附錄 99.1
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聯繫人:Ryan Goers 財務與投資者關係副總裁 (734) 930-3925 |
Domino's Pizza® 公佈2023年第二季度財務業績
全球零售銷售增長(不包括外幣影響)為5.8%
美國同店銷售額增長 0.1%
國際同店銷售增長(不包括外幣影響)為3.6%
全球淨門店增長197%
攤薄後每股收益增長9.2%,至3.08美元
密歇根州安娜堡,2023年7月24日:全球最大的披薩公司多米諾披薩公司(紐約證券交易所代碼:DPZ)公佈了2023年第二季度的業績。2023年第二季度,全球零售額增長了5.8%,其中不包括外幣的負面影響。如果不考慮外幣的影響,2023年第二季度全球零售額增長了4.3%。
2023年第二季度,美國同店銷售額增長了0.1%。2023年第二季度,國際同店銷售額(不包括外幣影響)增長了3.6%。該公司第二季度全球門店淨增長197家,其中包括27家美國門店淨開業和170家國際門店淨開業。2023年第二季度,該公司總共開設了253家門店,關閉了56家門店。2023年第二季度攤薄後每股收益為3.08美元,比上一季度增長9.2%。
2023年第二季度結束後,即2023年7月20日,公司董事會宣佈其已發行普通股的季度股息為截至2023年9月15日的登記股東,每股1.21美元,將於2023年9月29日支付。
公司將於2023年12月7日在密歇根州安娜堡的公司總部舉辦投資者日。
多米諾首席執行官羅素·韋納説:“我們正在執行恢復美國交付增長的計劃。”“我們努力改善服務和人員配備,同時推動價值和創新,將繼續對我們業務這一重要部分的駕駛順序產生影響。我們還將在全球範圍內從我們最近宣佈的與優步的協議中受益。我們在全球超過三分之二的門店將能夠接受 Uber Eats 優食的訂單。我們很高興能夠戰略性地進入價值數十億美元的聚合商市場,成為全球排名第一的披薩品牌。”
第二季度亮點(未經審計):
(以千計,股票和每股數據除外) |
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第二 |
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|
第二 |
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兩財年 |
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兩財年 |
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淨收入 |
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$ |
109,380 |
|
|
$ |
102,493 |
|
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
加權平均攤薄後股數 |
|
|
35,492,423 |
|
|
|
36,296,277 |
|
|
|
35,601,335 |
|
|
|
36,368,297 |
|
攤薄後每股 |
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
2.82 |
|
|
$ |
6.02 |
|
|
$ |
5.32 |
|
下表概述了公司用來分析其業績的某些統計指標(未經審計)。更多細節請參閲下文對法規G的評論。
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|
第二 |
|
第二 |
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兩財年 |
|
兩財年 |
同店銷售增長:(與去年同期相比) |
|
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|
|
|
|
|
美國公司自有門店 |
|
+ 5.5% |
|
(9.2)% |
|
+ 6.4% |
|
(9.8)% |
美國特許經營店 |
|
(0.1)% |
|
(2.5)% |
|
+ 1.6% |
|
(2.9)% |
美國門店 |
|
+ 0.1% |
|
(2.9)% |
|
+ 1.8% |
|
(3.3)% |
國際門店(不包括外匯影響) |
|
+ 3.6% |
|
(2.2)% |
|
+ 2.3% |
|
(0.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售銷售增長:(與去年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美國門店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
國際門店 |
|
+ 6.9% |
|
(5.4)% |
|
+ 3.1% |
|
(1.8)% |
總計 |
|
+ 4.3% |
|
(3.0)% |
|
+ 3.2% |
|
(1.4)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售銷售增長:(與去年同期相比, |
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|
美國門店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
國際門店 |
|
+ 10.1% |
|
+ 3.7% |
|
+ 8.3% |
|
+ 6.0% |
總計 |
|
+ 5.8% |
|
+ 1.5% |
|
+ 5.8% |
|
+ 2.5% |
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美國公司- |
|
|
美國特許經營 |
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總計 |
|
|
國際 |
|
|
總計 |
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商店數量: |
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|
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|||||
