Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
總收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | 6% | —% | |||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | 6% | —% | |||||||||
毛利調整 (i) | $ | (45) | $ | (46) | $ | (33) | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | 6% | 1% | |||||||||
GAAP 毛利率 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | 14% | -1% | |||||||||
營業收入調整 (i) | $ | (218) | $ | (260) | $ | (250) | |||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | 6% | -3% | |||||||||
GAAP 營業利潤率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
歸屬於股東的GAAP淨收益(虧損) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
淨收益調整 (i) | $ | (198) | $ | (219) | |||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | 3.43 | $ | 3.19 |
附加信息 | |||||||||||||||||
Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
汽車 | $ | 1,866 | $ | 1,828 | $ | 1,713 | 2% | 9% | |||||||||
工業和物聯網 | $ | 578 | $ | 504 | $ | 713 | 15% | -19% | |||||||||
手機 | $ | 284 | $ | 260 | $ | 388 | 9% | -27% | |||||||||
通訊。基礎設施及其他 | $ | 571 | $ | 529 | $ | 498 | 8% | 15% | |||||||||
DIO | 137 | 135 | 94 | ||||||||||||||
DPO (ii) | 63 | 68 | 77 | ||||||||||||||
DSO | 29 | 31 | 27 | ||||||||||||||
現金轉換週期 | 103 | 98 | 44 | ||||||||||||||
渠道庫存(月) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
總財務槓桿率 (iii) | 2.1x | 2.0x | 2.2x | ||||||||||||||
淨財務槓桿率 (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.5x |
制導範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 和解 | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 中間 | 高 | 低 | 中間 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | 0% | 3% | 6% | 0% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Y | -4% | -1% | 2% | -4% | -1% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $1,861 | $1,936 | $2,013 | $(49) | $1,910 | $1,985 | $2,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 56.4% | 56.9% | 57.5% | 57.9% | 58.4% | 58.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $921 | $986 | $1,053 | $(214) | $1,135 | $1,200 | $1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 27.9% | 29.0% | 30.1% | 34.4% | 35.3% | 36.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務收入(支出) | $(70) | $(70) | $(70) | $(3) | $(67) | $(67) | $(67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI 及其他 | $(5) | $(5) | $(5) | $(1) | $(4) | $(4) | $(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票-攤薄 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益——攤薄 | $2.68 | $2.89 | $3.10 | $3.39 | $3.60 | $3.82 |
(以百萬美元計,共享數據除外) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
收入成本 | (1,418) | (1,351) | (1,430) | ||||||||||||||
毛利 | 1,881 | 1,770 | 1,882 | ||||||||||||||
研究和開發 | (589) | (577) | (542) | ||||||||||||||
銷售、一般和管理 | (274) | (280) | (265) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
運營費用總額 | (944) | (942) | (941) | ||||||||||||||
其他收入(支出) | — | (3) | 2 | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | 937 | 825 | 943 | ||||||||||||||
財務收入(支出): | |||||||||||||||||
債務的消除 | — | — | (18) | ||||||||||||||
其他財務收入(支出) | (74) | (82) | (110) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 863 | 743 | 815 | ||||||||||||||
所得税福利(準備金) | (158) | (118) | (129) | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (1) | (2) | (3) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | 704 | 623 | 683 | ||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損) | 698 | 615 | 670 | ||||||||||||||
每股收益數據: | |||||||||||||||||
歸屬於股東的每股普通股淨收益(虧損),單位為美元 | |||||||||||||||||
基本 | $ | 2.69 | $ | 2.37 | $ | 2.55 | |||||||||||
稀釋 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | $ | 2.53 | |||||||||||
該期間已發行普通股的加權平均數(千股): | |||||||||||||||||
基本 | 259,160 | 259,576 | 262,579 | ||||||||||||||
稀釋 | 261,303 | 261,210 | 264,692 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 截至 | |||||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | ||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,863 | $ | 3,930 | $ | 3,545 | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 1,061 | 1,063 | 996 | |||||||||||||||||
