美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據 第 14 (a) 條提交的委託聲明
1934 年《證券交易法》
由註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框:
☐ | 初步委託書 |
☐ | 機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許) |
最終委託書 | |
☐ | 權威附加材料 |
☐ | 根據 § 240.14a-12 徵集材料 |
Plutonian 收購公司
(章程中規定的註冊人姓名)
(如果 不是註冊人,則提交委託書的人的姓名)
申請費的支付(勾選所有適用的複選框):
無需付費 | |
☐ | 之前使用初步材料支付的費用 |
☐ | 根據《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項要求在附錄表上計算的費用 |
PLUTONIAN 收購公司
1441 百老匯三樓、五樓和六樓
紐約州紐約 10018
特別會議通知
將於二零二三年八月八日舉行
致PLUTONIAN 收購公司的股東:
誠摯地邀請您參加特別會議(”特別的 會議”)Plutonian Acquisition Corp. 的股東(”公司,” “我們,” “我們” 或”我們的”), 將於美國東部時間2023年8月8日上午10點舉行。 特別會議將以虛擬方式舉行,網址為 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023。在特別會議上,股東 將審議以下提案並進行表決:
1. | 提案 1 — 修正提案(”延期修正案”) 公司的經修訂和重述的公司註冊證書(我們的”憲章”)允許公司延長公司必須完成業務合併的日期(”延期”),從2023年8月15日到2024年8月15日(自公司首次公開募股截止之日起21個月),最多四次,每次再持續三個月(”IPO”))。較晚的實際延期日期被稱為”延長日期.”(那個”延期修正提案”). |
2. | 提案 2 — 修正提案(”信託修正案”) 2022年11月9日的投資管理信託協議(”信託協議”),由公司與Continental Stock Trust Company共同創建(”受託人”),允許公司延長受託人必須清算公司為首次公開募股設立的信託賬户的日期(”信託賬户”)如果公司尚未完成其初始業務合併,則從2023年8月15日到2024年8月15日,每次最多四次,持續三個月。(那個”信託修正提案”). |
3. | 提案 3 — 在沒有足夠的選票批准延期修正提案或信託修正提案,或者我們認為延期需要更多時間才能生效的情況下,批准將特別會議延期至一個或多個更晚的日期的提案,以便進一步徵求和投票支持代理人(”休會提案”)。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准或與批准有關的選票不足的情況下,才會在特別會議上提出休會提案。 |
隨附的委託書中對每份延期修正提案、信託修正提案 和休會提案進行了更全面的描述。特別會議將是一次虛擬會議。 你可以訪問 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023 在線參加和參與特別會議。 請參閲”關於特別會議的問題和答案 — 我如何參加特別會議?” 瞭解更多 信息。
董事會一致建議對 延期修正提案、信託修正案以及休會提案(如果提出)投贊成票。
公司目前有效的章程規定,公司 有權延長完成業務合併的期限(”組合週期”) 九次 每次再增加一個月(完成業務合併總共需要 18 個月)。根據目前的章程,為了 延長公司完成業務合併的時間,而無需根據 章程進行單獨的股東投票,Plutonian Investments LLC(”贊助商”)或其關聯公司或指定人必須在每個適用截止日期當天或之前向信託 賬户存入189,750美元(每股公開股0.033033美元)。鑑於當前的市場狀況, 贊助商希望支付的延期費大大低於現有章程 每延期一個月所需的189,750美元。公司預計,特別會議上將有大量贖回。
延期修正案和信託修正案將為公司 提供額外的時間來完成業務合併。雖然我們目前正在討論業務合併, 公司董事會(”板”)目前認為,在2023年8月15日之前 (除非根據現有章程的條款延長合併期)沒有足夠的時間來完成 的初始業務合併。因此,我們的董事會已確定,為了能夠完成 的初始業務合併,延期是必要的,並認為將公司 必須完成業務合併的日期延長至延期日期,以便我們的股東有機會參與 潛在投資,符合我們的股東的最大利益。休會提案的目的是允許公司將特別會議延期至稍後的一個或多個日期,前提是我們確定在 沒有足夠的選票來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要額外的 時間才能實現延期,則允許公司將特別會議延期至更晚的一個或多個日期。
每家公司、Plutonian Investments LLC 或其各自的 關聯公司(”貢獻者”) 已同意,如果延期修正提案和信託修正案 提案獲得批准,他們將為每三個月的延期向信託賬户存入210,000美元(假設沒有贖回,每股約為0.0365美元 ),最多四次,直到2024年8月15日(此處均稱為”貢獻”)。 每筆捐款將在額外延期開始前的兩個工作日內存入信託賬户 (或其中的一部分)。捐款將不產生任何利息,公司將在初始業務合併完成 後向貢獻者償還。如果公司無法完成其 初始業務合併,則捐款人將免除捐款,除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將完成 業務合併的時間延長至2024年8月15日,則出資者將繳納總額為84萬美元,假設沒有贖回,則每股約為0.1461美元。
公司將自行決定是否繼續將 完成業務合併的時間延長至延期日期,如果公司決定不繼續延長 期限,則任何額外繳款的義務都將終止。如果發生這種情況,或者如果公司董事會以其他方式確定 公司將無法在延期日期之前完成初始業務合併,並且不希望尋求額外延期 ,則公司將根據下文 規定的相同程序結束公司事務並贖回 100% 的已發行公開股份,該程序在延期修正提案和信託修正提案未獲得批准時適用 。
當時公司已發行普通股(面值為每股0.0001美元)中至少 的贊成票,由公司的公眾股東持有 (the”公共股票”),以及公司 初始股東持有的已發行普通股,面值每股0.0001美元(”創始人股份” 而且,連同公眾股票,”普通股”), 出席會議並有權在會議上投票,將需要批准延期修正提案和信託修正提案。 批准延期修正提案和信託修正提案是實施延期的條件。批准休會提案 需要股東在特別會議上親自出席(包括 虛擬)或由代理人投的多數票的贊成票。
我們的董事會已將2023年7月12日的營業結束定為確定公司股東有權在特別會議及其任何續會 上收到通知並進行投票的創紀錄日期 。只有當天公司普通股的登記持有人才有權在 特別會議或其任何續會上計算其選票。有權在特別會議上投票的記錄在案的股東的完整名單將在特別會議開始前的十天內在公司主要執行辦公室公佈 ,供股東在普通 工作時間內查閲,用於與特別會議有關的任何目的。
關於延期修正提案,公開 股票的持有人 (”公眾股東”) 可以選擇以每股價格贖回其公開股份,以現金支付, 等於該批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有但先前未發放給公司用於納税的資金所賺取的利息 除以當時已發行的 公共股票數量(”選舉”),無論此類公眾股東是否對延期修正案 提案和信託修正提案進行投票。如果延期修正提案和信託修正提案獲得股東必要的 投票的批准,則未參加選舉的公眾股持有人將保留在完成業務合併的同時贖回其公開股票的機會 ,但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。此外,如果公司未在延期日期之前完成業務合併, 未參加選舉的 公眾股東將有權將其公開股票兑換為現金。
公司估計,在特別會議舉行時,可以從信託賬户持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為10.48美元(基於截至2023年7月21日的信託賬户餘額,包括 利息和納税之前)。2023年7月21日,公司普通股在納斯達克資本市場的收盤價為10.41美元。因此,如果在特別會議舉行之前市場價格保持不變,行使贖回權 將使公眾股東每股獲得的收益比該股東在公開市場上出售公眾 股票多出約0.07美元。即使每股的市場價格高於上述贖回價格,公司也無法向公眾股東保證,他們將能夠在公開市場 出售其公開股票,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的流動性 。
休會提案如果獲得通過,將允許我們的董事會將 特別會議延期至必要或適當的一個或多個日期,以允許進一步徵求代理人。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准 的選票不足或與批准有關 的情況下,才會向我們的股東提交休會 提案。
如果延期修正提案或信託修正提案 未獲得批准,並且合併期未根據現有章程的條款延長,則公司將 (i) 停止除清盤之外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日 ,並在有合法可用資金的前提下,按每股贖回100%的已發行公共股票價格, 以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括 信託賬户中持有但之前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量, 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算 分配的權利,如果有的話),以及(iii)在贖回後儘快獲得我們的批准剩餘的股東和我們的董事會,解散並清算,但每種情況都要遵守根據特拉華州 法律,我們有義務規定債權人的索賠以及其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利,包括首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證和權利,將沒有贖回權或清算分配 (”公開 認股權證” 和”公共權利”),如果公司 倒閉,它將毫無價值地過期。
此時 並未要求您對業務合併進行投票。如果延期已實施且您不選擇贖回與延期相關的公共股份,則在業務合併提交給公眾股東時,您將保留 對業務合併的投票權(前提是您在 會議審議業務合併的記錄日期是股東),以及在業務合併時按比例贖回您的公開股票以 信託賬户中按比例分配部分的權利批准並完成或公司尚未在延期日期之前完成業務合併 。
在仔細考慮了所有相關因素之後,我們的董事會 已確定延期修正提案、信託修正提案以及休會提案(如果提出)是可取的 ,並建議您投票或指示對延期修正提案、信託修正提案 以及延期提案(如果提出)投贊成票。
隨函附上委託書,其中包含有關 延期修正提案、信託修正提案和休會提案以及特別會議的詳細信息。無論您 是否計劃參加特別會議,公司都敦促您仔細閲讀本材料並對您的股票進行投票。
2023年7月24日 | 根據董事會的命令, |
/s/吳偉光 | |
吳偉光 | |
首席執行官、 總裁兼董事會主席 |
你的投票很重要。如果您是登記在冊的股東,請 儘快簽名、註明日期並歸還代理卡,以確保您的股票在特別會議上有代表。如果你 是登記在冊的股東,你也可以在特別會議上以虛擬方式投票。如果您的股票存放在 經紀公司或銀行的賬户中,則必須指示您的經紀商或銀行如何對您的股票進行投票,或者您可以通過獲得經紀公司或銀行的代理人在 特別會議上進行虛擬投票。您未能投票或指示您的經紀商或銀行如何投票將產生與對延期修正提案和信託修正提案投反對票相同的效果 ,棄權與對延期修正提案和信託修正提案投反對票具有相同的 效果。在確定是否達到有效的法定人數時,棄權將計入 ,但不會對休會提案的結果產生任何影響。
關於將於 2023 年 8 月 8 日舉行的股東特別會議 提供代理材料的重要通知:本會議通知和隨附的委託書可在 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023 上查閲。
要行使贖回權,您必須 (1) 如果您通過單位持有公共 股票,則在行使 對公開股票的贖回權之前,選擇將您的單位分成標的公開股票、公開發行權證和公共權利,(2) 在美國東部時間 2023 年 8 月 4 日下午 5:00 之前,也就是預定投票前兩個工作日 向過户代理提交書面申請特別會議,您的公開股份 兑換現金,包括法定名稱、電話號碼和地址申請贖回的股票的受益所有人, 和 (3) 使用存託信託公司的 DWAC(託管人提取存款)系統,以物理或電子方式將普通股交付給過户代理人,每種情況下都要按照隨附的 委託書中描述的程序和截止日期。如果您以街道名義持有股票,則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取 股票,以行使贖回權。
委託書 — 日期為 2023 年 7 月 24 日
PLUTONIAN 收購公司
1441 百老匯三樓、五樓和六樓
紐約州紐約 10018
股東特別大會的委託書
將於 2023 年 8 月 8 日舉行
特拉華州的一家公司 Plutonian Acquision Corp. 的股東特別會議(“特別會議”) (”公司,” “我們,” “我們” 或”我們的”),將於美國東部時間2023年8月8日上午10點舉行。特別會議將以虛擬方式舉行, 網址為 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023。在特別會議上,股東們將審議以下 提案並進行表決:
1. | 提案 1 — 修正提案(”延期修正案”) 公司的經修訂和重述的公司註冊證書(我們的”憲章”) 允許公司延長公司必須完成業務合併的日期(”延期”),從2023年8月15日到2024年8月15日(自公司首次公開募股截止之日起21個月),最多四次,每次再持續三個月(”IPO”))。較晚的實際延期日期被稱為”延長期限”(那個”延期修正提案”). |
2. | 提案 2 — 修正提案(”信託修正案”) 2022年11月9日的投資管理信託協議(”信託協議”),由公司與Continental Stock Trust Company共同創建(”受託人”),允許公司延長受託人必須清算公司為首次公開募股設立的信託賬户的日期(”信託賬户”)如果公司尚未完成其初始業務合併,則從2023年8月15日到2024年8月15日,每次最多四次,再持續三個月(”信託修正提案”). |
3. | 提案 3 — 在沒有足夠的選票批准延期修正提案或信託修正提案,或者我們認為延期需要更多時間才能生效的情況下,批准將特別會議延期至一個或多個更晚的日期的提案,以便進一步徵求和投票支持代理人(”休會提案”)。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准或與批准有關的選票不足的情況下,才會在特別會議上提出休會提案。 |
本文更全面地描述了延期修正提案、信託修正案 提案以及必要時延期提案的目的。特別會議將是一次虛擬會議。你 可以通過訪問 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023 在線參加和參與特別會議。請 看看”關於特別會議的問題和答案 — 我如何參加特別會議?” 瞭解更多信息。
公司目前有效的章程規定,公司 有權延長完成業務合併的期限(”組合週期”) 九次 每次再增加一個月(完成業務合併總共需要 18 個月)。根據目前的章程,為了 延長公司完成業務合併的時間,而無需根據 章程進行單獨的股東投票,Plutonian Investments LLC(”贊助商”)或其關聯公司或指定人必須在每個適用截止日期當天或之前向信託 賬户存入189,750美元(每股公開股0.033美元)。鑑於當前的市場狀況, 贊助商希望支付的延期費大大低於 現有章程下每延期一個月所需的189,750美元。公司預計,特別會議上將有大量贖回。
延期修正案和信託修正案將為公司 提供額外的時間來完成業務合併。雖然我們目前正在討論業務合併, 公司董事會(”板”)目前認為,在2023年8月15日之前 (除非根據現有章程的條款延長合併期)沒有足夠的時間來完成 的初始業務合併。因此,我們的董事會認為,為了能夠完成 的初始業務合併,延期是必要的,並認為將公司 必須完成業務合併的日期延長至延期日期,以便我們的股東有機會參與 潛在投資,符合我們的股東的最大利益。休會提案的目的是允許公司將特別會議延期至稍後的一個或多個日期,前提是我們確定在 沒有足夠的選票來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要額外的 時間才能實現延期,則允許公司將特別會議延期至更晚的一個或多個日期。
每家公司、Plutonian Investments LLC 或其各自的 關聯公司(”貢獻者”) 已同意,如果延期修正提案和信託修正案 提案獲得批准,他們將為每三個月的延期向信託賬户存入210,000美元(假設沒有贖回,每股約為0.0365美元 ),最多四次,直到2024年8月15日(此處均稱為”貢獻”)。 每筆捐款將在額外延期開始前的兩個工作日內存入信託賬户 (或其中的一部分)。捐款將不產生任何利息,公司將在初始業務合併完成 後向貢獻者償還。如果公司無法完成其 初始業務合併,則捐款人將免除捐款,除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將完成 業務合併的時間延長至2024年8月15日,則出資者將繳納總額為84萬美元,假設沒有贖回,則每股約為0.1461美元。
