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致經紀商、交易商、商業銀行、信託客户的信
公司和其他被提名人

向交易所提出收購普通股的認股權證
共 個
OTIMO科技有限公司。
用於
普通股
奧特梅諾科技有限公司。

徵求同意

要約和徵求同意(定義如下)和撤回權利將於美國東部時間2023年8月21日晚上11:59或我們可能延長要約和徵求同意的較晚時間和日期到期。根據要約提出的公開認股權證(定義見下文)及私募認股權證(定義見下文)(統稱“認股權證”)及 徵求同意書可於到期日(定義見下文)前撤回。只有通過撤回相關認股權證的投標才能撤銷同意,任何認股權證的撤回將自動構成相關同意的撤銷。

2023年7月24日

致我們的客户:

隨函附上日期為2023年7月24日的招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”)和相關的意見書和同意書(“意見書和同意書”),其中列出了根據以色列國(“公司”)法律成立的公司Otmeo Technologies Ltd.向公司已發行認股權證的每位持有人提出的要約,以購買公司的普通股,每股無面值(“普通股”),換取0.25股普通股,以換取持有人根據要約提出及交換的每份認股權證(“要約”)。要約和同意徵集僅根據招股説明書/要約交換和意見書和同意書中的條款和條件進行。要約和同意徵求將持續到2023年8月21日美國東部時間晚上11:59,或公司可以延長要約和同意徵求的較晚時間和日期。要約和同意徵集開放期間,使任何撤回或延期生效,稱為“要約期”。優惠期 結束的日期和時間稱為“到期日期”。

這項要約是向所有持有該公司未償還認股權證的人士提出的。權證(I)於2020年9月17日作為單位的一部分在軟件收購集團第二期(以下簡稱“第二期”)首次公開發售(“首次公開招股”)(不論是在首次公開招股時或其後在公開市場購買)出售,或(Ii)首次發行予某些與首次公開招股有關的人士,並已轉讓予任何人士而非獲準受讓人,在此稱為“公開認股權證”。在首次公開招股結束時向私募中某些人士發行的認股權證,如因轉讓予任何人士而未根據認股權證協議(定義見下文)成為公開認股權證,在此稱為“私募認股權證”。該等認股權證受日期為2021年8月13日的修訂及重訂認股權證 協議(“認股權證協議”)管限,該協議由作為認股權證代理人的本公司、Savg II、大陸股票轉讓及信託公司及美國股票轉讓及信託公司訂立。每份認股權證使持有人有權 以每股11.50美元的價格購買一股普通股,並可進行調整。這些公開認股權證在納斯達克股票市場上市,代碼為“OTMOW”。截至2023年7月18日,共有13,824,976份認股權證未償還,其中包括8,624,976份公開認股權證和5,200,000份私募認股權證。根據要約,本公司將發行最多3,456,244股普通股,以換取認股權證。

 
根據要約交換認股權證的每名持有人將獲得0.25股普通股,換取該持有人提出並交換的每一份認股權證。 參與要約的任何權證持有人可以低於其所有權證進行交換。

根據要約,不會發行零碎普通股。作為發行零碎股份的替代,根據要約有權獲得零碎股份的任何認股權證持有人,在將該持有人的所有該等零碎股份合計後,將獲得額外一股完整普通股,以代替該等零碎股份。公司完成要約收購的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。
 
在要約進行的同時,本公司亦正向認股權證持有人徵詢同意書(“徵求同意書”),以修訂認股權證協議,以允許本公司 要求於要約結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.225股普通股,比率較適用於要約的交換比率(“認股權證修訂”)低10%。根據認股權證協議,認股權證修正案必須獲得當時尚未發行的認股權證的大多數持有人的贊成票或書面同意才能通過。
 
權證持有人不得在未在要約中提交其權證的情況下同意權證修正案,而在未徵得權證 修正案同意的情況下,權證持有人不得出價此等權證。對權證修訂的同意是轉讓同意書的一部分,因此,通過提交其權證進行交換,持有人將向公司交付他們的同意。權證持有人可以在到期日之前的任何時間通過撤回其在要約中提交的權證來撤銷其 同意。

若持有當時已發行認股權證數目中至少大部分的持有人不同意認股權證修訂,則根據要約未交換普通股的認股權證將按其現行條款(包括任何該等允許本公司在認股權證到期前贖回該等認股權證的條款)保持未償還認股權證。本公司保留根據認股權證的現行條款,包括在要約完成前的任何時間,贖回任何認股權證的權利。

要約和徵求同意不會向居住在要約、徵求或出售將被視為非法的國家或其他司法管轄區的持有者進行。

請按照本文件和相關文件(包括隨附的傳送函和同意書)中的説明,根據要約提交您的認股權證以進行交換,並同意認股權證修正案。

根據要約條款及在要約條件的規限下,本公司將允許所有於到期日前妥為認購及未妥為撤回的認股權證以普通股換取每股認股權證0.25股的兑換率。

我們是貴方持有的認股權證記錄的所有人。因此,只有我們才能交換和提交您的認股權證,然後才能按照您的指示進行。我們向您發送的意見書和同意書僅供您參考;您不能用它來交換和提供我們為您的帳户持有的授權證,也不能用它來對授權證修正案提供同意。
 
