美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
(標記一)
截至本季度末
或
的過渡期 至
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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||
(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
多米諾披薩公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服務器 |
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☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2023年7月17日，多米諾披薩公司
多米諾披薩公司
目錄
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頁碼 |
第一部分： |
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財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
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3 |
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簡明綜合資產負債表(未經審計)-截至2023年6月18日和2023年1月1日 |
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3 |
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簡明綜合損益表(未經審計)--截至2023年6月18日和2022年6月19日的財政季度和兩個財政季度 |
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4 |
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簡明綜合全面收益表(未經審計)--截至2023年6月18日和2022年6月19日的財政季度和兩個財政季度 |
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5 |
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|
|
簡明合併現金流量表(未經審計)--截至2023年6月18日和2022年6月19日的兩個會計季度 |
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6 |
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|
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
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7 |
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第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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15 |
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第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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26 |
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第四項。 |
|
控制和程序 |
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26 |
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||
第二部分。 |
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其他信息 |
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第1項。 |
|
法律訴訟 |
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27 |
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第1A項。 |
|
風險因素 |
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27 |
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第二項。 |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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27 |
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第三項。 |
|
高級證券違約 |
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27 |
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第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
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27 |
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第五項。 |
|
其他信息 |
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27 |
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第六項。 |
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陳列品 |
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28 |
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簽名 |
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29 |
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2
帕RT I.財務信息
伊特M1.財務報表
Domino‘s Pizza公司及其子公司
康登SED合併資產負債表
(未經審計)
(單位：千) |
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2023年6月18日 |
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2023年1月1日(1) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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受限現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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盤存 |
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預付費用和其他 |
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廣告基金資產，受限 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備： |
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土地和建築物 |
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租賃權和其他改進 |
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裝備 |
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在建工程 |
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累計折舊和攤銷 |
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) |
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) |
財產、廠房和設備、淨值 |
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其他資產： |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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大寫軟件，網絡 |
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對DPC Dash的投資 |
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遞延所得税資產，淨額 |
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其他資產 |
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其他資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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流動負債： |
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長期債務的當期部分 |
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應付帳款 |
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經營租賃負債 |
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保險準備金 |
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應付股息 |
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廣告費負債 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期負債： |
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長期債務，減少流動部分 |
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經營租賃負債 |
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保險準備金 |
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遞延所得税負債 |
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其他應計負債 |
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長期負債總額 |
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股東赤字： |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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留存赤字 |
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) |
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( |
) |
累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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( |
) |
股東總虧損額 |
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( |
) |
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( |
) |
總負債和股東赤字 |
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$ |
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|
$ |
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||
(1)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
Domino‘s Pizza公司及其子公司
濃縮D合併損益表
(未經審計)
|
|
財政季度結束 |
|
|
兩個財政季度結束 |
|
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6月18日， |
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|
6月19日， |
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6月18日， |
|
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6月19日， |
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||||
(單位為千，每股數據除外) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入： |
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美國公司擁有的商店 |
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美國特許經營權使用費和費用 |
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供應鏈 |
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國際特許經營權使用費和費用 |
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美國特許經營廣告 |
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總收入 |
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銷售成本： |
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美國公司擁有的商店 |
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供應鏈 |
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銷售總成本 |
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毛利率 |
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一般和行政 |
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美國特許經營廣告 |
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再融資虧損 |
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營業收入 |
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其他費用 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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) |
未計提所得税準備的收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
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每股收益： |
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普通股-基本股票 |
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普通股--稀釋 |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
Domino‘s Pizza公司及其子公司
濃縮ConsolidaTED全面收益表
(未經審計)
|
|
財政季度結束 |
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|
兩個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月18日， |
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6月19日， |
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|
6月18日， |
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6月19日， |
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(單位：千) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨收入 |
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貨幣換算調整 |
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綜合收益 |
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$ |
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$ |
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||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
Domino‘s Pizza公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
|
|
兩個財政季度結束 |
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|||||
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6月18日， |
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6月19日， |
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(單位：千) |
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2023 |
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2022 |
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經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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再融資虧損 |
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出售/處置資產的損失 |
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債務發行成本攤銷 |
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(福利)遞延所得税準備 |
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非現金股權薪酬費用 |
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股權薪酬帶來的超額税收優惠 |
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( |
) |
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( |
) |
應收賬款和票據損失準備 |
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投資未實現虧損 |
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經營性資產和負債的變動 |
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( |
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( |
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限制廣告基金資產和負債的變動 |
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( |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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資本支出 |
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( |
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購買特許經營業務和其他資產 |
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其他 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
) |
融資活動的現金流： |
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償還長期債務和融資租賃債務 |
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( |
) |
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行使股票期權所得收益 |
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購買普通股 |
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( |
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( |
) |
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股息及其等價物的支付 |
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( |
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( |
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用於融資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
) |
匯率變動對現金的影響 |
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( |
) |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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( |
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期初現金及現金等價物 |
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受限現金和現金等價物，期初 |
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||
包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物，受限， |
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現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及現金和 |
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期末現金和現金等價物 |
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受限現金和現金等價物，期末 |
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包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物，受限， |
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現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及現金和 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
Domino‘s Pizza公司及其子公司
備註tO簡明合併財務報表
(未經審計；表格金額以千為單位，百分比、股份和每股金額除外)
2023年6月18日
1.陳述依據
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則及S-X規則表10-Q及規則10-01的指示編制。因此，它們不包括美國普遍接受的完整財務報表會計原則所要求的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息，請參考公司於2023年2月23日提交給美國證券交易委員會的2022年年報Form 10-K(“2022年Form 10-K”)中包含的截至2023年1月1日的財政年度的綜合財務報表和腳註。
管理層認為，包括正常經常性項目在內的所有調整都已列入，這些調整被認為是公允陳述所必需的。截至2023年6月18日的財季和兩個財季的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的財年的預期結果.