公司將自行決定是否繼續將 完成業務合併的時間延長至延期日期,如果公司決定不繼續延長 期限,則任何額外繳款的義務都將終止。如果發生這種情況,或者如果公司董事會以其他方式確定 公司將無法在延期日期之前完成初始業務合併,並且不希望尋求額外延期 ,則公司將根據下文 規定的相同程序結束公司事務並贖回 100% 的已發行公開股份,該程序在延期修正提案和信託修正提案未獲得批准時適用 。
當時公司已發行普通股(面值為每股0.0001美元)中至少 的贊成票,由公司的公眾股東持有 (the”公共股票”),以及公司 初始股東持有的已發行普通股,面值每股0.0001美元(”創始人股份” 而且,連同公眾股票,”普通股”), 出席會議並有權在會議上投票,將需要批准延期修正提案和信託修正提案。 批准延期修正提案和信託修正提案是實施延期的條件。批准休會提案 需要股東在特別會議上親自出席(包括 虛擬)或由代理人投的多數票的贊成票。
我們的董事會已將2023年7月12日的營業結束定為確定公司股東有權在特別會議及其任何續會 上收到通知並進行投票的創紀錄日期 。只有當天公司普通股的登記持有人才有權在 特別會議或其任何續會上計算其選票。有權在特別會議上投票的記錄在案的股東的完整名單將在特別會議開始前的十天內在公司主要執行辦公室公佈 ,供股東在普通 工作時間內查閲,用於與特別會議有關的任何目的。
關於延期修正提案,公開 股票的持有人 (”公眾股東”) 可以選擇以每股價格贖回其公開股票,以現金支付, 等於存入公司為首次公開募股設立的信託賬户時的總金額(”信任 賬户”) 截至該批准前兩個工作日,包括信託賬户 中持有且此前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行的公開股票數量(”選舉”), ,無論此類公眾股東是否對延期修正提案和信託修正提案進行投票。如果延期 修正提案和信託修正提案獲得股東必要投票的批准,則 未參加選舉的公開股票持有人將保留在完成業務 合併的同時贖回其公開股票的機會,但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。此外,如果公司在延長 日期之前尚未完成業務合併,則未參加選舉的公眾股東 將有權將其公開股票兑換為現金。
從信託賬户中提取與選舉有關的資金將減少選舉後信託賬户中持有的金額,而提取後信託賬户中剩餘的金額可能只是截至2023年7月21日信託賬户中60,277,025.67美元(包括利息,但在繳納税款之前)的一小部分。在這種情況下,公司 仍可能尋求獲得額外資金來完成業務合併,並且無法保證此類資金將以雙方可接受的條件提供 或根本沒有。公司不會使用存入信託賬户的收益及其賺取的利息 來支付根據任何現行、 待定或未來的規則或法律可能對公司徵收的任何消費税或任何其他類似的費用或税款,包括但不限於根據2022年《通貨膨脹降低法》對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。
公司估計,在特別會議舉行時,可以從信託賬户持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為10.48美元(基於截至2023年7月21日的信託賬户餘額,包括利息 和納税前的利息)。2023年7月21日,公司普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”) 的收盤價為10.41美元。因此,如果在特別會議舉行之前市場價格保持不變,則行使 贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比該股東 在公開市場上出售公開股票多出約0.07美元。即使每股的市場價格高於上述贖回價格,公司也無法向公眾股東保證他們能夠在公開市場上出售其公開股票 ,因為當這些股東希望出售股票時,其證券中可能沒有足夠的 流動性。
休會提案如果獲得通過,將允許我們的董事會將 特別會議延期至必要或適當的一個或多個日期,以允許進一步徵求代理人。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准 的選票不足或與批准有關 的情況下,才會向我們的股東提交休會 提案。
如果延期修正提案或信託修正提案 未獲得批准,並且合併期未根據現有章程的條款延長,則公司將 (i) 停止除清盤之外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日 ,並在有合法可用資金的前提下,按每股贖回100%的已發行公共股票價格, 以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括 信託賬户中持有但之前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量, 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算 分配的權利,如果有的話),以及(iii)在贖回後儘快獲得我們的批准剩餘的股東和我們的董事會,解散並清算,但每種情況都要遵守根據特拉華州 法律,我們有義務規定債權人的索賠以及其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配 ,如果公司倒閉,這些認股權證和權利將一文不值。
Plutonian Investments LLC,特拉華州的一家有限責任公司( ”贊助商”)已同意,如果第三方 (公司的獨立註冊會計師事務所除外)就向公司提供的服務或出售的產品提出任何索賠, 或公司已與之討論簽訂交易協議的潛在目標企業,將信託賬户中的資金 減少到 (i) 每股公開股10.175美元以下,則將對公司承擔責任) 截至信託賬户清算之日 信託賬户中持有的每股公共股份的金額較少,原因是信託資產價值的減少,在每種情況下都扣除為支付公司税款而可能提取的利息 ,但第三方提出的任何索賠除外,該第三方放棄了尋求進入信託賬户的任何和所有 權利,以及根據公司對 首次公開募股承銷商對某些負債(包括1933年《證券法》規定的負債的賠償)提出的任何索賠,如修改。但是,我們沒有要求贊助商 為此類賠償義務預留資金,也沒有獨立核實贊助商是否有足夠的資金來履行 其賠償義務,並認為贊助商的唯一資產是公司的證券。因此,我們無法保證 贊助商能夠履行這些義務。
根據特拉華州通用公司法(”DGCL”), 股東可能對第三方對公司提出的索賠負責,前提是他們在解散時獲得的分配。如果公司遵守DGCL第280條中規定的某些程序,旨在確保為針對其提出的所有索賠作出 合理的規定,包括60天的通知期,在此期間可以對公司提起任何第三方索賠,在90天內公司可以拒絕任何索賠,以及在向股東進行任何清算分配之前的額外150天等待期 ,則股東的任何責任對於清算分配 僅限於較小的分配該股東在索賠中的按比例分攤的份額或分配給股東的金額,以及股東的任何 責任在解散三週年後將被取消。
但是,由於公司不會遵守DGCL第280條,DGCL第281(b)條要求公司根據公司當時已知的事實通過一項計劃, 規定我們支付在我們解散後的隨後 十年內可能向公司提出的所有現有和未決索賠或索賠。但是,由於該公司是一家空白支票公司,而不是運營公司,而且我們的 業務僅限於尋找要收購的潛在目標企業,因此唯一可能提出的索賠來自我們的供應商(例如律師、投資銀行家等)或潛在的目標企業。
如果延期修正提案和信託修正提案 獲得批准,則此類批准將構成公司同意 (i) 從信託賬户中扣除一筆款項(”提款 金額”) 等於正確贖回的公共股票數量乘以每股價格,等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的 總金額,包括信託賬户中持有 且之前未發放給公司納税的資金的利息,除以當時向此類已贖回的公眾股持有人交付的已發行公開股票數量 和 (ii) 分享他們在提款金額中所佔的份額。此類資金的其餘部分 應保留在信託賬户中,可供公司在延期日期當天或之前完成業務合併。如果延期修正提案和信託修正提案獲得批准, 現在未贖回公開股票的公開股票持有人將在延期日期之前保留其贖回權和對 業務合併進行投票的能力。
我們的董事會已將2023年7月12日的營業結束時間定為確定有權收到特別會議通知並在特別會議上投票的公司股東的日期 。只有在記錄日期營業結束時公司 普通股的記錄持有人才有權在特別會議上投票或投票。在 記錄日,有7,511,125股已發行普通股有權對延期修正提案和信託 修正提案進行表決。對於延期修正提案、信託 修正提案或延期提案(如果提出),公司的權利沒有表決權。
本委託書包含有關 特別會議和將在特別會議上表決的提案的重要信息。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。
目錄
前瞻性陳述 | 1 |
風險因素 | 2 |
關於特別會議的問題和答案 | 3 |
特別會議 | 15 |
特別會議的日期、時間、地點和目的 | 15 |
投票權;記錄日期 | 15 |
需要投票 | 15 |
投票 | 16 |
代理的可撤銷性 | 16 |
特別會議的出席情況 | 17 |
徵集代理人 | 17 |
沒有評估權 | 17 |
其他業務 | 17 |
主要行政辦公室 | 17 |
延期修正提案 | 18 |
背景 | 18 |
延期修正案 | 18 |
提案的理由 | 19 |
如果延期修正提案未獲批准 | 19 |
如果延期修正提案獲得批准 | 20 |
贖回權 | 20 |
公司董事和執行官的利益 | 22 |
必選投票 | 23 |
建議 | 24 |
信託修正提案 | 24 |
概述 | 24 |
提案的理由 | 24 |
需要投票才能獲得批准 | 24 |
建議 | 25 |
休會提案 | 25 |
概述 | 25 |
休會提案未獲批准的後果 | 25 |
必選投票 | 25 |
建議 | 25 |
主要股東 | 26 |
向股東交付文件 | 27 |
在這裏你可以找到更多信息 | 27 |
附件 A | A-1 |
附件 B | B-1 |
i
前瞻性陳述
本委託書包含前瞻性陳述, 因此不是歷史事實。這包括但不限於有關公司財務狀況、業務 戰略以及管理層未來運營計劃和目標(包括與業務合併相關的計劃和目標)的陳述。這些陳述 構成預測、預測和前瞻性陳述,不能保證業績。它們涉及已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。此類陳述 可以通過它們與歷史或當前事實不嚴格相關這一事實來識別。在本委託聲明中使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“br}”、“項目”、“應該”、“努力”、“會” 等詞語可以表示前瞻性 陳述,但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。當公司討論其戰略 或計劃,包括與業務合併相關的戰略或計劃時,它是在做出預測、預測或前瞻性陳述。此類 陳述基於公司管理層的信念、假設和目前可用的信息。 實際業績和股東價值將受到各種風險和因素的影響,包括但不限於國際、 國家和地方經濟狀況、合併、收購和業務合併風險、融資風險、地緣政治風險、 恐怖行為或戰爭行為以及 “第 1A 項” 中描述的風險因素。公司於 2023 年 5 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告中的風險因素”,包含在本委託書和公司向美國證券交易委員會提交的其他報告中。決定這些業績和股東價值的許多 風險和因素超出了公司控制或 的預測能力。
所有此類前瞻性陳述僅代表截至本 委託書發佈之日。公司明確表示沒有義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性 陳述的任何更新或修訂,以反映公司對此的期望的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件 或情況的任何變化。本 “前瞻性陳述” 部分完全限定了歸因於我們或代表公司行事的 個人的所有後續書面或口頭前瞻性陳述。
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風險因素
在決定投資我們的證券之前,您應該仔細考慮我們2022年11月9日的招股説明書 以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的所有風險。此外, 如果發生以下任何事件,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響,或者 我們可能面臨清算。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。 我們向美國證券交易委員會提交的招股説明書和其他報告中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。 我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素 。
如果就經修訂的1940年《投資公司法》(“投資公司法”)而言,我們被視為投資公司,則我們可能被迫放棄 完成初始業務合併的努力,轉而被要求清算公司。為了避免這種結果,在與我們的首次公開募股相關的註冊聲明生效日24個月之內或之前不久,我們將清算信託賬户中持有的 證券,並將信託賬户中的所有資金存入計息銀行活期存款賬户, 該賬户賺取的利息可能低於信託賬户繼續投資於美國政府證券或 貨幣市場基金時的利息。
目前 投資公司法對特殊目的收購公司(“SPAC”)的適用性尚不確定,包括在首次公開募股註冊聲明生效之日起18個月內未簽訂最終 協議的公司,或者 在該日期後的24個月內未完成初始業務合併的公司。我們可能無法在該日期後的24個月內完成初始業務 合併,因此,將來我們可能會被指控我們一直以 一家未註冊的投資公司的身份運營。如果就《投資公司法》而言,我們被視為一家投資公司,我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力,轉而被要求清算。如果我們被要求 進行清算,我們的投資者將無法意識到在繼任運營業務中擁有股票的好處,包括 此類交易後我們的股票、認股權證和權利的價值可能升值,而我們的認股權證和權利將一文不值 到期。
如果初始業務合併受美國外國投資法規 的約束,並受到美國外國投資委員會 (CFIUS) 等美國政府實體的審查,或者最終禁止 ,我們可能無法完成與美國目標公司的初始 業務合併。
我們的發起人Plutonian Investments LLC是一家特拉華州 有限責任公司,由中國居民、 非美國人張國健先生控制,目前共擁有公司普通股1,538,625股(包括 私人單位所依據的266,125股股份),佔我們已發行股份的20.48%。
對在包括航空、國防、半導體、電信和生物技術在內的27個已確定的行業(包括航空、國防、半導體、電信和生物技術)生產、設計、測試、製造、製造或開發一項或多項關鍵技術的美國企業的控股或非控股投資必須向美國外國投資委員會申報。(”CFIUS”)。此外,CFIUS是一個機構間委員會,受權 審查某些涉及外國人在美國的外國投資的交易,以確定 此類交易對美國國家安全的影響。由於根據這種 規章制度,我們可能被視為 “外國人”,我們與從事受監管行業的美國企業之間的任何擬議業務合併,或者可能影響 國家安全,因此我們可能會受到此類外國所有權限制和/或CFIUS的審查。2018 年《外國投資風險審查現代化法案》擴大了 CFIUS 的範圍(”FIRRMA”)包括對敏感的美國企業的某些非被動、非控股性投資,以及對某些房地產的收購,即使沒有標的美國業務。FIRRMA以及隨後現已生效的 實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在初始業務合併屬於外國所有權限制的範圍,我們可能無法完成與該業務的業務合併 。此外,如果我們的潛在業務合併屬於CFIUS的管轄範圍, 我們可能需要在完成初始業務合併之前或之後提交強制性申報或決定向CFIUS提交自願通知,或者在不通知CFIUS的情況下繼續進行初始業務 合併,並冒着CFIUS的幹預風險。CFIUS可能會決定 封鎖或推遲我們的初始業務合併,施加條件以緩解與此類初始 業務合併有關的國家安全擔憂,或者如果我們在沒有事先 獲得CFIUS許可的情況下撤出合併後的公司的全部或部分美國業務。外國所有權限制以及CFIUS的潛在影響可能會限制與我們進行交易 的吸引力,或者使我們無法尋求某些初始業務合併機會,否則這些機會將有利於 我們和我們的股東。因此,我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限 ,在與其他沒有類似 外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面,我們可能會受到不利影響。
此外,政府的審查過程,無論是CFIUS還是其他方式,都可能很漫長。由於我們完成 初始業務合併的時間有限,因此我們未能在規定的時間內獲得任何必要的批准可能需要我們進行清算。 如果我們進行清算,我們的公眾股東每股可能只能獲得10.48美元(截至2023年7月21日),而我們的認股權證 和權利到期將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的任何潛在投資機會,也將失去通過合併後的公司價格上漲實現未來投資收益的機會 。
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關於特別會議的問題和答案
這些問題和答案只是他們 討論的事項的摘要。它們不包含所有可能對您很重要的信息。你應該仔細閲讀整份文件,包括 本委託書的附件。
我為什麼會收到這份委託書?
