資企業的投資所造成的損失有關,所有這些都是由於全球對俄羅斯的制裁和出口管制對俄羅斯,而且沒有收取6900萬美元的費用與2022年第二季度兩項非核心業務的處置有關。有關俄羅斯制裁的更多信息,請參閲本表格10-Q第 1 項中的 “註釋 1:陳述依據”。
普拉特和惠特尼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 5,701 | | $ | 4,969 | 15 | % | | $ | 10,931 | | $ | 9,498 | 15 | % |
營業利潤 | 230 | | 302 | (24) | % | | 645 | | 453 | 42 | % |
營業利潤率 | 4.0 | % | | 6.1 | % | | | 5.9 | % | | 4.8 | % | |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 729 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 732 | |
| | | | | | | | | | | |
營業利潤 | 122 | | | | | — | | | (24) | | | (170) | | | (72) | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了7億美元,這反映了商業售後市場銷售額增加6億美元,這主要是由於商業航空航天環境持續復甦,銷量增加以及組合良好。增長還包括商業OEM銷售額增加2億美元,這主要是由銷量和商用發動機出貨量的有利組合推動的。這些增長被軍事銷售下降1億美元部分抵消,這主要是由於授予F135生產合同的時機導致2022年第二季度沒有收益,導致確認了先前庫存的成本,而2023年第二季度F135維持量的增加部分抵消了這一增長。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機營業利潤增長了1億美元,這主要是由商業航空航天營業利潤增加2億美元所推動的,這主要是由於上面討論的售後市場銷量增長和有利的組合,但生產成本的上漲部分抵消了這一點。有機營業利潤中包括約6000萬美元的優惠合同事項,這抵消了去年因2022年第二季度對商業售後市場合同的合同修改而產生的5000萬美元優惠合同調整。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度其他營業利潤減少了2億美元,這反映了2023年第二季度與客户破產相關的1.81億美元費用。該費用主要涉及合同資產和客户對客户的融資資產敞口。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成全面變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 重組 成本 | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 1,439 | | $ | — | | $ | — | | $ | (6) | | $ | 1,433 | |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | 233 | | — | | (41) | | — | | 192 | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了這些衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了14億美元,這反映了9億美元的商業售後市場銷售額增加,這主要是由於商業航空航天環境持續復甦,銷量增加和組合良好。增長還包括商業OEM銷售額增加4億美元,這主要是由銷量和有利的組合推動的。軍用銷售額增長了1億美元,這主要是由於F135補給量增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機利潤增長了2億美元,這主要是由商業航空航天營業利潤增加3億美元所推動的,這主要是由於上述售後市場銷售額的增長,但上述銷量增長和生產成本上漲推動的商業原始設備製造商營業利潤下降部分抵消了這一點。截至2023年6月30日的六個月中,還受益於兩項總額約為1.2億美元的有利合同事項,但由於2022年第二季度對商業售後市場合同的合同修改而導致的5000萬美元優惠合同調整,部分抵消了這一點。
截至2023年6月30日的六個月中,其他營業利潤與截至2022年6月30日的六個月持平,其中包括如上所述,與2023年第二季度客户破產有關的1.81億美元費用,但由於2022年第一季度沒有記錄的與租賃產品客户融資資產減值、信貸損失、庫存儲備和確認採購訂單債務有關的1.55億美元費用部分抵消,所有這些都歸因於全球制裁和出口管制關於俄羅斯。有關更多信息,請參閲本表格 10-Q 第 1 項中的 “註釋 1:陳述基礎”。
重組行動與持續的成本削減工作有關,包括設施整合和裁員。
國防預訂— 除了一些較小的預訂量外,在截至2023年6月30日的季度中, 普拉特和惠特尼為F135生產批次15-17預定了20億美元,為F117的維持預訂了15億美元。
雷神情報與太空 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 3,655 | | $ | 3,570 | | 2 | % | | $ | 7,220 | | $ | 7,142 | | 1 | % |
營業利潤 | 291 | | 315 | | (8) | % | | 615 | | 693 | | (11) | % |
營業利潤率 | 8.0 | % | | 8.8 | % | | | 8.5 | % | | 9.7 | % | |
預訂 | $ | 3,148 | | $ | 2,980 | | 6 | % | | $ | 7,443 | | $ | 5,572 | | 34 | % |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 89 | | | | | $ | — | | | | | $ | (4) | | | $ | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(百萬美元) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 9 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (52) | | | $ | (24) | |
截至2023年6月30日的季度有機銷售額與截至2022年6月30日的季度相對一致。銷售額的有機變化包括Sensing and Effects銷售額的增加、網絡和服務銷售額的增加以及指揮、控制和通信銷售的下降。
