Hexcel 公司
斯坦福廣場二號 | Tresser Blvd. 281 號，16 樓
美國康涅狄格州斯坦福德 06901
www.hexcel.com
Hexcel 公司 斯坦福廣場二號 | Tresser Blvd. 281 號，16 樓 美國康涅狄格州斯坦福德 06901 www.hexcel.com |
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附錄 99.1
HEXCEL 公佈2023年第二季度業績
• 2023年第二季度GAAP攤薄後每股收益為0.50美元，而2022年第二季度GAAP攤薄後每股收益為0.53美元。 • 2023年第二季度調整後的攤薄每股收益為0.50美元，而2022年第二季度調整後的攤薄每股收益為0.33美元。 • 2023年第二季度的銷售額為4.54億美元，比2022年第二季度的3.93億美元（按固定貨幣計算增長14.7％）增長了15.6％。 • 2023財年的銷售指引修訂為17.65億美元至18.35億美元，之前為17.25億美元至18.25億美元。調整後的每股收益下調至1.80美元至1.94美元，此前為1.70美元至1.90美元。 |
GAAP和非公認會計準則營業收入、淨收益、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬情況見表C。自由現金流是運營產生的現金減去資本支出。
運營業績摘要 |
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季度已結束 |
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六個月已結束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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（以百萬計，每股數據除外） |
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2023 |
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2022 |
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% 變化 |
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2023 |
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2022 |
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% 變動 |
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淨銷售額 |
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$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
15.6 % |
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
|
16.4 % |
以固定貨幣計算的淨銷售額變化 |
|
|
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|
14.7 % |
|
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|
16.4 % |
||||
營業收入 |
|
|
61.3 |
|
|
|
63.8 |
|
|
(3.9)% |
|
|
124.1 |
|
|
|
93.9 |
|
|
32.2 % |
淨收入 |
|
|
42.5 |
|
|
|
44.7 |
|
|
(4.9)% |
|
|
85.2 |
|
|
|
62.5 |
|
|
36.3 % |
攤薄後的每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
(5.7)% |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
35.9 % |
|
|
|
|
|
|
|
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||||
用於同比比較的非公認會計準則指標（表 C） |
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||||
調整後的營業收入 |
|
$ |
61.8 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
38.3 % |
|
$ |
124.8 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
64.6 % |
佔銷售額的百分比 |
|
|
13.6 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
13.7 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
調整後淨收益 |
|
|
42.8 |
|
|
|
28.1 |
|
|
52.3 % |
|
|
85.7 |
|
|
|
46.7 |
|
|
83.5 % |
調整後的攤薄後每股淨收益 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
51.5 % |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
81.8 % |
康涅狄格州斯坦福2023年7月24日——Hexcel Corporation（紐約證券交易所代碼：HXL）今天公佈了2023年第二季度業績，包括淨銷售額為4.54億美元，調整後的攤薄後每股收益為每股0.50美元。
董事長、首席執行官兼總裁尼克·斯塔納奇表示：“Hexcel的第二季度表現出強勁的執行力，銷售額同比增長了16％，調整後的每股收益增長了50％以上。全球對我們提供可持續解決方案的輕質複合材料的需求仍然強勁，我們的重點仍然是保持敏捷性，與客户保持一致以滿足他們的需求，以及合作開發下一代創新。基於我們對今年剩餘時間的信心，我們現在正在提高銷售額和調整後每股收益的預期。”
Stanage先生繼續説：“5月，我們完成了摩洛哥工程產品工廠的擴建，使我們的產能翻了一番，以支持美國對輕質複合材料工程芯不斷增長的需求
該地區。我們還做出了戰略決定，收購位於馬薩諸塞州波士頓附近的埃姆斯伯裏的場地，該基地是我們於2019年收購的高度專業化工程產品業務的所在地，從而確保了我們在未來發展和擴大業務時的靈活性。Hexcel在全球範圍內處於有利地位，可以支持客户的預期產量提升，並尋求輕質複合材料解決方案的重大長期增長機會。”
市場
2023年第二季度的銷售額為4.543億美元，而2022年第二季度的銷售額為3.930億美元。
商業航空航天
太空與國防
工業
合併業務
2023年第二季度的毛利率為24.4％，而2022年第二季度的毛利率為22.8％，這要歸因於銷售量槓桿率的提高。2023年第二季度在銷售、銷售、一般和管理以及研發費用中所佔的百分比為10.8％，而2022年第二季度為11.4％。2023年第二季度調整後的營業收入為6180萬美元，佔銷售額的13.6％，而2022年為4,470萬美元，佔銷售額的11.4％。2022年第二季度的其他營業收入包括加利福尼亞房地產銷售產生的1,940萬美元的税前淨收益。與2022年第二季度相比，匯率對營業收入佔銷售額百分比的影響在2023年第二季度約為30個基點。
2023 年迄今為止的業績
