附錄 99.1
多米諾披薩大師發行有限責任公司
多米諾斯SPV加拿大控股公司
多米諾披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有人有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收款期開始: | 2023年3月27日 | |
季度收款期結束: | 2023年6月18日 | |
季度付款日期: | 2023年7月25日 |
還本付息覆蓋率和高級ABS槓桿率
Holdco 槓桿 | 高級ABS槓桿率 | 季度 DSCR | ||||||||||
當前時期 |
5.49 x | 6.18 x | 3.79 x | |||||||||
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前一時期 |
5.63 x | 6.36 x | 3.50 x | |||||||||
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之前的兩個時期 |
5.74 x | 6.48 x | 3.36 x | |||||||||
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之前的三個時段 |
5.85 x | 6.42 x | 3.57 x | |||||||||
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系統性能 | ||||||||||||
國內 |
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專營權 | 公司所有 | 國內總計 | ||||||||||
在上一個季度收款期結束時開設門店 |
6,423 | 285 | 6,708 | |||||||||
季度收款期內門店開業 |
29 | 1 | 30 | |||||||||
季度收款期內的商店轉賬 |
| | | |||||||||
季度收款期內商店永久關閉 |
(3 | ) | | (3 | ) | |||||||
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季度收款期內開放門店的淨變化 |
26 | 1 | 27 | |||||||||
在季度收款期結束時開設門店 |
6,449 | 286 | 6,735 | |||||||||
國際 |
||||||||||||
專營權 | 公司所有 | 道達爾國際 | ||||||||||
在上一個季度收款期結束時開設門店 |
13,300 | | 13,300 | |||||||||
季度收款期內門店開業 |
223 | | 223 | |||||||||
季度收款期內商店永久關閉 |
(53 | ) | | (53 | ) | |||||||
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季度收款期內開放門店的淨變化 |
170 | | 170 | |||||||||
在季度收款期結束時開設門店 |
13,470 | | 13,470 | |||||||||
專營權 | 公司所有 | 國際 | ||||||||||
季度收款期同店銷售額增長 |
-0.1 | % | 5.5 | % | 3.6 | % | ||||||
潛在事件 | ||||||||||||
物質問題 | ||||||||||||
i. 潛在的快速攤銷事件 |
沒有 | |||||||||||
ii。潛在經理解僱事件 |
沒有 | |||||||||||
現金陷阱 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. a. 部分現金陷阱期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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b. 完整的現金捕獲期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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ii。季度收款期內的現金捕獲百分比 |
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不適用 | ||||||||||
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iii 當前季度付款日期之後的現金陷阱百分比 |
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不適用 | ||||||||||
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iv。上一季度收款期內的現金捕獲百分比 |
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不適用 | ||||||||||
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v. 部分現金陷阱發佈活動 |
|
不適用 | ||||||||||
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六。全額現金陷阱發佈活動 |
|
不適用 | ||||||||||
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發生日期 | ||||||||||||
已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 快速攤銷活動 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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ii。默認 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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三。違約事件 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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iv。經理解僱事件 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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非攤銷測試
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已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 非攤銷期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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延期期
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已開始 | 開課日期 | |||||||||||
i. 系列 2022-1 A-1 級首次續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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二。系列 2022-1 A-1 級第一第二階段 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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三。系列 2021-1 Class A-1 首次續訂期 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
|
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|||||||||
iv。系列 2021-1 A-1 級第一第二階段 |
沒有 | 不適用 | ||||||||||
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多米諾披薩大師發行有限責任公司
多米諾斯SPV加拿大控股公司
多米諾披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有人有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收款期開始: | 2023年3月27日 | |||
季度收款期結束: | 2023年6月18日 | |||
季度付款日期: | 2023 年 7 月 25 日 |
資金分配 | ||||
1。截至上一季度付款的未償票據和儲備賬户餘額 日期: |
||||
i. 未償本金餘額 |
||||
a. 2021 系列 -1 A-1 類筆記(高級版) |
$ | | ||
|
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|||