2.細分市場信息
下表彙總了每個可報告部門的收入和扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他之前的收益，這是公司向其部門分配資源的衡量標準，公司將其稱為部門收入。部門間收入包括從供應鏈部門向美國商店部門的公司所有商店銷售的食品、設備和用品。跨部門銷售價格是以市場為基礎的。以下與分部收入相關的“其他”一欄主要包括不能分配到可報告分部的公司行政成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司行政成本。
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截至2023年6月18日和2022年6月19日的財政季度 |
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美國 |
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供給量 |
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國際 |
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網段間 |
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商店 |
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鏈式 |
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特許經營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2023 |
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2022 |
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( |
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分部收入 |
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2023 |
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不適用 |
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( |
) |
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2022 |
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|
不適用 |
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|
( |
) |
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截至2023年6月18日和2022年6月19日的兩個財政季度 |
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美國 |
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|
供給量 |
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國際 |
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網段間 |
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商店 |
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鏈式 |
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特許經營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2022 |
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分部收入 |
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2023 |
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不適用 |
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( |
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2022 |
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|
|
|
|
|
|
不適用 |
|
|
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( |
) |
|
|
|
|||||
某些軟件開發成本分配方法的改變導致美國商店細分收入估計增加了$
7
下表將分段收入總額與未計提所得税準備的綜合收入進行了核對。
|
|
財政季度結束 |
|
|
兩個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
部門收入合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
折舊及攤銷 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
再融資虧損 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
出售/處置資產的損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
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( |
) |
非現金股權薪酬費用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
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( |
) |
營業收入 |
|
|
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其他費用 |
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( |
) |
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( |
) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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|
( |
) |
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( |
) |
|
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( |
) |
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|
( |
) |
未計提所得税準備的收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
3.每股收益
|
|
財政季度結束 |
|
|
兩個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股股東可獲得的淨收益--基本收益和攤薄收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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基本加權平均股數 |
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|
|
||||
每股收益-基本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
稀釋加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||||
稀釋後每股收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
用於計算會計季度普通股稀釋後每股收益的分母分別截至2023年6月18日和2022年6月19日的兩個財政季度不包括以下內容，因為納入這些股票的影響將是反稀釋的，或者因為這些獎勵的業績目標尚未實現：
|
|
財政季度結束 |
|
|
兩個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
基於股票獎勵的反攤薄股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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**股票期權 |
|
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**限制性股票獎勵和單位 |
|
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未滿足性能條件 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
**限制性股票獎勵和單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.股東虧損
下表彙總了年度股東赤字的變化2023年第二季度。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2023年3月26日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
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— |
|
股票期權的行使 |
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— |
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— |
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— |
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非現金股權薪酬費用 |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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|
貨幣換算調整 |
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— |
|
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— |
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— |
|
|
|
— |
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|
|
2023年6月18日的餘額 |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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8
下表總結了2023年兩個財政季度股東赤字的變化。
|
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|
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|
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|
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|
|
累計 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
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2023年1月1日的餘額 |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
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— |
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|
|
— |
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|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
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— |
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|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
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|
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|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
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|
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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( |
) |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
— |
|