2023年前六個月的銷售額為9.12億美元，而銷售額為7.836億美元，比2022年同期增長16.4％。
商用航空航天（佔年初至今銷售額的 60%）
2
太空與國防（佔年初至今銷售額的29％）
工業（佔年初至今銷售額的11％）
合併業務
2023年前六個月的毛利率為26.2％，而去年同期為22.5％，這得益於更高的銷量槓桿。2023年前六個月的銷售、銷售、一般和管理以及研發費用佔比為12.5％，而2022年前六個月為12.8％，許多開發項目導致研發成本增加。2023年前六個月調整後的營業收入為1.248億美元，佔銷售額的13.7％，而2022年為7,580萬美元，佔銷售額的9.7％。2023 年前六個月的其他運營支出包括重組成本。2022年前六個月的其他營業收入包括在加利福尼亞出售房地產所產生的1,940萬美元的税前淨收益，部分被重組成本所抵消。與2022年前六個月相比，匯率對營業收入佔銷售額百分比的影響在2023年前六個月約為50個基點。
現金和其他
2023 年指南
3
*****
Hexcel將於美國東部時間2023年7月25日上午10點舉行電話會議，討論2023年第二季度的業績。網絡直播將通過以下鏈接在Hexcel網站的投資者關係部分播出：https://events.q4inc.com/attendee/494184143 也可以撥打+1 (646) 960-0452觀看該活動。會議 ID 是 3428143。電話會議的重播將在網站上公佈。
*****
關於 Hexcel
Hexcel 公司是先進輕質複合材料技術的全球領導者。我們通過卓越地提供更輕、更堅固、更堅韌的創新高性能材料解決方案，推動飛行、能源發電、交通和娛樂的未來，幫助我們所有人創造一個更美好的世界。我們廣泛且無與倫比的產品範圍包括用於商業航空航天、航天和國防以及工業應用的碳纖維、特種增強材料、預浸料和其他纖維增強基體材料、蜂窩、樹脂、工程核心和複合結構。
*****
關於前瞻性陳述的免責聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性聲明，包括與空中客車、波音公司和其他公司提供的飛機產量估算和預期有關的聲明；我們可能從飛機模型或計劃中獲得的收入；空中客車和波音積壓的交付推遲的影響，以及新飛機計劃啟動或增加設計後最終的Hexcel複合材料內容的影響和材料選擇已經完成；對與波音737 MAX或波音787相關的監管活動的影響或建造率的預期以及對我們收入的相關影響；對原材料成本和可用性的預期；對新商用飛機計劃複合材料含量的預期以及我們在這些要求中所佔的份額；對太空和國防應用收入的預期，包括某些計劃是否會削減或停止；對風能、娛樂銷售的預期，汽車和其他工業應用；對營運資金趨勢、支出和庫存水平的預期；對資本支出水平、產能（包括產能擴張完成時間）和新產品資格的預期；對我們提高或維持利潤率能力的預期；對我們吸引、激勵和留住執行業務戰略所必需員工的能力的預期；對税率的預測；對持續影響的預期宏觀經濟因素以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突；對我們的戰略舉措和其他目標（包括但不限於我們的可持續發展目標）的預期；對出售我們某些資產的預期；對為保護機密和專有信息而採取的網絡安全措施的預期；對法律事務結果或法律法規或政府政策變化的影響的預期；以及上述因素和各種市場風險對我們的預期影響對2023年及以後的財務業績的預期。實際業績可能與前瞻性聲明中的預期業績存在重大差異，原因有很多，包括但不限於俄羅斯和烏克蘭衝突的影響程度以及 COVID-19 疫情後的持續市場復甦，包括全球金融市場和供應鏈的持續中斷以及勞動力短缺；對任何重要客户，尤其是空中客車或波音的銷售減少，包括與影響波音 737 MAX 或波音 787 或其他飛機的監管活動有關地緣政治事件或情況，包括
4
俄羅斯/烏克蘭衝突；我們有效調整生產和庫存水平以適應客户需求的能力；我們有效激勵、留住和僱用必要勞動力的能力；原材料的可用性和成本，包括供應短缺和通貨膨脹的影響；供應鏈中斷，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇了這種中斷；我們成功實施或實現我們的業務戰略、計劃、目標和管理目標（包括我們的可持續發展目標和任何重組）或我們可能參與的調整活動；銷售組合的變化；當前定價和成本水平的變化，包括成本上漲，以及俄羅斯和烏克蘭衝突導致的能源價格上漲；航空航天交付率的變化；政府國防採購預算的變化；軍事航空航天計劃技術的變化；及時開發或推出新產品；行業產能；競爭加劇；我們能夠安裝、配備和認證必要的產能以滿足客户需求；網絡安全相關風險，包括違規或入侵的潛在影響；貨幣匯率波動；政治、社會和經濟狀況的變化，包括但不限於全球貿易政策變化的影響，例如因俄羅斯和烏克蘭衝突而實施的制裁；停工或其他勞動中斷；我們成功完成任何戰略收購、投資或處置的能力；遵守環境、健康、安全和其他相關法律和法規，包括與氣候變化的影響；自然災害或其他惡劣天氣事件的影響，氣候變化的影響以及其他嚴重災難性事件，包括任何公共衞生危機；環境、社會和治理事項的潛在影響；以及法律事務的意外結果或法律或法規變化的影響。我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述了其他風險因素。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述以反映未來的事件。
聯繫我們
庫爾特·戈達德 | 投資者關係副總裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826
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Hexcel 公司和子公司 |
|
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簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
季度已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
（以百萬計，每股數據除外） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
銷售成本 |
|
|
343.5 |
|
|
|
303.5 |
|
|
|
673.5 |
|
|
|
607.4 |
|
毛利率 |
|
|
110.8 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
238.5 |
|
|
|
176.2 |
|
% 毛利率 |
|
|
24.4 |
% |
|
|
22.8 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
22.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理費用 |
|
|
35.7 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
86.5 |
|
|
|
78.2 |
|
研究和技術費用 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
22.2 |
|
其他運營支出（收入） |
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
|
(18.1 |
) |
營業收入 |
|
|
61.3 |
|
|
|
63.8 |
|
|
|
124.1 |
|
|
|
93.9 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
9.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
18.0 |
|
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
