116549.01049/132164524v.4 截至2019年6月7日，世界承兑公司、貸款方以及作為行政代理人和抵押代理人蒙特利爾銀行作為文件代理人的富國銀行全國協會修訂和重述了循環信貸 AGREEMENT1 1 經修訂和重述的循環信貸協議第十修正案附錄 A

-ii-116549.01049/132164524v.4 目錄第 1 節信貸... 1 第 1.1 節信貸... 1 第 2 節適用於貸款的一般規定... 2 第 2.1 節適用利率... 2 第 2.2 節最低借款金額... 2 第 2.3 節借款程序... 2 第 2.4 節 [保留的]... 5 第 2.5 節貸款到期日... 5 第 2.6 節預付款... 5 第 2.7 節違約率... 6 第 2.8 節債務證據... 6 第 2.9 節承諾終止... 6 第 2.10 節基準過渡事件的影響... 7 第 2.11 節貸款人的替換... 12 第 2.12 節違約貸款人... 13 第 2.13 節信用證... 13 第 2.14 節手風琴融資... 19 第 3 節費用、延期和申請... 20 第 3.1 節承諾費/結算費/信用證費... 20 第 3.2 節預付款/承諾減免費... 20 第 3.3 節行政代理費... 20 第 3.4 節付款地點和應用... 20 第 3 節.5 賬户借記/貸款賬户... 22 第 4 節抵押品和擔保... 22 第 4.1 節抵押品... 22 第 4.2 節附屬擔保... 22 第 4.3 節進一步保證... 22 第 5 節定義；解釋... 23 第 5.1 節定義... 23 第 5.2 節解釋... 44 第 5.3 節會計原則變更... 44 第 6 節陳述和保證... 44 第 6.1 節組織和資格... 44 第 6.2 節子公司... 45

-iii-116549.01049/132164524v.4 第 6.3 節公司權限和義務有效性... 45 第 6.4 節投資公司... 45 第 6.5 節收益的使用；保證金股票... 45 第 6.6 節財務報告... 46 第 6.7 節無重大不利變化... 46 第 6.8 節訴訟... 46 第 6.9 節税收... 47 第 6.10 節批准... 47 第 6.11 節債務和留置權... 47 第 6.12 節 ERISA... 47 第 6.13 節材料協議... 47 第 6.14 節遵守法律... 48 第 6.15 節全面披露... 49 第 6.16 節無違約... 49 第 7 節先決條件... 49 第 7.1 節初始借款... 49 第 7.2 節所有貸款... 50 條第 8 節契約... 51 第 8.1 節存在等... 51 第 8.2 節保險... 51 第 8.3 節税收，勞工索賠和材料... 51 第 8.4 節遵守法律；OFAC... 52 第 8.5 節維護等... 53 第 8.6 節業務性質... 53 第 8.7 節財務契約... 53 第 8.8 節套期保值責任... 53 第 8.9 節允許的債務... 54 第 8.10 節 [保留的]... 54 第 8.11 節留置權限制... 54 第 8.12 節次級債務... 55 第 8.13 節合併、合併和出售或轉讓資產... 56 第 8.14 節回租... 57 第 8.15 節擔保... 58 第 8.16 節限制限制... 58 第 8.17 節與關聯公司的交易... 58 第 8.18 節投資... 58 第 8.19 節終止養老金計劃... 59 第 8.20 節報告和檢查權... 59 第 8.21 節限制性（股息）付款... 63 第 8.22 節一般承保和服務準則... 63 第 8.23 節 [保留的]... 63 第 8.24 節動產文件/司法管轄區... 63 第 8.25 節批量購買... 64

-iv-116549.01049/132164524v.4 第 8.26 節存款賬户... 64 第 8.27 節實益所有權... 64 第 9 節違約事件和補救措施... 64 第 9.1 節違約事件... 64 第 9.2 節貸款人通知... 66第 9.3 節非破產違約... 67 第 9.4 節破產違約... 67 第 9.5 節費用... 67 第 10 節情況變化... 67 第 10.1 條法律變更... 67 第 10.2 節貸款辦公室... 68 第 10.3 節貸款人對融資方式的自由裁量權... 68 第 11 節行政代理人... 68 第 11.1 節任命和授權... 68 第 11.2 節行政代理人和關聯公司... 68 第 11.3 節行政代理人的行動... 68 第 11.4 節諮詢專家... 69 第 11.5 節行政代理人的責任... 69 第 11.6 節賠償... 69 第 11.7 節信貸決定... 70 第 11.8 節行政代理人辭職... 70 第 11.9 節指定其他代理人... 70 第 11.10 節授權解除或從屬或限制留置權... 71 第 11.11 節抵押代理人... 71 第 11.12 節授權簽訂和執行抵押文件... 71 第 11.13 節銀行產品義務和套期保值責任... 72 第 12 節其他... 72 第 12.1 節預扣税... 72 第 12.2 節不放棄權利... 73 第 12.3 節非工作日... 74 第 12.4 節跟單税... 74 第 12.5 條陳述的生效... 74 第 12.6 條賠償的生效... 74 第 12.7 條抵消權共享... 74 第 12.8 條通知... 74 第 12.9 條對應條款... 75 第 12.10 節繼任者和受讓人... 75 節 12.11 節參與者... 75 第 12.12 節任務... 75

-v-116549.01049/132164524v.4 第 12.13 節修正案... 77 第 12.14 條不依賴保證金股票... 78 第 12.15 條費用和賠償... 78 第 12.16 條抵消... 79 第 12.17 條管轄法律... 80 第 12.18 節標題... 80 第 12.19 節完整協議... 80 第 12.20 節條款的可分割性... 80 第 12.21 節超額利息... 80 第 12.22 節施工... 81 第 12.23 條貸款人的義務幾個... 81 第 12.24 條提交司法管轄權；放棄陪審團審判... 81 第 12.25 條《美國愛國者法》... 81 第 12.26 條保密... 81 第 12.27 條修正案和重述... 82 第 12.28 節貸款和承諾均衡... 82 第 12.29 節承認美國特別處置制度... 83 附錄 A — 借款基礎證書附錄 B — 合規證書附錄 C — 轉讓和驗收附表 1.1 — 承付款附表 1.2 — 收盤費附表 6.2 — 子公司附表 6.8 — 待處理的税務糾紛附表 6.11 — 借入的現有債務資金明細表 8.11 — 現有留置權

116549.01049/132164524v.4 經修訂和重述的循環信貸協議本經修訂和重述的循環信貸協議自2019年6月7日起由世界承兑公司、南卡羅來納州的一家公司（“借款人”）、不時作為貸款人加入本協議的幾家金融機構以及作為行政代理人的富國銀行全國協會簽訂。此處使用的所有沒有定義的大寫術語應具有與本協議第 5.1 節中此類術語的定義相同的含義。初步陳述 A. 借款人目前是借款人、貸款方和作為貸款人代理人的富國銀行全國協會之間的經修訂的某些經修訂和重述的循環信貸協議（“原始信貸協議”）的當事方。B. 借款人已要求修改原始信貸協議的某些條款和條件，為了清晰和方便起見，要求完整重述經修訂的原始信貸協議。本經修訂和重述的循環信貸協議全面修訂和取代了原始信貸協議，自生效之日起，任何貸款文件或任何其他工具或文件中提及原始信貸協議的所有內容均應視為指本經修訂和重述的循環信貸協議。本經修訂和重述的循環信貸協議自2019年6月7日（“生效日期”）起生效，並取代截至該日的原始信貸協議的所有條款，前提是本協議各方簽署了本經修訂和重述的循環信貸協議，並滿足了本協議第7.1節中包含的先決條件。本經修訂和重述的循環信貸協議修訂並重申了原始信貸協議，其目的不是作為原始信貸協議或根據該協議所證明或規定的借款人的債務、義務和負債的更新、協議和償還。因此，現在，考慮到此處包含的共同協議以及其他良好而有價值的對價，特此確認這些協議的收到和充足性，雙方同意如下：第 1 節 THE CREDIT 第 1.1 節 The Credit。根據本協議的條款和條件，貸款人同意在任何時候向借款人發放循環信貸（“循環信貸”），其未償還本金總額不超過（A）承諾和（B）當時確定和計算的可用借款基數中較小者，借款人可以自行決定不時使用該基數，直到但不包括終止日期。在遵守本協議所有條款和條件的前提下，借款人可以貸款的形式使用循環信貸，詳見下文。貸款人同意向借款人發放的循環信貸的最大金額應為其承諾的總金額（但須根據本協議條款進行任何削減）。貸款人在本協議下的義務是幾項的，不是共同的，在任何情況下，任何貸款人都沒有義務根據本協議發放超過其信貸額度

-2-116549.01049/132164524v.4 承諾。每筆貸款的借款均應按貸款人各自的承諾按比例向貸款人支付。管理代理人有權隨時根據其允許的自由裁量權（但沒有任何義務）為可用借款基礎預留合理的儲備金，金額視其允許的自由裁量權而定，包括但不限於與監管事件或借款人及其子公司運營、法律或監管風險增加有關的儲備金。第 2 節適用於貸款的一般規定。第 2.1 節適用利率。(a) 在沒有違約或違約事件的情況下，在到期之前，貸款的未償餘額將按年利率計息，等於調整後的SOFR加上適用保證金。(b) 應在每月的第一天（第 1）天按月支付拖欠的利息，從根據本協議首次借款後的第一個此類日期開始，一直持續到承諾終止和債務全額償還為止。除非管理代理人隨時不時另有要求，或者借款人以其他方式向行政代理人付款或通知借款人將用即時可用的資金支付這筆款項，否則借款人應被視為在每個日曆月的第一天（1）天申請了借款，金額等於應計和未付利息以及根據本協議到期和應付的任何其他應計但未付的費用，該金額應計入債務的未償本金餘額。下文規定的利息將根據一年三百六十 (360) 天和實際經過的天數計算。隨着SOFR期限的增加或減少，與SOFR期限的變化相對應，本協議規定的利率可能會增加或降低，該基準利率在定期SOFR確定日確定，任何此類變更將在下個月的第一天（第 1）天生效。(c) 在到期日起十 (10) 天內未收到的利息和費用，需繳納相當於五百美元（500美元）的滯納金，這筆滯納金應是本協議規定的任何費用、費用或利息的補充。第 2.2 節最低借款金額。每次貸款的借款金額應不少於50,000.00美元，或任何更大的金額，即50,000.00美元的整數倍數。第 2.3 節借款程序。(a) 借款人應在每次申請借款之日中午 12:00（中部時間）之前以書面形式通知行政代理人，具體説明借款的日期和金額。此類通知應通過行政代理人的在線自動申請系統或以預付款申請的形式提交，並應由借款人的總裁或財務主管（或借款人不時指示的其他授權人員）進行認證。根據本第 2.3 節提出的每份借款申請均不可撤銷，對借款人具有約束力。儘管借款人有義務發送預付款申請的書面確認信，但如果管理代理人同意接受通過電話提出的預付款申請，則無論借款人是否發出書面確認書面確認，此類電話請求均對借款人具有約束力

-3-116549.01049/132164524v.4 是管理代理人要求的。根據管理代理人真誠地認為來自借款人或其代理人的電話通知，管理代理人可以在收到任何要求的書面確認之前採取行動，不承擔任何責任。如果行政代理人沒有與之相關的重大過失或故意不當行為，則行政代理人對任何預付款請求條款的記錄對借款人具有決定性。(b) 管理代理人應通過傳真、電話、電子郵件或其他傳輸形式，迅速通知每位貸款人（但無論如何不得遲於行政代理人收到借款人通知之日下午 1:00（中部時間））。不遲於根據適用的預付款申請要求借款之日的下午 3:00（中部時間），每位貸款人將用即時可用的資金向管理代理人提供其申請的此類借款的承諾百分比。除非任何貸款人在借款之日之前已通知行政代理人，表示該貸款人不打算向管理代理人提供該日期的借款部分，否則行政代理人可以假設該貸款人將按照上述要求向行政代理人提供該款項，行政代理人可以根據這種假設，提供該貸款人提供的借款金額。在滿足本協議第2.3 (a) 和7.2節規定的此類借款條件後，在收到貸款人的資金後（但無論如何不得遲於下午2點（中部時間）），管理代理人將在行政代理人和借款人同意的指定支出賬户中向借款人提供從貸款人那裏收到的資金。(c) 為了有效管理貸款，儘量減少管理代理人和貸款人之間的資金轉移，貸款人特此指示行政代理人，管理代理人可以（自行決定，不承擔任何義務）（i）代表貸款人提供借款人要求的所有借款的全部金額，而不必事先通知每位貸款人擬議借款，説明該貸款人的承諾百分比及其承諾百分比預付款申請所涵蓋的其他事項，以及 (ii) 如果管理代理人已按照第 (i) 條的規定提供了任何此類款項，在借款人償還貸款後，首先將這些款項直接用於行政代理人根據第 (i) 條提供的尚未結算的款項。如果管理代理人按照前一句的規定代表貸款人預付借款，則應每週而不是每天計算未償貸款金額及其每位貸款人的承諾百分比，並應根據每次計算之日前一個工作日下午 5:00（中部時間）的未償貸款金額向上或向下調整；但是，前提是行政代理人隨時保留絕對權利時不時地做以前的描述了比每週更頻繁的間隔調整。管理代理人應在每週末或行政代理人應確定的較短時間內向每位貸款人提交該期間（該周或更短的期限以下稱為 “結算期”）未償貸款金額的彙總表。如果摘要報表由管理代理人發送並由貸款人在任何工作日中午 12:00（中部時間）之前收到，則每位貸款人應不遲於下午 3:00（中部時間）進行下一句中描述的轉賬

-4-116549.01049/132164524v.4 當天發送此類摘要報表；如果此類摘要報表由管理代理人發送並由貸款人在任何工作日中午 12:00（中部時間）之後收到，則每位貸款人應在發送此類摘要報表後的下一個工作日下午 3:00（中部時間）之前進行此類轉賬。如果在任何結算期內，貸款人的貸款承諾百分比超過該貸款人實際融資的貸款金額，則該貸款人應立即（但絕不遲於前一句中規定的時間）通過電匯將超額金額轉給管理代理人；另一方面，如果貸款人在任何結算期內貸款的承諾百分比為少於該貸款人實際融資的貸款金額，管理代理人應立即通過電匯將此類差額的金額轉入即時可用的資金轉給該貸款人。每個貸款人轉移此類資金的義務應是不可撤銷和無條件的，不得向管理代理人求助或擔保，也不得進行任何形式的抵消或扣除。每個管理代理人和貸款人都同意在每個結算期結束時標記各自的賬簿和記錄，以隨時顯示各自未償貸款的承諾百分比的美元金額。由於代表貸款人的管理代理人可能在貸款人實際預付和/或償還貸款之前預付和/或償還貸款，因此貸款的利息應由管理代理人根據每個貸款人（包括行政代理人）在每個結算期內實際預付和償還給每位貸款人（包括行政代理人）的貸款金額分配給每位貸款人（包括行政代理人），並應從該借款預付之日起計入的管理代理但不包括借款人償還此類貸款或由適用貸款人實際結算的日期，如本第 2.3 (c) 節所述。根據本協議，管理代理人代表貸款人預付的所有此類借款均應按本協議適用的貸款利率計息。每位貸款人有權按當時適用的利率（根據本協議第2.1節計算）從該貸款人為此類貸款提供資金之日起（但不包括該貸款人償還此類貸款之日）為其向管理代理人提供資金的未償貸款賺取利息。(d) 如果違約貸款人實際上沒有向行政代理人提供本第 2.3 節 (b) 或 (c) 小節所述的金額，並且管理代理人已向借款人提供了此類金額，則管理代理人有權根據該違約貸款人的要求收回相應的金額。如果該違約貸款人沒有在行政代理人的要求下立即支付相應的金額，則行政代理人應立即通知借款人，借款人應立即（但不得遲於該要求後的兩（2）個工作日）向管理代理人支付相應的金額。行政代理人還有權向該違約貸款人和借款人追回相應金額的利息，(i) 從行政代理人向借款人提供相應金額之日起至行政代理人收回相應金額之日的每一天的相應金額的利息，其年利率等於 (A) 如果由該違約貸款人支付，則為聯邦基金利率，或 (B)（如果由借款人支付）然後，當時適用的利率，根據本協議第 2.1 節計算協議，再加上 (ii) 在每種情況下，金額等於因該違約貸款人未能提供本協議規定的金額而產生的任何費用（包括合理的法律費用）和損失。此處的任何內容均不得視為解除任何貸款人的責任

-5-116549.01049/132164524v.4 履行其在本協議下的承諾或損害借款人因貸款人違約而對任何貸款人可能擁有的任何權利的義務，包括但不限於借款人向任何違約貸款人尋求償還借款人根據上述第 (ii) 條因該違約貸款人違約而支付的任何款項的權利。(e) 任何貸款人未能將其部分借款作為任何預付款的一部分由其提供，不得免除任何其他貸款人根據本協議在借款之日預付其部分借款的義務（如果有），但任何貸款人均不對任何其他貸款人未能在任何借款之日償還該其他貸款人提供的借款部分負責。每個貸款人應支付的金額應是一項單獨和獨立的債務。第 2.4 節 [保留的]。第2.5節貸款到期日。每筆貸款，包括本金和利息，均應在終止日到期並由借款人支付。第 2.6 節預付款。(a) 自願。借款人有權在任何工作日中午 12:00（中部時間）之前事先通知行政代理人（此後應立即將貸款通知每位貸款人），在任何工作日的任何時候預付全部或部分（但如果是部分，則金額不少於50,000.00美元或任何更大的金額，即50,000.00美元的整數倍數），而無需支付溢價或罰款每筆貸款的預付款日期，此類預付款應通過支付要預付的本金來支付，如果是任何預付款伴隨着承諾的終止，應計利息至預付款的固定日期；前提是，如果借款人在終止日期之前的任何時候全額償還貸款，(x) 借款人應至少提前十 (10) 個工作日向管理代理人發出書面通知；(y) 如果借款人全額償還貸款或在違約事件發生後加速償還債務在到期日之前的任何時候，借款人應支付相當於0.50％的款項作為預付款費用的承諾總額，借款人承認，此類預還款費用是對貸款人在提前終止時的損失的估計，不是罰款。(b) 強制性。(i) 在每次減少承付款的同時（無論是根據第2.9節自願還是其他方式），借款人應按必要的金額（如果有）預付貸款，使貸款的未償本金餘額總額不得超過減少後的承付款，每筆此類預付款都將通過支付待預付的本金和截至固定f或預付款之日的應計利息來支付。(ii) 借款人承諾並同意，如果貸款的未償還本金在任何時候出於任何原因超過當時確定和計算的可用借款基數，則借款人應根據管理代理人或所需貸款人的要求，立即向管理代理人支付超過貸款人的超額金額，作為貸款的強制性預付款。

-6-116549.01049/132164524v.4 (c) 再借款。根據本協議的條款和條件，在終止日當天或之前為貸款支付或預付的任何金額均可借入、償還和再次借款。第 2.7 節默認費率。自終止日起，或貸款和其他債務的未償本金餘額通過加速或其他方式到期並支付的較早日期，或者在違約事件發生時由管理代理人選擇，(i) 借款人特此同意按每年百分之二 (2.0%) 的利率支付貸款和其他債務的未償本金餘額的利息，並在法律允許的範圍內，按每年百分之二 (2.0%) 的利率支付逾期利息 m 高於原本適用於貸款的利率。第2.8節負債證據。(a) 每個貸款人應按照其慣例保留一個或多個賬户，證明借款人因該貸款人不時發放的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本協議不時向該貸款人支付的本金和利息金額。(b) 管理代理人還應維護賬目，在其中記錄 (i) 根據本協議發放的每筆貸款的金額及其類型，(ii) 借款人根據本協議向每位貸款人支付或到期應付的任何本金或利息的金額，以及 (iii) 管理代理人根據本協議從借款人那裏收到的任何款項的金額以及每位貸款人的份額。(c) 根據上文 (a) 和 (b) 段保存的賬目中記載的賬目應是其中記錄的債務的存在和金額的初步證據；但是，前提是管理代理人或任何貸款人未能維護此類賬户或其中的任何錯誤均不得以任何方式影響借款人根據其條款償還債務的義務。(d) 任何貸款人均可要求其貸款以管理代理人和該貸款人可接受的形式提供的本票或票據作為證據（統稱為 “票據”，單獨作為 “票據”）。在這種情況下，借款人應準備、執行並向該貸款人交付應付給該貸款人或其註冊受讓人的票據，金額相當於相關承諾。此後，此類票據或票據所證明的貸款及其利息應在任何時候（包括在根據第12.10節進行任何轉讓之後）由一份或多張票據代表，該票據應付給其中指定的收款人或任何受讓人的訂單，除非任何此類貸款人或受讓人隨後退回任何此類票據以取消，並要求再次按上文 (a) 和 (b) 小節所述證明此類貸款。第 2.9 節承諾終止。(a) 借款人有權在提前五 (5) 個工作日向管理代理人發出書面通知（或行政代理人同意的較短時限）隨時不時終止全部或部分承諾，全部或部分終止承諾，其金額不得少於

-7-116549.01049/132164524v.4 200萬美元或任何更大的金額，即100萬美元的整數倍數，並按比例減少每位貸款人的相應承諾；前提是承諾不得減少到低於當時未償貸款本金總額的金額，借款人應支付相當於承諾減免總額0.50％的款項作為預還費，即借款人承認，此類預還款費用是對貸款人在提前終止時的損失的估計，不是處罰。(b) 管理代理人收到根據公司擔保協議第10.4 (c) 條或《附屬擔保協議》第10.4 (c) 條應用於債務的任何出售或處置抵押品或其任何部分的收益後，承諾應自動按比例減少此類收益的金額，恕不另行通知。(c) 根據本第 2.9 節終止的任何承諾均不得恢復。第 2.10 節基準替換設置。(a) 影響基準可用性的情況。在不違反下文 (c) 款的前提下，如果出於任何原因 (i) 管理代理人應確定（在沒有明顯錯誤的情況下，該決定應是決定性的，具有約束力）在日曆月的第一天或之前不存在合理和充分的手段來確定適用利息期的SOFR，（ii）所需貸款人應確定（該裁決應是決定性的，具有約束力的，沒有明顯的錯誤）SOFR 條款沒有充分和公平地反映（該決定應是決定性的，具有約束力）此類貸款人發放或維持貸款的成本，或 (iii)基準不可用期開始時，在每種情況下，管理代理人都應立即將基準不可用期通知借款人。在行政代理人向借款人發出通知後，在根據下文 (c) 款確定基準替代之前，行政代理人可以本着商業上合理的自由裁量權，真誠地選擇替代指數利率和利差調整，同時適當考慮 (i) 有關政府機構對替代基準利率的任何選擇或建議或確定該利率的機制，或 (ii) 任何不斷演變或當時普遍存在的市場慣例來確定基準利率為取代當時以美元計價的銀團信貸額度基準；前提是管理代理人應在行政上可行的情況下以符合市場慣例的方式適用任何可比或後續的利率。(b) 影響 SOFR 可用性的法律。如果在本協議發佈之日之後，任何適用的法律或法規的出臺或任何修改，或負責解釋或管理該法律或法規的任何政府當局、中央銀行或類似機構對其解釋或管理的任何變化，或者任何貸款人（或其各自的任何貸款辦公室）遵守任何此類政府當局、中央銀行或類似機構的任何要求或指令（無論是否具有法律效力），則將其定為非法或任何貸款人（或他們的任何人）都不可能做到各自的貸款辦公室）根據SOFR或Term SOFR確定或收取利息，該貸款人應立即將其通知管理代理人，借款人和行政代理人應立即通知對方貸款人。此後，在管理代理人通知借款人此類情況已不復存在或根據下文 (c) 款確定基準替代之前，

-8-116549.01049/132164524v.4 行政代理人可以本着商業上合理的自由裁量權選擇替代指數利率和點差調整，同時適當考慮 (i) 相關政府機構對替代基準利率的任何選擇或建議或確定此類利率的機制，或 (ii) 任何不斷演變或當時流行的確定基準利率的市場慣例來取代當時的美元面值基準-銀團信貸額度；前提是任何類似的或如果在行政上可行，則應由管理代理人以符合市場慣例的方式適用繼承費率。(c) 基準替換設定。(i) 基準替換。(A) 儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但在基準過渡事件發生後，管理代理人和借款人可以修改本協議，用基準替代品取代當時的基準。任何與基準過渡事件有關的此類修正案將在行政代理人向所有受影響的貸款人和借款人發佈此類擬議修正案後的第五（5）個工作日下午5點生效，前提是管理代理人在此之前尚未收到包括所需貸款人的貸款人對此類修正案的書面反對通知。在適用的基準過渡開始日期之前，不會根據本第 2.10 (c) (i) (A) 節用基準替代品替換基準。(B) 就本第 2.10 (c) 節而言，任何利率、外幣和/或商品互換、兑換、上限、期貨、期貨或期權協議，或任何其他類似的利率、貨幣或大宗商品套期保值安排，均不得被視為 “貸款文件”。(ii) 基準替換符合性變更。在基準替代品的使用、管理、採用或實施方面，管理代理人將有權不時進行一致性變更，無論此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，實施此類合規變更的任何修正案都將在本協議或任何其他貸款文件的任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效。(iii) 通知；決策和裁決標準。管理代理人將立即通知借款人和貸款人（A）任何基準替代的實施以及（B）與使用、管理、採用或實施基準替代品有關的任何合規變更的有效性。管理代理人將根據第 2.10 (c) (iv) 節取消或恢復基準的任何期限或任何基準不可用期的開始，立即通知借款人。根據本第 2.10 (c) 節，管理代理人或任何貸款人（或貸款人集團）可能作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，都將是決定性的、具有約束力的，沒有明顯的錯誤，並且可能在其或他們自行決定，無需本協議或任何其他貸款的任何其他一方的同意文件，除非在每種情況下都有明確要求