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票期權的行使 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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||
非現金股權薪酬費用 |
|
|
— |
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|
|
— |
|
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|
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|
— |
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|
|
— |
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|
貨幣換算調整 |
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— |
|
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— |
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|
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— |
|
|
|
— |
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|
|
|
|
2023年6月18日的餘額 |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
在2023年第二季度結束後，
下表彙總了年度股東赤字的變化2022年第二季度。
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
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||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
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|||||
2022年3月27日的餘額 |
|
|
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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淨收入 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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普通股及其等價物上宣佈的股息 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
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限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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購買普通股 |
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( |
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( |
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股票期權的行使 |
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非現金股權薪酬費用 |
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— |
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貨幣換算調整 |
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
2022年6月19日的餘額 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|||
下表總結了2022年兩個財政季度股東赤字的變化。
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
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|
已繳費 |
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|
保留 |
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|
全面 |
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|
|
股票 |
|
|
金額 |
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|
資本 |
|
|
赤字 |
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|
損失 |
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2022年1月2日的餘額 |
|
|
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
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— |
|
|
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— |
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|
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— |
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|
|
|
— |
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|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
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|
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|
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— |
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|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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( |
) |
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購買普通股 |
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股票期權的行使 |
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非現金股權薪酬費用 |
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貨幣換算調整 |
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2022年6月19日的餘額 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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9
5
公允價值計量使財務報表的讀者能夠通過建立確定公允價值所用信息的質量和可靠性的等級來評估用於制定這些計量的投入。本公司將按公允價值列賬的資產和負債按以下三種類別之一進行分類和披露：
第1級：相同資產或負債的活躍市場報價。
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。
第三級：未經市場數據證實的不可觀察到的投入。
現金等價物和有價證券的公允價值
該公司的現金等價物和有價證券投資的公允價值是基於相同資產在活躍市場上的報價。
投資的公允價值
本公司持有DPC Dash Ltd(“DPC Dash”)的非控股權益，DPC Dash Ltd(“DPC Dash”)是本公司在中國的主要特許經營商，在中國市場擁有及經營達美樂披薩店。在2023年3月28日之前，本公司對DPC Dash的高級普通股的投資(實質上不是普通股)是一項股權投資，沒有易於確定的公允價值，並按成本計入，並對同一發行人的相同或類似投資或減值的有序交易導致的可見價格變化進行了調整。
2023年3月28日，DPC Dash完成在香港聯交所(HK：1405)的首次公開招股，當時公司的
截至2023年6月18日，公司對DPC Dash的投資的公允價值是基於股權證券的活躍交易所報價港幣。
10
下表彙總了某些資產的賬面價值和公允價值2023年6月18日和2023年1月1日：
|
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2023年6月18日 |
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公允價值估計使用 |
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攜帶 |
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1級 |
|
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2級 |
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3級 |
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金額 |
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輸入量 |
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輸入量 |
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輸入量 |
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現金等價物 |
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$ |
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$ |
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受限現金等價物 |
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有價證券投資 |
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廣告基金現金等價物，受限 |
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對DPC Dash的投資 |
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|
|
— |
|
||
|
|
2023年1月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
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|
|
公允價值估計使用 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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金額 |
|
|
輸入量 |
|
|
輸入量 |
|
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輸入量 |
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現金等價物 |
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$ |
|
|
$ |
|
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
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受限現金等價物 |
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— |
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有價證券投資 |
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|
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廣告基金現金等價物，受限 |
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— |
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對DPC Dash的投資 |
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|
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— |
|
|
|
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||
債務公允價值