a. 2021 系列 -1 Class A-1 Notes(swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021 系列 -1 A-1 類票據 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
|
|
|||
a. 2022 系列 -1 A-1 類筆記(高級版) |
$ | | ||
|
|
|||
b. 2015-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 748,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2017-1 系列 A-2-III 級注意事項 |
$ | 947,500,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-I 級注意事項 |
$ | 405,875,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 382,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2019-1 系列 A-2 類票據 |
$ | 653,062,500.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-I 級注意事項 |
$ | 833,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 980,000,000.00 | ||
|
|
|||
c. 優先次級票據 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 次級票據 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。儲備賬户餘額 |
||||
a. 可用優先票據利息儲備賬户金額 (1) |
$ | 50,840,268.00 | ||
|
|
|||
b. 可用優先次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 可用現金陷阱儲備賬户金額 (1) |
$ | | ||
|
|
|||
2。當前季度付款日的留存收款: |
||||
i. 加盟商付款 |
||||
a. 國內持續特許經營費 |
$ | 221,201,303.98 | ||
|
|
|||
b. 國際持續特許經營費 |
$ | 55,777,143.94 | ||
|
|
|||
c. 初始特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 其他特許經營費 |
$ | | ||
|
|
|||
e. PULSE 維護費 |
$ | 6,367.43 | ||
|
|
|||
f. PULSE 許可費 |
$ | 387,387.50 | ||
|
|
|||
g. 技術費 |
$ | 17,605,683.61 | ||
|
|
|||
h. 加盟商保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
i. 其他加盟商付款 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。公司自有商店許可費 |
$ | 4,710,115.78 | ||
|
|
|||
三。第三方許可費 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。產品購買付款 |
$ | 661,289,252.31 | ||
|
|
|||
v. 共同發行人的保險收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六。資產處置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七。排除金額 |
$ | 2,255,542.70 | ||
|
|
|||
八。其他收藏品 |
$ | | ||
|
|
|||
ix。投資收益 |
$ | 1,846,962.55 | ||
|
|
|||
x. HoldCo信用證協議費用收入 |
$ | 24,618.00 | ||
|
|
|||
減去: |
||||
十三。排除金額 |
$ | 116,232,666.36 | ||
|
|
|||
a. 廣告費 |
$ | 113,977,123.66 | ||
|
|
|||
b. 公司自有商店廣告費 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 第三方配對費用 |
$ | 2,255,542.70 | ||
|
|
|||
十四。產品購買付款 |
$ | 661,289,252.31 | ||
|
|
|||
十四。銀行賬户費用 |
$ | 15,365.35 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
十六。每週分銷商總利潤金額 |
$ | 52,382,402.02 | ||
|
|
|||
十七。留存的收款繳款 |
$ | | ||
|
|
|||
十八。保留的館藏總數 |
$ | 239,949,495.80 | ||
|
|
1. | 截至上一季度 收款期最後一個工作日營業結束時計算的金額。 |
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多米諾披薩大師發行有限責任公司
多米諾斯SPV加拿大控股公司
多米諾披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有人有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收款期開始: | 2023年3月27日 | |||
季度收款期結束: | 2023年6月18日 | |||
季度付款日期: | 2023 年 7 月 25 日 |
3。當前季度付款日的調整後淨現金流: |
||||
i. 季度收款期的留存收款 |
$ | 239,949,495.80 | ||
|
|
|||
減去: |
||||
ii。服務費、清算費和鍛鍊費 |
$ | 249,581.99 | ||
|
|
|||
三。證券化實體在季度收款期內支付的運營費用 |
$ | 104,000.00 | ||
|
|
|||
iv。在季度收款期內支付的每週經理費金額 |
$ | 12,912,046.15 | ||
|
|
|||
v. PULSE 維護費 |
$ | 6,367.43 | ||
|
|
|||
六。科技費 |
$ | 17,605,683.61 | ||
|
|
|||
七。行政開支 |
$ | 37,500.00 | ||
|
|
|||
八。投資收益 |
$ | 1,846,962.55 | ||
|
|
|||
vix。在季度收款 期間收到的留存收款繳款(如果適用) |
$ | | ||
|
|
|||
八。季度收款期的淨現金流 |
$ | 207,187,354.07 | ||
|
|
|||
ix。季度收款期的淨現金流/季度收款期的天數 |
$ | 2,466,516.12 | ||
|
|
|||
x. 如果財政年度為 52 周,則乘以 91;如果財政年度為 53 周,則乘以 92.75 |
91 | |||
|
|
|||
十一。季度收款期調整後的淨現金流 |
$ | 224,452,966.91 | ||
|
|
|||
4。債務還本付息/當前季度還款日向票據持有人付款: |
||||
i. 優先和優先次級票據的所需利息 |
||||
2022 系列 -1 A-1 類季度利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 類季度利息 |
$ | 160,016.93 | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 級季度利息 |
$ | 8,366,380.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 級季度利息 |
$ | 9,754,512.50 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 級季度利息 |
$ | 4,176,453.75 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 級季度利息 |
$ | 4,133,240.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度利息 |
$ | 5,988,583.13 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 級季度利息 |
$ | 5,543,615.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 級季度利息 |
$ | 7,719,950.00 | ||
|
|
|||
ii。優先和優先次級票據的所需本金 |
||||
