附件 4.2

淘屏 Inc.

至

[]

受託人

壓痕

日期： ，截至__，20__

目錄表

契約，日期為 []，20_，淘屏，一家根據英屬維爾京羣島法律成立並存在的公司(本文稱為 公司“)，以及[](在此稱為“受託人”).

公司的獨奏會

公司已正式授權簽署和交付本契約，以便不時發行其無擔保的債券、票據或其他債務證據(本文中的每一項均稱為“安防“或統稱為”證券“)， ，本金總額不限，將按照本契約規定分一個或多個系列發行。

根據本契約條款，使本契約成為本公司有效協議所需的所有事項均已完成。

現在， 因此，這份契約證明：

對於 ，並考慮到房產和證券持有人對證券的購買，為了證券或其任何系列的所有持有人同等和相稱的利益，雙方達成協議和協議，如下：

文章 i

定義 和一般適用的其他規定

第 101節。定義。為本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外；

(1) 本條定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2) 此處使用的所有其他術語，無論是直接或以引用的方式在《信託契約法》中定義的，均具有其中所賦予的含義；

(3) 本文中未另行定義的所有會計術語具有根據公認會計原則賦予它們的含義，並且，除本合同另有明確規定外，術語“公認會計原則“就本協議要求或允許的任何計算而言，應指在計算之日，或在公司不時選擇時，在本契約籤立和交付之日在美國普遍接受的會計原則；

(4) “或”一詞並非排他性的；以及

(5) “本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他類似含義的術語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

第六條中主要使用的某些術語在該條中作了定義。

“行動“， 用於任何持有人時，具有第104節規定的含義。

“附屬公司“任何指定人員的 是指與該指定人員直接或間接控制或受其直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”一詞用於任何特定的 個人時，是指直接或間接地通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“正在對 代理進行身份驗證“指任何獲受託人授權代表受託人行事以認證證券的人。

“授權的 報紙“指發行國的官方語文或英文的一般發行量的報紙，通常在該國按日出版(包括每日出版的報紙，但第113條所界定的法定假日除外)。本協議要求在授權報紙上連續發表週刊時，可在每週的同一天或不同日期以及在相同或不同的授權報紙上發表(除非本協議另有明確規定)。

“授權的 官員“指董事會主席、首席執行官、首席財務官、祕書、任何助理祕書或董事會正式授權公司的任何其他高級管理人員或代理人，就與本契約有關的事項行事。

“董事會 “指本公司董事會或該董事會任何正式授權的委員會。

“主板 解決方案“指經本公司祕書、助理祕書或董事 核證已獲董事會正式通過，並於核證當日全面生效並交付受託人的決議案副本。

“營業日 天“用於證券或本契約中規定的任何付款地點或任何其他特定地點時，指每週一、週二、週三、週四和週五，而不是該地點的銀行機構根據法律授權或有義務關閉該其他地點或受託人公司信託辦公室所在城市的日期，除非第301條另有規定。

“代碼“ 是指經修訂的1986年國內税法。

“選委會“ 指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券交易委員會，或者， 如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在，並且正在履行《信託契約法》賦予它的職責，則此時履行該職責的機構。

“公司“ 指在本文書第一段中被指名為”公司“的人，直至繼承人根據本契約的適用條款成為”公司“為止，此後的”公司“應指該繼承人。

“公司 請求“或”公司訂單“指由獲授權人員以公司名義簽署並送交受託人的書面要求或命令。

“企業信託辦公室 “指受託人在任何特定時間管理其公司信託業務的主要辦事處，就下列事項而言[]，應位於[].

“公司“ 包括公司、協會、股份公司、有限責任公司和商業信託。

“默認利息 “具有第307節規定的含義。

“存放處“就可發行或以全球證券形式發行的任何一系列證券而言， 是指在契約中被指定為該等證券的實體， 或(如無該實體)由本公司董事會決議指定為該等證券的實體(如有)或其繼承人。託管機構是指持有全球證券(如果有)並運行計算機化簿記系統的實體，通過該系統可記錄證券的所有權權益。此類實體應始終是根據修訂後的《1934年證券交易法》 註冊的結算機構，且信譽良好；如果是持有在美國境外發行的全球證券的實體，則此類實體應始終遵守任何適用的註冊要求，並符合申請規則的良好信譽 。

“美元“ 或”$“指當時美國硬幣或貨幣中的一美元或其他等值單位，為支付公共和私人債務的法定貨幣。

“符合條件的 義務“意思是：

(A) 對於以美元計價的證券，美國政府債務；或

(B) 對於以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的證券，第301(24)條規定的與該證券有關的其他義務或文書。

“違約事件 “具有第501節規定的含義。

“全球安全 “指根據第(Br)301節發行的作為證據的證券系列的全部或部分證券(如果有的話)。

“保持者“ 指未登記證券的持有者或附屬於該證券的優惠券的持有人，或以其名義在證券登記冊上登記已登記證券的人，或全球證券中任何所有權權益的記錄所有人。

“壓痕“ 指最初簽署的本文書，或根據本文書適用條款簽訂的一份或多份補充契約對其進行補充或修訂的本文書，並應包括第301條所設想的特定證券系列的條款。

“索引的 安全性“指條款規定在規定到期日應付的本金金額可能高於或低於原始發行時的本金面值的證券。

“利息“， 當用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應支付的利息 。

“利息 支付日期“，用於任何證券時，指該證券的利息分期付款聲明的到期日。

“成熟性“， 當用於任何證券時，是指該證券的本金或本金分期付款到期並按本協議或本協議規定支付的日期，無論是在規定的到期日或以加速聲明、贖回要求、 行使償還選擇權或其他方式。

“軍官證書 “指由獲授權人員簽署並交付受託人的證明書。

“律師的意見 “指大律師的書面意見，大律師可以是本公司或本公司關聯公司的僱員或律師，並應為受託人所接受。

“原 發行貼現保證金“指規定金額低於本金的任何證券，應根據第502條規定在宣佈加速到期時支付。

“傑出的“， 當用於證券時，指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券 除:

(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券；

(B)所支付或贖回的證券或其部分：(A)迄今已以信託形式向受託人或任何付款代理人(本公司除外)繳存所需款額的款項，或由本公司(如本公司將作為其本身的付款代理人)以信託形式為該等證券持有人而以信託形式預留及分開的證券或其部分，或(B)第401及403條所預期的合資格義務已於此之前以信託形式繳存於受託人，對於該等證券的持有人 (不論本公司與該證券有關的債務是否應為本契約的目的而清償和清償)提供如要贖回該等證券，有關贖回的通知已根據本契約或有關條款妥為發出，並已令受託人滿意；及

(C) 已根據第306條支付的證券，或已根據本契約認證並交付的其他證券的交換或替代證券，但已向受託人和本公司提交令受託人和本公司滿意的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該等證券在其手中是本公司的有效義務的，則不在此限；

提供, 然而，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，

(W) 本公司或任何其他債務人對該證券或本公司的任何關聯公司或該其他債務人擁有的證券(除非 本公司、該關聯公司或該債務人擁有(I)本契約項下所有未償還證券，或(Ii)作為一個類別由多於一個系列或部分投票權的持有人採取行動的目的除外，每個此類系列的所有未償還證券和每個此類部分(視情況而定，在不考慮本條款的情況下確定)應不予理會，並被視為未償還證券， 除外，在確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而受到保護時，只有受託人知道如此擁有的證券才應被如此忽略。如此擁有的已真誠質押的證券，如果質權人確立了令受託人滿意的質權人就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司或該證券的任何其他債務人、本公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他債務人，則該證券可被視為未償還；

(X) 在確定任何系列或部分所需本金證券的持有人是否在任何方向上同意、放棄或同意時，被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第502條規定加速到期時應於確定之日到期應付的本金金額。

(Y) 如任何抵押品的本金須不時支付而無須出示或退回，則就本契約的所有目的而言，該抵押品的本金應視為在任何時間未償還的，其本金應為該抵押品的原始本金減去之前支付的本金總額；及

(Z) 以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的任何證券的本金金額應被視為未償還的，其本金金額應為該證券所證明的該貨幣或複合貨幣的本金金額(如果是原始發行貼現證券，則為在下文所述確定的日期的美元等值金額)。在每一種情況下，受託人在高級人員證書中根據(I)三家銀行所報的買賣現貨匯率的平均值進行認證，該三家銀行是本公司選定的紐約結算所協會成員，在作出任何該等決定之前的第十五個營業日(Br)在紐約市有效的 個營業日，或(Ii)如果在該第十五個營業日不可能或不可行地從該三家銀行獲得該等報價，關於該等其他報價或替代確定方法， 應儘可能與上文(I)所述方法一致。

“向 代理付款“指獲本公司授權代表本公司支付任何證券的本金(及保費)或利息的任何人士，包括本公司。

“定期 產品“指發行一系列證券，其中證券的任何或全部特定條款，包括但不限於利率(如有)、聲明的到期日或到期日，以及與此有關的贖回條款(如有)，將由本公司或其代理人在首次 要求受託人認證及交付該等證券後，不時由本公司或其代理人決定，所有詳情均載於第301條及第303條第(2)款 。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。

“付款方式： “在用於任何系列或任何部分的證券時，是指第301條規定的支付該系列或部分證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)的一個或多個地方 。

“前置任務 安全性“任何特定證券是指證明與該特定證券所證明的債務的全部或部分相同的所有或部分債務的以前的證券，就本定義而言，根據第(Br)306節認證和交付的任何證券，以換取或代替損壞、銷燬、丟失或被盜的證券，應被視為證明與損壞、銷燬、丟失或被盜的證券相同的債務。

“贖回日期 “在用於任何要贖回的證券時，是指由本契約第301條或根據本契約第301條確定的贖回日期。

“贖回 價格“用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回該證券的價格，不包括應計利息和未付利息(如有)。

“已註冊的 安全“指根據本協議發行並由證券註冊處登記的任何證券，或在根據本協議發行的全球證券中的任何記錄權益。

“常規 記錄日期“對於任何系列證券的任何付息日期的應付利息，是指第301條為此目的而指定的日期。

“還款日期 “在用於任何要償還或回購的任何系列的任何證券時，是指根據本契約第301條規定的償還或回購的固定日期(無論是否由持有人選擇)。

“還款 價格“在用於任何要償還的任何系列的任何證券時，是指根據第301條償還的價格(如果有的話)。

“負責的 官員“就受託人而言，是指公司信託部門或受託人的任何其他繼承人，包括副總裁、助理副總裁、助理祕書或受託人的任何其他高級人員，通常履行與上述任何指定人員類似的職能；就特定的公司信託事宜而言，也指受託人因瞭解和熟悉該特定主題而被轉介的任何其他高級人員。

“安防“ 或”證券“具有本契約第一部分所述的含義，更具體地説，指根據本契約認證和交付的任何證券或證券。

“安全 註冊“和”安全註冊官“具有第305節規定的各自含義。

“高級證券 “指附屬證券以外的證券。

“系列“ 或”證券系列“指董事會決議或本契約項下以其他方式確定的、根據本契約發行的一系列證券，除非第608條另有規定。

“特殊的 記錄日期“對於任何違約利息的支付，是指受託人根據第307條確定的日期。

“聲明的 成熟度“在用於任何證券或其本金或利息分期付款時，指在該證券中指定的 該證券本金或該分期付款本金或利息到期應付的固定日期 。

“下級證券 “指根據第301(10)款確立的條款所指的證券，從屬於本公司的任何指定債務。

“子公司“ 指(I)有權在董事、經理或受託人選舉中投票的已發行總有表決權股票的50%以上(不論是否發生任何意外情況)的任何公司、協會或其他商業實體，在 時由本公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制，或(Ii)本公司的唯一普通合夥人或執行普通合夥人為本公司或本公司的附屬公司，或其唯一普通合夥人為本公司或本公司的一家或多家附屬公司的任何合夥企業(或其任何組合 )。就本定義而言，“有表決權的股票”指，就公司而言，通常有投票權以選舉董事的股票，不論是在任何時候，或只有在高級股本因任何意外情況而沒有投票權的情況下，如屬社團或商業實體，則指公司股票的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，如屬合夥或有限責任公司、合夥 或成員權益(不論是普通或有限的)，以及使某人有權從發行人的損益或資產分配中分得一杯羹的任何其他權益或參與。

“一批“ 指(A)屬於同一系列且(B)具有相同條款(本金金額或發行日期除外)的一組證券。

“受託人“ 指在根據本契約的適用條款就一個或多個證券系列任命繼任受託人之前，在本文書第一段中被指名為”受託人“的人，此後，”受託人“ 指或包括當時在本文書項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則任何系列證券所使用的”受託人“應指該系列證券的受託人。

“信託 印花税法案“指在簽署本文書之日生效的1939年《信託契約法》， 除第905條另有規定外。

“美國政府義務“係指(A)美國的直接債務，其全部信用和信用已被質押 ，或由美國控制或監督並作為美國的機構或工具行事的人的債務，且其付款得到美國的無條件擔保，以及(B)證明對上述(A)款所述債務或與此有關的任何特定利息或本金付款具有直接所有權利益的證書、存託憑證或其他票據。然而，前提是該等債務或特定利息或本金付款的託管人應為銀行或信託公司(可包括受託人或任何付款代理人)，並接受聯邦或州的監督或審查 ，其資本和盈餘合計至少為50,000,000美元；以及前提是，進一步，除非法律另有要求，否則託管人有義務向此類證書、存託憑證或其他票據的持有人支付託管人就此類義務或具體付款收到的全部金額，不得從中扣除。

“美國 人員“指公民、美國國民或美國居民、公司、合夥企業、有限責任公司、在美國境內或根據美國法律或其任何政治分支設立或組織的其他實體，或財產或信託基金，其來自美國以外的來源的收入可包括在美國聯邦所得税中的總收入 ，無論其與在美國境內進行的貿易或商業活動有關。

“未註冊的 安全“指根據本協議發行的非註冊證券。

“副 總裁“，當用於本公司或受託人時，指任何總裁副總裁，不論是否由 在”總裁副總裁“的名稱前或之後加上一個或多個數字或一個或多個字所指定。

“到期收益率 “指本公司在發行一系列證券時計算的到期收益率，或根據公認的財務慣例在最近一次確定該系列的利息時計算的收益率(如適用)。

第 102節。合規證明和意見。

除本契約另有明確規定外，在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，如受託人提出要求，公司應向受託人提供高級職員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如有)已得到遵守 以及律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守。 除非本契約中與該特定申請或請求相關的任何條款明確要求提供此類申請或請求，否則無需提供額外的證明或意見。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見(根據第704(4)條提供的證書除外)應包括：

(1) 簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及與此相關的定義的聲明；

(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見是基於該審查或調查的性質和範圍的；

(3) 一項陳述，説明其認為已進行必要的審查或調查，以使其 能夠就該契諾或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第 103節。交付受託人的文件格式。在任何情況下，如果若干事項需要由任何指定人士的意見來證明或涵蓋，則所有該等事項無需只由 一人證明或涵蓋，或只須由一份文件證明或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名該等人士就其他事項證明或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項證明或提出意見。

本公司高級管理人員的任何證書或意見，只要涉及法律事項，可基於律師的意見。 律師的任何意見，只要涉及事實事項，可基於公司一名或多名高級管理人員的證書或意見，或公司高級管理人員的陳述，聲明有關該等事實事項的信息由公司擁有。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第 104節。持票人的行為。(A)本契約提供予持有人提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可包含於一份或多份由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的 基本相似的文書內，並由該等文書證明；除本契約另有明文規定外，該等行動應於該等文書或該等文書送交受託人及本公司(如有明確要求)時生效。此類文書(以及其中所體現的行動和由此證明的)在本文中有時被稱為“行動“簽署該票據或 票據的持票人。就本契約而言，簽署任何該等文書或委任任何該等代理人的文書或書面文件，或任何人持有未登記證券的證明，應足以證明本契約的任何目的，並(受第601條的規限)證明受託人及本公司勝訴(如按本節規定的方式作出)。