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,營業利潤減少了2400萬美元,營業利潤率也相應下降,這主要是由於項目組合不利和運營支出增加所致,組合和其他業績的變化為5200萬美元。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 95 | | | | | $ | — | | | | | $ | (17) | | | $ | 78 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(百萬美元) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 13 | | | $ | (30) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (78) | |
截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額與截至2022年6月30日的六個月相對穩定。銷售額的有機變化包括網絡和服務銷售額的增加以及指揮、控制和通信銷售的下降。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,營業利潤減少了1億美元,營業利潤率也相應下降,這主要是由於組合和其他業績的不利變化為6100萬美元,以及東非共同體調整的淨變動不利為3000萬美元。組合和其他業績的變化主要是由於項目組合不利和運營費用增加。EAC調整的淨變化分佈在許多個別計劃中。
待辦事項和預訂— 截至2023年6月30日,積壓為170億美元,截至2022年12月31日,積壓為160億美元。除了一些較小的預訂外,在截至2023年6月30日的季度中,RIS為某些聯邦和民用客户簽訂了11億美元的機密合同和3.32億美元的網絡防禦服務合同。除了這些預訂外,在截至2023年6月30日的六個月中,RIS預訂了19億美元的多份機密合同,為美國海軍和澳大利亞政府簽訂了6.5億美元的下一代幹擾器中波段(NGJ-MB),為太空開發署預訂了2.75億美元的七輛車導彈追蹤衞星星座,2.66億美元用於向國際客户交付機載雷達。
雷神導彈與防禦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 |
淨銷售額 | $ | 4,000 | | $ | 3,558 | | 12 | % | | $ | 7,671 | | $ | 7,085 | | 8 | % |
營業利潤 | 415 | | 348 | | 19 | % | | 743 | | 735 | | 1 | % |
營業利潤率 | 10.4 | % | | 9.8 | % | | | 9.7 | % | | 10.4 | % | |
預訂 | $ | 3,636 | | $ | 4,537 | | (20) | % | | $ | 8,836 | | $ | 8,637 | | 2 | % |
截至2023年6月30日的季度與截至2022年6月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 473 | | | | | $ | (29) | | | | | $ | (2) | | | $ | 442 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(百萬美元) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 53 | | | $ | 63 | | | $ | 2 | | | $ | (51) | | | $ | 67 | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度有機銷售額增長了5億美元,這主要是由於我們的空中力量計劃的淨銷售額增加了2億美元,我們的高級技術項目淨銷售額增加了1億美元,我們的陸戰和防空計劃增加了1億美元。空中力量計劃的增加主要是由該獎項在2023年第二季度推動的高級中程空對空導彈(AMRAAM)計劃的淨銷售額增加所推動的。 高級技術項目的增長包括2022年授予的某些分類計劃的淨銷售額增加。陸戰和防空計劃的增加是 由於多個程序的音量更高.
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤增長了1億美元,這主要是由於東非共同體調整淨變動為6300萬美元,以及5300萬美元交易量增加的影響,部分被5100萬美元的組合和其他業績的不利變化所抵消。EAC調整的淨變化分佈在許多個別計劃中。 的增加銷量主要是由上面討論的淨銷售額增加所推動的。混音和其他表現的不利變化主要是由於陸戰、防空和空中力量項目中早期製作節目的相對數量增加. 與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度營業利潤率有所提高,這主要是由於EAC調整的淨變化,但上述組合和其他業績的變化部分抵消了這一點。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致淨銷售額總體變化的因素 | | |
(百萬美元) | 有機(1) | | | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | | | 其他 | | 總變化 |
淨銷售額 | $ | 633 | | | | | $ | (36) | | | | | $ | (11) | | | $ | 586 | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 有關有機食品的定義,請參閲上面的 “細分市場審查”。 上表列出了該衡量標準與報告的美國公認會計原則金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導致營業利潤變化的因素 | |
(百萬美元) | 音量 | | 東非共同體調整的淨變化 | | 收購/ 資產剝離,淨額 | | 混音和其他表演 | | 總變化 |
| | | | | | | | | |
營業利潤 | $ | 83 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | (78) | | | $ | 8 | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,有機銷售額增長了6億美元,這主要是由於我們的空中力量計劃的淨銷售額增加了2億美元,我們的高級技術項目淨銷售額增加了2億美元,我們的陸戰和防空計劃增加了1億美元。Air Power項目的增加主要是由2023年第二季度該獎項推動的AMRAAM計劃的淨銷售額增加所推動的。那個
高級技術項目的增加包括2022年授予的某些分類計劃的淨銷售額增加。陸戰和防空計劃的增加是 由於多個程序的音量更高.