2015-1 系列 A-2-II 級季度預定本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 級季度預定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 級季度預定本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 級季度預定本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度預定本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 級季度預定本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 級季度預定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三。其他 |
||||
2022 系列 -1 A-1 類季度承諾費 |
$ | 151,666.67 | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 類季度承諾費 |
$ | 299,158.20 | ||
|
|
|||
iv。還本付息總額 |
$ | 59,168,576.18 | ||
|
|
|||
v. 向票據持有人支付的其他與票據有關的款項 |
||||
2022-1 系列 A-1 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 級季度或有額外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5。當前季度付款的分配賬户每週撥款總額 日期: |
||||
i. 2022-1 系列 A-1 類分配賬户中的所有可用存款 |
$ | 189,166.67 | ||
|
|
|||
二。2021-1 系列 A-1 分銷賬户中的所有可用存款 |
$ | 496,675.13 | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 級分銷賬户 |
$ | 10,366,380.00 | ||
|
|
|||
iv。2017-1 系列中的所有可用存款 A-2-III 級分銷賬户 |
$ | 12,254,512.50 | ||
|
|
|||
v. 2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 級分銷賬户 |
$ | 5,238,953.75 | ||
|
|
|||
六。2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 級分銷賬户 |
$ | 5,133,240.00 | ||
|
|
|||
七。2019-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 級分銷賬户 |
$ | 7,676,083.13 | ||
|
|
|||
八。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 級分銷賬户 |
$ | 7,668,615.00 | ||
|
|
|||
ix。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 級分銷賬户 |
$ | 10,219,950.00 | ||
|
|
|||
v. 分銷賬户存款總額 |
$ | 59,243,576.18 | ||
|
|
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多米諾披薩大師發行有限責任公司
多米諾斯SPV加拿大控股公司
多米諾披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有人有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收款期開始: | 2023年3月27日 | |||
季度收款期結束: | 2023年6月18日 | |||
季度付款日期: | 2023 年 7 月 25 日 |
6。當前季度付款日期的分配: |
||||
2022 系列 -1 A-1 類分銷賬户 |
||||
i. 支付與2022系列-1 A-1類票據相關的利息和費用 |
$ | 189,166.67 | ||
|
|
|||
ii。賠償和房地產處置收益為減少2022系列 -1 A-1 類票據下的承諾而支付的款項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2022 系列 -1 A-1 類票據的本金付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。2022 系列 -1 A-1 類票據損壞金額的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 類分銷賬户 |
||||
i. 支付與2021系列-1類A-1票據相關的利息和費用 |
$ | 496,675.13 | ||
|
|
|||
ii。賠償和房地產處置收益為減少2021系列的承諾而支付的款項 -1 A-1 類票據 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2021 系列 -1 A-1 類票據的本金付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。2021 系列 -1 A-1 類票據損壞金額的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2015-1系列相關的利息 A-2-II 級注意事項 |
$ | 8,366,380.00 | ||
|
|
|||
ii。向2015-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-II 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列的本金付款 A-2-II 級注意事項 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2015-1 系列相關的 Make-Whole 高級版 A-2-II 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2017-1系列相關的利息 A-2-III 級注意事項 |
$ | 9,754,512.50 | ||
|
|
|||
ii。向2017-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-III 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2017-1 系列的本金付款 A-2-III 級注意事項 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2017-1 系列相關的 Make-Whole 高級版 A-2-III 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2018-1系列相關的利息 A-2-I 級注意事項 |
$ | 4,176,453.75 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-I 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-I 級注意事項 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2018-1 系列相關的 Make-Whole 高級版 A-2-I 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2018-1系列相關的利息 A-2-II 級注意事項 |
$ | 4,133,240.00 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-II 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-II 級注意事項 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2018-1 系列相關的 Make-Whole 高級版 A-2-II 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 類分銷賬户 |
||||
i. 支付與2019-1系列A-2類票據相關的利息 |
$ | 5,988,583.13 | ||
|
|
|||
ii。向2019-1系列A-2類票據支付的賠償和房地產處置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2019-1 系列 A-2 類票據的本金付款 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2019-1 系列 A-2 類票據相關的 Make-Hole Premium |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2021-1系列相關的利息 A-2-I 級注意事項 |
$ | 5,543,615.00 | ||
|
|
|||
ii。向2021-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-I 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