本委託書和隨附的代理卡是發送給您的 ,涉及我們的董事會徵集代理人供特別會議或任何續會使用。這份 proxy 聲明總結了您需要的信息,這些信息有助於您就特別會議上要審議的提案做出明智的決定。
2022 年 11 月 15 日, 我們完成了首次公開募股 (”IPO”) 共有 5750,000 套,發行價格為每單位 10.00 美元(”公共單位”),其中包括充分行使向Benchmark Investments, LLC旗下EF Hutton發行的75萬個公共單位的超額配股權(”EF Hutton”)。每個公共單位 由一股普通股組成 (”普通股”),一份可贖回的認股權證,其持有人有權以每股11.50美元的價格購買 一股普通股(”搜查令”),還有一項在初始業務合併完成後獲得六分之一 (1/6) 普通股的權利 (”對”)。公共 單位以每個公共單位10.00美元的發行價出售,總收益為57,500,000美元。
在2022年11月15日 完成首次公開募股的同時,我們與Plutonian Investments LLC完成了私募配售,以每單位10.00美元的價格購買了266,125個單位 (”私人單位”),總收益為2661,250美元。除非首次公開募股註冊聲明中另有披露,否則私人單位(以及 標的證券)與首次公開募股中出售的公共單位相同。此類銷售未支付 承保折扣或佣金。
2022 年 11 月 15 日,在首次公開募股(包括超額配股期權單位)和私募配售 中出售公共單位的淨收益共計58,506,250美元存入了作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司的信託賬户。
信託賬户投資於美國政府證券,其含義在《投資公司法》第 2 (a) (16) 條規定的範圍內,在 範圍內,到期日不超過 185 天,或者投資於符合《投資公司法》第 2a-7 條規定的某些條件的貨幣市場基金, 直至:(a) 公司初始業務合併完成,(b)) 贖回因股東投票修改公司股票而正確提交的任何公開股票 章程 (i) 修改 公司允許贖回與我們的初始業務合併有關的義務的實質內容或時機,或者如果公司未在首次公開募股結束後的9個月(如果合併期 根據現有章程延長,則最長為15個月)內完成初始業務合併,則公司有義務贖回100%的公開 股份;或 (ii) 關於與 相關的任何其他條款股東權利或初始業務合併前的活動,以及(c)贖回公司的股東權利或初始業務合併前的活動如果公司無法在合併期(定義如下)內完成初始業務合併,則為公開股票 。與大多數空白 支票公司一樣,我們的章程規定,如果在某個日期當天或之前沒有完成符合條件的業務合併,則將信託賬户中持有的IPO收益返還給在首次公開募股中出售的普通 股票的持有人(”組合 週期”)。就我們而言,該特定日期為2023年8月15日(除非合併期根據現有章程的條款延長 )。我們的董事會已確定,修改公司的 章程,允許公司將完成業務合併的日期延長四次,每次最多延長三個月 ,從2023年8月15日到2024年8月15日,以使公司有更多時間完成業務合併,符合公司的最大利益。因此, 我們的董事會正在提交本委託書中描述的提案供股東投票。
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正在對什麼進行表決?
你被要求對每項延期修正提案、 信託修正案以及休會提案(如果提出)進行投票。提案列舉如下:
1. | 延期修正提案:修改我們的章程,允許公司將公司必須完成業務合併的日期從2023年8月15日延長至2024年8月15日,最多延長四次,每次再延長三個月。 |
2. | 信託修正提案:修改信託協議,將清算日期從2023年8月15日延長至2024年8月15日,最多延長四次,每次再延長三個月。 |
3. | 休會提案:在沒有足夠的票數來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要更多時間才能延長延期,則批准將特別會議延期至更晚的一個或多個日期的提案,以允許進一步徵求和投票表決代理人。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准或與批准有關的選票不足的情況下,才會在特別會議上提出休會提案。 |
延期修正案和信託 修正案的目的是什麼?
公司目前有效的章程規定,公司 有權將完成業務合併的期限延長九次,每次延長一個月(完成業務合併總共18個月 )。為了延長公司完成業務合併的時間,而無需根據章程進行單獨的股東投票,發起人或其關聯公司或指定人必須在適用截止日期當天或之前向信託賬户 存入189,750美元(每股公開股0.033美元)。鑑於當前的市場狀況,贊助商 希望支付的延期費大大低於現有章程下每延期一個月所需的189,750美元。 公司預計,特別會議上將有大量贖回。
延期修正案和信託修正案將為公司 提供額外的時間來完成業務合併。雖然我們目前正在討論業務合併, 公司董事會(”板”)目前認為,在2023年8月15日之前 (除非根據現有章程的條款延長合併期)沒有足夠的時間來完成 的初始業務合併。因此,我們的董事會已確定,為了能夠完成 的初始業務合併,延期是必要的,並認為將公司 必須完成業務合併的日期延長至延期日期,以便我們的股東有機會參與 潛在投資,符合我們的股東的最大利益。休會提案的目的是允許公司將特別會議延期至稍後的一個或多個日期,前提是我們確定在 沒有足夠的選票來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要額外的 時間才能實現延期,則允許公司將特別會議延期至更晚的一個或多個日期。
休會提案的目的是,如果我們確定在沒有足夠的票數批准延期修正提案和信託修正案 提案的情況下,需要更多時間來允許進一步徵求 和代理人投票,或者如果我們確定需要更多時間才能使延期生效,則允許公司 將特別會議延期至更晚的日期。
延期修正提案和信託修正案 提案的批准是實施延期的條件。
如果延期得以實施,則此類批准將構成公司同意 從信託賬户中扣除提款金額,將其提款金額的 部分交給已贖回的公共股票持有人,並將信託賬户中的剩餘資金保留在信託賬户中供公司用於在延期日期當天或之前完成 業務合併。
如果延期修正提案和信託修正提案獲得批准並且延期得以實施,則從信託賬户中刪除 與選舉相關的提款金額將減少 選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正案 提案和信託修正提案獲得批准,並且信託賬户中的剩餘金額可能僅為截至2023年7月21日信託賬户中60,277,025.67美元(包括利息和繳納税款之前)的一小部分,公司無法預測提款後信託賬户中剩餘的金額。在這種情況下, 公司仍可能尋求獲得額外資金來完成業務合併,並且無法保證此類資金 將以雙方可接受的條件提供,或者根本無法保證。公司不會使用存入信託賬户的收益和 從信託賬户中賺取的利息來支付根據 任何現行、待定或未來的規則或法律可能向公司徵收的任何消費税或任何其他類似的性質的費用或税款,包括但不限於根據2022年《降低通貨膨脹法》對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。
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如果延期修正提案或信託修正提案 未獲得批准,並且合併期未根據現有章程的條款延長,則公司將 (i) 停止除清盤之外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日 ,並在有合法可用資金的前提下,按每股贖回100%的已發行公共股票價格, 以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括 信託賬户中持有但之前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量, 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算 分配的權利,如果有的話),以及(iii)在贖回後儘快獲得我們的批准剩餘的股東和我們的董事會,解散並清算,但每種情況都要遵守根據特拉華州 法律,我們有義務規定債權人的索賠以及其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配 ,如果我們未能在 合併期內完成初始業務合併,認股權證和權利將一文不值。
只有在沒有足夠的選票批准延期修正提案和信託修正提案,或者我們確定延期需要額外時間 時,才會在特別會議上提交休會提案 。
公司為什麼要提出延期修正提案、 信託修正案和休會提案?
公司的章程規定,公司有權 將完成業務合併的期限延長九次,每次再延長一個月(完成 業務合併總共18個月)。為了延長公司完成業務合併的時間,而無需根據章程進行 單獨的股東投票,發起人或其關聯公司或指定人必須在適用截止日期當天或之前向信託賬户存入189,750美元(每股公開股0.033美元)。鑑於當前的市場狀況,贊助商希望 支付的延期費大大低於現有章程下每延期一個月所需的189,750美元。 公司預計,特別會議上將有大量贖回。
延期修正案和信託修正案將為公司 提供額外的時間來完成業務合併。雖然我們目前正在討論業務合併, 公司董事會(”板”)目前認為,在2023年8月15日之前 (除非根據現有章程的條款延長合併期)沒有足夠的時間來完成 的初始業務合併。因此,我們的董事會已確定,為了能夠完成 的初始業務合併,延期是必要的,並認為將公司 必須完成業務合併的日期延長至延期日期,以便我們的股東有機會參與 潛在投資,符合我們的股東的最大利益。休會提案的目的是允許公司將特別會議延期至稍後的一個或多個日期,前提是我們確定在 沒有足夠的選票來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要額外的 時間才能實現延期,則允許公司將特別會議延期至更晚的一個或多個日期。因此,我們的董事會正在提出延期修正提案、信託修正案 提案,並在必要時提出延期提案,將公司的公司存在延長至延期日期。
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目前沒有要求您對任何擬議的業務合併 進行投票。如果延期已實施並且您不選擇立即贖回您的公開股份,則在向公眾股東提交任何擬議的業務合併時,您將保留對任何擬議的業務合併進行投票 的權利(前提是您在考慮業務合併的會議記錄日期為 的股東),並有權在擬議的業務合併出現時將您的公開股票兑換為 信託賬户的按比例部分批准並完成或公司尚未在延期日期之前完成業務合併 。
我為什麼要投票支持延期修正提案和 信託修正提案?
延期修正案和信託修正案將為公司 提供額外的時間來完成業務合併。雖然我們目前正在討論業務合併, 公司董事會(”板”)目前認為,在2023年8月15日之前 (除非根據現有章程的條款延長合併期)沒有足夠的時間來完成 的初始業務合併。因此,我們的董事會已確定,為了能夠完成 的初始業務合併,延期是必要的,並認為將公司 必須完成業務合併的日期延長至延期日期,以便我們的股東有機會參與 潛在投資,符合我們的股東的最大利益。
我們的章程規定,如果我們的股東批准章程修正案 ,如果公司沒有在合併期內完成業務合併,該修正案將影響公司贖回公司 100% 公開股份 的義務的實質內容或時機,則公司將為我們的公眾股東 提供機會,在獲得批准後以每股價格贖回全部或部分普通股,以現金支付, 等於當時在信託賬户中存入兩筆業務的總金額批准前幾天,包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所賺取的利息 除以當時已發行的 公共股票數量。加入該章程條款是為了保護公司的股東,如果公司未能在章程設想的時間範圍內找到合適的業務組合,則不必在不合理的長時間內維持投資 。 但是,該公司還認為,鑑於公司在追求初始業務 合併上花費了時間、精力和金錢,情況需要為那些認為業務合併是一項有吸引力的投資的人提供考慮此類交易的機會。
信託協議規定,如果企業合併尚未完成 ,則在首次公開募股結束後的9個月(如果合併期根據現有章程的條款延長,則最長為15個月),則將清算信託賬户,其收益將分配給 公司截至該日登記在冊的公眾股東,包括持有資金的利息在信託賬户中, 之前未向公司發放以納税。信託修正案的目的是修改信託協議,將信託賬户的清算日期 最多延長四次,每次再延長三個月,從2023年8月15日延長至2024年8月15日, 如果延期修正案獲得批准,則與公司的章程相匹配。
我們的董事會建議您對延期修正案 提案和信託修正案提案投贊成票,但對是否應贖回公開股票不發表任何意見。
我為什麼要對休會提案投贊成票?