2023 年 3 月 26 日的門店數量 |
|
|
285 |
|
|
|
6,423 |
|
|
|
6,708 |
|
|
|
13,300 |
|
|
|
20,008 |
|
空缺 |
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1 |
|
|
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29 |
|
|
|
30 |
|
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|
223 |
|
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|
253 |
|
閉幕 |
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|
— |
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|
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(3 |
) |
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|
(3 |
) |
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(53 |
) |
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(56 |
) |
截至 2023 年 6 月 18 日的門店數量 |
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286 |
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|
6,449 |
|
|
|
6,735 |
|
|
|
13,470 |
|
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20,205 |
|
2023 年第二季度門店淨增長 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
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|
170 |
|
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197 |
|
過去四個季度的門店淨增長 |
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|
— |
|
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|
116 |
|
|
|
116 |
|
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|
795 |
|
|
|
911 |
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股票回購
2023年第二季度,公司回購並退回了292,030股普通股,總額為9,080萬美元。截至2023年6月18日,公司股票回購的剩餘授權總額為2.895億美元。
流動性
截至2023年6月18日,該公司大約有:
2023年兩個財政季度,經營活動提供的淨現金為2.423億美元,而2022年的兩個財政季度為1.534億美元。該公司在2023年的兩個財政季度投資了3,800萬美元的資本支出,而2022年的兩個財季為3,270萬美元。
根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)確定,自由現金流與經營活動提供的淨現金進行對賬,在2023年的兩個財政季度約為2.043億美元,而2022年的兩個財政季度為1.208億美元(更多詳情請參閲下文關於法規G的評論)。
(以千計) |
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兩財年 |
|
|
兩財年 |
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經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
242,291 |
|
|
$ |
153,415 |
|
資本支出 |
|
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(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
204,311 |
|
|
$ |
120,751 |
|
與2022年的兩個財政季度相比,2023年的兩個財政季度的自由現金流增加了8,360萬美元,這主要是由於運營資產和負債變化以及淨收入增加的積極影響,但資本支出投資的增加部分抵消了這一點。
對規章G的評論
除了本新聞稿中規定的GAAP財務指標外,公司還納入了G條例所指的非公認會計準則財務指標,包括自由現金流和有效税率,不包括税收優惠或股權補償中的缺陷。該公司還包括全球零售銷售、全球零售銷售增長、全球零售銷售增長(不包括外匯影響)、同店銷售增長、一攬子市場定價變化以及外幣匯率對國際特許權使用費收入的影響等指標,這些指標是快餐業常用的統計指標,對理解公司業績很重要。
該公司使用 “全球零售銷售額”(一種統計衡量標準)來指公司自有和特許經營門店的全球零售總額。該公司認為,全球零售銷售信息有助於分析收入,因為加盟商根據特許經營零售銷售額的百分比支付特許權使用費和廣告費。該公司審查了可比的行業全球零售銷售信息,以評估業務趨勢並追蹤多米諾披薩品牌的增長。此外,供應鏈收入直接受到特許零售銷售變化的影響。特許經營商店的零售銷售由其加盟商向公司報告,不包含在公司收入中。“全球零售銷售增長” 是根據美元全球零售額與去年同期相比的變化計算得出的。“全球零售銷售增長,不包括外匯影響” 是按國際當地貨幣全球零售額與去年同期的變化計算得出的。