庫存,淨額 | 2,107 | 1,977 | 1,462 | |||||||||||||||||
其他流動資產 | 416 | 387 | 317 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 7,447 | 7,357 | 6,320 | |||||||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||||||||
其他非流動資產 | 2,136 | 2,095 | 1,848 | |||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 3,152 | 3,123 | 2,914 | |||||||||||||||||
已確定的無形資產,淨額 | 1,110 | 1,208 | 1,527 | |||||||||||||||||
善意 | 9,950 | 9,949 | 9,930 | |||||||||||||||||
非流動資產總額 | 16,348 | 16,375 | 16,219 | |||||||||||||||||
總資產 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
應付賬款 (1) | 967 | 1,002 | 1,191 | |||||||||||||||||
重組負債——當前 | 23 | 27 | 12 | |||||||||||||||||
其他流動負債 (1) | 2,096 | 2,186 | 1,738 | |||||||||||||||||
短期債務 | 999 | 998 | — | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 4,085 | 4,213 | 2,941 | |||||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||||||||
長期債務 | 10,171 | 10,169 | 11,160 | |||||||||||||||||
重組負債 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
遞延所得税負債 | 40 | 38 | 41 | |||||||||||||||||
其他非流動負債 | 1,014 | 1,057 | 1,159 | |||||||||||||||||
非流動負債總額 | 11,233 | 11,271 | 12,372 | |||||||||||||||||
非控股權益 | 305 | 299 | 264 | |||||||||||||||||
股東權益 | 8,172 | 7,949 | 6,962 | |||||||||||||||||
權益總額 | 8,477 | 8,248 | 7,226 | |||||||||||||||||
負債和權益總額 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
1) | 截至2022年7月3日,我們已將之前在 “應付賬款” 中列報的與客户計劃相關的2.71億美元重新歸類為 “其他流動負債”,以符合本期列報。 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 281 | 283 | 317 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
債務折扣(溢價)的攤銷,淨額 | — | 1 | — | ||||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
出售資產的淨(收益)虧損 | (1) | — | — | ||||||||||||||
清償債務的(收益)虧損 | — | — | 18 | ||||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
股權證券(收益)虧損,淨額 | (6) | 1 | 8 | ||||||||||||||
遞延所得税支出(福利) | (75) | (62) | (65) | ||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少 | (20) | (138) | (50) | ||||||||||||||
庫存(增加)減少 | (129) | (196) | (151) | ||||||||||||||
應付賬款和其他負債增加 (減少) | (144) | 52 | 4 | ||||||||||||||
其他非流動資產 (增加) 減少 | 33 | (33) | (41) | ||||||||||||||
交易所差異 | 5 | 5 | (3) | ||||||||||||||
其他物品 | 3 | (7) | 6 | ||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 756 | 632 | 819 | ||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||
購買已確定的無形資產 | (51) | (42) | (29) | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備的資本支出 | (201) | (251) | (268) | ||||||||||||||
處置不動產、廠房和設備所得收益 | 1 | — | — | ||||||||||||||
收購企業權益,扣除獲得的現金 | — | — | (1) | ||||||||||||||
購買投資 | (4) | (58) | (2) | ||||||||||||||
出售投資的收益 | — | — | 12 | ||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (255) | (351) | (288) | ||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||
回購長期債務 | — | — | (917) | ||||||||||||||
發行長期債務的收益 | — | — | 1,496 | ||||||||||||||
為債務發行成本支付的現金 | — | — | (12) | ||||||||||||||
支付給普通股股東的股息 | (264) | (219) | (222) | ||||||||||||||
通過股票計劃發行普通股的收益 | 1 | 33 | — | ||||||||||||||
購買庫存股和限制性股票單位 扣繳的款項 | (302) | (11) | (2) | ||||||||||||||
其他,淨額 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (565) | (198) | 342 | ||||||||||||||
匯率變動對現金狀況的影響 | (3) | 2 | (11) | ||||||||||||||
現金和現金等價物的增加(減少) | (67) | 85 | 862 | ||||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,930 | 3,845 | 2,683 | ||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | 3,863 | 3,930 | 3,545 | ||||||||||||||
在此期間為以下各項支付的淨現金: | |||||||||||||||||
利息 | 86 | 54 | 133 | ||||||||||||||
所得税,扣除退款 | 239 | 294 | 150 | ||||||||||||||
出售資產的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||
出售資產的現金收益 | 1 | — | — | ||||||||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||||||||
非現金資本支出 | 165 | 176 | 243 |
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | |||||||||||
PPA 效應 | (14) | (13) | (14) | ||||||||||||||
