由 Breeze Holdings 收購公司

根據1933年《證券法》的第425條，

經修訂並視為根據以下規定提交

1934 年《證券交易法》第 14a-12 條，

經修正

標的公司：Breeze 控股收購 Corp.

（委員會檔案編號 001-39718）

日期：2023 年 7 月 24 日

True Velocity 收購抑制器製造商 Delta P Des

戰略收購進一步鞏固了 True Velocity 在美國製造的下一代武器系統技術組合

得克薩斯州加蘭（2023年7月24日）——總部位於德克薩斯州的彈藥製造商TV Ammo, Inc.（“True Velocity”）今天宣佈，它已收購先進的抑制器技術公司Delta P Design（“Delta P”）。

本月早些時候，True Velocity董事會批准了此次戰略收購，進一步加強了該公司在美國製造的先進、輕型彈藥技術和下一代武器系統的產品組合。

True Velocity最初的重點是在國內和國際國防市場以及美國商業市場部署先進的輕質聚合物外殼彈藥解決方案，但此次與Delta P的合併，此前於2021年11月收購了孤星未來武器，表明該公司正在加速向不斷增長的美國製造的先進武器系統技術的全球市場擴張。

True Velocity總裁兼孤星未來武器董事長克雷格·埃切戈延説：“True Velocity擁有世界一流的彈藥技術、世界一流的機槍技術，現在收購了Delta P，還擁有世界一流的抑制器技術。”“在向我們的戰士提供最好的技術方面，我們唯一的規則是它必須是美國製造的。通過收購 Delta P，我們現在有能力為我們的戰士提供優質的彈藥、卓越的武器和卓越的抑制器，所有這些都是在美國製造的。”

Delta P 的創新型美國製造的 centerfire 步槍抑制器和配件可通過減少重量、聲音和閃光來增強武器性能，同時保持最佳的功能和機動性。它是唯一一種已被證明可在機槍平臺上完全可靠運行的抑制器技術。True Velocity預計將優化Delta P的軍事和商業應用抑制器技術以及其創新的後坐力緩解技術和先進的武器系統設計。其中最重要的武器系統是 True Velocity 即將推出的.338 Norma 輕型中型機槍，這是通用動力軍械和戰術系統公司超過 12 年的設計和開發工作以及超過 300,000 發試射的產物。在 Lone Star 被 True Velocity 收購之前，Lone Star Future Weapons 於 2021 年向通用動力公司許可了這種武器和其他武器技術。

Delta P業務發展設計董事戴維·斯特朗説：“在Delta P Design，我們與True Velocity密切合作了好幾年，為他們的各種武器平臺開發了簽名抑制解決方案。”“我們很高興能在我們的關係中邁出下一步，這將使我們能夠向全球用户和合作夥伴傳播我們的獨特技術。我們相信，將Delta P Design抑制器與 True Velocity 輕型彈藥和武器設計相結合，將為美軍和盟國提供關鍵的超配能力，並有助於解決許多健康和安全問題，造福我們的戰士。我們同樣很高興有機會將這些技術帶到民用槍支市場，健康和安全同樣重要。”

True Velocity在反向三角合併中以無現金和無債務的方式收購了總部位於俄勒岡州斯普林菲爾德的Delta P的所有未償股權權益。此次合併被視為的免税重組，並於 2023 年 7 月結束。

True Velocity董事長兼聯席首席執行官凱文·博斯坎普説：“我們非常高興能讓Delta P成為True Velocity大家庭的一員。”“他們在抑制器領域展示了一種創新文化，這種文化符合我們的卓越標準，只會增強我們將彈藥和武器技術提升到一個新水平的能力。”

與傳統的黃銅外殼彈藥相比，True Velocity 的複合外殼彈藥旨在提供廣泛的優勢，包括卓越的尺寸一致性、顯著提高的精度、減少傳熱以及與傳統的黃銅外殼彈藥相比重量減輕了大約 30%。公司的先進武器技術提供了獲得專利的脈衝平均後坐力緩解系統和其他創新功能，可提高性能和極高的精度。

關於 True Velocity 及其擬議業務與 Breeze Holding

True Velocity 是一家位於德克薩斯州加蘭的先進技術和複合材料製造公司。True Velocity 成立於 2010 年，圍繞的產品、技術和製造工藝擁有大約 300 項正在申請或已頒發的專利。True Velocity專注於通過使用複合材料來徹底改變彈藥行業。True Velocity 產品在美國一座佔地 66,000 平方英尺的先進設施中製造。True Velocity 的專有複合彈藥筒旨在提供比傳統黃銅外殼彈藥顯著的後勤優勢，為最終用户提供無與倫比的準確性、可重複性和可靠性，所有這些都裝在輕質彈藥筒中。

