Kenvue 將提交與強生交易所要約公告有關的S-4表格註冊聲明

新澤西州斯基爾曼2023年7月24日——Kenvue Inc.（紐約證券交易所代碼：KVUE）（“Kenvue”）宣佈，它打算今天就強生（紐約證券交易所代碼：JNJ）提議交換其擁有的1,533,830,450股Kenvue普通股向美國證券交易委員會（“SEC”）提交S-4表格註冊聲明強生普通股的已發行股份佔Kenvue普通股已發行股份總額的80.1％。在交換要約中，強生公司的股東將有機會將其所有、部分或不持有的強生普通股換成Kenvue普通股，但須遵守要約條款。

強生公司目前擁有Kenvue普通股已發行股份總額的約89.6％。如果交換要約（包括所有關聯交易）生效，強生公司將不再是Kenvue的控股股東，而Kenvue將作為一家獨立且完全獨立的公司運營。

Kenvue首席執行官兼董事 Thibaut Mongon説：“這份文件標誌着Kenvue成為一家完全獨立的公司的旅程中的一個重要里程碑。”“作為全球收入最大的純消費健康公司，我們有清晰的願景、敏捷的運營模式、強大的基本面和鼓舞人心的目標：幫助人們意識到日常護理的非凡力量。”

本公告僅供參考，既不是賣出要約，也不是購買任何證券的要約，也不是關於投資者是否應參與交易所要約的建議。該要約僅由下文提及的招股説明書提出。

關於 Kenvue

按收入計算，Kenvue是全球最大的純消費健康公司。我們的標誌性品牌，包括Aveeno®、BAND-AID® Brand粘性繃帶、Johnson's®、Listerine®、Neutrogena® 和Tylenol®，都以科學為依據，受到世界各地醫療保健專業人員的推薦。在Kenvue，我們相信日常護理的非凡力量，我們的團隊每天都在努力將這種力量交到消費者手中，在他們的心中和家中贏得一席之地。

前瞻性陳述

本通訊包含有關強生公司和Kenvue的某些陳述，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對強生和Kenvue各自業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括關於交易所要約對強生和Kenvue的預期影響、交易所要約的預期時機和收益、強生公司和Kenvue的預期財務業績以及本通訊中所有其他非歷史事實的陳述。

由於前瞻性陳述本質上與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、下文提及的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書、附表TO和強生公司提交的其他交易所要約文件中有更全面的詳細説明 Kenvue（如適用）與美國證券交易委員會合作。這種不確定性、風險和情況變化可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，除非適用的證券法要求，否則強生公司和Kenvue均不承擔任何義務公開更新此類陳述以反映後續事件或情況。投資者不應過分依賴前瞻性陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信僅供參考，不是賣出或交換要約，不是對購買或交換任何證券的要約的邀請，也不是關於投資者是否應參與交易所要約的建議。如果交易所要約開始，Kenvue將在S-4表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包括招股説明書。無法保證強生公司會根據本文件中描述的條款開始交換要約，或者根本無法保證。交易所要約將僅由招股説明書提出。招股説明書將包含有關交易所要約、強生、Kenvue及相關事項的重要信息，強生公司將向強生普通股持有人提交招股説明書。我們敦促投資者和證券持有人在招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時和做出任何投資決定之前閲讀這些文件，因為它們包含重要信息。強生、Kenvue或其各自的任何董事或高級管理人員或就交易所要約任命的交易商經理均未就您是否應該參與交易所要約提出任何建議。

強生公司將向美國證券交易委員會提交一份附表，其中將包含有關交易所要約的重要信息。

強生公司普通股的持有人可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得招股説明書、註冊聲明、附表TO和其他相關文件的副本，以及強生和Kenvue以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何其他信息。強生公司普通股的持有人還可以通過單擊 http://www.JNJSeparation.com 上的相應鏈接獲得招股説明書的副本。

強生公司已聘請喬治森有限責任公司作為交易所要約的信息代理。要獲取交易所要約招股説明書和相關文件的副本，或者對交易所要約的條款或如何參與有任何疑問，您可以聯繫以下信息

代理人致電 1-866-695-6074（股東、銀行和經紀商免費電話）或 +1-781-575-2137（美國以外的所有其他電話）。