(B) 任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人作出的誓章證明，或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明，證明 簽署該文書或文書的個人已向他承認已籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證書或誓章亦應構成其權力的充分證明。 簽署任何該等文書或書面文件的事實及日期，或籤立該等文書或書面文件的人的授權，亦可用受託人可接受的任何其他方式證明。

(C) 任何以持有人身分籤立任何該等文書或文書的人所持有的未登記證券的數額、該等未登記證券的編號及持有該等證券的日期，可由任何信託公司、銀行、銀行或全國證券交易所(不論位於何處)的信託公司、銀行、銀行或會員以受託保管人的身分交出或以受託保管人籤立的證書作為受託保管人籤立的證書，以證明該人所持有的該等非註冊證券的數額、數目及持有日期，但該證書的形式須令受託人滿意，並顯示在該證書所述的日期，該人已在該受託保管人處存放或向受託人展示該證書所述的未註冊證券；或如該證明書或誓章的形式令受託人滿意，則該等事實可由以持有人身分籤立該文書或書面文件的人的證明書或誓章證明。受託人及本公司可假設任何未登記證券的擁有權持續至(1)就同一未登記證券發出的另一張載有較後日期的證書出具，或(2)該等未登記證券 由其他人出示，或(3)該等未登記證券已登記本金或已交回以換取 未登記證券，或(4)該等未登記證券不再未償還。

(D) 簽署任何此類文書或文書的事實和日期，以及籤立該文書或文書的人所持有的未登記證券的數額和數量，也可以受託人認為足夠的任何其他方式予以證明；受託人可在任何情況下要求就本節所指的任何事項提供進一步的證明。

(E) 任何人持有的證券的本金金額(除“未清償證券”定義的但書第(X)款另有規定外)和編號及持有日期須由證券登記冊予以證明。

(F) 任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、放棄或其他作為，均對同一證券的每名未來持有人及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或本公司依賴該等證券而作出、遺漏或容受作出的任何事情作出或作為交換 ， 不論該等行動是否以該等證券作為記號。

(G) 公司可以設定一個創紀錄的日期，以確定有權投票或同意採取第512或513條授權或允許的任何行動的任何系列證券的持有人的身份。記錄日期應為首次徵求同意前30天的較晚日期，或根據第701條向受託人提供的最近一份此類證券持有人名單的日期。

(H) 如果本公司向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案，公司可根據其選擇提前確定一個記錄日期，以確定有權提出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案的持有人，但公司沒有義務這樣做。如果該記錄日期是固定的，則該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案可以在該記錄日期之前或之後發出，但只有在記錄日期收盤時的記錄持有人才應被視為持有人，以確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，為此，未償還證券應自記錄日期起計算。

第 105節。通知等致受託人及公司。除本契約另有規定外，本契約所提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、放棄或持有人行為或其他文件，均應提交、提供、提供或提交，

(1) 任何持有人或本公司的受託人，如向受託人或向受託人的公司信託辦事處提出、給予、提供或以書面形式提交，即足以達致本協議所述的各項目的，請注意：[], []，或

(2) 本公司由受託人或任何持有人以書面形式寄往本公司於本文書第一段指明的主要辦事處地址或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址即已足夠(除非本文件另有明文規定) 以預付頭等郵資郵寄至本公司。

第 106節。發給持有人的通知；放棄。除本合同另有明確規定外，如果本契約規定向持有人發出任何事件的通知或報告，則該通知或報告應以書面形式充分發出，並以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每一註冊證券持有人，寄往證券登記冊所載持有人的地址，以及根據第702(A)條向受託人存檔或根據第702(A)條保存於受託人名單上的地址(以及根據信託契約法第313(C)條就該等通知或報告而可能要求的其他收件人)，不得遲於規定的發出通知或報告的最遲日期，亦不早於發出該通知或報告的最早日期。

在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下，未能向 任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性。

如果未註冊證券的持有人在紐約市的授權報紙上發佈通知 ，則應向未註冊證券的持有人發出足夠的通知，如果該等證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市或該證券所指定的其他一個或多個城市，在兩個不同的日曆週中的每一週，首次發佈不得早於最早日期，也不得遲於規定的發出通知的最後日期(如有)。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

在因暫停正常郵件服務或任何其他原因而不能以郵寄方式發出通知的情況下，經受託人批准作出的通知對於本協議下的每一目的而言均構成充分的通知。

如受託人或本公司認為在授權報章上刊登本章程所規定的任何通告並不可行，則經受託人批准而刊登或發出的任何公告或其他通告，應構成該通告的充分刊登。

第 107節。與《信託契約法》衝突。如果本協議的任何規定限制、限制或牴觸《信託契約法》第318條第(C)款規定的關税，則以徵收的關税為準。

第 108節。標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。

第 109節。繼任者和受讓人。公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第 110節。可分割性條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害 。

第 111節。義齒的好處。本契約或證券中的任何明示或默示內容均不得向本契約當事人以外的任何 個人(包括根據第1002條指定的任何付款代理和根據本契約規定的第614條指定的認證代理)及其在本契約下的繼承人和持有人提供任何利益 或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第 112節。治國理政。本契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

第 113節。法定節假日。在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、還款日期或規定的到期日在任何支付地點或受託人的公司信託辦公室所在城市不是營業日，則(儘管本公司或證券的任何其他規定除外)任何系列或其中的任何部分，或在確定該等證券或部分的條款的董事會決議或官員證書中明確指出，該規定應適用於利息或本金(和溢價)的支付，以代替本節。如果有)不需要在該日期的付款地點付款，但可以在下一個營業日的付款地點付款，其效力和效力與在付息日期或贖回日期、還款日期或規定的到期日相同，提供自該付息日期、贖回日期、還款日期或指定到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間內，不會就該等付款產生利息。

第 114節。受託人和代理人的規則。受託人可為 一個或多個系列的持有人會議或在會議上採取行動制定合理規則。支付代理人或證券註冊處可以為其職能制定合理的規則和提出合理的要求。

第 115節。沒有針對他人的追索權。董事公司或任何後續公司的過去、現在或將來的高管、股東或僱員，均不對本公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。放棄和免除是籤立本契約和發行證券的部分對價。

第 條二

安全 表單

第 201節。一般情況下，表格。每個系列的證券和相關優惠券(如有)的形式應基本上符合以下形式： 應通過或依據董事會決議或在一個或多個附加於此的契約中設立，在每一種情況下，應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變更，並可在其上放置符合任何證券交易所規則所需的字母、數字或其他識別標記以及圖例或批註，或由執行該證券的官員在此一致地確定。 他們簽署證券證明。當根據董事會決議採取的行動確立了任何系列證券的形式時，應在第303條規定的認證和交付此類證券的公司命令交付 之時或之前，將該行動的適當記錄的副本交付受託人。

如果適用法律要求或適用，未註冊證券及其優惠券必須有以下聲明： “任何持有這一義務的美國人都將受到美國所得税法的限制，包括美國國税法第165(J)條和第1287(A)條規定的限制”。如果適用法律要求或適用，未註冊證券及其優惠券必須有以下聲明：“接受這一義務，持有者表示並保證其不是美國人(不是美國國税法第6049(B)(4)節所述的豁免接受者)，也不是為美國人行事(不是國税法第6049(B)(4)節所述的豁免接受者)。”

最終證券的出具方式或方式組合應由執行該證券的官員確定，並由他們簽署該證券所證明。

第 202節。受託人認證證書格式。

受託人的認證證書實質上應採用下列形式：

此 是本文指定的系列證券之一，在上述契約中提及。

第三條

證券

第 301節。數量不限；可按系列發行。根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以分成一個或多個系列發行。在一個系列中可以有登記證券和未登記證券。已登記的證券和未登記的證券可以是臨時的或永久的全球形式。未註冊證券的發行可附或不附優惠券 。根據美國法律法規的要求，未註冊證券可能受到此類限制，並可能包含此類圖例。除本節最後一段另有規定外，在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級官員證書中闡明，或在本章補充的一個或多個契約中設立，

(1) 該系列證券的名稱(該名稱應將該系列證券區別於所有其他證券)；

(2) 可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (根據第304、305、306、906、1107或1305條進行認證和交付登記轉讓時認證和交付的證券除外)，以及根據第303條被視為從未認證和交付的證券 除外；

(3)發行證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示)，以及該系列證券或其中任何一批證券的本金(以及溢價，如有的話)的支付日期；

(4) 該系列證券或其任何部分的本金的一個或多個支付日期，或參照本契約以外或其他方面可確定的指數或其他事實或事件(不考慮贖回、預付、加速、購買或延期的任何規定)，確定該等日期或該等日期的任何公式或其他方法或其他手段；

(5) 該系列或其任何部分的證券應計息的利率(如有的話，包括逾期本金應計息的利率，如與到期前該證券應計息的利率不同，以及如適用，逾期溢價或利息應計息的利率，如有)，或任何公式或確定該等利率的其他方法或手段，通過參考本契約以外或其他方面可確定的指數或其他事實或事件；產生利息的一個或多個日期；應支付利息的付息日期和在付息日對該證券應付利息的定期記錄日期(如有)；公司有權按照第312條的規定延長付息期和任何此類延期的期限；以及利息的計算基礎(如果不是第310條所規定的話)；

(6) 該系列或其任何部分的證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)須支付的一個或多個地方，該系列的任何註冊證券或其任何部分可為登記轉讓而交出，該系列的證券或其任何部分可交回以供交換，而就該系列或其任何部分的證券向本公司或向本公司發出的通知及要求，可根據第 106節向持有人送達本契約併發布通知；證券註冊處處長及該系列或該批證券的任何付款代理人；如屬此情況，則該等證券的本金須在無須出示或退回的情況下支付；

(7) 如適用，可由本公司選擇全部或部分贖回該系列或其任何部分的證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(8) 公司根據任何沉沒基金或類似條款贖回或購買該系列證券或其任何部分的義務，以及根據該義務贖回或購買該系列證券或其任何部分的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(9) 本公司有義務(如有)在上述情況下要約償還或回購該系列或其任何部分的證券，以及由持有人選擇償還或回購該系列或其任何部分的證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(10) 該系列證券的償付權和優先受償權將排在本公司其他債務之後的條款(如有)；

(11) 公司籤立並交付受託人的權利(如有)，並指示受託人根據公司命令認證和交付任何系列或其中任何部分的證券，以代替或交換在贖回或償還時註銷的任何系列證券或其任何部分。

(12) 該系列的任何註冊證券或其任何一批可發行的面額(如不是$1,000及其任何整數倍的面額)，以及該系列的任何非註冊證券或其任何一批可發行的面額(如不是$5,000的面額)；

(13) 除本金外，根據第502條宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金或其任何部分的部分。

(14) 該系列的證券是作為註冊證券、未註冊證券發行，還是同時作為註冊證券和非註冊證券發行， 該系列的證券是否可以連同息票一起發行，該系列的任何證券最初是否可以以臨時的全球形式發行(如果是，該系列證券的託管人的身份)，以及在什麼情況下可以將該臨時的全球形式的證券交換為最終證券，以及該系列的任何證券是否將以永久的全球形式 形式發行(如果是，此類證券的託管人的身份)，以及，如果是，任何此類永久全球證券的 權益的實益所有人是否可以將此類權益交換為任何授權 形式和麪額的此類系列和類似期限的證券，以及任何此類交易可能發生的情況(如果不是以第 311節規定的方式)；

(15) 本公司是否以及在何種情況下將就扣繳或扣除的税款或類似費用支付非美國人所持有的該系列證券的額外金額，如果是，本公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外金額；

(16) 一種或多於一種貨幣，包括複合貨幣，用以支付該系列證券或其任何部分的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)及利息(如有的話)(如非美利堅合眾國貨幣)，以及為任何目的(包括為釐定該等證券在任何時間被視為未償還的本金金額)而釐定任何該等美元等值的公式或其他方法或其他手段；

(17) 如該系列或其中任何一批證券的本金或溢價(如有)或利息(如有)須予支付，則在本公司或其持有人作出選擇時， 可作出此項選擇的一個或多個期間，以及可作出選擇的條款及條件；

(18) 如果該系列或其任何部分的證券的本金或溢價(如有)或利息(如有)將在公司或其持有人選擇證券或其他財產時支付，該等證券或其他財產的類型和數額，或釐定該數額的公式或其他方法或其他手段，以及可作出任何該等選擇的一個或多個期間及條款和條件；

(19) 如該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的付款額可參照本契約以外的指數或其他事實或事件而釐定，則釐定該等款額的方式須達至並非依據本條第(5)款確定的範圍；

(20)證券的一種或多種形式，包括美國法律或法規可能要求的圖例、可能發行的任何優惠券或臨時全球證券(如果有)的格式，以及根據本協議或美國法律或法規可能要求的與提供、銷售、交付或交換未註冊證券(如果有)有關的任何證書的格式；

(21) 應支付該系列的任何已登記證券或其任何部分的任何利息的人，但在正常記錄日期交易結束時該證券以其名義登記的 人除外，以及支付該系列或其任何部分的任何未登記證券的任何利息的方式，或支付該系列或其任何部分的任何未登記證券的任何利息的方式，如 不是在出示和交出與該系列或其任何部分相關的各期到期的息票時支付的，以及支付的程度或方式，在付息日在臨時或永久全球證券上應付的任何利息將被支付；

(22) 除第501節規定的違約事件外，與該系列證券有關的任何違約事件，以及除第X條規定的以外，公司為該系列證券或其任何部分的持有人的利益而訂立的任何契諾。

(23) 該系列證券或其任何部分可轉換為或交換本公司或任何其他人士的股本或其他證券股份的條款(如有)；

(24) 對於以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的該系列證券或其任何部分應被視為合格債務的債務或票據(如有)，以及在第401條規定的清償和清償後恢復公司對該證券的債務的任何附加或替代撥備 ；

(25) 關於該系列或其任何部分的證券的第113條的任何例外，或營業日定義的任何變化。

(26) 該系列證券的任何附屬擔保、擔保或擔保；

(27) 第608條不適用於該系列證券，或第608條對該系列證券的任何例外或修改；

(28) 另一人就該系列證券承擔公司義務的任何權利或義務(無論是作為共同債務人、主要債務人、次要債務人或替代債務人)，以及在與該系列有關的範圍內，就該系列證券或本契約解除和免除任何債務人的任何權利或義務；

(29) 如登記轉讓或交換該系列或其任何部分的證券須收取手續費，則其數額或條款；及

(30) 該系列的任何其他條款、條件和權利(這些條款、條件和權利不得與本契約的規定相牴觸，但第901(5)條允許的除外)。

任何一個系列的所有證券和該系列中任何未註冊證券的息票應基本相同 ，除非註冊證券的面額，以及除非董事會決議或依據該董事會決議另有規定，並載於該高級人員證書或該證書的任何附屬契約，併為受託人合理接受。 不同系列的證券可能在任何方面有所不同。

如果任何一系列證券的條款和表格是根據或根據董事會決議設立的，本公司應在發行該系列證券時或之前向受託人交付一份董事會決議案的副本，並附上(1)已獲批准的證券表格，或(2)如果董事會決議授權一名或多名高級職員批准證券的條款和表格，則該高級職員批准該等條款和表格的高級職員的證書，連同該等 表格或該等證券表格。該等董事會決議案或證書可為任何系列的證券 提供一般條款或參數，並可規定某系列特定證券的具體條款可根據或依照本協議第303節所指的公司指令而釐定。