-9-116549.01049/132164524v.4 根據本第 2.10 (c) 節。(iv) 基準期限不可用。無論此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，在任何時候（包括與實施基準替代計劃有關），(A) 如果當時的基準是期限利率（包括期限SOFR參考利率），且 (1) 此類基準的任何期限均未顯示在行政代理人根據其合理自由裁量權不時公佈該利率的屏幕或其他信息服務上，或 (2) 管理員該基準或該基準管理人的監管主管該基準已提供公開聲明或發佈信息，宣佈該基準的任何基準不具有或將不具有代表性，也不符合或符合國際證券委員會組織（IOSCO）的《財務基準原則》，則管理代理人可以在該時間或之後修改任何基準設置的 “利息期” 的定義（或任何類似或類似的定義），以刪除此類不可用、不具代表性、不合規或不結盟的基準以及 (B) 如果是男高音根據上述 (A) 條被刪除的要麼是 (1) 隨後顯示在基準（包括基準替代品）的屏幕或信息服務上，要麼（2）不具有或不再受宣佈其不具有代表性、不符合或不符合國際證券委員會組織（IOSCO）的基準財務基準原則（包括基準替換）的約束，則管理代理人可以修改 “利息期”（或任何類似期限）的定義或類似的定義）適用於該時間或之後的所有基準設置，以恢復之前刪除的男高音。(d) 某些已定義的術語。正如本節中標題為 “基準過渡事件的影響” 的那樣：“可用期限” 是指，截至任何確定之日，就當時的基準而言（如適用）(a) 如果該基準是定期利率，則是指根據本協議用於或可能用於確定利息期長度的該基準（或其組成部分）的任何期限，或 (b) 以其他方式計算的任何利息支付期正在使用或可能使用的基準（或其組成部分）f 或確定任何付款頻率根據本協議參照該基準計算的利息，在每種情況下，均為截至該日期，不包括根據第 2.10 (d) 節從 “利息期” 定義中刪除的該基準的任何期限。“基準” 最初是指SOFR參考利率一詞；前提是，如果發生了與SOFR參考利率或當時的基準相關的基準過渡事件，則 “基準” 是指適用的基準替代品，前提是該基準替代已根據第2.10 (a) 節取代了先前的基準利率。就任何基準過渡事件而言，“基準替換” 是指：(a) 行政代理人和借款人選擇的替代基準利率的總和，同時適當考慮到 (i) 替代基準利率的任何選擇或建議或相關政府機構確定此類利率的機制，或 (ii) 任何不斷演變或當時流行的確定基準利率的市場慣例，以取代當時以美元計價的基準銀團信貸

-10-116549.01049/132164524v.4 設施和 (b) 相關的基準替代調整；前提是，如果如此確定的基準替換低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，此類基準替代將被視為下限。“基準替代調整” 是指管理代理人和借款人在適當考慮 (a) 點差調整的任何選擇或建議，或計算或確定任何適用的可用期限的未調整基準替代基準時，選擇的價差調整或計算或確定此類利差調整的方法（可能是正值或負值或零）取而代之以相關政府機構適用的未經調整的基準替換為基準，或 (b) 用於確定利差調整的任何不斷演變或當時流行的市場慣例，或計算或確定此類利差調整的方法，用當時適用的美元計價銀團信貸額度未經調整的基準替代品取代此類基準。“基準替代日期” 是指就當時的基準而言，以下事件發生時間較早的日期：(a) 就 “基準過渡事件” 定義的 (a) 或 (b) 條而言，(i) 其中提及的信息的公開聲明或發佈日期，以及 (ii) 該基準（或計算基準時使用的已發佈組件）的管理員永久或無限期停止的日期提供該基準（或其中的該組成部分）的所有可用期限；或 (b) 如果“基準過渡事件” 定義的 (c) 條，即該基準（或其中的此類組成部分）的管理人或監管主管首次確定該基準（或其計算中使用的已公佈組成部分）並宣佈該基準（或其中的此類組成部分）不具有代表性、不符合或不符合國際證券委員會組織（IOSCO）《金融基準原則》的日期; 前提是這種不是-代表性、不合規性或不一致性將參照該條款 (c) 中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準（或其中的此類組成部分）的任何可用期限。為避免疑問，就任何基準的 (a) 或 (b) 條款而言，當該基準（或計算基準時使用的已發佈部分）的所有當時可用期限發生適用事件時，該基準的 “基準替換日期” 將被視為已發生。“基準過渡事件” 是指與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：(a) 該基準（或計算基準時使用的已發佈組件）的管理人或其代表發佈的公開聲明或發佈信息，宣佈該管理員已永久或無限期停止或將停止提供該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限；前提是

-11-116549.01049/132164524v.4 在發表此類聲明或發佈時，沒有繼任管理人會繼續提供該基準（或其中的此類組成部分）的任何可用期限；（b）監管主管為該基準（或計算基準時使用的已公佈部分）的管理人、聯邦儲備銀行、紐約聯邦儲備銀行、破產官員發表的公開聲明或發佈信息對此類基準（或此類組件）的管理人擁有管轄權，具有解決權力對此類基準（或此類組成部分）的管理人或對此類基準（或此類組成部分）的管理人擁有類似破產或解決權限的法院或實體的管轄權，該基準（或此類組成部分）的管理人已永久或無限期停止或將停止提供該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限；前提是在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人繼續提供此類的任何可用男高音基準（或其中的此類組成部分）；或 (c) 該基準（或計算基準時使用的已發佈部分）的管理人或該基準（或其中的此類組成部分）管理人的監管主管或代表其發表的公開聲明或發佈信息，宣佈該基準（或其中的此類組成部分）的所有可用期限均不具有代表性或不符合或不符合國際標準證券委員會組織 (IOSCO)財務基準原則。為避免疑問，如果就該基準當時的每個可用期限（或計算基準時使用的已發佈部分）發表了公開聲明或發佈了上述信息，則該基準將視為 “基準過渡事件” 已發生與任何基準有關的 “基準過渡事件”。就基準過渡事件而言，“基準過渡開始日期” 是指 (a) 適用的基準替代日期；(b) 如果該基準過渡事件是潛在事件的公開聲明或信息的發佈，則指該事件預計發生日期前第九十 (90) 天（或者此類潛在事件的預計日期少於九十 (90) 天）中較早者此類聲明或出版物，該聲明或出版物的日期）。“基準不可用期” 是指自基準替換日期發生之時起的期限（如果有）(x)，如果當時沒有基準替代品根據第 2.10 (a) 和 (y) 節取代了當時的基準替代基準，則基準替代在本協議下和根據第 2.10 節在任何貸款文件下的所有目的取代了當時的基準 (a)。“合規變更” 是指就SOFR條款的使用或管理或任何基準替代品的使用、管理、採用或實施而言，任何技術、行政或運營變更（包括對 “工作日” 定義的更改、“美國政府證券營業日” 的定義、“利息期” 的定義或任何類似或類似的定義（或添加 “利息期” 概念）、時間和確定利率和支付利息的頻率、支付利息的時間

-12-116549.01049/132164524v.4 借款申請或預付款、轉換或延續通知、回顧期的適用性和長度、第 2.10 節的適用性以及其他技術、行政或運營事項），行政代理人認為允許採用和實施任何此類利率，或者允許行政代理人以與市場慣例基本一致的方式使用和管理（或者，如果管理代理人決定收養其中的任何部分這種市場慣例在行政上是不可行的，或者如果管理代理人確定不存在任何市場慣例 f 或任何此類利率的管理，則採用管理代理人認為與管理本協議和其他貸款文件有關的合理必要的其他管理方式）。“相關政府機構” 是指聯邦儲備銀行或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備銀行或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。“SOFR” 是指等於SOFR管理員管理的有擔保隔夜融資利率的利率。“SOFR管理人” 是指紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。“SOFR管理人” 是指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司（CBA）（或管理代理人根據其合理酌處權選擇的SOFR參考利率術語的繼任管理人）。“期限SOFR參考利率” 是指基於SOFR的前瞻性期限利率。“美國政府證券工作日” 是指除以下任何一天：(a) 星期六、(b) 星期日或 (c) 證券業和金融市場協會或其任何後續機構建議其成員的固定收益部門為交易美國政府證券而全天關閉的日子。“美國特別處置制度” 是指 (i)《聯邦存款保險法》及根據該法頒佈的法規，以及 (ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章以及根據該法頒佈的法規。“未經調整的基準替換” 是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。第 2.11 節貸款人的替換。如果 (a) 借款人收到任何貸款人根據本協議第12.1條提出的賠償申請，(b) 借款人根據本協議第10.1條收到任何貸款人關於任何非法行為的通知，(c) 任何貸款人即為違約貸款人，或者該貸款人是被視為破產或成為破產或破產程序主體或已指定接管人或保管人的子公司或關聯公司任何此類人員，或 (d) 貸款人未能同意根據本協議第 12.11 節要求的修改或豁免當所需貸款人批准此類修正或豁免時（上文 (a)、(b)、(c) 或 (d) 條中提及的任何此類貸款人以下稱為 “受影響的貸款人”），借款人還可以

-13-116549.01049/132164524v.4 借款人根據本協議或適用法律可能擁有的任何其他權利，要求任何此類受影響的貸款人按面值無追索權將其在本協議下的所有利息、權利和義務（包括其所有承諾和貸款以及根據本協議隨時應付的其他金額以及其他貸款文件）轉讓給符合條件的受讓人借款人，前提是 (i) 此類轉讓不得與任何法院或其他法院的任何法律、規則、法規或命令相沖突或違反政府當局，(ii) 借款人應向受影響的貸款人支付除本金以外的所有款項，以及 (iii) 轉讓是根據本協議第 12.10 節的要求並徵得其同意進行的（前提是任何轉讓費和應償費用應由借款人支付）。第 2.12 節違約貸款人。儘管此處包含任何相反的規定，但如果任何貸款人在任何時候都是違約貸款人，那麼 (a) 在與該違約貸款人的任何違約貸款人有關的任何違約貸款人期間，該違約貸款人應被視為不是 “貸款人”，就任何貸款文件的任何事項（包括授予任何同意或豁免）進行表決而言，此類違約貸款人的承諾應被排除在外確定 “所需貸款人”（前提是上述規定不允許增加此類貸款人的承諾或延長該貸款人貸款或其他債務的到期日，或者在未經該貸款人同意的情況下減少應付的本金、利息或費用）；(b) 在適用法律允許的範圍內，在違約貸款人對此類違約貸款人的超額減少到零之前，如果管理代理人在自願提供此類貸款時有此指示，則貸款的任何自願預付款均應如此預付款，適用於其他貸款人的貸款，就好像違約一樣貸款人沒有未償還貸款；(c) 在計算根據第3.1節向貸款人支付的任何違約貸款人期內任何一天向貸款人支付的任何承諾費時，應排除此類違約貸款人的承諾和未償貸款，根據第3.1節，該違約貸款人無權就該違約貸款人就該違約貸款人對任何違約貸款人的承諾收取任何費用; 以及 (d) 將承諾用作在任何確定之日，均應按該違約貸款人為該違約貸款人的所有貸款提供資金的方式進行計算。任何貸款人的承諾均不得增加或以其他方式受到影響，除非本節另有明確規定，否則不得因本節的運作而免除借款人履行本協議和其他貸款文件規定的義務或以其他方式修改。本節規定的針對違約貸款人的權利和補救措施是借款人對此類違約貸款人可能擁有的其他權利和補救措施以及管理代理人或任何貸款人對此類違約貸款人可能擁有的其他權利和補救措施的補救措施的補充。第 2.13 節信用證。(a) 在遵守本協議的條款和條件以及滿足本協議第7.2節規定的先決條件的前提下，應借款人根據本協議提出的要求，開證銀行同意為借款人的賬户簽發所要求的信用證。當借款人向開證銀行提交開具信用證的申請時，借款人將被視為已要求開證銀行簽發所要求的信用證。每份發放信用證或修改、續訂或延長任何未償信用證的申請均應由總裁或財務主管（或借款人不時指示的其他授權人員）以書面形式提出

-14-116549.01049/132164524v.4 借款人在申請的發行、修改、續訂或延期日期之前合理地通過親手交付、傳真或其他電子傳輸方式交付給了開證銀行。每份此類申請的形式和實質內容均應令開證銀行合理滿意，(i) 應具體説明 (A) 此類信用證的金額，(B) 此類信用證的簽發、修改、續訂或延期日期，(C) 此類信用證的擬議到期日；前提是任何信用證的到期日不得晚於規定的終止日期，(D) 信用證受益人的姓名和地址信用，以及 (E) 此類其他信息（包括提款條件，如果是修改，在準備、修改、續訂或延期信用證時，續訂或延期（需要修改、續訂或延期）信用證的標識，以及（ii）應附有行政代理人或開證銀行可能要求或要求的開證人文件。儘管此處包含任何相反的規定，但開證銀行可以但沒有義務簽發信用證，以支持借款人或其子公司 (1) 在 (x) 不動產租賃或 (y) 僱傭合同，或 (2) 任何時候一個或多個貸款人是違約貸款人的義務。如果在申請的簽發生效後出現以下任何情況，開證銀行沒有義務簽發信用證：(i) 信用證的使用量將超過可用借款基數減去未償債務金額，或 (ii) 信用證的使用將超過承付款減去未償還的債務金額，或 (iii) 信用證的使用將超過信用證次級限額。此外，如果 (I) 任何政府機構或仲裁員的任何命令、判決或法令根據其條款，旨在禁止或限制開證銀行簽發此類信用證，或者任何適用於開證銀行的法律或任何對開證銀行有管轄權的政府機構提出的任何請求或指令（無論是否具有法律效力）均禁止或要求開證銀行不簽發信用證，則開證銀行沒有義務簽發信用證一般信用證的簽發或此類信用證的簽發特別是, 或者 (II) 簽發此類信用證將違反開證銀行一般適用於信用證的一項或多項政策.每張信用證的形式和實質內容均應為開證銀行合理接受，包括要求根據信用證應付的金額必須以美元支付。如果開證銀行根據信用證付款，則借款人應在信用證支付之日向管理代理人支付相當於適用的信用證付款的金額，如果沒有付款，則信用證付款的金額應立即自動被視為本協議下的貸款（儘管未能滿足本協議第7.2節規定的任何先決條件），並且最初應承擔利息利率則適用於貸款。如果信用證支出被視為本協議下的貸款，則借款人向開證銀行支付此類信用證付款金額的義務應自動轉換為支付由此產生的貸款的義務。管理代理人收到借款人根據本款支付的任何款項後，管理代理人應立即將此類款項分配給開證銀行，或者，如果貸款人已根據本節付款

-15-116549.01049/132164524v.4 2.13 (b) 用於償還開證銀行，然後償還給可能出現利息的貸款人和髮卡銀行。(b) 在收到根據本協議第 2.13 (a) 節發放信用證的通知後，每位有承諾的貸款人立即同意向其根據本協議第 2.13 (a) 節視為發放的此類貸款的承諾百分比提供資金，其條款和條件與借款人作為貸款申請金額相同，行政代理人應立即向髮卡銀行支付貸款人從髮卡銀行收到的款項。通過簽發信用證（或修改、續訂或延長信用證），且開證銀行或貸款人不採取任何進一步行動，開證銀行應被視為已向每位貸款人發放了每張信用證，其金額等於其在該信用證中的承諾百分比，每位貸款人都應被視為已購買了開證銀行發行的每張信用證，並且每位貸款人都同意向行政部門付款代理人，對於開證銀行的賬户，金額等於其在任何信函中的承諾百分比開證銀行根據適用的信用證支付的信用額度。考慮到並進一步推進上述規定，每位貸款人特此絕對無條件地同意為開證銀行賬户向管理代理人支付一筆款項，金額等於其在本協議第 2.13 (a) 節規定的到期日借款人未償還的每筆信用證支出的承諾百分比，或任何需要退還的報銷款的承諾百分比（或該管理代理人或髮卡銀行選擇，根據律師的建議，以任何理由向借款人退款）。每位貸款人承認並同意，根據本第 2.13 (b) 節，其向管理代理人交付相當於其根據本第 2.13 (b) 節支付的每張信用證支出承諾百分比的金額的義務應是絕對和無條件的，無論違約或違約事件發生或持續發生，或者未能滿足本協議第 7.2 節規定的任何條件，都應進行此類匯款。如果任何貸款人未能向管理代理人提供本第 2.13 (b) 節所要求的金額，則該貸款人應被視為違約貸款人，管理代理人（開證銀行賬户）有權根據該貸款人的要求向該貸款人收回這筆款項以及按本協議第 2.3 (d) 節規定的利率收回利息，直至全額付清。(c) 借款人特此同意賠償、保存、辯護並使管理代理人、貸款人和開證銀行免受任何損失、損失、成本、費用或責任以及任何貸款人因任何信用證而產生或與之相關的任何損失、損失、成本、費用或責任以及合理的律師費；但是，根據本協議，借款人沒有義務賠償任何損失、成本、費用或責任；具有管轄權的法院最終認定是由以下人員的重大過失或故意不當行為造成的髮卡銀行、行政代理人或任何貸款人。(d) 各貸款人和借款人同意，在根據信用證支付任何提款時，開證銀行沒有任何責任獲取任何文件（信用證明確要求的任何即期匯票、證書和文件除外），也不負責確定或詢問任何此類文件的有效性或準確性或執行或交付任何此類文件的人的權限。髮卡銀行、管理代理人或任何貸款人，以及開證銀行的任何代理人、參與者或受讓人，均不對任何貸款人負責：(i) 應貸款人或所需貸款人的要求或批准而採取或遺漏的任何行動（如適用）；（ii）在沒有重大過失或故意不當行為的情況下采取或遺漏的任何行動；（iii）任何錯誤、遺漏、中斷、損失或

-16-116549.01049/132164524v.4 延遲傳輸或交付任何信用證下或與任何信用證有關的任何草稿、通知或其他通信，或者技術術語解釋中的任何錯誤；或 (iv) 與任何信用證或簽發人文件有關的任何文件或文書的適當執行、有效性、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人在使用任何信用證方面的作為或不作為的所有風險；但是，該假設無意也不會妨礙借款人根據法律或任何其他協議對受益人或受讓人尋求其可能擁有的權利和補救措施。對於本協議第 2.13 (e) 節 (i) 至 (vi) 條所述的任何事項，或任何信用證或簽發人文件下或與之相關的任何行為、疏忽或疏忽，包括與任何信用證或簽發人文件有關的任何行為、疏忽或疏忽，包括與任何信用證的簽發或任何修改、未能簽發或修改信用證有關的任何行為、疏忽或疏忽，均不承擔任何責任或責任任何信用證，兑現或不兑現任何信用證下的任何要求，或遵循借款人的指示或信用證中包含的指示或其任何修改、修正或補充，以及此類行為、疏忽或不作為將對借款人具有約束力；但是，儘管此類條款中有任何相反的規定，但借款人仍可以對開證銀行提出索賠，開證銀行可能對借款人承擔任何直接責任，但僅限於任何直接的，而不是間接的、懲戒性或懲罰性的借款人所遭受的損失，借款人證明這是由髮卡銀行故意造成的不當行為或重大過失或開證銀行在受益人向其出示嚴格遵守信用證條款和條件的即期匯票和憑證後故意不根據任何信用證付款；但是，進一步前提是，借款人就借款人遭受或蒙受的任何損失向開證銀行提出的任何索賠應減少等於 (i) 借款人儲蓄的金額（如果有）的總和是由於據稱造成這種損失的違約行為或其他不法行為造成的，以及 (ii)如果借款人採取一切合理措施減輕此類損失，包括但不限於對任何受益人行使權利，以及在有人提出不當恥辱索賠的情況下，具體而及時地授權開證銀行糾正此類恥辱，本來可以避免的損失金額（如果有的話）。此外，不限於上述規定，開證銀行可以接受表面上看似合格的文件，不承擔進一步調查的責任，無論是否有相反的通知或信息（或者，如果此類文件不嚴格遵守此類信用證的條款，開證銀行可以拒絕接受此類單據並支付款項，並且可以無視信用證中關於以特定方式發出恥辱通知的任何要求以及任何要求該演示文稿應在特定地點或一天中的特定時間），對於任何可能因任何原因被證明無效或無效的轉讓、轉讓或意圖轉移或轉讓信用證的票據的有效性或充分性或充分性，或信用證下的權利或利益或收益，或其收益，開證銀行概不負責。開證銀行對任何信用證的措辭（包括任何提款條件或任何無效、模稜兩可、不一致、過於複雜或合理不可能滿足的條款或條件）概不負責，儘管開證銀行可能在起草或推薦任何信用證申請的文本或與任何信用證相關的交易結構方面向借款人提供任何協助，借款人特此承認並同意，任何此類協助均不構成法律或其他援助建議開證銀行或開證銀行關於任何此類措辭或此類信用證將生效的任何陳述或保證。在不限制上述內容的前提下，開證銀行可以在其認為適當的情況下修改或更改並在任何信用證中使用信用證申請中包含的術語 f 或類似的術語

-17-116549.01049/132164524v.4 信用證。借款人特此承認並同意，開證銀行、管理代理人或任何貸款人均不對因與任何信用證有關的設備故障而導致的延遲、錯誤或遺漏負責。(e) 借款人根據每張信用證向開證銀行償還每筆提款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款支付，包括以下情況：(i) 此類信用證、協議或任何其他貸款文件缺乏有效性或可執行性，(ii) 存在任何索賠、反訴、抵消、抗辯或借款人或其任何子公司在任何時候可能對任何受益人或任何受益人享有的其他權利此類信用證的受讓人（或任何此類受益人或任何此類受讓人可能為其行事的任何個人）、開證銀行或任何其他人，無論是與本協議、本協議或該信用證或任何與之相關的協議或文書所設想的交易，還是任何無關的交易，(iii) 根據該信用證出示的任何票據、要求書、證書或其他證件被證明是偽造、欺詐、無效或不足任何方面或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確尊重，或根據此類信用證提款所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何丟失或延遲，（iv）開證銀行根據該信用證在出示不嚴格遵守此類信用證條款的匯票或證書（包括但不限於在特定地點或一天中的特定時間出示的任何要求）而根據此類信用證支付的任何款項給任何聲稱是破產受託人的信用證，持有債務人、受讓人 f 或債權人、清算人、接管人或其他代表或此類信用證的任何受益人或任何受讓人的繼任者，(v) 任何其他情況或發生的情況，無論是否與上述任何情況相似，包括任何其他可能構成借款人或其任何子公司可用的辯護或解除債務的情況，或 (vi) 任何違約或事件 of 違約應已發生並且仍在繼續。(f) 借款人承認並同意，開證銀行不時生效的與信用證有關的所有標準費用、收費和佣金，或開證銀行在簽發任何信用證時，在任何信用證下支付或談判任何提款時，或在發生與任何信用證有關的任何其他活動（包括任何信用證的轉移、修改或取消）時產生的與信用證有關的所有標準費用、收費和佣金積分），以及不時生效的所有預付費就本協議而言，與信用證相關的時間應為費用，借款人應立即向開證銀行賬户的管理代理人償還。

-18-116549.01049/132164524v.4 (g) 如果 (x) 在本協議簽訂之日後任何適用的法律、條約、規則或法規有任何變更，或者任何政府機構對其解釋或適用有任何變化，或 (y) 髮卡銀行、行政代理人或任何貸款人遵守任何政府的任何指示、要求或要求（無論是否具有法律效力）當局或貨幣當局，包括不時生效的聯邦儲備委員會條例 D（及其任何後續條例）：（i) 對根據本協議或本協議簽發或促使簽發的任何信用證施加或修改任何儲備金、存款或類似要求，或 (ii) 應對開證銀行、行政代理人或任何貸款人施加任何其他有關任何信用證的條件，上述結果是直接或間接增加開證銀行、行政代理人或任何貸款人發行、發行、參與的成本，或維持任何信用證或減少與之相關的應收款額，然後，在任何此類情況下，管理代理人可以在產生額外費用或減少收到的金額後的合理期限內隨時通知借款人，借款人應在提出要求後的三十 (30) 天內支付行政代理人可能規定的補償髮卡銀行、行政代理人或此類貸款人此類額外費用或收據減少所必需的金額，以及自該要求之日起至全額支付該金額的利息按當時適用於貸款的利率計算。在沒有明顯或明顯錯誤的情況下，管理代理人根據本第 2.13 (g) 節對任何應付金額的確定應付金額應為最終和決定性，對本協議各方具有約束力，如有合理詳細的計算結果。(h) 借款人應向管理代理人（為了貸款人的應納税收益）支付信用證費用（該費用應在本第 2.13 節規定的費用、收費、佣金和成本之外支付），費率等於每年百分之一（2 .5%）乘以所有未償信用證的未提取金額，這筆費用應按月到期支付，拖欠第一張信用證的金額（1) 每月的第 1 天，一直持續到承諾終止並全額償還債務，在這種情況下，每月分期付款信用證費用應在終止之日支付。(i) 除非開證銀行和借款人在簽發信用證時另有明確約定，(i) ISP和UCP 600的規則應適用於每張備用信用證，(ii) UCP 600的規則應適用於每張商業信用證。(j) 如果本第 2.13 節的規定與任何發行人文件中包含的任何條款之間存在直接衝突，則本協議各方的意圖是將這些條款放在一起閲讀，並儘可能地相互解釋。如果有任何實際的、不可調和的衝突無法如前所述，則應以本第 2.13 節的條款和規定為控制和管轄。(k) 此處或任何其他貸款文件中提及的償還行動、還款或全額償還債務均指就信用證的或有償還義務而言，提供信用證

