艾伯森公司公佈2023財年第一季度業績

愛達荷州博伊西——2023年7月25日

艾伯森公司（紐約證券交易所代碼：ACI）（以下簡稱 “公司”）今天公佈了截至2023年6月17日的2023財年第一季度的業績。

2023財年第一季度亮點

•同類銷售額增長4.9％

•數字銷售額增長了22％

•忠誠度會員增加16％，達到3,590萬

•淨收入為4.17億美元，合每股0.72美元

•調整後淨收益為5.46億美元，合每股0.93美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為13.19億美元

首席執行官Vivek Sankaran評論説：“儘管經濟環境變得更具挑戰性，但我們的第一季度業績表明了我們業務的彈性以及生命客户轉型戰略的有效性。我們要感謝所有團隊對客户和社區的承諾。”

桑卡蘭繼續説：“展望今年餘下的時間，我們將繼續專注於推動門店的卓越運營以及數字和藥房業務的持續增長。我們還將繼續推動支持我們的 “終身客户” 戰略的舉措，包括兑現我們的客户承諾，深化我們與他們的關係，以及在他們想要的地方、時間和方式為他們提供服務。”

桑卡蘭總結説：“我們還注意到不斷變化的經濟背景，包括食品通脹放緩、政府援助減少和利率上升，以及它們對消費者支出和業務的潛在影響。我們還預計，勞動力投資將持續不斷，通貨膨脹成本將大幅增加，COVID-19 疫苗接種和檢測試劑盒收入將大幅下降。但是，這些不利因素預計將部分被我們的生產力舉措所帶來的好處所抵消。”

2023財年第一季度業績

在截至2023年6月17日的16周內（“2023財年第一季度”），淨銷售額和其他收入為241億美元，而截至2022年6月18日的16周（“2022財年第一季度”）的淨銷售額和其他收入為233億美元。這一增長是由公司同類銷售額增長4.9％推動的，其中大多數類別的零售價格上漲、藥房的增長以及數字滲透率的提高促成了同樣的銷售增長。燃料銷售的減少部分抵消了淨銷售額和其他收入的增長。

2023財年第一季度的毛利率降至27.7％，而2022財年第一季度的毛利率為28.1％。不包括燃料和後進先出支出的影響，毛利率與2022財年第一季度相比下降了91個基點。藥房運營推動了將近一半的降幅，其餘的下降是由於與數字銷售的持續增長相關的縮水、挑選和交付成本以及倉庫成本的增加。與藥房運營相關的利率下降主要是由於藥房銷售增長以及 2023 財年第一季度的 COVID-19 疫苗減少。此外，還可從我們這裏獲益

生產力舉措使我們能夠在2023財年第一季度向客户提供增量價格投資。

銷售和管理費用在2023財年第一季度降至淨銷售額和其他收入的25.0％，而2022財年第一季度為25.2％。不包括燃料的影響，銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降了53個基點。銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降主要歸因於員工成本的銷售槓桿，其中包括持續的生產力舉措帶來的好處、較低的折舊和攤銷以及較低的法律和監管應計費用和結算，但部分被合併相關成本所抵消。

2023財年第一季度的財產處置淨虧損和減值損失為2760萬美元，而2022財年第一季度的淨收益為7,940萬美元。

2023財年第一季度的淨利息支出為1.549億美元，而2022財年第一季度為1.389億美元。

2023財年第一季度的其他淨收入為1,600萬美元，而其他收入在2022財年第一季度淨收入為630萬美元。

2023財年第一季度的所得税支出為6,610萬美元，有效税率為13.7％，而2022財年第一季度為1.433億美元，有效税率為22.8％。2023財年第一季度有效所得税税率的有利之處是由一項法規在2023財年第一季度到期導致税收狀況不確定的儲備金減少所推動的。

2023財年第一季度的淨收入為4.172億美元，合每股0.72美元，其中包括與不確定税收狀況儲備金減少相關的4,970萬美元或每股0.09美元的收益。2022財年第一季度的淨收入為4.842億美元，合每股0.84美元。