欲瞭解更多信息，請訪問 tvammo.com。

正如此前於2022年11月1日宣佈的那樣，TV Ammo, Inc.（“True Velocity”）與上市特殊目的收購公司Breeze Holdings Corp.（“Breeze Holdings”）（納斯達克股票代碼：BREZ）簽訂了業務合併協議，根據該協議，Breeze Holdings新成立的全資子公司將與True Velocity合併併入True Velocity，True Velocity作為Breeze {br {br 的全資子公司存活下來} 持股。交易完成後，Breeze Holdings將更名為 “True Velocity, Inc.”，其普通股有望在納斯達克資本市場上交易。該交易預計將於2023年下半年完成，但須滿足慣例成交條件，包括某些監管部門和股東的批准。

關於 Delta P 設計

Delta P Design 為用於軍事應用的機關槍和其他難以抑制的武器系統的簽名抑制提供久經考驗的解決方案，以及用於民用槍支的高性能簽名抑制器。自 2014 年以來，Delta P Design 使用最先進的 3D 金屬打印技術開發了這些解決方案，該技術可實現獨特的設計幾何形狀和極高的耐用性。3D 金屬打印可以實現獨特、複雜的內部幾何形狀，而傳統的設計和加工方法可以追溯到 20 世紀初，通常用於抑制器製造，而這些幾何形狀是獨特、錯綜複雜的，而這些幾何形狀是無法制造的。結果是使用太空時代金屬合金的單一連續鍛造結構，這種合金在極端温度下提供的高強度。Delta P Design 在使用該技術設計和生產簽名抑制器方面擁有多項基本專利。這些專利滿足了近年來出現的關鍵健康和安全要求。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.deltapdesign.com。

關於微風控股收購公司

Breeze Holdings是一家空白支票公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似業務合併。

其他信息以及在哪裏可以找到

本新聞稿涉及一項涉及Breeze Holdings和True Velocity的擬議業務合併交易。關於擬議的交易，Breeze Holdings打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份S-4表格的註冊聲明，其中將包括 Breeze Holdings的委託書，也將構成True Velocity, Inc.關於擬在擬議交易中發行的True Velocity, Inc.普通股的招股説明書（“委託書/招股説明書”）。此文件不能替代委託書/招股説明書。最終的委託書/招股説明書（如果有）將交付給Breeze Holdings和True Velocity的股東。Breeze Holdings還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前，敦促 BREEZE HOLDINGS 和 TRUE VELOCITY 的投資者和證券持有人以及其他利益相關方在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書以及與擬議交易有關的所有其他相關文件，包括這些文件的任何修正案或補充文件，因為它們將包含關於 BREEZE 的重要信息 HOLDINGS，TRUE VO擬議交易及相關事項。

Breeze Holdings 和True Velocity的投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得Breeze Holdings向美國證券交易委員會提交或將要提交的註冊聲明和委託書/招股説明書（如果有）以及其他文件的副本。Breeze Holdings向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Breeze Holdings Corp.，955 W. John Carpenter Fwy.，100-929套房，德克薩斯州歐文75039免費提供，注意：J. Douglas Ramsey。