本公司固定利率票據的估計公允價值被歸類為第2級計量，因為本公司使用現有的市場信息來估計公允價值金額。該公司從兩家不同的經紀公司獲得報價，這兩家公司瞭解公司的固定利率票據，有時還交易這些票據。該公司還根據從公開市場收集的信息進行內部分析，包括與本公司類似的票據上的信息。然而，要解讀市場數據以估計公允價值，需要相當大的判斷力。因此，提出的公允價值估計不一定表明本公司或債券持有人在當前市場交易中可能實現的金額。使用不同的假設和/或估計方法可能會對下文所述的估計公允價值產生重大影響。
管理層估計本公司的大致公允價值2015年、2017年、2018年、2019年和2021年的筆記如下：
|
|
2023年6月18日 |
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2023年1月1日 |
|
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|
本金金額 |
|
|
公允價值 |
|
|
本金金額 |
|
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公允價值 |
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2015年十年期債券 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
||||
2017年十年期債券 |
|
|
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2018年7.5年債券 |
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2018年9.25年期債券 |
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||||
2019年十年期債券 |
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2021年7.5年債券 |
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2021年十年期債券 |
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11
6.收入披露
合同責任
合同負債主要包括遞延特許經營費和遞延開發費。遞延的特許經營費和遞延的開發費$
遞延專營權費用和遞延發展費用的變動2023年兩個財政季度和2022年兩個財政季度如下：
|
|
兩個財政季度結束 |
|
|||||
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|
6月18日， |
|
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6月19日， |
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2023 |
|
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2022 |
|
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期初遞延特許經營費和遞延開發費 |
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$ |
|
|
$ |
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期內確認的收入 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
由於收到的現金和其他原因導致的新延期 |
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遞延特許經營費和遞延開發費，期末 |
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$ |
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$ |
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廣告基金資產
截至2023年6月18日，廣告基金資產，受限於$
截至2023年1月1日，廣告基金資產，受限於$
廣告基金供款和技術費用的變化
從2023年第二季度開始，截至2023年3月27日，公司的合併非營利性廣告子公司Domino的國家廣告基金公司暫時削減了
後續事件
在2023年第二季度末之後，公司與優步(紐約證券交易所股票代碼：UBER)達成了一項新的全球協議，允許客户通過Uber Eats和Postmate應用程序訂購Domino的產品，由公司及其特許經營商的送貨專家送貨。該公司預計，這項協議將在2023財年結束前在美國推出。
7.租契
該公司租賃某些零售店和供應鏈中心位置、車輛、設備及其公司總部，到期日至2041年。
經營成本和融資租賃成本的組成部分2023年第二季度和兩個財政季度，以及2022年第二季度和兩個財政季度如下：
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財政季度結束 |
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兩個財政季度結束 |
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6月18日， |
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6月19日， |
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6月18日， |
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6月19日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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經營租賃成本 |
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$ |
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$ |
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融資租賃成本： |
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使用權資產攤銷 |
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租賃負債利息 |
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融資租賃總成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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12
租金費用合計$
與公司融資租賃相關的補充資產負債表信息2023年6月18日和2023年1月1日的情況如下：
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6月18日， |
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1月1日， |
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2023 |
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2023 |
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土地和建築物 |
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$ |
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裝備 |
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融資租賃資產 |
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累計折舊和攤銷 |
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) |
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) |
融資租賃資產，淨額 |
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$ |
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長期債務的負擔 |
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，較少的當前部分 |
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融資租賃應付本金總額 |
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$ |
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$ |
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截至2023年6月18日和2023年1月1日，本公司經營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率如下：
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|
2023年6月18日 |
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2023年1月1日 |
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運營中 |
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金融 |
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運營中 |
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金融 |
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租契 |
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租契 |
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租契 |
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租契 |
加權平均剩餘租期 |
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|
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加權平均貼現率 |
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與租賃有關的補充現金流量資料2023年第二季度和兩個財政季度和2022年第二季度和兩個財政季度如下：
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|
財政季度結束 |
|
|
兩個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
|
|
6月18日， |
|
|
6月19日， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： |
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||||
來自經營租賃的經營現金流 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
融資租賃的營運現金流 |
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融資租賃產生的現金流 |
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以租賃義務換取的使用權資產： |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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租賃負債到期日2023年6月18日的情況如下：
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運營中 |
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金融 |
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租契 |
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租契 |
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2023 |
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$ |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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未來最低租金承諾總額 |
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減去相當於利息的數額 |
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( |
) |
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( |
) |
租賃總負債 |
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$ |
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$ |
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13