截至2023年6月30日的六個月中,營業利潤與截至2022年6月30日的六個月相對一致。營業利潤的變化包括增加的8300萬美元交易量以及7800萬美元的組合和其他業績的不利變化。 的增加銷量主要是由上面討論的先進技術和空中動力計劃的淨銷售額增加所推動的。混音和其他表現的不利變化主要是由於陸戰、防空和空中力量中早期製作節目的相對數量增加.EAC調整的淨變動中包括與2023年第一季度行使的重要合約期權相關的不利影響,而分佈在許多個別計劃的EAC淨調整的有利變化足以抵消這一不利影響。截至2023年6月30日的六個月中,營業利潤率與截至2022年6月30日的六個月相比有所下降,這主要是由於上述組合和其他業績的變化。
待辦事項和預訂— 截至2023年6月30日,積壓為350億美元,截至2022年12月31日,積壓為340億美元。除了一些較小的預訂外,在截至2023年6月30日的季度中,RMD為美國空軍和海軍以及國際客户預訂了12億美元的AMRAAM,為多份機密合同預訂了2.94億美元,為美國陸軍和國際客户預訂了2.65億美元的標槍,為美國海軍和空軍以及國際客户預訂了2.51億美元的 AIM-9X Sidewinder短程空對空導彈,以及51美元 2.37億美元用於美國陸軍反無人駕駛飛機系統(C-UAS)的綜合防禦系統 CLEAVAR。除了這些預訂外,在截至2023年6月30日的六個月中,RMD 預訂了 12 億美元用於向瑞士提供愛國者防空系統,8.27 億美元用於多份機密合同,6.19 億美元用於美國海軍 SPY-6 硬件生產和維持合同,3.2 億美元用於美國空軍和海軍 StormBreaker,2.34億美元為美國海軍提供海軍打擊導彈 (NSM),224 億美元為美國陸軍和國際客户購買 Excalibur 1200 萬美元。
公司和抵消及其他
抵銷和其他反映了各分部之間交易的銷售、其他收入和營業利潤的抵消,以及某些規模較小的不可申報業務板塊的經營業績。
公司支出和其他未分配項目包括未被視為管理層對應報告的分部經營業績評估一部分的成本,包括某些不允許的成本和儲備金。此外,在2022年,與LTAMDS計劃相關的企業研發相關的淨成本包含在公司支出和其他未分配項目中。從2023年開始,與LTAMDS計劃相關的剩餘淨成本屬於RMD細分市場。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的季度 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (891) | | | $ | (794) | | | $ | (60) | | | $ | (47) | |
公司支出和其他未分配項目 | — | | | — | | | (59) | | | (42) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度銷量和其他銷售額增加了9700萬美元,這主要是由於主要由RIS和Collins推動的細分市場間淘汰量的增加。
截至2023年6月30日的季度中,清倉量和其他營業利潤與截至2022年6月30日的季度相對一致。
截至2023年6月30日的季度中,公司支出和其他未分配項目的營業利潤與截至2022年6月30日的季度相對一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | | 營業利潤 |
| 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (1,724) | | | $ | (1,530) | | | $ | (47) | | | $ | (81) | |
公司支出和其他未分配項目 | — | | | — | | | (102) | | | (178) | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,清倉量和其他銷售額增加了1.94億美元,這主要是由於主要由RIS和Collins推動的細分市場間淘汰量的增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,抵銷額和其他營業利潤的變化為3,400萬美元,這主要是由於2023年第一季度土地出售的收益。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,公司支出和其他未分配項目減少了7,600萬美元,這主要是由於以下原因 a 與LTAMDS項目相關的費用減少,從2023年開始,這些費用將包含在RMD細分市場中。
FAS/CAS 操作調整
我們在分部業績之外提出了FAS/CAS運營調整,這代表了美國公認會計原則財務會計準則(FAS)要求下的養老金和退休後福利(PRB)支出的服務成本部分與美國政府成本會計準則(CAS)下的養老金和PRB支出之間的差額,主要與我們的RIS和RMD板塊有關。儘管FAS和CAS下的養老金和PRB成本的最終負債相似,但成本確認模式卻不同。隨着時間的推移,我們通常預計將通過向美國政府定價我們的產品和服務,收回相關的RIS和RMD養老金和PRB負債。柯林斯和普惠公司通常在FAS的基礎上記錄養老金和PRB支出。
FAS/CAS運營調整的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
FAS 服務成本(費用) | $ | (39) | | | $ | (92) | | | $ | (79) | | | $ | (183) | |
CAS 費用 | 348 | | | 471 | | | 702 | | | 940 | |
FAS/CAS 操作調整 | $ | 309 | | | $ | 379 | | | $ | 623 | | | $ | 757 | |
截至2023年6月30日的季度中,我們的FAS/CAS運營調整與截至2022年6月30日的季度相比發生了7,000萬美元的變化,這得益於CAS支出減少了1.23億美元,但FAS服務成本的減少5300萬美元部分抵消了這一點。收市競價交易時段支出的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變更,以及對CAS歷史收益/虧損經歷的承認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃的變更,這些變更於2022年12月31日生效。有關雷神公司國內養老金計劃變更的更多信息,請參閲本表格10-Q第1項中的 “註釋9:員工福利計劃”。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們的FAS/CAS運營調整與截至2022年6月30日的六個月相比發生了1.34億美元的變化,這得益於CAS支出減少了2.38億美元,但部分被FAS服務成本減少的1.04億美元所抵消。收市競價交易時段支出的減少主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的自2022年12月31日起生效的國內養老金計劃的變更,以及對CAS歷史收益/虧損經歷的承認。FAS服務成本的下降主要是由於雷神公司於2020年12月宣佈的國內養老金計劃的變更,這些變更於2022年12月31日生效。
收購會計調整
收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷、與收購的虧損或低於市場合同相關的客户合同義務的攤銷以及商譽減值。這些調整不被視為管理層對分部業績評估的一部分.