-19-116549.01049/132164524v.4 抵押品。第 2.14 節手風琴設施。在不違反下文規定的條款和條件的前提下，借款人有權隨時將承諾的總金額（“手風琴增加”）增加到行政代理人根據其商業上合理的自由裁量權可以接受的金額；但是，手風琴增加的總金額不得導致承諾的總金額超過7.3億美元。以下附加條款和條件應適用於Accordion Resigure：(a) Accordion Resuction 應構成額外債務，並應由抵押品在同等基礎上與其他債務一起提供擔保和擔保；(b) 借款人應簽訂一份新的票據，支持任何新的貸款人或任何增加承諾的現有貸款人，以及行政代理人為完成協議而合理要求的任何其他法律文件和修改文件 Dion 增加；(c) 除非另有規定行政代理人，Accordion Rasuge應遵守與現有貸款相同的條款（包括利率和到期日）；Accordion Rasuge提供證據和考慮的所有文件、組織文件和其他文件的形式和實質內容均應為行政代理人和借款人合理接受；(d) 借款人應已交付行政代理人合理要求的所有盡職調查材料和其他可交付成果；(e) 無違約或事件 of 本應發生但尚未發生的違約貸款人根據本協議的條款放棄；(f) 管理代理人應從借款人那裏收到最新的財務報表和預測以及一份證書，在每種情況下，其形式和實質內容都令行政代理人相當滿意，證明在形式上生效手風琴加息後，借款人將遵守此處規定的所有財務契約；(g) Accordion Rase應受此處規定的所有財務契約的約束管理代理人聯合增加手風琴的能力和/或鼓勵貸款人根據當時的市場狀況，利用管理代理人的合理努力增加承諾；(h) 借款人應支付貸款人蔘與手風琴增發所欠的任何費用；(i) 行政代理人應已獲得其可能要求的其他盡職調查和信貸委員會的批准，其結果令行政代理人自行決定。

-20-116549.01049/132164524v.4 應首先向每位現有貸款人提供手風琴增發的參與權，金額等於每位貸款人對手風琴增幅的承諾百分比，但該貸款人沒有任何義務提供手風琴增幅的全部或任何部分。如果借款人要求的手風琴增值金額超過現有貸款人願意就手風琴增發提供的承諾，則行政代理人可以邀請行政代理人和借款人接受的其他銀行或貸款機構作為貸款人加入本協議，支付現有貸款人未提供的手風琴增值部分；但是，前提是此類其他銀行或金融機構必須簽訂此類手風琴增值部分；但是，此類其他銀行或金融機構必須簽訂此類協議聯合訴訟協議生效正如管理代理人和借款人可能合理要求的那樣。管理代理人有權代表貸款人對本協議或任何其他貸款文件進行必要的修訂，以根據本協議的條款納入Accordion Accordion Rase的條款。第 3 節費用、延期和申請。第 3.1 節承諾費/交易手續費/信用證費。(a) 借款人應按每年0.50％的利率向貸款人應納税賬户的管理代理人支付承諾費，在每種情況下，均根據每年360天和本協議承諾最大金額中平均每日未使用部分的實際天數計算。該承付款應在每個日曆月的第一天（第 1）天和終止日拖欠支付，除非承付款在較早的日期全部終止，在這種情況下，截至終止之日的全部費用應在終止之日支付。(b) 借款人應向管理代理人支付貸款人的應納税賬户的不可退還的結算費，金額為本協議附表1.2規定的貸款人賬户，這些費用應由該貸款人全額賺取，並在本協議生效後立即到期支付。(c) 借款人應向管理代理人支付根據第2.13節要求支付的任何信用證費用。第 3.2 節預付款/承諾減免費。借款人應向管理代理人支付根據第2.6（a）和2.9（a）條要求支付的任何預付款費用。第 3.3 節行政代理費。借款人應按照借款人和行政代理人共同商定的方式，向管理代理人支付自有賬户的行政代理費。第 3.4 節付款的地點和用途。為了貸款人的利益，所有貸款本金和利息的支付以及根據本協議支付的所有費用和所有其他應付金額，應不遲於下午 2:00（芝加哥時間）在愛荷華州得梅因的行政代理人的總辦公室（或行政代理人可能向借款人指定的其他地點）向行政代理人支付。在此時間之後收到的任何款項均應視為管理代理人在下一個工作日收到。所有這些款項均應以美國的合法資金支付

-21-116549.01049/132164524v.4 America，在付款地點立即可用的資金，無需抵消或反訴。此後，管理代理人將立即安排分配與向貸款人支付貸款本金或利息或費用有關的資金，以及與向該貸款人支付任何其他應付給貸款人的任何其他金額有關的資金，在每種情況下，都應根據本協議的條款使用。如果管理代理人假設借款人將按計劃還款，而沒有按計劃還款，則每位貸款人應根據要求向管理代理人償還分配給該貸款人的款項以及從向該貸款人分配該款項之日起至該貸款人償還該款項之日止的每一天的利息（但不包括）代理人，年費率等於：(if) 自分配之日起至該貸款人根據本協議到期付款後的兩 (2) 個工作日，每個此類日期的聯邦基金利率；(ii) 自該貸款人到期付款之日起兩 (2) 個工作日起至該貸款人支付此類款項之日止，調整後的SOFR期限對每個此類日均有效。儘管此處包含任何相反的規定，但因債務和抵押品的所有收益以及管理代理人或任何貸款人在債務加速或最終到期或因違約事件而終止承諾後收到的所有款項和收款均應匯給行政代理人，並按以下方式分配：(a) 首先，用於支付任何未償費用，以及發生的費用抵押代理人或管理代理人監測、核實、保護、維護或執行抵押品留置權，或保護、維護或執行本協議或任何其他貸款文件規定的權利，無論如何，包括借款人根據本協議第9.5和12.15節同意向管理代理人和抵押代理人支付的所有成本和開支（此類資金將由行政代理人或抵押代理人保留，視情況而定）自費，除非以前有由貸款人償還此類費用和開支，在這種情況下，此類款項應匯給貸款人，以償還他們為此向管理代理人或抵押代理人支付的款項）；(b) 其次，支付本協議下除本金以外的任何未償利息或費用或其他款項，按管理代理人和貸款人各自欠的利息、費用或其他金額按比例支付；(c) 第三，按比例分配 (i) 按比例支付貸款本金在貸款人中，按照當時各自的未付本金餘額，以及 (ii) 向行政代理人持有的行政代理人，以使髮卡銀行（也為了有義務向管理代理人支付每張信用證支出的份額的貸款人的應計利息），作為現金抵押品，金額不超過信用證使用量的百分之百五（105％）（給在適用法律允許的範圍內，此類現金抵押品應用於報銷在任何信用證付款發生時支付的信用證支出，如果信用證未提取到期，則為現金抵押品

-22-116549.01049/132164524v.4 在適用法律允許的範圍內，應根據本第 3.4 節（從上文 (a) 款開始）重新適用管理代理人和貸款人（如果是銀行產品債務和套期保值責任，則為其關聯公司）的金額按比例重新適用借款人或任何受限制子公司欠下並由抵押文件擔保的其他債務、義務或負債（包括但不限於銀行產品義務和套期保值責任），除非所有此類債務、義務和負債都已全額償還和清償；（e）第五，借款人或其他可能合法有權獲得這些債務、義務和負債的人。第 3.5 節賬户借記/貸款賬户。借款人特此不可撤銷地授權管理代理人不時向借款人向管理代理人開設的任何存款賬户收取支付任何到期債務所需的金額；前提是借款人承認並同意，行政代理人沒有義務這樣做，行政代理人也不得因行政代理人未能這樣做而向借款人或任何其他人承擔任何責任。借款人特此還授權管理代理人在不事先通知借款人的情況下，不時收取 (i) 在每個月的第一天收取 (i) 本協議下貸款在前一個月的所有應計利息，(ii) 根據本協議第3.1節應計或應收的所有費用，(iii) 在到期和應付時收取根據本協議或任何應付的所有其他費用、成本和開支其他貸款文件，以及 (iv) 在任何貸款項下應付的所有其他還款義務在到期和應付之時存入借款人在管理代理人的貸款賬户中的文件，此後的金額應構成本協議下的貸款。第 4 節抵押品和擔保。第 4.1 節抵押品。債務應由借款人和每家受限制子公司（（x）保險子公司或（y）（i）任何SPV子公司的任何財產或（ii）任何SPV子公司的任何財產或（ii）任何SPV子公司的任何股本或股權）的有效和完善的第一優先留置權作為擔保，這些留置權受益於抵押代理人 f 或行政擔保協議的利益代理人和貸款人。借款人承諾並同意，它將並將促使每家此類受限子公司遵守每份抵押品文件的所有條款和條件，並將促使其每家受限子公司應管理代理人或所需貸款人的要求隨時和不時執行和交付此類文書和文件，並採取行政代理人或所需貸款人可能合理要求的行為和事情提供、保護或完善留置權抵押品中的抵押代理人。第 4.2 節附屬擔保。根據子公司擔保協議，每家受限制子公司（保險子公司或任何SPV子公司除外）均應隨時擔保債務的支付。第4.3節進一步保證。借款人同意，它應該而且應該造成

-23-116549.01049/132164524v.4 每家受限制子公司（保險子公司或任何 SPV 子公司除外）應行政代理人或抵押代理人的要求，不時執行和交付行政代理人或抵押代理人可能合理要求的此類文件和行為，以提供、完善或保護抵押品上的此類留置權，包括但不限於合理滿足電子動產票據的電子動產票據條件。如果借款人或任何受限制的子公司（保險子公司除外）在本協議發佈之日之後組建或收購任何其他子公司（SPV子公司除外），除非上文第4.1和4.2節另有規定，否則借款人應在成立或收購後立即促使新成立或收購的子公司簽署子公司擔保協議和行政代理人可能要求的抵押文件，借款人還應交付致管理代理和抵押代理人，或促使該子公司向管理代理人和抵押代理人交付行政代理人或抵押代理人合理要求的其他文書、文件、證書和意見，費用由借款人承擔。第 5 節定義；解釋。第 5.1 節定義。此處使用的以下術語具有以下含義：“2021年無抵押債券債券債務” 是指借款人根據2021年無抵押債券債務文件所欠借款項的無抵押債務，本金總額不超過3.5億美元（減去與之相關的本金還款額）。“2021年無抵押債券債務文件” 是指借款人作為發行人的優先無抵押票據的契約優先無抵押票據、其擔保方和紐約銀行梅隆信託作為受託人的公司，N.A.，以及根據這些文書或文件或與之相關的其他文書或文件。就任何計算而言，“調整後的期限SOFR” 是指等於 (a) 此類計算的期限SOFR的年利率，加 (b) SOFR調整期限；前提是，如果如此確定的調整後的SOFR期限應低於下限，則調整後的期限SOFR應被視為下限。“行政代理人” 是指富國銀行全國協會以本協議規定的行政代理人的身份以及根據本協議第11.8條以該身份的任何繼任者。“行政問卷” 是指行政代理人提供的形式的行政問卷。“預付利率” 是指根據本協議第8.20節向代理人提交月度報告的截至每個月底的抵押品績效指標得出的以下百分比：(a) 下文 (b) 條另有規定：

-24-116549.01049/132164524v.4 抵押品績效指標預付率小於或等於 18% 80% 大於 18% 但小於或等於 19% 79% 大於 19% 但小於或等於 20% 78% 大於 20% 但小於或等於 21% 77% 大於 21% 但小於或等於 22% 76% 大於 22% 但小於或等於 23% 但小於或等於 24% 74% 大於 24% 但小於或等於 25% 72% 僅在截至 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 30 日的日曆月內大於 25% 70% (b)，2022年12月31日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月30日、2023年5月31日和2023年6月30日抵押品績效指標預付利率小於或等於 18% 80% 大於 18% 但小於或等於 19% 79% 大於 19% 但小於或等於 20% 78% 大於 20% 但小於或等於 21% 77% 大於 21% 但小於或等於 21% 22% 76% 大於 22% 但小於或等於 23% 75% 大於 23% 但小於或等於 24% 74% 大於 24% 但小於或等於 25% 72% 大於 25%但小於或等於 26% 70% 大於 26% 但小於或等於 27% 66% 大於 27% 62%

-25-116549.01049/132164524v.4 “關聯公司” 是指 (i) 通過一個或多箇中介機構直接或間接控制、由借款人控制或共同控制的任何人，(ii) 實益擁有或持有借款人任何類別有表決權股份（由股份數量或選票數確定）的5％或以上的個人，或（iii）5％或更多有表決權的股票（由股票數量或票數決定）（或者對於不是公司的個人，則為股權的 5% 或更多），其中受益的由借款人或子公司擁有或持有。“控制” 一詞是指直接或間接擁有指導或促成個人管理和政策指導的權力，無論是通過擁有有表決權的股票，還是通過合同或其他方式。“協議” 是指本經修訂和重述的信貸協議，根據本協議的條款，該協議可能會不時修改、修改、重述或補充。“反腐敗法” 是指：(a) 經修訂的1977年《美國反海外腐敗法》；(b) 經修訂的2010年《英國反賄賂法》；以及 (c) 任何借款人或借款集團任何成員所在或開展業務的任何司法管轄區的任何其他反賄賂或反腐敗法律、法規或法令。“反洗錢法” 是指借款人或借款集團任何成員所在地或從事與洗錢、洗錢的任何上游犯罪或與此相關的任何財務記錄保存和報告要求有關的業務的任何司法管轄區的適用法律或法規。“反恐法” 是指與恐怖主義或洗錢有關的任何法律（包括反洗錢法），包括《愛國者法》。“適用保證金” 是指 3.50%。“批准基金” 是指由 (a) 貸款人、(b) 貸款人的關聯公司或 (c) 管理或管理貸款人的實體的實體或關聯公司管理或管理的任何基金。“轉讓和接受” 是指貸款人和符合條件的受讓人（經本協議第12.10節要求其同意的任何一方的同意）簽訂並由管理代理人接受的轉讓和接受，其形式基本上是附錄C或行政代理人批准的任何其他形式。就構成電子動產票據的記錄而言，“權威副本” 是指該記錄的電子或有形副本，該副本是獨一無二的、可識別的，除非《統一商法典》第 9-105 (b) (4)、(5) 和 (6) 條（或者紐約州第 9-105 (4)、(5) 和 (6) 條）另有規定，否則不可更改，以及被標記為 “原創”（或類似名稱），或者沒有標記或水印表明它是 “副本” 或 “複製”，或者不是原件或 “權威” 副本。“可用借款基礎” 是指 (a) 借款基數與 (b) 當時未償還的所有套期保值負債與信用證使用量之間的差額，截至任何時候尚待確定。

-26-116549.01049/132164524v.4 “銀行產品” 是指任何貸款人或其任何關聯公司向借款人或作為子公司擔保協議一方的受限子公司提供的以下每種銀行產品和服務：(a) 商業客户的信用卡（包括但不限於 “商業信用卡” 和採購卡），(b) 商家卡服務和 (c) 存儲價值卡和財務管理服務（包括但不限於控制付款、自動清算所交易、退貨物品、透支和州際存管網絡服務）。借款人及其受限子公司的 “銀行產品債務” 是指他們與銀行產品有關的任何和所有義務，無論是絕對的還是偶然的，無論如何和何時創建、產生、證明或收購（包括所有續訂、延期和修改及其替代品）。“實益所有權認證” 是指《實益所有權條例》要求的有關實益所有權的認證。“實益所有權條例” 是指 31 C.F.R. § 1010.230。“BHC Act Affiliate” 的含義與《美國法典》第 12 篇第 1841 (k) 節中賦予 “關聯公司” 一詞的含義相同，應根據《美國法典》第 12 篇第 1841 (k) 節進行解釋。“理事會” 是指美國聯邦儲備系統理事會（或任何繼任者）。“借款人” 是指世界驗收公司，南卡羅來納州的一家公司。“借款” 是指借款人在單一日期申請的貸款總額。除非本協議第2.3（c）節另有允許，否則貸款借款是根據每家貸款人的承諾百分比按比例向其發放的。“借款基數” 是指預付款利率乘以 (x) 當時未償還的符合條件的融資應收賬款的未付金額減去 (y) 適用於此類符合條件的融資應收賬款的所有未賺取的財務費用和未賺取的保險費和保險佣金的剩餘部分。“借款集團” 是指：(a) 借款人 (b) 借款人的任何關聯公司或子公司，(c) 任何擔保人，(d) 為信貸任何部分（包括抵押品）、任何擔保（包括擔保）或本協議的任何抵押品的所有者，以及（d）代表 (a) 至 (c) 項中提及的任何各方行事的任何高管、董事或代理人關於信貸、本協議或任何其他貸款文件。“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授權國家銀行關閉的其他日子以外的任何一天，包括但不限於美國聯邦政府假日。“資本化租賃” 是指根據公認會計原則要求在承租人的資產負債表上資本化的任何租賃債務。

-27-116549.01049/132164524v.4 任何人的 “資本化租金” 是指截至作出任何決定之日，根據公認會計原則，根據公認會計原則，該人作為承租人的所有資本化租賃的到期租金總額必須作為負債反映在該人的資產負債表上。“控制權變更” 是指 (a) 任何 “個人” 或 “團體”（如經修訂的1934年《證券交易法》第13（d）和14（d）條所使用的術語）在完全稀釋的基礎上收購借款人40％或以上的已發行股本或其他股權的任何實益所有權，（b）董事會成員個人的失敗借款人（或類似的管理機構）在生效之日（以及最初被提名參加選舉的任何新董事或替代董事）應得到大多數董事的批准，這些董事要麼在生效日期是董事，要麼是之前獲得批准，要麼構成借款人董事會（或類似的管理機構）的過半數，或 (c) 與借款人或任何子公司任何總額為100萬美元的借款債務發行有關的協議或契約中定義的任何 “控制權變更”（或類似的措辭）均應發生。“動產票據” 的含義應與《統一商法典》中賦予該術語的含義相同。“守則” 是指經修訂的1986年《美國國税法》及其任何後續法規。“抵押品” 是指根據抵押文件不時向抵押代理人和貸款人授予的留置權的所有財產、權利、權益和特權。“抵押代理人” 是指富國銀行、全國協會及其在公司擔保協議、子公司擔保協議和子公司擔保協議下的繼任者和受讓人。“抵押文件” 是指公司擔保協議、附屬擔保協議、子公司擔保協議以及所有其他不時擔保或擔保或與債務或其任何部分相關的擔保協議、融資報表和其他文件。“抵押品績效指標” 是指截至每個日曆月月底，(a) 滾動三 (3) 個月平均拖欠60天以上的百分比（該百分比定義為 (x) 合同上逾期六十 (60) 天或以上的應收賬款的應收賬款，除以 (y) 該日期的應收融資總額）；加 (b) (i) 八 (8) 個月期間的淨扣款截至該日期除以 (ii) 截至該日期的八 (8) 個月期間的平均淨融資應收賬款淨額。就任何貸款人而言，“承諾” 是指該貸款人有義務在任何時候根據循環信貸發放貸款的未償還本金總額，不得超過本協議所附附表1.1中與該貸款人名稱對面規定的金額，因為根據本協議的條款（包括但不限於本協議第2.9節），此類承諾可以隨時或不時減少或修改。借款人和貸款人承認並同意，貸款人的承諾

-28-116549.01049/132164524v.4 從第十修正日起及之後共計5.8億美元（每種情況都取決於根據第 2.9 節減少承付款或根據第 2.14 節增加承付款；但是，前提是根據第 2.14 節增加的承付款總額不得超過 7.3億美元）。對於每位貸款人而言，“承諾百分比” 是指該貸款人的承諾所代表的承諾的百分比，或者，如果承諾已終止，則指該貸款人持有的佔當時未償貸款本金總額的百分比（不包括行政代理人根據本協議第2.3（c）節在貸款人之間結算之前根據本協議第2.3（c）節發放的不可評級貸款）。“公司擔保協議” 是指借款人與抵押代理人之間自生效之日起的某些經修訂和重述的擔保協議、質押和信託契約，可能不時進行修訂、修改或進一步重述，以及根據其條款交付的任何補充協議。在任何日期，“合併調整後淨資產” 是指：(a) 就任何公司而言，股本負債金額加上（或減去）借款人及其受限子公司的資本盈餘和盈餘，對於任何合夥企業或有限責任公司而言，是借款人及其受限子公司的合併資本賬户；減去（不重複）（b）賬面淨值，之後的賬面淨值扣除以下性質的所有物品中適用的任何儲備金包含在借款人及其受限子公司的資產中，即：（i）所有遞延費用（遞延聯邦所得税和遞延投資税收抵免除外）和預付利息、預付税款和預付保險費以外的預付費用；（ii）庫存股；（iii）未攤銷的債務折扣和資本化支出以及未攤銷的股票折扣和資本化費用；（iv）商譽、組織或實驗費用、專利、商標、版權, 商品名稱和其他無形資產; (v) 預留; (vi) 任何盈餘因借款人或任何受限制子公司的資產賬面價值的任何減記而產生。任何時期的 “合併調整後淨收益” 合併淨收入，但無論如何都不包括：(a) 出售或以其他方式處置投資或固定資產的任何收益或虧損

-29-116549.01049/132164524v.4 或資本資產，以及對此類不包括的收益徵收的任何税款以及因任何此類不包括的損失而獲得的任何税收減免或抵免；(b) 任何人壽保險單的收益；(c) 任何受限制子公司在成為受限制子公司之前應計的淨收益和虧損；(d) 任何個人（受限子公司除外）的淨收益和虧損，所有以任何方式收購的資產，由該其他人在收購之日之前變現；(e) 淨收益和在合併或合併之日之前，借款人或受限制子公司應與之合併或與借款人或受限子公司合併或與借款人或受限子公司合併的任何個人（受限制子公司除外）的淨收益；(f) 借款人或任何受限制子公司擁有所有權的任何不受限制的子公司或其他商業實體（受限子公司除外）的淨收益，除非借款人實際收到此類淨收益或此類受限子公司的形式為現金分配；(g) 任何受限制子公司（保險子公司除外）的淨收益中因任何原因無法向借款人或任何其他受限子公司支付股息的任何部分；(h) 資產重新評估、重估或減記所產生的收益；(i) 任何遞延或其他信貸，代表收購子公司之日任何子公司的股權超過投資於該子公司的金額；(j) 收購借款人的任何證券或任何證券所產生的任何收益受限制子公司；(k) 任何意外儲備金的任何撤銷，除非該應急儲備金的準備金應從該期間產生的收入中撥出；以及 (l) 保險子公司淨收益中超過50萬美元（累計）但實際上未以現金形式分配給借款人的任何部分。任何時期的 “合併淨收入” 是指借款人及其受限制子公司在該期間的總收入減去所有費用和其他適當費用（包括所得税），這些費用是根據一貫適用的公認會計原則合併確定的，扣除歸因於未償還少數股權益的收益或虧損之後。“合併淨資產” 是指截至作出任何決定之日，借款人及其受限子公司的總資產減去根據公認會計原則確定的借款人及其受限子公司的總負債，前述應不包括不受限制子公司的權益。

-30-116549.01049/132164524v.4 “受控集團” 是指受控公司集團的所有成員以及共同控制下的所有行業或企業（無論是否成立），根據《守則》第414條或ERISA第4001條，與借款人一起被視為單一僱主。“受保實體” 是指以下任何一項：(i) “受保實體”，該術語在12 C.F.R. §252.82 (b) 中定義並根據其解釋；(ii) “受保銀行”，該術語在 12 C.F.R. §47.3 (b) 中定義和解釋；或 (iii) 該術語所定義的 “受保金融服務業”，以及根據 12 C.F.R. §382.2 (b) 進行解釋。“違約” 是指隨着時間的推移或通知的發出，或兩者兼而有之，其發生將構成違約事件的任何事件或情況。“默認權利” 的含義與該術語的含義相同，應根據12 C.F.R. §§252.81、47.2或382.1（如適用）進行解釋。“違約貸款人” 是指 (a) 未能在本協議要求其提供資金之日起兩 (2) 個工作日內為本協議要求其融資的任何部分貸款（以下簡稱 “違約貸款”）提供資金的任何貸款人，除非此類失誤得到糾正；(b) 以其他方式未能在兩個工作日內向管理代理人或任何其他貸款人支付本協議要求其支付的任何其他金額（2) 到期之日的工作日，除非是善意爭議的主體，或者除非此類失誤已得到糾正，或 (c) 被視為破產或成為破產或破產程序的主體，或者已為該貸款人指定了接管人或保管人。就任何違約貸款人而言，“違約貸款人超額部分” 是指該違約貸款人佔所有貸款人貸款未償還本金總額的百分比（如果有的話）佔該違約貸款人所有貸款未償還本金總額的百分比（如果有的話）。就任何違約貸款人而言，“違約貸款人期” 是指自該貸款人首次成為違約貸款人之日起至以下最早日期結束的期限：(i) 所有承諾被取消或終止和/或債務被宣佈或立即到期和應付的日期；(ii) (a) 該違約貸款人不再破產、破產或破產的日期繼續進行，或者，如果適用，在收款人或保管人的指導下，(b)違約貸款人對此類違約貸款人的超額應減少到零（無論是通過該違約貸款人為該違約貸款人的任何違約貸款提供資金還是其他方式），並且（c）該違約貸款人應向借款人和管理代理人書面重申其履行本協議規定的義務的意圖。“指定支出賬户” 是指借款人在管理代理人或其關聯公司開設的賬户，並以書面形式向管理代理人指定為借款人的指定支出賬户（或借款人和行政代理人可能另行商定的其他賬户）。

