展品99.3

致經紀人和交易商的信,
商業銀行、信託公司和其他被提名者

向交易所提出收購普通股的認股權證
共 個
OTIMO科技有限公司。
用於
普通股
奧特梅諾科技有限公司。

徵求同意

要約和徵求同意的權利(定義如下)和撤回權利將於美國東部時間2023年8月21日晚上11:59到期,或我們可以延長要約和徵求同意的較晚時間和日期。根據要約及徵求同意而提交的公開認股權證(定義見下文)及私募認股權證(統稱為“認股權證”)可於到期日(定義見下文)前撤回。只有通過撤回相關認股權證的投標才能撤銷同意,任何認股權證的撤回將自動構成相關同意的撤銷。

2023年7月24日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:

隨函附上日期為2023年7月24日的招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”),以及相關的意見書和同意書(“意見書和同意書”),它們一起列出了根據以色列國法律成立的公司Otmeo Technologies Ltd.向公司已發行認股權證的每位持有人提出的要約,以購買公司的普通股。沒有每股面值的普通股(“普通股”),持有人根據要約提出及交換的每份認股權證(“要約”)可換取0.25股普通股。要約和同意 邀約僅根據招股説明書/要約交換和意見書和同意書中的條款和條件進行。要約及同意徵求截止時間為美國東部時間2023年8月21日晚上11:59,或本公司可延長要約及同意徵求的較後時間及日期。要約和同意徵集開放期間,使任何撤回或延期生效,稱為“要約期”。優惠期限結束的日期 和時間稱為“到期日期”。

這項要約是向所有持有該公司未償還認股權證的人士提出的。權證(I)於2020年9月17日作為單位的一部分在軟件收購集團第二期(以下簡稱“第二期”)首次公開發售(“首次公開招股”)(不論是在首次公開招股時或其後在公開市場購買)出售,或(Ii)首次發行予某些與首次公開招股有關的人士,並已轉讓予任何人士而非獲準受讓人,在此稱為“公開認股權證”。在首次公開招股結束時向私募中某些人士發行的認股權證,如因轉讓予任何人士而未根據認股權證協議(定義見下文)成為公開認股權證,在此稱為“私募認股權證”。該等認股權證受日期為2021年8月13日的修訂及重訂認股權證 協議(“認股權證協議”)管限,該協議由作為認股權證代理人的本公司、Savg II、大陸股票轉讓及信託公司及美國股票轉讓及信託公司訂立。每份認股權證使持有人有權 以每股11.50美元的價格購買一股普通股,並可進行調整。公開認股權證在納斯達克股票市場有限責任公司上市,代碼為“OTMOW”。截至2023年7月18日,共有13,824,976份認股權證未償還,其中包括8,624,976份公開認股權證和5,200,000份私募認股權證。根據要約,本公司將發行最多3,456,244股普通股,以換取認股權證。

 
根據要約交換認股權證的每名持有人將獲得0.25股普通股,換取該持有人提出並交換的每一份認股權證。參與要約的任何權證持有人可以低於其所有權證進行交換。
 
根據要約,不會發行零碎普通股。作為發行零碎股份的替代,根據要約有權獲得 零碎股份的任何認股權證持有人,在將該持有人的所有該等零碎股份合計後,將額外獲得一股完整普通股以代替該等零碎股份。公司完成要約收購的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。

在要約進行的同時,吾等亦正向認股權證持有人徵詢同意書(“徵求同意書”),以修訂認股權證協議,以允許本公司 要求於要約結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.225股普通股,比率較適用於要約的交換比率(“認股權證修訂”)低10%。根據認股權證協議的條款,當時尚未發行的認股權證的大多數持有人必須投贊成票或書面同意才能通過認股權證修正案。

權證持有人不得在未在要約中提交其權證的情況下同意權證修正案,而在未徵得權證修正案同意的情況下,權證持有人不得出價此類權證。對授權證修正案的同意是意見書和同意書的一部分,因此,通過提交他們的權證進行交換,持有者將向我們交付他們的同意。權證持有人可以在到期日之前的任何時間通過撤回其在要約中提交的權證來撤銷其 同意。

若持有當時已發行認股權證數目中至少大部分的持有人不同意認股權證修訂,則根據要約未交換普通股的認股權證將按其現行條款(包括任何該等允許本公司在認股權證到期前贖回該等認股權證的條款)保持未償還認股權證。本公司保留根據認股權證的現行條款,包括在要約完成前的任何時間,贖回任何認股權證的權利。

要約和徵求同意不會向居住在要約、徵求或出售將被視為非法的國家或其他司法管轄區的持有者進行。

隨信附上下列文件的副本:

 
1.
招股説明書/交換要約;

 
2.
遞交同意書和同意書,以供您接受要約、同意授權證修正案和投標認股權證以進行交換,以及供您為其賬户持有以您或您被指定人名義登記的認股權證的客户提供信息。為免生疑問,公開認股權證持有人不得使用遞交同意書及同意書接受要約及徵求同意書;該等公共認股權證持有人應 透過存託信託公司(“DTC”)的自動投標要約計劃(“TOOP”)投標其認股權證。可使用遞交書和同意書的手工簽署副本來提交授權書和提供同意書;
 
 
3.
在下列情況下,用於接受要約的保證交付通知:(I)您持有私募認股權證,以及(Ii)(A)登記轉讓程序不能及時完成或(B)時間不允許所有必需的文件到達Equiniti Trust Company,LLC(“交易所代理”)在到期日之前;
 
 
4.
您可能向您的客户發送的信函格式,這些客户的賬户以您的名義或在您的被指定人的姓名中登記,包括為獲取每個此類客户關於要約的指示而提供的指示表格;
 
 
5.
寄給Exchange代理的回郵信封;以及
 
 
6.
關於您如何代表您持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的普通股的客户註冊和訪問以色列所得税身份認證門户和身份聲明的指導信。

2

要約的某些條件在招股説明書/要約交換中題為“要約和同意徵求-一般條款-要約和同意徵求的條件”的部分進行了描述。

我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約及同意徵求及撤回權利將於美國東部時間 晚上11:59、2023年8月21日或本公司可能延長要約及同意徵求的較後時間及日期屆滿。為免生疑問,公開認股權證持有人不得使用《意見書及同意書》接受要約及 徵求同意書;此類公開認股權證持有人應透過DTC的TOP提交其認股權證。

本公司將不會向任何經紀、交易商或其他人士(交易所代理、資料代理、交易商經理及若干其他人士,如招股説明書/要約中題為“市場資料、股息及相關股東事宜-費用及開支”一節所述)就根據要約招攬認股權證而支付任何費用或佣金 。

如果您對報價有任何疑問,請直接向報價中的信息代理和 同意徵求意見處獲取附加材料的副本:

要約與同意徵集的信息代理為:

D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約,紐約10005
銀行和經紀人付費電話:(212)269-5550
其他請撥打免費電話:(877)783-5524
郵箱:otmo@dfking.com

非常真誠地屬於你,

奧特梅諾科技有限公司。

本函或隨附文件中包含的任何內容均不會使您或任何其他人士成為本公司、交易所代理、交易商經理、信息代理或其任何關聯公司的代理人,或授權您或任何其他人士就要約及同意邀約提供任何資料或使用任何文件或代表他們作出任何聲明,但隨附文件及其中所載陳述除外。

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