該公司使用 “同店銷售增長”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是僅包括兩個時期相應周均有銷售額的門店的銷售額。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長類似。報告的國際同店銷售額變化不包括外匯影響,這反映了國際當地貨幣銷售的變化。轉讓門店的同店銷售增長反映在當前的分類中。
公司使用 “淨門店增長”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是將該期間門店開業總額與門店關閉總額相抵後的淨額。公司自有門店和特許商店之間的轉賬不包括在淨門店增長的計算中。
公司使用 “市場籃子價格變化”,這是一種統計指標,其計算方法是美國普通商店從美國供應鏈中心購買的市場籃子(基於每週平均單位銷售額)與去年同期相比的百分比變化。公司認為,市場一攬子定價的變化對於投資者和其他感興趣的人瞭解公司的表現非常重要。隨着市場籃子價格的波動,公司供應鏈領域的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動。此外,該公司在美國公司自有門店的銷售成本、毛利率和毛利率百分比也有所波動。
公司使用 “外幣匯率變動對國際特許權使用費收入的影響”,這是一項統計衡量標準,其計算方法是將當期當地貨幣業績與前一時期匯率折算成美元所產生的國際特許經營權使用費收入的差額。公司認為,外幣匯率變化對國際特許權使用費收入的影響對於投資者和其他感興趣的人瞭解公司的國際特許權使用費收入非常重要,因為這些收入的變化可能由外匯匯率的變化所推動。
公司使用 “自由現金流”,其計算方法是運營活動提供的淨現金減去資本支出,兩者均按公認會計原則列報。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標是經營活動提供的淨現金。公司認為,自由現金流指標對投資者和其他利益相關者很重要,如果有一項衡量標準可以傳達有多少現金流可用於營運資金需求或用於回購債務、收購、回購普通股或支付股息,這些人將從中受益。
公司使用 “有效税率,不包括超額税收優惠或股權補償缺陷”,該税率的計算方法是公司的所得税準備金減去根據公認會計原則報告的超額税收優惠或股權薪酬缺陷,除以公司根據公認會計原則報告的所得税準備金前的收入。股權薪酬的超額税收優惠或缺陷被記錄為公司所得税準備金的減少(增加)。根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標是有效税率。公司認為,有效税率,不包括超額税收優惠或股權薪酬缺陷,對於投資者和其他利益相關者瞭解公司的有效税率非常重要,不包括股票獎勵活動不同時期的變化可能推動的有效税率的顯著差異。
電話會議信息
該公司將於今天提交10-Q表的季度報告。正如先前宣佈的那樣,Domino's Pizza, Inc. 將於今天上午 8:30(美國東部時間)舉行電話會議,審查其2023年第二季度的財務業績。網絡直播可在以下網址觀看 ir.dominos.com並將存檔一年。
關於 Domino's Pizza®
Domino's Pizza成立於1960年,是世界上最大的披薩公司,在送貨和外帶披薩方面都有重要的業務。它位居世界頂級公共餐廳品牌之列,其全球企業在90多個市場擁有20,000多家門店。2022年,多米諾的全球零售額超過175億美元,其中在美國的零售額超過87億美元,國際零售額接近88億美元。2023年第二季度,多米諾的全球零售額超過42億美元,其中美國零售額接近21億美元,國際零售額超過21億美元。其系統由獨立的特許經營權所有者組成,截至2023年第二季度末,他們佔多米諾門店的99%。對技術創新的重視幫助多米諾在2022年實現了約三分之二的全球零售額來自數字渠道。在美國,多米諾在2022年通過數字渠道創造了超過80%的美國零售額,並開發了多個創新的訂購平臺,包括Apple CarPlay、Amazon Alexa、短信訂購等平臺。2023年,多米諾推出了Pinpoint Delivery,這是一項新技術,允許客户在幾乎任何地方收到送貨,包括公園、棒球場和海灘等地方。
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公司信息 — biz.dominos.com
媒體資產 — media.dominos.com
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根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明:
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》(“該法”)所指的有關公司的各種前瞻性陳述,這些陳述基於當前管理層的預期,這些預期涉及巨大的風險和不確定性,可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。以下警示聲明是根據該法的規定發表的,目的是從該法的 “安全港” 條款中受益。你可以使用 “預期”、“相信”、“可以”、“應該”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋求”、“大約”、“潛力”、“展望” 等詞語來識別前瞻性陳述,包括對假設的提法。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括有關未來運營業績和業務戰略的信息、我們的預期盈利能力、對同店銷售增長的估計、門店增長以及美國和國際業務的總體增長、我們償還債務的能力、未來的現金流、我們的經營業績、業務趨勢以及對未來事件的其他描述,反映了公司基於當前可用信息和數據的預期。儘管我們認為這些預期和預測是基於合理的假設,但此類前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。我們向美國證券交易委員會提交的文件中更全面地描述了可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的重要因素,包括截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分。