2023財年第一季度調整後的淨收入為5.457億美元，合每股0.93美元（包括上述税收優惠），而2022財年第一季度為5.82億美元，合每股1.00美元。

2023財年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為13.185億美元，佔淨銷售額和其他收入的5.5％，而2022財年第一季度為14.203億美元，佔淨銷售額和其他收入的6.1％。2023財年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤下降的主要原因是，與 2022 財年第一季度相比，COVID-19 疫苗接種減少以及毛利率下降。我們預計，COVID-19 疫苗接種和家用檢測試劑盒的供應量將持續下降，導致2023財年剩餘三個季度調整後的息税折舊攤銷前利潤約為1.3億美元。

資本支出

在2023財年第一季度，資本支出為6.225億美元，其中主要包括完成43項改造、開設兩家新門店以及對我們的數字和技術平臺的持續投資。

合併協議

2022年10月13日，公司與克羅格公司（“克羅格”）和Kettle Merger Sub, Inc.簽訂了合併協議和計劃（“合併協議”）。根據合併協議的條款，克羅格（通過Kettle Merger Sub, Inc.）將以每股34.10美元的總對價收購公司普通股的所有已發行股份，但會進行某些削減，包括6.10美元的特別現金分紅 2023年1月20日支付的每股85股（“合併”）。有關合並協議和交易的詳細信息

合併協議所設想的可以在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克羅格於2022年10月14日發佈的聯合新聞稿中找到。

可轉換優先股

在2023財年第一季度，公司可轉換優先股的某些持有人將約50,000股可轉換優先股轉換為2,903,200股公司A類普通股。因此，公司共向可轉換優先股持有人發行了101,611,902股A類普通股，佔最初發行的可轉換優先股的100％。沒有已發行可轉換優先股。

艾伯森公司簡介

艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2023年6月17日，該公司經營着2,272家零售食品和藥店，擁有1,726家藥房、401個相關燃料中心、22個專用配送中心和19個製造工廠。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營門店，有24個橫幅，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、聯合超市、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Markets和Balducci's Food Lovers Market。該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變，幫助全國各地的人們過上更好的生活。2022年，該公司與艾伯森公司基金會一起捐贈了超過2億美元的食物和財政支持，其中包括通過我們的滋養鄰居計劃提供的超過4000萬美元，以確保生活在我們社區中的人們和受災難影響的人有足夠的食物。

影響我們經營業績和趨勢的前瞻性陳述和因素

本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。“前瞻性陳述” 包括我們當前對業務、行業和合並結果的預期、假設、估計和預測。它們包括與我們未來的運營或財務業績有關的報表，公司認為這些陳述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“應該”、“可以”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“未來” 和 “打算” 等詞語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達來識別前瞻性陳述。

這些陳述不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性，這些風險和不確定性超出了我們的控制範圍，難以預測，並可能導致實際業績與陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與此類陳述存在重大差異的風險和不確定性包括：

• 宏觀經濟條件的變化和地緣政治環境的不確定性；

• 食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮率，以及燃料和商品價格；

• 市場利率和工資率的變化；

• 由於宏觀經濟因素的影響以及與 COVID-19 相關的政府救濟措施的終止，包括學生貸款延期還款到期，消費者行為和支出的變化；

• 能夠吸引和留住合格的員工，並與工會談判可接受的合同；

• 未能實現生產力舉措，我們的目標和計劃發生意外變化，無法實施我們的戰略、計劃、計劃和舉措，也無法在未來以我們可接受的條件進行戰略交易、投資或合作伙伴關係，或者根本無法達成戰略交易、投資或合作伙伴關係；

