Kenvue Inc. 根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交:強生委員會文件編號:1-3215 親愛的Kenvuers,今天,強生公司宣佈打算通過交換要約分拆Kenvue Inc.(“Kenvue”)至少80.1%的股份。提醒一下,強生公司目前持有Kenvue約89.6%的普通股,因此是Kenvue的大股東。通過此次交換要約,強生公司的股東可以選擇將其所有、部分或不持有的強生普通股換成Kenvue普通股,但須遵守要約條款。如果交易要約(包括所有關聯交易)完成,稱為 “最終分離”,強生公司將不再是Kenvue的控股股東,而Kenvue將作為一家獨立且完全獨立的公司運營。作為Kenvuer,如果您持有強生公司普通股的任何股份,則此交易所要約可能與您和您持有的股票有關。有關交易所要約對美國/波多黎各儲蓄計劃、長期激勵獎勵、您的股票和自願參與交易所要約的影響,以及與誰聯繫以獲取更多信息,可在The Vue上查閲。此次交換要約標誌着Kenvue朝着最終脱離強生公司邁出了重要一步,也是我們未來成為全球收入最大的純消費健康公司的重要一步。同時,我請您繼續專注於實現2023年的目標和關鍵成果(OKR),並幫助世界各地的消費者照顧自己的健康。感謝您為確保Kenvue作為一家獨立公司取得成功所做的一切,並幫助人們實現日常護理的非凡力量。Thibaut Mongon 首席執行官這封電子郵件僅供內部使用。它是保密的,不應轉發或以其他方式向收件人披露。前瞻性陳述本通訊包含有關強生公司和Kenvue的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對強生和Kenvue各自業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此外,本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括關於交易所要約對強生和Kenvue的預期影響、交易所要約的預期時機和收益、強生公司和Kenvue的預期財務業績以及本通訊中所有其他非歷史事實的陳述。由於前瞻性陳述本質上與未來有關,因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響,這些不確定性、風險和情況變化難以預測,在強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、下文提及的註冊聲明,包括構成其一部分的招股説明書、附表TO和強生公司提交的其他交易所要約文件中有更全面的詳細説明 Kenvue(如適用)在美國證券交易委員會。這種不確定性、風險和情況變化可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述


自本文發佈之日起作出,除非適用的證券法要求,否則強生公司和Kenvue均不承擔任何義務公開更新此類聲明以反映後續事件或情況。投資者不應過分依賴前瞻性陳述。其他信息及在哪裏可以找到本通信僅供參考,不是出售或交換要約,不是對購買或交換任何證券的要約的邀請,也不是關於投資者是否應參與交易所要約的建議。Kenvue已向美國證券交易委員會提交了S-4表格(“註冊聲明”)的註冊聲明,包括構成其一部分的招股説明書,強生公司已向美國證券交易委員會提交了附表TO,其中更全面地描述了交易所要約的條款和條件。交易所要約將僅由招股説明書提出。招股説明書包含有關交易所要約、強生、Kenvue及相關事項的重要信息,強生公司將向強生普通股持有人提交招股説明書。我們敦促投資者和證券持有人在招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時和做出任何投資決定之前閲讀這些文件,因為它們包含重要信息。強生、Kenvue或其各自的任何董事或高級管理人員或就交易所要約任命的交易商經理均未就您是否應該參與交易所要約提出任何建議。強生公司普通股的持有人可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得招股説明書、註冊聲明、附表TO和其他相關文件的副本,以及強生和Kenvue以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何其他信息。強生公司普通股的持有人還可以通過單擊 http://www.JNJSeparation.com 上的相應鏈接獲得招股説明書的副本。強生公司已聘請喬治森有限責任公司作為交易所要約的信息代理。要獲取交易所要約招股説明書和相關文件的副本,或者對交易所要約的條款或如何參與有任何疑問,您可以致電 1-866-695-6074(股東、銀行和經紀商免費電話)或+1-781-575-2137(美國以外的所有其他人)聯繫信息代理。