所得税前收入和關聯公司收益中的權益 |
|
|
52.1 |
|
|
|
55.2 |
|
|
|
105.5 |
|
|
|
76.2 |
|
所得税支出 |
|
|
11.5 |
|
|
|
12.7 |
|
|
|
23.2 |
|
|
|
17.4 |
|
關聯公司收益中的股權前收益 |
|
|
40.6 |
|
|
|
42.5 |
|
|
|
82.3 |
|
|
|
58.8 |
|
關聯公司收益中的權益 |
|
|
1.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
3.7 |
|
淨收入 |
|
$ |
42.5 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本淨收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後每股普通股淨收益： |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
84.7 |
|
|
|
84.4 |
|
|
|
84.6 |
|
|
|
84.3 |
|
稀釋 |
|
|
85.6 |
|
|
|
85.0 |
|
|
|
85.5 |
|
|
|
84.9 |
|
6
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
簡明合併資產負債表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
104.2 |
|
|
$ |
112.0 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
257.3 |
|
|
|
222.7 |
|
庫存，淨額 |
|
|
360.9 |
|
|
|
319.3 |
|
合同資產 |
|
|
27.2 |
|
|
|
32.0 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
51.0 |
|
|
|
38.9 |
|
持有待售資產 |
|
|
9.5 |
|
|
|
9.5 |
|
流動資產總額 |
|
|
810.1 |
|
|
|
734.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不動產、廠房和設備 |
|
|
3,163.0 |
|
|
|
3,087.9 |
|
減去累計折舊 |
|
|
(1,482.8 |
) |
|
|
(1,430.1 |
) |
不動產、廠房和設備淨額 |
|
|
1,680.2 |
|
|
|
1,657.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
商譽和其他無形資產，淨額 |
|
|
254.2 |
|
|
|
256.0 |
|
對關聯公司的投資 |
|
|
50.1 |
|
|
|
47.6 |
|
其他資產 |
|
|
127.3 |
|
|
|
141.5 |
|
總資產 |
|
$ |
2,921.9 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
負債： |
|
|
|
|
|
|
||
短期借款 |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
0.2 |
|
應付賬款 |
|
|
117.5 |
|
|
|
155.5 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
61.6 |
|
|
|
69.6 |
|
應計負債 |
|
|
96.9 |
|
|
|
104.5 |
|
流動負債總額 |
|
|
276.1 |
|
|
|
329.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
779.0 |
|
|
|
723.3 |
|
退休義務 |
|
|
44.8 |
|
|
|
42.7 |
|
其他非流動負債 |
|
|
155.9 |
|
|
|
187.3 |
|
負債總額 |
|
$ |
1,255.8 |
|
|
$ |
1,283.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.01美元，已授權200.0股， |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
1.1 |
|
額外的實收資本 |
|
|
925.9 |
|
|
|
905.0 |
|
留存收益 |
|
|
2,169.2 |
|
|
|
2,104.9 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(145.2 |
) |
|
|
(174.4 |
) |
|
|
|
2,951.0 |
|
|
|
2,836.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減去——截至2023年6月30日和2022年12月31日，按成本計算的庫存股為26.2股 |
|
|
(1,284.9 |
) |
|
|
(1,282.4 |
) |
股東權益總額 |
|
|
1,666.1 |
|
|
|
1,554.2 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
2,921.9 |
|
|
$ |
2,837.3 |
|
7
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
62.5 |
|
與經營活動提供的淨現金的對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
61.7 |
|
|
|
63.9 |
|
與融資相關的攤銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
遞延所得税 |
|
|
(6.7 |
) |
|
|
(4.1 |
) |
關聯公司收益中的權益 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
15.7 |
|
|
|
12.8 |
|
扣除付款後的重組費用 |
|
|
(3.6 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
資產減值 |
|
|
1.7 |
|
|
|
- |
|
出售資產的收益 |
|
|
- |
|
|
|
(19.4 |
) |
出售投資收益 |
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款增加 |
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(74.5 |
) |
庫存增加 |
|
|
(36.8 |
) |
|
|
(38.9 |
) |
預付費用和其他流動資產的增加 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
應付賬款/應計負債增加 (減少) |
|
|
(35.9 |
) |
|
|
28.4 |
|
其他-淨額 |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
7.3 |
|
經營活動提供的現金淨額 (a) |
|
|
30.1 |
|
|
|
18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 (b) |
|
|
(74.8 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