收購會計調整的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | $ | (496) | | | $ | (458) | | | $ | (991) | | | $ | (935) | |
不動產、廠房和設備攤銷公允價值調整 | (15) | | | (21) | | | (31) | | | (53) | |
攤還與收購的虧損合同和低於市場價格的合同相關的客户合同義務 | 22 | | | 31 | | | 40 | | | 56 | |
收購會計調整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
與每個細分市場收購相關的收購會計調整如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的季度 | | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | (196) | | | $ | (197) | | | $ | (395) | | | $ | (403) | |
普拉特和惠特尼 | (62) | | | (39) | | | (126) | | | (96) | |
雷神情報與太空 | (80) | | | (74) | | | (160) | | | (158) | |
雷神導彈與防禦 | (151) | | | (138) | | | (301) | | | (275) | |
分段總數 | (489) | | | (448) | | | (982) | | | (932) | |
淘汰和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
收購會計調整 | $ | (489) | | | $ | (448) | | | $ | (982) | | | $ | (932) | |
與截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度收購會計調整為4100萬美元,這主要是由於普惠與合作者無形資產相關的增長以及與雷神合併相關的RMD和RIS的無形資產攤銷增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,收購會計調整的變化為5000萬美元,這主要是由於普惠與合作者無形資產相關的增加以及與雷神合併相關的RMD和RIS的無形資產攤銷增加。
流動性和財務狀況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
現金和現金等價物 | | $ | 5,391 | | | $ | 6,220 | | | |
債務總額 | | 35,353 | | | 31,914 | | | |
權益總額 | | 74,056 | | | 74,178 | | | |
總資本(總債務加上總權益) | | 109,409 | | | 106,092 | | | |
債務總額佔總資本的比例 | | 32 | % | | 30 | % | | |
我們根據產生現金為我們的運營、投資和融資活動提供資金的能力以及此類活動的時間來評估我們的流動性。我們的主要流動性來源是來自經營活動的現金流。除了運營現金流外,影響我們整體流動性管理的其他重要因素還包括:資本支出、客户融資需求、企業投資和剝離、分紅、普通股回購、養老金、進入商業票據市場的機會、可用銀行信貸額度的充足性、債務贖回以及以令人滿意的條件吸引長期資本的能力。
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物為54億美元,其中約為y 41% 由 RTX 的外國子公司持有。我們通過審查我們開展業務的眾多子公司的可用資金以及獲得這些資金的成本效益,來管理我們的全球現金需求。公司不打算將其國際子公司的某些未分配收益再投資,這些收益以前在美國納税。與這些收益的未來匯款相關的税款已經記錄在案。對於公司剩餘的未分配國際收益,除非税收可以匯回,否則RTX將繼續將這些收益永久再投資。
從歷史上看,我們強勁的信用評級和財務狀況使我們能夠以優惠的市場利率發行長期債務。
截至2023年6月30日,我們與多家銀行簽訂了循環信貸協議,允許總借款額高達70億美元,其中包括將於2025年4月到期的50億美元循環信貸協議和將於2023年9月到期的20億美元循環信貸協議。截至2023年6月30日,這些協議下沒有未償還的借款。
我們不時將商業票據借款用於一般公司用途,包括為潛在收購、養老金繳款、債務再融資、股息支付和普通股回購提供資金。商業票據的原始到期日自發行之日起不超過364天。截至2023年6月30日,我們的最高商業票據借款限額為50億美元,因為該商業票據由我們的50億美元循環信貸協議支持。截至2023年6月30日,我們有10億美元的商業票據借款未償還。截至2023年6月30日,未償還的短期商業票據借款的加權平均利率為5.5%。
在截至2023年6月30日的六個月中,我們發行了以下長期債券:
| | | | | | | | | |
發行日期 | 註釋的描述 | 總本金餘額(以百萬計) | |
2023年2月27日 | 2026 年到期的票據 5.000% (1) | $ | 500 | | |
| 5.150% 2033 年到期的票據 (1) | 1,250 | | |
| 5.375% 2053 年到期的票據 (1) | 1,250 | | |
| | |
(1) 這些發行的淨收益將用於在到期時償還2023年8月16日到期的3.650%票據和2023年12月15日到期的3.700%票據,其餘收益將用於一般公司用途。
我們有一份現有的通用貨架註冊聲明,我們於2022年9月22日向美國證券交易委員會(SEC)提交了該聲明,該聲明涉及未來發行的不確定數量的債務和股權證券,但須遵守我們對根據本上架註冊聲明發行的債務金額的內部限制。
公司與全球金融機構提供自願供應鏈融資(SCF)計劃,使我們的供應商能夠自行決定以利用我們的信用評級的利率向金融機構出售來自公司的應收賬款,這可能對他們有利。我們的供應商參與SCF計劃不會影響或改變我們與這些供應商的條款和條件,因此,我們對供應商參與這些計劃的決定沒有任何經濟利益。此外,我們不支付那些選擇參與的供應商所產生的任何計劃費用,並且與金融機構沒有直接的財務關係,因為這與這些供應商的應收賬款的銷售有關。因此,SCF計劃不會影響我們的營運資金、現金流或整體流動性。
我們相信,我們的手頭現金和未來的運營現金流將足以滿足我們未來的運營現金需求。此外,我們繼續有機會進入商業票據市場和現有的信貸額度,我們獲得債務或股權融資的能力以及承諾信貸額度的可用性為需要或適當時提供了額外的潛在流動性來源。