重組 | — | 2 | 3 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (13) | (13) | (12) | ||||||||||||||
其他雜費 | (18) | (22) | (10) | ||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | (589) | $ | (577) | $ | (542) | |||||||||||
重組 | — | (14) | 1 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (51) | (52) | (45) | ||||||||||||||
其他雜費 | (1) | (1) | (3) | ||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | (537) | $ | (510) | $ | (495) | |||||||||||
GAAP 銷售、一般和管理 | $ | (274) | $ | (280) | $ | (265) | |||||||||||
PPA 效應 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
重組 | — | (6) | — | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (38) | (34) | (32) | ||||||||||||||
其他雜費 | (2) | (21) | (3) | ||||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和管理 | $ | (234) | $ | (218) | $ | (229) | |||||||||||
收購相關無形資產的GAAP攤銷 | $ | (81) | $ | (85) | $ | (134) | |||||||||||
PPA 效應 | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的非公認會計準則攤銷 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
GAAP 其他收入(支出) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
非公認會計準則其他收入(支出) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
GAAP 營業收入(虧損) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | |||||||||||
PPA 效應 | (95) | (99) | (149) | ||||||||||||||
重組 | — | (18) | 4 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (102) | (99) | (89) | ||||||||||||||
其他雜費 | (21) | (44) | (16) | ||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
GAAP 財務收入(支出) | $ | (74) | $ | (82) | $ | (128) | |||||||||||
外匯收益(虧損) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||||||
清償長期債務的收益(虧損) | — | — | (18) | ||||||||||||||
其他財務收入(支出) | 2 | (3) | (11) | ||||||||||||||
非公認會計準則財務收入(支出) | $ | (73) | $ | (76) | $ | (97) | |||||||||||
GAAP 所得税優惠(準備金) | $ | (158) | $ | (118) | |||||||||||||
所得税效應 | 22 | 49 | |||||||||||||||
非公認會計準則所得税優惠(準備金) | $ | (180) | $ | (167) | |||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的GAAP業績 | $ | (1) | $ | (2) | |||||||||||||
與股權入賬被投資人相關的業績 | (1) | (2) | |||||||||||||||
與股票入賬被投資人相關的非公認會計準則業績 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 704 | $ | 623 | |||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 6 | 8 | |||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
PPA 效應 | (95) | (99) | |||||||||||||||
重組 | — | (18) | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (102) | (99) | |||||||||||||||
其他雜費 | (21) | (44) | |||||||||||||||
其他調整 | 20 | 41 | |||||||||||||||
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAP 攤薄後每股收益 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 | $ | 3.43 | $ | 3.19 | |||||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
將項目與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
財務(收入)支出 | 74 | 82 | 128 | ||||||||||||||
(福利)所得税準備金 | 158 | 118 | 129 | ||||||||||||||
折舊 | 162 | 160 | 149 | ||||||||||||||
攤銷 | 119 | 123 | 168 | ||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,217 | $ | 1,106 | $ | 1,257 | |||||||||||
將項目與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬 | |||||||||||||||||
股票入賬被投資者的業績 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
重組 | — | 18 | (4) | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
其他附帶項目 (1) | 21 | 42 | 16 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,341 | $ | 1,267 | $ | 1,361 | |||||||||||
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 5,437 | $ | 5,457 | $ | 4,961 | |||||||||||
1) 不包括以下範圍內的折舊/攤銷: | |||||||||||||||||
—其他附帶物品 | $ | — | $ | 2 | $ | — | |||||||||||
(百萬美元) | 三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 756 | $ | 632 | $ | 819 | |||||||||||
不動產、廠房和設備的淨資本支出 | (200) | (251) | (268) | ||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 556 | $ | 381 | $ | 551 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 | $ | 2,643 | $ | 2,638 | $ | 2,371 | |||||||||||
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流 佔收入的百分比 | 20 | % | 20 | % | 19 | % | |||||||||||