三。向2021-1系列支付的本金 A-2-I 級注意事項 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
iv。與 2021-1 系列相關的 Make-Whole Premium A-2-I 級注意事項 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 級分銷賬户 |
||||
i. 支付與2021-1系列相關的利息 A-2-II 級注意事項 |
$ | 7,719,950.00 | ||
|
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ii。向2021-1系列支付的賠償和房地產處置收益 A-2-II 級注意事項 |
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三。向2021-1系列支付的本金 A-2-II 級注意事項 |
$ | 2,500,000.00 | ||
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iv。與 2021-1 系列相關的 Make-Whole Premium A-2-II 級注意事項 |
$ | | ||
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來自分配賬户的撥款總額 |
$ | 59,243,576.18 | ||
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7。截至本季度 付款日期的優先票據利息儲備賬户存款、提取和發放: |
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i. 在季度收款期內存入優先票據利息儲備賬户 |
$ | 134,572.38 | ||
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ii。減少可用優先票據利息儲備賬户金額的提取/發放 |
$ | | ||
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三。可用優先票據利息儲備賬户金額的增加(減少)總額 |
$ | 134,572.38 | ||
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8。自 當前季度還款日起的優先次級票據利息儲備賬户存款、提取和發放: |
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i. 在季度收款 期間存入優先次級票據利息儲備賬户 |
$ | | ||
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ii。減少可用優先次級票據利息儲備賬户金額的提款 |
$ | | ||
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三。可用優先次級票據利息儲備賬户 金額的總增加(減少) |
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多米諾披薩大師發行有限責任公司
多米諾斯SPV加拿大控股公司
多米諾披薩分銷有限責任公司
多米諾知識產權持有人有限責任公司
季度票據持有人聲明
季度收款期開始: | 2023年3月27日 | |||
季度收款期結束: | 2023年6月18日 | |||
季度付款日期: | 2023 年 7 月 25 日 |
9。Cash Trap 儲備賬户截至本季度付款的存款、提取和發放 日期: |
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i. 在季度收款期內存入 Cash Trap 儲備賬户 |
$ | | ||
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ii。減少可用現金陷阱儲備賬户金額的提款 |
$ | | ||
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三。減去現金陷阱釋放金額 |
$ | | ||
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iv。可用 Cash Trap 儲備賬户金額的總增加(減少) |
$ | | ||
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10。房地產處置收益 |
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i. 截至前一個季度付款日的房地產處置收益總額 |
$ | | ||
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二。截至當前季度付款日的房地產處置收益總額 |
$ | | ||
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11。截至當前季度付款日的未清餘額(在該日期付款 生效後): |
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i. 2021 系列 -1 A-1 類注意事項(高級版) |
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i. 2021 系列 -1 Class A-1 Notes(swingline) |
$ | | ||
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i. 2021 系列 -1 A-1 類票據 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
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i. 2022 系列 -1 個 A-1 類筆記(高級) |
$ | |||
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ii。2015-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 746,000,000.00 | ||
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三。2017-1 系列 A-2-III 級注意事項 |
$ | 945,000,000.00 | ||
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iv。2018-1 系列 A-2-I 級注意事項 |
$ | 404,812,500.00 | ||
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v. 2018-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 381,000,000.00 | ||
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六。2019-1 系列 A-2 類注意事項 |
$ | 651,375,000.00 | ||
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七。2021-1 系列 A-2-I 級注意事項 |
$ | 830,875,000.00 | ||
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八。2021-1 系列 A-2-II 級注意事項 |
$ | 977,500,000.00 | ||
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ix。高級下屬票據 |
$ | | ||
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x. 次級票據 |
$ | | ||
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十一。儲備賬户餘額: |
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a. 可用優先票據利息儲備賬户金額 |
$ | 50,974,840.38 | ||
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b. 可用優先次級票據利息儲備賬户金額 |
$ | | ||
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c. 可用現金陷阱儲備賬户金額 |
$ | | ||
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2.2023年6月30日從倫敦銀行同業拆借利率變更為SOFR對利息儲備的影響將反映在2023年第三個收款季度 。
以下籤署人已於2023年7月20日正式簽署並交付了本季度票據持有人聲明,以昭信守
Dominos Pizza LLC 代表主發行人及其某些子公司擔任經理,
來自: | /s/傑西卡·帕裏什 | |||
傑西卡·帕裏什——副總裁、首席會計官兼財務主管 |
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