截至2023年6月18日，公司為某些供應鏈房地產和某些供應鏈和美國公司擁有的商店車輛提供額外租賃，這些車輛尚未開始，估計未來最低租金承諾為#美元
該公司已保證支付與某些特許經營商的租賃安排有關的租金。根據這些擔保，未來可能支付的最高金額為#美元。
8.現金流量信息的補充披露
公司有與資本支出應計項目相關的非現金投資活動$
9.公司擁有的商店交易
在2023年第一季度，該公司重新安排了一個美國公司擁有的商店，收益低於$
在2022年第一季度，公司購買了
10
本公司考慮了財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有新會計準則，並在2023年第二季度採用了以下會計準則。
最近採用的會計準則
會計準則更新(ASU)2020-04，促進參考匯率改革對財務報告的影響，更新者ASU 2022-06，推遲主題848的日落日期(“ASU 2022-06”)
2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”)它為將普遍接受的會計原則適用於合同、套期保值關係和受參考匯率改革影響的其他交易提供了臨時可選的權宜之計和例外。2023年5月15日，公司部分子公司對公司2021年可變融資票據執行了一項修正案，以影響從LIBOR過渡到有擔保隔夜融資利率(“期限SOFR”)，並進行利差調整。針對本次合同修訂，公司於2023年第二季度通過了ASU 2020-04(ASU 2022-06更新)。對公司2021年可變資金票據的修訂和採用這一會計準則並未對公司的精簡合併財務報表產生實質性影響。
ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量
2022年6月，財務會計準則委員會發布了ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(“ASU 2022-03”)明確和修訂了受合同銷售限制的股權證券公允價值計量的指導方針。ASU 2022-03還要求披露受合同銷售限制的股權證券的公允價值、限制的性質和剩餘期限以及可能導致限制失效的情況。公司對DPC Dash的投資(注5)受到合同限制，這些限制禁止公司在DPC Dash首次公開募股後的360天內出售證券。本公司於2023年第二季度較早採用ASU 2022-03，該會計準則的採用並未對本公司的簡明綜合財務報表產生重大影響。
14
伊特管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
(未經審計；表格金額以百萬計，百分比和存儲數據除外)
本文提及的2023年和2022年第二季度分別代表截至2023年6月18日和2022年6月19日的12週期間。本文提到的2023年和2022年兩個財政季度分別代表截至2023年6月18日和2022年6月19日的24週期間。在本節中，我們將討論與2022年第二季度和兩個財政季度相比，我們在2023年第二季度和兩個財政季度的運營結果。
概述
Domino‘s是世界上最大的披薩公司，截至2023年6月18日在全球90多個市場擁有2萬多家門店，在其門店內運營着兩種截然不同的服務模式，在送貨和外賣方面都有着重要的業務。我們成立於1960年，是一個高度認可的全球品牌，我們專注於價值，同時通過我們龐大的特許經營和公司所有的門店網絡，通過送貨和外賣服務模式為當地社區提供服務。我們主要是一家特許經營商，截至2023年6月18日，Domino全球約99%的門店由我們的獨立特許經營商擁有和運營。
Domino的商業模式很簡單：Domino的商店以具有競爭力的價格手工製作和提供優質食品，通過我們的技術創新增強了訂購的便利性和高效的服務。我們手工製作的麪糰是新鮮的，並由我們和我們的特許經營商分發到世界各地的商店。
Domino‘s通過向我們的獨立特許經營商收取版税和費用來產生收入和收益。我們還通過向主要在美國和加拿大的特許經營商銷售食品、設備和用品以及經營一些美國公司擁有的商店來創造收入和收益。加盟商通過向當地客户銷售披薩和其他補充商品來盈利。在我們的國際市場上，我們通常授予多米諾披薩的地域權®品牌到加盟商的主宰。這些主加盟商負責開發他們的地理區域，他們可以通過分特許經營和向這些分特許經營商銷售食品和設備以及直接經營披薩商店來獲利。我們相信，系統中的每個人都可以受益，包括最終消費者，他們可以方便和經濟地為自己和家人購買Domino的菜單項目。
我們的財務業績在很大程度上是由我們的特許經營商店和公司擁有的商店的零售額推動的。零售額的變化是由同一門店銷售額和門店數量的變化推動的。我們非常密切地監控這兩個指標，因為它們直接影響我們的收入和利潤，我們努力持續提高這兩個指標。零售額推動特許經營商支付特許權使用費，以及公司擁有的商店和供應鏈收入。零售額主要受Domino‘s Pizza品牌的實力、我們通過各種媒體渠道進行廣泛廣告的結果、技術創新和數字訂購的影響、我們執行強大和成熟的商業模式的能力以及整體全球經濟環境的影響。
Domino的商業模式可以為我們的特許經營權所有者和我們公司擁有的商店帶來強勁的回報。它還可以通過持續的特許經營權使用費支付和供應鏈收入流，以適度的資本支出為我們帶來可觀的現金流。自2004年成為一家上市公司以來，我們歷來通過股息支付和股票回購向股東返還現金。 我們相信，我們擁有成熟的成功商業模式，包括以技術、服務和產品創新引領，並利用我們的全球規模，這在歷史上為我們的股東提供了強勁的回報。
15
2023年第二季度亮點
2023年兩個財政季度亮點
剔除外匯的負面影響，在同店銷售增長和淨門店數量增長的推動下，Domino在2023年第二季度和兩個財季的全球零售額都出現了增長。2023年第二季度和兩個財季，美國同店銷售額分別增長0.1%和1.8%，扭轉了2022年第二季度和兩個財季美國同店銷售額分別下降2.9%和3.3%的局面。2023年第二季度和兩個財季美國同店銷售額的增長歸因於菜單和全國優惠定價的提高導致每筆交易的平均門票增加。在美國2023財年的兩個季度，我們還推出了最新的菜單項目Domino‘s Load Tots。2023年第二季度和兩個財季的國際同店銷售額(不包括外幣影響)分別增長3.6%和2.3%，對2022年第二季度和兩個財季國際同店銷售額(不包括外幣影響)分別下降2.2%和0.5%的情況進行了展期。我們的美國和國際同店銷售額(不包括外匯影響)繼續受到我們加固戰略的壓力，其中包括在我們競爭的某些市場增加門店集中度，以及消費者行為的變化。
我們繼續進行全球擴張，在2023年第二季度開設了197家淨店，使今年迄今的門店總數達到325家。2023年第二季度，我們在美國開設了27家淨店，在全球開設了170家淨店。
總體而言，我們相信，我們全球門店的持續增長，以及我們全球零售額的增長(不包括外匯影響)，以及對技術、運營和營銷舉措的重視，共同加強了我們的品牌。
16
統計指標
下表概述了我們用來分析業績的某些統計指標。這一歷史數據不一定代表未來任何時期的預期結果。
全球零售額增長(不包括外幣影響)
全球零售額增長(不包括外匯影響)是快餐業常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。全球零售額是指公司自營和特許經營商店在全球範圍內的零售總額。我們認為，全球零售銷售信息在分析收入時很有用，因為特許經營商支付特許權使用費，在美國，廣告費是根據特許經營零售銷售額的百分比計算的。我們審查可比較的行業全球零售銷售信息，以評估業務趨勢並跟蹤Domino‘s Pizza品牌的增長。此外，供應鏈收入還直接受到美國和加拿大特許經營零售額變化的影響。加盟店的零售額是由我們的加盟商向我們報告的，不包括在我們的收入中。不包括外幣影響的全球零售額增長是根據國際本幣全球零售額與上年同期相比的變化來計算的。
|
|
第二季度 |
|
第二季度 |
|
兩個財政季度 |
|
兩個財政季度 |
美國商店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
國際商店(不包括外幣影響) |
|
+ 10.1% |
|
+ 3.7% |
|
+ 8.3% |
|
+ 6.0% |
合計(不包括外幣影響) |
|
+ 5.8% |
|
+ 1.5% |
|
+ 5.8% |
|
+ 2.5% |
同店銷售額增長
同一家門店的銷售額增長是快餐業常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。同一家門店的銷售額增長是通過只包括在這兩個時期的可比周內也有銷售額的商店的銷售額來計算的。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長的計算方法相似。國際同店銷售額的變化以不變美元為基礎進行報告，這反映了國際當地貨幣銷售額的變化。轉移門店的同店銷售額增長反映在其當前的分類中。
|
|
第二季度 |
|
第二季度 |
|
兩個財政季度 |
|
兩個財政季度 |
美國公司擁有的商店 |
|
+ 5.5% |
|
(9.2)% |
|
+ 6.4% |
|
(9.8)% |
美國特許經營商店 |
|
(0.1)% |
|
(2.5)% |
|
+ 1.6% |
|
(2.9)% |
美國商店 |
|
+ 0.1% |
|
(2.9)% |
|
+ 1.8% |
|
(3.3)% |
國際商店(不包括外幣影響) |
|
+ 3.6% |
|
(2.2)% |
|
+ 2.3% |
|
(0.5)% |
門店增長活動
門店淨增長是快餐業常用的統計指標，對了解業績很重要。門店淨增長是通過將該期間的門店開張總數與門店關閉總數計算得出的。公司自營門店和特許經營門店之間的轉移不包括在門店淨增長的計算中。
|
|
美國 |
|
|
美國 |
|
|
總計 |
|
|
國際商店 |
|
|
總計 |
|
|||||
2023年3月26日的門店數量 |
|
|
285 |
|
|
|
6,423 |
|
|
|
6,708 |
|
|
|
13,300 |
|
|
|
20,008 |
|
開口 |
|
|
1 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
223 |
|
|
|
253 |
|
結案 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(56 |
) |
2023年6月18日的門店數量 |
|
|
286 |
|
|
|
6,449 |
|
|
|
6,735 |
|
|
|
13,470 |
|
|
|
20,205 |
|
2023年第二季度門店淨增長 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
170 |
|
|
|
197 |
|
落後於四個季度的門店淨增長 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
116 |
|
|
|
795 |
|
|
|
911 |
|
17
損益表數據
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
|
|
$ |
112.5 |
|
|
|
|
|
$ |
172.6 |
|
|
|
|
|
$ |
216.4 |
|
|
|
|
||||
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
139.3 |
|
|
|
|
|
|
128.1 |
|
|
|
|
|
|
272.1 |
|
|
|
|
|
|
250.4 |
|
|
|
|
||||
供應鏈 |
|
|
615.7 |
|
|
|
|
|
|
646.6 |
|
|
|
|
|
|
1,239.9 |
|
|
|
|
|
|
1,256.1 |
|
|
|
|
||||
國際特許經營權使用費和費用 |
|
|
70.5 |
|
|
|
|
|
|
66.9 |
|
|
|
|
|
|
140.2 |
|
|
|
|
|
|
135.7 |
|
|
|
|
||||
美國特許經營廣告 |
|
|
111.5 |
|
|
|
|
|
|
111.1 |
|
|
|
|
|
|
224.2 |
|
|
|
|
|
|
217.7 |
|
|
|
|
||||
總收入 |
|
|
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,065.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,076.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
|
71.4 |
|
|
|
|
|
|
94.1 |
|
|
|
|
|
|
142.0 |
|
|
|
|
|
|
181.4 |
|
|
|
|
||||
供應鏈 |
|
|
548.5 |
|
|
|
|
|
|
584.9 |
|
|
|
|
|
|
1,116.8 |
|
|
|
|
|
|
1,140.0 |
|
|
|
|
||||
銷售總成本 |
|
|
620.0 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
678.9 |
|
|
|
63.7 |
% |
|
|
1,258.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
1,321.4 |
|
|
|
63.6 |
% |
毛利率 |
|
|
404.7 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
386.3 |
|
|
|
36.3 |
% |
|
|
790.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
|
754.9 |
|
|
|
36.4 |
% |
一般和行政 |
|
|
97.8 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
97.1 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
193.0 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
194.6 |
|
|
|
9.4 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
111.5 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
111.1 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
217.7 |
|
|
|
10.5 |
% |
再融資虧損 |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
營業收入 |
|
|
195.4 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
178.1 |
|
|
|
16.7 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