由於各種因素,實際業績可能與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:資本重組交易導致我們的債務大幅增加,以及我們未來承擔額外債務或再融資或重新談判該債務的關鍵條款的能力;信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生的影響;我們未來的財務業績和能力支付本金和債務利息;我們的品牌實力,包括我們在競爭激烈的行業(包括餐飲服務和送餐市場)中在美國和國際上競爭的能力;我們成功實施增長戰略的能力;食品(尤其是奶酪)、燃料和其他大宗商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他運營成本上漲或負面經濟狀況導致的勞動力短缺或運營費用變化;我們管理困難的能力與 COVID-19 疫情以及 COVID-19 及相關法規和政策對我們的業務和供應鏈的影響相關或相關,包括對勞動力供應的影響;我們的廣告、運營和促銷活動的有效性;新鮮食品和商店設備的供應或交付短缺、中斷或中斷;社交媒體和其他以消費者為導向的技術對我們的業務、品牌和聲譽的影響;新的或改進的技術和替代方法的影響消費者行為的交付;我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發;我們與新加盟商保持良好關係並吸引新加盟商的能力,以及加盟商在不對我們的特許權使用費和費用或品牌聲譽產生負面影響的情況下成功管理其運營的能力;我們成功實施成本節約策略的能力;我們和我們的加盟商在當前和未來的信貸環境中成功運營的能力;消費者水平的變化總體經濟狀況下的支出,包括利率、能源價格和消費者信心或總體負面經濟狀況;我們和我們的加盟商開設新餐廳、維持現有餐廳運營和維持對新門店需求的能力;廣泛的疾病、健康流行病或總體健康問題、惡劣天氣條件和自然災害可能對我們的業務和我們經營所在國家的經濟產生的影響;外匯匯率的變化;所得税的變化費率;我們留住或更換執行官和其他關鍵管理成員的能力,以及我們為門店和供應鏈中心配備合格人員的能力;我們為門店和供應鏈中心尋找和/或保留合適房地產的能力;政府立法和法規的變化,包括有關信息隱私、支付方式、消費者保護和社交媒體的法律法規的變化;不利的法律判決或和解;食源性疾病或產品或食品污染篡改或其他可能影響我們聲譽的事件;威脅我們或加盟商的數據泄露、停電、技術故障、用户錯誤或其他網絡風險;環境、社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生的影響;戰爭、恐怖主義、災難性事件或氣候變化的影響;我們支付股息和回購股票的能力;消費者品味、支出和流量模式以及人口趨勢的變化;會計政策的變化;以及我們的保險充足性覆蓋範圍。鑑於這些風險、不確定性和假設,本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,在評估時應瞭解其固有的不確定性。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規章制度或其他適用法律的要求,否則我們不會承擔任何義務,明確聲明不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒您不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述,也不要過分依賴我們或代表我們不時在其他地方發表的前瞻性陳述。這些警示性陳述明確限定了歸因於我們的所有前瞻性陳述。
可關注的表格
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
|
|
財政季度已結束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% 的 |
|
|
6 月 19 日 |
|
|
% 的 |
|
||||
(以千計,每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
87,694 |
|
|
|
|
|
$ |
112,502 |
|
|
|
|
||
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
139,268 |
|
|
|
|
|
|
128,098 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
615,711 |
|
|
|
|
|
|
646,586 |
|
|
|
|
||
國際特許權使用費和費用 |
|
|
70,495 |
|
|
|
|
|
|
66,915 |
|
|
|
|
||
美國特許經營廣告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
|
|
|
111,081 |
|
|
|
|
||
總收入 |
|
|
1,024,627 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,065,182 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
|
71,423 |
|
|
|
|
|
|
94,065 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
548,548 |
|
|
|
|
|
|
584,852 |
|
|
|
|
||
總銷售成本 |
|
|
619,971 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
678,917 |
|
|
|
63.7 |
% |
毛利率 |
|
|
404,656 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
386,265 |
|
|
|
36.3 |
% |
一般和行政 |
|
|
97,794 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
97,070 |
|
|
|
9.2 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
111,081 |
|
|
|
10.4 |
% |
運營收入 |
|
|
195,403 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
178,114 |
|
|
|
16.7 |
% |
其他費用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,淨額 |
|
|
(42,395 |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(44,632 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
所得税準備金前的收入 |
|
|