如果休會提案已提交但未獲得股東的批准, 如果延期修正提案和信託修正提案的批准票數不足, 我們的董事會可能無法將特別會議延期至以後的日期。
我們的董事會建議您對休會提案投贊成票。
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董事會何時會放棄延期修正提案 和信託修正提案?
如果我們的股東不批准延期修正提案和信託修正案,我們的董事會將放棄延期修正案和信託修正案 。此外,儘管股東 批准了延期修正提案,但我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時在 放棄和不實施延期修正案的權利。
公司內部人士打算如何對他們的股票進行投票?
公司的初始股東(”最初的 股東”)及其各自的關聯公司預計將對他們擁有投票控制權的任何普通股 (包括他們擁有的任何公開股票)投票贊成所有提案。
初始股東無權贖回創始人股票 或他們持有的任何公開股份。截至記錄日,初始股東實益擁有並有權投票表決1,437,500股創始股和266,125股作為私人單位基礎的普通股,合計佔公司 已發行和流通普通股的22.68%。
此外,公司的初始股東或顧問, 或其各自的任何關聯公司,可以在 之前或之後通過私下談判的交易或在公開市場上購買公開股票,儘管他們沒有義務這樣做。在遵守適用的 法律和納斯達克規則的前提下,我們的初始股東 股東、董事、高級職員、顧問或其關聯公司可以在此類交易中購買的股票數量沒有限制。此類股票購買和其他交易的目的是增加將在特別會議上表決的提案 獲得必要票數批准的可能性,並減少 已贖回的公開股票數量。如果確實發生此類購買,則購買者可能會尋求從股東那裏購買股票,否則 會投票反對延期修正提案和信託修正提案,並選擇將其股份贖回 信託賬户的一部分。我們的關聯公司持有或隨後購買的任何公開股票都可能被投票贊成延期修正案 提案和信託修正提案。當初始股東、顧問或其各自的關聯公司擁有任何未向賣方披露的重大非公開信息時,或者在經修訂的1934年《證券交易法》第 M條規定的限制期內,都不得進行任何此類收購 (”《交易法》”).
董事會是否建議投票批准延期 修正提案、信託修正提案以及休會提案(如果提出)?
是的。在仔細考慮 提案的條款和條件後,董事會確定延期修正提案、信託修正提案以及休會 提案(如果提出)符合公司及其股東的最大利益。董事會一致建議股東對延期修正提案、信託修正提案以及休會提案(如果提出)投贊成票 。
通過延期修正提案 和信託修正案需要多少投票?
延期修正提案和信託修正案 提案的批准將需要在記錄日期出席會議並有權投票的公司已發行普通股中至少多數股的持有人投贊成票,包括作為我們單位組成部分持有的股份。
如果延期修正提案和信託修正提案獲得批准 ,則任何公共股票持有人均可按每股價格贖回其全部或部分公開股份,以現金支付,等於該批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所賺取的利息 除以然後是已發行的 公開股票。
通過休會提案需要多少票?
如果提出,休會提案要求股東在特別會議上親自出席(包括虛擬會議)或代理人投票的多數票中投贊成票 。
7
如果我在 特別會議之前出售我的公開股票或單位會怎樣?
2023 年 7 月 12 日的記錄日期早於 特別會議的日期。如果您在記錄日期之後但在 特別會議之前轉讓您的公開股票,包括作為我們單位組成部分持有的股份,除非受讓人從您那裏獲得對這些股票進行投票的代理人,否則您將保留在 特別會議上的投票權。如果您在記錄日期之前轉讓公開股票,則無權在特別的 會議上對這些股票進行投票。如果您在記錄日期之後收購了公開股票,如果您做出這樣的決定,您仍然有機會贖回這些股票。
如果我不想投票支持延期修正案 提案和/或信託修正案提案怎麼辦?
如果您不希望延期修正提案或信託修正案 提案獲得批准,則必須棄權、不得投票或投反對票。如果延期修正提案和信託修正案 提案獲得批准並且延期得到實施,則提款金額將從信託賬户中提取並支付給贖回持有人 。
如果我不想投票支持休會提案怎麼辦?
如果您不希望休會提案獲得批准,則必須 對該提案投反對票。在確定是否確定有效的法定人數時,將計算棄權票,但 不會對休會提案的表決結果產生任何影響。
你會尋求進一步延期以清算信託賬户嗎?
除了本 委託書中所述的延長至延期日期外,該公司目前預計不會尋求進一步延期以完成其最初的業務合併, 儘管將來可能會決定這樣做。
如果延期修正提案或信託 修正提案未獲批准會怎樣?
如果延期修正提案或信託修正提案 未獲得批准,並且合併期未根據現有章程的條款延長,則公司將 (i) 停止除清盤之外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日 ,並在有合法可用資金的前提下,按每股贖回100%的已發行公共股票價格, 以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括 信託賬户中持有但之前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量, 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算 分配的權利,如果有的話),以及(iii)在贖回後儘快獲得我們的批准剩餘的股東和我們的董事會,解散並清算,但每種情況都要遵守根據特拉華州 法律,我們有義務規定債權人的索賠以及其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配 ,如果我們未能在 合併期內完成初始業務合併,認股權證和權利將一文不值。
如果延期修正提案和信託修正提案 獲得批准,接下來會發生什麼?
如果延期修正提案和信託修正提案 獲得批准,公司將繼續努力完成初始業務合併,直到延期日期。
如果延期修正提案獲得批准,公司將以本文件附件A的形式向特拉華州國務卿提交章程修正案 。根據《交易法》,公司 仍將是一家申報公司,其單位、公共股票、公共認股權證和公共權利將繼續公開交易 。公司還將以本協議附件B的形式執行信託協議修正案。
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如果延期修正提案和信託修正案 提案獲得批准,則捐款人已同意,他們將在2024年8月15日之前每三個月向信託賬户捐款210,000美元 (假設沒有贖回,每股約為0.0365美元),最多四次。每筆捐款將在 額外延期開始前的兩個工作日內存入信託賬户(或 部分)。捐款將不產生任何利息,公司將在初始業務合併完成 後向貢獻者償還。如果公司無法完成 其初始業務合併,則捐款人將免除捐款,除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將 完成業務合併的時間延長至2024年8月15日,則貢獻者將繳納總額為 840,000美元,假設沒有贖回,則每股約為0.1461美元。
如果延期修正提案和信託修正提案 獲得批准,則從信託賬户中扣除提款金額將減少信託賬户中的剩餘金額,並增加 我們的初始股東通過創始股持有的公司普通股的利息百分比。
如果我現在不贖回股份,我還能對初始業務合併投票 並對初始業務合併行使贖回權嗎?
是的。如果您沒有贖回與延期 修正提案相關的股份,那麼,假設截至對業務合併進行投票的記錄日期,您是股東,則在業務合併提交給股東時,您將能夠 對業務合併進行投票。您還將保留在業務合併完成後贖回公開股份 的權利,但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。
特別會議在何時何地舉行?
特別會議將於美國東部時間2023年8月 8日上午10點以虛擬形式舉行。公司的股東可以參加、投票和審查有權在 特別會議上投票的股東名單,方法是訪問 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023 並輸入委託材料中包含的代理 卡、投票指示表或通知中的控制號碼。您也可以撥打 1-800-450-7155(美國和加拿大境內免費電話)或 1-857-999-9155(在美國和加拿大以外,適用標準費率 )以電話方式參加特別會議。電話接入的密碼為 6793490#,但請注意,如果您選擇 通過電話參與,您將無法投票或提問。特別會議將僅以虛擬會議形式舉行。您將無法親自參加特別的 會議。
我如何參加虛擬特別會議,我能夠 提問嗎?
如果您是註冊股東,則會收到來自公司過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company(“過户代理人”)的代理卡。該表格包含有關如何參加虛擬年會的説明 ,包括網址和您的控制號碼。您需要您的控制號碼 才能訪問。如果您沒有控制號碼,請通過以下電話號碼或電子郵件地址聯繫轉賬代理。transfer 代理支持聯繫信息如下:917-262-2373,或發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。
您可以預先註冊參加美國東部時間 2023 年 8 月 3 日 10:00(特別會議日期前五天)開始的虛擬會議。在瀏覽器中輸入以下 URL 地址: https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023,輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後, 可以在聊天框中投票或輸入問題。特別會議開始時,您需要使用控制號碼 重新登錄,如果您在特別會議期間投票,系統還會提示您輸入控制號碼。
通過銀行或經紀人擁有投資的受益持有人 將需要聯繫轉賬代理以獲得控制號碼。如果您計劃在特別會議上投票,則需要從您的銀行或經紀人處獲得 的合法代理人,或者如果您想加入但不投票,轉賬代理將向您簽發帶有所有權證明的訪客控制號碼 。無論哪種方式,您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何接收控制號碼的具體説明。 可以通過上面的電話號碼或電子郵件地址聯繫我們。請在特別會議開始前 72 小時等待處理您的 控制號碼。
如果你沒有互聯網功能,則只能在美國和加拿大境內撥打 +1 800-450-7155,或者在美國 和加拿大以外撥打 +1 857-999-9155(適用標準費率)收聽 特別會議;出現提示時,輸入 pin 號 6793490#。這只是收聽,在 特別會議期間,你將無法投票或輸入問題。
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我該如何投票?
如果您是公司普通股的記錄持有人,包括作為我們單位組成部分持有的 股票,則可以在特別會議上進行虛擬投票,也可以為特別會議 提交代理人進行投票。無論您是否打算以虛擬方式參加特別會議,公司都敦促您通過代理人進行投票,以確保您的選票已計算在內 。您可以通過填寫、簽名、註明日期並將隨附的代理卡放回隨附的預先註明地址的 郵費已付信封中來提交您的代理卡。如果你已經通過代理人投票,你仍然可以參加特別會議並進行虛擬投票。
如果您持有的公司普通股,包括作為我們單位組成部分持有的 股份,由經紀人或其他代理人以 “街道名稱” 持有,則您有權指示您的 經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。還邀請您參加特別會議。但是,由於您 不是登記在冊的股東,因此除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的 代理人,否則您不得在特別會議上對您的股票進行虛擬投票。
如何更改我的投票?
如果您已提交代理人對股票進行投票並希望更改 您的投票,則可以在特別會議日期之前交付日期較晚的簽名代理卡,或者在特別會議上進行虛擬投票 來實現。僅參加特別會議並不會改變您的投票。您也可以通過向公司發送 撤銷通知來撤銷您的代理人,地址是紐約州紐約百老匯1441樓、5樓和6樓,收件人:公司祕書。
選票是如何計算的?
選票將由為 特別會議任命的選舉檢查員進行計票,他將分別計算 “贊成” 和 “反對” 票、棄權票和經紀人不投票。由於 批准延期修正提案和信託修正提案需要在記錄日期持有 至少大多數已發行公開股票和創始人股份的股東投贊成票,因此棄權票和經紀商非投票將具有與延期修正提案和信託修正提案的反對票相同。
休會提案的批准需要股東親自代表(包括虛擬代表)或代理人投票的多數票中投贊成票 。在確定是否確定有效的法定人數時,棄權將計入 ,但不會對休會 提案的結果產生任何影響。
如果我的股票以 “街道名稱” 持有,我的經紀商 會自動投票給我嗎?
不。根據管理就以街名持有的股票提交代理 卡的銀行和經紀商的規定,此類銀行和經紀商可以自由決定對例行事項進行投票,但不能對非常規的 事項進行投票。預計將在特別會議上表決的所有提案都將被視為 “非常規” 事項 ,因此,我們預計特別會議上不會有任何經紀人不投票。
只有在您 提供如何投票的説明時,您的銀行、經紀人或其他被提名人才能對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示對您的股票進行投票。如果 您的股票由您的經紀人作為您的被提名人持有(我們稱之為 “街道名稱” 持有),則您可能需要從持有您的股票的機構獲取 一份代理表,並按照該表格中關於如何指示您的 經紀人對您的股票進行投票的説明進行操作。
什麼是法定人數要求?
舉行有效的會議需要法定股東人數。如果在記錄日期至少有大多數已發行普通股,包括作為我們單位 組成部分持有的股票,在特別會議上以虛擬方式或通過代理人出席,則達到法定人數 。
只有當您提交 有效代理人(或者由您的經紀人、銀行或其他被提名人代表您提交)或者您在特別會議上以虛擬方式投票時,您的股份才會計入法定人數。 由於預計將在特別會議上表決的所有提案都將被視為 “非常規” 事項,因此除非獲得指示,否則銀行、 經紀商和其他被提名人將無權對任何提案進行投票,因此我們預計特別會議上不會有任何經紀商 投反對票。如果未達到法定人數,則特別會議的主持人可以將特別會議 延期至其他日期。
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誰可以在特別會議上投票?
只有在2023年7月12日營業結束時公司普通股的登記持有人,包括 作為我們單位組成部分持有的股票,才有權在特別會議及其任何休會或推遲時計票 。截至記錄日期, 已發行並有權投票的普通股中有7,511,125股。
登記股東:以您的名義註冊的股票。如果在記錄日期 ,您的股票或單位直接以您的名義在公司的過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company註冊,則您是登記在冊的股東。作為登記在冊的股東,你可以在 特別會議上進行虛擬投票,也可以通過代理人投票。無論您是否打算以虛擬方式參加特別會議,公司都敦促您填寫並返回 隨附的代理卡,以確保您的選票被計算在內。
受益所有人:以經紀人或銀行名義註冊的股票。 如果在記錄日期您的股票或單位不是以您的名義持有,而是以經紀公司、銀行、交易商或 其他類似組織的賬户持有,則您是以 “街道名稱” 持有的股份的受益所有人,這些代理材料正由該組織轉發給您。作為受益所有人,您有權指示您的經紀人或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票 。您還被邀請以虛擬方式參加特別會議。但是,由於您不是登記在冊的股東 ,因此除非您要求並獲得經紀商 或其他代理人的有效代理,否則您不得在特別會議上對您的股票進行虛擬投票。
公司董事和高管 官員對延期修正提案的批准有什麼利益?
