備案費表的計算
表格S-4
(表格類型)
Kenvue Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安防
類型 | 安防
班級
標題 | 收費
計算
或進位
轉發
規則 | 金額
已註冊 | 建議
極大值
供奉
單價
分享 | 極大值
集料
供奉
價格(2) | 收費
費率 | 金額
的
註冊
收費 |
| 新註冊證券 |
費用
成為
已支付 | 權益 | 普通股，每股面值0.01美元 | 其他(2) | 1,716,160,000 (1) | 不適用 | $ 39,779,164,791.00 | $0.00011020 | $4,383,663.96 |
| 發售總金額 | | $ 39,779,164,791.00 | | $4,383,663.96 |
| 以前支付的總費用 | | | | $0.00 |
| 總費用抵銷 | | | | $0.00 |
| 應繳淨費用 | | | | $4,383,663.96 |
(1)代表(1)最多1,533,830,450股特拉華州肯維公司(“肯維”)的普通股，每股面值0.01美元(“肯維普通股”)，以換取新澤西州的強生公司(“強生”)的普通股，每股面值1.00美元，根據構成肯維以S-4表格提交的登記聲明一部分的招股説明書中所述的交換要約(“交換要約”)，另加(2)若交換要約獲得超額認購，強生可根據經修訂的1934年證券交易法第13E-4(F)(1)(Ii)條和第14E-1(B)條在交換要約中交換最多182,329,550股Kenvue普通股。
(2)此最高總髮行價假設收購最多234,685,338股強生普通股，以換取強生持有的最多1,716,160,000股肯威普通股。這一最高總髮行價僅為根據修訂後的1933年證券法第457(C)條和第457(F)條計算註冊費的目的而估計，是基於(I)169.50美元的乘積，即2023年7月21日紐約證券交易所報告的強生普通股高低價的平均值和(Ii)234,685,338，將在交換要約中收購的強生普通股的最大數量(基於2023年7月21日紐約證券交易所收盤後生效的每股7.3126股強生普通股的指示性交換比率，基於強生普通股和肯維普通股在2023年7月19日、20日和21日的每日VWAP)。