現金流-經營活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
持續經營業務的經營活動提供的淨現金流(用於) | $ | (144) | | | $ | 1,762 | |
| | | |
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,持續經營活動提供的現金流(使用)發生了19億美元的變化,這主要是由於下文討論的納税額增加,應付賬款和應計負債的減少,銷售量增加和相關保理活動導致的應收賬款增加,部分被合作者應收賬款的時機所抵消,以及淨變化的影響合同資產和合同負債受收款時間的影響,主要是在RMD。應付賬款和應計負債的變化還反映了去年同期與用於税收目的的研究和實驗支出資本化的影響相關的10億美元增長,而我們的遞延所得税負債同比減少了10億美元。
公司與第三方金融機構簽訂了各種保理協議,以出售其某些應收賬款。在截至2023年6月30日的六個月中,保理活動導致經營活動提供的現金減少了約3億美元,而截至2022年6月30日的六個月中,經營活動提供的現金增加了約15億美元。保理活動包括應客户要求對某些航空航天應收賬款進行保理的金額,客户可能會為此向我們提供補償。
在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們的淨納税額分別為14億美元和5億美元。
現金流-投資活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
用於持續經營業務投資活動的淨現金流 | $ | (1,202) | | | $ | (1,136) | |
| | | |
我們的投資活動主要包括資本支出、對客户融資資產的現金投資、對業務的投資和處置、與我們的合作無形資產和在新飛機平臺上提供產品的合同權利相關的付款,以及未被指定為套期保值工具的衍生品合約的結算。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,持續經營業務中用於投資活動的現金流變化為1億美元,這主要與其他無形資產和資本支出的增加有關,這兩者如下所述,但部分被我們的衍生品合約結算時間所抵消。
截至2023年6月30日的六個月中,資本支出比截至2022年6月30日的六個月增加了1.28億美元,這主要是由於對普惠和柯林斯公司生產設施的投資。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,客户融資資產收益(付款)淨額分別為4200萬美元的收入和700萬美元的付款,包括租賃資產池活動和客户融資活動。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們將其他無形資產分別增加了約3.14億美元和1.85億美元,這主要與根據2012年收購勞斯萊斯在國際航空發動機股份公司(IAE)的合作權益的協議作出的合作付款承諾以及對包含在無形資產中的合同承諾支付的獨家經營權付款有關。
正如本表格10-Q第1項 “附註11:金融工具” 中所述,我們簽訂衍生工具主要用於風險管理目的,包括指定為套期保值工具的衍生品和用作經濟套期保值的衍生品。我們在國際上開展業務,在正常業務過程中,我們面臨利率、外匯匯率和大宗商品價格波動的影響。這些波動會增加企業的融資、投資和運營成本。我們使用了衍生工具,包括掉期、遠期合約和期權,來管理某些外幣、利率和大宗商品價格敞口。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,通過結算這些未被指定為套期保值工具的衍生工具,我們的淨現金收入分別為4,500萬美元和淨現金支付額為1.51億美元。
現金流-融資活動 | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
持續經營的融資活動提供的(用於)淨現金流 | $ | 468 | | | $ | (3,627) | |
| | | |
我們的融資活動主要包括髮行和償還商業票據和其他短期和長期債務、支付股息和股票回購。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,持續經營融資活動提供的現金流變化為41億美元,這主要是由30億美元的長期債務發行、6億美元的股票回購減少以及商業票據的發行淨額為5億美元所推動的。有關債務發行和商業票據的更多信息,請參閲本表格10-Q第1項中的 “附註8:借款和信貸額度”。
截至2023年6月30日,根據2022年12月12日的股票回購計劃,管理層仍有權回購我們約48億美元的普通股。根據2022年計劃,可以在公開市場、私下談判交易、加速股票回購計劃以及根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1和10b-18條的計劃購買股票。我們還可能不時在計劃之外重新收購與交出股票有關的股票,以支付限制性股票歸屬的税款,並根據我們的員工儲蓄計劃的要求。我們回購股票的能力受適用法律的約束。
我們的股票回購情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
(百萬美元;千股) | | 2023 | | 2022 |
| | $ | 股份 | | $ | 股份 |
回購的普通股 (1) | | $ | 1,158 | | 11,821 | | | $ | 1,779 | | 18,697 | |
(1) 涉及在此期間以現金結算的股票回購。
我們的董事會批准了以下現金分紅:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
(以百萬美元計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 |
每股普通股支付的股息 | $ | 1.140 | | | $ | 1.060 | |
支付的股息總額 | $ | 1,634 | | | $ | 1,543 | |
2023年6月5日,董事會宣佈向2023年8月18日營業結束時的登記股東派發每股0.59美元的股息。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在截至2023年6月30日的六個月中,我們的市場風險敞口沒有重大變化。有關我們的市場風險敞口的討論,請參閲我們2022年10-K表格中包含的第二部分第7A項 “關於市場風險的定量和定性披露”。
第 4 項。控制和程序