公司董事和執行官在延期修正提案中的利益 可能與您作為股東的利益不同或額外利益。這些權益包括他們或其關聯公司對創始人股份和私人單位的 所有權、他們提供的在我們 清盤時將不予償還的貸款以及未來可能的補償安排。參見標題為” 的部分延期修正案 — 公司董事和高級職員的利益.”
如果我反對延期修正提案、Trust 修正提案和/或休會提案會怎樣?我有評估權嗎?
股東對 延期修正提案、信託修正提案或DGCL下的休會提案(如果已提出)均無評估權。
如果延期修正案 提案和信託修正提案未獲批准,公司的權利會怎樣?
如果延期修正提案和信託修正提案 未獲得批准,並且合併期未根據現有章程的條款延長,則公司將 (i) 停止除清盤之外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日 ,並在有合法可用資金的前提下,按每股贖回100%的已發行公共股票價格, 以現金支付,等於信託存入信託時的總金額賬户,包括 信託賬户中持有但之前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量, 贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得 進一步清算分配的權利,如果有),(iii)在贖回後儘快獲得批准, 剩餘的股東和董事會,解散並清算,前提是每個案例都符合我們在 特拉華州法律下的義務,即規定債權人的索賠和其他適用法律的要求。信託 賬户不會對我們的認股權證和權利進行分配,如果公司倒閉,這些認股權證和權利將一文不值。
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如果延期修正案 提案和信託修正提案獲得批准,公司權利會怎樣?
如果 延期修正提案和信託修正提案獲得批准,公司將在延期日期之前繼續努力完成 業務合併,並將保留以前適用於它的空白支票公司限制。 認股權證和權利將根據其條款保持未償還狀態。
如何贖回我的公開股票?
如果延期得以實施,則每位公眾股東可以尋求 以每股價格贖回其全部或部分公開股份,以現金支付,等於延期批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括在 信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息,除以總數然後是已發行公開股票。在任何股東投票批准業務合併時,或者如果公司 在延期日期之前尚未完成業務合併, 您也將能夠贖回您的公開股票。
根據我們的章程,如果延期修正提案獲得批准,公眾股東可以要求 公司將該公眾股東的全部或部分公開股份贖回為現金。 只有在以下情況下,您才有權獲得現金兑換任何公開股票:
(i) | (a) 持有公開發行股票或 (b) 通過單位持有公共股票,在行使公開發行股票的贖回權之前,您選擇將您的單位分成標的公開股票、公開認股權證和公共權利;以及 |
(ii) | 在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00 之前(特別會議預定投票前兩個工作日),(a) 向位於紐約州街1號州街1號30樓的大陸股票轉讓信託公司提交書面申請,包括要求贖回的股票的受益所有人的姓名、電話號碼和地址 10004,收件人:SPAC Redemption Team 電子郵件:spacredemptions@continentalstock.com,公司用你的公開股票贖回你的公開股票現金和 (b) 通過存託信託公司以實物或電子方式將您的公開股票交付給過户代理人 (”DTC”). |
在行使公共股票的贖回權之前,單位持有人必須選擇分離標的公共股票、 公共認股權證和公共權利。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位 ,則持有人必須通知其經紀人或銀行,他們選擇將這些單位分成標的 公開股票、公共認股權證和公共權利,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫轉讓 代理人並指示其這樣做。公眾股東可以選擇贖回全部或部分公共股票,無論他們是投票贊成還是反對延期修正提案,也無論他們在記錄日期是否持有公開股票。
如果您通過銀行或經紀商持有股票,則必須確保您的 銀行或經紀商遵守此處規定的要求,包括向過户代理提交書面申請,要求將您的股票兑換 現金,並在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00(特別會議預定投票前兩個工作日 天)之前將股票交付給過户代理人。只有在延期修正案和選舉生效之日之前繼續持有這些 股票,您才有權獲得與贖回這些 股票相關的現金。
通過DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)系統, 這種電子交付過程可以由股東聯繫過户代理或其經紀人並要求通過DWAC系統交割其股份來完成,無論其是否為記錄持有人或其股份以 “街道名稱” 持有。
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實際交付股票可能需要更長的時間。為了 獲得實物股票證書,股東的經紀人和/或清算經紀人、DTC 和公司的過户代理人 將需要共同採取行動,為該請求提供便利。與上述招標過程以及 認證股票或通過DWAC系統交付股票的行為相關的名義成本。轉賬代理通常會向投標 經紀人收取100美元,經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。公司的理解是 ,股東通常應留出至少兩週的時間從過户代理那裏獲得實物證書。公司 對這一過程或經紀人或 DTC 沒有任何控制權,獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。 與那些通過 DWAC 系統交付股票的股東相比,此類股東做出投資決定的時間要少。申請實物股票證書並希望贖回的股東在行使贖回權之前可能無法在截止日期之前投標 股份,因此將無法贖回其股份。
在延期修正提案表決之前未按照這些程序投標的證書 將無法兑換為信託賬户中持有的現金。如果公眾 股東投標其股份並在特別會議投票前決定不想贖回其股份,則股東 可以撤回投標。如果您將要贖回的股票交付給我們的過户代理人,並在特別的 會議投票之前決定不贖回您的公開股票,則可以要求我們的過户代理退還股份(實體或電子方式)。您 可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理來提出此類請求。如果公眾股東投標股票 而延期修正提案未獲得批准,則這些股票將不會被贖回,代表這些 股票的實物證書將在確定延期修正提案未獲批准後立即退還給股東。 公司預計,與批准延期 的投票相關的投標贖回股票的公眾股東將在延期修正案完成後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。過户代理人 將持有做出選擇的公眾股東的證書,直到此類股票被兑換為現金或返還給此類股東。
如果我是單位持有者,我能否對 對我的單位行使兑換權?
沒有。已發行單位的持有人在行使公共股票的贖回權之前,必須將標的公共 股票、公共認股權證和公共權利分開。
如果您持有以自己的名義註冊的單位,則必須將此類單位的 證書交給我們的過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company,並附上將 此類單位分成公開股票、公共認股權證和公共權利的書面指示。這必須提前足夠長的時間完成,這樣你才能將公開股票證書的 郵寄回給你,這樣你就可以在公共股票 與單位分離後行使贖回權。請參閲”如何贖回我的公開股票?”以上。
如果我收到多套投票材料該怎麼辦?
如果您的股票以多個名稱 註冊或註冊在不同的賬户中,則您可能會收到多套投票材料,包括本委託書的多份 副本以及多張代理卡或投票説明卡。例如,如果您在多個經紀賬户中持有股份,則對於您持有股票的每個經紀賬户,您將收到一張單獨的 投票指示卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和 投票説明卡,以便對您的所有普通股進行投票。
誰在為這次代理招標付費?
公司將支付招攬代理的全部費用。 公司已聘請 Morrow Sodali LLC (”莫羅·索達利”) 協助為 特別會議徵集代理人。該公司已同意向Morrow Sodali支付其慣常費用。公司還將向Morrow Sodali償還合理和 的自付費用。除了這些郵寄的代理材料外,我們的董事和執行官還可以當面、通過電話或其他通信方式索取代理 。這些當事方不會因徵求 代理而獲得任何額外補償。公司還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構償還向 受益所有者轉發代理材料的費用。
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我在哪裏可以找到特別會議的投票結果?
我們將在特別會議上公佈初步投票結果。 最終投票結果將由選舉檢查員統計,並在公司的8-K表最新報告 中公佈,公司必須在特別會議後的四個工作日內向美國證券交易委員會提交該報告。
誰能幫助回答我的問題?
如果您對提案有疑問,或者需要額外的委託書副本或隨附的代理卡的 副本,則應聯繫:
Plutonian 收購公司
1441 百老匯三樓、五樓和六樓
紐約州紐約 10018
收件人:吳偉光
電子郵件:ngweik@plutoniancorp.com
您也可以通過以下方式聯繫公司的代理律師:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
電話:(800) 662-5200(免費電話)或
(203) 658-9400(銀行和經紀人可以致電收款)
電子郵件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
您也可以按照標題為 “” 的部分中的説明,從向美國證券交易委員會提交的文件 中獲取有關公司的更多信息在哪裏可以找到更多信息。”
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特別會議
特別會議的日期、時間、地點和目的
特別會議將於美國東部時間2023年8月 8日上午10點舉行。特別會議將以虛擬方式舉行,網址為 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023。在特別會議上, 股東將對以下提案進行審議和表決。
1. | 延期修正提案:修改我們的章程,允許公司將公司必須完成業務合併的日期從2023年8月15日延長至2024年8月15日(自公司首次公開募股截止之日起21個月),最多延長四次,每次再延長三個月。 |
2. | 信託修正提案:修改信託協議,將清算期從2023年8月15日延長至2024年8月15日(自公司首次公開募股截止之日起21個月),最多延長四次,每次再延長三個月。 |
3. | 休會提案:在沒有足夠的票數來批准延期修正提案和信託修正提案,或者如果我們確定需要更多時間才能延長延期,則批准將特別會議延期至更晚的一個或多個日期的提案,以允許進一步徵求和投票表決代理人。只有在延期修正提案和信託修正提案的批准或與批准有關的選票不足的情況下,才會在特別會議上提出休會提案。 |
投票權;記錄日期
如果您在2023年7月12日(特別會議創紀錄的 日期)營業結束時擁有我們的普通股,包括作為單位組成部分的普通股,您將有權在特別的 會議上投票或直接投票。您當時擁有的每股普通股每股將有一票投票。我們的認股權證和 權利不具有投票權。
截至記錄日收盤時,已發行普通股為7,511,125股 ,每股的持有人都有權每股投一票。認股權證和權利不具有表決權 。
需要投票
延期修正提案和信託修正案 提案的批准將需要公司在記錄日期至少大多數已發行公開股和已發行創始人 的持有人投贊成票。
休會提案的批准需要股東在特別會議上親自出席(包括虛擬會議)或代理人投票的多數票中投贊成票 。
如果您不投票(即 “棄權”),則您的 行動將與對延期修正提案和信託修正案 提案投反對票具有相同的效果。棄權將在確定是否確定有效的法定人數時計算在內,但不會對休會提案的結果產生任何影響 。
如果您不希望延期修正提案或信託修正案 提案獲得批准,則必須棄權、不得投票或投反對票。公司預計,與批准延期修正提案的投票有關的 投標股票進行贖回的公眾股東將在延期修正案完成後不久獲得此類股票的贖回 價格的付款。
如果您不希望休會提案獲得批准,則必須 對該提案投反對票。在確定是否確定有效的法定人數時,將計入棄權票,但 不會對休會提案的結果產生任何影響。
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投票
您可以在特別會議上通過代理或虛擬方式對股票進行投票。
您可以通過代理投票,讓一個或多個將在特別會議上出席 的人為您的股票投票。這些人被稱為 “代理人”,使用他們在 上投票特別會議被稱為 “代理人” 投票。
如果你想通過代理人投票,你必須 (i) 填寫隨附的名為 “代理卡” 的表格 ,然後將其郵寄到提供的信封中,或者 (ii) 按照隨附的代理卡或投票説明卡上的説明通過電話或互聯網(如果 這些選項可供您選擇)提交您的代理人。
如果您填寫代理卡並將其郵寄到提供的信封中 ,或者如上所述通過電話或互聯網提交代理人,您將指定 Wei Kwang Ng 在 特別會議上擔任您的代理人。然後,其中一人將根據你在代理卡或投票指示 中就本委託書中提出的提案向他們提供的指示,在特別會議上對你的股票進行投票。代理人將 延長至特別會議的任何休會並在休會時進行投票。
或者,您可以通過虛擬參加 特別會議來親自對您的股票進行投票。
對於那些計劃參加特別會議 並進行虛擬投票的人來説,特別注意的是:如果您的股票或單位以經紀商、銀行或其他被提名人的名義持有,請按照您的經紀人、銀行或其他持有您股票的被提名人 處收到的指示進行操作。除非您從股票記錄持有者那裏獲得 的合法代理人,否則您將無法在特別會議上投票。
我們的董事會正在徵求您的代理人。向我們的董事會提供您的代理人意味着 您授權董事會在特別會議上按照您的指示對您的股票進行投票。您可以對任何提案投贊成票或反對票,也可以投棄權票。在特別會議之前收到的所有有效代理都將進行投票。由代理人代表的所有股份都將進行投票 ,如果股東通過代理人就任何有待採取行動的事項指定了選擇,則將根據所制定的規範對股票進行投票 。如果委託書上沒有指明任何選擇,則股票將被投贊成 “贊成” 延期修正提案、信託修正提案以及休會提案(如果提出),也將由代理持有人自行決定可能提交特別會議的任何其他事項。
在填寫或 提交代理卡時有疑問或需要幫助的股東應致電 (203) 658-9400(致電收款)、(800) 662-5200(撥打 免費電話)或發送電子郵件至 PLTN.info@investor.morrowsodali.com 聯繫我們的代理律師莫羅·索達利。
以 “街道名稱”(即 經紀人或其他作為記錄持有人的被提名人的姓名)持有股份的股東必須指示其股票的記錄持有人對股票進行投票 ,或者獲得記錄持有人的合法代理在特別會議上對他們的股票進行投票。
代理的可撤銷性