請告知我們,貴方是否希望我方按照報價的條款和條件,為貴方提供我們持有的任何或全部認股權證以供交換。

2


請注意以下事項:

 
1.
您的認股權證可按0.25股普通股的兑換率換取每一份正式提交交換的認股權證。
 
 
2.
此要約完全是根據招股説明書/要約交換以及意見書和同意書中規定的條款和條件提出的。具體而言,請參閲招股説明書/交換要約中的“要約和同意徵求-一般條款-要約和同意徵求的條件”。
 
 
3.
通過提交您的權證進行交換,您同時同意了權證修正案。未在要約中提交您的認股權證,您不得同意認股權證修正案;未同意認股權證修正案,您不得提交認股權證。
 
 
4.
要約及同意徵求及撤回權利將於美國東部時間2023年8月21日晚上11:59到期,或本公司可延長要約及同意徵求的較後時間及日期。
 
 
5.
隨信附上的是一封指導信,説明您如何註冊和訪問居住權認證門户網站,以完成以色列所得税身份申報。

如果您希望我們根據要約與同意邀請書提交您的任何或所有認股權證以進行交換,請通過完成、 執行、分離並將隨附的指示表格返回給我們來指示我們。如果您授權我們投標您的認股權證,我們將投標交換您的所有認股權證,除非您在所附的指示表格上另有説明。為免生疑問,公共認股權證持有人不得使用遞交同意書及同意書接受要約及徵求同意書;此類公共認股權證持有人應透過存託信託公司(“DTC”)的自動投標要約計劃 投標其認股權證。

我們要求您立即採取行動。您的指導表應及時發送給我們,以便我們在 到期日之前代表您提交投標。請注意,要約和撤回權利將於美國東部時間2023年8月21日晚上11:59到期,或本公司可能延長要約和同意徵求的較晚時間和日期。

公司董事會已批准要約和同意徵求意見。然而,本公司及其任何管理層、其董事會、交易商經理、信息代理或要約的交易所代理均未就認股權證持有人是否應在要約和同意徵求中提交權證進行交換提出任何建議。本公司未授權任何人提供任何推薦。您應仔細評估招股説明書/交易所要約以及意見書和同意書中的所有信息,並諮詢您自己的投資和税務顧問。您必須決定 是否交換您的認股權證,如果是,則已交換了多少認股權證。在此過程中,您應仔細閲讀招股説明書/交換要約以及意見書和同意書中的信息。
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説明書表格
向交易所提出收購普通股的認股權證
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OTIMO科技有限公司。
用於
普通股
奧特梅諾科技有限公司。

徵求同意

以下籤署人確認已收到閣下於2023年7月24日發出的函件及所附的招股章程/交易所要約(“招股章程/交換要約”),以及相關的意見書及同意書(“意見書及同意書”),當中載有根據以色列(“本公司”)法律註冊成立的公司Otmeo Technologies Ltd.向本公司已發行的 認股權證的每位持有人提出的要約,以購買本公司的普通股,每股無面值(“普通股”)。

在此,簽字人指示您按照招股説明書/要約交換和轉讓同意書中規定的條款和條件,投標交易下列數量的權證,或者,如果沒有標明數量,您 為以下簽字人的賬户持有的所有權證。為免生疑問,公開認股權證持有人 不應使用本表格接受要約及同意徵求意見(如招股説明書/交易所要約所界定);此類公開認股權證持有人應轉而通過DTC的自動投標要約計劃投標其認股權證。本表格僅適用於私募認股權證持有人。

通過參與要約,簽署人確認:(I)要約和徵求同意僅根據招股説明書/要約和交易意見書和同意書中的條款和條件進行;(Ii)根據和遵守招股説明書/要約和轉讓同意書中規定的條款和條件,適當提交和接受的認股權證,而不是有效撤回的認股權證,構成簽署人對認股權證修正案(定義見招股説明書/交換同意書)的有效交付同意;(Iii)要約有效期至美國東部時間2023年8月21日晚上11時59分,或本公司可延長要約的較後時間 及日期(要約公開期間,使任何撤回或延期生效,稱為“要約期”);。(Iv)要約由本公司自願設立,屬酌情性質,可由本公司根據招股章程/交易所要約的規定予以延長、修改、暫停或終止;。(V)簽署人自願參與要約,並知悉要約的條件;。(Vi)普通股的未來價值未知,亦不能確切預測;。(Vii)簽署人已收到及閲讀招股章程/要約及意見書及同意書;。及(Viii)不論本公司就任何或所有與要約及認股權證的要約及處置有關的所得税/資本利得税、社會保障或保險、轉讓税或其他與税務有關的項目(“税項”)採取任何行動,簽署人 承認所有税項的最終責任完全由簽字人承擔。在這方面,簽字人授權本公司扣繳簽字人合法應付的所有適用税項。

你須為以下籤署人的賬户交換的認股權證數目:

*
根據要約,不會發行零碎普通股。除發行零碎股份外,根據要約本應有權收取零碎股份的任何認股權證持有人,在將該持有人的所有該等零碎股份合計後,將獲得額外一股完整普通股,以代替該等零碎股份。公司完成要約收購的義務不以收到最低數量的投標認股權證為條件。

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除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有認股權證都將被交換。

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