-31-116549.01049/132164524v.4 任何時期的 “息税前利潤” 是指 (a) 該期間合併調整後淨收入加上（在確定合併調整後淨收入時扣除的範圍），(b) 借款人及其受限制子公司在此期間繳納的任何聯邦、州或其他所得税的所有準備金，以及 (c) 所有負債（包括利息部分）的所有利息費用借款人及其受限子公司的資本化租金）。“電子動產票據” 是指構成電子動產票據的電子合同（在《統一商法典》中對該術語的含義範圍內）。就任何電子動產票據而言，“電子動產票據條件” 是指以下所有條件：(a) 借款人或適用的受限子公司已聘請了電子抵押品託管人，該電子抵押品託管人應為創建、存儲和分配電子動產票據建立電子保管平臺，以證明該電子動產票據的賬户債務人與借款人或適用的受限子公司之間的貸款文件相應的貸款；(b) 電子抵押品託管人、借款人（或適用的受限子公司）和行政代理人應簽訂電子抵押品控制協議，該協議規定，行政代理人 (i) 根據《統一商法典》第 9-105 (b) 條（或紐約州第 9-105 條）對此類電子動產票據的控制權，以及 (ii) 電子動產票據的獨家訪問權限（除外）在電子抵押品中另有明確規定的範圍內控制協議）根據《電子抵押品控制協議》的條款，其條款足以允許管理代理人履行其在本協議下的職責和義務；(c) 借款人或適用的受限子公司應向管理代理人提供其律師對第 9-105 (b) 條（或紐約州第 9-105 條）所指的 “控制” 完善的合理意見《統一商法典》，規定了行政代理人的擔保權益Electronic Cattel Paper；以及 (d) 行政代理人應已收到並應根據其允許的自由裁量權對其對借款人或適用的受限子公司與電子動產票據的發放有關的政策和程序的盡職調查結果，並對此感到滿意。“電子抵押品控制協議” 是指電子抵押品託管人、借款人和/或其適用的受限子公司以及管理代理人之間簽訂的電子抵押品控制協議，該協議可能會不時修改、修改、重述、延長或更換。“電子抵押品託管人” 是指 eOriginal, Inc. 或管理代理人合理接受的其他人。“電子合同” 係指通過電子平臺產生或從有形媒介轉換為電子媒介的電子記錄形式的應收融資。“合格受讓人” 是指 (a) 貸款人、(b) 貸款人的關聯公司、(c) 經批准的基金，以及 (d) 由 (i) 管理代理人批准的任何其他人（自然人除外）；（ii）除非違約事件已經發生且仍在繼續，否則借款人（每項此類批准不得被不合理地拒絕、附帶條件或延遲）；前提是

-32-116549.01049/132164524v.4 儘管有上述規定，但 “合格受讓人” 不得包括借款人或借款人的任何關聯公司或子公司。“符合條件的融資應收賬款” 是指幷包括借款人或任何受限制子公司（不包括任何保險子公司）的每筆應收融資：(a) 源自美利堅合眾國的貸款，以美元支付，是債務人的有效、具有約束力且具有法律執行力的債務，該債務人不是 (i) 借款人或任何受限制子公司的關聯公司，(ii) 借款人的股東、董事、高級管理人員或僱員或任何受限制的子公司或借款人的任何關聯公司或任何受限制子公司，(iii) 美利堅合眾國或其任何部門、機構或機構，除非借款人或該受限制子公司遵守了《債權轉讓法》，令管理代理人滿意；(iv) 根據美國破產法或任何其他國家或其政治分區法律適用的任何其他類似破產或破產法規定的任何其他類似的破產或破產法下的債務人，或 (v) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b) 為債權人的利益而進行的轉讓人；(b)) 是可轉讓的，沒有票據證明或動產票據（除非此類應收融資是電子動產票據），除非該票據已背書並交付給抵押代理人（唯一的不同是，在違約或違約事件發生並持續之前，除非抵押代理人根據公司擔保協議或附屬擔保協議（視情況而定）另有通知，則無需向抵押代理人交付動產票據或者附屬擔保協議（視情況而定）；（c）根據公司擔保協議或附屬擔保協議（視情況而定）受有利於抵押代理人的完善的第一優先留置權的約束，並且除本協議第 8.11 (e) 和 8.11 (g) 條允許的留置權外，除本協議第 8.11 (e) 和 8.11 (g) 條允許的留置權外，這些留置權均從屬於行政代理人的留置權；（d) 扣除借款人或該受限子公司向該賬户提供的任何信貸或補貼債務人；(e) 不受任何抵消、反訴或其他抗辯的約束；(f) 除非行政代理人批准，否則在欠借款人或該受限制子公司的賬款上承擔債務的賬户債務人不欠債務人，其中任何部分在合同到期日（必須根據借款人或該受限子公司截至本文發佈之日有效的商業慣例發行）60天或更長時間後未付其持續資格；(g) 受貸款和擔保文件的約束在所有方面都遵守所有適用的聯邦、州和地方法律、規章和法規；(h) 未經行政代理人事先書面同意，借款人或受限制子公司以外的人員不得提供服務；

-33-116549.01049/132164524v.4 (i) 未經管理代理人事先書面同意，借款人或受限子公司在任何現金購買總價超過2500萬美元的關聯交易中批量收購；(j) 在任何十二 (12) 個月內延期或延長賬單不超過兩 (2) 次（其他而不是正常業務過程中的續訂；（k）本金餘額低於12,000美元；（l）不是純利息付款，也沒有氣球付款；(m) 符合借款人的承保準則；(n) 沒有房地產擔保；(o) 不是赤字餘額賬户 (p) 除非電子動產票據條件得到滿足，否則不是電子動產票據；(q) 除了本定義中包含的上述要求外，行政代理人在其允許的自由裁量權中也可以接受將其納入借款基礎的確定中。“環境法律要求” 是指任何國際、聯邦、州或地方法規、法律、法規、命令、同意令、判決、許可證、許可證、法規、契約限制、普通法、條約、公約、法令或其他與公共衞生、安全或環境有關的要求，包括但不限於與空氣、水、陸地或地下水的排放、排放或排放、抽取或使用、地下水的使用和處理有關的要求多氯聯苯或石棉, 用於處置, 處理,儲存或管理危險或固體廢物、危險物質或原油，或其任何部分，或暴露於有毒或危險物質，以及氣態或液態危險物質的處理、運輸、排放或釋放，以及根據此類法律、法規或法令發佈的任何法規、命令、通知或要求，在每種情況下，適用於借款人或其任何子公司的財產或任何其運營、建造或改裝，包括沒有侷限性，如下：綜合經1986年《超級基金修正和重新授權法》修訂的1980年《環境應對、補償和責任法》、經1976年《資源保護和回收法》修訂的《固體廢物處置法》和1984年《危險和固體廢物修正案》、經修訂的《危險材料運輸法》、經1976年《清潔水法》修訂的《聯邦水污染控制法》、經修訂的1966年《清潔空氣法》1976 年《有毒物質控制法》，《職業安全和經修訂的1977年《衞生法》、1986年《應急規劃和社區知情權法》、1975年《國家環境政策法》和1990年《石油污染法》以及任何類似或正在實施的州法律，以及任何州法規和對這些法律的任何進一步修正案，規定了與釋放或威脅釋放石油有關的清理或其他行動的財務責任

-34-116549.01049/132164524v.4 危險物質或原油，或其任何部分，以及據此頒佈的所有規則、條例、指導文件和出版物。“ERISA” 是指經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》以及任何後續法規。“違約事件” 是指本協議第 9.1 節中規定的任何事件或情況。“剩餘可用性” 是指總剩餘可用性與總可用性的比率。“聯邦基金利率” 是指管理代理人確定的每年波動利率，即該日上午10點左右（中部時間）（或如果該日不是工作日，則在前一個工作日）向管理代理人報出的每年利率的平均值（如有必要，向上四捨五入至下一個更高的1％的 1/100）乘以兩個或更多管理代理人選擇的聯邦基金經紀人以聯邦基金的面值出售給行政代理人在二級市場上，金額等於或相當於正在確定該利率的本金。“第五修正日期” 指2021年3月26日。“應收融資” 是指借款人或任何受限制子公司在其金融公司正常業務過程中產生的每筆應收賬款（包括任何電子合同），代表借款人或該受限制子公司向債務人提供的貸款的到期金額。“固定資產融資” 是指借款人收購一項或多項固定資產，總金額不超過1,500,000美元，融資 (a) 應隨着時間的推移攤銷，不得再借款，(b) 可以由如此收購的固定資產擔保。任何時期的 “固定費用” 是指 (a) 借款人及其受限子公司在此期間應付的所有租金（資本化租金除外）和（b）借款人及其受限制子公司所有債務（包括資本化租金的利息部分）的所有利息費用的總和。“下限” 是指等於 1.00% 的利率。“FRB” 是指美國聯邦儲備系統理事會。“基金” 是指在其正常業務過程中正在（或將要）從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款和類似信貸擴展的任何個人（自然人除外）。“GAAP” 是指在美國不時生效、一貫適用的公認會計原則；但是，前提是所有計算都與

-35-116549.01049/132164524v.4 負債應在不生效《財務會計準則報表》第 159 號的情況下支付。“管理文件” 統指章程文書、章程、合夥協議、運營協議和其他規定借款人和每家受限制子公司內部治理的類似文件。“政府機關” 是指任何聯邦、州、市、國家、地方或其他政府部門、法院、委員會、董事會、局、機構或部門或其政治分支機構，包括但不限於任何與之相關的總檢察長或機構、消費者金融保護局或行使任何政府或任何法院的行政、立法或司法、監管或行政職能的任何實體或官員，無論是美國還是州，領土或佔有其中，外國主權實體、國家或司法管轄區或哥倫比亞特區。任何人的 “擔保” 是指該人以任何方式直接或間接地擔保或實際上擔保任何其他人（“主要債務人”）的任何債務（在正常業務過程中對存入或收取的可轉讓票據的背書除外），包括但不限於該人通過協議承擔的所有義務，無論是或有還是其他的：(a) 購買此類債務或債務或構成擔保的任何財產或資產因此，(b) 預付或提供資金 (i) 用於購買或支付此類債務或債務，(ii) 維持營運資金或其他資產負債表狀況，或者以其他方式為購買或支付此類債務或義務預付或提供資金，(c) 租賃財產或購買證券或其他財產或服務，主要目的是向此類債務或義務的所有者保證主要債務人的能力償還債務或債務，或 (d) 以其他方式保證債務的所有者或主要債務人對債務損失的義務。就根據本協議進行的所有計算而言，與任何借款債務有關的擔保應被視為債務，等於已擔保的此類借款債務的本金，而對任何其他義務或負債或任何股息的擔保應被視為等於該債務、負債或股息最大總額的債務。“危險物質” 是指任何危險或有毒物質、物質或廢物污染物或污染物，根據對借款人或任何子公司的財產或其用途擁有管轄權的任何聯邦、地區、州或地方當局的任何法規、法律、法令、規則或條例，包括但不限於任何材料、物質或廢物：(a) 根據《聯邦水污染控制法》第 311 條被定義為危險物質的任何材料、物質或廢物（33 U.S.C. §1317)，經修訂，(b) 作為危險廢物進行監管經修訂的《聯邦資源保護和回收法》（42 U.S.C. §6901及其後各節）第1004條（c）根據經修訂的《綜合環境應對、補償和責任法》第101條定義為危險物質，（d）根據上述任何法規頒佈的任何規則或條例，將其定義或監管為危險物質或危險廢物，或（e）石油或由此衍生的產品。“套期保值責任” 是指借款人或子公司擔保協議的任何受限制子公司對任何貸款人或其任何關聯公司的責任

-36-116549.01049/132164524v.4 貸款人，就借款人或受限制子公司（視情況而定）可能不時與任何一個或多個貸款方簽訂的任何利率、外幣和/或商品互換、交易所、上限、期貨或期權協議，或任何其他類似的利率、貨幣或大宗商品套期保值安排協議或其關聯公司。任何人的 “負債” 是指幷包括該人的所有債務，根據公認會計原則，這些債務應在該人的資產負債表上歸類為該人的負債，在任何情況下均應包括 (a) 該人因借款而承擔的全部債務，或與收購財產或資產有關的債務，(b) 由該人擁有的財產或資產的任何留置權擔保的債務，即使該人尚未承擔或擔保有責任支付此類債務, (c) 產生的債務或根據與該人所購財產有關的任何有條件出售或其他所有權保留協議而產生，儘管事實上賣方、貸款人或出租人在違約時根據該協議享有的權利和補救措施僅限於收回或出售財產，(d) 資本化租金 (e) 該人在信用證、銀行承兑匯票和其他信用延期上承擔的所有義務，無論是否代表借款債務，以及 (f) 對其他國家的義務的擔保本定義中提及的字符。任何人的 “借款債務” 是指 (a) 該人因借款而承擔的所有債務，或因收購資產而產生的所有債務，(b) 該人的所有資本化租金，以及 (c) 該人對他人借款的所有擔保，但有一項諒解，即借款債務不包括正常業務過程中的貿易應付賬款。“保險子公司” 是指任何一家子公司 (a) 根據英屬維爾京羣島法律或所需貸款人以書面形式同意的其他司法管轄區組建的；(b) 其基本上開展所有業務，其資產幾乎全部位於英屬維爾京羣島或所需貸款人書面同意的其他司法管轄區，(c) 其中100％（按選票數計算）有表決權的股票（（董事的合格股份除外）歸借款人所有，以及（d）已聘用從事再保險借款人子公司開具的信用保險的業務。任何時期的 “利息費用” 是指正在進行此類計算的任何特定債務的所有利息和債務折扣的全部攤銷以及支出。“利息期” 是指一 (1) 個月。“投資” 是指直接或間接向任何人以現金或通過交付財產進行的所有投資，無論是通過收購股本、債務或其他債務或證券，還是通過貸款、預付款、資本出資或其他方式；但是，“投資” 不得指或包括對在正常業務過程中使用或消費的財產的例行投資。就任何信用證而言，“ISP” 是指國際銀行法律與實務學會出版的《1998年國際備用證慣例》（或在簽發時可能生效的後期版本）。

-37-116549.01049/132164524v.4 就任何信用證而言，“發行人文件” 是指借款人為開證銀行簽訂（或將簽訂）與該信用證有關的信用證申請、信用證協議或任何其他文件、協議或文書。“髮卡銀行” 是指富國銀行全國協會。“貸款人” 是指簽署本協議的每家銀行和其他金融機構以及根據本協議第12.12節規定的每家受讓銀行或其他金融機構。“貸款辦公室” 的定義見本協議第 10.2 節。“信用證” 是指開證銀行根據本協議簽發或將要發行的信用證（該術語在《統一商法典》中定義）。“信用證抵押” 是指 (a) 提供現金抵押品（根據行政代理人合理滿意的文件，包括規定本協議第2.13節規定的信用證費用的條款），由行政代理人為這些貸款人的利益持有，金額等於當時現有信用證使用量的百分之百五（105％）；（b）向行政代理人交付所有受益人根據信用證簽發的文件從形式和實質上講都是信用令行政代理人和開證銀行相當滿意，終止信用證規定的所有此類受益人的權利，或 (c) 向管理代理人提供行政代理人可接受的形式和實質內容的備用信用證，其金額等於當時信用證使用量的百分之百五 (105%)（據瞭解，信用證費用和所有用法）協議中規定的費用將在信用證未償還期間繼續累積，累積的任何此類費用必須是任何此類備用信用證可以提取的金額）。“信用證支出” 是指開證銀行根據信用證支付的款項。“信用證次級限額” 是指1,500,000美元。“信用證使用情況” 是指截至任何確定之日，所有未償信用證的未提取金額總額。“留置權” 是指為欠個人的債務提供擔保的財產中的任何權益，無論該權益是基於普通法、法規還是合同，包括但不限於抵押貸款、擔保協議、抵押權、質押、有條件出售或信託收據或出於擔保目的的租賃、寄售或保釋所產生的擔保權益。“留置權” 一詞包括保留、例外、侵佔、地役權、通行權、契約、條件、限制、租賃和其他類似的所有權例外和抵押權，包括但不限於機械師、物資人、倉庫工、承運人和其他影響財產的類似抵押權。就本協議而言，個人應被視為其已獲得或持有的任何財產的所有者，但須遵守有條件的銷售協議或其他安排，根據該協議，財產的所有權由其他人保留或歸屬於其他人用於擔保目的。

-38-116549.01049/132164524v.4 “貸款” 是指幷包括循環信貸項下的預付款。“貸款文件” 是指本協議、票據（如果有）、附屬擔保協議、抵押文件以及根據本協議或根據本協議交付或與之相關的其他文書或文件。“按市值計價套期保值責任” 是指借款人及其受限子公司不時與任何受限子公司簽訂的任何利率、外幣和/或大宗商品互換、交易、上限、期貨或期權協議，或任何其他類似的利率、貨幣或大宗商品套期保值安排，借款人及其受限子公司對任何人的按市值計價負債總額人身且不增加任何與之相關的資產價值。“保證金股票” 是指聯邦儲備系統理事會第U條所定義的 “保證金股票”。“重大不利變化” 是指 (a) 借款人及其子公司的業務、運營、經營業績、資產、負債或狀況（財務或其他方面）的重大不利變化；（b）借款人及其子公司履行本協議或其他貸款文件規定的義務的能力或行政代理人履行義務或變現抵押品的能力受到重大損害總體而言，或 (c) 對可執行性的重大損害或由於借款人及其子公司作為一個整體採取行動或不採取行動，管理代理人對抵押品的留置權的優先權。“到期日” 是指2026年6月7日。“少數股權” 是指借款人和/或其一家或多家受限子公司擁有的任何類別的受限子公司的任何股份、合夥權益、成員權益或其他股權（法律要求的董事合格股份除外）。少數股權應按該優先股的自願或非自願清算價值（以較高者為準）估值構成優先股的少數股權益，以適用的資本和盈餘的賬面價值估值構成普通股的少數股權益，必要時進行調整，以反映上述優先股少數股權估值方法所要求的此類普通股賬面價值的任何變化，以及對構成合夥企業或有限責任公司的少數股權進行估值會員權益按該利息的賬面價值計算。“穆迪” 是指穆迪投資者服務公司。“多僱主計劃” 的含義應與ERISA中的含義相同。任何時期的 “可用於固定費用的淨收入” 是指該期間的合併調整後淨收入，在確定合併調整後淨收入時扣除的範圍內，(a) 借款人及其受限制子公司在此期間繳納的任何聯邦、州或其他所得税的所有準備金，(b) 借款人及其受限制子公司在此期間的固定費用，(c) 該期間的折舊、攤銷和基於非現金股份的薪酬支出，以及 (d) 非現金正值或負值

-39-116549.01049/132164524v.4 借款人及其受限子公司在此期間為 “當前預期貸款損失”（根據亞利桑那州立大學2016-13年度或CECL）準備金（為避免疑問，這將是準備金支出總額減去實際淨扣除額）。“注意” 和 “註釋” 均在本協議第 2.8 節中定義。“債務” 是指貸款的所有未付本金、應計和未付利息、所有銀行產品債務（以及與之相關的所有協議的支付和履行）、所有套期保值負債（以及與之相關的所有協議的支付和履行）、與信用證有關的所有償還或賠償義務（無論是否有可能）、償還開證銀行所需的金額或與信用證、信用證相關的已付或應付金額佣金、費用、開支和費用、借款人或任何受限制的子公司對貸款人或任何貸款人、髮卡銀行、管理代理人或抵押代理人的所有其他義務，這些義務是根據任何貸款文件、與銀行產品義務有關的任何協議或任何與套期保值責任有關的協議產生的，無論是現在存在還是將來產生、到期或即將到期、直接或間接、絕對還是偶然的，無論如何證明、持有或收購。“OFAC” 指美國財政部外國資產管制辦公室。“OFAC 事件” 是指本協議第 8.4 (b) 節中規定的事件。“外國資產管制處制裁計劃” 是指外國資產管制處管理的所有法律、法規和行政命令，包括但不限於《銀行保密法》、反洗錢法（包括但不限於 2001 年《通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國法》，Pub.L.107-56（a/k/a《美國愛國者法案》），以及外國資產管制處管理的所有經濟和貿易制裁計劃、任何和所有類似的美國聯邦法律、法規或行政命令，以及美國任何州通過的任何類似法律、監管機構或命令。“OFAC SDN 名單” 是指外國資產管制處保存的特別指定國民和被封鎖人員名單。“PBGC” 的定義見本協議第 6.12 節。“允許的自由裁量權” 是指在行使商業上合理的（從基於擔保資產的貸款人的角度來看）商業判斷而作出的決定。“個人” 指個人、合夥企業、公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織或任何其他實體或組織，包括政府、機構或其政治分支機構。就借款人和每家子公司而言，“計劃” 是指僱員養老金福利計劃，該計劃受ERISA第四章所涵蓋或受《守則》第412條規定的最低資金標準約束，且 (a) 由受控集團成員為受控集團成員的僱員維持，(b) 維持

-40-116549.01049/132164524v.4 根據集體談判協議或任何其他安排，根據集體談判協議或任何其他安排，受控集團的一名成員繳納或累積繳款的義務或在過去五個計劃年度內繳納了繳款，或 (c) 根據集體談判協議或任何其他安排，受控集團的成員承擔任何責任，包括因成為該集團的重要僱主而承擔任何責任 ERISA 第 4063 條在過去五年中的任何時候的含義或根據ERISA第4064條被視為出資贊助商的原因。“質押抵押品” 的含義應與《公司擔保協議》或《附屬擔保協議》中的定義相同，視上下文而定。“財產” 是指任何種類的財產或資產的任何權益，無論是實際的、個人的還是混合的，還是有形的還是無形的，無論是現在擁有的還是以後獲得的。“應收款” 是指所有應收賬款、應收款、合同權利、控制權、票據、票據、匯票、票據、票據、承兑匯票、單據、動產票據、普通無形資產和欠個人的所有其他形式的債務。“記錄” 的含義應與《統一商法典》中該術語的含義相同。“監管事件” 是指：a (x) a “一級監管事件”，應包括任何聯邦或州政府機構通過書面通知正式啟動針對任何借款人或其子公司的調查、調查、法律訴訟或類似訴訟，質疑其發起、持有、服務、收取或強制執行融資應收賬款的權力，或對該借款人或該子公司的業務至關重要的任何類別或組別的融資應收賬款，或以其他方式指控任何重大違規行為借款人或其子公司擁有與發起、持有、收集、償還或強制執行融資應收賬款有關的任何適用法律，或對該借款人或該子公司的業務具有重要意義的任何類別或一組融資應收賬款（應包括但不限於消費者金融保護局發佈符合上述標準的民事調查要求），這些調查、調查、法律訴訟或訴訟並未以某種方式發佈或終止合理地在啟動後的三十 (30) 個日曆日內被行政代理人接受；或 (y) “二級監管事件”，包括髮布或簽發任何與原告有關的中止令、命令、判決、停止和終止令、禁令、臨時限制令或其他司法或非司法制裁（處以罰款除外）、命令或裁決，持有、質押、收取、償還或強制執行一般金融應收賬款或任何對借款人或該子公司的業務具有重要意義的類別或組別融資應收賬款。“租金” 是指截至作出任何決定之日，借款人或受限制子公司作為承租人或分承租人根據不動產或個人財產的租賃應支付的所有固定款項（包括承租人或受限制子公司在終止租賃或交出財產時有義務向出租人支付的所有款項），但不包括借款人或受限制子公司要求支付的任何金額（無論如何或未指定為租金或額外租金），原因是維護、維修、保險、税收等收費。任何所謂的 “百分比租賃” 下的固定租金應僅根據以下標準計算

-41-116549.01049/132164524v.4 無論銷售量或總收入如何，承租人都必須支付的最低租金（如果有）的基礎。“預付款申請” 是指提交給管理代理人的在線借款通知。“所需貸款人” 是指截至確定之日，持有至少66 2/ 3％承諾的貸款人，或者，如果沒有未償還的承諾，則指持有本協議下未償貸款本金總額至少66 2/ 3％的貸款人；但是，前提是所需貸款人應始終包括富國銀行全國協會。“限制性投資” 是指除本協議第 8.18 節 (a) 至 (e) 段所允許的投資以外的所有投資。“受限子公司” 是指保險子公司（如果有）和任何其他子公司（a）根據美國或其任何州的法律組建，（b）幾乎所有業務都在美國，（c）其中100％（按選票數計算）有表決權的股票歸借款人和/或一家或多家受限子公司所有。儘管有上文 (a)、(b) 和 (c) 條的規定，“受限制子公司” 應包括所有子公司，僅用於第 8.20 (a) 節、第 8.20 (b) 節和第 8.20 (c) 節以及計算第 8.7 節（及相關定義）中的財務契約。“循環信貸” 的定義見本協議第1.1節。“標準普爾” 指標準普爾評級服務集團，隸屬於麥格勞-希爾公司。“制裁” 或 “制裁” 是指任何受制裁實體不時施加、管理或執行的任何及所有經濟或金融制裁、部門制裁、次要制裁、貿易禁運和限制以及反恐法律：包括但不限於：(a) 美利堅合眾國，包括美國財政部管理的制裁外國資產管制 (OFAC)、美國國務院、美國商務部，或通過任何現有或未來的法規或行政命令，(b) 聯合國安全理事會，(c) 歐盟，(d) 英國，以及 (e) 對借款人或借款集團任何成員擁有管轄權的任何其他政府機構。“受制裁實體” 是指 (a) 一個國家或一個國家的政府，(b) 一個國家的政府機構，(c) 一個國家或其政府直接或間接控制的組織，以及 (d) 居住在受外國資產管制處管理和執行的國家制裁計劃約束的國家的個人。“制裁目標” 是指任何制裁目標，包括：(a) 根據任何制裁確定或指定的目標名單上的個人；(b) 成為任何領土或國家制裁計劃目標的個人、國家或領土；(c) 因受任何制裁目標的所有權或控制而成為制裁目標的人，或 (d)