- |
|
|
|
21.2 |
|
出售投資所得收益 |
|
|
2.5 |
|
|
|
0.5 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(72.3 |
) |
|
|
(16.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
從優先無抵押信貸額度中借款 |
|
|
103.0 |
|
|
|
35.0 |
|
償還優先無抵押信貸額度 |
|
|
(48.0 |
) |
|
|
(46.0 |
) |
與優先無抵押信貸額度相關的發行成本 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
- |
|
償還融資租賃債務和其他債務，淨額 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(21.1 |
) |
|
|
(16.8 |
) |
股票計劃下的活動 |
|
|
2.7 |
|
|
|
1.4 |
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
34.0 |
|
|
|
(26.6 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
0.4 |
|
|
|
(4.0 |
) |
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(7.8 |
) |
|
|
(28.5 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
112.0 |
|
|
|
127.7 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
104.2 |
|
|
$ |
99.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
補充數據： |
|
|
|
|
|
|
||
自由現金流 (a) + (b) |
|
$ |
(44.7 |
) |
|
$ |
(19.6 |
) |
不動產、廠場和設備的應計制增加額 |
|
$ |
70.5 |
|
|
$ |
28.3 |
|
8
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
按市場劃分的對第三方客户的淨銷售額 |
|
|||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度 |
未經審計 |
|
|
|
|
|
表 A |
|
||||||||||||||||
（以百萬計） |
|
正如報道的那樣 |
|
|
固定貨幣 (a) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
|
FX |
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
||||||
市場 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
效果 (b) |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
商業航空航天 |
|
$ |
264.3 |
|
|
$ |
227.6 |
|
|
|
16.1 |
|
|
$ |
1.5 |
|
|
$ |
229.1 |
|
|
|
15.4 |
|
太空與國防 |
|
|
137.5 |
|
|
|
111.9 |
|
|
|
22.9 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
112.6 |
|
|
|
22.1 |
|
工業 |
|
|
52.5 |
|
|
|
53.5 |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
0.8 |
|
|
|
54.3 |
|
|
|
(3.3 |
) |
合併總計 |
|
$ |
454.3 |
|
|
$ |
393.0 |
|
|
|
15.6 |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
396.0 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併佔淨銷售額的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商業航空航天 |
|
|
58.2 |
|
|
|
57.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.9 |
|
|
|
|
|||
太空與國防 |
|
|
30.3 |
|
|
|
28.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4 |
|
|
|
|
|||
工業 |
|
|
11.5 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7 |
|
|
|
|
|||
合併總計 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月 |
未經審計 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
（以百萬計） |
|
正如報道的那樣 |
|
|
固定貨幣 (a) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
|
FX |
|
|
|
|
|
B/ (W) |
|
||||||
市場 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
|
效果 (b) |
|
|
2022 |
|
|
% |
|
||||||
商業航空航天 |
|
$ |
548.8 |
|
|
$ |
446.5 |
|
|
|
22.9 |
|
|
$ |
1.4 |
|
|
$ |
447.9 |
|
|
|
22.5 |
|
太空與國防 |
|
|
263.7 |
|
|
|
230.1 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
229.9 |
|
|
|
14.7 |
|
工業 |
|
|
99.5 |
|
|
|
107.0 |
|
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
106.0 |
|
|
|
(6.1 |
) |
合併總計 |
|
$ |
912.0 |
|
|
$ |
783.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
783.8 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
合併佔淨銷售額的百分比 |
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
||||||
商業航空航天 |
|
|
60.2 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.2 |
|
|
|
|
|||
太空與國防 |
|
|
28.9 |
|
|
|
29.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3 |
|
|
|
|
|||
工業 |
|
|
10.9 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
|||
合併總計 |