就須定期發售的系列證券而言，本協議的補充契據或設立該系列的董事會決議案，或根據該補充契據或董事會決議案(視屬何情況而定)而發出的高級人員證書，可 為該系列證券提供一般條款或參數，並規定該系列證券的具體條款或其任何部分須在公司指令中指明，或該等條款須由本公司或其代理人按照第303節第三段所述公司指令所指定的程序而釐定。

除非根據本節第(2)款對一系列證券另有規定，否則該系列證券的本金總額上限可在未經任何持有人同意的情況下提高，該系列證券的額外證券可經認證並交付至增加後的該系列證券的本金總額上限。

第 302節。面額。每個系列的證券應以登記或未登記的形式發行，包括或不帶有第301條規定的面額的息票。任何系列的證券如無此規定，該系列的登記證券可發行面額1,000元及其任何整數倍，而該系列的非登記證券可發行面額5,000元及其任何整數倍。

第 303節。執行、認證、交付和約會。本證券由本公司董事長兼首席執行官總裁、本公司財務總監高級副總裁、本公司財務主管、本公司財務主管代表本公司籤立，並加蓋公司印章，經本公司祕書或助理祕書核籤。這些人員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動簽名或傳真簽名。未登記證券的憑證，如有，須有本節第一句所指高級船員或助理人員的手冊或傳真簽名。

帶有本公司任何時候適當高級管理人員的手冊或傳真簽名的證券 應對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在認證和交付該等證券之前已停止擔任該等職位，或在該證券發行之日並未擔任該等職位。

在本契約籤立及交付後，本公司可於任何時間及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的公司命令，而受託人應根據公司命令認證及交付該等證券。然而，前提是對於受定期發售約束的系列證券，(A)公司可在將該系列證券交付受託人進行認證和交付之前將該公司訂單交付受託人，以供認證和交付，(B)受託人應不時認證和交付該系列證券以供原始發行，本金總額不超過為該系列確定的本金總額 ，所有這一切都是根據公司令或受託人可能不時指定的 可接受的程序，(C)該等證券的一個或多個到期日、最初發行日期、利率或利率及任何其他證券條款應由公司指令或根據該等程序釐定，及(D)如在該等程序中有規定，該公司指令可授權根據本公司或其正式授權代理人的口頭或電子指示進行認證及交付，而該等口頭指示應立即以書面確認。

在 認證此類證券並接受本契約項下與此類證券相關的額外責任時，受託人有權獲得且(在符合第601條的規定下)完全受保護的律師的意見， 聲明：

(A) 這種形式的證券是按照本契約的規定設立的；

(B) 該等條款是根據本契約的規定訂立的；及

(C) 該等證券經受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及任何條件發行，將構成本公司的有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、重組及其他與一般債權人權利及一般股權原則有關或影響的普遍適用法律所規限。

儘管有第301條和前述各段的規定，如果一個系列的所有證券最初不是一次性發行的，則無需在該系列的每個證券的認證時間 之前提交根據第301條的其他要求的高級人員證書或根據上述前述條款另有要求的公司命令和律師意見 ，如果此類文件是在首次發行該系列證券的認證時或之前交付的 。

如果該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人無法合理接受的其他方式發行該等證券，則受託人無須對該等證券進行認證。

每份已登記證券的日期應為其認證的日期，而未登記的證券的日期應為其原始 發行日期。

任何證券均不得享有本契約下的任何利益，亦不得就任何目的而具有效力或義務，除非該證券上有一份實質上符合受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書，且在該證券所屬的證券經如此認證前，優惠券無效，而任何證券的該證書應為確鑿證據，併為證明該證券已妥為認證並在本契約下交付，並有權享有本企業利益的唯一證據。

儘管有上述規定，但在本公司向受託人和證券註冊處處長遞交高級人員證書，聲明 由於上述行動，本公司不會根據在交付未登記證券時生效的美國法律或法規的規定而遭受不利後果之前，受託人或證券登記處將(I)僅在美國境外交付未登記證券及其財產，以及(Ii)僅在以本公司規定的格式出示證書後，才以最終形式向有權獲得實物交付的人 解除未登記證券。

第 304節。臨時證券。在準備任何系列的最終註冊證券(包括環球證券)之前，本公司可籤立，並在公司命令下，受託人應認證並交付臨時註冊證券，該臨時註冊證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作， 基本上與其發行的最終註冊證券的主旨相同，並由執行該等證券的高級人員決定的適當的插入、遺漏、替換及其他變更，由執行該等證券的人員決定。每份臨時登記證券應由本公司籤立，並由 受託人認證，並由證券註冊處登記，條件和效力與最終登記證券相同 。

如果發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終註冊證券 ，不得無理拖延。在編制該系列的最終註冊證券後，該系列的臨時註冊證券 在交出該系列的臨時註冊證券 後，可在該系列的付款地點的公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終註冊證券，而無需向持有人收取費用。於交回任何系列之任何一項或多項臨時註冊證券時，本公司須籤立註銷，受託人須認證 ，並交付相同授權面額之相同系列之最終註冊證券作為交換。 在如此交換前，任何系列之臨時註冊證券在各方面均享有與該系列之最終註冊證券相同之權益。

在任何系列(包括環球證券)的最終未登記證券(包括環球證券)的 準備就緒可供交割之前，本公司可準備及籤立 ，受託人須對一項或多項臨時未登記證券進行認證，該等證券可能附有優惠券，或可能為該系列的一項或多項沒有優惠券的臨時環球未登記證券。臨時未註冊證券 或任何系列的證券基本上應採用董事會決議批准的形式，並應交付給位於美國境外的付款代理之一及其財產，或本公司根據或根據董事會決議不時規定的其他一名或多名人士。臨時的未登記證券或一系列證券應由本公司籤立，並由受託人按與該系列的最終未登記證券相同的條件 和同等效力進行認證，除非本協議或董事會決議或與此相關的補充契約另有規定。臨時未登記證券或證券應可在臨時證券規定的時間和條件下兑換成最終的未登記證券 。

在 將一系列臨時未登記證券的一部分交換為該系列的最終未登記證券時，臨時未登記證券應由受託人或付款代理背書，以反映其本金金額的減少，其金額相當於如此交換和背書的該系列最終未登記證券的本金總額。

第 305節。登記、轉讓和交換登記。公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室和公司的任何其他辦公室或代理機構保存的登記冊，在本協議中有時統稱為“安全寄存器“)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，公司應就證券登記和證券轉讓作出規定。現委任受託人為“安全註冊官“本協議規定的證券登記和證券轉讓的目的。

除 以全球證券的形式發行的證券外，當任何系列的任何註冊證券 在本公司辦事處或代理機構交還登記轉讓時，本公司應籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付一種或多種新的 系列、任何授權面額和類似本金總額的新註冊證券。

如果 登記證券和未登記證券均被授權購買一系列證券，並且該證券許可證的條款規定，(I)未登記證券可在交付給證券註冊處(或支付代理人(如本文定義))時，與所有未到期的息票和所有違約到期的息票進行交換，以換取同等本金金額的相同系列和到期日的登記或未登記證券 ，並滿足證券註冊處(或該付款代理人)的所有其他要求，且該等證券的交換符合以下條件：和(Ii) 除以全球證券的形式發行的證券(第311節規定的證券除外)外，註冊證券在交付給註冊證券的證券註冊處時，可 兑換等額本金的相同系列和到期日的任何授權面額的未註冊證券(但與該等未註冊證券相關的、已到期並已支付的任何息票應分開)，並滿足證券註冊處的所有其他要求。

儘管有上述規定，將非註冊證券交換為註冊證券或將註冊證券交換為非註冊證券，必須滿足交換時生效的美國法律和法規的規定，並且在本公司在高級人員證書中通知受託人和證券註冊處處長本公司不會因此類交換而遭受不利後果之前，不會進行註冊證券交換。

在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效義務，證明該證券在登記轉讓或交換時交出的債務和在本契約下有權獲得的相同利益。

為登記轉讓或交換而提交或交回的每份證券(如本公司或受託人提出要求)須經本公司或受託人正式批註，或附有本公司及證券註冊處處長以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式簽署的轉讓文書，並由持有人或其以書面正式授權的受權人正式籤立。

除非 董事會決議或依據董事會決議頒發的高級人員證書或本協議補充契約另有規定，任何系列或其中任何部分的證券，不向持有人支付任何轉讓或交換證券登記 的手續費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的税款或其他政府費用，但根據第304、906或1106條不涉及任何轉讓的交易所除外。

公司不應被要求(I)在根據第1103節選擇贖回的系列證券的贖回通知郵寄前15天開始的期間內發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，或(Ii)登記轉讓或交換 全部或部分如此選擇贖回的任何證券，但部分贖回的證券中未贖回的部分除外。未登記的證券或與其相關聯的任何息票可以通過交割轉讓。

第 306節。損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。如任何殘缺不全的證券或附有殘缺息票的證券交回受託人，本公司須籤立，而受託人須鑑定及 交付替代的登記證券(如該交回的證券為已登記證券)，或 以與已交回證券的息票相對應的未登記證券(如該證券為未登記證券)(如該證券為未登記證券)籤立，並由受託人鑑定及 交付編號為 而非同時尚未清償的編號 。

如果(br}應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的證據，證明任何證券或與之相關的任何優惠券或優惠券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為挽救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保、擔保或賠償，則在沒有實際通知公司或受託人該證券或與之相關的任何優惠券或優惠券已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，並應受託人的請求進行認證和交付，如持有人的申索與已登記證券、 或與已銷燬、遺失或被盜的未登記證券或該等已銷燬、遺失或被盜的一張或多張未登記證券所屬的未登記證券相對應的息票相對應，且持有人的申索 與未登記證券有關，則為相同系列、相同期限及本金金額的未登記證券或該等被銷燬、遺失或被盜證券所屬的未登記證券。

如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金或與其相關的任何一張或多張優惠券已成為或即將到期及應付，本公司可酌情決定支付該等保證金或與其有關的任何一張或多張優惠券，而非發行新的保證金。

在根據本節發行任何新證券或與之相關的任何一張或多張優惠券後，公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本節發行的任何系列的任何新證券或任何優惠券，以代替任何被銷燬、遺失或被盜的證券或任何優惠券，應構成公司原有的附加合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券或與之相關的任何優惠券是否可由任何人在任何時間強制執行，並有權與根據本條款正式發行的任何和所有其他證券 或與之相關的任何優惠券或優惠券平等和按比例獲得本公司的所有利益。

本節條款具有排他性，並排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券或與之相關的任何優惠券或優惠券的所有其他權利和補救。

第 307節。支付利息；保留利息權利。除非第301條關於任何系列證券或其任何部分另有規定，否則在任何利息支付日應支付的、按時支付或適當提供的任何註冊證券的利息應支付給在正常記錄日期交易結束時登記該證券(或一個或多個前身證券)的人。如果任何系列的未註冊證券在任何正常記錄日期營業結束後(在該系列的付款地點的公司辦事處或機構)之後，以及在下一個隨後的利息支付日開業前(在該辦事處或機構)開業前，交出該系列的註冊證券以換取該系列的註冊證券，則該未註冊證券應在沒有與該利息支付日期有關的息票的情況下交出，並且將不會在該利息支付日支付利息 為交換該未註冊證券而發行的註冊證券的付款日期。但只會在根據本契約的規定到期時支付給該優惠券的持有人。

任何系列的任何註冊證券的任何 利息，在任何利息支付日期 應支付，但未按時支付或未適當計提的利息(本文稱為違約利息“)應立即停止在相關的 定期記錄日期支付給持有人，因為該持有人曾是該持有人，而該違約利息可由本公司在每宗個案的 選擇時支付，如下文第(1)或(2)款所規定：

(1) 本公司可選擇向該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)在交易結束時以其名義登記的人支付任何違約利息，以支付該違約利息的特別記錄日期，該違約利息應以下列方式確定。本公司應以書面通知受託人建議就該系列的每一註冊證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時，本公司應向受託人繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總額的款項，或於建議付款日期前作出令受託人滿意的安排，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天但不早於 建議付款日期之前10天，且不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以公司的名義並自費安排將有關建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期以頭等郵資預付的方式郵寄給該系列註冊證券的每一持有人，地址為該持有人在該特別記錄日期前不少於10天 。有關建議支付該等違約利息的通知及有關的特別記錄已如此郵寄，則該違約利息須支付予該等系列的註冊證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，而根據下列第(2)款，該等違約利息將不再支付。如果任何系列的未登記證券在本公司位於該系列付款地點的辦事處或機構交出，以換取該系列的登記證券，則在該辦事處或機構的業務於任何特別記錄日期結束後，並在該辦事處或機構於相關的建議違約利息支付日期開業之前，該未登記證券須在沒有與該建議付款日期有關的優惠券的情況下交回，而就為換取該未登記證券而發行的已登記證券的違約利息將不會在該建議付款日期支付。但只有在根據本契約的規定到期時才支付給該優惠券的持有人。

(2) 本公司可以任何其他合法方式支付任何系列註冊證券的任何違約利息，而該等支付方式與該等證券可能上市的任何證券交易所的要求並無牴觸，且在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式 切實可行。

除本節前述條款另有規定外，在登記轉讓時根據本契約交付的每份登記證券，或作為任何其他登記證券的交換或替代的登記證券，應享有該等其他登記證券應計和未付利息及應計利息的權利。

在符合第1002節規定的限制的情況下，與未登記證券相關的任何息票持有人有權 在根據第1002節為此目的而設的辦事處或機構提交併在 該息票付息日或之後交還該息票時， 獲得該息票的應付利息。

第 308節。被當作擁有人的人。在正式出示登記轉讓的登記證券之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將登記證券以其名義登記的人視為該登記證券的所有者，以收取該登記證券的本金(和溢價，如有)和 (受第301條和第307條的約束)利息(如有)，並用於所有其他目的，無論該登記證券是否逾期，本公司和，受託人或本公司的任何代理人或受託人應受到相反通知的影響。

如果是以全球證券的形式發行的登記證券，則登記證券的所有權應由託管機構的計算機簿記系統予以證明。未登記證券的所有權可通過出示該等未登記證券，或由持有該等未登記證券的人或存放該等未登記證券的託管人簽署的證書或誓章予以證明，條件是該證書或誓章令受託人及本公司滿意。在任何情況下，本公司、受託人及本公司的任何代理人均可將任何未登記證券或優惠券的持有人及登記證券的持有人視為該證券的絕對擁有者。

本公司、受託人、任何付款代理人或證券註冊處均不會對與全球證券的實益所有權權益有關或因該等實益所有權權益而支付的記錄的任何方面承擔任何責任或責任，或就維護、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或責任。

第 309節。取消。除第301條對於任何系列證券另有規定外，所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或貸記而交出的證券和息票，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人，如果尚未註銷，則應立即由受託人註銷。除第301條對任何系列證券另有規定外，本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購或本公司未發行及出售的任何先前經認證的證券或優惠券交予受託人註銷，而受託人應立即註銷所有如此交付的證券或優惠券。除本契約明確允許外，任何證券不得代替 進行認證，或用來交換按本節規定註銷的任何證券或優惠券。 受託人持有的所有已註銷的證券或優惠券均應予以銷燬，受託人應向公司提供證明該等銷燬的宣誓書 (列出該等證券的序列號)，除非公司通過公司命令 指示將已註銷的證券或優惠券退還給公司。

第 310節。利息的計算。除第301條對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以12個30天月的年度為基礎計算。

第 311節。全球證券；交易所；轉讓登記和登記。如果按照第301條的規定， 證券可以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券應存放在託管人處，除非 以根據第301條採用的全球證券的形式另有規定，否則應以託管人的名義登記。