-42-116549.01049/132164524v.4 否則是制裁的目標，包括根據任何制裁計劃指定的船隻和飛機。“計劃不可用日期” 在本協議第 2.10 (a) (ii) 節中定義。“證券” 的含義應與經修訂的1933年《證券法》第2（1）條中的含義相同。“優先貸款” 是指本協議項下未償還的貸款。“抵消” 的定義見本協議第12.7節。“結算週期” 的定義見本協議第 2.3 (c) 節。“SPV子公司” 是指借款人的子公司或為預期的倉庫融資或證券化目的而成立的受限子公司；但是，前提是SPV子公司在任何時候都不得超過兩（2）個。為避免疑問，此處包含的任何內容均不得視為管理代理人或貸款人對任何此類倉庫設施或證券化的同意。“次級債務” 是指借款人借款的所有無抵押債務，這些債務 (a) 其條款可由所需貸款人自行決定（包括晚於到期日的到期日期），以及（b）包含或已適用於行政代理人在其允許的自由裁量權中接受的從屬條款。“子公司” 是指當時借款人、其一個或多個子公司或借款人及其一個或多個子公司直接或間接擁有超過百分之五十（50％）的已發行有表決權股票或可比股權（包括有限合夥企業中有限合夥人的權益）的任何公司或其他實體。“子公司擔保協議” 是指受限制子公司（保險子公司或任何SPV子公司除外）自生效之日起生效的某些經修訂和重述的擔保協議，可能不時進行修訂、修改或進一步重述，以及根據其條款交付的任何補充協議。“附屬擔保協議” 是指每家受限制子公司（保險子公司除外）和抵押代理人之間自生效之日起生效的某些經修訂和重述的擔保協議、質押和信託契約，可能不時修改、修改或進一步重述，以及根據其條款交付的任何補充。“第十修正日期” 指2023年7月18日。“SOFR 期限” 是指期限與當天（此類日子，“定期SOFR確定日”）相當的期限的SOFR參考利率，即該利息期第一天之前的兩 (2) 個美國政府證券工作日，因為該利率由期限SOFR管理人公佈；但是，前提是，如果截至 5:00

-43-116549.01049/132164524v.4 下午（紐約市時間）在任何定期期限 SOFR 決定日，SOFR 期限管理人尚未公佈適用期限的 SOFR 參考利率一詞，SOFR 一詞的基準替代日期尚未到來，則 SOFR 期限將是 SOFR 術語公佈的該期限的 SOFR 參考利率前一個美國政府證券工作日的管理人，該期限的該期限的SOFR參考利率由SOFR術語公佈管理人，前提是美國政府證券工作日之前的第一個美國政府證券工作日不超過該定期SOFR確定日之前的三 (3) 個美國政府證券工作日。“定期SOFR調整” 是指等於每年0.10％的百分比。“終止日期” 是指根據本協議全部終止承諾的到期日或更早的日期。“總可用性” 是指等於當時確定和計算的可用借款基礎的金額。“債務總額” 是指借款人及其受限子公司所有借款債務的總金額（不重複），包括但不限於優先貸款和所有次級債務，尚待確定。“總剩餘可用性” 是指等於 (a) (i) 承付款和 (ii) 當時確定和計算的可用借款基礎中較小者的金額，減去 (b) 當時未償還的貸款本金。“美國特別處置制度” 是指 (i)《聯邦存款保險法》及根據該法頒佈的法規，以及 (ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章以及根據該法頒佈的法規。“UCP 600” 是指國際商會最近發佈的《跟單信用證統一慣例》規則，該規則自2007年7月1日起生效（或發行時可能生效的較新版本）。就任何計劃而言，“無準備金的既得負債” 是指任何時候該計劃下所有不可沒收的既得應計福利的現值超過可分配給此類福利的所有計劃資產的公允市場價值的金額（如果有），所有這些資產均在該計劃當時的最新估值之日確定，但前提是此類超額部分代表受控集團成員對PBGC或本計劃的潛在負債 ERISA 第四章。“統一商法典” 在《公司擔保協議》中定義。“不受限制的子公司” 是指任何不是限制性子公司的子公司。“有表決權的股票” 是指任何類別或類別的證券或其他股權，在沒有突發事件的情況下，其持有人通常有權選舉大多數公司董事（或履行類似職能的人）。

-44-116549.01049/132164524v.4 “福利計劃” 是指 “福利計劃”，該術語的定義見ERISA第3（1）條。“全資” 是指子公司，其所有已發行和流通的股票（法律要求的董事合格股份除外）或其他類似股權均應由借款人和/或其一家或多家全資子公司擁有。第 5.2 節解釋。上述定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。在本協議中使用的 “本協議”、“此處” 和 “本協議下” 等詞語以及類似的含義詞應指本協議的整體，而不是指本協議的任何特定條款。除非另有特別規定，否則此處提及的一天中的所有時間均指愛荷華州得梅因時間。如果需要確定任何資產或負債或收入或支出項目的性質或金額，或者為了本協議的目的需要進行任何合併或其他會計計算，則應按照公認會計原則進行同樣的處理。第5.3節會計原則的變更。如果在本協議簽訂之日之後，GAAP與編制本協議第6.6節所述財務報表時使用的公認會計原則發生任何變化，並且這種變化將導致本協議中任何財務契約、定價網格、標準或條款的計算方法發生變化，則借款人或所需貸款人可以通過分別通知貸款人和借款人要求貸款人和借款人進行良好的談判有信心修改此類契約、定價網格、標準和條款，以便公平地反映會計原則的這種變化，預期的結果是，評估借款人及其子公司財務狀況的標準應與未進行此類變更的標準相同。借款人或所需貸款人要求進行此類談判的任何拖延均不得限制他們在會計原則變更後的任何時候要求進行此類談判的權利。在根據本第 5.3 節修訂任何此類契約、定價網格、標準或條款之前，財務契約應根據會計原則變更之前有效的公認會計原則進行計算和確定。在不限制上述內容的一般性的前提下，如果不是因為在本協議發佈之日之後會計原則發生變化，則借款人既不得被視為遵守了本協議下的任何財務契約，也不得被視為不遵守本協議下的任何財務契約，也不得被視為不遵守本協議下的任何財務契約。借款人承諾並同意貸款人的觀點，即無論借款人是否可以在任何時候採用《會計準則編纂825》或根據會計準則編纂805按空值計算收購中獲得的資產和負債，所有遵守本協議條款和條件的決定都應以借款人尚未採用《會計準則編纂825或會計準則編纂805》為基礎。第 6 節陳述和保證。借款人向貸款人陳述和保證如下：第6.1節組織和資格。根據南卡羅來納州的法律，借款人組織得當，信譽良好，擁有充分和足夠的公司權力以目前的形式開展業務，在每個司法管轄區開展業務的性質或其擁有或租賃的財產的性質需要此類許可或資格，並且信譽良好。

-45-116549.01049/132164524v.4 第 6.2 節子公司。每家子公司都是根據其成立或組織所在司法管轄區的法律正式組建和有效存在的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，擁有充分和足夠的公司權力或其他權力來開展其業務，在目前開展或擬開展業務的性質或其擁有或租賃的財產的性質的每個司法管轄區均獲得正式許可或資格，信譽良好此類許可或資格是必要的。本協議附表6.2列出了截至本文發佈之日的借款人的每家子公司、其組織的管轄範圍、借款人和子公司擁有的每類股本或其他股權中已發行和流通股份的百分比，如果該百分比不是 100%（不包括法律要求的董事合格股份），則説明其每類授權股本或其他股權以及每類已發行的股票或單位數量而且非常出色。每家子公司的所有已發行和流通股本或其他股權均為有效發行和流通股份，已全額支付且不可評估，所有此類股份均由借款人或相關的受限子公司實益持有，記錄在案，如上述附表6.2所述，除根據公司擔保協議向抵押代理人授予的留置權外，還包括子公司擔保協議允許的附屬擔保協議和附屬留置權根據第 8.11 (e)、8.11 (g) 和 8.11 (i) 節在此。截至本文發佈之日，每家子公司均為受限子公司，沒有不受限制的子公司。任何子公司都沒有未償還的承諾或其他義務可以發行任何子公司任何類別的股本或其他股權，也沒有任何個人可以收購任何類別的股本或其他股權。第 6.3 節 “公司權限和義務的有效性”。借款人有充分的權利和權力簽訂其作為當事方的貸款文件，進行本協議規定的借款，向抵押代理人授予抵押文件中描述的留置權，發行票據以及履行本協議和其他貸款文件規定的所有義務。每家受限制子公司都有充分的權利和權力簽訂其簽訂的貸款文件，為了貸款人的利益，向抵押代理人授予其作為一方的抵押文件中描述的留置權，並履行其根據該文件和其他貸款文件承擔的所有義務。借款人和每家受限制子公司交付的貸款文件已由該人正式授權、執行和交付，構成該人的有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，除非破產、破產、欺詐性轉讓或類似法律可能限制債權人權利和一般衡平原則（無論這些原則是在衡平程序中還是法律程序中考慮適用這些原則），以及法院的自由裁量權在此之前可以提起任何訴訟；借款人或任何受限制的子公司對本協議或其中規定的任何事項或內容的履行或遵守均不違反借款人或任何子公司的任何法律規定或任何管理文件，或影響借款人或任何子公司或其各自財產的很大一部分的任何契約、契約或協議。第 6.4 節投資公司。借款人和任何子公司都不是經修訂的1940年《投資公司法》所指的 “投資公司” 或由 “投資公司” “控制” 的公司。第 6.5 節收益的使用；保證金股票。

-46-116549.01049/132164524v.4 (a) 借款人應將本協議下的貸款用於一般營運資金目的（包括購買借款人的股本，在每種情況下，金額和條款均由借款人董事會（或類似管理機構）批准）。借款人及其任何子公司都沒有主要從事為購買或持有保證金股票而提供信貸的業務，也不是其主要活動之一，借款人及其任何子公司都不會以違反聯邦儲備系統理事會第U或X條任何規定的方式使用任何貸款的收益。(b) 借款人不得使用並應確保借款集團的每位成員不會直接或間接使用任何信貸來資助、資助或促進任何活動、業務或交易：(i) 制裁禁止的活動、業務或交易；(ii) 如果由美國人進行，則會受到美國製裁的禁止，或 (iii) 如果由代理人或其任何其他方進行，制裁將禁止的活動、業務或交易。借款人在首次得知任何違反本節的行為後，應以書面形式通知管理代理人，不得超過一 (1) 個工作日。(c) 借款人不得使用並應確保借款集團的每個成員不會直接或間接使用任何信貸來資助、資助或促進反洗錢法或反腐敗法禁止的任何活動、業務或交易。(d) 借款人不得用收益為任何信貸償還提供資金，也不得提供任何直接或間接來自制裁、反洗錢法或反腐敗法禁止的任何交易或活動的財產，或以其他方式可能導致行政代理人違反制裁、反洗錢法或反腐敗法的財產。第 6.6 節財務報告。截至2019年3月31日的借款人及其子公司的合併和合並資產負債表，以及截至該日止年度借款人及其子公司的合併收益、股東權益合併變動和合並現金流的相關報表及其附註，這些財務報表附有獨立公共會計師畢馬威會計師事務所的報告，均根據公認會計師公認會計師公認會計師事務所的報告編制，公允地反映了該公司的合併財務狀況截至該日期的借款人及其子公司以及截至該日止期間的合併經營業績和現金流。第 6.7 節無重大不利變化。自2019年3月31日以來，借款人及其子公司的財務狀況或其他方面或業務前景沒有任何變化，但正常業務流程的變化除外，這些變化都沒有對個人或總體產生重大不利影響。第 6.8 節訴訟。除非在本協議所附附表6.8中披露，否則沒有針對借款人或任何子公司的未決訴訟或政府程序，據借款人所知，這些訴訟或程序如果作出不利裁定，會 (a) 損害借款人或任何受限制子公司履行本協議或任何其他貸款文件規定的義務的能力，或 (b) 導致財務狀況或財產發生任何重大不利變化、借款人及其子公司的業務或運營整體來看（包括任何此類訴訟，或

-47-116549.01049/132164524v.4 有爭議的金額超過100萬美元）。第 6.9 節税款。實際上，借款人或任何司法管轄區的任何子公司必須提交的所有納税申報表都已提交，借款人或任何子公司或其各自的任何財產、收入或特許經營權的所有税款、攤款、費用和其他政府費用均已繳納，這些税款、攤款、費用和其他政府費用已在這些申報表中顯示到期和應付。借款人不知道任何擬議的額外税收評估，其賬目中沒有根據公認會計原則為其提供充足的準備金。借款人及其子公司的聯邦所得税義務要麼已由美國國税局最終確定，並在截至2018年3月31日的應納税年度（包括截至2018年3月31日的應納税年度）的所有應納税年度內得到滿足，要麼適用的訴訟時效已到期，除本文所附附表6.9所披露外，自上述日期以來到期的額外所得税沒有懸而未決或據借款人所知的重大爭議。根據公認會計原則，已為所有開放年度及其本財政期的借款人和每家子公司賬面上的税收撥出了充足的準備金。第 6.10 節批准。借款人或任何受限制的子公司有效執行、交付或履行本協議或任何其他貸款文件，無需授權、同意、許可、豁免、向任何法院或政府部門、機構或部門申請或登記，也無需借款人股東或任何其他人的任何批准或同意。第 6.11 節債務和留置權。本文所附附表6.11正確描述了截至本文發佈之日借款人及其子公司的所有未償還借款債務。借款人或任何子公司的任何財產均不存在留置權，但本協議第8.11節允許的除外。第 6.12 節 ERISA。在適用於他們的範圍內，借款人和每家子公司在所有重大方面都遵守了ERISA的規定，並且沒有收到養老金福利擔保公司（“PBGC”）或任何其他政府實體或機構的相反通知。截至2019年3月31日，如果借款人及其子公司維持的所有員工養老金福利計劃在該日終止，則借款人及其子公司對PBGC的無準備金既得負債的責任不會超過0美元。對於任何可以合理預期會導致借款人或任何子公司承擔任何重大責任、罰款或罰款的計劃，不存在任何條件或事件或交易。除了ERISA第一章第6部分所述的延續保險責任以及退休後醫療和人壽保險福利的責任外，借款人和任何子公司都對福利計劃下的任何退休後福利沒有任何或有負債。第 6.13 節材料協議。借款人和任何子公司都不是任何協議或文書的當事方，也不是受任何章程或其他公司限制的約束，對其業務、財產或資產、運營或狀況（財務或其他方面）產生重大不利影響。借款人和任何子公司均未違約履行、遵守或履行 (i) 其所簽訂的任何協議中包含的任何義務、契約或條件，該違約可能會對借款人及其子公司的業務、財產或資產、運營或狀況（財務或其他方面）產生重大不利影響，或 (ii) 任何證明或管轄的協議或文書

-48-116549.01049/132164524v.4 債務。第 6.14 節遵守法律。(a) 環境方面。(i) 借款人及其子公司的業務和運營在所有方面都符合所有適用的環境法律要求，除非此類違規行為不會對借款人及其子公司的業務、運營、財產、資產或狀況（財務或其他方面）產生重大不利影響。(ii) 借款人或任何子公司均未發出、也不應發出、也不應收到任何通知、信函、引文、命令、警告、投訴、查詢、主張或要求：(i) 借款人或該子公司違反或即將違反任何聯邦、州、地區、縣或地方環境、健康或安全法規、法律、規則、法規、法令、判決或命令；(ii) 有有害物質（包括但不限於石油、其副產品或衍生物，或其他危險物質）的釋放，或存在釋放的威脅來自借款人或該子公司的財產、設施、設備或車輛的碳氫化合物；(iii) 借款人或該子公司可能或應承擔全部或部分責任 f 或清理、補救或應對危險物質（包括但不限於石油、其副產品或衍生物或其他碳氫化合物）釋放的費用；（iv）借款人或該子公司的任何財產或資產根據任何聯邦、州或地方規定，任何政府實體的任何責任、費用或損害均受任何政府實體的留置權約束因危險物質（包括但不限於石油、其副產品或衍生物，或其他碳氫化合物）的釋放而產生的環境法律、規則或法規，或此類政府實體為應對危險物質（包括但不限於石油、其副產品或衍生物，或其他碳氫化合物）的釋放而產生的成本，除非此類違規行為、釋放、責任或留置權不會對借款人及其子公司的業務、運營、財產、資產或狀況（財務或其他方面）產生重大不利影響。(b) 其他法律。借款人及其子公司遵守適用於借款人或任何子公司的財產或業務運營或與之有關的所有其他聯邦、州和地方法律、規章和條例（包括但不限於所有適用的州消費者信貸和保護法、《聯邦公平信用報告法》、《聯邦貸款真相法》、《聯邦公平收債慣例法》、監管小額貸款公司的法律、1970 年《職業安全與健康法》和《美國殘疾人法》1990)，不是-遵守這些規定可能會對借款人及其子公司的業務、運營、財產、資產或狀況（財務或其他方面）產生重大不利影響。(c) (A) 制裁。(i) 借款集團的任何成員都不是制裁目標；(ii) 借款集團的任何成員均不由受制裁目標擁有或控制，也沒有直接或間接代表受制裁目標行事或聲稱代表受制裁目標行事；(iii) 借款集團的每個成員都已制定、維持和遵守了為確保制裁得到遵守而合理設計的政策、程序和控制措施；以及 (iv) 據借款人所知，此後謹慎行事和調查，借款集團中沒有成員因涉嫌違規行為而受到調查由執行制裁的政府機構實施的制裁。借款人在首次意識到任何違反本第 6.14 (c) (A) 條的行為後，應不超過一 (1) 個工作日以書面形式通知管理代理人。

-49-116549.01049/132164524v.4 (B) 反洗錢和反腐敗法。(i) 借款小組的每個成員都已制定、維持和遵守旨在確保遵守反洗錢法和反腐敗法的合理政策、程序和控制措施；（ii）據借款人所知，經適當謹慎和調查，執行這些法律的政府機構沒有對借款小組成員涉嫌違反反洗錢法或反腐敗法的行為進行調查。(C) 合規。除上述規定外，借款人還應確保借款集團的每個成員都遵守制裁、反洗錢法和反腐敗法。第 6.15 節全面披露。第 6.6 節中提及的財務報表不包含任何不真實的重大事實陳述，借款人向任何貸款人提供的與談判或參與本協議有關的書面陳述或信息（如果有）不包含任何不真實的重大事實陳述，也沒有省略使其中包含的重要陳述不具有誤導性所必需的重大事實。第 6.16 節無默認值。未發生違約或違約事件，且仍在繼續。第 6.17 節電子合同。對於任何電子合同，(a) 此類電子合同均為電子記錄，其執行符合《統一電子交易法》（如相關司法管轄區通過）和聯邦《全球和全國商業電子簽名法》的適用條款，（b）此類電子合同的各方同意通過電子手段進行此類電子合同所證明的交易，(c) 借款人或其電子服務提供商利用安全性旨在實現以下目的的程序確定此類電子合同及其電子簽名的歸屬人，(d) 借款人或其電子服務提供商提供防止或更正此類電子記錄中錯誤的機制，(e) 對於構成電子動產紙張的電子合同，該電子合同合理地滿足《電子動產紙張條件》的 (a) 和 (b) 條款，(f) 如果轉換為有形媒介並應行政部門的要求代理人，該等的權威副本電子合同已交付給行政代理人或託管人，供行政代理人保管；(g) 對於構成電子動產紙張的電子合同，如果從有形媒介轉換為電子媒介，則生成此類電子合同的商人已刪除、銷燬或抹去了該電子合同所轉換的有形合同的權威副本的所有紙質副本和數字副本，或者以其他方式蓋章了所有此類相關有形合同的權威副本合同表明它不是權威副本（例如表明它是 “副本”）。第 7 節先決條件。貸款人根據本協議提供任何貸款或任何其他財務便利的義務應遵守以下先決條件，行政代理人和所需貸款人才能滿意：第7.1節初始借款。在進行初始借款之前，如下所示：

-50-116549.01049/132164524v.4 (a) 行政代理人應收到 (i) 公司、可執行性、無衝突、扣押和完善意見以及 (ii) 合規意見，其形式和實質內容令行政代理人滿意；(b) 行政代理人應收到每位貸款人 (i) 借款人和每家子公司的公司章程和章程（或類似的組織文件）的副本) 及其任何修正案，均由其祕書或助理祕書核證，(ii) 經核證的副本借款人和每家受限子公司董事會授權執行和交付本協議及其加入的其他貸款文件的決議，註明本協議和其他貸款文件以及所有其他與之相關的文件的授權簽署人、根據本協議申請借款並選擇利率選項的人以及此類簽署人的簽名樣本，以及 (iii) 一份原始證書信譽良好（每位貸款人都有副本）由借款人及其每家受限子公司註冊及其有權作為外國公司開展業務的各州的相應政府官員認證；(c) 行政代理人應向貸款人收到本協議、票據（如果要求）、公司擔保協議、子公司擔保協議和子公司擔保協議；(d) 行政代理人應已收到一份完整執行的美國國税局W-9表格借款人和每個受限制者子公司（保險子公司除外）和每家貸款人應在生效日期之前足夠早地收到銀行監管機構根據適用的 “瞭解你的客户” 和反洗錢規章制度（包括但不限於《美國愛國者法案》（Pub 第三章）要求的任何其他文件和信息。L.107-56（2001 年 10 月 26 日簽署成為法律）；(e) 管理代理人應已收到針對借款人和每家受限制子公司（保險子公司除外）財產的融資報表留置權搜索結果，證明除非本協議第 8.11 節允許，否則其財產上沒有留置權；(f) 行政代理人應已收到貸款人所有法律文件的副本（酌情執行或核證）或因執行和交付本協議而提起的訴訟以及其他貸款文件；以及 (g) 管理代理人應已收到一份借款基礎證書，其形式基本上與本文件附錄A相同，顯示了截至2019年5月31日營業結束時的借款基礎計算情況。第 7.2 節所有貸款。自每次預付借款（包括初始借款）之時：(a) 行政代理人應已收到本協議第2.3節所要求的通知；

-51-116549.01049/132164524v.4 (b) 截至上述時間，本協議第 6 節中規定的借款人的每項陳述和保證在所有重大方面均應真實正確，除非任何此類陳述或保證僅與較早的日期有關；(c) 借款人及其受限制子公司應遵守本協議的所有條款和條件其他貸款文件，並且此類借款不應已經發生、持續或將要發生違約或違約事件；(d)借款生效後，本協議下所有貸款的本金總額不得超過 (i) 可用借款基礎或 (ii) 承諾中的較小者；以及 (e) 此類借款不得違反任何法院或其他機構的任何命令、判決或法令，也不得違反當時適用於任何貸款人的任何法律或法規（包括但不限於聯邦儲備系統理事會條例U）。根據本協議提出的每項借款申請均應被視為借款人在借款之日對本第 7.2 節 (a)-(e) 小節規定的事實的陳述和擔保。第8節盟約。第 8.1 節 “存在” 等借款人將保留和保持其有效性，並將促使每家子公司維護和維持其合法存在以及適當開展業務所必需的所有許可證和許可證。第 8.2 節保險。借款人將維持並促使每家子公司維持財務狀況良好、信譽良好的保險公司在簽發任何此類保單時被A.M. Best Company, Inc.（“最佳評級”）評級為A或更高（“最佳評級”）的保險，其形式和金額以及風險應與從事相同或類似業務並擁有和經營相似房產的公司慣常相同，每份此類保單都需要續訂此類保單自該日起，間隔不超過一年簽發或續訂保單；但是，如果在任何此類保險單的期限內，任何保險公司給予的評級均低於A的最佳評級，則借款人將在續訂任何此類保單之日（或者，如果評級變化發生在續保日期前90天內，則在評級變更之日起90天內），從獲得最佳評級的保險公司那裏獲得此類保險單 A 或更好。第 8.3 節税收、人工和材料索賠。借款人將立即支付和解除根據通常和慣常商業條款分別向借款人或該子公司或該子公司的全部或任何部分財產或業務（包括但不限於抵押品）徵收的所有税款、攤款和政府費用或徵税，並將促使每家子公司立即支付和解除根據通常和慣常商業條款應付的所有貿易賬款，以及所有工作、勞動或勞務索賠材料，如果未付款，則可能成為對任何財產的留置權或收費借款人或該子公司（包括但不限於抵押品）；前提是借款人或該子公司

-52-116549.01049/132164524v.4 如果 (a) 通過適當的行動或程序真誠地質疑其有效性、適用性或金額，防止借款人或該子公司沒收或出售借款人或該子公司的任何財產，或對其使用進行任何重大幹預，則子公司無需繳納任何此類税款、評估、費用、應付賬款或索賠，以及 (b) 借款人或該子公司應根據公認會計原則在其賬面上預留足夠的儲備金。第 8.4 節遵守法律；OFAC。(a) 遵守法律。借款人將立即遵守並促使每家子公司遵守其所遵守的所有法律、法令或政府規章制度，包括但不限於ERISA和所有環境法律要求，違反這些要求可能會單獨或總體上對借款人及其子公司的財產（包括抵押品）、業務、前景、利潤或狀況產生任何單獨或總體上產生任何留置權或對借款人的任何財產收取費用；或任何子公司。(b) 外國資產管制處。在適用於借款人的範圍內，借款人應始終遵守所有外國資產管制處制裁計劃的要求，並應促使其每家子公司在適用於該子公司的範圍內遵守所有外國資產管制處制裁計劃的要求。借款人應向管理代理人和貸款人提供管理代理人或貸款人要求的有關借款人、其關聯公司及其子公司的任何信息，以便行政代理人和貸款人遵守所有適用的外國資產管制處制裁計劃；但是，對於關聯公司，則取決於借款人提供適用於他們的信息的能力。如果借款人實際知道或收到任何書面通知，表明借款人、任何關聯公司或任何子公司被列入當時的OFAC SDN名單（此類事件，即 “OFAC事件”），則借款人應立即 (i) 向管理代理人和貸款人發出有關該OFAC事件的所有適用法律，以及 (ii) 遵守與該OFAC活動有關的所有適用法律（無論該當事方是否包括在內 OFAC SDN 名單位於美利堅合眾國的管轄範圍內），包括外國資產管制處的制裁計劃，以及借款人特此授權並同意管理代理人和貸款人自行採取行政代理人或貸款人認為必要的任何和所有措施，以避免違反與任何此類外國資產管制處事件有關的所有適用法律，包括外國資產管制處制裁計劃的要求（包括凍結和/或凍結資產並向外國資產管制處舉報此類行動）。(c) 通知。借款人應立即將以下情況通知行政代理人：(i) 任何政府機構對借款人或其任何子公司提起或據借款人或任何子公司所知，威脅採取的任何執法行動或調查，包括但不限於通過提交規定和同意而啟動的任何訴訟或行動；(ii) 借款人或其任何子公司收到 “預警通知”、“迴應和建議的通知和機會”” 或 “消費者金融保護局的民事調查要求”主席團或任何其他政府機構的類似通知或請求 (iii) 任何監管事件的發生，以及 (iv) 對任何借款人或其任何子公司提起或據借款人所知，以書面形式威脅對任何借款人或其任何子公司提起或威脅提起或威脅提起或威脅採取的任何單獨行動或訴訟，金額為100萬美元或以上。