在 特別會議民意調查結束之前,提供代理的人可以隨時撤銷任何委託書。可以通過向位於紐約州紐約百老匯1441號的Plutonian Accquision Corp. 10018向公司祕書提交撤銷委託書,撤銷委託書的日期晚於此 代理之日的書面撤銷通知或與相同股票相關的後續委託書,或者參加特別會議並進行虛擬投票。
僅僅參加特別會議並不構成撤銷 您的代理人。如果您的股票是以經紀商或其他紀錄持有者的被提名人的名義持有的,則必須按照經紀人或其他被提名人的指示 撤銷先前給出的代理人。
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特別會議的出席情況
只有普通股持有人、其代理持有人和公司 可能邀請的客人才能參加特別會議。如果您希望以虛擬方式參加特別會議,但您通過 其他人(例如經紀商)持有您的股票或單位,請遵循您的經紀人、銀行或其他持有您股票的被提名人提供的指示。 您必須攜帶持有您股票的經紀人、銀行或其他被提名人的合法代理人,確認您對股票的實益所有權 ,並賦予您對股票的投票權。
徵集代理人
我們的董事會正在就特別會議上向股東提交的 提案徵求您的代理意見。該公司已同意向Morrow Sodali支付其慣常費用。公司還將向 Morrow Sodali 償還合理和慣常的自付費用。除了這些郵寄的代理材料外,我們的董事和高管 官員還可以當面、通過電話或其他通信方式徵求代理人。這些當事方不會因尋求代理而獲得任何額外的 補償。公司還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構償還向受益所有人轉發 代理材料的費用。你可以通過以下方式聯繫 Morrow Sodali:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
電話:(800) 662-5200(免費電話)或
(203) 658-9400(銀行和經紀人可以致電收款)
電子郵件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
準備、彙編、打印和郵寄本代理 聲明和隨附的委託書的費用,以及徵求與特別會議有關的代理人的費用,將由 公司承擔。
一些銀行和經紀商將實益擁有普通股 的客户以被提名人的名義列為記錄在案。公司打算要求銀行和經紀人招攬此類客户,並將補償 他們因此類招標而產生的合理自付費用。如果認為有必要對我們已發行的 普通股的持有人進行額外招標,則公司(通過我們的董事和執行官)預計將直接進行此類招標。
沒有評估權
根據DGCL ,該公司的股東沒有與將在特別會議上表決的提案有關的評估權。因此,我們的股東無權異議 並獲得股票報酬。
其他業務
除本委託書中討論的事項外,公司目前不知道在特別會議上有任何業務需要處理 。本委託書所附的委託書表格授予指定代理持有人 對隨附的 特別會議通知中確定的事項的修改或變更以及可能正式提交特別會議的任何其他事項的自由裁量權。如果 確實在特別會議之前或特別會議的任何休會期間提出 ,則公司預計,由正確提交的代理人代表的普通 股票將由代理持有人根據董事會的建議進行投票。
主要行政辦公室
我們的主要行政辦公室位於紐約百老匯1441號三樓、五樓 和六樓 10018。我們在該地址的電話號碼是 (646) 969-0946。
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延期修正提案
背景
我們是一家空白支票公司,其業務目的是與一家或多家企業進行 合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。 我們於 2021 年 3 月 11 日在特拉華州註冊成立。2022年2月,公司向公司 的初始股東發行了1,437,500股創始人股票,總對價為25,000美元,約合每股0.02美元。
2022年11月15日, 我們完成了575萬個單位的首次公開募股,發行價為每個公共單位10.00美元,其中包括向EF Hutton發行的75萬個公共單位的超額配股權 的全部行使。每個公共單位包括一股普通股, 一份可贖回的認股權證,其持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股,以及一份在初始業務合併完成後獲得六分之一(1/6)普通股的權利 。公共單位 以每個公共單位10.00美元的發行價出售,總收益為57,500,000美元。
在2022年11月15日 完成首次公開募股的同時,我們與Plutonian Investments LLC完成了私募配售,以每私募單位10.00美元的價格購買了266,125個單位 ,總收益為2661,250美元。除非首次公開募股註冊聲明中另有披露,否則私人單位(和標的證券)與 在首次公開募股中出售的公共單位相同。此類銷售未支付承保折扣或佣金 。
2022 年 11 月 15 日,在首次公開募股(包括超額配股期權單位)和私募配售 中出售公共單位的淨收益共計58,506,250美元存入了作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司的信託賬户。
延期修正案
公司提議修改其章程,將日期延長 ,公司必須將業務合併的日期延長至延期日期。
公司目前有效的章程規定,公司 有權將完成業務合併的期限延長九次,每次延長一個月(完成業務合併總共18個月 )。為了延長公司完成業務合併的時間,而無需根據章程進行單獨的股東投票,發起人或其關聯公司或指定人必須在適用截止日期當天或之前向信託賬户 存入189,750美元(每股公開股0.033美元)。鑑於當前的市場狀況,贊助商 希望支付的延期費大大低於現有章程下每延期一個月所需的189,750美元。 公司預計,特別會議上將有大量贖回。延期修正案將為公司 提供額外的時間來完成初始業務合併。批准延期修正提案是實施延期 的條件。
我們目前正在討論業務合併事宜。 如果我們在特別會議之前就初始業務合併達成最終協議,我們將發佈 一份新聞稿,並向美國證券交易委員會提交一份關於8-K表的最新報告,宣佈擬議的業務合併。
捐款人同意,如果延期修正提案 和信託修正提案獲得批准,他們將為每三個月的延期向信託賬户存入210,000美元(假設沒有贖回,每股約為0.0365美元),最多四次,直到2024年8月15日。每筆捐款將在額外延期開始前的兩個工作日內存入信託賬户 。供款 不產生任何利息,公司將在完成初始業務合併後償還給貢獻者。如果公司無法完成其初始業務合併,除非信託賬户之外持有的任何 資金,則貢獻者將免除捐款 。如果公司將完成業務合併的時間延長至2024年8月15日,則貢獻者 的出資總額為84萬美元,假設沒有贖回,則每股約為0.1461美元。
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如果延期修正提案未獲批准,並且合併期限未根據現有章程的條款延長,公司將 (i) 停止除清盤目的以外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日,並且在擁有合法可用資金的前提下,按每股價格贖回100%的已發行公共股票,以現金支付,等於當時在信託賬户中存入的總金額 ,包括賺取的利息信託賬户中持有但之前未向公司發放的 用於納税的資金,除以當時已發行公共股票的數量,贖回將完全取消公眾 股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話),(iii)在贖回後儘快獲得剩餘股東和 的批准我們的董事會,解散和清算,在每種情況下都要遵守我們根據其承擔的義務特拉華州法律規定債權人的債權和其他適用法律的要求 。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配,如果我們未能在合併期內完成初始業務合併, 的認股權證和權利將一文不值。
公司章程擬議修正案的副本作為附件A附在本委託書中
提案的理由
延期修正案將為公司提供更多時間 來完成業務合併,我們的董事會認為這符合股東的最大利益。公司認為,鑑於 公司在尋找潛在的業務合併機會上花費了時間、精力和金錢, 為公眾股東提供了考慮初始業務合併的機會。因此,由於公司 將無法在合併期內完成初始業務合併,因此公司已決定尋求股東 的批准,將完成業務合併的時間從合併期的最後一天延長至延期日期。 公司及其高級管理人員和董事同意,除非公司向公眾股份持有人提供尋求轉換與之相關的 公開股份的權利,否則他們不會尋求修改公司的章程,以便在更長的時間內完成業務合併。
如果延期修正提案未獲批准
要實施董事會的計劃,延長我們必須完成初始業務合併的日期,需要股東批准延期修正提案 。因此, 除非我們的股東批准延期修正提案,否則我們的董事會將放棄且不實施延期修正案。
如果延期修正提案未獲批准,並且合併期限未根據現有章程的條款延長,公司將 (i) 停止除清盤目的以外的所有運營,(ii) 儘快但不超過十個工作日,並且在擁有合法可用資金的前提下,按每股價格贖回100%的已發行公共股票,以現金支付,等於當時在信託賬户中存入的總金額 ,包括賺取的利息信託賬户中持有但之前未向公司發放的 用於納税的資金,除以當時已發行公共股票的數量,贖回將完全取消公眾 股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話),(iii)在贖回後儘快獲得剩餘股東和 的批准我們的董事會,解散和清算,在每種情況下都要遵守我們根據其承擔的義務特拉華州法律規定債權人的債權和其他適用法律的要求 。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配,如果公司倒閉, 的認股權證和權利將一文不值。
創始人股份的持有人已放棄參與 與此類股票有關的任何清算分配的權利。信託賬户不會對 公司的認股權證和權利進行分配,如果延期修正提案未獲得批准,這些認股權證和權利將一文不值。公司 將從信託賬户外的剩餘資產中支付清算費用。如果此類資金不足,則發起人 已同意向其預付完成此類清算所需的資金,並同意不尋求償還此類費用。
19
如果延期修正提案獲得批准
如果延期修正提案獲得批准,公司將以本協議附件A的形式向特拉華州國務卿提交章程修正案,將 完成業務合併的時間延長至延期日期。根據《交易法》,公司將繼續是一家申報公司, 其單位、普通股、公共認股權證和公共權利將繼續公開交易。然後,公司將繼續努力 在延期日期之前完成業務合併。
此時 並未要求您對業務合併進行投票。如果延期已實施且您不選擇贖回與延期相關的公共股份,則在業務合併提交給公眾股東時,您將保留 對業務合併的投票權(前提是您在 會議審議業務合併的記錄日期是股東),以及在業務合併時按比例贖回您的公開股票以 信託賬户中按比例分配部分的權利批准並完成或公司尚未在延期日期之前完成業務合併 。
如果延期修正提案獲得批准並且延期得以實施,則從與選舉相關的信託 賬户中刪除提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准,公司無法預測 提款後信託賬户中剩餘的金額 ,而信託賬户中剩餘的金額 可能僅為截至2023年7月21日信託賬户中60,277,025.67美元(包括利息和繳税前) 的一小部分。在這種情況下,公司仍可能尋求獲得額外資金來完成 業務合併,並且無法保證此類資金將以雙方可接受的條件提供,或者根本無法保證。 公司不會使用存入信託賬户的收益及其所賺取的利息來支付根據任何現行、待定或未來的規則或法律可能對公司徵收的任何消費税或任何其他 類似費用或税款,包括 但不限於根據2022年《通貨膨脹降低法》對公司任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。
贖回權
如果延期修正提案獲得批准並且延期 得到實施,則公眾股東可以選擇以每股價格贖回其股份,以現金支付,等於該批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額 ,包括在 信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息,除以當時已發行的公開股票數量。如果 延期修正提案獲得股東必要投票的批准,則剩餘的公共股票持有人將保留 在完成業務合併的同時贖回其公開股票的機會,但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制 。此外,如果公司在延期 日期之前尚未完成業務合併,則投票支持延期修正提案但未參加 選舉的公眾股東將有權將其股份兑換為現金。
要行使贖回權,您必須確保您的銀行或 經紀商遵守此處確定的要求,包括向過户代理提交書面申請,要求將您的股票兑換為現金 ,並在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00(特別會議預定投票前兩個工作日 天)之前將股票交付給過户代理人。只有在延期修正提案和選舉生效之日之前繼續持有這些 股票,您才有權獲得與贖回這些 股票相關的現金。
20
根據我們的章程,如果延期修正提案獲得批准,公眾股東可以要求 公司將該公眾股東的全部或部分公開股份贖回為現金。 只有在以下情況下,您才有權獲得現金兑換任何公開股票:
(i) | (a) 持有公開發行股票或 (b) 通過單位持有公共股票,在行使公開發行股票的贖回權之前,您選擇將您的單位分成標的公開股票、公開認股權證和公共權利;以及 |
(ii) | 美國東部時間2023年8月4日下午 5:00 之前(在特別會議預定的 投票前兩個工作日),(a) 向位於紐約州紐約州街1號30樓的大陸股票轉讓和信託公司提交書面申請,包括要求贖回的股票的受益所有人的姓名、電話號碼和地址 York 10004,收件人:SPAC 救贖團隊電子郵件:spacredemptions@continentalstock.com,公司贖回你的公開股票以換取現金,以及 (b) 通過DTC以實體或電子方式將您的公開股票交付給過户代理人。 |
在行使公共股票的贖回權之前,單位持有人必須選擇將標的公共股票、 公共認股權證和公共權利分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位 ,則持有人必須通知其經紀人或銀行,他們選擇將這些單位分成標的 公開股票、公共認股權證和公共權利,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫轉讓 代理人並指示其這樣做。公眾股東可以選擇贖回全部或部分公共股票,無論他們是投票贊成還是反對延期修正提案,也無論他們在記錄日期是否持有公開股票。