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|||
9
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||||||
細分信息 |
|
未經審計 |
|
|
表 B |
|
||||||||||
（以百萬計） |
|
複合材料 |
|
|
工程產品 |
|
|
企業 |
|
|
總計 |
|
||||
2023 年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
378.5 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
454.3 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
18.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.0 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
397.0 |
|
|
|
76.3 |
|
|
|
(19.0 |
) |
|
|
454.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
64.2 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
(9.7 |
) |
|
|
61.3 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
27.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
31.0 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
2.8 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
12.9 |
|
|
|
40.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
53.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022 年第二季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
318.1 |
|
|
$ |
74.9 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
393.0 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
18.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
336.6 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
393.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營支出（收入） |
|
|
0.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(19.1 |
) |
營業收入 |
|
|
47.2 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
63.8 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
14.0 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
28.1 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
31.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.4 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
14.5 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2023 年前六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
756.7 |
|
|
$ |
155.3 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
912.0 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
37.8 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
(39.3 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
794.5 |
|
|
|
156.8 |
|
|
|
(39.3 |
) |
|
|
912.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營費用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.7 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
137.4 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
(32.1 |
) |
|
|
124.1 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
17.3 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
13.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
54.7 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
- |
|
|
|
61.7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
4.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
15.7 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
26.0 |
|
|
|
44.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
70.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022 年前六個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對外部客户的淨銷售額 |
|
$ |
631.9 |
|
|
$ |
151.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
783.6 |
|
細分市場間銷售 |
|
|
35.0 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
- |
|
總銷售額 |
|
|
666.9 |
|
|
|
153.0 |
|
|
|
(36.3 |
) |
|
|
783.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他運營支出（收入） |
|
|
1.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(18.1 |