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15條的要求,我們在管理層(包括首席執行官(CEO)、執行副總裁兼首席財務官(CFO)以及公司副總裁兼財務總監(財務總監)的監督和參與下,對截至2023年6月30日披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的限制,包括可能出現人為錯誤以及規避或推翻控制和程序。因此,即使是有效的披露控制和程序,也只能為實現其控制目標提供合理的保證。根據我們的評估,我們的首席執行官、首席財務官和財務總監得出結論,截至2023年6月30日,我們的披露控制和程序是有效的,可以合理地保證我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,在適用的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告,並收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官、首席財務官和財務總監(視情況而定)允許及時作出有關必要披露的決定。
在截至2023年6月30日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
關於可能影響未來業績的因素的警示性説明
根據證券法,本10-Q表格包含的陳述如果不是歷史或現狀陳述,則構成 “前瞻性陳述”。不時地,口頭或書面前瞻性陳述也可能包含在向公眾發佈的其他信息中。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效的假設,提供管理層對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃,而不是對歷史事實的陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“承諾”、“預期”、“將”、“應該”、“看見”、“指導”、“展望”、“目標”、“目標”、“有信心”、“步入正軌” 等詞語來識別,” 以及其他含義相似的詞。除其他外,前瞻性陳述可能包括與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、股票回購、納税和税率、研發支出、成本節約、其他財務業績衡量標準、潛在的未來計劃、策略或交易、信用評級和淨負債、目標和承諾(包括股票回購或其他方面)、RTX分部調整的預期收益以及其他陳述有關的陳述而不僅僅是歷史事實。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。對於這些陳述,我們聲稱保護1995年《美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。此類風險、不確定性和其他因素包括但不限於:
•美國和全球經濟、資本市場和政治條件變化的影響,例如對俄羅斯的全球制裁和出口管制,以及由此產生的任何變化,包括與金融市場狀況、銀行倒閉和其他銀行業中斷、大宗商品價格或供應(包括能源供應)波動、通貨膨脹、利率和外匯匯率、全球供應鏈和勞動力市場中斷以及地緣政治風險有關的任何變化;
•與美國政府銷售相關的風險,包括預算限制導致的國防開支變化或變化、扣押導致的支出削減、持續的解決方案、政府關閉、債務上限或為避免政府違約而採取的措施或其他原因,以及計劃資金的不確定性;
•開發、生產、交付和支持 RTX Corporation (RTX) 先進技術、新產品和服務、實現預期收益(包括我們在客户合同下的預期回報)方面的挑戰,以及在RTX競爭激烈的行業中運營所面臨的挑戰;
•與RTX依賴美國和非美國供應商和大宗商品市場有關的風險,包括制裁、向RTX或其供應商交付材料和服務的延遲和中斷以及價格上漲的影響;
•與RTX國際業務相關的風險,包括貿易政策的變化和制裁的實施、外匯波動、經濟狀況、政治因素、銷售方式以及美國或地方政府法規;
•航空航天業的狀況;
•RTX 吸引、培訓和留住合格人員並保持其文化和高道德標準的能力,以及我們的員工繼續在世界各地運營我們的設施和業務的能力;
•與2019年冠狀病毒病(COVID-19)疫情的發展以及對RTX業務、供應鏈、運營及其運營行業的影響相關的風險,包括全球航空旅行減少和業務嚴重中斷;
•管理收購、投資、資產剝離和其他交易的範圍、性質、時機和挑戰,包括實現協同效應和增長和創新的機會、承擔負債以及其他風險和相關成本和支出的產生;
•遵守法律、環境、監管和其他要求,包括《國際武器貿易條例》和《出口管理條例》等進出口要求、反賄賂和反腐敗要求,例如《反海外腐敗法》、工業合作協議義務以及美國和RTX及其業務所在的其他國家的採購和其他法規;
•未決、威脅和未來的法律訴訟、調查和其他突發事件的結果,包括與美國政府審計和爭議有關的突發事件;
•可能影響RTX進行理想的籌資或戰略交易能力的因素,包括其資本結構、負債水平、資本支出和研發支出,以及信貸的可用性、包括債務成本在內的信貸市場狀況以及其他因素;
•與RTX未來回購其普通股或申報現金分紅的時間和範圍相關的不確定性,由於各種因素,包括市場狀況以及其他投資活動水平和現金的使用,現金分紅可能隨時停止、加速、暫停或推遲;
•與從傳統的聯合技術公司(UTC)和雷神公司實現預期收益、承擔成本和成功管理自2023年7月1日起生效的公司細分市場調整相關的風險
公司合併,以及其他 RTX 戰略舉措,例如降低成本、重組、數字化轉型和其他運營計劃;
•由於美國和RTX及其業務運營所在的其他國家的新税收立法或其他事態發展而出現額外税收風險的風險;
•與解決已發現的用於製造某些普惠發動機零件的金屬粉末狀況有關的風險,這些問題需要加速拆除和檢查 PW1100G-JM 機隊的很大一部分,包括與之相關的時機和成本,以及可能影響 RTX 產品性能(包括質量、可靠性或耐用性)的問題;
•與 RTX 產品安全故障或其他影響 RTX 或其客户或供應商的產品或系統的故障相關的風險;
•與對 RTX 信息技術基礎設施、產品、供應商、客户和合作夥伴的網絡攻擊、對 RTX 設施和人員的威脅以及 RTX 無法控制的其他事件(例如公共衞生危機、破壞性天氣或其他自然行為)相關的風險;
•我們計劃的會計估算變更對我們財務業績的影響;
•養老金和其他退休後計劃估計數以及假設和繳款變化的影響;
•與商譽和其他無形資產減值相關的風險;
•氣候變化的影響或與氣候相關的新法規、客户和市場需求、產品和技術;以及
•出於美國聯邦所得税的目的,(1) Raytheon合併為免税重組,以及 (2) Carrier 和 Otis 的分離交易和其他內部重組對 UTC 和前 UTC 股東免税。