通過DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)系統, 這種電子交付過程可以由股東聯繫過户代理或其經紀人並要求通過DWAC系統交割其股份來完成,無論其是否為記錄持有人或其股份以 “街道名稱” 持有。 實際交付股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書,股東的經紀人 和/或清算經紀人 DTC 和公司的過户代理將需要共同採取行動,為該申請提供便利。上述招標過程以及通過DWAC 系統認證股票或交付股票的行為會產生名義成本 。轉賬代理通常會向投標經紀人收取100美元,經紀人將決定是否將這個 成本轉嫁給贖回的持有人。據公司瞭解,股東通常應留出至少兩週時間 從過户代理那裏獲得實物證書。公司對這一過程或經紀人或DTC沒有任何控制權, 並且可能需要超過兩週的時間才能獲得實物股票證書。與那些通過DWAC系統交付股票的股東相比,此類股東做出投資決定的時間將更少 。申請實物股票證書 並希望贖回的股東在行使贖回權之前可能無法在截止日期之前進行股票投標,因此 將無法贖回其股票。在對 延期修正案進行表決之前未按照這些程序投標的證書將無法兑換為兑換當日信託賬户中持有的現金。如果公共股東 投標其股份,並在特別會議投票之前決定不想贖回其股份,則股東可以 撤回投標。如果您將待贖回的股票交付給我們的過户代理人,並在特別會議投票之前決定不贖回您的公開股票,則可以要求我們的過户代理退還股份(實體或電子方式)。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理來提出 此類請求。如果公眾股東投標股票而 延期修正提案未獲得批准,則這些股票將不會被贖回,在確定延期修正案不會獲得批准後,代表這些股票的實物證書 將立即退還給股東。公司 預計,在批准延期的投票中投標贖回股票的公眾股東將在延期修正案完成後不久獲得 支付此類股票的贖回價格。轉讓代理將持有作出選擇的公眾股東的 證書,直到此類股票被兑換為現金或返還給此類股東。
如果要求得當,公司將以每股價格贖回每股公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額 ,包括信託賬户中持有但以前未發放給 公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行公共股票的數量。根據截至2023年7月21日信託賬户中的金額,這相當於每股約10.48美元(包括利息和繳税前的利息)。2023年7月21日,納斯達克公開股票的收盤價 為10.41美元。因此,如果在 特別會議舉行之前市場價格保持不變,行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比該股東在公開市場上出售公開股票多出約0.07美元。公司無法向公眾股東保證 他們將能夠在公開市場上出售其公開股票,即使每股的市場價格高於上述贖回價格 ,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。
21
如果您行使贖回權,您將使用公司普通股的 股換成現金,並且將不再擁有這些股票。只有在美國東部時間2023年8月4日下午 5:00(特別會議預定投票前兩個工作日)之前,您才有權獲得這些 股票的現金,您才有權獲得這些 股票的現金。公司預計,在延期修正案完成後, 在投票批准延期修正案時投標贖回股票的公眾股東將在延期修正案完成後不久獲得此類股票的贖回價格的付款 。
公司董事和執行官的利益
在考慮我們董事會的建議時,應記住 ,公司的執行官和董事及其關聯公司的利益可能與你作為股東的利益不同,或者除了 之外。除其他外,這些興趣包括:
● | 如果延期修正提案未獲得批准,並且合併期 沒有根據現有章程的條款延長,那麼我們向發起人發行的1,437,500股創始股份(在未行使的承銷商超額配股權到期後沒收 生效後)將毫無價值(因為初始股東已放棄對此類股票的清算權 。根據2023年7月21日公司在納斯達克公開股票的最後一次出售價格 ,創始人股票的總市值約為14,964,375美元; |
● | 如果延期修正提案未獲得批准,並且合併期限未根據現有章程的條款延長,則發起人以 的總投資額為2661,250美元,或每個私人單位10.00美元,購買的266,125套私人單位將一文不值。根據2023年7月21日納斯達克 上公共單位的最後銷售價格,私募單位的總市值(假設 它們的每單位價值與公共單位相同)為2,834,231.25美元; |
● | 即使我們的普通股的交易價格低至每股 2.03美元,僅贊助商創始人股票的總市值(不考慮私募單位的價值) 也將大致等於發起人對公司的初始投資。因此,如果初始業務合併 完成,即使在 普通股已經大幅貶值的時候,初始股東也可能能夠從對我們的投資中獲得可觀的利潤。另一方面,如果延期修正提案未獲得批准(並且合併期限未根據現有章程的條款延長),並且公司在2023年8月15日之前沒有完成初始 業務合併的情況下進行清算,則初始股東將損失對我們的全部投資; |
● | 發起人同意,如果第三方(公司的獨立註冊會計師事務所除外)就向我們提供的服務或出售的產品提出任何索賠,或者公司已與之討論簽訂交易協議的潛在目標企業,將信託賬户中的資金減少到以下:(i)每股公開股10.175美元或(ii)信託中持有的每股公開發行股票金額更少,則發起人將對我們負責由於信託賬户的減少,截至信託賬户清算之日的賬户信託資產的價值,在每種情況下都扣除為支付公司税款而可能提取的利息,但第三方提出的任何索賠除外,該第三方放棄了尋求進入信託賬户的任何和所有權利,以及根據公司對首次公開募股承銷商對某些負債(包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債)的賠償提出的任何索賠; |
● | 章程中規定的與高級管理人員和董事獲得公司賠償的權利以及公司執行官和董事因先前的作為或不作為被免除金錢責任的權利有關的所有權利將在業務合併後繼續有效。如果業務合併未獲批准且公司進行清算,則公司將無法履行這些條款規定的對其高級管理人員和董事的義務; |
22
● | 預計我們董事會的所有現任成員將至少在批准業務合併的特別會議之日之前繼續擔任董事,有些人可能會在業務合併後繼續任職並在此後獲得報酬;以及 |
● | 公司的執行官和董事及其關聯公司有權報銷他們因代表公司開展的某些活動(例如確定和調查可能的業務目標和業務合併)而產生的自付費用。但是,如果公司未能獲得延期並完成業務合併,他們將無法向信託賬户提出任何補償要求。因此,如果業務合併未完成,公司很可能無法報銷這些費用。截至本委託書發佈之日,沒有公司執行官或董事或其各自關聯公司等待報銷的未付自付費用。 |
此外,如果延期修正提案獲得批准並且我們 完成了初始業務合併,則保薦人、高級管理人員和董事可能會有其他利益,如業務合併的委託書所述 。
必選投票
批准延期修正案需要至少有出席會議並有權投票的公司 已發行普通股的多數持有人投贊成票。如果延期 修正提案未獲得批准且合併期未根據現有章程的條款延長,則 延期修正案將無法實施,其章程將要求公司 (i) 停止除清盤目的 以外的所有運營,(ii) 儘快但此後不得超過十個工作日,前提是有合法的 可用資金,按每股價格贖回100%的已發行公眾股份,以現金支付,等於當時存入信託賬户的 總金額,包括信託賬户中持有且先前未發放給公司納税的資金所賺取的利息,除以當時已發行的公開股票數量,贖回將完全取消公共 股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有),但須遵守適用的 法律,以及 (iii) 儘可能迅速地贖回後,須經我們剩餘股東的批准和 我們的董事會解散和清算,但每種情況都必須遵守特拉華州法律規定的義務,即規定債權人的索賠和其他適用法律的要求 。
預計公司的所有初始股東都將投票支持延期修正案 他們擁有的任何普通股。截至記錄日,最初的股東實益擁有和 有權投票表決1,437,500股創始人股和266,125股作為私人單位基礎的普通股,這兩者合計佔公司已發行和流通普通股的22.68%。
此外,公司的初始股東或顧問, 或其各自的任何關聯公司,可以在 之前或之後通過私下談判的交易或在公開市場上購買公開股票,儘管他們沒有義務這樣做。在遵守適用的 法律和納斯達克規則的前提下,我們的初始股東 股東、董事、高級職員、顧問或其關聯公司可以在此類交易中購買的股票數量沒有限制。此類股票購買和其他交易的目的是增加將在特別會議上表決的提案 獲得必要票數批准的可能性,並減少 已贖回的公開股票數量。如果確實發生此類購買,則購買者可能會尋求從股東那裏購買股票,否則 會投票反對延期修正提案和信託修正提案,並選擇將其股份贖回 信託賬户的一部分。我們的關聯公司持有或隨後購買的任何公開股票都可能被投票贊成延期修正案 提案和信託修正提案。當初始股東、顧問或其各自的關聯公司擁有任何未向賣方披露的重要非公開信息時,或者在《交易法》第 M 條規定的限制期內,都不得進行任何此類購買 。
23
建議
如上所述,在仔細考慮了所有相關因素之後, 我們的董事會確定延期修正提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會 已批准並宣佈建議採納延期修正提案。
我們的董事會建議您對延期 修正提案投贊成票。我們的董事會對您是否應該贖回公開股票沒有發表任何意見。
我們的董事 和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票支持提案時可能認為符合公司及其股東的最大利益與他、她或他們自己認為最適合自己、 或他們自己的利益之間的利益衝突。參見標題為” 的部分— 延期 修正案 — 公司董事和高級職員的利益” 供進一步討論。
信託修正案提案
概述
公司簽訂了與 首次公開募股和潛在業務合併有關的信託協議。
信託修正案將按照延期修正提案的設想,修改信託協議,以批准 延期。
提案的理由
信託修正提案的目的是批准信託協議下的延期 ,因為信託協議的現行條款並未考慮延期。
我們認為,鑑於公司在進行初始業務合併上花費的時間、精力 和金錢,情況證明有必要為公眾股東提供考慮 進行業務合併的機會。為了使公司實施延期,必須修改信託協議以批准延期。
需要投票才能獲得批准
批准信託修正案需要公司至少大部分 已發行普通股的持有人投贊成票。
如果您不投票,投了棄權票,或者您未能指示您的經紀人或其他被提名人對您實益擁有的股份進行投票,則您的行為將與投反對票 “反對” 信託修正提案具有相同的效果。如果您不希望信託修正提案獲得批准,則必須對信託修正提案投棄權票,不得投票或投反對票 。
預計公司的初始股東及其各自的關聯公司 將投票支持他們擁有投票控制權的任何普通股(包括他們擁有的任何公共股份),支持 信託修正提案。
初始股東無權贖回創始人股票 或他們持有的任何公開股份。預計公司的所有初始股東都將投票支持信託修正案 。截至記錄日,最初的股東實益擁有並有權投票表決1,437,500股創始人 股和作為私人單位基礎的266,125股普通股,合計佔公司已發行的 和已發行普通股的22.68%。
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建議
我們的董事會已確定,信託修正提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並宣佈建議採納信託修正提案。
我們的董事會建議您為 “信託修正案” 投贊成票。
我們的董事 和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票支持提案時可能認為符合公司及其股東的最大利益與他、她或他們自己認為最適合自己、 或他們自己的利益之間的利益衝突。參見標題為” 的部分延期修正案 — 公司董事和高級職員的利益” 供進一步討論。
休會提案
概述
休會提案如果獲得通過,將允許我們的董事會將 的特別會議延期至稍後的某個日期(必要或適當),以允許在 對延期修正提案或信託修正提案的投票不足或與之相關的票數不足的情況下進一步徵求代理人。只有在延期修正提案和信託修正提案獲得足夠票數或與 的批准有關的情況下, 休會提案才會提交給我們的股東。
休會提案未獲批准的後果
如果休會提案未獲得股東的批准,則如果延期修正提案或信託修正提案的批准票數不足,或者 與批准延期修正提案或信託修正提案相關的票數不足,我們的 董事會可能無法將特別會議延期到以後的日期。
必選投票
休會提案的批准需要公司股東在特別會議 上親自出席(包括虛擬)或代理人投票的多數票中投贊成票 。因此,如果以其他方式確定有效的法定人數,則股東未能在特別會議上通過代理或親自投票(包括 虛擬投票)或棄權不會影響休會提案的投票結果。棄權票 將在確定是否確定有效的法定人數時計算在內,但不會對 休會提案的結果產生任何影響。
建議
如上所述,在仔細考慮了所有相關因素之後, 我們的董事會已確定休會提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准 並宣佈建議通過休會提案。
我們的董事會建議您對休會提案投贊成票 。
我們的董事 和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票支持提案時可能認為符合公司及其股東的最大利益與他、她或他們自己認為最適合自己、 或他們自己的利益之間的利益衝突。參見標題為” 的部分延期修正案 — 公司董事和高級職員的利益” 供進一步討論。
25
主要股東
下表列出了截至2023年5月30日我們普通股的實益 所有權的信息,具體如下:
● | 我們所知的每位已發行普通股超過5%的受益所有人; |
● | 我們的每位執行官和董事;以及 |
● | 我們所有的執行官和董事作為一個整體。 |
除非另有説明,否則我們認為 表中提到的所有人對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表 不反映權利轉換或行使 認股權證時可發行的任何普通股的實益所有權記錄,因為這些權利不可轉換,認股權證在本委託聲明發布之日起60天內無法行使。
我們普通股的實益所有權基於截至記錄日期已發行和流通的7,511,125股普通股,包括5,75萬股公開股、1,437,500股創始股和 266,125股作為私人單位基礎的普通股。
受益所有人的姓名和地址(1) | 金額
和 的性質 有益 所有權 of 常見 股票 | 近似 百分比 的 太棒了 的股份 常見 股票 | ||||||
普魯頓投資有限責任公司(2) | 1,538,625 | 20.48 | % | |||||
吳偉光 | 50,000 | * | % | |||||
王可 | 30,000 | * | % | |||||
李思慧 | 40,000 | * | % | |||||
羅伯特·M·安尼斯 | 25,000 | * | % | |||||
哈里·哈內特 | 20,000 | * | % | |||||
所有現任董事和執行官合而為一(五人) | 1,703,625 | 22.68 | % | |||||
哈拉登圈投資有限責任公司 (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
Harraden Circle Investors G (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
Harraden Circle 投資者GP, LLC (3) | 456,842 | 6.08 | % | |||||
哈拉登圈子投資有限責任公司(3) | 473,398 | 6.30 | % | |||||
小弗雷德裏克·福特米勒(3) | 488,500 | 6.50 | % | |||||
太空峯資本有限責任公司 (4) | 550,000 | 7.32 | % |
* | 小於百分之一。 |
(1) | 除非另有説明,否則每個人的營業地址均為Plutonian Acquisition Corp.,位於紐約州紐約市百老匯三樓、五樓和六樓1441號,10018。 |