招標參與者

Breeze Holdings、True Velocity及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與了就擬議交易向Breeze Holdings和True Velocity的股東徵求代理人的活動。有關Breeze Holdings董事和高管高管及其對Breeze Holdings普通股的所有權的信息載於Breeze Holdings向美國證券交易委員會提交的文件，包括其於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“年度報告”）。如果自年度報告所列金額以來Breeze Holdings證券的持有量發生了變化，則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關代理招標參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式直接和間接利益的描述將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，將包含在擬議交易的委託書/招股説明書和其他相關材料中。您可以如上一段所述獲得這些文件的免費副本。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性聲明”，其中包括聲明，內容涉及擬議交易對合並後的公司業務和未來財務和經營業績的預期收益和影響、擬議交易的預期完成時間、True Velocity 所競爭的行業和市場的預期增長、True Velocity 的成功和客户接受 Velocity 的產品和服務發行和 True Velocity 運營、計劃、目標、機會、預期或經營業績的其他方面、合併後的公司的預期所有權結構以及雙方成功完成擬議交易的可能性和能力。諸如 “可能”、“應該”、“將”、“相信”、“期望”、“預期”、 “打算”、“估計”、“目標”、“項目” 等詞語以及表示對合並後公司財務業績、運營和其他事項的未來預期或意圖的類似短語或詞語旨在識別前瞻性陳述。您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。此類前瞻性陳述基於管理層當前的信念和預期，本質上受重大商業、經濟和競爭風險、不確定性和其他已知和未知因素的影響，這些因素難以預測，通常超出我們的控制範圍，可能導致實際結果和未來事件的時機與本新聞稿中前瞻性陳述所預期的未來事件的結果和時間存在重大差異，包括但不是僅限於：（i）的能力各方在預期或根本不在預期的時間範圍內完成擬議交易，這可能會對Breeze Holdings的證券價格產生不利影響； (ii) 未能實現擬議交易的預期收益或實現收益所需的時間超過預期；(iii) 擬議交易可能無法在 Breeze Holdings 的業務合併截止日期之前完成，以及可能無法進一步延期如果Breeze Holdings提出要求，則為業務合併的最後期限；(iv) 未能滿足完成擬議交易的條件，包括 Breeze Holdings 或 True Velocity 的股東通過最終合併協議、Breeze Holdings 的公眾股東贖回後達到最低現金金額、獲得任何必要的政府或監管部門批准或未能達到與擬議交易完成有關的納斯達克上市標準；(v) 在確定是否時缺乏第三方估值不進行擬議的交易；(vii) 任何可能導致最終合併協議終止的事件、變更或其他情況的發生；(vii) COVID-19 疫情或相關政府或監管命令的影響；(viii) 擬議交易的宣佈或待決對 True Velocity 的業務關係、業績和業務的總體影響；(ix) 擬議交易中斷的風險 True Velocity 的當前計劃和行動以及 True 中的任何潛在困難擬議交易導致的Velocity員工留住情況；(x) 可能對True Velocity或Breeze Holdings提起的與最終合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果，或與True Velocity產品或服務有關的任何產品責任；(xi) 維持Breeze Holdings的上市的能力（以及擬議交易完成後，True Velocity, Inc.'s) 納斯達克資本市場上的證券；(xii) 潛力由多種因素導致 Breeze Holdings 證券價格的波動，包括 True Velocity 所經營的競爭激烈且監管嚴格的行業的變化、競爭對手業績的差異、影響 True Velocity 業務的法律法規變化以及合併後公司資本結構的變化；(xiii) 在完成後實施商業計劃、發現和實現更多機會以及實現預測和其他預期的能力擬議交易的；(xiv)True Velocity 運營的競爭激烈的行業或 True Velocity 的目標市場存在低迷風險和快速變化的可能性；(xv) True Velocity 及其當前和未來的合作者無法在預期的時間範圍內成功開發和商業化 True Velocity 的產品和服務；(xvi) 合併後的公司可能永遠無法實現或維持盈利能力或可能需要額外提高盈利能力的風險 capital 執行其商業計劃，但該計劃可能無法接受條款或根本不是；以及 (xvii) 擬議交易的成本。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受其他風險、不確定性和因素的影響，包括 Breeze Holdings最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及Breeze Holdings不時向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件中描述的風險、不確定性和因素。提醒您不要過分依賴前瞻性陳述作為未來表現的預測指標，因為預計的財務信息和其他信息基於估計和假設，這些估計和假設本質上受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，我們不打算或有義務因本新聞稿發佈之日之後的事態發展而更新任何前瞻性陳述。有關True Velocity 行業和終端市場的預測和估計是基於我們認為可靠的消息來源，但是無法保證這些預測和估計會全部或部分地被證明是準確的。年化、預測、預計和估計數字僅用於説明目的，不是預測，可能無法反映實際結果。

不得提出要約或邀請

本新聞稿僅供參考，無意也不構成出售或徵求出售或購買任何證券的要約或徵求與擬議交易有關的任何證券的委託書、同意、投票或批准，不能替代委託書/招股説明書或Breeze Holdings可能向美國證券交易委員會提交或發送給Breeze Holdings'或True Velocity的股東與擬議交易有關。任何司法管轄區的證券要約、出售、發行或轉讓在註冊或符合任何此類司法管轄區的證券法規定的資格之前，不得在任何司法管轄區發行、出售、發行或轉讓證券。

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