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每一類的標題
證券須予註冊 |
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須支付的款額
已註冊 |
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建議的最大值
發行價 |
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建議的最大值
聚合產品 價格 |
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數量
掛號費(1) |
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2033年到期的3.250釐債券
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| | | $ | 700,000,000 | | | | | | 99.304% | | | | | $ | 695,128,000 | | | | | $ | 75,838.46 | | |
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每張音符
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總計
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公開發行價
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| | | | 99.304% | | | | | $ | 695,128,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.675% | | | | | $ | 4,725,000 | | |
付給我們的扣除費用前的收益
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| | | | 98.629% | | | | | $ | 690,403,000 | | |
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摩根大通
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富國銀行證券(Wells Fargo Securities)
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美國銀行證券
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法國農業信貸銀行
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MUFG
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加拿大豐業銀行
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第一資本證券
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摩根士丹利
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加拿大皇家銀行資本市場
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Truist證券
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斯蒂費爾
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地區證券有限責任公司
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巴克萊
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法國巴黎銀行
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西班牙對外銀行
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五三證券
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招股説明書副刊
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頁面
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招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
補充風險因素
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| | | | S-6 | | |
前瞻性陳述
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| | | | S-13 | | |
市場和行業數據
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| | | | S-15 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-15 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-17 | | |
其他債務説明
|
| | | | S-18 | | |
備註説明
|
| | | | S-24 | | |
承銷 | | | | | S-47 | | |
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | S-53 | | |
某些法律事務
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| | | | S-58 | | |
專家 | | | | | S-58 | | |
招股説明書
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| |
頁面
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
通過引用合併某些信息
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的告誡披露
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
經營夥伴關係
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| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
擔保説明
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| | | | 10 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 11 | | |
配送計劃
|
| | | | 22 | | |
法律事務
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| | | | 24 | | |
專家 | | | | | 24 | | |
承銷商
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本金金額
音符的數量 |
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摩根大通證券有限責任公司
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| | | $ | 84,000,000 | | |
富國銀行證券有限責任公司
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| | | $ | 77,000,000 | | |
美國銀行證券公司
|
| | | $ | 63,000,000 | | |
法國農業信貸證券(美國)公司
|
| | | $ | 63,000,000 | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
Scotia Capital(USA)Inc.
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
第一資本證券公司
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| | | $ | 42,000,000 | | |
摩根士丹利有限責任公司
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
Truist證券公司
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | $ | 42,000,000 | | |
地區證券有限責任公司
|
| | | $ | 28,000,000 | | |
巴克萊資本公司(Barclays Capital,Inc.)
|
| | | $ | 28,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 21,000,000 | | |
西班牙對外銀行證券公司
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| | | $ | 14,000,000 | | |
Five Third Securities,Inc.(第五第三證券公司)
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| | | $ | 14,000,000 | | |
亨廷頓證券公司
|
| | | $ | 14,000,000 | | |
總計 | | | | $ | 700,000,000 | | |
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| | |
人均
注意事項 |
| |
總計為
注 |
| ||||||
承保折扣
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| | | | 0.675% | | | | | $ | 4,725,000 | | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
通過引用合併某些信息
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| | | | 2 | | |
有關前瞻性陳述的告誡披露
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| | | | 3 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
經營夥伴關係
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| | | | 6 | | |
收益使用情況
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| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 8 | | |
擔保説明
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| | | | 10 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 11 | | |
配送計劃
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| | | | 22 | | |
法律事務
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| | | | 24 | | |
專家 | | | | | 24 | | |