(2) | 我們的贊助商Plutonian Investments LLC由張國建先生控制。 |
(3) | 根據申報人提交的附表13G。舉報人的地址是紐約州紐約市公園大道299號21樓 10171。 |
(4) | 根據申報人提交的附表13G。舉報人的地址是加利福尼亞州太平洋帕利塞茲奧爾布賴特街15455號 90272。 |
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向股東交付文件
根據美國證券交易委員會的規定,允許公司及其向股東發送 通信的代理人向共享相同地址的兩個或更多股東交付 公司委託書的單一副本。根據書面或口頭要求,公司將在共享地址向希望將來單獨收到此類文件副本的任何 股東交付委託書的單獨副本。收到多份 份此類文件的股東同樣可以要求公司將來提供此類文件的單份副本。股東可以 向公司發送電子郵件或寫信至位於紐約州紐約百老匯1441號 3樓、5樓和6樓的公司主要執行辦公室,將其請求通知公司,收件人:公司祕書。
在這裏你可以找到更多信息
公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明,以及 其他有關發行人的信息,包括我們在內。公眾可以通過 http://www.sec.gov 獲取我們 以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何文件。
您可以免費獲得本委託書的更多副本, ,也可以通過以下地址或電子郵件聯繫我們,詢問有關延期修正提案、信託修正提案或休會提案 的任何問題:
Plutonian 收購公司
1441 百老匯三樓、五樓和六樓
紐約州紐約 10018
收件人:吳偉光
電子郵件:ngweik@Plutoniancorp.com
您也可以通過以下地址和電話號碼以 書面形式或通過電話向公司的代理招標代理索取這些文件,免費獲取這些文件:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 號,南塔 5 樓
康涅狄格州斯坦福德 06902
電話:(800) 662-5200(免費電話)或
(203) 658-9400(銀行和經紀人可以致電收款)
電子郵件:PLTN.info@investor.morrowsodali.com
為了在 特別會議之前及時收到文件,您必須在2023年8月1日(特別會議日期前一週)提出信息請求。
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附件 A
擬議的修正證書
經修訂和重述
公司註冊證書
的
PLUTONIAN 收購公司
Plutonian Acquision Corp. 是一家根據特拉華州法律成立的公司 ,其首席執行官特此證明如下:
1. | 該公司的名稱是 Plutonian Acquision Corp. |
2. | 公司向特拉華州國務卿提交公司原始公司註冊證書的日期為2021年3月11日(隨後於2022年9月28日通過公司註冊證書修正證書進行了修訂),後來通過2022年11月9日向特拉華州國務卿提交經修訂和重述的公司註冊證書進行了修改和重述的公司註冊證書(”經修訂和重述的公司註冊證書”). |
3. | 公司董事會已正式通過了決議,對經修訂和重述的公司註冊證書提出了擬議修正案,宣佈該修正案是可取的,符合公司及其股東的最大利益,並授權公司有關官員就此徵求股東的同意,提出擬議修正案的決議基本如下: |
決定,特此對經修訂的 和重述的公司註冊證書第六(E)條進行全面修訂和重述如下:
“E. 如果公司沒有在 2023 年 8 月 15 日之前完成業務 合併,或者如果公司自行決定選擇將完成 業務合併的時間延長四次,每次再延長三個月,則從 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日(較晚的 此類日期實際上被稱為或,在每種情況下特拉華州公司分部辦公室不得在該日期開放營業(包括提交公司文件)特拉華州分部 公司辦公室的下次開放日期,”終止日期”),公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營 ,(ii) 儘快但不超過十個工作日,在適用法律的前提下,以每股贖回價格(贖回將完全取消持有者作為股東的權利 ,包括獲得進一步清算分配的權利(如果有的話),以及 (iii) 在贖回後儘可能快地進行兑換,但須經批准公司當時的股東和 遵守協鑫集團的要求,包括董事會根據協鑫集團第 275 (a) 條通過一項決議,認為解散公司是可取的,以及按照協鑫集團第 275 (a) 條的要求發出通知, 解散並清算公司淨資產的餘額,作為其餘股東的一部分公司 的解散和清算計劃,(就上述 (ii) 和 (iii) 而言)須遵守公司的解散和清算計劃GCL 規定的對債權人債權作出規定的義務以及適用法律的其他要求。在這種情況下,每股贖回價格應等於 等於信託賬户的按比例份額加上信託賬户中持有但以前未發放給公司 以納税的資金所賺取的任何按比例分配的利息除以當時流通的IPO股票總數。”
4. | 此後,根據DGCL第242條的規定,該修正案由有權在股東大會上投票的大多數股票的持有人投贊成票正式通過。 |
為此,該公司促使本修正證書 於當天簽署,以昭信守 [●], 2023.
姓名: | 吳偉光 | |
標題: | 首席執行官 |
A-1
附件 B
投資管理 信託協議的擬議修正案
本投資管理信託協議第1號修正案(本 “修正案”)的制定日期為 [●],2023 年,由特拉華州的一家公司 Plutonian Acquision Corp.(“公司”)和紐約有限責任信託公司(“受託人”)Continental Stock Transfer & Trust Company(“受託人”)創立。 本修正案中包含但未在本修正案中具體定義的大寫術語應具有本修正案雙方於2022年11月9日簽訂的某些投資管理信託協議(“信託 協議”)中賦予這些 術語的含義。
鑑於 首次公開募股和出售私募單位的總收益中有58,506,250美元已存入信託賬户;
鑑於《信託協議》第 1 (i) 節規定,受託人 只能在 (x) 收到終止信之後立即清算信託賬户並分配信託賬户中的財產;或 (y) 首次公開募股結束後 9 個月的日期,或者 公司延長完成業務的時間自收盤之日起,合併最長為18個月(如適用),但 在這18個月內尚未完成業務合併,如適用,前提是 受託人在此日期之前尚未收到解僱信;
鑑於《信託協議》第 7 (c) 節規定,只有出席或派代表出席會議(面值每股0.0001美元)的公司 普通股的持有人投贊成票,才能對信託協議 1 (i) 節進行修改;
鑑於公司獲得了公司股東 的必要投票才能批准本修正案;以及
鑑於公司和受託人均希望修改此處規定的信託 協議。
因此,現在,考慮到此處包含 的共同協議以及其他有價值的合理對價,特此確認這些協議的接受和充分性,並打算在此受到 的法律約束,本協議雙方達成以下協議:
1.對第 1 (i) 節的修正。 特此對《信託協議》第 1 (i) 節進行修訂並全文重述如下:
(i) 只有在收到信函(“終止 信函”)後立即開始 清算信託賬户,其形式與本函所附信函基本相似 附錄 A要麼 附錄 B, 由公司總裁、首席執行官或董事會主席兼祕書或助理祕書代表公司簽署 ,如果解僱信的形式與本協議所附格式基本相似,則為 附錄 A,承認 並得到 EF Hutton 的同意,完成信託賬户的清算,僅按照終止信和其中提及的其他文件中的 的指示分配信託賬户中的財產;但是,前提是受託人在 (1) 2023 年 8 月 15 日,(2) 在 21 個月週年之前沒有收到解僱 信 自首次公開募股結束之日起,即 2024 年 8 月 15 日,以及 (3) 公司修訂和重報證書中規定的更晚日期 of Corporation(“最後日期”),信託賬户應根據所附的終止信中規定的程序進行清算 附錄 B截至最後日期,並已分發給公眾股東。
B-1
2. 增加第 1 (n) 節。應添加新的第 1 (n) 節,如下所示:
“(m) 收到延期信後 (”延期信”) 在執行官代表公司簽署的適用的 終止日期(可根據第 1 (i) 節延長)以及在該終止日期(如果適用)當天或之前(如果適用)收到延期信中規定的美元金額 之前至少五天與本協議附錄F基本相似。”
3. 對定義的修正.
(i) 此處使用且未另行定義的大寫術語應具有 在信託協議中賦予它們的含義。應修改和重述《信託協議》中的以下定義條款 :
“信託協議” 是指經投資管理信託協議第 1 號修正案修訂的 Plutonian Acquision Corp. 與 Continental Stock Transfer & Trust Company 於 2022 年 11 月 9 日簽訂的某些 投資管理信託協議 [●],2023。”;以及
(ii) “一詞”財產” 應被視為 包括根據經修訂和重述的公司註冊證書 和信託協議的條款向信託賬户支付的任何捐款。
4. 增加附錄 F。特此添加信託協議的新附錄F,如下所示:
B-2
附錄 F
[公司的信頭]
[插入日期]
大陸股票轉讓和信託公司
州街 1 號,30 樓
紐約,紐約 10004
收件人:弗朗西斯·沃爾夫和塞萊斯特·岡薩雷斯
回覆:信託賬户—延期信
親愛的沃爾夫先生和岡薩雷斯女士:
根據Plutonian Acquision Corp. 之間的投資管理信託 協議第 1 (i) 和 1 (n) 段(”公司”) 和大陸證券轉讓與信託公司 (”受託人”),日期為2022年11月9日,經第1號修正案修訂 [●],2023 ( ”信託協議”),這是為了告訴你,公司正在將可用時間再延長三個月,以便與目標企業完成 的業務合併[s],來自 [●],202_ 到 [●],202_ (the”延期”)。 此處使用但未另行定義的大寫詞語應具有信託協議中賦予它們的含義。本延期 信應作為適用的終止日期之前延期所需的通知(可以根據 和信託協議第1(i)節延期)。根據信託協議的條款,我們特此授權您存入金額為 $ 的 捐款[●]延期三個月,直到 [●],202_ (the”貢獻”), 除非公司的初始業務合併已經結束,將在收到後電匯到信託賬户 投資中。
真的是你的, | ||
Plutonian 收購公司 | ||
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5.1. | 繼任者。本修正案中由公司或受託人撰寫或為公司或受託人謀利益的所有契約和條款均具有約束力,並受益於其各自允許的繼承人和受讓人。 |
5.2. | 可分割性。本修正案應被視為可分割,本修正案任何條款或規定的無效或不可執行性均不影響本修正案或其任何其他條款或規定的有效性或可執行性。此外,作為本修正案的一部分,雙方打算在本修正案中增加一項條款,其措辭儘可能與此類無效或不可執行的條款相似,以取代任何此類無效或不可執行的條款或條款。 |
5.3. | 適用法律。本修正案應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋和執行。 |
5.4. | 對應方。本修正案可以以幾份原件或傳真副本簽署,每份應構成原件,共同構成一份文書。 |
5.5. | 標題的影響。此處的章節標題僅為方便起見,不屬於本修正案的一部分,不影響其解釋。 |
5.6. | 完整協議。經本修正案修改的信託協議構成了雙方的全部理解,取代了先前與本修正案有關的所有協議、諒解、安排、承諾和承諾,無論是書面還是口頭、明示或暗示,所有此類先前的協議、諒解、安排、承諾和承諾均特此取消和終止。 |
[待關注的簽名頁面]
為此,雙方自上文首次撰寫之日起 正式執行了本修正案,以昭信守。
普魯頓收購公司 | ||
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大陸股票轉讓與信託公司,作為受託人 | ||
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代理卡
普魯頓收購公司
股東特別大會的代理人
該代理是由董事會徵求的
關於將於 2023 年 8 月 8 日舉行的股東大會 提供代理材料的重要通知:委託書可在 https://www.cstproxy.com/plutonianacquisition/2023 上查閲 |
下列簽署人特此任命吳偉光為下列簽署人 的代理人,出席Plutonian Acquision Corp.(以下簡稱 “公司”)的股東特別大會(“特別會議”), 將按照美國東部時間2023年8月8日上午10點委託書所述通過虛擬會議舉行,以及任何延期 或延期,並像下列簽署人當時一樣進行投票並親自出席 2023 年 6 月 24 日特別會議通知 (“通知”)中提出的所有事項,該通知的副本已收到下簽名, 如下所示:
1. | 提案 1。延期修正案 — 修改 公司經修訂和重述的公司註冊證書,允許公司延長公司必須完成 業務合併的日期(”延期”),最多四次,每次再持續三個月, 從 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日(自公司首次公開募股 單位截止之日起 21 個月(”IPO”)). |
因為 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐
2. | 提案 2。終止修正案 — 修改公司與 Continental Stock Transfer & Trust 公司於 2022 年 11 月 9 日簽訂的 投資管理信託協議(”受託人”),允許公司延長受託人必須清算公司為首次公開募股設立的信託 賬户的日期(”信託賬户”)如果公司 尚未完成其初始業務合併,則從 2023 年 8 月 15 日到 2024 年 8 月 15 日 15(自公司首次公開募股截止之日起 21 個月),每次最多四次,再持續三個月(信託修正提案”). |
因為 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐
3. | 提案 3。休會 — 如有必要,批准將特別會議 延期推遲到一個或多個日期,以便在 的選票不足以批准延期修正提案或信託修正提案,或者公司認為延期需要額外時間 時,允許進一步徵求代理人的意見和投票。只有在 沒有足夠的選票支持延期修正提案和信託修正案 提案的批准或與批准有關的其他投票的情況下,休會提案才會在特別會議上提出。 |
因為 ☐ 反對 ☐ 棄權 ☐
注意:代理持有人有權自行決定, 有權就可能提交特別會議及其任何休會的其他事項進行表決。
該代理將根據上述 的具體指示進行投票。在沒有此類表示的情況下,將對每項提案進行 “贊成” 該委託書,並由代理持有人 就特別會議或其任何延期或休會可能提交的其他事項進行自由裁量權。
日期:______ | |
股東簽名 | |
請打印姓名 | |
證書編號 | |
擁有的股份總數 |
完全按照您的 stock 證書上顯示的姓名進行簽名。公司總裁或其他授權官員要求公司在指定辦公室的情況下籤署其名稱。 遺囑執行人、管理人、受託人等在簽署時必須這樣指明。如果股票證書以兩個名字註冊 或作為共同租户或共同財產持有,則雙方均應簽署。
請完成以下內容:
我打算參加特別會議(第一圈): 是否
與會者人數:____________
請注意:
股東應立即簽署委託書, 儘快將其退回隨附的信封中,以確保在特別會議之前收到。請在下面的空白處註明地址 或電話號碼的任何變化。