除第301條另有規定外，任何永久性全球安全只能按照本款的規定進行交換。如果永久全球證券權益的實益擁有人有權按照第301條的規定，用該等權益交換另一種授權形式的類似期限和本金系列的證券 ，則 不得有不必要的延遲，但無論如何不得遲於該等權益交換的最早日期，本公司應向受託人交付該系列的最終證券，本金總額應等於本公司籤立的該等永久全球證券的本金金額。在該等權益可如此交換的最早日期或之後，該永久全球證券應不時根據向受託人和託管人發出的指示(該指示應為書面形式，但不需要遵守第102條，或附有律師的意見)由託管人或公司命令中規定的其他託管人(作為公司代理人)全部或部分交換。對於相同系列的最終證券，受託人應 認證並交付與待交換的此類永久全球證券部分相同的最終全球證券的本金總額，以換取此類永久全球證券的每一部分，這些證券具有相同的授權面額和類似的期限 ，除非該系列的證券不能同時作為未註冊證券和註冊證券發行，如第301條所規定的那樣，應採用未註冊證券或註冊證券或其任何組合的形式，由受益所有人指定 ；提供, 然而，在第305條規定的期間內不得進行此類交換；以及提供, 進一步，除非公司已遵守第305節第四段的規定，否則不得將為換取永久全球證券的一部分而交付的任何未註冊證券郵寄或以其他方式遞送到美國境內的任何地點。在進行部分此類交換後，受託人應按照上述公司的指示，將此類永久全球證券立即退還給託管機構或上述其他託管機構。

全球證券可轉讓給託管機構的另一代名人或本公司選定的後續託管機構，在將全球證券轉讓登記給受託人後，公司應籤立，受託人應驗證 並以指定受讓人的名義交付新的全球證券，本金總額相同。如果在任何時候，託管機構通知公司它不願意或無法繼續作為託管機構，並且在公司收到通知後90天內沒有指定令公司滿意的後續託管機構，公司將籤立，受託人將以最終形式將證券交付給託管機構，以換取全球證券。此外，如果本公司 在任何時候確定繼續擁有代表託管人持有的所有證券的全球證券不符合本公司或證券的實益擁有人的最佳利益，公司可以選擇簽署，受託人將以最終形式向託管人交付最終形式的證券，以換取全球證券的全部或部分。在根據本段就全部或部分全球證券以最終形式進行任何此類證券交換後，本公司應 頒佈關於最終形式證券轉讓和交換的登記規則，這些規則應 令受託人合理地滿意，並在此後對該等證券的每一持有人具有約束力。

第 312節。延期支付利息。只要本公司沒有違約支付本協議項下任何系列證券的利息，本公司有權隨時延長一個或多個系列的所有證券的付息期，如果第301條對該證券有規定的話，並且按照第301條關於該證券的規定的條款。如本公司延長任何該等 付息期，本公司應立即通知受託人。

第四條

滿意和解脱

第 401節。義齒的滿意度和脱落率。(A)在公司提出要求後，本契約將不再有效(本契約中明確規定的證券轉讓或交換登記的存續權利除外)，受託人應在下列情況下籤署正式文書，確認本契約的清償和清償，費用由本公司承擔。

(1) 任一

(A) 迄今已認證和交付的所有證券(除(I)已銷燬、遺失或被盜並已按照第306條的規定更換或支付的證券，以及(Ii)根據第 403條被視為已支付和解除的證券)已交付受託人註銷；或

(B) 迄今尚未交付受託人註銷的所有此類證券

(I) 已到期並應支付，或

(2) 將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據本章程第十一條的規定，根據受託人滿意的安排，由受託人以本公司名義發出贖回通知，並由受託人自費作出贖回通知，以要求贖回，或

(Iv) 根據第403條(視適用情況而定)視為已支付和解除，

及(Br)就上文第(I)、(Ii)或(Iii)款而言，本公司已為此目的以信託基金形式向受託人存放或安排存放一筆(A)款項，或(B)(I)合資格債務，按其條款支付利息及本金，以在所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)或之前提供 款項，或(Ii)上文第(I)款所規定的金錢或合資格債務的組合，在每一種情況下，國家認可的獨立註冊會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示的意見， 足以支付和清償迄今為止尚未交付受託人註銷的此類證券的全部債務，並支付本金(以及溢價，如果有)和利息(如果有的話)，直至存款日期(對於已經到期和應付的證券)或到規定的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；

(2) 公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3) 公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明已滿足本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件。

儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據第607條對受託人所負的義務、受託人根據第614條對任何認證代理人所承擔的義務，以及如已根據本節第(1)款(B)款向受託人繳存款項或合資格的債務，或如果款項或合資格的債務已根據第403條存入受託人或已由受託人收到，則受託人根據第402條及第1003條最後一段的責任將繼續有效。

(B) 在按照本條款第401條的規定清償和清償本契約後，受託人應在符合第607條規定的留置權的前提下，將受託人當時為證券持有人的利益而持有的任何和所有金錢、證券和其他財產轉讓、轉讓和移交給公司，但受託人根據第402條持有的金錢和合格債務除外。

第 402節。信託資金的運用。(A)任何合資格債務或根據第(Br)403(E)節存放於受託人的款項，或任何此等合資格債務的本金或利息付款，不得提取或用於支付證券的本金及溢價(如有)及利息(如有)以外的任何用途，並須以信託形式持有，但均須受第(Br)1003節的規定所規限；然而，前提是只要不會發生並持續發生違約事件，從存放在受託人的此類合格債務的本金或利息付款中獲得的任何現金(如果當時不需要用於此目的)，應在切實可行的範圍內投資於第403(E)(2)(A)條所述類型的合格債務，投資的時間和金額應足以在到期時支付本金和溢價(如有)和利息(如有)，到期 並且在該證券到期時或之前到期的該等證券或其部分到期，從該再投資中賺取的利息應在受託人收到時支付給公司，不受本契約項下的任何信託、留置權或質押的影響，但根據第607條規定的留置權除外；和前提是，進一步只要沒有發生並持續發生違約事件，受託人根據本條在所有該等證券到期時持有的任何款項，超過支付該等證券的本金和溢價(如有)及應付利息(如有)所需的金額，應向本公司支付 ，且不受本契約項下任何信託、留置權或質押的影響，但第607節規定的留置權除外。

(B) 本公司應就根據第401、403或1007條繳存的合資格債務或就該等債務而收取的利息和本金(持有人或其代表除外)而徵收或評估的任何税項、手續費或其他收費，並向受託人作出賠償。

第 403節。任何系列證券的清償、解除和失敗。本公司應視為已於本(E)項所指存款日期後第91天清償及清償任何系列或部分未償還證券的全部債務，或本金的任何部分， 本契約有關該系列未償還證券的撥備將獲清償，不再具有 效力(受託人須應公司的要求籤署承認該等未償還證券的適當文書)， ：

(A) 該系列證券的持有人有權只從(E)項所述的信託基金收取(I) 該系列未償還證券或其部分的本金(及溢價，如有)及每期本金(及溢價，如有)或利息(如有)，在本金或利息的本金或分期付款聲明到期日，或至(包括)本公司根據本合同第(K)分段不可撤銷地指定的贖回日期和(Ii) 適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益根據本契約和該系列證券的條款到期並應支付之日；

(B)公司及受託人根據第304、305、306、614、1002、1003及1203條及(如本公司已依據本條例第(K)節不可撤銷地指定贖回日期)第1104及1106條就該系列證券承擔的責任；及

(C) 公司根據第607條對受託人承擔的義務；

已提供 即，應已滿足下列條件：

(D) 本公司已將或安排不可撤銷地向受託人存放(第402條規定的除外)信託資金，作為信託資金，作為該系列證券持有人的擔保，並專門用於該系列證券持有人的利益， (I)金額：或(Ii)(A)符合資格的債務，根據其條款，通過支付利息和本金，將在本(E)項(X)或(Y)款所述的任何付款的到期日或之前提供金額或(B)兩者的組合，根據提交給受託人的書面證明，國家認可的獨立註冊會計師事務所 認為足以支付和解除(X)本金(和保費， 如果有)和每一期本金(和保費，本金或利息的本金或分期付款規定的到期日，或至(Br)本公司根據本協議(K)段不可撤銷地指定的贖回日期(包括贖回日期)和利息(如有)和利息(如有)，以及(Y)根據本契約和該系列證券的條款，適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款；

(E) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約行為。

(F) 此類規定不會導致任何當時在紐約證券交易所上市的該系列未償還證券或其他證券因此而被摘牌；

(G) 沒有發生任何違約事件或在發出通知或經過一段時間後會成為該系列證券的違約事件的事件，並且在上述存放之日或在該日期後第91天結束的期間內仍在繼續；

(H) 本公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份律師意見，大意是(X)公司 已收到國税局的裁決或已由國税局公佈裁決，或(Y)法律或法規在本協議日期後發生變化，大意是該系列證券的持有者將不會因存款而確認聯邦所得税的收入、收益或損失。失敗和解聘，並將按相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税，如果沒有發生這種存入、失敗和解聘的情況 ；

(I) 公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明已遵守本節所規定的與失敗有關的所有先決條件；以及

(J) 如果本公司已繳存或安排繳存款項或合資格債務，以支付或解除一系列未償還證券的本金或利息(及溢價，如有)及利息，則該贖回日期須由董事會於該等款項或合資格債務的繳存日期或之前送交受託人的決議案指定，該日期不可撤銷。董事會決議案須附有不可撤銷的公司要求，要求受託人 根據第1104條，在贖回日期前不少於30天但不超過60天，以本公司名義發出贖回通知，費用由本公司承擔。

第五條

補救措施

第 501節。違約事件。“違約事件“，在本文中，對於任何系列的證券， 指下列任何一種事件：

(1) 當該系列的任何證券到期並應付時，該證券的任何利息未予支付，並且該違約持續30天；然而，前提是公司如第312條所述有效延長付息期，不構成未能為此支付利息；或

(2) 該系列的任何證券到期時未能支付本金(或保費，如有的話)；或

(3) 在該系列證券的條款到期時，拖欠任何償債基金付款；或

(4) 違約或違反本公司在本契約中的任何契諾或擔保(其履行或違約在本節其他地方特別處理或已明確列入本契約中，僅為該系列以外的一個或多個證券系列的利益的違約)，並在以掛號信或掛號信發出後持續60天。由受託人或持有該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人向本公司或 公司和受託人發出書面通知，指明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是“失責通知“ 本協議下文；或

(5) 有管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，在非自願的案件或訴訟中，對公司提出(A)關於公司的法令或命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對公司或就公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受託人、受託人公司財產的扣押人或其他類似人員，或下令將公司事務清盤或清盤，以及繼續執行任何該等法令或濟助命令或任何其他法令或命令，而該等法令或命令連續60天不會暫緩生效；或

(6) 公司根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產人或無力償債的案件或程序，或同意在根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律的非自願案件或程序中就公司發出濟助令或命令，或同意啟動針對公司的任何破產或破產案件或程序。或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意由公司的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似的管理人員或公司的任何主要部分財產的受讓人、受託人、扣押人或類似的官員接管，或為債權人的利益進行轉讓，或書面承認在債務到期時無力償還債務，或公司為推進任何此類行動而採取的公司行動；或

(7) 就第301及901(3)條所預期的系列證券而提供的任何其他違約事件。

第 502節。加速成熟；撤銷和廢止。如果當時未償還的高級證券的任何系列或部分發生違約事件，並且仍在繼續，則除非該系列或部分高級證券的本金和利息已經到期並應支付，否則受託人或當時未償還的該系列或部分高級證券的多數持有人應書面通知本公司(如果該 持有人發出通知，則通知受託人)，可宣佈所有該系列或該批高級證券(或如任何高級證券 為原始發行的貼現證券或指數證券，則為該等證券本金中條款所指明的部分)的本金及利息立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等本金或高級證券的本金及利息即成為即時到期及應付， 本契約或該系列或該批高級證券所載的任何規定，儘管有相反規定；提供, 然而，如果超過一個系列或一批高級證券的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人或未償還高級證券本金總額的多數持有人(或如果任何 高級證券是原始發行的貼現證券或指數化證券，則其條款中規定的該等證券本金的部分)可作出加速聲明，而不是該系列或部分高級證券的持有人。

如果 在當時未償還的次級證券任何系列或部分發生違約事件並仍在繼續，則除非該系列或部分次級證券的本金和利息已經到期並應支付，否則受託人或該系列或部分未償還的次級證券本金總額佔多數的持有人可以書面通知本公司(如該等持有人發出通知，則通知受託人)，可宣佈該系列或部分附屬證券(或如任何附屬證券為原始發行貼現證券或指數證券，則為該等證券本金中條款所指明的部分)的本金及利息 立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等附屬證券即成為即時到期及應付，儘管本契約或該等附屬證券的 載有相反規定；提供, 然而，如果違約事件 已經發生並就一個以上的附屬證券系列或部分持續，受託人或 未償還附屬證券(或如任何附屬證券 為原始發行貼現證券或指數證券，則所有該等系列或部分附屬證券(投票作為一個類別)的該等證券本金中可能指定的部分)的多數持有人(或如任何附屬證券 為原始發行貼現證券或指數證券)的持有人可作出加速聲明，而不是該等系列或部分附屬證券的持有人。

如果任何原始發行的貼現證券或指數證券聲明的到期日加快，公司應向受託人提供一份高級職員證書，説明應向持有人支付的本金金額為1,000美元的此類證券。

在就任何系列證券作出加速聲明之後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或法令 之前的任何時間，引起加速聲明的一個或多個違約事件應被視為已被放棄，而無需採取進一步行動，在以下情況下，該聲明及其後果應被視為已被撤銷和廢止

(1) 公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項

(A)任何此類系列的所有證券的所有逾期利息，

(B) 除上述加速聲明外已到期的任何該系列證券的本金(及溢價，如有的話)及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，

(C) 在支付此類利息合法的範圍內，按該證券規定的一個或多個利率計算的逾期利息，以及

(D)根據第607條應付給受託人的所有款項；

和

(2) 該系列證券的所有違約事件均已按照第513節的規定得到治癒或豁免，但無法支付該系列證券本金的情況除外。 該系列證券的本金僅因聲明加速而到期。

此類撤銷不應影響任何後續違約事件或損害由此產生的任何權利。

第 503節。追討債項及由受託人強制執行的訴訟。如果第501條第(1)或(2)款所述的違約事件已經發生並仍在繼續，公司應應受託人的要求，為發生違約事件的證券系列的持有人的利益，向受託人支付該證券當時到期和應付的全部本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息，並在支付此類利息的範圍內，支付任何逾期本金(和溢價，如有)和任何逾期利息的利息，按該等證券所規定的一項或多項利率，以及足以支付根據 第607條欠受託人的任何款項的額外金額。

如本公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項而提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他義務人強制執行該等判決或法令，並從本公司或任何其他義務人的財產(不論位於何處)收取被判決或裁定須按法律規定的方式支付的款項。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護 並強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第 504節。受託人可提交申索債權證明表。如果任何與本公司或任何其他債務人有關的接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決，則受託人(無論證券本金是否如其所述或以聲明或其他方式到期和支付，亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權並有權通過幹預該等程序或其他方式，

(I) 就該證券的全部本金(及溢價，如有)及利息(如有)及利息(如有)提出及證明申索，並提交 所需或適宜的其他文件或文件，以提出受託人的申索 (包括根據第607條對受託人及該司法程序中允許的持有人提出的任何應付款額的申索， 及

(2) 收取任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；

以及 任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲每個持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則可向受託人支付根據第607條應支付的任何款項。

本協議所載任何事項均不得視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第 505節。受託人可在不持有證券或息票的情況下強制執行債權。本契約或證券或優惠券項下的所有訴訟和索償權利均可由受託人提起訴訟及強制執行，而受託人並不管有任何證券或優惠券或在任何與此有關的法律程序中出示任何證券或優惠券，而受託人提起的任何此類法律程序應以明示信託受託人的名義提起，而在根據第607條規定向受託人支付應付受託人的款項後，任何追討判決應為該判決已獲追回的證券及優惠券持有人的應課差餉利益而進行。