-53-116549.01049/132164524v.4 第 8.5 節維護等借款人將維護、保存和保存，並將促使每家子公司維護、保存和保留其在開展業務時使用或有用的財產（無論是收費擁有還是租賃權益），使其處於良好的維修和工作狀態（普通磨損除外），並將不時進行所有必要的維修、更換、續訂和增建，以便始終保持其效率。第 8.6 節業務性質。因此，如果借款人及其受限子公司（包括但不限於保險子公司）在合併基礎上從事的業務的一般性質與本協議簽訂之日借款人及其受限子公司從事的業務的一般性質發生重大變化，則借款人和任何受限制子公司都不會從事任何業務。第8.7節財務契約。(a) 借款人應始終將合併淨資產保持和維持在不低於最低淨資產的水平。就本節而言，“最低淨資產” 應始終為3.25億美元，並根據第8.20（e）條在每個財政季度末報告。(b) 在接下來的每個財政季度結束時，借款人可用於固定費用的淨收入與固定費用的比率（按截至2022年12月31日的連續四個財政季度計算）不低於 (i) 1.25比1.0，(ii) 截至2023年3月31日和2023年6月30日的財政季度的1.15比1.0，(iii) 1.50比1.0 在截至2023年9月30日的財季中，(iv) 截至2023年12月31日的財季為2.00至1.0，(v) 每個財季為2.25至1.0此後。(c) 已保留。(d) 借款人在任何時候都不得允許總債務的未償本金總額超過 (i) 截至2022年12月31日的財季合併調整後淨資產的250％，（ii）截至2023年3月31日和2023年6月30日的財政季度合併調整後淨資產的225％，（iii）截至2023年9月30日的財季合併調整後淨資產的200％，（iv）) 截至2023年12月31日的財季合併調整後淨資產的225％以及（v）合併調整後淨資產的250％此後每個財政季度的價值。就本節而言，該金額應根據第 8.20 (e) 節在每個財政季度末報告。(e) 借款人的抵押品績效指標將保持小於或等於 (i)，除非下文第 (ii) 條另有規定，截至每個日曆月末的百分之二十六（26％）；（ii）僅在截至2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月31日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月30日、2023年5月31日的日曆月內而2023年6月30日，百分之二十八（28％）。第 8.8 節套期保值責任。借款人應至少提前三十 (30) 天向管理代理人提供書面通知（或管理代理人可接受的較短期限）

-54-116549.01049/132164524v.4 借款人或任何承擔任何套期保值責任的受限子公司的管理代理）。第 8.9 節允許的債務。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司承擔、創造、發行、承擔或允許存在任何借款債務，但以下情況除外：(a) 本協議規定的義務和與之相關的子公司擔保協議；(b) 無抵押次級債務；(c) 與允許的固定資產融資有關的債務；(d) 借款人與其受限子公司之間所欠借款項的無抵押債務正常業務流程，前提是借款的總負債額保險子公司在任何時候欠或欠保險子公司的款項均不得超過100萬美元；(e) 2021年無抵押債券債務；以及 (f) 借款人和所有受限子公司在任何時候未償還的總金額均不超過500萬美元的借款給任何人（借款人或其他受限子公司除外）的其他無抵押債務。第 8.10 節 [保留的]。第 8.11 節留置權限制。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司對其任何財產（包括但不限於抵押品）設立、承擔或承受任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的；但是，前提是上述限制和限制不適用於以下留置權：(a) 根據抵押文件設立的留置權；(b) 截至本文發佈之日存在並反映的留置權在本協議附表8.11中；(c) 借款人或任何受限制子公司收購時財產上存在的留置權或在公司成為受限制子公司時存在於其財產上，或者在借款人或任何受限制子公司收購財產之日起120天內將其置於財產上，以擔保其部分購買價格，但前提是 (i) 該留置權僅附屬於收購、購買或建造的財產，以及 (ii) 該留置權不超過該財產的公允市場價值或成本中較小者；(d) 留置權構成 (b) 或 (c) 條款允許的留置權的續期、延期或退款如上所述，前提是任何此類新留置權擔保的債務本金不超過續期、延期或退還時續期、延期或退還的債務的本金，並且該新留置權僅適用於此前受先前留置權約束的相同財產；

-55-116549.01049/132164524v.4 (e) 為税收、評估或政府費用或徵税提供擔保的留置權，或者材料工、機械師、承運人、工人、修理工、倉庫工、房東和其他類似人員的索賠或要求，前提是本協議第8.3節沒有要求支付留置權；(f) 其業務開展或所有權附帶的其他留置權其財產和資產如果不是因借款或獲得信貸預付款而產生的，總的來説不會產生重大減損從其財產或資產的價值中扣除，或對其在業務運營中的使用造成重大損害；(g) 與法庭訴訟有關的扣押、判決和其他類似留置權，前提是 (i) 有效中止了此類留置權的執行或其他執行，(ii) 由此擔保的債權正在通過適當的訴訟本着誠意積極提出質疑，(iii) 賬面上已提供了符合公認會計原則的充足儲備金借款人或該受限制子公司的總金額，以及 (iv) 借款人或該受限制子公司的總金額借款人和所有以此方式擔保的受限制子公司的負債，包括利息和罰款，在任何時候都不得超過100,000美元；以及 (h) 為擔保固定資產融資而發放的留置權，前提是此類留置權 (x) 僅延伸到用此類固定資產融資收益收購的固定資產，(y) 僅擔保此類固定資產的原始購買價格，減去其還款額，以及 (z) 不擴大或涵蓋借款人或任何子公司的任何其他財產。第 8.12 節重大債務合同。(a) 根據與任何次級債務有關的任何契約、工具或協議，這些債務始終構成 “優先債務” 或 “優先債務”（或類似的詞語）。除非下文另有規定，否則借款人不得 (i) 修改或修改與次級債務有關的任何條款或條件，(ii) 自願預付次級債務或進行任何自願贖回，(iii) 支付與任何此類次級債務的任何轉換有關的任何現金，或 (iv) 因任何文書或協議條款禁止的次級債務而支付任何款項將其置於義務之下。儘管有上述規定，(x) 在事先向管理代理人和貸款人發出書面通知後，借款人可以同意降低適用的利率，或者將次級債務的任何本金或利息推遲到當前到期日之後，或者同意對任何不利於貸款人的次級債務進行任何其他修正或修改（但修訂或修改其相關從屬關係條款除外）所需貸款人的肯定同意），以及（y）事先向管理代理人和貸款人發出書面通知（通知可在通知中提及的交易預期完成的同一天發出），如果在支付任何此類款項時且在生效後不存在違約或違約事件，則借款人可以自願預付、贖回或回購全部或部分未償次級債務，該通知應附有正式執行的官員的證書（以f形式和管理代理人可接受的物質），證明其金額自願預付、贖回或回購次級債務的付款或購買價格，在任何此類付款時和生效後均無違約或事件

-56-116549.01049/132164524v.4 默認值存在。(b) 借款人不得以對管理代理人和貸款人造成重大不利影響的方式修改或修改與2021年無抵押債券債務有關的任何條款或條件。第 8.13 節合併、合併和出售或轉讓資產。(a) 借款人不會也不會允許任何受限制子公司進行任何合併或合併交易，或者將其全部或大部分財產或資產轉讓、出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，但以下情況除外：(1) 只要涉及借款人的任何合併或合併，任何受限制子公司均可與借款人或任何其他受限制子公司（保險子公司除外）合併或合併借款人，借款人應為尚存或持續經營的公司；(2) 借款人可以與任何其他人合併或合併，前提是 (i) 借款人應為倖存和持續經營的公司；(ii) 在合併或合併生效時，不得發生違約或違約事件，也不會持續發生；(3) 任何受限制子公司均可將其全部或幾乎全部資產出售或轉讓給借款人或其他受限子公司（保險子公司除外）；以及（4）借款人 Wer或任何受限制的子公司可以出售其全部或大部分資產借款人及其受限子公司根據並遵守公司擔保協議第10.4節和子公司擔保協議第10.4節。(b) 借款人不得允許任何受限子公司向借款人或受限子公司以外的任何人發行或出售任何類別的任何類別的任何股票或任何合夥權益、會員權益或其他任何類型的股權（包括就本第 8.13 節而言，購買或以其他方式收購任何此類股權或其他可兑換成任何此類股權的任何證券）的認股權、權利或期權）而不是保險子公司），除了合格董事的目的。(c) 借款人不得出售、轉讓或以其他方式處置任何受限制子公司的任何股份、合夥權益、會員權益或其他股權（i）符合董事資格的除外；（ii）根據公司擔保協議質押抵押品以及根據公司擔保協議第10.4節進行任何轉讓或出售）或任何受限制子公司的任何債務，也不允許任何受限制子公司的任何債務出售、轉讓或以其他方式處置的子公司（（i）除外借款人或受限制子公司，或 (ii) 根據子公司擔保協議質押抵押品以及根據和遵守《子公司擔保協議》第 10.4 節進行的任何此類股份的轉讓或出售）任何此類股票、合夥權益、會員權益或其他股權或任何其他受限制子公司的任何債務，除非：

-57-116549.01049/132164524v.4 (1) 在出售、轉讓或處置的同時，借款人和所有其他受限制子公司當時擁有的所有此類權益和所有債務均應全部出售、轉讓或處置；(2) 借款人董事會應確定保留此類權益，如其決議所示而且債務不再符合借款人或貸款人的最大利益；（3）出售此類利息和債務，以現金對價轉讓或以其他方式處置給個人，其條件經董事會合理認為是充分和令人滿意的；(4) 被處置的受限子公司不得對借款人或任何其他限制性子公司進行任何持續投資；(5) 此類出售或其他處置不涉及借款人及其受限子公司資產的很大一部分（定義見下文）。(d) 如本第 8.13 節所用，在出售、租賃或以其他方式處置任何資產的情況下，此類資產應被視為借款人及其受限子公司資產的 “很大一部分”，前提是 (x) 此類資產以及所有其他資產 (i) 由借款人及其受限子公司出售、租賃或以其他方式處置或 (ii) 受公司擔保協議的任何豁免或補充協議約束或 “附屬擔保協議”, 在每種情況下, 均在截至出售之日止的12個月內,租賃或處置，出資超過借款人及其受限子公司在出售或處置之前的財政年度末確定的息税前利潤的15％，或（y）此類資產的賬面價值，加上借款人及其受限子公司的所有其他資產的賬面價值（i）由借款人及其受限子公司出售或以其他方式處置，或（ii）受公司證券的任何豁免或補充協議約束協議或輔助擔保協議，在每種情況下，都是在以下期間截至此類出售或處置之日的12個月期限超過截至該出售或處置前一個財政年度末確定的所有應收賬款賬面價值的10％。(e) 本第 8.13 節中的任何內容均不禁止借款人在正常過程中不時向任何人轉讓、出售、轉讓、租賃、轉租或以其他方式處置其財產或資產的微不足道部分，不包括借款人及其受限子公司的應收賬款。第 8.14 節回租。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司直接或間接與任何人達成任何安排，借款人或任何受限制的子公司應出售或轉讓任何財產，無論是現在擁有還是以後在各自業務中獲得、使用或有用的財產，這些財產與借款人或任何受限子公司打算用於基本相同的目的或目的的其他財產的租賃或租賃有關以這種方式出售或轉讓的財產。

-58-116549.01049/132164524v.4 第 8.15 節擔保。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司承擔任何擔保或對任何擔保承擔責任，但以下情況除外：(a) 借款人的擔保，其金額限制在規定的最大美元敞口範圍內，且根據第8.7 (d) 和8.9條允許，(b) 2021年無抵押債券債務的擔保以及 (c) 子公司擔保協議。第 8.16 節限制限制。除非此處另有規定以及根據2021年無抵押債券債務文件除外，借款人不得也不應允許其任何受限子公司直接或間接地建立或以其他方式導致或遭受任何形式的共識抵押權或對任何受限子公司的能力的限制：(1) 支付股息或對借款人擁有的任何此類受限子公司的股本或其他股權進行任何其他分配，或借款人的任何受限制子公司；(2) 支付欠借款人或任何其他受限制子公司的任何債務；(3) 向借款人或任何其他受限制子公司提供貸款或預付款；或 (4) 將其任何財產或資產轉讓給借款人或任何其他受限制子公司。除2021年無抵押債券債務文件外，借款人不得簽訂任何契約、工具或其他借款債務協議，其中包含或修改任何此類契約、票據或協議的任何條款，這些契約、票據或協議的任何條款會導致任何此類契約、票據或協議的契約或違約給借款人或任何受限制子公司帶來的負擔比本協議和其他協議中規定的契約和違約更大貸款文件。第 8.17 節與關聯公司的交易。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司與任何關聯公司達成任何交易或安排（包括但不限於向任何關聯公司購買、出售或交換財產，或由其提供任何服務），除非在借款人或該受限子公司業務的正常過程中和根據其業務的合理要求以及公平合理的條件下進行借款人或可獲得的受限制子公司與關聯公司以外的人進行類似的獨立交易。第 8.18 節投資。借款人不會也不會允許任何受限制的子公司進行任何投資，但以下情況除外：(a) 投資於美利堅合眾國（或其任何機構，為償還本金和利息提供充分信心和信用）的債務，這些債務將在收購之日起十二個月或更短的時間內到期；(b) 任何總資本和盈餘至少為50萬美元的銀行機構的存款證 ,000，自收購之日起十二個月或更短時間內到期在借款人或任何受限子公司收購時，標準普爾給予A或更好的評級，穆迪給予A2或更高的評級，或者如果標準普爾和/或穆迪不再對任何此類存款證進行評級，則由任何其他具有類似地位的國家認可的信用評級機構給予同等評級；(c) 在正常業務過程中向消費者/借款人提供的貸款、預付款和信貸延期根據本協議第 8.6 節；

-59-116549.01049/132164524v.4 (d) 借款人或任何受限子公司對任何其他受限子公司的投資，但前提是借款人或任何受限制子公司對保險子公司的投資總額不得超過75萬美元；或 (e) 自發行之日起270天或更短時間內到期的商業票據的投資，在借款人收購時 Wer或任何受限子公司被標準普爾評為P1或更高，穆迪或標準普爾和/或穆迪給予A1或更高的評級不再對任何此類商業票據進行評級，而是任何其他具有類似地位的全國認可信用評級機構的同等評級。第8.19節養老金計劃的終止。如果撤回或終止可能導致提款責任（如ERISA第四章E小節第1部分所述）或根據ERISA第4068條對借款人或任何子公司的任何財產施加留置權，則借款人不會也不會允許任何子公司退出任何多僱主計劃，也不會允許終止其維持的任何員工福利計劃。第 8.20 節報告和檢查權。借款人將保留並將促使每家子公司保存適當的記錄和賬簿，其中將根據一貫堅持的公認會計原則（f或根據本第8.20節向貸款人提供並經第 (b) 段所述獨立公共會計師同意的財務報表中披露的變更除外），完整而正確地記入借款人或該子公司的業務和事務的所有交易或交易此處），並將向每位貸款人提供管理人員代理人和抵押代理人（如果下文另有説明或另有要求，則一式兩份）：(a) 月度和季度報表。(i) 月度報表。在每個財政年度每個日曆月結束後的25天內，儘快提供以下副本：（1）借款人及其受限子公司截至該日曆月末的合併資產負債表，如果是合併資產負債表，則以比較形式列出上一財年相應期間的金額，以及（2）借款人及其受限制收益的合併收入和留存收益表本財年中以該日曆結尾的部分的子公司月份，如果是合併收益表和留存收益表，則以比較形式列出上一財年相應期間的金額，所有金額均以合理的詳細信息列出，並由借款人的授權財務官員核證為完整和正確；(ii) 季度報表。在每個財政年度的每個季度財政期（最後一個財政期除外）結束後的45天內，儘快提供以下副本：

-60-116549.01049/132164524v.4 (1) 截至該季度末借款人及其受限子公司的合併和合並資產負債表，就合併資產負債表而言，以比較形式列出上一財年同期的金額，(2) 借款人及其受限子公司在本財年部分的合併和合並收入和留存收益表以該季度結束，就合併損益表而言，以及留存收益，以比較形式列出上一財年同期的金額，（3）借款人及其受限子公司截至該季度的財政年度財務狀況變動的合併和合並報表，如果是合併財務狀況變動表，則以比較形式列出上一財年同期的金額，以及（4）合併和合並報表的現金流量借款人及其受限制子公司在本季度結束的財政年度中，如果是合併現金流量表，則以比較形式列出上一財年同期的合併數字，均由借款人的授權財務官核證為完整和正確；(b) 年度報表。在借款人每個財政年度結束後的120天內，儘快提供以下副本：（1）截至該財政年度結束時借款人及其受限子公司的合併和合並資產負債表，（2）該財年借款人及其受限子公司的合併和合並收入和留存收益表以及財務狀況變動表，以及（3）合併和合並的現金流變動表借款人及其受限子公司的此類情況財政年度，在每種情況下，均以比較形式列出上一財年的合併數字，所有數字都以合理的詳細程度列出，並附有對借款人施加的範圍限制沒有保留意見，除非其中另有説明，否則對借款人選擇的一傢俱有公認國家地位的獨立公共會計師事務所的意見，其大意是合併財務報表是根據一貫適用的公認會計原則編制的（適用方面的明顯變化除外）這些會計師同意）並公平地列報了借款人及其受限制子公司的財務狀況，並且對此類會計師與此類財務報表有關的審查是根據公認的審計準則進行的，因此包括此類審計準則

-61-116549.01049/132164524v.4 對會計記錄的測試以及當時情況下認為必要的其他審計程序；(c) 審計報告。獨立會計師對借款人或任何受限制子公司的賬簿以及從這些會計師那裏收到的任何書面信函以及借款人對此類書面信函的迴應（如果有）的每份中期審計或特別審計報告的一份副本；(d) 美國證券交易委員會和其他報告。借款人向股東發送的每份財務報表、報告、通知、委託書或補充信息聲明以及每份定期或定期報告、借款人或任何子公司向任何證券交易所、美國證券交易委員會或任何繼任機構提交的任何註冊聲明或招股説明書的一份副本，以及借款人或其任何子公司參與的任何訴訟中的任何命令的副本，由借款人或其任何子公司簽發的任何政府機構，聯邦或州，對借款人或其任何子公司擁有管轄權；(e) 高級管理人員證書。在上文 (a) 和 (b) 段規定的期限內，以本協議附錄 B 的形式（或行政代理人可接受的其他形式）出具的借款人授權財務官員的證書，説明該官員已經審查了本協議的條款，並列出：(i) 確定借款人是否遵守第 8.7 節至第 8.7 節的要求所需的信息和計算（足夠詳細）8.18（兩者均包括在內），在財務所涉期間結束時當時提交的報表，以及 (ii) 據該官員所知，截至此類財務報表發佈之日是否存在，以及據該官員所知，在證書發佈之日是否存在或在此類財務報表所涵蓋期間的任何時候存在任何違約或違約事件，如果在證書籤發之日存在任何此類情況或事件，請具體説明其存在的性質和期限以及借款人正在採取和計劃就此採取的行動；(f)）會計師證書。在上文 (b) 段規定的期限內，就此類財務報表發表意見的會計師的證書，説明他們已經審查了本協議，並進一步説明這些會計師在進行審計時是否意識到本協議任何條款或條款下的任何違約或違約事件，前提是任何此類條款或規定涉及或涉及會計事項或決定，如果存在任何此類條件或事件，請具體説明存在的性質和時期其中；(g) 借款基礎；抵押品報告。在每個月的第二十五天或之前，(i) 借款人首席財務官或行政代理人可以接受的借款人首席財務官或借款人其他官員正式簽署的借款基礎憑證，其形式基本上與本附錄A相同；(ii) 賬簿和記錄，包括數據磁帶信息、載有應收賬款賬齡的報告和詳細的拖欠報告、貸款損失準備金報告和有關以下內容的貸款扣除追回報告前一個月的借款人及其受限制子公司的形式和實質內容令管理代理人和所需貸款人相當滿意；

-62-116549.01049/132164524v.4 (h) 年度預算。在借款人每個財政年度結束後的90天內，儘快提供借款人本財年合併年度預算的副本，該年度預算應按月顯示借款人預計的合併收入、支出和資產負債表，此類年度預算應由借款人編制，其形式應合理令行政代理人和所需貸款人滿意；(i) 不受限制子公司。在上文 (b) 段規定的相應期限內，提供具有上述 (b) 段所述性質和日期和期間的財務報表，涵蓋每家不受限制的子公司（或合併的非限制性子公司集團）；(j) 控制權變更通知。發生任何控制權變更後，立即發出此類控制權變更的通知；(k) 次級債務交付和通知。發行或收到借款人向任何次級債務持有人交付的所有重要報告、證書和通知的副本，以及借款人從一個或多個次級債務持有人那裏收到的所有重要通知或要求的副本；(l) SPV子公司。在SPV子公司成立後的十 (10) 天內通知成立該子公司；以及 (m) 其他要求提供的信息。在合理的及時性下，管理代理人、抵押代理人或任何貸款人可以合理要求的其他數據和信息。在不限制上述內容的前提下，借款人將允許行政代理人、每位貸款人和抵押代理人（或任何貸款人或抵押代理人可能指定的人員）訪問和檢查借款人或任何子公司的任何財產，檢查任何其他抵押品，檢查其所有賬簿、記錄、報告和其他文件，複製和摘錄，並與各自的高級管理人員討論各自的事務、財務和賬目，僱員和獨立公共會計師（由此而來前提是借款人授權上述會計師在合理的時間和合理要求的頻率與這些人討論借款人及其子公司的財務和事務。任何探視、檢查或討論均應由借款人自行承擔費用和費用；但是，在違約或違約事件發生之前，借款人只能承擔管理代理人和/或抵押代理人的此類費用和開支，每個日曆年度的頻率不得超過一次。管理代理人或抵押代理人應在完成後立即向每位貸款人轉交由行政代理人或抵押代理人編寫的關於借款人或任何子公司或抵押品的任何實地審計、審查或評估報告（以下簡稱 “報告”）的副本。每位貸款人特此同意：(a) 它已要求提供由管理代理人或抵押代理人編寫或代表其編寫的每份報告的副本；(b) 管理代理人和抵押代理人 (i) 對任何報告或其中包含的任何信息的完整性或準確性或報告中包含的任何不準確或與報告有關的任何不準確或遺漏不承擔任何明示或暗示的陳述或保證；(ii) 應對其中包含的任何信息承擔責任任何報告；(c) 報告不是

-63-116549.01049/132164524v.4 全面審計或檢查，任何進行任何實地審查的人都只能檢查有關借款人及其子公司的具體信息，並將嚴重依賴借款人及其子公司的賬簿和記錄，以及借款人及其子公司人員的陳述，而且行政代理人和抵押代理人均不承擔更新、更正或補充報告的義務；(d) 它將對所有報告保密，並嚴格保密其內部使用，除非本協議另有允許，否則不得與任何其他人共享報告；(e) 在不限制本協議中任何其他賠償條款的普遍性的前提下，它將支付和保護、賠償、辯護和使行政代理人和抵押代理人以及任何其他準備報告的人免受索賠、訴訟、訴訟、損害、費用、費用和其他金額（包括合理的律師費）是由於以下原因而產生的直接或間接結果任何可能通過賠償貸款人獲得任何報告全部或部分內容的第三方；前提是此類賠償不適用於因行政代理人或抵押代理人的重大過失或故意不當行為而產生的任何此類索賠、訴訟、訴訟、損害賠償、費用、費用和其他金額（包括合理的律師費）。第 8.21 節限制性（股息）付款。借款人不得也不得允許任何子公司申報或支付其任何類別或系列的股本或其他股權（僅以借款人發行的額外股本支付的股息除外）或購買任何類別或系列的股本或其他股權；但是，前提是上述規定不得阻止 (a) 任何子公司向其派發股息或分配借款人或任何其他子公司，(b) 其他股息以及在所需貸款人事先書面同意下進行的分配，(c) 購買任何類別或系列的股本或其他權益的借款人，前提是 (i) 沒有發生違約事件並且仍在繼續；(ii) 購買後立即超額可用性等於或大於15％；（iii）從第五修正案之日起至6月30日，此類購買的總金額不超過（A）9,000,000,000美元，2022 年加上 (B) 不超過累計合併調整後淨收入的 50% 的金額自2019年1月1日起的期間，以及（iv）固定費用可用淨收入與固定費用的比率是根據此類收購在形式上生效後連續四個財政季度的最近一個時期計算得出的，至少為2.0比1.0；（d）借款人在獲得所需貸款人的事先書面同意下對任何類別或系列的股本或其他權益進行其他購買。第 8.22 節《一般承保和服務準則》。借款人不得也不得允許其任何子公司實質性地改變其承保、發放、服務和收取其財務應收賬款的方式，除非必須遵守適用法律或獲得所需貸款人的事先書面同意。第 8.23 節 [保留的]。第 8.24 節《動產文件/司法管轄區》。(a) 應行政代理人不時提出要求，借款人應聘請行政代理人合理接受的外部法律顧問（費用由借款人自行承擔），對借款人及其子公司的應收融資文件進行審查。借款人應在每次提出此類請求後的六十 (60) 天內向管理代理人提供此類審查的副本，並附上此類文件審查的結果，以便行政代理人在所有重大方面都能接受。