此外,這份10-Q表格還包括有關風險、不確定性和其他因素的重要信息,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。參見本10-Q表格第1項中的 “附註15:承諾和意外開支”,以及本10-Q表格第2項中 “業務概覽”、“經營業績” 和 “流動性和財務狀況” 標題下的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。有關這些因素的其他重要信息包含在我們的 10-K 表年度報告中,標題為 “一般”、“業務領域” 和 “與我們的業務有關的其他事項” 標題下的第 1 項 “業務”、第 1A 項 “風險因素”、第 3 項 “法律訴訟” 和第 7 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題為 “業務概覽”、“經營業績” 的部分”、“關鍵會計估算” 和 “政府事務” 以及我們截至2023年3月31日期間的10-Q表格在標題為 IA 項 “風險因素” 的部分中。前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日,如果是任何以引用方式納入的文件,則指該文件的發佈日期。除非適用法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中不時披露有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異的因素的其他信息。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關重大法律訴訟的討論,請參閲本表格10-Q第1項中的 “附註15:承諾和意外開支”。
除非另有説明,否則法律訴訟沒有實質性進展。有關法律訴訟的先前報道的信息,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告的第一部分第 3 項 “法律訴訟”。
第 1A 項。風險因素
風險因素
您應仔細查看和考慮我們 2022 年 10-K 表年度報告(2022 年 10-K 表)第 1A 項中列出的有關可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的某些因素的信息。除下文討論的風險因素外,與2022年10-K表格中披露的因素相比,沒有實質性變化,儘管我們可能會在未來向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中披露這些因素的變化或披露其他因素。
地緣政治因素和政策法規的變化可能會對我們的業務產生不利影響。 我們的國際銷售和業務對外國優先事項、外國政府預算以及地區和地方政治的變化很敏感
以及經濟因素,包括能源價格或供應的波動、政治或內亂、威脅環境和政治關係的變化、地緣政治的不確定性以及美國外交政策的變化。我們的國際銷售和業務也對外國政府法律、法規和政策的變化很敏感,包括與關税、制裁、禁運、進出口管制和其他貿易限制相關的法律、法規和政策。貿易限制或報復性貿易政策的增加、現有貿易協定的重新談判或制度更迭等事件可能會影響對我們產品和服務的需求、我們產品的競爭地位、我們的供應鏈以及我們在某些國家制造或銷售產品的能力。此外,新興市場國家的業務還面臨額外的風險,包括國內生產總值和經濟增長率的波動、政府不穩定、文化差異(例如就業和商業慣例)、實施匯率和資本管制,以及與出口這些國家制造的零部件併入其他國家完成的成品相關的風險。儘管這些因素及其影響難以預測,但其中任何一個或多個都可能對我們的競爭地位、經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
此外,鑑於我們的國防業務在支持美國及其盟國的國家安全利益方面的作用,我們面臨着與美國及其盟國以及其他國家的政策有關的風險和不確定性,包括那些被視為潛在對手或威脅的國家。我們既從事直接商業銷售,通常需要美國政府的許可和批准,也從事外國軍事銷售,後者是由美國政府發起並在其指導下進行的政府對政府的交易。受地緣政治風險和威脅影響的預算和支出水平、政策或優先事項的變化可能會影響我們的國防業務,包括美國政府許可和銷售批准的時間和延遲、制裁或其他限制的風險,以及與使用我們的國防產品相關的潛在人權問題。這些風險和不確定性也可能直接或間接影響我們的商業業務。
值得注意的是,中國已宣佈對雷神導彈與防禦(RMD)實施制裁,此前還宣佈可能會就外國對臺灣的某些軍事銷售對RTX Corporation(RTX)採取措施。中國對RMD的制裁包括相當於RMD自2020年9月以來向臺灣出售的武器價值的兩倍的罰款。此外,中國還表示,它決定製裁我們的董事長兼首席執行官格雷戈裏·海斯(Gregory Hayes),因為他涉嫌向臺灣進行另一次涉及RTX產品和服務的外國軍事銷售。如果中國對RTX、我們的供應商、關聯公司或合作伙伴實施制裁、實施額外製裁或採取其他監管行動,可能會擾亂我們的業務運營。中國宣佈的制裁或其他潛在制裁措施或其他行動的影響尚不確定。我們的業務已經不時向臺灣出售了額外的國防產品,預計將來還會出售其他國防產品,我們無法確定中國未來為應對這些銷售而採取的任何制裁或其他行動的潛在影響(如果有的話)。此外,中國政府普遍擴大了限制與中國相關的進出口和投資活動的能力,這可能會對我們在中國開展業務或銷售商業航空產品的能力產生不利影響。此外,為了應對俄羅斯軍方入侵烏克蘭,美國政府和我們開展業務的各個司法管轄區的政府,包括加拿大、英國、歐盟和其他國家,對俄羅斯的特定行業、實體和個人實施了廣泛的經濟制裁和出口管制。俄羅斯政府對美國和我們開展業務的其他司法管轄區的特定行業、實體和個人,包括公司管理團隊和董事會某些成員,實施了類似的反制裁和出口管制。除其他限制外,這些政府措施限制了涉及俄羅斯各銀行和金融機構的交易,並加強了出口管制,限制了各種貨物、軟件和技術進出俄羅斯的轉讓,包括擴大專門針對航空航天部門的出口管制。這些措施已經對公司和/或我們的供應鏈、業務合作伙伴或客户產生不利影響,並將繼續產生不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
下表提供了有關我們在截至2023年6月30日的季度內購買我們根據《交易法》第12條註冊的股票證券的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 | | 購買的股票總數 (000’s) | | 每股支付的平均價格 (美元) | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 (000’s) | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值 (百萬美元) |