第 506節。所收款項的運用。受託人根據本條規定收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按以下順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)的分配，則在提交已收取該等款項的證券時使用，並在其上註明付款(如僅部分支付)或全額支付時即予退還：

第一： 支付受託人根據第607條到期的所有款項；

第二： 支付當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，該等款項是就其或為其利益而收取的，按照 該證券的到期和應付本金(及溢價，如有)和利息(如有)分別按比例計算，沒有任何種類的優先權或優先權；及

第三： 公司的餘額(如果有)。

受託人可以確定向證券持有人支付任何此類款項的記錄日期(與註冊證券有關)和付款日期。

第 507節。對訴訟的限制。任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非

(1) 該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2) 已發生並持續發生違約事件的所有高級證券系列的未償還證券本金總額不少於多數的持有人 應向受託人提出書面請求，要求受託人以其本人作為受託人的名義就該違約事件提起訴訟，如果該持有人是高級證券的持有人，或持有已發生違約事件且仍在繼續的所有次級證券系列的未償還證券本金總額不少於多數的持有人，被視為一類的，如果該持有人是次級證券的持有人，則應 以受託人的名義向受託人提出書面請求，以其本人的名義就此類違約事件提起訴訟。

(3) 上述持有人已向受託人提供賠償，以補償因遵從該項要求而招致的合理費用、開支及法律責任；

(4) 受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內沒有提起任何此類訴訟； 和

(5) 所有系列未償還證券本金總額佔多數的持有人在該60天內沒有向受託人發出與該書面請求不一致的指示。

應理解並打算(在符合第508條的前提下)，任何一個或多個該等持有人不得以任何方式 憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税額利益而設者除外。

第 508節。持有人無條件享有收取本金、保費及利息的權利。儘管本契約另有規定， 任何證券的持有人有權在該證券所述的一個或多個到期日(或在贖回日期，或在持有人選擇償還的情況下，在還款 日)收到該證券的本金(和溢價，如有)和利息(如有)，並就強制執行任何此類付款提起訴訟，這是絕對和無條件的。未經上述 持有人同意，不得損害此類權利。

第 509節。權利的恢復和補救。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約項下的任何權利或補救 ，而該訴訟因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在該等情況下，本公司、受託人及該持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的以前地位，此後受託人及該持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第 510節。權利和補救措施累積。除第306條最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式賦予的所有其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 511節。延遲或遺漏並不代表放棄。受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延遲或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件的放棄 或默許。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並可視乎情況而定經常由受託人或持有人行使。

第 512節。由持有人控制。如果一系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，該系列未償還證券的本金總額佔多數的持有人有權指示就該系列或部分證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人賦予的任何信託或權力；然而，前提是如果一個以上高級證券系列的違約事件已經發生且仍在繼續，則被視為一個類別的所有此類系列的未償還證券的多數本金總額 的持有人有權作出此類指示，而不是此類系列中任何一個高級證券的持有人 ；如果對於一個以上的次級證券系列已經發生違約事件並仍在繼續，則被視為一個 類別的所有此類系列的多數本金總額的持有人，有權作出這種指示，而不是該系列中任何一種次級證券的持有人；如果提供， 進一步那

(1) 該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，以及

(2) 受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

第 513節。放棄過去的違約。持有任何系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人可代表該系列的所有證券持有人放棄過去對該系列的任何違約及其後果；提供如果過去曾就一個以上的高級證券系列發生任何此類違約，則作為一個類別的所有該系列的未償還證券的多數本金總額的持有人可作出該放棄，而不是該系列中的任何一個的持有人；如果進一步提供如果多個次級證券系列過去發生了任何此類違約，作為一個類別的所有此類系列的未償還證券的本金合計佔多數的持有人可以放棄此類違約，但違約除外。

(1) 支付該系列證券的本金(或保費，如有的話)或利息(如有)，或

(2)對於根據第902條規定的契約或條款，未經受影響的每一未清償證券的持有人 同意，不得修改或修改。

在 任何該等放棄後，該等違約將不復存在，並且因此而產生的任何違約事件應被視為已被補救， 本契約的所有目的；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第 514節。承擔訟費。本契約的所有當事人均同意，任何擔保的每一持有人在接受本契約後應被視為已同意，任何法院可酌情在本契約項下的任何權利或補救措施的強制執行訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並可酌情評估訴訟中任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人提出的訴訟請求或抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有未償還證券本金總額超過10%的持有人或持有人團體提起的訴訟，該訴訟可被視為一個類別，並被視為一個類別，或任何持有人為強制支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)而提起的訴訟，於該等證券所述的到期日或之後的任何證券(如屬贖回，則為贖回日期或之後，或如屬按持有人選擇償還的，則為於償還日期或之後)。

第 515節。放棄居留或延期法律。本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用任何暫緩或延期法律，無論該法律在何處頒佈、現在或以後任何時候生效，都不會影響該契諾或本契約的履行；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾為不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及允許行使每項 該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第六條

受託人

第 601節。某些職責和責任。(A)除在任何系列證券的失責事件持續期間外，

(1) 受託人承諾就該系列證券履行本契約中明確規定的職責和僅履行該職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；以及

(2) 在沒有惡意的情況下，受託人對該系列證券的陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性，可最終依靠向受託人提供並符合本契約要求的證書或意見；但如果本協議的任何條款明確要求 向受託人提供任何該等證書或意見，受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求。

(B) 如果任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與審慎人士在處理自身事務的情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧 。

(C) 本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，除那

(1)本款不得解釋為限制本節(A)款的效力；

(2) 除非證明受託人在查明有關事實方面存在過失，否則受託人對責任人員的善意判斷錯誤不負責任；

(3) 受託人不對其按照任何一個或多個系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人的指示 真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任， 該指示是關於就受託人可獲得的任何補救措施進行任何法律程序的時間、方法和地點，或就該系列證券行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力；及

(4) 如果受託人有合理理由相信 該等資金的償還或對該等風險或責任的足夠賠償，則本契約的任何條文均不得要求受託人在履行其根據本契約所規定的任何職責或行使其任何權利或權力時，支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(D) 不論是否有明文規定，本契約中每一項與受託人的行為或責任有關或對受託人提供保障的規定均應受本節的規定所規限。

第 602節。關於違約的通知。在任何系列證券發生違約後90天內，受託人應向根據第704(3)條有權收到報告的該系列證券的所有持有人郵寄通知 (如果該系列的未註冊證券未完成，則應安排在紐約市的一家授權報紙 上刊登至少一次，如果該系列的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市 )。除非此類違約已被治癒或被放棄；提供, 然而，，除非未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或未能支付與該系列證券有關的任何償債基金分期付款，否則只要董事會、執行委員會、信託委員會或受託人的負責人真誠地確定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人應受到保護，不發出該通知；及只要，進一步，在第501(4)節中規定的任何關於該系列證券的 字符違約的情況下，不得向持有人發出此類通知，直至該違約發生至少75天后。就本節而言，術語“默認設置“是指任何 事件，如果該事件是或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，將成為該系列證券的違約事件。

第 603節。受託人的某些權利。在遵守第601條和《信託契約法》適用條款的前提下：

(A) 受託人可依據或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件行事或不行事，而受託人合理地相信該等文件或文件是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；

(B) 本協議提及的本公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令或本協議另有明確規定的公司請求或指示充分證明，董事會的任何決議可由董事會決議充分證明；

(C) 在管理本契約時，受託人應認為適宜在採取、忍受或不採取本契約項下的任何行動之前證明或確定一件事，受託人(除非本合同另有明確規定的其他證據)在其本身沒有惡意的情況下，可依靠根據第301條交付的高級船員證書或一名或多名高級船員的證書，以及該高級船員的證書或一名或多名高級船員的證書，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，對於受託人根據本契約的規定所採取、容忍或不採取的任何行動，均為受託人的完全授權書；

(D) 受託人可與大律師協商，該大律師的書面意見或大律師的任何意見應是充分和完全的授權，並就受託人根據本協議真誠和依靠本協議採取、忍受或不採取的任何行動提供保護；

(E) 受託人沒有義務在任何持有人根據本契約提出請求或指示的情況下行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的擔保或彌償 以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(F) 受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、筆記、其他債務證據或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權(在符合適用的法律要求的情況下)進行審查，在正常營業時間內，親自或由代理人或律師提供公司的賬簿、記錄和辦公場所；和

(G) 受託人可以直接或通過代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；託管人或付款代理人不得被視為受託人的代理人，受託人不對他們中的任何人的任何行為或不作為負責。

第 604節。不負責演奏會或證券發行。除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應視為本公司的聲明，受託人或任何認證代理不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本契約或任何系列證券或任何息票的有效性或充分性作出任何陳述。受託人或任何認證代理不對證券公司或其收益的使用或應用 負責。受託人不對公司發行未註冊證券的能力或授權或其合法性承擔責任，也不對此作出任何陳述。

第 605節。可持有有價證券。受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處處長或本公司的任何其他代理人，或受託人以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並在符合第 608及613條的情況下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人、認證代理人、付款代理、證券註冊處或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第 606節。以信託形式持有的資金。受託人或任何付款代理人(如本公司擔任付款代理人，則本公司除外)以信託形式持有的款項，除非在法律規定的範圍內，否則無須與其他基金分開。受託人或 任何付款代理人均不對其在本協議項下收到的任何款項的利息負責，除非本協議另有明文規定或 與本公司達成協議。

第 607節。補償和報銷。公司同意

(1) 就受託人根據本條例所提供的一切服務，不時向受託人支付合理補償(該補償不受有關明示信託受託人補償的任何法律條文的限制)；

(2) 除非本合同另有明確規定，否則應受託人的要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而招致或作出的所有合理支出、支出和墊款(包括合理補償以及其代理人和律師的支出和墊付)，但可歸因於其疏忽、故意不當行為或不守信用的任何支出、支出或墊款除外；和

(3) 賠償受託人因接受或管理本協議項下的信託或履行本協議項下的職責或履行本協議項下的職責而合理地招致的任何損失、責任或支出，並使其不受損害。 因接受或管理本協議項下的信託或履行本協議項下的職責而引起或與之相關的任何損失、責任或支出，包括就行使或履行本協議項下的任何權力或職責而提出的任何申索或法律責任為自己辯護的費用和開支。

作為履行本公司在本節項下義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金(信託持有的財產和資金除外)或特定證券或任何息票的本金(和溢價，如有)或利息(如有)的 支付 支付的債權和任何息票享有優先權。

第 608節。取消資格；利益衝突。如果受託人對任何系列的證券擁有或獲得信託契約法所指的任何衝突利益，則受託人應按照信託契約法和本契約規定的方式和效力，並在符合條件的情況下，消除該等衝突利益，或在 範圍內辭職。為了《信託契約法》第310(B)(1)條的目的和在其允許的範圍內，受託人以受託人的身份對任何系列的同等評級的無擔保證券 ，不應被視為因其作為受託人的身份而產生的衝突利益， 對於本契約項下的任何其他系列的同等評級的無擔保證券或日期為[]公司與受託人之間的關係[具體描述與受託人的其他未完成契約 ].

第 609節。需要公司受託人；資格。本合同項下應始終設立受託人，該受託人應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區(或委員會允許以受託人身份行事的其他人)的法律成立並開展業務的公司，根據此類法律授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為50,000,000美元，須接受聯邦或州當局的監督或審查，並符合本條規定的資格和資格。提供本公司或本公司的任何關聯公司不得擔任任何證券的受託人。 如果該公司根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的資本和盈餘合計應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的資本和盈餘的合計。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，則應立即按本條規定的方式和效力辭職 。

第 610節。辭職、免職；繼任人的任命。(A)受託人的辭職或免職以及根據本條作出的繼任受託人的任命在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前不得生效。

(B) 受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。 如果第611條規定的繼任受託人的承兑文件在發出辭職通知後30天內仍未送交受託人，辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人。

(C) 公司可隨時通過董事會決議解除任何或所有系列證券的受託人職務。

(D) 任何系列證券的受託人可隨時根據法案被免職 該系列的未償還證券的本金合計已交付受託人和本公司。

(E) 如果在任何時間：

(1) 在公司或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人未能就任何系列的證券遵守第608條，或

(2) 受託人根據第609條不再有資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後仍未辭職，或

(3) 受託人成為無行為能力或被判定為破產人或無力償債者，或受託人或其財產的接管人被委任，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，

然後， 在任何此類情況下，在符合第514條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人可以代表他本人和所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請解除所有證券的受託人職務，並任命一名或多名繼任受託人。

(F) 如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或如果受託人職位因任何原因出現空缺， 就一個或多個系列的證券，本公司通過董事會決議，應立即就該系列或這些系列的證券任命一名或多名繼任受託人(可以理解，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券任命 ，且任何特定系列的證券在任何時候只能有一個受託人)，並應遵守第611節的適用要求。如在該等辭職、免任或喪失履行職務能力或出現該等空缺後一年內，任何系列證券的繼任受託人 根據向本公司交付的未償還證券本金總額佔多數的持有人及退任受託人的法案委任，則如此委任的繼任受託人應根據第611條的適用規定接受有關委任 後，立即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人並未就任何系列證券的 證券委任繼任受託人，並按第 611節規定的方式接受委任，則任何持有人如已成為該系列證券的真正持有人至少六個月，可在第514節的規限下， 代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

(G) 本公司應向根據第704(3)條有權接收報告的該系列證券的所有持有人郵寄關於該事件的書面通知，並通過郵資預付的頭等郵件向該系列的所有證券持有人發出關於任何系列證券的每一次辭職和每一次受託人免職的通知，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命發出通知，如果有任何未登記的證券未完成，則通過在紐約市的一家授權報紙上發佈該事件的通知一次，並且，如果任何未註冊的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

(H) 除第(D)款和第611(B)款(最後一款除外)外，本節的所有規定均適用於位於美國境外的任何付款代理人及其財產。

第 611節。接受繼任人的委任。(A)在根據本協議就所有系列證券委任繼任受託人的情況下，每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人，但仍受第607條規定的留置權的限制。

(B) 如果根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、 卸任受託人和每名就一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並交付一份補充契據，其中每名繼任受託人應接受該項任命，其中(1)應載有將所有權利、權力轉移和確認並授予各繼任受託人所必需或適宜的規定。(2)如果退任受託人並未就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人對該 或退任受託人不退任的證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但有一項理解是，本契約或補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，且每一受託人應是本契約項下信託的受託人，該信託與任何其他受託人管理的信託是分開的。在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或撤職將在契約規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，即獲授予卸任受託人在該等證券或該等證券上的所有權利、權力、信託及責任。但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在扣除根據第607條欠該退任受託人的所有款項後，將該退任受託人在本協議項下就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券而持有的所有財產及款項，正式轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(C) 應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地歸屬於該繼任受託人，並向該繼任受託人確認本條(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託(視乎情況而定)。

(D) 任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合資格，且 符合本條規定的資格。

第 612節。合併、轉換、合併或繼承業務。受託人可合併或轉換為或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人為其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均為受託人的繼承人。提供該公司在其他方面應符合本條款規定的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行為。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但未交付，則任何通過合併、轉換或合併而獲得認證的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與繼任受託人本人認證該證券的效力相同。如果任何證券未經該前身受託人認證，則任何該等後繼受託人可以其本人或其前身受託人的名義認證及交付該等證券，並具有本契約就受託人認證證書所規定的全部效力及效力。

第 613節。優先收集針對公司的索賠。受託人應遵守TIA第311(A)款，不包括TIA第311(B)款所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《國際保險法》第311(A)條，在該條規定的範圍內。