138,044 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
133,482 |
|
|
|
12.5 |
% |
所得税準備金 |
|
|
28,664 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
30,989 |
|
|
|
2.9 |
% |
淨收入 |
|
$ |
109,380 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
102,493 |
|
|
|
9.6 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股——攤薄 |
|
$ |
3.08 |
|
|
|
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
|
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% 的 |
|
|
6 月 19 日 |
|
|
% 的 |
|
||||
(以千計,每股數據除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
172,605 |
|
|
|
|
|
$ |
216,397 |
|
|
|
|
||
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
272,132 |
|
|
|
|
|
|
250,383 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
1,239,937 |
|
|
|
|
|
|
1,256,133 |
|
|
|
|
||
國際特許權使用費和費用 |
|
|
140,166 |
|
|
|
|
|
|
135,748 |
|
|
|
|
||
美國特許經營廣告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
|
|
|
217,670 |
|
|
|
|
||
總收入 |
|
|
2,049,025 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,076,331 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
|
141,995 |
|
|
|
|
|
|
181,440 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
1,116,827 |
|
|
|
|
|
|
1,140,002 |
|
|
|
|
||
總銷售成本 |
|
|
1,258,822 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
1,321,442 |
|
|
|
63.6 |
% |
毛利率 |
|
|
790,203 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
|
754,889 |
|
|
|
36.4 |
% |
一般和行政 |
|
|
192,983 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
194,564 |
|
|
|
9.4 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
217,670 |
|
|
|
10.5 |
% |
再特許經營損失 |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
運營收入 |
|
|
372,886 |
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
342,655 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他費用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,淨額 |
|
|
(86,551 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(91,455 |
) |
|
|
(4.4 |
)% |
所得税準備金前的收入 |
|
|
271,371 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
251,200 |
|
|
|
12.1 |
% |
所得税準備金 |
|
|
57,221 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
57,743 |
|
|
|
2.8 |
% |
淨收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
193,457 |
|
|
|
9.3 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股——攤薄 |
|
$ |
6.02 |
|
|
|
|
|
$ |
5.32 |
|
|
|
|
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
|
6月18日, |
|
|
1月1日 |
|
||
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
77,020 |
|
|
$ |
60,356 |
|
限制性現金和現金等價物 |
|
|
189,694 |
|
|
|
191,289 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
260,024 |
|
|
|
257,492 |
|
庫存 |
|
|
65,627 |
|
|
|
81,570 |
|
預付費用和其他 |
|
|
53,201 |
|
|
|
37,287 |
|
廣告基金資產,受限 |
|
|
154,052 |
|
|
|
162,660 |
|
流動資產總額 |
|
|
799,618 |
|
|
|
790,654 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
295,935 |
|
|
|