•與合併相關的不確定性，包括我們完成合並協議所設想的交易的能力，以及與合併有關的成本的影響；

•合併協議導致消費者信心減弱；

•與合併協議所設想的交易相關的訴訟；

•合併協議限制了我們的運營能力；

•在合併結束之前，在吸引、留住和激勵員工方面存在挑戰；

• 我們食品中使用的商品的供應情況和成本；

• 我們的供應鏈面臨的挑戰；

• 網絡事件造成的運營和財務影響，包括雲環境中斷以及勒索軟件或其他網絡事件期間業務連續性計劃的有效性；以及

• 接種疫苗的收入持續減少，目前提供檢測試劑盒的收入水平下降。

所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警示性陳述和風險因素的明確限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時，您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險因素” 部分或其他部分中更全面地描述的風險和不確定性，包括10-K表的最新年度報告以及隨後的10-Q表定期報告以及8-K表的最新報告。

其他信息以及在哪裏可以找到

公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了關於批准合併的附表14C的最終信息聲明，並將最終信息聲明郵寄給了公司的股東。你可以在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或公司網站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的有關本次交易的所有文件的副本。

非公認會計準則指標和相同銷售額

非公認會計準則指標。息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收入、每股A類普通股調整後的淨收入和淨負債比率（統稱為 “非公認會計準則指標”）是績效指標，這些指標提供了公司認為有助於分析師和投資者評估其持續經營業績的補充信息，例如淨收入、營業收入、毛利率和每股A類普通股的淨收入。這些非公認會計準則指標不包括管理層在評估公司持續核心經營業績時未考慮的項目的財務影響，從而為分析師和投資者提供了逐期經營業績的有用衡量標準。其他公司對非公認會計準則指標的定義可能不同，並規定了不同的調整，這些差異可能會影響與公司經營業績的可比性。公司還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨負債比率進行董事會和銀行合規報告。公司對非公認會計準則指標的列報不應被解釋為推斷其未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。

相同的銷售額。在本財報稿中，“相同銷售額” 一詞包括本財年和上一財年在同一時期運營的門店，比較了每日的銷售額。直接面向消費者的數字銷售包含在相同的銷售中，燃料銷售不包括在相同的銷售中。

下表對淨收益與調整後淨收益，將每股A類普通股淨收益與調整後每股A類普通股淨收益進行對賬：

下表是調整後淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關的業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市的立法要求的增量工資。

(3) 主要涉及與克羅格的擬議合併相關的第三方法律和顧問費用以及留存計劃費用，以及與我們先前宣佈的董事會領導的潛在戰略替代方案審查相關的成本。

(4) 主要包括與營業外投資相關的已實現和未實現淨損益、與非現金租金支出相關的租賃調整和租賃剩餘物業產生的成本、未合併股權投資的調整以及核心業績中未考慮的其他成本。

(5) 代表增量未歸屬限制性股票單位（“RSU”）和未歸屬限制性股票獎勵（“RSA”），以將每個時期內已發行的 A 類普通股的攤薄後加權平均值調整為截至每個時期末已完全流通的 RSU 和 RSA。

(6) 反映每個時期非公認會計準則調整對每股的影響。有關更多詳情，請參閲上文淨收入與調整後淨收入的對賬表。

(7) 有關更多詳情，請參閲上文淨收入與調整後淨收入的對賬表。

簡明合併運營報表中的非公認會計準則調整分類：

(a) 銷售成本

(b) 銷售和管理費用

(c) 利息支出，淨額

(d) 利率互換和能源套期保值收益，淨額：

(e) 折舊和攤銷：

(f) 雜項調整：

下表是按四個季度滾動計算的淨負債比率對賬：

下表是連續四個季度淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：

(1) 包括與我們的運營優先事項和相關的業務轉型相關的第三方諮詢費用相關的成本。

(2) 代表我們運營所在的某些城市的立法要求的增量工資。

(3) 主要涉及與克羅格的擬議合併相關的第三方法律和顧問費用以及留存計劃費用，以及與我們先前宣佈的董事會領導的潛在戰略替代方案審查相關的成本。

(4) 包括與2020財年退出食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和參與養老基金（“MAP” 以及與FELRA一起的 “合併計劃”）相關的收益。

(5) 主要包括與營業外投資相關的已實現和未實現淨損益、與非現金租金支出相關的租賃調整和租賃剩餘物業產生的成本、養老金結算收益、未合併股權投資的調整、某些合同終止以及核心業績中未考慮的其他成本。