4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 1,796 | | | $ | 100.72 | | | 1,796 | | | $ | 5,205 | |
5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 2,769 | | | 95.75 | | | 2,769 | | | 4,940 | |
6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 1,472 | | | 97.29 | | | 1,472 | | | 4,797 | |
總計 | | 6,037 | | | $ | 97.60 | | | 6,037 | | | |
2022年12月12日,我們的董事會批准了一項高達60億美元的普通股的股票回購計劃,取代了2021年12月7日宣佈的先前計劃。根據2022年計劃,可以在公開市場、私下談判交易、加速股票回購計劃以及根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1和10b-18條的計劃購買股票。我們還可能不時在計劃之外重新收購與交出股票有關的股票,以支付限制性股票歸屬的税款,並根據我們的員工儲蓄計劃的要求。我們回購股票的能力受適用法律的約束。在截至2023年6月30日的季度中,該計劃之外的交易中沒有重新收購任何股票。
第 5 項。其他信息
在截至2023年6月30日的季度中, 不公司董事或 “高管”(定義見第16a-1(f)條)採用或終止了 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,每個術語的定義見S-K法規第408(a)項。
第 6 項。展品 | | | | | | | | |
展覽 數字 | | 展品描述 |
| | |
3.1 | | 經修訂和重述的RTX Corporation公司註冊證書,自2023年5月3日起生效(參照RTX Corporation於2023年5月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 |
| | |
3.2 | | RTX Corporation經修訂和重述的公司註冊證書修正證書,自2023年7月17日起生效(參照RTX Corporation於2023年7月17日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1納入)。 |
| | |
3.3 | | 經修訂和重述的RTX Corporation章程,自2023年7月17日起生效(參照RTX Corporation於2023年7月17日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.2納入)。 |
| | |
15 | | 信函:未經審計的中期財務信息。* |
| | |
31.1 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
31.2 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
31.3 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證。* |
| | |
32 | | 第 1350 節認證。* |
| | |
101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。* |
| | |
101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
| | |
101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
| | |
101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* |
| | |
101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
| | |
101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* |
| | |
104 | | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
展品清單注意事項:
* 隨函以電子方式提交。
本報告附錄101附有以下以內聯XBRL(可擴展業務報告語言)格式的內容:(i)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併運營報表,(ii)截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的簡明合併綜合收益表,(iii)截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表,(iv)簡明合併報表截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的現金流,(v) 簡化截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和六個月的合併權益變動表以及(vi)簡明合併財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | RTX 公司 (註冊人) |
| | | |
註明日期: | 2023年7月25日 | 來自: | /s/Neil G. MITCHILL,JR |
| | | 小尼爾·G·米奇爾 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | |
| | | (代表註冊人並作為註冊人的首席財務官) |
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註明日期: | 2023年7月25日 | 來自: | /s/艾米 L. 約翰遜 |
| | | 艾米 L. 約翰遜 |
| | | 公司副總裁兼財務總監 |
| | | |
| | | (代表註冊人並作為註冊人的首席會計官) |