第 614節。鑑權代理人的委任。當任何證券仍未償還時，受託人可就一個或多個證券系列或其任何部分委任一名或多名認證代理人(可包括直接或間接擁有受託人或受託人的全資附屬公司或該其他人士的全部股本的任何人士)，並授權受託人代表受託人認證在最初發行、交換、轉讓登記或部分贖回時發行的該等系列或部分的證券。經認證的證券有權享受本契約的利益，如果經受託人認證，則在任何情況下均為有效和義務證券。受託人應以頭等郵寄、預付郵資、 的方式向所有持有該認證代理將提供服務的系列或部分證券的持有者郵寄書面通知，這些證券持有人有權根據第704(3)條接收報告，如果有任何未登記證券未結清，則在紐約市的一家授權報紙上發佈該事件的通知一次，如果有任何未登記證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市發佈通知。在本契約中，凡提及受託人的認證和證券交付或受託人的認證證書，應視為包括由認證代理代表受託人認證和交付，以及由認證代理代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，並根據該等法律授權 擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於1,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本節而言，該認證代理的合計資本和盈餘應被視為其最近一次發佈的條件報告中所述的合計資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候不再符合本節規定的資格， 該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或者該認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或者繼承認證代理的公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續是認證代理。提供 該公司應符合本節規定的其他條件，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理人的任何進一步行動。

通過向受託人和本公司發出書面通知，認證代理可隨時就一個或多個證券系列辭職。受託人可隨時就一個或多個證券系列 向認證代理及本公司發出書面通知，終止該認證代理的代理權。在收到辭職通知或終止時，或在任何時間該認證代理根據本節的規定不再符合資格的情況下，受託人可委任本公司可接受的繼任認證代理，並應向該認證代理將服務的系列或部分證券的所有持有人提供該任命的通知 如本節(A)段所規定。任何繼任者認證代理在接受本協議項下的任命後，應 被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理。根據本節指定的認證代理 有權依據本條款第111、308、604和605條進行認證。

受託人同意不時為其根據本節提供的服務向每個認證代理支付合理的補償，並且受託人有權根據第607節的規定獲得此類付款的報銷。

如果根據本節就一個或多個系列或其中任何部分的證券進行了預約，則該系列或部分的證券除可以託管人的認證證書外，還可以在其上背書以下形式的備用認證證書：

本 是根據上述契約指定並根據該契約發行的系列證券之一。

如果 一個系列的所有證券最初可能不是一次發行的，並且如果受託人在公司希望該系列證券在原始發行時進行認證的付款地點沒有能夠在原始發行時對證券進行認證的辦事處，則如果公司提出書面要求(該書面要求不需要符合第102條，也不需要伴隨律師的意見)，受託人應按照本節並按照受託人可以接受的程序指定認證代理人(其，如本公司提出要求，可以是本公司的聯屬公司) 就該系列證券在本公司指定的付款地點設有辦事處。

第七條

受託人和公司的持有人 名單和報告

第 701節。公司將更新持有人的受託人姓名和地址。公司將向或安排向受託人提供

(A) 每半年一次，不遲於每個註冊證券系列未完成的定期記錄日期後的第15天，或每年6月30日和12月31日，就沒有定期記錄日期的每個證券系列，以受託人合理要求的形式 列出該系列的註冊證券持有人，包括全球證券權益持有人 的姓名和地址，包括由公司或其受託人以外的任何付款代理人擁有或控制的所有信息。於上述定期記錄日期或6月15日或12月15日(視屬何情況而定)， 或如屬一系列無息證券，則為根據第301條預期確定的日期， 及

(B)在受託人書面要求的其他時間內，在公司收到任何該等要求後30天內，提交一份形式和內容類似的名單，而該日期不得超過該名單提交之日的15天；

不包括 從受託人以全球證券以外的註冊證券安全註冊官的身份收到的任何此類名單中的姓名和地址 。

第 702節。信息的保存；與持有人的通信。(A)受託人應以合理可行的最新格式保存第701條規定的向受託人提供的最新名單中所載的登記證券持有人的姓名和地址，以及受託人以證券註冊處處長或付款代理人的身份收到的登記證券持有人的姓名和地址。受託人收到提供的新名單後，可銷燬第701條規定的任何名單。

(B) 如果三個或三個以上的持有人(本文中稱為“申請人”)向受託人提出書面申請，並向受託人提供合理的證明，證明每個該等申請人在申請日期前已擁有證券至少六個月，且該等申請述明申請人意欲就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人溝通，並附上該等申請人擬傳送的委託書或其他通訊的副本，則受託人應：在收到申請後五個工作日內，在其選擇的情況下，

(I) 允許該等申請人查閲受託人根據第702(A)條當時保存的資料，或

(Ii) 告知申請人其姓名和地址出現在受託人根據第702(A)條當時保存的信息中的大約人數，以及以委託書或申請書中規定的其他通信(如果有)的形式向該等持有人郵寄的大約費用。

如果受託人選擇不讓該等申請人訪問該等信息，則受託人應應該等申請人的書面請求，向其姓名和地址出現在受託人根據第 702條規定當時保存的信息中的每個持有人郵寄一份委託書或此類請求中規定的其他通訊形式的副本，並在申請人向受託人提交要郵寄的材料並支付或規定支付合理的郵寄費用之後，以合理的速度，除非在投標後五天內，受託人應向該等申請人郵寄並向委員會提交一份書面聲明，説明受託人認為這種郵寄將違反持有人的最佳利益或違反適用法律。該書面聲明應具體説明該意見的依據。如果委員會在有機會就所提交的書面陳述中規定的反對進行聽證後， 作出一項命令，拒絕維持任何此類反對，或者如果在提出一項或多項反對的命令登錄後，委員會在通知和聽證機會後發現所有如此堅持的反對都得到了滿足，並作出了這樣宣佈的命令，則受託人應在作出該命令並由該申請人續簽投標後，以合理迅速的速度將該等材料的副本郵寄給所有該等持有人；否則，受託人將被免除對該等申請人的任何義務或責任。

(C) 每名證券或息票持有人在收到及持有該等資料後，即與本公司及受託人同意，本公司、受託人或其中任何一人的任何代理人均不會因根據第702(B)條披露有關持有人的姓名或名稱及地址的任何該等資料而負上責任，而不論該等資料從何而來，而受託人亦不會因根據第(Br)條第702(B)條提出的要求而郵寄任何資料而被追究責任。

第 703節。受託人的報告。(A)自20__年起每年5月15日後60天內，受託人應將 郵寄給任何系列註冊證券的所有持有人(其姓名和地址已出現在證券登記冊上)和根據第704(3)條有權收到報告的所有其他持有人 截至5月15日關於在過去12個月內可能發生的以下任何事件的簡要報告(但如果在該期間內未發生此類事件，則無需發送報告)：

(1) 根據第609條對其資格和根據第608條對其資格的任何更改；

(2) 《信託契約法》第310(B)節第(1)至(10)款規定的關係的建立或任何實質性變化。

(3) 受託人(如受託人選擇述明)在該報告發表之日仍未支付的任何墊款的性質及款額(如受託人選擇述明有關墊款的情況)，以及在該系列證券或任何相關息票到期之前，受託人就其作為受託人而持有或收取的任何財產或資金申索或可申索償還的留置權或押記的性質及款額。但如該等墊款仍未支付，則受託人無須(但可選擇)報告該等墊款。 該等墊款合計不超過該系列證券於報告日期當日未清償本金金額的1%的0.5%；

(4) 公司(或該系列證券的任何其他債務人)在該報告日期以個人身份欠受託人的所有其他債務的數額、利率和到期日，並簡要説明作為其附屬擔保而持有的任何財產，但基於《信託契約法》第311(B)條第(2)、(3)、(4)或(6)款所述任何方式產生的債權人關係而產生的債務除外；

(5) 在該報告的日期，受託人以受託人身分實際管有的財產及資金(如有的話)的任何變動；

(6) 受託人此前未報告的任何額外發行的證券；以及

(7) 受託人在履行本協議規定的職責時採取的任何行動，而該行動之前並未報告，且受託人認為該行動對該系列證券有重大影響，但與違約有關的行動除外，受託人已根據第602條扣留或將扣留有關違約的通知 。

(B) 受託人應向任何系列的註冊證券的所有持有人(其姓名和地址出現在證券登記冊上)和根據第704(3)條有權接收報告的所有持有人郵寄一份簡短報告，説明受託人(如果受託人選擇這樣做，則説明與作出任何墊款有關的情況)的性質和金額。 受託人(作為受託人)自根據本節(A)款提交的最後一份報告(或如果尚未如此傳送)以來所作的簡要報告。自本票據籤立之日起)，在償還該系列證券之前，它要求或可能要求對其作為受託人持有或收取的財產或資金享有留置權或抵押權，但如果該等墊款在任何時間仍未支付該系列證券本金的10%或更少，則受託人無需(但可選擇)報告該墊款，該報告應在該時間之後90天內遞送。

(C) 在該等報告送交持有人時，受託人須將該等報告的副本送交任何證券上市的各證券交易所、監察委員會及本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司將以書面形式通知受託人。

第 704節。按公司列出的報告。公司應：

(1) 在公司被要求向委員會提交年度報告後45天內，向受託人提交公司根據1934年證券交易法第13節或第(Br)15(D)節可能被要求向委員會提交的年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或委員會可能不時根據規則和法規規定的前述任何部分的副本)；或者，如果公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則公司應按照委員會不時規定的規則和規則向受託人和委員會提交根據1934年《證券交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些規則和規則和規則可能不時規定；

(2) 按照委員會規定的規則和規則，向受託人和委員會提交該等規則和規則可能不時要求的關於公司遵守本契約的條件和契諾的補充信息、文件和報告；以及

(3) 以郵寄方式向所有登記證券持有人(其姓名和地址出現在證券登記冊上)、向在傳送前兩年內已為此目的向受託人提交其姓名和地址的非登記證券持有人 ，以及向根據第702(A)條第(Br)款第一句而將其姓名和地址保存在受託人名單上的每一名持有人，在向受託人提交任何資料摘要後30天內，本公司根據本節第(1)和(2)款提交的文件和報告，可能是委員會不時規定的規則和法規 所要求的。

第八條

合併、合併、轉讓或轉讓

第 801節。公司可合併等只有在特定的條件下。本公司不得與任何其他公司合併或合併，也不得將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

(1) 本公司合併成立的公司或以轉讓、轉讓或租賃本公司的財產和資產實質上作為一個整體的人，應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，並應通過本合同的補充契約籤立並以受託人滿意的形式，以受託人滿意的形式，明確承擔按時支付本金(以及溢價，如有)和利息，本公司須履行或遵守的所有未償還證券及本契約各項契約的履行情況。

(2) 在緊接該項交易生效後，任何違約事件或在通知或經過一段時間後會成為違約事件的事件，均不會發生並繼續發生；

(3) 本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據符合本細則的規定，並已符合本細則規定的與該等交易有關的所有先決條件 。

第 802節。被取代的繼任者公司。根據第801條對公司的全部或基本上所有財產和資產進行任何合併或合併或任何轉讓、轉讓或租賃時，通過該合併而形成的、或公司合併後或進行該轉讓、轉讓或租賃的繼承公司應繼承並取代 ，並可根據本契約行使公司的一切權利和權力，其效力猶如該繼承公司在本契約中已被命名為本公司一樣，此後如屬轉讓，轉讓或租賃本公司的財產及資產 實質上，該等轉讓、轉讓或租賃具有解除本文件第一段所指名為“公司”的人士或以本條規定的方式成為“公司”的任何繼任法團作為任何證券的債務人及莊家的責任。

第九條

補充契約

第 901節。未經持有人同意的補充假牙。未經任何持有人同意，本公司和受託人可隨時和不時為下列任何目的，以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約：

(1) 證明另一人對本公司的繼承以及任何該等繼承人對本公司在本協議和證券中的契諾的承擔 ；或

(2) 為所有或任何證券系列或其任何部分的持有人的利益而在公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而加入的，則述明該等契諾僅為該系列的利益而明確列入)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(3) 對所有或任何一系列未償還證券增加任何額外的違約事件；或

(4) 對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以允許或便利以無記名形式發行本金可登記或不可登記的證券，以及附帶或不附帶利息券；或

(5) 就一個或多個證券系列或部分更改或刪除本契約的任何規定，或在本契約中增加任何新的規定；提供, 然而，，任何此類變更、取消或增加(A)不應(I) 適用於在本協議補充該契約之日仍未履行的任何擔保，也不應(Ii)修改任何此類擔保的持有人在補充該擔保之日之前有效的權利，或(B)僅在該系列或部分擔保沒有未償還的擔保時才生效；或

(6) 根據該系列證券的任何留置權契約或其他規定擔保證券； 或

(7) 設立和設立第301條所允許的任何系列或部分證券的發行形式或條款和條件，並確立根據本契約或任何系列證券的條款規定須提供的任何證書的格式；或

(8) 提供無證書證券，以補充或取代所有或任何系列或部分證書證券；或

(9) 根據第611(B)條的要求，就一個或多個系列的證券，證明並規定一名單獨的或繼任的受託人或共同受託人接受本合同項下的委任，並根據需要對本契約的任何條款進行補充或更改，以提供或便利一名以上受託人管理本合同項下的信託； 或

(10) 更改下列一個或多個地方：(A)全部或任何系列證券或其任何部分的本金或溢價或利息(如有)須予支付，(B)全部或任何系列證券或其任何部分可交回登記或轉讓，(C)全部或任何系列證券或其任何部分可交回以供交換，及(D)就所有或任何系列證券或其任何部分向本公司或向本公司發出通知及要求，這張假牙可以送達；

(11) 為消除任何含糊之處，糾正或補充本協議中可能存在缺陷或與本協議其他任何條款不一致的任何條款， 提供該行為不得在任何重大方面對任何系列或部分證券持有人的利益造成不利影響；或

(12) 就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定，提供該等行動不得 對任何系列或部分債券持有人的利益造成不利影響，該等證券於本補充契約的日期尚未發行

在不限制前述一般性的原則下，如果在簽署和交付本契約之日或之後的任何時間生效的《信託契約法》發生修改，且

(X) 如果任何此類修訂需要對本合同的任何條款進行一項或多項修改，或需要在本合同中加入任何附加條款，或者 通過引用或以其他方式被視為實施該變更或納入該條款，則本契約應被視為已被修訂，以符合對《信託契約法》的此類修訂，本公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下，簽訂本契約補充合同，以生效或證明該等變更或附加條款； 或

(Y) 如果任何此類修訂允許對本合同的任何條款進行一項或多項更改或刪除，且在本合同的日期或之後的任何時間，《信託契約法》要求在本合同中包含該條款(或者，如果TIA不再要求本合同包含一項或多項條款)，則本合同應被視為已被修訂，以實現該變更或刪除，且公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下，簽訂本合同的補充合同，以證明該修訂。

(Z) 如果由於任何此類修訂，本契約不再需要包含一項或多項條款，即在本契約籤立和交付之日，信託契約法案要求在本契約中包含該等條款，則本公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下籤訂契約補充條款，以消除該等條款。

第 902節。經持有人同意後的補充假牙。(A)除下文(C)段所述外，經當時未償還的所有系列高級證券本金總額不少於多數的 持有人同意(視為一個類別)，本公司經董事會決議授權時(該決議可為該行動提供一般條款或參數，並可規定該行動的具體條款可按照或根據公司命令決定)，受託人可不時及任何時間，訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改與該等證券有關的每個該等系列或部分的證券或息票持有人的權利，或以任何方式修改該等系列或部分的證券持有人在本契約項下的權利；然而，前提是如果在本協議項下有多個系列的高級證券未償還，並且如果建議的補充契約將直接影響該系列中一個或多個但少於全部的高級證券持有人的權利，則只需獲得所有被視為一個類別的直接影響的 系列未償還證券本金總額的多數持有人的同意；以及只要，進一步，如果任何 系列證券已發行超過一批，並且如果擬議的補充契約將直接影響高級證券持有人的權利，則只需獲得被視為一類的所有直接影響的未償還證券本金的多數持有人的同意。