342.7 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他費用 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出，淨額 |
|
|
(42.4 |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(44.6 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(86.6 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(91.5 |
) |
|
|
(4.4 |
)% |
未計提所得税準備的收入 |
|
|
138.0 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
133.5 |
|
|
|
12.5 |
% |
|
|
271.4 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
251.2 |
|
|
|
12.1 |
% |
所得税撥備 |
|
|
28.7 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
31.0 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
57.2 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
57.7 |
|
|
|
2.8 |
% |
淨收入 |
|
$ |
109.4 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
102.5 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
$ |
214.2 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
193.5 |
|
|
|
9.3 |
% |
收入
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
112.5 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
8.4 |
% |
|
$ |
216.4 |
|
|
|
10.4 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
139.3 |
|
|
|
13.6 |
% |
|
|
128.1 |
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
272.1 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
250.4 |
|
|
|
12.1 |
% |
供應鏈 |
|
|
615.7 |
|
|
|
60.1 |
% |
|
|
646.6 |
|
|
|
60.7 |
% |
|
|
1,239.9 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
1,256.1 |
|
|
|
60.5 |
% |
國際特許經營權使用費和費用 |
|
|
70.5 |
|
|
|
6.9 |
% |
|
|
66.9 |
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
140.2 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
135.7 |
|
|
|
6.5 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
111.5 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
111.1 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
217.7 |
|
|
|
10.5 |
% |
總收入 |
|
$ |
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,065.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,076.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
收入主要包括公司自營商店的零售額、美國特許經營商店的特許權使用費和費用以及廣告收入、國際特許經營商店的特許權使用費和費用，以及從我們的供應鏈中心向我們幾乎所有的美國特許經營商店和某些國際特許經營商店銷售食品、設備和用品。由於門店數量組合的變化，公司自營門店和特許經營門店的收入可能會因時期而異。由於大宗商品價格的波動以及我們銷售的產品組合，供應鏈收入可能會在不同時期有很大差異。
美國門店收入
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
25.9 |
% |
|
$ |
112.5 |
|
|
|
32.0 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
25.8 |
% |
|
$ |
216.4 |
|
|
|
31.6 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
139.3 |
|
|
|
41.2 |
% |
|
|
128.1 |
|
|
|
36.4 |
% |
|
|
272.1 |
|
|
|
40.7 |
% |
|
|
250.4 |
|
|
|
36.6 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
111.5 |
|
|
|
32.9 |
% |
|
|
111.1 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
|
224.2 |
|
|
|
33.5 |
% |
|
|
217.7 |
|
|
|
31.8 |
% |
美國門店總數 |
|
$ |
338.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
351.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
668.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
684.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
美國公司擁有的商店
2023年第二季度來自美國公司自有門店業務的收入減少了2480萬美元，降幅為22.1%，2023財年前兩個財季減少了4380萬美元，降幅為20.2%，這主要是由於2022年第四季度將亞利桑那州和猶他州的114家美國公司自有門店重新定位到我們的某些美國特許經營商(“2022年門店銷售”)，導致同期美國公司自有門店的平均開張數量減少。這一下降被較高的同店銷售額部分抵消，2022年第一季度我們在密歇根州購買了23家美國特許經營店，2023年前兩個財季的降幅較小。
2023年第二季度，美國公司擁有的同店銷售額增長了5.5%，2023財年的兩個季度增長了6.4%。2022年第二季度，美國公司擁有的同店銷售額下降了9.2%，2022財年的兩個季度下降了9.8%。
18
美國特許經營權使用費和費用
美國特許經營權使用費和手續費收入在2023年第二季度增加了1,120萬美元，增幅為8.7%，在2023財年的兩個財政季度增加了2170萬美元，增幅為8.7%，這主要是由於我們的特許經營商為使用我們的技術平臺支付的費用增加，以及在此期間由於門店淨增長和2022年門店銷售導致的美國特許經營門店平均開張數量的增加。美國特許經營權使用費和手續費的收入也受益於2023財年兩個財季同店銷售額的上升。
2023年第二季度和兩個財季，美國特許經營同店銷售額分別下降0.1%和增長1.6%。2022年第二季度和兩個財季，美國特許經營同店銷售額分別下降了2.5%和2.9%。
美國特許經營廣告
2023年第二季度，美國特許經營廣告收入增加了40萬美元，增幅0.3%，2023年兩個財政季度增加了650萬美元，增幅3.0%，這是因為在此期間，由於門店淨增長和2022年門店銷售，美國特許經營店的平均開張數量增加了。美國特許經營廣告的收入也受益於2023財年兩個財季同店銷售額的上升。這些增長被2023年第二季度初實施的標準廣告貢獻6.0%減少0.25%部分抵消。
供應鏈
供應鏈收入在2023年第二季度下降了3,090萬美元，降幅為4.8%，原因是我們美國特許經營商店的訂單量下降，以及2023年第二季度我們對門店的市場籃子定價下降了2.4%，這導致供應鏈收入估計減少了1340萬美元。供應鏈收入在2023財年的兩個季度減少了1620萬美元，降幅為1.3%，這主要是由於我們美國特許經營商店的訂單量減少，但這一下降被我們對商店的市場籃子定價的增加部分抵消了。我們對商店的市場籃子定價在2023財年的兩個季度上漲了1.1%，這導致供應鏈收入估計增加了1170萬美元。市場籃子價格變化是管理層使用的一種統計指標，它是根據美國商店從我們的美國供應鏈中心購買的市場籃子(基於每週平均單位銷售額)與上一年可比時期相比的百分比變化。我們相信這一衡量標準對於瞭解公司業績很重要，因為隨着我們的市場籃子價格的波動，我們的收入、銷售成本和我們供應鏈部門中的毛利率百分比也會波動。
國際特許經營權使用費和手續費收入
來自國際特許經營權使用費和手續費的收入在2023年第二季度增加了360萬美元，增幅為5.4%，在2023財年的兩個財政季度增加了440萬美元，增幅為3.3%，這主要是由於同店銷售額的增長(不包括外匯影響)，以及在此期間因門店淨增長而增加的國際特許經營店的平均開張數量。2023年第二季度200萬美元和2023年兩個財政季度630萬美元外幣匯率變動的負面影響部分抵消了國際特許經營權使用費和手續費收入的增長。外幣匯率變化對國際特許經營權使用費收入的影響是管理層使用的一種統計指標，計算方法是將本年度當地貨幣結果折算成美元的國際特許經營權使用費收入與上年匯率相比產生的差額。我們認為，鑑於外匯匯率變化可能導致國際特許經營權使用費收入的顯著差異，這一衡量標準對於瞭解公司業績非常重要。
剔除外幣匯率的影響，2023年第二季度國際特許經營同店銷售額增長3.6%，2023財年兩個季度增長2.3%。剔除外幣匯率的影響，2022年第二季度和兩個財季的國際特許經營同店銷售額分別下降了2.2%和0.5%。
19
銷售成本/毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
總收入 |
|
$ |
1,024.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,065.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,049.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
2,076.3 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售總成本 |
|
|
620.0 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
678.9 |
|
|
|
63.7 |
% |
|
|
1,258.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
1,321.4 |
|
|
|
63.6 |
% |
毛利率 |
|
$ |
404.7 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
$ |
386.3 |
|
|
|
36.3 |
% |
|
$ |
790.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
$ |
754.9 |
|
|
|
36.4 |
% |
綜合銷售成本由美國公司擁有的商店和產生相關收入的供應鏈成本組成。綜合銷售成本的組成部分主要包括食品成本、勞動力成本、送貨成本和佔用成本。綜合毛利(我們定義為收入減去銷售成本)在2023年第二季度增加了1840萬美元，增幅為4.8%，在2023財年的兩個財政季度增加了3530萬美元，增幅為4.7%，這主要是由於全球特許經營收入的增加。特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對毛利率的影響不成比例。此外，隨着我們的市場籃子價格的波動，我們在供應鏈部門的收入和毛利率百分比也會波動；然而，實際的產品級美元利潤率保持不變。
作為收入的百分比，綜合毛利率在2023年第二季度增加了3.2個百分點，在2023財年的兩個財政季度增加了2.2個百分點。2023年第二季度，美國公司擁有的門店毛利率增長了2.2個百分點，2023財年的兩個季度增長了1.5個百分點。供應鏈毛利率在2023年第二季度增長了1.4個百分點，在2023財年的兩個季度增長了0.7個百分點。毛利率的這些變化將在下文中更詳細地描述。
美國公司擁有的門店毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
87.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
112.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
172.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
216.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
71.4 |
|
|
|
81.4 |
% |
|
|
94.1 |
|
|
|
83.6 |
% |
|
|
142.0 |
|
|
|
82.3 |
% |
|
|
181.4 |
|
|
|
83.8 |
% |
門店毛利率 |
|
$ |
16.3 |
|
|
|
18.6 |
% |
|
$ |
18.4 |
|
|
|
16.4 |
% |
|
$ |
30.6 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
$ |
35.0 |
|
|
|
16.2 |
% |
美國公司擁有的門店毛利率(不包括某些門店層面的成本，如版税和廣告)在2023年第二季度下降了210萬美元，降幅11.7%，在2023年的兩個財季下降了440萬美元，降幅12.4%，這主要是由於2022年門店銷售。作為門店收入的百分比，美國公司擁有的門店毛利率在2023年第二季度增加了2.2個百分點，在2023財年的兩個財政季度增加了1.5個百分點。毛利率佔收入的百分比的這些變化將在下文更詳細地討論。
供應鏈毛利率