302,235 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
213,817 |
|
|
|
219,202 |
|
對 DPC Dash 的投資 |
|
|
110,876 |
|
|
|
125,840 |
|
其他資產 |
|
|
175,924 |
|
|
|
164,290 |
|
總資產 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的當前部分 |
|
$ |
55,745 |
|
|
$ |
54,813 |
|
應付賬款 |
|
|
90,688 |
|
|
|
89,715 |
|
經營租賃負債 |
|
|
37,611 |
|
|
|
34,877 |
|
廣告基金負債 |
|
|
150,365 |
|
|
|
157,909 |
|
其他應計負債 |
|
|
213,119 |
|
|
|
199,307 |
|
流動負債總額 |
|
|
547,528 |
|
|
|
536,621 |
|
長期負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務,減去流動部分 |
|
|
4,944,678 |
|
|
|
4,967,420 |
|
經營租賃負債 |
|
|
188,694 |
|
|
|
195,244 |
|
其他應計負債 |
|
|
81,836 |
|
|
|
92,001 |
|
長期負債總額 |
|
|
5,215,208 |
|
|
|
5,254,665 |
|
股東赤字總額 |
|
|
(4,166,566 |
) |
|
|
(4,189,065 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
|
|
兩個財政季度已結束 |
|
|||||
|
|
6月18日, |
|
|
6 月 19 日 |
|
||
(以千計) |
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
36,731 |
|
|
|
37,093 |
|
再特許經營損失 |
|
|
149 |
|
|
|
— |
|
出售/處置資產損失 |
|
|
402 |
|
|
|
448 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
2,578 |
|
|
|
2,631 |
|
遞延所得税(福利)準備金 |
|
|
(7,596 |
) |
|
|
2,490 |
|
非現金補償費用 |
|
|
17,065 |
|
|
|
15,738 |
|
股權薪酬帶來的超額税收優惠 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(174 |
) |
應收賬款和應收票據損失準備金 |
|
|
1,166 |
|
|
|
2,326 |
|
未實現的投資損失 |
|
|
14,964 |
|
|
|
— |
|
經營資產和負債的變化 |
|
|
(33,794 |
) |
|
|
(102,935 |
) |
限制性廣告基金資產和負債的變化 |
|
|
(3,391 |
) |
|
|
2,341 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
242,291 |
|
|
|
153,415 |
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
收購特許經營業務和其他資產 |
|
|
— |
|
|
|
(6,814 |
) |
其他 |
|
|
(1,211 |
) |
|
|
(435 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(39,191 |
) |
|
|
(39,913 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
償還長期債務和融資租賃債務 |
|
|
(27,186 |
) |
|
|
(27,528 |
) |
行使股票期權的收益 |
|
|
1,051 |
|
|
|
526 |
|
購買普通股 |
|
|
(120,847 |
) |
|
|
(97,661 |
) |
歸屬時為限制性股票繳税 |
|
|
(3,068 |
) |
|
|
(2,395 |
) |
支付普通股股息和等價物 |
|
|
(42,930 |
) |
|
|
(39,662 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(192,980 |
) |
|
|
(166,720 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
|
|
494 |
|
|
|
(635 |
) |
現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
|
|
10,614 |
|
|
|
(53,853 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物,期初 |
|
|
60,356 |
|
|
|
148,160 |
|
限制性現金和現金等價物,期初 |
|
|
191,289 |
|
|
|
180,579 |
|
廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,限制性, |
|
|
143,559 |
|
|
|
161,741 |
|
現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物以及 |
|
|
395,204 |
|
|
|
490,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物,期末 |
|
|
77,020 |
|
|
|
114,353 |
|
限制性現金及現金等價物,期末 |
|
|
189,694 |
|
|
|
158,215 |
|
廣告基金資產中包含的現金和現金等價物,限制性, |
|
|
139,104 |
|
|
|
164,059 |
|
現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和 |
|
$ |
405,818 |
|
|
$ |
436,627 |
|
###