(B) 除下文(C)段所述外，經當時未償還的所有系列(視為一個類別)的次級證券本金總額不少於多數的持有人同意，本公司經其董事會決議(該決議可為該訴訟提供一般條款或參數，並可規定該訴訟的具體條款可按照或根據公司令決定)授權時，受託人可不時及 訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改各該等系列證券或與該等證券有關的息票持有人的權利，或以任何方式修改該等系列或部分證券持有人在本契約項下的權利。然而，前提是如果存在一個以上未償還系列的附屬證券，並且如果擬議的補充契約將直接影響此類系列中一個或多個但不到全部的附屬證券持有人的權利，則只需獲得被視為一個類別的所有受影響系列的未償還證券本金總額的多數持有人的同意； 和只要，進一步，如果任何系列的證券已經發行了不止一批，如果擬議的補充債券將直接影響一批或多批但不是全部此類次級證券持有人的權利，則只需獲得被視為一個類別的所有直接受影響的未償還證券本金總額的多數持有人的同意。

(C) 未經受其影響的每項未償還擔保的持有人同意，任何該等補充契據或豁免，

(1) 更改任何證券的本金或本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低其本金或其利率(或其任何分期利息的數額)或贖回時應支付的任何溢價，或更改其利率的計算方法，或減少原始 發行貼現證券的本金金額，該貼現證券在根據第 502節宣佈加速到期日後到期應付，或改變硬幣或貨幣(或其他財產)，任何抵押品或任何溢價或其利息均須支付， 或損害提起訴訟以強制執行任何該等付款的權利，在其聲明的到期日或之後(如果是贖回，則在贖回日或之後，或在持有人選擇償還的情況下，在還款日或之後)，或修改本契約中關於以不利持有人的方式將證券轉換或交換為其他 系列證券或任何其他債務或股權證券的任何條款，或

(2) 降低任何系列或任何一批未償還證券的本金百分比，如果任何此類補充契約需要其持有人的同意，或任何放棄遵守本契約的某些 條款或本契約規定的某些違約及其後果需要其持有人的同意，或

(3) 修改本節、第513節或第1007節的任何條款，但增加任何此類百分比或 規定，未經受此影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。提供, 然而，根據第611(B)條和第901(9)條的要求，本條款不應被視為要求任何持有人 根據第611(B)和901(9)條的要求，就本節和第1007條 中對“受託人”的提及的更改和隨之而來的更改或刪除本但書而徵得其同意。

更改或取消僅為一個或多個特定證券系列或其中一個或多個部分的利益而明確列入的任何契約或本契約的其他條款，或修改該系列或部分證券持有人對該契約或其他條款的權利，應被視為不影響任何其他系列或部分證券持有人在本契約下的權利。

本節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。持有人根據本節放棄該持有人的同意權，應視為該持有人的同意。

第 903節。籤立補充契約。在簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託所作的修改時，受託人有權獲得、 和(在符合第601條的規定下)律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，因此應受到充分保護。受託人可以(但沒有義務)簽訂任何此類補充契約，影響受託人根據本契約或其他條款享有的權利、義務或豁免權。

第 904節。補充性義齒的效果。於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須作出相應修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後根據本細則認證及交付的每名證券持有人均須受本契約約束。本條允許的任何補充契約可重述本契約的全部內容，並且在簽署和交付時，任何該等重述在所有目的上均應取代本契約。

第 905節。符合信託契約法。根據本條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 906節。證券中對補充假冒的提法。根據本細則簽署任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券或其任何部分，可在受託人要求下，按受託人批准的格式，就該等補充契據所規定的任何事項註明 。如本公司決定，本公司可編制及籤立任何系列或其任何部分的新證券及經修改以符合任何該等補充契據的任何附屬息票，以換取該系列或任何部分的未償還證券及任何附屬息票。

第 907節。協議的撤銷及效力。在修訂或豁免生效之前，證券持有人對其的同意 是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意，證明與同意持有人的證券相同的債務 ，即使沒有在任何證券上註明同意也是如此。然而，任何此類持有人或隨後的 持有人可撤銷對其擔保或部分擔保的同意，前提是受託人在收到官員證書之日之前收到撤銷通知，證明所需本金證券的持有人已同意修訂或豁免。修訂或豁免生效後，將約束受該修訂或豁免影響的每個證券系列 的所有持有人。

公司可以，但沒有義務，確定記錄日期，以確定持有者有權同意任何修改或豁免。如果記錄日期是固定的，則儘管有前一段的規定，在該記錄日期是持有人(或其正式指定的代理人)的那些人，並且只有那些人，有權同意該修訂或放棄或撤銷以前給予的任何同意，無論該等人在該記錄日期之後是否繼續是持有人。

修訂或豁免生效後，除非是第902(C)條第(1)至(3)款所述的類型，否則對所有持有人均有約束力。在這種情況下，修訂或豁免將約束同意的證券持有人以及證明與同意持有人的證券具有相同債務的證券的每個後續持有人。

第 908節。不需要補充義齒的修復術。如果任何特定證券系列的條款已經在第301條規定的董事會決議或高級官員證書中確立，而不是在本協議的補充契約中確立，則可通過向受託人提交補充董事會決議或高級人員證書(視情況而定)並由受託人接受來增加、更改或刪除任何此類條款；然而，前提是董事會的補充決議或高級人員證書不得被受託人接受或以其他方式生效，除非已適當滿足本契約所載的所有條件(如該等增加、變更或刪除包含在補充契約中則需要滿足) 。一旦被受託人接受，任何此類補充董事會決議或高級人員證書應被視為第904和906條所指的“補充契約”。

文章 X

聖約

第 1001節。本金、保費及利息的支付。除下列條款另有規定外，本公司將以當時法定貨幣向受託人支付 金額，用於支付公共或私人債務，支付方式、時間、目的及每個系列的證券文本，本公司特此授權並指示受託人從如此支付給它的資金中支付或導致支付本金和溢價(如有)和利息(如有)， 本文所述的每個系列的證券和優惠券以及該等證券和優惠券的正文。除非在系列證券中另有規定，否則受託人將直接與任何付款代理安排支付，或由受託人從本公司提供的資金中以支票或匯票支付各系列證券及息票的本金及溢價(如有)及利息(如有)。

除非一個系列的證券另有規定，否則該系列的註冊證券的利息(如有)應在該系列的每個付息日以支票或匯票的形式支付給該系列的持有人，支付日期為該系列的證券 中規定的相關記錄日期。本公司可用支票或匯票郵寄至該系列證券登記冊上顯示的持有人地址支付利息。除非系列證券中另有規定，註冊證券的本金應以支票或匯票支付，且僅在支付該等註冊證券時在付款代理人的辦公室交出和交還，除非本公司另有書面通知受託人。

除一系列證券中另有規定外，(I)未登記證券的利息(如有)應以支票或匯票支付，且 僅在提交和交出其所證明的到期利息分期付款的息票時支付，以及(Ii) 未登記證券的原始發行折扣(如有)應以支票或匯票支付 ，且僅在提交和交出此類證券時支付，在這兩種情況下，均應在美國及其屬地以外的付款代理人的辦公室支付。除非公司在高級船員證書內另有指示受託人。除非系列證券中另有規定，否則未註冊證券的本金和保費(如有)應以支票或匯票支付，且僅在提交和交出該系列證券所規定的證券時支付。如果在未註冊證券或優惠券的本金和溢價(如有)或利息(如有)或原始發行折扣(如有)的支付 時已到期，且在美國境外所有支付代理人的辦事處及其財產的全部應付金額是非法的或實際上被阻止的，因為對以美國貨幣支付此類金額實施了外匯管制或其他類似限制，然後，公司可以指示持有高級職員證書的受託人在位於美國的付款代理商的辦公室進行此類付款。本公司特此約定並同意，如果在美國付款會導致該未註冊證券被視為美國法律和法規下的“註冊義務”，則本公司不應就在美國付款一事向受託人作出上述指示。

在公司選擇時，公司在本契約或任何證券中規定的任何付款可通過電子 資金轉賬進行。

第 1002節。辦公室或機構的維護。本公司將在任何系列證券或其任何 部分的每個付款地點設有一個辦事處或代理機構，可將該系列的註冊證券或其任何部分交回以進行轉讓或交換登記 ，並設有一個付款地點，在此(受第305及307條的規限)，可出示證券以進行付款或交換，並可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知及索償要求 。除非根據第301條對任何此類系列另有規定，否則公司應在紐約州曼哈頓市曼哈頓區設立與每個系列相關的辦事處或代理機構。對於全部或部分作為非註冊證券發行的任何系列證券，本公司應維持一個或多個位於美國境外的付款代理 及其財產，並應在該等非註冊證券的本金 到期和應付後維持該等付款代理一年。在此後為符合美國税法或法規而有必要的任何期間內，公司將在美國境外設立付款代理及其財產， 未註冊的證券或與其相關的優惠券可出示以供付款，並將在合理通知後向該付款代理提供所需的資金。證券註冊處應就全部或部分作為註冊證券發行的每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。本公司可為每個證券系列委任一名或多名受託人可接受的共同證券登記處 及一名或多名額外的付款代理人，並可在書面通知下隨時終止委任任何共同證券登記處或付款代理人。術語“安全註冊處”包括任何 共同安全註冊處。術語“付款代理商”包括任何額外的付款代理商。本公司應將非本契約一方的任何代理人的名稱和地址通知受託人。在符合第305條的規定下，如果公司未能維持證券註冊處或付款代理人，則受託人應擔任該等註冊處或付款代理人。本公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供地址，則可向受託人的公司信託辦公室作出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。

公司還可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有此類目的提交或交出一個或多個系列的證券，並可不時撤銷此類指定；提供, 然而，， 任何此類指定或撤銷不得以任何方式解除本公司在每個 任何系列證券付款地點為該等目的設立辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更，立即向受託人發出書面通知。

如果是一系列原始發行的貼現證券，公司應在任何贖回日期或任何適用於該證券的還款日期之前向受託人提供高級職員證書，説明將向持有人支付的本金金額為1,000美元的該證券本金 。

儘管有相反規定，本節要求的任何辦事處或機構均可設在本公司的任何辦事處，在此情況下，公司應在該辦事處或機構履行所有職能。

第 1003節。用於證券支付的資金將以信託形式持有。如本公司於任何時間就任何一系列證券或其任何部分作為其本身的付款代理，本公司將於任何該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)或 利息(如有)的每個到期日或之前，以信託形式為有權享有該等款項的人士的利益而分離及持有一筆款項，以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息，直至該等款項已支付予本公司所規定的有關人士或以其他方式處置為止，並將迅速通知受託人其採取行動或未能採取行動。

當公司有一個或多個任何系列證券的付費代理時，它將在上午11：00或之前(如果是，則在上午11：00之前)。(紐約時間)在該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日，向付款的代理人存入一筆足夠的款項(如在到期日付款，以即時可用資金支付)，以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該本金、溢價或利息的人士的利益而持有， 且(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人其行動或沒有采取行動。

除受託人外，公司將安排任何系列證券或其任何部分的每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成協議， 該付款代理人將：

(1) 為有權享有該等證券的人的利益而以信託形式持有該等證券的本金(以及溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)而持有的所有款項，直至該等款項已支付予本條例所規定的人或以其他方式處置為止；

(2)就公司(或該系列或部分證券的任何其他債務人)在支付該系列或部分證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)方面的任何失責，向受託人發出通知；及

(3) 在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即將上述付款代理人以信託形式持有的所有款項 付予受託人。

為使本契約獲得清償及清償或為任何其他目的，公司可於任何時間向受託人支付， 或藉公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項 ，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等 款項的所有進一步責任。

任何 存放於受託人或任何付款代理人的款項，或受託人根據第401、403或1007條就存放於受託人的合資格義務而收取的任何款項，或隨後由本公司以信託形式持有的任何系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)，以及在該本金(及溢價)後兩年(或根據適用的廢棄物權法將該等款項退還本公司的較短期間)內無人認領的任何款項。如果有)或 利息已到期並應公司要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)應解除此類信託 ；而該等證券的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向公司要求付款，而受託人或付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及公司作為信託款項受託人的所有法律責任，即告終止；提供, 然而，，受託人或該付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在通常於每個營業日及紐約市曼哈頓區發行的英文報章上刊登一次 該等款項仍無人認領，並在其內指定的日期後(不得早於刊登日期起計30天后)， 該等款項當時尚餘的任何無人認領餘額將償還本公司。

第 1004節。公司的存在。在符合第八條的前提下，公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護公司的存在、權利(憲章和法定)和特許經營權，並使其充分有效；然而，前提是如本公司認為保留該等權利或專營權在本公司的業務運作中不再適宜，而損失該等權利或專營權在任何重大方面對任何系列或部分證券的持有人並無任何重大不利之處 ，則本公司無須保留該等權利或專營權。

第 1005節。違背某些義務。本公司可不履行第1002、1004條、第1006條、第1008條和第VIII條中關於任何系列或部分證券或其本金金額的任何證券或證券或其本金的任何部分(以及根據第301條為該等證券規定的契諾或限制中所載的任何條款、規定或條件，以及在確立該等證券的任何補充契據、董事會決議或高級人員證書中所載的任何條款、規定或條件)所載的義務。提供應滿足以下條件：

(1) 參照本節，本公司已向受託人交存或安排不可撤銷地交存信託基金(第402條規定除外) 作為信託基金，特別質押並僅為該等證券或其部分持有人的利益而質押，(I)某一數額的款項，或(Ii)如該系列證券在持有人的選擇下無須償還，(A)符合資格的債務，按照其條款，通過支付利息和本金，將在不遲於本分段第(X)或(Y)款所述付款到期日的前一天提供(1)一定數額的資金，或(B)兩者的組合，在向受託人提交的書面證明中表明，國家認可的獨立認證公共會計師事務所認為，足以支付和解除(X)本金(和保費，如果有)和每一期本金(和保費，在本金或本金、溢價或利息的規定到期日，或至(Br)公司根據本節第(7)款不可撤銷地指定的贖回日期，以及(Y)適用於該系列或其部分證券的任何強制性償債 資金支付在該等債券及該等證券或其部分的條款到期及應付之日的利息(如有)及利息(如有)；

(2) 根據律師的意見，此類存款不得導致受託人對該系列證券具有第608節所界定的衝突利益，且就《信託契約法》而言，該等證券與該系列證券相沖突；

(3) 此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約行為。

(4) 對於上述 系列證券而言，任何違約事件或事件在通知或經過一段時間後將成為違約事件，均不得在上述繳存之日發生並繼續發生，且第501(6)或 (7)款規定的違約事件不得在上述繳存之日起至此後第91個日曆日期間發生(應理解，此失效條件可能要到存款日期後的第91個日曆日才能滿足)；

(5) 公司應向受託人提交一份律師意見，大意是，該系列證券的持有者將不會因某些義務的存入和失效而 實現聯邦所得税的目的，並且 將按相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税，如果 這種存入和失效沒有發生的話；

(6) 公司已向受託人交付高級船員證書和大律師意見，每一份均説明已滿足本條款規定的與本節預期的失敗有關的所有先決條件；以及

(7) 如果本公司已繳存或安排繳存款項或合資格債務，以支付或解除該系列或部分未償還證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)及利息(如有)，則該贖回日期須於該等款項或合資格債務繳存日期或之前，以董事會決議不可撤銷地指定予受託人。董事會決議案須附有不可撤銷的 公司要求受託人根據第1104節在贖回日期前不少於30天但不超過60天以本公司名義發出贖回通知，費用由本公司承擔。