-64-116549.01049/132164524v.4 (b) 借款人應立即 (i) 將以下情況通知行政代理人：(A) 借款人或其任何子公司在任何新司法管轄區開展業務；(B) 借款人或其任何子公司對其各自的應收賬款文件進行任何重大修改；(ii) 應行政代理人的要求，向行政代理人提供司法管轄區清單借款人及其子公司經營哪些業務，並在每個此類司法管轄區持有許可證。第 8.25 節批量購買。未經所需貸款人事先書面同意，借款人不得在任何一項或一系列現金購買總價超過5000萬美元的關聯交易中購買財務應收賬款。第 8.26 節存款賬户。截至本文發佈之日，借款人及其受限制子公司除附表8.26所列賬户外，沒有其他任何存款賬户，此後，借款人應按季度向管理代理人提供更新的附表8.26以及截至每個日曆年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的日曆月的財務報表。借款人應儘快將抵押品的所有收益存入或轉入存款賬户，但須遵守有利於管理代理人的存款賬户控制協議，但無論如何都要在收到抵押品後的兩（2）個工作日內存入或轉入存款賬户。第 8.27 節實益所有權。自2019年12月20日起，借款人聲明並保證實益所有權認證中包含的信息在各個方面都是真實和正確的。如果實益所有權證明中提供的信息發生任何變化，借款人將立即通知管理代理人，這將導致該認證中確定的受益所有人名單發生變化。第9節違約事件和補救措施。第 9.1 節違約事件。以下任何一項或多項均構成違約事件：(a) 任何貸款的利息或根據本協議或任何其他貸款文件要求支付的任何其他款項（貸款本金除外）的支付應發生違約，而貸款本金本應到期，此類違約將持續五天或以上；或 (b) 違約發生在任何貸款的本金所需預付中到期時；或 (c) 違約發生在支付任何貸款本金的任何其他款項時明示或任何加速到期日或任何預付款確定的日期；或 (d) 違約應在遵守或履行第 8.7 至 8.18 節（包括第 8.20 節、第 8.21 節、第 8.24 節、第 8.25 節或第 8.26 節）中包含的任何契約或協議時發生；或 (e) 未經所需貸款人事先書面同意，借款人應自願預還款或簽訂任何協議修改更改任何付款

-65-116549.01049/132164524v.4 任何次級債務的到期日，除非本協議允許；或 (f) 遵守或履行本協議的任何其他條款或任何其他貸款文件時，違約應發生在 (i) 借款人任何高級管理人員首次得知此類失敗之日後的 30 天內未得到補救向借款人發出通知的日期；或 (g) 根據載有條款的任何契約、文書或協議，“違約事件” 均應發生以及適用於任何次級債務的條件；或與任何次級債務或為任何次級債務提供擔保的任何留置權有關的任何文件或文書中的任何次級排序條款將停止完全生效，或者任何人（包括任何次級債務的持有人）應以任何方式質疑任何此類條款的有效性、約束性或可執行性；或 (h) 借款人或任何子公司違約其任何義務根據任何利率、貨幣、大宗商品、股票期權或套期保值協議；或 (i) 違約應在借款人或任何子公司（貸款除外，但特別包括2021年無抵押債券債務）超過100萬美元的借款債務的本金、利息或溢價（無論是過時、通過申報、贖回或其他方式）單獨或總額支付，此類違約應持續到允許的寬限期（如果有的話）；或 (j) 違約或任何事件的發生應根據任何契約、協議或其他協議發生根據該文書，借款人或任何子公司超過100萬美元的借款債務（本協議或子公司擔保協議除外，但特別包括2021年無抵押債券債務）可以單獨或合計發行，此類違約或事件應持續一段時間，足以加快借款人或任何子公司根據本協議未償還的借款債務的到期；或 (k) 借款人或任何人作出的任何陳述或擔保本協議或任何其他貸款文件中的受限子公司或借款人或任何受限制子公司在借款人或任何受限制子公司提供的與發放任何貸款有關的任何聲明或證書中提出的受限制子公司，或借款人或任何受限制子公司根據本協議或任何其他貸款文件提供的任何重要方面均不真實；或 (l) 子公司擔保協議應由法院持有主管司法管轄權全部無效或不可執行或部分在任何方面或應以其他方式停止生效，或者借款人或任何受限制子公司採取任何行動，分別否認或撤銷任何貸款文件或借款人或任何受限制子公司的義務，或者借款人或任何受限制子公司宣佈借款人或任何受限制子公司在任何貸款文件下的義務均不可執行；或 (m) 抵押文件應終止完全生效，或者應停止提供抵押代理人聲稱由此產生的留置權，或者在合理的情況下

-66-116549.01049/132164524v.4 行政代理人或所需貸款人的判決，聲稱由此產生的留置權收益的實際實現；或 (n) 對借款人或任何子公司或任何子公司或其中任何一項判決的任何財產或資產支付總額超過10萬美元的最終判決或判決尚未兑現，未動搖自入境之日起 30 天內通過上訴或其他方式未獲得保税或未居留；或 (o) 借款人或任何借款人或其控制的任何其他成員應根據ERISA第四章向PBGC或計劃支付總額超過100,000美元的款項，其受控集團成員應不付款；或者借款人或其控制的任何其他成員應根據ERISA第四章提交意向終止計劃通知（統稱為 “材料計劃”）集團、任何計劃管理人或上述任何組合；或者 PBGC 應根據第四章提起訴訟ERISA 終止或促使受託人任命受託人管理任何材料計劃或任何材料計劃的信託人應針對借款人或其控制集團的任何成員提起訴訟，以執行 ERISA 第 515 或 4219 (c) (5) 條，此後 30 天內不得駁回此類訴訟；或者存在PBGC有權獲得法令裁決的條件必須終止任何材料計劃；或 (p) 為借款人或任何人指定了託管人、受託人或接管人子公司或其中任何一方財產的大部分未在任命後的45天內解除債務；或 (q) 借款人或任何子公司破產或破產，通常不償還到期債務或為債權人的利益進行轉讓，或者借款人或任何子公司根據適用的聯邦破產法促使或遭受對其下達救濟令，或者申請或同意任命借款人或該子公司或借款人的託管人、受託人或接管人兩者的大部分財產；或 (r) 破產、重組、安排或破產程序，或根據任何破產或類似法律或法律提出的救濟債務人的其他救濟程序，由借款人或任何子公司提起或針對借款人或任何子公司提起，如果針對借款人或任何子公司提起，則在該機構之後的60天內獲得同意或未被駁回；(s) 任何控制權變更均應發生；或 (t) 發生任何控制權變更二級監管事件（A）仍未空置、未解除、未保税或未停留自入境之日起 60 天內提出上訴或其他方式，並且 (B) 有理由造成重大不利變更。第 9.2 節給貸款人的通知。當發生上述第9.1節所述的任何違約或違約事件時，或者如果任何貸款人或借款人債務任何其他證據的持有人就聲稱的違約發出任何通知或採取任何其他行動，則借款人同意在三個工作日內（除非此處另有具體規定）將此類事件通知所有貸款人，此類通知應以書面形式發送

-67-116549.01049/132164524v.4 通過掛號信或掛號信或電報。第 9.3 節非破產違約。當本協議第9.1節 (p)、(q) 或 (r) 節所述的與借款人有關的任何違約事件發生並持續發生時，如果受所需貸款人的指示，管理代理人應通過通知借款人，採取以下一項或兩項行動：(a) 在該通知中規定的日期（可能是通知日期）終止貸款人根據本協議承擔的剩餘承諾；以及 (b) 宣佈借款人所有未償貸款的本金和應計利息立即到期，以及因此，所有上述貸款，包括本金和利息，應立即到期並應與本協議和其他貸款文件規定的所有其他應付金額一起支付，無需進一步要求、出示、抗議或發出任何形式的通知。管理代理人在根據本第9.3節向借款人發出通知後，還應立即將此類通知的副本發送給其他貸款人，但不這樣做不得損害或取消該通知的效力。第 9.4 節破產違約。當本協議第9.1節 (p)、(q) 或 (r) 節所述的與借款人有關的任何違約事件發生並持續發生時，所有未償還的本金和利息貸款，應立即到期並應付，無需出示、要求、抗議或任何形式的通知，貸款人有義務根據任何條款提供進一步信貸本協議的條款應立即終止。第 9.5 節費用。借款人同意向管理代理人、開證銀行和每位貸款人或任何其他債務持有人支付行政代理人、開證銀行和該貸款人或任何此類持有人因借款人的任何違約或違約事件或與執行本協議任何條款或其他貸款文件（包括所有此類貸款文件）有關而產生或支付的所有費用和費用，包括合理的律師費和法庭費用與根據美國提起的任何訴訟有關的費用和開支涉及借款人或任何受限制子公司作為債務人的各州《破產法》）。第 10 節情況變化。第 10.1 條法律變更。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何其他規定，但如果在本協議發佈之日之後的任何時候，適用法律或法規或其解釋的任何變更使任何貸款人發放或繼續維持貸款或履行本協議所設想的義務是非法的，則該貸款人應立即將其通知借款人，副本交給管理代理人，該貸款人根據本協議發放或維持貸款的義務應終止，以及在它消失之前不會復活該貸款人發放或維持貸款是非法的。借款人應按要求預付任何此類受影響貸款的未償本金，以及根據本協議應付給該貸款人的所有其他利息；但是，前提是要遵守以下所有條款和條件

-68-116549.01049/132164524v.4 本協議，借款人隨後可以選擇通過向該貸款人提供的貸款向該貸款人借入受影響貸款的本金，貸款人不得按比例發放，只能向受影響的貸款人發放。第 10.2 節貸款辦公室。每個貸款人可以選擇在本協議相應簽名頁上指定的分支機構、辦公室或關聯公司（均為 “貸款辦公室”）為本協議下提供的每種貸款類型提供貸款，也可以選擇在給借款人和行政代理人的通知中不時選擇和指定的其他分支機構、辦公室或關聯公司提供貸款。第 10.3 節貸款人對融資方式的自由裁量權。無論本協議有任何其他規定，每位貸款人都有權以其認為合適的任何方式為其全部或任何部分貸款提供資金和維持其資金。第 11 節管理代理人。第 11.1 節任命和授權。根據本協議和其他貸款文件，每個貸款機構特此不可撤銷地任命富國銀行、全國協會為其行政代理人，並特此授權行政代理人以行政代理人的身份採取行動，並行使本協議條款授予行政代理人的本協議和其他貸款文件規定的權力，以及與之相關的合理附帶權力。貸款人明確同意，管理代理人不在貸款文件、借款人或其他方面充當貸款人的信託人，除非本文明確規定，否則本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不對管理代理人或任何貸款人產生任何職責或義務。第 11.2 節管理代理人和關聯公司。根據本協議和其他貸款文件，管理代理人應擁有與任何其他貸款人相同的權利和權力，可以像不是管理代理人一樣行使或不行使同樣的權利和權力，管理代理人及其關聯公司可以接受存款，向借款人或借款人的任何子公司或關聯公司進行任何形式的業務，就好像它不是本協議及其下的行政代理人一樣。第 11.3 節管理代理人的行動。如果管理代理人根據本協議第9.2節從借款人那裏收到關於違約事件的書面通知，則管理代理人應立即向每位貸款人發出書面通知。貸款文件規定的行政代理人的義務僅為其中明確規定的義務。在不限制上述內容的普遍性的前提下，除非第 9.3 節明確規定，否則不得要求管理代理人就任何違約或違約事件採取任何行動。違約事件發生後，管理代理人應指示抵押品代理人採取行動，強制執行其對抵押品的留置權，並按照所需貸款人的指示保存和保護抵押品。除非所需貸款人發出此類指示，否則行政代理人和抵押代理人可以（但沒有義務）採取或不採取其認為適當且符合所有貸款人最大利益的行動。但是，在任何情況下，都不得要求管理代理人或抵押代理人採取任何違反適用法律或任何貸款文件任何規定的行動，行政代理人和

-69-116549.01049/132164524v.4 抵押代理人在任何情況下都應有充分的理由未能或拒絕根據本協議或任何其他貸款文件採取行動，除非抵押代理人首先得到貸款人可能要求的進一步賠償保證，包括預付任何相關費用以及它要求的任何其他保護，使其免受因承擔或承擔可能產生的任何和所有費用、費用和責任繼續採取任何此類行動。除非貸款人或借款人以書面形式發出相反的通知，否則管理代理人有權假設不存在違約或違約事件。在貸款文件不要求行政代理人採取具體行動的所有情況下，管理代理人應有充分的理由行使自由裁量權，不採取或根據該文件採取任何行動。所需貸款人或貸款文件具體條款要求的任何其他貸款人團體的任何指示均對所有貸款人和債務持有人具有約束力。根據本協議，管理代理人應作為獨立承包商行事，本協議中的任何內容均不應被視為對貸款人或借款人施加任何信託義務。第 11.4 節與專家協商。行政代理人可以諮詢法律顧問、獨立公共會計師及其選定的其他專家，對於其根據這些律師、會計師或專家的建議真誠採取或不採取的任何行動，不承擔任何責任。第 11.5 節管理代理人的責任。任何行政代理人及其任何董事、高級職員、代理人或僱員均不對其就本協議採取或未採取的任何行動負責（i）經所需貸款人同意或應其要求採取或未採取的任何行動，或（ii）在自身沒有重大過失或故意不當行為的情況下。管理代理人及其任何董事、高級職員、代理人或僱員均不負責或有義務查明、調查或核實 (i) 與本協議或本協議下的任何借款或任何其他貸款文件有關的任何聲明、保證或陳述；(ii) 借款人或任何子公司在任何貸款文件中的任何契約或協議的履行或遵守；(iii) 滿足第 7 節規定的任何條件，但收到了需要配送的物品除外管理代理人；或 (iv) 本協議或任何其他貸款文件或與本協議有關的任何其他文書或書面的有效性、有效性或真實性，或者債務的可收回性或貸款文件規定的抵押品或留置權的價值、價值、優先權或完善性。行政代理人依靠任何通知、同意、證書、請求或陳述（無論是書面還是口頭）或其認為是真實的或由適當的一方或多方簽署的其他文件行事，在法律問題上，依賴律師（包括借款人律師）的建議行事，均不承擔任何責任。管理代理人無需核實抵押品的價值或存在，可以完全依賴借款人的報告來計算借款基礎。管理代理人可以將此處指定的貸款人視為貸款和本文所設想的債務的持有人。第 11.6 節賠償。每位貸款人應根據其承諾（或者，如果承諾已全部終止，則根據其未償還的貸款）向行政代理人補償任何成本、開支（包括合理的律師費和支出）、索賠、要求、訴訟、損失、義務、損失、損失、損失、處罰、判決、訴訟或責任（行政代理人造成的除外）管理代理人可能遭受或招致的重大過失（或故意的不當行為）與此有關

-70-116549.01049/132164524v.4 協議或任何其他貸款文件，或者管理代理人根據本協議或本協議採取或遺漏的任何行動。貸款人根據本節承擔的義務在本協議終止後繼續有效。管理代理人有權抵消根據本協議為貸款人賬户收到的款項，抵消該貸款人根據本協議應向管理代理人支付的未付款項（無論是作為參與資金、補償還是其他資金），並用其為管理代理人持有的任何金額抵消本協議和其他貸款以外的款項，但無權抵消任何貸款人欠行政代理人的款項文檔。第 11.7 節信貸決定。每位貸款人承認，它已獨立且不依賴管理代理人或任何其他貸款人，並根據其認為適當的文件和信息，進行了自己的信用分析和簽訂本協議的決定。每位貸款人還承認，它將在不依賴管理代理人或任何其他貸款人的情況下，根據當時認為適當的文件和信息，繼續根據本協議或任何其他貸款文件採取或不採取任何行動時做出自己的信貸決定。第 11.8 節行政代理人的辭職。在任命和接受繼任管理代理人的前提下，行政代理人可以在借款人事先書面同意（不得不合理地拒絕這種同意）的情況下，隨時向貸款人和借款人發出書面通知辭職。管理代理人辭職後，經借款人同意（不得不合理地拒絕這種同意），所需貸款人有權任命繼任行政代理人。如果在即將退休的行政代理人發出辭職通知後的三十 (30) 天內，所需貸款人不得任命繼任行政代理人，並且接受了此類任命，則即將退休的行政代理人可以代表貸款人任命繼任行政代理人，該代理人應是商業銀行或商業銀行的附屬機構，在美利堅合眾國設有辦事處，總資本和盈餘至少為 200,000,000 美元。繼任行政代理人接受其作為本協議規定的行政代理人的任命後，該繼任行政代理人應繼承並擁有即將退休的行政代理人的所有權利和職責，而即將退休的行政代理人應被解除本協議和其他貸款文件規定的職責和義務。在任何即將退休的行政代理人根據本協議辭去行政代理人職務後，本第 11 節的規定應確保其在擔任行政代理人期間採取或未採取的任何行動。第 11.9 節指定其他代理人。(a) 就本協議而言，管理代理人應有權隨時不時將一個或多個貸款人（和/或其關聯公司）指定為 “共同代理人”、“銀團代理人”、“文件代理人”、“安排人” 或其他名稱，但此類指定不具有實質性效力，此類貸款人及其關聯公司作為貸款人及其關聯公司沒有額外的權力、義務或責任其結果。(b) 行政代理人特此指定蒙特利爾銀行為

-71-116549.01049/132164524v.4 就本協議和其他貸款文件而言，文件代理（“文件代理人”）。除了文件代理人以貸款人的身份接受、承擔或承擔的權利外，文件代理人沒有任何權利、職責、責任、義務、責任、責任或職責。授予管理代理人或抵押代理人的任何職責、責任、權利或選擇權均不得全部或部分委託或轉讓給文件代理人，也不得與文件代理人分擔或支付給管理代理人或抵押代理人的補償。第 11.10 節授權解除留置權或從屬權或限制留置權。每位貸款人特此不可撤銷地授權管理代理人 (a) 解除任何抵押品的留置權，涵蓋根據本協議的條款和條件以及相關抵押文件（包括本協議第8.13節條款允許或根據本協議第12.11節以其他方式同意的出售、轉讓或處置）出售、轉讓或以其他方式處置的任何抵押品，(b) 釋放或從屬於任何由融資商品組成的抵押品的留置權如果本協議第 8.7 (d)、8.9 和 8.11 節允許購買款債務或資本化租賃義務以及為其提供擔保的留置權，則在購貨款債務或資本租賃下，(c) 在減少抵押貸款登記、申報和類似税款所必需的範圍內，將任何特定抵押品項目擔保的債務金額減少或限制在不低於其估計價值的範圍內，以及 (d)) 在承諾終止或到期後解除抵押品的留置權並全額付款債務的現金。第 11.11 節抵押代理人。貸款人和借款人承認並同意，根據貸款文件，富國銀行全國協會已被任命為抵押代理人。抵押代理人應享有 (i) 在本第 11 節中為行政代理人提供的與任何貸款文件有關的任何作為或不作為提供的所有福利和豁免，就像本第 11 節中使用的 “行政代理人” 一詞包括抵押代理人對此類作為或不作為一樣；(ii) 本協議和任何其他與抵押品有關的貸款文件中另有規定代理人。第 11.12 節授權簽訂和執行抵押文件。每位貸款人特此不可撤銷地授權抵押代理人執行和交付抵押文件，每位貸款人特此不可撤銷地授權管理代理人和抵押代理人（如適用）代表每位貸款人及其關聯公司執行和交付與任何次級債務有關的任何從屬和/或債權人間協議，並根據抵押文件和/或債權人間協議採取此類行動和行使此類權力作為管理代理人或抵押代理人認為合適，前提是管理代理人和抵押代理人均不得修改抵押品文件或此類其他排序和/或債權人間協議，除非所需貸款人以書面形式同意此類修改。每位貸款人承認並同意，在行政代理人或抵押代理人執行和交付抵押品文件以及其他從屬和/或債權人間協議（如適用）時，它將受抵押品文件的條款和條件的約束。除非本協議另有明確規定，否則除管理代理人或抵押代理人（如適用）外，任何貸款人（或其關聯公司）均無權以衡平法或法律提起任何訴訟、訴訟或程序 f 或

-72-116549.01049/132164524v.4 取消抵押品贖回權或以其他方式變現任何抵押品，或執行與抵押品有關的任何信託或權力，或指定接管人，或根據抵押品文件或此類其他排序和/或債權人間協議執行任何其他補救措施；據理解和意圖是，任何一個或多個貸款人（或其關聯公司）均不得以任何方式擁有任何權利任何影響、幹擾或損害抵押品文件下抵押代理人的留置權或行政代理人或任何抵押代理人通過其行動在抵押文件或任何其他從屬和/或債權人間協議中規定的權利，或強制執行其下的任何權利，以及所有法律或衡平訴訟均應由行政代理人或抵押代理人（如適用）按照相關抵押文件或此類其他排序和/或債權人間協議中規定的方式提起、進行和維持，以造福貸款人及其關聯公司。第 11.13 節銀行產品義務和套期保值責任。根據貸款人執行本協議或根據本協議第 12.10 節簽訂的轉讓協議（視情況而定），借款人或任何受限制子公司與之簽訂了設定銀行產品債務或套期保值責任的協議的該貸款人的任何關聯公司均應被視為本協議的貸款方，因為貸款文件中提及行政代理人或抵押代理人所代表的當事方，前提是這些權利以及貸款下該關聯公司的好處文件僅包含該關聯公司分享抵押品和子公司擔保協議的付款和收款的權利，詳見本協議第3.4節。對於任何此類付款和收款的分配，或者任何要求解除與終止承諾和全額償還債務有關的附屬擔保協議和抵押代理人的留置權的請求，管理代理人和抵押代理人應有權假設任何貸款人或其關聯公司不欠任何銀行產品債務或套期保值責任的款項，除非該貸款人已書面通知行政代理人和抵押品代理人金額在分配、支付或解除子公司擔保協議和留置權之前，其或其關聯公司應承擔的任何此類責任。第 12 節雜項。第 12.1 節預扣税。(a) 不含預扣税的付款。除非法律另有要求並遵守本協議第 12.1 (b) 節，否則借款人根據本協議或其他貸款文件支付的每筆款項均不得因借款人居住的司法管轄區、借款人支付任何款項的任何司法管轄區或（在每種情況下）任何政治子實體徵收的任何當前或未來税款（對收款人徵收的總淨所得税除外）而預扣或扣除其或其中的分割或税務機關。如果需要任何此類預扣税，借款人應繳納預扣税，在罰款或產生利息之前向相應的政府當局支付預扣的金額，並立即支付必要的額外金額，以確保每位貸款人和行政代理人實際收到的免除此類税款（包括此類額外金額的此類税款）的淨額等於該貸款人或行政代理人（視情況而定）的金額) 如果有這樣的預扣款，本來會收到的還沒製作。如果管理代理人或任何貸款人就任何此類税款、罰款或利息支付了任何金額，則借款人應按要求以付款時使用的貨幣向管理代理人或該貸款人償還這筆款項。如果借款人支付任何此類税款、罰款或利息，則應交付

-73-116549.01049/132164524v.4 在付款後的第三十天或之前，證明向其賬户進行預扣的貸款人或行政代理人付款或經核證的副本（如果不是原件的收款人，則附上副本）。(b) 美國的預扣税豁免。每位非美國人的貸款人（該術語定義見《守則》第 7701 (a) (30) 條）均應在本協議發佈之日或之前（如果晚於）該金融機構成為貸款人之日，向借款人和行政代理人提交兩份正式填寫並簽署的 (i) W-8 BEN 表格（與該貸款人有關，並有權根據該貸款人獲得完全的預扣豁免）的副本根據貸款文件和義務）或 W-8 ECI 表格，該貸款人將收到的所有款項（包括費用）的代碼（與該貸款人根據美國國税局的貸款文件和義務獲得的所有款項（包括費用）有關，或（ii）僅限該貸款人根據《守則》第 871 (h) 或 881 (c) 條就支付 “投資組合利息”、W-8 BEN 表格或美國國税局規定的任何後續表格申請免徵美國預扣税，以及代表該的證書就該守則第881（c）條而言，該貸款人不是銀行，也不是10％的股東（根據《守則》第871 (h) (3) (B) 條的含義），不是與借款人有關的受控外國公司（根據《守則》第864（d）（4）條的含義）。此後，每位貸款人應不時向借款人和行政代理人提交一份正式填寫並簽署的此類表格（或美國有關税務機關不時採用的繼任表格）以及借款人在書面通知中要求的其他證書，（i）直接或通過行政代理人向該貸款人提交書面通知中要求的其他證書，以及（ii）當時的美聯航要求的其他證書避免或減少美國預扣税的州法律或法規根據貸款文件或義務，支付該貸款人將收到的所有款項，包括費用。應借款人或行政代理人的要求，每位身為美國人的貸款人（該術語在《守則》第7701 (a) (30) 條中定義）均應向借款人和行政代理人提交一份證明，證明其是美國人。(c) 貸款人無法提交表格。如果任何貸款人因適用的法律、法規或條約或其任何官方申請或解釋的任何變更而認定，它無法向借款人或行政代理人提交該貸款人根據本第 12.1 節 (b) 小節有義務提交的任何表格或證書，或者該貸款人必須撤回或取消先前提交的任何此類表格或證書，或者任何此類表格或證書以其他方式失效或無效不準確，該貸款人應立即通知借款人和該行為的管理代理人和貸款人在此範圍內沒有義務提供任何此類表格或證書，並且有權撤回或取消任何受影響的表格或證書（如適用）。第 12.2 節不得放棄權利。管理代理人或任何貸款人或任何債務的持有人在行使任何權力或權利時的任何拖延或失敗，均不得作為對任何權力或權利的放棄或默許，也不得妨礙任何其他或進一步行使任何其他權力或權利。管理代理人和貸款人以及任何債務持有人在本協議下的權利和補救措施是累積的，但不排除他們本來會擁有的任何權利或補救措施。