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
615.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
646.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,239.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,256.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
548.5 |
|
|
|
89.1 |
% |
|
|
584.9 |
|
|
|
90.5 |
% |
|
|
1,116.8 |
|
|
|
90.1 |
% |
|
|
1,140.0 |
|
|
|
90.8 |
% |
供應鏈毛利 |
|
$ |
67.2 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
$ |
61.7 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
$ |
123.1 |
|
|
|
9.9 |
% |
|
$ |
116.1 |
|
|
|
9.2 |
% |
供應鏈毛利率在2023年第二季度增加了550萬美元，或8.8%，在2023財年的兩個財季增加了700萬美元，或6.0%。作為供應鏈收入的百分比，供應鏈毛利率在2023年第二季度增加了1.4個百分點，這主要是由於食品成本佔供應鏈收入的百分比以及採購生產率的下降。作為供應鏈收入的百分比，供應鏈毛利率在2023財年的兩個季度增加了0.7個百分點，主要是由於採購生產率，但部分被食品成本佔供應鏈收入的百分比上升所抵消。在2023年第二季度和兩個財季，供應鏈毛利率佔供應鏈收入的百分比的改善部分被勞動力成本上升所抵消。
20
一般和行政費用
2023年第二季度，一般和行政費用增加了70萬美元，增幅為0.7%，主要是由於勞動力成本上升。在2023財年的兩個季度，一般和行政費用減少了160萬美元，降幅為0.8%，主要是由於專業費用和差旅成本下降，但部分被勞動力成本上升所抵消。
美國特許經營廣告費用
2023年第二季度，美國特許經營廣告支出增加了40萬美元，增幅為0.3%，2023年兩個財季增加了650萬美元，增幅為3.0%，與美國特許經營廣告收入的增長一致。美國特許經營廣告成本是在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計和支出的，因為我們的綜合非營利性廣告基金有義務將這些收入用於推廣Domino品牌的廣告和其他活動，而這些收入不能用於一般公司目的。
其他費用
2023年第二季度，基於股權證券的活躍交易報價，我們在DPC Dash(附註5)的投資錄得1,500萬美元的未實現虧損。我們沒有記錄2023年第一季度或2022年兩個財政季度的賬面金額的任何調整。
利息支出，淨額
在利息支出方面，2023年第二季度淨減少220萬美元，降幅5.0%，2023年兩個會計季度分別減少490萬美元，降幅5.4%，原因是我們的現金等價物利息收入增加。
我們的加權平均借款利率在第二季度以及2023年和2022年的兩個財政季度為3.8%。
所得税撥備
2023年第二季度所得税撥備減少230萬美元，或7.5%，原因是有效税率較低，但部分被所得税撥備前較高的收入所抵消。2023年第二季度的有效税率從2022年第二季度的23.2%降至20.8%，部分原因是更高的外國税收抵免和更高的外國派生無形收入扣除。由於實際税率較低，所得税撥備在2023年的兩個財政季度減少了50萬美元，或0.9%，但部分被所得税撥備前較高的收入所抵消。2023年兩個財政季度的有效税率降至21.1%，而2022年的兩個財政季度為23.0%，部分原因是更高的外國税收抵免和更高的外國衍生無形收入扣除。
21
分部收入
我們評估可報告部門的業績，並根據扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他收益(稱為部門收入)為它們分配資源。下表彙總了我們每個可報告部門的部門收入。其他部門收入主要包括不能分配到可報告部門的公司行政成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司行政成本。
在2023年第一季度，我們改變了某些成本的分配方法，以支持在我們的特許經營系統中使用某些內部開發的軟件。某些軟件開發成本分配方法的改變導致2023年第二季度美國商店部門收入估計增加了1580萬美元，國際特許經營部門收入估計增加了190萬美元，其他部門收入估計減少了1770萬美元。某些軟件開發成本分配方法的改變導致2023年兩個會計季度美國商店部門收入估計增加2590萬美元，國際特許經營部門收入估計增加380萬美元，其他部門收入估計減少2970萬美元。
|
|
第二季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
|
兩個財政季度 |
|
||||
美國商店 |
|
$ |
123.6 |
|
|
$ |
104.1 |
|
|
$ |
236.3 |
|
|
$ |
201.3 |
|
供應鏈 |
|
|
60.0 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
108.5 |
|
|
|
100.0 |
|
國際特許經營權 |
|
|
58.9 |
|
|
|
52.9 |
|
|
|
117.0 |
|
|
|
107.9 |
|
其他 |
|
|
(18.9 |
) |
|
|
(5.6 |
) |
|
|
(34.6 |
) |
|
|
(13.3 |
) |
美國門店
2023年第二季度，美國門店部門收入增加了1,950萬美元，增幅為18.8%，這主要是由於某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，以及上文討論的美國特許經營權使用費和手續費收入增加。如上所述，這些增長被美國公司擁有的門店毛利率下降210萬美元部分抵消。美國商店分部收入在2023財年的兩個季度增加了3490萬美元，增幅為17.3%，這主要是由於某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，以及上文討論的美國特許經營權使用費和手續費收入增加。如上所述，這些增長被美國公司擁有的門店毛利率下降440萬美元部分抵消。美國特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對美國門店細分收入的影響不成比例。美國特許經營廣告成本在相關的美國特許經營廣告收入得到確認且對美國門店分部收入沒有影響時應計和支出。
供應鏈
供應鏈部門收入在2023年第二季度增加了640萬美元，增幅為11.9%，主要是由於上文所述的供應鏈毛利率增加了550萬美元。供應鏈部門的收入在2023財年的兩個季度增加了860萬美元，增幅為8.6%，這主要是由於上文所述的供應鏈毛利率增加了700萬美元。
國際特許經營權
國際特許經營部的收入在2023年第二季度增加了600萬美元，增幅為11.3%，這主要是由於國際特許經營權使用費和手續費收入增加以及某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，每一項都如上所述。國際特許經營部收入在2023財年的兩個季度增加了910萬美元，增幅為8.4%，主要原因是國際特許經營權使用費和手續費收入增加，以及某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，每一項都如上所述。國際特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對國際特許經營部門的收入有不成比例的影響。
其他
其他部門收入在2023年第二季度減少了1,320萬美元，降幅為235.6%，在2023年的兩個會計季度減少了2,130萬美元，降幅為159.4%，這主要是由於上文討論的某些軟件開發成本的分配方法的改變，以及勞動力成本的上升。這些減少被2023年兩個財政季度較低的專業費用和差旅費用部分抵消。
22
流動性與資本資源
從歷史上看，我們的應收賬款收款期和庫存週轉率比我們流動負債的正常付款條件更快，從而有效地部署了營運資本。我們通常在相關銷售之日起三週內收回應收賬款，而且我們通常每個月都會經歷多次庫存週轉。此外，我們的銷售不是典型的季節性銷售，這進一步限制了我們營運資金要求的變化。這些因素使我們能夠管理我們的營運資本和來自運營的持續現金流，以投資於我們的業務和其他戰略機會，支付股息，回購和註銷我們普通股的股票。截至2023年6月18日，我們的營運資本為5870萬美元，不包括1.897億美元的限制性現金和現金等價物，1.541億美元的受限廣告基金資產和1.504億美元的廣告基金負債。營運資本包括總額為7,700萬美元的無限制現金和現金等價物。
我們的主要流動性來源是2022年和2021年可變融資票據(定義如下)下的運營現金流和借款可用性。在2023年第二季度和兩個財政季度，我們經歷了美國和國際同店銷售額(不包括外匯影響)的增長，與上一年同期相比。此外，我們的美國和國際業務在2023年第二季度和兩個財季都增加了門店數量。這些因素有助於我們繼續產生正的運營現金流。除了我們來自運營的現金流，我們還有兩個可變資金票據設施。這些安排包括我們的2022-1系列可變資金高級擔保票據、A-1類票據(“2022可變資金票據”)，允許預付款高達1.2億美元，以及我們的2021-1系列可變資金高級擔保票據、A-1類票據(“2021年可變資金票據”，以及與2022年可變資金票據一起，“2022和2021年可變資金票據”)，它允許預付款高達2億美元和某些其他信貸工具，包括信用證。信用證主要涉及我們的意外傷害保險計劃。截至2023年6月18日，我們在2022年和2021年可變融資票據下沒有未償還借款和2.778億美元的可用借款能力，扣除已簽發的4220萬美元的信用證淨額。
我們預計將繼續使用我們的不受限制的現金和現金等價物、運營現金流、我們資本重組交易的任何多餘現金以及我們2022年和2021年可變融資票據下的可用借款，以滿足營運資金需求，投資於我們的核心業務和其他戰略機會，償還我們的債務，支付股息和回購我們普通股的股份。
我們繼續為這些項目提供資金和繼續償還債務的能力可能會受到2022年Form 10-K中“風險因素”中描述的任何事件的發生的不利影響。不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或我們的2022年和2021年可變融資票據或其他方式下未來的借款是否可用來使我們能夠償還債務，或進行預期的資本支出。我們未來的經營業績以及我們為我們的未償還優先票據提供服務、延期或再融資以及為我們的2022年和2021年可變資金票據提供服務、延期或再融資的能力將受到未來經濟狀況以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。
受限現金
截至2023年6月18日，我們持有1.385億美元的限制性現金，用於未來的本金和利息支付以及我們的資產證券化結構的其他營運資金要求，5100萬美元的限制性現金作為相關債務協議要求的三個月利息準備金，以及20萬美元的其他限制性現金，總計1.897億美元的限制性現金和現金等價物。截至2023年6月18日，我們還持有1.391億美元的廣告資金受限現金和現金等價物，這些現金和現金等價物只能用於推廣多米諾品牌的活動。
長期債務
截至2023年6月18日，我們有大約50億美元的長期債務，其中5570萬美元被歸類為流動負債。截至2023年6月18日，我們在2021年、2019年、2018年、2017年和2015年完成的資本重組的固定利率票據的原始計劃本金支付在2023年剩餘時間為2580萬美元，2024年為5150萬美元，2025年為11.7億美元，2026年為3930萬美元，2027年為13.1億美元，2028年為8.115億美元，2029年為6.259億美元，2030年為1000萬美元，2031年為9.05億美元。
根據我們的債務協議，如果我們的槓桿率低於或等於相關協議定義的債務總額與調整後EBITDA的5.0倍，則可暫停支付未償還優先票據的本金，且沒有追趕條款適用。
這些票據受某些金融和非金融契約的約束，包括償債覆蓋率的計算。該公約要求，根據相關協議的定義，總償債金額與證券化淨現金流的最低覆蓋比率為1.75倍。如果某些契約未得到滿足，票據可能到期並按加速時間表付款。
23
共享回購計劃
我們的股票回購計劃歷來由超額運營現金流、資本重組交易的超額收益以及2022年和2021年可變融資票據下的借款提供資金。2021年7月20日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，回購最多10億美元的我們的普通股。
在2023年第二季度，我們根據董事會批准的股份回購計劃回購和註銷了292,030股普通股，總金額約為9,080萬美元。在2023年的兩個財政季度，我們根據董事會批准的股份回購計劃回購和註銷了392,545股普通股，總金額約為1.208億美元。截至2023年6月18日，我們用於股票回購的剩餘授權金額約為2.895億美元。
分紅
2023年4月25日，我們的董事會宣佈，截至2023年6月15日，我們為登記在冊的股東提供的已發行普通股季度股息為每股1.21美元，並於2023年6月30日支付。截至2023年6月18日，我們的普通股股息約為4360萬美元。在2023年7月20日第二季度結束後，我們的董事會宣佈，我們將於2023年9月29日向登記在冊的股東支付每股1.21美元的已發行普通股季度股息。
現金的來源和用途
下表説明瞭我們現金流的主要組成部分：
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兩個財政季度 |
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兩個財政季度 |
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我們不從事投機交易，也不持有或發行用於交易目的的金融工具。關於我們業務的資本重組，我們已經發行了固定利率票據，並進入了我們的2022年和2021年可變融資票據，2023年6月18日，我們的2022年和2021年可變融資票據的借款面臨利率風險。截至2023年6月18日，我們的2022年和2021年可變融資票據下沒有未償還的借款。 |
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我們的2022年和2021年可變資金票據根據有擔保的隔夜融資利率(“期限SOFR”)加上利差調整，按浮動利率計息。因此，利率環境上升可能導致我們2022年和2021年可變融資票據項下借款的利息支出增加，在這種情況下，我們可能難以支付利息和為我們的其他固定成本融資，我們的可用現金流可能會受到不利影響，以滿足一般公司要求。 |
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$ |
242.3 |
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$ |
153.4 |