) |
營業收入（虧損） |
|
|
89.8 |
|
|
|
19.7 |
|
|
|
(15.6 |
) |
|
|
93.9 |
|
% 營業利潤率 |
|
|
13.5 |
% |
|
|
12.9 |
% |
|
|
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
56.7 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
63.9 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
3.5 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
12.8 |
|
基於應計額的資本支出增加 |
|
|
24.6 |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
- |
|
|
|
28.3 |
|
(a) Hexcel不將公司支出分配給運營部門。
10
Hexcel 公司和子公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP 與非 GAAP 營業收入、淨收入、每股收益和運營現金流與自由現金流的對賬 |
|
|
|
|
|
表 C |
|
|
|||||||||
|
|
未經審計 |
|||||||||||||||
|
|
季度已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
|
||||||||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
GAAP 營業收入 |
|
$ |
61.3 |
|
|
$ |
63.8 |
|
|
$ |
124.1 |
|
|
$ |
93.9 |
|
|
其他營業費用 (收入) (a) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(19.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
61.8 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
124.8 |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以百萬計，攤薄後每股數據除外） |
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
||||
GAAP |
|
$ |
42.5 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
44.7 |
|
|
$ |
0.53 |
|
其他營業費用（收入），扣除税款 (a) |
|
|
0.3 |
|
|
|
- |
|
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
非公認會計準則 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
28.1 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
未經審計 |
|
|||||||||||||
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以百萬計，攤薄後每股數據除外） |
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
|
淨收入 |
|
|
EPS |
|
||||
GAAP |
|
$ |
85.2 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
0.74 |
|
其他營業費用（收入），扣除税款 (a) |
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(0.19 |
) |
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
非公認會計準則 |
|
$ |
85.7 |
|
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
46.7 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
|
未經審計 |
|
|||||
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
18.3 |
|
減去：資本支出 |
|
|
(74.8 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
自由現金流（非公認會計準則） |
|
$ |
(44.7 |
) |
|
$ |
(19.6 |
) |
注意：管理層認為，調整後的營業收入、調整後的淨收入、調整後的攤薄後每股淨收入和自由現金流是非公認會計準則的指標，對投資者來説意義重大，因為它們提供了Hexcel對不包括特殊項目的基礎經營業績的看法。特殊項目代表鉅額費用或貸項，對於瞭解Hexcel在報告所述期間的整體經營業績非常重要。非公認會計準則衡量標準不符合公認的會計原則，不應將其視為公認會計準則績效衡量標準的替代方案。
11
Hexcel 公司和子公司 |
|
|||||||||||
扣除現金後的總負債表 |
表 D |
|
||||||||||
|
|
未經審計 |
|
|||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
6月30日 |
|
|||
（以百萬計） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動部分融資租賃 |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
0.5 |
|
當前債務總額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高級無抵押信貸額度 |
|
|
80.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
114.0 |
|
2025 年到期的優先票據 4.7% |
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
300.0 |
|
2027 年到期的優先票據為 3.95% |
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
優先票據原始發行折扣 |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
優先票據遞延融資成本 |
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
其他債務 |
|
|
1.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.6 |
|
長期債務總額 |
|
|
779.0 |
|
|
|
723.3 |
|
|
|
812.0 |
|
債務總額 |
|
|
779.1 |
|
|
|
723.5 |
|
|
|
812.5 |
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
(104.2 |
) |
|
|
(112.0 |
) |
|
|
(99.2 |
) |
債務總額，扣除現金 |
|
$ |
674.9 |
|
|
$ |
611.5 |
|
|
$ |
713.3 |
|
12