-74-116549.01049/132164524v.4 第 12.3 節非工作日。如果本協議項下的任何款項在非工作日到期並應付，則此類付款的到期日應延長至下一個工作日，即該款項的到期和應付日期。如果在非工作日到期的任何本金支付，則在延期期間，該本金的利息應繼續按當時有效的年利率累計，應計金額應在下一個預定支付利息的日期到期並支付。第 12.4 節跟單税。借款人同意，如果對任何此類税款進行評估，無論何時進行此類評估，以及當時是否使用或根據本協議提供任何抵免額，借款人都將支付與本協議或任何其他貸款文件有關的任何單據、印花税或類似税款，包括利息和罰款。第 12.5 節陳述的有效性。此處或任何其他貸款文件或根據本協議或其發出的證書中作出的所有陳述和保證應在本協議和其他貸款文件執行和交付後繼續有效，並且只要本協議下有任何信貸正在使用或可用，則在發放之日繼續具有完全的效力和效力。第 12.6 節賠償金的生效。與向貸款人償還足以保護貸款人貸款收益的金額有關的所有賠償和所有其他條款應在本協議終止和債務償還後繼續有效。第12.7節抵消權的共享。每位貸款人都與本協議一方的對方貸款人達成協議，如果該貸款人收到並保留本協議下任何未償債務的任何款項，無論是通過抵消還是使用存款餘額或其他方式（“抵消”），超過其在當時未償還給貸款人的所有債務中的應計比例，則該貸款人應按面值但無追索權從其他每位貸款人那裏購買該金額的債務由其他貸款人（或其中的利息）持有，視情況而定必須促使該貸款人按比例與所有其他貸款人分攤此類超額付款；但是，前提是，如果任何貸款人進行了任何此類購買，並且此後從該購買貸款人那裏收回了此類超額付款或部分款項，則應按比例撤銷從其他貸款人那裏收回的相關購買，並恢復以此方式收回的超額付款部分的購買價格，但不收取利息。每位貸款人在任何此類抵消中的應計攤款份額應由當時到期和應付給該貸款人的貸款總額與當時到期和應付給所有貸款人的貸款總額的比例來確定。第 12.8 節通知。除非本協議另有規定，否則本協議和其他貸款文件下的所有通知均應採用書面形式（包括但不限於傳真通知），並應通過下文規定的地址或該方通過快遞、美國認證或掛號信或其他能夠創建此類通知書面記錄的電信設備向管理代理人和借款人發出的其他地址提供給相關方收據。根據貸款文件向任何貸款人發出的通知應發送到其行政問卷上列出的地址；貸款文件下向借款人或行政代理人發出的通知應發送到其各自的地址或如下所示：

-75-116549.01049/132164524v.4 致借款人：世界承兑公司南大街 104 號，南卡羅來納州格林維爾 400 號套房 29601 注意：John L. Calmes, 首席財務官電話：(864) 298-9800 致行政代理人：愛荷華州得梅因核桃街 800 號美國富國銀行 50309 收件人：愛荷華州得梅因核桃街 800 號託馬斯·墨菲電話:(515) 480-2401 每份此類通知、請求或其他通信均應生效：(i) 如果通過郵寄方式發出，則在信件存入郵寄的 5 天后，經核實或以要求的退貨收據登記，如上所述，或 (ii) 如果通過任何其他方式發出，則送達本節或相關行政問卷中規定的地址；前提是根據本協議第 1 條和第 2 節發出的任何通知只有在收到後才生效。第 12.9 節對應物。本協議可以在任意數量的對應方中籤署，也可以由不同的對應方在不同的對應方上籤署，每個對應方在執行時均應被視為原件，但所有這些對應方加在一起應構成同一個文書。第 12.10 節繼承人和受讓人。本協議對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應確保每位貸款人的利益及其各自的繼承人和受讓人的利益，包括任何後續債務持有人的利益；但是，未經所有貸款人的書面同意，借款人不得轉讓其在本協議下的任何權利或義務。第 12.11 節參與者。未經借款人同意，每位貸款人均有權自費向其他一個或多個人授予參與該貸款人發放的貸款和/或持有的承諾（以一份或多份協議或參與證書為證）；前提是此類參與不得解除任何貸款人在本協議下的任何義務，前提是任何此類參與者都不享有本協議規定的任何權利除本節另有規定以外的協議，以及行政協議代理人對此類參與者不承擔任何義務或責任。授予此類參與所依據的任何協議均應規定，授予貸款人應保留執行借款人在本協議和其他貸款文件下的義務的唯一權利和責任，包括但不限於批准對貸款文件任何條款的任何修改、修改或豁免的權利，但該協議可能規定該貸款人不會同意對貸款文件進行任何修改、修改或豁免，以減少或推遲任何固定日期對於支付該參與者擁有權益的任何債務。第 12.12 節任務。(a) 任何貸款人均可隨時將該貸款人在本協議下的全部或部分權利和義務（包括其承諾的全部或部分以及當時所欠的貸款）轉讓給一個或多個符合條件的受讓人；前提是任何此類轉讓均應遵守以下條件：(i) 最低金額。(A) 如果轉讓的貸款人承諾的全部剩餘金額以及當時所欠的貸款

-76-116549.01049/132164524v.4 或者如果轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或經批准的基金，則無需分配最低金額；(B) 在本節 (a) (i) (A) 小節未描述的任何情況下，承諾的總金額（為此目的包括根據該承諾未償還的貸款），或者，如果適用的承諾不是實際上，受每項此類轉讓約束的轉讓貸款人貸款的未償還本金餘額（自轉讓和接受之日起確定）此類轉讓應交付給管理代理人，或者，如果轉讓和接受中規定了 “生效日期”，則自生效之日起）不得少於500萬美元，除非每位管理代理人，並且只要沒有發生違約事件並且仍在繼續，則借款人以其他方式同意（每項此類同意不得被不合理地扣留、附帶條件或延遲）；（ii）按比例分配金額。每項部分轉讓均應作為轉讓貸款人在本協議下對所轉讓貸款和承諾的所有權利和義務的相應部分的轉讓。(iii) 所需的同意。除第 12.12 (a) (i) (B) 條所要求的範圍外，任何轉讓均無需徵得同意，此外：(a) 除非 (x) 違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續，或 (y) 此類轉讓是向貸款人、貸款人的關聯公司或經批准的基金進行的，否則必須徵得借款人的同意（不得不合理地拒絕或延遲同意）；前提是借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人通過書面通知行政代理人對此提出異議在收到通知後的五 (5) 個工作日內；(b) 循環信貸的轉讓必須徵得行政代理人的同意（這種同意不得被不合理地扣留或延遲），前提是該轉讓給不是對該貸款作出承諾的貸款人、該貸款人的關聯公司或該貸款人的批准基金。(iv) 轉讓和接受。每項轉讓的當事方應簽訂轉讓和承兑並將其交付給管理代理人，以及3500美元的處理和記錄費，如果受讓人不是貸款人，則應向管理代理人提交行政問卷。(v) 不得轉讓給借款人或父母。不得向借款人或其任何關聯公司或子公司進行此類轉讓。(vi) 不得轉讓給自然人。不得向自然人作出此類轉讓。在管理代理人根據本協議第 12.12 (b) 節接受和記錄的前提下，自每項轉讓和接受中規定的生效日期起，本協議下的受讓人應成為本協議的當事方，並且在該轉讓和接受所轉讓的權益範圍內，擁有本協議規定的貸款人的權利和義務，而根據本協議轉讓的貸款人應在

-77-116549.01049/132164524v.4 此類轉讓和接受轉讓所分配的利息應免除其在本協議下的義務（而且，如果轉讓和接受涵蓋本協議下所有轉讓貸款人的權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方），但對於之前發生的事實和情況，該貸款人仍有權享受第12.6和12.15節規定的好處此類轉讓的生效日期。就本協議而言，貸款人根據本協議對本協議項下的權利或義務的任何轉讓或轉讓均應被視為該貸款人根據本協議第12.11節出售對此類權利和義務的參與。(b) 登記冊。行政代理人僅作為借款人的代理人為此目的行事，應在其位於愛荷華州得梅因的辦公室保存一份向其交付的每份轉讓和承兑的副本，以及一份登記冊，用於記錄貸款人的姓名和地址，以及根據本協議條款不時向每位貸款人支付的貸款的承諾和本金（“登記冊”）。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理人和貸款人可以將根據本協議條款在登記冊中記錄姓名的每個人視為本協議所有目的的貸款人，儘管有相反的通知。在合理的事先通知下，借款人和任何貸款人應在任何合理的時間不時提供登記冊供查閲。(c) 任何貸款人均可隨時質押或授予其在本協議下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的債務，包括對聯邦儲備銀行的任何此類質押或補助，本節不適用於任何此類質押或擔保權益的授予；前提是此類質押或授予擔保權益不得免除貸款人在本協議下承擔的任何義務或取代任何此類質押權人或有擔保方該貸款人作為本協議的當事方；但進一步規定了任何此類質押權人的權利或受贈方（任何聯邦儲備銀行除外）進一步轉讓其質押或授予的全部或任何部分權利，無論是通過取消抵押品贖回權還是其他方式，均應始終受本協議條款的約束。第 12.13 節修正案。本協議或其他貸款文件的任何條款只有在以下情況下才可以修改或免除：（a）借款人；（b）所需的貸款人；（c）如果行政代理人的權利或義務因此受到影響，則管理代理人（如適用）；（d）如果抵押代理人的權利或義務因此受到影響，則抵押代理人的權利或義務受到影響；前提是：（i) 根據本節作出的任何修正或豁免 (A) 延長或增加任何貸款人的任何承諾（或恢復任何貸款人的承諾）未經貸款人同意，承諾根據本協議終止）或以其他方式對任何貸款人的權利產生不利影響，其方式與對其他貸款人的影響不成比例；或 (B) 減少或推遲在未經貸款人同意的情況下對任何貸款或根據本協議應支付的任何費用的任何本金或利息（根據第 2.7 節規定的利息除外，免除利息）的預定支付日期此種款項已到期或已承諾支付此種款項本協議項下的貸款或其他信貸；以及 (ii) 除非由每位貸款人簽署，否則根據本節的任何修正或豁免均不得 (A) 延長終止日期，(B) 修改本節或第 2.11 或 2.12 節的規定，(C) 修改第 12.7 節或任何其他條款的規定

-78-116549.01049/132164524v.4 與按比例分配付款有關的條款，(D) 修改了違約貸款人、違約貸款人自付額、違約貸款人期限、所需貸款人的定義，或第 9.4 節 (E) 的規定將本協議規定的義務從屬於任何其他債務或其他債務（第 11.10 節另有規定除外），(F) 解除任何重大擔保人或全部或幾乎全部抵押品（貸款文件中另有規定除外），（G）影響抵押品的數量貸款人必須根據本協議採取任何行動，或 (H) 修改預付利率、借款基礎或合格融資應收賬款的定義，以向借款人提供額外的可用性。不考慮本協議的任何其他規定，如果任何貸款人（為此目的，“持異議的貸款人”）對行政代理人希望採取的任何要求貸款人一致同意或所需貸款人同意的行動持異議，或者未能在行政代理人提出同意請求後的五（5）個工作日內回覆管理代理人，則借款人（如果沒有違約或違約事件）尚未解決且事先獲得其書面同意管理代理人（由其唯一和絕對酌情決定）或行政機構代理人可以強迫該持異議的貸款人將其全部承諾（無論是轉讓給一個或多個現有貸款人或根據本協議條款將成為貸款人的其他金融機構），前提是 (i) 該持異議的貸款人在向行政代理人提出異議後的一百二十 (120) 天內收到有關此類預期轉讓（及其擬議生效日期）的書面通知在規定的五 (5) 個工作日期限內交給管理代理，並生效此類預期轉讓的日期不遲於此後十 (10) 天，(ii) 持異議的貸款人在該轉讓生效之日收到其全部未償債務的全額付款，以及截至該日期的應計利息和未付費用。儘管本協議或其他貸款文件中有任何內容，但借款人和貸款人特此授權管理代理人不時自行決定，(A) 在違約或違約事件發生之後和持續期間，或 (B) 在本協議第7.2節規定的任何其他適用先決條件未得到滿足時，代表借款人向借款人提供貸款或為借款人的利益提供貸款管理代理人自行決定認為必要或可取的貸款人（i) 保存或保護抵押品或其任何部分，或 (ii) 增加償還債務的可能性（“保護性預付款”）。每筆保護性預付款均應被視為本協議下的貸款。保護性預付款總額不得超過借款基礎的百分之十（10％），應按需償還，由抵押代理人的留置權擔保，構成本協議下的債務，其利息應比原本適用於貸款的利率高出2.5％。與保護性預付款相關的條款僅供管理代理人和貸款人使用，無意以任何方式使借款人受益。第 12.14 節不依賴保證金股票。每位貸款人向管理代理人和其他每位貸款人表示，在延長或維持本協議規定的信貸時，它們本着誠意不依賴任何保證金股票作為抵押品。第 12.15 節費用和賠償。(a) 借款人同意向行政代理人和抵押代理人支付與準備和執行本協議和其他貸款文件有關的合理費用和律師費用，

-79-116549.01049/132164524v.4 以及與之相關的任何修訂、豁免或同意，無論本文所設想的交易是否已完成。(b) 借款人還同意就所有損失、索賠、損害賠償、處罰、判決、負債和開支（包括但不限於為任何此類人員支付的所有合理費用和律師費用）向管理代理人、每位貸款人以及任何證券受託人或抵押代理人（包括但不限於為任何此類人員支付的所有合理費用和律師支出）提供賠償受賠償人和所有合理的訴訟或準備費用因此，無論受保人是否是其一方，或者他們中的任何人可能因任何貸款文件或其中所設想的任何交易或直接或間接申請或擬議使用任何貸款收益而支付或承擔的任何和解安排（由任何此類訴訟產生或與之相關的任何和解安排），包括但不限於申請賠償的一方的重大過失或故意不當行為，包括但不限於，與創造、生成、通信有關或通過電子方式存儲記錄，借款人及其受限子公司對電子抵押品託管人提供的服務及其電子記錄的 “紙面輸入”、“紙面輸出” 和 “控制權轉移” 流程的使用，電子抵押品託管人對目前或以前由電子記錄證明的任何抵押品的疏忽、欺詐或故意不當行為。借款人應根據管理代理人、抵押代理人或貸款人隨時的要求，向管理代理人、抵押代理人或該貸款人償還與調查或辯護上述任何情況（包括但不限於任何此類受償人的所有合理費用和律師支出）有關的任何法律或其他費用（包括與上述情況有關的任何和解費用），除非這些費用直接歸因於總額應予賠償的一方的疏忽或故意不當行為死了。在適用法律允許的範圍內，借款人不得就本協議或其他貸款文件或本協議所設想的任何協議或文書、本協議或由此設想的任何協議或文書、與本協議或其他貸款文件或任何協議或文書有關的特別、間接、間接或懲罰性損失（而不是直接或實際損失）提出任何賠償理論，並特此放棄對任何受償人的任何索賠或其收益的使用.借款人根據本節承擔的義務將在本協議終止後繼續有效。第 12.16 節抵消。除了現在或以後根據貸款文件或適用法律授予的任何權利外，在發生任何違約事件時，經管理代理人事先書面同意，借款人特此在不通知借款人或任何其他人的情況下隨時或不時授權每位貸款人及其各自的關聯公司，不通知借款人或任何其他人。特此明確免除、抵消 f、挪用和適用任何以及該貸款人、後續持有人或關聯公司根據借款人的義務持有或欠借款人信貸或賬户的所有存款（普通或特殊存款，包括但不限於存款證所證明的債務，無論是否到期，以任何計價的貨幣，但不包括信託賬户）以及該貸款人、後續持有人或關聯公司在任何時候持有或欠借款人信貸或賬户的任何其他債務，無論是否到期根據貸款文件向該貸款人或後續持有人提供，包括但不限於任何人的所有索賠貸款文件所產生或與之相關的性質或描述，無論該貸款人或後續持有人是否 (a) 該貸款人或後續持有人提出

-80-116549.01049/132164524v.4 本協議下的任何要求或 (b) 貸款的本金或利息以及根據本協議到期的其他款項均應根據第9條到期和應付，儘管上述債務和負債或其中任何債務和負債可能是或有或未到期的。第 12.17 條適用法律。本協議和其他貸款文件（除非其中另有規定）以及本協議及其各方的權利和義務，應根據紐約州的內部法律進行解釋和確定。第 12.18 節標題。本協議中使用的章節標題僅供參考，不影響本協議的解釋。第 12.19 節完整協議。貸款文件構成了本協議各方對本協議標的的全部理解，在此取代先前或同期關於貸款文件的任何書面或口頭協議。第 12.20 節條款的可分割性。在任何司法管轄區無法執行的任何貸款文件的任何條款，在不使本協議的其餘條款無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下，在不可執行的範圍內均無效。本協議和其他貸款文件中規定的所有權利、補救措施和權力只有在不違反任何適用的強制性法律規定的情況下才能行使，並且本協議和其他貸款文件的所有條款均應受所有適用的強制性法律條款的約束，這些條款可能具有控制性，並限制在必要的範圍內，以免使本協議或其他貸款文件無效或無法執行。第 12.21 節超額利息。儘管此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，但任何此類條款均不得要求支付或允許收取超過適用法律允許為使用或扣留本協議或任何其他貸款文件下未償還的全部或任何部分貸款或其他債務收取的最高利息金額的任何利息（“超額利息”）。如果此處或任何其他貸款文件中規定或裁定要提供任何超額利息，則在這種情況下 (a) 本節的規定應管轄和控制，(b) 借款人或任何擔保人或背書人均無義務支付任何超額利息，(c) 管理代理人或任何貸款人根據本協議可能獲得的任何超額利息應由行政代理人選擇 (i) 作為貸項記入本協議項下當時未償還的債務本金以及應計和未付的債務其利息（不超過適用法律允許的最高金額），（ii）退還給借款人，或（iii）上述各項的任意組合，（d）根據本協議或任何其他貸款文件應支付的利率應自動降至適用的高利貸法允許的最高合法合同利率（“最高利率”），本協議和其他貸款文件應被視為已經並應進行改革並進行了修改，以反映相關利率的這種降低，以及 (e) 既不是借款人也是任何擔保人或背書人均應就因支付或收取任何超額利息而產生的任何損害對管理代理人或任何貸款人提起訴訟。儘管有上述規定，如果 f 或任何一段時間內借款人債務的利息按最高利率而不是本協議規定的適用利率計算，此後該適用利率變為

-81-116549.01049/132164524v.4 低於最高利率，借款人債務的應付利率應保持在最高利率，直到貸款人收到該期間如果利率不限於最高利率，貸款人收到借款人債務在此期間本應獲得的利息金額。第 12.22 節施工。雙方承認並同意，不得根據哪一方起草貸款文件對貸款文件作出更有利的解釋，以有利於本協議的任何一方，同時承認，本協議的所有各方都為貸款文件的談判做出了重大貢獻。此處包含的任何內容均不得被視為或解釋為允許任何抵押文件條款所禁止的任何作為或不作為，此處包含的契約和協議是抵押文件中包含的契約和協議的補充，而不是取代抵押文件中包含的契約和協議。第 12.23 節貸款人的義務幾個。貸款人在本協議下的義務是幾項的，而不是共同的。本協議中的任何內容以及貸款人根據本協議採取的任何行動均不應被視為使貸款人成為合夥企業、協會、合資企業或其他實體。第 12.24 節提交司法管轄權；放棄陪審團審判。借款人特此接受美國紐約南區地方法院和位於紐約市曼哈頓自治市的任何紐約州法院的非專屬管轄權，以處理因本協議、其他貸款文件或本協議或其中所設想的交易而產生或與之相關的所有法律訴訟。在法律允許的最大範圍內，借款人不可撤銷地放棄其現在或以後對確定在此類法院提起的任何此類訴訟的地點提出的任何異議，以及任何關於在此類法院提起的任何此類訴訟是在不方便的法庭提起的申訴。借款人、行政代理人和每位貸款人特此不可撤銷地放棄在因任何貸款文件或其中所設想的交易而產生或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何和所有權利。《美國愛國者法》第 12.25 條。每位受美國《愛國者法案》（Pub. 第三章）要求約束的貸款人L.107-56（2001年10月26日簽署成為法律）（“該法”）特此通知借款人，根據該法的要求，借款人必須獲取、核實和記錄可識別借款人的信息，這些信息包括借款人的姓名和地址以及其他允許該貸款人根據該法識別借款人的信息。第 12.26 節機密性。每位管理代理人和貸款人分別同意對信息保密（定義見下文），但可以 (a) 向其及其關聯公司的董事、高級職員、僱員和代理人（包括會計師、法律顧問和其他顧問）披露信息，前提是任何此類人員需要知道此類信息（據瞭解，披露此類信息的人員將首先被告知此類信息的機密性質並得到指示）對此類信息保密），(b) 在任何監管機構（包括任何自我監管機構，例如全國保險專員協會）要求的範圍內，(c) 在適用的法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(d) 向本協議的任何其他當事方，(e) 與行使任何有關的任何其他當事方

-82-116549.01049/132164524v.4 根據本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟、訴訟或程序，或與本協議或本協議下或本協議下的權利的強制執行有關的任何補救措施，(f) 在協議的前提下，向 (A) 其任何權利的任何受讓人或參與者，或其任何潛在受讓人或參與者或本協議規定的義務或 (B) 任何掉期或衍生品的任何實際或潛在交易對手（或其顧問）與借款人或任何子公司及其義務有關的交易，(g) 經借款人事先書面同意，(h) 前提是此類信息 (A) 因違反本節而公開可用，或 (B) 在非機密基礎上從借款人或任何子公司或其任何董事、高級職員、僱員或代理人（包括會計師）以外的來源獲得此類信息，法律顧問和其他顧問，（i）根據評級機構的要求或要求，向評級機構提供法律顧問和其他顧問與本協議下的貸款或承諾有關的評級的機構，或 (j) 彙編和發佈銀團貸款市場信息的實體，前提是隻能根據本 (j) 小節披露有關此處證明的交易定價和結構的基本信息。就本節而言，“信息” 是指從借款人或任何子公司或代表借款人或任何子公司從任何其他人那裏收到的與借款人或任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但管理代理人或任何貸款人在借款人或其任何子公司或任何其他代表借款人披露之前在非機密基礎上獲得的任何此類信息除外或任何子公司。第 12.27 節的修正和重述。本協議自生效之日起生效，並將取代自該日起原始信貸協議的所有條款。自生效之日起，在任何貸款文件或任何其他文書或文件中提及原始信貸協議的所有內容均應視為指本協議。本協議修訂並重申了原始信貸協議，其目的不是作為原始信貸協議或根據該協議所證明或規定的借款人的債務、義務和負債的更新或協議和償還。迄今為止，借款人已簽署並向抵押代理人交付了公司擔保協議和某些其他抵押文件。借款人特此承認並同意，抵押文件設立和規定的留置權繼續保證本協議產生的義務；抵押文件以及抵押代理人、管理代理人和貸款人根據本協議所享有的權利和補救措施、借款人的義務以及根據本協議設立和規定的留置權仍然完全有效，不得因此受到影響、損害或解除。此處包含的任何內容均不得以任何方式影響或損害抵押文件就本協議生效之前由此擔保的債務而設立和規定的留置權和擔保權益的優先權。在不限制上述內容的前提下，本協議各方特此承認並同意，自本協議之日起，本協議中提及的 “信貸協議” 和 “票據” 以及任何其他抵押文件均應被視為對本協議和根據本協議發行的票據（如果有）的提及。第12.28節貸款和承付款均衡。在滿足本協議第7.1節規定的先決條件後，自生效之日起，根據原始信貸協議未償還的所有貸款應作為本協議下貸款的初始借款保持未償還狀態，與之相關的是，借款人應被視為有

-83-116549.01049/132164524v.4 在生效之日預付了所有未償貸款。在生效日期，貸款人各自同意在彼此之間購買和出售未償貸款的利息，以便每位貸款人根據其在本協議生效後生效的承諾按比例持有其未償貸款的相關份額。此類購買和銷售應通過管理代理人安排，每位貸款人特此同意執行管理代理人可能合理要求的與之相關的進一步文書和文件（如果有）。第 12.29 節承認美國特別處置制度。(a) 如果任何作為受保實體的貸款人受到美國特別清算制度下的訴訟的約束，則如果本協議及任何此類權益和義務受美利堅合眾國法律或美國州法律管轄，則本協議中或協議下的任何權益和義務的有效性將與轉讓在美國特別清算制度下的生效範圍相同美利堅合眾國。(b) 如果任何作為受保實體或該貸款人的BHC法關聯公司的貸款人受到美國特別清算制度下的訴訟的約束，則如果本協議受美利堅合眾國或美利堅合眾國法律管轄，則本協議下可能對該貸款人行使的違約權利的範圍不得超過根據美國特別清算制度行使的違約權利。 [故意省略簽名頁]