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我們的固定利率債務使公司面臨反映在債務公允價值中的市場利率變化，以及公司可能需要用更高利率的新債務為到期債務再融資的風險。 |
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(39.2 |
) |
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(39.9 |
) |
我們面臨着大宗商品價格變化帶來的市場風險。在正常業務過程中，我們購買受商品價格變化影響的奶酪和某些其他食品，因此，我們的食品成本也會出現波動。大宗商品價格或食品成本的嚴重上漲，包括通貨膨脹的結果，可能會影響全球和美國經濟，也可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們可能會定期進入金融工具來管理這種風險，儘管我們在歷史上沒有這樣做過。我們不從事投機性交易，也不為交易目的持有或發行金融工具。在我們與供應商使用固定定價協議的情況下，這些協議涵蓋了我們的實物商品需求，不是淨結算，並被計入正常採購。 |
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(193.0 |
) |
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(166.7 |
) |
外幣兑換風險 |
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0.5 |
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(0.6 |
) |
我們在美國以外的業務產生的收入會受到各種外幣匯率波動的影響，這可能會對我們的淨收入和現金流產生不利影響。2023年第二季度我們總收入的約6.9%、2023年兩個財季總收入的約6.8%、2022年第二季度總收入的約6.3%、2022年兩個財季總收入的約6.5%來自我們的國際特許經營部門，其中大部分以外幣計價。我們還在加拿大經營麪糰製造和分銷設施，產生以加元計價的收入。我們不會通過金融工具來管理這種外幣兑換風險。我們估計，假設我們國際市場的外幣匯率出現10%的不利變化，將對2023年兩個財政季度約1240萬美元的特許權使用費收入造成負面影響。 |
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$ |
10.6 |
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$ |
(53.9 |
) |
伊特
M4.管制及程序
管理層在公司首席執行官拉塞爾·J·韋納、執行副總裁總裁和首席財務官桑迪普·雷迪的參與下，對截至本報告所述期間結束時公司的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性進行了評估。基於這一評估，韋納和雷迪得出結論，公司的信息披露控制和程序是有效的。
在截至2023年6月18日的季度期間，規則13a-15(F)和15d-15(F)所界定的本公司財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
帕
RT II.其他信息 伊特
M 1.法律訴訟
我們是訴訟的一方，税務機關對税務代理的審查，以及正常業務過程中的行政訴訟，包括但不限於工人賠償、一般責任、汽車和特許經營商索賠。我們還會受到與僱傭行為有關的訴訟。
24
雖然我們偶爾會參與大額索賠，包括集體訴訟，但我們不認為任何現有事項，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大影響。
它
25
EM 1A。風險因素。對於之前在我們的2022年10-K表格第一部分的第1A項“風險因素”中披露的風險因素，沒有實質性的變化。
它
EM 2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
發行人和關聯購買者購買股權證券。
極大值
近似值
股份總數
以下股票的價值：
總數作為以下項目的一部分購買
可能還會購買
的股份
26
平均支付價格公開宣佈
在計劃下(2)期間
已購買(1)
每股
節目(2)(單位：千)
第4期(2023年3月27日
(截至2023年4月23日)第5期(2023年4月24日
(截至2023年5月21日)
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第6期(2023年5月22日 |
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總計 |
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2023年第二季度購買了4,429股股票，作為公司員工股票工資扣除計劃的一部分，平均價格為316.00美元。 |
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2021年7月20日，公司董事會批准了一項股份回購計劃，回購至多10億美元的公司普通股。截至2023年6月18日，根據這項股票回購計劃，仍有2.895億美元可用於未來購買公司普通股。 |
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可隨時修改、暫停或終止對回購計劃的授權。任何特定期間的股份回購及實際回購金額仍由董事會酌情決定，並不能保證未來會回購股份。 |
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它 |
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EM 3.高級證券違約 |
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沒有。 |
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伊特 |
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M4.披露礦場安全 |
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不適用。 |
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伊特 |
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M5.其他信息。 |
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沒有。 |
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伊特 |
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M6.展品。 |
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1,575 |
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$ |
331.34 |
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— |
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$ |
380,275 |
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數 |
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293,122 |
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310.83 |
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291,723 |
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289,604 |
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日期為2023年5月15日的A-1類票據購買協議的第一修正案，日期為2021年4月16日，由作為擔保人的Domino‘s Pizza Master Issuer LLC、Domino’s SPV Canada Holding Company Inc.、Domino‘s Pizza Distribution LLC和Domino’s IP Holder LLC各自作為聯席發行商、Domino‘s Pizza Francing LLC、Domino’s Pizza International Francise Inc.、Domino‘s Pizza Canada Distribution ULC、Domino’s RE LLC、Domino‘s EQ LLC和Domino’s SPV擔保人LLC作為擔保人，Domino‘s Pizza Distributing LLC作為經理，以及Coöperatieve Rabobank U.A.紐約分行，作為行政代理。 |
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1,762 |
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301.45 |
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307 |
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289,511 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》關於Domino‘s Pizza，Inc.的第302條認證首席財務官。 |
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296,459 |
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$ |
310.88 |
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292,030 |
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$ |
289,511 |
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(1) |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第63章第1350節對首席執行官的認證，涉及Domino‘s Pizza，Inc.
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(2) |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第63章第1350節對首席財務官的認證，涉及Domino‘s Pizza，Inc.
|
|
101.INS |
XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。101.SCH
內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
27
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在圖101中)。 是的 |
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GNatures |
10.1 |
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根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。 |
31.1 |
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多米諾披薩公司 |
31.2 |
|
(註冊人) |
32.1 |
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日期：2023年7月24日 |
32.2 |
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/S/桑迪普·雷迪 |
桑迪普·雷迪 |
|
執行副總裁總裁，首席財務官 |
(首席財務官) |
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Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document. |
101.CAL |
|
Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document. |
101.LAB |
|
Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. |
101.PRE |
|
Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. |
101.DEF |
|
Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. |
104 |
|
Cover page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in exhibit 101). |
28
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
|
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DOMINO’S PIZZA, INC. (Registrant) |
Date: July 24, 2023 |
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/s/ Sandeep Reddy |
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Sandeep Reddy |
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Executive Vice President, Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
29