第 1006節。高級船員就失責所作的聲明。本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人提交一份不需要遵守第102條的書面聲明，該聲明由本公司的主要執行人員、主要財務人員或主要會計人員簽署，聲明其每位簽字人：

(1) 已在他的監督下對公司在該年度的活動和本契約下的業績進行了審查， 和

(2) 據其所知，根據該等審核，本公司已於該 年度內履行其在本契約下的所有責任，或如在履行任何該等責任時出現違約，請詳細説明其所知的每項該等違約及其性質及狀況。

第 1007節。放棄某些契諾。(A)本公司可在任何特定情況下不遵守(I)第301條就任何系列或其任何部分的高級證券指定的任何附加契諾或限制 所載的任何條款、規定或條件，前提是在遵守該條款或限制的時間之前，所有系列和部分的未償還證券的本金總額(或就放棄任何該等附加契諾或限制的過去違約所需的較大比例)的持有人合計不少於該等契諾或限制規定的多數。 被視為一類的此類持有人，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守該條款、條款或條件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008條以及第八條，如果在遵守時間 之前，根據該等持有人的法案，持有本契約項下未償還的高級證券的至少多數本金的持有人，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守該條款、條款或條件；但是， 就本(A)段第(I)或(Ii)項而言，該等豁免不得延伸至或影響該等條款、條文或條件，但在如此明確放棄的範圍內除外，而在該豁免生效前，本公司的責任及受託人就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任應保持十足效力及效力。

(B) 本公司可在任何特定情況下不遵守下列條款、規定或條件：(I)第(Br)301節所規定的與任何系列或其任何部分的附屬證券有關的任何附加契諾或限制，如在遵守該等條款、條款或條件的時間前，持有該等契諾或限制所指明的所有系列及部分的未償還證券的本金總額不少於多數(或就豁免任何該等附加契諾或限制的過去違約所需的較大比例)的持有人，通過此類持有人的法案被視為一類，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守條款、條款或條件 和(Ii)第1002、1004、1006和1008條以及第八條，如果在遵守時間之前，持有此類持有人根據本契約法案未償還的次級證券的至少多數本金， 在這種情況下放棄遵守或一般放棄遵守該條款、條款或條件；但是，就本(B)段第(I)或(Ii)項而言，該等豁免不得延伸至該等條款、條文或條件或影響該等條款、條文或條件，除非如此明確放棄，而在該豁免生效前，本公司就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任及受託人的責任將保持十足效力。

第 1008節。物業的保養。公司須安排(或就與他人共同擁有的財產，作出合理的 安排)將其在經營業務中使用或有用的所有財產維持及保持良好狀況、維修及運作秩序，並須安排(或就與他人共同擁有的財產，作出合理努力安排)進行一切必要的修理、更新、更換、改善及改善，而該等修理、更新、更換、改善及改善，均為公司認為必需的，以使與該等財產有關的業務得以妥善進行；然而，前提是本條款的任何規定均不得阻止本公司停止或導致其任何財產的經營和維護 ，前提是本公司認為(I)在開展其業務時該等中止是適宜的，且(Ii)不會在任何重大方面對任何系列或部分證券持有人的利益造成不利影響。

第十一條

證券贖回

第1101節。條款的適用性。任何系列或其任何部分的證券，在其規定到期日之前可贖回的證券 (或，如果任何系列的證券的本金是分期支付的，則其本金的最後一期的規定到期日)應根據其條款和(除非第 301節對任何系列或部分的證券另有規定)按照本條進行贖回。

第1102節。選擇贖回；通知受託人。本公司選擇贖回任何證券應由董事會決議或高級管理人員證書證明。如本公司選擇贖回少於所有證券 的任何系列證券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少45天(除非較短的通知令受託人滿意 )，將該贖回日期及該系列或該批證券的本金金額通知受託人。在任何證券贖回的情況下，(A)在該等證券的條款或本契約其他部分對贖回規定的任何限制屆滿前，或(B)根據本公司作出的受該等證券條款所指明的條件所規限的選擇，本公司應向受託人提供高級人員證書，以證明遵守該等限制。

第1103節。受託人選擇贖回的證券。如果要贖回的證券少於任何系列的全部證券或其任何部分，則受託人應在贖回日期前不超過45天由受託人從先前未贖回的系列或部分的未贖回證券中選擇要贖回的證券，方法與為任何特定系列提供的方法相同，或在沒有任何此類規定的情況下，通過受託人認為公平和適當的方法，並可規定從高於該系列或部分證券的最低核準面額的系列或部分證券本金中選擇贖回部分(相等於該系列或部分證券的最低核準面額或其任何整數倍)；提供, 然而，如如高級人員證書所示，本公司已提出購買該等證券的全部或任何本金金額，則任何系列或其任何部分的未償還證券 ，而提出要約購買的證券不足全部已向本公司提出購買，則如公司指令如此指示，受託人應選擇贖回尚未如此投標的所有或任何本金 證券。

受託人應立即以書面形式通知本公司和證券註冊處，以贖回被選擇贖回的證券，以及在被選擇部分贖回的證券的情況下，其本金金額將被贖回。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或將只贖回部分的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第 1104節。贖回通知。除非第301條對任何一系列證券另有規定，否則贖回通知應以頭等郵遞方式發出，預付郵資，於贖回日期前不少於30天但不超過60天郵寄至每名擬贖回證券持有人，地址見證券登記冊。

如果要贖回未註冊的證券，贖回通知應在紐約市的授權報紙上刊登 ，如果要贖回的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在證券交易所所在的城市或證券中指定的其他一個或多個城市，在兩個不同的日曆週中的每個星期發佈一次， 第一次發佈時間不少於贖回日期前30天，也不超過90天。

所有贖回通知應註明：

(1) 贖回日期，

(2) 在發出通知時，如果無法確定贖回價格，則贖回價格或確定贖回價格的公式 ，

(3) 如果任何系列或部分的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回的特定證券的識別(如屬部分贖回，則為本金金額)，以及任何證券本金中將部分贖回的部分，如屬將部分贖回的該系列證券，則在贖回日期及之後，在交出該證券時，將按照第1106節的規定發行本金金額等於剩餘未付本金的一種或多種新證券或此類系列證券。

(4) 贖回日期，贖回價格將在贖回每份該等抵押品時到期並支付，如果適用，該抵押品的利息將於該日期及之後停止產生，

(5) 該等證券及所有未到期息票須交出以支付贖回價格及應計利息(如有)的一個或多個地點，

(6) 贖回是為償債基金而進行的，如情況如此，

(7) 分配給該證券的CUSIP編號(如果有)；但前提是，該通知可聲明不會就CUSIP編號的正確性作出任何陳述，並且該等證券的贖回不應因該編號的任何缺陷或遺漏而受到影響，以及

(8)公司認為適宜或適當的其他事項。

除非 根據第301條對任何證券另有規定，對於本公司選擇贖回證券的任何通知，除非在發出該通知後，該證券被視為已按照第401條支付，否則該通知可説明，贖回的條件是支付該證券的付款代理人 在指定贖回日期或之前收到足以支付本金和溢價(如有)和利息(如有)的款項，此外，本公司並無就該等證券發出任何通知，如未收到該等款項，則該通知並無效力或作用，且本公司毋須贖回該等證券。如果上述贖回通知包含上述條件，且未收到該等款項，則不得贖回該等款項，並應在其後的合理時間內，以發出該贖回通知的方式發出通知，表示沒有收到該等款項，且無須贖回該等款項， 而該證券的付款代理人應立即將在贖回時已交回付款的任何該等證券退還持有人。

在本公司選擇時贖回證券的通知 以及任何不符合上述贖回條件的通知 應由本公司發出，或應本公司的要求由證券註冊處處長以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。證券強制贖回通知應由證券註冊處以公司名義發出，費用由公司承擔。

第 1105節。贖回日應付的證券。如上所述發出贖回通知，且該通知中所述的條件(如有)得到滿足後，應贖回的證券或其部分將於贖回日到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付，自該日起(除非本公司未能支付贖回價格和應計利息(如有))，該等證券或其部分(如有利息)將停止計息。 當按照上述通知交出任何該等贖回證券時，該證券或其部分連同所有 未到期的代金券(如有)須由本公司按贖回價格連同應計利息(如有)於贖回日期支付，但如屬非註冊證券，則於贖回日期或之前到期的利息分期付款將於交回該等代金券時以支票或匯票支付予代用券持有人；然而，前提是根據條款和第307節的規定，在贖回日期或之前到期的利息分期付款應支付給在相關定期記錄日期收盤時登記為此類證券或一種或多種前身證券的持有人 。

如果被要求贖回的任何抵押品在退回贖回時未予支付，本金(以及保費，如有)應從贖回之日起按抵押品中規定的利率計息，直至支付為止。

第1106節。部分贖回的證券。任何僅部分贖回的證券應在付款地點交出(如本公司或受託人要求，須經本公司或受託人適當背書，或由其持有人或其以書面形式正式授權的受託人以令本公司及受託人滿意的形式妥為籤立的轉讓文書)，本公司將籤立，受託人應按持有人的要求認證並向該證券持有人交付任何授權面額的新證券或同一系列證券，且不收取服務費。和類似期限的本金總額 金額等於並換取如此退還的抵押品本金的未贖回部分。

第十二條

資金下沉

第 1201節。條款的適用性。本條規定適用於任何系列或其任何部分證券報廢的任何償債基金，但第301條對該系列或部分證券另有規定的除外。

任何系列或其任何部分的證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在此被稱為“強制性償付基金支付”，超過任何系列或其任何部分的證券條款所規定的最低金額的任何支付在本文中被稱為“可選的償還基金支付”。如果任何系列或其任何部分的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會按照第1202節規定的 減少。每筆償債基金款項應用於贖回按照該系列證券條款的規定贖回的該系列或某一批證券。

第 1202節。用有價證券償還償債基金。本公司(1)可交付一系列或 批(以前要求贖回的證券除外)的未償還證券，如屬非註冊證券，則連同所有附帶的未到期息票(br}須就其支付強制性償債基金款項)，及(2)可根據該等證券的條款或透過根據該等證券的條款在本公司選擇時贖回的該等系列或批次的信貸證券，或通過根據該等證券的條款應用準許可選擇的償債基金付款，將該等系列或部分作為信貸證券。在每一種情況下，為滿足根據該系列條款所規定的該系列證券的條款而須支付的所有或任何部分償債基金付款，提供為此目的，受託人應以該等證券中規定的贖回價格收到該等證券並記入該等證券的貸方，以供通過運作償債基金贖回。 該等償債基金的支付金額應相應減少。

第 1203節。贖回償債基金的證券。本公司將於任何證券系列或其任何部分的每個償債基金支付日期前不少於45天，向受託人提交一份高級人員證書，説明根據該系列的條款，該系列或該部分的下一筆償債資金支付的金額，其中 將以現金支付的部分(如果有)，以及將通過根據第1202條交付和貸記該系列的證券 來滿足的部分(如果有)，並將向受託人交付任何將如此交付的證券。如果本公司 沒有交付該高級人員證書以及在適用的範圍內所有此類證券，則該系列或部分的下一次償債基金 應完全以現金支付強制性償債基金的金額。受託人須於上述每個償債基金支付日期前不少於 日，以第1103節規定的方式選擇於該償債基金支付日期贖回證券，並按第1104節規定的方式，安排以本公司名義發出贖回通知，並支付贖回通知的費用。該通知已正式發出，贖回該等證券應按第1105及1106條所述的條款及方式贖回。

第十三條

按持有人選擇償還證券

第 1301節。條款的適用性。根據持有人的選擇權 ，任何系列或部分在規定到期日之前應償還的證券應按照其條款和(除非第301條對任何系列的證券另有規定)按照本條規定償還。

第 1302節。還款通知日期。有關任何系列或其中一批證券的任何還款日期的通知，須由本公司根據第106條 於該還款日期前不少於45天但不超過60天(或根據本契約第301條就該等還款或回購而指定的其他時間) 發給該系列證券的每名持有人。

關於還款日期的通知應註明(除非根據本契約第301條對此類還款或回購另有規定)：

(1) 還款日期，不得早於通知發出之日起30天至遲於通知發出之日起60日；

(2) 需要償還或者回購的證券的本金金額和還款價格(或者在通知發出時無法確定還款價格的情況下確定還款價格的公式)；

(3)為支付還款價款和應計利息(如有)而交出證券的一個或多個地點，以及為償還或回購證券而必須交出證券的日期；

(4) 任何未被投標或接受付款的擔保應繼續計息；

(5) 除非本公司違約或付款代理人根據本契約條款被禁止在該日期向持有人支付該等款項，否則根據任何該等還款或回購要約接受付款的證券應在還款日期後停止計息；

(6) 根據該要約選擇償還或購買證券的持有人可選擇購買該證券的全部或任何部分。

(7) 根據任何此類要約選擇償還或回購證券的持有人應被要求在還款日期 至少兩個工作日之前，將證券連同公司可能合理要求的、正式填寫的、或以簿記方式轉讓的習慣退回和轉讓文件，交回公司或付款代理人；

(8) 如果公司或付款代理人(視屬何情況而定)在不遲於還款或回購要約期滿前收到一份電報、傳真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付購買的證券的本金金額以及該持有人撤回購買該證券的選擇權的聲明，持有人有權撤回其選擇權；

(9) 在償還或回購一系列或其中一批中少於全部未償還證券的情況下，如果適當投標的證券的本金超過應償還或回購的證券的本金，則由受託人選擇應償還或回購的證券的方法。

(10)僅部分購買證券的持有人應發行本金相當於已交還(或以記賬轉讓方式轉移)的未購買部分的同一系列或同一部分的新證券；以及

(11) 正在回購的證券上印製的CUSIP或其他識別號碼(如有)，且沒有就該通知中所列或該證券上印製的CUSIP或其他識別號碼(如有)的正確性或準確性作出任何陳述。

第 1303節。在還款日應付的證券。選擇回購或償還選擇權的格式已按該系列的證券形式交付 ，則應償還的該系列或部分證券(在應用第1302節第(9)款所述的選擇方法後，如果適當投標的證券的本金超過應償還或回購的證券的本金)，應在還款日，自該日起及之後(除非本公司拖欠償還價款及應計 利息)，該等證券將停止計息。根據上述通知交出任何該等抵押品以供償還時，公司應按還款價格將該等抵押品連同應計利息(如有)一併支付至還款日；但前提是， 如果證券在記錄日期或之後但在任何利息分期的規定到期日或之前償還或回購，則在該規定到期日或之前到期的任何應計和未付利息應支付給該證券的持有人，或根據其條款和第307條的規定，在相關記錄日期登記為該證券或一個或多個前身證券的持有人。

如果在退還任何保證金時沒有支付任何保證金，本金(和保費，如有)應從還款日起按該保證金規定的利率計息，直至支付為止。

第 1304節。證券得到了部分償還。任何根據其條款可由持有人選擇部分償還且只須部分償還的證券，須交回根據第(Br)1002節為此目的而指定的公司任何辦事處或機構(如公司或受託人提出要求，須附有公司或受託人的適當背書，或由持有人或其以書面形式正式授權的受託人以令公司及受託人滿意的形式妥為籤立的轉讓文書)，公司須籤立，受託人須認證並交付該證券的持有人而不收取服務費。第305節規定的任何授權面額的新證券或同一系列證券，按照持有人的要求，本金總額等於並換取如此交出的證券本金中未償還的部分。

本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本 應共同構成一份且相同的文書。

茲證明，自上述第一次簽署之日起，雙方已正式簽署本契約，並在本契約上加蓋各自的公司印章並作見證。

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淘屏 Inc.

《1939年信託契約法》與《信託契約法》之間的協調

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注： 無論出於何種目的，本對賬和平局不應被視為義齒的一部分。